浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年年度报告全文

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1 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人茅惠新 主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王树琴声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 尹世君董事因公出差高先超 邬崇国独立董事因公出差陈康华 公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 详细内容见本报告 第四节管理层讨论与分析九 公司未来发展的展望 之 ( 五 ) 公司可能面临的风险因素 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 尤夫有限 指 浙江尤夫工业纤维有限公司 公司 本公司 尤夫股份 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 控股子公司 尤夫科技 指 浙江尤夫科技工业有限公司 全资子公司 尤夫后勤 指 湖州尤夫后勤服务有限公司 全资子公司 尤夫工业纤维 指 湖州尤夫工业纤维有限公司 全资子公司 尤夫包材 指 湖州尤夫包装材料有限公司 全资子公司 香港展宇 指 香港展宇有限公司 全资子公司 美国尤夫 指 尤夫美国有限公司 控股子公司 欧洲尤夫 指 尤夫欧洲有限公司 控股子公司 南浔泰和 指 湖州南浔泰和纸业有限公司 股东大会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 监事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 至 2015 年 12 月 31 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 20 万吨项目 指 年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目 灯箱广告布项目 指 年产 1.8 亿平方米中高端灯箱广告材料项目 天花膜项目 指 年产 4 万吨天花膜项目 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称尤夫股份股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所浙江尤夫高新纤维股份有限公司尤夫股份 ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD 茅惠新浙江省湖州市和孚镇工业园区 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@unifull.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈彦 李建英 联系地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 浙江省湖州市和孚镇工业园区 电话 传真 电子信箱 ufg_cfo@unifull.com ir@unifull.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 报告期内选定的信息披露报纸为 证券时报 中国证券报 公司证券事务部 四 注册变更情况 组织机构代码 E 5

6 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 钱仲先 俞辛文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中国民族证券有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 层 姜勇 刘丽君 至 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,005,045, ,479,241, % 1,758,860, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 100,044, ,913, % 17,129, ,648, ,903, % 14,627, ,658, ,414, % -213,098, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.05 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.05 加权平均净资产收益率 6.28% 9.23% -2.95% 1.77% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 3,066,986, ,531,758, % 2,551,842, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,112,485, ,074,986, % 982,473,

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,972, ,663, ,464, ,944, 归属于上市公司股东的净利润 26,247, ,839, ,956, ,001, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,474, ,756, ,298, ,880, 经营活动产生的现金流量净额 77,067, ,272, ,678, ,640, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -44, , ,175, , ,148, ,983, ,800, 委托他人投资或管理资产的损益 8,486, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 103, , ,

8 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330, , , 减 : 所得税影响额 2,074, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 68, , , 合计 11,396, ,009, ,502, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 水利建设专项资金 2,287, 与经营活动密切相关 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为涤纶工业长丝的研发 生产和销售, 主要产品为涤纶工业长丝 浸胶硬 软线绳 胶管纱线 帘子布和特种工程用帆布 涤纶工业长丝广泛应用于轮胎帘子布 输送带帆布 浸胶线绳等橡胶骨架材料, 蓬盖布 广告布 屋顶材料 膜结构等 PVC 涂层织物 阳光面料 土工织物 过滤材料 汽车安全带 吊装带 紧固带 捆扎带 缆绳 缝纫线 各种管材 网类织物等产业用纺织品, 最终应用领域广泛覆盖农业 工业 交通运输业 基础设施及环保 建筑 防护 汽车制造 广告 休闲娱乐等诸多方面 浸胶硬 软线绳及胶管纱线作为优异的橡胶骨架材料, 广泛应用于轮胎 各种传动带, 各种胶管等橡胶制品产业用领域 帘子布和特种工程用布, 广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎 各类输送带及其它多种工业用途 公司是一家具备完整的产 供 销经营链条的涤纶工业长丝供应商, 以自产自销的经营模式实现公司产品的销售, 公司按区域划定进行销售管理 公司目前是国内涤纶工业长丝的龙头企业, 产品的盈利能力保持在同行业中的较高水平, 公司以优异品质的产品, 健全的市场营销网络, 强大的品牌影响力, 先进的工艺, 形成了持续发展的核心竞争力, 促进经营业绩的不断提升 涤纶工业长丝产品主要用于汽车安全带 轮胎帘子布 土工织物等产业用纺织品的生产 ; 随着我国汽车市场的稳定发展及基建行业投入的增加, 产业用纺织品具有较大的发展空间, 为涤纶工业长丝行业带来较大的市场需求 我国聚酯工业长丝产业经过高速发展和快速扩容, 我国涤纶工业长丝行业年产能约 150 万吨, 全球年产能约 250 万吨, 处于主导地位 根据中国化学纤维工业协会预测, 未来 5 年内, 聚酯工业丝年均增长率可超过 10% 浙江省是我国产业用纺织材料的生产和出口大省 近年来, 产业纺织材料产量年均增长 18%, 产业纺织材料产业集群效应和块状经济特征明显, 在国内具有较明显的竞争优势 目前, 我国聚酯工业长丝生产企业近 40 家, 但是产量主要集中在前 10 家生产企业, 集中度较高, 公司在全球排名第二位 聚酯工业长丝下游生产应用企业集聚度高, 浙江省土工建筑合成材料约占国内市场的 40% 灯箱广告材料约占国内的 70%; 浙江省也是我国胶管胶带主要产地, 其中年产 V 带达 2.5 亿 Am, 约占全国总量的 1/3, 年生产能力约达 2000 万m2, 其中输送带 同步带 多楔带 农机带等生产能力增加迅速 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金应收票据 无变化无重大变化无重大变化较期初增加 %, 主要系本期 20 万吨二期项目投入增加所致 较期初增加 51.12%, 本要系本期银行存款增加所致 较期初减少 44.60%, 主要系本期银行汇票贴现增加所致 9

10 其他应收款其他流动资产工程物资其他非流动资产 较期初减少 66.34%, 主要系本期收回出口退税款所致 较期初增加 %, 主要系本期购买理财产品增加所致 较期初增加 %, 主要系本期工程项目投入增加所致 较期初减少 51.14%, 主要系本期预付的设备款减少所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 本期实现净 利净 香港展宇有 限公司 投资设立 万元香港对外贸易 万元, 期末未分配利润 0.11% 否 万 元 本期实现净 UNIFULL AMERICA, 投资设立 万元美国 对外贸易 INC 利净 万元, 期末未分配利润 万元 本期实现净 0.42% 否 Unifull 利净 Europe 投资设立 万元德国对外贸易 万元, 期末未 0.03% 否 GmbH 分配利润 万元 三 核心竞争力分析 1 新技术与成本优势公司 年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目 采用了一种新的生产工艺 熔体直纺技术, 液相增粘熔体直纺涤纶工业长丝技术 将聚酯 增粘和纺丝环节由原来相互割裂的系统组合成为一个整体, 省去了能耗较大的固相增粘和切片再熔融挤压环节, 单位生产能耗大幅下降, 纺丝效率有较大提升, 同时减少了副应产物, 提高产品质量和稳定性 目前, 公司研发的 液相增粘熔体直纺涤纶工业长丝技术 处于行业领先水平 该工艺有效降低了生产成本, 提高生产效率, 实现节能降耗, 是公司通过与大专院校 研究院所等联合研发取得的 2 产业链优势公司聚合装置的投产, 一方面能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需求, 同时, 充分利用上下游一体化的优势, 提升了联合研发的空间 加之控股子公司尤夫科技和 7,000 吨浸胶硬 软线绳的投产, 公司上 中 下游贯穿了完整的链条, 形成聚合 工业丝 产业用纺织品的产业链, 目前产业链的 10

11 优势已慢慢显现出来, 进一步增强了企业的核心竞争力 抗风险能力和盈利点 公司于 6 月完成非公开发行股票, 本次募集资金用于中高端灯箱广告材料项目和天花膜项目, 通过本次募投项目建设投资, 实现公司从化学纤维制造商向复合材料制造商转型, 进一步巩固和提升公司竞争实力, 为公司业绩的持续增长提供新的利润增长点 3 产品创新与技术研发优势公司设有专门的技术研发部门, 拥有省级企业研究院 省级研发中心 湖州市企业技术中心等多个研发平台, 配备了高水平的研发人才, 为新产品 新技术研发打下了良好的基础 近几年, 新的产品品种 新的工艺配方不断推出, 保证了公司产品的差别化, 提高了产品的附加值, 对增加产品品种 控制成本 稳定质量 发挥了积极的作用 报告期内, 公司实施 9 项省级工业丝新产品项目研发, 其中 6 项省级新产品已实现成果转化 ; 申请专利 9 项, 授权 2 项, 实用新型专利 17 项 目前, 公司正在申报省级重点研发中心 4 规模优势公司现有产能在全球聚酯工业丝行业内位居第二, 产品种类 10 余种, 涵盖 200 多个规格, 规模上的优势, 使得公司能够提供差异化的服务, 提供更加齐全的产品品种, 以满足客户的个性化需求, 有效的降低了生产成本 5 管理优势公司在与国内外客户的长期合作过程中, 通过借鉴和创新, 形成了独具特色的企业文化 公司有着明确的愿景 清晰的发展战略和强大的组织执行力, 以规范化建设为重点, 以制度化 流程化 数据化 标准化为目标, 不断提升公司规范化运作水平, 提高风险防控能力 报告期内, 公司核心竞争力没有发生变化 11

12 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年在宏观经济增长持续放缓的大环境下, 在公司董事会的正确领导下, 在全体员工的努力下, 公司以提升产品质量和经济效益为根本, 全面落实从标准做起, 强化执行力, 创尤夫品牌的精神, 认真贯彻创新 高效 品质战略目标, 稳中求进 转中求好总方针, 落实产业产品提升, 整合产业资源, 以人才为根本, 以技术为先导, 以专业化稳健经营为依托, 专注产业用纺织品领域的发展, 同心同德 真抓实干, 做精 做大 做强主业 ; 持续提高企业管理水平, 不断夯实企业管理基础, 实现企业科学有序健康的发展 2015 公司在管理水平 工作效率 市场份额 运行质量 品质提升 人员素养 技术创新 品牌建设 核心竞争力等方面均取得丰硕成果, 整体保持了平稳 可持续发展态势 2015 年度, 公司总资产 3,066,986, 元, 比上年同期增加 21.14%; 实现营业收入 2,005,045, 元, 比上年同期减少 19.13%; 归属于上市公司股东的净利润 100,044, 元, 比上年同期增长 5.41%; 基本每股收益 0.27 元 / 股, 比上年同期减少 3.57% 1 顺利完成非公开发行股票事项公司于 2015 年 5 月 29 收到中国证券监督管理委员会 关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1087 号 ), 核准公司非公开发行不超过 108,912,556 股新股 6 月公司实施了非公开发行股票方案, 向 8 名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股 (A 股 )64,680,426 股, 发行价格为 元 / 股, 募集资金合计 971,499, 元, 扣除各项费用 20,826, 元, 实际募集资金净额为 950,672, 元 2 优化产品结构, 做大做强优势品种报告期内, 公司进一步优化调整产品结构, 根据利润贡献 生产 销售多维度系统调整公司重点产品和战略性产品分类, 最大限度挖掘产品潜力, 提高市场竞争力 增强产品盈利能力 3 合理调整生产布局, 促进产业结构升级报告期内, 为进一步发挥专业分工优势, 强化成本控制, 公司整合内部资源, 应用产销计划信息化平台强化产销管控, 加强生产与销售环节衔接, 进一步提高库存产品周转, 降低资金占用, 加强技术升级改造, 进一步提高公司产品质量 4 强化科研管理, 提高创新实力报告期内, 公司进一步强化产品研发体系建设, 不断优化与创新产品立项 研发流程, 加强在研产品风险评估 2015 年, 公司实施 9 项省级工业丝新产品项目研发, 其中 6 项省级新产品已实现成果转化 ; 申请专利 9 项, 授权 2 项, 实用新型专利 17 项 5 强化内部管理, 促进降本增效报告期内, 公司全面开展精细化管理, 优化内部生产组织, 积极实施各类技改技措, 推进降本增效, 加强原来市场研判, 把握采购时机, 优化采购渠道, 努力降低原料成本 同时, 积极争取各类财税优惠政策, 择机开展富裕资金理财, 增加公司效益 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 12

13 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,005,045, % 2,479,241, % % 分行业涤纶工业长丝 1,639,601, % 1,785,051, % -8.15% 特种纺织品 273,708, % 335,000, % % 线绳产品 62,372, % 51,554, % 20.98% 切片 27,347, % 307,263, % % 其他类 2,015, % 370, % % 分产品普通丝 977,626, % 936,620, % 4.38% 差别化 功能性 661,974, % 848,431, % % 高粘切片 24,003, % 36,693, % % 切片 3,344, % 270,570, % % 特种工业用布 273,708, % 335,000, % % 线绳产品 62,372, % 51,554, % 20.98% 其他类 2,015, % 370, % % 分地区内销 1,326,639, % 1,504,950, % % 外销 678,406, % 974,290, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业涤纶工业长丝 1,639,601, ,362,825, % -8.15% -7.32% -0.74% 特种纺织品 273,708, ,660, % % % -1.32% 分产品 13

14 普通丝 977,626, ,345, % 4.38% 7.31% -2.40% 差别化 功能性 661,974, ,480, % % % 2.84% 特种工业用布 273,708, ,660, % % % -1.32% 分地区 内销 1,326,639, ,148,912, % % -8.16% -3.45% 外销 678,406, ,427, % % % 9.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 涤纶工业长丝 原材料 1,080,749, % 1,194,582, % -9.53% 特种纺织品 原材料 149,884, % 203,614, % % 线绳产品 原材料 28,008, % 25,287, % 10.76% 切片 原材料 9,471, % 266,687, % % 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 普通丝 原材料 691,139, % 660,607, % 4.62% 差别化 功能性原材料 389,610, % 533,974, % % 切片 原材料 9,471, % 266,687, % % 特种工业用布 原材料 149,884, % 203,614, % % 线绳产品 原材料 28,008, % 25,287, % 10.76% 说明 (5) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 具体详见第十节 八中之所述 14

15 (6) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 213,381, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.64% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 68,501, % 2 客户二 43,422, % 3 客户三 36,233, % 4 客户四 35,500, % 5 客户五 29,723, % 合计 ,381, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,143,062, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.27% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 793,546, % 2 供应商二 172,281, % 3 供应商三 114,099, % 4 供应商四 35,200, % 5 供应商五 27,935, % 合计 -- 1,143,062, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年同比增减重大变动说明 15

16 销售费用 62,397, ,140, % 管理费用 97,927, ,885, % 本期技术开发费用较上期下降所致 财务费用 40,454, ,360, 本期利息支出减少 理财收益增加以 % 及汇兑收益增加所致 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司研发支出 万元, 占营业收入 2.95% 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 2.91% 2.97% -0.06% 研发投入金额 ( 元 ) 59,141, ,385, % 研发投入占营业收入比例 2.95% 3.40% -0.45% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,882,796, ,073,154, % 经营活动现金流出小计 1,598,138, ,643,740, % 经营活动产生的现金流量净 额 284,658, ,414, % 投资活动现金流入小计 41,979, 投资活动现金流出小计 743,260, ,709, % 投资活动产生的现金流量净 额 -701,281, ,709, % 筹资活动现金流入小计 2,430,796, ,113,319, % 筹资活动现金流出小计 1,917,748, ,406,027, % 16

17 筹资活动产生的现金流量净 额 513,048, ,708, % 现金及现金等价物净增加额 89,342, ,146, ,353.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 投资活动现金流出本期较上期同期增加 %, 主要系本期理财产品和长期资产增加所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期同期减少 %, 主要系本期投资活动现金流出较上期同期增加所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期同期增加 %, 主要系本期非公开发行募集资金所致 (4) 现金及现金等价物净增加额本期较上期同期增加 %, 主要系本期银行存款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 201,297, ,519, ,343, % 133,202, % 较期初增加 51.12%, 主要系本期银行 1.30% 存款增加所致 8.79% 277,747, % -2.18% 11.46% 347,586, % -2.27% 固定资产 1,251,469, % 1,185,369, % -6.02% 在建工程 短期借款 176,373, ,307, % 33,276, % 较期初增加 %, 主要系本期 % 万吨二期项目增加所致 11.32% 705,029, % 较期初减少 50.74%, 主要系本期归还 % 短期借款所致 较期初减少 65.07%, 主要系本期归还长期借款 57,800, % 165,460, % -4.66% 长期借款所致 较期初减少 66.34%, 主要系本期收回其他应收款 1,914, % 5,686, % -0.16% 出口退税款所致 17

18 其他流动资产 433,385, 较期初增加 %, 主要系本期购 14.13% 127,029, % 9.11% 买理财产品所致 较期初增加 %, 主要系本期工工程物资 2,083, % 278, % 0.06% 程项目投入增加所致 较期初减少 51.14%, 主要系本期预付其他非流动资产 22,414, % 45,872, % -1.08% 的设备款减少所致 应付帐款 120,273, 较期初减少 48.97%, 主要系本期期末 3.92% 235,708, % -5.39% 应付材料款减少所致 较期初减少 33.51%, 主要系本期期末预收款项 19,272, % 28,985, % -0.51% 预收货款减少所致 较期初减少 44.08%, 主要系归还短期应付利息 2,098, % 3,751, % -0.08% 借款所致 一年内到期的非流动负债股本资本公积未分配利润应收票据 107,660, ,154, ,342,318, ,200, ,243, % 60,200, % 较期初增加 78.84%, 主要系本期一年 1.13% 内到期的长期借款增加所致 12.98% 238,195, % 较期初增加 67.15%, 主要系本期非公 3.57% 开发行股票所致 43.77% 552,722, % 较期初增加 %, 主要系本期非 21.94% 公开发行股票所致 10.57% 245,437, % 较期初增加 32.09%, 主要系本期盈利 0.88% 增加所致 4.28% 236,900, % 较期初减少 44.6%, 主要系本期银行 -5.08% 汇票贴现增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) ,959, ,000, ,959, 上述合计 ,959, ,000, ,959,

19 金融负债 ,855, ,855, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 ,959, ,000, ,959,027. 自有资金 78 合计 ,959, ,000, ,959, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 19

20 其中 50,000 万 暂时用于 补充流动 资金, 2015 年 非公开发 行 20,000 万 95, , , % 73, 用于购买 保本型理 0 财产品, 3, 万存放于 募集资金 专户 合计 -- 95, , , % 73, 募集资金总体使用情况说明本公司 2015 年度实际使用募集资金 21, 万元,2015 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 累计已使用募集资金 21, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 截止 2015 年 12 月 31 止, 尚未使用募集资金余额为 73, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 中高端灯箱广告材料 项目 2017 年 否 45, % 07 月 01 0 否否 2017 年 天花膜项目 否 29, , , % 07 月 01 0 否否 补充流动资金 否 20, ,000 20, % 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 95, , , 超募资金投向 无 % 0 超募资金投向小计

21 合计 -- 95, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经 2015 年 7 月 4 公司第三届董事会第八次会议决议通过 关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案, 同意公司募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金, 本次资金使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之起不超过 12 个月 不适用其中 50,000 万暂时用于补充流动资金,20,000 万用于购买保本型理财产品,3, 万存放于募集资金专户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 21

22 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江尤夫科 技工业有限 公司 子公司 工程用帘子 布 帆布等 特种纺织品 万美 元 339,512, ,962, ,766, ,172, ,028, 湖州尤夫工 业纤维有限 公司 子公司 涤纶工业长 丝的生产 加工 6000 万元 110,941, ,905, ,743, ,746, ,098, 香港展宇有 限公司 子公司 贸易和实业 投资 50 万美元 2,391, , ,250, , , 生产非食品 包装用纸 箱 木托盘 ; 化工产品 ( 危险化学 湖州尤夫包 装材料有限 公司 子公司 品 易制毒化学品和化 350 万美元学武器中间体除外 ) 涤 16,795, ,512, ,625, ,251, ,352, 纶工业丝 帘帆布 线 绳 钢材的 国内批发业 务 湖州南浔泰 和纸业有限 公司 子公司纸管生产 600 万元 17,451, ,840, ,957, ,252, ,620, Unifull 产业用工业 Europe 子公司 丝及其纺织 20 万美元 647, , ,597, , , GmbH 品的贸易 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 22

23 Unifull Europe GmbH 主要控股参股公司情况说明 投资设立 为了适应未来业务发展需要, 优化产业 布局, 延伸公司产业价值琏, 推进全球 化战略 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 所处行业发展趋势 20 世纪 90 年代初, 世界涤纶工业长丝产量的大部分份额集中在北美 西欧和东亚地区, 其中东亚地区以本 韩国为代表 随着欧美一些涤纶工业长丝生产机器设备的老旧 生产成本的走高, 我国涤纶工业长丝生产设备更为先进, 生产效率更高, 成本优势及对国外产品替代性也逐渐凸显, 我国逐步成为全球涤纶工业长丝主要生产基地及供应基地 目前, 我国涤纶工业长丝行业年产能约 150 万吨, 全球年产能约 250 万吨, 处于主导地位, 其价格的波动将影响全球市场 由于涤纶工业长丝行业为技术密集型及资本密集型行业, 行业集中度较高, 我国前四大生产企业合计年产能占比约为 65% 涤纶工业长丝的下游需求增长态势良好 ; 国际经济逐渐复苏, 出口持续增长 ; 未来, 新技术 新产品及高端差别化纤维产品将不断涌现, 新的应用领域将不断拓展 规模化 差别化和集约化生产是未来发展的主流趋势, 落后产能将逐渐淘汰, 竞争趋激烈 ( 二 ) 公司未来发展战略公司的发展战略是成为全球更高品质的产业用纺织品企业 公司将紧紧围绕发展战略, 在 做精 做强 做大主业 的战略指引下开展工作 积极进行产品结构更新 产业技术升级和新产品开发, 积极引进高端人才, 努力提高经营管理水平, 进一步强化内部管理, 通过延伸产业链等方式来提升公司的市场竞争力 ( 三 )2016 年度经营计划 1 依托创新, 突破发展积极稳妥推进创新驱动发展战略, 强化科技同现实生产力对接, 推动科技创新 市场创新 理念创新 制度创新 技术创新 文化创新等, 更快更好的提高公司产品和生产工艺的科技含量, 积极推动产业产品升级, 调整工作模式创新, 加快公司信息传播和信息利用效率, 从而提升公司工作实效性 ; 不断增加创新研发投入, 加强平台建设, 促进创新链 产业链 市场需求有机链接, 争当创新驱动发展先行军 ; 同时在市场竞争中争取主动, 及时对知识产权进行申报, 确保自身生产与销售的安全性, 稳固尤夫在行业内的身份及地位, 为企业持续健康发展提供强大动力 2 依托人才, 超越发展在全公司牢固树立 无功就是过, 平庸便是错 的干事理念, 积极营造 你追我赶 争先进位 的竞争性文化 通过客观的标准 量化的考核, 确保对工作职责表现考实 考准 考全, 真正做到领导员工 考有标准 下有依据 要坚持不懈的提升全公司员工的综合素质, 持续加强后备人才队伍建设, 挖掘引进适合尤夫发展的高素质人才, 引导和激发员工立足岗位成才, 创造人尽其才的优质环境 ; 优化员工薪酬分配制度, 完善绩效考核机制, 重视员工职业生涯发展, 实现员工与公司的共同进步 和谐发展 ; 继续实施员工培训计划, 集中 充电 和 加油, 打造学习型企业和知识型员工 3 依托文化, 和谐发展要树立人本文化, 把 关心人 尊重人 理解人 培育人 作为企业文化的出发点和落脚点, 要增强员工的责任感和危机感, 要注重员工积极性和创造性的开发, 最大限度地把员工的思想和行动统一起来 意 23

24 志和力量凝聚起来 聪明和才智发挥出来, 保证各项工作任务顺利完成 要营造学习文化, 要继续树立 学习者强 学习者生存 学习者发展 的理念, 营造有助于员工学习的氛围, 建立学习机制以促进学习 保障学习 要突出服务文化, 不断提炼全新而有效的客户服务理念, 探索新的服务模式, 以优质而高效的服务和高质量的产品赢得行业竞争力 4 依托品质, 稳健发展继续完善 总经理亲自抓, 分管领导具体抓, 职能部门抓落实 的工作体制机制, 要深入实施以质取胜和市场多元化战略, 以质量为企业生存之本, 全公司上下要更好的确立品质观念, 健全完善品质管理体系 以质量为中心, 全员参与为基础, 继续全面执行标准化 工作计划, 提高工作标准和高度 ; 充分利用好欧美子公司的辐射效应, 及时掌握市场供求变化, 加快形成出口竞争新优势, 提供抵御风险能力, 我们要在真正意义上达到尤夫品牌的优良品质度, 加大公司口碑传播度, 上升品牌的市场注意度, 根深蒂固的建立公司品牌的认可度, 让尤夫的 朋友圈 越来越大, 让我们的客户点 赞, 真正实现全世界各大客户心中尤夫品牌的魅力认知度 5 依托管理, 降低成本协调发展我们必须紧紧依靠科学管理 标准化管理, 严格执行各项规定及制度, 控制成本来抵抗内外压力, 降低成本来提高经济效益 生产过程中根据实际情况制定科学合理的成本管理标准, 不仅要有效的降低制造成本, 还要不断分析各种机会成本, 有效降低资金 人力资源 服务 采购 运输物流 节能降耗等成本 ; 要将成本管理贯穿于企业一切经济活动中, 以确保企业协调健康的发展 6 依托项目, 安全生产绿色环保倡导每个员工能时刻 查隐患 堵漏洞 保安全 讲环保, 让安全警惕意识常伴左右, 把安全环保作为企业生存 发展的生命线来抓, 在具体生产过程中, 始终贯彻执行好 安全生产法 环境保护法 等法律法规, 强化意识, 实现本质安全, 绿水青山就是金山银山, 保护环境, 安全生产, 企业才能健康 稳定 可持续发展, 项目建设必须抓好科学论证, 从而加快项目建设, 确保项目工程质量早竣工 早投产 早出效益 ( 四 ) 资金使用计划 2016 年, 为实现公司的经营目标, 满足业务发展对资金的需求, 公司将充分利用好自有资金和银行信贷资金, 拓宽融资渠道, 优化财务结构, 进一步加强应收账款管理, 切实提高供应链管理水平, 实现资金的动态平衡, 为公司的业务发展提供强有力的后勤保障 报告期内, 公司实施完成非公开发行股票事项, 募集资金净额为 950,672, 元 ( 五 ) 公司可能面临的风险因素 1 产能扩张的市场销售风险及应对措施在主营业务方面, 公司的竞争对手主要是国内的生产商 在本公司扩产的同时, 部分原有生产商也在不同程度地进行扩产, 还有一些新的进入者 新的进入者尽管生产规模偏小, 但在生产成本 产品价格方面会对公司构成一定的竞争压力 为此, 公司将不断提高技术水平与生产效率 优化核心工艺 改善产品结构 提高产品质量 加强品牌建设 坚持走 差别化 功能性 发展路线, 降低生产成本, 深化营销, 使公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力, 提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利 2 原材料价格波动的风险及应对措施公司生产经营所需的主要原材料为 PTA 和 MEG, 其作为石油化工行业的下游产品, 其价格与国际原油价格息息相关, 且原材料占主营业务成本比重较高, 公司销售毛利和净利润对 PTA 采购价格波动的敏感性较强 报告期内,PTA 价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动, 面对原材料市场的价格波动, 公司一是通过执行严格的库存管理制度, 保证原材料平均库存天数维持在较低水平, 存货周转率始终保持在行业领先水平, 很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响 ; 二是积极开发高毛利率 高附加值的差别化 功能性丝, 使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力 ; 三是开展期货套期保值业务, 充分利用期货市场的套期保值功能, 规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响 3 外汇风险及应对措施 24

25 公司出口产品主要以美元作为结算货币, 如果人民币汇率发生剧烈波动, 公司可能面临汇兑损失 为此, 公司一方面在原材料 设备进口和产品出口的过程中, 通过密切关注外汇市场的变化趋势, 运用进料加工 汇率锁定等方式, 从而有效规避汇率波动带来的风险 另一方面公司正通过不断开发具有高附加值的新产品 提高原有产品售价 及时清收货款等措施, 以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响 公司还将努力提高相关管理人员的金融 外汇业务知识, 增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注, 趋利避害 积极利用各种金融工具, 灵活调整出口结算与定价政策等, 以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险 此外, 公司议价能力较强, 性价比优势显著, 在定价上拥有更多的选择, 可借此抵御汇率波动的影响 4 企业规模快速扩张带来的管理风险及应对措施公司产能和规模的益壮大, 势必对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求 针对经营规模快速扩张给经营管理方面带来的压力和挑战 : 一方面, 公司经过十来年的发展已经积累了一定的管理经验, 建立了较为稳定的核心管理团队, 并在股份公司设立后建立健全了较为完善的法人治理结构, 各方面的内部控制制度得到有效执行 ; 另一方面, 公司通过持续优化管理系统, 引进更为科学的管理方法和决策机制, 努力培养一支高素质的人才队伍, 最大限度降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险 5 人力资源风险及应对措施公司近几年发展迅速, 规模扩张迅速, 对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大, 但人才引进 培训与文化磨合有一个过程, 如果人才不能及时得以补充, 未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现 公司将通过人才激励措施, 增强企业文化认同, 提高团队凝聚力, 拓宽员工职业前景等多种方式降低人才流失的风险 6 环保 减排风险及应对措施随着国家节能减排标准的逐步提升, 对企业提出越来越严格的节能减排要求 若在节能减排 能源替代技术方面不能取得突破, 公司将在一段时间内面临减排风险 公司目前已成立专业小组, 投入相应的人力, 来进一步提升这方面的能力 7 募集资金投向风险及应对措施公司非公开发行股票募集资金项目主要用于中高端灯箱广告材料及天花膜的生产, 属于涤纶工业长丝的下游产业 虽然投资项目经过了慎重 充分的可行性研究和论证, 预期能产生良好的经济和社会效益 但项目能否如期完工 能否顺利生产并得到市场认可均存在一定的不确定性 为此, 公司将通过人才引进, 加大市场开拓力度, 充分利用和拓宽销售渠道来避免可能发生的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 08 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 01 月 28 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 05 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 13 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 26 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 25

26 2015 年 05 月 15 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 18 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 20 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 21 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 22 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 29 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 06 月 19 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 10 月 08 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 11 月 06 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 11 月 20 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 12 月 04 实地调研 机构 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 01 月 21 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 02 月 05 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 02 月 28 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 04 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 24 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 25 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 30 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 31 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 03 月 31 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 04 月 10 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 04 月 14 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 22 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 05 月 29 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 06 月 03 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 07 月 28 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 08 月 25 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 09 月 01 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 09 月 28 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 09 月 29 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 11 月 13 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 11 月 17 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 2015 年 12 月 02 电话沟通 个人 公司生产经营情况 未提供资料 26

27 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 根据公司 2014 年度股东大会决议, 以 2014 年 12 月 31 的公司总股本 238,195,880 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发 11,909, 元, 不送红股, 以资本公积金每 10 股向全体股东转增 4 股 公司于 2015 年 4 月 29 在 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网站上刊登了 2014 年年度权益分派实施公告 : 股权登记为 2015 年 5 月 6, 除息为 2015 年 5 月 7 截至本报告出具之, 该方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况公司 2013 年度利润分配预案为 : 以 2013 年 12 月 31 的公司总股本 238,195,880 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ), 共计派发 2,381,958.8 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本 公司 2014 年度利润分配预案为 : 以 2014 年 12 月 31 的公司总股本 238,195,880 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发 11,909, 元, 不送红股, 以资本公积金每 10 股向全体股东转增 4 股 公司 2015 年度利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 的公司总股本 398,154,658 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发 47,778, 元, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 47,778, ,044, % % 2014 年 11,909, ,913, % % 2013 年 2,381, ,129, % % 27

28 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.2 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 398,154,658 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 47,778, 可分配利润 ( 元 ) 324,200, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润 93,716, 元, 按公司 2015 年净利润 10% 提取法定盈余公积金 9,371, 元 ; 提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为 343,605,560.8 元 ; 公司 2015 年度利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 的公司总股本 398,154,658 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发 47,778, 元, 不送红股, 不以公积金转增股本 剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 招商证券股份有限公司 ; 国投瑞银基金管理有限公司 ; 财通基金管理有限公司 ; 申 股份限售 承诺 " 公司本次非公开发行股票发行对象共 8 名, 分别为招商证 2015 年 07 月券股份有限公司 财通基金管 14 理有限公司 国投瑞银基金管 12 个月 严格履行承 诺 28

29 万菱信 ( 上海 ) 资产 理有限公司 申万菱信 ( 上海 ) 管理有限公司 ; 诺安 资产管理有限公司 诺安基金 基金管理有限公司 ; 管理有限公司 创金合信基金 创金合信基金管理有 管理有限公司 兴业全球基金 限公司 ; 兴业全球基 管理有限公司 张桂兴 前述 金管理有限公司 ; 张 8 名发行对象承诺 : 自本次发 桂兴 行新增股份上市之起, 所认 购的本次非公开发行的股票 在 12 个月内不转让和上市交 易 公司承诺 : 本次将部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资 金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用 ; 该闲置募集资 金暂时用于补充流动资金的 款项到期后, 将按时归还到募 集资金专用账户 ; 若项目建设 加速导致募集资金使用提前, 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 募集资金 使用承诺 公司则将资金提前归还至专 2015 年 07 月用账户, 不会影响募集资金投 03 资项目计划的正常进行, 不会 12 个月 严格履行承诺 变相改变募集资金用途 本次 使用闲置募集资金暂时补充 流动资金前十二个月内公司 未进行风险投资, 并承诺在使 用闲置募集资金暂时补充流 动资金期间不进行风险投资, 不对控股子公司以外的对象 提供财务资助 (1) 公司在当年实现的净利 润为正数且当年累计未分配 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 分红承诺 利润为正数的情况下, 公司应 2014 年 12 月当进行现金分红, 公司连续三 16 年以现金方式累计分配的利 24 个月 严格履行承诺 润不少于该三年实现的年均 可分配利润的百分之三十 湖州尤夫控股有限公司 ; 茅惠新 ; 茅惠忠 ; 茅惠根 ; 湖州玉研生物技术有限公司 股份限售 承诺 自公司股票上市之起 36 个月内, 不转让或者委托他人管 2010 年 06 月理其已直接或间接持有的发 08 行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 36 个月 严格履行承诺 茅惠新 ; 湖州尤夫控 股有限公司 ; 佳源有 关于同业 竞争 关 避免同业竞争 2009 年 01 月 10 长久 严格履行承 诺 29

30 限公司 ; 湖州太和投 联交易 资咨询有限公司 ; 湖 资金占用 州玉研生物技术有限 方面的承 公司 ; 湖州易发投资 诺 咨询有限公司 ; 湖州 威腾投资咨询有限公 司 ; 湖州联众投资咨 询有限公司 ; 湖州尤 夫纺织有限公司 ; 湖 州尤夫丝带织造有限 公司 ; 杭州恒祥投资 有限公司 关于同业 竞争 关 茅惠新 ; 叶玉美 ; 茅惠忠 联交易 资金占用 与关联方资金往来的规定的 承诺 2009 年 01 月 10 长久 严格履行承诺 方面的承 诺 关于同业 茅惠新 ; 陈彦 ; 陈有西 ; 冯小英 ; 李军 ; 沈勤俭 ; 朱民儒 ; 许宏印 ; 钱毅 竞争 关联交易 资金占用方面的承 规范关联交易的承诺 2009 年 06 月 01 长久 严格履行承诺 诺 湖州尤夫控股有限公司 股份限售 承诺 2010 年 06 月 个月 严格履行承诺 佳源有限公司 股份限售承诺 2010 年 06 月 个月 严格履行承诺 湖州玉研生物技术有限公司 股份限售 承诺 2010 年 06 月 个月 严格履行承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 湖州尤夫控股有限公司湖州尤夫控股有限公司 股份增持 承诺 股份增持 承诺 在本次增持完成后 6 个月内不 2014 年 08 月减持其持有的公司股份 15 在本次增持完成后 6 个月内不 2014 年 06 月减持其持有的公司股份 27 6 个月 6 个月 严格履行承诺严格履行承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应不适用当详细说明未完成履行的具 30

31 体原因及下一 步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 具体详见第十节 八中之所述 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 钱仲先 俞辛文 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 31

32 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用报告期内, 公司因非公开发行股票事项, 聘请中国民族证券有限责任公司为保荐机构, 期间共支付保荐费 20,826, 元 ; 报告期内, 公司聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为内部控制审计会计师事务所, 支付费用 300,000 元 ; 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 是 否 涉案 形 诉讼 ( 仲 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 金额 ( 万 成 预 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 裁 ) 审理结果及影 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露期 披露索引 元 ) 计 响 负 债 2013 年 2 月, 公司 2013 年 2 月, 申请人向复审委员会提出 收到浙江省湖州市 古纤道相关 ZL 号发明 中级人民法院 案 专利权无效申请, 该请求被复审委员会 有关涉及 号为 (2013) 浙湖 以第 号 无效宣告请求审查决定 诉讼公告 知初字第 53 号 传票 应诉通知书等法律文书 湖州市中级人民法院已经受理绍兴市浙江古纤道新材料股份有 100 否 书 驳回 2014 年 4 月, 申请人向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼, 请求撤销复审委员会已经作出的第 该案件已号 " 维持专利权有效 " 的 无效宣告请求审结审查决定书, 并宣告专利号为 ZL 的发明专利无效, 后 ( 公告编号专利侵权案件为 ) 已经结案 ; 严旭 2013 年 02 月刊登于 证券明专利尚在专 05 时报 证券利复审委重新报 及巨潮审查 资讯网 限公司 ( 以下简称 " 北京市第一中级人民法院作出 (2014) ( 古纤道公司 ") 诉讼 一中知行初字第 4587 号行政判决, 驳回 com.cn) 浙江尤夫高新纤维 申请人的诉讼请求 2015 年 3 月, 北京 股份有限公司 ( 以 市高级人民法院作出 (2014) 高行 ( 知 ) 32

33 下简称 " 公司 ") 侵害 终字第 2980 号 北京市高级人民法院行 发明专利权纠纷一 政判决书, 北京市高级人民法院认为, 案 古纤道拥有的专利号为 ZL 的发明专利 ( 即 " 管 状薄膜蒸发器 ") 的权利要求 1 不具备创 造性, 复审委员会及原审法院认定有误 判决书判令撤销北京市第一中级人民法 院 (2014) 一中知行初字第 4587 号行政 判决 ; 撤销复审委员会第 号 无 效宣告请求审查决定书 ; 复审委员会需 以第 ZL 号, 名称为 " 管 状薄膜蒸发器 " 的发明专利权利要求 1 不具备创造性为基础, 重新作出审查决 定 2015 年 5 月 14, 严旭明不服北 京市高级人民法院地 2980 号民事判决, 向最高人民法院申请再审 最高人民法 院于 2015 年 9 月 23 开庭审理, 目前 尚在审理中 2014 年 8 月 25, 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 " 或 " 本公司 ") 就扬州惠通化工技术有限公司 ( 以下简称 " 惠通公司 ") 为浙江古纤道绿色纤维有限公司 ( 以下简称 " 古纤道绿色公司 ") 制造了 6 台以上涉嫌侵犯本公司专利权的生产设备一案, 向江苏省扬州市中级人民法院 ( 以下简称 " 扬州市中级人民法院 " 或 " 法院 ") 提起诉讼, 扬州市中级人民法院受理了本案 100 否 2014 年 9 月, 古纤道绿色向复审委员会提出申请人授权发明专利 " 一种列管管外降膜缩聚反应釜 "( 专利号为 : 由于涉案 ZL ) 无效宣告请求 2015 专利处于年 2 月, 专利复审委员会做出审查决定, 无效申请维持申请人发明专利 " 一种列管管外降审查阶膜缩聚反应釜 "( 专利号为 : 段, 扬州 ZL ) 有效 2015 年 4 中院中止月, 古纤道绿色不服 号决定, 向本诉讼案北京知识产权法院提起诉讼, 目前尚在件 审理中 ;2015 年 7 月, 公司收到复审委的书面材料, 扬州惠通公司再次提出申请公司专利无效 尚未判决 有关涉及诉讼公告 ( 公告编号为 ) 刊登于 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 年 09 月 com.cn) 10 诉讼事项进展公告 ( 公告编号为 ) 刊登于 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( com.cn) 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 33

34 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 截至本报告披露之, 公司不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期末清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 34

35 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明公司于 2013 年 6 月 26 与浙江兴湖工业丝有限公司管理人 ( 浙江兴湖工业丝有限公司清算组 ) 签订了 租赁协议, 向兴湖公司租入厂房 土地使用权 生产线及相关设施设备 办公用设备, 自 2013 年 7 月 1 起开始租赁, 租期 2 年 为有序组织租赁的兴湖工业丝厂的涤纶工业长丝生产 加工, 加强管理, 提高产品质量, 公司已于 2013 年 12 月 10 投资设立尤夫工业纤维, 注册资本为 100 万元, 公司持有其 100% 的股权 主要经营范围 : 涤纶工业长丝的生产 加工 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 0 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 0 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 浙江尤夫科技工业有 限公司 2014 年 04 月 26 4, 年 11 月 06 1,380 一般保证 18 个月否是 35

36 浙江尤夫科技工业有限公司 2015 年 09 月 17 2, 年 04 月 17 1,980 一般保证 18 个月否是 浙江尤夫科技工业有限公司 2014 年 04 月 26 2, 年 07 月 29 0 一般保证 0 否是 浙江尤夫科技工业有限公司 2014 年 04 月 26 9, 年 09 月 17 0 一般保证 0 否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 2,300 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 17,800 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 1,980 3,360 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 2,300 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 17,800 计 (A4+B4+C4) 1,980 3,360 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 1.59% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 3,360 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 36

37 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始期终止期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 工行 否 7 天结构性存款 2015 年 月 年 12 月 31 保本浮动收益型 已收回 交行 否 蕴通财富. 增利 91 天 2015 年 15, 月 年 10 月 28 保本浮动收益型 已收回 交行 否 蕴通财富. 增利提升 91 天 2015 年 4, 月 年 02 月 01 保本浮动收益型 未收回 厦门国际银行 否 人民币 步步为赢 结构性存款 2015 年 11, 月 年 10 月 28 保本浮动收益型 未收回 浦发 否 利多多 ( 保证收益型 - 财富班车 4 号 ) 2015 年 5, 月 年 01 月 24 保本浮动收益型 未收回 浦发 否 利多多通知存款 2015 年 1, 月 年 08 月 15 保本浮动收益型 已收回 浦发 否 利多多通知存款 2015 年 1, 月 年 12 月 31 保本浮动收益型 未到期 2015 年 华鑫信托否 华鑫信托 8, 月 年 03 月 01 非保本浮 动收益型 未收回 中信证券否 金珩鼎信 A24 号 2015 年 4, 月 年 02 月 25 非保本浮动收益型 未收回 中信证券否 金珩鼎信 A25 号 3, 年 07 月 年 02 月 25 非保本浮动收益型 未收回 37

38 财通证券 财通证券否 资管财联 1 号定赂资产管理 2015 年 8, 月 年 08 月 17 非保本浮 动收益型 未收回 计划 合计 61, , , 主要系募集资金和自有资金 募集资金 : 经 2015 年 7 月 21 公司 2015 年第二次临时股 东大会决议通过 关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案, 公司拟使 委托理财资金来源逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 用余额不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买保本型理财产品, 以上额度内可以滚动循环使用 单笔投资期限不超过 12 个月, 自股东大会决议通过之起 2 年内有效 具体内容详见巨潮资讯网 ( 上的 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告 0 不适用 2015 年 7 月 年 7 月 21 有 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1. 控股股东出售公司股权公司控股股东 湖州尤夫控股有限公司拟出售其持有本公司的股权,2016 年 4 月 12, 茅惠新与苏州正悦投资管理有限公司签订 股权转让协议, 出售湖州尤夫控股有限公司 100% 股权, 如果交易顺利完成, 公司实际控制人变更为蒋勇先生 2. 欧盟聚酯高强力纱反倾销落复审公司接到中国纺织品进出口商会通知, 欧盟于 2015 年 11 月 28 对原产于中国的聚酯高强力纱发起反倾销落复审调查 公司的涤纶工业丝产品属于被调查产品 本案的原审调查最终裁决发布于 2010 年 38

39 12 月 1, 根据该原审终裁, 公司被征收 5.5% 的反倾销税率 上述反倾销税率公布之 (2010 年 12 月 1 ) 起正式实施, 有效期自实施之起五年 公司目前已启动了反倾销落复审应对工作, 授权中国纺织品进出口商会组织行业无损害抗辩 本次欧盟对中国聚酯高强力纱启动反倾销 落复审 调查期间, 公司出口欧盟涤纶工业丝产品将继续维持 5.5% 的反倾销税率 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用为进一步推进本公司国际化战略, 巩固和提升在行业内的地位, 营造新的利润增长点, 公司拟出资 20 万欧元, 设立 Unifull Europe GmbH 截止报告, 该公司已收到出资款 10 万欧元 报告期内, 公司收购了湖州尤夫包装材料有限公司另一股东 佳源公司所持有其 25% 的股权 二十 社会责任情况 适用 不适用报告期内, 公司根据自身实际情况, 以贯彻落实科学发展观为指导, 以促进社会和谐为己任, 致力于履行企业社会责任, 不仅认真履行对股东 员工等方面应尽的责任和义务, 还努力为社会公益事业做出力所能及的贡献, 促进公司与社会 自然的协调和谐发展 公司主动接受监管部门 社会各界的监督, 不断完善公司治理体系, 提升社会责任管理体系的建设, 继续支持社会公益事业, 促进公司和周边社区的和谐发展, 为和谐社会做出应有的贡献 ( 一 ) 不断完善内部制度, 规范运作 1 加强公司内控管理 严格执行公司制度 公司基本建立了比较完善的制度体系 报告期内, 公司能够按照各项制度规范运行, 没有出现违规事件, 没有受到监管部门及政府相关部门的处罚, 维护了公司和股东的合法权益 2 合法召开股东大会, 维护股东权益 公司严格按照 公司章程 和 上市公司股东大会规则 等相关规定和要求, 确保所有股东特别是中小股东的权益 公司严格按照中国证监会有关要求召集 召开股东大会, 并聘请律师出席见证 报告期内共召开 3 次股东大会 公司证券事务部负责股东参会指引 股东登记等事宜, 为中小股东参加股东会议提供便利 3 投资者关系管理 公司注重与投资者沟通交流, 不断完善投资者关系管理的组织机制, 制定了 投资者关系管理制度 公司通过投资者接待 网上业绩说明会 热线电话 电子邮箱 网站以及深交所 互动易 等多渠道倾听投资者声音, 及时解答投资者提问 并安排专人负责投资者关系管理常工作 4 关于信息披露与透明度 报告期内, 共发布公告 80 次 信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告, 涵盖了公司所有重大事项, 使投资者更快速地了解公司发展近况, 维护了广大投资者的利益 董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人, 根据监管部门的规范, 接待投资者来访 咨询, 指定 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 ( 作为公司指定信息披露媒体 严格按照有关法律法规及公司制定的 信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 5 公司注重对股东的投资回报, 公司章程 明确规定实行持续 稳定的利润分配政策, 积极采取现金分配方式, 自公司上市以来持续分配现金股利, 同时通过资本公积金转增股本等方式, 确保了公司股东获得稳定持续的投资回报 ( 二 ) 环境保护与可持续发展公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈 坚持守法自律 防污降耗 清洁生产 持续改进, 积极创造可持续发展的环境, 树立公司良好的社会形象 报告期内, 公司在环保方面加大投入, 加大环境保护的宣传培训力度, 通过应急预案演练 环境体系 39

40 培训 合规性评价等各种手段, 提高广大员工的环保意识 积极落实国家节能减排政策, 注重污染物达标排放与废弃物回收, 采取多种措施提高节能减排水平 公司在各单位设立节能管理人员, 将节能指标分解到责任单位 制定了废物管理专项制度, 严格危险废物的管理 实现了重要能耗指标的下降 通过环境管理体系的运行, 对环境因素的控制和污染源 ( 物 ) 治理, 实现了持续达标排放 ( 三 ) 积极提供就业岗位, 努力保护员工权益公司始终坚持以人为本, 关心员工的工作 生活 健康 安全, 切实保护员工的各项权益, 提升企业的凝聚力, 实现员工与企业的共同成长 1 不断规范用工制度 公司实行劳动合同制, 按照 劳动合同法 和有关劳动法律法规的规定, 严格执行国家用工制度 劳动保护制度 社会保障制度, 按照国家及当地主管部门的规定, 为企业员工缴纳医疗保险金 养老保险金 失业保险金 工伤保险金 生育保险金和住房公积金 2 关注员工的个人成长 公司定期和不定期组织员工进行内 外部培训, 同时积极开展丰富多彩的文体 技术比武等活动, 丰富了员工的生活, 增强了公司凝聚力和向心力 3 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法, 高级管理人员的聘任公开 透明且符合有关法律法规和公司规章制度的规定 对高级管理人员实行年薪制, 且与年度经营指标完成情况挂钩, 同时根据 公司章程 中对高级管理人员履职行为 权限和职责的明确规定进行综合考评 ( 四 ) 公司充分尊重银行 供应商 员工和客户等其他利益相关者的合法权益, 在经济活动中秉承诚实守信 公平公正的原则, 树立良好的企业形象, 促进公司能够平稳持续地健康发展 ( 五 ) 公司不存在被质量技术监管等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚 ( 六 ) 公共关系与公益事业积极参与社会公益事业 关心困难员工, 关爱员工生活 公司将关心爱护员工落实在常行动中 创造就业, 促进和谐社会建设 随着公司规模不断扩大, 公司担负起更大的社会责任, 积极提供就业岗位, 为社会和谐稳定创造条件 报告期内, 公司对外捐赠 28 万元 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 40

41 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 11, % 64,680, ,500-9,844 64,675, ,686, % 1 国家持股 % 2 国有法人持股 % 6,990, ,990,679 6,990, % 3 其他内资持股 11, % 57,689,74 7 其中 : 境内法人持股 % 52,537, ,500-9,844 57,684,40 57,695, ,537,89 52,537, % 13.19% 境内自然人持股 11, % 5,151, ,500-9,844 5,146,510 5,157, % 二 无限售条件股份 238,184, % ,273,85 2 9,844 95,283,69 333,468, % 1 人民币普通股 238,184, % ,273,85 2 9,844 95,283,69 333,468, % 三 股份总数 238,195, % 64,680, ,278, ,958,7 398,154, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 公司现任高管孟祥功先生限售的股份解禁了 9,844 股 2 公司于 2015 年 5 月 7 实施了利润分配方案, 股本增加 95,278,352 元, 总股本增加至 333,474,232 元 年 6 月 26, 公司非公开发行股票 64,680,426 股, 总股本增加至 398,154,658 元 上述股份自上市之 (7 月 14 ) 起限售, 限售期为 12 个月 股份变动的批准情况 适用 不适用经中国证监会核发的证监许可 [2015]1087 号 关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复 核准,2015 年 6 月公司通过非公开发行股票方式发行 64,680,426 股 A 股股份, 自上市之 (7 月 14 ) 起限售, 限售期为 12 个月 41

42 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司于 2015 年 5 月 7 实施完毕利润分配方案后, 按最新股本 33, 万股摊薄计算,2014 年度每股收益为 0.28 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.22 元 ;2015 年第三季度每股收益为 0.08 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.30 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售期 申万菱信基金 - 光大银行 - 申万 菱信资产 - 华宝 瑞森林定增 1 号 ,521,970 12,521,970 非公开新增首发后机构类限售股 创金合信基金 - 招商银行 - 鹏德成长 1 号资产管理计划招商证券股份有限公司诺安基金 - 工商银行 - 沈利萍 0 0 7,202,396 7,202, ,990,679 6,990, ,664,447 6,664,447 非公开新增首发后机构类限售股 非公开新增首发后机构类限售股 非公开新增首发后机构类限售股 兴业银行股份有 限公司 - 兴全趋 势投资混合型证 券投资基金 0 0 6,624,913 6,624,913 非公开新增首发后机构类限售股 张桂兴 0 0 5,151,854 5,151,854 中国银行股份有 非公开新增首发后机构类限售股 限公司 - 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 0 0 3,328,895 3,328,895 非公开新增首发后机构类限售股 孟祥功 11,250 9,844 4,500 5,906 高管锁定股

43 合计 11,250 9,844 48,489,654 48,491, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市期 获准上市交易 数量 交易终止期 股票类 人民币普通股 2015 年 06 月 ,680, 年 07 月 14 64,680,426 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明公司于 2015 年 6 月 26 完成非公开发行股票事项, 本次非公开发行股票的数量为 64,680,426 股, 上述股份上市时间为 7 月 14 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 经公司 2014 年度股东大会审议通过 关于公司 2014 年度利润分配的议案, 以 2014 年 12 月 31 的公司总股本 238,195,880 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发 11,909, 元, 不送红股, 以资本公积金每 10 股向全体股东转增 4 股 该方案于 2015 年 5 月 7 实施完毕 公司股本增加 95,278,352 元, 总股本增加至 333,474,232 元 2 经中国证监会核发的证监许可[2015]1087 号 关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复 核准,2015 年 6 月公司通过非公开发行股票方式发行 64,680,426 股 A 股股份, 发行价格为 元 / 股, 募集资金净额为人民币 950,672, 元 2015 年 7 月 14, 新增股份 64,680,426 股在深交所上市, 公司股本增加 64,680,426 元, 总股本增加至 398,154,658 元 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露 28,789 前上一月末普通股股东总 报告期末表决 29,165 权恢复的优先股股东总数 年度报告披露 0 前上一月末表决权恢复的 0 43

44 数 ( 如有 )( 参见 注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 优先股股东总 数 ( 如有 )( 参 见注 8) 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 湖州尤夫控股有 限公司 境内非国有法人 31.24% 124,383,5 35,538, ,383,5 质押 27,700, 佳源有限公司境外法人 24.77% 98,625, ,178,80 98,625,80 质押 12,880,000 0 申万菱信基金 - 光大银行 - 申万菱信资产 - 华宝瑞森林定增 1 号 其他 3.15% 12,521,97 12,521,97 12,521, 创金合信基金 - 招商银行 - 鹏德其他 1.81% 7,202,396 7,202,396 7,202,396 成长 1 号资产管理计划 招商证券股份有限公司诺安基金 - 工商银行 - 沈利萍湖州玉研生物技术有限公司兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金 国有法人 1.76% 6,990,679 6,990,679 6,990,679 其他 1.67% 6,664,447 6,664,447 6,664,447 境内非国有法人 1.66% 6,629,115 1,894,032 6,629,115 质押 3,710,000 其他 1.66% 6,624,913 6,624,913 6,624,913 张桂兴境内自然人 1.29% 5,151,854 5,151,854 5,151,854 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.84% 3,328,895 3,328,895 3,328,895 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10 名股东中, 湖州尤夫控股有限公司 佳源有限公司 湖州玉研生物技术有限公 司存在关联关系 44

45 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖州尤夫控股有限公司 124,383,532 人民币普通股 124,383,532 佳源有限公司 98,625,800 人民币普通股 98,625,800 湖州玉研生物技术有限公司 6,629,115 人民币普通股 6,629,115 湖州易发投资咨询有限公司 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 湖州联众投资咨询有限公司 949,300 人民币普通股 949,300 杨文宗 813,060 人民币普通股 813,060 华夏成长证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000 招商银行股份有限公司 - 华夏经典 配置混合型证券投资基金 599,904 人民币普通股 599,904 何艳 576,600 人民币普通股 576,600 谢苹 444,600 人民币普通股 444,600 前 10 名股东中, 湖州尤夫控股有限公司 佳源有限公司 湖州玉研生物技术有限公前 10 名无限售流通股股东之间, 以司存在关联关系 ; 前 10 名无限售条件股东中, 湖州尤夫控股有限公司 佳源有限公及前 10 名无限售流通股股东和前 10 司 湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 名股东之间关联关系或一致行动的也未知其他股东是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致说明行动人的情况 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立期组织机构代码主要经营业务 湖州尤夫控股有限公司茅文阳 2008 年 01 月 实业投资, 纺织品 化工原料及产品 ( 除危险化学品 ) 金属材料( 除稀贵金属 ) 的销售 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 不适用 45

46 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 茅惠新 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 2003 年创办浙江尤夫高新纤维股份有限公司前身浙江尤夫工业纤维有限公司, 任董事长, 现任公司董事长兼总经理 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 46

47 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立期注册资本主要经营业务或管理活动 佳源有限公司 茅惠新 2003 年 06 月 23 10,000 港币贸易 股权投资 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 47

48 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 48

49 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量期期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 茅惠新 2014 年董事长 现任男 月 18 总经理 2017 年 11 月 年 冯小英 副董事长现任 女 月 年 11 月 陈彦 董事 董 2014 年事会秘现任男 月 18 书 财务总监 2017 年 11 月 王锋 董事 现任 男 2014 年 月 年 尹世君 董事 现任 男 月 年 11 月 年 11 月 高先超 2014 年董事 副现任女 月 18 总经理 2017 年 11 月 邬崇国 独立董事现任 男 2014 年 月 年 陈康华 独立董事现任 男 月 年 王华平 独立董事现任 男 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 胡运丽 2014 年监事会主现任女 月 18 席 2017 年 11 月

50 陈永火 2014 年职工代表现任男 月 18 监事 2017 年 11 月 潘清华 监事 现任 女 2014 年 月 年 宋明根 副总经理现任 男 月 年 孟祥功 副总经理现任 男 月 年 陈晓龙 副总经理现任 男 月 年 李勇 副总经理现任 男 月 年 袁萍 副总经理现任 女 月 年 屠纪民 副总经理现任 男 月 年 徐鸣岐 副总经理离任 男 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 07 月 ,250 4, ,844 5, 合计 ,250 4, ,844 5,906 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型期原因 冯小英副总经理解聘 徐鸣岐副总经理解聘 2015 年 07 月 20 个人原因 2015 年 07 月 20 个人原因 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 50

51 现任董事 : 1 茅惠新先生:1965 年出生, 毕业于湖州广播电视大学, 大专学历 1982 年起先后在湖州新溪绸厂任职 1996 年创办湖州新兴印花有限公司 ( 后更名为湖州尤夫纺织有限公司 ),1997 年至 2005 年期间在湖州狮王精细化工有限公司任董事长 总经理等职务 2003 年创办本公司前身尤夫有限, 现任本公司董事长兼总经理 湖州市人大代表 南浔区政协委员 南浔区慈善协会副会长南浔区慈善总会和孚镇分会荣誉会长 南浔区第二届工商联合会 ( 商会 ) 副主席等职务 2 冯小英女士:1963 年出生, 毕业于菱湖中学, 高中学历 先后就职于湖州新溪绸厂 湖州新溪丝厂 菱湖区丝绸厂等 2004 年起就职于尤夫有限, 现任本公司副董事长 3 陈彦先生:1972 年出生, 毕业于东北财经大学, 本科学历, 高级会计师 注册会计师 先后就职于湖州市纺织品进出口有限公司 浙江欧美环境工程有限公司等 2004 年起就职于尤夫有限, 现任本公司董事 财务总监和董事会秘书 4 尹世君先生:1989 年出生, 毕业于浙江大学城市学院, 本科学历, 曾就职于中国工商银行股份有限公司湖州市吴兴支行,2013 年起就职于尤夫股份, 现任本公司董事 5 王锋先生:1982 年出生, 毕业于浙江工业大学, 大专学历, 曾就职于湖州狮王精细化工有限公司,2005 年起就职于尤夫有限, 现任本公司董事 6 高先超女士 :1981 年出生, 毕业于江南大学, 大专学历 曾任职于湖州市狮王精细化工有限公 司,2006 年起就职于尤夫股份, 现任本公司董事 副总经理 7 邬崇国先生:1976 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师 注册资产评估师 注册税务师 注册房地产估价师 土地估价师 1998 年 7 月至 2002 年 3 月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理,2002 年 4 月至 2007 年 12 月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理,2008 年 1 月至 2010 年 12 月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长, 自 2010 年 12 月起担任浙江中联耀信资产评估有限公司董事长至今 现兼任浙江栋梁新材料股份有限公司独立董事 8 陈康华先生:1957 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 副教授, 硕士生导师 1983 年至今在华东政法大学法律学院任教, 现兼任同济科技股份有限公司 上海普利特复合材料股份有限公司独立董事, 上海松江城镇建设投资开发有限公司监事 曾独立主编出版 商法 商法概论, 发表的论文有 论自然人薄产制度 论股东大会召开障碍的排除 商法在我国法律体系中的地位 论中国农村土地承包经营权的改革 上市公司与关联方资金往来与对外担保之法律问题研究 等文章 9 王华平先生:1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 东华大学材料学博士, 教授 博导 1989 年 1 月至 1992 年 3 月任中国纺织大学化纤所实习研究员 ;1992 年 3 月至 2002 年 9 月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任 助理研究员 副主任 主任 材料学院副研究员 ;2002 年 10 月至今任东华大学材料科学与工程学院教授 博导 ;2004 年 11 月至 2010 年 4 月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长 ;2009 年至 2010 年任东华大学材料学院常务副院长 ;2010 年至今任东华大学研究院副院长 2006 年至今兼任中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任 ;2010 年至今兼任产业用纺织品教育部工程中心副主任 ;2008 年至今兼任合成纤维工业编委会副主任委员 中国化纤工业协会高新技术纤维专业委员会副主任 高性能纤维教育部重点实验室 (B) 主任 ;2012 年至今兼任中国化纤工业协会标准化委员会副主任 ;2013 年至今兼任江苏江南高纤股份有限公司独立董事 ;2014 年至今兼任东盛新材料有限公司独立董事 51

52 现任监事 : 1 胡运丽女士 :1976 年出生, 毕业于青岛化工学院, 本科学历 曾就职于湖州狮王精细化工有限 公司,2005 年起就职于尤夫有限, 现任本公司监事 2 潘清华女士 :1981 年出生, 毕业于浙江科技学院, 本科学历 2005 年毕业后就职于巨人通力电 梯有限公司 ;2007 年就职于浙江湖州华辰房地产开发有限公司 ;2010 年 7 月起就职于尤夫股份, 现任本公 司监事 3 陈永火先生:1980 年出生, 毕业于浙江广播电视大学, 本科学历 曾就职于义乌好又多百货有限公司 2004 年起就职于尤夫有限, 现任本公司监事 现任高级管理人员 : 1 茅惠新先生: 具体详见 现任董事 之简介 2 陈彦先生: 具体详见 现任董事 之简介 3 高先超女士: 具体详见 现任董事 之简介 4 宋明根先生 :1970 年出生, 毕业于浙江工业大学, 本科学历 曾就职于湖州朗深系生物技术有限 公司,2010 年起就职于尤夫股份, 现任本公司副总经理 5 陈晓龙先生 :1964 年出生, 毕业于浙江大学, 本科学历 曾就职于菱化集团有限公司,2011 年起 就职于尤夫股份, 现任本公司副总经理 6 李勇先生 :1977 年出生, 毕业于华东地质学院, 大专学历 曾就职于湖州狮王精细化工有限公司, 2011 年起就职于尤夫科技, 现任本公司副总经理 7 孟祥功先生 :1963 年出生, 毕业于中央广播电视大学, 大专学历, 历任山东海龙博莱特化纤有限 公司总经理 山东海龙康富特公司董事长 总经理 2011 年 9 月起就职于公司控股子公司 浙江尤夫科 技工业有限公司, 现任公司副总经理 8 袁萍女士 :1974 年出生, 毕业于杭州市化工系统职工大学, 大专学历, 助理工程师 曾任浙江菱 化实业股份有限公司质检员 2012 年 6 月起就职于尤夫股份, 现任公司副总经理 9 屠纪民先生:1964 年出生, 本科毕业于浙江工业大学发酵工程专业 ; 研究生毕业于复旦大学管理学院工商管理专业 ; 工程师职称 1986 年起就职于湖州老恒和酿造厂历任供销科长 技改科长 厂长助理等 ; 1995 年就职于湖州市城区塘甸乡人民政府, 历任党委委员 副乡长等 ;2000 年就职于湖州市科技局, 历任处长 副局长等 ;2015 年起就职于尤夫股份 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始期 任期终止期 在股东单位是否 领取报酬津贴 茅惠新佳源有限公司董事 2003 年 06 月否 52

53 23 陈永火湖州太和投资咨询有限公司监事 王锋南通威腾投资咨询有限公司监事 2011 年 07 月 年 07 月 24 否 否 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始期 任期终止期 在其他单位是否 领取报酬津贴 茅惠新浙江尤夫科技工业有限公司董事长 2009 年 09 月 08 否 茅惠新 湖州尤夫后勤服务有限公司 执行董事兼 经理 2012 年 04 月 06 否 茅惠新香港展宇有限公司董事 2012 年 05 月 15 否 茅惠新 湖州尤夫包装材料有限公司 董事长 总经 2012 年 08 月 10 理 否 茅惠新 湖州尤夫工业纤维有限公司 执行董事兼 经理 2013 年 12 月 10 否 茅惠新 湖州南浔泰和纸业有限公司 董事长 茅惠新 江苏华辰房地产开发有限公司 董事 冯小英 浙江尤夫科技工业有限公司 董事 冯小英 湖州尤夫包装材料有限公司 董事 陈彦 浙江尤夫科技工业有限公司 董事 陈彦 湖州尤夫包装材料有限公司 董事 陈彦 湖州尤夫后勤服务有限公司 监事 陈永火 湖州尤夫包装材料有限公司 监事 2014 年 04 月 年 03 月 年 09 月 年 08 月 年 09 月 年 08 月 年 04 月 年 08 月 10 否否否否否否否否 潘清华湖州尤夫工业纤维有限公司监事 2013 年 12 月 10 否 53

54 邬崇国 浙江中联耀信资产评估有限公司 董事长 邬崇国 浙江栋梁新材料股份有限公司 独立董事 陈康华 华东政法大学 教师 陈康华 同济科技股份有限公司 独立董事 陈康华 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事 王华平 东华大学研究院 副院长 王华平 江苏江南高纤股份有限公司 独立董事 王华平 东盛新材料有限公司 独立董事 2010 年 12 月 年 05 月 年 07 月 年 09 月 年 10 月 年 01 月 年 05 月 年 08 月 13 是是是是是是是是 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况根据公司章程规定和经营情况, 公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案, 报董事会批准 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度, 其中年终绩效考核以企业经营经济指标与综合管理为基础, 根据公司年度经营计划 高管人员分管工作职责及工作目标, 进行综合考核, 根据考核结果商定高管人员的年度薪酬分配 独立董事津贴由股东大会确定为每人每年 5 万元 ( 含税 ) 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 茅惠新董事长 总经理男 51 现任 54.6 否 冯小英副董事长女 53 现任 40.4 否 陈彦 董事 董事会秘男 44 现任 45 否书 财务总监 54

55 王锋 董事 男 34 现任 30.3 否 尹世君 董事 男 27 现任 否 高先超 董事 副总经理女 35 现任 46.4 否 邬崇国 独立董事 男 40 现任 5 否 陈康华 独立董事 男 59 现任 5 否 王华平 独立董事 男 51 现任 5 否 胡运丽 监事会主席 女 40 现任 否 陈永火 职工代表监事 男 36 现任 8.92 否 潘清华 监事 女 35 现任 否 宋明根 副总经理 男 46 现任 否 孟祥功 副总经理 男 53 现任 36 否 陈晓龙 副总经理 男 52 现任 27.3 否 李勇 副总经理 男 39 现任 否 袁萍 副总经理 女 42 现任 否 屠纪民 副总经理 男 52 现任 34 否 徐鸣岐 副总经理 男 57 离任 否否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 304 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 1,205 在职员工的数量合计 ( 人 ) 1,509 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 1,509 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 24 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 1,240 销售人员 55 技术人员 74 财务人员 15 55

56 行政人员 125 合计 1,509 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 106 大专学历 109 其他 1,294 合计 1,509 2 薪酬政策 公司在遵守国家有关法律 法规的情况下, 坚持 按劳分配 效率优先 兼顾公平 的分配原则, 实行以岗位工资为主体 多种分配形式相结合的分配制度 薪酬包括岗位工资 津补贴 奖励和福利四个部分 按照岗位设置, 并依据岗位职责及职工技术技能水平确定员工岗位工资标准 依据岗位类别建立与之配套的分配考核办法, 个人收入实行与单位经济效益和本人工作业绩双挂钩考核 3 培训计划 公司鼓励和支持员工的培训学习和再教育, 建立了员工培训管理制度, 每年年初制定与公司业务相关的培训计划, 并组织实施 利用现代网络技术实行在线培训与现场培训相结合 由人力资源部门 ( 培训实施部门 ) 对员工培训结果进行评价并记录备案, 将员工参加培训学习的情况列入对员工年度绩效考核的内容, 并作为年终绩效奖励的依据 4 劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数 ( 小时 ) 3,353 劳务外包支付的报酬总额 ( 元 ) 59,

57 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关法律法规等的要求, 不断完善公司的法人治理结构, 健全公司内部管理 规范运作 截至报告期末, 公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 1 关于股东与股东大会: 公司能够根据 上市公司股东大会规则 的要求及公司制定的 股东大会议事规则 召集 召开股东大会 能够确保所有股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 在实施选举两名以上董事 监事表决程序时采取累积投票制, 让中小投资者充分行使自己的权利 2 关于控股股东与上市公司的关系: 公司控股股东湖州尤夫控股有限公司, 实际控制人是自然人茅惠新先生 茅惠新先生在公司担任董事长兼总经理, 对公司依法通过股东大会行使出资人的权利, 没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动 公司具有独立的业务 经营能力和完备的运营体系, 业务 人员 资产 机构 财务独立, 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会: 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事 独立董事 公司目前董事会成员 9 人, 其中独立董事 3 人, 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司全体董事能够按照 董事会议事规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等的要求认真履行董事诚实守信 勤勉尽责的义务, 认真出席董事会和股东大会, 积极参加相关知识的培训, 熟悉有关法律法规 4 关于监事和监事会: 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事 公司监事会由 3 名监事组成, 其中一名为职工代表监事, 监事人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司全体监事能够按照 监事会议事规则 等的要求, 认真履行自己的职责, 对公司重大事项 关联交易 财务状况 董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见, 维护公司及股东的合法权益 5 关于绩效评价与激励约束机制: 公司建立了公正 有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制, 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度 6 关于利益相关者: 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 重视公司的社会责任, 与相关利益者积极合作, 共同推动公司持续 稳定 健康的发展 公司成立以来, 特别是上市后, 能严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规的要求规范运作, 并将严格按照 上市公司治理准则 等有关规定的要求, 不断完善公司的治理结构, 切实维护中小股东的利益 7 关于信息披露与透明度: 公司严格按照有关法律法规及公司 信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地披露信息, 确保所有股东有平等的机会获得信息 公司注重与投资者沟通交流, 开通了投资者电话专线 专用电子信箱, 认真接受各种咨询 公司还通过投资者接待 网上交流会 接待投资者来访 通过深交所业务专区互动平台交流等方式, 加强与投资者的沟通 本公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 证券事务代表协助董事会秘书开展工作 报告期内, 公司公开披露信息的报纸为 证券时报 和 中国证券报 8 关于内部审计制度: 公司已经建立了 内部审计制度, 设置了独立的内部审计部门, 并配有专职审计人员, 内审部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作 内审部对控股子公司 募集资金 重大投资等情况进行了内部控制, 在公司经营内控管理方面的工作上降低了公司的经营风险, 起到了较好的风险防范作用 57

58 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 本公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面与股东之间相互独立, 具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 1 在业务方面: 本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力, 独立于公司控股股东和其他股东 2 在人员方面: 本公司董事长 总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书均在本公司领取薪酬, 没有在控股股东处领薪 本公司的董事 监事 高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务 3 在资产方面: 本公司资产独立于控股股东和其他发起人, 不存在其资产 资金被控股股东占用而损害公司利益的情况 4 机构设置方面: 公司与控股股东及其他股东在机构设置 人员及办公场所等方面完全分开, 不存在混合经营 合署办公的情形 5 在财务方面: 本公司设有独立的财务部门, 并有专职财务人员 公司拥有独立的银行账号, 不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况, 并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务 本公司独立对外签订合同 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开期 披露期 披露索引 2014 年度股东大会 决议公告 ( 公告编 号 ) 刊登 2014 年度股东大会年度股东大会 0.00% 2015 年 03 月 年 03 月 27 于 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( ) 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 2015 年第一次临时股东大会决议公告 0.00% 2015 年 05 月 年 05 月 27 ( 公告编号 刊登于 证券时报 中国证券 58