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罔稔党
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1 公司代码 : 公司简称 : 洛阳钼业洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 27

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 27

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李朝春主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张红伟保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 29,345,587, ,054,876, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 14,833,785, ,633,573, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -78,962, ,770, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,184,311, ,632,541, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 304,530, ,319, ,134, ,927, 减少 0.96 个百分点不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 199, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 3 / 27

4 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 9,456, 切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 29,936, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,079, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5, 所得税影响额 -5,123, 合计 30,395, / 27

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 50,948 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股质押或冻结情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量数量股份状态数量股东性质洛阳矿业集团有限公司 1,776,593, ,776,593,475 无 0 国有法人鸿商产业控股集团有限公司 1,676,740, 质押 196,730,000 境内非国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,281,989, 未知未知全国社会保障基金理事会转持三户 20,000, ,000,000 无 0 国有法人上海跃凌投资管理有限公司 8,786, 无 0 境内非国有法人工银瑞信基金 - 工商银行 - 特定客户资 7,273, 未知无产管理中国工商银行股份有限公司 - 鹏华中证 6,558, 未知无 A 股资源产业指数分级证券投资基金 CHAU WING & KWOK IRENE YUE KIT 4,100, 未知未知中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 3,156, 无 0 未知中国工商银行股份有限公司企业年金计 2,787, 未知无划 - 中国建设银行前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量鸿商产业控股集团有限公司 1,676,740,000 人民币普通股 1,676,740,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,281,989,780 境外上市外资股 1,281,989,780 上海跃凌投资管理有限公司 8,786,951 人民币普通股 8,786,951 5 / 27

6 工银瑞信基金 - 工商银行 - 特定客户资产管理 7,273,111 人民币普通股 7,273,111 中国工商银行股份有限公司 - 鹏华中证 A 股资源产业指数 6,558,748 6,558,748 人民币普通股分级证券投资基金 CHAU WING & KWOK IRENE YUE KIT 4,100,000 境外上市外资股 4,100,000 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 3,156,240 人民币普通股 3,156,240 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 2,787,270 人民币普通股 2,787,270 谭卫东 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 中国工商银行股份有限公司 - 鹏华丰盛稳固收益债券型证 2,650,000 2,650,000 人民币普通股券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商香港持有本公司 H 股股份 101,000,000 股, 登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 6 / 27

7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目单位 : 元币种 : 人民币项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日增减率 (%) 应收账款 1,110,769, ,358, % 应收利息 137,732, ,295, % 应收股利 133,726, ,226, % 其他应收款 89,174, ,949, % 其他流动资产 3,611,975, ,559,100, % 可供出售金融资产 400,004, , % 短期借款 1,600,361, ,950, % 应付票据 63,390, ,900, % 预收款项 22,869, ,780, % 应付职工薪酬 93,795, ,777, % 应付利息 74,045, ,062, % 其他流动负债 23,014, ,651, % 其他综合收益 -329,970, ,549, % (1) 应收账款增加主要系本期对主要客户的信用销售及 NPM 离岸结算增加所致 ; (2) 应收利息增加主要系本期委托理财产品及结构性存款产生的应收利息 ; (3) 应收股利增加主要系本期联营企业宣告发放分红所致 ; (4) 其他应收款增加主要系其他与经营有关的应收暂付款增加所致 ; (5) 其他流动资产增加主要系本期委托理财产品增加所致 ; (6) 可供出售金融资产增加主要系本期新增对外投资所致 ; (7) 短期借款增加主要系本期新增银行借款所致 ; (8) 应付票据减少主要系银行承兑到期承付所致 ; (9) 预收款项减少主要系预收货款结算所致 ; (10) 应付职工薪酬减少主要系本期发放上年度年终奖等所致 ; (11) 应付利息增加主要系本期计提中期票据利息所致 ; (12) 其他流动负债增加主要系本期预提各项费用所致 ; (13) 其他综合收益减少主要系本期受汇率变化影响, 海外公司外币报表折算差额变动所致 2 利润表项目单位 : 元币种 : 人民币项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减率 (%) 7 / 27

8 营业成本 736,393, ,056,936, % 财务费用 5,773, ,644, % 资产减值损失 2,044, ,746, % 公允价值变动收益 - 8,857, % 营业外收入 10,015, ,371, % 所得税费用 33,102, ,841, % 少数股东损益 -12,852, ,535, % (1) 营业成本减少主要系本期低毛利产品销售比重降低所致 ; (2) 财务费用减少主要系本期结构性存款利息收入增加所致 ; (3) 资产减值损失减少主要系本期计提存货减值损失减少所致 ; (4) 公允价值变动收益减少主要系上年同期有期货业务, 本年无此项业务 ; (5) 营业外收入增加主要系本期确认的财政补助收入较上年同期增加所致 ; (6) 所得税费用增加主要系上年同期 NPM 对期初递延所得税一次性确认的影响 ; (7) 少数股东损益减少主要系本期少数股东承担的亏损增加所致 3 现金流量表项目单位 : 元项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减额币种 : 人民币经营活动产生的现金流量净额 -78,962, ,770, ,732, 投资活动产生的现金流量净额 -1,472,189, ,408, ,674,597, 筹资活动产生的现金流量净额 1,205,845, ,847, ,267,692, (1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系上年末票据贴现使本期到期承兑减少所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期投资委托理财产品大幅增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期银行借款增加所致 4. 主要产品产量及成本二零一五年一季度本公司生产钼精矿 4,340 吨 ( 折 100%MO), 现金生产成本为人民币 54,960 元 / 吨 ; 生产钨精矿 2,272 吨 (100%WO3), 现金生产成本为人民币 16,739 元 / 吨 ( 现金生产成本不包括资源税折旧与摊销销售及一般管理成本 ) NPM 一季度实现可销售铜金属 9,738 吨, C1 现金成本为 0.69 美元 / 磅,; 一季度实现黄金产量 9,530 盎司 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 7 月 28 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于洛阳永宁金铅冶炼有限公司停产检修的议案, 董事会同意对洛阳永宁金铅冶炼有限公司正式停产, 并进行生产工艺系统实施技改大修至少至 2015 年 5 月份 ; 同意报废固定资产净值人民币 4906 万元 ; 停产期间管理层须对技改大修方案进行深入分析详细论证, 并完成行业更新调研, 尽快提交董事会研究讨论 ; 同时管理层须继续研究推进合作出售等其他处置方式 8 / 27

9 2 本公司于 2012 年被认定为高新技术企业, 有效期 3 年, 根据国家对高新技术企业的相关税收规定, 公司于 2011 年至 2013 年期间享受高新技术企业相关税收优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税于 2014 年, 本公司申报了高新技术企业复审, 并已顺利通过高新技术企业复审通过高新技术企业复审后, 本公司将于 2014 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策, 按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税 ( 详见本公司于 2015 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 ( 及本公司网站 ( 发布的公告 ) 9 / 27

10 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划收购报告股鸿商 2014 年 1 月 23 日鸿商集团补充承诺 : 自收购完成之日起十二个月内, 自收购完成之日是是书或权益份集团不转让或委托他人管理鸿商集团及鸿商香港持有的洛阳钼业的股份, 起十二个月内变动报告限及鸿也不由洛阳钼业回购该等股份书中所作售商香承诺港解于泳本人及本人实际控制的企业均未生产开发任何与洛阳钼业生产的产 2014/1/23 否是决品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与洛阳钼业经同营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与洛阳钼收购报告书或权益变动报告书中所作承诺业竞争业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 本人及本人实际控制的企业将不生产开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 自本承诺函签署之日起, 如洛阳钼业进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人实际控制的企业将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与洛阳钼业拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人实际控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将 10 / 27

11 相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如该承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失解鸿商本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何 2014/1/23 否是决集团与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经同营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与业投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构竞成竞争的其他企业本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司争将不生产开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争收购报告的产品, 不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可书或权益能竞争的业务, 也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的变动报告业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自本承诺函签署之日起, 书中所作如洛阳钼业进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及本公司拥有权益承诺的附属公司及参股公司将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与洛阳钼业拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本公司将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争国宏集团国宏集团目前没有直接或间接从事与洛阳钼业所从事的业务构成同业竞争的业务 ; 国宏集团在今后任何时间将不会直接或间接地从事与洛阳钼业所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动 ; 本承诺持续有效, 直至国宏集团不再对洛阳钼业有重大影响为止 ; 国宏集团如违反上述承诺, 愿承担相应的经济赔偿责任 2013/11/29 否是 11 / 27

12 解于泳本人将尽量避免与洛阳钼业之间产生关联交易事项, 对于不可避免发 2014/1/23 否是收购报告书或权益变动报告书中所作承诺决关联交易生的关联业务往来或交易, 将在平等自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定 ; 本人将严格遵守洛阳钼业章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照洛阳钼业关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露 ; 本人保证不会利用关联交易转移洛阳钼业利润, 不会通过影响洛阳钼业的经营决策来损害洛阳钼业及其他股东的合法权益解鸿商鸿商集团将尽量避免与洛阳钼业之间产生关联交易事项, 对于不可避 2014/1/23 否是收购报告书或权益变动报告书中所作承诺决关联交易集团免发生的关联业务往来或交易, 将在平等自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定 ; 鸿商集团将严格遵守洛阳钼业章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照洛阳钼业关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露 ; 鸿商集团保证不会利用关联交易转移洛阳钼业利润, 不会通过影响洛阳钼业的经营决策来损害洛阳钼业及其他股东的合法权益解国宏洛阳钼业有权独立自主地选择交易对方对于无法避免或有合理原 2013/11/29 否是收购报告书或权益变动报告书中所作承诺决关联交易集团因而发生的关联交易, 国宏集团将与洛阳钼业依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律法规规章其他规范性文件和洛阳钼业章程的规定履行批准程序 ; 在确有必要且无法规避的关联交易中, 国宏集团保证严格遵循市场规则, 本着平等互利等价有偿的一般商业原则, 公平合理地进行关联交易, 并依法履行信息披露义务 ; 国宏集团保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使洛阳钼业承担任何不正当的义务, 不损害洛阳钼业其他股东的合法权益收购报告其于泳本人将保证洛阳钼业业务独立, 保证其主营业务的开展不依赖其股东 2014/1/23 否是书或权益他及其他关联方 ; 本人将保证洛阳钼业资产独立, 保证其主要资产不存变动报告在与本人控制的其他企业混用的情形 ; 本人将保证洛阳钼业人员独 12 / 27

13 书中所作立, 保证洛阳钼业的高级管理人员与洛阳钼业签订相应的劳动合同或承诺服务协议 ; 洛阳钼业的高级管理人员不在本人控制的其他企业担任除董事监事以外的其他职务 ; 洛阳钼业的财务人员不在本人控制的其他企业担任职务 ; 本人将保证洛阳钼业财务独立, 保证洛阳钼业单独设立财务机构并建立独立的财务核算体系和财务管理制度, 拥有自身的独立银行账户, 不与本人控制的其他企业共用银行账户 ; 洛阳钼业独立进行纳税申报并独立履行缴纳义务 ; 本人不干预洛阳钼业独立作出财务决策和独立运用资金 ; 本人将保证洛阳钼业组织机构独立, 保证洛阳钼业设立完整的内部组织机构并独立行使经营管理职权, 不与本人控制的其他企业机构混同合署办公其鸿商鸿商集团将保证洛阳钼业业务独立, 保证其主营业务的开展不依赖其 2014/1/23 否是他集团股东及其他关联方 ; 鸿商集团将保证洛阳钼业资产独立, 保证其主要资产不存在与鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业混用的情形 ; 将保证洛阳钼业人员独立, 保证洛阳钼业的高级管理人员与洛阳钼业签订收购报告书或权益变动报告书中所作承诺相应的劳动合同或服务协议 ; 洛阳钼业的高级管理人员不在鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业担任除董事监事以外的其他职务 ; 洛阳钼业的财务人员不在鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业担任职务 ; 将保证洛阳钼业财务独立, 保证洛阳钼业单独设立财务机构并建立独立的财务核算体系和财务管理制度, 拥有自身的独立银行账户, 不与鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业共用银行账户 ; 洛阳钼业独立进行纳税申报并独立履行缴纳义务 ; 鸿商集团不干预洛阳钼业独立作出财务决策和独立运用资金 ; 将保证洛阳钼业组织机构独立, 保证洛阳钼业设立完整的内部组织机构并独立行使经营管理职权, 不与鸿商集团及鸿商集团控制的其他企业机构混同合署办公收购报告其国宏本公司出具洛阳国宏投资集团有限公司关于保证上市公司独立性的 2013/11/29 否是书或权益他集团承诺函, 保证洛阳钼业资产独立完整人员独立财务独立机构变动报告独立和业务独立 13 / 27

14 书中所作承诺与首次公开发行相关的承诺股份限售洛矿集团自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份 ( 包括可能出现因本公司并股派发红股转增股本等情形导致其增持的股份 ), 也不由本公司收购其持有的上述股份自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内是是解鸿商鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发 2011/1/30 否是决集团任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间同接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未业参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品或经营的业务构成竞争或可竞能构成竞争的其他企业 ; 鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及争参股公司将不生产开发任何与洛阳钼业生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成与首次公竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与洛阳钼业生产的产品开发行相或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 如洛阳钼业进一关的承诺步拓展其产品和业务范围, 鸿商集团及鸿商集团拥有权益的附属公司及参股公司将不与洛阳钼业拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与洛阳钼业拓展后的产品或业务产生竞争, 鸿商集团及鸿商控股拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如该承诺被证明是不真实或未被遵守, 鸿商集团将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失与首次公开发行相关的承诺解决同业洛矿集团洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均未直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务 ; 洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业均将不直接或间接经营任何与洛阳钼业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与洛阳钼业 ; 如洛 2011/05/18 否是 14 / 27

15 竞阳钼业进一步拓展其业务范围, 洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业争均将不与洛阳钼业拓展后的业务相竞争 ; 若与洛阳钼业拓展后业务产生竞争, 洛矿集团及洛矿集团实际控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式或者将相竞争的业务纳入到洛阳钼业经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如该承诺函被证明是不真实或未被遵守, 洛矿集团将向洛阳钼业赔偿一切直接和间接损失分洛阳 1 利润分配形式 : 公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据 2014/09/19 否是红钼业法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性, 如具备现金分红条件的, 公司应采用现金分红方式进行利润分配在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红 2 现金分红的具体条件 : 在符合届时法律法规和监管规定的前提下, 公司可供分配利润为正且公司的现金流可以兼顾公司日常经营和可持续发展需求时, 公司进行现金分红与首次公开发行相关的承诺 3 如公司进行现金分红, 则现金分红比例应同时符合下列要求 : (1) 在符合届时法律法规和监管规定的前提下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十 ; (2) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司章程中的重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上 ( 包括 30%) 的事项 15 / 27

16 公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分上述情形, 提出具体现金分红方案 4 发放股票股利的具体条件: 公司当年盈利且可供分配利润为正时, 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值的考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利 16 / 27

17 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用洛阳栾川钼业集团股份有公司名称限公司法定代表人李朝春日期 2015 年 4 月 27 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 8,979,558, ,325,581, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,099,588, ,158,139, 应收账款 1,110,769, ,358, 预付款项 308,040, ,450, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 137,732, ,295, 应收股利 133,726, ,226, 其他应收款 89,174, ,949, 买入返售金融资产存货 489,054, ,754, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,611,975, ,559,100, 流动资产合计 15,959,620, ,764,856, 非流动资产 : 17 / 27

18 发放贷款及垫款可供出售金融资产 400,004, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,427,546, ,484,565, 投资性房地产固定资产 4,775,509, ,983,502, 在建工程 373,035, ,524, 工程物资固定资产清理存货 287,512, ,737, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,875,331, ,915,838, 开发支出商誉长期待摊费用 111,920, ,221, 递延所得税资产 319,740, ,825, 其他非流动资产 1,815,365, ,802,798, 非流动资产合计 13,385,966, ,290,019, 资产总计 29,345,587, ,054,876, 流动负债 : 短期借款 1,600,361, ,950, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 1,103,677, ,690, 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 63,390, ,900, 应付账款 170,671, ,793, 预收款项 22,869, ,780, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 93,795, ,777, 应交税费 161,272, ,789, 应付利息 74,045, ,062, 应付股利 27,885, ,885, 其他应付款 247,347, ,313, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 18 / 27

19 代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 570,938, ,277, 其他流动负债 23,014, ,651, 流动负债合计 4,159,269, ,999,873, 非流动负债 : 长期借款 4,053,840, ,160,920, 应付债券 5,504,914, ,438,722, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 271,295, ,949, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 24,160, ,876, 非流动负债合计 9,854,211, ,910,468, 负债合计 14,013,481, ,910,342, 所有者权益股本 1,015,234, ,015,234, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,529,866, ,529,866, 减 : 库存股其他综合收益 -329,970, ,549, 专项储备 289,027, ,924, 盈余公积 704,898, ,898, 一般风险准备未分配利润 3,624,730, ,320,200, 归属于母公司所有者权益合计 14,833,785, ,633,573, 少数股东权益 498,320, ,959, 所有者权益合计 15,332,105, ,144,533, 负债和所有者权益总计 29,345,587, ,054,876, 法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 19 / 27

20 项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 8,433,066, ,766,902, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,056, ,664, 应收账款 223,675, ,071, 预付款项 19,343, ,974, 应收利息 137,746, ,295, 应收股利 177,732, ,232, 其他应收款 1,860,117, ,454,722, 存货 112,384, ,884, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,506,553, ,553,775, 流动资产合计 15,367,676, ,269,522, 非流动资产 : 可供出售金融资产 200,004, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,850,487, ,408,443, 投资性房地产固定资产 1,514,865, ,546,205, 在建工程 65,026, ,474, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 512,780, ,558, 开发支出商誉长期待摊费用 109,278, ,202, 递延所得税资产 99,182, ,806, 其他非流动资产 1,735,951, ,717,165, 非流动资产合计 9,087,576, ,502,860, 资产总计 24,455,253, ,772,382, 流动负债 : 短期借款 1,600,361, ,950, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,103,677, ,690, 衍生金融负债 20 / 27

21 应付票据应付账款 89,380, ,002, 预收款项 1,646, ,646, 应付职工薪酬 40,187, ,706, 应交税费 30,637, ,431, 应付利息 74,850, ,764, 应付股利其他应付款 1,348,395, ,456,184, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,606, ,947, 其他流动负债 81,227, ,799, 流动负债合计 4,372,969, ,104,123, 非流动负债 : 长期借款应付债券 5,504,914, ,438,722, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 47,570, ,570, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 19,114, ,210, 非流动负债合计 5,571,599, ,505,504, 负债合计 9,944,569, ,609,627, 所有者权益 : 股本 1,015,234, ,015,234, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,529,866, ,529,866, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 288,805, ,924, 盈余公积 704,898, ,898, 未分配利润 2,971,880, ,640,832, 所有者权益合计 14,510,683, ,162,755, 负债和所有者权益总计 24,455,253, ,772,382, 法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 21 / 27

22 合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,184,311, ,632,541, 其中 : 营业收入 1,184,311, ,632,541, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 910,525, ,293,247, 其中 : 营业成本 736,393, ,056,936, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 67,550, ,348, 销售费用 22,203, ,935, 管理费用 76,559, ,635, 财务费用 5,773, ,644, 资产减值损失 2,044, ,746, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 8,857, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 45,416, ,556, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 15,480, ,227, 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 319,203, ,708, 加 : 营业外收入 10,015, ,371, 其中 : 非流动资产处置利得 199, , 减 : 营业外支出 4,439, ,454, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 324,779, ,625, 减 : 所得税费用 33,102, ,841, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 291,677, ,784, 归属于母公司所有者的净利润 304,530, ,319, 少数股东损益 -12,852, ,535, 六其他综合收益的税后净额 -121,420, ,443, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -121,420, ,443, / 27

23 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -121,420, ,443, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -121,420, ,443, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 170,256, ,228, 归属于母公司所有者的综合收益总额 183,109, ,763, 归属于少数股东的综合收益总额 -12,852, ,535, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 不适用法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 625,223, ,425, 减 : 营业成本 324,455, ,471, 营业税金及附加 65,628, ,221, 销售费用管理费用 43,686, ,638, 财务费用 -27,080, ,780, 资产减值损失 20, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 152,904, ,734, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 19,144, ,645, / 27

24 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 371,438, ,587, 加 : 营业外收入 9,944, , 其中 : 非流动资产处置利得 265, 减 : 营业外支出 2,328, ,392, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 379,053, ,690, 减 : 所得税费用 48,005, ,035, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 331,048, ,655, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 331,048, ,655, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 831,199, ,809,883, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 24 / 27

25 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,916, ,920, 收到其他与经营活动有关的现金 65,686, ,533, 经营活动现金流入小计 901,802, ,864,337, 购买商品接受劳务支付的现金 484,648, ,006, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 194,062, ,133, 支付的各项税费 260,954, ,836, 支付其他与经营活动有关的现金 41,098, ,590, 经营活动现金流出小计 980,764, ,366,566, 经营活动产生的现金流量净额 -78,962, ,770, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 605,748, 取得投资收益收到的现金 22,232, 处置固定资产无形资产和其他长期资 30, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,000, 投资活动现金流入小计 30, ,033, 购建固定资产无形资产和其他长期资 60,219, ,709, 产支付的现金投资支付的现金 1,412,000, ,490, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,425, 投资活动现金流出小计 1,472,219, ,625, 投资活动产生的现金流量净额 -1,472,189, ,408, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 25 / 27

26 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,807,120, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 456,950, ,314, 筹资活动现金流入小计 2,264,070, ,314, 偿还债务支付的现金 989,540, ,963, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 58,788, ,950, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,896, ,247, 筹资活动现金流出小计 1,058,225, ,161, 筹资活动产生的现金流量净额 1,205,845, ,847, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -716, ,675, 五现金及现金等价物净增加额 -346,022, ,006, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,625,581, ,804,583, 六期末现金及现金等价物余额 5,279,558, ,448,589, 法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 422,027, ,795, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 56,287, ,991, 经营活动现金流入小计 478,315, ,787, 购买商品接受劳务支付的现金 99,564, ,610, 支付给职工以及为职工支付的现金 102,258, ,442, 支付的各项税费 190,550, ,712, 支付其他与经营活动有关的现金 205,146, ,368, 经营活动现金流出小计 597,520, ,133, 经营活动产生的现金流量净额 -119,205, ,653, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 603,157, 取得投资收益收到的现金 23,965, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30, 处置子公司及其他营业单位收到的现 26 / 27

27 金净额收到其他与投资活动有关的现金 15,000, 投资活动现金流入小计 30, ,123, 购建固定资产无形资产和其他长期资 21,320, ,377, 产支付的现金投资支付的现金 1,595,400, ,490, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,513, 投资活动现金流出小计 1,629,233, ,868, 投资活动产生的现金流量净额 -1,629,203, ,255, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,169,120, 收到其他与筹资活动有关的现金 456,950, ,314, 筹资活动现金流入小计 2,626,070, ,314, 偿还债务支付的现金 1,178,870, ,963, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 22,742, 支付其他与筹资活动有关的现金 9,896, ,247, 筹资活动现金流出小计 1,211,509, ,210, 筹资活动产生的现金流量净额 1,414,561, ,896, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 11, , 五现金及现金等价物净增加额 -333,835, ,040, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,066,902, ,243,720, 六期末现金及现金等价物余额 4,733,066, ,916,761, 法定代表人 : 李朝春主管会计工作负责人 : 顾美凤会计机构负责人 : 张红伟 4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文不适用 27 / 27

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 27

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 27