股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 1 / 164

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人易仁涛先生 主管会计工作负责人孙坤先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭先生声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险内容 十 其他 2 / 164

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 164

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 当代明诚 公司 本公司 指 武汉当代明诚文化股份有限公司 当代集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 强视传媒 指 浙江强视传媒有限公司 双刃剑 指 双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 耐丝国际 指 Nice International Sports Limited 汉为体育 指 武汉汉为体育投资管理有限公司 郝海东体育 指 郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司 MBS 指西班牙 Media Base Sports,S.L 和英国 Media Base Sports 2 Limited 天风证券 指 天风证券股份有限公司 香港明诚 指 当代明诚 ( 香港 ) 有限公司 双刃剑香港 指 双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司 K 酷国际影城 指 北京跃活世纪文化传媒有限公司 4KMAX 国际影城 指 中影嘉华悦方影城 ( 深圳 ) 有限公司 新英体育 指 新英开曼及其子公司和新英传媒的合称 FIFA 指 国际足球联合会 西甲 指 西班牙足球甲级联赛 Laliga 指 Liga Nacional de Fútbol Profesional 西班牙足球职业联盟 AFC 亚足联 指 Asian Football Confederation 亚洲足球联合会 Fortis 指 Fortis Sports AG 帝牌国际 指 帝牌 ( 国际 ) 有限公司 指点艺境 指 指点艺境 ( 天津 ) 科技有限公司 雅迪集团 指 雅迪科技集团有限公司 4 / 164

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 武汉当代明诚文化股份有限公司当代明诚 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD. DDMC 易仁涛先生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高维女士 方玮琦先生 联系地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 public@ddmcgroup.cn 报告期内变更情况查询索引 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处报告期内变更情况查询索引 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 当代明诚 道博股份 六 其他有关资料 5 / 164

6 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 872,763, ,552, 归属于上市公司股东的净利润 108,153, ,559, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,071, ,893, , 经营活动产生的现金流量净额 -218,885, ,799, 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,581,103, ,523,610, 总资产 8,277,102, ,126,211, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) , 加权平均净资产收益率 (%) 增加 3.34 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 3.91 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -71, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收 返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 1,307, 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6 / 164

7 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 296, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -50, 所得税影响额 -296, 合计 1,082, 十 其他 7 / 164

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司是一家以满足人民群众精神文化需求 以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块 以打造 全球文化产业整合运营平台 为长期发展战略的成长型文化上市企业 为努力实现长期发展战略, 公司争抓机遇促发展, 锐意进取稳提升, 围绕 集团化 平台化 国际化 的开拓思路, 在保持原有业务有序进行的前提下, 加强与相关专业机构的合作, 进一步拓展业务渠道和产业链 ( 二 ) 经营模式 1 公司经营方式公司始终坚持统筹管理 子公司独立运营的管理策略 公司充分发挥在资本整合 人才整合 业务整合以及专业整合等方面的优势, 努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大 通过权限管理 目标经营考核 全面审计管理 项目投资决策管理等多种内部控制管理手段, 使得公司及子公司规范治理水平不断提升, 公司总部的管控能力也得到持续加强 子公司在总部制定的战略框架范围内, 制定经营目标计划, 充分发挥自主性及灵活性, 积极把握市场动向, 努力实现市场价值创造功能 ; 在项目规划 人才建设 业务统筹等方面, 各子公司通过共享资源 加强协同, 最终实现了公司整体运营效率的提高 2 影视业务板块 1 电视剧业务是指公司以剧组为生产单位, 通过独家投资摄制或联合投资摄制 ( 执行制片方 非执行制片方 ) 方式进行电视剧的拍摄工作, 而后取得广电总局颁布的 电视剧发行许可证 并完成发行 公司在与电视台 新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后, 按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入 2 电影业务与电视剧业务大致相同, 在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得 电影片公映许可证 且完成上映 电影上映后, 公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入 3 影视剧衍生业务是指公司将植入广告 影视剧版权 著作权等权利进行转让 待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认 4 艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约, 为艺人提供合约中或协议中约定的演艺 代言等活动 待相关活动完成时, 根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入 5 节目制作业务与影视剧业务类似, 主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售 待销售完成后, 向播出平台或委托方收取制作费 6 广告业务是指公司为客户提供市场推广 内容制作 媒体投放等工作 在完成相关工作后, 依据双方的合同约定确认收入 7 影院投资及管理指投资建设或收购电影院, 并取得电影行政管理部门发放的 放映许可证, 从院线取得片源进行排片, 通过向消费者销售电影票 餐饮 电影周边等取得收入 3 体育业务板块 1 体育营销体育营销业务是指以合作或获取的体育资源 ( 包括体育赛事 体育协会 俱乐部 体育明星等 ) 为基础, 结合品牌公司的市场推广需要, 通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案, 向客户提供体育营销咨询 帮助客户获得赞助权益及广告席位, 同时为客户提供合同制定 执行监督 媒介宣传 效果评估等一系列后续服务 通过为品牌客户提供体育营销咨询 销售赞助权益 提供赞助执行 投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入, 主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益 广告传播权益及提供后续服务 2 体育版权贸易 8 / 164

9 体育版权贸易业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购, 获取相关体育版权独家或非独家代理销售权益, 并将其出售给国内外领先的体育媒体客户, 同时为客户提供信号维护 版权维护等后续服务 通过向国内外体育媒体客户销售所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入 3 体育赛事及活动体育赛事是指由公司独家策划, 与地方体育局合作举办的大型群众赛事 在活动过程中, 通过自建网站 合作媒体 微博 微信等多元化方式进行宣传, 并由公司具体负责赛事的组织 实施及管理 公司通过吸引大众报名参与 获得知名品牌商赞助获取收入 4 版权居间业务体育版权居间服务是基于体育版权贸易过程中与资源方建立的友好合作关系, 在国内版权市场发生变化引起版权价值重估的大环境下所衍生出来的新兴业务 公司通过其丰富的营销渠道, 为优质资源方寻找的商业合作伙伴, 并通过该居间业务收取一定的佣金收入 5 体育经纪业务体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托, 在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金, 具体包括代理职业运动员劳工合同谈判 运动员转会咨询与谈判 知名运动员商业代言 运动员职业规划 法律咨询和纠纷调解 球员财务规划 运动员健康管理, 以及运动员肖像权规划 运动员价值挖掘 球探服务 商业赛事组织等方面 6 体育场馆运营业务目前, 体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心, 采用承包和租赁模式管理的方式, 通过为各类客户提供运动场地 运动设施及相关服务, 在收到场租及相关配套服务费后确认收入 同时积极开展场馆相关培训服务, 通过在场馆所举办的赛事引流, 提升场馆与赛事的影响力与增值空间 7 体育培训业务体育培训业务是指依托体育场馆, 聘请组织专业教练进行课程设计与教学, 通过向学员销售课程取得收入 目前体育课程主要面向青少年, 包括足球 篮球 羽毛球 击剑等 ( 三 ) 行业情况随着我国经济持续稳步发展以及人民群众物质生活水平的不断提高, 文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期 近年来, 随着国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策, 提供了前所未有的际遇和宽松的市场环境, 文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势 1 影视剧行业在政策持续利好 居民文化消费增长 市场竞争日益规范以及新媒体播放平台崛起的背景下, 中国影视剧行业迎来新一轮的发展机遇, 据中泰证券研究中心预测,2017 年电视剧市场规模达到 460 亿元, 其中网剧市场约为 258 亿, 传统电视台的电视剧市场约为 198 亿元, 而国产电视剧的海外市场规模则约为 5 亿元 中国电影市场自 2013 年呈现出爆式增长,2015 年票房突破 440 亿元, 同比增长达到 49%,2016 年度票房较 2015 年度小幅增长, 总计 亿元,2017 年中国电影市场持续增长, 票房收入达到 亿元, 同比增长超过 22% 同时, 针对影视剧项目产品的服务 研究与开发 营销策略 项目融资与资源利用等配套行业的兴起, 也为影视剧行业的长期增长奠定了基础 而传媒所依赖的技术环境也在同步发生着变革, 例如内容生产和存储的云化 传输渠道的互联网化 终端的职能化和多屏化以及在大数据 可穿戴设备 跨屏 4G 等技术日趋成熟和广泛应用, 也更进一步的刺激了影视剧行业的快速发展 2 体育行业 9 / 164

10 近年来, 中国群众体育蓬勃发展, 竞技体育成绩辉煌, 体育产业亮点纷呈, 竞技体育与大众体育齐头并进 数据显示,2014 年 11 月, 国务院颁布 关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见 (46 号文 ), 提出到 2025 年, 中国体育产业总规模将达到 5 万亿, 根据国家体育总局的数据,2016 年国家体育产业总规模为 1.9 万亿元, 较 2015 年增长 11.1%; 实现产业增加值 6475 亿元, 较 2015 年增长 17.8%; 据统计, 全国 31 个省 ( 区 市 ) 在 2025 年体育产业规模的目标值合计超过 7 万亿元, 按照这个数字计算则年复合增速达到 33.14% 根据体育总局最新统计数字, 预计到 2020 年, 产业总规模将超过 3 万亿元, 占 GDP 比重将达 1.0%, 年增长空间为 2.6 万亿, 年复合增速达到 49.62% 总体来看, 未来 5-10 年体育产业将进入高速发展阶段 在体育产业上升到国家战略层面的背景下, 足球作为世界上最受欢迎的体育项目, 更是作为战略的突破点来抓 按照中国体育产业 2 万亿市场空间计算, 足球产业的市场空间在 8,000 亿元以上 国家在推动竞技体育同时, 也在大力推进体育服务事业的发展, 比如逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批, 推动国内体育服务行业向市场化 专业化发展等 随着体育产业不断发展, 各类体育场馆的需求建设不断增加 群众体育的蓬勃开展使我国体育服务行业仍将保持快速发展, 体育服务行业前景广阔 中商产业研究院发布的 年中国体育服务行业市场分析及投资前景咨询报告 预测, 到 2020 年, 全国体育产业总规模超过 3 万亿元, 体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度, 在国内生产总值中的比重达到 1%, 体育服务业增加值占比超过 30% 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5% 到 2021 年, 我国体育服务行业产值将达到 4,501 亿元, 在整个体育产业中占比将达到 33.26% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 丰富的影视剧本及优质 IP 储备电视剧 : 如果岁月可回头 猎毒人 丰乳肥臀 檀香刑 许你浮生若梦 爱我就别想太多 警花与警犬之再上征程 失忆之城 西游记之女儿国 大清相国 庆余年 人生 秋菊 金粉世家之梦 金粉世家之飘 恶意 墨攻 忠犬八公 命运线 狄仁杰之秋官课院 耶路撒冷 英雄连 刚好遇见你 相约在普朗克温度 可爱的他们 星条旗下的中国女人 龙王令 被告人 浪漫医生金师傅 追踪者 爱你千万次 网络剧 / 网络电影剧本 : 狼哥狗队猫小姐 冠军之光 江湖喧嚣只为你 神府高校 我的盖世英雄 七十二层奇楼 计时七点 ( 二 ) 国际顶级体育资源的认可公司旗下体育营销公司双刃剑始终以创新的专业营销服务为基础, 努力促成中国品牌走进包括奥运赛场 世界杯赛场 NBA 赛场 国际网球赛场等国际大赛 通过不断深挖国际体育资源, 双刃剑逐渐走入国际体育产业的核心 2017 年 10 月, 双刃剑与 FIFA 正式签署了 2018 年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同, 这是国际足联第一次将独家销售代理的权利授予中国公司, 开创了中国体育营销公司的先河 这次合作不仅将有助于巩固双刃剑体育在国内体育营销行业中的领先地位, 更标志着双刃剑体育从中国体育营销公司向国际型体育营销公司的升级 继双刃剑取得世界杯商务权益后, 法国队 巴黎圣日尔曼等世界知名球队 ; 亨利 内马尔等世界知名球员也纷纷携手双刃剑, 开发亚洲区域的商务权益 10 / 164

11 随着公司成功竞标 年亚足联赛事全球独家商务权益, 公司将在未来与亚足联展开为期八年的合作, 期内包含的重大赛事有 :2023 和 2027 两届亚洲杯,2022 和 2026 两届世界杯亚洲区资格赛及期间的全部 8 届亚冠联赛等 此举打破了海外公司对于亚足联赛事的长期垄断, 进一步增强了公司在国际体育市场上的优势地位 ( 三 ) 优质的资源与渠道优势影视业务方面, 公司继续强化自身的影视娱乐内容制作 运营 发行等业务 在传统媒体和新媒体的融合大趋势下, 公司不仅与中央电视台 各卫视 各地面频道等传统媒体保持良好的合作关系, 更加强了与如优酷 爱奇艺 腾讯等视频媒体的沟通和合作 同时, 还与国内众多知名专业公司缔结了深厚的合作关系, 如山东影视集团 华数传媒 广东南方领航 捷成世纪 新丽传媒等影视制作公司, 浙江顶峰影业等发行公司 公司一如既往地与业内资深从业人员合作进行影视剧拍摄项目, 如编剧赵冬苓 宋晋川 钱雁秋 唐栋 蒲逊 聂欣 常江 祝明等 ; 制片人张谦 井冈 彭娜等 ; 导演郑晓龙 高林豹 毛卫宁 张博昱 朱少杰 梁欣权 钱雁秋 张建栋 丁黑等 ; 演员靳东 蒋欣 于和伟 秋瓷炫 王雷 李小萌 何润东 张俪 马可 戚薇 沈梦辰等 体育业务方面, 公司完成了与新英体育重组的全部付款流程, 双方重组进入最后交割阶段, 公司业务形态升级, 初步完成由体育营销业务向包含体育版权在内的全体育行业布局的目标 与国际性体育组织如国际足联 (FIFA) 亚足联(AFC) 奥组委 欧洲足球协会联盟(UEFA) 等 ; 俱乐部如巴塞罗那 皇家马德里 拜仁慕尼黑 阿森纳 曼城 森林狼等 ; 运动员如苏亚雷斯 伊涅斯塔 卡瓦略 鲁迪 费尔南德斯 扎克拉文 阿隆戈登等 ; 品牌企业如中石化 捷信金融 华帝 雅迪 帝牌 国美 TCL 等以及国内体育领域从业机构 人员等建立了有效合作联系, 并掌握了一定的面向基础群众运动的场馆及赛事资源 充分发挥上下游资源优势, 在已有核心业务的基础上, 扩张体育业务版图, 达到资源利用效率最大化, 利益来源多元化的业务形态 ( 四 ) 人才优势基于公司转型后所处行业的发展阶段, 公司积极调整组织架构, 大量引进优秀人才, 同时全面培养复合型人才, 逐步形成了一个知识结构和专业结构合理 实战经验丰富 具备战略发展眼光的管理团队, 为公司长期可持续发展打下坚实基础 报告期内, 喻凌霄 Fortis 团队等诸多影视 体育行业的优秀从业者和行业领军人物加盟公司, 共同推进公司战略目标的实现 ( 五 ) 资源整合与协同优势公司秉承着开放共赢的发展理念, 通过外延方式不断扩张产业链条, 布局文化体育相关细分领域, 并通过多种方式进行资源整合 此举不但稳定了自身以及相关标的资产的原有员工 团队, 还进一步吸引了行业优秀人才, 同时通过连接国内外优质资源, 与渠道方 产业协同方进行深度合作, 保障了公司的利益稳定性, 全面提升了公司核心竞争力及社会影响力 公司通过体育与影视 娱乐营销的结合, 在商业客户内容营销需求不断提升的背景下, 能为客户提供 三位一体 的整合内容营销解决方案, 从而吸引到更多的优质的客户资源, 提升公司相关业务的变现能力 ( 六 ) 资质优势 1 强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证(2017 年 4 月起有效期限两年 ); 其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证 (2017 年 4 月起有效期限两年 ) 2 公司控股子公司 MBS 相关人员已获得球员经纪资质 ( 编号 IMS001350, 有效期截止时间为 2019 年 5 月 ) 11 / 164

12 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 自 2014 年公司启动产业方向调整的重大战略转型以来, 公司依据 全球文化产业整合运营平 台 的长期的发展战略, 通过 影视 + 体育 的双轮驱动, 逐步确立了公司在体育和影视行业的领 先地位 在影视行业方面, 随着 关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知 关于电视剧网络剧 制作成本配置比例的意见 等一系列文件的出台与实施, 为公司影视剧产业的健康发展提供了良 好的契机 目前, 公司正通过每年至少推出一部精品剧的策略来逐步巩固自身在精品剧的市场地 位 今年公司及公司子公司当代时光投资拍摄的 猎毒人 已在东方卫视 江苏卫视 爱奇艺以 及各大视频网站播出后, 截止目前, 该剧网络视频点播量已经突破 60 亿, 单日点播量已经突破 4 亿, 在线卫视收视率破 2, 并获得人民日报 光明日报的一致好评 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司拍摄的影视剧进度如下 : 序号 项目名称 完成时间 投资比例 完成进度 1 如果岁月可回头 预计 2018 年 12 月 50% 已完成现场拍摄, 后期制作中 2 西游记之女儿国 预计 2018 年 10 月 49.16% 已完成现场拍摄, 后期制作中 3 猎毒人 2018 年 6 月 50% 已取得发行许可, 卫视播放中 4 许你浮生若梦 2018 年下半年 50% 后期制作中 5 庆余年 预计 2019 年 10% 现场拍摄中 6 狄仁杰之秋官课院 预计 2019 年 40% 现场拍摄中 7 金粉世家之梦 金粉世家之飘 预计 2019 年 70% 前期筹备中 8 V2- 英雄连 预计 2019 年 100% 前期筹备中 9 墨攻 预计 2019 年 50% 已签约导演 编剧, 签订联合摄制合同, 前期筹备中 10 秋菊 预计 2019 年 50% 已签订联合摄制合同, 剧本修改中 11 小重逢 2017 年 12 月 100% 发行中 12 我们的四十年 预计 2018 年下半年 20% 后期制作中 13 人生 预计 2019 年 80% 已购买小说版权 剧本创作中 在体育产业方面, 随着 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 中国足球中长期发展规划 ( 年 ) 等一系列文件的出台与实施, 对正处于发展初期的中国体育产业带来了积极的影响 目前, 公司收购新英体育事项已接近尾声, 待资产的交割以及与之相关的交接工作完成后, 公司在体育行业的布局将得到更进一步的完善, 同时, 随着国内网络视频用户规模的不断扩大以及付费意识的逐步养成, 未来公司将通过加大与视频平台的合作力度, 进一步深挖 C 端付费用户市场的潜在价值 ; 报告期内, 公司全资子公司双刃剑促成了多个体育赞助或代言项目, 包括协助雅迪集团 指点艺境 帝牌国际共 3 家企业成为 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一 协助华帝燃具成功赞助法国国家队并促成亨利成为华帝燃具代言人 促成内马尔成为 TCL 代言人 促成苏亚雷斯成为国美手机代言人 促成欧文成为雀氏纸尿裤代言人等 随着公司海外市场的逐步扩展, 以及海外业务的逐步增多, 公司积累了大量的海外运营经验, 公司的全资子公司双刃剑获得了巴黎圣日尔曼足球俱乐部中国大陆及香港地区独家市场营销权 西甲联赛 赛季全媒体版权, 等, 为后续海外业务的发展打下了坚实的基础 12 / 164

13 2018 年上半年体育业务板块主要项目如下 : 序号 项目名称 主要内容 完成进度 1 捷信诺维大篷车 促成捷信全国大篷车推广活动 进行中 2 乔丹球星代言 为乔丹获得明星代言 进行中 3 重庆斯威 - 双刃剑 为力帆俱乐部获得赞助 进行中 4 FIFA 世界杯授权雅迪 指点 帝牌 雅迪 指点 帝牌赞助世界杯 进行中 5 Fifaonline4 国内球星代言 为腾讯游戏提供体育旅游活动直播宣传 进行中 6 Fifaonline4 国外球星代言 为腾讯游戏提供体育旅游活动直播宣传 进行中 7 华帝法国国家队 促成华帝赞助法国国家队 进行中 8 TCL 内马尔 TCL 赞助内马尔代言 进行中 9 尤文图斯 促成玲珑赞助尤文图斯 进行中 10 西甲足协代言 帮助瑞明门窗赞助西班牙足协 进行中 11 亨利 华帝赞助亨利代言 进行中 12 苏亚雷斯 国美手机赞助苏亚雷斯代言 进行中 13 欧文 雀氏纸尿裤赞助欧文代言 进行中 14 Efa 赞助 电子竞技 efa 联盟赞助 进行中 15 央体咨询 为央体提供体育圈发展的咨询方案及渠道方案 进行中 16 Fifa2017 球星代言 为网络体育游戏提供球星活动及球星代言 进行中 17 巴黎圣日尔曼足球俱乐部市场营销 独家为巴黎圣日尔曼足球俱乐部提供中国大陆及香 港地区市场营销 进行中 18 腾讯欧冠英国观赛腾讯游戏体育旅游推广直播宣传进行中 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 872,763, ,552, 营业成本 538,827, ,287, 销售费用 19,047, ,496, 管理费用 80,478, ,305, 财务费用 104,362, ,891, 经营活动产生的现金流量净额 -218,885, ,799, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,198,876, ,351, , 筹资活动产生的现金流量净额 2,779,668, ,833, 研发支出税金及附加 1,020, , , 资产减值损失 17,501, ,994, 其他收益 1,307, ,587, 投资损益 381, ,696, 营业外收入 104, ,580, / 164

14 其他综合收益的税后净额 -53,521, ,975, 销售商品 提供劳务收到的现金 829,622, ,536, 收到其他与经营活动有关的现金 6,305, ,074, 购买商品 接受劳务支付的现金 900,127, ,377, 支付给职工以及为职工支付的现金 64,598, ,562, 支付其他与经营活动有关的现金 52,512, ,817, 收回投资收到的现金 111,256, 取得投资收益收到的现金 12,007, 收到其他与投资活动有关的现金 202,566, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 536,173, ,942, , 投资支付的现金 1,774,135, ,500, , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ,241, 吸收投资收到的现金 6,180, ,040, 取得借款收到的现金 3,043,349, ,486, 发行债券收到的现金 250,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 46,500, 偿还债务支付的现金 458,543, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 101,793, ,193, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,023, ,000, 汇率变动对现金的影响 -35,804, , , 营业收入变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 营业成本变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 销售费用变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 管理费用变动原因说明 : 主要系公司业务增长所致 ; 财务费用变动原因说明 : 主要系公司支付收购新英体育股价对价款融资所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司支付收购新英体育股价对价款所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司为完成收购新英体育新增融资款项所致 ; 税金及附加变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 资产减值损失变动原因说明 : 主要系公司业务增长, 计提相关坏账准备增加所致 ; 其他收益变动原因说明 : 主要系本期与业务相关政府补助减少所致 ; 投资损益变动原因说明 : 主要系上期公司理财产品到期赎回所致 ; 营业外收入变动原因说明 : 主要系本期与业务相关政府补助减少所致 ; 其他综合收益的税后净额变动原因说明 : 主要系本期美元 欧元汇率波动形成的外币报表折算差额 14 / 164

15 所致 ; 销售商品 提供劳务收到的现金变动原因说明 : 主要系本期收到销售回款, 以及收到投资方的预付制片款所致 ; 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司本期收到往来款减少所致 ; 购买商品 接受劳务支付的现金变动原因说明 : 主要系公司本期完成世界杯亚洲区域赞助商代理权销售以及电视剧 猎毒人 完成电视台及网络销售所致 ; 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明 : 主要系公司业务发展, 职工人数增加所致 ; 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司较上年同期支付其他往来款减少所致 ; 收回投资收到的现金变动原因说明 : 主要系本期收回此前对外股权投资所致 ; 取得投资收益收到的现金变动原因说明 : 系公司本期无该事项发生所致 ; 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系上期内公司理财产品到期赎回所致 ; 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明 : 主要系公司预付亚足联版权款所致 ; 投资支付的现金变动原因说明 : 主要系公司支付收购新英体育股价对价款所致 ; 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明 : 主要系上期取得子公司耐丝国际所支付的款项所致 ; 吸收投资收到的现金变动原因说明 : 主要系本期吸收投资减少所致 ; 取得借款收到的现金变动原因说明 : 主要系公司为完成收购新英体育新增融资款项所致 ; 发行债券收到的现金变动原因说明 : 主要系本期成功发行公司债所致 ; 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系本期收到长瑞招源优先股投资收益所致 ; 偿还债务支付的现金变动原因说明 : 主要系本期到期债务增加所致 ; 分配股利 利润或偿付利息支付的现金变动原因说明 : 主要系本期利息支出增加所致 ; 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司新增信托借款所支付的信托保证金所致 ; 汇率变动对现金的影响变动原因说明 : 主要系本期美元 欧元汇率波动所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 15 / 164

16 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总上期期末数占总资本期期末金额较上期上期期末数资产的比例 (%) 产的比例 (%) 期末变动比例 (%) 货币资金 886,427, ,326, 预付款项 835,646, ,949, 其他流动资产 13,139, ,955, 在建工程 28,018, ,775, 无形资产 16,341, ,917, 其他非流动资产 1,784,958, ,000, 短期借款 830,100, ,680, 预收款项 298,536, ,939, 应付职工薪酬 5,413, ,939, 单位 : 元情况说明主要系本期公司重大资产重组而扩大融资规模所致主要系本期预付新英并购款项所致主要系上期内公司理财产品到期赎回所致主要系子公司汉为体育的场馆装修工程所致主要系本期新设子公司支付篮球职业联赛加盟款项所致主要系本期已支付新英体育股权对价款所致主要系本期公司扩大融资规模所致主要系公司投拍影视剧预收款项所致主要系上年末计提奖金, 本期已发放 16 / 164

17 其他应付款 1,302,379, ,468, 一年内到期的非 450,000, ,000, 流动负债其他流动负债 ,170, 长期借款 1,243,209, ,000, 主要系本期公司扩大融资规模所致主要系一年内到期的长期负债增加所致主要系子公司双刃剑上期末暂估销项税, 本期已开票所致主要系本期公司扩大融资规模所致 17 / 164

18 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面余额受限原因应收账款 93,955, 质押用于银行借款长期股权投资 1,960,916, Nice International Sports Limited 100% 的股权和 Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V 70% 股权 强视传媒 100% 股权, 双刃剑 100% 股权股权质押 合计 2,054,871, 注 : 应收账款的质押明细如下 : 应收账款 : 1 江西广播电视台 我是你的眼 应收账款, 受限金额 万元, 受限期限至 2018 年 10 月 2 日 ; 2018 年 4 月 9 日, 强视传媒与中国银行东阳支行签订流动资金贷款合同, 贷款期限 0.5 年, 从 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 10 月 2 日止, 借款金额 1700 万元, 年利率 % 2 河北电视台 花火花红 应收账款, 受限金额 1285 万元, 受限期限至 2018 年 9 月 24 日 ; 3 云南广播电视台 绝命追踪 应收账款, 受限金额 1080 万元, 受限期限至 2018 年 9 月 24 日 ; 2017 年 9 月 25 日, 子公司强视传媒与中国银行东阳支行签订 1300 万质押借款, 期限 2017 年 9 月 25 日 年 9 月 24 日, 利率 5.438% 4 东阳君合影视传媒有限公司 爱人同志 应收账款, 受限金额 2025 万元, 受限期限至 2020 年 5 月 14 日 ; 5 安徽广播电视台 美人私房菜 应收账款, 受限金额 3900 万元, 受限期限至至 2020 年 5 月 14 日 ; 2018 年 5 月 14 日, 子公司强视传媒与华美银行签订流动资金贷款合同, 贷款期限 2 年, 从 2018 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 14 日止, 借款金额 万元, 年利率 5.605%, 以强视传媒 万元应收账款及电视剧 如果岁月可回头 产生及与之有关的收益作质押, 其中所有权受限资产包括江西广播电视台 我是你的眼 项目应收账款 万元 东阳君合影视传媒有限公司 爱人同志 2025 万元 安徽广播电视台 美人私房菜 项目应收账款 3900 万元, 由本公司为强视传媒提供担保 ; 长期股权投资 :Nice International Sports Limited 100% 的股权和 Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V70% 股权 强视传媒 100% 股权, 全资子公司明诚体育所持有的双刃剑 100% 股权质押 2016 年 12 月 13 日, 本公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同, 贷款期限 2 年, 从 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日止, 借款金额 万元, 年利率 7.00%, 以武汉当代明诚文化股份有限公司持有 Nice International Sports Limited 100% 的股权以及 Nice International Sports Limited 持有的 Borg B.V 70% 的股权作质押, 且当代集团 强视传媒为本公司提供担保 2017 年 4 月 14 日, 本公司与湖北省担保集团有限责任公司签署 最高额担保授信合同, 省担保集团有限责任公司为本公司在 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 3 月 3 日的期限内发生的一系列债务提供连带责任保证担保, 最高担保授信额度为人民币 5 亿元 同时, 本公司将全资子公司强视传 18 / 164

19 媒 100% 股权以及全资子公司明诚体育的全资子公司双刃剑 100% 股权质押给湖北省担保集团有限 责任公司, 为以上 最高额担保授信合同 提供反担保 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 2018 年 1 月 19 日, 公司召开了 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司重大资产购买 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等与本次重大资产购买事项相关的议案 同时, 公司完成了第一期交易价款 1 亿美元的支付工作, 并在重组双方充分了解目前所存在相关事项的基础上, 与交易对方就本次重组的延期交割达成共识 2018 年 6 月 2 日, 公司与本次重组的交易对方签署了 < 股份买卖协议 > 之补充协议, 各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至 2018 年 6 月 30 日 目前, 公司正在积极推进本次重组的相关工作 待相关工作完成后, 公司将按照相关法律法规的规定履行有关信息披露程序 公司拟以全资子公司明诚香港为收购主体, 以支付现金的方式, 购买交易对方持有的新英开曼 100% 股份并认购新英开曼新发行的股份, 截至目前, 本次重大资产购买的股份购买对价 亿美元已经全部支付, 双方正在积极推进资产的交割以及与之相关的交接工作 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 临 号 临 号临 号 ) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 主营业务收入 营业利润 净利润 强视传媒 影视剧拍摄 制作 发行 影视剧 6, , , , , , 双刃剑 体育营销 球员经纪 体育 1, , , , , , / 164

20 耐丝国际 球员经纪 体育文化咨询 体育 体育 46, , , , 赛事策划 汉为体育 体育场馆运营 体育 10, , , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 政策风险虽然当前我国政策对影视及体育产业大力扶持, 相关政策管控也在逐渐放开, 但是, 影视产业由于其公众性与传播性, 其产品策划 制作 发行及播出均需接受行业主管部门监管及审查, 国家对相关企业资质也有行政许可制度 ; 体育产业目前在制度管控方面仍未完全市场化 未来如果宏观经济环境发生变化, 国家相关产业政策出现调整, 尤其是关于影视作品题材 渠道 演员等方面可能出现更严格的限制, 可能会对公司相关业务发展形成风险 2 市场风险由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售 销售价格和收入下降等系统性风险, 可能导致上市公司利润无法持续增长 其中, 体育产业方面, 也将面临外部环境变化 市场趋势转变以及资本竞逐导致竞争加剧等风险 国际体育的顶级核心资源拥有极强的稀缺性特点, 最主要的如世界杯 奥运会 欧洲五大联赛 NBA 等, 体育产业各环节对上述顶级资源的依赖性都很强 在激烈竞争的环境下, 面临资源流失的风险 3 成本及资源价格上涨压缩利润空间的风险影视方面, 目前市场上多数热门剧本都由网络文学改编, 如今, 顶级作品版权费已达到千万元以上 ; 而随着行业竞争加剧, 知名导演 演员的身价更是水涨船高, 相应的人力成本 制作成本也保持增长态势 因此影视作品可能面临拍摄制作过程中成本因资源价格上涨而压缩利润空间的风险 4 业务整合及管理风险 2018 年公司将完成对新英体育的收购, 交易完成后, 上市公司的资产规模 业务范围及人员团队都将得到扩大, 上市公司和新英体育将在经营业务 管理模式 企业文化等方面需要进行融合, 上市公司整体运营将面临整合的考验 虽然公司已制定业务 资产 财务 人员及管理机构等方面的一系列整合计划, 且之前在收购过程中积累了并购整合经验, 但次交易完成后能否通过整合, 既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有的市场竞争活力, 充分发挥协同效应, 仍具有不确定性 5 外汇结算风险 20 / 164

21 由公司全资子公司双刃剑大部分业务集中在海外 全资子公司耐丝国际 香港明诚在香港 控股子公司 MBS 在欧洲, 因此公司未来将面临欧元 英镑 美元和港币等外币汇率波动的风险, 进而可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响 6 核心人员流失风险影视行业与体育行业都属于人才密集型行业, 拥有专业的团队及人才是公司具备市场竞争力的关键要素之一 虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 如,MBS 业务依赖于核心经纪人和球探团队多年以来与著名俱乐部 教练 球员积累的良好合作关系, 因此核心经纪人和球探团队的稳定性是决定其经营和业务稳定性的重要因素, 但如果投入及激励措施低于其他经纪公司平均水平, 则不排除核心经纪人和球探流失的风险 7 商誉减值风险 2016 年公司完成了双刃剑的收购, 如果双刃剑无法保持持续竞争能力, 将导致双刃剑未来经营状况出现不利变化, 从而导致商誉减值, 进而对公司当期损益造成不利影响, 提请投资者注意风险 ( 三 ) 其他披露事项 21 / 164

22 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 19 日 年 1 月 20 日 2018 年第二次临时股东大会 2018 年 2 月 2 日 年 2 月 3 日 2018 年第三次临时股东大会 2018 年 2 月 26 日 年 2 月 27 日 2018 年第四次临时股东大会 2018 年 3 月 16 日 年 3 月 17 日 2017 年年度股东大会 2018 年 6 月 6 日 年 6 月 7 日 2018 年第五次临时股东大会 2018 年 6 月 19 日 年 6 月 20 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 22 / 164

23 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争解决关联交易其他 股份限售 股份限售 其他 解决同业竞争解决关联交易其他解决同业竞争解决关联交易其他解决同业竞争解决关联交易其他 股份限售 承诺方 当代集团 新星汉宜 游建鸣 承诺内容 当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减持 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 23 / 164 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 2015 年 5 月 18 日起否是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内是是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内是是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内是是 2015 年 1 月 27 日起否是 2016 年 1 月 28 日起否是 2017 年 7 月 12 日起否是 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 上市公司收购强视传媒完成, 游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 2015 年 2 月 17 日起 4 年内 是 是 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

24 解决同业竞争解决关联交易其他盈利预测及补偿 游建鸣金华东影 蒋立章彭章瑾 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%;(3) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(4) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 及 减值测试报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%;(5) 自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2015 年 2 月 17 日起 否 是 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 自上市公 司收购强视传媒完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书 面同意, 不通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制 比例以谋求对上市公司的控制权 (2)12 个月内不通过包 括但不限于增持 委托 征集投票权 协议等任何方式主动扩大在上市公司的股份表决权 12 个月至 36 个月内, 如新 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 星汉宜增持股份, 则承诺方可以增持股份, 但增持后的股权 比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本 次交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺获得的上市公 司股份, 将根据上市公司要求予以减持, 减持完成前不行使 该等应减持部分股份的表决权 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋立章 彭章瑾对 双刃剑 2015 年到 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益 2016 年度至 2018 年度 是 是 后归属于母公司所有者的净利润进行承诺, 承诺数额分别 24 / 164

25 为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元 万元 如低于上述对应年度的承诺净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与承诺净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定对上市公司进行补偿 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%;(3) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 股份限售 具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务 或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立章 彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的 关于所持上市公司股票锁定期的承诺 作出的承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 :(1) 审计机构对双刃 2016 年 1 月 28 日起 4 年内 是 是 剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 ; (2) 本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时 解决同业竞争上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上市公司解决关联交易同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2016 年 1 月 28 日起 否 是 其他 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 25 / 164

26 解决同业竞争解决关联交易 其他 解决同业竞争解决关联交易其他 其他 艾路明当代集团天风睿源天风瑞盈艾路明当代集团新星汉宜 艾路明 完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例 ;(2) 为保持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本次交易完成之日起的 36 个月内, 如新星汉宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一致行动人可以相应增持股份, 但本人及本人的一致行动人相应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公司股权比例 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 自出具之日起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何方式主动放弃对上市公司的实际控制权 2015 年 10 月 26 日起否是 2017 年 7 月 12 日否是 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 是 是 26 / 164

27 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2018 年 6 月 6 日, 武汉当代明诚文化股份有限公司 2017 年年度股东大会审议通过了 关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构的议案, 同意续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 27 / 164

28 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司全资子公司双刃剑 ( 上海 ) 体育文化传播有限公司拟向彭章瑾女士租赁其位于上海市的一间房屋, 用于办公 租期三年, 租金合计 8,455,860 元 当代力帆授权双刃剑为其 赛季的独家商务代理公司 查询索引 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 1 关于游建鸣业绩承诺实现的说明 2015 年 2 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 游建鸣对强视传媒作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要中载明 根据公司与游建鸣签订的 盈利预测补偿协议 以及 盈利预测补偿协议之补充协议, 游建鸣对强视传媒业绩做出如下承诺 : 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10, 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 游建鸣承诺就强视传媒实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 及其补充协议的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 众环专字 (2018) 号, 认为本次交易中所购买的强视传媒在 2017 年已完成盈利预测 2 关于蒋立章 彭章瑾业绩承诺实现的说明 28 / 164

29 2016 年 1 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要 ( 修订稿 ) 中载明 根据公司与蒋立章 彭章瑾签订的 盈利预测补偿协议, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑业绩做出如下承诺 : 双刃剑 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,200 万元 6,900 万元 8,700 万元 10,400 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 众环专字 (2018) 号, 认为本次交易中所购买的双刃剑在 2017 年已完成盈利预测 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 1 公司全资子公司北京象舞文化投资有限公司设立的杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资 7,000 万元投资公司全资子公司强视传媒有限公司所投拍的电视剧 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 年 3 月 1 日发布 武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 的进展公告 经全体合伙人表决, 一致同意长瑞招源有限合伙人之一中航信托的认缴出资金额由原人民币 13,300 万元 ( 持有合伙企业 66.5% 份额 ) 变更为人民币 8,650 万元 ( 持有合伙企业 43.25% 份额 ); 一致同意招商财富资产管理有限公司 ( 代表 招商财富 - 润鑫 1 号专项资产管理计划 ) 出资 4,650 万元入伙长瑞招源, 作为有限合伙人 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司控股子公司当代明诚 ( 香港 ) 有限公司向当代国际集团有限公司借款 1 亿美元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 29 / 164 查询索引 年 3 月 1 日发布 武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司与重庆当代力帆足球俱乐部签署冠名赞助协议暨关联交易的公告 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ), 重庆当代力帆足球俱乐部有限公司拟授权公司全资子公司双刃剑 ( 上海 ) 体育文化传播有限公司为其 赛季的独家商务代理公司

30 2 公司拟以非公开方式向当代集团 李建光 喻凌霄 李红欣发行境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 拟募集资金总额不超过人民币 200, 万元 ( 含发行费用 ) ( 详见 2018 年 6 月 3 日公司相关公告 ) ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 (1) 托管情况 (2) 承包情况 30 / 164

31 (3) 租赁情况 出租方名称 彭章瑾 租赁方名称 双刃剑 ( 上海 ) 体育文化传播有限公司 租赁资产情况 上海市普陀区金沙江路 1518 弄北座 2 号商务楼 1301, 建筑面积 平方米 租赁情况说明详见公司公告, 公告编号 : 临 号 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 8,455, 年 11 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 租赁收益 租赁收益确定依据 以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考, 由双方协商确定 租赁收益对是否关关联关系公司影响联交易 月支付租金 234,885 元 是 其他关联人 2 担保情况 担保方 武汉当代明诚文化股份有限公司 担保方与上市公司的关系 被担保方 湖北省担保集团有限责任公司 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 亿元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 14 日 2019 年 3 月 3 日一般担保否否是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 5.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2.51 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 5.20 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 关联关系 31 / 164

32 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 1.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 1.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 32 / 164

33 3 其他重大合同 1 公司全资子公司双刃剑香港协助雅迪科技集团有限公司与国际足联签署了 区域赞助商合约, 正式成为 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一, 双刃剑香港也将一次性确认收入 2000 万美元 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 公司全资子公司双刃剑上海与华晨斯威汽车销售有限公司签署了 赞助协议, 并促成其成为重庆当代力帆足球俱乐部有限公司 赛季赞助商 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 公司全资子公司双刃剑香港与巴黎圣日耳曼足球俱乐部及其销售代表公司 PSG 商业销售 ( 合称 PSG 公司 ) 签署了 关于巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家经纪合作的合同,PSG 公司授予双刃剑香港和代表 PSG 公司向中国大陆及香港地区进行市场营销的独家权利 ( 公告编号 : 临 号 ) 4 公司全资子公司耐丝国际与西班牙足球职业联盟签署了关于西班牙足球联赛 音像权利许可协议, 公司将拥有 2017/ / / /2021 和 2021/2022 共 5 个赛季西班牙足球甲级联赛以及 2017/2018 和 2018/2019 赛季从第三轮杯赛开始的皇家杯比赛 ( 西班牙国王杯赛 )( 包括杯赛决赛 ) 全媒体版权 ( 公告编号 : 临 号 ) 5 公司全资子公司双刃剑香港协助指点艺境 ( 天津 ) 科技有限公司与国际足联签署了 区域赞助商合约, 正式成为 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一, 双刃剑香港也将一次性确认收入 2000 万美元 ( 公告编号 : 临 号 ) 6 公司全资子公司双刃剑香港协助帝牌 ( 国际 ) 有限公司与国际足联签署了 区域赞助商合约, 正式成为 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一, 双刃剑香港也将一次性确认收入 2000 万美元 ( 公告编号 : 临 号 ) 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司属于重点排污单位之外的公司 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 33 / 164

34 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 34 / 164

35 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 212,686, ,814,552-69,814, ,871, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 212,686, ,814,552-69,814, ,871, 其中 : 境内非国有法人持股 109,711, ,954,446-36,954,446 72,757, 境内自然人持股 102,974, ,860,106-32,860,106 70,114, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 274,495, ,814,552 69,814, ,310, 人民币普通股 274,495, ,814,552 69,814, ,310, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 487,182, ,182, / 164

36 2 股份变动情况说明 根据上市公司收购强视传媒 收购双刃剑重大资产重组之锁定期安排,2018 年 2 月 28 日公司共有 33,248,440 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 2 月 14 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 );2018 年 4 月 13 日公司共有 33,248,440 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 4 月 9 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 36 / 164

37 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉新星汉宜化工根据 发行股份购买资产协议 及相关 ,757,322 29,787, ,970,088 有限公司承诺 股份认购协议 及相关承诺 游建鸣 35,314,982 13,582, ,732,296 根据 发行股份购买资产协议 及相关 承诺 蒋立章 45,966,854 17,237, ,729,284 根据 发行股份购买资产协议 及相关 承诺 彭章瑾 15,322,284 5,745, ,576,428 根据 发行股份购买资产协议 及相关 承诺 王学伟 388, , 根据 发行股份购买资产协议 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,072,872 3,072, 根据 发行股份购买资产协议 天风睿源 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 天风睿盈 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 武汉当代科技产业根据 发行股份购买资产协议 及相关 29,910, ,910,268 集团股份有限公司承诺 灵瑜投资 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 吴珉 1,495, ,495,512 根据 发行股份购买资产协议 远洲生物 3,988, ,988,034 根据 发行股份购买资产协议 上海景天旅行社 200, ,000 尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付的股改对价 上海复荣针织服装尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付 100, ,000 有限公司的股改对价 合计 212,686,402 69,814, ,871,850 / / 37 / 164

38 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 26,377 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称质押或冻结情况报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量 ( 全称 ) 股份状态数量 股东性质 武汉新星汉宜化工有限公司 0 80,262, ,970,088 质押 77,262,230 境内非国有法人 蒋立章 -9,225,000 48,233, ,729,284 质押 47,964,311 境内自然人 游建鸣 -4,081,102 45,291, ,732,296 质押 44,171,166 境内自然人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 6,003,000 40,871, ,910,268 质押 30,499,822 境内非国有法人 武汉市夏天科教发展有限公司 0 24,359, 质押 13,000,000 境内非国有法人 彭章瑾 0 19,152, ,576,428 质押 17,774,621 境内自然人 天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 0 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人 全国社保基金一零二组合 7,500,000 13,499, 无 0 其他 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 0 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人 武汉合信实业有限公司 0 8,620, 质押 2,388,000 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 武汉新星汉宜化工有限公司 70,292,142 人民币普通股 70,292,142 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014 游建鸣 23,559,344 人民币普通股 23,559,344 蒋立章 19,504,284 人民币普通股 19,504, / 164

39 全国社保基金一零二组合 13,499,832 人民币普通股 13,499,832 武汉当代科技产业集团股份有限公司 10,961,000 人民币普通股 10,961,000 彭章瑾 9,576,426 人民币普通股 9,576,426 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,430,044 人民币普通股 3,430,044 中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基金 3,392,945 人民币普通股 3,392,945 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉 宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心( 有限合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人 ; 游建鸣与金华东影投资合伙企业 ( 有 限合伙 ) 为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股 变动信息披露办法 规定的一致行动人 39 / 164

40 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号有限售条件股东名称 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量 29,910, ,910,268 2 蒋立章 28,729, ,729,284 3 游建鸣 21,732, ,732, 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉新星汉宜化工有限公司上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 限售条件 单位 : 股 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 7 彭章瑾 9,576, ,576,428 8 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 9 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 10 武汉远洲生物工程有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 3,988, ,988,034 根据 发行股份购买资产协议 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 40 / 164

41 第七节 优先股相关情况 41 / 164

42 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 易仁涛 董事 0 418, ,000 增持 游建鸣 董事 49,372,742 45,291,640-4,081,102 减持 蒋立章 董事 57,458,568 48,233,568-9,225,000 减持 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 李珍玉 财务总监 离任 孙坤 财务总监 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的 关于财务总监变动的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 三 其他说明 42 / 164

43 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率 (%) 还本付息方式交易场所按年付息, 到期一次还武汉道博股份有限公司非公开发 16 道博债 年 2 月 2 日 2019 年 2 月 2 日 15, 本, 最后一期利息随本金上海证券交易所行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 一起支付 武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 16 道博 年 3 月 3 日 2019 年 3 月 3 日 10, 明诚 年 2 月 6 日 2021 年 2 月 6 日 10, 明诚 年 3 月 15 日 2021 年 3 月 15 日 15, 按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 43 / 164

44 公司债券付息兑付情况 16 道博债 于 2016 年 2 月 2 日起息, 截至本报告出具日, 公司已于 2017 年 2 月 3 日 ( 由于 2017 年 2 月 2 日为休息日, 因此付息日顺延至下一个工作日 ) 完成首次付息, 于 2018 年 2 月 2 日完成第二次付息 16 道博 02 于 2016 年 3 月 3 日起息, 截至本报告出具日, 公司已于 2017 年 3 月 3 日完成首次付息, 于 2018 年 3 月 5 日 ( 由于 2018 年 3 月 3 日为休息日, 因此付息日顺延至下一个工作日 ) 完成第二次付息 公司债券其他情况的说明 16 道博债 16 道博 明诚 明诚 02 债券均仅面向符合 公司债券发行与交易管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者发行 16 道博债 16 道博 明诚 明诚 02 均为面向合格机构投资者交易的债券 16 道博债 16 道博 明诚 明诚 02 债券存续期第 2 年末, 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 截至报告期末 : 公司上调 16 道博债 票面利率, 在本次债券存续期后 1 年 (2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 2 日 ) 维持本次债券票面利率 7.50% 固定不变, 投资者回售金额为 5, 万元, 债券余额 15, 万元 公司上调 16 道博 02 票面利率, 在本次债券存续期后 1 年 (2018 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 3 日 ) 维持本次债券票面利率 7.50% 固定不变, 投资者回售金额为 10, 万元, 债券余额 10, 万元 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 九州证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 联系人 张光宏 联系电话 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 其他说明 : 三 公司债券募集资金使用情况 公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行为 16 道博债 和 16 道博 02 设立募集资金使用专户及偿债保障金专户 ( 账号 : ); 在中国民生银行股份有限公司武汉分行为 18 明诚 01 和 18 明诚 02 设立募集资金使用专户及偿债保障金专户 ( 账号 : ) 在报告期内, 公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付 公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理 按照募集说明书的约定, 16 道博债 和 16 道博 02 债券所募集资金 4 亿元在扣除发行费用后, 剩余 3.96 亿元全部用于补充流动资金 截至本报告出具日, 公司严格按照审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规范使用公司债券募集资金, 其中 1.70 亿元用于公司日常生产经营活动, 具体为支付购买耐丝国际股权价款的剩余部分 ;0.30 亿元用于支付子公司强 44 / 164

45 视传媒往来款, 供强视传媒生产经营活动使用 ;1.96 亿元用于对子公司耐丝国际增资, 补充其流动资金 募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定一致 按照募集说明书的约定, 18 明诚 01 和 18 明诚 02 债券所募集资金 2.5 亿元在扣除发行费用后, 剩余 亿元用于偿还还银行借款和补充流动资金 截至本报告出具日, 公司严格按照审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规范使用公司债券募集资金, 其中 1.16 亿元用于偿还银行借款本息 ; 补充流动资金 亿元 ( 含利息收入 亿元 ), 具体为用于影视制作 亿元, 营业支出 亿元 募集资金使用用途与募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定一致 四 公司债券评级情况 一 16 道博债 16 道博 02 债券 2018 年 5 月 4 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年 非公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2018 跟踪第 157 号 01), 跟踪评 级结果如下 : 上次评级 本次跟踪评级 债券信用评级 第一期 :AAA; 第二期 :AAA 第一期 :AAA; 第二期 :AAA 发行人主体长期信用等级 AA- AA- 评级展望 稳定 稳定 主体信用评级等级为 AA-, 表示受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 债券信用评级等级为 AAA, 表示债券偿还债务能力的极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低 最新一期跟踪评级报告于 2018 年 5 月 8 日上海证券交易所网站披露, 提请投资者关注 二 18 明诚 明诚 02 债券 2018 年 5 月 4 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2018 跟踪第 158 号 01), 评级结果如下 : 上次评级本次评级债券信用评级 AA+ AA+ 发行人主体长期信用等级 AA- AA- 评级展望稳定稳定主体信用评级等级为 AA-, 表示受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 债券信用评级等级为 AA+, 表示债券偿还债务能力的很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 最新一期跟踪评级报告于 2018 年 5 月 8 日上海证券交易所网站披露, 提请投资者关注 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 ( 一 ) 16 道博债 和 16 道博 02 报告期内, 公司增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 相关计划和措施的执行情况, 与募集说明书的相关承诺一致 报告期内, 公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付, 公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理 16 道博债 和 16 道博 02 债券由湖北省担保集团有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保, 提供保证的范围包括全部本金及利息 违约金 损害赔偿金 实现债权的费用和其他应支付费用 报告期末保证人相关情况 : 45 / 164

46 1 保证人主要财务指标 单位 : 万元 净资产 资产负债率 净资产收益率 流动比率 速动比率 2017 年 ( 经审计 ) 675, % 10.91% 年 6 月 ( 未经审计 ) 711, % 6.89% 比上年变动 5.35% 减少 个百分点减少 4.02 个百分点 % % 公司将于 2018 年 8 月 31 日之前披露担保人报告期财务报表 2 保证人资信状况联合信用评级有限公司 2017 年 11 月 21 出具 联合 [2017]1786 号 信用等级公告, 评定保证人主体信用等级为 AAA, 评级展望为 稳定 报告期内保证人资信状况无变化 报告期末, 保证人在包括国家开发银行 中国银行在内的 16 家银行授信 109 亿元, 实际使用额度 6.55 亿元, 剩余额度 亿元 3 保证人对外担保情况报告期末, 保证人累计对外担保余额 亿元, 较上年末减少 41.3 亿元 ; 占其净资产的 267% ( 二 ) 18 明诚 01 和 18 明诚 02 报告期内, 公司增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 相关计划和措施的执行情况, 与募集说明书的相关承诺一致 报告期内, 公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付, 公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理 18 明诚 01 和 18 明诚 02 债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保, 提供保证的范围包括全部本金及利息 违约金 损害赔偿金 实现债权的费用和其他应支付费用 报告期末保证人相关情况 : 1 保证人主要财务指标截止本报告出具日, 担保人报告期财务报表未完成编制, 公司将于 2018 年 8 月 31 日之前披露担保人报告期财务报表 2 保证人资信状况大公国际资信评级有限公司 2018 年 6 月 11 日出具 大公报 SD 号 信用等级公告, 评定保证人主体信用等级为 AA+, 评级展望为 稳定 报告期内保证人资信状况无变化 报告期末, 保证人在包括工商银行 农业银行 中国银行 建设银行在内的 28 家银行授信 亿元, 实际使用额度 亿元, 剩余额度 亿元 3 保证人对外担保情况报告期末, 保证人累计对外担保余额 5.55 亿元, 较上年末无变化 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 16 道博债 16 道博 明诚 明诚 02 公司债券的债券受托管理人均为九州证券股份有限公司, 依据公司债券发行时本公司与九州证券股份有限公司的有关约定, 该公司履行了作为债券受托管理人的相关职责 报告期内, 本公司偿债计划及偿债保障措施的执行情况未发生变化, 与募集说明书相关承诺保持一致 受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的, 采取的相关风险防范 解决机制如下 : 1 在债券存续期限内, 九州证券股份有限公司将代表债券持有人, 为债券持有人的最大利益行事, 不得与债券持有人存在利益冲突 ( 为避免歧义, 九州证券股份有限公司在其正常业务经营过程中与债券持有人之间发生 存在的利益冲突除外 ), 不得利用其因债券受托管理人地位而获得的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益 46 / 164

47 2 九州证券股份有限公司不得为本期债券提供担保, 且九州证券股份有限公司承诺, 其与武汉当代明诚文化股份有限公司发生的任何交易或者其对武汉当代明诚文化股份有限公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益 3 九州证券股份有限公司和武汉当代明诚文化股份有限公司双方违反利益冲突防范机制应当按照相关法律法规 募集说明书和本协议的规定及时进行改正 16 道博债 和 16 道博 年度债券受托管理事务报告已于 2018 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站 18 明诚 01 和 18 明诚 02 分别于 2018 年 2 月和 2018 年 3 月发行, 年度债券受托管理事务报告将于 2019 年 6 月 30 日之前披露于上海证券交易所网站, 提请投资者关注 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 系本期重大资产购买项目实施扩大融资规模所致 速动比率 系本期重大资产购买项目实施扩大融资规模所致 资产负债率 (%) 系本期重大资产购买项目实施扩大融资规模所致 贷款偿还率 (%) 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 系本期借款利息支出增加所致 利息偿付率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 报告期内银行授信余额 4.1 亿元, 尚余 0.4 亿元未使用 本期银行到期贷款按期偿还, 无展期及减免情况 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 本期公司债券使用情况已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用, 各期利息及应偿付本金均按时兑付 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 47 / 164

48 2018 年 4 月 4 日, 于上海证券交易所网站发布 武汉当代明诚文化股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告 2018 年 7 月 6 日, 于上海证券交易所网站发布 武汉当代明诚文化股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之八十公告 2018 年 1 月 19 日, 武汉当代明诚文化股份有限公司召开了 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司重大资产购买 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等与本次重大资产购买事项相关的议案, 并于 2018 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了相关公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 2018 年 3 月, 公司完成第一期交易价款 1 亿美元的支付工作 ( 公告编号 : 临 号 ) 2018 年 7 月 6 日于上海证券交易所网站发布 武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买进展公告 ( 公告编号 : 临 号 ), 公司完成了第二期交易价款的支付工作 截至该公告日, 本次重大资产的股份购买对价 亿美元已经全部支付, 双方正在积极推进资产的交割以及与之相关的交接工作, 待相关工作全部完成后, 公司将按照相关法律法规的规定履行有关信息披露程序 48 / 164

49 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 886,427, ,326, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,000, 应收账款 1,272,449, ,004, 预付款项 835,646, ,949, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 144,091, ,899, 买入返售金融资产存货 1,507,906, ,247,135, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,139, ,955, 流动资产合计 4,659,659, ,269,269, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 116,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 18,361, ,115, 在建工程 28,018, ,775, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 49 / 164

50 无形资产 16,341, ,917, 开发支出商誉 1,563,838, ,571,244, 长期待摊费用 64,147, ,511, 递延所得税资产 25,281, ,882, 其他非流动资产 1,784,958, ,000, 非流动资产合计 3,617,442, ,856,941, 资产总计 8,277,102, ,126,211, 流动负债 : 短期借款 830,100, ,680, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 110,809, ,713, 预收款项 298,536, ,939, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,413, ,939, 应交税费 63,797, ,301, 应付利息 37,583, ,794, 应付股利 1,777, ,777, 其他应付款 1,302,379, ,468, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 450,000, ,000, 其他流动负债 1,170, 流动负债合计 3,100,397, ,175,785, 非流动负债 : 长期借款 1,243,209, ,000, 应付债券 495,636, ,787, 其中 : 优先股永续债长期应付款 33,113, ,828, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,360, ,360, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 613,000, ,500, 非流动负债合计 2,386,319, ,204,476, 负债合计 5,486,717, ,380,262, / 164

51 所有者权益股本 487,182, ,182, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,690,897, ,690,897, 减 : 库存股其他综合收益 -35,422, ,238, 专项储备盈余公积 10,788, ,788, 一般风险准备未分配利润 427,656, ,503, 归属于母公司所有者权益合计 2,581,103, ,523,610, 少数股东权益 209,282, ,338, 所有者权益合计 2,790,385, ,745,949, 负债和所有者权益总计 8,277,102, ,126,211, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 孙坤先生会计机构负责人 : 周旭先生 51 / 164

52 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 323,986, ,398, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,800, ,800, 预付款项 15,715, ,932, 应收利息应收股利其他应收款 1,187,828, ,095,231, 存货 124,376, ,192, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,975, ,208, 流动资产合计 1,656,682, ,723,764, 非流动资产 : 可供出售金融资产 82,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,134,565, ,175,316, 投资性房地产固定资产 2,989, ,409, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 213, , 开发支出商誉长期待摊费用 5,907, ,762, 递延所得税资产其他非流动资产 75,823, ,000, 非流动资产合计 3,301,992, ,313,282, 资产总计 4,958,675, ,037,046, 流动负债 : 短期借款 750,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 52 / 164

53 应付账款 1,903, , 预收款项应付职工薪酬 2,788, ,428, 应交税费 1,829, ,734, 应付利息应付股利其他应付款 708,220, ,608, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 450,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,914,741, ,215,420, 非流动负债 : 长期借款 382,300, ,000, 应付债券 495,636, ,787, 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,360, ,360, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 879,297, ,148, 负债合计 2,794,039, ,813,569, 所有者权益 : 股本 487,182, ,182, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,690,897, ,690,897, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 10,788, ,788, 未分配利润 -24,232, ,609, 所有者权益合计 2,164,636, ,223,477, 负债和所有者权益总计 4,958,675, ,037,046, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 孙坤先生会计机构负责人 : 周旭先生 53 / 164

54 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 872,763, ,552, 其中 : 营业收入 872,763, ,552, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 761,237, ,058, 其中 : 营业成本 538,827, ,287, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,020, , 销售费用 19,047, ,496, 管理费用 80,478, ,305, 财务费用 104,362, ,891, 资产减值损失 17,501, ,994, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 381, ,696, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -311, 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -71, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 1,307, ,587, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 113,143, ,776, 加 : 营业外收入 104, ,580, 减 : 营业外支出 207, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 113,039, ,346, 减 : 所得税费用 21,236, ,185, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 91,803, ,160, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 91,803, ,160, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 108,153, ,559, 少数股东损益 -16,350, ,600, 六 其他综合收益的税后净额 -53,521, ,975, / 164

55 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -50,661, ,578, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -50,661, ,578, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -50,661, ,578, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 -2,860, ,396, 净额 七 综合收益总额 38,282, ,136, 归属于母公司所有者的综合收益总额 57,492, ,138, 归属于少数股东的综合收益总额 -19,210, ,997, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 孙坤先生会计机构负责人 : 周旭先生 55 / 164

56 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 9,433, 减 : 营业成本 4,716, 税金及附加 销售费用管理费用 25,345, ,519, 财务费用 37,784, ,079, 资产减值损失 500, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 73, ,007, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -58,841, ,691, 加 : 营业外收入 533, 减 : 营业外支出 4, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -58,841, ,161, 减 : 所得税费用 -385, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -58,841, ,776, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 -58,841, ,776, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -58,841, ,776, / 164

57 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 孙坤先生会计机构负责人 : 周旭先生 57 / 164

58 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 829,622, ,536, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 849, , 收到其他与经营活动有关的现金 6,305, ,074, 经营活动现金流入小计 836,777, ,131, 购买商品 接受劳务支付的现金 900,127, ,377, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 64,598, ,562, 支付的各项税费 38,423, ,173, 支付其他与经营活动有关的现金 52,512, ,817, 经营活动现金流出小计 1,055,662, ,930, 经营活动产生的现金流量净额 -218,885, ,799, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 111,256, 取得投资收益收到的现金 12,007, 处置固定资产 无形资产和其他长 176, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 202,566, 投资活动现金流入小计 111,432, ,636, 购建固定资产 无形资产和其他长 536,173, ,942, 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,774,135, ,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 10,241, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 600, / 164

59 投资活动现金流出小计 2,310,309, ,284, 投资活动产生的现金流量净额 -2,198,876, ,351, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,180, ,040, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 6,180, 到的现金 取得借款收到的现金 3,043,349, ,486, 发行债券收到的现金 250,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 46,500, 筹资活动现金流入小计 3,346,029, ,526, 偿还债务支付的现金 458,543, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的 101,793, ,193, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,023,000 3,000, 筹资活动现金流出小计 566,360, ,693, 筹资活动产生的现金流量净额 2,779,668, ,833, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -35,804, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 326,101, ,798, 加 : 期初现金及现金等价物余额 560,326, ,073, 六 期末现金及现金等价物余额 886,427, ,872, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 孙坤先生会计机构负责人 : 周旭先生 59 / 164

60 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,000, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 126,766, ,880, 经营活动现金流入小计 136,766, ,880, 购买商品 接受劳务支付的现金 6,413, ,260, 支付给职工以及为职工支付的现金 13,625, ,486, 支付的各项税费 2,636, 支付其他与经营活动有关的现金 137,090, ,232, 经营活动现金流出小计 157,129, ,617, 经营活动产生的现金流量净额 -20,362, ,736, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 40,000, 取得投资收益收到的现金 50,073, ,007, 处置固定资产 无形资产和其他长 62, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 190,000, 投资活动现金流入小计 90,073, ,069, 购建固定资产 无形资产和其他长 70, , 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,024,249, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,024,320, ,165, 投资活动产生的现金流量净额 -934,246, ,903, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,102,300, ,000, 发行债券收到的现金 250,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,352,300, ,000, 偿还债务支付的现金 435,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 71,476, ,058, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,023, ,000, 筹资活动现金流出小计 512,499, ,058, 筹资活动产生的现金流量净额 839,800, ,941, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -6,603, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -121,412, ,109, / 164