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怨阳
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1 百一電子 2018 法人說明會中華民國 107 年 11 月 20 日

2 免責聲明本公司並未發佈財務預測, 但本簡報所作有關本公司業務面及財務面之說明, 若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解, 可能與未來實本簡報及同時發布之相關內容來自可取得之內外部資訊, 若因後列各項因素而改變或調整, 如市場需求價格變動國際經濟情勢國際經濟情勢供應鏈議題供應鏈議題國際匯率波動及其他本公司不能掌控因素等, 本公司不負責隨時提醒或更新, 請以台灣證券交易所公開資訊觀測站公告資訊為主要依據際結果存有差距此差距其造成之原因可能包括市場需求變化價格波動競爭行為國際經濟狀況匯率波動上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊未來若有變更或調整時, 請以公開資訊觀測站公告資訊為主要依據

3 營運概況 Operation review

4 3Q18 合併綜合損益表 -QoQ Unit:NT 仟元 3Q18 2Q18 QoQ 營收淨額 1,648, % 2,022, % (373,648) -18% 營業毛利 170, % 147, % 22,383 15% 營業費用 223, % 258, % (35,261) -14% 營業淨利 ( 損 ) (52,971) -3.2% (110,615) -5.5% 57,644-52% 營業外收入及支出 10, % % 9, % 本期淨利 ( 損 ) (40,830) -2.5% (112,080) -5.5% 71,250-64% 母公司股東淨利 (38,946) -2.4% (108,874) -5.4% 69,928-64% EPS( 元 ) (0.23) (0.65) P. 3

5 3Q18 合併綜合損益表 -YoY Unit:NT 仟元 3Q18 3Q17 YoY 營收淨額 1,648, % 1,936, % (288,057) -15% 營業毛利 170, % 213, % (43,434) -20% 營業費用 223, % 274, % (51,197) -19% 營業淨利 ( 損 ) (52,971) -3.2% (60,734) -3.1% 7,763-13% 營業外收入及支出 10, % (16,464) -0.9% 27, % 本期淨利 ( 損 ) (40,830) -2.5% (69,109) -3.6% 28,279-41% 母公司股東淨利 (38,946) -2.4% (67,552) -3.5% 28,606-42% EPS( 元 ) (0.23) (0.41) P. 4

6 1-3Q,18 合併綜合損益表 Unit:NT 仟元 1-3Q, Q, 2017 YoY 營業收入淨額 5,155, % 6,068, % (913,415) -15% 營業毛利 413, % 752, % (339,610) -45% 營業費用 737, % 811, % (74,082) -9% 營業淨利 ( 損 ) (324,594) -6.3% (59,066) -1.0% (265,528) 450% 營業外收支 (1,838) 0.0% (17,954) -0.3% 16,116-90% 稅前淨利 (326,432) -6.3% (77,020) -1.3% (249,412) 324% 本期淨利 (327,468) -6.4% (59,803) -1.0% (267,665) 448% 母公司股東淨利 (319,861) -6.2% (55,769) -0.9% (264,092) 474% EPS (1.91) (0.34) P. 5

營收與毛利率 Unit: 億元 ;% 24.00 16.00 21.00 14.00 18.00 15.00 13.59 12.14 11.03 10.32 12.00 10.00 12.00 8.

7 營收與毛利率 Unit: 億元 ;% Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 合併營收毛利率 0.00

主要產品營收 2017 1-3Q,2018 HeadEnd, 3% Others, 3% HeadEnd, 3%

8 主要產品營收 Q,2018 HeadEnd, 3% Others, 3% HeadEnd, 3% Others, 5% Netcom, 27% STB, 51% Netcom, 27% STB, 57% LNB, 16% LNB, 8%

9 合併資產負債表 Selected Item NTD:K 9/30, /30, 2017 YoY % 現金及約當現金 724,447 14% 1,039,867 16% (315,420) -30% 合約資產 126,105 2% 0 0% 126,105 - 應收帳款 2,059,299 39% 2,315,307 36% (256,008) -11% 存貨淨額 1,045,416 20% 1,511,327 24% (465,911) -31% 流動資產合計 4,151,262 79% 5,153,122 80% (1,001,860) -19% 不動產廠房及設備 978,238 19% 1,131,008 18% (152,770) -14% 資產總計 5,238, % 6,424, % (1,185,947) -18% 短期借款 1,354,991 26% 1,562,758 24% (207,767) -13% 應付帳款和票據 1,559,405 30% 2,026,490 32% (467,085) -23% 流動負債合計 3,514,904 67% 4,216,146 66% (701,242) -17% 負債合計 3,586,946 68% 4,346,045 68% (759,099) -17% 股東權益 1,651,390 32% 2,078,238 32% (426,848) -21% P. 8

10 合併現金流量表 Selected Item Unit:NT 仟元 1-3Q, Q, 2017 本期稅前淨利 ( 損 ) (326,432) (77,020) 折舊及攤提 120, ,248 應收帳款, 票據, 合約資產 ( 增 ) 減 179,590 30,432 存貨淨額 ( 增加 ) 減少 102,075 (234,717) 應付帳款及票據增加 ( 減少 ) (389,662) (299,723) 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) (225,789) (394,590) 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 108,285 (76,139) 舉借 ( 償還 ) 長短期借款 (75,454) 29,328 籌資活動之淨現金流入 ( 出 ) (59,638) 39,555 匯率影響數 23,482 (19,056) 本期現金增加 ( 減少 ) 數 (153,660) (450,230) 期末現金餘額 724,447 1,039,867 P. 9

11 營運現況與展望 17Q3-18Q2 零組件缺料與漲價, 對營收與毛利有很大挑戰, 第三季在產品接單與成本調整下, 毛利率已較上半年回升生產線集中到東莞廠, 調整最適規模考量 OEM 代工生產訂單利潤微薄, 勞動成本上漲, 減少 OEM 代工業務訂單, 以 ODM 機種產品為主, 發揮完整 CA 優勢與軟體客製實力精簡各廠人力組織工廠資產活化, 子公司北京加維廠房整體出租東莞廠房部分出租

12 營運現況與展望提供完整產品線 (Total solution), 從頭端產品到 STB 和網路通訊產品深耕 STB 高階機種市場, 並擴大智慧家庭網路通訊產品市場, 積極爭取營收成長機會百一設計 (complete CA+ H/W + S/W), 爭取與歐洲一線營運商合作專注在高附加價值市場產品, 增加 Android TV STB Hybrid 整合 STB 與網路通訊產品 +AI Smart device 持續組織優化, 降低營運費用 ; 釋放廠房空間, 活化資產

13 產品概況與營運說明 Product description

14 機上盒產品 Set-Top-Box HEVC/UltraHD Zapper & Hybrid AndroidTV OTT IP & Hybrid DOCSIS Cable Gateway UltraHD Media Hub (Media Server / IoT) MoCA/WiFi Connected Devices

15 機上盒技術能力 STB Coverage New Technologies & Product Portfolio: IP/S2/Cable/T2/ISDB-T HEVC/UltraHD/HDR Zapper(Client)/Connected OTT Hybrid AI/Machine Learning/Edge computing/gateway-server OS / Middleware: Linux / NDS CDI Evo, Prime MW, 3 rd party AndroidTV/NDS IVP, Prime MW, 3 rd party Conditional Access(s)/DRMs NDS/Nagra/VMX Ultra/Irdeto/Conax/Widevine CAS PlayReady / Widevine DRM Multi-room Distribution: MOCA 2.5 (ECB/WECB) WiFi 11ac/4x4

STB Biz & Product Portfolio Biz Model with Customers: I: Prime s design (complete H/W + S/W) II: Prime s H/W + 3 rd Party SW/MW Customers specify their own or 3 rd party Software or Middleware Prime

16 STB Biz & Product Portfolio Biz Model with Customers: I: Prime s design (complete H/W + S/W) II: Prime s H/W + 3 rd Party SW/MW Customers specify their own or 3 rd party Software or Middleware Prime s HW platform drivers + CA porting + Integration (opt) III: Pure Design service (local CKD) IV: Pure OEM: Customers H/W and S/W designs Application Portfolio: Andriod GMS certified 5% Pay TV DVB Hybrid 95%

17 衛星傳輸產品 LNB & Multi Switch N. & S. American Ku & Ka Band LNB KU/KA Co-Locate LNB S/C/Ku/Ka Band LNB acss(one-cable) dcss(one cable) VSAT LNB & BUC P. 16

18 頭端系統產品 Head-end System SMATV Main Frame & Modules Digital Head-end System IRD and Demodulator -Support DVB-S/S2,C,T/T2,DTMB,ABS-S -Support MPEG-2/4,H.264/265,AVS+,HEVC/4K -Support CI (Irdeto, Viaccess, Nagra, Conax, ) Encoder and Transcoder -Support MPEG-2/4,H.264/265,HEVC/4K Multiplexer and Scrambler Digital Modulator/Trans-modulator -Support QAM/COFDM/DTMB Digital TV Processor & Gateway -Digital TV Headend in 1 RU Rack -High Density IPTV/OTT Streaming and Management System P. 17

LTE Product ODU + IDU For weak signal area,

19 LTE Product ODU + IDU For weak signal area, or long distance coverage Indoor CPE For home user Access Internet through Ethernet or WiFi interface & Voice service through VoIP or VoLTE. ODU IDU Smart Home solution- LTE Gateway ZigBee/WiFi solution Blue tooth/wifi solution

20 DAB Product Ki Ki Kitchen Radio Car Adaptor Car Stereo Photo Album Mobile Phone Bluetooth DAB Headset Set-Top Box Handheld Radio

21 Thank you!

(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference$\260]\263\370\252\251$10208)

$(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference$\260]\263\370\252\251$10208)$ 股份有限公司 102 年第二季法人說明會 102 年 8 月 6 日營業額 : 新台幣百萬元產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 100 75 64 45 61 47 38 38 35 36 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 0 2011 2012 1Q12 2Q12