广州鹏辉能源科技股份有限公司2018年第一季度报告全文

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壤敖
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1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人夏信德主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王成华声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 388,519, ,278, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 73,945, ,357, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 31,746, ,636, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 48,959, ,585, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.61% 3.14% 0.47% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,913,172, ,675,078, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,064,606, ,012,840, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 54,122, 委托他人投资或管理资产的损益 833, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572, 减 : 所得税影响额 13,329, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 42,199, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 1 产业政策变化的风险锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池, 其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济绿色产业的整体战略, 受到国家产业政策的大力支持但是, 具体的产业政策, 如行业规范技术标准财政补贴标准等经常在变化, 若不能及时跟上政策变化, 可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响面对上述风险, 公司将加强行业研究, 及时掌握行业政策动向, 洞察行业发展趋势, 紧跟行业发展潮流, 在某些领域提前做领先性前瞻性研究, 以便及时调整公司研发生产销售布局 2 原材料价格波动和产品售价下降风险公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发生产和销售随着国家对绿色经济绿色产业发展的日益重视, 公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广, 尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池, 是国内外研发应用的热点, 市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好, 吸引了大量企业的进入, 行业竞争也随之加剧, 具体表现为技术质量价格和服务等多方面的竞争虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发生产和销售, 拥有 10 多年的生产经验, 但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降原材料价格波动市场拓展困难等经营风险面对上述风险, 公司不断加强市场调研, 及时调整市场策略, 充分发挥公司的技术优势和产品优势, 加快新产品和新技术的研究开发, 提供多样化的高性价比的产品给下游客户另一方面, 充分利用上市公司的平台优势资金优势整合上游供应链, 降低材料成本, 通过扩大产能形成规模优势降低生产成本, 发挥多年的行业技术积累优势从结构设计产品配方工艺流程制造装备等方面进行优化, 全方位降低产品成本三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 20,720 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量夏信德境内自然人 31.94% 89,812,794 88,096,962 质押 28,162,800 夏仁德境内自然人 6.57% 18,459,861 18,459,861 质押 8,025,000 鹏华资产 - 浦发银行 - 华润深国投信托 - 浦盈 2 号集合资金信托计划其他 5.18% 14,575,936 0 李克文境内自然人 4.92% 13,846,447 0 质押 13,020,000 广州铭驰企业管理咨询有限公司境外法人 3.61% 10,153,221 10,153,221 质押 2,383,900 第一创业证券 - 其他 2.61% 7,341,092 0 国信证券 - 共盈 4

5 大岩量化定增集合资产管理计划金铮境内自然人 1.60% 4,499,931 4,499,931 薛其祥境内自然人 0.87% 2,435,300 0 广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户其他 0.65% 1,834,476 0 谢祖玲境内自然人 0.64% 1,800,000 1,800,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量鹏华资产 - 浦发银行 - 华润深国投信托 - 浦盈 2 号集合资金信托计划 14,575,936 人民币普通股 14,575,936 李克文 13,846,447 人民币普通股 13,846,447 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 7,341,092 人民币普通股 7,341,092 薛其祥 2,435,300 人民币普通股 2,435,300 广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户 1,834,476 人民币普通股 1,834,476 胡亚琴 1,748,476 人民币普通股 1,748,476 夏信德 1,715,832 人民币普通股 1,715,832 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 财通多策略福享混合型证券投资基金 1,546,626 人民币普通股 1,546,626 1,522,386 人民币普通股 1,522,386 刘国珍 1,250,850 人民币普通股 1,250,850 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 夏仁德先生系夏信德先生的哥哥, 广州铭驰企业管理咨询有限公司系夏信德先生控制的企业, 广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户系公司股票回购专户公司股东李克文通过信用证券账户持股 500,032 股, 普通证券账户持股 13,346,415 股 ; 公司股东薛其祥通过信用证券账户持股 1,500,000 股, 普通证券账户持股 935,300 股 ; 公司股东刘国珍通过信用证券账户持股 989,850 股, 普通证券账户持股 261,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 5

6 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期蔡建宜 612, ,303 0 公司监事任期届满, 换届选举后 0 不再担任公司董监高, 自卸任之 2018/3/1 日起已满 6 个月公司董事任期届满, 换届选举后许汉良 894, , 不再担任公司董监高, 自卸任之 2018/3/1 日起已满 6 个月第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 财通多策略福享混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式中国工商银行股份有限公司 - 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型 7,541,092 7,541, ,972,386 1,972, ,295,200 1,295, , , 财通基金 - 工商银行 - 杨一平 32,873 32,

7 财通基金 - 工商银行 - 锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春华骏 9 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1175 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 13 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 定增驱动 9 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 增益 2 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 东方点石投资管理有限公司财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 14 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 财智定增 15 号资产管理计划 328, , , , ,160 36, ,172 59, ,746 65, ,873 32, , , ,172 59, ,735 42, ,160 36, 财通基金 - 工商银行 - 财通定增 131, ,

8 18 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春禧享 6 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1177 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1251 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1095 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1176 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 锦和定增分级 26 号资产管理计划财通基金 - 光大银行 - 北京中融鼎新投资管理有限公司财通基金 - 光大银行 - 紫金 8 号资产管理计划财通基金 - 平安银行 - 东方国际集团上海投资有限公司 29,586 29, , , , , ,896 78, ,172 59, , , , , ,034 69, ,619 98, 财通基金 - 上海银行 - 富春定增慧福 1318 号资产管理计划 591, ,

9 财通基金 - 上海银行 - 富春定增慧福 1319 号资产管理计划财通基金 - 上海银行 - 富春定增富润 1 号资产管理计划财通基金 - 广发银行 - 中欧盛世资产管理 ( 上海 ) 有限公司鹏华资产 - 浦发银行 - 华润深国投信托? 浦盈 2 号集合资金信托计 427, , ,746 65, , , ,575,936 14,575, 合计 30,658,776 30,658,

10 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动的情况及原因 (1) 货币资金比年初余额减少 46.69%, 是由闲置资金理财所致 (2) 预付款项比年初余额增长 72.36%, 是由预付原材料货款增加所致 (3) 其他流动资产比年初余额增长 %, 是由原投资理财项目增加所致 (4) 长期股权投资比年初余额增长 32.45%, 是由增加对江西玖发和湖南鸿跃的投资所致 (5) 其他非流动资产比年初余额增长 44.47%, 是由预付设备款增加所致 (6) 短期借款比年初余额增长 8.14%, 是由生产规模扩大, 流动资金借款需求增加所致 (7) 预收款项比年初余额增长 56.15%, 是由对新客户预收货款所致 (8) 应交税费比年初余额增长 16.36%, 是由收入和利润增加所致 (9) 一年内到期的非流动负债比年初增长 %, 是由子公司河南鹏辉基建借款转入所致 ( 二 ) 利润表项目重大变动的情况及原因 (1) 财务费用比上年同期增长 %, 主要是汇兑损益变动和利息支出增加所致 (2) 资产减值损失比上年同期增长 %, 主要是因为报告期末的应收账款与年初相比有所增加, 计提的资产减值损失增加 (3) 其他收益比上年同期增长 28.73%, 主要是因为子公司常州鹏辉财政补贴结转增加 (4) 所得税费用比上年同期增长 %, 主要是因为本期利润总额比上年同期增长, 所得税增加二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018 年第一季度公司共实现营业收入亿元, 比上年同期增长 32.93%; 归属母公司股东的净利润 7, 万元, 比上年同期增长 % 增长主要来自于以下方面: 1 二次锂离子电池 2018 年一季度实现销售收入 3.39 亿元, 比上年同期增长 37.08%, 其中 : 动力类电池销售收入同比翻番, 消费数码类电池销售收入增长近 30%, 储能电池销售收入增长 6.8% 一次锂电池镍氢电池销售收入与上年同期基本持平 2 鹏辉常州公司获得政府补贴 5000 万元重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 10

11 适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内前 5 大供应商变化情况不大, 对公司影响不大报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用报告期内前 5 大客户变化情况不大, 对公司影响不大年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用 2018 年第一季度公司共实现营业收入亿元, 比上年同期增长 32.93%; 归属母公司股东的净利润 7, 万元, 比上年同期增长 % 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用见前述重大风险提示三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司回购股份用于股权激励计划事项: 公司于 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了关于回购部分公司股份的预案, 于 2017 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露了关于回购公司股份的报告书 ( 公告编号 : ), 分别于 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 25 日 2017 年 7 月 27 日 2017 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 23 日 2017 年 12 月 29 日通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了部分股份, 具体内容详见公司分别于 2017 年 8 月 1 日 2017 年 12 月 4 日,2018 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露了广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份完成的公告 ( 公告编号 : ) 本次回购的股份存放于公司股票回购专用证券账户, 根据公司本次回购股份的用途, 公司将尽快制定股权激励计划并予以实施 2 公司与深圳安鹏智慧投资基金企业 ( 有限合伙 ) 共同出资对江西玖发专用车有限公司进行增资, 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资的公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露了广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露了广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公告编号 : ) 3 公司出资对湖南鸿跃电池材料有限公司进行增资, 具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公告编号 : ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司回购股份用于股权激励计划事项公司与深圳安鹏智慧投资基金企业 ( 有限合伙 ) 共同出资对江西玖发专用车有 2018 年 01 月 02 日 2018 年 02 月 01 日 2018 年 01 月 02 日在巨潮资讯网上披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告 ( 公告编号 : ) 在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份完成的公告 ( 公告编号 : ) 在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公 11

12 限公司进行增资告编号 : ) 公司出资对湖南鸿跃电池材料有限公司进行增资 2018 年 01 月 24 日 2018 年 01 月 31 日 2018 年 02 月 27 日在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公告编号 : ) 在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 在巨潮资讯网披露的广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告 ( 公告编号 : ) 四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 114, 本季度投入募集资金总额 7, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 75, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目绿色高性能锂离子二次电池扩建项目否 27,819 27, , 年 % 05 月 31 日 ,805.6 是 9 否年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目否 70, , , , % 0 0 不适用否补充流动资金项目否 16,000 16, , % 0 0 不适用否承诺投资项目小计 , ,46 7, , ,

13 超募资金投向无归还银行贷款 ( 如有 ) 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告, 这里不再赘述非公开发行募集资金置换情况是 : 在募集资金实际到位之前 ( 截至 2017 年 3 月 28 日止 ), 本公司前期对募投项目累计已投入 4, 万元, 根据公司第二届董事会第十八次会议, 以募集资金置换前期已投入年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目的自筹资金 4, 万元适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或绿色高性能锂离子二次电池扩建项目 : 在 2016 年及之前, 曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金, 截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还详见公司在 2016 年及之前年度发的公告年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目 : 用闲置募集资金暂时补充流动资金万元详见公司在 2018 年度发的公告不适用截至 2018 年 3 月 31 日, 已累计使用的募集资金金额为人民币万元, 未使用完毕的募集资金余额为人民币万元, 其中购买理财产品余额 23,000 万元, 专户存储余额万元, 暂时补充流动资金万元剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出无 13

14 其他情况六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 362,152, ,336, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 167,591, ,947, 应收账款 1,202,645, ,165,934, 预付款项 29,924, ,360, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 31,350, ,946, 买入返售金融资产存货 705,457, ,745, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 311,945, ,794, 流动资产合计 2,811,067, ,665,066, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 14,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 61,827, ,680, 投资性房地产固定资产 699,149, ,219, 在建工程 132,958, ,716, 工程物资 3,117, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,504, ,618, 开发支出 7,236, 商誉 3,808, ,808, 长期待摊费用 3,281, ,682, 递延所得税资产 14,312, ,672, 其他非流动资产 124,409, ,113, 非流动资产合计 1,102,105, ,010,012, 资产总计 3,913,172, ,675,078, 流动负债 : 短期借款 180,000, ,447, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 533,024, ,536, 应付账款 953,610, ,215, 预收款项 12,011, ,692, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 24,473, ,003, 应交税费 43,912, ,737,

17 应付利息 226, , 应付股利其他应付款 1,589, ,831, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,569, , 其他流动负债 14,251, 流动负债合计 1,773,671, ,571,755, 非流动负债 : 长期借款 38,373, ,855, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 4,414, ,612, 递延收益 29,784, ,109, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 72,572, ,577, 负债合计 1,846,243, ,659,333, 所有者权益 : 股本 281,151, ,151, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,090,322, ,090,322, 减 : 库存股 49,960, ,999, 其他综合收益 1,400, , 专项储备 17

18 盈余公积 42,012, ,012, 一般风险准备未分配利润 699,678, ,733, 归属于母公司所有者权益合计 2,064,606, ,012,840, 少数股东权益 2,322, ,905, 所有者权益合计 2,066,929, ,015,745, 负债和所有者权益总计 3,913,172, ,675,078, 法定代表人 : 夏信德主管会计工作负责人 : 鲁宏力会计机构负责人 : 王成华 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 186,285, ,415, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 135,261, ,566, 应收账款 918,898, ,751, 预付款项 24,593, ,622, 应收利息应收股利其他应收款 642,291, ,166, 存货 179,292, ,450, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 230,000, ,184, 流动资产合计 2,316,622, ,473,157, 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 239,724, ,578, 投资性房地产 18

19 固定资产 122,562, ,944, 在建工程 11,535, ,011, 工程物资 3,117, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,563, , 开发支出 1,375, 商誉长期待摊费用 2,289, ,297, 递延所得税资产 7,620, ,656, 其他非流动资产 27,024, ,961, 非流动资产合计 431,315, ,422, 资产总计 2,747,937, ,822,580, 流动负债 : 短期借款 180,000, ,266, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 253,572, ,399, 应付账款 529,009, ,899, 预收款项 53,615, ,078, 应付职工薪酬 7,185, ,873, 应交税费 14,233, ,840, 应付利息 226, , 应付股利其他应付款 57, , 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,695, 流动负债合计 1,040,595, ,101,567, 非流动负债 : 长期借款应付债券 19

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 4,414, ,612, 递延收益 6,310, ,645, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 10,724, ,258, 负债合计 1,051,320, ,112,825, 所有者权益 : 股本 281,151, ,151, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,091,456, ,091,456, 减 : 库存股 49,960, ,999, 其他综合收益 -126, , 专项储备盈余公积 42,012, ,012, 未分配利润 332,082, ,259, 所有者权益合计 1,696,617, ,709,754, 负债和所有者权益总计 2,747,937, ,822,580, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 388,519, ,278, 其中 : 营业收入 388,519, ,278, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 354,236, ,672,

21 其中 : 营业成本 302,017, ,823, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,048, ,409, 销售费用 10,217, ,532, 管理费用 28,139, ,827, 财务费用 7,456, ,445, 资产减值损失 3,357, ,634, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,023, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 146, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 , 其他收益 54,122, ,853, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 89,428, ,298, 加 : 营业外收入 583, , 减 : 营业外支出 10, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 90,000, ,698, 减 : 所得税费用 16,637, ,412, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 73,363, ,286, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 73,363, ,286, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 73,945, ,357, 少数股东损益 -582, , 六其他综合收益的税后净额 780, ,

22 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 780, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 780, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 74,143, ,622, 总额归属于母公司所有者的综合收益 74,726, ,693, 归属于少数股东的综合收益总额 -582, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 夏信德主管会计工作负责人 : 鲁宏力会计机构负责人 : 王成华 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 22

23 一营业收入 196,402, ,331, 减 : 营业成本 162,527, ,335, 税金及附加 1,349, ,059, 销售费用 5,555, ,612, 管理费用 12,344, ,307, 财务费用 5,933, ,385, 资产减值损失 659, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 980, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 146, , 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益 1,135, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,148, ,909, 加 : 营业外收入 166, ,424, 减 : 营业外支出 37, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,315, ,296, 减 : 所得税费用 492, ,964, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,822, ,332, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,822, ,332, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -126, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -126,

24 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -126, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 9,695, ,332, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 405,815, ,910, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,273, ,139,

25 金收到其他与经营活动有关的现 54,746, ,623, 经营活动现金流入小计 475,835, ,673, 购买商品接受劳务支付的现金 262,659, ,146, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 80,426, ,574, 支付的各项税费 15,526, ,676, 金支付其他与经营活动有关的现 68,262, ,691, 经营活动现金流出小计 426,875, ,088, 经营活动产生的现金流量净额 48,959, ,585, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,000, 取得投资收益收到的现金 878, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 10,878, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 68,212, ,600, 投资支付的现金 290,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 358,212, ,600,

26 投资活动产生的现金流量净额 -347,334, ,591, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 886,799, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 44,557, ,736, 筹资活动现金流入小计 74,557, ,536, 偿还债务支付的现金 18,956, ,238, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 4,891, ,041, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 102,322, ,855, 筹资活动现金流出小计 126,170, ,135, 筹资活动产生的现金流量净额 -51,613, ,400, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,000, , 五现金及现金等价物净增加额 -351,988, ,033, 加 : 期初现金及现金等价物余额 543,044, ,261, 六期末现金及现金等价物余额 191,056, ,294, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 275,929, ,029, 收到的税费返还 12,336, ,139, 金收到其他与经营活动有关的现 31,442, ,431, 经营活动现金流入小计 319,708, ,601, 购买商品接受劳务支付的现金 289,027, ,748, 支付给职工以及为职工支付的 23,126, ,436,

27 现金支付的各项税费 199, ,638, 金支付其他与经营活动有关的现 83,911, ,347, 经营活动现金流出小计 396,265, ,170, 经营活动产生的现金流量净额 -76,556, ,569, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 833, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 833, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,461, ,753, 投资支付的现金 295,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 301,461, ,753, 投资活动产生的现金流量净额 -300,627, ,744, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 886,799, 取得借款收到的现金 30,000, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 17,384, ,160, 筹资活动现金流入小计 47,384, ,960, 偿还债务支付的现金 9,266, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 4,181, ,245, 金支付其他与筹资活动有关的现 45,093, ,028,

28 筹资活动现金流出小计 58,541, ,273, 筹资活动产生的现金流量净额 -11,157, ,686, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,537, , 五现金及现金等价物净增加额 -389,879, ,898, 加 : 期初现金及现金等价物余额 516,107, ,745, 六期末现金及现金等价物余额 126,228, ,644, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92