第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王爱国 主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵彦英声

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1 青岛国恩科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王爱国 主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵彦英声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 584,095, ,059, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 55,356, ,882, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 54,392, ,426, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -174,677, ,548, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.32% 4.00% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 2,814,179, ,184,060, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,795,823, ,008,975, % 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -3, ,258, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14, 减 : 所得税影响额 180, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 96, 合计 963, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 3

4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 13,584 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 王爱国境内自然人 46.45% 126,000, ,000,000 质押 38,464,000 青岛世纪星豪 投资有限公司 境内非国有法 人 6.64% 18,000,000 18,000,000 质押 12,600,000 国寿安保基 - 广发银行 - 国寿安保 - 民生信托定增 9 号资产管理计划泰达宏利基 - 浦发银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 750 号资产管理计划 其他 4.61% 12,500,000 12,500,000 其他 3.46% 9,375,000 9,375,000 徐波境内自然人 3.32% 9,000,000 9,000,000 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 恒赢 32 号集合资信托计划 其他 1.63% 4,423,380 0 # 戴文芳境内自然人 1.28% 3,463,360 0 青岛城投融控股集团有限公司青岛城阳开发投资集团有限 国有法人 1.15% 3,125,000 3,125,000 国有法人 1.15% 3,125,000 3,125,000 4

5 公司 中国工商银行股份有限公司 - 上投摩根智慧互联股票型证券投资基 其他 1.00% 2,718,959 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 恒赢 32 号集合资 信托计划 4,423,380 人民币普通股 4,423,380 # 戴文芳 3,463,360 人民币普通股 3,463,360 中国工商银行股份有限公司 - 上投摩根智慧互联股票型证券投资基泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 行业配置 2,718,959 人民币普通股 2,718,959 2,675,209 人民币普通股 2,675,209 # 安佰朋 2,634,702 人民币普通股 2,634,702 兴业银行股份有限公司 - 天弘 永定价值成长混合型证券投资 基 2,547,579 人民币普通股 2,547,579 # 孙培琴 1,844,600 人民币普通股 1,844,600 中国农业银行股份有限公司 - 上投摩根新兴动力混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 华安科技动力混合型证券投资基 1,591,624 人民币普通股 1,591,624 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 全国社保基一零八组合 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 公司的股东王爱国直接持有公司 46.45% 的股份, 为公司的控股股东 ; 公司的股东徐波直接持有公司 3.32% 的股份 ; 王爱国 徐波系夫妻关系, 为公司的实际控制人 ; 公司的股东世纪星豪持有公司 6.64% 的股份, 徐波持有世纪星豪 83.30% 的股权, 为世纪星豪的控股股东 董事长兼总经理 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 恒赢 32 号集合资信托计划为公司员工持股计划平台 除此以外, 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 戴文芳通过信用账户持有公司股份 3,463,360 股, 安佰朋通过信用账户持有公司股份 2,634,702 股, 孙培琴通过信用账户持有公司股份 1,844,600 股 5

6 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6

7 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因 1 货币资较年初增加 %, 主要系非公开发行募集资到位所致 ; 2 应收账款较年初增加 44.16%, 主要系销售收入大幅增长所致 ; 3 预付款项较年初减少 32.29%, 主要系预付采购原辅材料减少所致 ; 4 短期借款较年初减少 61.03%, 主要系非公开发行募集资到位后补充流动资 偿还贷款所致 ; 5 应付账款较年初增加 33.58%, 主要系经营规模扩张 产品销售大幅增长 相应的采购增加所致 ; 6 预收款项较年初增加 %, 主要系预收货款增加所致 ; 7 应付利息较年初减少 52.86%, 主要系贷款减少所致 ; 8 一年内到期的非流动负债较年初增加 %, 主要系贷款转入所致 ; 9 借款较年初减少 %, 主要系贷款转入一年内到期的非流动负债所致 ; 10 资本公积较年初增加 %, 主要系非公开发行股票的股本溢价所致 ( 二 ) 合并利润表项目主要变动情况及原因 1 营业收入较上年同期增加 75.37%, 主要系经营规模扩张 产品销售大幅增长所致 ; 2 营业成本较上年同期增加 81.78%, 主要系经营规模扩张 产品销售大幅增长所致 ; 3 销售费用较上年同期增加 53.48%, 主要系经营规模扩张 产品销售大幅增长所致 ; 4 管理费用较上年同期增加 42.76%, 主要系研发投入增加所致 ; 5 财务费用较上年同期增加 35.02%, 主要系贷款利息增加所致 ; 6 资产减值损失较上年同期增加 57.24%, 主要系计提坏账增加所致 ; 7 所得税费用较上年同期增加 77.48%, 主要系利润增加和子公司纳入合并报表范围所致 ( 三 ) 合并现流量表项目主要变动情况及原因 1 经营活动产生的现流量净额较上年同期减少 84.75%, 主要系产品销售增长导致购买商品 接受劳务支付的现增加所致 ; 2 投资活动产生的现流量净额较上年同期减少 51.24%, 主要系购置固定资产 无形资产和其他资产支付增加所致 ; 3 筹资活动产生的现流量净额较上年同期增加 %, 主要系非公开发行收到募集款增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2017 年度权益分派事项经公司第三届董事会第五次会议 2017 年度股东大会审议通过, 公司 2017 年度利润分配方案为 : 以 2017 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现红利 1.30 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润用于公司未来发展, 结转下一年度 本年度不送红股, 不进行公积转增股本 公司已于 2018 年 4 月 23 日披露了 2017 年年度权益分派实施公告,2017 年度权益分派的股权登记日为 2018 年 4 月 26 日, 除权除息日为 2018 年 4 月 27 日 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 7

8 2017 年度权益分派 2018 年 04 月 23 日巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东 实际控制人王爱国 徐波承诺 : 自公司首次公 开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不 转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购 其所持有的公司股份 ; 其所持公司股票在前述锁定期满后两年 内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 除息 情况的, 则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相 股份限王爱国 ; 徐售及减波持承诺 应调整 ); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 2015 收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行年 06 价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 同时, 王爱月 30 国作为公司的董事 高级管理人员进一步承诺 : 在任职期间每日 60 个 月 正在 履行 年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其持有的公司股份 如其离职或职务变 更的, 不影响该承诺的效力, 其将继续履行上述承诺 徐波作 首次公开发行或再融 为世纪星豪的股东进一步承诺 : 自公司首次公开发行的股票在 资时所作承诺 证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他 人管理本人所持有的世纪星豪的股权, 也不由世纪星豪回购该 部分股权 公司股东世纪星豪承诺 : 自公司首次公开发行的股票在证券交 易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的公司股份 ; 其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不 低于公司首次公开发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 2015 世纪星豪 股份限 售承诺 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则其转让股票的年 06 价格下限将根据除权除息情况进行相应调整 ); 公司上市后 6 月 个正在月履行 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 日 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的 锁定期限自动延长 6 个月 同时, 世纪星豪股东徐波作为公司 的股东和实际控制人进一步承诺 : 自公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托 8

9 他人管理其所持有的世纪星豪的股权, 也不由世纪星豪回购该 部分股权 纪先尚 周兴 李宗好 陈广龙 刘燕和李慧颖作为公司的董 事 监事 高级管理人员, 通过世纪星豪间接持有公司的股份, 承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人 管理其间接持有的公司股份, 也不由世纪星豪回购其持有的世 纪先尚 周兴 李宗好 陈广龙 刘燕和李慧颖 股份限售承诺 纪星豪的股权 ; 其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 2015 ( 如国恩科技有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 年 06 除息情况的, 则其转让间接持有的公司股票的价格下限将根据月 30 除权除息情况进行相应调整 ); 公司上市后 6 个月内如公司股日票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价, 其间接持有公司股票的锁定期限自 36 个月 正在履行 动延长 6 个月 ; 如其离职或职务变更的, 不影响该承诺的效力, 其将继续履行上述承诺 ; 在其任职期间每年转让的股份不超过 其间接持有的公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其间接持有的公司股份 公司股东南海创新承诺 : 自公司首次公开发行的股票在证券交 易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其 南海创新 股份限售承诺 所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的公司股份 在 2015 上述锁定期满后两年内, 其将按照法律法规允许的交易方式审年 06 慎减持所持有的公司全部股票 : 在前述两年期的首六个月内, 月 30 其转让公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行日价 ; 如前述限价减持期间公司有派息 送股 公积转增股本 36 个月 履行完毕 配股等除权 除息情况的, 则其转让公司股票的价格下限将根 据除权除息情况进行相应调整 达晨创世 达晨盛世和山东中健 股份限售承诺 公司股东达晨创世 达晨盛世和山东中健承诺 : 自公司首次公 2015 开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转年 06 让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其月 30 所持有的公司股份 前述限售期届满后, 股份的转让按照中国日证监会及交易所的有关规定执行 12 个月 履行完毕 作为国恩科技的控股股东, 王爱国对在限售期结束后两年内对 所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如 下 :1 持有股份的意向作为国恩科技的控股股东和实际控制 人, 本人看好公司及公司所处行业的发展前景, 拟持有公 司的股票, 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易 2015 王爱国 股份减 持承诺 之日起三十六个月内, 不减持国恩科技的股份 在限售期结束年 06 后, 本人将根据本人的资需求 资安排和公司的实际情况月 个正在月履行 等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份 2 减持日 股份的计划如在锁定期届满后两年内, 本人拟减持国恩科技 股份的, 应符合相关法律法规和规范性文件的规定, 并同时满 足下述条件 :(1) 减持前提本人减持公司股份不会对公司的 控制权产生影响 ; 本人不存在违反在公司首次公开发行股票时 9

10 所做出的公开承诺的情况 (2) 减持数量在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% 的规定情形下, 本人在限售期满后 12 个月内减持公司股份总数 ( 包括直接持股及间接持股, 下同 ) 不超过公司股本总额的 5%; 期满后 24 个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10% ( 3) 减持价格减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整 ), 具体减持价格将在符合有关法律 法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定 (4) 减持方式本人减持公司股份的方式应符合相关法律 法规和规范性文件的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式等 (5) 减持公告在公司上市后, 本人拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通过公司予以公告, 未履行公告程序前不得减持 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外 3 约束措施本人将严格履行上述承诺事项, 并承诺遵守下列约束措施 :(1) 如果本人未履行上述减持意向的承诺事项, 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉 (2) 本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有 作为国恩科技的股东, 本企业对自愿锁定本次发行前所持国恩 科技股份及减持意向说明及承诺如下 :1 自国恩科技首次公 开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转 让或者委托他人管理本企业所持有的国恩科技股份, 也不由国 恩科技回购本企业所持有的国恩科技股份 2 在上述锁定期 满后两年内, 本企业将按照法律法规允许的交易方式审慎减持 所持有的国恩科技全部股票 : 在前述两年期的首六个月内, 本 企业转让国恩科技股票的价格不低于国恩科技首次公开发行 南海创新 股份减 持承诺 股票的发行价 如前述限价减持期间国恩科技有派息 送股 2015 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则本企业转让国年 06 恩科技股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整 在月 30 国恩科技首发上市后, 本企业在持有国恩科技股票比例 5% 以日上 ( 含 5%) 时减持国恩科技股票的, 将提前 3 个交易日通过 36 个 月 履行 完毕 国恩科技予以公告, 未履行公告程序前不得减持 本企业将严 格遵守上述承诺, 如本企业未能完全履行上述股份锁定和减持 意向承诺的, 将继续承担以下义务和责任 :1 如果本企业未 履行上述减持意向的承诺事项, 本企业将在国恩科技股东大会 及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履 行承诺的具体原因并向国恩科技的其他股东和社会公众投资 者道歉 2 本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归国 恩科技所有 世纪星豪股份减 作为国恩科技持股 5% 以上的股东, 本公司对在限售期结束后 2015 两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明年 个正在 10

11 持承诺与承诺如下 :1 持有股份的意向自国恩科技首次公开发行的月 30 股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本公司不减日持国恩科技的股份 ; 在本公司所持有的国恩科技股份限售期满后, 本公司将在遵守相关法律 法规 规范性文件的前提下, 根据资需求和本公司股东的意愿, 审慎减持国恩科技部分股份 2 减持股份的计划如在锁定期届满后两年内, 本公司拟减持国恩科技股份的, 应符合相关法律法规和规范性文件的规定, 并同时满足下述条件 :(1) 减持前提本公司不存在违反在国恩科技首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况 ; 本公司减持国恩科技股份不违反本公司股东在国恩科技首次公开发行股票时所作出的公开承诺 (2) 减持数量本公司每年减持股份总数 ( 包括直接持股及间接持股, 下同 ) 不超过本公司所持有的国恩科技股份总数的 25%; 可供减持数量不可累积计算, 当年度未减持的数量不可累积至下一年 (3) 减持价格减持价格不低于国恩科技首次公开发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则本公司转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整 ), 具体减持价格将在符合有关法律 法规和规范性文件的规定及本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定 (4) 减持方式本公司减持国恩科技股份的方式应符合相关法律 法规和规范性文件的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式等 (5) 减持公告在国恩科技上市后, 本公司拟减持国恩科技股份时, 将提前 3 个交易日通过公司予以公告, 未履行公告程序前不得减持 本公司持有国恩科技股份低于 5% 以下时除外 3 约束措施本公司将严格履行上述承诺事项, 并承诺遵守下列约束措施 :(1) 如果本公司未履行上述减持意向的承诺事项, 本公司将在国恩科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉 (2) 本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归国恩科技所有 月 履行 作为国恩科技持股 5% 以上的股东和实际控制人, 徐波对限售 期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持 意向说明与承诺如下 :1 持有股份的意向自国恩科技首次公 开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本 徐波 股份减 持承诺 人不减持国恩科技的股份 ; 在本人所持有的国恩科技股份限售 2015 期满后, 本人将在遵守相关法律 法规 规范性文件的前提下, 年 06 根据本人资需求 资安排和公司的实际情况, 审慎减持国月 30 恩科技部分股份 2 减持股份的计划如在锁定期届满后两年日内, 本人拟减持国恩科技股份的, 应符合相关法律法规和规范 60 个正在月履行 性文件的规定, 并同时满足下述条件 :(1) 减持前提本人不 存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情 况 ; 本人减持公司股份不违反世纪星豪在公司首次公开发行股 票时所做出的公开承诺 (2) 减持数量本人每年减持股份总 11

12 数 ( 包括直接持股及间接持股, 下同 ) 不超过本人所持有的国恩科技股份总数的 25%; 可供减持数量不可累积计算, 当年度未减持的数量不可累积至下一年 (3) 减持价格减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整 ), 具体减持价格将在符合有关法律 法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定 (4) 减持方式本人减持公司股份的方式应符合相关法律 法规和规范性文件的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式等 (5) 减持公告在公司上市后, 本人拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通过公司予以公告, 未履行公告程序前不得减持 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外 3 约束措施本人将严格履行上述承诺事项, 并承诺遵守下列约束措施 :(1) 如果本人未履行上述减持意向的承诺事项, 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉 (2) 本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 股价低于每股净资产时将启动该预案 公司及控股股东承诺如 王爱国 国恩股份 IPO 稳 定股价 的承诺 下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关于 2015 公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照该年 06 预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股月 30 价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如公日司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司回 36 个 月 正在 履行 购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且不 涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 成票 王爱国 纪先尚 周兴 陈广龙 李宗好 张一巍 陈静茹 郑垲 杨海峰 IPO 稳 定股价 的承诺 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 2015 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的董事承年 06 诺如下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关月 30 于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照日该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如公司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司 36 个月 陈静茹 杨海峰 张一巍 郑垲履行完 毕, 12

13 回购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且 其他 不涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 正在 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 履行 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 成票 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 许刚 许刚 韩 博 刘燕 IPO 稳定股价的承诺 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 2015 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司年 06 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的高级管月 30 理人员承诺如下 : 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过日的 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限 36 个月 履行完毕, 其他正在 于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履 履行 行稳定股价的义务时的约束措施 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的董事承 李尊农 IPO 稳定股价的承诺 诺如下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关 2015 于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照年 06 该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定月 30 股价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如日公司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司 36 个月 履行完毕 回购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且 不涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 成票 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的董事承 王正平 IPO 稳 定股价 的承诺 诺如下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关 2016 于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照年 01 该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定月 14 股价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如日 29 个正在月履行 公司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司 回购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且 不涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 13

14 成票 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的董事承 张世德 罗福凯 IPO 稳定股价的承诺 诺如下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关 2017 于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照年 03 该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定月 21 股价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如日公司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司 15 个月 正在履行 回购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且 不涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 成票 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的董事承 丁乃秀 李慧颖 IPO 稳定股价的承诺 诺如下 : 一 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关 2017 于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照年 07 该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定月 28 股价的义务时的约束措施 二 在国恩科技上市后三年内, 如日公司根据 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案 就公司 11 个月 正在履行 回购股份事宜召开董事会, 届时本人如继续担任董事职务, 且 不涉及回避表决事项时, 本人承诺将在董事会上对符合有关法 律 法规 规范性文件及 关于公司股票上市后稳定公司股价 的预案 规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞 成票 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 王帅 IPO 稳定股价的承诺 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 2016 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司年 02 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的高级管月 24 理人员承诺如下 : 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过日的 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限 28 个月 正在履行 于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履 行稳定股价的义务时的约束措施 于垂柏 于保国 IPO 稳 定股价 的承诺 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 2017 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及年 02 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票月 个正在月履行 14

15 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司日股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的高级管理人员承诺如下 : 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及 侯殿河 IPO 稳定股价的承诺 其控股股东 董事及高级管理人员共同制定了 关于公司股票 2017 上市后稳定公司股价的预案, 在国恩科技上市后三年内公司年 07 股价低于每股净资产时将启动该预案 我们作为公司的高级管月 28 理人员承诺如下 : 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过日的 关于公司股票上市后稳定公司股价的预案, 包括但不限 11 个月 正在履行 于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履 行稳定股价的义务时的约束措施 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司的控股股东 实际控制人承 诺如下 :(1) 除直接或间接持有公司股份外, 不存在通过投资 关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或 相似业务的经济实体 机构和经济组织的情形 (2) 今后也不 会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司 从事相同或相似业务的企业 (3) 如公司认定公司的控股股东 关于避 实际控制人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争, 2015 王爱国 徐波 免同业竞争的 则在公司提出异议后, 其将及时转让或终止上述业务 如公司年 06 提出受让请求, 则其应无条件按经有证券从业资格的中介机构月 30 正在履行 承诺 评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司 (4) 保日 证严格遵守公司章程的规定, 与其他股东一样平等的行使股东 权利 履行股东义务, 保障公司独立经营 自主决策 不利用 股东地位谋求不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益 上述承诺自出具之日起具有法律效力, 对承诺人具有法律约束 力, 如有违反并因此给公司造成损失, 承诺人愿意承担相应法 律责任 上述承诺持续有效且不可变更或撤销, 直至承诺人不 再对公司有重大影响为止 南海创新 世纪星豪 关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公司其他股东的合法权益, 作为公司持股 5% 以上的股东, 承诺如下 :(1) 除持有公司股份以外, 不存在通过投资关系或其他 安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的 经济实体 机构和经济组织的情形 (2) 其或其高级管理人员年 06 或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自 然人 法人 合伙企业或组织, 以任何形式直接或间接从事或日 参与任何对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益, 或在该经济实体 机构 经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员 2015 月 30 南海创新履行完毕, 世纪星豪正在履行 15

16 (3) 如公司认定股东现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争, 则在公司提出异议后, 其将及时并负责其高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务 如公司提出受让请求, 则其或其高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司 (4) 保证严格遵守公司章程的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利 履行股东义务, 保障公司独立经营 自主决策 不利用股东地位谋求不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益 上述承诺自出具之日起具有法律效力, 对承诺人具有法律约束力, 如有违反并因此给公司造成损失, 承诺人愿意承担相应法律责任 上述承诺持续有效且不可变更或撤销, 直至承诺人不再对公司有重大影响为止 张一 巍 陈静 王爱国 纪先尚 周兴 陈广龙 李宗好 张一巍 陈关于避静茹 郑免同业垲 杨海竞争的峰 李尊承诺农 李慧颖 张建东 王龙 韩博 许刚 刘燕 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2015 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能年 06 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 30 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 茹 郑垲 杨海峰 李尊农 张建东 王龙 许刚履行完毕, 其他 正在 履行 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 王正平 关于避免同业竞争的承诺 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2016 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能年 01 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 14 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 正在 履行 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 张世德 关于避为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 2017 正在 16

17 罗福凯 免同业 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 年 03 履行 竞争的 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参月 21 承诺 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能 日 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任 何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 丁乃秀 李慧颖 关于避免同业竞争的承诺 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2017 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能年 07 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 28 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 正在履行 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 王帅 关于避免同业竞争的承诺 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2016 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能年 02 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 24 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 正在履行 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 于垂柏 于保国 关于避免同业竞争的承诺 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2017 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能年 02 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 24 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 正在履行 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争, 保障公司及公 司其他股东的合法权益, 作为公司董事 监事 高级管理人员 关于避 核心技术人员, 承诺如下 :(1) 本人及其直系亲属未投资或参 2017 侯殿河 免同业竞争的 与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能 年 07 竞争的企业 (2) 在作为公司的董事 监事 高级管理人员和月 28 正在履行 承诺 核心技术人员期间, 本人及其直系亲属将不直接或间接投资任日 何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的企业 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 17

18 守, 承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失 青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 拟首次公开发行股票并上市, 公司及公司的控股股东 实际控 制人王爱国 徐波现就公司招股说明书涉及的有关事宜承诺如 下 :1 公司招股说明书如有虚假记载 误导性陈述或者重大 招股说 遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实 明书无 质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股 ; 且公司 国恩股 份 王爱 国 徐波 虚假记载 误导性陈述或者重大遗 控股股东 实际控制人王爱国 徐波将购回已转让的原限售股 2015 份 具体措施为 : 如中国证监会或人民法院等有权部门作出公年 06 司招股说明书存在上述事实的最终认定或生效判决后, 公司及月 30 其控股股东 实际控制人将在 10 日个工作日启动回购和购回日股份的程序 ( 包括但不限于按照法律 法规 规范性文件和公 正在 履行 漏的承 司章程的规定, 召开董事会 股东大会, 履行信息披露义务等 ), 诺函 并按照回购和购回方案及时回购首次公开发行的全部新股并 购回已转让的原限售股份 回购和购回的价格为公司首次公开 发行股票的发行价 ( 如公司有派息 送股 公积转增股本 配股等除权 除息情况的, 则价格相应调整 ) 并加算银行同期 存款利息 王爱国 纪先尚 周兴 陈 招股说 青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 国恩科技 " 或 " 公司 ") 广龙 李 明书无 拟首次公开发行股票并上市, 我们作为国恩科技的董事 监事 宗好 张一巍 陈静茹 郑垲 杨海峰 李慧 虚假记载 误导性陈述或者重大遗 和高级管理人员, 现就公司招股说明书涉及的有关事宜承诺如 2015 下 : 公司招股说明书如有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 年 06 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损月 30 失 具体措施为 : 根据中国证监会或人民法院等有权部门的最日终处理决定或生效判决, 在规定的期限内依法足额赔偿投资者 正在 履行 颖 张建 漏的承 损失 投资者损失以有权机构认定的额或者公司与投资者协 东 王龙 诺函 商确认的额确定 韩博 许 刚 刘燕 国恩股份 不履行公开承诺的约束措施的承诺函 如公司未履行首次公开发行股票时所做出的公开承诺, 本公司 将严格遵守以下约束措施 : 一 如果公司未履行相关承诺事项, 2015 公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披年 06 露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社月 30 会公众投资者道歉 二 如果因公司未履行相关承诺事项, 致日使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依法向投资者赔偿 损失 特此承诺! 正在履行 王爱国 徐波 不履行公开承诺的约束措施的承诺 本人作为青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的控 2015 股股东 实际控制人, 将严格履行本人就公司首次公开发行股年 06 票并上市所做出的所有公开承诺事项, 接受社会公众监督 如月 30 本人未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约日束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : 一 正在履行 18

19 函 在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体 上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社 会公众投资者道歉 二 如本人因未履行相关承诺事项而获得 收益的, 所获收益归公司所有, 本人将在获得收益的五个工作 日内将所获收益支付给公司指定账户 三 本人未履行招股说 明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者 损失 ; 公司未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成 损失的, 本人依法承担连带赔偿责任 如本人未履行前述赔偿 责任, 则本人所直接或间接持有的公司股份在前述赔偿责任履 行完毕前, 不得转让 ( 因继承 被强制执行 上市公司重组 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外 ); 同时不 得领取公司分配利润中归属于本人的部分, 公司有权以本人所 获分配的现分红用于赔偿投资者的损失 本人作为青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的董 事 监事 高级管理人员将严格履行本人就公司首次公开发行 王爱国 纪先尚 周兴 陈不履行广龙 李公开承宗好 张诺的约一巍 李束措施慧颖 张的承诺建东 王函龙 韩博 许刚 刘燕 股票并上市所做出的所有公开承诺事项, 接受社会公众监督 如本人未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下 约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : 一 在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒 体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会 公众投资者道歉 二 同意公司根据情节轻重调减或停止向本年 06 人发放薪酬或津贴, 并接受降职 停职 撤职等处罚措施 三 月 30 不得作为公司股权激励方案的激励对象, 不得参与公司的股权日 激励计划 四 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 本人将在获得收益的五个工作日内将所 获收益支付给公司指定账户 五 本人未履行招股说明书的公 开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 ; 公 2015 正在 履行 司未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 本人依法承担连带赔偿责任 本人作为青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独 立董事, 将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所做 出的所有公开承诺事项, 接受社会公众监督 如本人未能履行 不履行 承诺, 本人接受以下约束措施 : 一 在公司股东大会及中国证 陈静茹 郑垲 杨海峰 公开承诺的约束措施的承诺 券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉 二 同意公年 06 司调减或停止向本人发放津贴 三 如本人因未履行相关承诺月 30 事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 本人将在获得收益日 2015 正在履行 函 的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 四 本人未 履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法 赔偿投资者损失 ; 公司未履行招股说明书的公开承诺事项, 给 投资者造成损失的, 本人依法承担连带赔偿责任 王爱国 徐波 实物出资的承 公司设立时各股东已足额履行了出资义务, 不存在出资不实的 2015 情形, 不存在任何纠纷或争议 ; 如因公司设立时股东出资的实年 06 正在履行 19

20 诺 物资产未经评估的程序瑕疵问题而产生任何纠纷或争议, 给公月 30 司或相关权益人造成损失的, 所造成的损失将由公司实际控制日 人全部承担 为规范和减少关联交易, 公司的控股股东 实际控制人王爱国 徐波及公司股东世纪星豪出具了关于规范和减少关联交易的 承诺函, 具体内容如下 :" 我们及所控制的企业不占用 支 配公司的资或干预公司对货币资的经营管理, 保证不进行 包括但不限于如下非经营性资往来的关联交易 :(1) 公司为 我们及所控制的企业垫支工资 福利 保险 广告等期间费用 及相互代为承担成本和其他支出 ;(2) 公司有偿或无偿地拆借 公司的资给我们及所控制的企业使用 ;(3) 公司通过银行或 王爱国 徐波 世纪星豪 关于避免关联交易或资占用的承诺 非银行融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款 ;(4) 公 司委托我们及所控制的企业进行投资活动 ;(5) 公司为我们及 2015 所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;(6) 公年 06 司代我们及所控制的企业偿还债务 我们保证不要求公司为我月 30 们及所控制的企业提供担保, 也不强制公司为他人提供担保 日我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易 对于无法 回避的任何业务往来或交易均应按照公平 公允和等价有偿的 正在履行 原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 不会要求 公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件, 并按规定履行信 息披露义务 我们保证严格遵守公司章程的规定, 在股东大会 董事会对关联交易进行决策时回避表决, 与其他股东一样平等 的行使股东权利 履行股东义务, 保障公司独立经营 自主决 策 作为董事, 保证严格遵守公司章程的规定, 在董事会对关 联交易进行决策时回避表决, 与其他董事一样平等的行使董事 权利 履行董事义务, 保障公司独立经营 自主决策 " 我们现就关于公司为员工缴纳社会保险费的有关事项承诺如 关于承 下 : 发行人及下属分公司已按相关规定缴纳社会保险, 如将 担社 来因任何原因出现需发行人及下属分公司补缴社会保险和缴 保 公 纳滞纳之情形或被相关部门处罚, 王爱国 徐波将无条件支 2015 王爱国 徐波 积补缴和被 付所有需补缴的社会保险 应缴纳的滞纳及罚款款项 我年 06 们现就关于公司为员工缴纳公积的有关事项承诺如下 : 发行月 30 正在履行 追偿损 人及下属分公司已按相关规定缴纳社会保险, 如将来因任何日 失的承 原因出现需发行人及下属分公司补缴社会保险和缴纳滞纳 诺函 之情形或被相关部门处罚, 王爱国 徐波将无条件支付所有需 补缴的社会保险 应缴纳的滞纳及罚款款项 鉴于青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 拟非公开 王爱国 徐波 关于填补即期回报的承诺 发行股票, 根据中国证监会 关于首发及再融资 重大资产重 2017 组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等规定, 公司就本次非年 03 公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析, 并提出了相关的月 21 填补措施 本人作为公司的控股股东 实际控制人, 现根据中日国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作 正在履行 出以下承诺 : 一 承诺不越权干预公司经营管理活动 二 承 20

21 诺不侵占公司利益 三 本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 四 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 王爱国 李宗好 李慧颖 张世德 王正平 关于填罗福凯 补即期纪先尚 回报的周兴 陈承诺广龙 王帅 刘燕 韩博 于垂柏 于保国 鉴于青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 拟非公开 发行股票, 根据中国证监会 关于首发及再融资 重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等规定, 公司就本次非 公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析, 并提出了相关的 填补措施 本人作为公司董事 / 高级管理人员应忠实 勤勉地 履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益 现根据中国证监 2017 会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下 承诺 : 一 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输月 21 送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 二 承诺对本人的日 职务消费行为进行约束 三 承诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资 消费活动 四 承诺由董事会或薪酬委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 五 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩 年 03 正在 履行 鉴于青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 拟非公开 发行股票, 根据中国证监会 关于首发及再融资 重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等规定, 公司就本次非 公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析, 并提出了相关的 填补措施 本人作为公司董事 / 高级管理人员应忠实 勤勉地 关于填 履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益 现根据中国证监 2017 丁乃秀 侯殿河 补即期回报的 会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下 年 07 承诺 : 一 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输月 28 正在 履行 承诺 送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 二 承诺对本人的日 职务消费行为进行约束 三 承诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资 消费活动 四 承诺由董事会或薪酬委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 五 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩 王爱国 ; 青 Compositence GmbH 拥有包括但不限于纤维铺设 堆垛 岛国恩控股发展有其他承限公司 ; 青诺岛俣成国际碳纤维 (2D/3D) 预成型等与纤维制造领域相关的多项专利和技术, 2017 可为本次募投项目提供技术支持 ; 由于 Compositence GmbH 年 08 主要从事工程设计和工艺研发, 经营效益尚未体现, 暂时不适月 09 宜置入上市公司, 因此由国恩控股通过俣成国际收购日 Compositence GmbH 的控股权, 相关交割手续正在办理过程 正在 履行 科技发展 中 公司控股股东 实际控制人王爱国及其控制的公司国恩控 21

22 有限公司国寿安保基管理有限公司 ; 华融证券 - 工行 - 华融分级固利 11 号限额特定资产管理计划 ; 华融证券 - 工行 - 华融分级固利 12 号限额特定资产管理计划 ; 华融证券 - 工再融资行 - 华融股份减分级固利持承诺 18 号限额特定资产管理计划 ; 华融证券 - 工行 - 华融分级固利 2 号限额特定资产管理计划 ; 华融证券 - 工行 - 华融分级固利 3 号限额特定资产管理计划 ; 青岛城投融 股 俣成国际主要承诺如下 :1 在 Compositence GmbH 具备 置入上市公司条件时无条件同意将 Compositence GmbH 置入 上市公司体系内 2 在股份交割登记手续完结后 30 个工作日 内, 通过法律程序促使 Compositence GmbH 在置入上市公司 体系前, 将与先进高分子复合材料项目实施相关专利和技术许 可给国恩复材使用 3 俣成国际 GON Europe 和 Compositence GmbH 将不以任何形式经营与国恩股份及其附属公司 ( 包括但 不限于国恩复材 ) 构成同业竞争的业务 自国恩股份非公开发行股票新增股份上市首日起, 本公司在本 次非公开发行过程中认购的国恩股份股票十二个月内不予转 让 同时, 本公司将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高年 03 减持股份的若干规定 以及 深圳证券交易所股票上市规则 月 15 深圳证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员日 减持股份实施细则 的相关规定 个正在月履行 22

23 控股集团有限公司 ; 青岛城阳开发投资集团有限公司 ; 泰达宏利基管理有限公司股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 无 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 40.00% 至 80.00% 10, 至 13, , 年第二季度, 公司将全力推进改性塑料 人造草坪 高分子材料及 空心胶囊业务共同发展 专注主营业务, 深化区域布局, 拓宽华南市场, 拓展光学材料业务, 加强研发和制造能力, 加大技改投入力度, 保持公 司业绩的稳定增长 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 23

24 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 24

25 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 青岛国恩科技股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 432,986, ,124, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 383,899, ,466, 应收账款 478,336, ,811, 预付款项 42,027, ,069, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 6,138, ,137, 买入返售融资产存货 613,770, ,357, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,429, ,482, 流动资产合计 1,967,588, ,381,448, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售融资产 25

26 持有至到期投资应收款股权投资投资性房地产 5,814, ,902, 固定资产 629,549, ,355, 在建工程 58,426, ,817, 工程物资 170, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,299, ,214, 开发支出商誉待摊费用 1,952, ,206, 递延所得税资产 1,311, ,303, 其他非流动资产 61,065, ,811, 非流动资产合计 846,590, ,612, 资产总计 2,814,179, ,184,060, 流动负债 : 短期借款 159,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 398,389, ,613, 应付账款 234,451, ,518, 预收款项 5,995, ,552, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 11,179, ,950, 应交税费 18,857, ,091, 应付利息 324, ,

27 应付股利其他应付款 18,644, ,665, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 66,000, ,000, 其他流动负债 315, , 流动负债合计 913,157, ,048,394, 非流动负债 : 借款 36,000, 应付债券其中 : 优先股永续债应付款应付职工薪酬专项应付款 21,200, ,200, 预计负债递延收益 4,401, ,480, 递延所得税负债 4,984, ,993, 其他非流动负债非流动负债合计 30,586, ,673, 负债合计 943,744, ,115,068, 所有者权益 : 股本 271,250, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 926,420, ,179, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 57,552, ,552,

28 一般风险准备未分配利润 540,599, ,243, 归属于母公司所有者权益合计 1,795,823, ,008,975, 少数股东权益 74,611, ,016, 所有者权益合计 1,870,434, ,068,992, 负债和所有者权益总计 2,814,179, ,184,060, 法定代表人 : 王爱国主管会计工作负责人 : 周兴会计机构负责人 : 赵彦英 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 406,610, ,292, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 361,286, ,344, 应收账款 406,764, ,114, 预付款项 24,672, ,270, 应收利息应收股利其他应收款 31,360, ,708, 存货 551,333, ,872, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,828, ,329, 流动资产合计 1,783,856, ,213,933, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资应收款股权投资 314,309, ,400, 投资性房地产固定资产 444,201, ,360,

29 在建工程 46,526, ,316, 工程物资 170, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,653, ,815, 开发支出商誉待摊费用 1,256, ,460, 递延所得税资产 1,012, ,009, 其他非流动资产 47,594, ,767, 非流动资产合计 876,724, ,130, 资产总计 2,660,580, ,057,063, 流动负债 : 短期借款 159,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 398,178, ,062, 应付账款 216,717, ,529, 预收款项 393, , 应付职工薪酬 7,387, ,541, 应交税费 14,023, ,825, 应付利息 324, , 应付股利其他应付款 6,839, ,811, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 66,000, ,000, 其他流动负债 305, , 流动负债合计 869,170, ,013,998, 非流动负债 : 借款 ,000, 应付债券其中 : 优先股 29

30 永续债应付款应付职工薪酬专项应付款 21,200, ,200, 预计负债递延收益 4,326, ,403, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 25,526, ,603, 负债合计 894,697, ,075,601, 所有者权益 : 股本 271,250, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 926,188, ,946, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 57,552, ,552, 未分配利润 510,892, ,962, 所有者权益合计 1,765,883, ,462, 负债和所有者权益总计 2,660,580, ,057,063, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 584,095, ,059, 其中 : 营业收入 584,095, ,059, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 518,921, ,857, 其中 : 营业成本 471,746, ,508,

31 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额 额 提取保险合同准备净 保单红利支出分保费用税及附加 2,415, ,363, 销售费用 12,108, ,889, 管理费用 26,708, ,708, 财务费用 5,809, ,302, 资产减值损失 133, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 36, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 , 其他收益 1,264, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 66,438, ,474, 加 : 营业外收入 19, , 减 : 营业外支出 44, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 66,413, ,774, 减 : 所得税费用 9,962, ,613, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 56,451, ,161, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 55,356, ,882,

32 少数股东损益 1,094, ,278, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 56,451, ,161, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 55,356, ,882, 额 归属于少数股东的综合收益总 1,094, ,278, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王爱国主管会计工作负责人 : 周兴会计机构负责人 : 赵彦英 32

33 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 516,622, ,228, 减 : 营业成本 422,523, ,601, 税及附加 1,272, ,480, 销售费用 8,008, ,530, 管理费用 18,293, ,456, 财务费用 5,756, ,131, 资产减值损失 99, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 , 其他收益 702, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 61,371, ,161, 加 : 营业外收入 16, , 减 : 营业外支出 44, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,343, ,443, 减 : 所得税费用 8,413, ,440, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 52,930, ,003, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 33

34 划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 有效部分 额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 52,930, ,003, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 单位 : 元 销售商品 提供劳务收到的现 279,942, ,072, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额 34

35 保户储及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的融资产净增加额 收取利息 手续费及佣的现 拆入资净增加额 回购业务资净增加额 收到的税费返还 1,320, 收到其他与经营活动有关的现 41,815, ,275, 经营活动现流入小计 323,078, ,347, 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 394,193, ,373, 加额 存放中央银行和同业款项净增 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 40,309, ,501, 支付的各项税费 22,883, ,527, 支付其他与经营活动有关的现 40,369, ,493, 经营活动现流出小计 497,756, ,896, 经营活动产生的现流量净额 -174,677, ,548, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 36, 处置固定资产 无形资产和其他资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 4,337, ,381,

36 投资活动现流入小计 4,337, ,418, 购建固定资产 无形资产和其 他资产支付的现 58,036, ,953, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 3,409, ,225, 投资活动现流出小计 61,446, ,178, 投资活动产生的现流量净额 -57,109, ,760, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 746,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 162,000, ,000, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 908,500, ,000, 偿还债务支付的现 411,000, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支 付的现 6,377, ,347, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 1,031, 筹资活动现流出小计 418,408, ,847, 筹资活动产生的现流量净额 490,091, ,152, 四 汇率变动对现及现等价物 的影响 -4, 五 现及现等价物净增加额 258,299, ,156, 额 加 : 期初现及现等价物余 137,527, ,982, 六 期末现及现等价物余额 395,826, ,826,

37 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 241,209, ,139, 收到的税费返还 303, 收到其他与经营活动有关的现 39,644, ,050, 经营活动现流入小计 281,156, ,189, 购买商品 接受劳务支付的现 363,946, ,188, 现 支付给职工以及为职工支付的 24,762, ,818, 支付的各项税费 15,543, ,533, 支付其他与经营活动有关的现 38,057, ,727, 经营活动现流出小计 442,310, ,267, 经营活动产生的现流量净额 -161,153, ,077, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产 无形资产和其他资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 3,560, ,381, 投资活动现流入小计 3,560, ,381, 购建固定资产 无形资产和其 他资产支付的现 23,040, ,443, 投资支付的现 20,909, ,000, 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 2,632, ,560,

38 投资活动现流出小计 46,582, ,004, 投资活动产生的现流量净额 -43,022, ,622, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 733,000, 取得借款收到的现 162,000, ,000, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 895,000, ,000, 偿还债务支付的现 411,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支 付的现 6,377, ,172, 支付其他与筹资活动有关的现 1,031, 筹资活动现流出小计 418,408, ,172, 筹资活动产生的现流量净额 476,591, ,827, 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 272,415, ,872, 额 加 : 期初现及现等价物余 98,024, ,434, 六 期末现及现等价物余额 370,439, ,561, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 38