印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文

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1 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人吴冰 主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李季声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 印纪传媒 上市公司 股份公司 公司 本 公司 指 印纪娱乐传媒股份有限公司, 在深交所中小板上市, 证券代码 : , 证券简称 : 印纪传媒 印纪影视指印纪影视娱乐传媒有限公司, 是印纪传媒全资子公司 DMG DMG (Hong Kong) 指 指 英文 Dynamic Marketing Group 的首字母缩写, 是公司印纪传媒在经营活动中使用的商标标识之一 DMG (Hong Kong) Group Limited, 系一家于 2004 年 04 月 15 日在香港特别行政区注册成立的公司, 印纪影视全资子公司 四川印纪指四川印纪影视传媒有限公司, 系印纪影视全资子公司 印纪湘广 印纪光大产业基金 指 指 印纪湘广传媒有限公司, 系印纪影视控股子公司, 印纪影视持有印纪湘广 51% 股权深圳印纪光大文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 现已更名为 深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ), 系印纪影视与深圳印纪光大投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 )( 现已更名为 深圳印纪光大股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) ) 共同发起设立的有限合伙企业, 印纪影视认缴 10% 的出资额 证监会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所 深交所指深圳证券交易所 整合营销 娱乐营销 娱乐营销服务 指 指 综合协调地使用各种形式的传播方式, 以统一的目标和统一的传播形象, 传递一致的品牌 产品信息, 实现与消费者的双向沟通, 建立品牌与消费者长期密切的关系, 使传播影响效果最大化的营销服务印纪传媒依托自有影视剧 电视栏目等优质内容资源为客户提供包括产品 品牌内容在影视剧的植入广告和贴片广告 影视剧元素形象授权和衍生品开发 明星代言策划 以及依托影视剧新闻发布会 首映礼等各项活动冠名在内的多样化的营销服务 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称印纪传媒股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所印纪娱乐传媒股份有限公司印纪传媒 DMG Entertainment and Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )DMG 公司的法定代表人 注册地址 吴冰 四川省遂宁市滨江南路 666 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zhengquanbu@dmgmedia.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名吴冰刘笛 联系地址 北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层 电话 传真 电子信箱 zhengquanbu@dmgmedia.com zhengquanbu@dmgmedia.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 ( 公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 统一社会信用代码 H 公司上市以来至 2014 年 12 月重大资产重组实施完成前主营业务为 : 生猪屠宰 加工 冷冻 销售 肉制品等业务 2014 年 12 月重大资产重组后公司主营业务变更为 : 为影视娱乐内容和整合营销服务 公司成立于 2003 年 8 月 22 日, 控股股东为金翔宇 高达明 2014 年 11 月 18 日, 经深交所批准, 公司重大资产重组新增发行的 897,496,365 股上市 其中肖文革持有 686,584,720 股, 公司控股股东变更为肖文革 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层 (214121) 签字会计师姓名 丁爱国 刘尔奎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒吴量 张宗源中心 B E 座 3 层 北京市西城区太平桥大街 19 号赵劲松 郑豪 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 2,505,517, ,881,524, % 2,460,594, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 730,954, ,336, % 436,142, ,840, ,816, % 395,330, ,868, ,458, % -212,028, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) %

7 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.48 加权平均净资产收益率 37.72% 43.25% -5.53% 51.37% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 3,617,011, ,630,639, % 1,998,836, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,279,732, ,595,944, % 1,060,200, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 454,439, ,370, ,288, ,418, 归属于上市公司股东的净利润 97,762, ,336, ,941, ,914, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 97,304, ,747, ,643, ,144, 经营活动产生的现金流量净额 -52,952, ,373, ,870, ,317, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 -17, , , ,844, ,416, 主要为收到政府的专 52,353, 项资金奖励 7

8 受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 471, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,074, , ,605, 减 : 所得税影响额 17,629, ,579, ,108, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7, , 合计 55,114, ,520, ,812, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务包括娱乐影视内容和广告营销服务两大业务板块 其中, 娱乐影视业务分为娱乐影视内容提供与国际高概念娱乐品牌运营 娱乐影视内容提供, 即以电影 电视剧等影视项目的研发 投资 制作 发行 销售为主的业务 ; 国际高概念娱乐品牌运营, 即公司依托自身深厚的国际娱乐资源与运作经验, 对具全球粉丝号召力的娱乐品牌进行包括品牌多维授权及衍生品类开发在内的立体营运与变现 其中, 高概念 特指具独立世界观架构 丰富角色宇宙, 以及极强立体 长线开发变现潜力的娱乐 IP 资源 此外, 公司也从事电影院的投资管理业务, 以进一步向实景娱乐拓展 广告营销业务, 即公司以自身独特国际化娱乐影视资源为差异化优势, 发挥内容与营销的协同粘性, 为客户策划 定制内容特色化的营销传播全案, 业务领域涵盖策划 创制 植入 推广在内的全案专业流程 报告期内, 在广告营销板块稳健的业绩支撑下, 公司大力发展娱乐影视业务板块, 包括通过紧握手中国际娱乐品牌稳步开展立体授权衍生业务, 为公司创造新的业绩增长点, 同时多部电视剧项目齐头并进 渐次投播 2016 年是国内娱乐影视行业大浪淘沙 群雄竞合 并进一步价值回归的标志性年份 公司在瞬息万变的产业形势下, 坚定巩固自身作为 A 股唯一全球高概念娱乐品牌 IP 操盘手 的优势地位与核心竞争力, 稳步向全球一线高概念娱乐集团进发 ( 二 ) 公司所处的行业情况及行业地位 1 影视娱乐行业随着居民生活水平提高带动文化消费的提升和国家政策大力扶持带动各类社会资本进入影视行业, 我国影视行业呈高速发展态势 目前优质的影视剧视频内容已成为互联网及移动互联网平台 有线电视运营商能否吸引并留住用户的关键, 也成为了市场争夺的热点 在有线电视行业, 内容版权的价值已逐步被各有线电视运营商所重视 互联网视频运营商等相关行业公司也纷纷在内容资源的质量 覆盖面上进行重点投入, 这进一步推动了电影 电视剧甚至电视栏目等众多视频节目的市场需求呈现爆发式增长态势 近年来, 中国电影产业也是飞速发展, 五年间, 中国电影票房增长 168%, 一跃成为世界上第二大电影市场 ; 银幕数增长 214%,2016 年以 块排名世界第一 ; 观影人次增长 197%,2016 年达 亿, 占座全球头牌 ;2016 年的全国电影总票房定格在 457 亿线 公司作为国内屈指可数的与美国好莱坞著名电影制片公司建立战略合作关系的文化传媒集团, 通过从事影视剧的策划 投资 制作 宣传 发行及衍生业务积累优质影视娱乐资源 公司凭借与迪士尼 环球 华纳 哥伦比亚 派拉蒙等多家美国好莱坞著名电影制片公司建立的战略合作 与众多国内外知名导演所形成的紧密合作关系 与国内众多电视台的长期业务合作, 制作 出品了很多优秀影视剧作品 2 整合营销整合营销服务业务隶属于广告行业和公共关系行业 近年, 国家持续出台政策, 重点发展和支持文化创意传媒领域, 而广告行业是我国现代服务业和文化产业的重要组成部分, 国家鼓励广告行业的发展, 并在产业政策层面上高度重视广告行业, 使广告行业, 包括整合营销领域获得更大的发展空间 2016 年 7 月 8 日, 国家工商总局发布 广告业发展 十三五 规划, 总结 十二五 时期广告业发展成果, 明确 十三五 时期广告业发展的指导思想 基本原则和发展目标 9

10 经过多年的发展, 广告业已处于行业生命周期中的成熟期, 行业增长与 GDP 增幅基本持平, 市场规模巨大 十二五 时期, 我国广告业延续快速发展势头, 各领域取得显著成果 2015 年, 全国广告经营额超过 5900 亿元, 经营单位 67.2 万户, 从业人员 万人, 对比 十一五 末期 (2010 年全国广告经营额 2300 多亿元, 经营单位 24.3 万户, 从业人员 148 万人 ), 主要指标都有大幅增长 中国公共关系市场随着新媒体传播的迅猛发展保持了稳定而快速的增长势头,2015 年, 整个市场的营业规模约为 430 亿元人民币, 年增长率为 13.2% 相比 2014 年 11.5% 的增长率, 增幅略有上升 公共关系的业务领域, 近年来已经从各个方面渗透到国民日常的经济生活之中, 网络营销 危机公关 微博 微信平台等均已经成为市场上认可度极高的重要传播手段, 市场需求逐年增长, 极具发展潜力 目前, 中国公共关系服务领域的前 5 位为汽车 快速消费品 互联网 通讯 IT 公司作为国内著名的具备提供整合营销服务能力和水平的营销服务商, 其整合营销业务不仅覆盖品牌战略咨询 媒体投放 广告内容创意和制作以及公关活动策划与执行等全部业务内容, 具备创意内容设计和媒体资源渠道两大核心要素, 还融通了自身优质且丰富的海内外娱乐内容资源, 与营销要素进行多维度的呼应和整合, 为客户提供兼具高水准呈现形式和精准诠释传播实质的整合营销服务 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期新增股权投资 1.10 亿元, 主要为股权投资深圳印纪光大文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和深圳印纪光大投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ), 投资总额 3440 万元 ; 股权资产 固定资产 投资衍界 ( 北京 ) 文化产业有限公司 2000 万元, 对联营企业湖南广电网络云数据有限公司本期增加投资 5530 万元, 对联营企业 Chorokbaem Media 股份有限公司本期增加投资 0.97 万元 本期新增固定资产投资 1227 万元, 主要为公司运营发展, 新采购影院放映设备 本期期末其他非流动资产 6989 万元, 因公司子公司印纪湘广与湖南有线 浙江天 其他非流动资产 猫签订三方协议, 三方共同搭建 YunOS 操作系统, 包括智能机顶盒终端投放, 为湖 南有线电视用户提供 DVB+OTT( 数字电视与互联网电视融合 ) 的家庭娱乐体验, 该 项目采购引起其他非流动资产增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 长期股权投 资 对 Chorokbaem Media 股份有限公司的股权投资 155,811, 韩国 广播电视节 目制作及发 行 拥有董事提名 主要经营事项同意权等 4.31% 否 10

11 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司国际化管理团队拥有全球化视野高度, 在日趋纷繁浮躁的产业环境中, 始终坚持公司明晰且差异化的战略基因, 从稳抓娱乐内容产业黄金变现卡位 广告营销, 到坚定以 全球高概念 为娱乐影视切入点, 稳步加码国际一线娱乐品牌的创制及多维运营变现, 搭建可持续发展的长远娱乐价值链 公司所身处的娱乐影视业态, 是极端非标准化产业, 而公司是少数拥有高概念娱乐品牌授权 衍生品开发及广告营销作为稳健业绩底盘支撑的企业 在品牌深度运营端, 公司旗下国际高概念娱乐品牌化 IP 方阵已初具规模, 并进入稳步开发阶段, 业已形成以国际高概念影视项目为亮点 长线品牌授权及衍生开发业务为特色 多元化及轮次化收益为落脚点的差异化业务优势 ; 在广告营销端, 公司一向大力深化娱乐影视及广告营销二者间紧密协同, 突出自身在广告营销领域的内容优势, 以及自有强势娱乐资源的最优化配置 最大化变现 公司作为国内业界最早且屈指可数的与好莱坞六大制片厂拥有从源头研发 制片 宣发 到后端衍生授权全产业链深度合作的公司, 具有深厚的国际娱乐项目操盘经验 及丰富资源与人脉所形成的坚实竞争壁垒 历经逾二十年实战经验, 公司与好莱坞合作已进入精准甄别项目 最佳匹配资源 最大化平滑风险的深耕细作模式 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年, 公司在对原有整合营销业务继续精耕细作 巩固行业地位和核心竞争优势基础上, 继续加大对影视娱乐业务投资的力度, 实现了整合营销和娱乐内容的协同发展, 使公司经营业绩大幅提升 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产 亿元, 净资产 亿元, 资产负债率 31.44%,2016 年实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 33.16%, 实现利润总额 8.47 亿元, 增长率 16.20%, 实现归属于母公司净利润 7.31 亿元, 较上年增长 1.57 亿元, 增长率 27.27%, 顺利完成公司重大资产重组的业绩承诺 报告期内, 公司重点做了以下工作 : 1 拓展整合营销业务客户 2016 年, 公司的整合营销业务得到了稳步提升, 公司的客户结构及质量得到进一步优化, 在稳定原有客户的基础上, 积极开拓更多新客户和品牌 同时,2016 年也是公司整合营销业务开拓创新的一年, 为适应新的经济环境, 公司研究实践了互联网资源下的整合营销资源重新配置 娱乐资源和整合营销的融合 内容营销为主的新业务开发 立足新媒体提升传播效率拓展新的整合营销盈利模式等 2 项目服务水平进一步提高, 全面提升盈利能力报告期内, 公司通过高品质的创意和执行力完成了 2016 奥迪品牌峰会暨全新奥迪 A4L 发布会 2016 Audi Sport Launch 等大型产品上市发布项目, 在项目执行中, 强化了客户的品牌优势, 更有效地将客户品牌信息传递给了消费者, 获得了客户和业界的认同, 并创造了较高的经济收益 3 不断扩大影视娱乐业务规模与国际合作 衍生授权业务报告期内, 公司完成了对多部影视剧的投资 制作 发行 电影方面, 公司发挥自身国际化与差异化竞争优势, 与好莱坞一线资源进行源头 深度的合作,2016 年公司制作并发行的好莱坞 3D 极限动作大片 极速之巅 顺利上映, 另外, 公司与国际著名导演詹姆斯. 卡梅隆在 2016 年合作出品的经典科幻电影 终结者 2: 审判日 全新 3D 版, 预计在 2017 年上映 电视剧方面, 公司依托自身在内容行业积累的多年优质资源表现亮眼, 精品剧项目数量已初具规模, 包括报告期内出品 取得发行许可证的电视剧 亲密搭档 耳环 古城小女人 小米的爱情 爱的速递 军师联盟之大军师 火柴小姐和美味先生 孤战 等 同时, 公司加码布局了高概念娱乐品牌的授权衍生业务, 如针对 终结者 2: 审判日 这一经典品牌化 IP, 公司广泛开展了游戏 服装 3C 类 ( 电子消费品 ) 出版 特色化装备( 概念摩托车 电动车等 ) 实景娱乐等多元化授权衍生开发 4 持续推进院线业务报告期内, 公司继续推进院线建设,2016 年新投入运行良乡影院和越秀影院, 截止目前公司已有五家影院投入运行 5 投资项目报告期内, 公司与专业机构合作设立印纪光大产业基金, 基金目标认缴出资规模为 10 亿元, 以促进公司外延式发展 公司还通过对业内一线衍生品设计 开发与销售公司 衍界 的战略投资, 进一步完善自身衍生品价值链 12

13 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,505,517, % 1,881,524, % 33.16% 分行业广告服务 1,536,840, % 1,550,348, % -0.87% 影视及衍生 942,114, % 304,674, % % 娱乐营销 26,562, % 26,292, % 1.03% 其他 208, % % 分产品品牌管理 91,290, % 104,582, % % 广告创制 89,036, % 112,333, % % 品牌推广 1,232,872, % 1,149,933, % 7.21% 品牌公关 123,642, % 183,497, % % 娱乐营销 26,562, % 26,292, % 1.03% 影视及衍生 942,114, % 304,674, % % 其他 208, % % 分地区境内 2,394,758, % 1,748,566, % 36.96% 境外 110,759, % 132,958, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 13

14 同期增减同期增减期增减 分行业广告服务 1,536,840, ,046,658, % -0.87% 20.36% % 影视及衍生 942,114, ,925, % % % -3.87% 分产品品牌推广 1,232,872, ,107, % 7.21% 31.16% % 影视及衍生 942,114, ,925, % % % -3.87% 分地区 境内 2,394,758, ,446,307, % 36.96% 57.65% -7.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 广告服务 1,046,658, % 869,596, % 20.36% 娱乐营销 5,208, % 4,570, % 13.95% 影视及衍生 402,925, % 118,529, % % 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 品牌管理 7,230, % 4,092, % 76.66% 广告创制 54,741, % 55,909, % -2.09% 品牌推广 896,107, % 683,230, % 31.16% 品牌公关 88,578, % 126,363, % % 娱乐营销 5,208, % 4,570, % 13.95% 14

15 影视及衍生 402,925, % 118,529, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 合并范围增加公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司 设立 2016 年 7 月 8 日 [ 注 ] 100% [ 注 ]: 根据 公司章程 约定, 印纪影视尚未到认缴出资期限, 截至 2016 年 12 月 31 日印纪影视尚未出资 2 合并范围减少 公司名称 股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润 注 博明盛世传媒有限公司 清算注销 [ 注 1] 印纪珑江传媒有限公司 股权转让 [ 注 2] 四川印纪环球影视传媒有限公司 清算注销 , [ 注 3] 南京印纪影视娱乐传媒有限公司 清算注销 [ 注 4] [ 注 1] 博明盛世于 2015 年 7 月成立, 未实际出资, 未实际发生业务, 于 2016 年 5 月工商注销 [ 注 2] 印纪珑江未实际出资, 以 1 元价格将股权转让 [ 注 3] 四川印纪的投资款于 汇回印纪影视 [ 注 4] 南京印纪于 2015 年 11 月成立, 未实际出资, 未实际经营,2016 年 11 月工商注销 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,027,666, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 288,482, % 2 客户二 244,752, % 3 客户三 184,157, % 4 客户四 171,526, % 5 客户五 138,747, % 15

16 合计 -- 1,027,666, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 852,966, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 457,901, % 2 供应商二 120,889, % 3 供应商三 101,500, % 4 供应商四 97,204, % 5 供应商五 75,471, % 合计 ,966, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 115,114, ,309, % 管理费用 68,046, ,851, % 财务费用 35,246, ,202, % 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,516,727, ,980,904, % 经营活动现金流出小计 2,465,858, ,796,446, % 经营活动产生的现金流量净 50,868, ,458, % 16

17 额 投资活动现金流入小计 1,807, , ,189.17% 投资活动现金流出小计 113,849, ,221, % 投资活动产生的现金流量净 额 -112,042, ,207, % 筹资活动现金流入小计 650,000, ,000, % 筹资活动现金流出小计 580,947, ,051, % 筹资活动产生的现金流量净 额 69,052, ,948, % 现金及现金等价物净增加额 12,666, ,637, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额较上年下降了 72.42%, 主要原因是本年经营活动支出的货币资金较上年增长较多所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净额较上年下降了 62.30%, 主要原因是 : 本年新增投资下降所致 ; 3 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降了 34.82%%, 主要原因是 : 本年公司偿还银行贷款较多所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 50,868, 元, 本年度净利润为 730,954, 元, 差异较大的原因是本年影视剧投资较多所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 283,371, % 270,704, % -2.46% 应收账款 1,562,461, % 1,258,085, % -4.62% 存货 558,386, % 187,686, % 今年购入电影和动漫版权, 投资的 8.31% 部分电视剧取得了发行许可证 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 287,727, % 168,614, % 1.54% 17

18 固定资产 18,478, % 12,045, % 0.05% 在建工程 1,310, % 25,592, % -0.93% 短期借款 170,000, % 400,000, % % 本期公司归还到期银行借款所致 长期借款 60,000, % 0.00% 1.66% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 110,677, ,994, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 深圳前 深圳印纪光大投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资管 理 新设 400, % 自有 海瑞华鹏飞投资管理有限公 10 年司 深圳光大创新咨询顾问 参与投资管基金理募集 0.00 否 巨潮资 2016 年讯网 07 月 08 (www. 日 cninfo.c om.cn) 有限公 18

19 司 深圳印 纪光大 投资咨 询合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 光大金 控资产 管理有 限公 深圳印 司 深 纪光大文化产业投资合伙企业 ( 有限合 股权投 资 新设 34,000, % 自有 圳首瑞印纪投资合伙 10 年企业 嘉德 ( 北 基金股权投募集资期 2,720, 否 巨潮资 2016 年讯网 07 月 08 (www. 日 cninfo.c om.cn) 伙 ) 京 ) 投 资基金 管理有 限公 司 南 通紫荆 华通股 权投资 合伙企 业 ( 有 限合 伙 ) 合计 ,400, ,720, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 19

20 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 整合营销 印纪影视娱乐传媒有限公司 子公司 影视剧的投资 制作 发行及衍生 60,000, ,127,906, ,020,005, ,041,703, ,280, ,092, 业务 浙江天弘光耀传媒有限公司 子公司 广告业 咨询 服务 98,000, ,811, ,614, ,895, ,668, ,919, 四川印纪影视传媒有限公司 子公司 广告业 节目版权交易 电视剧 10,000, ,414, ,565, ,083, ,643, ,310, DMG (Hong Kong) Group Limited 子公司 影视剧投资 制作与发行 283,485, ,672, ,987, ,759, ,776, ,776, 广播电视节 霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有 子公司 目制作 经营 发行 ; 10,000,000.0 交易 播映 0 538,892, ,181, ,896, ,181, ,181, 限公司 出版 衍生 品开发 ; 广 20

21 告创意 策划 设计 制作及发布广告以及影视广告报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川印纪环球影视传媒有限公司 清算注销 无重大影响 博明盛世传媒有限公司 清算注销 无重大影响 南京印纪影视娱乐传媒有限公司 清算注销 无重大影响 印纪珑江传媒有限公司 股权转让 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势 1 影视娱乐行业公司的电影 电视剧 电视栏目及影院投资与管理, 属于电影行业及电视行业的范畴 近十年来我国电影票房连续处于超高速增长期,2016 年全国电影票房收入为 457 亿元, 同比增长 3.7%; 城市院线观影人次达到 亿元, 同比增长 8.9%; 新增银幕 9552 块, 银幕总数达到 块, 成为世界上电影银幕最多的国家 同时, 作为我国文化产业领域的第一部法律, 中华人民共和国电影产业促进法 于 2017 年 3 月 1 日起正式实施, 政策上的简政放权, 将会进一步促进电影产业的发展活力, 推动电影行业的快速发展 2016 年全国生产完成并获得 国产电视剧发行许可证 的剧目共计 334 部 集 随着市场竞争的加剧以及观众欣赏层次的提高, 未来电视剧行业由规模快速扩张向品质提升整体转型的步伐将进一步加快, 有能力持续制作优质电视剧的企业将逐渐成为市场主导 另外, 随着科技发展和技术进步, 手机 平板电脑上网, 互联网电视和公共视听载体逐步成熟, 新技术的运用导致新媒体的不断涌现, 促进了电影 电视等内容制作行业的发展, 各种媒介对影视娱乐内容的需求将逐步增大, 电影行业和电视行业开始进入多媒体传播时代 2 整合营销整合营销服务业务隶属于广告行业和公共关系行业 上世纪 80 年代以来, 中国广告产业伴随中国改革开放和市场经济的进程而发展起来, 20 多年来, 中国广告业以年均超过宏观经济增长速度的较高速度增长 特别是进入 21 世纪以来, 中国广告业正以一种前所未有的速度发展 近年来, 随着互联网技术及阅读习惯的改变, 信息传播结构发生了重大变化, 给传统广告业带来了深刻的挑战 公共关系的业务领域, 近年来已经从各个方面渗透到国民日常的经济生活之中, 市场需求逐年增长, 极具发展潜力 随着社会化媒体的快速 深入发展, 以及在公共关系行业方面日益广泛的应用, 网络营销 21

22 危机公关 微博 微信平台等均已经成为市场上认可度极高的重要传播手段 中国无疑是一个世界级的市场, 未来中国将由全球制造中心转为消费中心, 城市化 品牌化 消费升级将驱动未来消费, 面对日趋激烈的市场竞争, 企业用于整合营销方面的支出有望保持快速增长态势 ( 二 ) 公司发展战略及经营计划公司的发展战略是创新服务 创新产品, 继续巩固和发挥其在整合营销服务领域的领先优势, 并在现有的基础上不断开拓自身丰富的海内外影视娱乐资源, 加大影视剧的投入, 提升公司在影视剧行业内的地位, 同时增强公司超级 IP 版权运营水平, 寻找优质资源进行外延并购 公司业务发展的具体计划为 : 1 影视娱乐业务公司将继续与海内外的著名主创 主演团队和机构开展合作, 以现有的海内外影视娱乐内容的资源为基础, 扩张公司影视产品在国内市场的占有份额, 并通过好莱坞成熟的工业体系出品 制作 发行中美合拍大片, 打造高口碑 高票房 高收视率的大制作, 以提升并巩固公司在影视娱乐行业的领先地位 同时, 深度挖掘超级 IP 的市场潜能, 通过拥有自主知识产权的超级 IP 资源, 在影视及衍生领域将产生持续的盈利能力, 打造公司未来强势的影视娱乐业务板块 2017 年, 公司出品的由周杰伦担任总监制 音乐总监, 萧敬腾 马苏主演的 靠谱兄弟, 预计在当年上映 另外, 公司与国际著名导演詹姆斯. 卡梅隆合作出品的经典科幻电影 终结者 2: 审判日 全新 3D 版, 与法国沃索影业合作的 法国大鼻子和加斯帕德 尤利尔主演的 世界的尽头, 苏菲玛索编剧 导演的 米尔斯夫人 等多部中外合作电影, 也预计在 2017 年上映 2017 年电视剧方面, 公司将加快已经投资的影视剧的制作进度, 预计在 2017 年播出公司出品的 幸福照相馆 天下良田 男管家 修仙记之何仙姑传 卧底归来 军师联盟之大军师 爱的速递 耳环 小米的爱情 火柴小姐和美味先生 小幸福 二毛驴从军记 等十余部电视剧作品 另外, 由盛一伦 秦海璐 马苏主演, 描述上世纪上海滩十大女明星故事的大制作 十里洋场拾年花, 也在顺利拍摄中 2 整合营销服务业务整合营销服务业务是公司目前的主营业务, 亦是公司未来的核心业务之一 2017 年, 公司将巩固原有汽车类客户, 培育和发展智能手机 日用快消品 银行 教育等非汽车类客户, 继续优化客户结构, 重视整合营销服务业务的发展, 强化从品牌管理 营销内容创制到最终媒体投放等在内的完整服务水平, 适应互联网技术和新媒体传播, 创新服务 创新产品以综合性的服务为公司赢得更多的高质量客户 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 22

23 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司三年 ( 年 ) 具体股东回报规划 : 1 在符合利润分配原则 满足现金分红的条件的前提下, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10% 2 公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 3 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配方案 4 用未分配利润进行送红股时, 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 按照 公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 重大现金支出安排是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资 购买资产或者进行固定资产投资等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 40% 5 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1)2014 年公司的利润分配方案为 : 以 2014 年末总股本 1,106,146,365 股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 55,307, 元, 公司不实施资本公积转增股本 (2)2015 年公司的利润分配方案为 : 以 2015 年末总股本 1,106,146,365 股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.7 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 77,430, 元, 公司不实施资本公积转增股本 (3)2016 年公司的利润分配方案为 : 以 2016 年末总股本 1,106,146,365 股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.9 元 ( 含税 ), 共计 23

24 分配现金红利 99,553, 元, 同时以资本公积金每 10 股转增 6 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 99,553, ,954, % % 2015 年 77,430, ,336, % % 2014 年 55,307, ,142, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.90 每 10 股转增数 ( 股 ) 6 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,106,146,365 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 99,553, 可分配利润 ( 元 ) 2,076,828, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度实现归属母公司净利润 730,954, 元, 根据 公司法 和 公司章程 规定, 提取法定盈余公积金 0 元, 加上年初未分配利润 1,423,304, 元, 减去公司 2015 年分配的现金红利 77,430, 元 公司 2016 年度可供股东分配利润为 2,076,828, 元 会议审议同意, 公司 2016 年度利润分配预案为 : 以 2016 年末总股本 1,106,146,365 股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.9 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 99,553, 元, 同时以资本公积金每 10 股转增 6 股 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 24

25 股改承诺 无 收购报告书或权益 变动报告书中所作 无 承诺 股份锁定承诺 : 自新增股份上市之 肖文革 股份限售承诺 日起, 至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发行中其所获得的 2014 年 11 月 18 日 36 个月严格履行 股份 股份锁定承诺 : 自新增股份上市之 张彬 股份限售承诺 日起, 至 12 个月届满之日和 2014 年利润补偿义务 ( 如有 ) 履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发行 2014 年 11 月 18 日 12 个月履行完毕 中其所获得的股份 股份锁定承诺 : 自新增股份上市之 印纪华城 股份限售承诺 日起, 至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发行中其所获得的 2014 年 11 月 18 日 36 个月严格履行 股份 利润补偿的承诺 : 印纪影视在 2014 年度 2015 年度及 2016 年度 合并报表归属于母公司所有者的 资产重组时所作承诺 肖文革 张彬 印纪华城 业绩承诺及补偿安排 净利润分别不低于 42,980 万元 55,840 万元 71,900 万元 ; 印纪影视在 2014 年度 2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益 2014 年 1 月 1 日 2014 年至 2016 年三个完整的会计年度 履行完毕 后归属于母公司所有者的净利润 分别不低于 38,970 万元 50,110 万元 64,980 万元 规范关联交易的承诺函 :1 本人 及本人控制的企业将严格遵守相 关法律 法规 规范性文件 高金 食品 公司章程 及高金食品关联 肖文革 张彬 印纪华城 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 交易决策制度等有关规定行使股东权利 ; 在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策 回避表决等公允决策程序 2 本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易 ; 对无法避免或者有合理原因 2014 年 12 月 5 日 长期有效 严格履行 而发生的关联交易, 将遵循市场公 正 公平 公开的原则, 并依法签 署协议, 履行合法程序, 按照公司 章程 有关法律法规和 深圳证券 25

26 交易所股票上市规则 等有关规定 履行信息披露义务和办理有关报 批程序, 保证不通过关联交易损害 高金食品及其他股东的合法权益 如违反上述承诺与高金食品及其 子公司进行交易, 而给高金食品及 其子公司造成损失的, 由本人承担 赔偿责任 避免同业竞争承诺 1 本人及本人 所控制的其他子公司 分公司 合 营或联营公司及其他任何类型企 业 ( 以下简称 " 相关企业 ") 未从事 任何对高金食品及其子公司构成 直接或间接竞争的生产经营业务 或活动 ; 并保证将来亦不从事任何 对高金食品及其子公司构成直接 或间接竞争的生产经营业务或活 动 2 本人将对自身及相关企业 的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来本人及相关企业 ( 包括本 次重大资产重组完成后设立的相 关企业 ) 的产品或业务与高金食品 关于同业 及其子公司的产品或业务出现相 肖文革 张彬 印纪华城 竞争 关联交易 资金占用方面的承 同或类似的情况, 本人承诺将采取以下措施解决 :(1) 本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务 2014 年 12 月 5 日 长期有效 严格履行 诺 可能构成同业竞争的, 本人及相关 企业将立即通知上市公司, 并尽力 将该等商业机会让与上市公司 ; (2) 如本人及相关企业与高金食 品及其子公司因实质或潜在的同 业竞争产生利益冲突, 则优先考虑 高金食品及其子公司的利益 ;(3) 高金食品认为必要时, 本人及相关 企业将进行减持直至全部转让相 关企业持有的有关资产和业务 ; (4) 高金食品在认为必要时, 可 以通过适当方式优先收购本人及 相关企业持有的有关资产和业务 ; (5) 有利于避免同业竞争的其他 措施 肖文革 张彬 印 关于保证上市公司 承诺如下 :" 在本次交易完成后, 遵守相关法律 法规 规章 其他 2014 年 12 月 5 日 长期有效 严格履行 26

27 纪华城 独立性的 规范性文件及公司章程的规定, 依 承诺 法行使股东权利, 不利用其身份影 响上市公司的独立性, 保持上市公 司在资产 人员 财务 机构和业 务方面的完整性和独立性, 不利用 上市公司违规提供担保, 不占用上 市公司资金, 减少并规范关联交 易, 避免同业竞争 " 首次公开发行或再 融资时所作承诺 无 股权激励承诺 无 公司董事 高级管理人员承诺不无 偿或以不公平条件向其他单位或 吴冰 ; 肖文革 ; 吴凡 ; 濮家富 ; 李荣强 ; 范红 ; 辛茂荀 ; 王宝英 公司董事 高管关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; 约束个人的职务消费行为 ; 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 ; 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 若公司公布股权激励方案, 承诺拟公布的公司股权 2016 年 1 月 4 日 长期有效 严格履行 其他对公司中小股 激励的行权条件与公司填补回报 东所作承诺 措施的执行情况相挂钩 公司控股 股东关于 肖文革 保证公司填补即期回报措施 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益, 切实履行对公司填补回报的相关措施 2016 年 1 月 4 日 长期有效 严格履行 切实履行 的承诺 肖文革 其他承诺 公司控股股东承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日不减持所持公司股份 2015 年 7 月 10 日 6 个月履行完毕 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 27

28 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1. 合并范围增加公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司 设立 2016 年 7 月 8 日 [ 注 ] 100% [ 注 ]: 根据 公司章程 约定, 印纪影视尚未到认缴出资期限, 截至 2016 年 12 月 31 日印纪影视尚未出资 1. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润 注 博明盛世传媒有限公司 清算注销 [ 注 1] 印纪珑江传媒有限公司 股权转让 [ 注 2] 四川印纪环球影视传媒有限公司 清算注销 , [ 注 3] 南京印纪影视娱乐传媒有限公司 清算注销 [ 注 4] [ 注 1] 博明盛世于 2015 年 7 月成立, 未实际出资, 未实际发生业务, 于 2016 年 5 月工商注销 [ 注 2] 印纪珑江未实际出资, 以 1 元价格将股权转让 [ 注 3] 四川印纪的投资款于 汇回印纪影视 [ 注 4] 南京印纪于 2015 年 11 月成立, 未实际出资, 未实际经营,2016 年 11 月工商注销 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 )

29 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁爱国 刘尔奎 当期是否改聘会计师事务所 是 否是否在审计期间改聘会计师事务所 是 否更换会计师事务所是否履行审批程序 是 否对改聘 变更会计师事务所情况的详细说明 ( 一 ) 更换会计师事务所的情况说明公司原审计机构为天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 已连续为上市公司提供审计服务多年 ( 含公司 2014 年重大资产重组前 ) 为确保公司审计工作的独立性, 公司与原审计机构进行了必要的沟通并经公司审计委员会提议, 公司董事会审议通过, 公司拟更换年度审计服务的会计师事务所, 聘任具备证券 期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构, 聘用期限一年 ( 二 ) 更换会计师事务所履行的程序说明 2016 年 11 月 15 日和 2016 年 12 月 2 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于更换会计师事务所的议案, 同意将为公司提供 2016 年度财务会计报告审计服务的天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 更换为江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用报告期内, 公司聘请江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任内部控制审计机构 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 29

30 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2016 年 12 月 11 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了 关于 < 公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 关于 < 公司 2016 年员工持股计划管理办法 > 的议案 和 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案 具体内容详见公司 2016 年 12 月 12 日刊登在 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( 的 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 摘要 ( 公告编号 : ), 刊登在巨潮资讯网 ( 的 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 2017 年 1 月 25 日, 公司披露了关于公司员工持股计划实施的进展公告, 具体内容详见公司 2017 年 1 月 25 日刊登在 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网( 的 关于公司员工持股计划实施的进展公告 ( 公告编号 : ) 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 无无无否

31 关联债权对公司经营成无果及财务状况的影响 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 肖文革 公司实际控 制人 公司租用实 际控制人房 屋 0 1, , % 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 终止非公开发行公司于 2015 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十四次会议 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案 及 关于公司与发行对象 ( 关联方 ) 签订附条件生效的股份认购协议的议案 等议案, 同意公司以非公开发行方式向特定对象合计发行 79,365,075 股股票, 其中, 控股股东 实际控制人肖文革拟认购 2,857,142 股, 认购金额为 9, 万元, 并与其签署了 附条件生效的股份认购协议, 本次交易构成了关联交易 公司于 2017 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十六次会议 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过 关于终止非公开发行股票事项的议案, 同意终止本次非公开发行股票事项 2 关联租赁情况为满足办公需要, 公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司的下属分子公司 ( 以下简称 下属公司 ) 此前向公司控股股东肖文革先生租赁房屋并签订了 房屋租赁合同 租赁的房屋地址位于北京朝阳区朝外大街 26 号 A0501 A2501 A2502 B 座 0501 及上海市卢湾区 468 号 1 层 A 室及 2 层 A B C D E 办公室, 租赁面积为 平方米, 租赁期限至 2022 年 12 月 31 日 该项关联交易已在公司 2014 年 11 月 4 日公告的 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 中进行了披露 根据 房屋租赁合同 约定, 下属公司于 2015 年 12 月 31 日同公司控股股东肖文革先生续签了 房屋租赁合同, 合同期限至 2018 年 12 月 31 日, 租赁面积仍为 平方米, 年租赁金额为 10,155, 元 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 29 日公司召开的第五届董事会第十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于房屋租赁暨关联交易的议案, 公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网 ( 关于房屋租赁暨关联交易的公告 2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网 ( 31

32 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明租赁情况说明参见 十六 重大关联交易 之 其他重大关联交易 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 印纪影视娱乐传媒有 限公司 2015 年 10 月 28 日 连带责任保 40,800 25,000 证 三年否是 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (B2) 25,000 32

33 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担 40,800 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 25,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 印纪影视娱乐传媒有 限公司 1, 年 11 月 19 日 连带责任保 1,000 证 两年是是 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 40,800 计 (A4+B4+C4) 0 25,000 25,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 10.97% 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订 合同订 合同标 合同签 合同涉 合同涉 评估机 评估基 定价原 交易价 是否关 关联关 截至报 披露日 披露索 立公司 立对方 的 订日期 及资产 及资产 构名称 准日 则 格 ( 万 联交易 系 告期末 期 引 33

34 方名称名称的账面 的评估 ( 如 ( 如 元 ) 的执行 价值 价值 有 ) 有 ) 情况 ( 万 ( 万 元 )( 如元 )( 如 有 ) 有 ) 详见公 司于 2016 年 1 月 14 日 2016 年 7 月 14 日刊登 印纪娱乐传媒股份有限公司 黑龙江广播电视网络股份有限公司 全面战略合作框架协议 2016 年 01 月 14 日 无 市场公 允价格 否 无 终止执 行 在 中 2016 年国证券 01 月报 14 日 证券时报 及巨潮 资讯网 ( / ninfo.c om.cn) 上的公 告 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 履行其他社会责任的情况 无上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 34

35 1 报告期内公司全资子公司印纪影视与深圳前海瑞华鹏飞投资管理有限公司 深圳光大创新咨询顾问有限公司共同出资设立深圳印纪光大投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ), 注册资本 1,000 万元, 其中印纪影视以现金出资 400 万元, 占出资比例的 40% 印纪影视拟与深圳印纪光大投资咨询合伙企业( 有限合伙 ) 共同合作设立深圳印纪光大文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 基金目标认缴出资规模为 10 亿元, 总规模不超过 12 亿元, 其中印纪影视拟认缴出资 1 亿元 详见公司于 2016 年 7 月 8 日 2016 年 8 月 5 日 2016 年 9 月 2 日刊登在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 上的公告 2 报告期内公司全资子公司印纪影视将其持有的印纪珑江传媒有限公司 51% 的股权转让给自然人李斌, 并与李斌签订了 股权转让协议 本次交易完成后, 公司及所属子公司不再持有印纪珑江的任何股权 详见公司于 2016 年 7 月 14 日刊登在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 ( 上的公告 3 报告期内公司设立全资子公司印纪( 天津 ) 投资管理有限公司, 印纪 ( 天津 ) 投资管理有限公司注册资本 1000 万元, 经营范围为投资管理, 目前尚未开展经营 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 29 日, 公司召开董事会 股东大会议通过了 非公开发行 A 股股票 等相关议案, 拟向包括控股股东 实际控制人肖文革在内的 5 名特定对象非公开发行股票, 募集资金总额不超过 25 亿元 自股东大会审议通过非公开发行 A 股股票相关事项的议案后, 公司董事会根据股东大会决议授权, 勤勉尽责, 积极推进非公开发行股票工作 同时, 董事会积极应对募投项目实施的阻力和变化, 全面考虑融资环境变化 融资时机等因素, 未将公司非公开发行股票的申请文件向中国证监会报送 2017 年 3 月 17 日 2017 年 4 月 5 日, 公司召开董事会 股东大会审议通过 关于终止非公开发行股票事项 等议案 详见公司于 2016 年 1 月 5 日 2016 年 1 月 30 日 2017 年 3 月 18 日 2017 年 4 月 6 日刊登在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网( 上的公告 年 6 月 30 日 2015 年 7 月 17 日, 公司召开董事会 股东大会审议通过了 关于公司发行中期票据的议案 和 关于公司发行短期融资券的议案,2016 年 4 月 29 日中期票据 短期融资券在中国银行间市场交易商协会获准注册 2016 年 6 月 14 日, 公司发行了短期融资券, 实际发行总额 4 亿元, 发行利率 4.38%, 兑付日 2017 年 6 月 15 日 ;2017 年 3 月 10 日, 公司发行了中期票据, 实际发行总额 4 亿元, 发行利率 6.30%, 兑付日 2020 年 3 月 10 日 详见公司于 2015 年 7 月 1 日 2015 年 7 月 18 日 2016 年 5 月 19 日刊登在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网( 上的公告 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 35

36 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 945,657, % -64,377, ,377,4 881,280, % 3 其他内资持股 945,657, % -64,377, ,377,4 881,280, % 其中 : 境内法人持股 134,624, % 134,624, % 境内自然人持股 811,033, % -64,377, ,377, ,656, % 二 无限售条件股份 160,488, % 64,377, ,377,40 224,865, % 1 人民币普通股 160,488, % 64,377, ,377,40 224,865, % 三 股份总数 1,106,146, % 1,106,146, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 本报告期初, 高管股份部分解锁, 由有限售条件股份变为无限售条件股份 2 报告期内, 原董事 监事及高级管理人员离职满半年或一年半, 其持有的限售股份部分或全部解锁 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 36

37 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 因参与公司重大 肖文革 698,411,472 11,826,752 资产重组取得首 686,584,720 发限售 686,584,720 股 2017 年 11 月 18 日 北京印纪华城投 资中心 ( 有限合 伙 ) 因参与公司重大资产重组取得首 134,624, ,624,454 发限售 134,624,454 股 2017 年 11 月 18 日 张彬 76,200,000 16,128,607 60,071,393 高管锁定股 2016 年 1 月 25 日 金翔宇 31,538,006 31,538,006 高管锁定股 2016 年 6 月 2 日 陈林 2,925,000 2,925,000 高管锁定股 2016 年 6 月 2 日 邓江 1,957,004 1,957,004 高管锁定股 2016 年 6 月 2 日 李安东 高管锁定股 2016 年 6 月 2 日 任艳 1,550 1,550 高管锁定股 2016 年 6 月 2 日 合计 945,657,974 64,377, ,280, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 37

38 年度报告披露日年度报告披报告期末表决权报告期末前上一月末表决露日前上一恢复的优先股股普通股股 15,512 18,978 0 权恢复的优先股月末普通股东总数 ( 如有 ) 东总数股东总数 ( 如有 ) 股东总数 ( 参见注 8) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限售持有无限售质押或冻结情况持股比报告期末持报告期内增条件的股份条件的股份例股数量减变动情况股份状态数量数量数量 肖文革北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 张彬金翔宇北京川沃股权投资基金管理有限公司中融金控 ( 青岛 ) 集团有限公司孟庆海杨继艳中央汇金资产管理有限责任公司香港中央结算有限公司 境内自然人 65.17% 720,856, ,584,720 34,272,000 质押 612,246,520 境内非国有法人 12.78% 141,344, ,624,454 6,720,000 质押 136,920,000 境内自然人 6.34% 70,095,191-10,000,000 60,071,393 10,023,798 质押 60,095,191 境内自然人 0.98% 10,870,065-22,229,935 10,870,065 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000 境内非国有法人 0.90% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000 境内自然人 0.90% 9,960,851 9,960,851 9,960,851 境内自然人 0.73% 8,050,000 8,050,000 8,050,000 国有法人 0.70% 7,725,100 7,725,100 境外法人 0.59% 6,497,508 6,497,508 6,497,508 上述股东关联关系或一致行动的说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革, 肖文革持有印纪华城 99% 出资额 肖文革与印纪华城已签署了 一致行动协议 其他股东未知其关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 数量 肖文革 34,272,000 人民币普通股 34,272,000 金翔宇 10,870,065 人民币普通股 10,870,065 张彬 10,023,798 人民币普通股 10,023,798 北京川沃股权投资基金管理有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 38

39 中融金控 ( 青岛 ) 集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 孟庆海 9,960,851 人民币普通股 9,960,851 杨继艳 8,050,000 人民币普通股 8,050,000 中央汇金资产管理有限责任公司 7,725,100 人民币普通股 7,725,100 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 香港中央结算有限公司 6,497,508 人民币普通股 6,497,508 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及印纪华城的有限合伙人为肖文革, 肖文革持有印纪华城 99% 出资额 肖文革与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股印纪华城已签署了 一致行动协议 其他股东未知其关联关系 东之间关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 肖文革 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 历任北京龙天广告有限公司执行董事 北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理 现任本公司董事 ; 北京通运房地产开发有限公司执行董事 ; 凯瑞富海实业投资有限公司执行董事 ;Chorokbaem Media 股份有限公司董事 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 肖文革 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 历任北京龙天广告有限公司执行董事 北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理 现任本公司董事 ; 北京通运房地产开发有限公司执行董事 ; 凯瑞富海实业投资有限公司执行董事 ;Chorokbaem Media 股份有限公司董事 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 39

40 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单 位负责人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 魏玮 2013 年 05 月 10 日 1000 万元 一般经营项目 : 项目投资 ; 投 资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 40

41 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 41

42 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始日任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 董事长 吴冰 总经理 财务总现任女 年 12 月 05 日监 董事 2017 年 12 月 04 日 会秘书 肖文革董事现任男 年 12 月 05 日 2017 年 12 月 04 日 720,856, ,856,7 20 付艳 董事 财离任女 年 12 务总监月 05 日 2016 年 04 月 19 日 李荣强 董事 董离任男 年 12 事会秘书月 05 日 2017 年 04 月 12 日 吴凡董事现任男 年 12 月 05 日濮家富董事现任男 年 12 月 05 日辛茂荀独立董事离任男 年 12 月 05 日王宝英独立董事离任男 年 12 月 05 日范红独立董事现任女 年 12 月 05 日张然独立董事现任女 年 03 月 10 日 2017 年 12 月 04 日 2017 年 12 月 04 日 2017 年 03 月 10 日 2017 年 03 月 10 日 2017 年 12 月 04 日 2017 年 12 月 04 日

43 郭全中独立董事现任男 年 03 月 10 日 2017 年 12 月 04 日 张彬 监事会主现任男 年 12 席月 05 日 2017 年 12 月 04 日 80,095, ,000, ,095,19 1 王洁监事现任女 年 12 月 05 日刘洋监事现任女 年 12 月 05 日 2017 年 12 月 04 日 2017 年 12 月 04 日 合计 ,951, ,000, ,951,9 11 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 付艳 董事 财务总监 离任 2016 年 04 月 19 日 个人原因, 主动离职 辛茂荀 独立董事 离任 2016 年 10 月 14 日 个人原因, 主动离职 王宝英 独立董事 离任 2016 年 12 月 09 日 个人原因, 主动离职 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事 (1) 吴冰 : 女, 美国国籍,1963 年出生, 本科学历 历任上海爱希恩广告有限公司监事 印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理 现任本公司董事长 总经理 财务总监 ( 代 ) 董事会秘书( 代 ); 印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事 总经理 ; 四川印纪影视传媒有限公司执行董事 总经理 ; 印纪之声文化传播 ( 北京 ) 有限公司执行董事 总经理 ; 浙江天弘光耀传媒有限公司执行董事 ; 星光布拉格 ( 北京 ) 影院投资管理有限公司执行董事 总经理 ; 北京布拉格影院管理有限公司执行董事 总经理 ; 北京星光布拉格悦秀影院有限公司执行董事 总经理 ; 印纪 ( 天津 ) 投资管理有限公司执行董事 总经理 ;Chorokbaem Media 股份有限公司董事 ;DMG (Hong Kong) Group Limited 董事 ; 印纪时代 ( 天津 ) 企业管理有限公司执行董事 (2) 肖文革 : 男, 中国国籍,1967 年出生, 无境外永久居留权, 博士学历 历任北京龙天广告有限公司执行董事 北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理 印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理 现任本公司董事 ; 北京通运房地产开发有限公司执行董事 ; 印纪湘广传媒有限公司董事长 ; 新乡市星光布拉格影院有限公司执行董事 ; 凯瑞富海实业投资有限公司执行董事 ;Chorokbaem Media 股份有限公司董事 (3) 吴凡 : 男, 中国国籍,1984 年出生, 本科学历 现任本公司董事 印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理 (4) 濮家富 : 男, 中国国籍,1968 年出生, 本科学历 历任四川省绵阳药业集团财务处长 太极集团有限公司总会计师办公室主任 四川高金食品股份有限公司财务总监 现任本公司董事 ; 四川高金实业集团有限公司财务总监 (5) 范红 : 女, 中国国籍,1966 年出生, 博士学历 任清华大学教授 博士生导师, 新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长 现任本公司独立董事 43

44 (6) 张然,1977 年出生, 女, 中国国籍, 无境外居留权, 博士学历 历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师 Bill Brooks CPA 会计审计税务专员 现任本公司独立董事, 北京大学光华管理学院会计学副教授 博士生导师, 比亚迪股份有限公司 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 (7) 郭全中,1976 年出生, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 博士学历, 高级经济师 曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任, 中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任 现任本公司独立董事, 国家行政学院社会和文化教研部高级经济师, 浙江华媒控股股份有限公司 华闻传媒投资集团股份有限公司 东方网力科技股份有限公司独立董事 2 监事 (1) 张彬 : 男, 中国国籍,1985 年出生, 本科学历 曾任职于北京公交集团 印纪影视娱乐传媒有限公司监事 现任本公司监事会主席 (2) 刘洋 : 女, 中国国籍,1968 年出生, 大学专科 曾任职于吉林市钢厂环保处, 北京嘉润恒水务投资有限公司, 印纪影视娱乐传媒有限公司 现任本公司监事 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 财务副总监 北京中法嘉润恒水务科技有限公司执行董事 (3) 王洁 : 女, 中国国籍,1960 年出生, 研究生学历 历任亚信科技发展有限公司高级人事经理, 广源传媒集团公司人事行政总监等 现本公司人力资源总监 职工监事, 霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司执行董事 总经理, 浙江天弘光耀传媒有限公司监事, 印纪之声文化传播 ( 北京 ) 有限公司监事, 北京布拉格影院管理有限公司监事, 北京星光布拉格悦秀影院有限公司监事, 唐山市布拉星格影院管理咨询公司监事, 印纪 ( 天津 ) 投资管理有限公司监事, 印纪时代 ( 天津 ) 企业管理有限公司总经理 3 高级管理人员吴冰, 现任公司总经理 财务总监 ( 代 ), 主要工作经历详见 第八节 三 任职情况 : 董事简历 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 刘洋 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 财务副总监 2015 年 01 月 01 日 否 吴冰 印纪时代 ( 天津 ) 企业管理有限公司执行董事 2016 年 11 月 25 日 否 王洁 印纪时代 ( 天津 ) 企业管理有限公司总经理 2016 年 11 月 25 日 否 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 吴冰 Chorokbaem Media 股份有限公司 董事 2015 年 11 月 24 日 2018 年 11 月 23 日否 肖文革 北京通运房地产开发有限公司 执行董事 2008 年 07 月 30 日 否 肖文革 凯瑞富海实业投资有限公司 执行董事 2015 年 07 月 17 日 否 肖文革 上海睿迹投资有限公司 执行董事 2015 年 02 月 06 日 2017 年 01 月 10 日否 肖文革 Chorokbaem Media 股份有限公司 董事 2015 年 11 月 24 日 2018 年 11 月 23 日否 濮家富 四川高金实业集团有限公司 财务总监 是 刘洋 北京中法嘉润恒水务科技有限公司 执行董事 2011 年 04 月 02 日 否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 44

45 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 根据公司章程规定和经营情况, 公司董事 监事的报酬分别由董事会 监事会提出议案, 股东大会批准 ; 公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案, 报董事会批准 公司以行业薪酬水平 地区发展状况 整体生活水平 岗位职责要求等作为依据, 在充分协商的前提下确定董事 监事及高管人员的年度报酬 公司董事 监事 高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬, 然后在确定的薪酬范围内按月支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 单位 : 万元 是否在公司关联 方获取报酬 吴冰 董事长 总经理 女 54 现任 180 否财务总监 肖文革 董事 男 50 现任 120 否 付艳 董事 财务总监女 42 离任 15 否 李荣强 董事 男 44 现任 114 否 吴凡 董事 男 33 现任 60 否 濮家富 董事 男 49 现任 0 是 辛茂荀 独立董事 男 59 离任 6 否 王宝英 独立董事 男 49 离任 6 否 范红 独立董事 女 51 现任 6 否 张彬 监事会主席 男 32 现任 0 否 王洁 监事 女 57 现任 18 否 刘洋 监事 女 49 现任 9.9 否 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 7 主要子公司在职员工的数量 ( 人 )

46 在职员工的数量合计 ( 人 ) 423 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 671 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 财务人员 25 创意团队 68 客户服务 219 娱乐营销 33 管理层及行政管理人员 20 其他服务人员 58 合计 423 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士 39 硕士在读 5 本科 235 本科在读 7 大专 101 大专以下学历 36 合计 薪酬政策 公司实行职位工资制度, 员工的职位与工资水平是按员工的工作职责 工作能力及表现, 根据公司的工资政策和同行业的工 资水平而定 3 培训计划 为了使员工达成对公司文化 价值观 发展战略的认知和认同, 提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平, 实现员工与公司的共同发展, 公司建立了完善的培训体系, 包括新员工入职培训和公司内部培训两个板块, 其中新员工培训又细分为公司基本情况培训 制度建设情况培训 IT 培训三个部分 内部培训则是为了加强员工与工作有关的知识及职业发展, 员工随时有可能接受由公司提供的安排在外部 内部的培训, 从而促进了员工与公司的持续发展 4 劳务外包情况 适用 不适用 46

47 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引 和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求, 完善公司治理结构 内部控制规章制度, 规范运作, 公司的治理结构基本符合中国证监会关于 上市公司治理准则 的相关规范性文件 ( 一 ) 关于股东 股东大会报告期内, 公司严格按照 股东大会议事规则 公司章程 等相关法律要求及规定履行股东大会职能, 规范股东大会召集 召开和表决程序, 确保所有股东, 尤其是中小股东享有法律 行政法规规定的平等权利, 确保所有股东合法行使权益 ( 二 ) 关于控股股东与公司公司拥有独立的业务和经营自主能力, 在业务 人员 资产 机构 财务上独立于控股股东 报告期内, 公司控股股东行为规范, 通过股东大会行使股东权利, 不存在直接或间接干预公司经营决策和经营活动, 也不存在损害公司及其他股东利益, 不存在控股股东占用公司资金的现象, 不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形, 切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务 公司也不存在为控股股东提供担保的情形 ( 三 ) 关于董事与董事会报告期内, 公司董事会严格按照 公司章程 独立董事工作制度 及 董事会议事规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关规定召集 召开董事会 全体董事认真出席董事会, 认真审议各项议案, 各位董事勤勉尽责地履行职务及义务, 充分发挥董事会在公司规范治理中的作用 各专业委员会委员分工明确, 权责分明, 有效运作 独立董事独立履行职责, 维护公司整体利益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害, 对重要及重大事项发表独立意见, 执行股东大会决议并依法行使职权 ( 四 ) 关于监事与监事会公司严格按照 公司章程 监事会议事规则 等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会, 监事会成员 3 人, 其中 1 人为职工代表监事 全体监事认真出席监事会, 认真履行职责, 对公司重大事项 关联交易 财务状况及公司董事 高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见, 维护公司及股东的合法权益 ( 五 ) 关于信息披露与透明度报告期内, 公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及 信息披露管理办法 信息披露事务管理制度 进行信息披露工作, 履行信息披露义务, 能够真实 准确 完整 及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息, 并确保所有投资者有平等机会获取公司信息 ( 六 ) 绩效评价与激励约束机制本公司将积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与程序, 董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会 薪酬与考核委员会负责 独立董事 监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开 透明, 绩效评价公正 公平 ( 七 ) 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 重视公司的社会责任, 加强与各方的沟通和交流, 共同推动公司持续 稳定 健康地发展 ( 八 ) 关于内部审计公司设立了内部审计部, 配置了专职审计人员, 在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制 项目运行及财务状况等进行审计和监督 加强了公司内部监督和风险控制, 保障了公司财务管理 会计核算和运作经营等符合国家各项法律法规要求, 维护了包括中小投资者股东的合法权益 47

48 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的要求规范运作, 在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立于控股股东, 具有独立完整的业务及自主经营能力 1 业务独立情况公司与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易 公司设有客户部 创意部 制作部 媒介部 活动部 电影部等独立的业务部门及财务部等职能部门, 具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力 2 人员独立情况公司的董事 监事及高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的有关规定依合法程序选举或聘任, 不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况 公司高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬, 没有在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外的其他职务, 没有在控股股东 控股股东或实际控制人控制的其他企业领取薪酬 ; 财务人员没有在控股股东 控股股东或实际控制人控制的其他企业中兼职 公司建立了独立的人事档案 人事聘用和任免制度以及考核 奖惩制度, 与员工签订了劳动合同, 建立了独立的工资管理 福利与社会保障体系 3 资产独立情况公司具备独立的采购 运营及销售系统, 合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备 注册商标和著作权 公司与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业之间的资产权属明晰, 公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权, 不存在资金 资产被股东 实际控制人及其控制的其他企业占用的情况 4 机构独立情况公司已建立起股东大会 董事会 监事会 经营管理层等较为完备的法人治理结构, 独立行使经营管理职权 公司根据经营发展的需要, 建立了符合公司实际情况的独立 完整的内部经营管理机构, 并制定了相应的内部管理与控制制度 该等机构均能依照 公司章程 和内部管理制度独立行使职权, 公司的生产经营和办公场所与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业严格分开, 不存在与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业混合经营 合署办公的情形 5 财务独立情况公司已设立独立的财务部门, 配备了专职的财务会计人员, 并建立了独立的财务核算体系, 能够独立做出财务决策 公司制定了 财务管理制度 对外担保管理制度 对外投资管理制度 关联交易管理制度 等内控制度 ; 公司设立有独立的银行账户, 未与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 48

49 2016 年第三次临时股东大会 2016 年第二次临时股东大会 2015 年年度股东大会 2016 年第一次临时股东大会 临时股东大会临时股东大会年度股东大会临时股东大会 详见 2016 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网 85.19% 2016 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 29 日 2016 年第三次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 12 月 3 日刊载于巨潮资讯网 85.19% 2016 年 12 月 02 日 2016 年 12 月 03 日 2016 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 6 月 17 日刊载于巨潮资讯网 85.19% 2016 年 06 月 16 日 2016 年 06 月 17 日 2015 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 详见 2016 年 1 月 30 日刊载于巨潮资讯网 89.41% 2016 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 30 日 2016 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 范红 否 辛茂荀 否 王宝英 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 49

50 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事严格按照 公司章程 和 独立董事工作制度 等法律法规的规定, 关注公司运作的规范性, 独立履行职责, 对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见, 对报告期内公司发生的聘请和更换年度审计机构 关联交易 员工持股计划 对外投资等事项发表独立董事意见, 对公司财务及生产经营活动进行了有效监督, 为完善公司监督机制, 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内, 董事会下设专门委员会, 各委员在报告期内恪尽职守 诚实守信地履行职责, 积极参加董事会和股东大会, 召开 相关会议, 发挥各自的专业特长 技能和经验, 积极地履行职责, 切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制, 并依据公司年度经营计划目标, 对公司高级管 理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核, 并以此作为奖惩依据 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 2017 年 04 月 29 日 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网 ( 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 % 50

51 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 公司财务报告重大缺陷的迹象包括 : 董事 监事和高级管理人员的任何舞弊 ; 公司更正已公布的财务报告 ; 注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报 ; 审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效 财务报告重要缺陷的迹象包括 : 未依照公认的会计准则选择和应用会计政策 ; 未建立反舞弊程序和控制措施 ; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制 ; 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实 准确的目标 财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷 重要缺陷标准的其他内部控制缺陷 公司非财务报告缺陷认定主要依据缺 陷涉及业务性质的严重程度 直接或潜 在负面影响的性质 影响的范围等因素 来确定 非财务报告重大缺陷的存在的迹象包 括 : 违犯国家法律法规或规范性文件 ; 重大决策程序不科学 ; 制度缺失可能导 致系统性失效 ; 重大或重要缺陷不能得 到整改 ; 其他对公司负面影响重大的情 形 其他情形按影响程度分别确定为重要 缺陷或一般缺陷 定量标准 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量 如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的 1% 则认定为重大错报 ; 如果超过营业收入 0.5% 但小于非财务报告内部控制缺陷评价的定量 1%, 则认定为重要错报, 其余为一般错报 标准参照财务报告内部控制缺陷评价考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 内的定量标准执行 部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量 如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的 1% 则认定为重大错报 ; 如果超过资产总额 0.5% 但小于 1%, 则认定为重要错报 ; 其余为一般错报 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 51

52 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为, 印纪传媒按照 企业内部控制基本规范 规定的标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 29 日 内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网 ( 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 52

53 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 53

54 第十一节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准的无保留意见 2017 年 04 月 27 日 审计机构名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 苏公 W[2017]A788 号 刘尔奎 丁爱国 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2017]A788 号印纪娱乐传媒股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的印纪娱乐传媒股份有限公司 ( 以下简称 印纪传媒 ) 的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2016 年度合并及母公司的利润表 合并及母公司的现金流量表 合并及母公司的所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是印纪传媒管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 印纪传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了印纪传媒 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 无锡 中国注册会计师 中国注册会计师 二 一七年四月二十七日 54

55 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 283,371, ,704, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 171,153, ,578, 应收账款 1,562,461, ,258,085, 预付款项 497,417, ,977, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 47,725, ,702, 买入返售金融资产存货 558,386, ,686, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,208, ,672, 流动资产合计 3,163,724, ,340,407, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 25,000, ,000, 持有至到期投资 55

56 长期应收款长期股权投资 287,727, ,614, 投资性房地产固定资产 18,478, ,045, 在建工程 1,310, ,592, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,755, ,242, 开发支出商誉长期待摊费用 32,056, ,303, 递延所得税资产 13,071, ,822, 其他非流动资产 69,887, ,611, 非流动资产合计 453,287, ,232, 资产总计 3,617,011, ,630,639, 流动负债 : 短期借款 170,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 364,864, ,646, 预收款项 18,149, ,884, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,649, ,127, 应交税费 48,408, ,315, 应付利息 9,911, , 应付股利 56

57 其他应付款 37,978, ,466, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,000, 其他流动负债 399,224, 流动负债合计 1,077,187, ,194, 非流动负债 : 长期借款 60,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 60,000, 负债合计 1,137,187, ,194, 所有者权益 : 股本 73,948, ,948, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 -16,269, ,590, 减 : 库存股其他综合收益 43,032, ,089, 专项储备盈余公积 102,192, ,192, 一般风险准备 57

58 未分配利润 2,076,828, ,423,304, 归属于母公司所有者权益合计 2,279,732, ,595,944, 少数股东权益 200,091, ,500, 所有者权益合计 2,479,824, ,791,445, 负债和所有者权益总计 3,617,011, ,630,639, 法定代表人 : 吴冰主管会计工作负责人 : 吴冰会计机构负责人 : 李季 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 772, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 438, , 应收利息应收股利 27,500, 其他应收款 368,200, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,813, ,758, 流动资产合计 390,225, ,038, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,011,977, ,011,977, 投资性房地产固定资产 在建工程 58

59 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,011,977, ,011,977, 资产总计 6,402,203, ,061,016, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 177, , 应交税费 58, , 应付利息 9,490, 应付股利其他应付款 2,299, ,255, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 399,224, 流动负债合计 411,250, ,444, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 永续债 59

60 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 411,250, ,444, 所有者权益 : 股本 1,106,146, ,106,146, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,588,071, ,588,043, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 25,497, ,497, 未分配利润 271,236, ,884, 所有者权益合计 5,990,952, ,031,571, 负债和所有者权益总计 6,402,203, ,061,016, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,505,517, ,881,524, 其中 : 营业收入 2,505,517, ,881,524, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,728,940, ,240,864, 其中 : 营业成本 1,454,792, ,697, 利息支出 60

61 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 32,594, ,773, 销售费用 115,114, ,309, 管理费用 68,046, ,851, 财务费用 35,246, ,202, 资产减值损失 23,147, ,030, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,154, ,042, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 774,423, ,617, 加 : 营业外收入 74,167, ,482, 其中 : 非流动资产处置利得 4, , 减 : 营业外支出 1,416, ,015, 其中 : 非流动资产处置损失 22, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 847,175, ,084, 减 : 所得税费用 110,141, ,801, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 737,033, ,282, 归属于母公司所有者的净利润 730,954, ,336, 少数股东损益 6,078, ,945, 六 其他综合收益的税后净额 29,942, ,438, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 29,942, ,438, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 61

62 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 29,942, ,438, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 29,942, ,438, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 766,975, ,721, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 760,897, ,775, 归属于少数股东的综合收益总额 6,078, ,945, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 吴冰主管会计工作负责人 : 吴冰会计机构负责人 : 李季 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加销售费用管理费用 2,906, ,770, 财务费用 10,528, ,