#COMP_NAME_CN#

Size: px

Start display at page:

Download "#COMP_NAME_CN#"

确鲁
5 years ago
Views:

1 国投新集能源股份有限公司 2012 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介股票简称国投新集股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马文杰戴斐电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2011 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比 2012 年 ( 末 ) 上年 2010 年 ( 末 ) 调整后调整前 ( 末 ) 增减 ( %) 总资产 25,088,794, ,224,122, ,231,436, ,459,221, 归属于上市公司股东的 8,738,482, ,814,510, ,821,824, ,078,604, 净资产经营活动产生的现金流 1,696,640, ,292,726, ,292,726, ,644,692, 量净额营业收入 8,852,058, ,767,228, ,055,593, ,008,525, 归属于上市公司股东的 1,338,909, ,340,320, ,347,634, ,251,091, 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常 1,318,362, ,339,414, ,346,728, ,280,490, 性损益的净利润加权平均净减少

2 资产收益率基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.84 个百分点前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期股东总数 91,495 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 98,339 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股总数件股份数量量国家开发投资公司国有法人 ,755,925 0 无国华能源有限公司国有法人 ,367,412 0 冻结 8,172,562 安徽新集煤电 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,507,127 0 质押 105,000,000 全国社会保障基金理事会转持二户未知 ,854,875 0 无中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投未知 ,169,443 0 无资基金全国社保基金一零二组合未知 ,033,906 0 无中诚信托有限责任公司 - 中诚金谷未知 ,050,000 0 无 1 号集合资金信托中国建设银行 - 长城品牌优选股票型未知 ,407,745 0 无证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- 未知 ,028,900 0 无 FH002 沪全国社保基金一零六组合未知 ,710,429 0 无 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2

3 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年, 公司以 " 人才工程年 " 为主题, 认真落实股东大会和董事会工作部署, 围绕安全生产人力资源管理单产单进等十二项重点工作, 坚持创新理念, 克服了经济形势下滑煤炭销售困难的不利局面, 顺利完成了全年工作任务公司生产原煤万吨, 商品煤产量万吨实现营业收入亿元, 实现利润总额亿元, 各项指标均创历史新高 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 8,852,058, ,767,228, 营业成本 5,759,859, ,926,842, 销售费用 84,338, ,009, 管理费用 472,970, ,590, 财务费用 591,341, ,962, 经营活动产生的现金流量净额 1,696,640, ,292,726, 投资活动产生的现金流量净额 -2,357,672, ,697,200, 筹资活动产生的现金流量净额 516,655, ,277,481, 研发支出 23,460, ,780, 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年, 公司共实现营业收入 885, 万元, 较上年同期增加 108, 万元, 增幅为 13.97%, 实现主营业务收入 838, 万元, 较上年同期增加 93, 万元, 增幅为 12.60% 其中: 公司实现煤炭主营业务收入 834, 万元, 较上年同期增加 95, 万元, 增幅为 12.89% 影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因 : 1 销售量的增加 2012 年公司销售商品煤万吨, 比上年同期万吨增加万吨, 影响收入增加万元 ; 2 售价的降低 2012 年公司商品煤平均不含税售价元 / 吨, 比上年同期元 / 3

4 吨降低元 / 吨, 影响收入减少万元 (2) 主要销售客户的情况 2012 年度, 公司累计销售商品煤 1, 万吨, 较上年同期相比增加万吨, 增幅为 18.18%; 公司共实现商品煤销售收入 834, 万元, 较上年同期相比增加万元, 增幅为 12.89% 其中: 公司累计销售地销煤万吨, 实现地销煤收入 118, 万元, 地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的 14.16%, 较上年同期相比地销煤销量增加万吨, 降幅 17.63%, 收入减少万吨, 降幅 6.75%; 累计销售铁运煤万吨, 实现铁运煤销售收入 716, 万元, 铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 85.84%, 较上年同期相比铁运煤销量增加万吨, 增幅 18.28%, 铁运煤收入增加万元, 增加 16.96% 其中: 累计销售电煤万吨, 实现电煤销售收入 636, 万元, 占本期全部商品煤销售收入的 76.30%, 较上年同期相比电煤销量增加万吨, 电煤销售收入增加万元 3 成本单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期金额本期占总上年同期上年同期较上年同成本比例占总成本金额期变动比比例例煤炭开采洗选 1 材料 50, , 煤炭开采洗选 2 工资 138, , 煤炭开采洗选 3 福利费及附加 20, , 煤炭开采洗选 4 社保性费用 62, , 煤炭开采洗选 5 电力 26, , 煤炭开采洗选 6 折旧 67, , 煤炭开采洗选 7 井巷 7, , 煤炭开采洗选 8 维简 20, , 煤炭开采洗选 9 修理费 18, , 煤炭开采洗选 10 塌陷费 31, , 煤炭开采洗选 11 安全费用 66, , 煤炭开采洗选 12 其他支出 55, , 煤炭开采洗选合计 567, , 费用 2012 年, 管理费用 47, 万元, 比上年同期增加 6, 万元, 增幅 14.63%; 销售费用 8, 万元, 比上年同期增加万元, 增幅 4.11%; 财务费用万元, 较上年同期增加 25, 万元, 增幅 73.43%, 主要原因是 : 口孜东矿 2012 年上半年试生产后, 借款利息全部费用化影响财务费用增加 11, 万元 ; 由于国内经济下行, 回款难度加大, 致使公司资金紧张, 借款增加, 影响利息费用同比增加 5 研发支出 4

5 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 23,460, 研发支出合计 23,460, 研发支出总额占净资产比例 0.27 研发支出总额占营业收入比例现金流 (1) 公司现金流入总量为 1,416, 万元, 其中 : 经营活动流入 968, 万元, 占现金流入总量的 68.36% 筹资活动流入 448, 万元, 占现金流入总量的 31.63%, 主要是收到的银行借款 (2) 公司现金流出总量为 1,430, 万元, 其中 : 经营活动流出 798, 万元, 占流出总量的 55.81%, 经营活动现金流出构成 : 购买商品支出的现金 263, 万元, 占经营性支出的 32.98%, 支付工资及工资性支出的现金 253, 万元, 占经营性支出的 31.74%, 支付税费 227, 万元, 占经营性支出的 28.48% 投资活动流出 235, 万元, 占流出总量的 16.48% 主要是购买固定资产和新区基建投资支出筹资活动流出 396, 万元, 占流出总量的 27.71% 其主要构成: 偿还借款支付股利支付利息 7 发展战略和经营计划进展说明 2011 年年度报告中披露公司 2012 年的经营目标 : 生产原煤 1845 万吨, 生产商品煤 1670 万吨, 实现营业收入亿元实际完成目标为 : 原煤产量万吨, 商品煤产量万吨, 实现营业收入亿元, 分别完成目标计划的 % 99.09% 和 92.91% 原煤产量计划超额完成, 商品煤未完成计划的原因是由于地质条件影响, 导致商品煤回收率降低所致 ; 收入未完成的原因是由于 2012 年煤炭市场形势下行煤价下跌所致 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减减减煤炭采选减少 1.9 个 8,338,604, ,594,659, 业百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减减减减少 1.9 个煤炭 8,338,604, ,594,659, 百分点报告期末公司共实现主营业务收入 838, 万元, 其中 : 按行业分类 : 其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入 833, 万元, 占全部主营收入的 99.40% 房地产业实现主营业务收入万元旅游餐饮业实现主营业务收入 4, 万元 5

6 ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 万元项目名称本期期末数本期期末金上期期末数本期期末数占总额较上期期上期期末数占总资产的资产的比例末变动比例比例资产项目货币资金 72, , 应收票据 27, , , 应收账款 52, , 预付账款 43, , 其他应收款 13, , 存货 129, , 固定资产 1,340, , 在建工程 545, , 无形资产 152, , 负债项目短期借款 256, , 应付票据 70, , 应付账款 237, , 预收账款 75, , 应付职工薪酬 58, , 应交税费 19, , 其他应付款 32, , 长期借款 504, , ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析被投资单位名称年初余额 ( 元 ) 本年增减变动年末余额 ( 元 ) 在被投资单本年现金红位持股比例利 ( 元 ) 一成本法核算的长期股权投资安徽兴安保险代理公司 250, , 安徽省天然气开发有限责任公司 89,320, ,320, % 560,000.0 小计 250, ,070, ,320, ,000.0 二权益法核算的长期股权投资国投宣城发电有限责任公司 68,894, ,147, ,041, % 小计 68,894, ,147, ,041, 合计 69,144, ,217, ,361, ,000.0 注 : 本公司本期以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司, 现金认购 1400 万股, 认 6

7 购金额为 89,320, 元, 认购完成后公司持有安徽省天然气有限责任公司 5.60% 的股份, 该公司年度向本公司分配股利元 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集募集年募集方募集资金本年度已使用募已累计使用募尚未使用募资金用途及去份式总额集资金总额集资金总额集资金总额向 2007 首次发行 202, , , 合计 / 202, , , / (2) 募集资金承诺项目使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集资金募集资金本募集资金实是否符承诺项是否变项目进预计拟投入金年度投入金际累计投入合计划目名称更项目度收益额额金额进度板集煤矿及选否 249,496 28, , 否 % 煤是否产生符合收益预计情况收益尚未建否成投产未达到变更原因计划进及募集资度和收金变更程益说明序说明募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度, 详见其他重大事项的说明合计 / 249,496 28, , / / / / / / 3 非募集资金项目情况单位 : 万元币种 : 人民币本年度投入金累计实际投入项目名称项目金额项目进度项目收益情况额金额口孜东煤矿 660, , , 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年, 是电煤市场化改革的第一年, 公司既迎来了全球经济形势温和复苏的发展机遇期, 也面临着各种挑战和不确定因素, 表现在 : 一是随着未来经济增长的整体放缓, 对煤炭企业资源和环保压力越来越大 ; 二是能源消费总 7

8 量控制和能源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求 ; 三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加 ; 四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给, 对煤炭市场平衡造成较大影响 ; 五是煤炭作为上游产业, 市场复苏的滞后性影响, 使煤炭市场短期回升的难度较大除此之外, 页岩气可燃冰等新能源技术的推广应用电煤双轨制的取消铁路运费的增长和税费的不断增加等, 都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局 ( 二 ) 公司发展战略公司中长期发展战略 : 立足煤炭, 发展电力, 延伸煤制气 ( 三 ) 经营计划 2013 年, 公司预计原煤产量 2087 万吨, 商品煤产量 1786 万吨, 营业收入亿元董事长 : 刘谊国投新集能源股份有限公司 2013 年 4 月 19 日 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013