金正大生态工程集团股份有限公司2017年半年度报告全文

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1 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD 年半年度报告 证券代码 : 证券简称 : 金正大 披露日期 :2017 年 8 月 22 日

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人万连步 主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李计国声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析十公司面临的风险和应对措施公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 金正大 公司 本公司 指 金正大生态工程集团股份有限公司 公司章程 指 金正大生态工程集团股份有限公司章程 股东大会 指 金正大生态工程集团股份有限公司股东大会 董事会 指 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 监事会 指 金正大生态工程集团股份有限公司监事会 金正大投资 控股股东 指 临沂金正大投资控股有限公司 菏泽金正大 指 菏泽金正大生态工程有限公司 金正大诺泰尔 指 金正大诺泰尔化学有限公司 安徽金正大 指 安徽金正大生态工程有限公司 辽宁金正大 指 辽宁金正大生态工程有限公司 河南金正大 指 河南金正大生态工程有限公司 广东金正大 指 广东金正大生态工程有限公司 德州金正大 指 德州金正大生态工程有限公司 云南金正大 指 云南金正大生态工程有限公司 豫邮金大地 指 河南豫邮金大地科技服务有限公司 云南中正 指 云南中正化学工业有限公司 鹰潭金正大 指 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 黑龙江奥磷丹 指 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司 山东金正源 指 山东金正源农业生产资料有限公司 金大地公司 指 金大地化肥有限公司 沃夫特公司 指 沃夫特复合肥有限公司 奥磷丹公司 指 奥磷丹化肥有限公司 金正大研究院 指 北京金正大控释肥研究院有限公司 金正大农科院 指 山东金正大农业科学研究院有限公司 金正大复合肥料研究中心 指 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 美国金正大 指 金正大 ( 美国 ) 新型肥料研发中心 香港金正大 指 金正大 ( 香港 ) 投资有限公司 临沂博农 指 临沂博农农资销售有限公司 金正天元 指 青岛金正天元贸易有限公司 4

5 新疆金正大 指 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司 湖北沃夫特 指 湖北沃夫特生态工程有限公司 普惠农业 指 新疆普惠农业科技有限公司 农商一号 指 农商一号电子商务有限公司 宁波金正大 指 宁波梅山保税港区金正大投资有限公司 金丰农服 指 金丰农业服务有限公司 会计师 会计师事务所 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 肥料 指 用于提供 保持或改善植物营养和土壤物理 化学性能以及生物活 性, 能提高农产品产量, 或改善农产品品质, 或增强植物抗逆性的 有机 无机 微生物及其混合物料 单质肥指只含有作物主要营养元素氮 磷 钾中一种养分的肥料 复合肥 复混肥控释肥 缓释肥 缓控释肥 控释复合肥硝基复合肥水溶肥 水溶性肥料套餐肥 指指指指指 指经过化学反应和 ( 或 ) 物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮 磷 钾两种或两种以上养分的肥料以各种调控机制使其养分最初释放延缓, 延长植物对其有效养分吸收利用的有效期, 使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料含有氨态氮 硝态氮及有效磷 钾等元素的高浓度复合肥料, 具有肥效快 吸收率高 抗土壤板结的特点一种可以完全溶于水的多元复合肥料, 它能迅速地溶解于水中, 更容易被作物吸收, 而且其吸收利用率相对较高, 更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业, 实现水肥一体化, 达到省水省肥省工的效能经过科学搭配, 能满足作物在不同生长阶段不同营养需求的系列肥料组合 硝态氮指氮肥中氮元素的形态是硝酸根 (NO3-) 元 万元指人民币元 人民币万元 报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称金正大股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所金正大生态工程集团股份有限公司金正大 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )KINGENTA 公司的法定代表人 万连步 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔彬 杨春菊 联系地址 山东省临沭县兴大西街 19 号 山东省临沭县兴大西街 19 号 电话 传真 电子信箱 jzd@kingenta.com yangchunju@kingenta.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 12,474,591, ,565,022, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 794,432, ,367, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 768,976, ,815, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,164,528, ,485, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.48% 9.28% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 21,104,073, ,979,111, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,469,308, ,957,801, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用项目金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 616, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 30,327, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,866,

8 减 : 所得税影响额 8,476, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 877, 合计 25,455, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的主营业务为复合肥 缓控释肥 水溶肥 微生物肥 土壤调理剂等作物生长所需的全系产品的研发 生产和销售, 并为种植户提供相关解决方案 公司是国家重点高新技术企业和国家创新型企业 缓控释肥料行业标准与国家标准起草单位 控释肥料国际标准起草单位 全国缓控释肥产业技术创新战略联盟理事长单位 公司先后在山东临沭 山东菏泽 安徽长丰 河南郸城 河南驻马店 辽宁铁岭 贵州瓮安 云南晋宁 山东德州 广东英德 新疆阿克苏 湖北潜江 新疆阜康等地建有生产基地, 其产品包括普通复合肥 缓控释肥 硝基复合肥 水溶性肥 生物菌肥 有机肥 有机 - 无机复混肥料 植物生长调理剂 土壤调理剂等, 覆盖 12 大类 100 多种产品, 在我国肥料企业中, 肥料品种最为丰富 公司坚持以市场为导向, 采取 以销定产 生产模式, 生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划, 并根据销售情况, 对生产计划及时进行调整 在销售模式上, 根据经销商种类不同, 公司产品销售渠道分为 传统经销商销售渠道 和 邮政物流销售渠道 公司的营销模式图如下所示: 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 应收账款 在建工程期末余额较期初增长 42.90%, 主要原因系公司之子公司金正大诺泰尔化学 有限公司 60 万吨 / 年硝基复合肥及 40 万吨 / 年水溶性肥料项目投资建设所致 应收账款期末余额较期初增长 %, 主要原因系公司之孙公司德国金正大公司 9

10 应收客户款项增加所致 存货 存货期末余额较期初增长 33.63%, 主要原因系公司库存原材料增加所致 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是一家从事复合肥 缓控释肥 水溶肥 微生物肥 土壤调理剂等作物生长所需的全系产品的研发 生产和销售, 并为种植户提供相关解决方案的国家重点高新技术企业 国家创新型企业 国家技术创新示范企业 技术优势 : 公司建立了完善的自主研发体系, 拥有国家认定企业技术中心 养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室 国家缓控释肥工程技术研究中心 复合肥料国家工程研究中心 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室 博士后科研工作站等国家级高端研发平台 此外, 公司还加强了与其他研发机构的合作, 先后与山东农业大学 中国农业大学 中国农业科学院 全国农业技术推广服务中心等 40 余家科研院校建立长期合作关系, 并与佛罗里达大学 挪威生命科学大学等 7 所国外高校 美国农业部 3 个试验站等单位建立了长期合作关系, 共同致力于新型肥料的研发与推广应用 公司组建了实力雄厚的研发团队, 参与制定了 10 项行业标准及国家标准 1 项国际标准 ; 先后承担了 十一五 十二五 国家科技支撑计划 国家重点研发计划 国家星火计划 国家火炬计划 国家重点新产品计划等 40 余项国家级和省级重大科研项目, 荣获国家科技进步二等奖 2 项 省部级科技进步一等奖 3 项, 二等奖 5 项, 三等奖 4 项, 中国专利优秀奖 3 项, 山东省专利一等奖 2 项, 截至报告期末, 公司拥有发明专利 202 项 产品优势 : 针对目前产品同质化现状, 公司依靠技术创新, 及时分析农化服务过程中收集的各地土壤 气候 作物需肥规律资料, 灵活调节生产配方和生产工艺, 生产出不同配方比例 ( 主要为氮 磷 钾, 以及中 微量元素 ) 的专用复合肥 缓控释肥和硝基复合肥 水溶肥 微生物肥产品, 实现普通复合肥 缓控释肥的升级换代 公司已开发推出硝基复合肥 水溶性肥料 微生物肥料 功能性肥料 土壤调理剂等等作物生长所需的全系产品, 产品结构国内领先 目前, 公司可生产用于水稻 玉米 小麦等主要农作物以及蔬菜 果树等经济作物的 12 大类 100 余种专用复合肥 缓控释肥产品以及硝基复合肥 水溶性肥料 微生物肥料 叶面肥料 土壤调理剂等产品, 以满足不同地区 不同作物需求, 达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果, 其中 包膜控释肥 水稻专用控释肥 腐植酸包膜控释肥 被认定为国家重点新产品 品牌优势 : 金正大视产品质量为企业生命, 坚持 品牌兴企 的产品战略, 高度重视产品质量和品牌培育 公司目前拥有 金大地 沃夫特 两大 中国驰名商标 经过多年发展, 金大地 沃夫特 金正大 奥磷丹 嘉安磷 五大品牌已具有较高的品牌忠诚度和市场美誉度 营销优势 : 一是金正大坚持 营销突破 服务领先 的指导思想, 把服务营销上升到战略高度, 始终围绕一切为客户创造价值的服务理念, 根据客户的不同需求, 积极为客户提供全方位的服务, 建立了业内领先的 农化知识传播体系 测土配方施肥服务体系 现场服务指导体系 的农化服务体系 二是多元布局, 深耕渠道, 建立了业内领先的营销网络体系 (1) 实施密集分销, 在重点销售市场达到人员密集 网点密集 宣传推广的密集 公司具有 4000 余家一级经销商,10 万余家二级经销商, 并在央视及省市电视达到宣传推广的密集投放 ;(2) 探索借网营销模式, 加强与中邮 新疆农资集团等密切合作, 打造利益共同体, 采取 借网营销 模式, 开创了独特的营销和流通新模式 三是多层次 全方位加强员工及合作伙伴的培训, 提升企业的战斗力 金正大商学院目前提供上百门各类综合能力线上培训课程, 向内部员工提供绩效改善方法, 为合作伙伴提供盈利解决方案 四是成立金丰农业服务有限公司, 创立联动行业创造价值的金丰公社农业服务平台, 未来将会汇聚全球种植业产业链上优质的国际知名企业, 在中国各重要的农业种植区域, 协同战略伙伴, 建立上千家县级金丰公社农业服务机构为中国千万户农户提供诸如土壤修复 全程作物营养解决方案 农作物品质提升 农机具销售租赁 农技培训指导 机播手代种代收 农产品品牌 产销对接 农业金融等全方位的农业服务, 促进公司由制造企业向 制造 + 服务 型企业的 10

11 转型 团队优势 : 一方面金正大有一支懂技术 善经营, 深谙行业发展的高管团队, 并在同行业及快消品行业引进一批职业经理人, 为企业发展注入新鲜血液 另一方面, 开拓视野, 加大国际化人才的引进, 如挪威雅苒 加拿大加阳等背景的高级管理人员 金正大不断创新人才工作机制, 在建立完善的激励 晋升机制的基础上, 高度重视员工培训, 对公司及子公司董事 中高层管理人员 核心骨干员工实施股权激励, 并制定 科学奖励办法, 重奖重大创新的技术人才, 进一步调动其积极性及创造性 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年上半年, 面对市场环境长期低迷 农产品价格长期低位, 农民施肥积极性下降 种植结构调整巨大 化肥相关优惠政策取消 竞争白热化等不利影响, 公司董事会紧紧围绕 世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商 的愿景, 保持战略定力, 增强发展自信, 公司及全体员工深挖内部潜力 开拓创新 破解发展难题 厚植竞争优势 提高运营水平, 保持了经营健康有序的发展, 公司在营销转型 技术创新 平台整合及基础管理等方面取得了较好的成绩 报告期内, 实现营业收入 1,247, 万元, 归属于上市公司股东的净利润为 79, 万元, 与上年同期相比, 营业收入增长 18.07%, 归属于上市公司股东的净利润增长 2.06% 营销转型进展顺利 公司将 2017 年定位服务营销年, 提出 全员聚力服务 推动营销转型, 公司坚定不移地聚力服务, 聚焦于为客户创造价值, 推动公司的转型和增长 上半年, 公司围绕产品开发升级, 通过开展 三人小组 试点 高标准试验示范田建设, 全面开展技术营销, 为种植业提供高附加值的营养解决方案, 以及种子 植保 作物管理 农业服务 品牌农产品等一体化的种植业解决方案, 推动营销转型 通过实施 百千万工程, 启动和君金正大商学院, 通过外部招聘 内部选拔 专业能力提升和考核激励, 选拔适用 实用的营销管理人才, 为打造专业化的服务队伍奠定了坚实的基础 上半年, 全员聚力服务 凸显成效, 产品研发 生产保障 运营保障 人力资源支持 管理优化支持等多方面, 为营销系统转型提供全方位的支持 技术创新依然成果靓丽 缓控释肥 叶面肥 液体肥 水溶肥 微生物菌肥 药肥一体化 增效剂与生物刺激素类产品等研发取得新进展 ; 新成立了 40 个作物研究所以及土壤研究所和植保所, 完善和开发作物专用解决方案 176 套 ; 成立高效复合肥料国家农业科技创新联盟 ; 围绕国家重点研发计划 山东省重大创新工程, 新建产学研合作 2 个, 完成了国家重点研发计划 中科院 STS 项目等多个国家级和省级科研项目的批复, 获批省科技进步一等奖 中国专利奖等重要荣誉 9 项 2017 年上半年, 公司新获得授权发明专利 2 项, 新申请发明专利 15 项, 截至 6 月 30 日, 公司拥有发明专利 202 项 融合共享强化协同效应 进一步加快由生产型企业向服务型企业转型发展,2017 年上半年, 公司与国际金融公司 华夏银行资管共同发起设立金丰农业服务有限公司, 该公司将汇聚种植业产业链全球资源, 通过平台打造和整合, 为中国农民提供诸如土壤修复 全程作物营养解决方案 农作物品质提升 农机具销售租赁 农技培训指导 机播手代种代收 农产品品牌打造 产销对接 农业金融等全方位的农业服务 公司参股了道依茨法尔机械有限公司 10% 的股权 上半年, 公司通过 增效技术 + 品牌管理 + 营销服务 + 定点生产 的模式, 推进与上游及同行企业的合作, 积极构建行业共创共享生态圈 全面管理保障公司稳健发展 2017 年上半年, 公司继续严格按照上市公司规范要求, 进一步完善公司治理结构, 建立健全内控体系, 加强内部管控能力 公司继续将管理优化 质量提升 安全生产等作为重点工作, 全面预算 计划调度 强化执行考核, 公司运营 质量和日常管理水平提升显著, 人才队伍建设越来越受到重视, 重奖励 严考核得到有效执行 二 主营业务分析 概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况本报告期上年同期同比增减变动原因 12

13 营业收入 12,474,591, ,565,022, % 营业成本 10,344,436, ,089,613, % 销售费用 727,336, ,662, 主要原因系本期较上年同期合并 % 范围增加 COMPO GmbH 等公司, 销售费用随之增加 管理费用 339,782, ,117, % 财务费用 -12,687, ,535, 主要原因系本期利息收入减少所 % 致 所得税费用 147,919, ,566, % 研发投入 153,264, ,164, % 经营活动产生的现金流量净额 2,164,528, ,485, 主要原因系公司本期销售收入的增长提高了本期现金流入, 同时 % 通过银行承兑汇票的结算方式采购原材料减少了本期现金流出 投资活动产生的现金流量净额 -332,540, ,190,422, 主要原因是投资支付的现金减少 % 所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,704,275, ,043, 主要原因是公司之子公司金丰农 % 业服务有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 3,546,936, ,454, 主要原因系本期经营活动和筹资 1,466.29% 活动产生的现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 12,474,591, % 10,565,022, % 18.07% 分行业化肥行业 12,474,591, % 10,565,022, % 18.07% 分产品普通复合肥 3,755,226, % 3,554,325, % 5.65% 控释复合肥 3,621,745, % 3,340,811, % 8.41% 硝基复合肥 424,957, % 731,315, % % 原料化肥等 2,672,426, % 2,604,401, % 2.61% 13

14 水溶肥 259,118, % 323,570, % % 盆栽土 689,559, % 植保肥料 564,518, % 植保产品 323,684, % 草坪种子 133,607, % 其他业务 29,745, % 10,597, % % 分地区东部地区 6,186,221, % 6,061,245, % 2.06% 中部地区 1,116,218, % 1,104,823, % 1.03% 北部地区 1,552,119, % 1,537,139, % 0.97% 其他地区 3,620,031, % 1,861,813, % 94.44% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业化肥行业 12,474,591, ,344,436, % 18.07% 13.81% 3.11% 分产品普通复合肥 3,755,226, ,065,196, % 5.65% 9.05% -2.54% 控释复合肥 3,621,745, ,147,821, % 8.41% 10.06% -1.30% 硝基复合肥 424,957, ,470, % % % 4.83% 原料化肥等 2,672,426, ,597,051, % 2.61% 1.80% 0.77% 水溶肥 259,118, ,234, % % % 5.52% 盆栽土 689,559, ,041, % 42.13% 植保肥料 564,518, ,965, % 41.73% 植保产品 323,684, ,782, % 43.22% 草坪种子 133,607, ,182, % 28.01% 其他业务 29,745, ,689, % % % 62.83% 分地区 东部地区 6,186,221, ,391,018, % 2.06% 3.49% -1.21% 中部地区 1,116,218, ,885, % 1.03% 2.09% -0.90% 北部地区 1,552,119, ,273,785, % 0.97% 1.95% -0.79% 其他地区 3,620,031, ,710,747, % 94.44% 61.18% 15.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 14

15 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 三 非主营业务分析 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 5,371,303, % 2,500,514, % 货币资金本报告期末较上年同期末增长 %, 主要原因系本期经营 9.12% 活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致 应收账款本报告期末较上年同期末增长 %, 主要原因系本期较上 应收账款 864,541, % 279,091, % 2.28% 年同期合并范围增加 COMPO GmbH 等公司, 德国金正大公司应收客户款项增加所致 存货本报告期末较上年同期末增长 78.95%, 主要原因系本期较上年同期 存货 3,669,975, % 2,050,824, % 4.00% 合并范围增加 COMPO GmbH 等公司, 同时公司采购原材料导致库存增加 长期股权投资 547,053, % 530,424, % -0.87% 固定资产 4,464,342, % 3,574,547, % 固定资产本报告期末较上年同期末增长 24.89%, 主要原因系公司之子公 -2.19% 司金正大诺泰尔化学有限公司 60 万吨 / 年硝基复合肥及 40 万吨 / 年水溶性肥料项目转增固定资产所致 在建工程 640,811, % 1,185,769, % 在建工程本报告期末较上年同期末降低 45.96%, 主要原因系公司之子公 -4.70% 司金正大诺泰尔化学有限公司 60 万吨 / 年硝基复合肥及 40 万吨 / 年水溶性肥料项目转增固定资产所致 短期借款 1,109,765, % 536,050, % 短期借款期末余额较上年同期末增 1.76% 长 %, 系公司使用短期借款补 15

16 充流动资金所致 长期借款 697,464, % 252,958, % 长期借款期末余额较上年同期末增 1.65% 长 %, 系公司之子公司德国金正大有限公司使用长期借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,475,491, ,832, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 单位 : 万元 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 金正大 ( 香港 ) 投资有限 投资业 务 增资 2, 自有无长期 % 投资业完成务 否 公司 投资管 北京融拓智慧农业投资合伙企业 理 ; 资产管理 ; 企 业管理 ; 增资 4, % 自有投资咨询 ; 企业管理咨 北京大北农科技集团长期股份有限公司等三家 投资业完成务 否 询 ; 财务 16

17 咨询 ; 经 济贸易 咨询 金丰农业服务有限公司 农业服务 农技推广 农新设资销售 农业项目投资 70, % 自有 北京国际信托有限公长期司等两家 农业服完成务 否 详见巨潮资讯网 ( 公 2017 年告编 6 月 8 日号 : ) 国金证 北京国际信托有限公司 资金信托 ; 动产信托 ; 不增资动产信托等 70, % 自有 券股份有限公司 临沂金丰 7 年公社投资合伙企业 ( 有限 投资业完成务 否 2017 年 6 月 27 日 详见巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 合伙 ) 合计 , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 5 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 17

18 7 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元募集资金总额 202, 报告期投入募集资金总额 12, 已累计投入募集资金总额 155, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准, 公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司 ( 以下简称 贵州金正大 ) 增资 123, 万元用于建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目, 以及 43, 万元募集资金用于农化服务中心项目, 剩余募集资金用于补充流动资金 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金项目投入金额合计 155, 万元 募集资金使用情况如下 : 1 根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案, 公司决定用募集资金 123, 万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资, 此次增资目的主要是建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目, 依据中信证券股份有限公司 关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见, 公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为 51, 万元 2015 年投入募集资金投资项目支出为 31, 万元,2016 年投入募集资金投资项目支出为 23, 万元,2017 年上半年投入募集资金投资项目支出为 11, 万元, 截至 2017 年 6 月 30 日总共投入 117, 万元 2 根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案, 对其中 43, 万元募集资金用于农化服务中心项目, 按照公司总体部署, 项目建设期在 2015 年开始实施,2015 年投入 万元,2016 年投入 万元,2017 年上半年投入 万元, 截至 2017 年 6 月 30 日总共投入 万元 3 根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案, 剩余募集资金 36, 万元用于补充流动资金 该部分募集资金产生利息 万元,2014 年总共补充流动资金 26, 万元,2015 年补充流动资金 10,084.5 万元,2016 年补充流动资金 万元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 总共补充流动资金 37, 万元, 其中使用募集资金产生的利息收入 万元 本项目已实施完毕, 本项目相关募集资金专用账户已完成销户处理 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金账户余额为 54, 万元, 其中活期存款账户余额为 1, 万元, 通知存款及定期存款为 53, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 18

19 金正大诺泰尔化学有 限公司年产 60 万吨 2017 年 硝基复合肥及 40 万 否 123, ,000 11, , % 12 月 31-2, 否否 吨水溶性肥料工程项 日 目 2017 年 农化服务中心项目 否 43,000 43, % 12 月 31 日 不适用 否 补充流动资金否 36, , , % 不适用否 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向无合计 , , , , , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 1 金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目 :2017 上半年受农产品价格下滑 肥料市场长期低迷影响, 金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目产能释放低于预期 2 农化服务中心项目: 因市场行情变化公司农化服务中心部分实施地点进行了变更, 导致整体农化服务中心项目建设进度低于预期 不适用不适用 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 2016 年 6 月 15 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案, 对农化服务中心项目中 64 个县市级农化服务中心的实施地点进行变更, 具体内容详见巨潮资讯网公司 关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告, 公告编号 ( ) 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 公司于 2014 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 514,223, 元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金 置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目, 置换金额 514,223, 元,2014 年实际置换金额 510,406, 元 不适用 19

20 补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金净额 202, 万元, 实际收到款项 202, 万元,( 该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费 律师费等费用 万元, 已在中国银行临沭支行基本户中付款, 未从募集资金专户中付款 ), 加上募集资金利息收入 6, 万元, 扣除手续费及账户管理费支出 万元, 减去累计使用募集资金 155, 万元, 账户余额 54, 万元, 存放于公司 ( 包括子公司 ) 在中国工商银行股份有限公司临沭支行 中国工商银行股份有限公司瓮安支行 兴业银行临沂分行 中国农业银行瓮安支行开立的募集资金专户中 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 关于 2017 年半年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告 2017 年 08 月 22 日 具体内容详见巨潮资讯网公司 关于 2017 年半年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告 ( ) 8 非募集资金投资的重大项目情况 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 金丰农服 70,000 70,000 70, % 具体内容详见巨潮 2017 年 06 月 08 资讯网公司公告 ( 公日告编号 : ) 参与认购北京信托 锦程理财 024 号集合资金信托计划 70,000 70,000 70, % 具体内容详见巨潮 2017 年 06 月 27 资讯网公司公告 ( 公日告编号 : ) 合计 140, , ,

21 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 复混肥 复 菏泽金正大子公司 合肥 生物有机肥 控释肥的生产 1,000,000,00 0 4,011,361, ,275,088, ,565,837, ,740, ,375, 销售 复混肥料 复合肥料 掺混肥料 缓控释肥 安徽金正大子公司 料 有机肥料 有机 - 无机复混肥 100,000, ,102, ,238, ,765, ,817, ,029, 料 微生物 肥料 水溶 性肥料的生 产销售等 复混肥料 ( 复 合肥 ) 缓控 河南金正大子公司 释肥料 有机肥料 掺混肥料 微 100,000, ,819, ,473, ,233, ,882, ,000, 生物肥料的 生产销售等 复混肥料 ( 复 豫邮金大地子公司 合肥 ) 缓控释肥料 有 100,000, ,742, ,024, ,459,767. 7,832, ,326, 机肥料 微 21

22 生物肥料 掺混肥料的 生产销售等 复混肥料 复合肥料 掺混肥料 缓控释肥 辽宁金正大子公司 料 有机肥料 有机 - 无机复混肥 100,000, ,938, ,909, ,116, ,989, ,379, 料 微生物 肥料 水溶 性肥料的生 产销售等 复混肥料 缓控释肥 金正大诺泰 尔 子公司 料 水溶性肥料 碱性肥料 土壤 2,230,000,00 0 3,898,757, ,099,914, ,825, ,733, ,316, 调理剂的生 产销售等 复肥 ( 缓释肥 料 ( 部分缓释 肥料 ) 控释 德州金正大子公司 肥料 ( 部分控释肥料 ) 复混肥料 ( 高浓 60,000, ,588, ,656, ,500, ,218, ,507, 度 ) 掺混肥 料 ) 生产销售 等 生产 销售 广东金正大子公司 肥料 ; 仓储服务及相关技术信息咨 100,000, ,313, ,465, ,056, ,809, ,476, 询服务 磷酸 磷铵 磷酸 磷矿 石 复合肥 云南中正 子公司 水溶性肥料 氟硅酸 30,000, ,538, ,348, ,243, ,388, ,759, 钠 化工原 料 化工设 备制造 销 22

23 售 ; 化工技 术咨询 新疆金正大子公司 化肥研制 开发 生产 60,000,000 销售 150,514, ,643, ,126, ,429, ,179, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 金丰农业服务有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 八 公司控制的结构化主体情况 九 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 10.00% 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 90, 至 123, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 112, 业绩变动的原因说明 公司以专业化农业服务, 重点区域市场建设为主要手段, 通过套餐肥新产品推广, 并积极探索农资一站式服务模式, 普通复合肥 控释肥 水溶肥等销量实现增长 但是受国内经济下行压力, 农产品行情低迷等多种因素影响, 公司业绩仍然存在不确定性 十 公司面临的风险和应对措施 1 原材料价格风险公司生产所需的主要原材料为氮肥 磷肥和钾肥 ( 尿素 氯化铵 磷酸一铵 氯化钾 硫酸钾等 ), 原材料成本约占公司生产成本的 80% 左右 原材料的价格波动将对公司的生产经营管理带来一定的影响 公司通过加强生产计划管理, 在保证正常生产经营的前提下, 减少原材料的库存 ; 同时, 公司采用暂定价格 按实际交易时市场价格结算并多退少补的方式进行原材料采购, 以减少原材料价格下跌给公司造成的损失 在原材料价格相对稳定以后, 公司再增加淡季采购, 实施科学的存货管理, 控制生产成本, 提高盈利能力的稳定性 2 市场经营风险复合肥行业产能过剩的局面进一步加剧 ; 上游资源性企业 下游经销商企业不断开工建设新的复合肥生产线, 同行业的优秀企业继续推进全国扩张, 复合肥产能增加速度远超过复合肥需求增长速度, 竞争程度日趋激烈 缓控释肥 硝基肥 水溶性肥料 液体肥 生物菌肥等新型肥料还处于发展初期, 市场不规范, 产品质量参差不齐, 以次充好 滥炒概念 假冒伪劣现象突出, 技术市场和产品市场缺乏规范 水溶性肥料 液体肥 生物菌肥等高端肥料缺乏前期的推广力度, 能否被消费者广泛接受存在一定的不确定性 随着公司规模的扩大, 产能不断增加, 市场开拓能力能否消化公司增加的产能存在一定的 23

24 不确定性 国内农产品价格持续下滑, 致使农民种植收入下降, 种植积极性降低, 农民备肥的时间滞后 施肥积极性降低, 存在影响公司产品销售和业务开展的风险 公司的规模步入复合肥行业前列, 成为行业知名企业, 初步具备了战略 技术 品牌 平台 机制等方面的竞争优势 通过产品 技术 品牌 营销 渠道等优势, 灵活应对市场竞争带来的风险 3 人力资源风险随着公司快速发展及各子公司项目建设的全面推进, 公司对高水平研发 营销 管理人才的需求将随着企业发展而愈发迫切 虽然公司已在前期引进并储备了一批高素质人才, 但数量和质量还无法满足今后公司快速发展的需要 公司对外继续加大招聘力度, 吸引优秀人才加盟 ; 对内继续完善约束与激励机制, 做好人才的培养, 与此同时, 继续加强企业文化建设, 提高员工的满意度和忠诚度 24

25 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 58.73% 2017 年 03 月 15 日 2017 年 03 月 16 日 具体内容详见巨潮资讯网 ( 公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 ( ) 2016 年度股东大会年度股东大会 58.79% 2017 年 05 月 18 日 2017 年 05 月 19 日 具体内容详见巨潮资讯网 ( 公司 2016 年度股东大会决议公告 ( ) 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 58.72% 2017 年 06 月 23 日 2017 年 06 月 24 日 具体内容详见巨潮资讯网 ( 公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 25

26 公司控股股东临沂金正大投 资控股有限公司和实际控制 人万连步承诺, 不会, 并促使 直至发生以下情形 其控股的企业不会在中国境 之日终止 :1 公司 内外 : 以任何形式直接或间 控股股东临沂金正 公司控股股 接从事任何与公司及公司控 大投资控股有限公 首次公开发行或再融资时所作承诺 东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人 不进行同 业竞争 股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 ; 以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营 司和实际控制人万 2009 年连步不再为公司的严格按照承 07 月 18 控股股东 / 或实际诺履行日控制人 ; 或 2 公 万连步 业务构成竞争或可能构成竞 司股票不再在深圳 争的业务或活动 ; 以任何形 证券交易所上市当 式介入 ( 不论直接或间接 ) 日 ( 以较早者为 任何与公司及公司控股企业 准 ) 的主营业务构成或可能构成 竞争的业务或活动 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 七 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 26

27 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 九 媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 ( 一 ) 股票期权激励计划简述公司 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 已经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过, 并经公司第三届董事会第十三次会议 第三届董事会第十七次会议 第三届董事第二十三次会议 第三届董事会第三十次会议审议通过调整股权激励对象 数量 行权价格后, 主要内容如下 : 1 本激励计划采用的激励方式为股票期权, 标的股票来源为公司向激励对象定向发行金正大股票 2 本激励计划拟向激励对象授予 份股票期权 每份股票期权拥有在有效期内按照行权价格和行权条件购买 1 股金正大股票的权利 3 本激励计划涉及的激励对象包括公司董事 中高层管理人员 核心业务( 技术 ) 人员等合计 211 人 4 本激励计划的有效期为股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止 本激励计划有效期最长不超过 5 年, 其中首次授权的期权有效期为自授权日起 5 年 本次授予的股票期权自本激励计划授权日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 48 个月内分四期行权 首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示 : 行权安排行权时间行权比例第一个行权期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 25% 第二个行权期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 25% 第三个行权期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 25% 第四个行权期自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 25% 27

28 激励对象必须在期权有效期内行权完毕, 本激励计划有效期结束后, 已获授但尚未行权的股票期权不得行权 5 本次授予的股票期权的行权价格为 元 6 本次授予激励对象的股票期权分四期行权, 在行权期内满足各期行权条件的, 激励对象获授的股票期权方可行权 行权期 业绩考核目标 第一个行权期 2014 年度净利润相比 2013 年的增长率不低于 28%;2014 年度营业收入相比 2013 年的增长率不低于 10% 第二个行权期 2015 年度净利润相比 2013 年的增长率不低于 64%;2015 年度营业收入相比 2013 年的增长率不低于 21% 第三个行权期 2016 年度净利润相比 2013 年的增长率不低于 110%;2016 年度营业收入相比 2013 年的增长率不低于 33% 第四个行权期 2017 年度净利润相比 2013 年的增长率不低于 168%;2017 年度营业收入相比 2013 年的增长率不低于 46% 以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据, 各年净利润指归属于上市公司股东的净利润 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支 除此之外, 股票期权等待期内, 各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负 ( 二 ) 已履行的相关审批程序 1 公司于 2014 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了 关于公司 < 股票期权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 其后公司向中国证监会上报了申请备案材料 2 根据中国证监会的反馈意见, 公司对 金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 进行了修订, 并于 2014 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了 关于公司 < 股票期权激励计划 ( 草案修订案 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对激励计划发表了独立意见 3 激励计划经中国证监会备案无异议后, 公司于 2014 年 9 月 15 日以现场投票 网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014 年第五次临时股东大会, 审议通过了 关于公司 < 股票期权激励计划 ( 草案修订案 )> 及其摘要的议案 关于公司 < 股票期权激励计划实施考核办法 > 的议案 关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 年 12 月 1 日, 公司第三届董事会第十会议和第三届监事会第八会议审议通过了 关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案, 公司监事会对公司 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查 公司独立董事对股票期权激励计划授予股票期权的相关事项发表了明确的同意意见 年 6 月 16 日, 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量及行权价格的议案, 公司独立董事发表了同意意见 年 11 月 19 日, 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量并注销部分已授予股票期权的议案 关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案 关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案, 公司独立董事发表了明确的同意意见 年 5 月 9 日, 公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 关于调整股票期权数量及行权价格的议案, 公司独立董事发表了明确的同意意见 年 11 月 21 日, 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量并注销部分已授予股票期权的议案 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案, 公司独立董事发表了明确的同意意见 ( 三 ) 期权数量及行权价格的变动情况 1 公司于 2015 年 6 月 16 日分别召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量及行权价格的议案 (1) 截至第三届董事会第十三次会议召开日, 公司原 235 名激励对象中有 13 人离职, 按照激励计划的相关规定, 上述人员已不具备激励对象主体资格, 根据公司股票期权激励计划的相关规定, 董事会决定将上述 13 名激励对象资格并取消授予的股票期权 68.2 万份 ;(2) 由于实施 2014 年度权益分派, 公司第三届董事会第 28

29 十三次会议同意将股票期权行权价格调整为 9.79 元, 股票期权激励计划授予期权数量调整为 万份 其中已完成授予的股票期权数量由 1990 万份调整为 万份, 行权价格由 元 / 股调整为 9.79 元 / 股 预留部分股票期权数量由 110 万份调整为 220 万份 年 11 月 19 日, 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量并注销部分已授予股票期权的议案 关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案, 因部分原股权激励对象离职及部分激励对象第一个行权期对应的 2014 年度考核不合格或考核为 D( 一般 ), 公司第三届董事会第十七次会议决定股票期权激励计划获授股票期权的数量由 万份调整至 万份, 第一个行权期可行权股票期权数量由 万份调整至 万份 取消股票期权计划预留部分 220 万份股票期权 年 5 月 9 日, 公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 关于调整股票期权数量及行权价格的议案, 由于实施 2015 年度权益分派, 股票期权已完成授予尚未行权的股票期权数量由 29,561,650 份调整为 59,123,300 份 ( 其中第一个行权期可行权尚未行权的股票期权数量由 1,787,650 份调整为 3,575,300 份 ); 股票期权行权价格由 9.79 元调整为 元 年 11 月 21 日, 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了 关于调整股票期权激励对象 数量并注销部分已授予股票期权的议案 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案, 因部分原股权激励对象离职及部分激励对象第二个行权期对应的 2015 年度考核不合格或考核为 D( 一般 ), 公司股票期权激励对象的人数由 211 人调整为 198 人, 获授尚未行权的股票期权的数量由 万份调整至 万份 第二个行权期可行权股票期权数量由 万份调整至 万份 ( 四 ) 股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响根据 企业会计准则, 公司本激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响 公司选择 Black-Scholes 模型对股票期权的公允价值进行测算 : 本激励计划授予的股票期权自授权日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 48 个月内分四期行权 根据 企业会计准则第 11 号 股份支付 的有关规定, 公司将在等待期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动 业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积, 则 2014 年 年期权成本摊销情况的预测算结果见下表 : 原期权份额 ( 万期权成本 ( 万元 ) 2014 年 ( 万元 ) 2015 年 ( 万元 ) 2016 年 ( 万元 ) 2017 年 ( 万元 ) 2018 年 ( 万元 ) 份 ) 本次股票期权的激励成本将在经常性损益中列支 上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据, 应以会计师事务所出具的年度审计报告为准 ( 五 ) 进展状况 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,811,100 股 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交占同类易金额交易金 ( 万元 ) 额的比 获批的 交易额 度 ( 万 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 披露日 期 披露 索引 29

30 例元 ) 价 农商一号电子商务有限公司 联营企业子公司 采购商品 采购商品 公平公正市场价 否现汇不适用 2017 年 月 日 山东金丰公社果品有限公司 关键管理人员直接控制的其他企业 采购商品 采购商品 公平公正市场价 否现汇不适用 2017 年 月 日 陕西金 关键管 丰公社农业服务有限 理人员直接控制的其 采购商品 采购商品 公平公正市场价 % 300 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 陕西农 商一号电子商务有限 联营企业孙公司 采购商品 采购商品 公平公正市场价 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 安徽金 关键管 丰公社农化服务有限 理人员直接控制的其 销售商品 销售商品 公平公正市场价 % 2,450 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 承德金 关键管 丰公社农业服务有限 理人员直接控制的其 销售商品 销售商品 公平公正市场价 % 2,350 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 滁州市 关键管 金丰公社农业服务有 理人员直接控制的其 销售商品 销售商品 公平公正市场价 % 2,350 否现汇不适用 2017 年 月 日 限公司 他企业 莱州金 关键管 丰公社农业服务有限 理人员直接控制的其 销售商品 销售商品 公平公正市场价 % 550 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 临沭金 丰公社 关键管 理人员 销售商销售公平公正市场价 ,100 否现汇不适用 2017 年 06 月

31 农业服 务有限 公司 直接控 制的其 他企业 品商品日 36 农商一号电子商务有限公司 联营企业子公司 销售商品 销售商品 公平公正市场价 否现汇不适用 2017 年 月 日 陕西金 关键管 丰公社农业服务有限 理人员直接控制的其 销售商品 销售商品 公平公正市场价 1, % 21,900 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 陕西农 商一号电子商务有限 联营企 业孙公 司 销售商 品 销售 商品 公平公正市场价 42, % 118,900 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 威海金 关键管 丰公社农化服务有限 理人员直接控制的其 销售商 品 销售 商品 公平公正市场价 9.7 1,260 否现汇不适用 2017 年 月 日 公司 他企业 合计 , , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不适用 不适用 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 31

32 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 是否为关 完毕 联方担保 32

33 披露日期 菏泽金正大生态工程有限公司 2017 年 05 月 18 日 35, 年 11 月 02 日 连带责任保 15,593.2 证 2016 年 11 月 2 日至 2019 否年 11 月 1 日 是 2016 年 10 月 菏泽金正大生态工程有限公司 2017 年 05 月 18 日 35, 年 10 月 27 日 连带责任保 3, 证 26 日至 2019 否年 12 月 31 是 日 2016 年 10 月 金正大诺泰尔化学有限公司 2017 年 05 月 18 日 20, 年 10 月 28 日 连带责任保 19,667.4 证 28 日至 2017 否年 12 月 30 是 日 2014 年 10 月 金正大诺泰尔化学有限公司 2017 年 05 月 18 日 30, 年 10 月 20 日 连带责任保 20,000 证 20 日至 2017 否年 10 月 19 是 日 Kingenta Investco GmbH 2017 年 05 月 18 日 74, 年 06 月 23 日 连带责任保 74,000 证 2016 年 6 月 23 日至 2019 否年 6 月 24 日 是 COMPO GmbH 2017 年 05 月 18 日 31, 年 08 月 10 日 连带责任保 5,812.2 证 2016 年 8 月 10 日至 2017 否年 8 月 10 日 是 Ekompany International B.V 年 05 月 18 日 7, 年 09 月 14 日 连带责任保 3, 证 2016 年 9 月 14 日至 2017 否年 9 月 14 日 是 Kingenta (Hong Kong) Investment Compay Limited 2017 年 05 月 18 日 38, 年 12 月 01 日 连带责任保 7,749.6 证 2016 年 12 月 01 日至 2021 否年 11 月 21 日 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 630, 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 630, 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 177, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期内担保实际发生额合 630, 计 (A2+B2+C2) 177,

34 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) 报告期末实际担保余额合计 630, (A4+B4+C4) 150, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 15.91% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 (2) 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 2 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六 其他重大事项的说明 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径金正大生态工程集团股份有限公司 中国证券报 上海证券报 2017 年 2 月 28 日巨潮资讯网 ( 年度业绩快报 证券日报 证券时报 第三届董事会第三十一次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 2 月 28 日巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 中国证券报 上海证券报 2017 年 2 月 28 日巨潮资讯网 ( 通知 证券日报 证券时报 关于子公司宁波梅山保税港区金正大投 中国证券报 上海证券报 2017 年 3 月 07 日巨潮资讯网 ( 资有限公司变更股东的公告 证券日报 证券时报 34

35 2017 年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 3 月 16 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于完成工商变更登记的公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于董事会换届选举的提示性公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 05 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于监事会换届选举的提示性公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 05 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于与国际金融公司 (IFC) 签署投资意 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 08 日 巨潮资讯网 ( 向书的公告 证券日报 证券时报 关于更换保荐代表人的公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 21 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第三届董事会第三十二次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第三届监事会第二十七次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 金正大生态工程集团股份有限公司 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 年年度报告摘要 证券日报 证券时报 关于 2016 年度募集资金实际存放与使用 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 情况的专项报告 证券日报 证券时报 关于为控股子公司提供担保的公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 公告 证券日报 证券时报 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 公告 证券日报 证券时报 关于选举第四届监事会职工代表监事的 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 公告 证券日报 证券时报 关于召开 2016 年度股东大会的通知 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于举行 2016 年度网上业绩说明会的通 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 知 证券日报 证券时报 关于子公司部分项目建成投产的公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于实际控制人部分股权质押及解除质 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 巨潮资讯网 ( 押的公告 证券日报 证券时报 2017 年第一季度报告正文 中国证券报 上海证券报 2017 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于现任董事去世的公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 5 月 12 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于取消及暂缓表决 2016 年度股东大会 中国证券报 上海证券报 2017 年 5 月 12 日 巨潮资讯网 ( 部分议案的公告 证券日报 证券时报 35

36 2016 年度股东大会决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 5 月 19 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第三届董事会第三十四次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 08 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第三届监事会第二十九次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 08 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于投资设立金丰农业服务有限公司的 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 08 日 巨潮资讯网 ( 公告 证券日报 证券时报 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 08 日 巨潮资讯网 ( 通知 证券日报 证券时报 关于与赛迈道依茨法尔意大利股份公司 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 08 日 巨潮资讯网 ( 签署 股权买卖协议 暨战略合作的公 证券日报 证券时报 告 关于全资子公司完成工商变更登记的公 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 13 日 巨潮资讯网 ( 告 证券日报 证券时报 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 16 日 巨潮资讯网 ( 提示性公告 证券日报 证券时报 第三届董事会第三十五次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第三届监事会第三十次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于 2016 年度日常关联交易追认及 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 年度日常关联交易预计的公告 证券日报 证券时报 关于临沂金丰公社投资合伙企业 ( 有限 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 合伙 ) 对金丰农业服务有限公司增资的 证券日报 证券时报 公告 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 通知 证券日报 证券时报 关于全资子公司完成工商变更登记的公 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 23 日 巨潮资讯网 ( 告 证券日报 证券时报 2017 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 24 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第四届董事会第一次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 27 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 第四届监事会第一次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 27 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于参与认购集合资金信托计划并对控 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 27 日 巨潮资讯网 ( 股子公司进行增资的公告 证券日报 证券时报 关于全资子公司完成工商变更登记的公 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 27 日 巨潮资讯网 ( 告 证券日报 证券时报 第四届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 29 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 36

37 第四届监事会第二次会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 29 日 巨潮资讯网 ( 证券日报 证券时报 关于与国际金融公司签订 增资认购协 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 29 日 巨潮资讯网 ( 议 的公告 证券日报 证券时报 关于控股孙公司签订 贷款协议 并为 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 29 日 巨潮资讯网 ( 其提供担保的公告 证券日报 证券时报 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的 中国证券报 上海证券报 2017 年 6 月 29 日 巨潮资讯网 ( 通知 证券日报 证券时报 十七 公司子公司重大事项 37

38 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 431,078, % 337, ,000, ,337, ,416, % 3 其他内资持股 431,078, % 337, ,000, ,337, ,416, % 境内自然人持股 431,078, % 337, ,000, ,337, ,416, % 二 无限售条件股份 2,715,139, % 3,473, ,000, ,526,400 2,578,612, % 1 人民币普通股 2,715,139, % 3,473, ,000, ,526,400 2,578,612, % 三 股份总数 3,146,218, % 3,811, ,811,100 3,150,029, % 股份变动的原因 (1) 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权 条件成就的议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间, 公 司激励对象行权数额为 3,495,550 股 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,811,100 股, 其中高管行权 450,000 股, 导致增加限售股份 337,500 股 (2) 公司董事长股票质押 2017 年 4 月 12 日, 公司董事长万连步先生将其持有公司 17,000 万股股票办理了股票质押业务, 增加限售股份 140,000,000 股 股份变动的批准情况 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案 等议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 股份变动的过户情况 (1) 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间, 公 38

39 司激励对象行权数额为 3,495,550 股 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,811,100 股 公司已在中国登 记结算有限责任公司深圳分公司办理了自主行权增发股票登记相关手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,495,550 股 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,811,100 股, 新增加股本 3,811,100 股, 对本期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 万连步 429,840, ,840,000 高管锁定不确定 万连步 0 140,000, ,000,000 股票质押 2019 年 04 月 11 日 陈宏坤 225, , ,000 高管锁定 不确定 李计国 225, ,000 高管锁定 不确定 郑树林 225, ,000 高管锁定 不确定 胡兆平 338, , ,425 高管锁定 不确定 崔彬 225, ,000 高管锁定 不确定 合计 431,078, ,337, ,416, 证券发行与上市情况 2016 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案 等议案, 公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就 本次行权为第二个行权期, 可行权数额为 万份, 涉及人数共 186 人, 行权期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,495,550 股, 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 公司激励对象行权数额为 3,811,100 股 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 61,815 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 39

40 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 临沂金正大投资 控股有限公司 境内非国有法 人 38.95% 1,226,880,000 1,226,880,00 质押 845,000,000 0 万连步境内自然人 18.19% 573,120, ,840,000 3,280,000 质押 170,000,000 雅戈尔投资有限公司山西证券股份有限公司 境内非国有法人境内非国有法人 4.27% 134,600, ,600, % 42,000,000 42,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司 其他 1.15% 36,200,715 36,200,715 其他 0.99% 31,179,100 31,179,100 境外法人 0.94% 29,666,114 29,666,114 汕头汇晟投资有 限公司 境内非国有法 人 0.78% 24,566,668 24,566,668 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 其他 0.45% 14,077,612 14,077,612 其他 0.42% 13,094,212 13,094,212 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中, 万连步为实际控制人, 为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东, 存在关联关系及一致行动人可能性 除此之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也 未知是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情形 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 40

41 股份种类 数量 临沂金正大投资控股有限公司 1,226,880,000 人民币普通股 1,226,880,000 雅戈尔投资有限公司 134,600,000 人民币普通股 134,600,000 山西证券股份有限公司 42,000,000 人民币普通股 42,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 36,200,715 人民币普通股 36,200,715 31,179,100 人民币普通股 31,179,100 香港中央结算有限公司 29,666,114 人民币普通股 29,666,114 汕头汇晟投资有限公司 24,566,668 人民币普通股 24,566,668 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 14,077,612 人民币普通股 14,077,612 13,094,212 人民币普通股 13,094,212 挪威中央银行 - 自有资金 12,948,752 人民币普通股 12,948,752 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 41

42 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 42

43 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 万连步 董事长 总现任 573,120, ,120,000 经理 张晓义董事现任 0 0 高义武 陈宏坤 崔彬 董事 副总现任经理 0 0 副董事长 现任副总经理 300, , ,000 董事 董事 会秘书 副现任 300, ,000 总经理 王蓉 独立董事现任 0 0 祝祖强 独立董事现任 0 0 吕晓峰 独立董事现任 0 0 王孝峰 独立董事现任 0 0 解玉洪 董事 副总离任 0 0 经理 杨一独立董事离任 0 0 杨 艳 监事会主 席 现任 0 0 李新柱监事现任 0 0 赵玉芳监事现任 0 0 罗文胜副总经理现任 0 0 李计国 财务负责 人 副总经现任 300, ,000 理 颜明霄副总经理现任 0 0 郑树林副总经理现任 300, ,000 43

44 胡兆平副总经理现任 451, , ,900 合计 ,771, , ,221, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 解玉洪 董事 副总经理离任 2017 年 05 月 10 因病逝世日 杨一独立董事任期满离任 崔彬董事被选举 王孝峰独立董事被选举 2017 年 06 月 23 任期届满离任日 2017 年 06 月 23 经 2017 年第二次临时股东大会被选举为公司董事日 2017 年 06 月 23 经 2017 年第二次临时股东大会被选举为公司独立董事日 44

45 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 45

46 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 5,371,303, ,779,255, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 324,497, ,837, 应收账款 864,541, ,281, 预付款项 2,739,111, ,203,081, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 9,487, ,758, 应收股利其他应收款 151,645, ,885, 买入返售金融资产存货 3,669,975, ,746,390,

47 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 199,574, ,942, 流动资产合计 13,330,137, ,419,431, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 176,757, ,602, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 547,053, ,147, 投资性房地产 209, ,978, 固定资产 4,464,342, ,602,750, 在建工程 640,811, ,423, 工程物资 17,157, ,305, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 892,503, ,681, 开发支出商誉 703,525, ,333, 长期待摊费用 17,828, ,803, 递延所得税资产 75,982, ,993, 其他非流动资产 237,764, ,660, 非流动资产合计 7,773,935, ,559,680, 资产总计 21,104,073, ,979,111, 流动负债 : 短期借款 1,109,765, ,843, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,759,499, ,760,

48 应付账款 1,548,070, ,526, 预收款项 1,488,276, ,492, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 161,037, ,787, 应交税费 104,343, ,677, 应付利息 1,263, ,019, 应付股利 315,002, 其他应付款 372,036, ,658, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 282,550, ,642, 流动负债合计 8,141,845, ,265,408, 非流动负债 : 长期借款 697,464, ,612, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 24,077, ,321, 长期应付职工薪酬 156,766, ,648, 专项应付款预计负债递延收益 167,443, ,089, 递延所得税负债 49,347, ,214, 其他非流动负债非流动负债合计 1,095,099, ,039,885, 负债合计 9,236,944, ,305,293, 所有者权益 : 股本 3,150,029, ,146,218, 其他权益工具 48

49 其中 : 优先股永续债资本公积 1,135,756, ,115,069, 减 : 库存股其他综合收益 5,300, ,279, 专项储备盈余公积 346,005, ,005, 一般风险准备未分配利润 4,832,216, ,352,787, 归属于母公司所有者权益合计 9,469,308, ,957,801, 少数股东权益 2,397,819, ,017, 所有者权益合计 11,867,128, ,673,818, 负债和所有者权益总计 21,104,073, ,979,111, 法定代表人 : 万连步主管会计工作负责人 : 李计国会计机构负责人 : 李计国 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,208,581, ,722, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 311,543, ,100, 应收账款 42,450, ,812, 预付款项 1,405,848, ,562,928, 应收利息应收股利其他应收款 1,882,401, ,282,136, 存货 1,406,049, ,009, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6, ,098, 流动资产合计 6,256,882, ,238,808,

50 非流动资产 : 可供出售金融资产 170,857, ,702, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,840,468, ,348,506, 投资性房地产固定资产 1,118,533, ,173,839, 在建工程 33,343, ,943, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 109,246, ,122, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,447, ,628, 其他非流动资产 61,192, ,046, 非流动资产合计 8,341,090, ,853,789, 资产总计 14,597,972, ,092,598, 流动负债 : 短期借款 319,952, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,276,134, ,352, 应付账款 955,110, ,681, 预收款项 743,223, ,124, 应付职工薪酬 53,143, ,967, 应交税费 64,469, ,114, 应付利息 148, , 应付股利 315,002, 其他应付款 2,712,987, ,717,422, 划分为持有待售的负债 50

51 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 7,440,172, ,192,731, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 95,004, ,350, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 95,004, ,350, 负债合计 7,535,177, ,279,081, 所有者权益 : 股本 3,150,029, ,146,218, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,126,762, ,106,075, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 346,005, ,005, 未分配利润 2,439,997, ,215,217, 所有者权益合计 7,062,794, ,813,517, 负债和所有者权益总计 14,597,972, ,092,598, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 51

52 一 营业总收入 12,474,591, ,565,022, 其中 : 营业收入 12,474,591, ,565,022, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 11,434,609, ,659,891, 其中 : 营业成本 10,344,436, ,089,613, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 34,247, ,237, 销售费用 727,336, ,662, 管理费用 339,782, ,117, 财务费用 -12,687, ,535, 资产减值损失 1,493, ,203, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 58,559, ,714, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,098,541, ,415, 加 : 营业外收入 24,908, ,629, 其中 : 非流动资产处置利得 1,122, , 减 : 营业外支出 1,952, ,053, 其中 : 非流动资产处置损失 505, ,317, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,121,497, ,991, 减 : 所得税费用 147,919, ,566, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 973,578, ,425,

53 归属于母公司所有者的净利润 794,432, ,367, 少数股东损益 179,146, ,058, 六 其他综合收益的税后净额 50,236, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 7,580, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 7,580, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 7,580, , 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 42,656, 七 综合收益总额 1,023,815, ,772, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 802,012, ,714, 归属于少数股东的综合收益总额 221,802, ,058, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 万连步主管会计工作负责人 : 李计国会计机构负责人 : 李计国 53

54 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 6,154,751, ,841,191, 减 : 营业成本 5,353,380, ,170,835, 税金及附加 16,861, ,686, 销售费用 85,658, ,010, 管理费用 145,815, ,456, 财务费用 -14,284, ,890, 资产减值损失 5,459, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 60,260, ,559, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 622,120, ,316, 加 : 营业外收入 2,010, ,008, 其中 : 非流动资产处置利得 8, , 减 : 营业外支出 690, ,984, 其中 : 非流动资产处置损失 290, ,302, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 623,440, ,341, 减 : 所得税费用 83,658, ,944, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 539,782, ,396, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 54

55 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 539,782, ,396, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,648,875, ,921,709, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 80,014, ,003,

56 经营活动现金流入小计 13,728,890, ,003,712, 购买商品 接受劳务支付的现金 10,000,580, ,542,961, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 483,503, ,102, 支付的各项税费 289,647, ,310, 支付其他与经营活动有关的现金 790,630, ,852, 经营活动现金流出小计 11,564,362, ,433,227, 经营活动产生的现金流量净额 2,164,528, ,485, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,421, ,493, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,700, 投资活动现金流入小计 7,421, ,193, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 292,806, ,044, 投资支付的现金 47,155, ,571, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 339,961, ,210,616, 投资活动产生的现金流量净额 -332,540, ,190,422, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,506,233, ,253, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,460,000, ,000,

57 取得借款收到的现金 1,187,582, ,050, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,693,815, ,255,303, 偿还债务支付的现金 967,609, ,550, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 21,931, ,709, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 989,540, ,259, 筹资活动产生的现金流量净额 1,704,275, ,043, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 10,673, , 五 现金及现金等价物净增加额 3,546,936, ,454, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,550,233, ,785,635, 六 期末现金及现金等价物余额 5,097,170, ,012,089, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,933,644, ,372,448, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 32,975, ,517, 经营活动现金流入小计 6,966,619, ,784,966, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,082,394, ,313,381, 金 支付给职工以及为职工支付的现 154,686, ,118, 支付的各项税费 145,598, ,300, 支付其他与经营活动有关的现金 638,845, ,286, 经营活动现金流出小计 5,021,524, ,938,086, 经营活动产生的现金流量净额 1,945,094, ,879, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 57

58 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,122, ,607, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,122, ,607, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,520, ,753, 投资支付的现金 1,475,491, ,577, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,498,011, ,330, 投资活动产生的现金流量净额 -1,495,888, ,723, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 46,233, ,253, 取得借款收到的现金 319,952, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 366,185, ,253, 偿还债务支付的现金 200,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 3,546, ,957, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 203,546, ,957, 筹资活动产生的现金流量净额 162,639, ,703, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 611,845, ,452, 加 : 期初现金及现金等价物余额 342,167, ,561, 六 期末现金及现金等价物余额 954,012, ,013, 合并所有者权益变动表 本期金额 58

59 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 3,146, 一 上年期末余额 218, ,115,0 69, ,279, ,005, ,352,7 716,017 87,420., ,673,8 18, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 3,146, 二 本年期初余额 218, ,115,0 69, ,279, ,005, ,352,7 716,017 87,420., ,673,8 18, 三 本期增减变动 3,811, 金额 ( 减少以 号填列 ) 20,686, ,580, ,429, ,681,8 02, ,193,3 10, ( 一 ) 综合收益总 额 794, , ,578,017.82,300.35, ( 二 ) 所有者投入 3,811, 和减少资本 ,686, ,460,0 00, ,484,4 98, 股东投入的普通股 3,811, ,653, ,460,0 00, ,478,4 64, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 6,033, ,033, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 -315,00 2, ,00 2,

60 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 -315,00 2, ,00 2, ( 六 ) 其他 7,580, ,656, ,236, ,150, 四 本期期末余额 029, ,135,7 56, ,300, ,005, ,832,2 16, ,397,8 11,867, 19, , 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 1,567, 一 上年期末余额 606, ,626,3 58, , ,705, ,540,0 98, ,783, ,123,5 19, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 60

61 制下企业合并 其他 1,567, 二 本年期初余额 606, ,626,3 58, , ,705, ,540,0 98, ,783, ,123,5 19, 三 本期增减变动 1,578, 金额 ( 减少以 - 611,14 号填列 ) ,511,2 88, ,248, ,300, , ,234,237.86, ,550,2 98, ( 一 ) 综合收益总 额 1,016,9 46, ,13 844,809 7,423.7, ( 二 ) 所有者投入 9,037, 和减少资本 ,285, , ,156,955.04, 股东投入的普 9,037, 44,474, 800, ,512 通股 ,000.00, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 15,753, ,753, 其他 -1,942, ,833, ,891, ( 三 ) 利润分配 47,300, ,25 7, ,95 7, 提取盈余公积 47,300, ,300, 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -156,95 7, ,95 7, 其他 1,569, ( 四 ) 所有者权益 573,59 内部结转 ,569,5 73, 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 1,569, 573, ,569,5 73,