迪安诊断技术集团股份有限公司2018年第一季度报告全文

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晤尹
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1 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈海斌主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈立军声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 1,209,299, ,044,190, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 62,806, ,995, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 59,747, ,197, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -295,522, ,779, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.68% 2.73% -0.05% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 7,302,825, ,389,643, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,359,991, ,351,954, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -253, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,868, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617, 减 : 所得税影响额 909, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 264, 合计 3,058, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 (1) 质量控制风险独立医学实验室作为第三方诊断服务机构, 高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力影响诊断质量的主要环节包括分析前分析中与分析后其中, 分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节, 主要包括 :(1) 患者的准备, 包括患者状态饮食要求用药情况采样体位时间及样本类型等, 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求 ;(2) 客户端的质量控制能力, 包括客户医护人员的专业素质质量控制意识与采样程序的过程控制等 ;(3) 样本传递过程的质量控制, 包括样本信息的准确性样本保存温度控制保存时间要求样本传输安全性, 以及其他运输过程中的不可抗力因素 ( 如自然灾害交通事故等 ) 等, 样本质量出问题, 都将直接影响诊断结果出现偏离为确保有效控制诊断质量风险, 公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行, 以实现质量目标的持续提升一方面, 公司投入大量资源进行体系建设流程优化与实施质量考核机制, 并积极参与国家及国际的质量认证认可工作 ; 另一方面, 公司加强对员工的业务技能质量管理培训, 并营造追求零缺陷目标的质量文化 ; 第三方面, 公司加强对客户端医护人员的培训, 通过专题培训与学术交流等形式, 努力提升客户端医护人员的质量意识 (2) 管理风险随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长, 员工人数与合作客户也快速增加, 因此对公司在资源整合市场开拓质量控制物流管理财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度, 将削弱公司的竞争优势, 存在因规模迅速扩张所导致的管理风险为有效控制集团化管理风险, 保证公司连锁运营体系的决策效率内控安全与资源的最有效配置, 公司将进一步完善组织架构与管控模式, 并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范科学与高效公司通过推行卓越绩效管理模式, 系统地评价与展开管理体系优化工作, 以实现公司全面协调和可持续发展的卓越绩效目标同时, 公司将加大信息系统的升级换代, 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化, 并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务 (3) 政策风险 4

5 近年来随着医改的进一步深化, 医保控费分级诊疗两票制阳光采购医联体等医疗行业发展的新方向新政策新模式连续出台并实施执行, 医保控费成为常态化, 流通环节被进一步压缩, 区域医疗资源加快共享, 基层医疗服务能力亟待提升, 同时新医改也针对医疗行业的准入机制管理体制运行等方面提出了更多要求未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行, 公司局部地区业务可能会存在短期承压风险为有效应对上述风险, 公司致力于打造医学诊断整体化服务提供商的平台型企业战略目标, 坚持服务 + 产品一体化发展模式, 集产品渠道和临床诊断的优势和生态, 凭借模式创新技术创新以及整合式营销竞争策略, 提升全要素服务能力, 进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力 (4) 人力资源风险第三方医学诊断行业属于高技术服务业, 随着公司业务规模的扩大技术更新速度的加快及市场需求的不断升级, 对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求, 人才已成为公司保持创新力发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障, 人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一因此, 如果公司未来不能吸引或留住优秀人才, 公司可能面临人才短缺问题, 对公司保持创新性和成长性造成不利影响且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高, 对人力成本的持续增长提出较高的需求公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕, 员工持股计划方案创新推出, 充分调动公司中高层管理人员核心业务 ( 技术 ) 人员积极性与创造性, 以有效促进公司健康持续快速发展 (5) 应收账款管理风险公司业务处在快速增长阶段, 随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新, 均有可能导致客户结算周期延长, 应收账款数量增加有可能存在坏账的风险公司将不断强化应收账款管理, 通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限, 加强后续催收力度, 并加大应收账款责任制实施力度, 优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重, 从而保障合理的应收账款结构, 减少资金占用, 有效控制坏账的发生三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 37,462 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量陈海斌境内自然人 38.09% 209,865, ,399,379 质押 120,650,000 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 0 质押 13,020,000 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 8,380,000 5

6 杭州迪安控股有限公司境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 6,200,000 胡涌境内自然人 1.53% 8,411,882 0 质押 8,230,000 中国银河证券股份有限公司中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划中央汇金资产管理有限责任公司浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第二期员工持股计划境内非国有法人 1.51% 8,338,667 0 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 国有法人 1.09% 5,985,000 0 其他 0.92% 5,050,024 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈海斌 52,466,459 人民币普通股 52,466,459 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 胡涌 8,411,882 人民币普通股 8,411,882 中国银河证券股份有限公司 8,338,667 人民币普通股 8,338,667 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第二期员工持股计划 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055 徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430 应一城 3,449,447 人民币普通股 3,449,447 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红上述股东关联关系或一致行动的说明 2,999,790 人民币普通股 2,999,790 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 ; 2 公司前 10 名股东中, 杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌 ; 3 除上述外, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公 6

7 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期胡涌 8,411,882 8,411, 董监高离任锁定 2018 年 1 月 18 日合计 8,411,882 8,411,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目 1) 货币资金 : 报告期末余额为 25, 万元, 较期初减少 49, 万元, 下降 65.91%, 主要系 : 报告期内提高了资金集约化利用水平大大降低了筹资活动的现金净流入, 以及经营活动投资活动的现金净流出较大所致 ; 2) 应付票据 : 报告期末余额为 0 万元, 较期初减少 4,400 万元, 下降 100%, 主要原因系 : 报告期内上年办理的银行承兑票据已全额兑付所致 ; 3) 预收款项 : 报告期末余额为 1, 万元, 较期初减少 1, 万元, 下降 36.31%, 主要原因系 : 报告期内上年预收款项陆续结算所致 ; 4) 应付利息 : 报告期末余额为 3, 万元, 较期初增加 1, 万元, 增长 65.28%, 主要原因系 : 报告期内计提的公司债中期票据的利息尚未到期支付所致 ; 2 利润表项目 1) 财务费用 : 报告期发生额为 3, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增长 59.2%, 主要原因系 : 自 2017 年以来业务版图的快速扩张引起报告期内带息负债 ( 含债券借款 ) 金额较上年同期增加较多所致 ; 2) 资产减值损失 : 报告期发生额为万元, 较上年同期增加万元, 主要原因系 : 上年同期部分长账期的其他应收及应收账款收回所致 ; 3) 投资收益 : 报告期发生额为万元, 较上年同期减少万元, 下降 45.07%, 主要原因系 :2017 年末处置子公司浙江意峥引起持有的合营企业浙江博圣的股权比例由 35% 降至 25.25% 所致 ; 4) 营业外支出 : 报告期发生额为万元, 较上年同期减少万元, 下降 70.62%, 主要原因系 : 报告期内公益性捐赠支出较上年同期下降所致 ; 3 现金流量表项目 1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -29, 万元, 上年同期为 -20,778 万元, 较上年同期减少 42.23%, 主要原因系 : 报告期内由于经营规模的扩大引起购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加, 及应收账款增长较多所致 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -18, 万元, 上年同期为 -48, 万元, 较上年同期回升 62.09%, 主要原因系 : 报告期内购买股权的现金支出较上年同期大幅下降所致 ; 8

9 3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -1, 万元, 上年同期为 42, 万元, 较上年同期下降 44, 万元, 主要原因系 : 报告期内提高资金集约化利用水平资金融入需求较上年同期大幅下降以及归还到期的借款较上年同期增加较多所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期, 公司坚持服务 + 产品一体化战略实施, 依托技术力营销力协同力和学习力, 落实医学诊断整体化服务提供商的平台型企业目标, 经营业绩持续呈现稳健增长, 实现主营业务收入 1,209,299, 元, 较去年同期增长 15.81%; 实现净利润 88,249, 元, 较去年同期增长 9.97%; 实现归属母公司普通股股东净利润 62,806, 元, 较去年同期增长 12.16% 由于北京地区公司主动优化业务结构, 调整低毛利的分销业务, 致其当期营业收入相应减少 ; 新建实验室陆续投入运营, 固定支出财务费用等的上升, 对于公司当期利润的实现受到一定影响报告期内, 公司依托全国布局的实验室网络, 通过有效整合渠道商资源, 加快对合作共建项目的建设力度, 配合医联体医共体等相关政策的要求, 实现对区域市场的精耕细作, 加速第三方医学诊断行业渗透率和规模的提升 ; 潜心打造质谱 NGS 等高端诊断技术平台和重点专科领域, 积极推进先进诊断技术与自主研发成果的落地转化, 搭建相关细分领域专业检测中心平台, 大力推动前沿技术的学科建设和临床推广工作, 坚持技术驱动的企业战略方针 ; 打造卓越的企业运营管理能力, 配合公司扩张步伐优化精细化管理体系, 完善供应链冷链物流 IT 信息化等平台的服务能力, 增强企业的规模优势和成本优势 ; 拓展培育协同业务, 促进诊断 + 生态圈的多元发展 2018 年, 伴随各项政策的落地和竞争格局的加剧, 公司积极拥抱市场变化, 夯实内功打造核心竞争力, 加大技术投入, 完善财务结构, 注重内生增长, 在发展速度和耐力之间取得平衡, 为未来的可持续发展增加新动力重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 9

10 适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用供应商供应商 2018 年 1-3 月采购金额 ( 元 ) 供应商供应商 2017 年 1-3 月采购金额 ( 元 ) 第一名 310,060, 第一名 301,896, 第二名 62,273, 第二名 35,528, 第三名 20,045, 第三名 20,185, 第四名 18,037, 第四名 15,526, 第五名 13,347, 第五名 13,829, 小计 423,765, 小计 386,966, 前五大采购占比 54.82% 前五大采购占比 62.84% 报告期内, 公司前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的, 属于正常变化, 对公司生产经营无重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用客户客户 2018 年 1-3 月销售金额 ( 元 ) 客户客户 2017 年 1-3 月销售金额 ( 元 ) 第一名 24,126, 第一名 61,238, 第二名 11,126, 第二名 23,759, 第三名 10,236, 第三名 21,269, 第四名 9,361, 第四名 20,262, 第五名 8,530, 第五名 10,944, 小计 63,381, 小计 137,473, 前五大销售占比 5.24% 前五大销售占比 13.17% 2017 年 5 月陆续实施两票制, 取消部分分销业务 ;2017 年前五大中的分销客户销售收入减少, 该业务属超低毛利业务, 对公司业绩影响金额较小年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期, 公司紧紧围绕 2018 年年度经营计划, 有效贯彻实施各项战略落地路径, 产品与服务加速协同融合, 合作共建业务持续推进, 管理运营能力不断提升, 主营业务继续稳定增长 2018 年年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 10

11 三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司 2017 年非公开发行股票事项公司于 2017 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 )( 以下简称反馈意见 ) 收到中国证监会反馈意见后, 公司积极组织保荐机构及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论, 并和保荐机构及其他中介机构一起着手准备反馈意见的回复由于反馈意见中涉及的有关问题仍需公司保荐机构及其他中介机构进一步核查落实, 同时相关材料需要补充更新, 预计无法在规定时间内提交反馈意见的书面回复因此, 为切实稳妥做好回复工作, 公司特向中国证监会提交了关于创业板非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请, 申请延期至 2018 年 3 月 19 日之前报送反馈意见回复及相关资料 2018 年 3 月 6 日, 公司已会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了逐项落实和详尽核查, 并按照反馈意见的要求完成了问题回复并进行公开披露截至本报告期末, 本次非公发事项正在进行中 2 股东质押事项 2018 年 1 月 17 日, 公司接到公司控股股东实际控制人陈海斌先生函告, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押, 质押股数 10,000,000 股, 解除质押 31,310,000 股, 截至公告披露日, 陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股, 占公司总股本的比例为 38.09% 其所持有上市公司股份累计被质押 101,450,000 股, 占公司总股本的比例 18.41% 2018 年 2 月 12 日接到公司控股股东实际控制人陈海斌先生函告, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押, 质押数量为 19,200,000 股, 截至公告披露日, 陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股, 占公司总股本的比例为 38.09% 其所持有上市公司股份累计被质押 120,650,000 股, 占公司总股本的比例 21.90% 3 高管增持事项 2018 年 2 月 12 日, 公司收到公司副总经理董事会秘书王彦肖女士的通知, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 王彦肖女士计划自 2018 年 2 月 12 日起六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份, 拟增持金额不低于 100 万元人民币截至本报告期末, 高管增持事项正在进行中重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司 2017 年非公开发行股票事项 2018 年 01 月 11 日年 03 月 19 日股东质押事项 2018 年 01 月 17 日 11

12 2018 年 02 月 12 日高管增持事项 2018 年 02 月 12 日 12

13 四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份 ; 本人在首次公开发行股严格履行了所陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏股份限售承诺票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十 2011 年 07 二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份在担任公司董事监事和高月 19 日长期有效做承诺事项, 不存在违反承诺级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人事项的情形股份总数的 25% 本人 / 公司 / 企业将尽可能的避免和减少本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易对于无法避免或者有合理原因首次公开发行或再融资时所作承诺而发生的关联交易, 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业将根陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 ; 天津软据有关法律法规和规范性文件以及股份公司章程的规定, 遵循平等自愿银欣创股权投资基金合伙关于同业竞争等价和有偿的一般商业原则, 与股份公司签订关联交易协议, 并确保关联交企业 ( 有限合伙 ); 上海复关联交易资金 2011 年 07 易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护星平耀投资管理有限公司 ; 占用方面的承月 19 日股份公司及其他股东的利益本人 / 公司 / 企业保证不利用在股份公司中的地杭州诚慧投资管理有限公诺位和影响, 通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益本人 / 公司 / 司企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业保证不利用本人 / 公司 / 企业在股份长期有效严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形公司中的地位和影响, 违规占用或转移公司的资金资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供担保承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务, 具体如下 : 本人将尽职勤勉地履行公司法公司章程所规定的股东董事或高级管理人员的关于同业竞争职责, 不利用股份公司的股东董事或高级管理人员的地位或身份损害股份严格履行了所陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏关联交易资金公司及股份公司其他股东债权人的合法权益在本承诺书签署之日, 本人 2011 年 07 占用方面的承或本人控制的其他企业均未生产开发任何与股份公司生产开发的产品构月 19 日长期有效做承诺事项, 不存在违反承诺诺成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业事项的情形务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司生产开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司企业或其他组 13

14 织机构自本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不生产开发任何与股份公司生产开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自本承诺书签署之日起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围, 或股份公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品, 或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任浙江迪安诊断技术股份有限公司其他承诺迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工, 出资人之 2015 年 09 间不存在任何分级收益等结构化安排 ; 在本次认购的非公开发行股票锁定期月 24 日内, 不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额严格履行了所 2019 年 02 做承诺事项, 不月 04 日存在违反承诺事项的情形陈海斌 ; 杭州迪安控股有限公司 ; 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增股份限售承诺发集合资产管理计划 ; 浙江迪安诊断计划股份有限公司 - 第一期员工持股计划承诺是否按时履行是自迪安诊断本次发行的股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股 2016 年 02 份 ; 同时保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损月 05 日失严格履行了所 2019 年 02 做承诺事项, 不月 04 日存在违反承诺事项的情形如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用 14

15 五募集资金使用情况对照表适用不适用公司募集资金已于 2017 年度使用完毕, 报告期内, 公司不存在募集资金使用情况六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用报告期内, 公司严格依照公司章程相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案 2018 年 3 月 30 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于 2017 年度利润分配预案的议案, 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 551,029,453 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币 ( 含税 ) 以上预案需已经过公司 2017 年年度股东大会审议通过, 截至本报告期末, 按照相关法律要求该事项尚在持续推动中七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 15

16 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 257,482, ,380, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,683, ,199, 应收账款 1,946,500, ,675,238, 预付款项 203,228, ,671, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 195,746, ,673, 买入返售金融资产存货 674,593, ,385, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,684, ,977, 流动资产合计 3,309,920, ,505,526, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 16

17 可供出售金融资产 302,019, ,785, 持有至到期投资长期应收款 183,253, ,691, 长期股权投资 844,220, ,797, 投资性房地产固定资产 709,576, ,668, 在建工程 2,695, ,115, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 18,396, ,734, 开发支出 5,020, ,924, 商誉 1,626,354, ,579,846, 长期待摊费用 161,427, ,825, 递延所得税资产 106,792, ,643, 其他非流动资产 33,149, ,083, 非流动资产合计 3,992,905, ,884,116, 资产总计 7,302,825, ,389,643, 流动负债 : 短期借款 1,104,400, ,039,250, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 44,000, 应付账款 500,162, ,592, 预收款项 18,779, ,485, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 65,209, ,784, 应交税费 78,012, ,951,

18 应付利息 32,209, ,884, 应付股利 28,173, ,500, 其他应付款 348,507, ,319, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 178,000, ,500, 其他流动负债流动负债合计 2,353,454, ,442,267, 非流动负债 : 长期借款 689,730, ,230, 应付债券 1,194,803, ,194,137, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 21,397, ,561, 递延所得税负债其他非流动负债 60,649, ,649, 非流动负债合计 1,966,579, ,000,577, 负债合计 4,320,033, ,442,845, 所有者权益 : 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 704,164, ,933, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 18

19 盈余公积 43,535, ,535, 一般风险准备未分配利润 1,061,261, ,455, 归属于母公司所有者权益合计 2,359,991, ,351,954, 少数股东权益 622,800, ,843, 所有者权益合计 2,982,792, ,946,797, 负债和所有者权益总计 7,302,825, ,389,643, 法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 沈立军会计机构负责人 : 沈立军 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 7,155, ,812, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,250, 应收账款 108,565, ,611, 预付款项 18,912, ,377, 应收利息 239, 应收股利 130,700, ,500, 其他应收款 375,237, ,221, 存货 83,551, ,927, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,010, , 流动资产合计 730,623, ,122, 非流动资产 : 可供出售金融资产 248,300, ,300, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,095,117, ,077,761, 投资性房地产 124,110, ,615,

20 固定资产 86,382, ,726, 在建工程 1,371, ,166, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,913, ,186, 开发支出商誉长期待摊费用 1,783, ,344, 递延所得税资产 13,154, ,199, 其他非流动资产 3,145, 非流动资产合计 4,575,134, ,548,447, 资产总计 5,305,758, ,102,569, 流动负债 : 短期借款 357,000, ,600, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 162,562, ,196, 预收款项 29,015, 应付职工薪酬 5,388, ,154, 应交税费 1,107, ,182, 应付利息 32,053, ,685, 应付股利其他应付款 688,646, ,096, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 178,000, ,500, 其他流动负债流动负债合计 1,453,773, ,264,416, 非流动负债 : 长期借款 689,730, ,230, 应付债券 1,194,803, ,194,137,

21 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,500, ,500, 递延所得税负债其他非流动负债 60,649, ,649, 非流动负债合计 1,950,682, ,983,516, 负债合计 3,404,455, ,247,932, 所有者权益 : 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 981,266, ,266, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,535, ,535, 未分配利润 325,471, ,805, 所有者权益合计 1,901,302, ,854,636, 负债和所有者权益总计 5,305,758, ,102,569, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,209,299, ,044,190, 其中 : 营业收入 1,209,299, ,044,190, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,105,334, ,384,

22 其中 : 营业成本 819,872, ,480, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,957, ,048, 销售费用 109,077, ,998, 管理费用 134,932, ,849, 财务费用 34,431, ,627, 资产减值损失 3,062, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,309, ,127, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 8,309, ,127, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -65, 其他收益 1,030, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 113,239, ,933, 加 : 营业外收入 3,807, ,967, 减 : 营业外支出 539, ,836, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 116,508, ,063, 减 : 所得税费用 28,258, ,813, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 88,249, ,250, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 88,249, ,250, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 62,806, ,995, 少数股东损益 25,443, ,254, 六其他综合收益的税后净额 22

23 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 88,249, ,250, 总额归属于母公司所有者的综合收益 62,806, ,995, 归属于少数股东的综合收益总额 25,443, ,254, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 沈立军会计机构负责人 : 沈立军 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 23

24 一营业收入 118,614, ,996, 减 : 营业成本 111,394, ,293, 税金及附加 232, , 销售费用管理费用 26,946, ,574, 财务费用 27,071, ,709, 资产减值损失 1,339, ,090, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 82,555, ,215, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 34,185, ,394, 加 : 营业外收入 1,574, 减 : 营业外支出 49, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 35,710, ,080, 减 : 所得税费用 -10,955, ,738, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,665, ,818, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,665, ,818, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 24

25 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 46,665, ,818, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,092,340, ,745, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 644, ,

26 金收到其他与经营活动有关的现 41,146, ,769, 经营活动现金流入小计 1,134,132, ,031,670, 购买商品接受劳务支付的现金 928,488, ,953, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 239,858, ,404, 支付的各项税费 78,414, ,412, 金支付其他与经营活动有关的现 182,893, ,680, 经营活动现金流出小计 1,429,654, ,239,450, 经营活动产生的现金流量净额 -295,522, ,779, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 477, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,733, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 2,210, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 94,700, ,858, 投资支付的现金 83,165, ,675, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 95,353, 金支付其他与投资活动有关的现 7,744, 投资活动现金流出小计 185,610, ,887,

27 投资活动产生的现金流量净额 -183,399, ,725, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,350, ,160, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 182,286, ,340, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 189,636, ,500, 偿还债务支付的现金 150,136, ,771, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 24,384, ,651, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 34,055, ,417, 筹资活动现金流出小计 208,577, ,839, 筹资活动产生的现金流量净额 -18,940, ,660, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35, , 五现金及现金等价物净增加额 -497,897, ,773, 加 : 期初现金及现金等价物余额 755,380, ,386, 六期末现金及现金等价物余额 257,482, ,612, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 86,633, ,545, 收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 17,135, ,824, 经营活动现金流入小计 103,768, ,369, 购买商品接受劳务支付的现金 219,514, ,772, 支付给职工以及为职工支付的 17,421, ,078,

28 现金支付的各项税费 3,317, ,162, 金支付其他与经营活动有关的现 27,040, ,358, 经营活动现金流出小计 267,294, ,373, 经营活动产生的现金流量净额 -163,525, ,003, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 10,447, 投资活动现金流入小计 10,453, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 7,244, ,042, 投资支付的现金 12,000, ,088, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 133,501, 投资活动现金流出小计 152,745, ,131, 投资活动产生的现金流量净额 -142,292, ,130, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 649,090, ,850, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 649,090, ,850, 偿还债务支付的现金 439,450, ,946, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 14,478, ,131, 金支付其他与筹资活动有关的现 19,935,

29 筹资活动现金流出小计 453,929, ,013, 筹资活动产生的现金流量净额 195,161, ,836, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -110,656, ,296, 加 : 期初现金及现金等价物余额 117,812, ,625, 六期末现金及现金等价物余额 7,155, ,328, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计迪安诊断技术集团股份有限公司法定代表人 : 陈海斌 2018 年 4 月 27 日 29

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92