iPhone版操作手冊990421

Size: px

Start display at page:

Download "iPhone版操作手冊990421"

睑华
5 years ago
Views:

1 凱基隨身營業員 (WPhone) 操作手冊 2018/12/24 報價功能操作說明... 2 登入系統 & 自選報價介紹... 2 自選設定 ( 新增 / 刪除 / 移動 / 語音播報 / 警示設定 )... 3 雲端自選下載 / 上傳... 9 自選報價各項功能介紹技術分析線圖及功能介紹報價資訊其他功能操作說明財經新聞盤後資料股神贏家個人訊息凱基專區系統設定離開程式下單功能操作說明證券下單股票申購期權下單海外期貨下單海外選擇權下單複委託下單帳務功能操作說明證券帳務期權帳務海外期貨帳務複委託帳務... 58

2 報價功能操作說明登入系統 & 自選報價介紹 1. 登入畫面, 需輸入身份證號及密碼, 登入後才能進行交易, 可選擇是否記住 ID 2. 登入後於首頁點選自選報價 3. 進入自選群組報價畫面 1) 提供五組自選群組, 每組可提供設定 30 檔金融商品 2) 自選股報價, 可自選上市櫃個股指數期貨權擇權國際商品, 利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊 3) 支援新增 / 刪除 / 移動自選 4) 點選欄位名稱處, 可對欄位數值進行遞增 / 減排序 4. 點選上方自選群組, 可由彈出之自選群組選單, 切換欲觀看之自選群組

3 5. 畫面下方點選密碼中心 6. 填寫資料進行申請自選設定 ( 新增 / 刪除 / 移動 / 語音播報 / 警示設定 ) 一新增自選 - 由自選群組 1. 於自選報價頁面, 點選編輯功能 2. 點選新增商品 + 按鈕 3. 選擇類股或輸入股票代號

4 4. 選擇次分類 5. 點選欲加入之個股, 使該列前方出現勾選 6. 該列前方顯示勾選, 點選完成加入自選成功二新增自選 - 由類股報價 1. 點選主選單類股報價, 再選擇類股 2. 選擇次分類 3. 選取欲加入的個股

5 4. 點選完成選擇加入自選鈕 5. 選擇加入自選群組 6. 點選 ok 鈕即加入自選成功三新增自選 - 由個股資訊 1. 於任一個股資訊功能點選右上角報價功能鈕 2. 點選加入自選, 選擇加入自選群組 3. 點選 ok 鈕即加入自選成功

6 四刪除自選 1. 於自選報價頁面, 點選編輯功能 2. 點選欲刪除個股旁的欄位 3. 點選左上角的返回鈕, 即完成儲存五移動自選 1. 於自選報價頁面, 點選編輯功能 2. 選取欲移動的商品, 拖曳至欲移動的位置 3. 點選右上角的完成鈕, 即完成儲存商品之排序

7 六語音播報 1. 於自選報價頁面, 點選編輯功能 2. 欲聽取語音的商品旁, 選取符號即可設定語音撥報 3. 開啟語音報價選項, 點選左上角的返回鈕, 即完成儲存 4. 回到報價畫面, 即可看到已選取個股旁出現語音播報標示七到價警示

8 1. 於自選報價頁面, 點選編輯 2. 點選個股股名後方符號即功能可設定警示通知 3. 選擇通知條件 4. 選擇警示條件進行設定成交價格低於 5. 輸入條件值 & 通知次數後 6. 點選新增設定即可

9 7. 新增後, 可在下方看到新增的到價條件也可進行刪除 8. 設定完成在編輯頁面會顯示符號, 並顯示條件數 9. 編輯頁面撥動下一頁可直接進行刪除到價條件雲端自選下載 / 上傳 1. 點選上方自選群組名稱 2. 選擇右上角自選同步選項 3. 選擇自選上傳或自選下載後, 即可進行自選上傳下載同步

10 自選報價各項功能介紹一自選報價資訊欲觀看其他報價欄位 : 可按住報價畫面後, 朝左或朝右撥動進行換頁預設第一頁報價欄位為 : 股名成交漲跌幅度第二頁報價欄位為 : 股名買進賣出單量第三頁報價欄位為 : 股名總量買量賣量第四頁報價欄位為 : 股名開盤最高最低第五頁報價欄位為 : 股名振幅時間代碼

11 二個股資訊功能選單 1. 點選商品報價資訊, 即會顯示該商品走勢圖 2. 點選右上方即時走勢 3. 彈出個股功能選單, 可選取欲觀看之個股資訊三各項個股資訊功能

12 即時走勢觀看最新交易日之走勢圖及價量資訊五檔報價觀看五檔報價, 以及近三筆成交 & 價量資訊點選五檔可帶下單技術分析觀看各資料期間之技術分析指標分時明細觀看最新交易日整天之成交明細即時明細觀看最新交易日最新幾筆成交明細價量資訊觀看最新交易日之成交價量統計

13 警示設定可設定多項警示條件及通知次數個股新聞觀看相關之歷史新聞個股盤後觀看公司之基本資料 / 籌碼狀況 / 財務報表趨勢診斷觀看趨勢面之診斷資訊財務診斷觀看財務面之診斷資訊技術分析線圖及功能介紹一版面設定

14 1. 於技術分析功能, 點選右上設定鈕 2. 選擇欲設定的版面後, 點選右上儲存設定鈕 3. 點選返回即設定完成二分析週期 1. 於技術分析功能鈕點選 2. 選擇日線按鈕 3. 選擇欲觀看之分析週期 (1 分 /5 分 /15 分 /30 分 /60 分 / 日 / 週 / 月線 ) 三分析指標

15 1. 於技術分析功能, 點選右上指標鈕 2. 選取主圖或副圖之選項 ( 如欲選擇副圖 2, 必須先將版面設定為 [ 一主圖二副圖 ]) 3. 選擇欲觀看之技術指標四指標參數設定 1. 於技術分析功能, 點選右上設定鈕 2. 選取指標欄位 3. 選擇欲調整參數之指標

16 4. 調整參數數值後, 點選右上儲存設定鈕即可 5. 還可於此頁面設定線圖更新頻率四線圖縮放 1. 於技術分析功能, 點選上方 (+)( - ) 鈕 2. 點選 (+) - 線圖放大一單位 3. 點選 ( - ) - 線圖縮小一單位

17 報價資訊一類股報價 1. 點選首頁類股報價 2. 選取欲觀看之類股 3. 再選取子分類, 即可觀看該類股商品報價二期貨 1. 點選首頁選單期貨 2. 選擇欲觀看之標的 3. 觀看該標的之期貨商品報價

18 三選擇權 1. 點選首頁選單選擇權 2. 選擇欲觀看之標的 3. 觀看該標的之選擇權商品報價四海外期貨 1. 點選首頁選單海外期貨 2. 選取欲查詢的分類 3. 觀看該分類交易所商品報價

19 五國際金融 1. 點選首頁選單國際金融 2. 選擇欲觀看之市場類別 3. 觀看該類別之國際商品報價六權證資訊 1. 點選首頁選單權證資訊 2. 選擇查詢篩選方式 3. 觀看篩選出之權證商品報價

20 其他功能操作說明財經新聞 1. 點選首頁選單財經新聞 2. 選擇欲觀看之新聞類別 3. 觀看該類別之新聞標題點選標題可看其內文盤後資料 1. 點選首頁選單盤後資料 2. 選擇欲觀看之盤後資料類別 3. 觀看盤後資料內容

21 股神贏家 1. 點選首頁選單股神贏家 2. 可選擇 6 項決策選股及 9 項財務選股 3. 觀看選股之資料內容個人訊息 1. 點選首頁選單個人訊息 2. 點選上方分類項目, 即可由列表選擇查詢警示訊息系統公告等訊息

22 凱基專區 1. 點選下方功能選單凱基專區, 即可進行各項業務, 預約開戶銀行餘額查詢 / 線上客服 / 查詢營業員 / 據點查詢 * 因 wphone 不支援簽章, 經數發同意故不提供此功能系統設定一客服電話 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取客服電話 3. 執行撥打客服電話

23 二外撥電話功能 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取外撥電話 3. 提供使用者自行輸入電話號碼進行外撥三螢幕恆亮模式設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取螢幕恆亮模式設定 3. 設定手機恆亮模式開啟 / 關閉

24 四離線推播設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取離線推播設定 3. 可自行設定是否開啟離線推播五訊息通知設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取訊息通知設定 3. 可自行設定是否接收訊息通知

25 六看盤顯示設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取看盤顯示設定 3. 提供使用者設定報價畫面商品內外盤比及 K 棒是否顯示七主動回報設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取主動回報開關 3. 進行委託 / 成交回報訊息通知開啟 / 關閉設定

26 八下單匣設定 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取下單匣設定 3. 可設定 : 1) 商品帶下單 : 預設買賣別 ( 不帶 / 買進 / 賣出 ) 2) 商品帶下單 : 價格 ( 成交價 / 委買價 / 委賣價 ) 3) 點價帶下單 ( 含五檔 ): 買賣別 ( 不帶 / 同向 / 反向 ) 4) 下單前再次確認視窗 ( 開啟 / 關閉 ) 2. 可設定 : 5) 下單後清空下單資料 ( 開啟 / 關閉 ) 6) 股票下單預設交易別 ( 現股 / 融資 / 融券 ) 3. 可設定 : 8) 期權下單預設條件 (ROD/IOC/FOK) 9) 交易預設數量 ( 股票整股 / 股票零股 / 期貨口數 / 選擇權口數 )

27 7) 資券配額查詢方式 ( 按下資券按鈕才去查詢 / 種類變更為融資融券才去查詢 / 輸入商品後立刻查詢 ) 九公告資訊 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取上方系統資訊 3. 可進行查詢緊急公告及一般公告資訊十系統資訊 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取上方系統資訊 3. 可進行系統手機及版本資訊查詢

28 離開程式 1. 點選首頁選單離開程式 2. 彈出確認視窗按 OK, 則關閉程式

29 下單功能操作說明證券下單一由首頁之選單進入下單 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券交易功能 3. 選擇證券下單項目 4. 選擇盤別 : 整股 / 盤後 / 零股 5. 選擇類別 : 現股 / 融資 / 融券 6. 選擇買賣別 : 買 / 賣選擇買時底色為粉紅色, 選擇賣時底色為粉綠色

30 7. 輸入價格亦可點選右側取價鈕選擇 : 現價 / 漲停 / 平盤 / 跌停或直接於下方五檔點選價格, 可直接帶入價格欄位 8. 輸入單位 9. 按下確認送出鈕, 即可將委託單送出二由自選報價委託下單 1. 於自選報價畫面點選欲交易之商品名稱 ( 商品名稱旁出現代表可交易 ) 2. 輸入相關資料, 按下確認送出鈕即下單完成

31 三由個股資訊委託下單 1. 於任一個股資訊功能點選右上角即時走勢 2. 將畫面帶至下單頁面選擇買入賣出類別 3. 輸入相關資料, 按下確認送出鈕即下單完成四語音下單 1. 點選首頁選單系統設定 2. 選取語音下單 3. 可直接進行外撥語音下單五現買 / 現先賣增加交易提醒現沖提示警語

32 1. 選擇現買出現現沖提示警語 2. 選擇現先賣出現現沖提示警語股票申購 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券交易功能, 選擇股票申購項目 3. 功能欄位有申購按鈕, 代表可申購, 並可透過申購狀態欄位, 查詢該檔股票申購之處理狀態期權下單

33 一由首頁之選單進入下單 1 進入期權下單頁面 1. 點選首頁選單委託下單 2. 選擇期權交易功能 3. 選擇期權下單項目 2 選擇欲進行之期貨交易種類 2-1 期貨下單 1. 下單選擇選為期貨 2. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口數按確認送出即可將委託單送出 2-2 期貨價差

34 1. 下單選擇選為期貨價差 2. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口數按確認送出即可將委託單送出 2-3 選擇權下單 1. 下單選擇選為選擇權 2. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 / 履約價 / 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口數按確認送出即可將委託單送出 2-4 選擇權複式

35 1. 下單選擇選為選擇權複式 2. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 / 履約價 / 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口數按確認送出即可將委託單送出二由期權商品資訊委託下單 1. 於任一期貨商品資訊功能點選右上角即時走勢 2. 將畫面帶至下單頁面選擇買入賣出類別 3. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 / 履約價 / 買賣權 / 價格 / 條件 / 倉別 / 口數按確認送出即可將委託單送出三外幣計價功能

36 1. 當使用者選擇非台幣計價商品時, 新增幣別欄位例如商品為人民幣時, 顯示 : 幣別: 人民幣 (CNY) 四新增期貨交易商品 1. 新增道瓊 & 標普 500 指 2. 新增台幣黃金人民幣小人民幣布蘭特原油等商品 3. 新期貨商品報價 ex: 布蘭特原油海外期貨下單

37 一由首頁之選單進入下單 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期交易功能 3. 選擇海期下單項目 4. 選擇欲交易之交易所與商品 5. 選擇買賣別及履約月份 6. 選擇買時底色為粉紅色, 選擇賣時底色為粉綠色, 可選擇掛單價格類別 : 限價市價停損限價停損市價

38 7. 輸入價格及口數 8. 或直接於下方十檔點選價格, 可直接帶入價格欄位 9. 按下確認送出鈕, 即可將委託單送出海外選擇權下單一由首頁之選單進入下單 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期交易功能 3. 選擇海期下單項目

39 4. 選擇欲交易之交易所與商品 5. 選擇買賣別及履約月份 6. 選擇買時底色為粉紅色, 選擇賣時底色為粉綠色, 可選擇倉別 : 自動新倉平倉 ; 類別 : 限價市價 7. 輸入價格及口數 8. 或直接於下方十檔點選價格, 可直接帶入價格欄位 9. 按下確認送出鈕複委託下單一由首頁之選單進入下單

1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託交易功能, 再選擇複委託下單項目 3.

40 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託交易功能, 再選擇複委託下單項目 3. 選擇市場 : 美股或港股 4. 可直接輸入商品代號按下查詢按鈕如不知商品代號, 可點選右側 > 查詢商品代號 5. 選擇買賣別 ( 買進為粉紅底, 賣出為粉綠底 ), 及交割幣別 : 台幣或外幣, 並輸入價格與股數後, 按下確認送出即可送出委託單 6. 並可於交易畫面, 按下查詢餘額進行帳戶餘額查詢或按下查詢庫存查詢目前帳戶內庫存股數請注意! 港股交易單位為一手, 每檔股票每手單位股數不同, 請依規定輸入帳務功能操作說明證券帳務

41 一證券 - 委託回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 委託查詢 3. 可查詢證券委託回報, 及進行委託單之刪單 / 改量二證券 - 成交回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 成交回報 3. 可查詢證券成交單回報三證券 - 對帳單查詢

42 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 對帳單查詢 3. 選擇查詢區間 4. 可選擇當天 / 三日 / 一周 / 一個月 / 上月 / 選擇區間 5. 查詢指定期間之交易記錄四證券 - 庫存查詢

43 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 庫存查詢 3. 可查詢證券庫存以及進行庫存轉下單 3. 庫存查詢中提供可出借股票資訊五證券 - 當日交割金額試算

44 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 當日交割金額試算 3. 選擇查詢當日交割當沖 / 非當沖應收付試算金額, 並可按下詳細查詢更多 4. 詳細非當沖金額資料 5. 詳細當沖金額資料六證券 - 未實現損益查詢

45 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 未實現損益查詢 3. 可查詢庫存股票總損益及報酬率並可點選下單進行庫存轉下單, 或點選明細查詢個股報酬率與損益 4. 明細個股交易資料與報酬率損益七證券 - 已實現損益查詢

46 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 已實現損益查詢 3. 可選擇查詢區間 4. 可選擇當天 / 三天 / 一週 / 一個月 5. 查詢指定期間之已實現損益記錄, 並可點選明細查詢個股單筆交易損益記錄 6. 點選明細後, 會顯示個股單筆交易損益記錄八證券 - 維持率查詢

47 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇證券類 > 證券 - 維持率查詢 3. 可查詢該帳戶內整戶與個股維持率資料期權帳務一期權 - 委託回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 期權 - 委託回報 3. 可查詢期權委託回報, 及進行委託單之刪單 / 改量 / 改價

48 二期權 - 成交回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 期權 - 成交回報 3. 可查詢期權成交回報, 及商品成交明細三期權 - 歷史成交回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 期權 - 歷史成交回報 3. 選擇帳號及查詢區間

49 4. 可選擇當天 / 五天內 / 一個月內 / 當月 / 上月 / 選擇區間 5. 查詢選擇區間內成交回報之紀錄四期權 - 平倉查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 期權 - 平倉查詢 3. 選擇帳號及查詢區間

50 4. 可選擇當天 / 五天內 / 一個月內 / 當月 / 上月 / 選擇區間 5. 查詢選擇區間內平倉之紀錄五期權 - 留倉部位查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 期權 - 留倉部位查詢 3. 查詢期權留倉資料, 以及進行留倉轉下單

51 六期權 - 權益數查詢 1. 點選首頁選單交易功能 > 選擇期權類 > 權益數查詢 2. 可依不同幣別查詢權益數 3. 根據不同幣別查詢權益數七期權 - 出金申請查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 出金申請查詢 3. 可查詢當日之出金紀錄八期權 - 歷史出入金紀錄查詢

52 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇期權類 > 歷史出入金紀錄查詢 3. 選擇帳號及查詢區間 4. 可選擇當天 / 前天 / 三日 / 一周 / 一個月 5. 查詢指定期間之出入金記錄海外期貨帳務

53 一海期 - 委託回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 委託回報 3. 可查詢委託回報, 及進行委託單之刪單 / 改量二海期 - 成交回報 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 成交回報 3. 可查詢相關成交單回報三海期 - 盤中平倉查詢

54 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 盤中平倉查詢 3. 查詢該帳號盤中之平倉紀錄四海期 - 未平倉查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 未平倉查詢 3. 可查詢帳戶內期貨未平倉資料 / 損益, 以及進行未平倉轉下單

55 五海期 - 未平倉明細查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 未平倉明細查詢 3. 選擇帳號及類別 4. 類別可選擇全部 / 期貨 / 選擇權 5. 可查詢帳戶內期貨及選擇權未平倉資料 / 損益, 以及進行未平倉轉下單六海期 - 權益數查詢

56 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 權益數查詢 3. 選擇欲查詢知帳號與幣別 4. 幣別可選擇 USD/NTD/GBP/JPY/SGD 5. 可查詢該帳戶內特定幣別之權益數相關資料七海期 - 保證金互轉

57 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 保證金互轉 3. 選擇欲查詢之帳號與類別 ( 國內轉國外 / 國外轉國內 ) 4. 點選之後即可進行保證金互轉功能八海期 - 出金申請查詢

58 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇海期類 > 海期 - 出金申請查詢 3. 可進行出金申請查詢複委託帳務一複委託 - 昨收價查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託類 > 複委託 - 昨收價查詢 3. 選擇市場 : 港股或美股, 輸入商品部分代號或中文名稱, 按下確定

59 4. 港股 : 可查詢類似代號之商品昨日收盤價, 按下下單按鈕後, 可直接對該商品進行交易 5. 美股 : 可查詢類似代號之商品昨日收盤價, 按下下單按鈕後, 可直接對該商品進行交易二複委託 - 委託查詢 1. 點選首頁選單交易功能 > 選擇複委託類 > 複委託 - 委託查詢 2. 選擇欲查詢之帳號, 以及市場 : 港股或美股 3. 可進行該帳號中港股或美股市場委託單查詢

60 三複委託 - 成交回報 1. 點選首頁選單交易功能 > 選擇複委託類 > 複委託 - 成交回報 2. 選擇欲查詢之帳號, 以及市場 : 港股或美股 3. 可進行該帳號中港股或美股市場成交回報查詢四複委託 - 成交總覽 1. 點選首頁選單交易功能 > 選擇複委託類 > 複委託 - 成交總覽 2. 選擇欲查詢之帳號, 以及市場 : 港股或美股 3. 可進行該帳號中港股或美股市場成交總覽資料

61 五複委託 - 庫存查詢 1. 點選首頁選單交易功能 > 選擇複委託類 > 複委託 - 庫存查詢 2. 選擇欲查詢之帳號, 以及市場 : 港股或美股 3. 可進行該帳號中港股或美股市場庫存股票資料六複委託 - 對帳單查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託類 > 複委託 - 對帳單查詢 3. 按下開始日期及結束日期, 可自行設定查詢之區間

62 4. 自行選擇開始日期與結束日期 5. 可依自行選擇之日期區間, 查詢對帳單內容七複委託 - 非交易資料查詢 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託類 > 複委託 - 非交易資料查詢 3. 按下開始日期及結束日期, 可自行設定查詢之區間

63 4. 自行選擇開始日期與結束日期 5. 可依自行選擇之日期區間, 查詢區間內非交易資料八複委託 - 現金部位 1. 點選首頁選單交易功能 2. 選擇複委託類 > 複委託 - 現金部位 3. 查詢帳戶內可用餘額 ( 同下單畫面之查詢餘額功能 )

iPhone版操作手冊990421

iPhone版操作手冊990421 國票行動財神 (WP7) 操作手冊 2012.02.24 報價功能操作說明...2 登入系統 & 自選報價介紹...2 新增 / 刪除 / 移動自選...3 自選股各項功能介紹...6 技術分析線圖及功能介紹...10 報價資訊...12 財經新聞...14 盤後資料...14 股神贏家...15 系統設定...15 離開程式...17 下單帳務功能操作說明...18 證券下單...18 期權下單...20