股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人柴文 主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘 绵行声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末总股本 303,554,973 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元 ( 含税 ), 拟分配现金股利共计 60,710, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资 者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 无 十 其他 1 / 139

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 139

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶 钠钙玻璃输液瓶 中性硼硅玻璃模制注射剂瓶 中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶 ( 棕料 ) 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 山东省药用玻璃股份有限公司山东药玻 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD SDPG 柴文 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵海宝 联系地址 山东省淄博市沂源县城 电话 传真 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 证券事务代表 三 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券部 3 / 139

4 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东药玻 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 赵玉朋 朱清滨 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表邱勇 刘斌人姓名持续督导的期间 2016 年 12 月 20 日 2017 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 2,057,473, ,723,207, ,691,112, 归属于上市公司股东的净 189,604, ,407, ,702, 利润 归属于上市公司股东的扣 201,597, ,177, ,377, 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 506,528, ,634, ,634, 本期末比上年 2016 年末 2015 年末 同期末增减 (% ) 2014 年末 归属于上市公司股东的净 3,043,601, ,228,907, ,116,330, 资产 总资产 3,904,225, ,973,070, ,818,180, ( 二 ) 主要财务指标 4 / 139

5 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.56 个百 6.02 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.00 个百分点 6.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 450,581, ,451, ,699, ,740, 归属于上市公司股东的净利润 38,646, ,523, ,745, ,689, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,071, ,351, ,265, ,909, 经营活动产生的现金流量净额 146,017, ,590, ,226, ,693, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 5 / 139

6 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -17,384, ,123, ,334, 计入当期损益的政府补助, 但与 2,519, ,678, ,005, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 1,886, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 15, 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -884, ,154, , 收入和支出 少数股东权益影响额 -30, , 所得税影响额 1,901, , , 合计 -11,992, ,770, ,675, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 6 / 139

7 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发 生产和销售, 产品包括模制瓶 棕色瓶 安瓿瓶 管制瓶 丁基胶塞 铝塑盖塑料瓶等六大系列, 千余种规格, 涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞 到铝塑 组合盖一整套的药用包装产品, 能满足不同客户的需求, 在行业内具有规模优势 公司的产品作为一种中间产品, 用户主要是制药企业 : 在国内市场, 山东药玻凭借自身的品牌优势和价格优势, 采用直销和经销相结合的模式 ; 同时, 公司还通过代理公司和自身的外贸部门, 积极开拓国际市场 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发 生产和销售, 在行业内具有规模优势 公司上游企业主要为煤炭采选业 化学原料及化学制品制造业, 下游企业主要为医药制造业, 如下图所示 : 煤炭采选业 化学原 料及化学制品制造业 医药包装业 医药制造业 (1) 主要原材料价格变化趋势 : 上游煤炭采选业 化学原料及化学制品制造业, 受市场产能及市场供求关系影响, 不同原材料呈现不同的价格变化趋势, 主要原材料情况如下 : 1 报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响, 供大于求, 阶段性波动, 价格总体呈下降趋势 ; 2 报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响, 供大于求, 阶段性上涨, 价格总体呈下降趋势 ; 3 报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响, 及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响, 价格呈上涨趋势 ; 4 报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品, 受国际原油市场影响, 价格呈下降趋势 (2) 主要产品价格变化趋势 : 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境, 医疗改革不断深化推进, 市场需求快速增长, 国家对医药制造行业的扶持力度加大, 质量标准体系和管理规范不断健全, 社会资本比较充裕, 都有利于行业平稳较快发展, 从而推动了公司的快速发展 报告期内公司受客户群稳定影响, 主要产 7 / 139

8 品价格趋于稳定 ( 二 ) 公司的经营模式公司主要采用以销定产的生产经营模式, 由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门, 实行按单生产, 详细如下 (1) 原料采购 : 公司依据生产所需原材物料种类比较多 涉及范围比较广 采购金额大的特点, 确定了对不同种类物资采取不同采购模式, 以达到采购效率高 采购成本低的绩效目标 例如对纯碱 煤炭等价格波动大的大宗物资, 公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式, 始终保证最低的采购价格 ; 对石英砂等长期稳定需求物资, 公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同, 实现双方共赢 ; 对五金备件等品种繁杂的物资, 公司采取线上与线下的比价采购模式, 使采购价格保持较低水平 公司已建立比较完善采购管理体系, 包括供应商选择与评价体系 采购预算体系 采购物资计划编制体系 采购价格审计监督体系 采购物资质量检验体系 采购付款与结算控制体系 采购效率考评体系 采购人员的轮岗机制等 因公司地理位置 天气 运输等原因, 煤炭 石英砂等原料需要提前进行冬季储备, 均储备两个月用量 (2) 生产安排 : 公司主要采用以销定产的生产经营模式, 由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门, 实行按单生产 由于玻璃制品的生产具有一定特殊性, 玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产, 对于部分标准规格的产品, 市场需求量通常较大的, 公司适度备货, 以便有效利用产能 对于客户有特定要求的产品订单, 首先由销售部门会同技术中心组织合同评审, 评审认可后进行设计开发并制定产品标准, 进而开展产品试制 公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定, 试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改, 定型后, 由公司生产部门组织批量生产 公司对生产环节制定了专门的管理制度, 整个生产程序受到质量管理体系规定的控制, 以满足药品生产企业对包装材料的要求 因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因, 公司在生产方面不存在明显的周期性安排 (3) 销售流程 : 由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业, 因此在国内市场, 公司产品以直销模式为主, 以直接 高效沟通客户需求, 仅在部分地区采用经销模式 销售公司负责销售计划制定落实 市场调研 客户联络 订单管理等工作 公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处, 打造了一个建立了高效稳定的营销团队 采用直销模式可以较好地体现品牌形象, 容易实现垂直管理和精细化营销, 并且执行力强, 能够最准确的掌握市场信息 对于采取经销模式的区域, 公司对经销商的选择有着严格的标准, 一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底, 结合其市场信誉 资金实力 销售网络 仓储物流能力等多种因 8 / 139

9 素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户 在出口市场, 公司采用代理商模式, 通过电子商务发布产品信息 发展代理商加盟, 依托代理商网络与资源实现向当地销售产品 未来, 公司计划在欧盟 中东 南非 北美 巴西 东南亚建立销售办事处, 以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额 在产品销售方面不存在明显的周期性 (4) 季节性安排 : 公司在采购 生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性, 在生产和销售方面不存在季节性安排 ( 三 ) 公司的行业情况 1 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 及中国证监会公布的上市公司行业分类结果, 公司所属行业为 C30 非金属矿物制品业 ; 根据 国民经济行业分类与代码 (GB/T ), 公司所处行业属于 C30 非金属矿物制品业 之 3055 玻璃包装容器制造 公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料, 具体包括模制瓶 棕色瓶 安瓿瓶 管制瓶等 医药包装材料主要指医药内包装材料, 即直接接触药品的包装材料和容器 医药包装材料伴随药品生产 流通及使用的全过程, 是药品不可分割的一部分 根据使用材质, 可将医药包装材料分为药用玻璃 金属包装材料 药用明胶制品 橡胶 塑料 ( 容器 片材 膜 ) 及其复合片等 5 大类 药品是一种特殊的商品, 直接关系到消费者的身体健康和生命安全 医药包装材料可以直接接触药品, 其质量的好坏将影响到药品的安全性 药性的稳定性和药品的销售 随着包装新材料 新设备 新技术 新工艺的不断涌现, 药品包装行业呈现出了更方便安全 更环保的趋势 根据 The Freedonia Group,Inc. 的统计,2018 年全球医药包装市场的产值预计将达 亿美元,2012 至 2018 年的复合年均增长率将达 5.6% 其中, 美国仍是全球最主要的医药包装市场, 将占到全球医药包装市场总产值的 28%, 亚太地区是增长速度最快的地区, 中国市场则是最主要的推动力, 预计年均增长率将达到 11.5% 年, 预计我国的医药包装市场将会以平均 10.6% 的增速增长, 到 2018 年, 我国医药包装市场规模将达到 1068 亿元, 市场成长空间巨大 我国医药包装产业的生产总值已占全国包装业生产总值的 10% 以上, 大大高于整个制药工业占全国工业总产值的比例 在新产品 新药剂型层出不穷的今天, 我国医药包装产业的市场空间广阔 但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值 30% 以上的水平还有一定差距 药品的新剂型层出不穷, 而与之相配套的药品包装材料跟进速度还比较慢, 有很大的潜力可挖 随着国内医药行业快速发展, 对制药企业提出了更高的要求, 也是对药包材行业的一次挑战, 公司做为医药包装行业的龙头, 依托公司在质量 成本 服务 研发等方面的优势, 夯实内部管理, 更好地满足客户对产品质量的要求, 共促发展, 公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固 9 / 139

10 外贸出口方面, 公司将继续加强质量控制, 为客户提供一流的产品 一流的服务, 预计在未来出口额仍将保持稳定增长 2 公司主要竞争对手 (1) 德国 GERRESHIEMER 德国 GERRESHIEMER 是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商, 在全球有一万多名雇员, 在欧洲 北美 南美和亚洲有 40 多家公司或者办事处 GERRESHIEMER 除欧洲市场, 海外市场做得比较好的就是北美市场, 其在美国和墨西哥有六个生产工厂, 主要生产管制类和模制类产品 (2) 印度 PIRAMAL GLASS 印度 PIRAMAL GLASS 就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂, 该公司是全球主要的化妆品瓶 药瓶 食品饮料瓶生产商, 工厂分布在美国 印度和斯里兰卡, 目前出口 54 个国家和地区, 是全球最大的指甲油瓶生产商, 占全球市场份额的 30% 该公司分别在印度国家证券交易所 孟买交易所和恩巴德交易所上市交易, 有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂 (3) 阿联酋 RAK GHANI 玻璃厂 RAK GHANI 玻璃厂是巴基斯坦甘尼玻璃厂 阿联酋 RAK 投资局 巴基斯坦知名的 JS 投资集团和沙特 SWICORP 合资组建的,2009 年 7 月份投产, 是中东和北非仅有的专业药用玻璃厂, 工厂靠近迪拜, 不到几年的时间出口 30 多个国家和地区 (4) 吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司是长岭县嘉恒玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业, 主要以生产和销售口服液体瓶 抗生素瓶和安瓿瓶为主, 拥有蹄式燃气玻璃窑炉 4 座,8 条玻璃管生产线 (5) 青岛金辉玻璃制品有限公司青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业, 成立于 2007 年元月, 主要从事棕色玻璃瓶 5ml~500ml 制造与销售, 引进世界先进的全自动机戒化生产线, 年生产能力 4 亿支左右, 产品广泛适用于医药 保健品 饮料 化妆品等包装, 产品 70% 销往韩国 智利 土耳其 巴基斯坦 东南亚国家 (6) 江苏华兰药用新材料股份有限公司江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业, 主要从事输液 冻干 粉针 小水针 采血 中药复方制剂用各类 华兰 牌胶塞和软袋接口三组件 塑瓶接口三组件 塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶垫片等的制造和销售 (7) 湖北华强科技有限责任公司 10 / 139

11 湖北华强科技有限责任公司是我国建线较早 规模较大的药用丁基橡胶瓶塞科研 生产企业 公 司主要产品有药用包装产品 ( 丁基胶塞 非 PVC 多层共挤输液膜 铝塑组合盖 聚丙烯组合盖等 ) 防化产品 橡塑制品和模具制造等 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 见第四节 ( 三 )1 三 报告期内核心竞争力分析 (1) 品牌优势 山东药玻有长期从事药用玻璃生产经营的历史, 沂蒙 牌商标为山东省著名商标 全国驰名商标, 山东药玻生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品, 公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度, 国内大型制药企业主要使用山东药玻产品 同时, 公司一直在积极开拓国际市场, 取得了良好的销售业绩, 出口份额持续的保持了增长, 产品在国际市场获得了一定的品牌认可度 (2) 规模优势 公司是国内药用玻璃行业的龙头企业, 现拥有模抗瓶年产 70 多亿支的产能, 是国内最大的模抗瓶生产厂家 公司现有六大类系列产品, 千余种规格, 涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞 到铝塑组合盖一整套的药用包装产品, 能满足不同客户的需求, 完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势, 体现在采购和管理成本降低 市场风险分散 综合毛利率提升等各个方面 公司积极在行业内进行全国性战略布局,2002 年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品 有限公司,2014 年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司, 突破了公司营销半径的限制, 极大增强了市场辐射能力, 为企业做大做强创造了必要条件 (3) 质量优势 公司经过四十多年的发展, 从原材料采购开始到产品实现销售的各环节, 制定了一套严格的标准 操作规程, 并严格执行 ; 同时引入质量风险管理的理念, 确保了产品质量的稳定和提高, 为产品 在市场上的竞争提供了有力保障 公司在同行业中率先引进世界一流制瓶生产线, 公司生产的模制抗生素玻璃瓶与行业中主要生产 厂家同类产品相比, 各项指标在同行业中均居领先水平 公司在扩大规模的同时, 注重加快技术 更新步伐, 通过对原有工艺技术及装备的革新改造, 不断研发新型模制瓶, 在行业中率先轻量化 11 / 139

12 高档化 大规格化 目前, 山东药玻生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平, 居国内领先 (4) 研发优势公司有较为完善的研发体系, 覆盖产品生产的全过程, 为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证, 是山东省药用包装材料工程技术研究中心 省级工业设计中心 省级企业技术中心, 设立了博士后科研工作站 公司通过自主创新, 目前拥有发明专利 23 项 实用新型专利 59 项 外观设计专利 2 项, 巩固了公司在本行业的技术领先地位 近年来, 发行人结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求, 通过开展自主开发, 以及与高校 科研院所合作开发等形式, 积极开展技术创新, 在新产品开发 传统产品品质提升 工业装备自动化技术升级 药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果,3 项新产品被评为国家级重点新产品, 并荣获省部级奖项 8 项 12 / 139

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 公司面对国际 国内经济形势下滑, 紧紧围绕年初制定的各项任务目标, 克服了医药市场低迷 同行业竞争加剧 国家环保政策加严等不利因素, 持续深挖内部潜力, 以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标, 不断开拓市场, 较好的完成了全年目标 通过以上措施的实施, 公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力, 主要有以下方面 : ( 一 ) 积极推进产品的升级换代为了进一步的提高公司的整体竞争力, 公司在 2016 年积极推进产品的升级换代工作, 自主开发了一类棕色瓶 一类安瓿等新产品, 并开始供应市场需求 新产品的开发, 有助于公司进一步拓展新的市场, 稳定公司的业绩增长 ( 二 ) 销售业绩稳步上升 2016 年在经济形势逐步下滑 市场形势不好的情况下, 进一步加大市场开拓力度, 深耕细作, 使国内销售与国际销售双双取得增长, 取得较好的成绩, 保持了公司的销售业绩稳步增长 ( 三 ) 企业管理手段的丰富与完善 1 阿米巴经营模式的学习: 为了进一步提高公司的经营管理水平, 不断丰富公司的经营手段, 公司组织管理人员外出参加了阿米巴经营模式的培训工作, 并根据培训结果, 结合公司实际, 制定了下一步阿米巴经营模式试点与推广的方案 2 内部管理标准修改工作: 公司结合各项标准的运行实际, 经公司各部门充分 历时 45 天的讨论, 对原管理标准进行了全面 系统地完善与升级, 并在下发后组织各部门进行了及时的学习 培训, 确保新版管理标准有效执行 3 精细化 管理工作全面推进 : 在认真总结 2015 年 精细化 工作试行的基础上, 2016 年 精细化 管理更加深入与全面的推进, 进一步覆盖到车间 后勤 仓储等方面, 以更加细致的工作提升公司管理水平 ( 四 ) 环保工作深入推进 2016 年公司结合公司前期已经取得的环保经验, 严格按照上级环保部门的要求, 开展了如下工作 : 一是严抓公司环保工作 公司对环保管理工作进行梳理, 制定环保目标责任制 制定环保经济责任制考核办法 整合完善相应的环保设备操作规程, 确保公司环保工作深入开展并有效地落实 二是稳定公司目前安装的脱硫 脱硝 除尘设施的正常运行, 及时维护各种环保设施, 安装 13 / 139

14 烟囱的在线平台及在线监测设备, 确保达标排放 ; 三是切实推进清洁能源的使用, 公司在 2016 年对一台窑炉进行了热煤气更换为天然气 ; 四持续探讨 对比新的燃料成本, 从根本上解决废气的达标排放问题 深入探讨 对比了煤制气等燃料成本, 做出了燃料代替的可行性分析 环保治理工作是国家的大政方针, 更是决定企业能否持续发展的关键因素, 公司需要在这方面持续投入 不断探讨, 直至彻底整改, 全面达标排放 ( 五 ) 技术创新工作有新进步一是全面实施管瓶 安瓿自动检验系统, 目前共有管瓶检验机 48 台套, 运行基本稳定且能实现不同规格品种的互换 安瓿自动检验机 24 台套, 缓解了人员紧张局面, 有效提高了工作效率 ; 二是深入开展自动化识别工作与自动化的全面推广自动化 为了进一步加快实现公司自动化水平, 在 2016 年对公司各工序 环节的机械化 自动化进行全面识别, 为以后的自动化工作开展打下基础 指明方向 ; 进一步推进自动化工作的深入, 探讨胶塞的自动除边 自动硫化等工作, 在部分车间安装了自动包装系统 ( 六 ) 挖潜增效工作持续深入开展挖潜增效是公司一直持续开展的重点工作, 是增加公司职工收入, 增强公司核心竞争力的必要手段, 也是养成大家自我控制成本的有效渠道 ;2016 年以来, 公司不断总结经验 完善方案, 促进挖潜工作再深入开展 通过各种会议和职能部门每月的调度 分析 考核等方式, 专题通报挖潜增效活动的开展情况, 使各单位对自身挖潜增效工作进展做到心中有数, 加强了各部门之间的有效沟通, 明确了整改目标和整改进度, 完善了考核办法, 确保做到考核的全面 合理, 通过各单位干部职工的共同努力, 公司各单位基本能够完成挖潜目标 二 报告期内主要经营情况 1 报告期公司实现营业收入 2,057,473, 元, 同比增幅 19.40%; 实现利润总额 239,257, 元, 同比增幅 22.50%; 实现归属于母公司所有者的净利润 189,604, 元, 同比增幅 30.40%; 扣除非经常性损益后的净利润 201,597, 元, 同比增幅 36.98%; 经营活动产生的现金流量净额 506,528, 元, 同比增幅 30.00% 2 报告期末公司资产总额 3,904,225, 元, 比上年末增幅 31.32%; 负债总额 860,624, 元, 资产负债率为 22.04%, 比上年末降幅 2.7 个百分点 ; 归属于上市公司股东权益总额 3,043,601, 元, 比上年末增幅 36.55% 14 / 139

15 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,057,473, ,723,207, 营业成本 1,382,503, ,183,736, 税金及附加 26,306, ,127, 销售费用 193,674, ,646, 管理费用 133,257, ,178, 财务费用 -16,283, ,225, 资产减值损失 85,229, ,712, 投资收益 1,886, ,818, 营业外支出 21,255,601.58, 8,544, 经营活动产生的现金流量净额 506,528, ,634, 投资活动产生的现金流量净额 -324,915, ,550, 筹资活动产生的现金流量净额 532,075, ,989, 税金及附加报告期较上年同期增幅 86.21%, 主要原因系根据国家有关规定对税金及附加进行相应调整所致 ; 2 财务费用报告期较上年同期降幅 %, 主要原因系本期汇兑损失减少及借款利息减少所致 ; 3 资产减值损失报告期较上年同期增幅 86.45%, 主要原因系本报告期计提固定资产减值准备 应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致 ; 4 投资收益报告期较上年同期降幅 33.07%, 主要原因系本报告期银行理财收益减少所致 ; 5 营业外支出报告期较上年同期增幅 %, 主要原因系本报告期固定资产处置损失增加所致 ; 6 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增幅 30.00%, 主要原因系购买商品 接受劳务支付的现金减少所致 ; 7 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增幅 %, 主要原因系投资支付的现金增加所致 ; 8 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增幅 %, 主要原因系吸收投资收到的现金增加所致 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 制造业 1,957,692, ,299,593, 增加 1.21 个百分点 15 / 139

16 商贸 68,639, ,377, 增加 2.41 个百分点 合计 2,026,331, ,362,971, 增加 1.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 模制瓶系列 878,708, ,992, 增加 0.32 个百分点 安瓶 32,954, ,845, 增加 2.13 个百分点 管瓶 138,830, ,986, 减少 2.21 个百分点 棕色瓶 463,777, ,097, 增加 3.57 个百分点 丁基胶塞系列 198,842, ,260, 增加 4.78 个百分点 铝塑盖塑料瓶系列 29,604, ,174, 增加 个百分点 其他 283,612, ,615, 增加 9.49 个百分点 合计 2,026,331, ,362,971, 增加 1.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 国内 1,371,009, ,646, 增加 1.02 个百分点 国外 655,322, ,325, 增加 2.30 个百分点 合计 2,026,331, ,362,971, 增加 1.39 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 生产量比 销售量比 库存量比 主要产品生产量销售量库存量 上年增减 上年增减 上年增减 (%) (%) (%) 16 / 139

17 模制瓶系列 225,841 吨 246,629 吨 78,846 吨 棕色瓶 160,257 吨 151,891 吨 45,468 吨 管瓶 149,619 万支 147,396 万支 49,077 万支 安瓶 140,595 万支 138,580 万支 41,692 万支 丁基胶塞系列 348,043 万支 350,249 万支 103,550 万支 铝塑盖塑料瓶系列 64,359 万支 53,537 万支 33,164 万支 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 本期金上年同本期占额较上成本构成期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期项目成本比说明比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 制造业 直接材料 537,000, ,307, 制造业 直接人工 188,619, ,039, 制造业 燃动力 279,091, ,861, 制造业 制造费用 127,644, ,342, 商贸 外购商品 63,377, ,833, 分产品情况 分产品模制瓶系列模制瓶系列模制瓶系列模制瓶系列棕色瓶棕色瓶 本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 直接材 208,761, ,402, 料 直接人 91,662, ,441, 工 燃动力 161,405, ,826, 制造费 55,163, ,183, 用 直接材 132,972, ,110, 料 直接人 37,102, ,020, 工 17 / 139

18 棕色瓶 燃动力 91,361, ,644, 棕色瓶 制造费 51,661, ,809, 用 管瓶 直接材 69,322, ,436, 料 管瓶 直接人 26,104, ,072, 工 管瓶 燃动力 12,130, ,759, 管瓶 制造费 3,429, ,430, 用 安瓶 直接材 18,623, ,872, 料 安瓶 直接人 6,747, ,873, 工 安瓶 燃动力 4,017, ,210, 安瓶 制造费用 456, , 丁基胶塞系列丁基胶塞系列丁基胶塞系列丁基胶塞系列铝塑盖塑料瓶系列铝塑盖塑料瓶系列铝塑盖塑料瓶系列铝塑盖塑料瓶系列 直接材料 92,039, ,939, 直接人 22,439, ,467, 工 燃动力 8,433, ,494, 制造费 15,346, ,502, 用 直接材 15,281, ,544, 料 直接人工 4,563, ,164, 燃动力 1,742, ,927, 制造费 1,587, ,106, 用 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 230,321, 元, 占年度销售总额 11.19%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 275,779, 元, 占年度采购总额 20.39%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 18 / 139

19 其他说明 无 2. 费用 见本节二 ( 一 ) 3. 研发投入研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 77,884, 本期资本化研发投入研发投入合计 77,884, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.79 公司研发人员的数量 486 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 4. 现金流 见本节二 ( 一 ) ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末本期期末数金额较上数占总资情况说占总资产的上期期末数期期末变产的比例明比例 (%) 动比例 (%) (%) 货币资金 1,078,240, ,618, 预付款项 43,040, ,579, / 139

20 其他应收款 25,195, ,817, 其他流动资 180,233, ,458, 产 在建工程 45,273, ,984, 其他非流动 9,069, ,618, 资产 短期借款 1,000, ,800, 应付票据 340,252, ,609, 应交税费 25,892, ,462, 其他说明 1 货币资金报告期末较上期期末数增幅 %, 主要原因系非公开发行募集资金增加所致 ; 2 预付款项报告期末较上期期末数增幅 99.45%, 主要原因系采购物资预付款增加所致 ; 3 其他应收款报告期末较上期期末数增幅 %, 主要原因系缴纳的征地保证金增加所致 ; 4 其他流动资产报告期末较上期期末数增幅 %, 主要原因系购买银行理财产品增加所致 ; 5 在建工程报告期末较上期期末数降幅 52.83%, 主要原因系在建工程转资为固定资产所致 ; 6 其他非流动资产报告期末较上期期末数降幅 51.29%, 主要原因系预付的长期资产减少所致 ; 7 短期借款报告期末较上期期末数降幅 64.29%, 主要原因系归还银行借款, 银行借款减少所致 ; 8 应付票据报告期末较上期期末数增幅 48.19%, 主要原因系采用商业汇票支付方式支付的货款增 加所致 ; 9 应交税费报告期末较上期期末数增幅 48.28%, 主要原因系应交企业所得税和应交增值税增加所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 见第三节 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 28% 的股权, 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司成为公司的全资子公司 (1) 重大的股权投资 20 / 139

21 (2) 重大的非股权投资 见十五 ( 三 ) (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产净利润 包头市康瑞药用玻璃药用玻璃包装制品包装制品有限公司制造业等的生产和销售 沂源新康贸易有限公司 商贸 化工产品 五金机电等的销售 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 制造业 药用玻璃包装制品等的生产和销售 沂源碧鲁峰山泉水有桶装饮用水生产 制造业限公司销售包头市丰汇包装制品纸类包装的生产和制造业有限公司销售沂源新奥塑料制品有塑料包装的生产和制造业限公司销售上述子公司全部为公司全资子公司 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 见第三节 ( 二 ) 公司发展战略 公司以建设 " 百年药玻 " 为长远目标, 秉承市场在内部 效益在内部的管理理念, 夯实全过程的基础管理, 实现公司的持续 稳定 健康发展 在继续发挥现有产品优势的基础上, 继续重点发展 21 / 139

22 市场前景好 附加值高 能耗低的产品, 利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及 品牌优势, 加快这些产品的市场化进度, 为公司利润增长提供保证 ( 三 ) 经营计划 ( 四 ) 可能面对的风险 公司主要生产设备之一玻璃窑炉, 采用的燃料是煤炭, 会产生硫 氮类化合物 ; 经公司近年来持续环保方面的投入和运行, 排放达到国家标准, 但不排除受政策影响, 更换燃料停产改造的可能 ; 公司为减少更换燃料对生产经营造成的影响, 积极与当地政府协商, 寻求分期改造的支持 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司已根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 要求, 修改完善了 公司章程 中有关利润分配政策的条款 报告期内公司 2016 年度利润分配方案严格按照 公司章程 执行, 审议程序和机制完备, 有明确的分红标准及分配比例, 独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 占合并报表 分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派每 10 股分红现金分红的数额表中归属于上市市公司普通红股数息数 ( 元 ) 转增数年度 ( 含税 ) 公司普通股股东股股东的净 ( 股 ) ( 含税 ) ( 股 ) 的净利润利润的比率 (%) 2016 年 ,710, ,604, 年 ,754, ,407, 年 ,607, ,702, / 139

23 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 23 / 139

24 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行 期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 淄博鑫联投资股份有限公司 非公开发行完成后, 投资者认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起开始计算 承诺时间 : 2016 年 12 月 20 日 36 个月 是 是 股份限售 沂源县南麻 同上同上是是 街道集体资 产经营管理 中心 股份限售 深圳市架桥 同上同上是是 富凯七号股 权投资企业 ( 有限合伙 ) 24 / 139

25 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 见附注五.26 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任境内会计师事务所名称上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 500, 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 350, 保荐人 中信建投证券股份有限公司 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 经公司 2015 年度股东大会审议通过, 续聘上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年的财务审计机构和内部控制审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 25 / 139

26 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 26 / 139

27 报告期内, 经公司 2015 年度股东大会审议通过, 参照 山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管 理办法 规定, 计提 2015 年度的激励基金 5,176, 元 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司 100% 股权收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司股权 查询索引 2016 年 1 月 19 日披露的 公司收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司 100% 股权暨关联交易公告 ( 临 ) 2016 年 6 月 29 日披露的 公司关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司股权的公告 ( 临 ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 27 / 139

28 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币 28 / 139

29 担保方四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方与上市担保担保发生日期担保担保担保担保是否已担保是担保逾是否存在是否为关被担保方公司的关系金额 ( 协议签署日 ) 起始日到期日类型经履行完毕否逾期期金额反担保联方担保 控股子公司 四川省绵竹市 年 10 月 12 日 2013 年 年 10 一般 是 否 0 否 否 正通玻管有限 月 12 日 月 11 日 担保 责任公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 580 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 580 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 580 担保总额占公司净资产的比例 (%) 0.19 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 关联 关系 29 / 139

30 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 受托人 委托理财产品类型 委托理委托理财起委托理财终报酬确定实际收回实际获得是否经过计提减值是否关是否关联财金额始日期止日期方式本金金额收益法定程序准备金额联交易涉诉关系 交通银行 蕴通财富. 日增利 3, 合同约定 3, 是 0 否 否 中国银行 日积月累对公 3, 合同约定 3, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 2, 合同约定 2, 是 0 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 3, 合同约定 3, 是 0 否 否 中国银行 日积月累对公 2, 合同约定 2, 是 0 否 否 中国银行 日积月累对公 1, 合同约定 1, 是 0 否 否 中国银行 日积月累对公 2, 合同约定 2, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 4, 合同约定 4, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 2, 合同约定 2, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 4, 合同约定 4, 是 0 否 否 沂源农商行 富民益源 人民币理财 4, 合同约定 4, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 2, 合同约定 2, 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 2, 合同约定 是 0 否 否 工商银行 无固定期限超短期理财 5, 合同约定 是 0 否 否 交通银行 蕴通财富. 日增利 4, 合同约定 是 0 否 否 沂源农商行 富民益源 人民币理财 2, 合同约定 是 0 否 否 中国银行 日积月累对公 4, 合同约定 是 0 否 否 合计 / 53,700 / / / 35, / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 以上理财均为保本型理财产品 30 / 139

31 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 31 / 139

32 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 32 / 139

33 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例送公积金转其比例发行新股小计数量 (%) 股股他 (%) 一 有限售条件股份 46,174, ,174, ,174, 国家持股 2 国有法人持股 18,469, ,469, ,469, 其他内资持股 27,704, ,704, ,704, 其中 : 境内非国有法人持股 27,704, ,704, ,704, 境内自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 257,380, ,380, 人民币普通股 257,380, ,380, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 257,380, ,174, ,174, ,554, / 139

34 2 普通股股份变动情况说明 2016 年 12 月 8 日, 向淄博鑫联投资股份有限公司 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 深 圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 非公开发行 46,174,862 股人民币 A 股股票 上述股份已于 2016 年 12 月 20 日在中登公司上海分公司办理完成股份登记相关手续, 公司总 股本从 257,380,111 股增加至 303,554,973 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日限售原因数售股数售股数数期 沂源县南麻街道集体资 18,469,945 18,469,945 非公开发行锁定 2019 年 12 月 20 日 产经营管理中心 淄博鑫联投资股份有限公司 18,469,945 18,469,945 非公开发行锁定 2019 年 12 月 20 日 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 9,234,972 9,234,972 非公开发行锁定 2019 年 12 月 20 日 合计 46,174,862 46,174,862 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量日期普通股股票类 A 股 2016 年 元 46,174, 年 12 月 20 日月 20 日截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 34 / 139

35 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司向 3 名特定对象非公开发行股票 46,174,862 股, 公司总股本由发行前的 257,380,111 股增加至 303,554,973 股 截至报告期末, 公司总资产增加至 亿元, 归属于母公司股东权益合计增加至 亿元, 资产负债率下降至 22.04% ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 15,492 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 17,114 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 35 / 139

36 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条股东份 ( 全称 ) 减量 (%) 件股份数量数量性质状 态 沂源县公有资产管理委员会 0 47,540, 质 23,000,000 国家 押 淄博鑫联投资股份有限公司 18,469,945 21,994, ,469,945 境内 无 非国有法 人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 18,469,945 18,469, ,469,945 未 国有 知 法人 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 9,234,972 9,234, ,234,972 未 其他 知 全国社保基金四零六组合 6,870,704 6,870, 未 未知 知 全国社保基金一一一组合 1,028,410 4,427, 未 未知 知 中国民生银行股份有限公司 - 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4,289,677 4,289, 未 未知 知 中国银行股份有限公司 - 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,059,792 4,059, 未 未知 知 全国社保基金一一二组合 4,000,000 4,000, 未 未知 知 36 / 139

37 中国银行股份有限公司 - 嘉实先进制造股票型证券投资基金 -700,000 3,599, 未 未知 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 全国社保基金四零六组合 6,870,704 人民币普通股 6,870,704 全国社保基金一一一组合 4,427,110 人民币普通股 4,427,110 中国民生银行股份有限公司 - 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4,289,677 人民币普通股 4,289,677 中国银行股份有限公司 - 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,059,792 人民币普通股 4,059,792 全国社保基金一一二组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国银行股份有限公司 - 嘉实先进制造股票型证券投资基金 3,599,950 人民币普通股 3,599,950 中国建设银行股份有限公司 - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 3,536,033 人民币普通股 3,536,033 淄博鑫联投资股份有限公司 3,524,797 人民币普通股 3,524,797 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,089,100 人民币普通股 3,089,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事 监事 高管控股的企业, 与 公司的董事 监事 高管为一致行动人, 公司未知其他股东之间存在 关联关系或一致行动 37 / 139

38 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股有限售条件股份可上市 交易情况持有的有限售序号有限售条件股东名称新增可上条件股份数量可上市交市交易股易时间份数量 1 淄博鑫联投资股份有限公司 18,469, 年 12 月 20 日 2 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 3 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 18,469, 年 12 月 20 日 9,234, 年 12 月 20 日 限售条件非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易非公开发行新股, 自登记托管日起, 在 36 个月内不得上市交易 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事 监事 高管控股的企业, 与公司的董事 监事 高管为一致行动人, 公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动 38 / 139

39 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 沂源县南麻街道集体资产经营 216 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 管理中心 深圳市架桥富凯七号股权投资 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 企业 ( 有限合伙 ) 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 非公开发行新增 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 沂源县公有资产管理委员会冯成德 1998 年 4 月 4 日沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构, 公司的国有资产归属该机构运营监督管理 无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 39 / 139

40 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 沂源县公有资产管理委员会冯成德 1998 年 4 月 4 日沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构, 公司的国有资产归属该机构运营监督管理 无无 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 40 / 139

41 第七节 优先股相关情况 41 / 139

42 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 柴文 董事长 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 45,111 45, 否 扈永刚 董事 总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 30,074 30, 否 张军 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 84.6 否 王兴军 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 66.1 否 陈刚 董事 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 71.2 否 杜兆贵 董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 16.9 否 孙琦铼 独立董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 蒋敏 独立董事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 蔡弘 独立董事 女 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 6 否 周在义 监事会主席 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 22,474 22, 否 申永刚 监事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 11.8 否 苏玉才 监事 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 15.3 否 何皖胜 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 77 否 王发利 副总经理 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 63.3 否 赵海宝 董事会秘书 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 18.2 否 宋以钊 财务负责人 男 年 3 月 10 日 2019 年 3 月 9 日 14.1 否 合计 / / / / / / / 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 姓名柴文 主要工作经历曾任山东省药用玻璃总厂生产技术科科长 常务副厂长 厂长, 现任本公司董事长 党委书记, 淄博金牛投资股份有限公司董事长 淄博 42 / 139

43 扈永刚张军王兴军陈刚杜兆贵孙琦铼蔡弘蒋敏周在义申永刚苏玉才何皖胜王发利赵海宝宋以钊 振业投资有限公司董事长 淄博鑫联投资股份有限公司董事长 中国医药包装协会理事 中国日用玻璃协会理事 曾任山东省药用玻璃总厂车间主任 本公司车间主任 现任本公司董事 总经理 淄博金牛投资股份有限公司董事 淄博振业投资有限公司董事 淄博鑫联投资股份有限公司董事 曾任本公司车间主任, 分公司副经理 研发部部长, 制造部部长 现任本公司董事 副总经理 淄博振业投资有限公司董事 淄博鑫联投资股份有限公司董事 曾任本公司生产车间副主任 生产技术处副处长 销售公司副经理 现任本公司董事 销售公司经理, 沂源新奥塑料制品有限公司董事 曾任本公司车间主任 生产技术处处长 安全处处长 制造部副部长 现任本公司董事 制造部部长, 淄博鑫联投资股份有限公司董曾任本公司车间班长 工段长 现任本公司车间主任曾任临沂市审计局科员 山东新永信会计师事务所副所长 现任山东大乘联合会计师事务所所长 山东大乘税务师事务所董事长 本公司独立董事 曾任中国医药工业公司包装部经理 中国医药包装协会副秘书长 现任中国医药包装协会秘书长 华仁药业股份有限公司独立董事 湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 本公司独立董事 曾为安徽省经济律师事务所副主任 现任安徽省经济律师事务所创始合伙人, 青岛啤酒股份有限公司独立董事 本公司独立董事曾任本公司办公室副主任 供应处处长 现任本公司监事会主席 淄博金牛投资股份有限公司董事 淄博振业投资有限公司监事 曾任分公司财务科科长 本公司会计科科长 现任本公司监事 法审处处长 曾任本公司生产科科长 生产技术处处长 制造部副部长 发展部部长 现任本公司监事 一类玻璃项目部部长 曾任本公司外贸公司副经理, 现任本公司外贸公司经理 曾任本公司车间主任 分公司副经理, 现任本公司分公司经理 曾任本公司企业管理处处长 现任本公司董秘, 淄博鑫联投资股份有限公司监事, 沂源新奥塑料制品有限公司董事 曾为本公司成本核算科科长 财务处副处长 现任本公司财务负责人 财务处处长 43 / 139

44 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 柴文 淄博金牛投资股份有限公司 董事长 2007 年 8 月 6 日 柴文 淄博振业投资有限公司 董事长 2009 年 6 月 23 日 柴文 淄博鑫联投资股份有限公司 董事长 2009 年 12 月 7 日 扈永刚 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 扈永刚 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23 日 扈永刚 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 张军 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23 日 张军 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 周在义 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 周在义 淄博振业投资有限公司 监事 2009 年 6 月 23 日 赵海宝 淄博鑫联投资股份有限公司 监事 2009 年 12 月 7 日 陈刚 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7 日 在其他单位任职 无 情况的说明 任期终止日期 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司董事 监事的报酬是根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的 关于公司董事 监事报酬的议案 执行 ; 公司高级管理人员的报酬是根据公司七届十六次董事会审议通过的 关于公司经营班子薪酬办法的议案 执行 各董事 监事的报酬按年薪 6 万元执行, 内部董事 监事有行政兼职的, 按就高不就低的原则执行 ; 董事长和公司高级管理人员的报酬是根据每年公司经营业绩确定, 其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成 公司董事 监事 高级管理人员的报酬按确定依据支付 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 蒋敏 独立董事 选举 选举产生 顾维军 独立董事 离任 担任独立董事已满 6 年 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 44 / 139

45 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 4,474 主要子公司在职员工的数量 869 在职员工的数量合计 5,343 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,103 销售人员 117 技术人员 590 财务人员 27 行政人员 506 合计 5,343 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 138 专科学历 499 中专 技校 1,300 高中及以下 3,406 合计 5,343 ( 二 ) 薪酬政策 根据企业的经营战略和目标制订相应的薪酬政策, 并根据公司绩效及当地薪酬水平适时进行调整 职工薪酬主要包括基本月薪, 以及保障员工生活待遇的各类补贴, 根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金, 以及保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等 ( 三 ) 培训计划 围绕企业发展的总体要求, 结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点, 有针对性分层次的推进员工教育培训工作 根据各类管理人员 专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要, 突出重点, 坚持整体推动, 制定员工培训计划, 以提高职工的思想道德水准 诠释爱岗敬业精神 熟练业务技术本领 树立团队协作意识 增强自我管理能力, 为公司发展做贡献 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 45 / 139

46 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格根据有关法律法规 规范性文件的要求, 规范公司运作, 完善公司法人治理结构, 健全公司内控管理流程, 有效运行公司内控管理体系 公司股东大会 董事会 监事会及经理层之间权责明确, 各司其职 各尽其责 相互制衡 相互协调 公司在股东与股东大会 控股股东与上市公司 董事与董事会 监事与监事会 绩效评价与激励约束机制 利益相关者 信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求, 公司治理的实际状况符合 公司法 和中国证监会相关规定要求 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 2 月 3 日 年 2 月 4 日 2015 年年度股东大会 2016 年 3 月 10 日 年 3 月 11 日 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 5 月 25 日 年 5 月 26 日 2016 年第三次临时股东大会 2016 年 11 月 4 日 年 11 月 5 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 柴文 否 否 4 扈永刚 否 否 4 张军 否 否 4 王兴军 否 否 3 陈刚 否 否 4 杜兆贵 否 否 4 孙琦铼 是 否 1 蒋敏 是 否 1 蔡弘 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 10 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 3 46 / 139

47 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 1 考评机制 : 本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序, 由总经理提名, 董事会聘任 公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序, 提出报酬数额及奖励方式, 报公司董事会批准 同时, 将人力资源部和管理部日常考核和测评结果, 职工代表的民主评议结果等报董事会提名委员会, 作为换届聘任的依据 2 激励机制 : 董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况 日常考核结果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司 2016 年度的内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站公告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司内部控制审计机构上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了内部控制审计报告, 内部控制审计报告刊登在 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 47 / 139

48 第十节 公司债券相关情况 48 / 139

49 第十一节财务报告 一 审计报告 上会师报字 (2017) 第 2459 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表 合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 赵玉朋 中国注册会计师 : 朱清滨 中国上海二〇一七年四月二十二日 二 财务报表 49 / 139

50 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 1,078,240, ,618, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 2 228,426, ,222, 应收账款 七 3 436,168, ,738, 预付款项 七 4 43,040, ,579, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 5 25,195, ,817, 买入返售金融资产存货 七 6 512,073, ,747, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 7 180,233, ,458, 流动资产合计 2,503,379, ,631,181, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 七 8 50, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 七 9 22,204, ,826, 固定资产 七 10 1,187,779, ,078,691, 在建工程 七 11 45,273, ,984, 工程物资 七 12 6,120, ,379, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 13 98,688, ,035, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 七 14 31,660, ,303, 其他非流动资产 七 15 9,069, ,618, 非流动资产合计 1,400,846, ,341,889, 资产总计 3,904,225, ,973,070, 流动负债 : 50 / 139

51 短期借款 七 16 1,000, ,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,252, ,609, 应付账款 七 ,887, ,412, 预收款项 七 19 92,925, ,987, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 20 11,555, ,116, 应交税费 七 21 25,892, ,462, 应付利息应付股利 七 22 4,663, 其他应付款 七 23 39,200, ,700, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 833,377, ,089, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 七 24 27,247, ,520, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 27,247, ,520, 负债合计 860,624, ,610, 所有者权益股本 七 ,554, ,380, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 26 1,204,859, ,673, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 七 27 38,452, ,969, / 139

52 盈余公积 七 ,623, ,371, 一般风险准备未分配利润 七 29 1,272,111, ,144,513, 归属于母公司所有者权益合计 3,043,601, ,228,907, 少数股东权益 8,553, 所有者权益合计 3,043,601, ,237,460, 负债和所有者权益总计 3,904,225, ,973,070, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,006,571, ,791, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 198,889, ,169, 应收账款 十七 1 401,470, ,854, 预付款项 27,407, ,237, 应收利息应收股利其他应收款 十七 2 86,119, ,973, 存货 440,054, ,762, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 180,000, ,000, 流动资产合计 2,340,513, ,571,788, 非流动资产 : 可供出售金融资产 50, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 216,712, ,605, 投资性房地产 22,204, ,456, 固定资产 1,056,388, ,769, 在建工程 45,180, ,632, 工程物资 1,034, ,280, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 74,802, ,135, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,661, ,181, 其他非流动资产 8,969, ,618, / 139

53 非流动资产合计 1,450,003, ,332,730, 资产总计 3,790,517, ,904,518, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 309,531, ,809, 应付账款 278,053, ,212, 预收款项 88,776, ,080, 应付职工薪酬 9,581, ,790, 应交税费 21,732, ,864, 应付利息应付股利 4,663, 其他应付款 33,073, ,770, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 745,411, ,528, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 26,197, ,520, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 26,197, ,520, 负债合计 771,608, ,048, 所有者权益 : 股本 303,554, ,380, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,205,089, ,224, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 33,271, ,640, 盈余公积 224,623, ,371, 未分配利润 1,252,369, ,131,853, 所有者权益合计 3,018,908, ,210,470, 负债和所有者权益总计 3,790,517, ,904,518, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 53 / 139

54 合并利润表 2016 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,057,473, ,723,207, 其中 : 营业收入 七 30 2,057,473, ,723,207, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,804,688, ,528,175, 其中 : 营业成本 七 30 1,382,503, ,183,736, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 31 26,306, ,127, 销售费用 七 ,674, ,646, 管理费用 七 ,257, ,178, 财务费用 七 34-16,283, ,225, 资产减值损失 七 35 85,229, ,712, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 36 1,886, ,818, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 254,670, ,849, 加 : 营业外收入 七 37 5,841, ,011, 其中 : 非流动资产处置利得 181, , 减 : 营业外支出 七 38 21,255, ,544, 其中 : 非流动资产处置损失 17,565, ,151, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 239,257, ,316, 减 : 所得税费用 七 39 50,210, ,644, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 189,046, ,672, 归属于母公司所有者的净利润 189,604, ,407, 少数股东损益 -558, , 七 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 54 / 139

55 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 189,046, ,672, 归属于母公司所有者的综合收益总额 189,604, ,407, 归属于少数股东的综合收益总额 -558, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 母公司利润表 2016 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 1,802,512, ,600,093, 减 : 营业成本 十七 4 1,191,037, ,095,481, 税金及附加 22,897, ,272, 销售费用 168,233, ,778, 管理费用 116,774, ,607, 财务费用 -16,975, ,718, 资产减值损失 83,252, ,612, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 1,886, ,818, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 239,178, ,878, 加 : 营业外收入 4,948, ,943, 其中 : 非流动资产处置利得 180, , 减 : 营业外支出 15,639, ,501, 其中 : 非流动资产处置损失 12,021, ,115, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 228,486, ,321, 减 : 所得税费用 45,963, ,625, / 139

56 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 182,522, ,695, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他七 综合收益总额 182,522, ,695, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 合并现金流量表 2016 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,889,414, ,998,574, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 604, ,159, 收到其他与经营活动有关的现金 七 40 10,575, ,841, 经营活动现金流入小计 1,900,593, ,017,576, 购买商品 接受劳务支付的现金 741,866, ,052,199, / 139

57 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 295,855, ,429, 支付的各项税费 138,237, ,180, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,106, ,132, 经营活动现金流出小计 1,394,065, ,627,941, 经营活动产生的现金流量净额 506,528, ,634, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 272,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,886, ,818, 处置固定资产 无形资产和其他长 43, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 40 2,899, ,520, 投资活动现金流入小计 276,829, ,566, 购建固定资产 无形资产和其他长 196,578, ,116, 期资产支付的现金 投资支付的现金 370,673, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 34,492, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 601,745, ,116, 投资活动产生的现金流量净额 -324,915, ,550, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 666,499, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 88,641, ,806, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 72, ,000, 筹资活动现金流入小计 755,213, ,806, 偿还债务支付的现金 117,261, ,010, 分配股利 利润或偿付利息支付的 104,416, ,785, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 七 40 1,460, 筹资活动现金流出小计 223,137, ,795, 筹资活动产生的现金流量净额 532,075, ,989, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 9,950, ,105, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 723,638, ,200, 加 : 期初现金及现金等价物余额 385,421, ,220, / 139

58 七 期末现金及现金等价物余额 1,109,059, ,421, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 母公司现金流量表 2016 年 1 12 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,825,750, ,850,136, 收到的税费返还 4,159, 收到其他与经营活动有关的现金 8,305, ,416, 经营活动现金流入小计 1,834,055, ,868,711, 购买商品 接受劳务支付的现金 835,565, ,388, 支付给职工以及为职工支付的现金 248,727, ,750, 支付的各项税费 115,215, ,603, 支付其他与经营活动有关的现金 194,608, ,229, 经营活动现金流出小计 1,394,116, ,472,972, 经营活动产生的现金流量净额 439,938, ,739, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 272,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,886, ,818, 处置固定资产 无形资产和其他长 43, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,849, ,520, 投资活动现金流入小计 275,779, ,406, 购建固定资产 无形资产和其他长 173,310, ,162, 期资产支付的现金 投资支付的现金 488,106, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,600, ,800, 投资活动现金流出小计 665,017, ,962, 投资活动产生的现金流量净额 -389,237, ,555, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 666,499, 取得借款收到的现金 87,641, ,006, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 754,141, ,006, 偿还债务支付的现金 87,641, ,010, 分配股利 利润或偿付利息支付的 39,410, ,552, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 127,051, ,562, / 139

59 筹资活动产生的现金流量净额 627,089, ,556, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 9,950, ,105, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 687,741, ,733, 加 : 期初现金及现金等价物余额 379,394, ,660, 七 期末现金及现金等价物余额 1,067,135, ,394, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 59 / 139

60 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 合并所有者权益变动表 2016 年 1 12 月 本期 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 257,380, ,673, ,969, ,371, ,144,513, ,553, ,237,460, ,380, ,673, ,969, ,371, ,144,513, ,553, ,237,460, ,174, ,185, ,482, ,252, ,598, ,553, ,140, ,604, , ,046, ,174, ,185, ,994, ,366, ,174, ,865, ,039, / 139

61 资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -679, ,994, ,673, ( 三 ) 利润分 18,252, ,006, ,754, 配 1. 提取盈余公 18,252, ,252, 积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 -43,754, ,754, ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储 4,482, ,482, 备 1. 本期提取 8,305, ,305, 本期使用 3,822, ,822, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 303,554, ,204,859, ,452, ,623, ,272,111, ,043,601, / 139

62 上期 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 257,380, ,673, ,193, ,201, ,051,882, ,287, ,125,618, ,380, ,673, ,193, ,201, ,051,882, ,287, ,125,618, ,776, ,169, ,630, , ,842, ,407, , ,672, / 139

63 3. 股份支付 - 计入所有者 权益的金额 4. 其他 - ( 三 ) 利润分 14,169, ,776, ,607, 配 1. 提取盈余 14,169, ,169, 公积 2. 提取一般 - 风险准备 3. 对所有者 -38,607, ,607, ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 - ( 四 ) 所有者 - 权益内部结转 1. 资本公积 - 转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积 - 转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积 - 弥补亏损 4. 其他 - ( 五 ) 专项储 5,776, ,776, 备 1. 本期提取 7,900, ,900, 本期使用 2,123, ,123, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 257,380, ,673, ,969, ,371, ,144,513, ,553, ,237,460, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 63 / 139

64 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 母公司所有者权益变动表 2016 年 1 12 月 减 : 库存股 其他综合收益 本期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 257,380, ,224, ,640, ,371, ,131,853, ,210,470, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 257,380, ,224, ,640, ,371, ,131,853, ,210,470, 三 本期增减变动 46,174, ,865, ,630, ,252, ,515, ,438, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 182,522, ,522, 额 ( 二 ) 所有者投入 46,174, ,865, ,039, 和减少资本 1. 股东投入的普 46,174, ,865, ,039, 通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 18,252, ,006, ,754, 提取盈余公积 18,252, ,252, / 139

65 2. 对所有者 ( 或 -43,754, ,754, 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 4,630, ,630, 本期提取 8,305, ,305, 本期使用 3,674, ,674, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 303,554, ,205,089, ,271, ,623, ,252,369, ,018,908, 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 上期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余 257,380, ,224, ,665, ,201, ,042,934, ,101,405, 额 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余 257,380, ,224, ,665, ,201, ,042,934, ,101,405, 额 三 本期增减变 5,975, ,169, ,919, ,064, 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益 141,695, ,695, / 139

66 总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 14,169, ,776, ,607, 提取盈余公积 14,169, ,169, 对所有者 ( 或 -38,607, ,607, 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 5,975, ,975, 本期提取 7,900, ,900, 本期使用 1,924, ,924, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 257,380, ,224, ,640, ,371, ,131,853, ,210,470, 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 刘绵行 66 / 139

67 三 公司基本情况 1. 公司概况 (1) 公司名称 : 山东省药用玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) (2) 公司注册资本 : 人民币叁亿零叁佰伍拾伍万肆仟玖佰柒拾叁元 ( 人民币 303,554, 元 ) (3) 公司注册地址 : 淄博市沂源县城 (4) 法定代表人 : 柴文 (5) 经营范围 : 许可证范围内医疗器械生产 销售 ; 汽车货运 ; 包装装潢印刷品印刷 ; 药品包装材 料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产 销售 ( 凭注册证书经营 ); 成品油零售 ( 限 分支机构经营 );( 以上项目有效期限以许可证为准 ); 日用玻璃制品的生产 销售 ; 纸箱加工 销售 ; 玻璃生产专用设备的制造 销售 ; 玻璃包装容器的生产 加工 销售 ; 备案范围内的进出 口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (6) 历史沿革 山东省药用玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的前身为建成于 1970 年的山东省药用玻璃总厂, 1993 年经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字 (1993)61 号文批准, 由原山东省药用玻璃总厂独 家发起并整体改制采取定向募集方式设立公司 公司设立时的股本总额为 万元 1996 年 公司按 公司法 进行了规范, 被山东省人民政府以鲁政股字 (1996)73 号文确认为募集设立的规 范化股份有限公司, 并于 1997 年 3 月 4 日取得山东省工商行政管理局颁发的法人营业执照 1997 年 6 月, 经淄博市证券管理委员会办公室批准, 公司内部职工股在淄博证券交易自动报价系统挂 牌交易,1998 年 11 月 24 日根据国家清理整顿场外交易的规定停止交易 公司 1996 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股 ;1999 年中期利润分配方案为向全体股 东每 10 股送 3 股, 同时用资本公积每 10 股转增 4 股 ;2002 年 5 月 17 日, 经中国证券监督管理委 员会证监发行字 [2002]10 号文核准, 公司在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式向社 会公众发行人民币普通股股票 3,200 万股, 公司的总股本变更为 8, 万元 ; 公司 2002 年利 润分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股, 同时用资本公积每 10 股转增 2 股, 公司总股本变更为 12, 万元 ; 公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本方案为以 2003 年末总股本为基数, 每 10 股送红股 3 股, 同时用资本公积金每 10 股转增股本 2 股, 公司总股本变更为 18, 万 元 ;2005 年公司实施资本公积转增股本方案, 即以公司 2004 年末总股本为基数, 每 10 股转增 2 股, 公司总股本变更为 22, 万元 2006 年 2 月 14 日公司公告实施股权分置改革方案, 流 通股股东每 10 股获得 2.6 股股票对价, 非流通股东共支付 31,915,561 股, 对价后公司总股本不变 仍为 22, 万元 2007 年 2 月 12 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]34 号文批 准, 公司以非公开发行方式向 10 名特定投资者发行 3,488 万股人民币普通股, 每股面值为人民币 1.00 元, 变更后的总股本为人民币 25, 万元 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2030 号文核准,2016 年 12 月 8 日, 公司向沂源县南麻街 67 / 139

68 道集体资产经营管理中心 淄博鑫联投资股份有限公司 深圳市架桥富凯七号股权投资企业 ( 有限合伙 ) 非公开发行股票 46,174,862 股, 每股面值为人民币 1.00 元 本次变更后, 公司总股本为人民币 30, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 沂源县公有资产管理委员会持有公司股份 47,540,759 股, 为公司的控股股东 (7) 本财务报告业经公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 22 日批准报出 2. 合并财务报表范围 报告期公司合并范围包括母公司及 6 家子公司, 详见本附注 八 合并范围的变更 及本附注 九 1 在子公司中的权益 相关内容 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础, 以权责发生制为记账基础 公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本 可变现净值 现值及公允价值进行计量 2. 持续经营 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本报告期内, 公司本着谨慎经营 有效防范化解资产损失风险, 为财务报表使用者提供更加可靠 相关 准确的信息方面考虑, 根据当前的实际运营情况, 决定调整应收款项坏账准备计提比例的 会计估计 本次调整对象仅为 以应收款项账龄为信用风险特征划分组合的应收款项 应收款项分类中的 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合并报表范围内各公司之间的应收款项 以及 其他应收款项 的坏账准备的计提仍按照原相应的会计估计处理 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 68 / 139