第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人吴卫东主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 戴俊声明

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戚蓬堵
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1 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人吴卫东主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 戴俊声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,187,773, ,008,791, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 211,243, ,711, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 195,018, ,140, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 85,838, ,449, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.76% 3.29% 2.47% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,912,536, ,623,310, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,768,280, ,563,355, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -310, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,149, ,160, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166, 减 : 所得税影响额 2,812, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,796, 合计 16,224, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 55,317 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李卫伟境内自然人 19.36% 201,829, ,829,026 曾开天境内自然人 17.71% 184,652, ,652,087 吴绪顺境内自然人 9.79% 102,068, ,068,891 吴卫红境内自然人 8.07% 84,102,331 84,102,331 质押 8,100,000 吴卫东境内自然人 8.00% 83,344,042 82,997,042 质押 416,720,210 吴斌境内自然人 3.38% 35,201,987 35,201,987 质押 140,807,948 汇添富基金 - 宁波银行 - 珠海融玺股权投资合伙其他 2.83% 29,515,938 29,515,938 企业 ( 有限合伙 ) 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划其他 2.14% 22,302,243 22,302,243 叶志华境内自然人 1.85% 19,275,746 19,275,746 质押 2,700,000 上海磐信投资管理有限公司 - 磐沣一期私募投资基金境内自然人 1.61% 16,828,873 16,828,873 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行 - 汇添富均衡增长 7,131,455 人民币普通股 7,131,455 4

5 混合型证券投资基金全国社保基金一一七组合 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金上海磐信投资管理有限公司 - 上海磐信达济专户证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 招商国企改革主题混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息产业混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 3,304,957 人民币普通股 3,304,957 2,849,981 人民币普通股 2,849,981 2,811,100 人民币普通股 2,811,100 2,099,882 人民币普通股 2,099,882 1,799,820 人民币普通股 1,799,820 1,579,962 人民币普通股 1,579,962 王麒杰 1,555,800 人民币普通股 1,555,800 中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1,509,524 人民币普通股 1,509,524 1 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况 2 未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间否存在关联关系, 也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金余额较年初余额减少 70.00%, 主要由于报告期内公司对外投资, 支付股权投资款项所致 2 预付款项余额较年初余额增加 46.93%, 主要由于报告期内预付对外投资款以及版权金所致 3 其他流动资产余额较年初余额增加 %, 主要由于报告期内公司进行了银行短期理财产品的购买所致 4 可供出售金融资产余额较年初余额增加 85.59%, 主要由于报告期内公司进行对外投资股权投资所致 5 长期股权投资余额较年初余额增加 %, 主要由于报告期内公司进行对外股权投资所致 6 其他应付款余额较年初余额增加 %, 主要由于报告期内公司进行对外股权投资, 应付投资款增加所致 7 营业收入较上年同期增加 17.74%, 主要由于业务增长所致 8 营业成本较上年同期增加 21.03%, 主要由于业务增长所致 9 管理费用较上年同期增加 28.71%, 主要由于报告期内工资福利费用及研究开发支出较上年同期上升导致 10 营业外收入较上年同期增加 %, 主要由于报告期内收到的增值税即征即退款及政府补助款增加所致 11 所得税费用较上年同期增加 1,440.36%, 主要由于子公司适用税率变化所致 12 收到的税费返还较上年同期增加 63.47%, 主要由于报告期内收到的增值税即征即退款较上年同期增加所致 13 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 %, 主要由于报告期内收到的政府补助款较上年同期增加所致 14 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 44.25%, 主要由于业务增长, 支付日常经营款项相应增加 15 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 %, 主要由于报告期内进行版权金采购所致 16 投资支付的现金较上年同期增加 5,851.59%, 主要由于报告期内公司进行对外股权投资, 支付股权投资款项所致 17 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1.74 亿元, 主要由于报告期内公司进行了银行短期理财产品的购买所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 因筹划发行股份购买资产事项, 公司股票于 2016 年 3 月 10 日停牌, 并于当日在巨潮资讯网 ( 上披露了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告 ( 公告编号 : ) 年 3 月 24 日公司在巨潮资讯网 ( 上披露了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告 ( 公告编号 : ) 年 3 月 31 日 2016 年 4 月 8 日 2016 年 4 月 15 日公司在巨潮资讯网 ( 上分别披露了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告, 公司股票继续停牌年 4 月 22 日, 公司在巨潮资讯网 ( 上披露了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告 ( 公告编号 : ), 公司股票继续停牌三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 6

7 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 吴氏家族承诺在本次交易完成前以及本次交易完成后 36 个月内不减持所持上市公司任何股份 ; 同时, 吴绪顺吴卫红吴卫东在担任上市公司董事监事和高级管理人员期间内每年转让股份的比例不超过其本人所持上市公资产重组时所作承诺吴绪顺吴卫红吴卫东不减持承诺 ( 简称 " 吴氏司股份总数的 25%, 在离 2014 年 04 月职后半年内 30 日 2014 年 12 月正在严格履后 36 个月内行当中家族 ") 不转让所持股份 2 吴氏家族承诺在本次交易完成后 36 个月内保证其直接或间接持有的上市公司股份数量超过其他任何股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量, 并维持对上市公司的实际控制地位 ; 3 如吴氏家族违反上述 7

8 承诺, 除承担相关法律法规和上市规则规定的监管责任外, 还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付 5,000 万元违约金, 并继续履行相应承诺李卫伟曾开减持承诺天李卫伟曾开天的股份锁定安排 :1 李卫伟曾开天承诺 : 自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份 ; 同时, 为保证其在本次交易完成后为上 2014 年 04 月市公司持续 30 日服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性, 李卫伟曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份 : 自本次新增股份上市之日起 24 个月内, 李卫伟累计可转让 2014 年 12 月正在严格履后 36 个月内行当中 8

9 股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 10%, 曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%; 自本次新增股份上市之日起 36 个月内, 李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%, 曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 60%; 自本次新增股份上市之日 48 个月内, 李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 50%, 曾开天累计可转让股份数不超过其于 9

10 本次发行获得的上市公司全部新增股份的 90% 自本次新增股份上市之日 60 个月内, 李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 70%; 自本次发行结束之日 48 个月后, 曾开天可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份自本次新增股份上市之日 60 个月后, 李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份 2 李卫伟曾开天承诺 : 如李卫伟曾开天根据发行股份及支付现金购买资产协议的约定负有股份补偿义务的, 则李卫伟曾开天当期实际可转让股份数 10

11 应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量, 如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的, 则李卫伟曾开天当期实际可转让股份数为 0, 且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值李卫伟曾开业绩承诺天 ( 一 ) 业绩承诺李卫伟和曾开天承诺上海三七互娱 2013 年度实现的净利润不低于 22,000 万元如标的股权交割于 2013 年度内完成, 李卫伟和曾开天承 2014 年 04 月诺 2014 年度 30 日 2015 年度上海三七互娱逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元 36,000 万元 ; 如标的股权交割于 2014 年度内完成, 李卫伟和曾开天承诺 2014 年度 2014 年 12 月正在严格履后 36 个月内行当中 11

12 2015 年度 2016 年度上海三七互娱逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元 36,000 万元 43,200 万元上述净利润是指上海三七互娱合并报表中扣除非经常性损益 ( 依法取得的财政补贴及税收减免除外 ) 后归属于母公司股东的净利润 ( 二 ) 补偿安排 1 补偿金额的计算如上海三七互娱在承诺期内未能实现承诺净利润, 则李卫伟曾开天应在承诺期内各年度专项审核报告在指定媒体披露后的十个工作日内, 向顺荣股份支付补偿当期的补偿金额按照如下方式计算 : 当期应补偿金额 =( 基准日至当期期末累积承诺净利润数 12

13 - 基准日至当期期末累积实现净利润数 ) 承诺期内各年度承诺净利润之和本次交易的总对价 - 已补偿金额当期应补偿金额中李卫伟曾开天分别所占比例, 按照李卫伟曾开天在本次交易中各自取得的对价占比进行分配 ( 即李卫伟占 46.67%, 曾开天占 53.33%) 交易各方同意, 股份交割日后, 顺荣股份和上海三七互娱应在承诺期内各会计年度结束后的 5 个月内聘请会计师事务所出具专项审核报告 2 补偿的具体方式 (1) 如李卫伟曾开天当期需向顺荣股份支付补偿, 则先以李卫伟曾开天因本次交易取得 13

14 的尚未出售的股份进行补偿, 不足部分由李卫伟曾开天以现金补偿具体补偿方式如下 : 1 先由李卫伟曾开天以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿, 具体如下 :A 当期应补偿股份数量的计算公式为 : 当期应补偿股份数量 = 当期应补偿金额 / 本次发行的股份价格 B 顺荣股份在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的, 则应补偿股份数量相应调整为 : 当期应补偿股份数量 ( 调整后 ) = 当期应补偿股份数 ( 调整前 ) (1+ 转增或送股比例 ) C 顺荣股份在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为 : 返 14

15 还金额 = 截至补偿前每股已获得的现金股利 ( 以税后金额为准 ) 当期应补偿股份数量 D 李卫伟曾开天应按照发行股份及支付现金购买资产协议的约定, 发出将当期应补偿的股份划转至顺荣股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令当期应补偿的股份全部划转至专门账户后, 由顺荣股份董事会负责办理顺荣股份以总价 1.00 元的价格向李卫伟曾开天定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续 2 按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的, 差额部分由李卫伟曾开天以现金补偿李卫伟曾开天需 15

16 在收到顺荣股份要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至顺荣股份指定的银行账户内 3 如标的股权交割于 2014 年度内完成, 且 2013 年度上海三七互娱实现的净利润未达到 22,000 万元, 则在本次交易完成后按照前述补偿方式进行股份补偿 (2) 在承诺期届满后六个月内, 顺荣股份聘请各方一致认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试, 并出具减值测试报告如 : 标的股权期末减值额 > 承诺期内已补偿股份总数本次发行的股份价格 + 承诺期内已补偿现金, 则 16

17 李卫伟曾开天应对顺荣股份另行补偿补偿时, 先以李卫伟曾开天因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿, 不足的部分由李卫伟曾开天以现金补偿因标的股权减值应补偿金额的计算公式为 : 应补偿的金额 = 期末减值额 - 承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额 (3) 在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的金额不冲回计算结果如出现小数的, 应舍去取整 (4) 无论如何, 李卫伟曾开天向顺荣股份支付的补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和 (5) 顺荣股份与李卫伟 17

18 曾开天一致确认, 李卫伟曾开天对顺荣股份补偿的实施, 以标的股权交割完成及本次交易的总对价支付完毕为前提不构成一致李卫伟曾开行动关系承天诺交易对方李卫伟曾开天已分别承诺 : 1 交易对方之间不存在任何亲属关系或其他关联关系, 也不存在通过协议或其他安排, 在上海三七互娱的经营管理决策提案和股份收益等方面形成一致行动关系的 2014 年 04 月情形 ; 除上海 30 日三七互娱之外, 交易对方目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形, 亦不存在其他合伙合作联营等其他经济利益关系在顺荣股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集 2014 年 12 月正在严格履后 36 个月内行当中 18

19 配套资金暨关联交易项目完成后, 交易对方不会基于所持有的顺荣股份的股份谋求一致行动关系 ;2 在本次交易完成后 36 个月内, 不以任何形式直接或间接增持上市公司股份 ( 包括但不限于在二级市场增持上市公司股份协议受让上市公司股份认购上市公司新增股份等 ), 也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司其他任何股东采取一致行动, 不通过协议其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权 ;3 在本次交易完成后, 同意上市公司在 2016 年 12 月 31 日前以现金方 19

20 式收购其所持有的上海三七互娱剩余 22%/18% 的股权, 收购价格不高于有证券从业资格的评估机构就该等股权届时出具的评估结果交易对方在上市公司提出书面要求之日起 30 日内正式启动该等股权转让的相关工作如李卫伟或曾开天违反上述承诺, 违反承诺方除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外, 还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付违约金 5,000 万元, 并继续履行相应承诺曾开天承诺 : 在重大资产重组完成后 36 个月内, 放曾开天放弃股东权利承诺弃所持上市公司股份所 2014 年 04 月 30 日 2014 年 12 月正在严格履后 36 个月内行当中对应的股东大会上的全部表决权提名权提案 20

21 权, 且不向上市公司提名推荐任何董事高级管理人员人选曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺 : 在吴氏家族作为上市公司控股股东和实际控制人期间, 自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权提名权提案权, 且不向上市公司提名推荐任何董事高级管理人员人选李卫伟承诺 : 在资产重组完成后 36 个月内, 放弃所持上市公司股份所对应李卫伟放弃股东权利承诺的股东大会上的全部表决权提名 2014 年 04 月 30 日 2014 年 12 月后 36 个月内正在严格履行当中权提案权, 且不向上市公司提名推荐任何董事高级管理人员人选上海三七互首次公开发行或再融资时所作承诺李卫伟曾开业绩承诺天娱 2015 年 2015 年 05 月度 2016 年 15 日度 2017 年 2015 年度 2016 年度 2017 年度目前 2015 年度业绩承诺已完成度实现的净 21

22 利润数 ( 合并报表中扣除非经常性损益 ( 依法取得的财政补贴及税收减免除外 ) 后归属于母公司股东的净利润 ) 不低于 50,000 万元 60,000 万元 72,000 万元如三七互娱未实现前述承诺的业绩, 则由李卫伟曾开天以现金方式进行补偿股权激励承诺 2017 年 12 月 31 日前不减持所持吴绪顺吴卫红吴卫东不减持承诺 ( 简称 " 吴氏家族 ") 有的通过首次公开发行及参与 2014 年重大资产 2015 年 07 月 10 日 2015 年 7 月 10 日年严格履行中 12 月 31 日重组定向增发所获得的其他对公司中小股东所作承诺李卫伟不减持承诺股票自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月不减持本公司股票 2015 年 07 月 10 日自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月严格履行中曾开天不减持承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月不减持本公司股票 2015 年 07 月 10 日自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月严格履行中承诺是否按时履行是 22

23 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 94.20% 至 % 42,000 至 52,700 21, )2015 年, 中国证监会关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2941 号 ), 本公司通过非公开发行股份购买子公司上海三七互娱剩余 40% 股份 2015 年 12 月 24 日, 上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱的股东变更, 上海三七互娱成为本公司全资子公司, 上海三七互娱净利润全额归属于上市公司股东而 2015 年 1-6 月, 上海三七互娱净利润仅有 60% 归属于上市公司股东 2) 子公司上海三七互娱在页游及手游领域持续良好增长态势, 业绩同比上升五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源股票 29,158, ,579, ,506, ,160, ,231,502. 自有资金 20 合计 29,158, ,579, ,506, ,160, ,231, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 23

24 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 24

25 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 332,957, ,109,789, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 109,308, ,948, 应收账款 499,468, ,714, 预付款项 323,043, ,864, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,002, ,380, 应收股利其他应收款 60,446, ,012, 买入返售金融资产存货 81,504, ,554, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 290,254, ,616, 流动资产合计 1,698,986, ,120,880, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 25

26 可供出售金融资产 531,185, ,208, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 608,672, ,151, 投资性房地产固定资产 297,625, ,230, 在建工程 9,480, ,205, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 48,779, ,305, 开发支出 8,608, ,503, 商誉 1,579,976, ,579,976, 长期待摊费用 125,285, ,933, 递延所得税资产 3,934, ,328, 其他非流动资产 586, 非流动资产合计 3,213,549, ,502,430, 资产总计 4,912,536, ,623,310, 流动负债 : 短期借款 12,649, ,394, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 9,000, ,000, 应付账款 542,988, ,937, 预收款项 44,959, ,220, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 51,138, ,384, 应交税费 73,760, ,567,

27 应付利息应付股利其他应付款 326,127, ,988, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,060,623, ,493, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 13,508, ,545, 递延所得税负债 1,346, 其他非流动负债非流动负债合计 13,508, ,891, 负债合计 1,074,132, ,385, 所有者权益 : 股本 1,042,397, ,042,397, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,975,477, ,975,551, 减 : 库存股其他综合收益 -1,967, ,276, 专项储备 27

28 盈余公积 35,052, ,052, 一般风险准备未分配利润 717,320, ,077, 归属于母公司所有者权益合计 3,768,280, ,563,355, 少数股东权益 70,123, ,570, 所有者权益合计 3,838,404, ,710,925, 负债和所有者权益总计 4,912,536, ,623,310, 法定代表人 : 吴卫东主管会计工作负责人 : 杨军会计机构负责人 : 戴俊 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 8,982, ,344, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 2,084, 应收股利其他应收款 8,748, , 存货 1,621, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 533, , 流动资产合计 18,264, ,119, 非流动资产 : 可供出售金融资产 120,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,586,725, ,480,974, 投资性房地产 28

29 固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 5,706,725, ,600,975, 资产总计 5,724,990, ,896,094, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,890, 预收款项应付职工薪酬 1,258, ,458, 应交税费 129, ,111, 应付利息应付股利其他应付款 220,340, ,293, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 221,728, ,755, 非流动负债 : 长期借款应付债券 29

30 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 221,728, ,755, 所有者权益 : 股本 1,042,397, ,042,397, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,296,322, ,296,322, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 35,052, ,052, 未分配利润 129,489, ,567, 所有者权益合计 5,503,261, ,505,339, 负债和所有者权益总计 5,724,990, ,896,094, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,187,773, ,008,791, 其中 : 营业收入 1,187,773, ,008,791, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 968,192, ,589,

31 其中 : 营业成本 478,670, ,492, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,352, ,505, 销售费用 359,862, ,237, 管理费用 119,275, ,668, 财务费用 -1,973, ,842, 资产减值损失 2,004, ,527, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,181, ,066, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 2,021, ,280, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 222,762, ,268, 加 : 营业外收入 52,983, ,274, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 889, , 其中 : 非流动资产处置损失 310, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 274,857, ,498, 减 : 所得税费用 36,066, ,341, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 238,790, ,157, 归属于母公司所有者的净利润 211,243, ,711, 少数股东损益 27,547, ,445, 六其他综合收益的税后净额 -10,403, ,104, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,244, ,726, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 31

32 他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,244, ,726, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 -6,443, ,408, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 199, , 其他 1,380, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,159, ,377, 七综合收益总额 228,386, ,261, 总额归属于母公司所有者的综合收益 204,999, ,438, 归属于少数股东的综合收益总额 23,387, ,823, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 吴卫东主管会计工作负责人 : 杨军会计机构负责人 : 戴俊 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 63,884, ,990, 减 : 营业成本 62,551, ,505,

33 营业税金及附加 764, 销售费用 1,172, ,299, 管理费用 2,320, ,825, 财务费用 -421, ,213, 资产减值损失 ,181, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -394, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -394, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,133, , 加 : 营业外收入 55, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 28, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,078, ,071, 减 : 所得税费用 , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,078, ,041, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 33

34 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -2,078, ,041, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,212,773, ,537, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32,434, ,840, 金收到其他与经营活动有关的现 36,043, ,461, 经营活动现金流入小计 1,281,252, ,018,839, 购买商品接受劳务支付的现金 507,830, ,055, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 34

35 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 105,606, ,844, 支付的各项税费 78,612, ,587, 金支付其他与经营活动有关的现 503,364, ,903, 经营活动现金流出小计 1,195,413, ,390, 经营活动产生的现金流量净额 85,838, ,449, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,658, 取得投资收益收到的现金 2,058, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 504, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 90,000, 投资活动现金流入小计 12,162, ,886, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 82,148, ,319, 投资支付的现金 493,594, ,293, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 173,800, 投资活动现金流出小计 749,543, ,613, 投资活动产生的现金流量净额 -737,380, ,273, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 23, ,200, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 23, ,200, 取得借款收到的现金 35

36 金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 12, 筹资活动现金流入小计 23, ,212, 偿还债务支付的现金 18,744, ,658, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 101,634, ,783, ,931, ,000, 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 120,378, ,441, 筹资活动产生的现金流量净额 -120,355, ,228, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -932, , 五现金及现金等价物净增加额 -772,831, ,972, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,105,789, ,580, 六期末现金及现金等价物余额 332,957, ,552, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 74,744, ,233, 收到的税费返还 185, 金收到其他与经营活动有关的现 6,562, ,257, 经营活动现金流入小计 81,307, ,677, 购买商品接受劳务支付的现金 86,343, ,272, 现金支付给职工以及为职工支付的 4,269, ,918, 支付的各项税费 1,486, ,494, 金支付其他与经营活动有关的现 161,425, ,497, 经营活动现金流出小计 253,524, ,182, 经营活动产生的现金流量净额 -172,216, ,505,

37 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 132,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 828, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 132,828, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,285, 投资支付的现金 106,145, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 106,145, ,285, 投资活动产生的现金流量净额 -106,145, ,543, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 , 五现金及现金等价物净增加额 -278,362, ,997,

38 加 : 期初现金及现金等价物余额 287,344, ,199, 六期末现金及现金等价物余额 8,982, ,197, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 38

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92