股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 135

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人柴文 主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘绵行声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2017 年末总股本 303,554,973 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元 ( 含税 ), 拟分配现金股利共计 91,066, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 ; 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资 者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无十 其他 2 / 135

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 135

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶 钠钙玻璃输液瓶 中性硼硅玻璃模制注射剂瓶 中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶 ( 棕料 ) 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 柴文 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 传真 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东药玻 / 135

5 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 赵玉朋 张素霞 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表 邱勇 刘斌 人姓名 持续督导的期间 年 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 2,330,488, ,057,473, ,723,207, 归属于上市公司股东的 262,758, ,604, ,407, 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,976, ,597, ,177, 经营活动产生的现金流量净额 411,962, ,528, ,634, 本期末比上年 2017 年末 2016 年末 同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东的 3,250,316, ,043,601, ,228,907, 净资产 总资产 4,180,160, ,904,225, ,973,070, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.10 个百 6.70 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.98 个百分点 / 135

6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 574,570, ,466, ,683, ,767, 归属于上市公司股东的净利润 64,779, ,334, ,456, ,187, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,453, ,079, ,546, ,896, 经营活动产生的现金流量净额 100,081, ,943, ,930, ,007, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 公司 2017 年 10 月 24 日披露的第三季度报告中, 因依据会计准则调整 其他收益, 合并利润 表 归属于上市公司股东的净利润 7-9 月份应为 67,456, 元,1-9 月份归属于上市公司股 东的净利润无误, 特此说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -6,250, ,384, ,123, 计入当期损益的政府补助, 但与公司 6,021, ,519, ,678, 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 19,090, ,886, 期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,254, , / 135

7 除上述各项之外的其他营业外收入和 803, , ,154, 支出 少数股东权益影响额 -30, , 所得税影响额 -3,137, ,901, , 合计 17,782, ,992, ,770, 十一 采用公允价值计量的项目 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发 生产和销售, 产品包括模制瓶 棕色瓶 安瓿瓶 管制瓶 丁基胶塞 铝塑盖塑料瓶等六大系列, 千余种规格, 涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞 到铝塑组合盖一整套的药用包装产品, 能满足不同客户的需求, 在行业内具有规模优势 公司的产品作为一种中间产品, 用户主要是制药企业 : 在国内市场, 山东药玻凭借自身的品牌优势和价格优势, 采用直销和经销相结合的模式 ; 同时, 公司还通过代理公司和自身的外贸部门, 积极开拓国际市场 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发 生产和销售, 在行业内具有规模优势 公司上游企业主要为煤炭采选业 化学原料及化学制品制造业, 下游企业主要为医药制造业, 如下图所示 : 煤炭采选业 化学原料及化学制品制造业 医药包装业 医药制造业 (1) 主要原材料价格变化趋势 : 上游煤炭采选业 化学原料及化学制品制造业, 受市场产能及市场供求关系影响, 不同原材料呈现不同的价格变化趋势, 主要原材料情况如下 : 1 报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响, 供大于求, 阶段性波动, 价格总体呈下降趋势 ; 2 报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响, 供大于求, 阶段性上涨, 价格总体呈下降趋势 ; 3 报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响, 及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响, 价格呈上涨趋势 ; 4 报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品, 受国际原油市场影响, 价格呈下降趋势 (2) 主要产品价格变化趋势 : 7 / 135

8 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境, 医疗改革不断深化推进, 市场需求快速增长, 国家对医药制造行业的扶持力度加大, 质量标准体系和管理规范不断健全, 社会资本比较充裕, 都有利于行业平稳较快发展, 从而推动了公司的快速发展 报告期内公司受客户群稳定影响, 主要产品价格趋于稳定 ( 二 ) 公司的经营模式公司主要采用以销定产的生产经营模式, 由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门, 实行按单生产, 详细如下 (1) 原料采购 : 公司依据生产所需原材物料种类比较多 涉及范围比较广 采购金额大的特点, 确定了对不同种类物资采取不同采购模式, 以达到采购效率高 采购成本低的绩效目标 例如对纯碱 煤炭等价格波动大的大宗物资, 公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式, 始终保证最低的采购价格 ; 对石英砂等长期稳定需求物资, 公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同, 实现双方共赢 ; 对五金备件等品种繁杂的物资, 公司采取线上与线下的比价采购模式, 使采购价格保持较低水平 公司已建立比较完善采购管理体系, 包括供应商选择与评价体系 采购预算体系 采购物资计划编制体系 采购价格审计监督体系 采购物资质量检验体系 采购付款与结算控制体系 采购效率考评体系 采购人员的轮岗机制等 因公司地理位置 天气 运输等原因, 煤炭 石英砂等原料需要提前进行冬季储备, 均储备两个月用量 (2) 生产安排 : 公司主要采用以销定产的生产经营模式, 由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门, 实行按单生产 由于玻璃制品的生产具有一定特殊性, 玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产, 对于部分标准规格的产品, 市场需求量通常较大的, 公司适度备货, 以便有效利用产能 对于客户有特定要求的产品订单, 首先由销售部门会同技术中心组织合同评审, 评审认可后进行设计开发并制定产品标准, 进而开展产品试制 公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定, 试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改, 定型后, 由公司生产部门组织批量生产 公司对生产环节制定了专门的管理制度, 整个生产程序受到质量管理体系规定的控制, 以满足药品生产企业对包装材料的要求 因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因, 公司在生产方面不存在明显的周期性安排 (3) 销售流程 : 由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业, 因此在国内市场, 公司产品以直销模式为主, 以直接 高效沟通客户需求, 仅在部分地区采用经销模式 销售公司负责销售计划制定落实 市场调研 客户联络 订单管理等工作 公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处, 打造了一个建立了高效稳定的营销团队 采用直销模式可以较好地体现品牌形象, 容易实现垂直管理和精细化营销, 并且执行力强, 能够最准确的掌握市场信息 对于采取经销模式的区域, 公司对经销商的选择有着严格的标准, 一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底, 结合其市场信誉 资金实力 销售网络 仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户 在出口市场, 公司采用代理商模式, 通过电子商务发布产品信息 发展代理商加盟, 依托代理商网络与资源实现向当地销售产品 未来, 公司计 8 / 135

9 划在欧盟 中东 南非 北美 巴西 东南亚建立销售办事处, 以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额 在产品销售方面不存在明显的周期性 (4) 季节性安排 : 公司在采购 生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性, 在生产和销售方面不存在季节性安排 ( 三 ) 公司的行业情况 1 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 及中国证监会公布的上市公司行业分类结果, 公司所属行业为 C30 非金属矿物制品业 ; 根据 国民经济行业分类与代码 (GB/T ), 公司所处行业属于 C30 非金属矿物制品业 之 3055 玻璃包装容器制造 公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料, 具体包括模制瓶 棕色瓶 安瓿瓶 管制瓶等 医药包装材料主要指医药内包装材料, 即直接接触药品的包装材料和容器 医药包装材料伴随药品生产 流通及使用的全过程, 是药品不可分割的一部分 根据使用材质, 可将医药包装材料分为药用玻璃 金属包装材料 药用明胶制品 橡胶 塑料 ( 容器 片材 膜 ) 及其复合片等 5 大类 药品是一种特殊的商品, 直接关系到消费者的身体健康和生命安全 医药包装材料可以直接接触药品, 其质量的好坏将影响到药品的安全性 药性的稳定性和药品的销售 随着包装新材料 新设备 新技术 新工艺的不断涌现, 药品包装行业呈现出了更方便安全 更环保的趋势 根据 The Freedonia Group,Inc. 的统计,2018 年全球医药包装市场的产值预计将达 亿美元,2012 至 2018 年的复合年均增长率将达 5.6% 其中, 美国仍是全球最主要的医药包装市场, 将占到全球医药包装市场总产值的 28%, 亚太地区是增长速度最快的地区, 中国市场则是最主要的推动力, 预计年均增长率将达到 11.5% 年, 预计我国的医药包装市场将会以平均 10.6% 的增速增长, 到 2018 年, 我国医药包装市场规模将达到 1068 亿元, 市场成长空间巨大 我国医药包装产业的生产总值已占全国包装业生产总值的 10% 以上, 大大高于整个制药工业占全国工业总产值的比例 在新产品 新药剂型层出不穷的今天, 我国医药包装产业的市场空间广阔 但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值 30% 以上的水平还有一定差距 药品的新剂型层出不穷, 而与之相配套的药品包装材料跟进速度还比较慢, 有很大的潜力可挖 随着国内医药行业快速发展, 对制药企业提出了更高的要求, 也是对药包材行业的一次挑战, 公司做为医药包装行业的龙头, 依托公司在质量 成本 服务 研发等方面的优势, 夯实内部管理, 更好地满足客户对产品质量的要求, 共促发展, 公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固 外贸出口方面, 公司将继续加强质量控制, 为客户提供一流的产品 一流的服务, 预计在未来出口额仍将保持稳定增长 2 公司主要竞争对手 (1) 德国 GERRESHIEMER 9 / 135

10 德国 GERRESHIEMER 是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商, 在全球有一万多名雇员, 在欧洲 北美 南美和亚洲有 40 多家公司或者办事处 GERRESHIEMER 除欧洲市场, 海外市场做得比较好的就是北美市场, 其在美国和墨西哥有六个生产工厂, 主要生产管制类和模制类产品 (2) 印度 PIRAMAL GLASS 印度 PIRAMAL GLASS 就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂, 该公司是全球主要的化妆品瓶 药瓶 食品饮料瓶生产商, 工厂分布在美国 印度和斯里兰卡, 目前出口 54 个国家和地区, 是全球最大的指甲油瓶生产商, 占全球市场份额的 30% 该公司分别在印度国家证券交易所 孟买交易所和恩巴德交易所上市交易, 有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂 (3) 阿联酋 RAK GHANI 玻璃厂 RAK GHANI 玻璃厂是巴基斯坦甘尼玻璃厂 阿联酋 RAK 投资局 巴基斯坦知名的 JS 投资集团和沙特 SWICORP 合资组建的,2009 年 7 月份投产, 是中东和北非仅有的专业药用玻璃厂, 工厂靠近迪拜, 不到几年的时间出口 30 多个国家和地区 (4) 吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司是长岭县嘉恒玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业, 主要以生产和销售口服液体瓶 抗生素瓶和安瓿瓶为主, 拥有蹄式燃气玻璃窑炉 4 座,8 条玻璃管生产线 (5) 青岛金辉玻璃制品有限公司青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业, 成立于 2007 年元月, 主要从事棕色玻璃瓶 5ml~500ml 制造与销售, 引进世界先进的全自动机戒化生产线, 年生产能力 4 亿支左右, 产品广泛适用于医药 保健品 饮料 化妆品等包装, 产品 70% 销往韩国 智利 土耳其 巴基斯坦 东南亚国家 (6) 江苏华兰药用新材料股份有限公司江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业, 主要从事输液 冻干 粉针 小水针 采血 中药复方制剂用各类 华兰 牌胶塞和软袋接口三组件 塑瓶接口三组件 塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶垫片等的制造和销售 (7) 湖北华强科技有限责任公司湖北华强科技有限责任公司是我国建线较早 规模较大的药用丁基橡胶瓶塞科研 生产企业 公司主要产品有药用包装产品 ( 丁基胶塞 非 PVC 多层共挤输液膜 铝塑组合盖 聚丙烯组合盖等 ) 防化产品 橡塑制品和模具制造等 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 10 / 135

11 三 报告期内核心竞争力分析 (1) 品牌优势山东药玻有长期从事药用玻璃生产经营的历史, 沂蒙 牌商标为山东省著名商标 全国驰名商标, 山东药玻生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品, 公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度, 国内大型制药企业主要使用山东药玻产品 同时, 公司一直在积极开拓国际市场, 取得了良好的销售业绩, 出口份额持续的保持了增长, 产品在国际市场获得了一定的品牌认可度 (2) 规模优势公司是国内药用玻璃行业的龙头企业, 现拥有模抗瓶年产 70 多亿支的产能, 是国内最大的模抗瓶生产厂家 公司现有六大类系列产品, 千余种规格, 涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞 到铝塑组合盖一整套的药用包装产品, 能满足不同客户的需求, 完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势, 体现在采购和管理成本降低 市场风险分散 综合毛利率提升等各个方面 公司积极在行业内进行全国性战略布局,2002 年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司,2014 年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司, 突破了公司营销半径的限制, 极大增强了市场辐射能力, 为企业做大做强创造了必要条件 (3) 质量优势公司经过四十多年的发展, 从原材料采购开始到产品实现销售的各环节, 制定了一套严格的标准操作规程, 并严格执行 ; 同时引入质量风险管理的理念, 确保了产品质量的稳定和提高, 为产品在市场上的竞争提供了有力保障 公司在同行业中率先引进世界一流制瓶生产线, 公司生产的模制抗生素玻璃瓶与行业中主要生产厂家同类产品相比, 各项指标在同行业中均居领先水平 公司在扩大规模的同时, 注重加快技术更新步伐, 通过对原有工艺技术及装备的革新改造, 不断研发新型模制瓶, 在行业中率先轻量化 高档化 大规格化 目前, 山东药玻生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平, 居国内领先 (4) 研发优势公司有较为完善的研发体系, 覆盖产品生产的全过程, 为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证, 是山东省药用包装材料工程技术研究中心 省级工业设计中心 省级企业技术中心, 设立了博士后科研工作站 公司通过自主创新, 目前拥有发明专利 23 项 实用新型专利 59 项 外观设计专利 2 项, 巩固了公司在本行业的技术领先地位 11 / 135

12 近年来, 发行人结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求, 通过开展自主开发, 以及与高校 科研院所合作开发等形式, 积极开展技术创新, 在新产品开发 传统产品品质提升 工业装备自动化技术升级 药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果,3 项新产品被评为国家级重点新产品, 并荣获省部级奖项 8 项 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 公司面对国际 国内经济形势下滑, 紧紧围绕年初制定的各项任务目标, 克服了大宗物资价格上涨 同行业竞争加剧 国家环保政策加严等不理因素, 持续深挖内部潜力, 以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标, 不断开拓市场, 较好的完成了全年目标 通过以上措施的实施, 公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力, 主要有以下方面 : ( 一 ) 公司中期发展规划的确立为确保公司在正确的道路快速的发展, 公司在 2017 年历时三个月, 制定了出未来三年公司的中期规划, 就各项主要经济指标 重点工作进行了确立 该规划实事求是地反映出公司内部生产 管理方面的不足, 找到需要补强的短板 ; 也给公司外部市场开拓 维护 销售管理工作确立方向 三年中期发展规划的确定, 更好的定位企业奋斗目标, 为公司今后三年的发展指明方向 ; 能够在找出问题节点的基础上, 充分发挥公司现有资源优势和潜力, 全面推进公司健康的发展 公司将继续围绕目前的主营业务做大做强, 重点发展使用清洁能源, 不受环保政策影响及附加值高的产品, 以满负荷状态下的产销平衡为目标, 深挖内部潜力, 外扩市场, 确保公司主要经济指标保持稳定增长 ( 二 ) 继续推进产品结构调整公司近几年一直致力于推进产品结构调整, 扩大高端产品的市场份额 2017 年在稳定常规产品销售的情况下, 加大高端产品的销售推广力度, 使高端产品的销售出现了良好增长势头 经统计, 期间, 公司一类玻璃瓶年销售量从 9051 万只增长到 万只, 增长 39.86%, 平均年增长幅度 19.9%; 蓝绿瓶年销售量从 9167 万只增长到 万只, 增长 58.29%, 平均年增长 29.2%; 胶塞系列产品年销售量从 亿只增长到 亿只, 增长 26.26%, 平均年增长 13.13%; 一类管瓶 一类安瓿及卡式瓶, 在 2017 年合计实现了 8000 多万只的销售量 ( 三 ) 研发工作取得新突破 1 公司极其重视新产品及高端产品的研发工作, 2017 年公司新产品研发再次取得新突破 针对玻璃包装产品盛装碱性输液药物出现的脱片现象, 公司及时组织研发部门攻克这一难题, 在 2017 年终于试验成功耐碱玻璃, 为国内输液药物增加了一个新的包装材质, 对医药包装的升级具有重要意义 目前已经批量生产成功, 正在经过药厂和权威部门的验证, 一旦验证完成即可全面推向市场, 为公司新增一个盈利点 12 / 135

13 2 随着近几年人工成本的不断提高, 必然会推高企业产品的生产成本, 而机械化 自动化 智能化是解决该问题的唯一有效办法 公司已深刻意识到推进生产设备自动化 智能化的必要性和紧迫性, 公司继续大力在推进自动化的同时, 开始有序部署 推进智能化工作 在 2017 年公司完成的自动化项目有 : 土门分公司的玻璃管自动检验项目 管制瓶自动包装线项目 安瓿自动包装项目已经全面完成 ; 胶塞的自动检测 自动喷硅油开始正常运行 ; 包头康瑞自动打包 码垛机器人运行稳定 智能化工作推进方面, 已经完成了胶塞物流自动输送管理系统中激光叉车在预成型和混炼区域的所有工作点路径测试 这些自动化 智能化项目的实施, 可有效提高工作效率, 减少人工成本, 降低产品成本, 提高公司产品的竞争力 ( 四 ) 环保工作再上新台阶环保是国家近几年狠抓的主要工作之一, 公司也持续将环保工作列入年度重点工作 为了跟上国家不断升级的环保要求,2017 年公司在环保方面做了非常大的努力, 对环保设备设施的进一步升级与改造 针对上级环保部门新的污染物排放要求, 公司在 2017 年投入 1000 余万元新上部分环保设施, 并对原环保设施进行了升级改造 新增 SNCR 脱硝系统, 提升脱硝治理效果 ; 在燃煤气退火炉安装了脱硫治理设施, 各电熔炉安装了烟尘治理设施, 使公司的环保治理再上一个新台阶 目前环保设施运行稳定, 实现达标排放, 公司将持续加大环保的投入, 为打赢蓝天保卫战贡献力量 ( 五 ) 全力应对大宗物资价格上涨 2017 年大宗物资价格出现持续性 大幅度的上涨, 全年增加公司生产成本 6000 多万元, 给公司经营造成了很大的压力 公司采取了以下措施来消化成本上涨压力 : 1 对亏损产品进行提价 本着合作共赢的思想和理念, 公司首先对部分亏损产品进行了提价, 使之达到盈利水平 公司在 2017 年初下发文件, 专门部署亏损产品的涨价工作 随着大宗物资价格的持续上涨, 公司销售部门 2017 年实际实施了 2-3 次涨价工作 2 向内部管理要效益 公司每年都会进行 双增双节 挖潜增效 工作, 目的是本着精益求精的态度, 减少公司的浪费, 增加效益 但随着 2017 年大宗物资价格的不断上涨, 公司进一步加大了实施 双增双节 挖潜增效 的力度, 重点通过提前合理储备涨价物资, 抵消部分涨价因素 ( 六 ) 产品质量控制有新举措 2017 年公司结合自身实际和国家食品药品监督管理局的要求, 理顺了质量控制思路, 找准了下一步的质量控制方向 产品质量管控方面 公司的各类产品以满足 YBB 标准为最基本要求, 以符合满足客户要求为最终追求, 通过严格贯彻企业内控标准, 强化质检队伍建设, 督促机前提高制造水平, 在质量控制水平上有了提高, 基本适应了目前的关联审评制度 13 / 135

14 体系认证方面 2017 年, 公司顺利通过 ISO22000 ISO15378 的年度复审, 完成了山东方圆认证中心对公司质量 环境和职业健康安全管理体系的审核, 通过外方的体系认证审核, 规范了内部管理, 也实实在在的促进了内部的质量管理 ( 七 ) 项目建设顺利开展 2017 年主要开展了以下基建项目建设, 总体进展顺利 1 一级耐水药用玻璃管制瓶项目, 该项目建筑面积 2.9 万多平米, 建成后为我公司最大的单体建筑, 目前此工程已基本完成车间主体建设, 该项目建成后可有效规避环保 能源 资源等方面的限制壁垒 2 胶三车间的顺利建成投产 项目总投资 3600 万元, 完善了内部布局, 对炼胶 硫化及清洗硅化等工艺进行改造, 配套自动检验机和硫化自动喷硅油设备, 提高了工作效率, 降低了硫化人员劳动强度及减少了全检人员 3 新水洗车间建设 为保证高端客户市场, 公司 2017 年 3 月份开始对原八九车间进行全面改造, 建设 10 万级洁净厂房, 投产后产能比现在增加 1.5 倍, 满足高端客户市场的需求 ( 八 ) 有序 高效推进关联审评和一致性评价工作关联审评要求开展药包材品种的安全性和相容性实验, 公司质检中心自 2009 年通过国家实验室认可, 具有 X 射线荧光仪 多台进口的液相 气相检测设备, 自 2012 年开始开展药包材的相容性试验工作, 已为多家客户开展了相容性试验, 进一步增加了公司的竞争力 注射剂一致性评价的要求, 使用中硼硅玻璃产品是主流趋势, 公司中硼硅玻璃模制注射剂瓶 中硼硅玻璃输液瓶是国内仅有的注册证, 公司做好了技术储备和资金支持, 使用中硼硅玻璃产品将进一步提升药玻的利润空间 ( 九 ) 提升管理, 强化制度建设, 促进企业可持续发展 2017 年, 公司依据部门职责与岗位职责, 对各处室部门各岗位标准进行全面梳理, 使每个岗位的人员都知道自己具体工作 了解工作方法, 规范人员思想和行为, 提高工作效率 ; 同时以学习 宣贯管理标准为总抓手, 促进精细化管理工作开展, 公司专门下发 关于加强标准学习与严格执行的通知, 要求各部门专门制定了培训学习的计划, 全员学习管理标准, 在学习过程中发现标准制度当中的问题, 进行修改完善, 通过学习找到了部分管理标准没有涵盖的盲区, 为管理标准的持续升级打下了基础 2017 年, 公司全面落实安全生产 一岗双责 安全主体管理责任体系 ; 扎实推进隐患排查整改, 开展各专项监督检查, 完成有害岗位的专项整治工作和职业卫生年度监测, 确保员工职业健康 2017 年, 公司无重大安全事故, 无职业病事故, 无环境污染事故 14 / 135

15 二 报告期内主要经营情况 2017 年度经审计, 公司实现营业收入 2,330,488, 元, 同比增长 13.27%; 实现利润总额 310,240, 元, 同比增长 29.67%; 实现归属于母公司所有者的净利润 262,758, 元, 同比增长 38.58%; 扣除非经常性损益后的净利润 244,976, 元, 同比增长 21.52% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,330,488, ,057,473, 营业成本 1,579,599, ,382,503, 销售费用 195,515, ,674, 管理费用 197,402, ,257, 财务费用 16,744, ,283, 经营活动产生的现金流量净额 411,962, ,528, 投资活动产生的现金流量净额 -457,059, ,915, 筹资活动产生的现金流量净额 -59,066, ,075, 研发支出 73,230, ,884, 变动原因说明 : 1 管理费用本报告期较上年同期增幅 48.14%, 主要原因系本期研发支出投入调整科目核算所致 ; 2 财务费用本报告期较上年同期增幅 %, 主要原因系本期人民币升值 汇兑损失增加所致 ; 3 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅 40.67%, 主要原因系本期购买保本理财产品增加 所致 ; 4 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅 %, 主要原因系上期非公开发行筹资增加 所致 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 15 / 135

16 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年营业成本比上年增减 (%) 增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 制造业 2,181,719, ,454,537, 减少 0.29 个百分点 商贸 109,085, ,659, 减少 1.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年营业成本比上年增减 (%) 增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 模制瓶系列 910,397, ,117, 增加 0.61 个百分点 安瓶 36,705, ,469, 增加 2.1 个百分点 管瓶 155,503, ,691, 增加 3.61 个百分点 棕色瓶 579,468, ,326, 减少 3.47 个百分点 丁基胶塞系列 231,276, ,048, 增加 0.33 个百分点 铝塑盖塑料瓶系列 33,842, ,093, 减少 1.78 个百分点 其他 343,611, ,451, 增加 0.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增营业成本比上减 (%) 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 1,573,287, ,043,743, 减少 0.43 个百分点 国外 717,518, ,453, 减少 1.47 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 16 / 135

17 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 模抗瓶系列 244,579 吨 255,839 吨 67,586 吨 棕色瓶 178,166 吨 170,253 吨 53,381 吨 管瓶 149,002 万支 150,569 万支 47,510 万支 安瓶 141,230 万支 146,542 万支 36,380 万支 丁基胶塞系 428,354 万支 411,351 万支 120,553 万支 列 铝塑盖系列 53,889 万支 60,316 万支 26,737 万支 产销量情况说明 : 无 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 17 / 135 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 制造业 直接材料 624,104, ,000, 制造业 直接人工 194,571, ,619, 制造业 燃动力 324,052, ,091, 制造业 制造费用 137,018, ,644, 商贸 外购商品 102,659, ,377, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 模制瓶系列 直接材料 223,550, ,761, 模制瓶系列 直接人工 84,924, ,662, 模制瓶系列 燃动力 168,577, ,405, 模制瓶系列 制造费用 53,064, ,163, 棕色瓶 直接材料 177,158, ,972, 棕色瓶 直接人工 44,834, ,102, 棕色瓶 燃动力 126,071, ,361, 棕色瓶 制造费用 63,262, ,661, 管瓶 直接材料 74,858, ,322, 管瓶 直接人工 27,666, ,104, 管瓶 燃动力 12,735, ,130, 管瓶 制造费用 3,430, ,429, 安瓶 直接材料 20,270, ,623, 安瓶 直接人工 7,402, ,747, 安瓶 燃动力 4,156, ,017, 安瓶 制造费用 639, , 丁基胶塞系列 直接材料 110,257, ,039, 丁基胶塞系列 直接人工 24,551, ,439,

18 丁基胶塞系列 燃动力 10,371, ,433, 丁基胶塞系列 制造费用 14,868, ,346, 铝塑盖塑料瓶 直接材料 18,008, ,281, 系列 铝塑盖塑料瓶 直接人工 5,191, ,563, 系列 铝塑盖塑料瓶 燃动力 2,140, ,742, 系列 铝塑盖塑料瓶系列 制造费用 1,752, ,587, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 23,858 万元, 占年度销售总额 10.24%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 30,668 万元, 占年度采购总额 21.69%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 73,230, 研发投入合计 73,230, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.14 公司研发人员的数量 484 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 情况说明 4. 现金流 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 18 / 135

19 项目名称 本期期末数 本期期末数占总上期期末数占总资本期期末金额较上期期上期期末数资产的比例 (%) 产的比例 (%) 末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 713,942, ,078,240, 主要系购买保本理财产品增加所致 应收票据 323,930, ,426, 主要系销售商品银行承兑汇票结算方式增加所致 其他应收款 11,782, ,195, 主要系报告期内收回缴纳的征地保证金所致 其他流动资产 728,396, ,233, 主要系购买保本理财产品增加所致 投资性房地产 22,204, 主要系非同一控制下的企业合并减少所致 工程物资 1,125, ,120, 主要系工程项目领用材料增加所致 短期借款 1,000, 主要系子公司归还银行贷款所致 应付职工薪酬 17,967, ,555, 主要系激励奖金未支付所致 应交税费 15,111, ,892, 主要系本期未支税金减少所致 应付股利 9,508, ,663, 主要系本期未支付国有股红利所致 其他应付款 55,391, ,200, 主要系未支付的费用增加所 致 19 / 135

20 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 报告期末, 公司货币资金 43,707, 元存入银行作为银行承兑汇票保证金 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 见第三节 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司投资 万元, 收购沂源鑫源物流有限公司 100% 的股权 (1) 重大的股权投资 报告期内, 公司投资 万元, 收购沂源鑫源物流有限公司 100% 的股权 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 见 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 见第三节 20 / 135

21 ( 二 ) 公司发展战略 公司以建设 " 百年药玻 " 为长远目标, 秉承市场在内部 效益在内部的管理理念, 夯实全过程的基础管理, 实现公司的持续 稳定 健康发展 在继续发挥现有产品优势的基础上, 继续重点发展市场前景好 附加值高 能耗低的产品, 利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及品牌优势, 加快这些产品的市场化进度, 为公司利润增长提供保证 ( 三 ) 经营计划 ( 四 ) 可能面对的风险 1 从 2017 年下半年开始, 公司生产所用主要材料以纯碱 煤炭 原料纸为代表的大宗物资, 价格剧烈波动上涨, 整体同比加大了公司的制造成本, 预计 2018 年的原料价格不容乐观 2 为稳定职工技术队伍, 会逐年增加公司的人工成本, 降低公司的利润 3 公司出口收入年年递增, 人民币国际地位的上升, 持续升值, 公司汇兑损失存在加大的风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司已根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 要求, 修改完善了 公司章程 中有关利润分配政策的条款 报告期内公司 2016 年度利润分配方案严格按照 公司章程 执行, 审议程序和机制完备, 有明确的分红标准及分配比例, 独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,066, ,758, 年 ,710, ,604, 年 ,754, ,407, / 135

22 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与再融资相关的承诺 承诺类型 股份限售 股份限售 股份限售 承诺方 淄博鑫联投资股份有限公司 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 承诺内容 非公开发行完成后, 投资者认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起开始计算 承诺时间及期限 承诺时间 : 2016 年 12 月 20 日 36 个月 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 同上同上是是 同上同上是是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 22 / 135

23 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施 经公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 21 日决议通过, 公司按照财政部的要求时间开 始执行前述会计准则 该项会计政策变更采用未来适用法, 影响 2017 年度增加其他收益 2,353, 元 减少营业外收入 2,353, 元 2 财政部于 2017 年 12 月发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流 动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益 ; 在 净利润 的项下新增 ( 一 ) 持续经营净利润 和 ( 二 ) 终止经营净利润 项目, 分别反映净利润中与持续 经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润 该项会计政策变更采用追溯调整法, 影响 2016 年度增加资产处置收益 -250, 元 减少营业外 收入 118, 元 减少营业外支出 368, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 600, 境内会计师事务所审计年限 15 名称 23 / 135 报酬

24 内部控制审计会计师事务所 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 350, 保荐人 中信建投证券股份有限公司 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 24 / 135

25 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 25 / 135

26 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 32,199, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 18,852, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 18,852, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 0.58 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本理财产品 自有资金 69,900 13,000 保本理财产品 募集资金 207,400 59,800 上述发生额不包括 2016 年 12 月 31 日前购买在本报告期收回的金额 其他情况 (2). 单项委托理财情况 26 / 135

27 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 2017 年年度报告 资金来源 报酬确定方式 年化收益率 实际收益或损失 是否经未来是否实际收回情过法定有委托理况程序财计划 交通银行 银行理财产品 2, /10/8 2017/1/4 自有 合同约定 3.2% 如期收回 是 是 中国银行 银行理财产品 4, /12/ /1/6 自有 合同约定 2.5% 2.07 如期收回 是 是 工商银行 银行理财产品 5, /12/ /1/13 自有 合同约定 2.3% 4.17 如期收回 是 是 中国银行 银行理财产品 4, /1/6 2017/2/10 自有 合同约定 3.1% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 4, /12/5 2017/3/7 自有 合同约定 3.2% 如期收回 是 是 中国银行 银行理财产品 3, /2/ /3/13 自有 合同约定 3.1% 4.09 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 2, /9/ /3/20 自有 合同约定 3.7% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 2, /1/9 2017/4/11 自有 合同约定 3.3% 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 /3/7 2017/4/13 自有 合同约定 3.5% 1.67 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 5, /3/ /4/20 募集 合同约定 4% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 1, /1/ /4/24 自有 合同约定 3.5% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /2/ /5/18 自有 合同约定 3.7% 8.81 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /2/ /5/19 自有 合同约定 4.3% 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 /4/ /5/25 自有 合同约定 3.65% 1.75 如期收回 是 是 东营银行 银行理财产品 3, /3/2 2017/5/25 募集 合同约定 3.5% 如期收回 是 是 民生银行 银行理财产品 10, /3/1 2017/6/2 募集 合同约定 3.4% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 10, /3/1 2017/6/2 募集 合同约定 4.3% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 8, /3/9 2017/6/8 募集 合同约定 4% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 4, /3/8 2017/6/9 自有 合同约定 4.3% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 2, /6/9 2017/6/13 自有 合同约定 1.8% 0.37 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 5, /4/ /6/19 募集 合同约定 3.3% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 2, /3/9 2017/6/22 自有 合同约定 3.7% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 1, /4/ /6/27 自有 合同约定 3% 4.81 如期收回 是 是 中国银行 银行理财产品 3, /3/ /7/3 自有 合同约定 3.9% 如期收回 是 是 中国银行 银行理财产品 18, /3/ /7/3 募集 合同约定 3.9% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 2, /6/9 2017/7/5 自有 合同约定 2.96% 4.02 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 /4/ /7/6 自有 合同约定 3.7% 3.35 如期收回 是 是 27 / 135

28 交通银行 银行理财产品 2, /4/ /7/13 自有 合同约定 4.3% 如期收回 是 是 工商银行 银行理财产品 5, /5/5 2017/8/2 募集 合同约定 3.45% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 /6/ /8/4 自有 合同约定 4.05% 1.88 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 /7/ /8/17 自有 合同约定 3.8% 1.09 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 /7/ /8/24 自有 合同约定 3.8% 0.69 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /5/ /8/25 自有 合同约定 4.2% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /5/ /8/28 自有 合同约定 3.7% 8.56 如期收回 是 是 东营银行 银行理财产品 3, /5/ /8/31 募集 合同约定 3.8% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 5, /6/ /9/1 募集 合同约定 3.95% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /6/1 2017/9/5 自有 合同约定 3.9% 9.69 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 10, /6/6 2017/9/6 募集 合同约定 4.3% 如期收回 是 是 民生银行 银行理财产品 10, /6/7 2017/9/7 募集 合同约定 4.15% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 /8/8 2017/9/11 自有 合同约定 3.2% 0.84 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 4, /6/ /9/12 募集 合同约定 4.1% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 4, /6/ /9/12 募集 合同约定 4.1% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 2, /6/ /9/26 自有 合同约定 4% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /3/ /9/27 自有 合同约定 4% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /7/ /10/10 自有 合同约定 4.4% 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 /8/ /10/12 自有 合同约定 3.95% 1.32 如期收回 是 是 农业银行 银行理财产品 1, /8/ /10/12 自有 合同约定 3.95% 4.39 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 5, /8/9 2017/11/8 募集 合同约定 4.2% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 5, /8/9 2017/11/8 募集 合同约定 4.2% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 8, /8/ /11/17 募集 合同约定 4.4% 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 1, /10/ /11/23 自有 合同约定 4% 4.97 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /8/ /11/24 自有 合同约定 4.4% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /8/ /11/28 自有 合同约定 4.2% 9.67 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 5, /8/ /11/28 募集 合同约定 4.4% 如期收回 是 是 东营银行 银行理财产品 3, /9/5 2017/12/5 募集 合同约定 4% 如期收回 是 是 交通银行 银行理财产品 10, /9/7 2017/12/8 募集 合同约定 4.4% 如期收回 是 是 民生银行 银行理财产品 10, /9/8 2017/12/8 募集 合同约定 4.2% 如期收回 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /9/ /12/13 自有 合同约定 4.2% 9.89 如期收回 是 是 28 / 135

29 交通银行 银行理财产品 3, /10/ /12/27 自有 合同约定 4.2% 如期收回 是 是 包头农商行 银行理财产品 1, /11/ /1/4 自有 合同约定 4.4% 是 是 农业银行 银行理财产品 5, /9/4 2018/1/9 募集 合同约定 4.05% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 4, /9/ /1/10 募集 合同约定 4.2% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 4, /9/ /1/10 募集 合同约定 4.2% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /9/ /1/23 自有 合同约定 4.2% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 2, /9/ /1/30 自有 合同约定 4.2% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 5, /11/ /2/5 募集 合同约定 4.3% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 5, /11/ /2/5 募集 合同约定 4.3% 是 是 包头农商行 银行理财产品 /12/ /2/7 自有 合同约定 4.55% 是 是 交通银行 银行理财产品 8, /11/ /2/20 募集 合同约定 4.4% 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /11/ /2/27 自有 合同约定 4.4% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /11/ /2/27 自有 合同约定 4.3% 是 是 交通银行 银行理财产品 5, /11/ /3/2 募集 合同约定 4.4% 是 是 东营银行 银行理财产品 3, /12/7 2018/3/8 募集 合同约定 4.3% 是 是 民生银行 银行理财产品 10, /12/8 2018/3/8 募集 合同约定 4.4% 是 是 交通银行 银行理财产品 10, /12/8 2018/3/13 募集 合同约定 4.4% 是 是 沂源农商行 银行理财产品 1, /12/ /3/27 自有 合同约定 4.3% 是 是 交通银行 银行理财产品 3, /12/ /3/30 自有 合同约定 4.4% 是 是 以上银行理财产品均为保本型产品, 资金投向为主要投资于货币市场金融工具 债券类资产 其他资产或资产组合 以及符合监管要求的债权类资产 29 / 135

30 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 30 / 135

31 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心淄博鑫联投资股份有限公司深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 年初限售股本年解除本年增加年末限售股限售原因数限售股数限售股数数 18,469,945 18,469,945 非公开发行锁定 18,469,945 18,469,945 非公开发行锁定 9,234,972 9,234,972 非公开发行锁定 单位 : 股解除限售日期 2019 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 合计 46,174,862 46,174,862 / / 31 / 135

32 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 12,661 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 12, / 135

33 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称期末持股数比例持有有限售条件股东报告期内增减股份 ( 全称 ) 量 (%) 股份数量数量性质状态 沂源县公有资产管理委员会 0 47,540, 质押 23,000,000 国家 淄博鑫联投资股份有限公司 0 21,994, ,469,945 境内非 无 国有法 人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 0 18,469, ,469,945 国有法无人 兴业证券股份有限公司 10,433,400 10,433, 未知 未知 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 0 9,234, ,234,972 质押 9,234,972 未知 嘉实基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托嘉 5,560,402 5,560, 未知未知实基金公司混合型组合 平安资管 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品 5,500,031 5,500, 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 广发多策略灵活配置 5,014,968 5,014, 未知未知混合型证券投资基金 中信信托有限责任公司 - 中信信托锐进 52 期泓澄投 4,262,967 4,262, 未知未知资集合资金信托计划 中国银行股份有限公司 - 嘉实医疗保健股票型证券 80,000 4,139, 未知未知投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 兴业证券股份有限公司 10,433,400 人民币普通股 10,433,400 嘉实基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 5,560,402 人民币普通股 5,560,402 平安资管 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品 5,500,031 人民币普通股 5,500,031 中国工商银行股份有限公司 - 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 5,014,968 人民币普通股 5,014, / 135

34 中信信托有限责任公司 - 中信信托锐进 52 期泓澄投资集合资金信托计划 4,262,967 人民币普通股 4,262,967 中国银行股份有限公司 - 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,139,792 人民币普通股 4,139,792 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,010,353 人民币普通股 4,010,353 淄博鑫联投资股份有限公司 3,524,797 人民币普通股 3,524,797 全国社保基金一零七组合 3,259,624 人民币普通股 3,259,624 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事 监事 高管控股的企业, 与公司的 董事 监事 高管为一致行动人, 公司未知其他股东之间存在关联关系或一 致行动 34 / 135

35 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 1 淄博鑫联投资股份有限公司 2 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 3 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有的有限售条件股份数量 18,469, 年 12 月 20 日 18,469, 年 12 月 20 日 9,234, 年 12 月 20 日 有限售条件股份可上市交易情况新增可可上市交上市交易时间易股份数量 限售条件 单位 : 股 非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事 监事 高管控股的企业, 与公司的董事 监事 高管为一致行动人, 公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 沂源县南麻街道集体资产经营 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 管理中心 深圳市架桥富凯七号股权投资 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 企业 ( 有限合伙 ) 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 2016 年非公开发行新增 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 沂源县公有资产管理委员会冯成德 1998 年 4 月 4 日沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构, 公司的国有资产归属该机构运营监督管理 无无 35 / 135

36 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 沂源县公有资产管理委员会冯成德 1998 年 4 月 4 日沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构, 公司的国有资产归属该机构运营监督管理 无无 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 36 / 135

37 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 37 / 135

38 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 柴文 董事长 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 45,111 45, 否 扈永刚 董事 总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 30,074 30, 否 张军 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 否 王兴军 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 否 陈刚 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 否 杜兆贵 董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 24.6 否 孙琦铼 独立董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 蒋敏 独立董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 蔡弘 独立董事 女 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 周在义 监事会主席 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 22,474 22, 否 申永刚 监事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 17.7 否 苏玉才 监事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 21 否 何皖胜 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 否 王发利 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 否 赵海宝 董事会秘书 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 24.6 否 宋以钊 财务负责人 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 21 否 合计 / / / / / 97,659 97,659 / 1,307.3 / 38 / 135

39 姓名柴文 扈永刚 张军 王兴军陈刚杜兆贵孙琦铼 蔡弘 蒋敏周在义申永刚苏玉才何皖胜王发利赵海宝宋以钊其它情况说明 2017 年年度报告 主要工作经历曾任山东省药用玻璃总厂生产技术科科长 常务副厂长 厂长, 现任本公司董事长 党委书记, 淄博金牛投资股份有限公司董事长 淄博振业投资有限公司董事长 淄博鑫联投资股份有限公司董事长 中国医药包装协会理事 中国日用玻璃协会理事 曾任山东省药用玻璃总厂车间主任 本公司车间主任 现任本公司董事 总经理 淄博金牛投资股份有限公司董事 淄博振业投资有限公司董事 淄博鑫联投资股份有限公司董事 曾任本公司车间主任, 分公司副经理 研发部部长, 制造部部长 现任本公司董事 副总经理 淄博振业投资有限公司董事 淄博鑫联投资股份有限公司董事 曾任本公司生产车间副主任 生产技术处副处长 销售公司副经理 现任本公司董事 销售公司经理 曾任本公司车间主任 生产技术处处长 安全处处长 制造部副部长 现任本公司董事 制造部部长, 淄博鑫联投资股份有限公司董曾任本公司车间班长 工段长 现任本公司车间主任曾任临沂市审计局科员 山东新永信会计师事务所副所长 现任山东大乘联合会计师事务所所长 山东大乘税务师事务所董事长 本公司独立董事 曾任中国医药工业公司包装部经理 中国医药包装协会副秘书长 现任中国医药包装协会秘书长 华仁药业股份有限公司独立董事 湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 本公司独立董事 曾为安徽省经济律师事务所副主任 现任安徽省经济律师事务所创始合伙人, 青岛啤酒股份有限公司独立董事 本公司独立董事曾任本公司办公室副主任 供应处处长 现任本公司监事会主席 淄博金牛投资股份有限公司董事 淄博振业投资有限公司监事 曾任分公司财务科科长 本公司会计科科长 现任本公司监事 法审处处长 曾任本公司生产科科长 生产技术处处长 制造部副部长 发展部部长 现任本公司监事 一类玻璃项目部部长 曾任本公司外贸公司副经理, 现任本公司外贸公司经理 曾任本公司车间主任 分公司副经理, 现任本公司分公司经理 曾任本公司企业管理处处长 现任本公司董秘, 淄博鑫联投资股份有限公司监事 曾为本公司成本核算科科长 财务处副处长 现任本公司财务负责人 财务处处长 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 39 / 135

40 ( 二 ) 在其他单位任职情况 2017 年年度报告 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 柴文 淄博金牛投资股份有限公司 董事长 2007 年 8 月 6 日 柴文 淄博振业投资有限公司 董事长 2009 年 6 月 23 日 柴文 淄博鑫联投资股份有限公司 董事长 2009 年 12 月 7 日 扈永刚 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 扈永刚 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23 日 扈永刚 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 张军 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23 日 张军 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 周在义 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 周在义 淄博振业投资有限公司 监事 2009 年 6 月 23 日 赵海宝 淄博鑫联投资股份有限公司 监事 2009 年 12 月 7 日 陈刚 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司董事 监事的报酬是根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的 关于公司董事 监事报酬的议案 执行 ; 公司高级管理人员的报酬是根据公司八届十次董事会审议通过的 关于公司经营班子薪酬办法的议案 执行 各董事 监事的报酬按年薪 6 万元执行, 内部董事 监事有行政兼职的, 按就高不就低的原则执行 ; 董事长和公司高级管理人员的报酬是根据每年公司经营业绩确定, 其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成 公司董事 监事 高级管理人员的报酬按确定依据支付 万元 40 / 135

41 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 41 / 135

42 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 4,439 主要子公司在职员工的数量 945 在职员工的数量合计 5,384 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,908 销售人员 123 技术人员 733 财务人员 30 行政人员 590 合计 5,384 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生 8 本科 130 大专 535 大专以下 4,711 合计 5,384 ( 二 ) 薪酬政策 根据企业的经营战略和目标制订相应的薪酬政策, 并根据公司绩效及当地薪酬水平适时进行调整 职工薪酬主要包括基本月薪, 以及保障员工生活待遇的各类补贴, 根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金, 以及保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等 ( 三 ) 培训计划 适用 不适用围绕企业发展的总体要求, 结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点, 有针对性分层次的推进员工教育培训工作 根据各类管理人员 专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要, 突出重点, 坚持整体推动, 制定员工培训计划, 以提高职工的思想道德水准 诠释爱岗敬业精神 熟练业务技术本领 树立团队协作意识 增强自我管理能力, 为公司发展做贡献 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 42 / 135

43 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格根据有关法律法规 规范性文件的要求, 规范公司运作, 完善公司法人治理结构, 健全公司内控管理流程, 有效运行公司内控管理体系 公司股东大会 董事会 监事会及经理层之间权责明确, 各司其职 各尽其责 相互制衡 相互协调 公司在股东与股东大会 控股股东与上市公司 董事与董事会 监事与监事会 绩效评价与激励约束机制 利益相关者 信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求, 公司治理的实际状况符合 公司法 和中国证监会相关规定要求 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年度股东大会 2017 年 5 月 15 日 年 5 月 16 日 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 2 年 20 日 年 2 月 21 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 柴文 否 否 2 扈永刚 否 否 2 张军 否 否 1 王兴军 否 否 1 陈刚 否 否 1 杜兆贵 否 否 2 孙琦铼 是 否 2 蒋敏 是 否 0 蔡弘 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 4 其中 : 现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 4 43 / 135

44 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 1 考评机制 : 本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序, 由总经理提名, 董事会聘任 公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序, 提出报酬数额及奖励方式, 报公司董事会批准 同时, 将人力资源部和管理部日常考核和测评结果, 职工代表的民主评议结果等报董事会提名委员会, 作为换届聘任的依据 2 激励机制 : 董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况 日常考核结果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司 2017 年度的内部控制自我评价报告详见 2018 年 4 月 24 日上海证券交易所网站公告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公司债券相关情况 44 / 135

45 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 上会师报字 (2018) 第 2930 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司 ( 以下简称 山东药玻 ) 财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东药玻 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于山东药玻, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们在审计中识别出的关键审计事项如下 : ( 一 ) 理财产品 1 事项描述如财务报表附注六 7 所述, 截止 2017 年 12 月 31 日, 山东药玻其他流动资产中的理财产品 728,000, 元, 账面价值较大, 安全性要求较高 为此我们将理财产品确定为关键审计事项 2 审计应对 (1) 评价及测试管理层与购买理财产品相关的内部控制 ; (2) 检查购买理财产品的相关合同 ( 协议 ) 银行单据; (3) 检查理财产品款项进出及理财收益核算的会计处理是否正确 ; (4) 向相关金融机构函证报告期末的理财产品情况 ; (5) 检查理财产品的期后收回情况 ; (6) 评估并检查财务报表中与理财产品相关的披露是否适当 ( 二 ) 营业收入确认 1 事项描述 45 / 135

46 如财务报表附注四 21 和附注六 30 所述, 山东药玻 2017 年度营业收入为 2,330,488, 元 营业收入确认是否恰当对经营成果产生很大影响, 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险, 我们将营业收入确认识别为关键审计事项 2 审计应对 (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性 ; (2) 从销售收入的会计记录中选取样本, 检查销售相关的合同 发货单 发票等信息, 结合应收账款函证程序, 评价收入确认的真实性和完整性 ; (3) 对收入和成本执行分析性程序, 包括 : 本期各月份收入 成本 毛利率波动分析, 主要产品本期收入 成本 毛利率与上期比较分析等分析性程序, 评价收入确认的准确性 ; (4) 对于出口销售, 将销售记录与出口报关单 货运提单 销售发票等出口销售单据进行核对, 并利用中国电子口岸系统 生产企业出口退税申报系统查询有关信息, 核实出口收入的真实性 ; (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文件, 评价收入是否被记录于恰当的会计期间 四 其他信息山东药玻管理层对其他信息负责 其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任山东药玻管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估山东药玻的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ) 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算山东药玻 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督山东药玻的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 46 / 135

47 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : 1 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 2 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 3 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 4 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对山东药玻持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致山东药玻不能持续经营 5 评价财务报表的总体列报 结构和内容( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 6 就山东药玻中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 ( 项目合伙人 ): 张素霞 中国注册会计师 : 赵玉朋 中国上海 二〇一八年四月二十一日 47 / 135

48 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 713,942, ,078,240, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 2 323,930, ,426, 应收账款 七 3 388,486, ,168, 预付款项 七 4 38,212, ,040, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 5 11,782, ,195, 买入返售金融资产存货 七 6 545,291, ,073, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 7 728,396, ,233, 流动资产合计 2,750,042, ,503,379, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 七 8 50, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 七 9 22,204, 固定资产 七 10 1,220,203, ,187,779, 在建工程 七 11 54,913, ,273, 工程物资 七 12 1,125, ,120, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 ,522, ,688, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 七 14 31,066, ,660, 其他非流动资产 七 15 10,236, ,069, 非流动资产合计 1,430,117, ,400,846, 资产总计 4,180,160, ,904,225, / 135

49 流动负债 : 短期借款 七 16 1,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,501, ,252, 应付账款 七 ,580, ,887, 预收款项 七 19 87,735, ,925, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 20 17,967, ,555, 应交税费 七 21 15,111, ,892, 应付利息应付股利 七 22 9,508, ,663, 其他应付款 七 23 55,391, ,200, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 899,796, ,377, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 七 24 30,047, ,247, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 30,047, ,247, 负债合计 929,843, ,624, 所有者权益股本 七 ,554, ,554, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 26 1,204,859, ,204,859, 减 : 库存股 其他综合收益 49 / 135

50 专项储备 七 27 43,120, ,452, 盈余公积 七 ,802, ,623, 一般风险准备未分配利润 七 29 1,450,979, ,272,111, 归属于母公司所有者权益合计 3,250,316, ,043,601, 少数股东权益所有者权益合计 3,250,316, ,043,601, 负债和所有者权益总计 4,180,160, ,904,225, 法定代表人 : 柴文 主管会计工作负责人 : 宋以钊 会计机构负责人 : 刘绵行 母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 650,207, ,006,571, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 290,803, ,889, 应收账款 十七 1 339,206, ,470, 预付款项 20,141, ,407, 应收利息应收股利其他应收款 十七 2 74,032, ,119, 存货 480,095, ,054, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 708,000, ,000, 流动资产合计 2,562,487, ,340,513, 非流动资产 : 可供出售金融资产 50, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 220,045, ,712, 投资性房地产 20,952, ,204, 固定资产 1,067,235, ,056,388, 在建工程 53,725, ,180, 工程物资 1,039, ,034, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 89,459, ,802, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,093, ,661, 其他非流动资产 9,091, ,969, / 135

51 非流动资产合计 1,485,693, ,450,003, 资产总计 4,048,181, ,790,517, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 341,733, ,531, 应付账款 319,732, ,053, 预收款项 79,249, ,776, 应付职工薪酬 16,075, ,581, 应交税费 11,126, ,732, 应付利息应付股利 9,508, ,663, 其他应付款 46,646, ,073, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 824,073, ,411, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 29,102, ,197, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 29,102, ,197, 负债合计 853,175, ,608, 所有者权益 : 股本 303,554, ,554, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,205,089, ,205,089, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 38,291, ,271, 盈余公积 247,802, ,623, 未分配利润 1,400,267, ,252,369, 所有者权益合计 3,195,005, ,018,908, 负债和所有者权益总计 4,048,181, ,790,517, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 51 / 135

52 合并利润表 2017 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,330,488, ,057,473, 其中 : 营业收入 七 30 2,330,488, ,057,473, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,040,388, ,804,688, 其中 : 营业成本 七 30 1,579,599, ,382,503, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 31 32,609, ,306, 销售费用 七 ,515, ,674, 管理费用 七 ,402, ,257, 财务费用 七 34 16,744, ,283, 资产减值损失 七 35 18,517, ,229, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 36 19,090, ,886, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 989, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 6,359, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 316,540, ,483, 加 : 营业外收入 七 37 3,006, ,660, 减 : 营业外支出 七 38 9,305, ,886, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 310,240, ,257, 减 : 所得税费用 七 39 47,482, ,210, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 262,758, ,046, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 262,758, ,046, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -558, 归属于母公司股东的净利润 262,758, ,604, 七 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 52 / 135

53 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 262,758, ,046, 归属于母公司所有者的综合收益总额 262,758, ,604, 归属于少数股东的综合收益总额 -558, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 母公司利润表 2017 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 2,026,116, ,802,512, 减 : 营业成本 十七 4 1,378,648, ,191,037, 税金及附加 26,923, ,897, 销售费用 158,528, ,233, 管理费用 178,200, ,774, 财务费用 14,705, ,975, 资产减值损失 17,698, ,252, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 18,699, ,886, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 997, 其他收益 4,836, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 275,945, ,178, 加 : 营业外收入 3,281, ,948, / 135

54 减 : 营业外支出 7,997, ,639, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 271,228, ,486, 减 : 所得税费用 39,440, ,963, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 231,787, ,522, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 231,787, ,522, 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他七 综合收益总额 231,787, ,522, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 合并现金流量表 2017 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,232,733, ,889,414, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 54 / 135

55 收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,044, , 收到其他与经营活动有关的现金 七 42 12,539, ,575, 经营活动现金流入小计 2,246,318, ,900,593, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,098,447, ,866, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 327,544, ,855, 支付的各项税费 154,310, ,237, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,053, ,106, 经营活动现金流出小计 1,834,355, ,394,065, 经营活动产生的现金流量净额 411,962, ,528, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 562,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 19,090, ,886, 处置固定资产 无形资产和其他长 3,329, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 42 16,360, ,899, 投资活动现金流入小计 600,780, ,829, 购建固定资产 无形资产和其他长 167,064, ,578, 期资产支付的现金 投资支付的现金 882,176, ,673, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 499, ,492, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,100, 投资活动现金流出小计 1,057,839, ,745, 投资活动产生的现金流量净额 -457,059, ,915, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 666,499, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 88,641, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 938, , 筹资活动现金流入小计 938, ,213, 偿还债务支付的现金 3,000, ,261, 分配股利 利润或偿付利息支付的 57,005, ,416, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 利 利润 55 / 135

56 支付其他与筹资活动有关的现金 1,460, 筹资活动现金流出小计 60,005, ,137, 筹资活动产生的现金流量净额 -59,066, ,075, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -16,661, ,950, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -120,824, ,638, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,109,059, ,421, 七 期末现金及现金等价物余额 988,235, ,109,059, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 母公司现金流量表 2017 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,021,022, ,825,750, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11,445, ,305, 经营活动现金流入小计 2,032,468, ,834,055, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,037,950, ,565, 支付给职工以及为职工支付的现金 276,036, ,727, 支付的各项税费 115,286, ,215, 支付其他与经营活动有关的现金 215,895, ,608, 经营活动现金流出小计 1,645,168, ,394,116, 经营活动产生的现金流量净额 387,299, ,938, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 547,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 18,699, ,886, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 3,015, , 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 16,360, ,849, 投资活动现金流入小计 585,075, ,779, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 148,635, ,310, 付的现金 投资支付的现金 867,000, ,106, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,333, 支付其他与投资活动有关的现金 18,100, ,600, 投资活动现金流出小计 1,037,068, ,017, 投资活动产生的现金流量净额 -451,992, ,237, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 666,499, 取得借款收到的现金 87,641, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 938, , 筹资活动现金流入小计 938, ,213, 偿还债务支付的现金 87,641, / 135

57 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 55,866, ,410, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,460, 筹资活动现金流出小计 55,866, ,511, 筹资活动产生的现金流量净额 -54,927, ,702, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,661, ,950, 五 现金及现金等价物净增加额 -136,281, ,353, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,065,747, ,394, 七 期末现金及现金等价物余额 929,465, ,065,747, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 57 / 135

58 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 合并所有者权益变动表 2017 年 1 12 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 303,554, ,204,859, ,452, ,623, ,272,111, ,043,601, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 303,554, ,204,859, ,452, ,623, ,272,111, ,043,601, 三 本期增减变动金额 ( 减 4,668, ,178, ,868, ,715, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 262,758, ,758, ( 二 ) 所有者投入和减少资 - 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 23,178, ,889, ,710, 提取盈余公积 23,178, ,178, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -60,710, ,710, / 135

59 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 4,668, ,668, 本期提取 8,752, ,752, 本期使用 4,084, ,084, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 303,554, ,204,859, ,120, ,802, ,450,979, ,250,316, 项目 股本 其他权益工具 优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 257,380, ,673, ,969, ,371, ,144,513, ,553, ,237,460, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 257,380, ,673, ,969, ,371, ,144,513, ,553, ,237,460, 三 本期增减变动金额 ( 减 46,174, ,185, ,482, ,252, ,598, ,553, ,140, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 189,604, , ,046, ( 二 ) 所有者投入和减少 46,174, ,185, ,994, ,366, 资本 1. 股东投入的普通股 46,174, ,865, ,039, / 135