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1 經濟部產業發展諮詢委員會工業審查會議 2020 台灣產業發展策略 -- 產業結構調整措施 中華民國 99 年 10 月 20 日

2 簡報大綱 壹 未來十年之趨勢 挑戰與機會貳 2020 年願景與產業結構優化方向參 政策建議肆 討論題綱 -1-

3 壹 未來 10 年之趨勢 挑戰與機會 -2-

4 一 國際經濟潮流 能源危機 綠色商機 資源爭奪 氣候變遷能資源欠缺 人才爭奪 研發創新國際化 競爭力式創新 軟體與服務加值 基礎科技研發 健康長壽 國家軟實力 退休年齡延長 人口結構變化 生活型態趨多元智慧化 生活科技 銀色商機 智慧生活 區域協定 新興市場商機 新興國家勢力增長 海嘯後經濟勢力洗牌 科技匯流與整合 整合型科技應用 綠色環保科技 數位科技再革新 -3-

5 二 台灣當前產業結構之 SWOT 分析 上下游分工細密 產業具完整供應鏈體系 技術較優且企業經營能力 國際行銷能力較佳 較完善的法規環境與較高素質的勞工 S W 台灣出口過於集中在大陸, 且過度集中在 電子零組件 產業 產業附加價值創造能力低 規模經濟造成資源耗用, 不利綠色成長 跨領域人才不足 O T ECFA 簽署有助於區域投資的增加, 吸引國際企業對台投資 亞洲新興市場的崛起, 有助於台灣開發市場並發展品牌 氣候 生活環境 人口結構等轉變, 有助於新產品的問市 -4- 東協加 1 生效, 以及中日韓投資協議 經濟合作協議的進行, 加大台灣出口的競爭壓力 韓國在技術 品牌與市場的佈局, 都讓台灣面臨的威脅與日俱增 傳統產業在國際競爭下, 面臨升級轉型的挑戰

6 三 台灣產業發展的結構問題與因應 面對東亞區域整合逐漸成形國際競爭條件惡化 追求規模經濟造成資源耗用不利轉型綠色成長 - 製造業與服務業投資不均 - 有形與無形資產投資不均 附加價值創造能力低不利提升所得與生活品質 - 關鍵產品與技術仰賴進口 - 缺乏品牌與通路 透過貿易自由化以突破瓶頸 透過軟實力以形塑新比較優勢 透過新興產業培育以優化結構 透過傳產升級以提升價值 透過製造服務雙引擎以擴大成長基盤 -5-

7 四 後 ECFA 時代面臨的機會與挑戰 機會挑戰 國際連結市場產業面 1. 連結亞洲的區域經濟整合, 再擴大為多國的經濟合作協議 2. 可做為跨國企業進入中國的跳板 3. 亞太營運樞紐 全球創新中心 1. 有助於開發中國內地市場 2. 服務業的准入帶動新商機 3. 亞洲貿易與投資比重將上升 1. 具差異性 利基性的下游產品會重新取得發展的機會 2. 朝 製造業服務化 轉型, 並走向高度客製化 3. 產業鏈更加完整, 有助於在中國市場拓展優質平價產品 1. 與他國簽署經濟合作協議仍存在困難 2. 中日韓投資貿易協定加速進行中 1. 在中國市場面對東協各國與大陸的競爭日益加劇 2. 台灣市場相對更開放, 亦要面臨中國大陸產品進入的挑戰 1. 台灣採壓低低毛利並大量生產的薄利多銷模式, 在 ECFA 與其他經濟合作協議簽署後, 面對本土市場的零關稅競爭環境, 將遇到其他生產成本更低廉國家的挑戰 2. 亞洲各國綠能等新興產業, 仍以產能競爭為手段 3. 弱勢產業雖在 ECFA 初期有保護時間, 但長期本國市場終須開放, 且與其他國家洽簽經濟合作協議後, 本國弱勢產業仍將面臨挑戰 -6-

8 貳 2020 年願景與產業結構優化方向 -7-

9 一 台灣產業發展的願景 充分就業 經濟成長 經濟永續發展, 鞏固台灣經貿地位 調整產業與人力結構以創造就業機會 環境永續 優質生活 順應綠色成長模式, 善盡國際責任 追求產業發展對國民生活品質的提升 -8-

10 二 關鍵十年產業發展策略方向 長期方向 提高生產要素報酬率, 用較少的資源達到經濟成長目標 區域整合與全球布局 綠色節能永續發展 人力結構優化 知識經濟潮流製造服務雙引擎 面對貿易自由化潮流, 掌握未來關鍵十年產業全球化佈局戰略 投資節能設備 產業聚落規劃 強化人力資本與無形資本投資, 創造價值, 以提升單位生產要素報酬率 -9-

11 三 產業結構的優化方向 產出面結構優化現況 目標 成長模式轉變 快的量成長 量穩質 ( 值 ) 長 1. 行業結構成長動能過度集中 2. 生產供應鏈結構集中於中間原料及零組件 3. 產業內產品結構集中於量大價低產品 優化 1. 新興產業發展, 推動產業結構多元化 2. 完善產業供應鏈, 建構整合系統及應用能量 3. 強化產品差異化, 提升附加價值 企業鏈兩端紮根 產業鏈上下整合 投資擴大產值 價值鏈零件供應者 創新塑造附加價值 系統與應用服務者 投入面結構優化1. 人才偏重單一專業訓練 2. 投資偏向有形資產投資 3. 知識累積著重製程技術深化 4. 人力資源供給與社會需求有落差 優化 1. 充裕跨領域跨國際人才 2. 強化無形資產投資 3. 發展系統性產品及應用服務 4. 改善人力結構 創造就業機會 國際競爭定位 : 全球創新中心 亞太營運樞紐 台商營運總部 市場定位 : 優質平價市場競爭力基礎 : 軟實力 ( 整合性人才 無形資產 系統與應用 設計與差異化能力 ) 2020 生活願景 : 綠色永續低碳島 智慧台灣 充分就業與樂業

12 四 2020 核心產業評選準則 以市場性 經濟關聯效果 與綠色成長之連結性為評估準則 市場性 不僅是目前市場規模而已, 還將未來市場潛力等列入考慮 所謂未來市場潛力包括與競爭國家相比較後之台灣技術水準與潛力 人才條件 未來在國際市場佔有率等 經濟關聯效果 綜合考慮產業關聯效果 整合之可能性 創造新的就業機會 民間投資可能性 目標達成可能性等可以解決目前問題之因素 所謂產業關聯效果乃是指與上下游相關產業同步成長之效果 -11- 與綠色成長之連結性 以綠色成長為基礎之經濟成長願景 綠色成長並不只是侷限在能源與環保的傳統概念, 亦將主力製造業 與服務業涵蓋在內, 而把概念擴大為 可提高生活品質之高附加價值與環境親和型之經濟 以環境親和型產業 高附加價值產業 知識服務業等為重點

13 五 產業結構優化之具體選項 精緻農業 文化創意 觀光旅遊 醫療照護 綠色能源 生物科技 六大新興產業 十大重點服務業 國際醫療 國際物流 文創 ( 音樂 / 數位內容 ) 會展產業 食品 ( 美食 ) 都市更新 WiMAX 電子商務 教育 金融服務 四大新興智慧型產業 雲端運算 智慧綠建築 智慧電動車 發明專利產業化 基本金屬 機器設備 運輸工具 石化 半導體 平面顯示 流通服務 綠色能源 醫療照護 智慧生活 數位內容 食品 經濟部 2020 核心產業 先進電子材料 紡織 通訊 資訊服務 生物科技 智慧型機器人 4G 先進醫療器材 軟性顯示 電動車輛 汽車電子 文創 / 設計 新綠能源 前瞻能源 SRB 會議 傳統產業全面升級 新興產業加速推動 製造業服務化服務業國際化科技化 石化基本金屬機器設備半導體平面顯示 運輸工具食品紡織通訊精緻農業 先進醫療器材先進電子材料生物科技電動車輛汽車電子智慧生活 -12-4G 雲端運算智慧型機器人軟性顯示綠色能源 國際物流電子商務 Hub WiMAX 醫療照護先進醫療器材流通服務資訊服務 文創 - 音樂 / 數位會展產業台灣美食國際化發明專利產業化都市更新 12

14 六 2020 產業結構優化目標與重點 1/2 製造業四大分類占製造業比重 2008 年產值結構 2020 年目標 重點發展產業 金屬機械工業 產業重點 : 運輸工具 ( 含電動車輛 ) 智慧型機器人 汽車電子 ; 傳統機械設備業比重稍降 ( 朝高階工具機 高功能控制器 智慧型線性傳動元件 高解析度光學尺 成膜設備 蝕刻設備 曝光設備 ); 基本金屬產業, 朝高附加價值金屬材料 綠色環保金屬材料發展, 比重上升 2.66% 資訊電子工業 產業重點 : 智慧生活 綠色能源 ( 太陽能 LED) 軟性顯示 4G; 傳統通訊設備業比重稍降 ( 朝智慧型行動終端 光纖設備, 如 ONU(GPON) ; 平面顯示 半導體比重降幅較大 ( 朝大型化 AM OLED 顯示 節能簡化結構顯示器 ;SoC 次世代記憶體 3D IC) 化學工業 產業重點 : 先進電子材料 生物科技 ; 但其中石化產業比重將降 1.71 百分點 ( 朝工程塑膠 雙烯類橡膠之抗氧化劑 C5 鏈衍生項目 ) 民生工業 產業重點 : 先進醫療器材 ; 食品 紡織比重下降 ( 朝冷凍食品 機能性食品 常溫流通食品 ; 產業用紡織品 機能性紡織品 時尚紡織品牌 )

15 六 2020 產業結構優化目標與重點 2/2 中間財及機械類別占製造業比重 2008 年產值結構 2020 目標 高耗能產業占製造業比重 2008 年產值結構 2020 目標 石化產業 基本金屬製造業 電子零組件製造業 機械設備製造業 總合占製造業比重 (%) 石化產業 基本金屬製造業 總合占製造業比重 (%) 從 2008 年中間財占製造業比重來分析, 石化 基本金屬 機械設備製造業, 占總製造業的 63.09%, 其比重略為偏高, 表示台灣下游終端財的產業較為欠缺 2. 就台灣 2020 的目標而言, 希望製造業能完善產業供應鏈 增加高附加價值的終端財比重, 把中間財的總比重進一下步降到五成左右 3. 從高耗能產業角度來分析,2008 年的石化 基本金屬製造業的比重為 33.28%, 但我們在規劃 2020 的發展願景時, 希望能降低高耗能產業的比重, 故需要透過政策的引導來改善我國的產業結構 4. 未來台灣將走向綠色成長 永續發展的願景, 將持續降低高耗能產業的比重, 預期目標是在 2020 年達到製造業的三成左右

16 七 關鍵十年產業總體發展目標 項目 製造業附加價值率 ( 註 1) 21% 25% 28% 整體產業無形資產占固定資本形成比重 綠能等新興產業占整體製造業實質產值 ( 註 2) 六大服務業相關產業出口倍增 ( 單位 : 百萬美元 )( 註 3,4) 7% 12% 15% 4% 14% 30% 7, ,800 備註 :1. 韓國 (2007)21.86% 美國 (2006)32.6% 日本 (2007)31.38% 2. 新興產業含智慧生活 綠色能源 生物科技 先進醫療器材 電動車輛 汽車電子 智慧型機器人 4G 軟性顯示等 3. 六大服務業包含國際物流產業 文創之數位內容產業 會展產業 臺灣美食 WiMAX 應用服務 華文電子商務 4. 六大服務業相關產業計算來自央行國際收支帳中的 : 貨運 商務旅行 通訊 電腦與資訊 個人文化與休閒服務等項目的計算加總

17 參 政策建議 -16-

18 一 政策重點思考方向 面臨課題 國際競爭條件面臨瓶頸 產業附加價值創造能力低 製造業與服務業投資不均 有形及無形資產投資不均 產業人力失業 / 失衡 節能減碳要求 議題主軸 產業結構調整 傳統產業全面升級 製造業服務化服務業國際化科技化 新興產業加速推動 策略主軸 提升軟實力, 創造產業新優勢 節能減碳, 邁向永續社會 積極參與全球經濟整合及連結, 豐富台灣之國際網絡與商機 開創出口新模式, 服務貿易倍增 促進投資, 擴增營運能量及就業機會 打造體驗經濟基地, 發展製造及服務業雙引擎新動力

19 二 策略重點 ( 一 ) 提升軟實力, 創造產業新優勢 從著重設備的投資, 擴大至研發 軟體 專利權 品牌形象及人力資源等無形資產的投入 掌握關鍵創新能耐, 完善產業供應鏈, 建構整合系統及應用能量, 以強化在全球產業價值鏈的廣度與深度 透過多元品牌發展策略及品牌發展基金, 積極協助潛力廠商發展國際品牌, 並協助廠商建立國際行銷人才與能量, 以利台灣產業由 ODM 發展模式, 進階為 OBM 發展模式 開辦新型態之人才培訓計畫, 結合資深業師 研究機構能量等提供跨領域修習 新應用領域之研修 強化大專院校科學研究轉化為技術之機制, 並將相關技術應用至產業, 以利台灣學術能量連結產業創新 擴大推動 ICT 應用加值輔導計畫, 以強化傳統製造業上下游體系鏈結, 創造產品附加價值, 並進一步建構新型態整合服務

20 二 策略重點 ( 一 ) 建構具國際競爭力的智慧財產流通整合平台, 以加強技術移轉機能, 使創新知識 技術 專利及專業人員得以快速進行交流 擴散及應用於產業界, 活絡國內技術交易市場 深耕我國關鍵之工業基礎技術, 掌握工業產品核心原創力, 以提升產品價值與品級, 增強國家工業競爭力

21 二 策略重點 ( 二 ) 節能減碳, 邁向永續社會 促進綠色產業發展, 促使產業朝低碳 高附加價值結構調整, 並擴大綠色商機與就業 打造節能減碳的社會環境, 強化綠色製程設備 技術與材料, 來提升能源使用效率, 以善盡全球公民責任 推動產業綠色物流管理之標準化作業流程之制定 並推行綠色採購與建置符合國際環保標準設備, 以呼應產業綠色發展趨勢及達成國際環保要求 建立示範性 碳排放權交易制度 或 綠色稅制改革 等制度, 並計畫活絡綠色金融, 推動加強運作環保體制及支援供應綠色人力 推動各研究推廣機構之業務整合及功能轉型, 三年內成立或整合產業綠色技術與創新服務單位, 以加速各產業專業 ESCO 之發展與育成 針對高耗能或碳排放效率低之企業, 建立合理機制處理工廠之新設或既有工廠之擴充, 以因應國際環保公約 協定等政策要求

22 二 策略重點 ( 二 ) 政府應編列經費輔導污染性及能源生產使用效率較低的廠商進行轉型, 若轉型困難, 必要時強制工廠減量生產或停止生產, 以達成追求經濟發展與環保之平衡 增強產業之節能減碳政策宣導, 並提供相關節能減碳技術之輔導 管理 服務的人才培訓, 以建構良好的低碳化產業發展環境

23 二 策略重點 ( 三 ) 參與全球經濟整合及連結, 豐富台灣之國際網絡與商機 透過多邊及雙邊經貿合作機制, 強化與各國經貿體制的實質接軌以及貿易往來, 並吸引跨國企業投資亞洲市場 加強與先進國家的創新研發合作與接軌, 實現台灣成為全球創新中心之願景, 並改善外資來台便利性, 及降低營運成本, 促成台灣成為亞太營運樞紐 加強在國際上對簽署 ECFA 的效益宣傳, 以吸引跨國企業來台投資 與台灣經貿往來密切且具簽署經濟合作協議空間國家, 初期以 堆積木 (Building blocks) 方式, 由經濟合作議題著手, 以建構未來全面洽簽經濟合作協議之基礎 強化外人友善生活及就職環境, 以廣納全球優質人才, 如 : 擴大給國際型研究人員簽證優惠 ( 一簽多年多次進出, 停留時間延長為一年 ) 成立國家型實驗城, 成立專案小組, 推動國際認證機構與跨國企業來台設實驗室, 並完善該區外人友善生活環境, 爭取來台舉辦國際會議

24 二 策略重點 ( 三 ) 規劃台灣產業全面提升競爭優勢 升級轉型, 因應市場開放的衝擊, 以凝聚國內共識, 貫徹貿易自由化決心 針對內需型 競爭力較弱 易受貿易自由化影響之產業, 提供振興輔導專案 ; 並對進口已增加, 但尚無顯著受損的產業及勞工, 協助其改善產業體質, 以因應市場開放的可能衝擊 加速產業相關法規 專利 標準之國際接軌, 以降低國際貿易障礙

25 二 策略重點 ( 四 ) 開創出口新模式, 服務貿易倍增 優化出口結構和擴大新興市場滲透率 : 強化創新的終端產品 系統解決方案和相關服務之發展與出口 推動新興市場實地服務試點計畫, 以掌握在地消費需求及市場特性, 提高台灣服務貿易之國際競爭力 推動雲端運算兩岸產業搭橋計畫, 輔導建立兩岸雲端運算整體輸出聯盟, 並加速 ECFA 在服務業市場的准入談判 成立國際行銷與國家級品牌輔導推動機制, 推動台灣品牌形象提升計畫, 專案推動海外大型零售網路設置台灣優質平價商品專區, 打造 MIT 品牌形象, 並善用網路品牌傳播, 以打造 MIT 品牌形象及影響力 推動新興市場實地服務試點計畫, 掌握在地消費需求及市場特性, 提高台灣服務貿易之國際競爭力 技術服務業可透過與海外企業建立策略聯盟或海外經營授權方式, 經由合作與資訊互通, 彌補企業規模小之劣勢, 提高國際競爭力

26 二 策略重點 ( 四 ) 經由會展產業協助國內業者規劃品牌聯合行銷方式, 透過國際性展覽的參與, 以打響國內業者品牌的國際名聲 舉辦商展 研討會等方式, 強化通路商與產品供應商的合作機制, 以開創出口新商機 積極推動文創產業 國際物流 WiMAX 美食 會展 華文電子商務等重點服務業, 以達成相關產業出口倍增之目標 及早建立服務業貿易統計資料庫, 並進行國際比較分析, 以了解國內服務業發展狀況及國際競爭優劣情形

27 二 策略重點 ( 五 ) 促進投資, 擴增營運能量及就業機會 營造優質投資 設廠與創業環境, 使台灣成為國內外廠商投資重要據點 發展提高生活品質 並促進就業需求的產業, 打造民眾安居樂業的生活環境 加速老舊工業區硬體環境的維修與更新, 以強化既有產業轉型及新興產業之發展環境與群聚效應 強化育成中心在創新的功能與能量, 以提供學術界以及企業界所需之知識 技術 資金融通及設廠用地等輔導 政府積極扮演行銷者角色, 修改不合時宜之產業發展法規, 以營造台灣成為適合國際廠商投資的重要據點 持續強化產學合作機制, 培育產業界未來所需人才, 包括製造業所需之基礎及技術人力, 以促進就業 政府應提出獎勵機制, 配合評比或專案審查等方式, 促進地方提出產業發展策略, 以推動地方投資並增加就業機會 建構產業合作之平台, 並輔以相關政策, 提供參與業者之輔導協助, 以促成產業群聚之形成

28 二 策略重點 ( 六 ) 打造體驗經濟基地, 發展製造及服務業雙引擎新動力 透過研發創新產業化 / 社會化的系統整合, 促成國內各種新體驗經濟解決方案與生活形態之應用 製造業朝服務化, 服務業朝國際化與科技化邁進 透過科技整合運用, 改變服務業運作及行銷模式,RFID 應用於綠色健康照護 金融保險 社區安全及物流供應鏈, 並建立產業研發及知識共享平台, 促進產業間資訊 關鍵性技術交流, 以提升產業研發能力 運用政府政策導引國內外投資, 聚焦於新興產業發展, 並積極引進先進技術 研發能力 管理經驗及市場資訊, 縮短新興產業學習時間, 以加速提升產業國際競爭力 因應三網合一之趨勢, 運用創新科技於物流技術發展, 進行線上會展之模擬開發及輔導華文電子商務創新網路服務模式, 以使台灣成為網路應用之先期示範實驗基地 強化地區性的異業結盟, 並推動跨領域整合型服務產業發展, 如 : 加工出口區結合整合性服務, 以發展國際運籌加值服務相關產業

29 二 策略重點 ( 六 ) 運用產業創新條例, 擬定中小企業獎勵或輔導措施, 並依地方的產業特色, 發展產業試驗計畫, 以鼓勵地方中小企業升級轉型 推動製造及服務業之跨產業整合機制, 增進產業互動合作, 以提升產業應用及服務競爭力

30 肆 討論題綱 -29-

31 討論題綱 台灣是以出口帶動經濟成長的國家, 因應新興市場快速發展, 政府除了和中國大陸簽署 ECFA 之外, 比照許多國家參與區域整合的經驗, 我們要如何在最短時間內尋求突破, 來與他國簽署相關的經濟協議? 根據簡報所示, 未來台灣下游成品的比重將會提升, 而提升我國產業附加價值率的主要做法之一, 便是經營我國產品的下游端, 尤其我國欠缺與日韓競爭的國際品牌, 面對這樣的處境, 台灣應如何發展? 面對黃金十年的產業結構調整, 未來新興產業將占整體製造業實質產值的 30%, 並提升整體製造業附加價值率為 28%, 為達成發展願景, 政府還可提出那些更具體的政策來促進新興產業發展?

32 簡報結束, 敬請指教

一 國家品質 5 10 象 : 8 7 ~ 二 卓越中堅企業及重點輔導象遴選 ,

一 國家品質 5 10 象 : 8 7 ~ 二 卓越中堅企業及重點輔導象遴選 , 貳 一 國家品質 二 卓越中堅企業及重點輔導象遴選 三 工業精銳 四 金點設計 五 台灣國際創意設計大賽 六 資訊服務應用創新競賽 七 輕金屬創新應用競賽 八 智慧型機器人產品創意競賽 九 數位內容系列競賽 十 手提包創新設計競賽 十一 時裝設計新人 十二 全國紡織技術論文競賽 一 國家品質 5 10 象 : 8 7 ~8 2435 二 卓越中堅企業及重點輔導象遴選 101 10 8 200 2,000

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