第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王悦 主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王淑泉声明 : 保证本半年度报告中财务报

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1 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王悦 主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王淑泉声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来计划 业绩预测等前瞻性陈述, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司存在的有关主要风险因素及应对措施已在本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 公司面临的风险和应对措施 详细阐述, 敬请投资者注意阅读 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 上市公司 / 恺英网络 指 恺英网络股份有限公司 上海恺英 指 上海恺英网络科技有限公司 上海欣烁 指 上海欣烁网络科技有限公司 上海乐滨 / 上海恺心 指 上海恺心影视传媒有限公司 ( 原 上海乐滨文化传播有限公司 ) 浙江欢游 指 浙江欢游网络科技有限公司 蓝沙信息 指 蓝沙信息技术 ( 上海 ) 有限公司 浙江盛和 指 浙江盛和网络科技有限公司 浙江九翎 指 浙江九翎网络科技有限公司 娱美德 指 WemadeEntertain ment Co., Ltd/ 娱美德娱乐有限公司 亚拓士 /Actoz 指 亚拓士软件有限公司 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 报告期 / 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 扣非净利润 指 合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 若干问题的规定 指 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 PC 网络游戏 / 网络游戏 指 以 PC 为游戏平台, 互联网络为数据传输介质, 必须通过 TCP/IP 协议实现多个用户同时参与的游戏产品, 以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐 交流为目的的游戏方式 ; 也被称作网络游戏出版物 客户端网络游戏 / 端游指需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏 网页网络游戏 / 网页游戏 / 页游 移动网络游戏 / 移动游戏 / 手游 指 指 一种基于网页浏览器的在线游戏, 通常无须下载客户端, 用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏, 使用普通浏览器即可完成游戏的全部内容一种以移动终端为载体, 以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并支持多人同时在线互动的网络游戏 4

5 智能移动终端 社交游戏 自研游戏 指 指 指 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告全文包括智能手机及其他设备, 是具有独立的移动操作系统, 可通过安装应用软件游戏等程序来扩充功能的一类手机及其他设备一种运行在 SNS 社区内, 通过趣味性游戏方式增强人与人之间社交游戏交流的互动网络游戏由恺英网络自行研发的, 由其独立运营或委托代理给第三方运营的游戏 代理游戏指由第三方研发的, 交由恺英网络代理运营的游戏 游戏用户数 指 每款游戏中注册的游戏用户数量合计, 一名游戏玩家在一款游戏中 可设立多个游戏账户 活跃用户数指每月登录一次以上的游戏用户数 游戏上线 / 发布指游戏产品的商业化时间 ARPU ARPPU MMORPG MMOARPG 指指指指 Average Revenue per User 的缩写, 每个活跃游戏用户每月的平均消费金额 Average Revenue per Paying User 的缩写, 每个付费游戏用户每月的平均消费金额大型多人在线角色扮演游戏, 为英文 "Massively Multiplayer Online Role-PlayingGame" 的缩写, 可支持多名玩家通过互联网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演大型多人在线动作角色扮演游戏, 为英文 "Massively Multiplayer Online Action Role-PlayingGame" 的缩写, 可支持多名玩家通过互联网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演 SLG 指策略类游戏 TPS 指第三人称射击类游戏 XY.COM/Kingnet.COM 指恺英网络旗下的页游运营平台 游戏引擎 指 已编写好的可编辑游戏系统或者互交式实时图像应用程序的核心 组件, 其为游戏设计者提供编写游戏所需的各种工具, 以实现游戏 软件的快速开发 Demo 版本指游戏研发中, 用于演示游戏概念性设计的版本 C++ PHP Unity3D SDK 指指指指 C++ 是在 C 语言的基础上开发的一种支持多种编程范式的通用编程语言, 常用于系统开发, 引擎开发等应用领域一种通用开源脚本语言, 语法吸收了 C 语言 Java 和 Perl 的特点, 利于学习, 使用广泛, 主要适用于 Web 开发领域由 Unity Technologies 开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏 建筑可视化 实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具, 是一个全面整合的专业游戏引擎 Software Development Kit( 软件开发工具包 ) 的缩写, 一般是一些被软件工程师用于为特定的软件包 软件框架 硬件平台 操作系统等建立应用软件的开发工具的集合 5

6 itools Andorid 指 指 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告全文由深圳市创想天空科技有限公司开发的一款苹果设备同步管理软件 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统, 主要使用于移动设备, 如智能手机和平板电脑 APP 指应用软件, 本报告书特指移动终端应用软件 App Store 指苹果公司的在线应用程序商店 Google Play 腾讯开放平台 指 指 由 Google 为 Android 设备开发的在线应用程序商店, 前名为 AndroidMarket 腾讯所拥有 控制 经营的包括但不限于腾讯网 朋友网 腾讯社区开放平台 腾讯 QQ 游戏 Q+ 手机腾讯网 腾讯手机 QQ 空间 腾讯微博手机版 应用中心 应用宝 手机 QQ 浏览器 未来将上线的其他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面 传奇 / 传奇 IP 指 Legend of Mir 2 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称恺英网络股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所恺英网络股份有限公司恺英网络王悦 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 盛李原 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技 广场 3 号楼 3 楼 电话 传真 电子信箱 dm@kingnet.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 7

8 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 1,105,557, ,299,274, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 370,963, ,847, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 357,403, ,003, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 348,800, ,732, % 基本每股收益 ( 元 / 股 )( 注 1) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 )( 注 1) % 加权平均净资产收益率 7.39% 11.54% -4.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 6,901,065, ,104,616, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,026,568, ,824,418, % 注 1: 每股收益计算的说明 : 本报告期内公司实施了资本公积转增股本, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 公司计算 了本报告期加权平均的股数并重新计算了比较期间的加权平均股数和每股收益 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -137, 资产处置损益 14,984, 政府补助 8

9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 875, 可供出售金融资产投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27, 其他收支 减 : 所得税影响额 2,178, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -42, 合计 13,559, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本报告期内, 公司始终坚持 游戏 + 平台 + 互联网高科技 的发展战略, 目前主要业务包括 :1) 游戏业务 : 网页游戏 手机游戏与 H5 游戏等精品娱乐内容的研发和运营 ;2) 平台业务 : 网页游戏平台 移动应用分发平台 区块链平台的运营 XY 游 H5 游戏运营平台 ;3) 互联网高科技 : 科技金融 VR/AR 大数据智能处理中心等项目的布局 游戏业务 : 公司始终坚持对游戏产品精益求精的打磨态度, 通过精细化运营进行长周期精品产品的打造 网页游戏业务, 公司以代理方式运营了 传奇盛世 蓝月传奇 梁山传奇 三国群雄传 刺沙 等网页游戏 ; 移动游戏业务, 公司打造的长周期产品 全民奇迹 仍为目前市场上表现最好的传奇类手游产品之一, 公司陆续推出的 王者传奇 敢达争锋对决 战舰世界闪击战 横板格斗类等新产品在广大用户中也享有良好的口碑 ; 公司目前正在研发多款 H5 手游 桌面手游 微信小游戏等多款细分领域新产品 ; 公司控股的浙江九翎公司着力于研发 H5 游戏, 主打产品 传奇来了 等游戏在国内市场成功运营, 传奇来了 自 2017 年 4 月上线以来, 月均流水在超千万, 目前浙江九翎另有多款游戏正处于研发阶段, 有望在近期陆续投入运营 平台业务 :XY.COM 网页游戏平台, 自上线以来已推出近百款精品网页游戏, 涵盖角色扮演 模拟应景 休闲竞技 战略策略等多种游戏类型 ; 移动应用平台 XY 苹果助手, 为公司提供了海量移动应用分发数据, 公司基于大数据分析系统, 能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会, 强化移动互联网平台的运营能力 ; 区块链运营平台, 旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流 游戏平台 内容社区等为一体的全新综合服务平台 ;XY 游 H5 游戏运营平台为公司盈利模式多元化的建设提供了有利保障 互联网高科技业务 : 公司投资的科技金融类公司, 满足了公司在科技金融领域的全产业链布局 未来, 公司希望通过科技金融生态构建, 成为公司利润增长的强劲动力 公司在用心经营游戏主业和平台流量经营的基础上, 围绕主业做积极延伸, 实现创新和突破 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 报告期内无重大变化 报告期内无重大变化 无形资产本期无形资产增加 %, 主要系本报告期购买商标权所致 ; 在建工程 无 货币资金本期货币资金减少 39.08%, 主要系本报告期支付收购浙江九翎款项所致 ; 商誉本期商誉增加 42.79%, 主要系本报告期收购浙江九翎形成的商誉增加所致 ; 长期待摊费用本期长期待摊费用增加 92.13%, 主要系本期需长期摊销的版权金增加所致 ; 10

11 递延所得税资产 其他非流动资产 本期递延所得税资产减少 43.46%, 主要系税前准予以后年度扣除的费用减少所致 ; 本期其他非流动资产减少 100%, 主要系本期完成了对外投资的工商变更转入长期投资所致 ; 应收股利本期应收股利增加 100%, 主要系本期新增应收联营企业分配的股利 ; 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在 重大减值 风险 报告期内 香港子公 司 设立 731,018, 香港 全资控股 独立核算 全资子公 司 实现净利润 8,391, % 否 34 报告期实 韩国子公 司 设立 218, 韩国 全资控股 独立核算 全资子公 司 现净亏损 1,061, % 否 24 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 持续优秀的长周期精品产品的研发与运营能力公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力, 始终秉持 专注品质 用心服务 的理念, 一切以用户价值为核心 公司坚持对游戏产品追求精益求精的态度, 通过精细化运营进行长周期精品产品的打造, 重视产品的生命周期和持续的盈利能力, 追求用户极致的游戏体验 公司 2017 年度收购浙江盛和 51% 股权, 累计持有浙江盛和 71% 股权 ; 本报告期内, 公司收购浙江九翎 70% 股权 浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力, 其连续推出 蓝月传奇 梁山传奇 等网页游戏及 王者传奇 龙腾传世 等热血 PK 类手游, 品质及流水数据表现卓越 ; 浙江九翎为一家专注于 H5 游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业, 拥有国内资深的游戏研发团队和具备丰富经验的优秀运营团队, 其自主研发的 H5 游戏 传奇来了 上线首月流水即超千万元, 另有多款优质产品面有望于 2018 年下半年面世发布 公司通过与浙江盛和及浙江九翎的优势整合, 大大提升了研发实力, 加强公司核心竞争力 ( 二 ) 强大的优质 IP 获取及打造能力公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质 IP, 深入挖掘 潜心研究 IP 的游戏开发, 力争最大限度的获得和提升 IP 的品牌价值 除游戏外, 公司还会全方位的开发运营优质 IP, 在动画播放 漫画出版和影视剧开发等方面全面出击, 使得优质 IP 焕发新的活力和生命力 公司目前已经获得的知名 IP 授权有 : 奇迹 MU 传奇世界 热血系列 魔神英雄传 机动战士敢达系列 战舰世界 幽游白书 等等 目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中 公司近期已推出了 王 11

12 者传奇 敢达争锋对决 战舰世界闪击战 横板格斗类等新产品, 细分领域新品布局丰富, 未来公司还将储备更多优质 IP, 研发并推出更多精品游戏 ( 三 ) 专业高效的游戏引入机制及互联网平台运营能力公司建立了健全成熟的产品接触 产品筛选和评估 沟通商谈 合同审批和签署 产品上架等专业高效的产品挖掘 测评及引入机制, 并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系 对市场的敏锐洞察力 对玩家需求和喜好的精准把握 对代理游戏品质的准确判断 对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的核心竞争力之一 多次代理外部开发游戏的成功经验不仅不断夯实公司这一核心竞争力, 也为公司带来了稳定而丰厚的营业收入 公司旗下的 XY.COM 游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台, 上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏, 涵盖角色扮演 模拟应景 休闲竞技 战略策略等多种游戏类型, 拥有广泛的用户群公司运营的 蓝月传奇 传奇盛世 梁山传奇 三国群雄传 刺沙 等游戏继续有非常亮眼的表现, 在各大网页游戏排行榜中名列前茅 公司网页游戏收入和市场份额迅速增长, 在网络游戏运营平台行业的地位和品牌知名度稳步提升 公司旗下 XY 苹果助手为移动应用分发平台, 目前在苹果助手类产品市场中排行前列 公司逐步形成以 XY 苹果助手为核心, 各类工具产品 应用相围绕的产品体系, 打造以用户体验为核心 帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系, 形成更大的移动端流量入口 此外,XY 苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据, 公司基于大数据分析系统, 能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会, 强化移动互联网平台的运营能力 ( 四 ) 快速敏锐的互联网新业务机会和利润增长点的捕捉能力互联网行业发展迅速, 市场热点 用户喜好变化较快 公司从创立发展至今, 对互联网行业新的业务增长机会的敏锐感知和精准捕捉为公司不断的进步发展奠定了基础 从成立初始开发社交游戏, 到代理精品页游, 到建立自己的网页游戏平台, 再到后来推出创新手游, 这一系列新业务的探索和重心的调整推动公司不断发展壮大 公司将持续不断保持对市场的密切关注, 了解整个市场各种不同类型移动互联网产品的市场表现和变化趋势, 并迅速挖掘其背后移动互联网用户的行为趋势和心理需求变化 公司宣布正式成立区块链事业部, 并投入百人技术团队致力于区块链产品的开发和应用 该项目旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流 游戏平台 内容社区等为一体的全新综合服务平台 该平台将聚集大量用户, 是恺英网络现有互联网平台的升级换代, 亦可支持游戏产品的推广发行, 与现有业务具备协同效应 公司初步完成了从 VR 输入设备 --VR 内容制作 / 内容平台 --VR 输出设备 的 VR 生态圈构建 相信随着软硬件技术的不断发展, 产业拐点将会越来越清晰可见 公司投资的科技金融类公司, 满足了公司在科技金融领域的全产业链布局 未来, 公司希望通过科技金融生态构建, 成为公司利润增长的强劲动力 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 1 游戏类业务: 1) 业务概述公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力, 始终秉持 专注品质 用心服务 的理念, 一切以用户价值为核心 公司坚持对游戏产品追求精益求精的态度, 通过精细化运营进行长周期精品产品的打造, 重视产品的生命周期和持续的盈利能力, 追求用户极致的游戏体验 网页游戏 : 公司以独家代理方式运营了 传奇盛世 蓝月传奇 梁山传奇 三国群雄传 刺沙 等网页游戏 其中 蓝月传奇 自上线以来稳居畅销榜前列, 最高月流水突破 2 亿元, 截止报告期末累计流水超过 30 亿元 手机游戏 : 公司 全民奇迹 延续良好表现 该游戏已持续运营超过三年, 在海内外均有不俗的表现, 在中国 ios 排行榜仍然保持高位, 在韩国和泰国 ios&google play 收入榜排行前十 截止报告期末累计活跃用户数近 2 亿人次, 累计流水收入突破 78 亿元, 是全球为数不多的 10 亿美金手游俱乐部的一员 公司持续推出的 王者传奇 敢达争锋对决 战舰世界闪击战 横板格斗类等新产品也收获了广大用户较好的口碑 其他游戏 : 公司正在研发多款 H5 游戏, 并获得了 奇迹 MU 的 H5 游戏正版授权, 目前公司储备的 H5 游戏产品类型丰富, 不久即将上线 公司与 Asmodee 进行了战略合作, 多款桌面游戏的手游版本正在进行研发, 其中 嗒宝 即将在国内上线 公司正在研发多款微信小游戏 公司控股的浙江九翎着力于研发 HTML5 游戏, 通过其主打产品 传奇来了 等游戏在国内市场的成功运营, 贪玩 1377 玩吧等国内知名的游戏平台建立了密切的合作关系 传奇来了 自 2017 年 4 月上线以来, 月均流水在超千万 2) 优质 IP 储备及打造优质 IP 不仅能在产品上线初期导入大量用户, 快速聚拢用户群体, 也更容易被游戏平台推荐, 减少运营成本, 把握产品节奏 公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质 IP, 深入挖掘 潜心研究 IP 的游戏开发, 力争最大限度的获得和提升 IP 的品牌价值 除游戏外, 公司还会全方位的开发运营优质 IP, 在动画播放 漫画出版和影视剧开发等方面全面出击, 使得优质 IP 焕发新的活力和生命力 公司在研运 全民奇迹 时倾注了大量资源和精力, 奇迹 MU IP 的手游改编是端游 IP 改编为手游的先锋和成功的优秀代表 基于此, 公司不断加大了 IP 的引进, 目前已经获得的知名 IP 授权有 : 奇迹 MU 传奇世界 热血系列 魔神英雄传 机动战士敢达系列 战舰世界 幽游白书 等等 目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中 公司近期已推出了 王者传奇 敢达争锋对决 战舰世界闪击战 横板格斗类等新产品, 细分领域新品布局丰富, 未来公司还将储备更多优质 IP, 研发并推出更多精品游戏 3) 研发体系建设以匠心精神打磨出长周期精品产品, 这是公司一直以来所坚持的, 所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力 在绩效考核, 股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性, 加强研发团队建设, 鼓励创新精神 ; 在游戏研发这一系统工程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作, 有效提升公司研发运营效率 ; 在各个游戏开发项目齐头并进的时候, 对各个项目之间进行取长补短 资源共享, 增加优质产品出品率 4) 积极并购优秀研发团队公司 2017 年度收购浙江盛和 51% 股权, 累计持有浙江盛和 71% 股权 ; 本报告期内, 公司收购浙江九翎 70% 股权 浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力, 其连续推出 蓝月传奇 梁山传奇 等网页游戏及 王者传奇 龙腾传世 等热血 PK 类手游, 品质及流水数据表现卓越 ; 浙江九翎为一家专注于 H5 游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业, 拥有国内资深的游戏研发团队和具备丰富经验的优秀运营团队, 其自主研发的 H5 游戏 传奇来了 上线首月流水即超千万元, 另有多款优质产品面有望于 2018 年下半年面世发布 公司通过与浙江盛和及浙江九翎的优势整合, 大幅提升 13

14 了研发实力, 加强了公司的核心竞争力 未来公司将继续推进内生主业与外延并购双轮驱动, 积极并购优秀研发团队, 实现产业链纵深整合 2 内容平台: 1) 网页游戏平台公司旗下的 XY.COM 游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台, 上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏, 涵盖角色扮演 模拟应景 休闲竞技 战略策略等多种游戏类型, 拥有广泛的用户群公司运营的 蓝月传奇 传奇盛世 梁山传奇 三国群雄传 刺沙 等多款游戏继续有非常亮眼的表现, 在各大网页游戏排行榜中名列前茅 收入和市场份额迅速增长, 在游戏行业的地位和品牌知名度稳步提升 截止报告期末, 平台累计活跃用户数已近 1.1 亿人次, 累计充值额突破 22 亿元 公司建立了健全成熟的产品接触 产品筛选和评估 沟通商谈 合同审批和签署 产品上架等专业高效的产品挖掘 测评及引入机制, 并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系 对市场的敏锐洞察力 对玩家需求和喜好的精准把握 对代理游戏品质的准确判断 对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的网页游戏平台运营的核心优势 2) 移动应用分发平台截止报告期末, 公司旗下 XY 苹果助手累计活跃用户数超过 2 亿人次, 累计充值额突破 12 亿元, 目前在苹果助手类产品市场中排行前列 XY 苹果助手不断进行版本更新迭代, 移动端和 PC 端累计迭代升级超过 400 次以上 随着移动互联网从增量市场转向存量市场, 面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境, 公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态 通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段, 精确分析用户需求, 细化应用个性化标签, 针对细分场景提供定向 精准的分发服务, 降低应用开发者的成本, 为应用开发者提供更多增值服务 同时, 公司积极推动基于 ios 的各类移动端工具产品和应用的开发, 逐步形成以 XY 苹果助手为核心, 各类工具产品 应用相围绕的产品体系, 打造以用户体验为核心 帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系, 形成更大的移动端流量入口 此外,XY 苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据, 公司基于大数据分析系统, 能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会 3) 区块链平台报告期内, 公司宣布正式成立区块链事业部, 并投入百人技术团队致力于区块链产品的开发和应用 该项目旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流 游戏平台 内容社区等为一体的全新综合服务平台 该项目主要基于区块链开源社区代码, 并结合自身业务模式进行了技术的改进及优化, 在此基础上建立高性能与可信任的区块链基础平台, 该区块链基础平台可支持海量用户 平台应用场景 : 该平台包括游戏 App 资讯 社区 商品等内容, 以用户为中心, 通过用户的高度自制和全程参与共创内容 ( 可通过文字 图片 视频等形式表现 ), 再根据用户的行为来实现价值共享 3. 互联网高科技 : 1) 科技金融公司投资的科技金融类公司, 满足了公司在科技金融领域的全产业链布局 未来, 公司希望通过科技金融生态构建, 成为公司利润增长的强劲动力 2)VR/AR 公司初步完成了从 VR 输入设备 --VR 内容制作 / 内容平台 --VR 输出设备 的 VR 生态圈构建 随着软硬件技术的不断发展, 产业拐点将会越来越清晰可见 3) 大数据智能处理中心公司通过搭建大数据智能处理中心, 能分析在平台运营 广告推广 产品用户行为等各个阶段的海量数据 以此进行产品趋势预测, 为公司产品研发提供依据 ; 进行用户行为数据计算, 以实现用户个性化推荐等功能 同时, 公司自研精准营销系统, 能通过海量渠道数据分析, 筛选优质渠道资源 实现精准投放, 确保运营效率的最大化, 大数据积累和挖掘以及智能化处理将成为公司发展的一项重要核心竞争力 14

15 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,105,557, ,299,274, % 营业成本 278,677, ,453, % 销售费用 205,722, ,822, % 管理费用 212,683, ,332, % 财务费用 6,003, ,154, % 主要系本报告期游戏分成成本较去年同期减少所致 ; 主要系本报告期公司整合推广资源, 加强费用管控所致 ; 主要系新增子公司并表及研发投入增加所致 ; 主要系新增短期借款, 利息支出较去年增加所致 ; 所得税费用 17,437, ,127, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 348,800, ,732, % -695,423, ,878,435, % -158,118, ,949, % -498,061, ,385,170, % 主要系本报告期销售商品收到的现金下降所致 ; 主要系本报告期对外投资现金流出较上年同期减少所致 ; 主要系本报告期支付股利现金流出较上年同期增加所致 ; 主要系本报告期对外投资现金流出较上年同期减少所致 ; 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期上年同期同比增减 15

16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,105,557, % 1,299,274, % % 分行业 移动互联网收入 109,822, % 291,800, % % 游戏产品收入 995,735, % 1,007,473, % -1.17% 分产品 其他应用产品分 发收入 34,426, % 126,853, % % 游戏分发收入 75,395, % 164,946, % % 移动网络游戏 727,291, % 442,903, % 64.21% 网页网络游戏 268,443, % 564,570, % % 分地区境内 1,064,820, % 1,181,787, % -9.90% 境外 40,737, % 117,486, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 移动互联网收 入 109,822, ,015, % % % 20.82% 游戏产品收入 995,735, ,661, % -1.17% % 8.19% 分产品 其他应用产品 分发收入 34,426, ,383, % % % 7.66% 游戏分发收入 75,395, ,632, % % % 26.88% 移动网络游戏 727,291, ,254, % 64.21% 9.76% 12.57% 网页网络游戏 268,443, ,406, % % % 3.90% 分地区 境内 1,064,820, ,744, % -9.90% % 11.44% 境外 40,737, ,932, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 16

17 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 55,211, % 系权益法核算的长期股权 投资收益 权益法核算的长期股权投 资损益具有可持续性, 其 他没有可持续性 公允价值变动损 益 0.00% 资产减值 16,699, % 营业外收入 704, % 系报告期内计提的长期股权投资减值损失及坏账损失系报告期收到的补贴及诉讼赔偿金 否 否 营业外支出 27, % 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 776,516, % 1,274,576, % -9.63% 本报告期无重大变动 应收账款 1,254,422, % 1,005,282, % 1.71% 本报告期无重大变动 存货 0.00% 0.00% 0.00% 无 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 无 长期股权投资 244,089, % 231,878, % -0.26% 本报告期无重大变动 固定资产 21,950, % 21,025, % -0.02% 本报告期无重大变动 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 无 短期借款 412,743, % 390,684, % -0.42% 本报告期无重大变动 17

18 19 51 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无 商誉 2,992,219, % 2,095,543, % 9.03% 本报告期无重大变动 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金融资产 114,932, ,470, ,398, ,235, 金融资产小计 114,932, ,470, ,398, ,235, 上述合计 114,932, ,470, ,398, ,235, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 期末被冻结的银行款项金额为人民币 436, 元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,116,700, ,611, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投主要投资投资持股资金合作投资产品截至预计本期是否披露披露 18

19 资公 业务方式金额比例来源方期限类型资产 收益 投资 涉诉 日期 索引 司名 负债 盈亏 ( 如 ( 如 称 表日 有 ) 有 ) 的进 展情 况 技术 开 发 技术 服 务 技术 咨 浙江九翎网络科技有限公司 询 成果转让 : 计算机网络技术 计算机软硬件 教育软件 多媒体技术 ; 服务 : 经营性互联网文化服 收购 1,064,000, % 自有 资金 无 长期 股权 投资 已完成工商变更手续 700, 000, 是 2018 年 05 月 30 日 www. cninf o.com.cn/cn info-n ew/di sclosu re/szs e_sm e/bull etin_d etail/t rue/ ? annou nceti me= 务 第二 类增 值电 信业 务中 的信 息服 19

20 务业 务 ( 限 互联 网信 息服 务业 务 )( 依法 须经 批准 的项 目, 经 相关 部门 批准 后方 可开 展经 营活 动 ) 1, , 合计 -- --,000, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 66,094, ,153, , ,723, 自有资金 其他 23,708, ,682, ,398, , ,511, 自有资金 合计 89,802, ,470, ,398, , ,235,

21 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 190,300 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 188,600.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 160,650 累计变更用途的募集资金总额比例 85.18% 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证券监督管理委员会 关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2491 号 ) 核准, 公司非公开发行 40,705,882 股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 元 / 股, 共募集资金总额为人民币 1,902,999, 元, 扣除与发行相关的费用 ( 包增值税 ) 人民币 16,996, 元后, 实际募集资金净额 ( 扣除包含增值税的与发行有关的费用后 ) 为人民币 1,886,003, 元 2 截至 2018 年 6 月 30 日, 已使用募集资金金额共计人民币 1,886,003, 元, 募集资金账户余额共计为人民币 54,577, 元, 均为利息累计收入扣除手续费后净额 就 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况, 公司编制了 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 具体内容详见 2018 年 8 月 27 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 21

22 部分变 额额 (2) (3)= 状态日 重大变 更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 XY 苹果助手国际 版 是 57, % 不适用是 啪啪多屏竞技平台 是 62, % 不适用是 O2O 生活助手 是 17, % 不适用是 大数据中心 是 20, % 不适用是 补充流动资金是 29,739 27, , % 是 否 浙江盛和股权收购 项目 否 0 160, , % 19, 是 否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 无 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 公司进行重大资产重组并募集配套资金承诺投资的项目已于 2017 年度完成了募投项目变更 ; 本报告期内, 变更后的募投项目可行性未发生重大变化 不适用不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 22

23 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用适用截至本报告期末, 募集资金结余 54,577, 元, 该结余资金均为公司使用闲置募集资金理财累计获得的利息收入扣除手续费后的净额 不适用 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 详情请见 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 2018 年 08 月 27 日 详见 中国证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登的 英网络股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项告 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 公司全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权项目 106,400 56,400 56, 年 05 月 30 日 ninfo.com.cn /cninfo-new/ disclosure/sz se_sme/bulle tin_detail/tru e/ ?announceT ime=

24 合计 106,400 56,400 56, 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 计算机领 域内的技 术开发 技 术转让 技 术咨询 技 术服务, 计 算机软硬 件 ( 除计算 机信息系 统安全专 上海恺英 网络科技 有限公司 子公司 用产品 ) 销售, 从事货物进出口 30,000, ,081,921, ,471,268, ,526, ,009, ,110, 及技术进 出口业务, 利用信息 网络经营 游戏产品 ( 含网络 游戏虚拟 货币发 行 ), 第二 类增值电 24

25 信业务中 的信息服 务业务 ( 仅 限互联网 信息服务 ) ( 见许可 证 ) 依法 须经批准 的项目, 经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动 计算机专 业领域内 的技术开 发 技术咨 询 技术服 务 技术转 让, 计算机 及配件销 上海悦腾网络科技有限公司 子公司 售, 从事货物进出口及技术进 1,000, ,151,983, ,211, ,721, ,619, ,156, 出口业务 依法须 经批准的 项目, 经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动 从事网络 技术 计算 机技术领 域内的技 上海欣烁网络科技有限公司 子公司 术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 计 10,000, ,039, ,850, ,779, ,333, ,333, 算机 软件 及辅助设 备 ( 除计算 机信息系 25

26 统安全专 用产品 ) 的 销售, 从事 货物进出 口及技术 进出口业 务 依 法须经批 准的项目, 经相关部 门批准后 方可开展 经营活动 技术开发 技术服务 : 计算机网 络技术 计 算机软件 电子商务 技术 ; 服务 : 第二类增 值电信业 务中的信 息服务业 务 ( 限互联 网信息服 浙江盛和 网络科技 有限公司 子公司 务业务, 具体凭浙 B ,000, ,757, ,911, ,901, ,373, ,214, 号许可 证经营 ); 经营性互 联网文化 服务 ; 销售 : 计算机软 件 ( 依法 须经批准 的项目, 经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动 ) 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 26

27 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 西安二三数字科技有限公司 ( 注 1) 设立对整体生产经营和业绩无重大影响 浙江九翎网络科技有限公司 ( 注 2) 收购 详见第十节财务报告附注八合并范 围的变更 浙江彩虹糖网络科技有限公司 ( 注 3) 收购 对整体生产经营和业绩无重大影响 绍兴鼎烽网络科技有限公司 ( 注 3) 收购 对整体生产经营和业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 注 1 西安二三数字科技有限公司为本报告期新设的全资子公司 注 2 浙江九翎网络科技有限公司为本报告收购的子公司, 收购后持股 70%, 详见 详见第十节财务报告附注八合并范围 的变更 注 3 浙江彩虹糖网络科技有限公司和绍兴鼎烽网络科技有限公司为浙江九翎控制的非全资子公司 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 % 49,096.3 至 57, , 公司游戏业务未达预期及部分产品上线延期导致游戏业务收入减少, 归 属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 十 公司面临的风险和应对措施 1 监管政策风险恺英网络的主营业务之一为网络游戏的研发和运营 恺英网络或其子公司完成特定游戏开发后, 在国内运营该特定游戏时, 根据 新闻出版总署 国家版权局 全国 扫黄打非 工作小组办公室关于贯彻落实国务院 < 三定 规定 > 和中央编办有关解释, 进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知 ( 新出联 [2009]13 号 ) 等有关规定及 网络游戏管理暂行办法 的相关规定, 应取得国家版权局颁发的 计算机软件著作权登记证书, 并在新闻出版部门办理该特定游戏出版的前置审批工作, 审批通过之后可以上线运营, 任何部门不再重复审查, 文化 电信等管理部门应严格按新闻出版总署前置审批的内容进行管理 公司未取得或未能持续取得相关部门许可的, 可能会对生产经营活动产生重大不利影响 2 市场竞争加剧的风险目前, 网页网络游戏 移动网络游戏以及移动应用分发服务的消费需求持续旺盛且正被进一步激发, 市场规模快速扩张, 具备良好的盈利空间 但随着市场的盈利空间被逐步打开, 市场潜能将进一步被释放, 更多的主体将会试图进入到这一领域之 27

28 中, 届时市场的竞争状况将会更加激烈 3 核心人才流失的风险对游戏及互联网行业而言, 是否拥有足够的人才是一家公司是否具备核心竞争力的关键因素, 人才资源是游戏及互联网行业的核心资源 恺英网络的管理团队和核心人员均在游戏及互联网行业从业多年, 具有较强的产品开发及商务谈判能力, 丰富的市场开拓 客户服务 运营维护经验和稳定的渠道资源 因此, 保持人才资源的稳定性, 对于公司的可持续发展至关重要 4 经营管理风险随着业务类型及规模不断扩展扩张, 公司控股或参股公司将持续增加, 公司的有效管理是公司持续发展的保证, 人力资源管理 风险管控等方面均对公司提出了更高的要求 因此, 完善法人治理结构和组织架构, 积极梳理各业务板块及内部分工定位, 调整资源配置, 实现内部资源效率最大化, 加强企业文化建设, 加快推进公司整体空间布局调整, 才能不断满足公司规模扩张的需要 5 应对措施为应对以上挑战, 公司一方面深耕游戏业务, 另一方面不断拓展新业务, 围绕 游戏 + 内容 + 互联网高科技 的战略部署, 始终不懈的寻找同行业中新的市场热点和契机 强化产业链上下游实力, 拓展海外市场, 提高公司核心竞争力 ; 公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视, 并通过长期的沟通协作, 为员工搭建了文化创意 技术创新的良性互动平台, 为公司的持续发展提供了强有力的人才保障 公司会时刻关注行业最新的法律法规, 及时准确地配合政府和管理机构的工作, 确保自身业务和经营的合法合规, 最大程度的降低潜在的政策风险 28

29 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 com.cn/cninfo-ne 2017 年年度股东 大会 年度股东大会 43.76% 2018 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 02 日 w/disclosure/szse_ sme/bulletin_detai l/true/ ?announcetime= 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本人在本次 股份转让中 受让的存量 资产重组时所作承诺 赵勇 股份限售承 诺 股份, 自过户至本人名 2016 年 09 月 14 日 12 个月 严格履行 中 下之日起 12 个月内 不转让, 前 29

30 述锁定期届满后, 本人取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 本人在本次 股份转让中 受让的存量 股份, 自过 户至本人名 下之日起 12 个月内 不转让, 前 述锁定期届 满后, 本人 取得的存量 王政 股份限售承 诺 股份于 2015 年度恺英网络专 2016 年 09 月 14 日 12 个月 严格履行 中 项审计报告 出具后解锁 33%, 于 2016 年度 恺英网络专 项审计报告 出具后解锁 33%, 于 2017 年度 恺英网络专 项审计报告 30

31 出具后解锁 34% 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告全文 本单位在本 次股份转让 中受让的存 量股份, 自 过户至本单 位名下之日 起 12 个月 内亦不转 让 ; 前述锁 定期届满 后, 本单位 经纬创达 ( 杭州 ) 创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限售承诺 取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 2016 年 09 月 14 日 12 个月 严格履行中 33%, 于 2016 年度 恺英网络专 项审计报告 出具后解锁 33%, 于 2017 年度 恺英网络专 项审计报告 出具后解锁 34% 本单位在本 次股份转让 中受让的存 量股份, 自 过户至本单 位名下之日 海通开元投资有限公司 股份限售承诺 起 12 个月内亦不转 2016 年 09 月 14 日 12 个月 严格履行中 让 ; 前述锁 定期届满 后, 本单位 取得的存量 股份于 2015 年度 31

32 恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 1 自新增股 份上市之日 起 36 个月 不转让 2 本单位在本 次股份转让 中受让的存 量股份, 自 过户至本单 位名下之日 起 36 个月 内亦不转 让 3 本次 杭州九彤投 交易完成后 资合伙企业 ( 有限合 股份限售承 诺 6 个月内如上市公司股 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 伙 ) 票连续 20 个交易日的 收盘价低于 发行价, 或 者交易完成 后 6 个月期 末收盘价低 于发行价 的, 则本单 位持有上市 公司股票的 锁定期自动 延长至少 6 个月 4 若 32

33 本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 自新增股 份上市之日 起 36 个月 不转让 2 本单位在本 次股份转让 中受让的存 量股份, 自 过户至本单 位名下之日 起 36 个月 内亦不转 让 3 本次 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限售承 诺 交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 者交易完成 后 6 个月期 末收盘价低 于发行价 的, 则本单 位持有上市 公司股票的 锁定期自动 延长至少 6 个月 4 若 本单位所认 购股份的锁 定期与证券 33

34 监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本单位通 过本次交易 认购的泰亚 股份新增股 份, 自上市 之日起三十 六个月内不 予转让, 三 十六个月之 后按照中国 证监会及深 交所的有关 规定执行 2 本单位在 本次股份转 让中受让的 上海圣杯投 存量股份, 资管理合伙企业 ( 有限 股份限售承 诺 自过户至其名下之日起 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 合伙 ) 36 个月内 不转让 3 本次交易完 成后 6 个月 内如上市公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 低于发行 价, 或者交 易完成后 6 个月期末收 盘价低于发 行价的, 则 本单位持有 上市公司股 票的锁定期 34

35 自动延长至少 6 个月 4 若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本单位通 过本次交易 认购的泰亚 股份新增股 份, 自上市 之日起三十 六个月内不 予转让, 三 十六个月之 后按照中国 证监会及深 交所的有关 规定执行 上海骐飞投 2 本单位在 资管理合伙企业 ( 有限 股份限售承 诺 本次股份转让中受让的 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 合伙 ) 存量股份, 自过户至其 名下之日起 36 个月内 不转让 3 本次交易完 成后 6 个月 内如上市公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 低于发行 价, 或者交 易完成后 6 35

36 个月期末收盘价低于发行价的, 则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 新增股份 的限售期自 上市之日起 12 个月不 转让, 之后 在 2015 年 承诺利润实 现后可解禁 所获股份的 经纬创达 ( 杭州 ) 创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限售承 诺 33%,2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 33%, 2017 年承 2015 年 12 月 18 日 12 个月 严格履行 中 诺利润实现 后可再解禁 所获股份的 34% 2 本 单位在本次 股份转让中 受让的存量 股份, 自过 户至本单位 36

37 名下之日起 12 个月内亦不转让 ; 前述锁定期届满后, 本单位取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 3 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监 37

38 管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 新增股份 的限售期自 上市之日起 12 个月不 转让, 之后 在 2015 年 承诺利润实 现后可解禁 所获股份的 33%,2016 年承诺利润 实现后可再 解禁所获股 份的 33%, 2017 年承 诺利润实现 后可再解禁 海通开元投 资有限公司 股份限售承 诺 所获股份的 34% 2 本单位在本次 2015 年 12 月 18 日 12 个月 严格履行 中 股份转让中 受让的存量 股份, 自过 户至本单位 名下之日起 12 个月内 亦不转让 ; 前述锁定期 届满后, 本 单位取得的 存量股份于 2015 年度 恺英网络专 项审计报告 出具后解锁 33%, 于 2016 年度 38

39 恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 3 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本人通过 本次交易认 王政 股份限售承 诺 购的泰亚股份新增股 2015 年 12 月 18 日 12 个月 严格履行 中 份, 自上市 之日起 12 39

40 个月不转让, 之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%,2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 33%, 2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 34% 2 本人在本次股份转让中受让的存量股份, 自过户至本人名下之日起 12 个月内不转让, 前述锁定期届满后, 本人取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 3 本次交易完成后 6 个月内 40

41 如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本人通过 本次交易认 购的泰亚股 份新增股 份, 自上市 之日起 12 个月不转 让, 之后在 赵勇 股份限售承 诺 2015 年承诺利润实现 2015 年 12 月 18 日 12 个月 严格履行 中 后可解禁所 获股份的 33%,2016 年承诺利润 实现后可再 解禁所获股 份的 33%, 2017 年承 41

42 诺利润实现后可再解禁所获股份的 34% 2 本人在本次股份转让中受让的存量股份, 自过户至本人名下之日起 12 个月内不转让, 前述锁定期届满后, 本人取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%, 于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34% 3 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本人持有上市公司股票 42

43 的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本人通过 本次交易认 购的泰亚股 份新增股 份, 自上市 之日起三十 六个月内不 予转让, 三 十六个月之 后按照中国 证监会及深 交所的有关 规定执行 2 本人在本 王悦 股份限售承 诺 次股份转让中受让的存 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 量股份, 自 过户至其名 下之日起 36 个月内 不转让 3 本次交易完 成后 6 个月 内如上市公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 低于发行 价, 或者交 易完成后 6 43

44 个月期末收盘价低于发行价的, 则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 本人通过 本次交易认 购的泰亚股 份新增股 份, 自上市 之日起三十 六个月内不 予转让, 三 十六个月之 后按照中国 证监会及深 冯显超 股份限售承 诺 交所的有关规定执行 2 本人在本 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 次股份转让 中受让的存 量股份, 自 过户至其名 下之日起 36 个月内 不转让 3 本次交易完 成后 6 个月 内如上市公 司股票连续 44

45 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 4 若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 1 新取得的 上市公司股 份自上市之 日起 36 个 月不转让 ; 2 本单位在 本次股份转 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限售承 诺 让中受让的存量股份, 自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转 2015 年 12 月 18 日 36 个月 严格履行 中 让 ;2 本次 交易完成后 6 个月内如 上市公司股 票连续 20 个交易日的 收盘价低于 45

46 发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 3 若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整 冯显超 ; 海通开元投资有限公司 ; 经纬创达 ( 杭州 ) 创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ; 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 上海骐飞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ); 上海圣 业绩承诺及 补偿安排 承诺本次重大资产重组实施完毕后, 恺英网络在 2015 年度 2016 年度 2017 年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 46, 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 杯投资管理合伙企业 万元 57, ( 有限合伙 ); 王悦 ; 万元 70, 王政 ; 赵勇 万元 若本 46

47 次重组无法在 2015 年度内完成, 则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018 年, 即, 整个利润补偿期间调整为 2015 年度 2016 年度 2017 年度及 2018 年度, 其中, 2018 年度承诺扣非净利润不低于 83, 万元 补偿义务发生时, 业绩承诺人优先以其通过在本次发行股份购买资产中认购的新增上市公司股份进行补偿, 股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺人以现金方式进行补偿 冯显超 ; 海 1 承诺人将 通开元投资 充分尊重上 有限公司 ; 关于同业竞 市公司的独 上海海桐开元兴息股权投资合伙企 争 关联交易 资金占用方面的承 立法人地位, 保障上市公司独立 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 业 ( 有限合 诺 经营 自主 伙 ); 上海骐 决策 ;2 承 飞投资管理 诺人保证承 47

48 合伙企业 ( 有限合伙 ); 王悦 ; 赵勇 诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织 ( 不包括上市公司控制的企业, 以下统称 承诺人的关联企业 ), 今后原则上不与上市公司发生关联交易 ;3 如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易, 承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规 上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序, 与上市公司依法签订协议, 及时依法进行信息披露 ; 保证按照正常的商业条件进行, 且承诺人及承诺人的关联企业将不会 48

49 要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 ; 4 承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联协议 ; 承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益 ; 5 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 承诺人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿 上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤 49

50 销 1 本次重大 资产重组完 成后, 承诺 人将不从事 与上市公司 相竞争的业 务 承诺人 将对其他控 股 实际控 制的企业进 行监督, 并 行使必要的 权力, 促使 其遵守本承 诺 承诺人 及承诺人控 股 实际控 冯显超 ; 上 制的其他企 海骐飞投资 业将来不会 管理合伙企 关于同业竞 以任何形式 业 ( 有限合伙 ); 上海圣杯投资管理 争 关联交易 资金占用方面的承 直接或间接地从事与上市公司相竞 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 合伙企业 诺 争的业务 ( 有限合 2 在上市公 伙 ); 王悦 司审议是否 与承诺人存 在同业竞争 的董事会或 股东大会 上, 承诺人 将按规定进 行回避不参 与表决 3 如上市公司 认定承诺人 或承诺人控 股 实际控 制的其他企 业正在或将 要从事的业 务与上市公 司存在同业 50

51 竞争, 则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务 如上市公司进一步提出受让请求, 则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司 4 承诺人保证严格遵守证监会 证券交易所有关规章及 公司章程 等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等地行使股东权利 履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益 林诗奕 其他承诺 重组完成 后, 若因未 能取得债权 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 51

52 人或担保权人关于上市公司债务或担保责任转移的同意函, 致使上市公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的, 将承担相应的责任 本次重大资 产重组实施 完毕后, 将 按照 公司 法 证券 法 和其他 有关法律法 规对上市公 司的规定, 对上市公司 实施规范化 管理, 合法 合规地行使 股东权利并 王悦 其他承诺 履行相应的义务, 采取 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 切实有效措 施保证泰亚 股份在业 务 资产 财务 人员 和机构等方 面的独立, 如违反上述 承诺, 并因 此给上市公 司造成经济 损失的, 将 向上市公司 进行赔偿 52

53 年 5 月 22 日, 上海盛大网 络发展有限 公司向上海 市第一中级 人民法院提 交 起诉 状, 就 烈 火战神 游 戏, 要求广 州仙海网络 科技有限公 司 恺英网 络 广州要 玩娱乐网络 技术有限公 司立即停止 侵权及不正 当竞争行 为, 赔偿经 王悦 其他承诺 济损失 5,000 万元, 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 并在 中国 知识产权 报 刊登公 告消除影 响 本人承 诺, 如恺英 网络因前述 诉讼需承担 任何经济责 任或遭受任 何由此产生 的直接损失 或间接损 失, 本人将 无条件地全 额补偿或全 部承担 年 11 月 11 日, 上 海盛大网络 发展有限公 53

54 司向上海市第二中级人民法院提交 起诉状, 就 斩龙传奇 游戏, 要求恺英网络 上海剑圣网络科技有限公司 上海我要网络发展有限公司 广州昊动网络科技有限公司 趣游科技集团有限公司 北京风行在线技术有限公司 深圳市天趣网络科技有限公司 广州维动网络科技有限公司立即停止侵权及不正当竞争行为, 赔偿经济损失 5,000 万元, 并在 中国知识产权报 刊登公告消除影响 就前述案件, 斩龙传奇 授权方上海重剑网络科技有限公司已出具 承诺函, 如恺英网络前述诉 54

55 讼需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接损失或间接损失, 其将无条件地全额补偿或全部承担 本人承诺, 如上海重剑网络科技有限公司未能全额补偿或全部承担, 本人将无条件补偿或承担剩余部分 冯显超 ; 海 通开元投资 有限公司 ; 杭州九彤投 资合伙企业 ( 有限合 伙 ); 经纬创 达 ( 杭州 ) 创业投资合 伙企业 ( 有 限合伙 ); 承诺分别放 上海海桐开元兴息股权投资合伙企 其他承诺 弃其他股东本次重组转让股权的优 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 业 ( 有限合 先购买权 伙 ); 上海骐 飞投资管理 合伙企业 ( 有限合 伙 ); 上海圣 杯投资管理 合伙企业 ( 有限合 伙 ); 深圳市 华泰瑞麟一 55

56 号股权投资 基金合伙企 业 ( 有限合 伙 ); 王悦 ; 王政 ; 赵勇 若上海恺英 网络科技有 限公司自有 平台 XY.COM 中 运营的游戏 因未取得文 化部备案, 以及代理并 在腾讯开放 平台等第三 方联运平台 上运营的部 王悦 其他承诺 分游戏因未取得国家新闻出版广电 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行中 总局的前置 审批引起任 何纠纷, 导 致上海恺英 网络科技有 限公司需要 承担任何责 任或赔偿任 何损失的, 本人将无条 件承担全部 责任或赔偿 全部损失 若上海恺英 网络科技有 限公司及其 下属子公 王悦 其他承诺 司 分公司因租赁房产 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行中 未办理房屋 租赁备案 租赁非经营 性用房作为 56

57 经营性用房使用或出租方未取得房屋所有权证等原因受到任何损失或处罚的, 其将无条件全额补偿并承担全部责任, 保证上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司 分公司的业务经营不会因上述事宜受到任何不利影响 本人系上海 恺英网络科 技有限公司 的控股股 东, 本人承 诺 : 如上海 恺英网络科 技有限公司 及其下属子 公司 分公 司因未足额 王悦 其他承诺 缴纳社会保险和住房公 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 积金而被相 关政府机关 要求补缴或 被处罚, 或 导致上海恺 英网络科技 有限公司及 其下属子公 司 分公司 承担其他任 何损失或责 57

58 任, 则本人无条件承担上述全部义务和责任, 并以现金形式补偿上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司 分公司的全部损失 冯显超 ; 海 通开元投资 有限公司 ; 杭州九彤投 资合伙企业 ( 有限合 伙 ); 经纬创 达 ( 杭州 ) 创业投资合 伙企业 ( 有 限合伙 ); 上海海桐开 元兴息股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 上海骐飞投资管理合伙企业 其他承诺 关于提供信息真实 准确和完整和暂停股份转让的承诺 2015 年 05 月 26 日 -- 严格履行 中 ( 有限合 伙 ); 上海圣 杯投资管理 合伙企业 ( 有限合 伙 ); 深圳市 华泰瑞麟一 号股权投资 基金合伙企 业 ( 有限合 伙 ); 王悦 ; 王政 ; 赵勇 首次公开发行或再融资时所作承 58

59 诺 股权激励承诺 自承诺限售 开始日起 12 个月后 可解禁购入 股票总数的 其他对公司中小股东所作承诺 金丹良 股份限售承 诺 36%,24 个月后可解禁购入股票总 2018 年 01 月 03 日 12 个月 严格履行 中 数的 32%, 36 个月后 可解禁购入 股票总数的 32% 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 不适用 下一步的工作计划 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 59

60 诉讼 ( 仲裁 ) 基本 情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预 计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 上海恺英于 2016 年 6 月 28 日与娱美德签 订了 MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement 合 同约定, 娱美德 将其拥有知识 详见 中 产权的 Legend 国证券 of Mir 2 授权上 报 证 海恺英进行网 券日报 页游戏和移动 证券时 游戏在中国大 报 和巨 陆地区的开发及商业运营 2016 年 9 月 否无无无 2016 年 09 月 22 日 潮资讯网刊登的 关于全 日, 上海知识 资子公司 产权法院受理 诉讼事项 了亚拓士与上 的公告, 海恺英及娱美 公告编号 德的侵害计算 机软件著作权 确认合同无效 纠纷一案, 上海 恺英于 2016 年 9 月 20 日收 到了上海知识 产权法院的 应 诉通知书 (2016) 沪 73 民初 739 号 根据浙江欢游 详见 中 与娱美德签订 国证券 的 MIR 2 报 证 MOBILE GAME 30,000 否无无无 2017 年 02 月 25 日 券日报 证券时 LICENSE 报 和巨 AGREEMENT 潮资讯网 及 Legend of 刊登的 60

61 MIR WEB 关于全 GAME 资二级子 LICENSE 公司诉讼 AGREEMENT 事项的公 合同约定, 娱美 告, 公告 德将其拥有知 编号 识产权的 Legend of Mir 2 授权浙江欢游 进行移动游戏 及网页游戏在 中国大陆地区 的开发及商业 运营, 合同金额 共计为 500 亿 韩元 浙江欢游 未在约定时间 内向娱美德支 付前述款项, 故 娱美德向国际 商会国际仲裁 院申请仲裁 蓝沙信息认为 其拥有娱美德 和亚拓士关于 " 传奇 " 的共同独家授权, 而娱美德通过与上海恺签订 MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement 对 传奇 IP 进行授权, 侵犯了其所享有的关于 " 传奇 " 独占性著作权授权, 故向上海知识产权法院提起诉讼, 90 否无无无 2017 年 04 月 19 日 详见 中国证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登的 关于全资子公司诉讼事项的公告, 公告编号 上海恺英为共 同被告人 娱美德及株式 会社传奇 IP 认 10,031 否无无无 2017 年 10 详见 中 国证券 61

62 为其为网络游 月 14 日 报 证 戏 "THE 券日报 LEGEND OF 证券时 MIR 2" 的共同 报 和巨 著作权人, 而上 潮资讯网 海欣烁研发 浙 刊登的 江欢游运营的 关于全 游戏 " 王者传奇 " 资子公司 在游戏介绍中 诉讼事项 使用与 " 热血传 及相关进 奇 " 游戏相近似 展公告, 的文字表述, 且 公告编号 通过上海恺英 官网的相关链 接可以进入浙 江欢游运营的 官网, 另外在相 关 APP 中搜索 王者传奇 显 示浙江盛和为 著作权人 娱美 德及株式会社 传奇 IP 认为四 被告的行为涉 嫌侵犯其著作 权, 并因虚假宣 传构成不正当 竞争, 故向上海 市普陀区人民 法院提起诉讼 蓝沙信息认为 详见 中 其拥有网络游 国证券 戏 " 传奇 " 的独家 报 证 授权, 而娱美德 券日报 通过与浙江欢 证券时 游签订 报 和巨 LEGEND OF MIR WEB 18,000 否无无无 2018 年 01 月 04 日 潮资讯网刊登的 GAME 关于全 LICENSE 资二级子 AGREEMENT 公司诉讼 对 传奇 IP 进 事项的公 行授权, 侵犯了 告, 公告 其所享有的关 编号 62

63 于 " 传奇 " 独占性 著作权授权, 故 向浙江省金华 市中级人民法 院提起诉讼, 浙 江欢游为共同 被告人 蓝沙信息认为 其拥有网络游 戏 " 传奇 " 的独家授权, 而娱美德通过与浙江欢游签订 MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT 对 传奇 IP 进行授权, 侵犯了其所享有的关于 " 传奇 " 独占性著作权授权, 故向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼, 浙 12,000 否无无无 2018 年 01 月 04 日 详见 中国证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登的 关于全资二级子公司诉讼事项的公告, 公告编号 江欢游为共同 被告人 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本 情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预 计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 未达到重大的 诉讼 仲裁事项 汇总 15, 否 案件正在 审理中 不适用不适用无 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 63

64 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司于 2018 年 4 月 25 日披露了 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告, 对公司 2018 年度拟发生的日常关联交易进行了预计, 该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过 报告期内, 公司发生的与日常经营相关的关联交易均在审批额度内正常履行 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的 公 2018 年 04 月 25 日 sure/szse_sme/bulletin_detail/true/

65 42?announceTime= 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明报告期内, 公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用 15,100, 元, 报告期内不存在关联方房屋租赁 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 上海恺英网络科 技有限公司 2018 年 04 月 ,000 0 连带责任 保证 自公司股 东大会审 否 是 65

66 日 议批准通 过且相关 担保合同 生效之日 起不超过 1 年 自公司股 东大会审 上海悦腾网络科技有限公司 2018 年 04 月 25 日 150,000 0 连带责任保证 议批准通过且相关担保合同生效之日 否 是 起不超过 1 年 自公司股 东大会审 其他控股子公司 ( 含控股子公司 2018 年 04 月 25 日 100,000 0 连带责任保证 议批准通过且相关担保合同生效之日 否 是 起不超过 1 年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 400,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 400,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 400,000 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 0 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 400,000 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 0 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.00% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E) 0 66

67 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 筹划重大资产重组停牌 2018 年 1 月 8 日 详见巨潮资讯网 号公告 筹划重大资产重组复牌 2018 年 3 月 6 日 详见巨潮资讯网 号公告 会计政策变更 2018 年 4 月 25 日 详见巨潮资讯网 号公告 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 全资二级子公司诉讼事项 2018 年 1 月 4 日详见巨潮资讯网 号公告 67

68 浙江九翎股权收购 2018 年 4 月 25 日详见巨潮资讯网 号公告 68

69 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 852,033, % 426,016, ,016,776 1,278,0 50, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 852,033, % 426,016, ,016,776 1,278,0 50, % 其中 : 境内法人持股 329,102, % 164,551, ,551, ,653, % 境内自然人持股 522,931, % 261,465, ,465, ,397, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 582,978, % 291,489, ,489, ,467, % 1 人民币普通股 582,978, % 291,489, ,489, ,467, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 1,435,01 1, % 717,505, ,505,878 2,152,5 17, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本方案, 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,435,011,756 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 17, 万元 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 69

70 股转增 5 股, 共计转增 717,505,878 股 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 本公司增加股本 717,505,878 股, 对本期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 王悦 306,315, ,157, ,473,163 冯显超 173,454, ,727, ,181,708 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 拟于 2018 年 12 月 18 日解除限售股份 446,090,448 股,2019 年 9 月 14 日解除限售股份 13,382,715 股 拟于 2018 年 12 月 18 日解除限售股份 252,603,600 股,2019 年 9 月 14 日解除限售股份 7,578,108 股 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 101,970, ,985, ,955,000 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 拟于 2018 年 12 月 18 日解除限售股份 148,500,000 股,2019 年 9 月 14 日解除限售股份 4,455,000 股 70

71 上海骐飞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 90,386, ,193, ,579,672 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 拟于 2018 年 12 月 18 日解除限售股份 131,630,748 股,2019 年 9 月 14 日解除限售股份 3,948,924 股 因公司于 2017 海通开元投资有限公司 49,949, ,974,994 74,924,982 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增 可于 2018 年 4 月 30 日解除限售股份 74,924,982 股 加 上海圣杯投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 53,813, ,906,776 80,720,328 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 拟于 2018 年 12 月 18 日解除限售股份 78,369,249 股, 2019 年 9 月 14 日解除限售股份 2,351,079 股 王政 15,335, ,667,886 23,003,658 赵勇 27,824, ,912,074 41,736,222 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 因公司于 2017 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增加 可于 2018 年 4 月 30 日解除限售股份 23,003,658 股 可于 2018 年 4 月 30 日解除限售股份 41,736,222 股 因公司于 2017 拟于 2018 年 12 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企 22,888, ,444,449 34,333,347 年年度实施了利润分配及资本公积金转增 月 18 日解除限售股份 33,333,348 股, 业 ( 有限合伙 ) 股本, 故导致 2019 年 9 月 14 限售股份增 日解除限售股 71

72 加 份 999,999 股 因公司于 2017 经纬创达 ( 杭州 ) 创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 6,660, ,330,000 9,990,000 年年度实施了利润分配及资本公积金转增股本, 故导致限售股份增 可于 2018 年 4 月 30 日解除限售股份 9,990,000 股 加 因公司于 2017 拟于 2018 年 12 年年度实施了 月 18 日解除限 杭州九彤投资 利润分配及资 售股份 合伙企业 ( 有 3,433, ,716,666 5,149,998 本公积金转增 4,999,998 股, 限合伙 ) 股本, 故导致 2019 年 9 月 14 限售股份增 日解除限售股 加 份 150,000 股 合计 852,032, ,016,026 1,278,048, 证券发行与上市情况 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 60,880 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 王悦境内自然人 21.44% 461,570, ,856, ,473,163 2,096,901 质押 417,624,666 冯显超境内自然人 12.10% 260,471,808 86,823, ,181, ,100 质押 248,253,999 上海海桐开 元兴息股权投资合伙企 境内非国有法 人 7.11% 152,955,000 50,985, ,955,000 0 业 ( 有限合 72

73 伙 ) 上海骐飞投 资管理合伙企业 ( 有限合 境内非国有法人 6.30% 135,579,672 45,193, ,579,672 0 质押 107,506,400 伙 ) 海通开元投资有限公司 境内非国有法人 3.92% 84,337, ,112, ,924, 982 3,617,239 上海圣杯投 资管理合伙企业 ( 有限合 境内非国有法人 3.75% 80,720, ,906, ,720, 质押 57,954,800 伙 ) 林诗奕境内自然人 2.65% 57,000, ,000, ,000,00 0 马信琪境内自然人 2.17% 46,789, ,789, ,789,51 5 金丹良境内自然人 2.07% 44,463, ,463, ,463,11 2 王政境内自然人 2.02% 43,535, ,345, ,003, ,531,85 0 质押 30,965,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 王悦 冯显超 上海骐飞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海圣杯投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 林诗奕 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 马信琪 46,789,515 人民币普通股 46,789,515 金丹良 44,463,112 人民币普通股 44,463,112 全国社保基金一零二组合 35,102,361 人民币普通股 35,102,361 林煜劲 34,716,679 人民币普通股 34,716,679 王政 20,531,850 人民币普通股 20,531,850 金元顺安基金 - 农业银行 - 国 民信托 - 国民信托 丰盈 1 号 集合资金信托计划 17,920,455 人民币普通股 17,920,455 林祥炎 15,146,700 人民币普通股 15,146,700 73

74 郑素娥 12,238,840 人民币普通股 12,238,840 海通开元投资有限公司 9,412,585 人民币普通股 9,412,585 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法 中规定的一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 74

75 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 75

76 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持 股数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限 制性股票数量 ( 股 ) 王悦 董事长 总经理 现任 307,713, ,856, ,570, 冯显超 董事 常务副总经理 现任 173,647, ,823, ,471, 盛李原田文凯叶建芳任佳 董事 副总经理 董事会秘书 财务总监独立董事独立董事独立董事 现任 现任 现任 现任 郝爽董事现任 陈永聪宁炳杨何鑫林小红 副总经理副总经理副总经理监事会主席 现任 现任 2,000 1, , 现任 现任 袁倪斌监事现任 崔睿监事现任

77 李立伟 独立董 事 恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告全文 离任 合计 ,363, ,681, ,044, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李立伟独立董事离任 2018 年 06 月 01 日 因个人原因辞去独立董事职务 薪酬与考核委员会 主任委员 提名委员会委职务 77

78 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 78

79 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 恺英网络股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 776,516, ,274,576, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,254,422, ,005,282, 预付款项 233,420, ,703, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 11,706, ,457, 应收股利 80,000, 其他应收款 191,773, ,673, 买入返售金融资产 存货 79

80 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 339,921, ,300, 流动资产合计 2,887,760, ,091,994, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 543,065, ,021, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 244,089, ,878, 投资性房地产固定资产 21,950, ,025, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 30,936, ,970, 开发支出商誉 2,992,219, ,095,543, 长期待摊费用 176,276, ,750, 递延所得税资产 4,766, ,430, 其他非流动资产 16,000, 非流动资产合计 4,013,304, ,012,621, 资产总计 6,901,065, ,104,616, 流动负债 : 短期借款 412,743, ,684, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 80

81 应付账款 377,395, ,458, 预收款项 9,408, ,469, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,135, ,952, 应交税费 31,595, ,374, 应付利息 462, , 应付股利 52,367, ,367, 其他应付款 515,457, ,089, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 57,432, ,762, 流动负债合计 1,492,999, ,030,671, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,090, ,365, 递延所得税负债 899, , 其他非流动负债 非流动负债合计 1,989, ,878, 负债合计 1,494,989, ,032,550, 所有者权益 : 股本 1,515,197, ,691, 其他权益工具 81

82 其中 : 优先股永续债资本公积 739,851, ,458,080, 减 : 库存股其他综合收益 16,377, ,314, 专项储备盈余公积 21,043, ,043, 一般风险准备未分配利润 2,734,098, ,535,289, 归属于母公司所有者权益合计 5,026,568, ,824,418, 少数股东权益 379,508, ,647, 所有者权益合计 5,406,076, ,072,066, 负债和所有者权益总计 6,901,065, ,104,616, 法定代表人 : 王悦主管会计工作负责人 : 盛李原会计机构负责人 : 王淑泉 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 76,407, ,302, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 204,000, 其他应收款 130,772, , 存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,486, ,921, 流动资产合计 208,667, ,530,

83 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,906,499, ,906,499, 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 7,906,499, ,906,499, 资产总计 8,115,167, ,309,030, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 100, , 预收款项应付职工薪酬 1,488, ,785, 应交税费 230, , 应付利息应付股利其他应付款 65,683, ,885, 持有待售的负债 83

84 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 67,502, ,215, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 67,502, ,215, 所有者权益 : 股本 2,152,517, ,435,011, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,868,230, ,585,736, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 44,240, ,240, 未分配利润 -17,323, ,825, 所有者权益合计 8,047,665, ,241,814, 负债和所有者权益总计 8,115,167, ,309,030, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 84

85 一 营业总收入 1,105,557, ,299,274, 其中 : 营业收入 1,105,557, ,299,274, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 727,761, ,752, 其中 : 营业成本 278,677, ,453, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 额 提取保险合同准备金净 保单红利支出分保费用税金及附加 7,975, ,281, 销售费用 205,722, ,822, 管理费用 212,683, ,332, 财务费用 6,003, ,154, 资产减值损失 16,699, ,017, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 55,211, ,448, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 51,260, ,528, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 , , 其他收益 14,280, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 447,150, ,010, 加 : 营业外收入 704, ,163, 减 : 营业外支出 27, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 447,827, ,166,

86 减 : 所得税费用 17,437, ,127, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 430,389, ,038, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 430,389, ,038, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 370,963, ,847, 少数股东损益 59,426, ,809, 六 其他综合收益的税后净额 4,063, ,379, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 4,063, ,379, 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 4,063, ,379, 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -907, ,891, 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 4,971, ,488, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 434,453, ,659, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 375,026, ,468, 额 归属于少数股东的综合收益总 59,426, ,809,

87 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王悦主管会计工作负责人 : 盛李原会计机构负责人 : 王淑泉 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 销售费用管理费用 22,330, ,361, 财务费用 -340, ,594, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 116,183, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) -21,990, ,416, 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 5, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -21,995, ,414, 减 : 所得税费用 647, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) -21,995, ,767, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 87

88 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 有效部分 额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 -21,995, ,767, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 客户存款和同业存放款项净增 1,182,819, ,422,789,

89 加额 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 金 收取利息 手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 27,674, ,318, 经营活动现金流入小计 1,210,493, ,481,107, 金 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 316,451, ,504, 加额 存放中央银行和同业款项净增 金 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 189,059, ,899, 支付的各项税费 96,817, ,343, 金 支付其他与经营活动有关的现 259,363, ,628, 经营活动现金流出小计 861,692, ,055,375, 经营活动产生的现金流量净额 348,800, ,732, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 672,753, ,400,

90 取得投资收益收到的现金 4,496, ,536, 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 52, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 677,302, ,161, 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 153,989, ,057, 投资支付的现金 674,663, ,296,538, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 544,073, 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 1,372,726, ,374,596, 投资活动产生的现金流量净额 -695,423, ,878,435, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 164,001, ,500, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 164,001, ,500, 偿还债务支付的现金 141,941, 分配股利 利润或偿付利息支 付的现金 180,178, ,550, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 322,119, ,550, 筹资活动产生的现金流量净额 -158,118, ,949, 四 汇率变动对现金及现金等价物 6,679, ,416,

91 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -498,061, ,385,170, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 1,274,141, ,176,951, 六 期末现金及现金等价物余额 776,079, ,781, 母公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 4,322, ,132, 经营活动现金流入小计 4,322, ,132, 金 购买商品 接受劳务支付的现 现金 支付给职工以及为职工支付的 16,029, ,741, 支付的各项税费 154, , 金 支付其他与经营活动有关的现 138,880, ,386, 经营活动现金流出小计 155,064, ,010, 经营活动产生的现金流量净额 -150,741, , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 204,000, ,685, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 204,000, ,685, 购建固定资产 无形资产和其 91

92 他长期资产支付的现金投资支付的现金 1,600,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 1,600,000, 投资活动产生的现金流量净额 204,000, ,587,314, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 87,100, 筹资活动现金流入小计 87,100, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支 付的现金 172,153, ,737, 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 172,153, ,737, 筹资活动产生的现金流量净额 -172,153, ,362, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -118,894, ,572,830, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 195,302, ,894,148, 六 期末现金及现金等价物余额 76,407, ,318, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股 本 其他权益工具 优永其 归属于母公司所有者权益 资本 减 : 其他 专项 公积 库存 综合 储备 盈余 公积 一般 风险 未分 配利 少数 股东 权益 所有 者权 益合 92