股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 远东智慧能源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 钱志新 因公出差 蔡建 独立董事 马治中 因公出差 蔡建 三 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人蒋锡培 主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘海燕 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 182,714, 元, 加期初未分配利润 368,101, 元, 提取法定盈余公积 1,254, 元, 减本年度已分配利润 99,004, 元,2014 年度末可供全体股东分配的利润为 450,555, 元 根据 公司法 公司 章程 上海证券交易所上市公司现金分红指引 有关利润分配的规定, 考虑到公司战略转型和长远发展需要, 公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等不构成公司对投资者的实际承诺, 敬请投资者注意投资风 险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 1 / 129

2 致股东 厚积薄发 属于远东的自豪 2013 年, 当人们尚在思考探索能源互联化和能源端到端管理的时候, 我们已经确立 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略定位 今日, 能联网战略开始启动了顶层设计 2010 年, 当电商企业尚在研究如何掘金 B2C 和 C2C 市场的时候, 我们已经启动 一网两平台, 布局电工电气领域垂直 B2B, 立志建立全产业链大数据库, 打造信息流 资金流 大物流 服务流四闭环的行业生态圈 今日, 互联网 + 行动计划开始上升为国家战略 当 B2B 电商纷纷布局 P2P 解决供应链金融资金瓶颈的时候, 我们考虑的则是布局随时融后资信体系和风控体系的完善 今日,P2P 开始如火如荼 当 一带一路 成为国家战略并逐步全面铺开的时候, 我们早已借助核心客户实现 借船出海 并初步完成海外布局 今日, 一带一路 战略开始落地开花 当福岛核泄漏影响逐步消除从而迎来核电重启的时候, 我们已经实现连续多年在国内智能核电电缆市场排名位居前列 今日, 核电建设开始呈现 墙内 墙外 共芬芳 当 工业 4.0 尚未在国内成为广为重视的理念的时候, 我们已经明确提出并落实 远东制造 变革为 远东智造 今日, 工业 4.0 开始成为制造型企业的转型目标 2002 年, 当碳纤维导线尚属于全球首次出现的 后电网 时代替代品概念的时候, 我们已经把 幼小 的 ACCC 引进中国, 精心呵护和培育, 成长 成熟 今日, 碳纤维导线开始成为一触即发的爆发力量 1997 年, 当民营企业这个商业群体刚刚开始展示自己茁壮的嫩芽时, 我们已经和国家电网 华能集团 华电集团 江苏省电力公司等共同成功组建了混合所有制企业 今日, 混合所有制开始成为国企 民企 外企共同建设辉煌中国的国家意志 太多的前瞻性布局和创新, 我们有资格自信和自豪 回顾远东智慧能源成立以来的 25 年, 每一个脚印, 串成不同时代和商业背景下精准而优美的舞蹈, 激励自己, 引领行业 而现在, 一个崭新和磅礴的大时代, 又已经来临 大时代下远东的变革 十八大以来, 所有人可能都越来越深切的认识到, 这是一个大变革 大融合 大互联的时代, 需要的是大格局和大智慧, 而远东, 要改变我们需要变革的, 坚持我们需要坚守的 变革 : 转型升级 智慧能源 2013 年, 远东内部开展了一次大讨论, 远东作为多年国内线缆行业龙头是应该继续做大规模从而超过耐克森 普睿司曼成为世界第一, 还是要居安思危主动谋求战略转型的机会? 讨论的结果非常明确, 远东要积极响应国家 调结构 促转型 的发展战略, 要从 中国制造 走向 中国智造和中国创造 最终, 远东确立了 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略转型定位 2 / 129

3 过去的 2014 年, 是远东战略转型最为关键的一年 这一年, 公司围绕 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略目标控股了具有甲级设计资质的国内顶尖的民营电力设计院 上海艾能电力工程有限公司, 积极介入能源项目的规划设计以及 EPC 领域, 布局分布式发电端 ; 通过并购运维服务端的具备故障检测 数据分析等一二次设备集成实力的优势企业 北京水木源华电气股份有限公司, 进入能源项目的智能运维领域, 完善配电端的布局 在完成了上述智慧能源领域的布局后, 我们做了一个超前的举动, 将公司更名为远东智慧能源股份有限公司 坦诚的讲, 远东之所以更名, 不是概念炒作, 更非迎合市场, 我们真真切切的超前的认识到了能源是可以智慧的, 是可以互联的, 而且我们已经初步具备了提供从规划设计 产品服务 施工安装 运维管理的智慧能源 智慧城市系统服务解决方案的能力, 更为重要的是, 传统制造型企业在转型过程中一定会遇到种种困难, 我们需要的是让全体远东人在思想上保持高度统一, 齐心协力克服困难, 最终实现远东成为 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略构想 从某种角度来说, 更名为智慧能源不仅是水到渠成, 更是大势所趋! 未来, 随着新电改的持续推进, 能源互联网万亿市场的逐步开启, 我们将进一步强化在规划设计 运营维护等能源互联网前端环节的优势, 加强在分布式能源 智慧微网 节能云平台 终端用户能效管理数据端以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局, 完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式 大时代下远东的坚守 坚守 : 优化完善 互联网 + 早在 2010 年, 公司便开始搭建 一网两平台 电缆网 买卖宝 中国材料交易所, 成立电商子公司 远东买卖宝网络科技有限公司, 布局垂直电商平台 其中, 电缆网定位为 全球电工电气门户网站, 是业内最具影响力的资讯平台, 是两个交易平台的流量入口, 是汇聚行业人气的重要战略环节 ; 买卖宝定位为 全球电工电气产成品电商平台, 为供需双方进行交易撮合, 将打造电工电气龙头电商和输配电一站式解决方案服务商 ; 交易所定位为 全球最大材料交易所, 是业内唯一的实时在线电工电气原材料现款现货交易平台 过去的 2014 年, 我们虚心倾听各方声音, 坚持优化完善买卖宝网络科技商业模式和产品线, 倾力打造 互联网 + 买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 投入建设的十几个交割库 二百多家专卖店打造最后 100 公里配送体系, 形成了典型 O2O 模式以及供应链金融风控体系 ; 入股北京随时融 携手快钱, 加大供应链金融及第三方支付的布局力度 最终, 逐步实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 未来, 随着 互联网 + 上升为国家战略, 买卖宝网络科技将进一步完善产品线, 做好线上 + 线下的引流工作, 持续做大平台流量和交易量 ; 同时, 进一步加大供应链金融布局力度, 健全和完善资信评估和风险控制体系, 扩充资金来源渠道 ; 并且积极谋求从而实现整个供应链核心竞争力的提升, 推动整个产业健康稳定发展 2015 年, 我们一如既往地坚持内生性发展和外延式扩张并举的发展战略, 充分借助资本市场平台, 紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇, 积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会 我们坚信, 凭借远东作为国内电线电缆行业 18 年龙头对于这个行业的深刻理解和认知, 我们在电工电气垂直领域的 互联网 + 一定是最具竞争优势的 ; 我们坚信, 凭借远东打通能源互联网领域产业链的坚定信念 先发优势和快速落地的内生外延举措, 我们在智慧能源 智慧城市相关领域将会走的更快 走的更远 是的, 我们刚刚上路 3 / 129

4 目录 第一节 释义及重大风险提示... 5 第二节 公司简介... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要... 7 第四节 董事会报告... 9 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 内部控制 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 129

5 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 远东智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 圣达铜业 指 泰兴市圣达铜业有限公司 买卖宝网络科技 指 远东买卖宝网络科技有限公司 省医药 指 青海省医药有限责任公司 三普有限 指 三普药业有限公司 上海宝来 指 上海宝来企业发展有限公司 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东物业 指 无锡远东物业管理有限公司 三普实业 指 上海三普实业有限公司 江苏宝来 指 江苏宝来电工器材有限公司 上海同在 指 上海同在国际贸易有限公司 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kv 指 千伏 ( 特 ) GMP 指 药品生产质量管理规范 二 重大风险提示 详见本年度报告之董事会报告相关章节, 敬请投资者予以关注 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 远东智慧能源股份有限公司智慧能源 Far East Smarter Energy Co.,Ltd Smarter Energy 蒋锡培 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万俊 寇永仓 联系地址 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 电话 传真 电子信箱 @ com kyc@ com 5 / 129

6 三 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sp@ com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 智慧能源 远东电缆 三普药业 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 2010 年 9 月经中国证监会核准, 公司实施重大资产重组, 公司主营业务由原先单一的医药行业变更为电线电缆产品和天然植物药生产销售两大主业的上市公司 2014 年 8 月, 公司正式更名为 远东智慧能源股份有限公司, 紧紧围绕 智慧能源 战略定位, 实行转型升级发展, 致力于智慧能源和智慧城市技术 产品与服务及其互联网 物联网应用的研发 制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计 投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包等 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 2001 年 9 月 6 日, 公司原股东青海投资控股有限公司与远东控股集团 江苏省宜兴市三弦实业有限公司签署 青海三普药业股份有限公司国有股股权拟转让协议, 远东控股集团受让公司 3,240 万股国有股股权, 江苏省宜兴市三弦实业有限公司受让公司 360 万股股权 转让后, 青海投资控股有限公司将不再持有公司股权 同时, 远东控股集团与青海投资控股有限公司 江苏省宜兴市三弦实业有限公司签署 国有股股权托管协议, 按照该协议, 国有股权在未办理正式过户之前由远东控股集团托管, 股权托管期间, 受托方远东控股集团享有所托管的 3,600 万股股权代表的全部股东权利 ( 包括但不限于选举 表决 分红权利 ) 2002 年 12 月 30 日, 公司原控股股东青海省创业 ( 集团 ) 有限公司向远东控股集团转让 3, 万股非流通股份过户手续办理完毕 鉴于远东控股集团已于 2001 年 9 月 6 日与青海 6 / 129

7 投资控股有限公司和江苏省宜兴市三弦实业有限公司签订 国有股股权托管协议, 此次过户完成后, 远东控股集团对公司合计实际控股 6, 万股, 成为公司新的控股股东 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 张彩斌 薛敏 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 签字的保荐代表人姓名 江红安 郭丽敏 持续督导的期间 2011 年 11 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 营业收入 11,351,763, ,574,361, ,880,294, 归属于上市公司股东的净利润 182,714, ,894, ,119, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,146, ,603, ,965, 经营活动产生的现金流量净额 671,522, ,747, ,139,786, 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,114,130, ,030,420, ,925,535, 总资产 12,243,068, ,955,877, ,200,627, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.29 个百分点 6.49 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 7 / 129

8 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 ( 如适用 ) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 380, ,132, ,645, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 31,681, ,900, ,272, 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 5,286, , 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -162, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融 -259, ,212, ,117, 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,518, ,100, ,876, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -565, ,860, ,261, 所得税影响额 -7,472, ,481, ,953, 合计 52,567, ,291, ,084, 四 采用公允价值计量的项目 对当期利润项目名称期初余额期末余额当期变动的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 988, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10, , , , 合计 999, , , , / 129

9 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 主要财务指标完成情况公司实现营业收入 1,135, 万元, 同比下降 1.92%; 实现净利润 19, 万元, 同比下降 32.34%, 扣除非经常性损益后的净利润 14, 万元, 同比增加 29.16%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13, 万元, 同比增加 10.67%; 经营活动产生的现金流量净额 67, 万元, 同比增加 31.22%; 员工累计薪酬总额同比增加 6%, 其中人均月薪 人均日薪同比分别增加 11.7% 13% 2 战略转型情况公司紧紧围绕 智慧能源 战略定位, 全面转型升级, 致力于智慧能源和智慧城市技术 产品与服务及其互联网 物联网应用的研发 制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计 投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包等 具体为线上 + 线下合力打通智慧能源产业链, 国内国际打通功能链 线上布局垂直电商平台, 打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式, 并紧跟 互联网 + 这一国家战略, 进一步完善产品线, 做好线上 + 线下的引流工作, 持续做大平台流量和交易量 ; 进一步加大供应链金融布局力度, 健全和完善资信评估和风险控制体系, 扩充资金来源渠道, 从而实现整个供应链核心竞争力的提升, 推动整个产业健康稳定发展 线下布局能源领域各环节, 紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇, 进一步强化公司规划设计 运营维护等能源互联网前端环节的优势, 重点加强在分布式能源 智慧微网 终端能效管控流量入口 节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局, 完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式 进一步完善全球范围内的布局, 充分利用各国各地独特的区位优势, 积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台 3 电商平台发展情况子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台, 利用互联网技术与互联网平台, 使互联网与现代制造业深度整合, 协同增效 旗下 一网两平台 电缆网 买卖宝 中国材料交易所 三大业务, 致力于解决电工电气行业在原料采购及产品交易两端长期存在的信息不对称 价格不透明 采购成本高 质量状况忧 库存难管理 厂商融资难 及账期过长等问题 买卖宝网络科技经过五年多的发展, 已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台 报告期内, 买卖宝网络科技实现营业收入 149,419 万元, 同比增加 %; 实现净利润 2,135 万元, 同比增加 36.42% 其中 : 电缆网营业收入 125 万元, 浏览量超过 700 万人次 ; 买卖宝营业收入 148,500 万元, 买卖通会员累计达 4000 多家 ; 材料交易所年交易额达 520 亿元 4 资本经营情况完成 2013 年度利润分配方案, 共计派发现金红利 0.99 亿元, 连续 3 年公司已累计派发现金红利 7.92 亿元 ; 投资并购取得重大进展, 分别收购水木源华 51% 股份 艾能电力 51% 股权, 产业链延伸到配电自动化 电力工程设计和电力工程总承包领域, 为实现公司智慧能源 智慧城市服务商奠定坚实的基础 ; 公司债发行顺利进行, 完成董事会 股东大会审议批准程序, 并已报送中国证监会核准, 本次拟发行公司债 13 亿元, 发行完成后, 将有利于公司进一步增加营运资金 调整负债结构 ; 医药资产整合继续按计划推进, 公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路 58 号土地和房产 子公司上海宝来 100% 股权已陆续完成交易, 其余资产整合工作正在进行, 以实现资本结构的改善 5 管理强化情况报告期内, 公司全面实施绩效目标管理, 建立以市场导向的目标专项绩效考核体系, 促进效益提升 ; 积极建立与西门子 GE 特斯拉等战略合作关系, 强强联合, 共同发展, 持续在智慧能源领域展开深层次 多元化的合作, 建立长期 稳定的战略合作伙伴关系 ; 全面建设企业信息化工作, 搭建高效协作与协同管理平台, 充分利用大数据提升企业管理效率 ; 坚持实施卓越绩效模式, 本年度顺利通过 全国质量奖 复评, 再次成为业内唯一 ; 通过 主动性财务 策略, 推行全程成本管控, 加强公司产品盈利的财务分析与建议, 促进公司外部市场向服务要效益 内部管理向产品要效益, 全力提升公司盈利水平 ; 组织制定产品工艺优化 流程优化 推进六西格玛管 9 / 129

10 理制度等, 从生产一线强化节能意识 提升生产设施的利用效能, 并通过增加环保投入等多种方式, 实现降低成本 节能降耗 保护环境的目标 6 营销提升情况公司优化 细化营销政策, 在客户注册 招投标 发货 回款等方面完善营销激励措施, 做好合同履约的全过程管控, 降低货款风险 ; 加强市场信息分析, 为公司制定营销策略和市场竞争策略提供参考, 研究客户需求, 开发国内外优质客户资源, 做好售前 售中 售后增值服务 ; 积极推广 招投标建议, 改善行业环境 ; 立足智慧能源继续推进国际化业务发展进程, 以国际部为管理服务中心, 以国际业务一部和二部作为销售触角, 突出智慧能源和 EPC 总包工程, 并与中兴能源有限公司 中国建筑工程总公司 中国机械设备工程股份有限公司等 500 强企业在海外项目建立合作关系和渠道, 开发潜在市场空间, 海外营业收入同比增长 500% 以上 报告期内, 公司中标国家电网相关项目 235, 万元 南方电网相关项目中标比例确定 ( 详见公司公告 : 临 临 ) 其他重大合同 210, 万元, 各项目中标及其合同订单的履行, 对公司经营业绩产生积极影响 7 技术创新情况全年开发新产品项目 23 项, 其中 GE 机车特种用软电缆达到国际领先水平 ;±320kV 柔性直流高压陆缆 UL 低温耐扭阻燃风电电缆 气吹式光纤复合电缆等 13 个产品达到国际先进水平 参与国家与行业标准制修订 6 项, 分别为 复合芯架空导线 1 项国家标准 铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶 扩径型钢芯铝绞线 钢芯耐热铝合金绞线 光纤复合中压电缆 光伏组件电缆用无卤阻燃聚烯烃电缆料 5 项国家与行业标准 ; 组织申报专利技术 34 项, 其中发明专利 11 项, 包括 GE 机车用电缆大电流过载试验方法 端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆 屏蔽料及其制造方法 一种柔软性抗核电磁脉冲智慧信息系统用电缆 一种复合芯高导电率硬铝导线及其制造方法 一种风力发电电缆及其生产工艺 等, 架空导线用铝导体 获得中国专利优秀奖 ; 取得江苏省高新技术产品证书 20 项 深入了解客户需求, 加强新品市场拓展, 提供技术营销支持, 新品推广技术服务达 160 余次, 同比增加 25%; 推进质量改进项目 66 项 ; 获得中国机械工业 QC 成果大赛一 二等奖各一项, 江苏省电力行业 QC 成果 2 项, 六西格玛项目获得全国优秀奖 ; 新增产品认证 22 项, 巩固了公司科研创新的成果, 为加快拓展国内外市场创造良好基础 8 人才规划情况公司持续完善人力资源管理体系, 优化人力资源管理政策和激励措施, 完成 e-hr 项目的招聘模块和电子审批模块改进, 推动公司关键岗位序列能力素质模型的构建 ; 研究适合公司的人才梯队建设方案, 提升人均效能, 提高对核心管理团队的激励性, 并不断打造具有企业家精神的事业经理人队伍, 实现企业可持续发展 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 万元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,135, ,157, 营业成本 947, , 销售费用 97, , 管理费用 35, , 财务费用 23, , 经营活动产生的现金流量净额 67, , 投资活动产生的现金流量净额 -67, , 筹资活动产生的现金流量净额 2, , 研发支出 10, , / 129

11 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位 : 万元币种 : 人民币 产品大类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 (%) 电力电缆 ( 单位 : 千米 ) 生产量 158, , 销售量 155, , 电气装备用线缆 ( 单位 : 千米 ) 生产量 742, , 销售量 749, , 导线 ( 单位 : 吨 ) 生产量 68, , 销售量 67, , 药品 保健品 ( 单位 : 盒 ) 生产量 3,541,133 5,375, 销售量 3,589,197 5,672, 智能设备 ( 单位 : 套 ) 生产量 44,114 销售量 40,389 (2) 主要销售客户的情况 单位 : 万元币种 : 人民币 客户名称 2014 年 占本公司全部营业收入的比例 (%) 江苏省电力物资有限公司 60, 江苏省电力公司 21, 新疆金风科技股份有限公司 15, 国网山东省电力公司物资公司 12, 国网上海市电力公司 11, 合计 122, 成本 (1) 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 万元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 能源及智能产品 原材料 519, , 人工工资 12, , 折旧 7, , 燃料及动力 6, , 其他制造费用 4, , 医药 原材料 29, , 人工工资 折旧 燃料及动力 其他制造费用 , 其他线缆 原材料 343, , 情况说明 11 / 129

12 人工工资 8, , 折旧 4, , 燃料及动力 4, , 其他制造费用 2, , (2) 主要供应商情况 单位 : 万元币种 : 人民币 供应商名称 2014 年采购金额 占本公司年度采购额的比例 (%) 供应商一 80, 供应商二 73, 供应商三 60, 供应商四 59, 供应商五 47, 合计 321, 费用 销售费用同比下降 15.73%, 主要是由于本期受电子商务交易量增加 外销收入增加及油价下降等影响, 运输费减少 16, 万元 ; 管理费用同比增加 6.28%, 主要是由于本期加大研发投入 ; 财务费用同比增加 45.24%, 主要是由于本期融资方式改变, 由融资引起的汇兑收益减少所致 ; 所得税费用同比下降 34.57%, 主要是由于本期利润总额减少, 应纳所得税额减少 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 万元 本期费用化研发支出 10, 本期资本化研发支出 研发支出合计 10, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.14 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增加 31.22%, 主要是由于销售商品 提供劳力收到的现金增加所致 公司具有足够的经营现金流量, 能满足生产经营所需 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内, 公司收购并控股两家子公司水木源华 艾能电力, 纳入公司合并报表范围, 除此以外, 未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组 ( 关联交易 ) 事项相关情况详见重要事项中承诺事项履行情况 ; 公司非公开发行股票事项相关情况详见董事会报告中募集资金使用情况 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年 8 月, 公司正式更名为 远东智慧能源股份有限公司, 紧紧围绕 智慧能源 战略定位, 实行转型升级发展, 致力于智慧能源和智慧城市技术 产品与服务及其互联网 物联网应用的研发 制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计 投资建设及能效管理与服务 ; 智慧 12 / 129

13 能源和智慧城市工程总承包等 具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源 智慧城市产业链, 国内国际全面打通产业布局功能链 报告期内, 公司主营业务继续保持稳健发展, 实现的净利润与年初制定的目标相比, 有一定差距, 主要是由于实现的营业收入比期初目标值有所下降, 而管理费用 财务费用 所得税费用较期初计划增幅较大 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 万元币种 : 人民币 主营业务分行业 / 分产品情况 分行业 / 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 能源和智能产品 668, , 增加 0.39 个百分点 其中 : 智能电网电缆 249, , 减少 0.89 个百分点 智能楼宇 工厂电缆 171, , 减少 0.77 个百分点 智能风电电缆 98, , 减少 0.52 个百分点 智能交通电缆 84, , 增加 0.40 个百分点 智能油气电缆 33, , 减少 0.44 个百分点 智能核级电缆 13, , 增加 1.06 个百分点 智能光伏电缆 4, , 减少 0.25 个百分点 智慧能源 13, , 其他线缆 423, , 减少 0.95 个百分点 医药 38, , 减少 2.92 个百分点 合计 1,131, , 主营业务分地区情况 单位 : 万元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华东地区 630, 华北地区 129, 西南地区 105, 西北地区 70, 华中地区 63, 华南地区 52, 东北地区 22, 国际 56, 合计 1,131, 主营业务分行业情况 单位 : 万元币种 : 人民币 行业 营业收入 营业收入同比增减 (%) 电网 372, 制造 284, 建筑 房地产 144, 贸易 105, 通信及电子 50, 发电 47, 医药 38, 交通运输 30, 矿业 17, / 129

14 航空航天 1, 其他 40, 合计 1,131, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 万元 情况说明 货币资金 327, , 主要是由于借款和银票保证金增加所致 应收票据 25, , 主要是加强票据流通, 背书用于支付货款增加所致 预付款项 34, , 主要是原材料预付款增加所致 应收利息 1, 主要是由于期末未到期定存利息增加 其他流动资产 18, , 主要是期末待抵扣的增值税进项税增加 固定资产 205, , 主要由于募投项目 新远东新宿舍 三普异地 GMP 项目转入所致 在建工程 19, , 主要由于募投项目 新远东新宿舍 三普异地 GMP 项目转出所致 商誉 39, , , 本期收购艾能电力 水木源华并表所致 其他非流动资产 21, , 主要由于预付工程款转入在建工程所致 应付票据 1, 主要是由于票据已到期支付所致 应付账款 111, , 主要期末应付账款余额在合同约定的信用期内尚未支付 应付利息 1, 主要是由于计提未到期借款利息增加所致 一年内到期的非流动负债 7, , 主要是由于增加融资租赁一年内到期租金所致 长期应付款 63, , 主要是由于增加融资租赁租金所致 递延收益 3, , 主要是由于三普异地 GMP 项目及电子商务平台项目获得政府补助所致 少数股东权益 18, , 主要是由于水木源华 艾能 电力并表所致 14 / 129

15 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 智慧能源全产业链优势水木源华致力于智能电网设备的研发 生产和销售, 拥有近 100 项国家专利, 国内一流的智能电网设备提供商 ; 艾能电力拥有电力行业 ( 送电工程 变电工程 ) 专业甲级和电力行业乙级资质, 在天然气分布式发电 光伏与光热发电 生物质与垃圾发电 风力发电等领域均具有较强的技术力量和竞争力 公司先后控股水木源华 艾能电力, 提前布局能源互联网的前端环节 新业务与公司已有互联网平台 线缆业务产生协同效应, 提升公司系统集成能力和业务结构优化, 未来通过外延发展进一步布局 售电 + 用户端, 形成 分布式发电 - 配 售电 - 用户端 完整的能源互联网闭环, 进一步打通智慧能源产业链 2 互联网平台优势公司从 2010 年开始搭建 一网两平台, 之后不断扩充产品线 完善商业模式, 买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 投入建设的十几个交割库 二百多家专卖店打造最后 100 公里配送体系, 形成了典型 O2O 模式以及供应链金融风控体系 ; 入股北京随时融 携手快钱, 加大供应链金融及第三方支付的布局力度 最终, 逐步实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 3 市场规模优势公司拥有二十多年电线电缆研发 生产和销售的行业积淀, 是国内智能线缆品种最全 销量最大的供应商, 多年来致力于智慧能源产品的研发生产, 综合实力全球领先 公司拥有广泛 高端的客户基础, 产品畅销世界各地, 与国内著名工程总承包配套出口公司 国际 500 强知名电气企业等积极开展战略合作 在业务迅速增长的同时, 适时扩充生产规模, 持续降低采购成本和制造成本, 获得了显著的规模经济优势 能源互联网万亿市场开启, 公司进一步加强和完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式 子公司水木源华拥有十多年智能输配电故障检测产品的开发 推广和挂网运行经验, 产品得到广泛运用, 并在国内具有良好的口碑和知名度, 将来智能配电自动化设备会获得重大的发展机遇 4 技术研发优势公司是全国重点高新技术企业, 拥有国家级企业技术中心 江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心, 创建了电缆技术研究院 博士后科研工作站和院士专家工作站, 与上海电缆研究所 西安交通大学 上海大学 中国电力科学研究院和中国电科院 ( 武汉 ) 高压研究所等科研院所开展科研项目合作 公司积极参与国家与行业标准制定, 数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品 高新技术产品 国家出口机电产品研发项目, 目前公司拥有包括超高压智能光电复合电缆 (ZL ) 智能电气化铁路电缆 (ZL ) 智能型太阳能光伏电缆 (ZL ) 建筑装修用智能化综合布线电缆 (ZL ) 等在内的发明专利 25 项 实用新型专利 194 项 外观设计 1 项 子公司水木源华拥有电气专业专家 教授组成的顾问团队和研发团队, 在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 属于国家级高新技术企业 中关村高新技术企业, 荣获 中国电气行业智能电网知名企业 中国新型产业最具创新力企业 等多项荣誉 5 产品质量优势公司近年来不断丰富和优化产品结构, 拥有智能电网电缆 智能楼宇及工厂电缆 智能风电电缆 智能交通电缆 智能油气电缆 智能核级电缆 智能光伏电缆等产品的设计 生产和销售能力 不仅采用 GB 标准 国际电工委员会 IEC 标准, 而且按照不同领域 不同国家所需相关产品进行了第三方认证, 包括 CCC 认证 ( 中国强制性认证 ) PCCC 认证 ( 电能 ) CE 认证 ( 欧盟 ) TUV 认证 ( 德国 ) KEMA 认证 ( 荷兰 ) UL 认证 ( 美国 ) CUL 认证 ( 加拿大 ) SABS 认证 ( 南非 ) 煤安认证 泰尔认证 船用电缆认证等 同时, 公司坚持质量至上 服务客户的宗旨, 是全国用户满意企业 全国重合同守信用企业 中国质量服务信誉 AAA 级企业, 下属远东电缆是行业唯一荣获全国质量奖的企业, 还荣获中国质量诚信 5A 级品牌企业 全国质量诚信品牌优秀示范企业等荣誉, 同时也是业内首家与国家质监机构签署质量监督协议书, 实行质量监督的企业 子公司水木源华拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书, 环境管理体系认证证书, 职业健康安全管理体系认证证书, 多项计算机软件著作权证书, 智能输配电线路在线监测产品功能齐全, 技术成熟, 解决了接地故障 15 / 129

16 检测的世界性难题, 具有国际先进技术水平, 配电线路故障在线监测系统,DTU TTU FTU 等配电自动化控制终端技术先进 质量可靠, 稳定性强, 独家开发的一种配电线路自动化远方终端 (LTU) 属国内首创, 在业内具有划时代的意义, 具有广阔的市场前景 6 品牌文化优势公司把 超越用户期望, 创造世界品牌 的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施, 是行业唯一一个多次在 CCTV 获得年度品牌荣誉和获得亚洲品牌称号的企业 文化的核心和精髓是倡导创业文化 创新文化 制度文化 诚信文化, 实现和灵文化, 坚持 客户 员工 股东 政府 社会 五个满意 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目 青海银行股份有限公司 833, , , 可供出售金融资产 购买 安徽天长农村商业银行股份有限公司 30,000, ,000, ,000, ,600,000 可供出售金融资产 并购企业资产并入 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 20,000, ,000, ,859, ,085 可供出售金融资产 并购企业资产并入 天长民生村镇银行股份有限公司 2,400, ,400, ,400, 可供出售金融资产 并购企业资产并入 合计 53,233, ,233,680 / 54,092, ,459,085 / / 股份来源 16 / 129

17 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 兴业银行 结构性存款 固定利率 否 否 否 兴业银行结构性存款 固定利率 否否否 兴业银行结构性存款 固定利率 否否否 兴业银行结构性存款 固定利率 否否否 合计 / / / / / / / / / 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 144, , , , 专户存储 合计 / 144, , , , / (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 17 / 129

18 承诺项目名称 风电 核电与太阳能新能源用特种电缆项目 智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型特种导线项目 海洋工程及船舶用特种电缆项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 否 25, , , % 1, 否 项目投产第一年, 产能处于逐步提升过程, 尚未达到设计能力 ; 且 2014 年风电 太阳能行业处于回暖和复苏阶段, 核电行业开始积极重启和部署新项目, 市场需求不足, 项目未达到预期效益 该项目为配合公司战略转型的重要项目, 着眼于新能源革命, 随着政府对于新能源的高度重视和开发应用, 市场的需求加大, 项目开发的风力 核电站及太阳能等特种电缆将成为未来的亮点 否 39, , , % 是 否 41, , , % 1, 否 该项目生产线为意大利 Continnus Properzi 生产线, 主要设备均采用进口设备, 生产工艺和技术难度大 公司在承继输电导线领域的技术和经验基础上, 开发和研制特种导线, 研发运营成本和折旧成本在投产初期负担较重 另特种导线具有单张订单大 需求不稳定的特点, 市场销售和效益体现呈现较大的波动性, 本期未达到预期效益 否 27, , , % 否 项目于 2014 年 8 月份建设完成, 由于项目设备数量多, 且进口设备较多, 尚处于设备调试和生产工艺 技术积累 过程中, 产能尚未真正形成, 项目效益尚未开始发挥 变更原因及募集资金变更程序说明 快速铁路用铜合金接触线项目 是 10, , % 是 公司于 2012 年 9 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议 第六届监事会第十三次会议,9 月 27 日召开 2012 年第四次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案, 将本项目原实施主体复合技术变更为圣达铜业 合计 / 144, , , / / / / / / 18 / 129

19 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 变更投资项目资金总额 10, 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 未达到本年度是否符变更项是否符变更项目拟累计实际产生收项目进计划进投入金合计划目的预合预计投入金额投入金额益情况度度和收额进度计收益收益益说明 快速铁路用铜合金接触线项目 快速铁路用铜合金接触线项目 10, , 是 % 是 合计 / 10, , / / / / / 募集资金变更项目情况说明 19 / 129

20 4 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 子公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 远东电缆 55, % 线缆 670, , , , 新远东 87, % 线缆 419, , , , 复合技术 61, % 线缆 162, , , , 买卖宝网络科技 10, % 网络交易 25, , , , 安徽电缆 20, % 线缆 69, , , , 圣达铜业 7, % 线缆 19, , , 水木源华 6, % 智能电网产品 19, , , , 艾能电力 5, % 工程设计 能 15, , , , 源管理 三普有限 5, % 保健品 药品 10, , , 省医药 3, % 药品 23, , , , 非募集资金项目情况 适用 不适用公司非募集资金投资项目详见本报告财务报告附注之在建工程 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 外部环境 : 国际经济大趋势向好, 美国经济增长强劲 欧盟经济缓慢复苏 日本有望逆转通缩 新兴经济体保持良好增速 ; 新能源产业发展方兴未艾, 低碳 节能 环保及可持续理念正成为全球主流共识 2 内部环境 : 在习总书记 坚持四个全面 理论指引下, 中国经济发展迎来 新常态, 经济增速从原来的高速增长主动降档至中高速增长, 告别过去的粗放式经济增长模式, 经济结构持续优化升级, 从要素驱动 投资驱动转向创新驱动 在这种大背景下, 互联网 + 上升为国家战略, 推动移动互联网 云计算 大数据 物联网等与现代制造业结合, 促进电子商务 工业互联网健康发展, 为 中国制造 带来更大的跨越 ; 一带一路 这一国家宏伟战略全面铺开, 为实现国内制造业优质产能输出奠定了坚实基础 ; 新电改的推出带来了互联网 + 能源的时代, 能源互联网万亿市场正式启动 3 近几年来我国电子商务交易规模急速扩张, 年复合增速保持在 25% 以上 相关数据显示, 2012 年至 2014 年, 我国电子商务市场规模分别为 8 万亿 10 万亿以及 12.7 万亿元 在交易规模的构成中, 尽管淘宝 京东们的崛起带动网络购物迅速增长, 对电子商务市场整体增长起到关键作用 然而, 电子商务领域占据主导地位的仍是企业间电子商务 B2B, 占比近 8 成 随着企业互联网思维的强化, 加之综合类电商 大而全 的弊端也开始显现, 而垂直类 B2B 电商深耕单一产业或行业, 极致专注, 优势尽显 此外, 垂直电商易于打造产业 O2O 闭环和供应链金融, 综合类 B2B 向垂直 B2B 过渡是必然趋势 4 能源互联网 : 新电改的推进和深化将为能源互联网万亿市场的开启扫清体制障碍 能源互联网将重构能源交易体系, 大幅提升能源的生产和使用的效率, 实现能源信息的交易融合 而电改 新能源 碳市场将构成能源互联网发展的三大推力, 其中电改放开售电市场是能源互联网的必要条件, 推动能源流 信息流 业务流的融合 ; 分布式与集中式发电混合 微网与大电网混合是未来趋势, 将成为推动能源互联网发展的又一重要因素 ; 此外, 未来售电公司可以在能源交易市场中为用户提供节能降耗产品和服务, 用户可以通过碳交易来实现补贴, 由此碳交易将融入能源互联网之中, 成为推动能源互联网同互联网金融有机结合的工具和桥梁 5 电缆行业状况 : 企业数量无序增长的势头有所好转, 线缆企业并购与重组加速, 线缆高附加值产品出口保持良好增长势头, 且出口增速快于进口增速 产业集中度依然不高, 大量中小企 20 / 129

21 业并存, 销售收入 销售利润总额增速进一步放缓 ; 铜铝等原材料价格波动幅度增加, 加大企业经营难度 6 政策支持 :2012 年 7 月, 国务院印发 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 ( 国发 [2012]28 号 ), 要求大力发展节能环保 新一代信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等战略性新兴产业 ;2014 年 3 月, 中共中央 国务院印发 国家新型城镇化规划 ( 年 ), 要求推进智慧城市建设 ;2014 年 5 月, 国务院办公厅印发 贯彻实施质量发展纲要 2014 年行动计划, 其中就加强消费品等重点产品质量安全监管提出开展电线电缆等产品的专项整治, 有效促进行业商业环境的改善 ;2014 年 8 月, 国家发改委等八部委联合发布 关于促进智慧城市健康发展的指导意见 ( 发改高技 [2014]1770 号 ), 到 2020 年, 建成一批特色鲜明的智慧城市, 聚集和辐射带动作用大幅增强, 综合竞争优势明显提高, 在保障和改善民生服务 创新社会管理 维护网络安全等方面取得显著成效 ;2015 年 3 月, 中共中央 国务院印发 关于进一步深化电力体制改革的若干意见, 旨在建立绿色低碳 节能减排和更加安全可靠 实现综合资源优化配置的新型电力治理体系 ;2015 年 3 月, 中共中央 国务院发布 关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见, 包括营造激励创新的公平竞争环境, 建立技术创新市场导向机制, 推动形成深度融合的开放创新局面, 加强创新政策统筹协调等 ;2015 年 3 月, 国务院常务会议部署加快推进实施 中国制造 2025, 电力装备 海洋工程装备 先进轨道交通装备等 10 大领域为重点发展方向 随着新型工业化 新型城镇化发展的进程加快, 绿色环保 低碳经济的重要性日益凸显, 线缆行业依托智能制造的发展思路和全球的视野, 迎来更多的机遇和挑战 ;2015 年 3 月, 工信部公布了 关于开展 2015 年智能制造试点示范专项行动的通知, 并下发了 2015 年智能制造试点示范专项行动实施方案, 决定自 2015 年启动实施智能制造试点示范专项行动, 启动超过 30 个智能制造试点示范项目,2017 年扩大范围, 在全国推广有效的经验和模式 试点示范的目的是使智能制造体系和公共服务平台初步成形, 以促进工业转型升级, 加快制造强国建设进程 ;2015 年 4 月, 国务院常务会议确定加快发展电子商务的措施, 培育经济新动力 一要简政放权, 放宽电子商务市场主体住所 ( 经营场所 ) 登记条件 二要推动电子商务与贸易流通 工业生产 金融服务等相关领域联动发展, 创新和拓展面向 三农 的服务, 推进网络购物 网络化制造和经营管理 跨境电子商务等新业态成长, 建设促进居民消费的电子商务平台, 支持实体店与电商 线上与线下协同发展 三要加强法规标准和信用体系建设, 营造公平竞争的环境和舞台, 提升电子商务产品质量, 完善网上交易投诉和维权机制, 打击网络盗窃 诈骗等违法行为, 保护知识产权和网络交易安全 ( 二 ) 公司发展战略 公司紧紧围绕 智慧能源 战略定位, 全面转型升级, 致力于智慧能源和智慧城市技术 产品与服务及其互联网 物联网应用的研发 制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计 投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包等 具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源 智慧城市产业链, 国内国际全面打通产业布局功能链 ( 三 ) 经营计划 年主要经济指标 2015 年, 公司计划实现营业收入 1,395,329 万元, 同比增加 22.92%; 计划实现净利润 45,054 万元, 同比增加 % 年主要工作思路 ⑴ 坚定战略转型, 重锤打造 智慧能源 智慧城市系统服务商 1 线下打通价值链 紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇, 除了进一步强化公司现有的规划设计 运营维护等能源互联网前端环节的优势, 还将重点加强在分布式能源 智慧微网 终端能效管控流量入口 节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局, 完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式 2 线上贯穿产业链 紧跟 互联网 + 这一国家战略, 丰富和完善买卖宝网络科技产品线, 倾力打造全球电工电气电商综合平台, 做好线上 + 线下引流工作, 持续做大平台流量和交易量 ; 供应链金融方面, 继续夯实买卖宝网络科技 随时融 快钱三方的合作, 健全和完善资信评估和风险控制体系, 扩充资金来源渠道, 实现整个供应链核心竞争 21 / 129

22 力的提升, 推动整个产业健康稳定发展 ; 此外, 买卖宝网络科技还将积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会, 推进公司转型跨越发展 3 国内国际打通功能链 进一步完善全球范围内的布局, 充分利用各国各地独特的区位优势, 积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台 4 密切关注政策面 积极把握新电改等政策方向, 充分利用现有优质客户资源, 积极寻求售电侧等业务突破机会, 争取早日完成相关布局, 尽享政策红利 ⑵ 坚持内生 + 外延并举的发展战略 充分借助资本市场平台, 紧紧抓住智慧能源产业链和能源互联网领域的整合机遇, 在电源 储能 输电 配电 售电 终端用户能效管理 节能云平台等方向寻求突破, 积极挖掘电工电气互联网垂直领域的并购机会 通过并购提升公司的核心竞争力与综合实力, 实现企业产品 技术 管理 市场 渠道 品牌等资源的协同效应, 强化投后管理和整合, 实现互利共赢 ⑶ 把握战略方向, 加快五大融合 1 坚持产品经营和资本经营的融合 产品经营是通过改善内部经营管理, 提高企业资源优化配置来增强企业在市场中的竞争能力, 资本经营是通过资本市场寻求企业重组和扩张 产品经营是基础, 资本经营可对产品经营进行提升, 达到最优效果 2 坚持业务管理和价值管理的融合 以持续发展和盈利能力为根本, 以企业价值管理为主线, 依托资本运作 合规管理 信息披露等方面的工作重点提升企业价值, 实现良性 健康发展 3 坚持集中管理和目标管理的融合 建立健全 集团 产业 公司 的三级管理平台, 逐级负责, 通过持续改进绩效目标管理体系, 对绩效目标完成情况进行评价反馈和考核, 将绩效目标责任管理机制落实到位, 实现集中管理与目标管理的有效融合 4 坚持国内发展和国际发展的融合 牢牢把握 一带一路 互联网 + 新型城镇化 等国家战略带来的历史性机遇, 健全国际化信息收集 分类和审核体系, 加强海外项目风险管控, 建设海外直接出口渠道, 建立海外分支机构, 加强对国际业务的资源配置和职能扩展, 促进与跨国集团战略合作, 努力构建与国内经营发展互为补充 互相促进的战略布局, 提高盈利能力 5 坚持线下经营和线上经营的融合 在 一网两平台 基础上, 持续深化线上 线下相融合的经营模式 产品销售新定位, 全力打造全球电工电气电子商务交易平台, 积极应用云计算 大数据 移动互联网 物联网 交易商融资等新一代信息技术和服务, 持续推进营销创新和服务创新 ⑷ 强化人才战略, 优化制度流程 进一步加大能源互联网 电子商务领域优秀人才的引进力度, 积极探索人才激励机制创新机制, 继续优化完善人员岗位体系, 强化人才战略 此外,2015 年 2 月初, 公司顺利通过了 两化融合管理体系 现场评审, 成为工信部第一批 100 家试点企业 因此要以成功申报两化融合管理体系为契机, 切实提升公司信息化能力, 携手 IBM Oracle 搭建好智慧信息平台项目, 并最大程度发挥其功能和效用 ⑸ 坚持开源节流, 提高效率效益 进一步增强危机意识, 树立 开源节流 理念, 从人 财 物 产 供 销各个环节发现问题 解决问题, 并建立长效机制, 加强管理, 不断改进 坚持以质量和服务取胜, 倡导优质优价和品牌品量, 促进行业秩序健康有序 公司从电缆产品的生产商转变为智慧能源 智慧城市系统服务商, 需要维护好现有的战略客户, 还要前瞻性地大力拓展智慧能源的总包业务, 围绕经营范围在工程咨询设计 工程总承包 能源管理等各个环节继续寻找重要客户和战略客户, 提高盈利和发展能力, 提升核心竞争力 ( 四 ) 维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 报告期内, 公司合理安排使用募集资金, 募集资金投资项目已全部建设完成并投入生产, 其他非募集资金建设项目利用自筹资金 银行借款等多种方式, 保持合理 稳定的财务状况 ( 五 ) 可能面对的风险 1 经济周期波动的风险 : 公司定位为 智慧能源 智慧城市系统服务商, 提供从规划设计 产品服务 施工安装 运维管理的智慧能源 智慧城市系统服务解决方案, 下游能源 电信等行业与宏观经济运行情况关系密切, 产品和服务总需求受到固定资产投资规模 城市化进展 能源系统扩建升级等主要因素的影响, 与国民经济发展周期呈正相关关系 因此, 国民经济发展周期 宏观经济的发展速度都将对公司的经营发展产生一定影响 22 / 129

23 2 业务开拓不达预期的风险 : 公司智慧能源 智慧城市相关业务 买卖宝网络科技垂直电商业务及与之相关的供应链金融业务处于业务拓展阶段, 且市场投入较大, 未来业务拓展能否顺利推进以及能否对公司的业绩产生实质性影响, 存在一定的不确定性 3 制造业市场竞争风险 : 目前我国线缆行业总体规模大, 但产业集中度较低, 产品结构性矛盾突出, 市场竞争日趋激烈, 存在 " 劣币逐良币 " 的现象, 可能导致公司线缆业务产品价格下降 销售毛利率降低, 从而对公司的盈利能力造成不利影响 4 原材料价格波动风险 : 铜 铝是线缆行业最重要的原材料, 其价格的大幅波动将直接影响公司线缆业务的利润情况 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司章程第一百五十二条规定了利润分配原则 利润分配方式 利润分配条件 现金分红的比例以及利润分配信息披露, 报告期内未发生调整情况 报告期内, 公司实施了 2013 年度利润分配方案 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的原因 考虑到公司战略转型和长远发展需要, 公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 未分配利润的用途和使用计划 2015 年公司将充分借助资本市场平台, 紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇, 加快并购步伐, 包括电源 储能 输电 配电 售电 终端用户能效管理 节能云平台等方向 ; 并积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会 完善公司业务结构 子系统和产品组合, 保持公司持续稳健发展, 为股东创造合理回报 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司股东 司股东的净利 的净利润 润的比率 (%) 2014 年 18, 年 , , 年 , , / 129

24 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况 公司在实现自我发展的同时, 始终积极履行社会责任, 逐渐形成契合自身发展的社会责任管理体系和落实机制 : 诚信经营方面, 公司一直以来倡导诚信经营, 并树立了 " 以德立信 以信致远 诚信为本 " 的诚信理念, 遵守商业准则 诚信经营 乐于奉献, 在公司内部建立了良好的道德行为规范 公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系, 要求规范管理 诚信对待客户 公正对待供应商, 形成了从高层到基层 从产业链上游到下游一整套的评价体系, 规范了公司道德行为 职业健康保护方面, 公司电缆产业在行业内率先通过了 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境保护体系 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证, 通过严格落实体系要求, 不断促进公司内外部环境改善 慈善公益方面, 公司持续不断开展和参加慈善公益 阳光助学 扶贫济困等活动, 帮助困难员工家庭解决生活问题, 以奉献和关爱积极关注社会弱势群体, 二十多年来公司共吸纳 2000 多名身障人士就业 人力资源方面, 作为国内知名民营企业, 公司多次被评为中国最佳雇主企业 全国学习型企业等称号, 公司以 六子登科 保障提升员工幸福感, 通过贯彻执行 和灵 文化, 尽力做到让客户 员工 股东 政府和社会都满意 ( 二 ). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司医药产业为中成药生产行业, 属于国家环境保护部门规定的重污染行业, 公司在生产经营过程中, 能够严格遵守环保各项法律法规, 认真履行环保义务, 无违反环保法律法规的行为, 未受过环保部门的行政处罚, 未发生过环境污染事故 公司制定了完善的企业环境管理制度 岗位工作制度 处理设施操作流程等规章制度, 并在生产经营过程中严格执行规章制度的规定 ; 公司不产生危险废物, 产生的一般性工业固体废物主要来源于工艺过程中产生的药渣 燃煤灰渣 除尘灰等, 均做到了综合利用, 妥善处置 ; 公司建立了污水处理设施的作业指导书, 指派专人保证了废气污染源控制措施 废水处置设施的正常运转, 并进行周期性检查和维护 ; 公司按相关要求进行了排污申报登记, 申领了排污许可证, 污染物排放总量满足许可证规定的排放量, 公司污染源均基本实现达标排放 24 / 129

25 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型子公司远东电缆就与上海同在委托代理纠纷一案, 中华人民共和国最高人民法院于 2011 年 12 月 8 日作出终审判决 目前, 该项诉讼已全部执行完毕 查询索引详见 2014 年 12 月 20 日 关于控股股东履行完毕重大诉讼承诺的公告 ( 编号 : 临 ) ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型收购水木源华 51% 股份 收购艾能电力 51% 股权 查询索引 详见 2014 年 6 月 4 日 关于收购北京水木源华电气股份有限公司 51% 股份的公告 ( 编号 : 临 ) 9 月 10 日 关于收购北京水木源华电气股份有限公司 51% 股份交易方案调整的公告 ( 编号 : 临 ) 详见 2014 年 6 月 25 日 关于收购上海艾能电力工程有限公司 51% 股权的公告 ( 编号 : 临 ) 五 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六 重大关联交易 适用 不适用 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 (1) 租赁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 25 / 129

26 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 远东光电 远东电缆 员工宿舍楼 是 其他 远东光电 买卖宝网络科技 交收仓库 是 其他 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 担保方 2 担保情况 适用 不适用 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 万元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 45,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 45,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 45,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 45,000 供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 45,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 等有关规定, 公司独立董事对公司 2014 年度累计和当期对外担保情况 董事会会议审议程序以及被担保对象的基本情况进行了核查, 认为公司未发生向控股股东及其关联方提供担保的事项, 报告期内发生的对外担保符合监管机构所发布的规范性文件要求, 被担保对象均为公司全资子公司, 公司对其日常经营有绝对控制权, 且具备良好的偿债能力, 担保风险小, 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响 八 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺 是否 是否 如未能及时履 如未能及 26 / 129

27 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 其他 其他 解决同业竞争 解决关联交易 远东控股集团 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起, 若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔 损失 损害 开支及费用, 远东控股集团将作出及时 足额的补偿 如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚 土地被收回或者遭受其它损失 ( 包括但不限于罚款 违约金 赔偿金 搬迁费等 ), 将由远东控股集团承担 除新远东已缴付的租金外, 远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用 (2008) 号土地的租赁费用 远东控股集团及实际控制人将采取切实 有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构, 并保证与远东智慧能源在人员 财务 资产 机构 业务等方面相互独立 本次认购完成后, 在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司 分公司 合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司 分公司 合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 不利用远东智慧能源控股股东地位, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议 如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定 远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件 时间及期限 有履行期限 否 否 否 否 否 及时严格履行是 是 是 是 是 行应说明未完成履行的具体原因 时履行应说明下一步计划 27 / 129

28 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 其他 其他 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆有限 新远东 复合技术 远东智慧能源及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益 远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉 守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作, 避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现 若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时, 远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项 处罚款项, 且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿 补偿款项, 以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用 否 否 否 是 是 是 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否原聘任现聘任境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 11 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 内部控制审计会计师事务所 名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 报告期内, 未发生上述情形 十一 面临暂停上市和终止上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 无 ( 二 ) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划 无 28 / 129

29 十二 可转换公司债券情况 适用 不适用 十三 执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 被投资单位 交易基 本信息 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 单位 : 万元币种 : 人民币 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融资 产 (+/-) 青海银行股份有限公司 -833, , 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 -20,000, ,000, 安徽天长农村商业银行股份有限公司 -30,000, ,000, 天长民生村镇银行股份有限公司 -2,400, ,400, 泰兴市华辉铜业有限公司 -664, , 远东电缆专卖店 -19,970, ,970, 合计 / -73,868, ,868, 归属于母公司股东权益 (+/-) 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 无 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 公司不存在限售股份 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 截止报告期末近 3 年公司未发行证券 29 / 129

30 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 无 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 26,673 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 26,716 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 远东控股集团有限公司 745,042, 质押 580,200,000 境内非国有法人 上海藏源生物科技有限公司 -8,826,553 26,276, 质押 11,000,000 境内非国有法人 陆仁宝 7,071,576 7,071, 无 境内自然人 徐根明 5,986,950 5,986, 无 境内自然人 中国对外经济贸易信托有限公司 4,700,000 4,700, 其他无 - 新股信贷资产 1 中国建设银行 - 华夏优势增长股 2,976,525 2,976, 其他无票型证券投资基金 江少平 2,768,400 2,768, 无 境内自然人 黄春芳 1,200,000 1,200, 无 境内自然人 叶小平 1,000,145 1,000, 无 境内自然人 李燕 -20, , 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 远东控股集团有限公司 745,042,391 人民币普通股 745,042,391 上海藏源生物科技有限公司 26,276,847 人民币普通股 26,276,847 陆仁宝 7,071,576 人民币普通股 7,071,576 徐根明 5,986,950 人民币普通股 5,986,950 中国对外经济贸易信托有限公司 - 新股信贷资产 4,700,000 4,700,000 人民币普通股 1 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基 2,976,525 2,976,525 人民币普通股金 江少平 2,768,400 人民币普通股 2,768,400 黄春芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 叶小平 1,000,145 人民币普通股 1,000,145 李燕 980,000 人民币普通股 980,000 股东性质 30 / 129

31 上述股东关联关系或一致行动的说明 经征询控股股东远东控股集团, 远东控股集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 单位 : 万元币种 : 人民币名称远东控股集团有限公司单位负责人或法定代表人蒋锡培成立日期 1993 年 4 月 22 日组织机构代码 注册资本 66,600 主要经营业务项目投资 股权投资 贵金属投资咨询 利用企业自有资产对外投资及投资管理 ( 国家法律法规禁止限制的领域除外 ) 资产管理( 国有资产除外 ); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 有色金属 塑料粒子 建筑材料 电工器材 智能装备的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 未来发展战略远东控股集团坚持 主业 + 投资 的战略, 坚持 同心多元化 和 垂直业务链 发展原则, 构建产业运营 投资管理两大业务平台, 在有效控制风险的前提下, 通过高质量项目源 高附加值跟踪管理及高回报退出机制, 实现收益的最大化, 以成为 全球投资管理专家 为方向, 以成为 备受员工热爱 备受社会尊敬的企业 为美好愿景 报告期内控股和参股的其他无境内外上市公司的股权情况 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 蒋锡培中国否远东控股集团有限公司董事局主席无 31 / 129

32 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 无 第七节 优先股相关情况 公司不存在优先股股东情况 32 / 129

33 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 报告期内从公 报告期在其 姓名 职务 ( 注 ) 性年任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份司领取的应付股东单位领增减变动原因别龄期期数数增减变动量报酬总额 ( 万薪情况 ( 万 元 )( 税前 ) 元 )( 税前 ) 蒋锡培 董事长 男 张希兰 副董事长 女 蒋华君 董事 总经理男 蒋国健 董事 男 卞华舵 董事 男 汪传斌 董事 资深副 男 总经理 钱志新 独立董事 男 马治中 独立董事 男 蔡建 独立董事 男 许国强 监事长 男 蒋承志 监事 男 陈金龙 监事 男 毛建强 监事 男 ,034 44,034 2,000 二级市场增持 陈静 监事 女 万俊 财务总监兼 男 董事会秘书 孙录 副总经理 男 朱长彪 副总经理 男 张新林 副总经理 男 蒋苏雯 总经理助理 女 / 129

34 刘志君 总经理助理 男 刘龙 副总经理 男 万里扬 董事会秘书 男 甘兴忠 总经理助理 男 合计 / / / / / 42,034 44,034 2,000 / / 姓名最近 5 年的主要工作经历蒋锡培远东控股集团有限公司党委书记 董事局主席 首席执行官, 无锡远东置业有限公司董事, 公司第三届 第四届 第五届 第六届 第七届董事会董事 董事长, 中共十六大代表, 江苏省第十一次党代会代表, 江苏省第十一届 十二届人大代表, 亚洲制造业协会副会长, 中国企业联合会 中国企业家协会副会长, 中国公益事业促进会副会长, 中国国际跨国公司促进会副会长, 江苏省民营企业发展促进会会长, 江苏省工商业联合会副主席, 江苏省光电线缆商会会长, 远东大学校长, 远东慈善基金会名誉理事长,CCTV 十大经济年度人物 张希兰远东控股集团有限公司董事局副主席, 无锡远东置业有限公司董事, 公司第三届 第四届 第五届 第六届 第七届董事会董事 副董事长, 中华民营企业联合会副会长, 江苏省苏商发展促进会副会长, 江苏省工业经济联合会 江苏省企业联合会 江苏省企业家协会副会长 蒋华君远东控股集团有限公司党委副书记 董事, 泰兴市圣达铜业有限公司董事长, 北京水木源华电气股份有限公司董事长, 公司第五届 第六届 第七届董事会董事 总经理, 无锡市第十三届政协委员, 中国能源学会副会长 中国机械工业企业管理协会常务理事, 中国电机工程学会理事, 中国电器工业协会电线电缆分会副理事长, 江苏省可再生能源行业协会理事 蒋国健远东控股集团有限公司党委委员 董事, 无锡远东置业有限公司董事长兼总经理, 无锡远东物业管理有限公司法人代表, 上海三普实业有限公司法人代表, 公司第三届 第四届 第五届 第六届 第七届董事会董事, 宜兴市房地产业协会副会长 卞华舵远东控股集团有限公司董事, 和灵资本管理 ( 北京 ) 有限公司董事长, 远东慈善基金会监事, 公司第四届 第五届 第六届 第七届董事会董事, 兼任中科院研究生院 MBA 导师, 首都企业家俱乐部副理事长 汪传斌曾任合肥电缆厂副厂长, 安徽绿宝电缆股份有限公司总经理, 远东电缆有限公司总工程师 现任公司第七届董事会董事 资深副总经理兼电缆产业首席技术官 首席质量官, 上海电线电缆行业协会副会长, 全国电线电缆标准化技术委员会委员, 全国电气装备电缆专业委会主任委员 中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员 钱志新曾任无锡市经济委员会主任, 盐城市政府副市长, 无锡市委常委, 江苏省政府副秘书长, 江苏省计划与经济委员会主任, 江苏省发展与改革委员会主任, 公司第七届董事会独立董事 现任南京大学教授 博士生导师, 江苏省苏商发展促进会理事长, 江苏省企业发展工程协会会长 马治中曾任水利电力部政治部干事, 北京市委书记秘书, 北京市委办公厅副主任, 北京市委副秘书长, 北京市旅游商品服务总公司党委书记, 中国包装进出口总公司党委书记 副总经理, 国家电力公司办公厅副主任 主任, 国家电网公司办公厅主任 总经理助理 顾问, 公司第七届董事会独立董事 蔡建曾任江苏天元会计师事务所总经理, 江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理 现任江苏公信会计师事务所董事长, 公司第七届董事会独立董事, 江苏华西村股份有限公司独立董事, 民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任 民主促进会会员, 南京市注册会计师协会常务理事 34 / 129

35 许国强公司第七届监事会监事 监事长, 三普药业有限公司常务高级副总经理, 青海省医药有限责任公司总经理, 青海省民营企业家协会副会长, 青海省药学会副理事长 蒋承志曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师 现任远东控股集团有限公司董事 董事局秘书, 公司第七届监事会监事, 安徽电缆股份有限公司董事长, 上海艾能电力工程有限公司董事长, 中国中小企业协会副会长, 江苏省青年商会副会长 无锡市青年商会理事 陈金龙曾任远东电缆有限公司开发服务处处长助理, 产品调配处处长助理 副处长, 市场营销总监, 市场营销总部部长助理 市场营销总部总经理助理 市场营销总部副总经理 现任公司第七届监事会监事 资深总监兼远东电缆副总经理, 中国对外贸易促进委员会副理事长 毛建强曾任远东电缆有限公司营销经理 市场总监 现任公司第七届监事会监事 高级总监兼远东电缆总经理助理, 宜兴市第十六届人大代表, 广东省江苏商会副会长 陈静曾任远东复合技术有限公司总经理工作部副部长, 远东电缆有限公司国际业务部部长 现任公司第七届监事会监事 高级总监兼远东电缆总经理助理, 江苏省苏商发展促进会联席会副秘书长, 中国国际商会无锡商会 中国国际贸易促进委员会无锡市支会副会长, 上海市江苏商会常务副会长 万俊曾任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监 亚太区财务总监 海外资金总监 中兴集团财务公司副总经理 中兴通讯新加坡国际董事总经理 现任公司财务总监兼董事会秘书 孙录曾任北京宽度文化发展有限公司首席运营官 北京康普在线科技有限公司首席执行官 现任公司副总经理, 远东买卖宝网络科技有限公司总经理, 无锡市电子商务协会副理事长 朱长彪曾任远东电缆有限公司电力电缆厂班长 裸线厂副厂长 交联二厂厂长 裸电线厂厂长 生产管理处副处长 交联一厂厂长 生产管理部高级总监 工业生产总部生产资深总监 现任公司副总经理兼电缆产业首席生产官, 无锡市机械工业联合会副会长, 宜兴市安全生产协会副会长 张新林曾任国网北京经济技术研究院徐州中心设总, 国网徐州供电公司设计院主任工程师 现任公司副总经理兼系统集成部总经理, 全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分委会委员 蒋苏雯曾任远东电缆有限公司办公室主任 生技科科长 质量管理部部长 开发服务部部长 产品调配部部长 市场营销部部长 现任公司总经理助理, 泰兴市圣达铜业有限公司高级副总经理 刘志君曾任无锡远东电缆厂营销经理 地区总经理, 无锡江南电缆有限公司副总经理, 合肥供电公司电力电缆厂厂长, 江苏中超电缆股份有限公司副总经理, 远东买卖宝网络科技有限公司副总经理 现任公司总经理助理, 安徽电缆股份有限公司首席执行官 刘龙曾任中国华能集团江南办事处经理, 江苏华能铜业有限公司副总经理, 江铜集团金瑞期货上海营业部总经理, 公司副总经理, 中国材料交易所总经理 现任远东控股集团有限公司资深顾问 万里扬曾任远东控股集团有限公司总裁秘书 战略发展部部长 董事局秘书, 公司董事会秘书 中国企业联合会 中国企业家协会企业研究中心特约研究员, 上海财经大学 500 强企业研究中心特邀研究员, 无锡市上市公司董事会秘书协会副秘书长, 中国注册金融分析师 甘兴忠曾任远东电缆有限技术总监 营销资深总监, 公司总经理助理 现任公司资深总监兼远东电缆副总经理 35 / 129

36 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 蒋锡培 远东控股集团有限公司 董事局主席 2002 年 1 月 1 日 张希兰 远东控股集团有限公司 董事局副主席 2006 年 1 月 1 日 蒋华君 远东控股集团有限公司 董事 2002 年 1 月 1 日 卞华舵 远东控股集团有限公司 董事 2002 年 1 月 1 日 蒋国健 远东控股集团有限公司 董事 2002 年 1 月 1 日 蒋承志 远东控股集团有限公司 董事 2013 年 7 月 15 日 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 蒋锡培 和灵投资管理 ( 北京 ) 有限公司 董事 2010 年 12 月 30 日 2013 年 12 月 30 日 卞华舵 和灵投资管理 ( 北京 ) 有限公司 董事长 2010 年 12 月 30 日 2013 年 12 月 30 日 蒋锡培 远东光电股份有限公司 董事 2011 年 8 月 18 日 2014 年 8 月 18 日 张希兰 远东光电股份有限公司 董事 2011 年 8 月 18 日 2014 年 8 月 18 日 蒋锡培 江苏金茂环保创业投资有限公司 董事长 2010 年 12 月 15 日 蒋锡培 利安人寿保险股份有限公司 董事 2014 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 9 日 蒋锡培 康欣新材料科技股份有限公司 董事 2011 年 5 月 28 日 2014 年 5 月 28 日 蒋锡培 凌志环保股份有限公司 董事 2014 年 9 月 26 日 2017 年 9 月 25 日 蒋锡培 奥思达干细胞有限公司 董事 2013 年 8 月 11 日 2016 年 8 月 10 日 卞华舵 洛阳伊众清真食品有限公司 董事 2015 年 1 月 25 日 2018 年 1 月 24 日 卞华舵 江苏绿叶农化有限公司 董事长 2010 年 12 月 2 日 蒋国健 大千生态景观股份有限公司 董事 2014 年 6 月 12 日 2017 年 6 月 12 日 蒋承志 上海森首光电科技有限公司 董事 2014 年 2 月 11 日 2017 年 2 月 11 日 36 / 129

37 蒋承志上海创乐人企业发展有限公司董事 2012 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 17 日 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据公司 章程 规定, 公司董事 监事 高级管理人员的报酬由董事会决定 公司部分董事 监事和高级管理人员报酬由公司支付, 独立董事津贴按照公司 2013 年第二次临时股东大会决议, 为每人每年 20 万元 ( 税前 ) 独立董事参加公司董事会 股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用, 可在公司据实报销 公司依据国家法律 法规并结合企业自身实际情况制定了 薪酬管理办法, 本办法以战略为导向, 充分发挥薪酬的竞争性 激励性, 确保公司持续 快速 健康发展 万元 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张新林 副总经理 聘任 钱志新 独立董事 离任 个人原因 马治中 独立董事 离任 个人原因 万里扬 董事会秘书 离任 工作变动 刘龙 副总经理 离任 工作变动 甘兴忠 总经理助理 离任 工作变动 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司设有技术研究科学院, 拥有博士后科研工作站 院士专家工作站 江苏省企业研究生工作站 国家级企业技术中心 国家级认可实验室等科研基地 目前在职研发技术人员 540 人, 其中享有政府专项津贴的专家 教授级高工和高级工程师 60 余人 公司已建立完整的激励机制和科技人才发展规划, 通过提供优厚的薪酬待遇 优越的研发环境, 充分调动研发人员的积极性和创造性 同时引入竞争机制, 通过竞争和创新实现员工与企业的共赢 37 / 129

38 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 455 主要子公司在职员工的数量 7,364 在职员工的数量合计 7,819 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 309 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,998 销售人员 1591 技术人员 540 财务人员 301 行政人员 389 合计 7,819 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 8 硕士 88 本科 1114 大专 1645 中专及以下 4964 合计 7,819 ( 二 ) 薪酬政策 公司的员工薪酬由以下部分组成, 包括岗位薪酬 年绩薪酬 学历职称薪酬 津贴 奖励和福利 公司薪酬政策以战略为导向, 充分发挥薪酬的竞争性 激励性, 确保通用人才薪酬在本地区有竞争力, 骨干人才薪酬在全国有竞争力, 并向关键部门核心岗位倾斜 薪酬的制定与公司业绩 部门工作业绩及员工工作业绩相关联, 是在客观评价员工业绩的基础上, 奖励先进 鞭策后进, 提高员工工作积极性, 体现以选拔 竞争 激励 淘汰为核心的用人机制 同时, 公司还建立了核心员工的股权激励制度, 在核心员工与公司之间建立风险共担, 利益共享的机制 ( 三 ) 培训计划 报告期内, 公司根据员工所在层次 类别有针对性的进行培训, 累计组织培训项目 119 场次 16 个竞赛项目, 提升员工业务水平和管理能力 针对中层管理人员, 采用网络学堂 和谐大讲堂 研讨学习 面授培训 演讲竞赛等多种方式, 学以致用 ; 针对营销经理, 结合年会 先代会 价值营销班 营销实战班 ( 整合区域营销会议 ) 提供针对性的培训 ; 针对生产条线员工, 按照工序, 对员工的岗位操作技能 关键质量控制点 设备维护和保养 现场 5S 进行培训, 提升生产效率和保证产品质量 此外, 结合电线电缆制造工职业技能竞赛和等级工鉴定, 有效检验员工的学习效果和技能水平, 以赛促练, 以练促鉴 38 / 129

39 ( 四 ) 专业构成统计图 ( 五 ) 教育程度统计图 第九节 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内, 公司根据有关法律法规和规章制度以及公司实际执行情况, 修订了公司 章程 股东大会议事规则 总经理 ( 首席执行官 ) 工作细则 保值业务内部控制制度, 分别在健全中小投资者投票机制 调整高级管理人员范围 优化保值业务操作流程等方面进行了完善和更新, 进一步强化规范管理提升公司治理水平 公司根据相关法律法规的规定, 制定了 内幕信息知情人登记管理制度, 报告期内所发生的重大事项严格按照制度规定进行登记备案 二 股东大会情况简介 决议刊登召开日决议情决议刊登的指定会议届次会议议案名称的披露日期况网站的查询索引期 2014 年第 2014 年关于转让公司部分资产的议案 通过 年 2 39 / 129

40 一次临时股东大会 2013 年度股东大会 2014 年第二次临时股东大会 2014 年第三次临时股东大会 2014 年第四次临时股东大会 2 月 11 日 2014 年 5 月 16 日 2014 年 8 月 4 日 2014 年 10 月 10 日 2014 年 12 月 17 日 公司 2013 年度董事会工作报告 ; 公司 2013 年度监事会工作报告 ; 公司独立董事 2013 年度述职报告 ; 公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告 ; 公司 2013 年度报告及其报告摘要 ; 公司 2013 年度利润分配预案 ; 公司 2014 年日常经营关联交易预计的议案 ; 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 ; 公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 关于公司更名等相关事项的议案 ; 关于修改公司保值业务内部控制制度的议案 关于为子公司提供担保的议案 ; 关于修改公司章程的议案 ; 关于修改股东大会议事规则的议案 关于符合发行公司债券条件的议案 ; 关于发行公司债券的议案 : 发行规模及方式 ; 债券期限 ; 本次发行公司债券的票面金额及发行价 ; 债券利率 ; 担保方式 ; 募集资金用途 ; 发行对象 ; 向公司股东配售的安排 ; 偿债保障措施 ; 上市安排 ; 决议有效期 ; 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案 ; 关于为子公司提供担保的议案 ; 关于修改公司章程的议案 月 12 日 通过 2014 年 5 月 17 日 通过 年 8 月 5 日 通过 年 10 月 11 日 通过 年 12 月 18 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东大会是否参加董事会情况董事情况独立姓名本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未出席股东大会董事董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议的次数 蒋锡培 张希兰 蒋华君 蒋国健 卞华舵 汪传斌 钱志新 是 马治中 是 蔡建 是 / 129

41 年内召开董事会会议次数 14 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 12 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对董事会审议事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内, 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时对所审议事项均表示同意 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司自主经营, 与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面保持独立 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司制定了较为科学合理的高管薪酬制度, 公司的经营成果与高管薪酬直接挂钩, 年初公司与高管签订绩效计划, 按季度实施考评, 年终按照高管的季度绩效考评 述职考评等综合计算 公司按照晋升制度, 每年组织 2 次晋升, 晋升与高管个人的基本素质 价值观 绩效排名 学习积分 培养下属 获得荣誉 违规违纪等相关联, 此外每年还进行职称评聘以及高端的经营管理培训 公司建立了一整套独立 公正 透明的考评体系, 从而有效调动高管人员的积极性和创造性, 提高公司经营管理水平 41 / 129

42 第十节 内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 是否披露内部控制自我评价报告 : 是 二 内部控制审计报告的相关情况说明 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告 是否披露内部控制审计报告 : 是 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度 报告期内, 公司未发生年报信息披露重大差错 42 / 129

43 第十一节财务报告 一 审计报告 苏公 W[2015]A719 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的远东智慧能源股份有限公司 ( 以下简称远东智慧能源 ) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是远东智慧能源管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 远东智慧能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了远东智慧能源 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 ( 特殊普通合伙 ) 张彩斌 中国 无锡 中国注册会计师 薛敏 二 一五年四月二十三日 43 / 129

44 二 财务报表 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 3,279,949, ,100,404, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入 845, , 当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 250,263, ,588, 应收账款 3,353,922, ,927,700, 预付款项 341,379, ,038, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 13,454, ,371, 应收股利其他应收款 432,415, ,377, 买入返售金融资产存货 917,752, ,150, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 184,603, ,898, 流动资产合计 8,774,587, ,224,518, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 83,719, ,868, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 176, , 投资性房地产 10,173, ,768, 固定资产 2,059,238, ,382,237, 在建工程 191,151, ,355, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 321,640, ,478, 开发支出商誉 391,322, ,600, 长期待摊费用 3,668, ,535, 递延所得税资产 193,523, ,445, 其他非流动资产 213,857, ,880, / 129

45 非流动资产合计 3,468,481, ,731,358, 资产总计 12,243,068, ,955,877, 流动负债 : 短期借款 5,263,678, ,234,836, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入 37, , 当期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 12,600, 应付账款 1,119,279, ,905, 预收款项 757,155, ,433, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 101,850, ,804, 应交税费 167,303, ,373, 应付利息 14,202, ,321, 应付股利 208, , 其他应付款 494,309, ,855, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 73,786, ,000, 其他流动负债 637, 流动负债合计 7,992,448, ,563,350, 非流动负债 : 长期借款 229,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 632,967, ,574, 长期应付职工薪酬专项应付款 33,664, ,664, 预计负债 4,891, ,838, 递延收益 33,342, ,939, 递延所得税负债 13,578, ,291, 其他非流动负债非流动负债合计 947,444, ,307, 负债合计 8,939,893, ,852,658, 所有者权益股本 990,043, ,043, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,507,282, ,507,282, / 129

46 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 166,248, ,993, 一般风险准备未分配利润 450,555, ,101, 归属于母公司所有者权益合计 3,114,130, ,030,420, 少数股东权益 189,044, ,798, 所有者权益合计 3,303,175, ,103,218, 负债和所有者权益总计 12,243,068, ,955,877, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 刘海燕 母公司资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 14,164, ,068, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,731, 应收账款预付款项 2,776, ,607, 应收利息应收股利 59,000, ,000, 其他应收款 156,903, ,424, 存货 9,484, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,023, 流动资产合计 233,868, ,316, 非流动资产 : 可供出售金融资产 833, , 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 3,630,106, ,149,474, 投资性房地产固定资产 280,200, ,961, 在建工程 35,123, ,306, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,143, ,304, 开发支出 46 / 129

47 商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,303, ,734, 其他非流动资产 2,661, ,240, 非流动资产合计 3,962,383, ,367,865, 资产总计 4,196,252, ,856,182, 流动负债 : 短期借款 50,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 103,954, ,342, 预收款项应付职工薪酬应交税费 69,525, ,146, 应付利息 423, , 应付股利 40, , 其他应付款 588,920, ,709, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 812,863, ,339, 非流动负债 : 长期借款 229,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10,380, ,380, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 239,380, ,380, 负债合计 1,052,243, ,719, 所有者权益 : 股本 990,043, ,043, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,897,115, ,897,115, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 105,007, ,752, 未分配利润 151,842, ,552, / 129

48 所有者权益合计 3,144,008, ,230,462, 负债和所有者权益总计 4,196,252, ,856,182, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 刘海燕 合并利润表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 11,351,763, ,574,361, 其中 : 营业收入 11,351,763, ,574,361, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 11,213,036, ,472,574, 其中 : 营业成本 9,477,752, ,651,399, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 32,467, ,881, 销售费用 970,372, ,151,569, 管理费用 352,174, ,365, 财务费用 236,247, ,655, 资产减值损失 144,022, ,702, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -281, ,916, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,727, ,510, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 149,173, ,380, 加 : 营业外收入 99,443, ,397, 其中 : 非流动资产处置利得 4,225, ,608, 减 : 营业外支出 9,419, ,236, 其中 : 非流动资产处置损失 5,988, ,476, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 239,197, ,542, 减 : 所得税费用 39,854, ,914, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 199,343, ,628, 归属于母公司所有者的净利润 182,714, ,894, 少数股东损益 16,629, ,266, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净 48 / 129