第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙希民 主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡月贞声

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1 山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙希民 主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡月贞声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,172,661, ,809,056, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,126,627, ,663, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 402,023, % 1,048,692, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 95,429, % 249,964, % 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 94,970, % 242,532, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,699, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 8.84% 18.63% 24.96% 44.93% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -176, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,906, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297, 合计 7,431, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 17,077 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙希民境内自然人 37.85% 114,310,000 85,732,500 质押 64,000,000 孙宪法境内自然人 4.47% 13,512,348 10,134,261 谷永辉境内自然人 2.65% 8,000,000 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.13% 6,429,775 其他 2.10% 6,337,053 中国银行 - 招商先锋证券投资基金其他 1.97% 5,953,170 银丰证券投资基金其他 1.71% 5,149,996 蓬莱丰发水产有限公司境内非国有法人 1.69% 5,100,000 中国建设银行股份有限公司 - 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.66% 5,000,097 全国社保基金四一三组合其他 1.33% 4,003,914 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 孙希民 28,577,500 人民币普通股 28,577,500 谷永辉 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选混合型证券投资基金 6,429,775 人民币普通股 6,429,775 中国银行股份有限公司 - 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 6,337,053 人民币普通股 6,337,053 中国银行 - 招商先锋证券投资基金 5,953,170 人民币普通股 5,953,170 银丰证券投资基金 5,149,996 人民币普通股 5,149,996 蓬莱丰发水产有限公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 中国建设银行股份有限公司 - 银河转型增长主题灵活配置混合 5,000,097 人民币普通股 5,000,097 4

5 型证券投资基金 全国社保基金四一三组合 4,003,914 人民币普通股 4,003,914 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,859,340 人民币普通股 3,859,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系, 系一致行动人 ; 其 他未知 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1. 货币资金 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 66.62%, 其主要原因是 : 公司本期销售收入增加以及银行借款增加所致 2. 应收票据 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期收到的银行承兑汇票增加所致 3. 预付款项 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期预付货款增加所致 4. 应收利息 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期应收定期存款利息增加所致 5. 其他应收款 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数减少了 77.31%, 其主要原因是 : 公司本期收回前期支付的业务保证金所致 6. 存货 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 59.57%, 其主要原因是 : 公司本期消耗性生物资产以及鸡肉制品增加所致 7. 在建工程 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期孵化场 商品鸡场等建设项目投入增加所致 8. 工程物资 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 45.59%, 其主要原因是 : 公司本期预付工程设备款增加所致 9. 其他非流动资产 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期预付工程设备款增加所致 10. 应付票据 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致 11. 应付账款 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数减少了 39.43%, 其主要原因是 : 公司本期偿付前期货款所致 12. 预收账款 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期收到预收销货款增加所致 13. 其他应付款 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 71.82%, 其主要原因是 : 公司本期收到的保证金款增加所致 14. 一年内到期的非流动负债 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司一年内到期的长期借款增加所致 15. 长期借款 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 83.56%, 其主要原因是 : 公司本期银行长期借款增加所致 16. 未分配利润 2016 年 9 月 30 日期末数比期初数增加了 61.61%, 其主要原因是 : 公司本期营业利润增加所致 年 1-9 月营业收入比上期增加了 51.83%, 其主要原因是 : 公司本期主营产品价格上涨所致 年 1-9 月资产减值损失比上期减少了 %, 其主要原因是 : 公司本期计提存货跌价准备减少所致 年 1-9 月投资收益比上期增加了 37.12%, 其主要原因是 : 参股公司本期亏损减少所致 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额比上期数减少了 51.29%, 其主要原因是 : 公司本期固定资产投资增加所致 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额比上期数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期银行借款增加所致 6

7 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 本人在持有公司股份期间 首次公开发行或再融资时所作承诺孙希民书面承诺 及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同 相似业务的业务, 以 2008 年 05 月 16 日 长期 严格执行 避免与公司同业竞争 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈 2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 28,000 至 32, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -31, 业绩变动的原因说明 公司主营产品商品代鸡苗销售价格较去年有较大幅度上升, 预期本年 度有较好盈利 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 7

8 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 01 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 01 月 12 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 05 月 11 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 05 月 12 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 05 月 17 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 06 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 08 月 25 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 年 09 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 8

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 山东民和牧业股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 389,863, ,985, 应收票据 7,513, 应收账款 37,110, ,482, 预付款项 4,695, ,787, 应收利息 132, , 应收股利其他应收款 2,311, ,186, 买入返售金融资产存货 284,592, ,346, 其他流动资产 31,025, ,187, 流动资产合计 757,245, ,977, 非流动资产 : 长期应收款长期股权投资 199,646, ,181, 投资性房地产固定资产 813,618, ,338, 在建工程 181,399, ,714, 工程物资 2,478, ,702, 固定资产清理生产性生物资产 189, , 油气资产无形资产 51,029, ,171, 开发支出 9

10 商誉长期待摊费用 93,057, ,874, 递延所得税资产 144, , 其他非流动资产 73,851, ,769, 非流动资产合计 1,415,415, ,305,079, 资产总计 2,172,661, ,809,056, 流动负债 : 短期借款 414,000, ,000, 应付票据 9,629, 应付账款 53,328, ,037, 预收款项 5,345, ,896, 应付职工薪酬 16,149, ,173, 应交税费 935, ,099, 其他应付款 10,987, ,395, 一年内到期的非流动负债 131,400, ,800, 其他流动负债流动负债合计 641,775, ,402, 非流动负债 : 长期借款 319,400, ,000, 递延收益 84,858, ,990, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 404,258, ,990, 负债合计 1,046,033, ,393, 所有者权益 : 股本 302,046, ,046, 资本公积 861,879, ,879, 盈余公积 118,456, ,456, 未分配利润 -155,754, ,718, 归属于母公司所有者权益合计 1,126,627, ,663, 少数股东权益所有者权益合计 1,126,627, ,663, 负债和所有者权益总计 2,172,661, ,809,056, 法定代表人 : 孙希民主管会计工作负责人 : 曲平会计机构负责人 : 胡月贞 10

11 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 227,833, ,981, 应收票据 388, 应收账款 9,479, , 预付款项 2,034, , 应收利息应收股利其他应收款 65,490, ,570, 存货 201,763, ,538, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 935, , 流动资产合计 507,924, ,173, 非流动资产 : 长期股权投资 613,084, ,618, 投资性房地产固定资产 528,211, ,166, 在建工程 157,405, ,376, 工程物资 2,414, ,589, 固定资产清理生产性生物资产 189, , 油气资产无形资产 47,525, ,561, 长期待摊费用 91,180, ,630, 递延所得税资产其他非流动资产 44,489, ,835, 非流动资产合计 1,484,499, ,385,963, 资产总计 1,992,424, ,710,136, 流动负债 : 短期借款 384,000, ,000, 应付票据 9,240,

12 应付账款 35,374, ,448, 预收款项 3,775, , 应付职工薪酬 11,441, ,424, 应交税费 93, , 应付利息应付股利其他应付款 2,142, ,410, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 122,000, 其他流动负债流动负债合计 568,068, ,550, 非流动负债 : 长期借款 232,000, ,000, 递延收益 1,040, ,040, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 233,040, ,040, 负债合计 801,108, ,590, 所有者权益 : 股本 302,046, ,046, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 861,983, ,983, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 118,456, ,456, 未分配利润 -91,170, ,940, 所有者权益合计 1,191,316, ,546, 负债和所有者权益总计 1,992,424, ,710,136,

13 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 402,023, ,372, 其中 : 营业收入 402,023, ,372, 二 营业总成本 307,022, ,142, 其中 : 营业成本 266,346, ,243, 营业税金及附加 19, , 销售费用 9,873, ,886, 管理费用 19,958, ,463, 财务费用 10,607, ,284, 资产减值损失 216, ,260, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 247, ,148, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 247, ,246, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 95,248, ,918, 加 : 营业外收入 609, ,608, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 150, , 其中 : 非流动资产处置损失 116, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 95,706, ,320, 减 : 所得税费用 277, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 95,429, ,803, 归属于母公司所有者的净利润 95,429, ,803, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 95,429, ,803, 归属于母公司所有者的综合收益总额 95,429, ,803, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 孙希民主管会计工作负责人 : 曲平会计机构负责人 : 胡月贞 13

14 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 271,278, ,011, 减 : 营业成本 141,031, ,170, 营业税金及附加 销售费用 3,964, ,135, 管理费用 13,212, ,183, 财务费用 9,517, ,647, 资产减值损失 -24, ,968, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 247, ,176, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 247, ,246, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 103,824, ,270, 加 : 营业外收入 165, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 58, , 其中 : 非流动资产处置损失 24, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 103,930, ,055, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,930, ,055, 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 103,930, ,055, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,048,692, ,697, 其中 : 营业收入 1,048,692, ,697, 二 营业总成本 798,978, ,214, 其中 : 营业成本 682,655, ,539, 营业税金及附加 80, ,

15 销售费用 28,776, ,598, 管理费用 56,357, ,137, 财务费用 32,237, ,462, 资产减值损失 -1,128, ,436, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,534, ,391, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -6,534, ,246, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 243,179, ,907, 加 : 营业外收入 7,962, ,588, 其中 : 非流动资产处置利得 16, 减 : 营业外支出 530, , 其中 : 非流动资产处置损失 193, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 250,611, ,864, 减 : 所得税费用 647, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 249,964, ,481, 归属于母公司所有者的净利润 249,964, ,481, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 249,964, ,481, 归属于母公司所有者的综合收益总额 249,964, ,481, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 764,450, ,212, 减 : 营业成本 413,729, ,381, 营业税金及附加 11, , 销售费用 11,560, ,044,

16 管理费用 34,763, ,426, 财务费用 28,507, ,799, 资产减值损失 15, ,975, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,534, ,419, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -6,534, ,246, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 269,329, ,837, 加 : 营业外收入 826, ,240, 其中 : 非流动资产处置利得 16, 减 : 营业外支出 385, , 其中 : 非流动资产处置损失 48, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 269,769, ,888, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 269,769, ,888, 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 269,769, ,888, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,067,975, ,791, 收到的税费返还 11,209, ,871, 收到其他与经营活动有关的现金 25,213, ,403, 经营活动现金流入小计 1,104,399, ,166,066, 购买商品 接受劳务支付的现金 675,732, ,645, 支付给职工以及为职工支付的现金 150,344, ,538, 支付的各项税费 3,279, ,505, 支付其他与经营活动有关的现金 30,342, ,244, 经营活动现金流出小计 859,699, ,934, 经营活动产生的现金流量净额 244,699, ,132,

17 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 150,000, 取得投资收益收到的现金 4,855, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78, , 投资活动现金流入小计 78, ,856, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 183,880, ,342, 投资支付的现金 172,000, 投资活动现金流出小计 183,880, ,342, 投资活动产生的现金流量净额 -183,801, ,485, 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 752,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000, 筹资活动现金流入小计 762,000, ,000, 偿还债务支付的现金 631,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 35,314, ,587, 筹资活动现金流出小计 666,314, ,587, 筹资活动产生的现金流量净额 95,685, ,587, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 17, , 五 现金及现金等价物净增加额 156,600, ,077, 加 : 期初现金及现金等价物余额 220,903, ,641, 六 期末现金及现金等价物余额 377,503, ,564, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 720,563, ,873, 收到其他与经营活动有关的现金 2,449, ,217, 经营活动现金流入小计 723,013, ,090, 购买商品 接受劳务支付的现金 376,762, ,203, 支付给职工以及为职工支付的现金 107,765, ,139, 支付的各项税费 454, ,726, 支付其他与经营活动有关的现金 117,774, ,899, 经营活动现金流出小计 602,756, ,968,

18 经营活动产生的现金流量净额 120,256, ,121, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 167,317, 取得投资收益收到的现金 4,855, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75, , 投资活动现金流入小计 75, ,173, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 150,750, ,013, 投资支付的现金 172,000, 投资活动现金流出小计 150,750, ,013, 投资活动产生的现金流量净额 -150,674, ,839, 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 574,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 574,000, ,000, 偿还债务支付的现金 429,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 29,970, ,021, 筹资活动现金流出小计 458,970, ,021, 筹资活动产生的现金流量净额 115,029, ,021, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -128, 五 现金及现金等价物净增加额 84,611, ,868, 加 : 期初现金及现金等价物余额 131,831, ,402, 六 期末现金及现金等价物余额 216,442, ,534, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 法定代表人 : 孙希民 山东民和牧业股份有限公司 二〇一六年十月二十六日 18