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1 財產保險業務員登錄申請 業務員相關資料查詢可上產險公會網址 : A. 檢附文件如下 : 1. 登錄申請書一份 ( 左下角申請人請務必簽名或蓋章 ) 2. 證明書 ( 需蓋上公司登錄章或大章 ) 一份代表即可 3. 聲明書 ( 需蓋上公司登錄章或大章 ) 一份代表即可 4. 新式身分證影本正反面 ( 影本資料需清楚 ) 5. 共同科目 專業科目合格證書影本 6. 一吋 ( 或二吋 ) 半身彩色照片乙張 7. 請將照片寫上名字依序編號貼在製卡表中 8. 登錄費用每人新台幣 200 元整, 可用現金 即期支票 銀行匯款方式繳費 9. 所屬公司製作及列印本會產險作業系統一般登錄二維報表清冊一份 10. 申辦登錄時, 請再次確認已備齊相關文件及應付金額後, 再送件至公會申辦 *a.95 年 7 月 31 日前已通過財產保險業務員資格測驗合格者, 請檢附合格證書影本 不用檢附共同科目 ( 金融市場常識與職業道德 ) 合格證書影本 *b.95 年 8 月 1 日後通過財產保險業務員資格測驗合格者, 於登錄時應同時檢附共同科目 ( 金融市場常識與職業道德 ) 合格證書影本 *c. 業務員如欲招攬 健康險 保險, 需於登錄証背面加註 健康險 字樣, 方可合法招攬, 加註辦法如下 : 1-1. 業務員於民國 97 年 1 月份後考取財產保險專業資格証書者, 請檢附 97 年度財產財產保險專業保險專業科目科目合格証書合格証書影本影本 1-2. 業務員於民國 96 年 12 月份前考取產物保險專業資格証書者, 請檢附 人身資格証書人身資格証書影本 人身保險業務員登錄証人身保險業務員登錄証影本 財產保險加考健康險資格証書財產保險加考健康險資格証書影本 1-3. 登錄為 汽車保險汽車保險 業務員者, 不具有 健康險 保險資格且不得招攬 健康險 保險 1-4. 如未依規定檢附應附之相關書面証明, 視同未具有 健康險 資格 B. 申請書填寫注意事項 : 1. 凡通過測驗且未登錄過, 是為新登錄 代碼為 A 2. 凡通過測驗且已登錄過, 是為再登錄 代碼為 B 3. 申請書需親自簽名或蓋章以維護本身權益 4. 申請書需蓋上公司登錄章或公司大章

2 5. 申請書填寫方式 : 業務員需填寫第一 二 五 八項, 且需於左下角親名 蓋章 ; 公司需填寫第三 四 六 七項, 且需核蓋公司章於右下角 6. 業務員是否曾經登錄過, 並已向原單位申請註銷後, 才能再辦理登錄 C. 最新填寫注意事項 : 申請書第八項第 5 點 - 財產保險登錄狀況 : 須由申請人自行填寫 1. 是否登錄為人身保險業或保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員 : 若 是者 ( 登錄壽險之公司名稱必填 ) 2. 上項是否經所屬壽險公司同意 此項必須 是, 且必須檢附所屬壽險公司同意證明文公司同意證明文件 * 申請人請據實填寫, 若有記載不實經查報, 依管理規則第七條第一項第二款應予撤銷登錄 * 已登錄為壽險業務員而未檢附所屬壽險公司同意證明文件者, 不予登錄 註 : 依據保險業務員管理規則第十四條規定辦理 : 登錄於保險經紀人公司保險經紀人公司之壽險業務員不得登錄為保險代理人公司保險代理人公司之產險業務員 D. 會員公司承辦人員注意 : 1. * 請分類整理二維名冊 申請書 檢附文件.. 等連同費用, 由所屬會員公司集中 收件寄送本會 未登錄為壽險業務員者 : 二維 聲明暨證明書 登錄申請書 檢附文件.. 為一疊 已登錄為壽險業務員者 : 二維 聲明暨證明書 登錄申請書 檢附文件 壽險所屬公司同意書. 為一疊 2. 業務員常見登錄不合格原因如下 : 業務員於前家登錄公司尚未註銷完成 ( 最好是請業務員先上產險公會網站個人查詢登錄狀況 ) 是否為壽險業務員勾選錯誤 ( 業務員人身保險登錄狀況記載不實或所檢附同意書錯誤亦同 ) 附註 * 公會戶名 : 中華民國保險代理人商業同業公會 銀行名稱 : 臺灣企銀松江分行 銀行帳號 : 會址 :10459 台北市中山區松江路 158 號 6 樓之 4 電話號碼 : (02) #110 張小姐 #109 游小姐 傳真號碼 : (02)

3 財產保險業務員登錄申請書 一 處理事項 : A 新登錄 ( 通過測驗且從未申請登錄者 ) B 再登錄 ( 已申辦過登錄且註銷成功者 ) 二 申請所屬公司 ( 由所屬公司填寫代碼 ) 三 申請編號 :( 由所屬公司填寫 ) 1. 申請日期年月日 2. 申請流水號 一式兩份 四 申請登錄類別 ( 由申請人自行填寫 ) 1. 財產保險業務員資格測驗合格者 96 年以前取得資格 97 年以後取得資格 2. 代理人及經紀人轉入者 ( 簽署人需檢附前公司註銷公文方得以申請 ) 3. 汽車保險業務員資格測驗合格者 健康險業務員資格測驗合格者 五 基本資料 ( 由申請人自行填寫 ) 1. 姓 名 2. 性 別 1 男 2 女 3. 出生年月日 / / 4. 住 所 ( 戶籍地址 ) 5. 身份證統一編號 / 外僑永久居留證號碼 / 大陸配偶領有長期居留證號 6. 學 歷 1. 國中 2. 高中 高職 3. 專科 4. 大學 5. 研究所 六 公司授權招攬行為之範圍 ( 由申請所屬公司填寫 ) 1. 解釋保險商品內容及保單條款 1. 解釋汽車保險商品內容及保險單條款財汽 2. 說明填寫要保書注意事項 2. 說明填寫汽車保險要保書注意事項產車 3. 轉送要保文件及保單 3. 轉送汽車保險要保文件及保險單保保 4. 收取保險費 4. 收取保險費險險 5. 其他經所屬公司授權從事保險招攬之行為 5. 其他經所屬公司授權從事保險招攬之行為 七 公司授權招攬之保險種類 ( 由申請所屬公司填寫 ) 1. 財產保險 傷害險 健康險 3. 汽車保險 2. 財產保險 傷害險 4. 八 登錄應檢附文件 ( 申請登錄應檢附之文件, 請所屬公司查訖 ) 1. 登錄資格證書 檢附項目劃記 項 目 證書號碼 合格月份 1.1 財產保險業務員資格測驗合格證書 年 月 1.2 汽車保險合格證書 年 月 1.3 財產保險業務員加考健康險測驗合格證書 年 月 1.4 金融市場與職業道德合格證書 年 月 1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書 年 月 1.6 財產保險代理人或財產保險經紀人繳銷執業證書證明 繳銷日期 1.7 財產代理人或財產經紀人資格證明書 2. 公司授權得招攬特別保險測驗證明 3. 身份證明 4. 無 管理規則 第七條所列情事之聲明 5. 是否登錄為人身保險 人身保險代理人業務員或人身保險經紀人業務員 ( 請據實填寫, 若有記載不實依業務員管理規則第 7 條第 1 項第 2 款應予撤銷登錄 ) 是, 公司名稱, 檢附所屬公司同意登錄於財產保險業務員證明 否 6. 本人同意提供上列資料供中華民國產業商業同業公會提供上列資料供中華民國產業商業同業公會 中華民國人壽保險商業同業公會依中華民國人壽保險商業同業公會依 電腦電腦處理個人資料 保護法 ( 及修正後之 個人資料保護法個人資料保護法 ) 相關規定, 為蒐集 處理及利用之用處理及利用之用 本人並同意上列資料得供利害 關係人依保險業務員管理規則第八條第二項規定, 於必要時, 向中華民國產物保險商業同業中華民國產物保險商業同業公會公會 中華民國人壽 保險商業同業公會及所屬公司查詢業務員之登錄及所屬公司查詢業務員之登錄 申請人 : ( 簽名蓋章 ) 公司登錄專用章 :

4 業務員身份證明文件 身份證影本正面 身份證影本反面

5 合 格證書影本 ( 請浮貼 ) 金融市場常識與職業道德 ( 共同証書 ) 財產保險資格証書 ( 產險專業証書 ) 汽車保險資格証書 ( 產險汽車保險專業証書 ) 健康險測驗合格證書 ( 產險附加健康險証書 ) 人身保險資格証書 ( 壽險專業証書 ) 檢附資料辦法說明如下 : 依管理規則規定登錄時需檢附相關証明文件 : 1. 於民國 95 年 7 月份前取得財產業務員資格測驗合格者, 於辦理登錄時, 必需檢附 財產保險業務員財產保險業務員合格証書合格証書影本影本 2. 於民國 95 年 8 月份後取得財產業務員資格測驗合格者, 於辦理登錄時, 必需檢附 金融市場常識與職業道德金融市場常識與職業道德 測驗成績合格證明測驗成績合格證明影本 + 財產保險業務員專業科目財產保險業務員專業科目 合格証書合格証書影本影本 3. 業務員如欲招攬 健康險 保險, 需於登錄証背面加註 健康險 字樣, 方可合法招攬, 加註辦法如下 : 3-1. 業務員於民國 97 年 1 月份後考取財產保險專業資格証書者, 請檢附 財產財產保險專業保險專業科目科目合格証書合格証書影本影本 3-2. 業務員於民國 96 年 12 月份前考取財產保險專業資格証書者, 請檢附 人身資格証書人身資格証書影本 人身保險業務員登錄証人身保險業務員登錄証影本 財產保險加考健康險資格証書財產保險加考健康險資格証書影本 3-3. 登錄為 汽車保險汽車保險 業務員者, 不具有 健康險 保險資格且不得招攬 健康險 保險 3-4. 如未依規定檢附應附之相關書面証明, 視同未具有 健康險 資格 4. 如未依規定檢附需附之証書影本 ( 共同及專業証書影本 ), 視同未申請登錄手續, 檢附成績証 明申辦登錄作業者亦同

6 證明書 查本公司業務員共人 ( 如名冊 ) 茲證明下列事項 : 一 已通過本公司之基本教育訓練課程合格 二 業經本公司授權下列招攬之行為 : 一 解釋保險商品內容及保險單條款解釋保險商品內容及保險單條款 二 說明填寫要保書注意事項說明填寫要保書注意事項 三 轉送要保文件及保險單轉送要保文件及保險單 四 其他經所屬公司授權從事保險招攬之行為或收取保險費 三 業經本公司授權招攬本公司之商品為 :(:( 請勾選 ) 財產保險 健康險 傷害險 汽車保險 特此證明 保險代理人股份有限公司公司登錄專用章 : 中華民國年月日

7 聲明書 查本公司業務員共人 ( 如名冊 ) 並無 保險業務員管理規則 第七條所列情事 特此聲明 保險代理人股份有限公司登錄專用章 : 中華民國年月日 附註 : 保險業務員管理規則 第七條內容如下 : 申請登錄之業務員有下列情事之一者, 各有關公會應不予登錄 ; 已登錄者, 應予撤銷 : 一 無行為能力或限制行為能力 二 申請登錄之文件有虛偽之記載 三 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪, 經有罪判決確定, 尚未執行完畢, 或執行完畢 緩刑期滿或赦免後尚未逾五年 四 曾犯偽造文書 侵占 詐欺 背信罪, 經宣告有期徒刑以上之刑確定, 尚未執行完畢, 或執行完畢 緩刑期滿或赦免後尚未逾三年 五 違反保險法 銀行法 金融控股公司法 信託業法 票券金融管理法 金融資產證券化條例 不動產證券化條例 證券交易法 期貨交易法 證券投資信託及顧問法 管理外匯條例 信用合作社法 洗錢防制法或其他金融管理法律, 受刑之宣告確定, 尚未執行完畢, 或執行完畢 緩刑期滿或赦免後尚未逾三年 六 受破產之宣告, 尚未復權 七 有重大喪失債信情事尚未了結或了結後尚未逾三年 八 依第十九條規定在受停止招攬行為期限內或受撤銷業務員登錄處分尚未逾三年 九 已登錄為其他經營同類保險業務之保險業 保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員未予註銷, 而重複登錄 十 已領得保險代理人或保險經紀人執業證書 十一 最近三年有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動, 顯示其不適合擔任業務員 前項第九款所稱經營同類保險業務, 指所經營之業務同為財產保險或同為人身保險 中華民國年月日

5. 已經先登錄產險公司或保代公司者填寫注意事項 : 申請書第八項 - 財產保險登錄狀況 : 須由申請人自行填寫 1. 是否登錄為財產保險業或保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員 : 是者 ( 登錄產險之公司名稱必填 ) 2. 是否經所屬產險公司同意 上項 是者, 此項必須 是, 且必須檢附所屬產

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