中国天楹股份有限公司2017年年度报告摘要

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论寇
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国天楹公告编号 :TY 中国天楹股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称中国天楹股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程健陈云办公地址江苏省海安县城黄海大道 ( 西 )268 号 2 幢传真电话电子信箱 cj@ctyi.com.cn cy@ctyi.com.cn 江苏省海安县城黄海大道 ( 西 )268 号 2 幢 1

2 2 报告期主要业务或产品简介基于创新协调绿色开放共享的发展理念, 公司致力于城市固废管理从前端到末端的全产业领域精耕细作, 成为国际一流的城市环境综合服务运营商业务涉及垃圾焚烧发电垃圾分类智慧城乡环卫资源循环利用基地智慧环境管理系统平台装备制造危险废物安全处置各类固废分选与综合利用等领域, 就以上领域集投资建设设计咨询技术研发设备制造和运营维护于一体, 可为客户提供全面的项目全生命周期服务及解决方案 1 焚烧发电能源业务: 公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年, 构建了世界一流的生活垃圾处理处置链, 原生垃圾焚烧飞灰等离子熔融炉渣资源化处置, 从垃圾到资源, 开创一站式三化处理新模式焚烧发电项目采用更高标准更低排放的面向未来的蓝色垃圾焚烧厂设计运营理念, 如烟气高标准排放高能效利用数字化透明运营环境绿色近邻等, 积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和邻避现象的现实矛盾截至 2017 年底, 已签约国内垃圾焚烧发电项目 23 个, 国内已运营项目日处理垃圾能力达 8400 吨, 国内在建和拟建项目日处理垃圾能力达 9850 吨 ; 签约国外垃圾焚烧发电项目 4 个, 日处理垃圾能力达 6000 吨我们提供 BOT BOO EPC PPP 等丰富的投融资模式, 积累了投资建设运营的多年行业经验和业绩基础, 建立了良好的口碑, 为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了厚实的基础 2 智慧城乡环卫业务: 公司通过智能终端和设备使环卫工作中的人员车辆设施设备等互联互通, 打造线上互联管理 + 现场高效运营的城乡环卫智慧运营网络针对城市乡镇农村的生活垃圾餐厨垃圾建筑垃圾粪便大件垃圾有害垃圾等城市废弃物, 提供收集转运和处理处置全产业链系统解决方案和服务同时提供城市道路桥梁地下通道公共广场公共水域等城市公共区域日常清扫保洁服务以及特殊情况下的环卫应急保障等解决方案解决方案覆盖废物箱垃圾桶中转站公共厕所环卫停车场环卫工人作息场所水域保洁基地等所涉设施建设保洁管理 ; 各类废弃物清运处置日常运营 ; 各环节作业人员管理 ; 环卫专用车辆的配置与更新等具有精细运维智能管理资本助推等优势, 注重环节无缝衔接高效组合作业规范合理操作新能源装备引入机械智能管理 3 垃圾分类业务: 公司提供街道党政机关学校医院写字楼军队单位星级酒 2

3 店或度假村农贸市场农村商贸中心企业园区公园景点文化公共场所体育公共场所机场交通枢纽火车站地铁站客运站等城市全场景垃圾分类解决方案和服务服务模块包括方案咨询运营服务硬件布设软件系统分拣服务湿垃圾处理第三方考核等, 按业主需求提供组合服务同时推出利用物联网互联网技术的垃圾分类互联网 + 新模式 4 资源循环利用基地及固废综合处置业务: 公司提供包括餐厨垃圾建筑垃圾城市污泥危险废物再生资源分选再生等分散或集中的处理处置业务其中危险废物处置已经可以采用自主研发的国际最先进最环保的等离子体处置技术实施应用此外, 在建的资源循环利用基地, 综合静脉产业园循环经济产业园的理念, 采用园区物流管理设备实时监管信息公开透明的方式建设运营, 构建的是废物减量资源再生科技研发公众友好四位一体, 高效安全智能现代环保绿色和谐共生的综合处置基地 5 智慧环境管理系统平台业务: 公司智慧环境管理平台, 融合了互联网物联网云计算大数据,3S 以及智能传感技术, 从物联网感知大数据传输智慧平台和智能应用四个层面入手, 创建了新型的环境监控管理业务新模式, 将垃圾分类环卫末端处理的业务管理与网络信息科技两网融合, 形成一套高科技高效率全球领先的运营管理体系 6 装备制造业务: 公司旨在提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备, 涉及生活垃圾焚烧发电建筑垃圾综合处置餐厨垃圾处理污泥处理危废处理智能分类等设备的设计制造安装调试运营及移交在全球越来越重视环境保护的大氛围下, 通过广大股东管理层及全体员工的共同努力, 在国家产业政策支持下和政府相关部门指导下, 公司积极开拓国际市场, 并与国际行业内高品质的公司进行深度合作, 项目开展如火如荼, 在国内外拥有生活垃圾焚烧发电循环经济产业园建筑垃圾处理餐厨垃圾处理填埋气发电垃圾分类收运智慧分类与智慧环卫两网融合等众多再生资源可利用项目 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 3

4 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 1,611,814, ,499, % 825,299, 归属于上市公司股东的净利润 222,269, ,724, % 228,195, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,351, ,891, % 215,442, 经营活动产生的现金流量净额 35,146, ,475, % 157,646, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.96% 10.82% -1.86% 13.14% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产 8,130,264, ,998,494, % 4,399,024, 归属于上市公司股东的净资产 3,020,170, ,062,461, % 1,850,377, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 238,776, ,420, ,234, ,382, 归属于上市公司股东的净利润 22,788, ,324, ,214, ,942, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,282, ,116, ,520, ,432, 经营活动产生的现金流量净额 -33, ,175, ,893, ,889, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数年度报告披露日 40,269 前一个月末普通股股东总数报告期末表决权 40,268 恢复的优先股股东总数年度报告披露日前一个月末表决权恢 0 复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押或冻结情况 4

5 的股份数量股份状态数量南通乾创投资有限公司境内非国有法人 29.59% 399,889,313 0 质押 399,879,935 严圣军境内自然人 6.95% 93,901,228 70,425,921 质押 93,900,000 南通坤德投资有限公司境内非国有法人 5.57% 75,345,534 0 质押 75,340,000 民生加银基金 - 民生银行 - 民生加银资产管理有限公司建信基金 - 民生银行 - 民生加银资产管理有限公司西部信托有限公司 - 西部信托 - 中国天楹定增事务管理类单一资金信托汇安基金 - 中信银行 - 长安国际信托股份有限公司其他 3.31% 44,709,530 0 其他 3.08% 41,582,494 0 其他 1.68% 22,727,272 22,727,272 其他 1.58% 21,297,016 21,297,016 华宝投资有限公司国有法人 1.12% 15,151,515 15,151,515 上海并购股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 贵州铁路发展基金管理有限公司 - 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 1.12% 15,151,515 15,151,515 其他 1.11% 15,000,000 15,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 除严圣军南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司系一致行动人外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 5

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 )2017 年回顾 2017 年, 公司继续打造固废处理全产业链平台,

6 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 )2017 年回顾 2017 年, 公司继续打造固废处理全产业链平台, 以成为世界领先的城市环境服务综合运营商为己任, 积极拓展国际市场, 加快国际化进程在全体股东的支持下, 在董事高管全体员工的共同努力下, 在国家产业政策扶持和政府相关部门的指导下, 公司无论是在国内外市场开发, 还是在运营管理中, 都取得了丰硕的成绩, 实现了跨越式发展截止 2017 年底, 公司经审计的总资产达到 81.3 亿元人民币, 同比增长 35.5%; 归属于母公 6

7 司股东的净资产达 30.2 亿元人民币, 同比增长 46.4% 2017 年度实现主营业务收入 16.1 亿元人民币, 同比增长 64.4%; 实现归属母公司股东的净利润达 2.22 亿元人民币, 基本每股收益为元, 同比增长 1.17% 市场开拓捷报频传公司紧紧围绕战略目标进行市场开发, 先后签约国内外多个优质垃圾焚烧发电项目垃圾分类收运与环卫一体化项目更是在全国遍地开花, 为成为世界领先的城市环境服务综合运营商打下了坚实的基础 2017 年签订垃圾处理项目总投资额为 38 亿元人民币, 其中国内项目总投资额为 30.5 亿元人民币, 国外项目总投资额为 7.5 亿元人民币 2017 年 2 月, 公司与长春市双阳区人民政府签订了长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议 ;2017 年 4 月, 公司与固原市人民政府签订了固原市循环经济产业园及环卫一体化项目的合作协议 ;2017 年 6 月, 公司与平邑县人民政府签订平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同 ;2017 年 8 月, 公司与长春市九台区市容环境卫生管理局签署了长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议 ;2017 年 10 月, 公司与 WAH & HUA PTE LTD ( 华与华私人有限公司 ) 签署股东协议, 拟共同出资于新加坡设立合资公司 HUA YING(S) PTE LTD ( 华楹私人有限公司 ), 用于投资建设运营新加坡大士 300 吨 / 天垃圾焚烧发电项目 ; 2017 年 10 月, 公司控股子公司 United Expert Investment Limited 公司 ( 联萃公司 ) 与瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的富寿天禹环保能源有限公司与越南富寿省人民委员会授权委托的越南富寿省建设厅签署了富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议书同时, 公司还取得了越南清化及河内垃圾焚烧发电项目的投资许可 2017 年公司签订环卫项目订单额为 16.8 亿元人民币 2017 年 7 月, 公司与海安县城市管理局签订了海安县环卫业务市场化长效管理特许经营项目合作协议 ;2017 年 10 月, 公司与项城市城市管理局签订了项城市城市管理局农村环卫市场化作业项目政府采购合同 2017 年公司共签订垃圾分类项目 94 个, 覆盖约 35 万户居民,100 多万人口, 分布在全国 24 个省市自治区运营项目高效稳定 2017 年, 公司有江苏如东江苏启东江苏海安福建连江山东滨州深圳天楹吉林辽源吉林延吉八个垃圾焚烧发电运营项目, 全年共处理垃圾量 295 万吨, 比去年同期增长了 1.7%; 实现上网发电量 6.5 亿千瓦时, 比去年同期增长了 4.8% 山东莒南项目安徽太和项目正处于调试阶段在建项目加速推进 2017 年, 公司正在建设和筹备建设的垃圾焚烧发电项目达到 10 个, 分别位于陕西蒲城河南民权重庆铜梁长春九台山东平邑长春双阳宁夏固原扬州江都越南富寿新加坡大士另有已运营项目的扩建工程以及提标改造项目 5 个, 分别为滨州二期连江二期启东三期太和二期深圳天楹提标改造 7

8 装备制造高速增长, 并培育了新的增长级 2017 年, 装备制造按项目节点完成了自建项目, 如蒲城项目民权项目铜梁项目长春九台项目平邑项目固原项目江都项目越南富寿项目等设备制造为在建垃圾焚烧发电项目的快速推进提供了有力保障与此同时, 公司也对外签订了陕西杨凌贵州织金河南林州安徽淮南垃圾焚烧发电设备合同公司为策应打造固废处理全产业链平台的发展战略, 丰富全产业链的节点产品, 完成了 9 款机械式垃圾桶 5 款智能垃圾桶 1 款垃圾袋发放机的试制, 其中 4 款机械式垃圾桶已进行大批量生产, 为公司垃圾分类业务奠定了坚实的基础研究开发成绩硕果累累 2017 年, 焚烧炉的改进与设计方面, 公司完成了 800t/d 焚烧炉的设计和制造科技项目申报共有 14 个项目获批通过, 其中国家级 1 个省级 11 个市县级 2 个生活垃圾焚烧炉及烟气净化成套技术设备获得省政府颁发的江苏省科技进步奖智能车间改造项目入选江苏省工业和信息化转型升级项目公司 2017 年共申请专利 107 件, 其中发明专利 39 件 PCT 国际专利 1 件外观专利 10 件 ; 全年新增授权专利 48 件, 其中发明专利 6 件 ; 用于餐厨垃圾处理的厌氧反应装置获得南通专利金奖截止 2017 年末, 公司已有授权专利达 339 件, 其中发明专利 20 件, 另有 51 件发明专利处于实审状态此外, 公司在 2017 年获批江苏省博士后创新实践基地, 先后被评为国家知识产权优势企业江苏省重点研发机构优秀企业江苏省创新试点企业和江苏省两化融合贯标试点企业行业并购取得重大突破行业并购是公司重要发展方向之一, 通过并购, 实现公司业务规模非线性增长 2017 年 12 月 25 日, 经公司第七届董事会第六次会议审议, 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 100% 股权, 同时拟向不超过十名 ( 含十名 ) 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金在本次交易完成后, 江苏德展将成为中国天楹的全资子公司, 中国天楹也将依次通过江苏德展及其全资子公司香港楹展投资有限公司 FirionInvestments,S.L.U. 间接持有西班牙 Urbaser,S.A.100% 股权 Urbaser 为欧洲领先的综合固废管理平台, 具备横跨固废管理全产业链的综合技术及服务优势, 积累了丰富的行业经验和项目资源, 具有稳定持续的盈利能力和现金流入本次交易完成后, 上市公司的资产规模营收规模盈利能力将得到进一步提升, 有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力, 符合上市公司全体股东的利益该交易尚需经公司股东大会审议批准, 中国证监会核准及其他相关机构审查 ( 二 )2018 公司展望十九大报告中提出绿水青山就是金山银山, 这为环保产业发展提供了广阔的空间, 给公司提供了前所未有的发展机遇公司将继续按照垃圾处理减量化资源化无害化 8

9 的原则, 以建立分类投放分类收集分类运输分类处理的垃圾处理系统为目标, 融合技术人才资本等世界一流资源要素, 为城市环境问题提供科学先进的一揽子解决方案公司将不断进行产业升级, 立志成为世界领先的城市环境综合服务运营商, 将中国天楹打造成为环境保护行业的国际领先企业, 为股东创造更大的价值, 为改善人类生存环境做出更大贡献坚守主业, 打通全产业链公司心无旁骛, 将现有运营项目安全环保高效地运营好, 将加快推进在建项目建成运营公司矢志追求, 继续在国内外拓展高质量的垃圾分类项目环卫一体化项目资源循环利用基地垃圾焚烧发电项目餐厨垃圾处理项目建筑垃圾处理项目等各类再生资源可利用项目, 与国际行业领先企业开展深度交流与合作, 进一步巩固公司领先的行业地位, 打造固废处理行业的全产业链平台, 成为世界领先的城市环境服务综合运营商持续的技术创新, 推动产业升级持续创新是公司的基因, 公司继续加大研发投入, 改善和优化人才结构, 面向全球布局, 招募世界一流人才公司将围绕全产业链发展的战略构思, 推升智能分类智慧环卫, 打通线上线下平台, 开发更高效环保的垃圾处理技术, 同时注重产业链节点产品的开发, 推动产业升级继续推进并购项目公司将继续推进购买江苏德展投资有限公司 100% 股权的重大资产重组工作, 合法合规的完成重组事项持续推升卓越绩效管理管理是企业发展的基石, 公司将持续推升卓越绩效管理, 继续完善激励机制, 充分调动全体员工的积极性主动性和创造性, 增强公司核心竞争力, 为公司快速发展奠定坚实的基础 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减 9

10 垃圾焚烧及发电 564,749, ,213, % 6.98% 14.54% -3.59% 环保工程设备 944,711, ,850, % % % -3.47% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 1 非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并的情况被购买方名称股权取得股权取得成本股权取股权取得方购买日购买日的确定购买日至期末购买日至期末时点得比例式依据被购买方的收被购买方的净 (%) 入利润 10

11 上海盈联电信科技有限公司 ,000, 购买工商变更登记 40,468, ,314, 合并成本及商誉上海盈联电信科技有限公司合并成本现金 51,000, 合并成本合计 51,000, 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 20,499, 商誉 / 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 30,500, 合并成本公允价值根据银信资产评估有限公司于 2018 年 3 月出具的银信财报字 (2018) 沪第 055 号评估报告确定 1 被购买方于购买日可辨认资产负债上海盈联电信科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产 : 34,150, ,829, 货币资金 9,045, ,045, 应收款项 16,929, ,929, 存货 7,287, ,287, 固定资产 286, , 无形资产 386, , 递延所得税资产 216, , 负债 : 19,447, ,447, 借款应付款项 9,159, ,159, 递延所得税负债预收款项 3,519, ,519, 应付职工薪酬 2,362, ,362, 应交税费 1,658, ,658, 其他应付款 2,748, ,748, 净资产 14,703, ,381, 减 : 少数股东权益取得的净资产 14,703, ,381, 加 : 调整增资 25,500, ,500,

12 调整后净资产 40,203, ,881, 其他原因的合并范围变动本期新设成立联萃投资有限公司, 公司控股比例 70%; 本期新设成立富寿天禹环保能源有限公司, 公司控股比例 95%; 本期新设成立上海天楹实业有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立上海天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立海安天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立香港天楹投资有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立长春双阳区天楹环保能源有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立平邑天楹环保能源有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立长春九台区天楹环保能源有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立南通天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立江苏天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立湖南天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立陕西天楹环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立四川天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立安徽天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立浙江天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立浙江天楹佳好佳环境科技有限公司, 公司控股比例 51%; 本期新设成立宁夏天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立黑龙江天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立内蒙古天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立云南天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立河北天楹环境科技有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立辽宁天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立吉林天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立重庆天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 12

13 本期新设成立江西天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立福建天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立广西天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立天津天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立河南天楹环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立项城市天楹环境服务有限公司, 公司控股比例 51%; 本期新设成立贵州天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立山西天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立广东天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立山东天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立湖北天楹城市环境服务有限公司, 公司控股比例 100%; 本期新设成立宁夏天楹环保能源有限公司, 公司控股比例 95%; 本期新设成立固原天楹九龙可再生资源有限公司, 公司控股比例 55% 13

中国天楹股份有限公司2017年半年度报告摘要

中国天楹股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码 :000035 证券简称 : 中国天楹公告编号 :TY2017-65 中国天楹股份有限公司 2017 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司计划不派发现金红利,