浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文

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1 浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告 股票代码 : 股票简称 : 我武生物 2014 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人胡赓熙 主管会计工作负责人王新华及会计机构负责人许金娥声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司基本情况简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 我武生物 公司 本公司 指 浙江我武生物科技股份有限公司 我武咨询 控股股东 指 浙江我武管理咨询有限公司 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 利合投资 指 上海利合股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 德东和投资 指 上海德东和投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 瑞新投资 指 德清瑞新投资咨询有限公司 香港浩瑞 指 浩瑞有限公司 铭晨投资 指 德清铭晨投资咨询有限公司 华昌投资 指 温岭市华昌投资咨询有限公司 宝通投资 指 温岭市宝通投资咨询有限公司 我武香港 指 我武医药 ( 香港 ) 有限公司 我武马来西亚 指 WOLWOPHARMA(MALAYSIA)SDN.BHD 我武泰国 指 Wolwopharma(Thailand)Company Limited 股东大会 指 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江我武生物科技股份有限公司章程 保荐机构 主承销商 指 海际大和证券有限责任公司 会计事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 招股说明书 指 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 招股说明书 国家药监局 CFDA( 原 SFDA) 指 国家食品药品监督管理总局 ( 原国家食品药品监督管理局 ) CFDA 南方所 指 国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范 畅迪 指 我武生物主导产品 粉尘螨滴剂 的商品名 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 指 本公司董事, 美国国籍, 英文名 YANNI CHEN, 中文名陈燕霓 SHIMIN CHEN( 陈世敏 ) 指 本公司独立董事, 美国国籍, 英文名 SHIMIN CHEN, 中文名陈世敏 WANG DE YUN( 王德云 ) 指 本公司独立董事, 新加坡国籍, 英文名 WANG DE YUN, 中文名王德云 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称我武生物股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 浙江我武生物科技股份有限公司我武生物 Zhejiang Wolwo Bio-Phamaceutical Co., Ltd. Wolwo Pharma 胡赓熙浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新华 桑月婵 联系地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 电话 (0572) (0572) 传真 (0572) (0572) 电子信箱 invest@wolwobiotech.com invest@wolwobiotech.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司证券投资部办公室 5

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 09 月 19 日 湖州市工商行政管 理局 企独浙湖总字第 号 股份公司成立变更 注册登记 2011 年 02 月 18 日 湖州市工商行政管 理局

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入 ( 元 ) 193,609, ,517, % 103,176, 营业成本 ( 元 ) 7,374, ,559, % 6,472, 营业利润 ( 元 ) 81,691, ,359, % 41,174, 利润总额 ( 元 ) 83,110, ,402, % 43,933, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 70,564, ,773, % 37,264, ,358, ,187, % 34,919, ,303, ,166, % 19,149, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.41 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.41 加权平均净资产收益率 (%) 32.57% 34.81% -2.24% 34.17% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%) 32.02% 33.14% -1.12% 32.02% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本 ( 股 ) 90,000, ,000, % 90,000, 资产总额 ( 元 ) 263,954, ,113, % 147,187, 负债总额 ( 元 ) 12,035, ,733, % 19,579, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 251,909, ,357, % 127,580, % 资产负债率 (%) 4.56% 5.09% -0.53% 13.3% 7

8 二 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -41, , ,470, ,085, ,811, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9, , , 减 : 所得税影响额 212, , , 合计 1,206, ,586, ,345, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 三 重大风险提示 1 主导产品较为集中的风险报告期内, 公司主导产品 粉尘螨滴剂 是营业收入的主要来源, 占营业收入的比重较大 2011 年 2012 年及 2013 年, 该产品的销售收入分别为 97,551, 元 139,425, 元和 188,048, 元, 占同期营业收入的比例分别为 94.55% 94.52% 和 97.13% 虽然公司部分产品已经获得临床试验批件并进入临床试验, 但从产品研发成功到获得药品注册批件 GMP 证书及规模化生产仍需较长的时间 因此, 本公司仍面临主导产品较为集中的风险 2 产品毛利率较高 业绩持续增长存在一定的风险公司综合毛利率保持较高的水平, 若公司药品集中采购价格发生变化 募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人工成本的变化, 将会对产品毛利率产生一定的影响 ; 由于市场情况发生变化, 公司业绩持续增长存在一定的不确定性 因此公司产品毛利率较高 业绩持续增长存在一定的风险 3 募投项目达产后产能过剩的风险公司 粉尘螨滴剂 实际产能为 120 万支 / 年, 本次公开发行募集资金项目 年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 达产后, 粉尘螨滴剂 实际产能将大幅增加, 若外部市场情况达不到市场预期, 公司将面临产能过剩的风险 4 市场竞争风险目前, 竞争对手的尘螨舌下含服脱敏药物正在国内进行临床试验或药品注册申请, 公司产品 粉尘螨滴剂 的新药监测期已于 2010 年 3 月 1 日届满, 竞争对手可以提出仿制药申请或者进口药品申请, 上述因素均可能对未来市场竞争格局构成影响 公司历史上专利受到竞争对手的无效宣告请求与行政诉讼, 不排除未来竞争对手提出新的请求与诉讼 因此, 公司面临一定的市场竞争风险 5 税收政策风险 2012 年, 我武生物通过高新技术企业复审, 获得编号为 GF 的 高新技术企业证书, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 高新技术企业资质有效期满后, 一旦公司未被继续认定为高新技术企业, 8

9 则可能因企业所得税税率的上升影响公司盈利水平 此外, 如果未来国家主管部门对上述企业所得税的税收优惠政策作出调 整, 也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响 因此, 公司存在税收政策风险 9

10 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2013 年, 公司 畅迪 被认定为浙江省著名商标, 公司被认定为浙江省科技型中小企业 在研发方面, 公司持续重视研发创新, 各项目均取得了阶段性的进展 在知识产权保护方面, 公司新获中国发明专利 4 项, 实用新型专利 1 项 在生产管理方面, 公司全面完成产品生产任务 公司通过了 CFDA 对于 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 车间 GMP 复认证工作, 同期完成建设项目竣工环境保护验收工作 在市场推广方面, 公司持续侧重对产品核心优势的宣传 ; 在学术建设方面, 积极开展与临床机构的课题合作 积累高端学术文章 优化学术推广工具 在销售指导方面, 公司持续完善销售管理流程 建立对一线销售人员的专业培训体系, 同时, 市场营销中心不断优化学术 商务 内勤及客服相结合的销售服务体系, 使一线销售人员的管理及工作水平不断提高, 扩大了市场规模, 提升了产品的品牌形象 2013 年, 公司全年营业收入 193,609, 元, 比上年同期增长 31.25%; 营业利润 81,691, 元, 比上年同期增长 35.34% 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述 公司是一家以变应原制品的研发 生产和销售为主营业务的生物制药类企业, 已经获准上市的产品包括 粉尘螨滴剂 ( 商品名 : 畅迪 ) 和 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 ( 商品名 : 畅点 ) 粉尘螨滴剂 用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎 过敏性哮喘的脱敏治疗, 该产品用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的临床试验正在进行中 2013 年, 公司实现主营业务收入 193,609, 元, 较 2012 年增加 46,092, 元, 增长 31.25%; 净利润 70,551, 元, 较 2012 年增加 16,781, 元, 增长 31.21% 详见下表: 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 营业收入 193,609, ,517, 营业成本 7,374, ,559, 销售费用 75,726, ,933, 管理费用 25,639, ,392, 营业利润 81,691, ,359, 利润总额 83,110, ,402, 净利润 70,551, ,769, 研发投入 13,416, ,505, 经营活动产生的现金流量净额 58,303, ,166, 营业收入的增长得益于公司学术推广模式的有效提升 市场开拓策略的成功, 而盈利水平的大幅增长则得益于公司产品 的唯一性所确立的在药品集中采购招标中的议价优势 创新药物所带来的高附加值优势等 营业成本未能与营业收入同比增长, 主要系成品产量的增长及自制半成品培养基产量的递增所致 2013 年销售费用较上年增加 19,792, 元, 其增长率为 35.39%, 高于销售收入增长的幅度, 主要系销售员工薪酬 咨 10

11 询服务费等增加所致 其中销售员工薪酬较上年增加额为 8,926, 元, 咨询服务费较上年增加额为 3,319, 元 作为生物医药的高新技术企业, 公司一贯重视对研发项目的投入,2013 年研发投入较上年增加 5,910, 元, 其增长率为 78.74%, 主要系大幅提高了研发人员的职工薪酬, 同时加快了临床项目的推进 公司销售状况良好,2013 年销售商品 提供劳务收到的现金为 210,522, 元, 占同期营业收入的比例为 %;2013 年经营活动产生的现金流量净额为 58,303, 元 公司销售回款速度加快, 说明公司的产品需求旺盛, 资金回流状况较好 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内, 公司实现营业收入 193,609, 元, 比上年同期增加 46,092, 元, 增长 31.25%; 营业成本 管理费用 均未能同比增长 ; 实现净利润 70,551, 元, 比上年同期增加 16,781, 元, 增长 31.21% 3) 收入项目 2013 年 2012 年同比增减情况营业收入 193,609, ,517, % 驱动收入变化的因素报告期内, 公司实现营业收入 193,609, 元, 比上年同期增加 46,092, 元, 增长 31.25%, 其主要原因如下 : 1 过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变, 过敏性疾病患病率持续增高, 过敏性疾病用药市场以较快速度发展, 2008~2012 年复合增长速度为 18.51% 2012 年总体市场规模为 亿元, 同比增长 17.72% 同时, 随着居民收入水平和受教育程度的提高, 居民健康意识逐步加强, 过敏性疾病的就诊率快速上升, 市场有效需求不断增长, 有力地促进了公司营业收入的快速增长 2012 年和 2013 年上半年, 公司营业收入增长率分别达到 42.98% 和 57.65% 2 患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行, 但皮下注射产品可能引起严重不良反应 随着人们对药品使用安全性 可靠性要求的不断提高, 近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受 2001 年,ARIA 指南认可在成人和儿童中使用舌下含服脱敏药物, 这个观念在 ARIA 2008 修订版中进一步得到了肯定 在公司 粉尘螨滴剂 产品上市前, 我国市场上脱敏治疗的产品均是进口的皮下注射产品 公司 粉尘螨滴剂 产品上市后, 因其具有安全性高, 无创用药 操作简便 更适于儿童患者, 不用低温贮运 便于携带等方面的优势, 因而公司产品的市场份额也不断扩大 3 医生和患者认知度的不断提高促进产品销售公司 粉尘螨滴剂 作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物, 于 2006 年 6 月正式获准上市销售 随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及, 医生和患者对公司产品的认知度不断提高, 从而促进了公司产品的销售 4 通过多种方式加强产品的市场推广和销售 a) 构建有效的营销网络自 粉尘螨滴剂 产品上市以来, 公司即着手构建有效的营销网络 报告期末, 公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营销网络, 进入全国绝大多数省级城市, 并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员 随着各地省级医疗机构药品集中采购工作的推进, 公司营销网络也在不断扩大 b) 借助学术会议等方式加强市场推广在加强营销网络建设的同时, 公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施, 具体包括 : 通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度, 专业医学媒体宣传 ; 合作开展临床课题研究 ; 推进过敏性疾病专家队伍建设 ; 通过逐级逐层的培 11

12 训提高医生对公司产品的认知 ; 协助医院建立患者教育服务平台 ; 建立患者咨询机制, 为患者提供产品咨询 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 / 产品项目 2013 年 2012 年同比增减 (%) 销售量 2,326,564 1,787, % 粉尘螨滴剂 ( 支 ) 生产量 2,872,082 1,910, % 库存量 860, , % 粉尘螨皮肤点刺诊断试 剂盒及相关产品 ( 盒 ) 销售量 2,913 2, % 生产量 0 12, % 库存量 7,013 10, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用报告期内, 粉尘螨滴剂 的销售量较上年上涨 30.14%, 主要系产品脱落率下降 市场规模扩大所致 ; 生产量较上年增长 50.34%, 主要系随着产品市场认知度的不断提升, 为满足不断增长的市场需求增加的产量, 同时随着 粉尘螨滴剂 和 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 的分线生产, 粉尘螨滴剂 的产能得以大幅提高 ; 库存量较上期增加了 537,114 支, 增长率 %, 主要系随着销量增加, 为满足市场需求的增加保持适量的库存量 报告期内未生产 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒, 主要系根据生物制品 一品一线 的要求, 进行生产线的技术改造并进行相应的 GMP 认证, 未投入生产 公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4) 成本 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 直接材料 815, % 788, % 3.47% 包装材料 973, % 993, % -2.04% 直接人工 2,544, % 2,552, % -0.32% 制造费用 3,040, % 3,224, % -5.7% 合计 7,374, % 7,559, % -2.44% 12

13 5) 费用 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 主要系为扩大市场占有率, 扩大了销 销售费用 75,726, ,933, % 售员工队伍, 并进一步加强了学术教育所致 管理费用 25,639, ,392, 主要系加大了研发投入及管理团队 25.73% 奖金所致 财务费用 -875, , % 主要系利息收入增加所致 所得税 12,559, ,633, % 主要系利润增加所致 6) 研发投入 公司正在进行的研发项目及进展情况如下 : 序号 研发产品名称 类型 进展情况 拟达到的目标 对公司未来的影响 1 尘螨合剂 变应原治疗 Ⅱ 期临床试用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性丰富产品线, 提升市场竞争力 产品 验阶段 哮喘的脱敏治疗 2 黄花蒿粉滴剂 变应原治疗 Ⅰ 期临床试用于蒿属花粉过敏引起的过敏性鼻炎与过丰富产品线, 提升市场竞争力 产品 验阶段 敏性哮喘等过敏性疾病的脱敏治疗 3 皮炎诊断贴剂 变应原体内已申请药物用于 Ⅳ 型变态反应引起的接触性皮炎诊断丰富产品线, 提升市场竞争力 诊断产品 临床试验批 件 4 户尘螨皮肤点变应原体内已完成特异用于点刺试验, 辅助诊断因户尘螨致敏引丰富产品线, 提升市场竞争力 刺诊断试剂盒 诊断产品 性和灵敏度起的 I 型变态反应性疾病临床试验 5 多指标变应原变应原体内临床前研究用于点刺试验, 辅助诊断 Ⅰ 型变态反应性丰富产品线, 提升市场竞争力 皮肤点刺诊断诊断产品 疾病 试剂盒 6 粉尘螨滴剂 变应原治疗开展特应性用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏扩大用药人群, 提升市场竞争 产品 皮炎 Ⅱ 期临治疗床试验 力 注 : 公司 粉尘螨滴剂 已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗, 现增加适应症 为用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎的脱敏治疗, 因而进行临床试验 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 13,416, ,505, ,346, 研发投入占营业收入比例 (%) 6.93% 5.09% 5.18% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 3,328, ,735, ,528, 资本化研发支出占研发投入 的比例 (%) 24.81% 23.12% 28.58% 13

14 资本化研发支出占当期净利 润的比重 (%) 4.72% 3.23% 4.1% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 212,587, ,553, % 经营活动现金流出小计 154,283, ,387, % 经营活动产生的现金流量净额 58,303, ,166, % 投资活动现金流入小计 2,017, ,494.54% 投资活动现金流出小计 17,528, ,246, % 投资活动产生的现金流量净额 -15,510, ,245, % 筹资活动现金流入小计 0% 筹资活动现金流出小计 3,500, ,869, % 筹资活动产生的现金流量净额 -3,500, ,869, % 现金及现金等价物净增加额 39,281, ,054, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 报告期内, 经营活动现金流入较上年增长 34.08%, 主要系公司销售增长, 回款良好所致 ; 经营活动现金流出较上年增 长 31.43%, 主要系职工薪酬及市场开拓维护费用的增加所致 ; 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 41.63%, 主要系销 售增长, 资金回笼良好, 同时加强了成本费用控制管理所致 报告期内, 投资活动现金流入的增长主要系收取的工程项目承建单位的进场保证金 2,000, 元所致 投资活动现金 流出和投资活动产生的现金流量净额较上年分别增长了 % %, 主要原因系募投项目 年产 300 万支粉尘螨滴剂 技术改造项目 与 营销网络扩建及信息化建设项目 已投入所增加 筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额较上年相比, 下降 70.51%, 变动幅度较大, 主要系随着经营性现金 流的持续改善, 报告期内公司未向金融机构融入流动资金所致 报告期内, 现金及现金等价物净增加额较上年增长 78.11%, 主要系经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动现金 流出减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 112,401, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 58.06% 14

15 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,505, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 48.86% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用详见本报告第四节董事会报告之 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 的相关内容 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见本报告第四节董事会报告之 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 的相关内容 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业医药制造业 193,609, ,235, 合计 193,609, ,235, 分产品粉尘螨滴剂 188,048, ,902, 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品 5,561, ,332, 合计 193,609, ,235, 分地区华南 85,238, ,007, 华东 48,992, ,149, 华中 30,234, ,059, 其他地区 29,143, ,019, 合计 193,609, ,235, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 15

16 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分行业医药制造业 193,609, ,374, % 31.25% -2.44% 1.31% 合计 193,609, ,374, % 31.25% -2.44% 1.31% 分产品粉尘螨滴剂 188,048, ,145, % 34.87% 0.18% 1.32% 合计 188,048, ,145, % 34.87% 0.18% 1.32% 分地区华南 85,238, ,230, % 37.42% 1.65% 1.33% 华东 48,992, ,843, % 23.7% -9.18% 1.36% 华中 30,234, ,175, % 28.68% -2.34% 1.23% 其他地区 29,143, ,124, % 30.17% -1.98% 1.26% 合计 193,609, ,374, % 31.25% -2.44% 1.31% (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末比重增占总资产比占总资产比金额金额减 (%) 例 (%) 例 (%) 重大变动说明 货币资金 103,336, % 64,054, % 主要系公司加强应收款催收, 货款回 5.63% 收良好所致 应收账款 58,464, % 49,054, % 主要系随着业务规模的扩大, 销售增 -3.52% 加所致 预付款项 5,985, % 1,765, % 主要原因系支付的 IPO 中介费及临 1.35% 床项目的试验费所致 存货 7,967, % 5,035, % 0.38% 固定资产 39,774, % 36,277, % 主要系 点刺生产线技术改造项目 -3.91% 与 畅点车间改造项目 的完工所致 在建工程 8,656, % 2,453, % 主要原因系募投项目 年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 与 营销 2% 网络扩建及信息化建设项目 已投入 所增加所致 16

17 2) 负债项目重大变动情况 2013 年 2012 年占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 主要系根据考核激励政策计提的管应付职工薪酬 2,500, % 0.95% 理团队奖金所致 (4) 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 本公司核心竞争力未发生重大变化, 在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和巩固 1 目前国内尘螨脱敏治疗药物市场由 粉尘螨滴剂 屋尘螨变应原制剂 螨变应原注射液 三个产品构成 从 市场规模分析, 从 2012 年起, 公司的 粉尘螨滴剂 排名第一, 市场份额达 61.27% 2013 年, 公司竞争能力继续保持行业 内前列水平, 未发生重大变化 2 公司确保产品生产质量 持续市场投入及学术推广 强化销售队伍建设, 有效的提高了公司的竞争力 3 公司已获授权国内发明专利 10 项 国内实用新型专利 1 项 欧洲专利 1 项 美国专利 1 项和日本专利 1 项, 正在申请国内 发明专利 4 项 2013 年增加获得授权的专利如下 : 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 专利权人 专利类型 专利期限 一种斑贴装置 ZL 我武生物 实用新型 10 年 植物种子胚的蛋白提取物的应 ZL 我武生物 发明 20 年 用及其组合物 一种酸性缓冲液在稳定花粉变 ZL 我武生物 发明 20 年 应原活性中的应用 一种稳定的含有蒿属花粉变应 ZL 我武生物 发明 20 年 原的药物组合物及其制备方法 X 一种光纤生物传感器探头及其制备方法和应用 ZL 我武生物 发明 20 年 (5) 投资状况分析 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 17

18 年产 300 万支粉尘螨否滴剂技术改造项目 11, , 年 % 06 月 30 日 0 0 否否 变应原研发中心技术改造项目营销网络扩建及信息化建设项目 否 4, , 年 0% 12 月 31 日 2016 年 否 3, , % 12 月 31 日 0 0 否否 0 0 否否 承诺投资项目小计 -- 18, , 超募资金投向 % 否否 超募资金投向小计 合计 -- 19, , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用不适用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披 不适用不适用适用募投项目本年度先期投入 万元, 报告期末尚未置换 不适用不适用不适用不适用 18

19 露中存在的问题或 其他情况 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利润净利润 ( 元 ) ( 元 ) 我武医药 ( 香港 ) 有子公司批发零售贸易 50 万港币 352, , , 限公司 -10, WOLWOP HARMA (MALAYSI A) 子公司 批发零售 进口 制 10 万林吉造 零售批特发药品 SDN.BHD Wolwophar ma (Thailand) Company 子公司 批发零售 进口药品 贸易 100 万泰铢 14, , , , Limited 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 二 公司未来发展的展望 1 行业的发展趋势 我国当前的产业政策鼓励和支持生物医药企业, 特别是研发和生产创新药物的生物医药类企业的发展 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所从事行业归属于医药制造业 (C27) 根据证监会[2010]8 号 关于进一步做好创业板推荐工作的指引, 公司属于符合国家战略性新兴产业发展方向中生物与新医药领域的企业 2012 年 12 月 29 日, 国务院颁布的 国务院关于印发生物产业发展规划的通知 ( 国发 号 ) 将生物产业确定为一项战略性新兴产业, 并提出 : 到 2015 年, 我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力, 对经济社会发展的贡献作用显著增强, 在全球产业竞争格局中占据有利位置 ; 到 2020 年, 生物产业发展成为国民经济的支柱产业 2 公司的发展战略及 2014 年经营计划 1) 公司战略公司将全面提升药品的综合研发能力, 在现有产品的基础上, 依靠技术和产品的自主创新, 进一步开发系列化的诊断与治疗产品, 完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力 ; 同时, 积极推进现有项目的临床研究和注册上市工作, 巩固和提高公司在过敏性疾病治疗 诊断领域的技术优势 公司将通过优化销售模式 加强销售管理 强化学术支持 深化临床合作等多种方式继续扩大销售网络的覆盖面 拓展市场范围和深度, 保持并进一步提高在国内变应原产品市场份额的领先地位 此外, 公司还将通过规范和完善公司治理结构, 加强公司文化和凝聚力建设, 进一步提高公司的管理效率 创新发展水平和盈 19

20 利能力, 并招聘更多的高级人才, 使公司价值不断得以提升, 实现投资者利益最大化 2)2014 年度公司经营目标 2014 年度, 公司将以上市为契机, 利用资本市场平台, 推动公司快速发展 公司总体经营目标为 : 实现营业收入 2.5 亿元, 实现净利润 9,000 万元 (1) 加快募集资金项目 年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 变应原研发中心技术改造项目 及 营销网络扩建及信息化建设项目 的实施和建设, 以有效提升公司整体生产 研发及销售能力, 提高公司产品的市场占有率 (2) 完善过敏领域的产品结构, 增强企业的核心竞争力, 引进高层次技术人才, 提升公司研发的整体技术水平, 为研发项目提供充足的资金保障, 不断完善创新机制, 提高创新成效, 打造严谨 创新 高效的研发技术团队 (3) 根据医药企业的存货生产方式及公司产品季节性等特点, 合理安排成品库存, 积极应对销售高峰 同时不断加强人员的专业岗位培训和 GMP 新法规学习并贯彻实施工作, 确保每批生产的成品率和生产效率 (4) 提升公司销售渠道建设及信息化管理能力, 提高企业市场竞争力和品牌影响力 构建更完善的销售网络, 为满足日益扩大的市场规模 提高产品作为新药的品牌影响力 不断加强医生 患者对公司产品的认知度, 公司将继续加大学术推广力度, 积极参与或合作组织国内外学术会议 (5) 强化媒体宣传 品牌宣传以及公共关系管理, 提高公司及产品的知名度及美誉度 (6) 公司秉承 德才兼备 以师为友 训导为先 的人才理念 优化对员工的绩效评价体系并制定相应的管理流程, 进一步加强企业文化建设, 实现人力资源的可持续发展, 保持并进一步完善公司高素质 高学识 高能力的人才体系 (7) 继续完善法人治理结构, 完善内控制度, 明确岗位 清晰责任, 严格按照相关法律 法规的要求, 完善和健全各项规章管理制度和激励及约束机制, 保障公司决策 执行以及监督工作的合法合理性, 使企业管理科学 简洁 高效 3 公司面临的主要风险 1) 宏观经济环境影响的风险全球经济复苏缓慢, 中国经济增速放缓, 这种宏观经济环境的不确定性, 对中国医药产业的发展可能产生不利影响 2) 研发难度大 申报周期长随着国家药品注册政策的从严调整, 新药的临床研究周期 研究设计水平及研发费用支出都不断增大, 要求公司投入更多的资源以保证产品在本领域的技术领先地位 同时, 随着国家药监部门对上市后药品的生产监管日益严格, 对药品生产企业的厂房建设 环保 生产及质量管理体系都提出了更高要求, 因此, 企业运行成本和管理难度随之增大 3) 市场竞争较激烈随着我国过敏性疾病发病率的不断提高, 公司市场占有率的不断扩大, 国外竞争对手开展了在中国的注册申报工作 这就要求公司针对市场竞争和市场需求, 努力加速新产品开发及工艺优化, 以此保持产品在行业领域内的稳定增长, 因而需要更多的研发人员及资金投入 4) 人才培养周期长随着资产规模的快速增长, 生产能力的不断扩大, 公司将在战略规划 市场营销 技术研发 公司治理等方面, 需要更多具有丰富经验及良好背景的人才 同时, 由于公司产品 技术 市场 销售较之传统对症用药有一定的特殊性, 人才培养周期相对较长, 因而人力资源配置可能会出现与公司的高速发展不相匹配的情况 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 20

21 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布了 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ), 对于公司利润分配作出了新的具体规定 公司就进一步完善公司利润分配政策, 修订 公司章程, 并经 2013 年 12 月 5 日第一届董事会第十八次会议和 2013 年 12 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 具体内容如下 : 第一百五十三条公司的利润分配政策为 : 公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事 外部监事 ( 不在公司担任职务的监事 ) 和公众投资者的意见 ( 一 ) 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排 : 1. 应重视对投资者的合理投资回报, 不损害投资者的合法权益 ; 2. 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远和可持续发展 ; 3. 优先采用现金分红的利润分配方式 ; 4. 充分听取和考虑中小股东的要求 ; 5. 充分考虑货币政策环境 ( 二 ) 利润分配具体政策如下 : 1. 利润的分配形式 : 公司采取现金或者现金 股票相结合的方式分配股利 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金 2. 现金分红的具体条件和比例 : 公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15% 的 ( 不含 15%), 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%; 公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15% 以上 ( 包括 15%), 不满 30% 的, 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%; 公司在一年内有重大资金支出安排, 可根据具体情况进行现金方式分配股利 3. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出具体现金分红政策 :(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 本章程中的 重大资金支出安排 是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上 ( 包括 30%) 的事项 根据本章程规定, 重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过 4. 发放股票股利的具体条件 : 公司经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 且在不影响上述现金分红之余, 提出并实施股票股利分配预案 ( 三 ) 公司利润分配的审议程序 : 1. 董事会审议利润分配需履行的程序和要求 : 公司在进行利润分配时, 公司董事会应当先制定预分配方案, 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件 决策程序等事宜, 独立董事应当发表明确意见 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过, 方可提交股东大会审议 2. 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求 : 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会等方式 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ( 四 ) 公司的利润分配政策不得随意改变 如现行政策与公司生产经营情况 投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的, 可以调整利润分配政策 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定 ( 五 ) 公司如调整利润分配政策 具体规划和计划, 及制定利润分配方案时, 应充分听取独立董事 外部监事和公众投 21

22 资者意见 在审议公司有关调整利润分配政策 具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会 监事会会议上, 需分别经公司二分之一以上独立董事 二分之一以上外部监事同意, 方可提交公司股东大会审议 公司应安排通过证券交易所交易系统 互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 符合公司章程规定 分红标准和比例明确 清晰 2013 年 12 月 5 日第一届董事会第十八次会议和 2013 年 12 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过 独立董事针对分红政策发表了独立意见 分红政策充分考虑了中小股东的意见和诉求 政策调整合规 透明 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 6 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 101,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 30,300, 可分配利润 ( 元 ) 145,498, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 33.33% 现金分红政策 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2013 年度实现的母公司净利润为 70,587, 元 依据 公司法 公司章程 的规定, 提取 10% 法定盈余公积计 7,058, 元,2013 年度累计可用于股东分配的利润为 145,498, 元 鉴于目前公司经营盈利情况良好, 但仍处于发展阶段, 属成长期, 且股本规模相对较小, 为增强股票流动性, 回报公司股东, 综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力, 公司拟定了未分配利润派发红股及向股东派发现金股利的利润分配方式 2013 年度具体利润分配预案如下 :1 以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 3 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利人民币 30,300,000 元 ;2 以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发红股 6 股 ( 含税 ), 共计派发红股 60,600,000 股, 派发红股后的公司总股本数为 161,600,000 股 上述派发红股及红利后, 剩余未分配利润为 54,598, 元, 继续留存公司用于支持公司经营需要 此利润分配预案需提交公司 2013 年度股东大会审议决定 22

23 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 (1)2011 年利润分配方案情况经公司 2011 年度股东大会审议批准, 根据公司实际情况, 公司决定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配 (2)2012 年利润分配方案情况经公司 2012 年度股东大会审议批准, 根据公司实际情况, 公司决定 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配 (3)2013 年利润分配方案情况 1 以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 3 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利人民币 30,300,000 元 ; 2 以公司 2014 年 1 月 21 日总股本 101,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发红股 6 股 ( 含税 ), 共计派发红股 60,600,000 股, 派发红股后的公司总股本数为 161,600,000 股 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 (%) 2013 年 30,300, ,564, % 2012 年 ,773, % 2011 年 ,264, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1 内幕信息知情人管理制度的建设情况 为加强公司内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 公司根据有关法律法规的要求制定了 内幕信息知情人登记制度 重大信息内部报告制度 投资者关系管理制度 2 内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内, 公司严格履行制度, 与相关内幕信息知情人签订了保密协议或履行了告知义务, 在进入敏感期前以电话 邮件 短信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务, 严防董事 监事 高级管理人员及其他内幕信息知情人进行违法违规的交易 同时严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司证券投资部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 经公司证券投资部核实无误后按照相关法规规定向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况 报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形 23

24 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 12 月 12 日公司会议室实地调研机构 上海证券有限责任公司业务技术及企业经营公司情况 24

25 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 单位 : 万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增报告期偿还占用金额总金额 期末数 预计偿还方预计偿还金预计偿还时式额间 ( 月份 ) 期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 相关决策程序注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 不适用 2014 年 04 月 18 日 信会师报字 [2014] 第 号 三 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 租赁情况 租赁情况说明 2011 年 7 月 18 日, 我武生物上海分公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订房屋租赁合同, 租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路 333 号 40 号楼 5 楼的办公室, 建筑面积 1, 平方米, 租金为每天每平方米 1.8 元, 年租金 854, 元, 租赁期自 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日止 2013 年 11 月 7 日, 我武生物上海分公司与上海键杨贸易有限公司签订房屋租赁合同, 租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦江路 333 号 39 号楼 2 楼的办公室, 建筑面积 1, 平方米, 租金为每天每平方米 2.20 元, 年租金 1,043, 元, 租赁期自 2013 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日止 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 25

26 四 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 我武生物我武生物首次公开发行或再融资时所作承诺我武生物 关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺 :1) 若 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 本公司将依法回购本公 2013 年 12 月司首次公开发行的全部新股, 回购价格按 20 日二级市场价格确定 2) 若 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护 关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 公司将通过回购公司股票的方式启动股价 稳定措施 选用前述方式时应考虑 : 不能导 2013 年 12 月致公司不满足法定上市条件 在每一个自 20 日然年度, 公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次 详见本公司 招股说明书 " 重大事项提示 " 关于新聘董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员遵守公司稳定股价预案的承诺 : 在 新聘任董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理 2013 年 12 月人员时, 将确保该等人员遵守公司关于稳 20 日定股价预案的规定, 并签订相应的书面承诺函 长期自公司股票上市之日起三十六个月长期 我武咨询 关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺 :1) 若公司 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构 2013 年 12 月长期成重大 实质影响, 承诺人将依法回购已 20 日转让的原限售股份, 回购价格按二级市场价格确定 2) 若 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使 26

27 投资者在证券交易中遭受损失, 承诺人将 依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法 权益得到有效保护 我武咨询 我武咨询 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司 2013 年 12 月股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公司 20 日股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 在下列情形之一出现时, 我武咨询将以增持公司股票的方式启动股价稳定措施 :1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且我武咨询增持 公司股票不会致使公司将不满足法定上 2013 年 12 月市条件或触发我武咨询的要约收购义务 ; 20 日 2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足 " 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产 " 之条件 选用前述方式时应考虑不能迫使我武咨询或实际控制人履行要约收购义务 详见本公司 招股说明书 " 重大事项提示 " 之 " 关于稳定股价的预案 " 自公司股票上市之日不少于三十六个月自公司股票上市之日起三十六个月 我武咨询 关于减持公司股票的承诺 : 1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价, 将累计减持公司股份总数的 5%-15%, 且减持不影响其对公司的控自所持公司制权 2) 在其所持公司股票锁定期满后 年 12 月股票锁定期年内, 减持公司股票时以如下方式进行 : 20 日满后二十四 (1) 持有公司的股票预计未来一个月内个月公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份 ;(2) 持有公司的股票预计 27

28 未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有 我武咨询 我武咨询 关于公司未履行有关承诺的承诺 :1) 若公司违反作出的关于稳定股价预案的承诺, 在我武咨询增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发要约收购义务的前提下, 将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 2) 若公司违反其作出的关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺, 我武咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出 2013 年 12 月售其持有的全部或部分 ( 视届时公司回购 20 日股票的资金缺口而定 ) 公司股票, 并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款 3) 若我武咨询违反其作出的关于股份减持承诺, 其减持股份所得收益将归公司所有 4) 若我武咨询违反其作出的关于稳定股价预案的承诺或关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺, 公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止 关于社会保险费 住房公积金和 / 或由此产生的任何罚款或损失的承诺承诺内容 : 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金, 或公司因未为职工缴纳社会 2012 年 01 月保险金或住房公积金而被罚款或遭受损 20 日失的, 我武咨询将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失 长期 长期 我武咨询 关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 月 招股说明书 第七章" 同业竞争和关联长期 18 日交易 " 之 " 一 同业竞争情况 " 28

29 我武咨询 东方富海 东方富海 关于减少和规范关联交易的承诺承诺内容 : 详见本公司 招股说明书 第七章 " 2011 年 11 月同业竞争和关联交易 " 之 " 二 关联交易情 18 日况 " 关于减持公司股票的承诺内容 :1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价的 80%, 将减持所持公司全部股票 2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内, 减持公司股票时以如下方式进行 :(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交 易系统或大宗交易系统转让所持股份 ; 2013 年 12 月 (2) 持有公司的股票预计未来一个月内 20 日公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80% 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有 关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 月 招股说明书 第七章" 同业竞争和关联 18 日交易 " 之 " 一 同业竞争情况 " 长期自公司股票锁定期满后二十四个月长期 利合投资 关于减持公司股票的承诺 :1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价的 80%, 将减持所持公司全部股票 2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内, 减持公司股票时以如下方式进行 : (1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统自公司股票 2013 年 12 月或大宗交易系统转让所持股份 ;(2) 持有锁定期满后 20 日公司的股票预计未来一个月内公开出售二十四个月的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80% 4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告 5) 若违反其所作出 29

30 的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收 益将归公司所有 利合投资 关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司 2011 年 11 月 招股说明书 第七章" 同业竞争和关联 16 日交易 " 之 " 一 同业竞争情况 " 长期 关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺 : 若 招股说明书 存在虚假记载 胡赓熙 YANNI 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 月 CHEN( 陈燕霓 ) 证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定期外, 在其本人或其关联方任职期间每年转 让的股份不超过其直接或间接所持公司胡赓熙 YANNI 2013 年 12 月股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公司 CHEN( 陈燕霓 ) 20 日股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 关于社会保险费 住房公积金和 / 或由此产生的任何罚款或损失的承诺 : 如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积 金, 或公司因未为职工缴纳社会保险金或胡赓熙 YANNI 2012 年 01 月住房公积金而被罚款或遭受损失的, 实际 CHEN( 陈燕霓 ) 20 日控制人胡赓熙 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金, 并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失 关于避免同业竞争的承诺 : 详见本公司胡赓熙 YANNI 2011 年 11 月 招股说明书 第七章" 同业竞争和关联 CHEN( 陈燕霓 ) 18 日交易 " 之 " 一 同业竞争情况 " 关于减少和规范关联交易的承诺 : 详见本胡赓熙 YANNI 2011 年 11 月公司 招股说明书 第七章 " 同业竞争和 CHEN( 陈燕霓 ) 18 日关联交易 " 之 " 二 关联交易情况 " 长期自公司股票上市之日起不少于三十六个月长期长期长期 公司董事 ( 不含关于 招股说明书 真实 准确 完整的 2013 年 12 月长期 30

31 独立董事 ) 及高承诺 : 若 招股说明书 存在虚假记载 20 日级管理人员误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护 关于稳定股价的承诺 : 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 在我武咨询增持公司股票方案实施完成后, 如公司股票仍未满足 " 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产 " 之条件, 并且董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市公司董事 ( 不含条件或促使我武咨询或实际控制人的要 2013 年 12 月独立董事 ) 及高约收购义务 公司董事 ( 不含独立董事 ) 20 日级管理人员和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票, 且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30% 在每一个自然年度, 公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次 详见本公司 招股说明书 " 重大事项提示 " 之 " 关于稳定股价的预案 " 关于违反稳定股价预案承诺的承诺 : 若违公司董事 ( 不含反其作出的关于稳定股价预案的承诺, 公 2013 年 12 月独立董事 ) 及高司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 20 日级管理人员直至其实际履行上述承诺义务为止 关于违反 招股说明书 真实 准确 完 公司董事 ( 不含整承诺的承诺 : 若违反其作出的关于 招 2013 年 12 月独立董事 ) 及高股说明书 真实 准确 完整的承诺, 公 20 日级管理人员司有权将应付其现金分红予以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止 自公司股票上市之日起三十六个月长期长期 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人直接持有公司管理本次发行前其持有的公司股份, 也不自公司股票股份的董事 高由公司回购其持有的公司股份 在其任职 2013 年 12 月上市之日起级管理人员王期间每年转让的股份不超过其直接或间 20 日不少于三十立红 王新华 接所持公司股份总数的百分之二十五 ; 在六个月张露首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至 31

32 第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 ; 本人不因职务变更 离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺 直接持有公司股份的董事 高关于违反减持约束条件承诺的承诺 : 若违 2013 年 12 月级管理人员王反其作出的股份减持承诺, 减持股份所得 20 日立红 王新华 收益将归公司所有 张露关于 招股说明书 真实 准确 完整的 独立董事承诺 : 若 招股说明书 存在虚假记载 SHIMIN CHEN 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 ( 陈世敏 ) 证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿 2013 年 12 月 WANG DE 投资者损失, 确保投资者的合法权益得到 20 日 YUN( 王德云 ) 有效保护 公司有权将应付其现金分红予翁国民以暂时扣留, 直至其实际履行上述承诺义务为止 关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺 : 若 招股说明书 存在虚假记载 公司监事李勤 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 月 杨萍证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护 锁定期限届满后的两年长期长期 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人自公司股管理本次发行前其持有的公司股份, 也不公司监事李勤 2011 年 11 月票在上市起由公司回购其持有的公司股份 在其任职杨萍 16 日不少于十二期间每年转让的股份不超过其直接或间个月接所持公司股份总数的百分之二十五 ; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月 32

33 内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份 关于 招股说明书 真实 准确 完整的承诺 : 若 招股说明书 存在虚假记载 公司监事李潇误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在 2013 年 12 月男证券交易中遭受损失, 承诺人将依法赔偿 20 日投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护 关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份, 除了上述锁定 自然人股东陈期外, 在其本人或其关联方任职期间每年健辉 陈华根 转让的股份不超过其直接或间接所持公 2013 年 12 月林春香 陈华司股份总数的百分之二十五 ; 本人持有公 20 日春 张桂领 陈司股票的锁定期届满后两年内减持公司 丽平股票, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ; 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 长期自公司股票上市之日起不少于三十六个月 其他股东 关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 : 自公司股票在证券交易所上市 2011 年 11 月交易之日起十二个月内, 不转让或者委托 16 日他人管理本次发行前其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份 自公司股票 上市之日起 十二个月 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因 及下一步计划 ( 如有 ) 是 无 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 33

34 境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 20 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 年 境内会计师事务所注册会计师姓名朱颖王斌 是否改聘会计师事务所 是 否 六 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 七 其他重大事项的说明 2013 年 12 月 5 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于 < 公司董事会换届选举 > 的议案 第一届监事会第七次会议审议通过了 关于选举李勤 李潇男为股东代表监事的议案, 并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准, 第二届董事会成员为胡赓熙 陈华根 谭文清 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 王立红 王新华 SHIMIN CHEN( 陈世敏 ) WANG DEYUN( 王德云 ) 翁国民, 共计 9 人, 其中 SHIMIN CHEN( 陈世敏 ) WANG DEYUN( 王德云 ) 翁国民为独立董事; 第二届监事会成员为股东代表监事李勤 李潇男和职工代表监事杨萍 34

35 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例 (%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 90,000, % 90,000, % 1 国家持股 0 0% 0 0% 2 国有法人持股 0 0% 0 0% 3 其他内资持股 90,000, % 90,000, % 其中 : 境内法人持股 81,351, % 81,351, % 境内自然人持股 8,649, % 8,649, % 二 股份总数 90,000, % 90,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 35

36 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 我武咨询 63,500, ,500,040 首发承诺 2017 年 1 月 21 日 东方富海 8,748, ,748,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 利合投资 6,249, ,249,960 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 德东和投资 2,502, ,502,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 王立红 2,160, ,160,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 陈健辉 1,834, ,834,470 首发承诺 2017 年 1 月 21 日 王新华 810, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张露 720, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张建成 698, ,670 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 李勤 360, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 瑞新投资 37, ,800 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 瑞新投资 313, ,200 首发承诺 2017 年 1 月 21 日 杨小丽 324, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 钦会明 249, ,930 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 桑月婵 180, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 单明 180, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 李新刚 180, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 杨萍 180, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 黄咏梅 180, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 杨建良 95, ,040 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张琪 60, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 徐辉 36, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 马荣水 36, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 庄义军 36, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 陆雪峰 36, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 邓建国 24, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 毕自强 24, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 邹彩云 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 何伟 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 吕红云 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 36

37 张霞 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张婧 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 陈军 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 管祯玮 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 秦承学 18, ,000 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 黄继平 11, ,970 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 童金玲 11, ,970 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 桂开超 11, ,970 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张明洋 11, ,970 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 许金娥 11, ,970 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 张聪 6, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 王凤苏 6, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 严钦 6, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 杨利 6, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 许伟钦 6, ,030 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 卢琴 3, ,600 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 沙金 3, ,600 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 丁珊 3, ,600 首发承诺 2015 年 1 月 21 日 合计 90,000, ,000, 二 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 47 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 11,525 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 报告期内持有有限报告期末增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 我武咨询境内非国有法人 70.56% 63,500,04 0 无 52,328,73 7 东方富海 境内非国有法人 9.72% 8,748,000 无 7,209,000 利合投资 境内非国有法人 6.94% 6,249,960 无 5,150,430 德东和投资 境内非国有法人 2.78% 2,502,000 无 2,061,833 王立红 境内自然人 2.4% 2,160,000 无 2,160,000 37

38 陈健辉 境内自然人 2.04% 1,834,470 无 1,834,470 王新华 境内自然人 0.9% 810,000 无 810,000 张露 境内自然人 0.8% 720,000 无 720,000 张建成 境内自然人 0.78% 698,670 无 698,670 李勤 境内自然人 0.4% 360,000 无 360,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 无 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1 我武咨询为公司的控股股东, 胡赓熙 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 为公司的实际控制人 2 陈建辉与实际控制人 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 为姐弟关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无无无无无无无无无无 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 0 人民币普通股 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 法人 38

39 控股股东名称我武咨询 控股股东报告期内变更 适用 不适用 法定代表人 / 单位负责人 胡赓熙 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 2004 年 ,312.5 万元企业管理咨询服务月 16 日 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 胡赓熙 中国 否 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 美国 是 最近 5 年内的职业及职务 胡赓熙, 近 5 年均为我武生物董事长兼总经理, 详见第七节 二 ; YANNI CHEN( 陈燕霓 ), 近 5 年均为我武生物董事, 详见第七节 二 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 39

40 4 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件 限售条件股东名称 持有的限售条件股份数 量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量 ( 股 ) 限售条件 我武咨询 52,328, 年 01 月 21 日 首发承诺 东方富海 7,209, 年 01 月 21 日 首发承诺 利合投资 5,150, 年 01 月 21 日 首发承诺 德东和投资 2,061, 年 01 月 21 日 首发承诺 王立红 2,160, 年 01 月 21 日 首发承诺 陈健辉 1,834, 年 01 月 21 日 首发承诺 王新华 810, 年 01 月 21 日 首发承诺 张露 720, 年 01 月 21 日 首发承诺 张建成 698, 年 01 月 21 日 首发承诺 李勤 360, 年 01 月 21 日 首发承诺 40

41 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 1 持股情况 期初持 本期获 本期被 期末持 姓名职务性别年龄 任职状 态 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持 股数 ( 股 ) 有的股权激励获授予限制性股票数 授予的股权激励限制性股票数量 注销的股权激励限制性股票数量 有的股权激励获授予限制性股票数 增减变动原因 量 ( 股 )( 股 ) ( 股 ) 量 ( 股 ) 胡赓熙 王新华 董事长 男总经理 50 现任 董事 财 务负责 男人 董事 47 现任 810, , 会秘书 王立红 董事 副女总经理 51 现任 2,160, ,160, YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) 董事女 49 现任 陈华根 董事 男 67 现任 谭文清 董事 男 49 现任 WANG DE YUN 独立董事男 57 现任 ( 王德云 ) SHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) 独立董事男 55 现任 翁国民独立董事男 49 现任 李勤 监事会主女 46 现任 360, , 席 杨萍监事女 37 现任 180, , 李潇男监事女 33 现任 张露副总经理女 35 现任 720, ,

42 合计 ,230, ,230, 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 董事长 总经理胡赓熙简历胡赓熙, 男,1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士 历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员 国家 863 计划生物技术专家小组成员 中国科学院微观生物学专家委员会成员 铭源医疗发展有限公司董事 上海数康生物科技有限公司副董事长和总经理 湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理 现任我武咨询董事长 York Win 董事 铭晨投资执行董事 本公司董事长兼总经理 2 董事谭文清简历谭文清, 男,1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士 历任湘财证券股份有限公司投资银行总部总经理 爱康国宾健康管理集团有限公司董事长, 现任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人 以诺教育培训 ( 上海 ) 有限公司董事长 本公司董事 3 董事陈华根简历陈华根, 男,1946 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高中 现任台州宝利特鞋业有限公司董事长 宝利特集团股份有限公司董事长 浙江宝利特新能源股份有限公司董事长 华昌投资执行董事兼经理 温岭市宝利特典当有限责任公司执行董事 York Win 董事 本公司董事 4 董事 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 简历 YANNI CHEN( 陈燕霓 ), 女,1965 年出生, 美国国籍, 硕士 历任美国麻省理工学院生物系研究助理 美国 International 生物技术公司研发部研究助理 美国 Myco 生物制药公司研发部高级研究助理 美国 Millennium 生物制药公司药物筛选部生物信息部资深研究助理 工程师 现任 York Win 董事 本公司董事 5 董事 副总经理王立红简历王立红, 女,1963 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科, 高级工程师 历任轻工业杭州机电设计研究院高级工程师 湖州数康生物科技有限公司副总经理 现任本公司董事 副总经理 6 董事 董事会秘书 财务负责人王新华简历王新华, 男,1966 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科, 会计师, 中国注册会计师 ( 非执业 ) 历任上海维安热电材料股份有限公司财务负责人 福建国航远洋运输 ( 集团 ) 股份有限公司审计部经理兼证券投资部经理 现任本公司董事 财务负责人 董事会秘书 7 独立董事 SHIMIN CHEN( 陈世敏 ) 简历 SHIMIN CHEN( 陈世敏 ), 男,1958 年出生, 美国国籍, 博士, 美国注册管理会计师 曾于上海财经大学 香港岭南大学 香港理工大学 美国宾夕法尼亚州克莱瑞恩大学 美国路易斯安那大学拉斐亚校区任教 现任中欧国际工商学院副教务长 MBA 主任 会计学教授, 上海财经大学会计学院教授及博士生导师, 赛晶电力电子集团有限公司独立董事, 上海东方明珠 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 杭州顺网科技股份有限公司独立董事, 中国高速传动设备集团独立董事, 上海浦东发展银行股份有限公司监事, 本公司独立董事 8 独立董事 WANG DE YUN( 王德云 ) 简历 WANG DE YUN( 王德云 ), 男,1957 年出生, 新加坡国籍, 博士 历任比利时自由大学耳鼻喉科助理研究员 比利时 Ghent 大学鼻科和临床免疫研究室主任 新加坡国立大学耳鼻喉科系研究人员 医学院副教授 现任新加坡国立大学医学院副教授 耳鼻喉科研究室主任 医学院科研及安全事务委员会委员, 本公司独立董事 9 独立董事翁国民简历翁国民, 男,1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士 现任浙江大学经济学院教授 浙江大学经济法制研究所所长 浙江大学 WTO 研究中心秘书长, 宁波联合集团股份有限公司独立董事, 宁波新海电气股份有限公司独立董事, 宜宾天原集团股份有限公司独立董事, 浙江司太立制药股份有限公司独立董事, 浙江索日新能源股份有限公司独立董事, 本公 42

43 司独立董事 翁国民先生担任独立董事的上述公司中, 宁波联合集团股份有限公司 ( 股票代码 :600051) 宁波新海电气股份有限公司 ( 股票代码 :002120) 和宜宾天原集团股份有限公司 ( 股票代码 :002386) 为国内 A 股上市公司, 浙江司太立制药股份有限公司和浙江索日新能源股份有限公司为非上市公司 10 监事会主席李勤简历李勤, 女,1968 年出生, 中国国籍, 有永久境外居留权, 博士 历任日本大阪大学微生物病研究所博士后, 日本大阪大学理学院蛋白质研究所讲师 日本京都大学医学研究科遗传药理学研究室主任研究员 现任本公司监事会主席 研发中心经理 11 监事李潇男简历李潇男, 女士,1980 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士 历任闵红投资有限公司总经理助理 UTi 国际物流有限公司员工 现任深圳市东方富海投资管理有限公司投资经理 本公司监事 12 监事杨萍简历杨萍, 女,1977 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士 曾任中科院上海生物工程研究中心研发人员 湖州数康生物科技有限公司研发人员 现任本公司监事 研发中心项目主管 13 副总经理张露简历张露, 女,1979 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科 历任公司总经理助理, 现任公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 胡赓熙 我武咨询 董事长 否 YANNI CHEN( 陈燕霓 ) 我武咨询 董事 否 陈华根 我武咨询 董事 否 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 胡赓熙 我武咨询 董事长 胡赓熙 York Win 董事 胡赓熙 我武香港 董事 胡赓熙 我武泰国 董事 胡赓熙 我武马来西亚 董事 胡赓熙 铭晨投资 执行董事 谭文清 深圳市东方富海投资管理有限公司 合伙人 谭文清 书香门地 ( 上海 ) 新材料科技有限公司董事 谭文清 上海银基信息科技有限公司 董事 谭文清 江苏辉煌太阳能股份有限公司 董事 谭文清 苏州浩波科技股份有限公司 董事 谭文清 上海歌诗玛化妆品有限公司 董事 43

44 谭文清 上海雪鲤鱼计算机信息有限公司 董事 谭文清 上海联合支付有限公司 董事 谭文清 山东华夏良子健康管理有限公司 董事 谭文清 以诺教育培训 ( 上海 ) 有限公司 董事长 陈华根 我武咨询 董事 陈华根 York Win 董事 陈华根 台州宝利特鞋业有限公司 董事长 陈华根 宝利特集团股份有限公司 董事长 陈华根 浙江宝利特新能源股份有限公司 董事长 陈华根 温岭市宝利特典当有限责任公司 执行董事 陈华根 华昌投资 执行董事 经理 YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) 我武咨询 York Win Heap Return 香港浩瑞我武香港我武泰国我武马来西亚 董事董事董事董事董事董事董事 王新华我武香港董事 SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) 中欧国际工商学院 上海财经大学 赛晶电力电子集团有限公司 上海东方明珠 ( 集团 ) 股份有限公司 杭州顺网科技股份有限公司 副教务长 MBA 主任 会计学教授客座教授 博士生导师独立董事独立董事独立董事 44

45 SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) SHHIMIN CHEN ( 陈世敏 ) 中国高速传动设备集团有限公司 珠海华发实业股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 独立董事 独立董事 监事 WANG DEYUN 新加坡国立大学 ( 王德云 ) 医学院副教授 耳鼻喉科研究室主任 医学院科研及安全事务委员会委员 翁国民 浙江大学 教授 经济法制研究所所长 WTO 研究中心秘书长 翁国民 宁波联合集团股份有限公司 独立董事 翁国民 宁波新海电气股份有限公司 独立董事 翁国民 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事 翁国民 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事 翁国民 浙江索日新能源股份有限公司 独立董事 李潇男 深圳市东方富海投资管理有限公司 投资经理 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 公司董事 监事薪酬由股东大会决定, 高级管理人员薪酬由董事会决定 ; 在公司担任工作职务的董事 监事 高级管理人员薪酬由公司支付, 董事 监事不另外支付津贴 独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付 依据公司盈利水平及董事 监事 高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情董事 监事 高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付 况公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 胡赓熙董事长 总经理男 50 现任 王新华 董事 财务负责人 男 47 现任 董事会秘书 王立红董事 副总经理女 51 现任

46 YANNI CHEN ( 陈燕霓 ) 董事女 49 现任 陈华根董事男 67 现任 谭文清董事男 49 现任 WANG DE YUN( 王德云 ) 独立董事男 57 现任 SHIMIN CHEN( 陈世独立董事 男 55 现任 敏 ) 翁国民 独立董事 男 49 现任 李勤 监事会主席 女 46 现任 杨萍 监事 女 37 现任 李潇男 监事 女 33 现任 张露 副总经理 女 35 现任 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 报告期内, 公司核心技术人员秦承学因个人原因于 2013 年 5 月离职 目前公司核心技术人员为 5 人, 在公司任职时间均在 3 年以上 秦承学的离职对公司的生产经营不构成影响 五 公司员工情况 1 员工人数 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司员工总人数为 560 人, 人员具体情况如下 : (1) 员工专业结构 专业构成人数 ( 人 ) 占员工总数的比例 (%) 行政管理人员 研发人员 销售人员 生产人员 合计

47 (2) 员工受教育程度 学历人数 ( 人 ) 占员工总数的比例 (%) 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 (3) 员工年龄分布 年龄人数 ( 人 ) 占员工总数的比例 (%) 51 岁 ( 含 ) 以上 岁 岁 岁 ( 含 ) 以下 合计 公司需要承担费用的离退休职工 公司需要承担费用的退休职工人数为 10 人 47

48 第八节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上 市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规 业务规则的有关规定, 结合公司实际情 况, 进一步完善公司规范运作管理制度, 加强内部控制制度建设, 不断规范公司运作, 提高公司治理水平 1 关于股东与股东大会 公司股东按照 公司章程 股东大会议事规则 的规定按其所持股份享有平等地位, 并承担相应义务 公司治理结构能够保证所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 确保股东合法行使权益, 保证了股东对公司重大事项的知情权 参与权 表决权 报告期内的股东大会均由董事会召集召开, 根据相关法律 行政法规 部门规章 规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议, 不存在越权审批或先实施后审议的情况 2 关于公司与控股股东 公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系, 在业务 人员 资产 机构 财务上均独立于控股股东, 公司董事会 监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作 公司控股股东能严格规范自己的行为, 通过股东大会依法行使其权利并承担义务, 没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动 报告期内, 公司没有为控股股东提供担保, 亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为 3 关于董事和董事会 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求, 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 从公司和全体股东的利益出发, 忠实履行职责, 积极参加有关培训, 学习有关法律法规, 促进董事会规范运作和科学决策 董事会会议程序符合规定, 会议记录完整 真实, 会议相关信息披露及时 准确 充分 4 关于监事和监事会 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事, 公司监事会人数和人员构成符合法律 法规的要求 各位监事能够认真学习有关法律法规 积极参加相关业务培训 认真履行职责, 本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神, 对公司重大事项 关联交易 财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督并发表独立意见, 维护公司及股东的合法权益 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司建立并逐步完善公正 透明的董事 监事 高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 ; 高级管理人员的聘任公 开 透明, 符合相关法律 法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与相关利益者合作, 加强与各方的沟通和交流, 实现社会 股东 48

49 公司 员工等各方利益的协调平衡, 推动公司持续 稳定 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司 信息披露事务管理制度 的规定, 加强信息披露事务管理, 履行信息披露义务, 并指定 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和中国证监会创业板指定信息披露网站 ( 巨潮资讯网 为公司信息披露报纸和网站, 真实 准确 及时 完整的披露信息, 确保所有投资者公平获取公司信息 报告期内, 公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 二 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2012 年度股东大会 2013 年 02 月 08 日上市前会议 无需刊登 2 本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 09 月 11 日上市前会议 无需刊登 2013 年第二次临时股东大会 2013 年 12 月 20 日上市前会议 无需刊登 三 报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 第一届董事会第十五次会议 2013 年 01 月 18 日 上市前会议 无需刊登 第一届董事会第十六次会议 2013 年 08 月 01 日 上市前会议 无需刊登 第一届董事会第十七次会议 2013 年 08 月 26 日 上市前会议 无需刊登 第一届董事会第十八次会议 2013 年 12 月 05 日 上市前会议 无需刊登 第一届董事会第十九次会议 2013 年 12 月 18 日 上市前会议 无需刊登 四 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2014 年 4 月 16 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 年度报告信息披露重大差错责任追究制度, 对信息披 49

50 露违规 差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确的规定 报告期内, 未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息补 充及业绩预告修正等情况 五 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 50

51 第九节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2014 年 04 月 16 日 审计机构名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 信会师报字 [2014] 第 号 朱颖 王斌 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东 : 审计报告正文 我们审计了后附的浙江我武生物科技股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表,2013 年度的利润表和合并利润表,2013 年度的现金流量表和合并现金流量表,2013 年度的所有者权益变 动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使 其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2013 年度的经营成果和现金流量 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 上海 中国注册会计师 : 朱颖 中国注册会计师 : 王斌 二零一四年四月十六日 51

52 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 103,336, ,054, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 17,817, ,073, 应收账款 58,464, ,054, 预付款项 5,985, ,765, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,512, , 买入返售金融资产存货 7,967, ,035, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 195,083, ,847, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 39,774, ,277,

53 在建工程 8,656, ,453, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,747, ,868, 开发支出 14,656, ,328, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,035, , 其他非流动资产 648, 非流动资产合计 68,871, ,265, 资产总计 263,954, ,113, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 596, , 预收款项 66, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,500, 应交税费 4,660, ,795, 应付利息应付股利其他应付款 3,326, ,446, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 53

54 其他流动负债 885, 流动负债合计 12,035, ,962, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 ,770, 非流动负债合计 ,770, 负债合计 12,035, ,733, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 90,000, ,000, 资本公积 325, , 减 : 库存股专项储备盈余公积 16,166, ,107, 一般风险准备未分配利润 145,436, ,930, 外币报表折算差额 -18, , 归属于母公司所有者权益合计 251,909, ,357, 少数股东权益 9, , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 251,919, ,380, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 263,954, ,113, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 2 母公司资产负债表 编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 102,995, ,666,

55 交易性金融资产应收票据 17,817, ,073, 应收账款 58,464, ,054, 预付款项 5,985, ,765, 应收利息应收股利其他应收款 1,512, , 存货 7,967, ,035, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 194,742, ,458, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 411, , 投资性房地产固定资产 39,774, ,277, 在建工程 8,656, ,453, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,747, ,868, 开发支出 14,656, ,328, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,035, , 其他非流动资产 648, 非流动资产合计 69,282, ,677, 资产总计 264,025, ,136, 流动负债 : 短期借款 交易性金融负债 55

56 应付票据应付账款 596, , 预收款项 66, , 应付职工薪酬 2,500, 应交税费 4,660, ,795, 应付利息应付股利其他应付款 3,326, ,446, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 885, 流动负债合计 12,035, ,962, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 ,770, 非流动负债合计 ,770, 负债合计 12,035, ,733, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 90,000, ,000, 资本公积 325, , 减 : 库存股专项储备盈余公积 16,166, ,107, 一般风险准备未分配利润 145,498, ,969, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 251,990, ,403, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 264,025, ,136, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 56

57 3 合并利润表 编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 193,609, ,517, 其中 : 营业收入 193,609, ,517, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 111,917, ,157, 其中 : 营业成本 7,374, ,559, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,020, ,439, 销售费用 75,726, ,933, 管理费用 25,639, ,392, 财务费用 -875, , 资产减值损失 1,032, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,691, ,359, 加 : 营业外收入 1,567, ,085, 减 : 营业外支出 147, , 其中 : 非流动资产处置损 41, ,

58 失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 83,110, ,402, 减 : 所得税费用 12,559, ,633, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 70,551, ,769, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 70,564, ,773, 少数股东损益 -13, , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -11, , 八 综合收益总额 70,539, ,772, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 70,552, ,776, 归属于少数股东的综合收益总额 -13, , 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 4 母公司利润表 编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 193,609, ,517, 减 : 营业成本 7,374, ,559, 营业税金及附加 3,020, ,439, 销售费用 75,726, ,933, 管理费用 25,604, ,353, 财务费用 -875, , 资产减值损失 1,032, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 58

59 业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,727, ,399, 加 : 营业外收入 1,567, ,085, 减 : 营业外支出 147, , 其中 : 非流动资产处置损失 41, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 83,147, ,442, 减 : 所得税费用 12,559, ,633, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 70,587, ,809, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 70,587, ,809, 法定代表人 : 胡赓熙主管会计工作负责人 : 王新华会计机构负责人 : 许金娥 5 合并现金流量表 编制单位 : 浙江我武生物科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 210,522, ,782, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 59

60 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,064, ,771, 经营活动现金流入小计 212,587, ,553, 购买商品 接受劳务支付的现金 6,598, ,789, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 45,154, ,994, 支付的各项税费 44,779, ,662, 支付其他与经营活动有关的现金 57,752, ,940, 经营活动现金流出小计 154,283, ,387, 经营活动产生的现金流量净额 58,303, ,166, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,000, 投资活动现金流入小计 2,017, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 17,528, ,246, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 17,528, ,246, 投资活动产生的现金流量净额 -15,510, ,245, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 60