第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人周勇 主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 翟丹梅声明 : 保证年度报告中财务报告的

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1 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人周勇 主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 翟丹梅声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 管理层讨论与分析 中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划, 敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以最新总股本 341,974,550 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 其余未分配利润结转下年 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 赛为智能 发行人 指 深圳市赛为智能股份有限公司 合肥赛为智能 指 公司全资子公司合肥赛为智能有限公司 前海皓能 指 公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司 香港辉骏 指 公司全资子公司香港辉骏国际贸易有限公司 前海博益 指 公司全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司 新疆皓能 指 公司全资子公司新疆赛为皓能科技有限公司 赛为哥伦比亚 指 公司全资子公司赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司 成都中兢伟奇 指 公司控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司 工商学院 指 公司控股子公司安徽工业大学工商学院 江西皓能 指 公司控股子公司江西皓能智慧城市科技有限公司 合肥赛为智慧医疗 指 公司控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司 湖南吉赛 指 公司控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司 中新赛为 指 公司控股子公司中新赛为私人有限公司 海思达 指 公司控股子公司安徽海思达机器人有限公司 贵州赛云 指 公司控股子公司贵州赛云智慧科技有限公司 合肥翔越 指 公司全资孙公司合肥翔越通用航空科技有限公司 合肥赛鹰 指 公司控股孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司 泰州比尔夫 指 公司控股孙公司泰州比尔夫生物科技有限公司 华翼星空 指 公司控股孙公司北京华翼星空科技有限公司 开心人信息 指 北京开心人信息技术有限公司 标的公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 控股股东 实际控制人 指 自然人周勇 公司章程 指 深圳市赛为智能股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市赛为智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市赛为智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市赛为智能股份有限公司监事会 4

5 专门委员会 指 深圳市赛为智能股份有限公司董事会战略委员会 深圳市赛为智能股 份有限公司董事会审计委员会 深圳市赛为智能股份有限公司董事会 提名委员会 深圳市赛为智能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 审计机构指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期指 2016 年年度 近三年指 2016 年度 2015 年度 2014 年度 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称赛为智能股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳市赛为智能股份有限公司 赛为智能 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Sunwin 公司的法定代表人 注册地址 周勇 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 sunwin@szsunwin.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名商毛红谢丽南 联系地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 电话 传真 电子信箱 shangmaohong@szsunwin.com xln@szsunwin.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 证券日报 董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6

7 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 钟宇 陈延柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 1,002,014, ,943, % 619,585, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 100,819, ,457, % 52,454, ,094, ,039, % 48,369, ,988, ,423, % 1,542, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.15 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.15 加权平均净资产收益率 12.79% 11.26% 1.53% 7.92% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 2,077,072, ,261,085, % 993,011, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 839,957, ,647, % 649,425, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,757, ,766, ,159, ,331, 归属于上市公司股东的净利润 6,331, ,025, ,618, ,843, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,337, ,406, ,515, ,865, 经营活动产生的现金流量净额 -42,644, ,399, ,141, ,197, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 7

8 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -203, ,380, , ,589, ,531, ,541, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,303, ,254, ,241, 减 : 所得税影响额 2,796, ,955, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 11,167, , , 合计 41,724, ,417, ,085, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务主要包括 智慧城市 智慧医疗 智慧教育 和 智慧制造 四大板块, 现概述如下 : ( 一 ) 智慧城市公司作为国内最专业的智慧城市投资 建设 运营综合服务商, 致力于智慧城市顶层设计及建设运营服务模式, 为智慧城市行业用户提供智慧交通 智慧建筑 智慧医疗 智慧教育 大数据等行业整体解决方案 大数据运营服务 经营模式 : 公司智慧城市业务主要通过投标方式获取, 智慧城市采取 PPP 运作模式, 智慧城市细分领域的项目采取总承包 分包方式实施, 与客户直接签订订单 ( 二 ) 大数据公司具有丰富的大数据中心投资 建设及运营项目经验, 承接了多个大数据中心项目 数据中心建设主要包括机房总平规划 电气系统 空气调节系统 NOC 及机房智能监控系统的设计 采购 安装调试等 在此基础上, 公司推出微模块数据中心解决方案 集成机柜 供配电 制冷 综合布线 智能管理等子系统于一体, 是新一代模块化数据中心解决方案 广泛应用于政务网, 教育 医疗 金融等行业中小企业或大型企业分支机构的数据中心, 中型桌面云数据中心和高性能计算数据中心 公司目前承接数据分析业务, 包括智慧吉首 PPP 项目的大数据分析平台等 经营模式 : 公司大数据业务主要通过投标方式获取项目, 项目采取总承包 分包方式实施, 与客户直接签订订单 ( 三 ) 智慧医疗公司智慧医疗板块的载体是公司控股子公司合肥赛为智慧医疗, 该公司的定位是以开发医疗新技术为基础, 联合医疗机构和医学专家, 建立以赛为智慧医疗为品牌的业务产品链, 打造有特色的新医疗资源集成商 主要包括 肠道微生物研究与临床应用 精准医学在消化道疾病方面的预防及精准诊疗 康复养老医养一体化项目及特色专科门诊 以及 健康信息化整体解决方案 等 报告期内, 控股子公司合肥赛为智慧医疗公司在以幽门螺旋杆菌 ( 简称 Hp) 感染相关胃肠道疾病精准医学系列产品和服务项目方面, 完成了清幽牙膏产品的开发上市, 开展了 HP 分型检测设备的推广应用 清幽系列产品清幽牙膏 ( 成人装 ): 预防幽门螺杆菌感染, 治疗口臭, 口腔溃疡等, 防止家族成员内部感染 经营模式 : 围绕着胃肠相关疾病的预防与诊疗, 建立完善的产品类目与商业推广模式 在清幽相关产品的研发与销售方面, 把 HP 分型检测业务推广密切紧跟当前国家分级诊疗导向, 与基层医院的合作, 借助与复旦大学健康研究院联合开展的流行病学调查工作推进项目进医院 入社区 清幽相关产品主要采取以线上线下推广相结合的模式开展 ( 四 ) 智慧教育公司控股子公司安徽工业大学工商学院坐落在安徽省马鞍山市, 学院新校区位于马鞍山市江东大道南段, 占地面积 1000 亩 学院面向安徽及江苏 浙江 福建 江西 河南 山东等省招生, 现有在校学生近 6000 人 学院现设有机械工程系 电气信息系 建筑工程系 经济管理系 外语系等 5 个系和思想政治理论课教学科研室 数理教研室和 1 个实验中心, 设有机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 金属材料工程 冶金工程 化学工程与工艺工业工程 视觉传达设计 环境设计 产品设计 自动化 测控技术与仪器 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 给排水科学与工程 土木工程 环境工程 建筑环境与能源应用工程 能源与动力工程 工程造价 9

10 国际经济与贸易 金融学 市场营销 工商管理 财务管理 英语等 27 个本科专业, 学科涵盖工 经 管 文 艺等门类 学院设有 中美人才培养计划 项目 经营模式 : 学院致力于将学生培养成为德 智 体 美全面发展 基础扎实, 具有创新精神和创业能力的应用型高级专门人才, 牢固树立教学质量为生命线的意识, 逐步形成 夯实基础 强化实践 注重创新 提高素质 的人才培养模式 ( 五 ) 智慧制造 1 无人机系列产品赛为智能全资子公司 -- 合肥赛为智能有限公司是武器装备科研生产二级保密资质单位 专业提供自主研发包括固定翼 多旋翼 直升机在内的三大类无人机, 分别为 : 赛鹰 200T 系留旋翼无人机 赛鹰 100 油电两用型固定翼无人机 赛鹰 110 电动型三角翼无人机 赛鹰 120 固定翼无人机 赛鹰 130 固定翼无人机和赛鹰 215 农用植保无人机 广泛应用于通讯中继 防恐反恐 森林防火 海洋测绘 林业 农业植保等军事和民用等领域 无人直升机 : 起飞重量 32 公斤 载重 10 公斤 航时 1 小时, 通用型油动无人直升机平台, 适合航时适中的一般性航测任务 ; 起飞重量 120 公斤 载重 35 公斤 航时 2 小时, 大载荷通用型油动无人直升机平台, 适用于对载荷重量有要求的精密测绘 高清图像获取 农业植保等领域 ; 起飞重量 100 公斤 载重 25 公斤 航时 1 小时, 以航空煤油为燃料的涡轮轴无人直升机平台, 适合船载等对燃料有特殊要求的应用场合 ; 起飞重量 260 公斤 载重 70 公斤 航时 2 小时, 通用型油动无人直升机平台, 满足对任务重量更重的特殊应用, 如专业航测 科学试验 应急救援等领域 赛鹰 200T 系留旋翼无人机 : 是公司自主研发国内首款系留旋翼无人机, 产品主要运用在公共安全应急指挥 通讯中继 空中监测等领域 赛鹰 100 油电两用型固定翼无人机 : 属于 民参军 机型, 可以在恶劣电磁环境中长距离电传操控, 配备自主研发的全自主飞行驾驶仪, 填补了国内多项技术空白, 主要应用于海军测绘领域 经营模式 : 公司根据客户对产品的技术 质量规格等要求向客户报价, 达成合作意向后与客户签订销售协议, 通过设计开发和客户验证程序后, 进行 订单式生产 现场安装调试 交付使用, 实现向客户的直接销售 2 城市轨道交通相关产品公司拥有十几年轨道交通建设经验, 成功参与了深圳地铁 南京地铁 青岛地铁 武汉地铁 成都地铁 合肥地铁 长沙地铁等全国十几个城市轨道交通建设项目 (1) 城市轨道交通综合监控系统平台软件公司地铁综合监控系统的建设目的主要是为实现地铁各专业设备信息互通 资源共享, 提升自动化水平, 提高地铁运营的安全性 可靠性和响应性, 最终达到减员增效目的的综合信息化平台 功能主要包括对地铁机电设备进行实时集中监控和实现各系统之间协调联动两大方面 (2) 城市轨道交通综合安防系统公司城市轨道交通综合安防系统产品, 包括系统平台软件 智能视频分析软件和人脸识别软件 其中, 系统平台软件是城市轨道交通范围内公共安全状态监视 安防事件处置决策和应急指挥的核心 ; 智能视频分析软件提供入侵 徘徊 拌线 10

11 逆行 遗留物检测和摄像机异常检测等功能 ; 人脸识别软件具有人脸图像采集 人脸定位 人脸识别预处理 身份确认以及身份查找等功能 (3) 城市轨道交通车载乘客信息系统城市轨道交通车载乘客信息系统由广播 (PA) 系统 车载视频监控 (CCTV) 系统和车载乘客资讯 (PIS) 系统三个子系统组成 公司自主研发的 CCTV-PIS 二合一系统 CCTV-PIS-PA 三合一系统, 极大节省了设备所占空间和布线难度, 极大提高了车载乘客信息系统的稳定性和可靠性, 多项技术参数处于全国领先水平 3 智慧路边停车管理信息系统道路停车管理不同于传统围合式停车管理方式 ( 物理维度 ), 面对多数量同时停车的需求, 基于信息维度的方式用互联网 + 物联网的方式去解决 道路停车的便利性和可操作性也是整个系统成功与否的关键, 在移动信息化发展的时代, 基于手机下单支付的模式越来越被民众接受, 对于不会使用的或不便使用的, 自动语音服务模式又可起到补充作用 地磁传感器的规模化应用, 使得基于信息维度下的开放式停车位有了准确的计时手段, 成为智慧管理系统的基础 应用先进的物联网无线组网方式及通信手段保证计时信息及时与后台系统同步, 使得管理手段得以实施 智能的后台管理系统对各种功能的管理 报表系统 结算系统 工单系统 罚单系统 组成了规范的管理模式, 有利的保障了各项管理工作的准确性及便利性 ( 二 ) 行业发展格局和趋势随着城市化进程的加速, 各地掀起新一轮智慧城市建设热潮, 智慧城市产业规模迎来快速增长, 智慧交通 智慧政务 智慧医疗等细分领域作为智慧城市的重点发展领域, 将从中率先获益 根据前瞻产业研究院提供的 年中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持公告, 十二五 期间, 我国推进了三个批次 共计 277 个智慧城市试点工作, 智慧城市建设市场规模超过了 7000 亿元 十三五 期间, 智慧城市建设市场规模可快速上涨至 4 万亿元, 将保持 30% 左右的高增速 1 PPP 成为智慧城市建设主流模式中投顾问发布的 年中国片区开发 PPP 模式深度调研及投资前景预测报告 指出,PPP 模式的引入很好的破解了智慧城市发展的难题 通过引入社会资本 政企协作而释放了活力, 竞争提高了效率, 让市场在公共资源的配置中发挥了更大作用 财政部 PPP 中心的数据显示, 智慧城市 PPP 项目在增多,PPP 逐渐成为智慧城市建设主流模式 从回报机制来看, 我国借鉴了国际 PPP 发展成功实践经验, 从交易机制上对 PPP 市场进行了扩展, 在原来单一的使用者付费基础上, 增加了混合付费和政府付费两种新机制, 把政府预算管理与政府在项目合同中支付承诺进行了衔接, 使社会资本更有信心与政府开展长期投资合作, 稳定了市场预期 从项目推进机制来看,PPP 模式采用政府和资本方合作公司化运营的模式来整体推进智慧城市的建设, 克服了多个牵头方的弊端, 也解决了前期推进慢 执行过程中无法协同的问题 在政府统一的智慧城市规划和顶层设计指导下,SPV 公司方便平台化运营, 便于整合各方数据资源, 实现应用的整合和政府职能的协同, 推进政府治理的优化 ; 同时,PPP 在推进过程中引入第三方专业的咨询公司统一进行智慧城市相关项目的可研 物有所值论证和财务承受能力报告, 保障了项目高效性 整体性和合理性 ;SPV 公司在 PPP 合同的规范指导下推进各项目实施, 保证了多个项目的配合, 保证了统一规划的执行和落地 按照 IDC 分析, 智慧城市建设有 4 万亿的投资规模, 未来智慧城市 PPP 建设模式还有巨大的拓展空间 2 大数据将成为企业参与市场竞争的新武器, 促进智慧城市发展随着大数据应用的发展, 大数据价值得以充分的体现, 大数据在企业和社会层面成为重要的战略资源, 数据成为新的战略制高点, 是大家抢夺的新焦点 在 2017 年的经济大环境下, 更多的企业会更注重精细化经营, 大数据作为一种从数据中创造新价值的工具, 将会在许多行业的企业得到应用, 驱动业绩增长 大数据将在帮助企业更好的理解和满足客户需求和潜在需求, 更好的应用在业务运营智能监控 精细化企业运营 客户生命周期管理 精细化营销 经营分析和战略分析等方面 大数据将成为为提升企业竞争力的有力武器 随着大数据和智慧城市的融合, 大数据在智慧城市将发挥着越来越重要的作用, 大数据是智慧城市的核心智慧引擎 智 11

12 慧安防 智慧交通 智慧医疗 智慧城管等, 都是以大数据为基础的智慧城市应用领域 由于人口聚集给城市带来了交通 医疗 建筑等各方面的压力, 需要城市能够更合理地进行资源布局和调配, 而智慧城市正是城市治理转型的最优解决方案 智慧城市是通过物与物 物与人 人与人的互联互通能力 全面感知能力和信息利用能力, 通过物联网 移动互联网 云计算等新一代信息技术, 实现城市高效的政府管理 便捷的民生服务 可持续的产业发展 3 互联网 + 推动传统行业转型, 优化产业结构智慧城市作为推动城镇化发展 解决超大城市病及城市群合理建设的新型城市形态, 互联网 + 正是解决资源分配不合理, 重新构造城市机构 推动公共服务均等化等问题的利器 譬如在推动教育 医疗等公共服务均等化方面, 基于互联网思维, 搭建开放 互动 参与 融合的公共新型服务平台, 通过互联网与教育 医疗 交通等领域的融合, 推动传统行业的升级与转型, 从而实现资源的统一协调与共享 智慧城市正为互联网与行业产业的融合发展提供了应用土壤, 一方面推动了传统行业升级转型, 在遭遇资源瓶颈的形势下, 为传统产业行业通过互联网思维及技术突破推进产业转型 优化产业结构提供了新的空间 ; 一方面能够进一步推动移动互联网 云计算 大数据 物联网新一代信息技术为核心的信息产业发展, 为以互联网为代表的新一代信息技术与产业的结合与发展带来了机遇和挑战, 并催生了跨领域 融合性的新兴产业形态 4 智慧交通根据 交通基础设施重大工程建设三年行动计划, 城市轨道交通建设需要加强规划建设管理水平, 有序推进城市轨道交通建设, 逐步优化大城市轨道交通结构, 重点推进 103 个项目前期工作, 新建城市轨道交通 2000 公里以上, 涉及投资约 1.6 万亿 其中, 年项目投资总额分别为 9098 亿 4804 亿 2576 亿 ; 开工建设项目数为 51 个 33 个 19 个 ; 新建线路长度分别为 1274 公里 695 公里 416 公里 随着科技的迅猛发展, 目前中国的智能停车场已一改之前的单一系统, 如今已经能够实现数据联网 停车诱导 车位引导和反向寻车 无人化服务 手机实现车位预定 支付 寻车等功能 初步核算,2016 年, 中国智能停车场管理系统需求量 7.5 万套 中国产业调研网发布的中国智能停车场行业现状研究分析及市场前景预测报告 (2017 年 ) 认为, 智慧城市是城市发展的必然选择, 智慧交通是建设智慧城市的重要结构, 而智慧停车场则是发展智慧交通不可或缺的部分 中国智能停车场仍处于起步阶段, 截止 2016 年, 中国智能停车场数量累计达 6.1 万个, 同比增长 12.0%, 中国智能停车场在建项目 6738 个 截止 2016 年, 中国智能停车场泊车位 万个, 同比增长 18.9%, 中国智能停车场用户规模超过 4000 万人, 年均增速 10% 以上 据国家发改委公布的数据显示, 目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为 1:0.8, 中小城市约为 1:0.5, 而发达国家约为 1:1.3 保守估计, 我国停车位缺口达到近亿个 ( 三 ) 本年度业绩驱动因素 2016 年度, 公司实现营业收入 100, 万元, 同比增长 50.69%, 主要是因为公司大数据业务增长幅度较大, 导致公司营业收入大幅上升 ; 营业利润 5, 万元, 同比降低 36.28%, 主要是因为公司人员费用及固定资产折旧等费用增加所致 ; 实现利润总额 11, 万元, 同比增长 15.25%, 归属于上市公司普通股股东的净利润 10, 万元, 同比增长 30.16% 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 本报告期末长期股权投资比期初增加了 25.97%, 主要原因为报告期权益法核算的长期股权投资实现投资收益 万元所致 本报告期末固定资产比年初增加了 68.37%, 主要原因为报告期公司控股子公司工商学院已投入使用的教学楼 实验楼及学生宿舍从在建工程科目转入固定资产科目所致 12

13 无形资产在建工程应收票据预付款项应收利息其他流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产商誉长期待摊费用 本报告期末无形资产比期初增加了 %, 主要原因为报告期安徽工业大学以 3000 万元无形资产投资工商学院所致 本报告期末在建工程比期初增加了 %, 主要原因为报告期公司投资新建的安徽工业大学工商学院新校区建设投资增加所致 本报告期末应收票据比期初减少了 47.60%, 主要原因为报告期初承兑汇票到期承兑所致 本报告期末预付账款比期初增加了 %, 主要原因为报告期公司预付货款及分包款增加所致 本报告期末应收利息比期初增加了 %, 主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放贷计提的应收利息增加所致 本报告期末其他流动资产比期初减少了 38.29%, 主要原因为期初银行理财产品报告期到期所致 本报告期末发放贷款及垫款比期初减少了 38.02%, 主要原因为报告期公司之全资子公司前海皓能互联网服务有限公司对外放贷金额增加所致 本报告期末可供出售金融资产比期初增加了 %, 主要原因为公司投资 万元购买上海国富光启云计算机科技股份有限公司 9.07% 股权, 报告期完成股权变更手续, 从其他非流动资产科目转至可供出售金融资产科目所致 本报告期末商誉比期初增加了 %, 主要原因为公司之控股子公司合肥智慧医疗有限公司投资泰州比尔夫生物科技有限公司产生商誉 万元, 公司之全资子公司合肥赛为智能有限公司收购北京华翼星空公司股权产生商誉 万元所致本报告期末长期待摊费用比期初增加了 %, 主要原因为报告期公司一次性支付办公室三年租金 600 万元及子公司智慧医疗公司实验室专修增加长期待摊费用 万元所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司竞争能力未发生重大变化 核心竞争力主要体现在 : 1 管理优势公司建立 完善了管控体系, 对内部资源进行整合, 实施了母公司与子公司技术资源 销售资源 研发资源等资源的内部融合共享, 充分发挥资源的协同叠加效应, 达到了兼并融合, 共同发展的良好效果, 并建立了规范化 制度化 标准化 程序化的内控体系, 提升了公司的风险管控能力 公司在加大管理体制 机制创新的同时, 充分借助信息化手段, 深入推进信息化和流程化的融合发展, 使信息化与企业的管理变革 流程优化相结合, 进一步提高了公司管理效能和水平 2 技术创新和研发优势经过多年的培育和发展, 公司已拥有一支高素质 多层次 经验丰富的技术研发精英团队, 研发团队人员稳定, 结构合理, 具有较强的科研创新能力, 在整合内部技术资源的基础上, 加大与知名行业专家合作, 贯彻实施 内部整合技术资源, 13

14 外部引进先进技术 的理念, 立足行业需求, 坚持实施创新驱动发展战略, 把科技创新作为加快发展内生增长的重要支撑, 在关键技术攻关 新产品研制 标准体系建设等方面取得了较大成果, 确保在行业内技术领先优势 报告期内, 公司自主研发的 SW-PIS-PA-RDA 轨道交通车载系统及赛鹰 215 高性能农业植保无人机获得安徽省经济和信息化委员会签发的新产品新技术鉴定证书, 达到国内同类产品先进水平 ; 合肥赛为智能取得了两化 ( 工业化 信息化 ) 融合管理体系评定证书, 该证书的取得, 体现了公司在信息化建设 运用与管理上的核心竞争力和优势 赛为智能是国家级高新技术企业 博士后工作站 智慧城市技术创新与应用示范基地 深圳市重点软件企业 深圳市自主创新行业龙头企业 深圳市首届质量百强企业 深圳市智能视频监控工程技术研究开发中心 3 人才的合理使用公司自成立以来, 牢固树立起 尊重知识, 尊重人才 的观点, 高度重视人才的合理使用, 明确人才在企业中的核心主体地位, 把合适的人安排到合适的岗位, 最大限度地发掘他们的才能, 有效地利用与企业发展战略相适应的管理和专业技术人才, 推动企业战略的实施, 促进企业的飞跃发展 4 良好的氛围和环境公司的发展离不开地方政府的支持, 更离不开良好的氛围和环境, 主要包括国家产业政策环境 外部环境和内部环境 多年来, 公司紧紧把握国家的产业政策, 结合公司实际, 向国家支持和鼓励的产业领域发展, 学会借力 顺势而为, 使公司在国家蓬勃发展的大浪潮 大市场中占有一席之地 公司秉承的 团结 勤奋 高效 担当 的精神是企业文化的精髓, 在为员工营造良好的工作氛围的同时, 制定严谨的内控管理体系来规范行为, 让制度逐步成为习惯, 让团结奋斗 勤奋好学 积极进取的精神得到很好的传承, 确保公司持续健康的发展 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年是 十三五 开局之年, 也是赛为智能转型的关键年, 在改革创新深入推进和宏观政策不断释放的共同作用下, 公司获得了长足发展和重大突破, 保持了公司经营状况稳中向好的良好发展态势 报告期内, 公司继续围绕智慧城市综合服务商的战略定位, 不断研究 探索, 坚持改革, 不断创新, 积极开拓市场, 加强内控管理, 为稳定 吸引优秀人才, 实施了第二期股权激励计划, 为公司的稳定持续发展提供了保障 公司在董事会的领导下, 较好的完成了公司的各项经营指标 2016 年度, 公司实现营业收入 100, 万元, 同比增长 50.69%; 营业利润 5, 万元, 同比降低 36.28%; 实现利润总额 11, 万元, 同比增长 15.25%, 归属于上市公司普通股股东的净利润 10, 万元, 同比增长 30.16% 公司管理层紧密围绕年度工作计划, 贯彻执行董事会的战略安排, 结合公司优势, 积极开展各项工作, 报告期内, 公司经营计划执行情况如下 : 1 市场拓展方面: (1) 智慧城市报告期内, 公司紧紧围绕智慧城市投资 建设 运营综合服务商这一定位开展工作, 积极拓展智慧医疗 智慧教育 智慧交通 大数据等业务领域, 充分发挥各子公司作用, 整合智慧制造的产品系列 医疗资源 教育资源等, 推进智慧城市建设真正落地实施 报告期内, 公司与吉首市人民政府签署了合作框架协议, 围绕智慧政务 智慧民生 智慧交通 智慧医疗 智慧教育等重点领域智慧应用体系建设, 以重点工程示范应用的突破带动智慧城市建设的整体推进 报告期内, 公司在智慧城市业务领域开拓方面取得了重大突破, 中标了智慧吉首 PPP 项目 9.8 亿元, 为今后拓展 PPP 项目奠定了坚实的基础 (2) 大数据报告期内, 公司进一步加大了大数据的销售力度, 积极开拓市场, 在重点城市积极跟踪智慧数据中心项目, 充分利用公司在多个数据中心项目中积累的技术经验和项目管理经验, 提高公司在大数据领域的市场竞争力 报告期内, 大数据中心新签合同总额 10.5 亿元, 业务区域覆盖了北 上 广 深一线城市, 微模块数据中心业绩已跻身于全国前列 (3) 海外运营中心报告期内, 公司充分解读国家一带一路战略, 积极探索海外市场, 在南美 蒙古 新加坡 非洲 日本寻求合作机会, 在哥伦比亚设立了全资子公司及在新加坡设立了中新赛为控股子公司, 以促进公司与国际市场的交流与合作, 通过在海外的操作经验以及业绩, 让国际市场了解赛为智能, 熟悉赛为智能, 使赛为智能在南美和一带一路的国家战略中, 占有一席之地, 以促进公司走向国际化的战略目标 报告期内, 公司合计新签合同总额为 13.5 亿元, PPP 项目中标未签合同总额为 亿元 ( 其中公司单独中标智慧吉首 PPP 项目 9.8 亿元 ; 联合体中标吉首市停车场建设和城区 小区综合改造及物业管理 PPP 项目 19.5 亿元, 公司作为联合体成员, 负责子项目吉首市停车场建设 PPP 项目的筹资及运营 管理活动和智能化 电气及照明等施工 子项目吉首市停车场建设 PPP 项目估算总投资 5 亿元 ) 2 研发方面报告期内, 公司研发团队与销售团队紧密配合, 根据行业发展趋势, 以市场为导向, 充分利用博士后科研工作站 智慧城市技术创新与应用示范基地 深圳市智能视频监控工程技术研究开发中心, 有效推进公司高端研发人才引进和科技创新战略, 完善公司科技创新体系, 增强公司自主创新能力, 并取得良好成效 报告期内, 各项研发项目有序推进中, 主要研发项目进展情况 : (1) 无人机研发项目 : 报告期内, 公司无人机研发项目取得了较大进展, 自主研发的铁塔巡检无人机 农业植保多旋翼无人机产品 V1.0 改进 一体化系留旋翼无人机 赛鹰 100 DC-DC 电源项目均已结项, 高性能电池旋翼无人机 旋翼机飞控系统 V1.0 处于开发阶段 报告期内, 公司自主研发的植保无人机喷杆及植保无人机 用于系留旋翼机的飞行姿态控制器 一种同时具有主机翼和 15

16 副机翼的无人机 一种系留无人机舰载自主发射装置 一种旋转翼数量可调式无人机获得实用新型专利, 新申请一种电力铁塔巡检无人机飞控系统及其飞控方法 一种多旋翼植保无人机供电系统及采用所述供电系统的多旋翼植保无人机等 6 项发明专利,1 项实用新型专利 4 项外观设计 (2) 智慧交通及车载产品研发项目 : 报告期内, 轨道交通地面乘客资讯系统 SDI 信号光纤传输产品 V1.0 项目 武汉东湖有轨电车轨道交通车载 PIS 产品正在进行验收 报告期内, 公司自主开发的赛为智能智慧交通车牌识别系统管理软件 赛为智慧路边停车巡检执法系统软件 V1.0 赛为智慧路边停车业务管理平台软件 V1.0 车载式双通道双极化监测测向系统软件 V1.0 等获得 11 项软件著作权, 新申请一种轨道车辆人数统计装置 一种基于智能手机地铁报站系统和方法 2 项发明专利,2 项实用新型专利 (3) 智慧医疗产品 : 报告期内, 合肥赛为智慧医疗主抓幽门螺旋杆菌的检测预防, 尽快占领市场, 扩大知名度, 重视自主知识产权技术的研发, 快速提升科研实力, 建成了一个通过省级检测机构检测的生物实验室, 并先后与中科大先进技术研究院 上海复旦大学达成合作共建联合实验室合作研发, 形成以专家团队为依托的科研团队, 为公司在生物技术领域的业务发展奠定了重要基础 公司在以幽门螺旋杆菌感染相关胃肠道疾病精准医学系列产品和服务项目方面, 完成了泰州比尔夫生物科技公司的并购, 并完成了清幽牙膏产品的开发上市, 开展了 HP 分型检测设备的推广应用 报告期内, 智慧医疗新申请了一种用于改善人体代谢紊乱状态的组合物及其制备方法 一种治疗肠道菌群紊乱的益生菌肠溶胶囊及其囊体等 11 项发明专利, 其中一种用于改善人体代谢紊乱状态的组合物及其制备方法 一种治疗缺铁性贫血的咀嚼片及其制备方法 一种抗癌防衰老的复合藻粉及其制备方法等 6 项发明专利已进入实审阶段 报告期内, 公司获得专利 6 项, 其中 1 项发明专利,5 项实用新型专利 ; 获得软件著作权 28 项 ; 新申请 21 项发明专利 3 项实用新型专利 4 项外观设计 3 对外投资方面: 报告期内, 公司积极调整投资思路, 聚焦主营业务, 精减合资公司, 集中公司的优质资源和资本实力, 加大了智慧城市 海外市场 无人机的投资力度, 积极推进投资项目的建设, 促进公司的发展战略, 完善产业布局, 提升盈利能力 智慧城市 : 投资设立了湖南吉赛 ( 公司占其 51% 股权 ), 主要从事智慧城市专项建设 ; 收购了泰州比尔夫 ( 公司占其 100% 股权 ), 主要从事智慧医疗 海外市场 : 哥伦比亚全资子公司, 公司占其 100% 股权, 主要从事海外市场业务领域 ; 中新赛为控股子公司, 公司占其 50.1% 股权, 主要从事海外市场业务领域 无人机 : 投资成立了合肥翔越, 公司占 100% 股权, 主要从事无人机的研发 销售 农业植保服务 灾害应急救援服务等 ; 收购了北京华翼星空 (51.09%), 主要从事无人机研发 生产 销售 其他业务领域 : 投资设立了前海博益 ( 公司占其 100% 的股权 ), 主要从事投资管理 物业管理 后勤管理和设备租赁 ; 投资设立了赛皓达 ( 公司占其 20% 股权 ), 主要从事通信与自动控制技术研究 电力电子元器件制造 ; 投资设立了海思达 ( 公司占其 50.97% 股权 ), 主要从事工业机器人及成套自动化生产系统 非标成套设备及自动化生产线的生产 研发 销售及售后服务 ; 投资设立了贵州赛云 ( 公司占其 51% 的股权 ), 主要从事计算机软件的开发 销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 电子产品及通信产品的设计 开发 生产 安装及销售 报告期内, 公司积极推进投资项目的建设, 公司投资的安徽工业大学工商学院经过一年多的建设, 工商学院新校区一期建设工程项目总建筑面积约 16 万m2, 主要建设内容为教学楼 实验楼 学生公寓 学生食堂 图书馆 体育场馆及商贸服务配套设施等已经交付使用, 约 3200 名新生顺利入住新校区, 新校区的建成, 满足了首批入住师生正常工作 学习和生活需要 4 经营管理方面 (1) 实施高层次人才战略, 继续强化人员素质公司面临市场战略转型和长足发展的关键时期, 由于公司战略转型涉及了许多全新业务领域, 需要很多高层次人才, 因此, 报告期内, 公司进一步加强队伍建设, 强化人才结构, 为人才的引进和储备做好规划和培养工作, 规划全员职业发展通道, 制订形式多样的人才激励政策和绩效考核制度, 高度重视对员工的再培养, 注重提高研发人员的积极性, 为公司技术创新提供保障 ; 积极引进与公司文化契合的研发技术高端人才和专业化复合型人才, 形成公平 竞争 激励的人力资源管理体系, 构建良好 向上的发展氛围 报告期内, 为稳定 吸引优秀人才, 公司实施了第二期股权激励计划, 有效调动了公司中高层业务骨干的积极性和创造性, 有效地将股东利益 公司利益和员工利益结合在一起, 有效地利用与公司发展战略相适应的管理和专业技术人才, 推动公司战略的实施, 促进公司的飞跃发展 16

17 (2) 加大公司品牌宣传报告期内, 公司继续加大公司品牌宣传力度, 在做好公司指定媒体宣传的同时, 通过在创业板诞生 7 周年之际, 接受央视财经频道专访 在 2016 第六届中国国际无人驾驶航空器系统 (UAS) 展览会上展示自主研发的无人机产品及公司董事长周勇先生参加 2016 年安徽省年度经济人物评选活动 ( 周勇先生成功当选 2016 年安徽年度经济人物 ) 等方式, 多层次 多角度地展示企业文化, 有效地把良好的企业形象 产品和服务展示给社会, 以较高的知名度 良好的声誉赢得社会的支持 合作伙伴的协作以及投资者的拥护和信赖, 从而提升企业的竞争力和影响力, 确保企业的长远发展 (3) 进一步加强内控管理, 保障发展战略的全面推进在公司资产规模和经营体量不断扩大的情况下, 对公司在战略规划 制度建设 运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求 报告期内, 公司全面贯彻实施精细化管理模式, 在做好公司业务扩张和发展的同时, 注重公司内部挖潜, 深入推进全员考核机制和目标责任管理, 把公司的经营目标逐级分解到各个岗位并加强岗位绩效考核, 将员工的利益与公司发展目标有机结合在一起, 有效保障公司经营目标的实现, 保证公司的持续稳定发展 ; 加大审计力量, 进一步督促公司规范化 流程化, 减少损失和浪费, 提升公司整体内控管理水平, 加大对子公司监管力度 ; 加强采购和生产 运营及服务的管理, 强化节能降耗及成本控制, 保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现 5 投资者关系管理方面报告期内, 持续高度重视投资者关系管理工作 通过互动易 投资者咨询专线电话 专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动, 积极回答投资者的提问, 积极开展投资者调研, 增进投资者与公司交流的深度和广度 同时, 公司继续做好信息披露工作, 公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作, 认真履行信息披露义务, 保证信息披露的及时性 真实性 准确性和完整性 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,002,014, % 664,943, % 50.69% 分行业 智慧城市 360,656, % 485,084, % % 17

18 大数据 613,086, % 88,924, % % 智慧制造 25,648, % 5,236, % % 其他 2,622, % 85,698, % % 分产品建筑智能化系统 244,562, % 333,473, % % 水利智能化系统 1,362, % 883, % 54.33% 软件产品 960, % 18,139, % % 智慧医疗 589, % 0.00% 学费 住宿费 23,940, % 0.00% 轨道交通智能化系 统 73,124, % 119,233, % % 智慧无线电 6,081, % 8,376, % % 互联网服务 10,035, % 4,978, % % 数据机房 613,086, % 88,924, % % 无人机 2,699, % 0.00% 车载产品 22,948, % 5,236, % % 房地产租赁收入 2,605, % 64, % 3,971.16% 国内贸易 16, % 85,634, % % 分地区华南地区 389,986, % 254,664, % 53.14% 华东地区 288,961, % 201,194, % 43.62% 西南地区 38,791, % 53,163, % % 华北地区 231,658, % 109,101, % % 华中地区 47,434, % 43,840, % 8.20% 东北地区 0.00% 2,912, % % 西北地区 5,181, % 66, % 7,704.13% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 18

19 智慧城市 360,656, ,935, % % % -1.54% 大数据 613,086, ,391, % % % % 分产品建筑智能化系统 244,562, ,048, % % % -3.84% 数据机房 613,086, ,391, % % % % 分地区华南地区 389,986, ,898, % 53.14% 83.69% % 华东地区 288,961, ,597, % 43.62% 61.78% -9.27% 华北地区 231,658, ,937, % % % 21.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用赛为智能在前期已签订的重大订单为 :1) 中国联通国富光启月浦 IDC 数据中心项目二期工程系统集成及施工承包合同, 该项目合同金额为 35, 万元, 本报告期内收款 万元, 累计收款 4, 万元, 累计完成 12, 万元, 累计完工比例为 41.13%;2) 中国联通国富光启北京航丰 IDC 数据中心项目系统集成及施工承包合同, 该项目合同金额为 25, 万元, 本报告期内无收款, 累计收款 1, 万元, 累计完成 6, 万元, 累计完工比例为 28.18% 赛为智能在本报告期新签订的重大合同为 :1) 深圳坪山银德保税仓 7 号楼数据中心建设项目设备采购 服务及施工合同, 该项目合同金额为 45, 万元, 本报告期内收款 5, 万元, 累计收款 5, 万元, 累计完成 14, 万元, 累计完工比例为 35.98%;2) 深圳横岗雅力嘉工业园 10 号楼数据中心建设项目设备采购 服务及施工合同, 该项目合同金额为 35, 万元, 本报告期内收款 5, 万元, 累计收款 5, 万元, 累计完成 8, 万元, 累计完工比例为 27.74% (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 智慧城市 293,935, % 387,875, % % 大数据 516,391, % 64,816, % % 智慧制造 19,288, % 4,599, % % 其他 850, % 48,058, % % 19

20 产品分类 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 建筑智能化系统 216,048, % 281,792, % % 水利智能化系统 1,208, % 839, % 43.88% 软件产品 1, % 3,261, % % 智慧医疗 297, % 学费 住宿费 7,956, % 轨道交通智能化 系统 64,015, % 95,817, % % 智慧无线电 4,140, % 4,052, % 2.18% 互联网服务 266, % 2,113, % % 数据机房 516,391, % 64,816, % % 无人机 1,835, % 车载产品 17,452, % 4,599, % % 房地产租赁收入 840, % 94, % % 国内贸易 10, % 47,963, % % 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否合并财务报表范围截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称合肥赛为智能有限公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司合肥翔越通用航空科技有限公司北京华翼星空科技有限公司深圳前海皓能互联网服务有限公司香港辉骏国际贸易有限公司成都中兢伟奇科技有限责任公司合肥赛为智慧医疗有限公司泰州比尔夫生物科技有限公司安徽工业大学工商学院新疆赛为皓能科技有限公司江西皓能智慧城市科技有限公司深圳前海博益科技发展有限公司马鞍山市博益后勤管理服务有限公司 20

21 安徽海思达机器人有限公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司中新赛为私人有限公司贵州赛云智慧科技有限公司赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称合肥赛为智能有限公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司深圳前海皓能互联网服务有限公司香港中创英泰国际贸易有限公司成都中兢伟奇科技有限责任公司合肥赛为智慧医疗有限公司安徽工业大学工商学院新疆赛为皓能科技有限公司内蒙古赛为智能科技有限公司江西皓能智慧城市科技有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见 第十一节财务报告, 八 合并范围的变更 和 九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 618,625, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 228,276, % 2 客户二 177,737, % 3 客户三 147,476, % 4 客户四 33,898, % 5 客户五 31,234, % 合计 ,625, % 主要客户其他情况说明 21

22 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 409,477, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 153,742, % 2 供应商二 96,456, % 3 供应商三 96,000, % 4 供应商四 35,541, % 5 供应商五 27,737, % 合计 ,477, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 报告期销售费用较上年同期增加了 销售费用 27,483, ,462, % 17.14%, 主要原因为报告期公司销售人员增加致使工资费用增加所致 管理费用 79,943, ,657, 报告期管理费用较上年同期增加了 57.81%, 主要原因为报告期公司人员增加致使工资费用增加, 全资子公司 57.81% 合肥赛为公司办公楼折旧增加及本报告期比上年同期增加了合并控股子公司所致 财务费用 8,304, , 报告期财务费用较上年同期增加了 -4,877.47% %, 主要原因为报告期银行短期借款利息支出增加所致 4 研发投入 适用 不适用 公司及子公司在报告期内正在从事的研发项目进展情况 拟达到的目标如下 : 研发项目名称进展情况拟达到的目标 22

23 1 轨道交通地面乘客资讯项目已结项 系统 SDI 信号光纤传输产品 1.0 本项目基于合肥地铁 1 号线地面乘客资讯系统需求, 包含配套的发送 和接收两款设备, 采用 SDI 专用信号处理芯片和光模块的解决方案 2 铁塔巡检无人机 项目已结项 本项目应用于通信基站巡检, 采用 3 至 5 公斤的小型四旋翼飞机, 人工遥控辅以飞控增稳的控制模式, 实现一定的超视距飞行及 FPV 能力, 载荷为一台挂载在拍摄云台上的微单 ( 或更低配置 ) 无反光镜相机 3 农业植保多旋翼无人机项目已结项 本项目主要针对公司无人机事业部在农业植保多旋翼无人机产品 1.0 产品 1.2 的测试过程中提出的改进需求进行设计, 主要用于农作物农药喷洒 4 赛鹰 100 DC-DC 电源 项目已结项 本项目主要应用在固定翼无人机上, 给各个功能模块供电 5 轨道交通车载 PIS 三合一项目已结项 产品 1.0 本项目根据青岛海阳 ( 蓝色硅谷段 ) 市场项目的技术需求, 在公司现 有广播系统 乘客资讯系统和视频监控系统 (CCTV) 的基础上进行 整合, 形成自主三合一产品 6 武汉东湖有轨电车 项目处于验收阶段, 本项目是根据武汉有轨电车采购技术规范, 满足武汉东湖有轨电车产 正在现场调试 品技术需求的轨道交通车载 PIS 产品, 产品包括车载广播系统 车载 视频监控系统和显示信息系统 7 轨道交通车载 PIS 三合一项目处于研发阶段, 本项目根据合肥地铁 2 号线的采购技术需求, 在产品 1.0 的基础上针对 产品 2.0 已通过客户首检 合肥 2 号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发, 研发满足 合肥 2 号线项目的车载 PIS 三合一产品 SW-CB-IIS 系统 3.1 项目处于验收阶段 本项目基于 IIS 3.0 的升级开发, 实现的功能基于现有项目需求 9 旋翼机飞控系统 1.0 项目处于研发阶段 本项目主要针对系留旋翼的应用场景, 具有增稳 定点定高及自主缓降的功能, 为一款阶段性产品, 后期版本会继续在此基础上添加其他功能及应用接口 10 轨道交通车载 PIS 广播系项目处于研发阶段 本项目根据重庆地铁 10 号线的采购技术需求, 在车载 PIS 三合一产品 统 2.0 的基础上, 研发满足重庆 10 号线项目的车载 PIS 广播系统产品 11 一体化监测传感器 项目已结项 本项目作为新一代智慧无线电的数据传感设备, 具有体积小 功耗低 方便任意位置安装的特点 12 便携可扩展压制管控设项目已结项 备 本项目立足于携带的方便性, 满足全频段的管控需求, 采用可扩展架 构设计, 对特殊频段更换多种大功率模块, 实现便携与实用的完美结 合 13 智慧无线电系统 项目已结项 本项目以无线电智能监测为切入点, 搭建大数据处理平台, 实现黑广播查找 GSM-R 监测等智能业务 14 一体化系留旋翼无人机 项目已结项 本项目主要应用于应急通讯中继 消防现场指挥 森林火灾监测预警等领域 15 高性能电池旋翼无人机 项目处于研发阶段 本项目采用的自主飞行控制系统具备全自动 半自动 手动三种飞行控制模式 ; 地面站系统可对无人机实现航点 航线的预设, 飞行状态实时监控 16 南京市智慧青奥体育公项目滞后, 处于研发本项目符合南京市智慧青奥体育公园的相关要求 园运营综合平台 阶段 23

24 17 赛为智能人脸识别 2.0 项目已结项 本项目在人脸识别 1.0 的基础上, 增加新的算法, 提高识别准确率, 并适用于更多应用场合 18 智能视频分析 3.0 项目处于验收阶段 本项目在智能视频分析 2.0 的基础上, 增加新的视频分析功能, 如人流统计, 密度估计等 19 无线电信号屏蔽系统 项目已结项 本项目对指定区域进行无线信号屏蔽, 通过信号屏蔽系统管理软件集中统一控制管理无线信号屏蔽设备 20 智慧交通诱导系统 1.0 项目已结项 本项目把停车诱导 行车诱导相接合, 综合诱导城市的停车和行车 21 清幽牙膏 100g 装 项目已结项 已上市推广, 为公司提供现金流支撑 ; 进一步丰富关联产品线 22 清幽消渴茶 项目已结项 通过六味药食同源中医改良而成, 可达到预防慢性病的功效 23 清幽咀嚼片项目研发阶段 24 清幽益生菌项目研发阶段 通过牛乳铁蛋白功效预防体内铁离子流失, 预防缺铁性贫血和幽门螺旋杆菌感染 通过对现有益生菌组合和创新, 利用测序和存储大数据开发更有针对性的益生菌产品 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 25.13% 16.35% 10.98% 研发投入金额 ( 元 ) 40,658, ,182, ,088, 研发投入占营业收入比例 4.06% 4.54% 3.40% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 18,757, ,723, ,652, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 46.13% 52.09% 36.29% 18.60% 18.99% 12.30% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 835,434, ,935, % 经营活动现金流出小计 915,423, ,512, % 经营活动产生的现金流量净 -79,988, ,423, % 24

25 额 投资活动现金流入小计 241,253, ,030, % 投资活动现金流出小计 555,277, ,261, % 投资活动产生的现金流量净 额 -314,024, ,231, % 筹资活动现金流入小计 585,599, ,268, % 筹资活动现金流出小计 167,269, ,612, % 筹资活动产生的现金流量净 额 418,330, ,656, % 现金及现金等价物净增加额 25,249, ,740, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期经营活动产生的现金流量净额为 万元, 较上年同期减少了 %, 主要原因为报告期公司销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增加了 13, 万元, 购买商品 接受劳务支付的现金较上年同期增加了 36, 万元所致 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -31, 万元, 较上年同期减少了 79.21%, 主要原因为报告期公司支付对外投资金额增加及工商学院建设投资增加所致 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 万元, 较上年同期增加了 %, 主要原因为报告期公司银行短期借款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 长期股权投资按权益法核投资收益 2,920, % 算应享有的收益 否 资产减值 1,051, % 计提的坏账准备是 营业外收入 57,762, % 政府补助及业绩补偿款是 处置固定资产损失及对外营业外支出 389, % 捐赠 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末比重增减重大变动说明 25

26 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 应收账款 存货 256,481, ,472, ,237, % 231,207, % 本报告期末货币资金比期初增加了 10.93%, 主要原因为报告期公司承接 -5.98% 的工程项目增多, 需要较多的运营资金, 银行短期借款增加所致 本报告期末应收账款比期初增加了 20.05% 245,268, % 0.60% 69.80%, 主要原因为报告期公司应收 工程项目进度款增加所致 本报告期末存货比期初增加了 26.01% 304,281, % 77.55%, 主要原因为报告期公司承接 1.88% 的工程项目发生的工程施工成本增 加所致 投资性房地产 30,260, % 3,563, % 本报告期末投资性房地产比年初增加了 %, 主要原因为报告期公 1.18% 司全资子公司合肥赛为智能有限公司出租自建写字楼 万元所致 本报告期末长期股权投资比期初增 长期股权投资 14,006, % 11,119, % 加了 25.97%, 主要原因为报告期权益 -0.21% 法核算的长期股权投资实现投资收益 万元所致 固定资产 274,972, % 163,310, % 本报告期末固定资产比年初增加了 68.37%, 主要原因为报告期公司控股 0.29% 子公司工商学院已投入使用的教学楼 实验楼及学生宿舍从在建工程科目转入固定资产科目所致 本报告期末在建工程比期初增加了 在建工程 62,299, % 20,238, % %, 主要原因为报告期公司投 1.40% 资新建的安徽工业大学工商学院新 校区建设投资增加所致 短期借款 434,000, 本报告期末短期借款比期初增加了 20.89% 53,896, % 16.62% %, 主要原因为报告期内公司 增加银行短期借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 26

27 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 63,099, ,200, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 股票 存放于募 38, , , , % 集资金专 用账户 合计 -- 38, , , , % 募集资金总体使用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 38, 万元, 其中 : 公司 2010 年 1 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 35, 万元, 本年度使用募集资金人民币 2, 万元, 本年度已收到利息收入 万元 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 万元 ( 含募集资金利息扣除手续费 万元 ) 27

28 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 2013 年 是 5,005 2, , % 07 月 31 日 是否 高速铁路信息化数字 2013 年 化系统解决方案技术 是 3,203 1, , % 07 月 31 否 否 开发及产业化项目 日 补充流动资金 否 3,800 3, , % 是 否 补充流动资金 是 1, , % 是 否 承诺投资项目小计 -- 12,008 9, , 超募资金投向 其他与主营业务相关 的营运资金 否 3,500 3,500 3, % 补充流动资金否 4,000 4,000 4, % 赛为智能合肥基地一期建设项目 2015 年 否 12,000 16,500 2, , % 03 月 31 日 是 否 投资广东赛翼智能科技 否 1,140 1,140 1, % 补充流动资金否 3,361 3,361 3, % 超募资金投向小计 -- 24,001 28,501 2, , 合计 -- 36,009 37, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 赛为智能合肥基地一期建设项目 : 合肥赛为智能有限公司 2012 年 5 月注册成立, 由于建设用地申请和挂牌延迟, 直至 2012 年底才具备实际开工条件, 所以工程建设未能按计划完工, 合肥基地一期工程建设项目已于 2015 年 3 月完成竣工验收 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目未达到预计效益主要原因系国家投资政策变化及市场竞争的加剧, 公司在铁路数字化信息化领域的合同额和结算额均受到影响, 未实现营业收入, 截止报告期末未达到首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划目标 不适用 超募资金的金额 用途适用 28

29 及使用进展情况 超募资金总额为 29, 万元 公司第一届董事会第十二次决定用超募资金中的 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款 ; 2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金 公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会决定用超募资金中的 12,000 万元用于建造合肥研发及生产基地,2012 年 5 月 10 日公司使用超募资金 10,000 万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司, 2014 年 8 月 11 日使用 2,000 万元增加合肥赛为智能有限公司的实收资本 公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000 万元永久性用于补充公司流动资金 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案, 同意公司使用超募资金 1,140 万元购买广东赛翼智能科技有限公司 38% 的股权 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 同意将超募资金 3,361 万元及 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 和 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 节余募集资金 ( 含利息收入 )1, 万元永久性补充流动资金 公司从 2013 年 10 月 11 日开始使用该笔募集资金 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案, 同意使用超募资金 4,500 万元建设合肥研发及生产基地 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议案, 同意公司使用经第二届董事会第八次会议审议通过并经 2011 年度股东大会审议通过未使用的超募资金 2,000 万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500 万元对合肥赛为智能进行增资, 增资完成后, 合肥赛为智能注册资本由 10,000 万元变更为 16,500 万元 公司从 2014 年 8 月 11 日开始使用上述募集资金 公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案, 同意公司使用闲置的超募资金不超过 7,600 万元购买保本型银行理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意将超募资金 3, 万元 ( 含 1, 万元利息 ) 永久性补充流动资金 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 和 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 实施地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼公司部分办公区域 适用 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 以前年度发生公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 和 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 实施方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点 不适用适用 29

30 补充流动资金情况 公司第一届董事会第二十三次会议决定用超募资金中的 1,500 万元临时补充公司流动资金, 公司从 2010 年 12 月 7 日开始使用该笔募集资金, 并于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户 公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 万元临时补充公司流动资金, 公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金, 并于 2012 年 4 月 16 日将 3,000 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000 万元永久性用于补充流动资金,2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 同意将超募资金 3,361 万元及 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 和 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 节余募集资金 ( 含利息收入 )1,042.5 万元永久性补充流动资金 公司从 2013 年 10 月 11 日开始使用该笔募集资金 截止 2016 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 万元, 存放于公司募集资金账户中 公司募集资金的使用合理 规范, 募集资金的使用披露及时 真实 准确 完整 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 城市轨道交通智能化系统解决方案同前 2, , % 2013 年 07 技术开发及月 31 日产业扩大化项目 是否 高速铁路信息化数字化系统解决方同前 1, , % 2013 年 07 案技术开发月 31 日及产业化项目 否 否 合计 -- 4, , 变更原因 决策程序及信息披露情况 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过, 公司对两个募集资金说明 ( 分具体项目 ) 项目 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 和 高速铁路信 30

31 息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 的投资进度进行调整, 由原定 2012 年 1 月 31 日延长至 2013 年 7 月 31 日 年 10 月 17 日公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会通过 关于部分募投项目实施地点 实施方式变更及投资金额调整的议案 3 上述项目已于 2013 年 7 月 31 日全部完成, 截至 2013 年 7 月 31 日上述项目的实际支出合计 4, 元, 实际支出与调整后预计支出 4,847 万元差异 万元 依据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 决定将上述未使用完毕的募投项目资金 万元以及上述募投项目历年产生的利息 万元合计 1, 万元作为永久性补充流动资金 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 主要从事 合肥赛为智能有限公司 子公司 智慧产品的研发和 165,000, ,630, ,058, ,364, ,809, ,945, 生产 深圳前海皓 主要从事 能互联网服 子公司 互联网金 20,000, ,036, ,009, ,127, ,241, ,756, 务有限公司 融服务 成都中兢伟 主要从事 奇科技有限 子公司 智慧无线 10,000, ,292, ,845, ,302, ,579, ,740, 责任公司 电 31

32 香港辉骏国 主要从事 际贸易有限 子公司 进出口贸 10,007, ,870, ,065, ,516, ,385, 公司 易 合肥赛为智慧医疗有限公司 子公司 主要从事智慧医疗 25,700, ,456, ,957, , ,385, ,381, 安徽工业大学工商学院 子公司 主要从事智慧教育 100,000, ,726, ,574, ,940, ,092, ,917, 安徽海思达 主要从事 机器人有限 子公司 工业机器 11,200, ,149, ,513, ,337, ,482, , 公司 人 湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司 子公司 主要从事智慧城市专项建设 1,500, , , , , 中新赛为私人有限公司 子公司 主要从事智慧城市专项建设 966, ,851, , , , 深圳前海博益科技发展有限公司 子公司 主要从事投资管理 510, , , , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 内蒙古赛为智能科技有限公司 注销 -641, 北京华翼星空科技有限公司 收购 增资 161, 泰州比尔夫生物科技有限公司 收购 -400, 安徽海思达机器人有限公司 投资设立 -686, 湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司 投资设立 -793, 中新赛为私人有限公司 投资设立 -796, 深圳前海博益科技发展有限公司 投资设立 -158, 马鞍山市博益后勤管理服务有限公司 投资设立 -158, 主要控股参股公司情况说明无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 32

33 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司未来发展战略 1 公司基本战略 2017 年, 公司将依然坚持 智慧城市投资 建设 运营综合服务商 的战略定位,PPP(Public- Private -Partnership) 项目是这一战略的重要方向 PPP 项目将是公司未来 3-5 的战略目标, 也是当下和未来几年的发展趋势 现在从国家政策到银行贷款以及各大基金都大力支持 PPP 项目, 并积极介入 推进 PPP 项目 公司致力于将智慧吉首 PPP 项目打造成典型的 有亮点的 具有示范性的智慧城市项目 2 智慧制造版块基本战略智慧制造版块以合肥赛为为依托, 基本战略如下 : (1) 重点发展系留多旋翼无人机 无人机后端服务 介护及可穿戴装备和智慧城市大数据平台 将公司无人机拳头产品 系留多旋翼无人机 打造成具有国内一流 国际先进水平的工业级无人机, 逐步探索其应用环境和整体解决方案 ; 无人机后端服务, 即数据分析 数据处理 图像分析及图像处理的先进技术和产品, 以此为核心, 联合高校及研究院所, 逐步打造市级 省级及国家级重点实验室及研发平台 ; 介护及可穿戴装备采用与日本大阪大学成立联合实验室共同开发, 重点在人机交互及识别模块 环境感知模块 运动控制模块等核心技术有所突破, 重点推出可穿戴装备 家庭机器人 护理机器人, 逐步打造集研发 生产 培训 检测于一体的研究中心 生产基地 检测中心和国际交流中心 ; 智慧城市大数据平台开发, 要紧紧围绕集团公司 PPP 项目, 积极对接行业需求, 开发出具有核心技术的 国内行业一流的 可复制可推广的平台软件及整体解决方案 (2) 继续发展车载乘客资讯系统 地面 PIS 及轨道交通综合监控系统 在现有技术及产品基础上, 结合国内各条线路应用基本情况, 逐步开发出标准化一代 二代等系列产品 ; 积极拓展产品的应用领域和方向, 将产品应用到铁路以及智慧城市智能化相关领域 3 教育版块基本战略 2017 年, 工商学院将继续引进高端人才和团队, 鼓励在职教师进修, 提升学历结构, 提升专业技能 ; 紧密结合安徽省及赛为集团产业发展, 在 3-5 年内打造 1-2 个特色专业, 依靠特色专业提升学院知名度, 吸引省内外生源 ; 积极开展国际化办学, 搭建中外合作办学 校际联合培养等平台, 实现学生互派与学分互认, 扶持 奖励优秀学生到国外深造 ; 稳步实行机构改革及调整, 充分发挥校企联合办学的灵活机制, 向国内外知名高校学习, 最终办成国内一流的应用型私立大学 4 智慧医疗版块基本战略 2017 年, 智慧医疗公司将销售力度, 持续研发谋发展 重点推进 Hp 分型及清幽系列产品布局与销售, 借助中科大联合实验室和课题推动肠道菌群业务拓展, 多措并举向市场要效益 以幽门螺旋杆菌精准检测 预防干预 特色治疗等技术为支撑, 在国内选点布局建设以胃肠专科为特色的医学门诊并形成连锁经营 ( 二 )2017 年度经营计划 1 加强资本化运作, 促进战略布局的实现 2017 年, 公司将继续推进并实施公司收购开心人信息事项, 落实 智慧 + 多元化发展战略, 借助本次重大资产重组切入移动游戏产业, 构建多领域 深层次的上市公司智慧城市服务生态圈, 为公司带来新的利润增长点, 提升公司盈利能力 ; 继续利用资本市场, 进一步资源整合, 引进专业的投资机构, 扩大 PPP 项目来源, 增强项目甄选识别 运营设计的专业性 ; 充分利用专业机构强有力的投融资背景和资源整合能力, 拓宽融资渠道, 积极推进并完成拟公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 3 亿元 ( 含 3 亿元 ) 事项, 为保证战略布局的稳定 有效实施提供资金支持 ; 积极引进战略投资者, 吸引产业基金, 利用资本市场, 将公司进一步做大做强 2 改善和丰富人才结构, 优化人力资源配置 2017 年, 公司将继续秉承 以人为本 的企业文化, 始终将人才发展作为企业壮大的重要战略工程, 努力营造育才 引才 聚才 用才的良好氛围环境, 加快建设素质高 结构优 竞争力强的人才队伍, 通过外引内培 举荐推优 合作共享等多种渠道, 以 请进来 与 走出去 相结合的方式, 全方位引进 培养优秀人才 ; 通过建立完善员工培养与发展相关制度, 优化激 33

34 励措施和绩效考核方案, 积极创新人才选拔 评价 流动机制, 以科学的薪酬体制和高效的运营模式留住人才, 充分保证公司业务发展对各领域人才的多样化需求 3 加大研发投入, 提升研发能力及产业成果转化能力 2017 年, 研发团队将继续充分利用博士后科研工作站 智慧城市技术创新与应用示范基地等平台, 加强与市场紧密结合, 在现有技术的基础上, 加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作, 全面提升研发能力, 提高产品技术的市场反应速度, 继续加大对行业应用市场整体解决方案的投入, 满足不同行业的个性化需求 ; 加大研发力度, 提高研发效率, 加强对研发文档 过程管控 源代码管理的监控, 既实现有效监管, 又防止研发风险, 保质保时保量得提升研发成果产品转化率 4 控制成本, 提高质量, 树品牌 2017 年, 公司将严格控制成本, 抓质量, 树品牌 智慧吉首是公司中标的第一个 PPP 项目, 在项目运作 建设 管理 投融资 运营等过程中加强成本控制, 严把质量关, 将该项目做成行业标杆, 树立赛为智慧城市投资 建设和运营的专业性品牌 5 完善公司治理结构, 提升公司规范管理水平随着公司规模的不断扩大, 公司将进一步完善法人治理结构, 建立健全科学有效的决策机制和内部管理机制, 实现决策科学化 运行规范化, 进一步提升公司规范管理水平 2017 年, 公司将根据业务发展和市场发展的需要, 加强公司决策 内部控制 生产运营等环节的管理工作, 进一步强化总经理责任制, 完善决策程序 ; 进一步完善内部控制体系, 降低公司经营风险, 保障公司能够快速 健康 稳定和持续发展 ( 三 ) 可能面对的风险 1 重大资产重组管理风险公司作为专业的智慧城市投资 建设 运营综合服务商, 持续深化开展智慧城市的战略, 不断拓展智慧城市概念下的外延市场, 寻找和培育新的盈利增长点 报告期内, 公司筹划了收购北京开心人信息技术有限公司事项, 通过本次收购, 公司将进一步丰富 明确智慧城市概念内涵, 满足城市居民对文娱消费需求, 更好的服务公司成为专业智慧城市投资 建设 运营综合服务商这一升级发展目标的重要举措, 分享移动游戏产业高速发展红利, 有助于提高上市公司盈利与持续经营能力 本次交易完成后, 标的公司将成为上市公司的全资子公司 由于标的公司系一家集研发 运营 发行移动网络游戏与自建社交网络平台于一体的综合型互联网互动娱乐公司, 在经营模式 运营管理体系 盈利模式 企业文化等方面存在差异 应对措施 : 公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员, 组建具有综合管理能力的高素质管理团队, 并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度, 对标的公司的企业文化 团队管理 财务管控等进行整合, 加强内部控制尤其是风险控制体系建设, 以面对公司并购后所带来的管理风险 2 PPP 项目风险国家鼓励政府和社会资本合作, 故智慧城市 PPP 项目, 是大势所趋 公司在履行 PPP 战略积极介入 PPP 项目的同时, 也关注到当前顶层立法缺失 政策配套不足 政企双方契约意识不足 项目长期融资渠道不畅 监督 ( 审计 ), 绩效考核 ( 评价 ), 以及风险共担等风险因素 应对措施 : 内部方面, 公司成立风控部, 引进专业风控人才, 对智慧城市 PPP 项目全过程 ( 识别 准备 采购 执行 移交五个阶段 ) 的风险进行管控 ; 外部方面, 国务院法制办主导下,PPP 立法迈入快车道 另外,PPP 项目资产证券化 商业性银行参与 PPP 项目积极性转高 政府和社会资本合作 (PPP) 综合信息平台信息公开管理等, 一定程度降低了 PPP 项目风险 3 行业竞争加剧风险随着智慧城市投资规模的不断扩大, 智慧城市业务领域的日渐成熟, 进入该领域抢夺市场份额的企业逐渐增多, 行业竞争格局更为激烈, 对企业的技术储备 人才素质 产品要求也更为严格 如何抢抓机遇, 在市场拓展的基础上提升利润水平成为当前企业发展亟待解决的问题 应对措施 : 公司将加大技术研发力度, 推动产品创新和升级, 保持技术领先优势, 采取多元化市场策略, 依托既有的市场资源优势, 大力拓展本领域新兴业务, 为企业发展培育新的利润增长点 ; 通过精细化管理不断提高效率 降低成本, 强化以利润为导向的绩效考核, 有效增强企业盈利能力 34

35 4 应收账款坏账风险随着公司销售订单不断增加和新签合同金额不断增长, 结算流程及审批程序较为繁杂, 公司承受的应收账款回收风险进一步积聚 随着公司市场开拓力度的加大和销售规模的扩大, 应收账款数额也随之增加, 若不能及时清收, 将可能导致公司资金周转速度和运营效率降低 应对措施 : 公司已专门成立应收账款催收小组, 每月召开一次应收账款专门会议, 对应收账款余额进行持续跟踪 催收, 公司将高度关注客户的资信评价, 加大项目甄别力度, 提升项目履约和管理能力 ; 根据不同客户的回款状况, 将应收账款额度纳入相关项目经理 销售人员的绩效指标, 把应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩, 加强应收账款的催收力度, 有效控制坏账风险 5 技术创新风险公司主要从事智慧城市投资 建设 运营综合服务和智慧产品研发及制造等行业, 涉及多个技术领域 近年, 国内外创新型公司不断涌现, 主流公司加强技术投入, 特别是在互联网 大数据浪潮带动下, 新领域 新商业模式 新技术 新产品不断涌现, 如果公司不能保持持续开发新产品 新技术能力, 不能及时准确把握产品 技术和市场需求的变化趋势, 将削弱公司已有的竞争优势, 从而影响公司的综合竞争优势和长期发展战略的实施 应对措施 : 自主创新为公司的核心发展战略之一, 公司已经形成了具有公司特色的研发体系 创新文化, 以公司成熟的管理平台 业务平台为支撑, 公司将继续加大在技术研究方面的持续投入, 健全长效激励机制, 激发研发技术人员的自主创新欲望, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面领先地位 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 05 月 04 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2016 年 05 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 35

36 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会 股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司最新总股本 341,974,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转以后年度进行分配 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年利润分配及资本公积金转增股本预案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年母公司实现的净利润 2, 万元 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 按 2014 年母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 万元, 年初未分配利润 10, 万元,2013 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 12, 万元, 资本公积金为 26, 万元 2014 年度利润分配预案 : 以公司总股本 223,656,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转以后年度进行分配 本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 9 日, 除权除息日为 2015 年 7 月 10 日 公司 2014 年度权益分派于 2015 年 7 月 10 日全部实施完成 年利润分配及资本公积金转增股本预案 36

37 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年母公司实现的净利润 4, 万元 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 按 2015 年母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 万元, 年初未分配利润 12, 万元,2014 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 万元, 截至 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 16, 万元, 资本公积金为 27, 万元 2015 年度利润分配预案 : 以公司最新总股本 223,536,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元 ( 含税 ), 同时进行资本公积转增股本, 以股份总数 223,536,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股 剩余未分配利润结转以后年度进行分配 本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 28 日, 除权除息日为 2016 年 4 月 29 日 公司 2015 年度权益分派于 2016 年 4 月 29 日全部实施完成 年利润分配及资本公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年母公司实现的净利润 86,171, 元 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 按 2016 年母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,617, 元, 年初未分配利润 161,240, 元,2015 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 6,706, 元, 截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 232,088, 元, 资本公积金为 208,131, 元 2016 年度利润分配预案 : 以公司最新总股本 341,974,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转以后年度进行分配 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 10,259, ,819, % % 2015 年 6,706, ,457, % % 2014 年 4,473, ,454, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 在上市后将 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市赛为 智能股份有 限公司 首次公开发 行 通过定期报告持续公告规划实施和 2010 年 01 月 20 日 长期有效 截止本次公 告日, 本公司 遵守承诺 目标实现的 37

38 情况 本人将定期 向公司申报 所持有的公 司的股份及 其变动情况, 本人在任职 期间每年转 截止本次公 周勇 首次公开发行 让的股份不超过本人所 2010 年 01 月 20 日 长期有效 告日, 承诺人周勇已遵守 持公司股份 承诺 总数的 25% 本人离职半 年内, 不转让 本人所持有 的公司的股 份 本人将定期 向公司申报 所持有的公 司的股份及 其变动情况, 本人在任职 期间每年转 截止本次公 封其华 首次公开发行 让的股份不超过本人所 2010 年 01 月 20 日 长期有效 告日, 承诺人封其华已遵 持公司股份 守承诺 总数的 25% 本人离职半 年内, 不转让 本人所持有 的公司的股 份 本人将定期 向公司申报 所持有的公 司的股份及 截止本次公 周新宏 首次公开发行 其变动情况, 2010 年 01 月本人在任职 20 日 长期有效 告日, 承诺人周新宏已遵 期间每年转 守承诺 让的股份不 超过本人所 持公司股份 38

39 总数的 25% 本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份 为避免同业 竞争损害公 司及其他股 东的利益, 公 司控股股东 周勇 大股东 封其华及周 新宏分别出 具了 关于避 周勇 首次公开发行 免同业竞争的承诺函 2010 年 01 月承诺 :" 本人 20 日 ( 包括本人控制的全资 控 长期有效 截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺 股企业或其 他关联企业, 下同 ) 目前未 从事与公司 所经营业务 相同或类似 的业务, 与公 司不构成同 业竞争 为避免同业 竞争损害公 司及其他股 东的利益, 公 司控股股东 封其华 首次公开发行 周勇 大股东封其华及周 2010 年 01 月新宏分别出 20 日具了 关于避免同业竞争 长期有效 截止本次公告日, 承诺人封其华已遵守承诺 的承诺函 承诺 :" 本人 ( 包括本人控 制的全资 控 股企业或其 39

40 他关联企业, 下同 ) 目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务, 与公司不构成同业竞争 为避免同业 竞争损害公 司及其他股 东的利益, 公 司控股股东 周勇 大股东 封其华及周 新宏分别出 具了 关于避 周新宏 首次公开发行 免同业竞争的承诺函 2010 年 01 月承诺 :" 本人 20 日 ( 包括本人控制的全资 控 长期有效 截止本次公告日, 承诺人周新宏已遵守承诺 股企业或其 他关联企业, 下同 ) 目前未 从事与公司 所经营业务 相同或类似 的业务, 与公 司不构成同 业竞争 在公司上市 成功后, 若税 务主管部门 要求公司补 周勇 首次公开发行 缴因享受有关税收优惠 2010 年 01 月政策而免缴 20 日及少缴的企业所得税, 则 长期有效 截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺 本人 / 本公司 将无条件连 带地按持股 比例承担在 40

41 公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括但不限于基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险五种基本保险和住房公积金 ), 则将无条件连带地按持股比例承担相关费用 若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税, 本人将以现金方式及时 无条件 全额承担应缴纳的税款及 / 或因此产生的所有相关费用, 与公司无关 封其华 首次公开发 行 在公司上市 2010 年 01 月成功后, 若税 20 日 长期有效 截止本次公 告日, 承诺人 41

42 务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则本人 / 本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括但不限于基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险五种基本保险和住房公积金 ), 则将无条件连带地按持股比例承担相关费用 若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人 封其华已遵 守承诺 42

43 所得税, 本人将以现金方式及时 无条件 全额承担应缴纳的税款及 / 或因此产生的所有相关费用, 与公司无关 在公司上市 成功后, 若税 务主管部门 要求公司补 缴因享受有 关税收优惠 政策而免缴 及少缴的企 业所得税, 则 本人 / 本公司 将无条件连 带地按持股 比例承担在 公司首次公 开发行股份 周新宏 首次公开发 行 并上市前公司应补缴的税款及 / 或因此所产生的所有相关费 2010 年 01 月 20 日 长期有效 截止本次公告日, 承诺人周新宏已遵守承诺 用 如有关社 保主管部门 在任何时候 依法要求公 司补缴在其 首次公开发 行股票之前 任何期间内 应缴的社会 保险费用 ( 包 括但不限于 基本养老保 险 基本医疗 保险 失业保 险 工伤保 43

44 险 生育保险五种基本保险和住房公积金 ), 则将无条件连带地按持股比例承担相关费用 若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税, 本人将以现金方式及时 无条件 全额承担应缴纳的税款及 / 或因此产生的所有相关费用, 与公司无关 不为激励对 象依股票期 权激励计划 深圳市赛为智能股份有限公司 股权激励 获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式 2013 年 11 月 01 日 公司首期股权激励计划实施完毕之日时止 截止本次公告日, 本公司遵守承诺 的财务资助, 包括为其贷 股权激励承诺 款提供担保 不为激励对 象依股票期 权激励计划 深圳市赛为智能股份有限公司 股权激励 获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式 2016 年 11 月 04 日 公司第二期股权激励计划实施完毕之日时止 截止本次公告日, 本公司遵守承诺 的财务资助, 包括为其贷 款提供担保 其他对公司中小股东所作承诺周勇其他 如本人离职, 2010 年 04 月上市满 36 个 08 日月后至上市 2010 年 4 月 8 截止本次公日至 2017 年 1 告日, 承诺人 月 20 日周勇已遵守 44

45 满 84 个月 承诺 内, 每年转让 的股票不得 超过本人所 持发行人股 票总数的百 分之二十五 如本人离职, 上市满 36 个 月后至上市 封其华 其他 满 84 个月内, 每年转让 2010 年 04 月的股票不得 08 日超过本人所 截止本次公 2010 年 4 月 8 告日, 承诺人日至 2017 年 1 封其华已遵月 20 日守承诺 持发行人股 票总数的百 分之二十五 如本人离职, 上市满 36 个 月后至上市 周新宏 其他 满 84 个月内, 每年转让 2010 年 04 月的股票不得 08 日超过本人所 截止本次公 2010 年 4 月 8 告日, 承诺人日至 2017 年 1 周新宏已遵月 20 日守承诺 持发行人股 票总数的百 分之二十五 自 2015 年 7 月 9 日起择机 增持公司股 票, 增持总金 额不低于 380 周勇 其他 万元, 增持所需资金自筹 2015 年 07 月取得, 并承诺 09 日在增持期间 截止本次公 2015 年 07 月告日, 承诺人 09 日至 2016 周勇已遵守年 01 月 09 日承诺 及在增持完 成后 6 个月内 不减持本次 所增持的公 司股份 封其华 其他 自 2015 年 年 07 月月 9 日起择机 09 日 2015 年 07 月截止本次公 09 日至 2016 告日, 承诺人 45

46 增持公司股 年 01 月 09 日封其华已遵 票, 增持总金 守承诺 额不低于 1,210 万元, 增持所需资 金自筹取得, 并承诺在增 持期间及在 增持完成后 6 个月内不减 持本次所增 持的公司股 份 自 2015 年 7 月 9 日起择机 增持公司股 票, 增持总金 额不低于 374 周新宏 其他 万元, 增持所需资金自筹 2015 年 07 月取得, 并承诺 09 日在增持期间 截止本次公 2015 年 07 月告日, 承诺人 09 日至 2016 周新宏已遵年 01 月 09 日守承诺 及在增持完 成后 6 个月内 不减持本次 所增持的公 司股份 自 2015 年 7 月 9 日起择机 增持公司股 票, 增持总金 额不低于 238 陈中云 其他 万元, 增持所需资金自筹 2015 年 07 月取得, 并承诺 09 日在增持期间 截止本次公 2015 年 07 月告日, 承诺人 09 日至 2016 陈中云已遵年 01 月 09 日守承诺 及在增持完 成后 6 个月内 不减持本次 所增持的公 司股份 商毛红 其他 自 2015 年 年 07 月月 9 日起择机 09 日 2015 年 07 月截止本次公 09 日至 2016 告日, 承诺人 46

47 增持公司股票, 增持总金额不低于 68 万元, 增持所需资金自筹取得, 并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份 年 01 月 09 日商毛红已遵 守承诺 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用合并财务报表范围截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称合肥赛为智能有限公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司 47

48 合肥翔越通用航空科技有限公司北京华翼星空科技有限公司深圳前海皓能互联网服务有限公司香港辉骏国际贸易有限公司成都中兢伟奇科技有限责任公司合肥赛为智慧医疗有限公司泰州比尔夫生物科技有限公司安徽工业大学工商学院新疆赛为皓能科技有限公司江西皓能智慧城市科技有限公司深圳前海博益科技发展有限公司马鞍山市博益后勤管理服务有限公司安徽海思达机器人有限公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司中新赛为私人有限公司贵州赛云智慧科技有限公司赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司 截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称合肥赛为智能有限公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司深圳前海皓能互联网服务有限公司香港中创英泰国际贸易有限公司成都中兢伟奇科技有限责任公司合肥赛为智慧医疗有限公司安徽工业大学工商学院新疆赛为皓能科技有限公司内蒙古赛为智能科技有限公司江西皓能智慧城市科技有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见 第十一节财务报告, 八 合并范围的变更 和 九 在其他主体中的权益 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 钟宇 陈延柏 是否改聘会计师事务所 48

49 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 2016 年 10 月 12 日, 公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了 关于聘请本次交易中介机构的议案, 公司聘请广发证券股份有限公司 英大证券有限责任公司为独立财务顾问 截止报告期, 公司已支付财务顾问费人民币 200 万元 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 3 月 21 日, 公司完成了股权激励已授予限制性股票回购注销事宜, 本次回购注销完成后, 公司股份总数将由 223,621,000 股变为 223,536,000 股 详见 2016 年 3 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 年 5 月 16 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案 公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象周庆华先生 余成义先生由于个人原因已离职, 根据公司 限制性股票激励计划 ( 修订案 ) 的相关规定, 已不符合激励条件, 董事会同意将周庆华先生已获授但尚未解限的限制性股票 131,250 股及余成义先生已获授但尚未解限的限制性股票 52,500 股进行回购注销, 回购价格为 2.71 元 / 股 本次回购注销完成后, 公司股份总数将由 335,304,000 股变更为 335,120,250 股 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施 年 9 月 30 日, 公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 该议案并经 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 激励计划中拟定的首次授予的激励对象为 160 人, 拟授予的限制性股票数量 7,120,000 股, 预留限制性股票 1,700,000 股 49

50 年 11 月 4 日, 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 及 关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 和第三届监事会第十八次会议审议通过了 关于核实公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案, 鉴于 激励计划 中确定的激励对象李俊女士等 9 名激励对象因个人原因, 自愿放弃拟授予的全部限制性股票,2 名激励对象由于个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 公司董事会同意取消上述激励对象资格, 公司董事会对本次激励计划激励对象名单及获授的权益数量进行了相应调整, 公司本次激励对象人数由 160 人调整为 149 人, 本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量由 7,120,000 股调整为 7,057,000 股, 预留部分限制性股票不作调整 ; 确定以 2016 年 11 月 4 日为授予日, 向 149 名激励对象授予 7,057,000 股限制性股票 在确定授予日后的资金缴纳 股份登记过程中, 有 11 名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票, 共计 150,200 股, 因此, 公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为 138 人, 实际授予的股票数量为 6,906,800 股, 占授予前公司总股本的 2.06% 调整后的激励对象均为公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的 第二期限制性股票激励计划 中确定的人员 本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数由原来的 335,120,250 股增加至 342,027,050 股 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用偶发性关联交易 (1)2015 年 4 月 22 日, 本公司取得招商银行股份有限公司深圳福民支行人民币 10,000 万元的授信协议, 用于贷款 贸易融资 票据贴现 商业汇票承兑 开立银行保函 法人账户透支 国内保理等授信业务, 授信额度使用期限为 12 个月, 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保已履行完毕 (2)2015 年 8 月 12 日, 公司取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行最高不超过等值为人民币 5 亿元的融资总额度, 用于贷款 开具银行承兑汇票 开立银行保函授信业务, 合同有效期为 12 个月 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保已履行完毕 50

51 (3)2015 年 10 月 27 日, 公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了最高额保证合同, 合同编号 :07301BY , 最高债权限额为人民币 15,000 万元, 用于贷款 银行汇票承兑 开立银行保函等授信业务, 使用期限为 2015 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 27 日止 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保正在履行中 (4)2015 年 12 月 3 日, 本公司取得中国民生银行股份有限公司深圳分行人民币 5,000 万元的综合授信额度, 用于贷款 开具银行承兑汇票 开立银行保函授信业务, 合同有效期为 2015 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 3 日止 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保已履行完毕 (5)2015 年 12 月 9 日, 公司取得平安银行股份有限公司深圳分行授信额度为人民币 10,000 万元, 用于贷款 开具银行承兑汇票 开立银行保函授信业务, 合同有效期为 12 个月 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保已履行完毕 (6)2015 年 12 月 28 日, 公司取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行人民币 42,000 万元的授信额度, 用于贷款 银行汇票承兑 开立银行保函等授信业务, 授信额度使用期限为 12 个月 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保已履行完毕 (7)2016 年 7 月 1 日, 公司取得招商银行股份有限公司深圳福民支行人民币 10,000 万元的授信额度, 用于贷款 贸易融资 票据贴现 商业汇票承兑 开立银行保函 法人账户透支 国内保理等授信业务, 授信额度使用期限为 12 个月, 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保正在履行中 (8)2016 年 11 月 4 日, 公司与宁波银行股份有限公司深圳科技园分行签订了最高额保证合同, 合同编号 : 07316KB , 最高债权限额为人民币 20,000 万元, 用于贷款 银行汇票承兑 开立银行保函等授信业务, 使用期限为 2016 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 4 日止 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保正在履行中 (9)2016 年 11 月 25 日, 公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了最高额保证合同, 合同编号 : 浙商银高保字 (2016) 第 号, 最高债权限额为人民币 10,000 万元, 用于贷款 银行汇票承兑 开立银行保函等授信业务, 使用期限为 2016 年 11 月 25 日至 2017 年 11 月 13 日止 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保正在履行中 (10)2016 年 12 月 1 日, 公司取得中信银行股份有限公司深圳分行人民币 8,000 万元的授信额度, 用于贷款 银行汇票承兑 开立银行保函等授信业务, 授信额度使用期限为 12 个月 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保 该担保正在履行中 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 51

52 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 天津恒天新能源汽车 研究院有限公司 2016 年 05 月 17 日 年 05 月 17 日 连带责任保 490 证 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 490 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 490 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 安徽工业大学工商学院 2016 年 03 月 29 日 15, 年 06 月 22 日 连带责任保 5,200 证 一年否是 合肥赛为智能有限公司 2016 年 03 月 29 日 5, 年 07 月 26 日 连带责任保 2,000 证 一年否是 合肥赛为智能有限公司 2016 年 03 月 29 日 5, 年 07 月 13 日 连带责任保 1,500 证 三年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 25,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 25,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 8,700 8,700 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1) 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) 报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 52

53 额度合计 (C3) 保余额合计 (C4) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 25,490 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 25,490 计 (A4+B4+C4) 9,190 9,190 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 10.94% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订 合同订 合同标 合同签 合同涉 合同涉 评估机 评估基 定价原 交易价格 是否 关联 截至 披露日 披露索 立公司 立对方 的 订日期 及资产 及资产 构名称 准日 则 ( 万元 ) 关联 关系 报告 期 引 53