深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第三季度报告全文

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张豚尤
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1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈阳春主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 潘静声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 22,924,583, ,295,963, ,295,963, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,365,088, ,041,837, ,041,837, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,356,757, % 6,294,608, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -20,723, % 364,138, % -23,768, % 355,386, % ,362, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.32% -3.86% 5.88% -2.77% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据国家财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 公司作为尚未执行新金融准则和新收入准则的企业, 适用一般企业财务报表格式 ( 适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业 ) 据此, 公司对资产负债表的期初余额利润表的上年同期发生额进行了重述, 主要作出以下调整 :1 资产负债表项目 :(1) 增加应收票据及应收账款行项目, 将原应收票据和应收账款行项目的期初余额合并计入 ;(2) 其他应收款行项目, 将原应收利息应收股利和其他应收款行项目的期初余额合并计入, 同时删除应收利息应收股利行项目 ;(3) 应付票据及应付账款行项目, 将原应付票据和应付账款行项目的期初余额合并计入, 同时删除应付票据应付账款行项目 ;(4) 其他应付款行项目, 将原应付利息应付股利和其他应付款行项目的期初余额合并计入, 同时删除应付利息应付股利行项目以上四项调整, 对资产负债表的流动资产合计数资产总计数流动负债合计数负债合计数负债和所有者权益合计数的期初余额, 均未产生影响 2 利润表项目:(1) 增加研发费用行项目, 根据管理费用科目下的研发费用明细科目的发生额分析填列, 管理费用行项目按剔除研发费用后的上期发生额填列 ;(2) 财务费用行项目下增加利息费用利息收入行项目, 根据财务费用科目下的利息支出利息收 3

4 入明细科目的发生额分析填列以上两项调整, 对利润表的营业利润利润总额净利润的上期发生额, 均未产生影响非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 26, 固定资产处置收益 7,153, 政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,220, 减 : 所得税影响额 1,559, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 87, 合计 8,751, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 49,174 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量刘水境内自然人 41.76% 951,961, ,971,433 质押 768,936,989 中泰创展 ( 珠海横琴 ) 资产管理有限公司境内非国有法人 4.98% 113,552,404 0 质押 90,720,000 兴业国际信托有限公司 - 兴业信托 - 铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划 ( 第 2 期 ) 境内非国有法人 2.63% 60,015,

5 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 兴业国际信托有限公司 - 铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划 ( 第 1 期 ) 境内非国有法人 2.50% 56,924,298 0 质押 50,295,000 境内非国有法人 1.57% 35,738, 陈子舟境内自然人 1.44% 32,714,982 14,523,247 质押 19,320,000 李大海境内自然人 1.40% 31,857,240 15,399,726 质押 31,745,300 张衡境内自然人 1.04% 23,714,247 17,785,684 质押 8,699,997 陈阳春境内自然人 0.95% 21,730,836 16,298,127 质押 9,310,000 华泰证券股份有限公司国有法人 0.67% 15,265,627 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘水 237,990,478 人民币普通股 237,990,478 中泰创展 ( 珠海横琴 ) 资产管理有限公司兴业国际信托有限公司 - 兴业信托 - 铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划 ( 第 2 期 ) 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 兴业国际信托有限公司 - 铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划 ( 第 1 期 ) 113,552,404 人民币普通股 113,552,404 60,015,106 人民币普通股 60,015,106 56,924,298 人民币普通股 56,924,298 35,738,652 人民币普通股 35,738,652 陈子舟 18,191,735 人民币普通股 18,191,735 李大海 16,457,514 人民币普通股 16,457,514 华泰证券股份有限公司 15,265,627 人民币普通股 15,265,627 中国建设银行股份有限公司 - 万家精选混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 12,394,482 人民币普通股 12,394,482 11,405,471 人民币普通股 11,405,471 1 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 为刘水的一致行动人 ;2 张衡为刘水的一致行动人 ;3 未知其他股东存在关联关系或一致行动人 5

6 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期首发后个人类限刘水 736,096,433 22,125, ,971,433 售股高管锁定股首发后个人类限售股解除限售日期 2018 年 6 月 15 日, 因公司处于停牌期, 公司将在复牌后将限售股解除限售张衡 17,785, ,785,684 高管锁定股 - 陈阳春 16,298, ,298,127 高管锁定股 - 杨锋源 6,287, ,287,556 高管锁定股 - 首发后个人类限禹润平 973, ,866 售股首发后个人类限侯晓飞 973, ,866 售股首发后个人类限张书 1,947, ,947,731 售股首发后个人类限孟令军 3,895, ,895,461 售股首发后个人类限李维彬 973, ,866 售股首发后个人类限姜乐来 1,947, ,947,731 售股作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕首发后个人类限作出承诺时至承杨志宏 973, ,866 售股诺履行完毕 6

7 首发后个人类限崔荣峰 3,895, ,895,458 售股首发后个人类限陈阳 973, ,864 售股首发后个人类限李大海 15,399, ,399,726 售股首发后个人类限刘金宝 973, ,864 售股首发后个人类限史自锋 4,732, ,732,983 售股首发后个人类限陈子舟 14,523, ,523,247 售股作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕作出承诺时至承诺履行完毕天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 首发后机构类限 3,895, ,895,458 售股作出承诺时至承诺履行完毕合计 832,548,787 22,125, ,423,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 合并资产负债表项目 1 货币资金: 本期期末比期初减少 64.55%, 主要是本期支付的 PPP 项目资本金及前期费用增加, 以及偿还到期的银行借款应付债券本息增加所致 2 预付款项: 本期期末比期初增长 46.47%, 主要是本期因业务增长预付工程材料采购支出增加所致 3 存货: 本期期末比期初增长 31.82%, 主要是本期建造合同形成的已完工未结算工程量增加所致 4 其他流动资产: 本期期末比期初增长 %, 主要是本期待认证进项税额待抵扣进项税额增加所致 5 可供出售金融资产: 本期期末比期初增长 64.51%, 主要是本期对深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 抚州市抚河流域投资开发有限公司追加投资所致 6 长期应收款: 本期期末比期初增长 54.71%, 主要是本期 PPP 项目确认的长期应收款增加所致 7 长期股权投资: 本期期末比期初增长 55.62%, 主要是本期对深汕特别合作区汕美生态建设有限公司浙商铁汉 ( 深圳 ) 生态产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 追加投资所致 8 在建工程: 本期期末比期初增长 55.91%, 主要是本期增加铁汉生态广场植己未来园艺生活馆建设工程投入所致 9 应付票据及应付账款: 本期期末比期初增长 43.65%, 主要是随着公司业务规模的扩大, 公司在施工的工程项目增加, 采购量加大, 相应的应付工程及材料款增加所致 10 预收款项: 本期期末比期初减少 46.65%, 主要是报告期内公司预收的工程款减少所致 11 应付职工薪酬: 本期期末比期初减少 40.08%, 主要是期初余额包括上年末计提的工资年终奖金等职工薪酬及劳务费, 于本期支付所致 12 股本: 本期期末比期初增长 50.00%, 主要是 2017 年度权益分派, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 759,826,807 股所致 13 资本公积: 本期期末比期初减少 31.19%, 主要是 2017 年度权益分派, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 759,826,807 股, 相应减少资本公积金所致 14 少数股东权益: 本期期末比期初增长 71.65%, 主要是报告期内子公司少数股东增加投资所致 ( 二 ) 合并利润表项目 1 营业收入: 本期比上年同期增长 33.52%, 主要是本期业务增长所致 2 营业成本: 本期比上年同期增长 32.92%, 主要是本期收入增加相应的营业成本增加所致 3 销售费用: 本期比上年同期增长 91.23%, 主要是公司实行区域化管理, 成立了多个区域中心, 相关人员大幅增长, 运营成本增加所致 4 研发费用: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期加大研发力度, 相应的研发费用增加所致 5 财务费用: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期银行贷款增加, 确认的利息费用相应增加所致 6 资产减值损失: 本期比上年同期减少 71.63%, 主要是按账龄分析法计提的坏账准备减少所致 7 其他收益: 本期比上年同期减少 69.95%, 主要是本期收到的政府补助确认的递延收益摊销较上年同期减少所致 8 营业外收入: 本期比上年同期减少 35.14%, 主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致 9 营业外支出: 本期比上年同期减少 63.43%, 主要是本期对外捐赠较上年同期减少所致 ( 三 ) 合并现金流量表项目 1 收到其他与经营活动有关的现金: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期收回的项目保证金增加所 8

9 致 2 取得投资收益收到的现金: 本期比上年同期减少 58.89%, 主要是本期收回 BT 项目回购款减少所致 3 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 本期比上年同期减少 85.46%, 主要是上年同期处置固定资产收回现金净额较多所致 4 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金: 本期比上年同期减少 80.84%, 主要是 PPP 项目公司购建资产减少所致 5 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 本期比上年同期减少 100%, 主要是上年同期收购铁汉建设支出所致 6 支付其他与投资活动有关的现金: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期支付 PPP 项目投资款增加所致 7 吸收投资收到的现金: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期子公司吸收少数股东投资比上年同期增加所致 8 发行债券收到的现金: 本期比上年同期减少 100%, 主要是上年同期发行了短期融资券所致 9 收到其他与筹资活动有关的现金: 本期比上年同期增加 %, 主要是收回的保函及融资保证金增加所致 10 偿还债务支付的现金: 本期比上年同期增长 %, 主要是本期偿还到期的银行借款较上年同期增加, 以及偿还到期的短期融资券应付债券所致 11 分配股利利润或偿付利息支付的现金: 本期比上年同期增长 46.37%, 主要是本期支付银行借款公司债券利息增加所致 12 支付其他与筹资活动有关的现金: 本期比上年同期增长 %, 主要是支付的保函及融资保证金等增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司因筹划购买资产的重大事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 铁汉生态, 证券代码 :300197) 及其衍生品种 ( 证券简称 : 铁汉转债, 证券代码 :123004) 自 2018 年 5 月 28 日开市起停牌, 并于 2018 年 6 月 11 日开市起转入重大资产重组程序停牌期间, 公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商同时, 公司与各中介机构对标的公司进行了尽职调查, 就标的公司的主营业务经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论经过充分的论证分析后, 交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟为维护广大投资者及公司利益, 经与交易对方友好协商, 交易双方决定终止筹划本次重大资产重组具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告 ( 2 公司因正在筹划重大事项, 拟筹划引入战略股东, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 铁汉生态, 证券代码 :300197) 及衍生品种 ( 证券简称 : 铁汉转债, 证券代码 :123004) 于 2018 年 8 月 23 日开市起停牌截止三季报披露日, 公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定, 积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作, 包括就本次股权转让方案进行沟通与磋商, 中介机构尽职调查工作正在有序开展停牌期间, 公司将全力推进相关工作, 并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告 ( 3 调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格及行权数量授予 2017 年股票期权激励计划预留期权部分 2018 年 9 月 10 日, 公司第三届董事会第四十五次会议审议通过关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案因公司已完成 2017 年度权益分派实施工作, 根据公司 2017 年股票期权 9

10 激励计划 ( 草案 ) 规定的调整方法, 对首次授予的行权价格由元调整为 8.57 元, 首次授予的数量由 114,310,000 份调整为 171,465,000 份 ; 预留授予部分的数量由 30,000,000 份调整为 45,000,000 份 2018 年 9 月 10 日, 公司第三届董事会第四十五次会议审议通过关于公司 2017 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案, 董事会同意向符合条件的 86 名激励对象授予预留的 4,500 万份股票期权, 授予日为 2018 年 9 月 10 日, 行权价格为 6.86 元 2018 年 9 月 25 日完成了预留股票期权的授予登记工作, 期权简称 : 铁汉 JLC4, 期权代码 :036309; 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告 ( 4 公司可转换公司债券转股情况公司于 2017 年 12 月 18 日公开发行可转换公司债券 11,000,000 张, 每张面值 100 元, 发行总额 110,000 万元铁汉转债 ( 债券代码 :123004) 转股期为 2018 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 18 日 ; 转股价格为人民币 8.23 元 / 股 2018 年第三季度, 铁汉转债因转股减少 729 张, 转股数量为 8,825 股截至报告期末, 铁汉转债因转股共减少 837 张, 转股数量为 10,132 股, 铁汉转债剩余金额为 1,099,916,300 元具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告 ( 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项股票继续停牌的公告关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 10 日巨潮资讯网 ( 关于预留股票期权授予完成登记的公告 2018 年 09 月 25 日巨潮资讯网 ( 关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告 2018 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 2018 年 09 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 08 日巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺发行股份购买资产并募李大海陈子集配套资金舟项目所作承诺李大海陈子舟通过本次交易获得的 2016 年 03 月公司新增股 14 日份, 自新增股份上市之日起 12 个月不作出承诺时至承诺履行完毕截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况 10

11 得转让,12 个月届满后锁定期安排如下 : 自上市之日起满 12 个月后, 如标的公司实现 2015 年承诺净利润或完成盈利补偿, 可转让在本次发行中取得的股份的 25%; 如标的公司实现 2016 年承诺净利润或完成盈利补偿, 在 2016 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后, 可再转让在本次发行中取得的股份的 30%; 如标的公司实现 2017 年承诺净利润或完成盈利补偿, 在 2017 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后, 即可转让在本次发行中取得的股份史自锋发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺史自锋通过本次交易获得的公司新 2016 年 03 月增股份, 自新 14 日增股份上市之日起 12 个月不得转让, 作出承诺时至承诺履行完毕截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况 11

12 12 个月届满后锁定期安排如下 : 自上市之日起满 12 个月后, 如标的公司实现 2015 年承诺净利润或完成盈利补偿, 可转让在本次发行中取得的股份的 25%; 如标的公司实现 2016 年承诺净利润或完成盈利补偿, 在 2016 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后, 可再转让在本次发行中取得的股份的 25%; 如标的公司实现 2017 年承诺净利润或完成盈利补偿, 在 2017 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后, 即可转让在本次发行中取得的股份陈阳 ; 崔荣峰 ; 侯晓飞 ; 姜乐来 ; 李维彬 ; 刘金宝 ; 孟令军 ; 天津滨海新区众鑫仁 ; 杨志宏 ; 禹润平 ; 发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺崔荣峰孟令军张书禹润平刘金宝姜乐来 2016 年 03 月陈阳侯晓 14 日飞李维彬杨志宏众鑫作出承诺时至承诺履行完毕截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况张书仁合通过本 12

13 次交易获得的公司新增股份, 自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月届满后锁定期安排如下 : 若标的公司各承诺年度均实现承诺净利润或完成盈利补偿的, 自股份上市之日起 36 个月后的 12 个月内, 可转让在本次发行中取得的股份的 50%, 自股份上市之日起 48 个月后, 可转让在本次发行中取得的全部股份 ( 一 ) 控股股东实际控制人作出的避免同业竞争承诺 : 为避免首次公开发行或再融资时所作承诺刘水首次公开发行所作承诺与本公司发生同业竞争, 公司控股股 2011 年 03 月东实际控制 29 日人刘水出具如下承诺 :" 本人目前乃长期截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况至将来不从事亦促使本人控制与他人共同控制具有重大影 13

14 响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司分公司合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及 / 或本人控制与他人共同控制具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时, 就该等构成同业竞争之业务的受托管理 ( 或承包经营租赁经营 ) 或收购, 发行人在同等条件下享有优先权在贵公司今后经营活动中, 本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易若本人与贵公司发生无法避免的关联交易, 包括但不限 14

15 于商品交易, 相互提供服务或作为代理, 则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行, 本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及 / 或董事回避表决, 本人将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决前述承诺是无条件且不可撤销的本人违反前述承诺将承担贵公司贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失 " ( 二 ) 公司股刘水张衡陈阳春杨锋首次公开发源木胜投行所作承诺资尹岚黄美芳东关于股份锁定的承诺发行人控股 2011 年 03 月股东及实际 29 日控制人刘水, 自然人股东张衡承诺 : 自长期截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况发行人股票 15

16 在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 在上述期限届满后, 在本人担任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的发行人股份同时作为刘水的关联方的刘溪刘情刘长承诺, 在刘水担任发行人董事监事高级管理人员期间, 刘溪刘情刘长每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 刘水离职后半年内, 16

17 刘溪刘情刘长不转让本人直接和间接持有的发行人股份发行人法人股东木胜投资承诺 : 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份同时木胜股东尹岚黄美芳承诺, 在证券交易所上市交易之日起 36 个月后, 在本人担任发行人任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的发行人股份发行人自然人股东陈阳春杨锋源承诺 : 自发行人股票在证券 17

18 交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 在上述期限届满后, 在本人担任发行人董事监事高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的发行人股份 ( 三 ) 刘水对承担公路苗圃被追缴所得税的承诺发行人控股股东及实际控制人刘水截止报告期刘水及公司自然人发起人首次公开发行所作承诺于 2010 年 12 月 1 日作出承 2011 年 03 月诺," 若深圳市 29 日铁汉公路苗长期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的圃场有限公情况司被国家税务主管部门要求补缴上述 2008 年 1 月 1 日前因享受有关税收 18

19 优惠政策而免缴或少缴的企业所得税, 本人将无条件全额承担深圳市铁汉公路苗圃场有限公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用 " ( 四 ) 刘水对承担发行人被追缴社保及住房公积金的承诺如有关社保主管部门在任何时候依法要求发行人补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括但不限于基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险五种基本保险和住房公积金 ), 则刘水将无条件连带地全额承担相关费用 ( 五 ) 自然人发起人自行承担整体变更个人所得税的承诺 19

20 如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时, 由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及 / 或税务处罚相关责任, 或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务, 本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用, 保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失非公开发行新增股份股刘水再融资所作承诺票限售期, 刘水认购的股票限售期为 2015 年 06 月新增股份上 15 日市之日起 36 个月, 预计上市流通时间 2018 年 6 月 15 日截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况为 2018 年 6 月 15 日因 20

21 公司处于停牌期, 公司将在复牌后将限售股解除限售实际控制人董事长刘水先生将以现其他对公司中小股东所作承诺刘水董事长鼓励内部员工增持公司股票金形式对员工因增持公司股票产生 2018 年 02 月的亏损予以 06 日全额补偿, 资金来源为自有资金, 补偿 2019 年 3 月 1 日截止本报告披露日, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况金额也不存在最高金额限制承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 21

22 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,357,741, ,830,375, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 857,009, ,035,727, 其中 : 应收票据 40,053, ,611, 应收账款 816,955, ,009,116, 预付款项 120,887, ,536, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 526,397, ,896, 买入返售金融资产存货 7,535,304, ,716,291, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 614,776, ,147, 其他流动资产 195,248, ,898, 流动资产合计 11,207,365, ,923,873, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 152,630, ,780,

23 持有至到期投资长期应收款 8,696,042, ,620,773, 长期股权投资 507,817, ,310, 投资性房地产固定资产 742,149, ,123, 在建工程 32,915, ,112, 生产性生物资产油气资产无形资产 571,604, ,975, 开发支出商誉 918,979, ,979, 长期待摊费用 62,058, ,075, 递延所得税资产 33,020, ,599, 其他非流动资产 9,359, 非流动资产合计 11,717,217, ,372,089, 资产总计 22,924,583, ,295,963, 流动负债 : 短期借款 4,217,766, ,799,412, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 4,844,041, ,372,210, 预收款项 113,175, ,137, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 135,799, ,645, 应交税费 259,184, ,781, 其他应付款 413,344, ,132, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 23

24 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 817,260, ,467, 其他流动负债 952,131, ,078, 流动负债合计 11,752,704, ,806,865, 非流动负债 : 长期借款 2,025,212, ,921,927, 应付债券 1,613,160, ,572,845, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 7,667, ,667, 预计负债递延收益 73,416, ,576, 递延所得税负债 47,601, ,797, 其他非流动负债 500,000, ,000, 非流动负债合计 4,267,058, ,132,813, 负债合计 16,019,762, ,939,679, 所有者权益 : 股本 2,279,490, ,519,653, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,598,806, ,323,548, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 213,733, ,733, 一般风险准备未分配利润 2,273,058, ,984,902, 归属于母公司所有者权益合计 6,365,088, ,041,837, 少数股东权益 539,732, ,445, 所有者权益合计 6,904,821, ,356,283, 负债和所有者权益总计 22,924,583, ,295,963,

25 法定代表人 : 陈阳春主管会计工作负责人 : 邓伟锋会计机构负责人 : 潘静 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 709,412, ,644,766, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 677,671, ,937, 其中 : 应收票据 383, ,500, 应收账款 677,288, ,436, 预付款项 70,326, ,288, 其他应收款 1,427,340, ,002, 存货 8,257,781, ,616,619, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 614,776, ,147, 其他流动资产 68,361, ,410, 流动资产合计 11,825,669, ,652,173, 非流动资产 : 可供出售金融资产 152,230, ,380, 持有至到期投资长期应收款 2,353,948, ,338,868, 长期股权投资 4,634,221, ,923,817, 投资性房地产固定资产 586,249, ,541, 在建工程 25,126, ,070, 生产性生物资产油气资产无形资产 223,713, ,714, 开发支出商誉长期待摊费用 31,635, ,387,

26 递延所得税资产 24,970, ,441, 其他非流动资产 4,510, 非流动资产合计 8,032,095, ,266,731, 资产总计 19,857,765, ,918,905, 流动负债 : 短期借款 3,781,500, ,610,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 4,006,364, ,489,137, 预收款项 761,213, ,826, 应付职工薪酬 100,371, ,114, 应交税费 145,761, ,073, 其他应付款 849,766, ,563, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 811,885, ,927, 其他流动负债 768,132, ,002, 流动负债合计 11,224,993, ,901,645, 非流动负债 : 长期借款 977,175, ,645,023, 应付债券 1,613,160, ,572,845, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 7,667, ,667, 预计负债递延收益 30,764, ,712, 递延所得税负债 42,031, ,226, 其他非流动负债非流动负债合计 2,670,799, ,306,474, 负债合计 13,895,792, ,208,120, 所有者权益 : 股本 2,279,490, ,519,653, 其他权益工具 26

27 其中 : 优先股永续债资本公积 1,645,918, ,370,660, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 213,733, ,733, 未分配利润 1,822,830, ,606,737, 所有者权益合计 5,961,972, ,710,785, 负债和所有者权益总计 19,857,765, ,918,905, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,356,757, ,919,404, 其中 : 营业收入 1,356,757, ,919,404, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,404,722, ,739,250, 其中 : 营业成本 987,387, ,402,474, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,895, ,171, 销售费用 27,749, ,562, 管理费用 142,434, ,446, 研发费用 74,472, ,890, 财务费用 157,644, ,326, 其中 : 利息费用 155,613, ,328,

28 利息收入 3,298, ,643, 资产减值损失 11,138, ,379, 加 : 其他收益 1,499, ,149, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 21,387, ,021, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -4,081, ,148, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 -12, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -25,090, ,324, 加 : 营业外收入 2,189, ,399, 减 : 营业外支出 79, ,270, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -22,980, ,453, 减 : 所得税费用 673, ,284, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -23,653, ,168, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -23,653, ,168, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -20,723, ,057, 少数股东损益 -2,929, ,889, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 28

29 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -23,653, ,168, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -20,723, ,057, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,929, ,889, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 陈阳春主管会计工作负责人 : 邓伟锋会计机构负责人 : 潘静 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,074,857, ,536,158, 减 : 营业成本 801,870, ,141,845, 税金及附加 1,424, ,948, 销售费用 25,204, ,000, 管理费用 77,210, ,908, 研发费用 64,638, ,980, 财务费用 137,222, ,471, 其中 : 利息费用 140,146, ,077, 利息收入 2,926, ,198, 资产减值损失 15,180, ,837,

30 加 : 其他收益 1,390, ,531, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 21,387, ,954, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -4,081, ,215, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -25,116, ,650, 加 : 营业外收入 728, , 减 : 营业外支出 13, ,244, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -24,401, ,803, 减 : 所得税费用 -5,592, ,529, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,809, ,273, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,809, ,273, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 30

31 6. 其他六综合收益总额 -18,809, ,273, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 6,294,608, ,714,234, 其中 : 营业收入 6,294,608, ,714,234, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 5,943,238, ,305,114, 其中 : 营业成本 4,632,046, ,484,773, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 15,180, ,573, 销售费用 95,395, ,884, 管理费用 581,649, ,762, 研发费用 197,751, ,997, 财务费用 416,333, ,912, 其中 : 利息费用 423,011, ,183, 利息收入 13,288, ,868, 资产减值损失 4,882, ,209, 加 : 其他收益 7,153, ,806, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 73,192, ,234,

32 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -17,143, ,646, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 26, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 431,742, ,161, 加 : 营业外收入 3,808, ,871, 减 : 营业外支出 588, ,608, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 434,962, ,425, 减 : 所得税费用 76,084, ,777, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 358,877, ,648, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 358,877, ,648, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 364,138, ,315, 少数股东损益 -5,260, ,667, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 32

33 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 358,877, ,648, 总额归属于母公司所有者的综合收益 364,138, ,315, 归属于少数股东的综合收益总额 -5,260, ,667, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 4,929,030, ,838,059, 减 : 营业成本 3,635,712, ,861,211, 税金及附加 6,185, ,186, 销售费用 87,853, ,622, 管理费用 396,381, ,710, 研发费用 141,187, ,988, 财务费用 367,394, ,666, 其中 : 利息费用 378,177, ,630, 利息收入 11,482, ,862, 资产减值损失 36,862, ,632, 加 : 其他收益 6,284, ,336, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 71,700, ,427, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -17,096, ,453, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 33

34 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 52, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 335,491, ,805, 加 : 营业外收入 1,315, ,239, 减 : 营业外支出 358, ,495, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 336,448, ,550, 减 : 所得税费用 44,373, ,395, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 292,074, ,154, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 292,074, ,154, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 292,074, ,154, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 34

35 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 4,393,577, ,954,639, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 386,015, ,288, 经营活动现金流入小计 4,779,593, ,047,928, 购买商品接受劳务支付的现金 3,186,053, ,977,707, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 764,689, ,379, 支付的各项税费 202,269, ,896, 支付其他与经营活动有关的现金 403,217, ,874, 经营活动现金流出小计 4,556,230, ,364,858, 经营活动产生的现金流量净额 223,362, ,929, 二投资活动产生的现金流量 : 35

36 收回投资收到的现金 165, 取得投资收益收到的现金 23,393, ,908, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 128, , ,986, 收到其他与投资活动有关的现金 277,457, ,765, 投资活动现金流入小计 323,131, ,561, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 37,269, ,470, 投资支付的现金 335,381, ,218, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,749, 支付其他与投资活动有关的现金 2,620,287, ,165,593, 投资活动现金流出小计 2,992,937, ,636,031, 投资活动产生的现金流量净额 -2,669,805, ,189,470, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 230,382, ,868, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 230,382, ,868, 取得借款收到的现金 3,717,393, ,472,362, 发行债券收到的现金 200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 66,434, ,961, 筹资活动现金流入小计 4,014,211, ,759,193, 偿还债务支付的现金 3,599,818, ,636,744, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 447,230, ,539, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 84,788, ,823, 筹资活动现金流出小计 4,131,838, ,974,108, 筹资活动产生的现金流量净额 -117,626, ,785,085, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -2,564,069, ,278,684,

37 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,788,651, ,273,303, 六期末现金及现金等价物余额 1,224,581, ,551,988, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,417,531, ,132,111, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 171,019, ,303, 经营活动现金流入小计 3,588,551, ,197,415, 购买商品接受劳务支付的现金 2,325,031, ,246,742, 金支付给职工以及为职工支付的现 560,232, ,844, 支付的各项税费 121,921, ,613, 支付其他与经营活动有关的现金 219,589, ,089, 经营活动现金流出小计 3,226,775, ,354,290, 经营活动产生的现金流量净额 361,775, ,874, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 54,844, 取得投资收益收到的现金 23,393, ,865, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 80,060, ,229, 投资活动现金流入小计 158,385, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 16,484, ,167, 投资支付的现金 845,194, ,946, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 122,522, ,944, 投资活动现金流出小计 984,202, ,612,059, 投资活动产生的现金流量净额 -825,817, ,175,058,

38 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,704,000, ,869,950, 发行债券收到的现金 200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,704,000, ,069,950, 偿还债务支付的现金 3,423,003, ,611,451, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 406,463, ,263, 支付其他与筹资活动有关的现金 389,810, ,657, 筹资活动现金流出小计 4,219,277, ,070,372, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,515,277, ,999,577, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,979,318, ,644, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,631,566, ,394, 六期末现金及现金等价物余额 652,248, ,639,038, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计深圳市铁汉生态环境股份有限公司法定代表人 : 陈阳春 2018 年 10 月 30 日 38

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