股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 149

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人陶登奎 主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹孟博 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无十 其他 2 / 149

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 149

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东钢铁 公司 本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 山东钢铁股份有限公司山东钢铁 SHANDONGIRONANDSTEELCOMPANYLTD SHANDONGSTEEL 陶登奎 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 郭允义 联系地址济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 电话 传真 电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市工业北路 21 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sdgt600022@126.com 报告期内变更情况查询索引 无 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 4 / 149

5 报告期内变更情况查询索引 无 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所山东钢铁 济南钢铁 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期比本报告期上年同期上年同期增 (1-6 月 ) 减 (%) 营业收入 24,877,544, ,492,634, 归属于上市公司股东 1,677,982, ,585, 的净利润 归属于上市公司股东 1,707,751, ,810, 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金 1,146,218, ,295, 流量净额 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东 19,767,507, ,083,591, 的净资产 总资产 65,344,124, ,004,127, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 5 / 149

6 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -42,036, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 13,751, 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,387, 所得税影响额 -756, 合计 -29,768, 十 其他 6 / 149

7 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式公司是山东省大型的钢铁联合企业, 拥有从焦化 原料 烧结 球团 炼铁 炼钢到轧钢完整的生产工艺系统, 钢材品种主要有型钢 棒材 钢筋 卷材 板材等, 是全国著名的 H 型钢生产基地 其中,20CrMnTiH 齿轮钢产品获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量 金杯奖 冶金行业 品质卓越产品 山东名牌产品 荣誉称号, 螺纹钢荣获 国家免检产品 称号 公司产品广泛应用于汽车 石油 铁路 桥梁 建筑 电力 交通 机械 造船 轻工 家电等多个重要领域, 远销美 英 德 印 日 韩等几十个国家和地区 2018 年, 公司以经济效益为核心, 按照做强做优做大的新要求, 以推进企业转型升级为主线, 持续加大产量提升 成本改善 结构优化 改革创新等工作力度, 深化精益运营, 加快新旧动能转换, 把握钢材市场高位运行有利时机, 强化生产运行组织, 提高物流保障能力, 生产运行平稳有序, 产销研有效衔接, 产品盈利能力及营销创效能力显著提升, 公司保持了持续健康发展的良好态势 2018 年 1-6 月份, 公司累计生产生铁 468 万吨 钢 501 万吨 钢材 478 万吨, 同比分别增加 206 万吨 159 万吨和 119 万吨, 同比分别增长 78.6% 46.5% 和 33.1%( 产量增加主要是日照钢铁精品基地投产所致, 上半年日照钢铁精品基地生铁产量 170 万吨 粗钢 158 万吨 钢材产量 130 万吨 ) 2. 行业情况说明国家统计局数据,2018 年 1-6 月份, 我国生铁产量 37,279.9 万吨, 同比增长 0.5% 粗钢产量 45,115.7 万吨, 同比增长 6.0% 钢材产量 53,085.2 万吨, 同比增长 6.0% 2018 年上半年, 在深化供给侧改革大背景下, 地条钢 清理 环保政策加码等因素, 钢铁企业利润继续大幅上升 据国家统计局数据显示,2018 年 1-6 月, 黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 27,693.5 亿元, 同比增长 15.4%; 利润总额 1,875.6 亿元, 同比增长 113.0% 从销售利润率来看,2018 年以来, 钢铁行业销售利润率持续在 5% 以上, 特别是 5 6 月份连续突破 6%, 创下钢铁行业 2006 年以来最高水平 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 固定资产较年初增加 亿元, 主要系公司日照精品基地在建工程转固定资产 亿元 三 报告期内核心竞争力分析 1. 工艺装备优势公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施, 所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查, 已列入符合国家 钢铁行业规范条件 钢铁企业名单, 没有淘汰类设备 生产设施整体装备水平较高, 其中,5100m 3 高炉 210 吨转炉生产系统 2050mm 热连轧生产线 2030mm 冷连轧生产线 大型特钢棒材生产线 H 型钢生产线 4300mm 宽厚板生产线等工艺装备已达到国内领先水平 2. 产品优势 7 / 149

8 公司主要产品有型钢 棒材 钢筋 热轧卷板 冷轧薄板 宽厚板等, 拥有 4300mm 宽厚板 2050mm 热连轧 2030mm 冷连轧 大型 中型 小型 H 型钢及异型钢生产线各一条, 优特钢生产线四条, 螺纹钢生产线四条, 产品结构丰富, 覆盖面广, 规格较齐全, 质量好技术含量高, 绿色环保, 适应市场能力强 3. 区位市场优势公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力 发展速度快 产业基础雄厚 经济实力强的华东地区, 介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间, 属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域 内陆自北而南依次与河北 河南 安徽 江苏 4 省接壤, 既可接受多方辐射, 又有着广阔的发展腹地 随着京津冀协同发展 长江经济带 一带一路 国家战略及山东省 两区一圈一带 战略实施, 都将为公司发展提供广阔的市场空间 4. 后发优势公司日照钢铁精品基地是国家钢铁产业生产力布局的重大项目, 是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分, 也是公司转变发展方式 优化空间布局 提高发展质量的核心工程 项目以建设具有明显市场竞争力的板带材精品基地为目标, 充分借鉴国内外沿海钢铁精品基地的经验, 持续优化建设方案, 工艺合理 设备精良, 装备居世界先进水平, 布局紧凑, 物流距离短, 占地少, 广泛应用新工艺新技术新装备新材料, 投资省, 技术集成凸显后发优势, 在工艺技术 产品结构 投资控制 建设模式 建设用地 人力成本 物流成本及管理体制机制等方面具有明显的后发优势, 目前部分产线已投产, 其余产线正在加快建设 项目建成投产将显著提高公司工艺装备水平 优化产品结构 提高产品档次, 提升市场竞争力 5. 协同优势山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主 多元产业协同发展的产业体系 除钢铁产业外, 着力打造矿产资源 贸易物流 耐火材料 信息技术 钢结构建筑等近钢产业, 进一步提升钢铁产业链的竞争优势, 积极培育金融 产业园区开发运营 房地产 城市服务等远钢产业 山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展 提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用 6. 研发优势公司建立了开放的技术创新体系, 现有国家级技术中心 国家级质检中心 博士后科研工作站 山东省院士工作站等 系军队一级供应商 先后与清华大学 中国科学院 中国工程院 东北大学 北京科技大学 钢铁研究总院等多家知名高等院校 科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系, 共建了能源与环境 H 型钢 中低速磁浮交通轨排等 19 个联合研究中心, 大大提升了研发能力和技术水平 先后开发生产了 LNG 罐体 9Ni 板 高级别管线钢 海洋工程 磁悬浮轨排 桥梁用钢等系列新产品, 其中, 中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排 转底炉技术 氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平, 转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平 ; 是国内具备 20 万 m 3 大型储罐用钢生产资质的企业 公司参与承担了国家 十三五 重点研发课题 高强度 大规格 易焊接海洋工程用钢及应用 和 绿色化与智能化钢铁制造流程项目的长型材智能化制备关键技术 的研究 7. 绿色发展优势秉承绿色低碳循环发展理念, 坚持走创新驱动 系统提升 绿色发展之路, 以产品升级 成本优化 环境改善为重点, 积极研究应用清洁生产循环经济新工艺 新技术, 增强发展品质和市场竞争力 通过技术创新, 进一步强化结构节能 技术节能和管理节能, 深化资源能源的梯级和循环利用, 节能减排 循环经济工作成效显著 按照新环保法和环境新标准要求, 加快推进实施环境治理方案, 加大环保投入, 按照 2020 年预期排放标准, 对全工序环保设施进行系统升级改造, 大气污染防治工作取得积极进展 公司先后获得 国家环境友好型企业 全国绿化模范单位 8 / 149

9 全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业 全国资源综合利用十佳企业 中国钢铁工业清洁生产环境友好企业 绿色工厂 等称号 8. 人才优势公司人力资源丰富, 拥有一批具有博士 硕士研究生学历的高级人才, 经营管理人员均具备大学以上学历, 整体管理水平较高 既有专业知识扎实的工程技术人员, 也有实践经验丰富的技术工人, 可为公司健康可持续发展提供人才支撑 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2018 年, 公司以经济效益为核心, 按照做强做优做大的新要求, 以推进企业转型升级为主线, 持续加大产量提升 成本改善 结构优化 改革创新等工作力度, 深化精益运营, 加快新旧动能转换, 把握钢材市场高位运行有利时机, 强化生产运行组织, 提高物流保障能力, 生产运行平稳有序, 产销研有效衔接, 产品盈利能力及营销创效能力显著提升, 公司保持了持续健康发展的良好态势 2018 年 1-6 月份, 公司累计生产生铁 468 万吨 钢 501 万吨 钢材 478 万吨, 同比分别增加 206 万吨 159 万吨和 119 万吨, 同比分别增长 78.6% 46.5% 和 33.1% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 24,877,544, ,492,634, 营业成本 22,153,697, ,884,267, 销售费用 143,879, ,415, 管理费用 367,132, ,126, 财务费用 215,494, ,499, 经营活动产生的现金流量净额 1,146,218, ,295, 投资活动产生的现金流量净额 -3,093,410, ,250,259, 筹资活动产生的现金流量净额 2,789,226, ,217,458, 税金及附加 207,699, ,990, 营业外收入 13,366, ,350, 营业外支出 42,280, ,738, 所得税费用 55,704, ,496, 说明 : 营业收入变动原因说明 : 系公司钢材销量及价格上涨所致 ; 营业成本变动原因说明 : 系公司原材料采购价格上涨所致 ; 销售费用变动原因说明 : 系公司出口费用及销售人员薪酬增加所致 ; 管理费用变动原因说明 : 系公司按钢铁行业成本核算要求, 将维修费用计入制造费用所致 ; 财务费用变动原因说明 : 系公司银行存款利息支出减少所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 系公司经营状况良好, 持续取得较好的盈利水平所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程 增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 系公司取得投资收到现金及借款收到现金增加所致 ; 税金及附加变动原因说明 : 系公司环境保护税及水资源税增加所致 ; 9 / 149

10 营业外收入变动原因说明 : 非流动资产处置收入减少所致 ; 营业外支出变动原因说明 : 非流动资产处置损失减少所致 ; 所得税费用变动原因说明 : 系公司已弥补完以前年度亏损, 当期所得税费用增加所致 ; 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 10 / 149 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收票据 4,919,901, ,697,449, 应收账款 725,827, ,512, 其他应收款 112,402, ,894, 其他流动资产 2,150,381, ,466,671, 固定资产 25,880,738, ,036,391, 在建工程 9,970,028, ,159,932, 工程物资 49,074, ,135, 递延所得税资产 54,604, ,441, 短期借款 10,524,500, ,039,800, 应付账款 12,344,108, ,567,885, 应付利息 26,695, ,513, 其他应付款 495,176, ,817, 一年内到期的非流 2,000,400, 动负债 长期应付款 905,149, ,087, 专项应付款 467, , 未分配利润 -135,923, ,813,905, 其他说明 应收票据增加, 系公司本期钢材销售收到的银行承兑汇票增加所致 ; 应收账款增加, 系公司应收出口钢材款增加所致 ; 其他应收款减少, 系报告期公司加强清欠力度所致 ; 其他流动资产增加, 系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司增值税未抵扣税款增加所致 ; 固定资产增加, 系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致 ;

11 在建工程减少, 系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致 ; 工程物资增加, 系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程所致 ; 递延所得税资产增加, 系报告期公司提取减值准备所致 ; 短期借款增加, 系报告期公司借款增加所致 ; 应付账款增加, 系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司应付工程款增加所致 ; 应付利息减少, 系报告期公司支付利息所致 ; 其他应付款减少, 系报告期公司增加付款力度所致 ; 一年内到期的非流动负债减少, 系报告期公司偿还到期应付债券及借款所致 ; 长期应付款增加, 系报告期公司融资租赁款增加所致 ; 专项应付款增加, 系报告期公司专项科研经费增加所致 ; 未分配利润增加, 系报告期公司实现盈利所致 ; 2. 截至报告期末主要资产受限情况 详见第十节财务报告 七 合并财务报表项目注释 中 77 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 2018 年 1 月 26 日, 第五届董事会第二十六次会议, 审议通过 控股子公司山东钢铁集团日照有限公司向日照港山钢码头有限公司增资的议案 2018 年 3 月, 山东钢铁集团日照有限公司投资款 亿元到位, 日照港山钢码头有限公司于 3 月 20 日进行了变更登记 变更后注册资本 9.3 亿元, 各股东股份比例 : 日照港股份有限公司 45%, 山东钢铁集团日照有限公司 35%, 山东省国有资产投资公司 20% (2) 重大的非股权投资 在建工程项目名称 本年度投入金额 750 车间生产改造 732, 棒材厂第一轧钢车间生产线工艺升级改造 640, 棒材厂中小型生产线优化改造 344, 焦化脱硫再生塔等设备不锈钢改造 1,202, 焦化工程 187,940, 球团工程 35,270, 烧结工程 330,912, 炼铁工程 670,644, 炼钢工程 1,056,995, 热轧工程 364,087, / 149

12 冷轧工程 543,726, 炉卷工程 315,733, mm 宽厚板工程 531,257, 供配电工程 36, 护厂河工程 608, 全厂通信 信息化 182,364, 地基处理场平工程 1,437,172, 全厂热力工程 25,509, 全厂给排水及水处理工程 1,038, 燃气热力管网工程 45,459, 原料场工程 12,512, 道路过路涵洞工程 3,853, 全厂检化验设施工程 145,566, 特钢中型轧钢生产线升级改造 30,758, 合计 5,924,367, (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 (%) 12 / 149 经营范围 净利润 单位 : 万元币种 : 人民币 资产总额 净资产 上海济钢经贸有限公司 3, 商品销售 , , 南京山钢经贸有限公司 商品销售 , , 无锡济钢经贸有限公司 商品销售 , 西安济钢经贸有限公司 商品销售 天津济钢经贸有限公司 商品销售 杭州济钢实业有限公司 商品销售 , 青岛济钢经贸有限公司 3, 商品销售 , , 莱钢无锡经贸有限公司 1, 商品销售 , , 莱钢 ( 广东 ) 经贸有限公司 6, 商品销售 , , 莱钢上海经贸有限公司 1, 商品销售 , , 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 1, 工程建设 , 莱芜山钢利达物流有限公司 1, 商品销售 , , 青岛莱钢经贸有限公司 商品销售 , , 山东莱钢环友化工能源有限公司 30, 工业加工 , , 莱芜天元气体有限公司 50, 工业加工 1, , , 山东钢铁集团日照有限公司 389, 金属冶炼 9, ,945, ,770, 郑州山钢钢铁有限公司 1, 商品销售 , , 浙江山钢经贸有限公司 1, 商品销售 , , 安徽山钢商贸有限公司 1, 商品销售 , ,097.84

13 公司名称 注册资本 持股比例 (%) 经营范围 净利润 资产总额 净资产 日照山钢经贸有限公司 2, 商品销售 , , 淄博山钢经贸有限公司 1, 商品销售 , , 东营山钢经贸有限公司 1, 商品销售 , , 山钢徐州经贸有限公司 1, 商品销售 , , 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司 1, 商品销售 , , 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 2, 商品销售 , , 山信软件股份有限公司 13, 计算机技术 , , 山东钢铁集团财务有限公司 300, 财务融资等 12, ,144, , 贝斯山钢 ( 山东 ) 钢板有限公司 300 万美元 钢铁生产销售 , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 主要风险 (1) 宏观政策风险 : 国家深入推进供给侧结构性改革, 去产能任务持续推进 ; 环境保护税法 水污染防治法 和新污染排放标准相继实行, 且政府监管和执法力度愈发严格, 势必会给公司生产经营造成重大影响 (2) 环境保护风险 : 钢铁行业在生产过程中会产生废水 废气 废渣 粉尘 噪音 放射物等污染 国家不断加大环保政策的执行力度, 环保治理将保持高压态势, 环保压力持续加大 (3) 市场风险 : 国际经济环境更加复杂, 全球贸易摩擦不断加剧 ; 环保因素对行业发展带来深刻影响, 企业运行成本大幅提升 ; 钢材市场供大于求的局面没能从根本上改变, 市场竞争依然激烈 2. 应对措施 (1) 提前筹谋, 精细研究国家相关法律 法规, 在政策范围内, 以推进企业转型升级为主线, 以质量提升 成本改善 结构优化 改革创新 绿色发展为重点, 持续深化精益运营, 加快新旧动能转换, 打造更多比较优势, 不断提升价值创造能力, 化解经营风险 (2) 坚持绿色生产理念, 认真落实环保新标准 新要求, 准确把握政策变化, 深入贯彻落实中共中央国务院关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署, 加快实施环境治理方案 扎实开展新一轮污染防治达标提升改造, 争取提前实现新的排放标准 加强现有环保设施运行和维护管理, 保持环保设施有效运转, 确保在线监测数据稳定达标 深化废水治理攻关, 努力实现废水治理与循环利用新突破 坚持 源头削减 过程控制 末端治理 相结合, 综合采取各种措施, 不断提高清洁生产水平 强化环境综合治理 继续深化环境突出问题整治, 努力改善厂区社区环境, 加强 13 / 149

14 公辅设施建设, 抓好区域环境绿化美化, 持续改善职工工作和生活环境, 建设天蓝 地绿 水净 气清的美丽家园 (3) 坚持以市场和用户需求为导向, 产销研各环节同向发力, 加快产品提档升级步伐, 提升高端化 差异化 专业化水平 各产线要在巩固提升现有品种结构优势的基础上, 继续在结构多元 系列多样 高专高强上下功夫, 培育一批效益和销量在行业内名列前茅的品牌产品 强化服务理念和客户意识, 提高把握市场 服务用户的能力和水平, 推动市场布局逐步向中高端转移, 不断提高产品创效能力 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2018 年第一次临时股 2018 年 1 月 11 日 详见上海证券交易所网 东大会 站 ( 年年度股东大会 2018 年 4 月 9 日 详见上海证券交易所网 站 ( 年第二次临时股 2018 年 6 月 26 日 详见上海证券交易所网 东大会 站 ( 决议刊登的披露日期 2018 年 1 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2018 年 6 月 27 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 14 / 149

15 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 15 / 149

16 3 临时公告未披露的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易方 关联关系 关联交易关联交易类型关联交易内容关联交易金额定价原则 济钢集团国际工程技术有限 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 2, 公司 济钢集团国际贸易有限责任公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 济钢集团商业贸易有限公司其他关联人购买商品 备件 辅材 维修等 市场价格 1.01 济钢集团有限公司 母公司的全 购买商品 钢铁产品 市场价格 资子公司 济钢集团有限公司 母公司的全 接受劳务 工程劳务 市场价格 资子公司 济钢集团有限公司 母公司的全资子公司 水电汽等其他公用事业费用 ( 销售 ) 水电费 市场价格 58.5 济南鲍德炉料有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 1, 济南鲍德汽车运输有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 1, 济南钢城矿业有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 1, 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 6, 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 4, 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人接受劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 莱钢集团蓝天商旅车业有限 其他关联人接受劳务 运输加工维修 市场价格 2, 公司 等劳务 莱钢集团蓝天商旅车业有限 其他关联人租入租出 租车费用 市场价格 公司 莱芜钢铁集团金鼎实业有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 公司 莱芜钢铁集团金鼎实业有限 其他关联人接受劳务 运输加工维修 市场价格 1, 公司 等劳务 莱芜钢铁集团金鼎实业有限 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 公司 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 33, 公司 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 7, 公司 莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 11, 公司 莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 公司 莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人接受劳务 运输加工维修 市场价格 3, 公司 等劳务 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 其他关联人接受劳务 原辅材料等 市场价格 9, 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 其他关联人接受劳务 16 / 149 运输加工维修等劳务 市场价格

17 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 其他关联人购买商品焦化动力市场价格 43, 其他关联人购买商品铁水 钢坯市场价格 366, 其他关联人购买商品原辅材料等市场价格 67, 其他关联人接受劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 1, 母公司的控 购买商品 焦化动力 市场价格 101, 股子公司 母公司的控 购买商品 钢铁产品 市场价格 183, 股子公司 母公司的控 购买商品 原辅材料等 市场价格 股子公司 母公司的控 接受劳务 运输加工维修 市场价格 27, 股子公司 等劳务 其他关联人接受劳务 运输加工维修 市场价格 等劳务 其他关联人购买商品 钢铁产品 市场价格 青岛保税区济钢国际物流有限公司 青岛保税区济钢国际物流有 限公司 山东钢铁集团国际贸易有限 母公司的全 购买商品 原辅材料等 市场价格 1, 公司 资子公司 山东钢铁集团济钢板材有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 135, 公司 山东钢铁集团济钢板材有限 其他关联人购买商品 动力产品 市场价格 120, 公司 山东钢铁集团永锋淄博有限 其他关联人购买商品 钢铁产品 市场价格 15, 公司 山东济钢合金材料科技有限 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 2, 公司 山东金岭矿业股份有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 2, 山东莱钢国际贸易有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 517, 山东莱钢建设有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 6, 山东莱钢建设有限公司 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 山东莱钢建设有限公司 其他关联人接受劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 3, 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 8, 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 1, 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人接受劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 15, 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 3, 山东耐火材料集团有限公司其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 2, 山东省冶金地质水文勘察公 其他关联人接受劳务 运输加工维修 市场价格 7.11 司 等劳务 山东省冶金地质水文勘察公 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 司 山东省冶金科学研究院 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 / 149

18 山东省冶金科学研究院 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 山东省冶金设计院股份有限 其他关联人接受劳务 工程劳务 市场价格 2, 公司 淄博张钢钢铁有限公司 其他关联人购买商品 原辅材料等 市场价格 199, 济钢集团国际工程技术有限 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 公司 济钢集团山东建设工程有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 4.98 济钢集团商业贸易有限公司其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 济钢集团有限公司 母公司的全资子公司 提供劳务 软件维护费等市场价格 济钢集团有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 钢铁产品 市场价格 2, 济钢集团重工机械有限公司其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 4.5 济南鲍德钢结构有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 0.95 济南鲍德炉料有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 6.98 济南鲍德炉料有限公司 其他关联人水电汽等其他公用事业费用 ( 销售 ) 动力产品 市场价格 济南鲍德汽车运输有限公司其他关联人提供劳务 运输加工维修 市场价格 等劳务 济南鲍德汽车运输有限公司其他关联人销售商品 钢铁产品及燃动力 市场价格 48, 济南钢城矿业有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 3.49 济南钢铁集团新事业有限公 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 3, 司 济南钢铁集团总公司生产服 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 2, 务公司 济南鲁新新型建材股份有限公司 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 3, 济南萨博特种汽车有限公司其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 1.74 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 2, 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 其他关联人提供劳务 软件维修费等市场价格 0.8 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 其他关联人提供劳务 软件维修费等市场价格 1.94 莱芜钢铁集团金鼎实业有限 其他关联人销售商品 钢铁 动力产 市场价格 3, 公司 品 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 其他关联人销售商品 原辅材料等 市场价格 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 2.74 公司 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 0.95 莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 1, 公司 莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 1, / 149

19 公司莱芜钢铁集团泰东实业有限 其他关联人销售商品 钢材 辅助材 市场价格 1, 公司 料等 莱芜钢铁集团新泰铜业有限 其他关联人销售商品 动力及气体 市场价格 公司 辅助材料备件 运费等 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他关联人提供劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 3, 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 2, 莱芜钢铁集团银山型钢有限 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 72, 公司 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他关联人销售商品 焦炭 矿石 钢坯等 市场价格 783, 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的控 销售商品 钢材 动力及 市场价格 股子公司 气体 辅助材料备件 运费等 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 钢铁产品 市场价格 89, 莱芜钢铁集团淄博锚链有限 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 5, 公司 青岛保税区济钢国际物流有 其他关联人提供劳务 运输加工维修 市场价格 限公司 等劳务 青岛保税区济钢国际物流有 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 4, 限公司 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 3, 山东鲍德金属复合板有限公 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 2.09 司 山东鲍德翼板有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 3.06 山东钢铁集团财务有限公司其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 山东钢铁集团济钢板材有限公司 母公司的全资子公司 提供劳务 软件维护费等市场价格 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 50 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 山东钢铁集团有限公司 母公司 提供劳务 软件维护费等市场价格 山东国铭球墨铸管科技有限 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 公司 山东济钢合金材料科技有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 4.99 山东济钢合金材料科技有限公司 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 1, 山东金岭铁矿 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 0.61 山东莱钢国际贸易有限公司其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 59, 山东莱钢建设有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 6.28 山东莱钢建设有限公司 其他关联人销售商品 钢铁 动力产品 市场价格 / 149

20 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人销售商品 钢铁 动力产 市场价格 6, 品 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人销售商品 原辅材料等 市场价格 1, 山东莱钢物流发展有限公司其他关联人提供劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人销售商品 动力产品 市场价格 12, 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人销售商品 原辅材料等 市场价格 5, 山东球墨铸铁管有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 2.31 山东省新力冶金实业公司 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 山东省冶金地质水文勘察公司 其他关联人提供劳务 钢铁产品 市场价格 1.25 山东省冶金科学研究院 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 1.86 山东省冶金设计院股份有限公司 其他关联人提供劳务 软件维护费等市场价格 山钢集团江苏经贸有限公司其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 6, 威海济钢启跃船材有限公司其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 4, 潍坊济钢钢联钢材加工配送 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 1, 有限公司 淄博张钢钢铁有限公司 其他关联人销售商品 钢铁产品 市场价格 合计 / 3,058, ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引山东钢铁股份有限公司控股子公司山东钢铁集详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站团日照有限公司以资产重组方式利旧使用山东 ( 披露的 关于山东钢铁集团钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm 宽厚板生产日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材线 本次资产重组价款为 121, 万元 有限公司 4300mm 宽厚板生产线相关资产的关联交易公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 20 / 149

21 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额期末余额期初余额期末余额 贝斯山钢 ( 山东 ) 合营企业 622, , 钢板有限公司 济钢集团国际工 其他关联人 67,944, ,122, 程技术有限公司 济钢集团国际贸 其他关联人 843, 易有限责任公司 济钢集团山东建 其他关联人 30, , 设工程有限公司 济钢集团商业贸 其他关联人 242, , 易有限公司 济钢集团有限公 母公司的全 2,176, ,463, 司 资子公司 济钢集团重工机 其他关联人 128, , 械有限公司 济南鲍德钢结构 其他关联人 3, , 有限公司 济南鲍德炉料有 其他关联人 47, ,327, 限公司 济南鲍德汽车运 其他关联人 27, , 输有限公司 济南钢城矿业有 其他关联人 36, , 限公司 济南钢铁集团耐 其他关联人 67,600 火材料有限责任公司 济南钢铁集团总 其他关联人 7, 公司测温仪器厂 济南钢铁集团总 其他关联人 3,232, ,232, 公司菏泽五金厂 济南钢铁集团总 其他关联人 17, 公司生产服务公司 济南萨博特种汽 其他关联人 42, , 车有限公司 莱芜钢铁集团机 其他关联人 23,827, ,827, / 149

22 械制造有限公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团有限公司莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司青岛保税区济钢国际物流有限公司日照港山钢码头有限公司山东鲍德金属复合板有限公司山东鲍德翼板有限公司山东钢铁集团房地产有限公司山东钢铁集团济钢板材有限公司山东钢铁集团永锋淄博有限公司山东钢铁集团有限公司山东钢铁集团淄博张钢有限公司山东工业职业学院山东济钢合金材料科技有限公司山东莱钢国际贸易有限公司山东莱钢建设有限公司山东莱钢物流发展有限公司山东鲁碧建材有限公司山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司山东耐火材料集团有限公司山东球墨铸铁管有限公司山东省冶金地质水文勘察公司山东省冶金设计院股份有限公司 其他关联人 1,804,621, ,506, 母公司的控 197,724, ,730, 股子公司 其他关联人 35, , 其他关联人 105, , 其他关联人 220,000, 其他关联人 3, 其他关联人 16, , 其他关联人 21, 其他关联人 74,238, ,834, 其他关联人 72, , 母公司 170, , 其他关联人 408, , 其他关联人 213, 其他关联人 56, , 其他关联人 6,809, ,147, 其他关联人 2,039, , 其他关联人 37,238, ,344, 其他关联人 62, , 其他关联人 35, 其他关联人 381, 其他关联人 511, , 其他关联人 48, , 其他关联人 9,501, ,281, / 149

23 山钢集团莱芜钢 其他关联人 27,701, ,701, 铁新疆有限公司 淄博张钢钢铁有 其他关联人 2,513, ,328, 限公司 淄博张钢制铁铸 其他关联人 24, , 管有限公司 济南鲁新新型建 其他关联人 500, 材股份有限公司日照分公司 莱钢集团矿山建 其他关联人 设有限公司 山东钢铁集团国 其他关联人 815, 际贸易有限公司 山东钢铁集团日 其他关联人 238,317, 照国际贸易有限公司 山东国铭球墨铸 其他关联人 1,159, 管科技有限公司 山东金岭矿业股 其他关联人 2, 份有限公司 山东鲁中钢铁物 其他关联人 120, 流有限公司 山东省冶金科学研究院 其他关联人 11, 济钢集团国际工 其他关联人 140, ,735, 程技术有限公司 济钢集团国际贸 其他关联人 944, 易有限责任公司 济钢集团商业贸 其他关联人 103,853 10, 易有限公司 济钢集团有限公 母公司的全 9,183, ,960, 司 资子公司 济钢集团重工机 其他关联人 10, 械有限公司 济南鲍德炉料有 其他关联人 15,991, 限公司 济南鲍德汽车运 其他关联人 54,190, ,588, 输有限公司 济南钢城矿业有 其他关联人 12,643, 限公司 济南钢铁集团总 其他关联人 23, 公司测温仪器厂 济南钢铁集团总 其他关联人 3,619, 公司生产服务公司 莱钢集团矿山建 其他关联人 26,399, ,031, 设有限公司 莱钢集团蓝天商 其他关联人 216, , 旅车业有限公司 莱芜钢铁集团机 其他关联人 1,865, / 149

24 械制造有限公司莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司莱芜钢铁集团泰东实业有限公司莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司莱芜钢铁集团有限公司莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司青岛保税区济钢国际物流有限公司山东钢铁集团国际贸易有限公司山东钢铁集团济钢板材有限公司山东济钢合金材料科技有限公司山东金岭矿业股份有限公司山东金岭铁矿有限公司山东莱钢国际贸易有限公司山东莱钢建设有限公司山东莱钢物流发展有限公司山东鲁碧建材有限公司山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司山东鲁冶项目管理有限公司山东耐火材料集团有限公司济南鲍德炉料有限公司日照市分公司济南鲁新新型建材股份有限公司 其他关联人 22,428, ,028, 其他关联人 5,210, ,898, 其他关联人 18,047, 其他关联人 27,737, ,921, 其他关联人 11,429, 其他关联人 2,801,000, ,601, 母公司的控 152,691, ,434, 股子公司 其他关联人 16, 其他关联人 34,554, ,280, 母公司的全 332,699, ,377,725, 资子公司 其他关联人 12,014, 其他关联人 30,707, ,692, 其他关联人 15,192, ,494, 其他关联人 578, 其他关联人 382,931, ,125, 其他关联人 59,141, ,018, 其他关联人 41,897, ,973, 其他关联人 19,032, ,631, 其他关联人 611, ,594, 其他关联人 1,290, , 其他关联人 11,046, ,188, 其他关联人 450,000 其他关联人 350, / 149

25 莱芜钢铁集团复合材料工程技术有限公司 其他关联人 172,800 山东球墨铸铁管 其他关联人 1,780, 有限公司 山东省新力冶金 其他关联人 1,745, 实业有限公司 山东省冶金地质 其他关联人 1,353, ,643, 水文勘察公司 山东省冶金科学 其他关联人 161, 研究院 山东省冶金设计 其他关联人 1,194,091, ,807, 院股份有限公司 山东冶金机械厂 其他关联人 401, 有限公司 山钢集团江苏经 其他关联人 25,044, ,590, 贸有限公司 威海济钢启跃船 联营企业 7,856, ,559, 材有限公司 潍坊济钢钢联钢 其他关联人 2,785, ,225, 材加工配送有限公司 淄博张钢钢铁有限公司 其他关联人 980, 合计 2,484,559, ,585,261, ,278,374, ,268,165, ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 委托方名称莱芜钢铁集团有限公司 受托方名称山东钢铁股份有限公司 托管资产情况 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权 托管起始日 托管终止日 单位 : 万元币种 : 人民币 托管托管收益确是否关联交收益定依据易 关联关系 50 协商 是 母公司的控股 子公司 (2) 承包情况 25 / 149

26 (3) 租赁情况 出租方名称 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 租赁方名称 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 是 否 租赁资关租赁起始日租赁终止日租赁收益产情况联 关联关系 交 易 土地 ,808, 是母公司的控股 子公司 房屋 ,044, 是母公司的控股 子公司 2 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 220,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 220,000,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 220,000,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 1.11 本公司做为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 山东钢铁集团有限公司 105,000, 否 山东钢铁集团有限公司 230,000, 否 山东钢铁集团有限公司 199,500, 否 山东钢铁集团有限公司 100,000, 否 26 / 149

27 山东钢铁集团有限公司 100,000, 否 山东钢铁集团有限公司 120,000, 否 山东钢铁集团有限公司 116,000, 否 山东钢铁集团有限公司 96,000, 否 山东钢铁集团有限公司 96,000, 否 山东钢铁集团有限公司 48,000, 否 山东钢铁集团有限公司 48,000, 否 山东钢铁集团有限公司 180,000, 否 山东钢铁集团有限公司 250,000, 否 山东钢铁集团有限公司 50,000, 否 山东钢铁集团有限公司 220,000, 否 山东钢铁集团有限公司 80,000, 否 山东钢铁集团有限公司 158,000, 否 山东钢铁集团有限公司 20,000, 否 山东钢铁集团有限公司 500,000, 否 山东钢铁集团有限公司 128,000, 否 山东钢铁集团有限公司 100,000, 否 山东钢铁集团有限公司 128,000, 否 山东钢铁集团有限公司 120,000, 否 山东钢铁集团有限公司 82,000, 否 山东钢铁集团有限公司 150,000, 否 山东钢铁集团有限公司 100,000, 否 山东钢铁集团有限公司 200,000, 否 山东钢铁集团有限公司 500,000, 否 山东钢铁集团有限公司 59,000,000.00( 美元 ) 否 山东钢铁集团有限公司 145,000, 否 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 (1) 主要污染物名称及排放方式 : 废水污染物 :COD 氨氮, 排放方式 : 废水通过官网收集后排至厂内综合污水处理站处理后回用 ; 27 / 149

28 废气污染物 : 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物, 排放方式 : 经烟气净化设备净化后达标排放 (2) 排放口的数量及分布 : 废水排放口 1 个, 位于莱芜市九龙大街 ; 有组织废气排放口共计 206 个, 其中日照基地 62 个, 分布如下 : 原料场 12 个, 球团 8 个, 烧结 9 个, 焦化 11 个, 炼铁 9 个, 炼钢 8 个, 热轧 5 个 ; 莱芜基地 144 个, 分布如下 : 炼铁厂 57 个, 炼钢厂 12 个, 特钢事业部 16 个, 能源动力厂 7 个, 焦化厂 48 个, 板带厂 3 个, 型钢厂 1 个 (3) 污染物排放浓度及总量 : 排放浓度 :COD28.95mg/L 氨氮 0.78mg/L 颗粒物 8.55mg/m 3, 二氧化硫 20.59mg/m 3, 氮氧化物 49.06mg/m 3 ; 2018 年上半年污染物排放总量 : 二氧化硫 2711 吨, 氮氧化物 7287 吨, 颗粒物 2211 吨, 氨氮 0.59 吨,COD62.3 吨 (4) 超标排放情况 : 无 (5) 执行污染物排放标准 : 废水污染物排放执行标准 : 山东省钢铁工业污染物排放标准 DB37/ 炼焦化学工业污染物排放标准 GB 大气污染物排放执行标准 : 山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/ 山东省钢铁工业污染物排放标准 DB37/ 炼焦化学工业污染物排放标准 GB 炼铁工业大气污染物排放标准 GB 轧钢工业大气污染物排放标准 GB (6) 核定排放总量 :COD: t/a 氨氮 t/a, 颗粒物 t/a; 二氧化硫 t/a; 氮氧化物 t/a 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司配备废气处理设施 144 套, 其中布袋除尘器 117 套, 电除尘器 27 套, 脱硫设施 12 套 目前所有烧结机均配备了脱硫 + 颗粒物深度处理设施, 燃料煤气全部实现高效净化处理, 焦炉煤气经过洗涤 蒸氨 脱硫处理, 脱硫工艺采用国内普遍使用的 HPF 法脱硫工艺 ; 高炉和转炉煤气采用成熟先进的干法除尘, 在节能降耗的同时, 大大降低了烟尘的排放浓度 在省市环保部门历次执法检查和监督监测中, 炼铁 炼钢工序 60 余个固定污染源监测数据均满足现行污染排放标准 在料场扬尘治理方面, 实施了覆盖 抑尘剂喷淋 地面硬化 排水沟改造 优化料场物料转运路线等措施, 建设了 13 套料场出口车辆清洗装置, 所有煤场和料场均配备了防风抑尘网, 投资 6.39 亿元对煤场进行筒仓化改造 2018 年以来以满足新时段排放标准为目标, 积极实施烧结机 焦炉 锅炉脱硫脱硝改造和环境深度治理项目 公司现有废水处理设施 49 套 其中建设有综合污水处理站 2 座, 现有水处理设施设计处理能力 121 万 m3/d 以上 各水处理设施运行状况良好 现有主要噪声治理设施共 174 套, 包括隔声墙 隔声罩 消声器及减震设施等 2018 年各项环境目标和指标稳中有升 : 环保设施完好率 99.74% 同步运行率 99.83%; 污染物综合排放合格率 94.94%, 工业水重复利用率 97.59%,51 套国控 / 省控污染源在线监测数据全部达标 ; 吨钢 COD 氨氮排放量 kg kg; 吨钢颗粒物 SO2 排放量分别为 0.55kg 0.58kg, 达到清洁生产一级标准 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 28 / 149

29 日照钢铁精品基地全部建设项目均取得环保部门环评批复 已于 2017 年 12 月 14 日取得辐射 安全许可证, 于 2017 年 12 月 27 日取得排污许可证 4. 突发环境事件应急预案 莱芜基地进行了环境风险评估, 对 31 项突发环境事件应急预案进行了修编, 并完善了各岗位现场处置方案 2018 年 7 月 19 日通过了专家评审 日照基地已编制 突发环境事件综合应急预案 水突发环境事件专项应急预案 气突发环境事件专项应急预案 危险废物突发环境事件专项应急预案 辐射事故专项应急预案 并发布实施,2018 年 1 月 22 日于日照市环境保护局岚山分局备案 5. 环境自行监测方案 根据 排污许可管理办法 ( 试行 ) 排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业 等相关规定, 莱芜基地制定了环境自行监测方案, 并在工作中严格按照相关规定及方案进行监测, 并将监测数据进行公开 日照基地新建项目目前 24 套大气污染物在线监控系统已与环保部门联网, 实时监控排污数据, 信息公开 根据国家相关标准要求不需要安装在线监测设施的污染源, 委托具有环保监测资质的第三方进行监测, 监测结果及时进行公示 6. 其他应当公开的环境信息 公司按照 建设项目竣工环境保护验收暂行办法 正在积极推进一期一步环保验收工作, 其中, 山东省环境保护厅已对山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 ( 一期 ) 噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收文件进行受理公示 见下图 29 / 149

30 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 1. 注销全资子公司西安济钢经贸有限公司为进一步降低管理成本, 提高公司整体运营效率,2018 年 4 月 19 日, 第六届董事会第一次会议审议通过注销全资子公司西安济钢经贸有限公司, 目前公司正在进行清算中 公司注销后, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响 子公司注销后, 公司合并报表范围将相应发生变化, 但不会对公司合并财务报表产生实质性影响 2. 贝斯山钢 ( 山东 ) 钢板有限公司增加注册资本 2018 年 5 月 31 日, 第六届董事会第五次会议审议通过山东钢铁与 BisalloySteelGroupLimited 按 5:5 的比例增资 增资后, 山东钢铁出资由 200 万美元增至 350 万美元 ; 外方出资由 100 万美元增至 250 万美元, 新增的 300 万美元来自贝斯钢板公司未分配利润和 2018 年待产生利润 贝斯山钢 ( 山东 ) 钢板有限公司增资事宜正在工商局审核 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 30 / 149

31 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 318,938 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 济钢集团有限公司莱芜钢铁集团有限公司莱芜钢铁集团有限公司 年非公开发行可交换公司债券质押专户山东省财金投资集团有限公司山东钢铁集团有限公司云南国际信托有限公司 - 云信 - 瑞阳 号集合资金信托计划 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) -4,900,000 3,308,066, ,000,000 1,860,900, ,957, ,792, ,619, 持有有限售条件股份数量 0 259,567, ,936,509-30,872,927 88,727, 方威 175,000 49,420, 质押或冻结情况股份数量状态质押 2,750,000,000 质 700,000,000 押 质押 未知 未知 未知 未知 290,792,748 单位 : 股 股东性质 国有法人国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 其他 境内自然人 31 / 149

32 中国金谷国际信托有限责任公司 - 金谷 信惠 63 号证券投资集合资金信托计划中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城量化精选股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 股东名称 -21,154,664 48,845, ,198,700 42,198, ,502,300 34,284, 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 济钢集团有限公司 3,308,066,194 莱芜钢铁集团有限公司 1,860,900,180 莱芜钢铁集团有限公司 年非公开发行可交换公司债券质押专户 290,792,748 山东省财金投资集团有限公司 282,619,455 云南国际信托有限公司 - 云信 - 瑞阳 号集合资金信托计划 88,727,073 方威 49,420,300 中国金谷国际信托有限责任公司 - 金谷 信惠 63 号证券投资集合资金信托计划中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城量化精选股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金中国金谷国际信托有限责任公司 - 金谷 信惠 181 号证券投资集合资金信托计划 48,845,336 42,198,700 34,284,310 32,821,040 未知 未知 未知 其他 其他 其他 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 3,308,066,194 人民币普通股 1,860,900,180 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 290,792, ,619,455 88,727,073 49,420,300 48,845,336 42,198,700 34,284,310 32,821, / 149

33 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司前 10 名股东中, 济钢集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系, 其控股股东均为山东钢铁集团有限公司 ; 未知上述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系, 亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交易市交易股时间份数量 单位 : 股 限售条件 1 山东钢铁集团有限公司 257,936, 股份锁定期为 36 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 徐有芳 董事 离任 薄涛 董事 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 公司第六届董事会换届选举, 薄涛担任公司董事, 徐有芳不再任公司董事 33 / 149

34 三 其他说明 34 / 149

35 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日 山东钢铁股份有限公司 08 莱钢债山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 08 莱钢债 18 鲁钢 01 公司债券付息兑付情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 债券余 利率 还本付 交易场 额 (%) 息方式 所 按年付 上海证 息, 到 券交易 期一次 所 还本 按年付息, 到期一次还本 上海证券交易所 公司于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 ( 刊登兑付 / 兑息公告, 并 于 2018 年 3 月 26 日兑付 08 莱钢债本息 公司于 2018 年 3 月 19 日发行了山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ), 简称 18 鲁钢 01 ( 代码 ), 发行总额为 145,000 万元, 本次债券的票面年利率 6.78%, 本次债券按年支付利息, 到期一次还本, 利息每年支付一次, 最后一期利息随同本金一起支付, 且将于 2019 年 3 月进行债券利息的兑付 公司债券其他情况的说明 2018 年 2 月, 山东省国资委出具 山东省国资委关于同意山东钢铁股份有限公司发行 100 亿 元绿色企业债券的批复 ( 鲁国资收益字 [2018]8 号 ), 同意公司发行 100 亿元绿色企业债券, 募集资金专项用于山钢股份日照钢铁精品基地项目建设 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行 25 楼 联系人 李晶 联系电话 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 其他说明 : 35 / 149

36 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券所募集资金 14.5 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用完毕 四 公司债券评级情况 2018 年 5 月 30 日, 大公国际资信评估有限公司出具 山东钢铁股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告 ( 编号 : 大公报 SD 号 ), 18 鲁钢 01 信用等级维持 AAA, 公司主体信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 与募集说明书的相关承诺一致 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 报告期内债券受托管理人按约定履行职责 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 报告期末流动资产增加 速动比率 报告期末流动资产增加 资产负债率 (%) 报告期末负债增加 贷款偿还率 (%) 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 报告期公司盈利, 利息支出减少 利息偿付率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 36 / 149

37 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至 2018 年 6 月末, 公司获得主要贷款银行的授信额度为 亿元, 已使用额度为 亿元, 未使用额度为 亿元 公司信誉良好,2018 年上半年公司按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期 减免情形 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺, 合规使用募集资金, 按时兑付公司债券利息, 未有损害债券投资者利益的情况发生 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 37 / 149

38 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 编制单位 : 山东钢铁股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 9,105,651, ,376,810, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4 4,919,901, ,697,449, 应收账款 5 725,827, ,512, 预付款项 6 2,414,758, ,200,225, 应收利息应收股利其他应收款 9 112,402, ,894, 存货 10 3,948,865, ,877,619, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13 2,150,381, ,466,671, 流动资产合计 23,377,788, ,094,183, 非流动资产 : 可供出售金融资产 14 13,400, ,400, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17 1,399,047, ,144,037, 投资性房地产固定资产 19 25,880,738, ,036,391, 在建工程 20 9,970,028, ,159,932, 工程物资 21 49,074, ,135, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 25 4,596,833, ,485,925, 开发支出商誉长期待摊费用 28 2,609, ,678, 递延所得税资产 29 54,604, ,441, 其他非流动资产非流动资产合计 41,966,335, ,909,943, 资产总计 65,344,124, ,004,127, / 149

39 流动负债 : 短期借款 31 10,524,500, ,039,800, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 34 6,217,392, ,916,579, 应付账款 35 12,344,108, ,567,885, 预收款项 36 1,803,376, ,885,160, 应付职工薪酬 ,506, ,767, 应交税费 ,478, ,039, 应付利息 39 26,695, ,513, 应付股利 40 1,694, ,694, 其他应付款 ,176, ,817, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 43 2,000,400, 其他流动负债 ,091, 流动负债合计 32,378,020, ,925,656, 非流动负债 : 长期借款 45 1,390,579, ,385,717, 应付债券 46 1,450,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 ,149, ,087, 长期应付职工薪酬 48 41,672, ,672, 专项应付款 , , 预计负债 50 21,405, ,405, 递延收益 ,347, ,160, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,410,622, ,254,245, 负债合计 36,788,642, ,179,902, 所有者权益股本 53 10,946,549, ,946,549, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 54 8,202,764, ,202,267, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 57 38,916, ,480, 盈余公积 ,200, ,200, 一般风险准备未分配利润 ,923, ,813,905, 归属于母公司所有者权益合计 19,767,507, ,083,591, 少数股东权益 8,787,974, ,740,633, 所有者权益合计 28,555,481, ,824,225, 负债和所有者权益总计 65,344,124, ,004,127, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 39 / 149

40 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 山东钢铁股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 3,667,307, ,041,359, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,193,157, ,492,196, 应收账款 1 352,997, ,254, 预付款项 205,480, ,281,434, 应收利息 应收股利 87,206, ,206, 其他应收款 2 196,922, ,702, 存货 1,703,384, ,058,530, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 158,799, ,097, 流动资产合计 10,565,254, ,257,781, 非流动资产 : 可供出售金融资产 13,400, ,400, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 11,394,564, ,319,043, 投资性房地产 固定资产 11,511,918, ,848,880, 在建工程 169,153, ,319, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,843, ,278, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,828, ,657, 其他非流动资产 非流动资产合计 23,259,708, ,487,578, 资产总计 33,824,962, ,745,360, / 149

41 流动负债 : 短期借款 3,824,500, ,827,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,512,000, ,801,000, 应付账款 4,156,960, ,053,811, 预收款项 709,239, ,096,117, 应付职工薪酬 341,516, ,658, 应交税费 277,953, ,365, 应付利息 26,695, ,280, 应付股利 1,694, ,694, 其他应付款 254,789, ,126, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,000,400, 其他流动负债 235,681, 流动负债合计 11,341,030, ,844,952, 非流动负债 : 长期借款 891,579, ,717, 应付债券 1,450,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 742,701, ,087, 长期应付职工薪酬 41,672, ,363, 专项应付款预计负债 21,405, ,405, 递延收益 3,847, ,160, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,151,206, ,151,733, 负债合计 14,492,236, ,996,686, 所有者权益 : 股本 10,946,549, ,946,549, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 8,018,161, ,018,161, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 32,231, ,366, 盈余公积 715,200, ,200, 未分配利润 -379,415, ,963,603, 所有者权益合计 19,332,726, ,748,674, 负债和所有者权益总计 33,824,962, ,745,360, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 41 / 149

42 合并利润表 2018 年 1 6 月 42 / 149 项目附注本期发生额上期发生额 一 营业总收入 24,877,544, ,492,634, 其中 : 营业收入 60 24,877,544, ,492,634, 二 营业总成本 23,099,416, ,129,063, 其中 : 营业成本 60 22,153,697, ,884,267, 税金及附加 ,699, ,990, 销售费用 ,879, ,415, 管理费用 ,132, ,126, 财务费用 ,494, ,499, 资产减值损失 65 11,513, ,763, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 67 34,509, ,818, 其他收益 69 1,290, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 得 34,509, ,142, ,813,927, ,389, 加 : 营业外收入 70 13,366, ,350, 其中 : 非流动资产处置利 193,576, 减 : 营业外支出 71 42,280, ,738, 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,036, ,175, ,785,012, ,001, 减 : 所得税费用 72 55,704, ,496, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1,729,308, ,505, ,728,018, ,505,011.67

43 1. 归属于母公司所有者的净利润 1,677,982, ,585, 少数股东损益 51,325, ,919, 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 1,729,308, ,505, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 八 每股收益 : 1,677,982, ,585, ,325, ,919, ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 43 / 149

44 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4 21,578,661, ,339,621, 减 : 营业成本 4 19,160,770, ,920,370, 税金及附加 190,953, ,251, 销售费用 99,969, ,573, 管理费用 309,354, ,952, 财务费用 219,602, ,612, 资产减值损失 9,206, ,346, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5 34,960, ,269, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 34,960, ,142, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,623,763, ,784, 加 : 营业外收入 10,197, ,291, 其中 : 非流动资产处置利得 193,576, 减 : 营业外支出 42,078, ,396, 其中 : 非流动资产处置损失 36,409, ,175, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,591,882, ,680, 减 : 所得税费用 7,695, ,729, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,584,187, ,409, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 1,584,187, ,409, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 44 / 149

45 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,070,499, ,389,525, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 ,441, ,955, 经营活动现金流入小计 13,480,940, ,042,481, 购买商品 接受劳务支付的现金 9,762,935, ,930,756, 支付给职工以及为职工支付的现金 911,668, ,051,849, 支付的各项税费 1,165,407, ,938, 支付其他与经营活动有关的现金 ,710, ,640, 经营活动现金流出小计 12,334,722, ,504,185, 经营活动产生的现金流量净额 1,146,218, ,295, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 23,895, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 5,810,991, 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 805,246, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6,640,133, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 3,092,910, ,285,004, 付的现金 投资支付的现金 500, ,868, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,093,410, ,389,873, 投资活动产生的现金流量净额 -3,093,410, ,250,259, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,000,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,927,361, ,323,255, 发行债券收到的现金 1,450,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 74 18,604, 筹资活动现金流入小计 8,395,965, ,323,255, 偿还债务支付的现金 5,303,900, ,165,844, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 301,503, ,144, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 74 1,336, ,724, 筹资活动现金流出小计 5,606,739, ,540,713, 筹资活动产生的现金流量净额 2,789,226, ,217,458, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 274, 五 现金及现金等价物净增加额 842,308, ,902, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,547,266, ,035,342, 六 期末现金及现金等价物余额 6,389,574, ,606,439, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 45 / 149

46 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,793,303, ,155,517, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 503,196, ,104, 经营活动现金流入小计 11,296,500, ,330,622, 购买商品 接受劳务支付的现金 8,236,636, ,387,911, 支付给职工以及为职工支付的现金 798,625, ,810, 支付的各项税费 846,301, ,807, 支付其他与经营活动有关的现金 443,621, ,707, 经营活动现金流出小计 10,325,184, ,175,236, 经营活动产生的现金流量净额 971,315, ,155,385, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 26,078, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 5,810,991, 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 805,246, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6,642,316, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 138,789, ,614, 的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,040,560, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,179,349, ,614, 投资活动产生的现金流量净额 -1,179,349, ,415,701, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,627,361, ,323,255, 发行债券收到的现金 1,450,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,077,361, ,323,255, 偿还债务支付的现金 3,397,900, ,035,844, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 281,592, ,032, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,724, 筹资活动现金流出小计 3,679,492, ,406,601, 筹资活动产生的现金流量净额 -602,130, ,083,346, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 274, 五 现金及现金等价物净增加额 -809,889, ,487,741, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,132,197, ,041, 六 期末现金及现金等价物余额 3,322,307, ,379,783, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 46 / 149

47 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 山东钢铁股份有限公司 2018 年半年度报告 资本公积 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 减 : 库存股 其他综合收益 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 本期 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 10,946,549, ,202,267, ,480, ,200, ,813,905, ,740,633, ,824,225, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 10,946,549, ,202,267, ,480, ,200, ,813,905, ,740,633, ,824,225, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 497, ,436, ,677,982, ,047,340, ,731,256, ( 一 ) 综合收益总额 1,677,982, ,325, ,729,308, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 497, ,932, ,429, 股东投入的普通股 246, ,874, ,000,121, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 250, ,942, ,691, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 5,436, ,081, ,518, 本期提取 11,359, ,765, ,125, 本期使用 5,922, , ,606, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 10,946,549, ,202,764, ,916, ,200, ,923, ,787,974, ,555,481, 项目 上期 47 / 149

48 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 8,420,422, ,616,194, ,663, ,200, ,743,914, ,606,944, ,629,510, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 8,420,422, ,616,194, ,663, ,200, ,743,914, ,606,944, ,629,510, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,526,126, ,413,926, ,816, ,930,008, ,133,689, ,194,714, ( 一 ) 综合收益总额 1,924,452, ,299, ,960,752, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 112,200, ,556, ,556, ,100,884, ,213,084, 股东投入的普通股 993,084, ,084, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 112,200, ,556, ,556, ,800, ,000, ( 三 ) 利润分配 -3,494, ,494, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -3,494, ,494, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 2,526,126, ,526,126, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2,526,126, ,526,126, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 24,372, ,372, 本期提取 37,210, ,210, 本期使用 12,837, ,837, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 10,946,549, ,202,267, ,480, ,200, ,813,905, ,740,633, ,824,225, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 48 / 149

49 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 母公司所有者权益变动表 资本公积 2018 年 1 6 月 减 : 库存股 其他综合收益 本期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 10,946,549, ,018,161, ,366, ,200, ,963,603, ,748,674, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 10,946,549, ,018,161, ,366, ,200, ,963,603, ,748,674, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 -135, ,584,187, ,584,051, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 1,584,187, ,584,187, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 - 1. 股东投入的普通股 - 2. 其他权益工具持有者投入资本 - 3. 股份支付计入所有者权益的金 - 额 4. 其他 - ( 三 ) 利润分配 - 1. 提取盈余公积 - 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 - 3. 其他 - ( 四 ) 所有者权益内部结转 - 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) - 3. 盈余公积弥补亏损 - 4. 其他 - ( 五 ) 专项储备 -135, , 本期提取 3,600, ,600, 本期使用 3,735, ,735, ( 六 ) 其他 - 49 / 149

50 四 本期期末余额 10,946,549, ,018,161, ,231, ,200, ,415, ,332,726, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 上期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 8,420,422, ,544,287, ,882, ,200, ,818,213, ,870,579, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 8,420,422, ,544,287, ,882, ,200, ,818,213, ,870,579, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,526,126, ,526,126, ,484, ,854,610, ,878,094, ( 一 ) 综合收益总额 1,854,610, ,854,610, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 2,526,126, ,526,126, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2,526,126, ,526,126, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 23,484, ,484, 本期提取 31,472, ,472, 本期使用 7,988, ,988, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 10,946,549, ,018,161, ,366, ,200, ,963,603, ,748,674, 法定代表人 : 陶登奎主管会计工作负责人 : 尉可超会计机构负责人 : 曹孟博 50 / 149

51 三 公司基本情况 1. 公司概况 山东钢铁股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 系由济南钢铁股份有限公司 ( 以下简称 济南钢铁 ) 于 2012 年 2 月 27 日更名而来 济南钢铁是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字 [2000] 第 40 号 关于同意设立济南钢铁股份有限公司的函 批准, 成立于 2000 年 12 月 29 日 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]80 号文批准向社会公开发行股票, 并于 2004 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市交易 本公司统一社会信用代码号 L; 注册地址 : 济南市工业北路 21 号 ; 总部地址 : 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 经公司登记机关核准, 本公司经营范围 : 钢铁冶炼 加工及技术咨询服务, 钢材 大锻件 焦炭及炼焦化产品 水渣和炼钢副产品的生产及销售, 铁矿石及类似矿石销售, 自营进出口业务, 专用铁路运输 ; 许可证批准范围内的危险化学品生产 销售 ( 禁止储存 ), 焦炉煤气供应, 发电, 供热, 供水 本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼 钢材生产及销售 本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 15 日决议批准报出 2. 合并财务报表范围 本公司 2018 年上半年纳入合并范围的子公司共 26 户, 详见本附注九 在其他主体中的权益 本公司 2018 年上半年合并范围与上年度相比, 未发生变化 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 企业会计准则 基本准则 ( 财政部令第 33 号发布 财政部令第 76 号修订 ) 于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2014 年修订 ) 的披露规定编制 根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础 除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 2. 持续经营 公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价, 未发现对持续经营能力有重大不利的事项 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 此外, 本公司的财务报表在所有重大方面符合中 51 / 149

52 国证券监督管理委员会 2014 年修订的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定 有关财务报表及其附注的披露要求 2. 会计期间本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间 本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间 本公司以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 (1) 同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方 合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积 ( 股本溢价 ); 资本公积 ( 股本溢价 ) 不足以冲减的, 调整留存收益 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益 (2) 非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方 购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期 对于非同一控制下的企业合并, 合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本, 购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的, 相应调整合并商誉 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益 52 / 149