北京东方雨虹防水技术股份有限公司2016年第一季度报告全文

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介姻晏
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1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李卫国主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾孟男声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,026,509, ,160, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 55,932, ,183, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 49,421, ,986, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 180,015, ,268, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.40% 1.28% 0.12% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,092,584, ,084,059, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,980,716, ,066,410, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -307, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,084, ,090, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 916, 减 : 所得税影响额 1,091, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 6,510, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 62,249 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李卫国境内自然人 31.36% 260,514, ,385,728 质押 64,000,000 许利民境内自然人 6.44% 53,457,768 40,093,326 质押 28,000,000 全国社保基金一一零组合其他 1.70% 14,146,372 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.54% 12,769,100 0 广东恒健资本管理有限公司国有法人 1.45% 12,029,694 0 向锦明境内自然人 1.39% 11,573,718 8,713,288 李兴国境内自然人 1.11% 9,219,400 0 质押 4,184,000 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品其他 0.94% 7,782,640 0 其他 0.93% 7,684,442 0 刘泽军境内自然人 0.77% 6,369,432 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李卫国 65,128,576 人民币普通股 65,128,576 4

5 全国社保基金一一零组合 14,146,372 人民币普通股 14,146,372 许利民 13,364,442 人民币普通股 13,364,442 中央汇金资产管理有限责任公司 12,769,100 人民币普通股 12,769,100 广东恒健资本管理有限公司 12,029,694 人民币普通股 12,029,694 李兴国 9,219,400 人民币普通股 9,219,400 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 7,782,640 人民币普通股 7,782,640 7,684,442 人民币普通股 7,684,442 刘泽军 6,369,432 人民币普通股 6,369,432 长城国融投资管理有限公司 6,290,988 人民币普通股 6,290,988 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系, 属于一致行动人 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 预付账款期末余额 232,303, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加预付账款所致 ; 2 其他流动资产期末余额 72,190, 元, 较期初余额增加 74.43%, 主要是本公司待抵扣增值税增加所致 ; 3 在建工程期末余额 230,458, 元, 较期初余额增加 39.72%, 主要原因是由于本公司建设项目基建投资增加所致 ; 4 应付票据期末余额 164,252, 元, 较期初余额增加 48.83%, 主要原因是本公司本期以票据结算的采购业务增加所致 ; 5 应付职工薪酬期末余额 13,025, 元, 较期初余额减少 55.01%, 主要原因是公司本年发放上年末计提奖金所致 ; 6 库存股期末余额 196,441, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司本期股份回购所致 ; 7 营业税金及附加本期发生额 23,740, 元, 较上期增加 34.52%, 主要原因是公司本期销售业务增长且应纳税额增加所致 ; 8 销售费用本期发生额 175,691, 元, 较上期增加 44.69%, 主要原因是公司人工费用广告宣传费等费用增加所致 ; 9 管理费用本期发生额 154,894,071.81, 较上期增加 32.31%, 主要原因是公司人工费用等费用增加所致 ; 10 财务费用本期发生额 12,257,111.89, 较上期增加 %, 主要原因是公司增加借款及贴现手续费增加所致 ; 11 资产减值损失本期发生额-4,415, 元, 较上期增加 80.67%, 主要原因是公司本期应收款项账龄增加补提坏账所致 ; 12 营业外收入本期发生额 9,286, 元, 较上期增加 %, 主要原因是公司收到与收益相关的政府补助增加所致 ; 6

7 13 所得税费用本期发生额 16,328, 元, 较上期增加 34.82%, 主要原因是公司利润总额增加所致 ; 14 经营活动产生的现金流量净额本期发生 180,015, 元, 较上期增加 %, 主要是因为本期间公司销售收款增加所致 ; 15 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-60,121, 元, 较上期减少 39.54%, 主要是因为本公司本期与同期相比基建项目投资减少所致 ; 16 筹资活动产生的现金流量净额发生额-136,135, 元, 较上期减少 %, 主要是因为本公司本期回购股份所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 股权激励事项 1 公司于 2012 年 10 月 10 日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议, 审议并通过了北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 并向中国证监会上报了申请备案材料该计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为 1684 万股, 占授予总量的 %; 预留 116 万股, 占授予总量的 6.444% 该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 287 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股 2 根据中国证监会的反馈意见, 公司修订了限制性股票激励计划, 并于 2013 年 7 月 5 日召开公司第五届董事会第五次会议第五届监事会第四次会议, 审议并通过了限制性股票激励计划及其摘要, 修订后的限制性股票激励计划已经中国证监会审核无异议修订后的激励计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为万股, 占授予总量的 96.12%; 预留 69.8 万股, 占授予总量的 3.878% 修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 287 人调整为 344 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股年 7 月 22 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了限制性股票激励计划及其摘要以及关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 7

8 4 公司于 2013 年 8 月 19 日分别召开第五届董事会第八次会议第五届监事会第六次会议, 审议并通过了关于调整限制性股票激励计划激励对象名单授予数量和授予价格的议案关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票, 公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整, 公司首次授予激励对象人数由 344 人调整为 311 人, 限制性股票激励计划授予总量由 1800 万股 ( 其中首次授予万股, 预留 69.8 万股 ) 调整为万股 ( 其中首次授予万股, 预留 69.8 万股 ); 由于公司实施 2012 年度利润分配方案, 首次授予部分限制性股票的授予价格由 7.03 元 / 股调整为 6.83 元 / 股公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就, 确定 2013 年 8 月 19 日为首次授予日, 向 311 名激励对象授予万股限制性股票, 授予股份的上市日期为 2013 年 9 月 5 日根据企业会计准则的相关规定, 公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响经测算, 预计首次授予激励对象万股限制性股票激励成本合计为万元, 则 2013 年年限制性股票成本摊销情况见下表 : 授予的限制性摊销费用总 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年股票 ( 万股 ) 计 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第十四次会议第五届监事会第十二次会议, 审议并通过了关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 公司监事会对激励对象名单进行了核实, 独立董事对此发表了独立意见公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就, 确定 2014 年 7 月 14 日为预留部分限制性股票授予日, 向 19 名激励对象授予 69.8 万股预留部分限制性股票, 授予价格为元 / 股该部分股票已于 2014 年 8 月 8 日完成授予并上市经测算, 预计预留部分限制性股票激励成本合计为万元, 则 2014 年年预留限制性股票成本摊销情况见下表 : 需摊销的总费用 ( 万元 )2014 年 ( 万元 ) 2015 年 ( 万元 ) 2016 年 ( 万 2017 年 ( 万元 ) 元 )

9 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 8 月 21 日, 公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议并通过了关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案和关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 302 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计万股限制性股票已于 2014 年 9 月 5 日解除限售并上市流通同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职不能胜任岗位工作而导致职务变更 2013 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 26 名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销, 股份回购价格为 6.83 元 / 股, 此外, 按照北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的规定, 公司还需向上述 26 名激励对象支付对应购股资金的同期利息, 利率按年化 6% 计算, 因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为万元, 资金来源为公司自有资金公司已向上述 26 名激励对象支付了其所持不符合激励条件的万股限制性股票对应的回购款项, 截止 2014 年 9 月 30 日, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续, 首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 ( 万元 ) 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 )( 万元 ) 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议, 审议并通过了关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案 : 以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕, 公司股本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股, 股权激励计划所涉的已授 9

10 予但尚未解锁的限制性股票数量由 1262 万股调整为 2524 万股, 其中首次授予但尚未解锁的限制性股票数量由万股调整为万股, 预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 69.8 万股调整为万股同时, 由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人, 而是暂由公司代管, 作为应付股利在解锁时支付, 若不能解锁, 则由公司收回, 故本次预留部分限制性股票回购价格将不因派息进行调整 ; 根据公司限制性股票激励计划的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 此次预留部分限制性股票的回购价格由元 / 股调整为 6.40 元 / 股年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议, 审议并通过了关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案董事会认为预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 17 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 31.7 万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 31.7 万股限制性股票已于 2015 年 8 月 10 日解除限售并上市流通同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职职务变更 2014 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 5 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共 18.2 万股进行回购注销, 并于 2015 年 8 月 5 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 ( 万元 ) 2014 年 ( 万 2015 年 ( 万 2016 年 ( 万 2017 年 ( 万元 ) 元 ) 元 ) 元 ) 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 8 月 20 日, 公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议, 审议并通过了关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案 : 以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕, 公司股 10

11 本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股, 其中首次授予尚未解锁的限制性股票数量由万股调整为万股由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人, 而是暂由公司代管, 作为应付股利在解锁时支付, 若不能解锁, 则由公司收回, 故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整 ; 同时, 根据公司限制性股票激励计划的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 首次授予的限制性股票的回购价格由 6.83 元 / 股调整为元 / 股年 8 月 20 日, 公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议, 审议并通过了关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足, 公司共 288 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计万股限制性股票已于 2015 年 9 月 7 日解除限售并上市流通同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职职务变更 2014 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 62 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共万股进行回购注销, 并于 2015 年 10 月 26 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 ( 万元 ) 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 )( 万元 ) 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 ( 二 ) 以集中竞价交易方式回购社会公众股份事宜为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价, 公司综合考虑公司的财务状况未来发展合理估值水平等因素制定了关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案, 拟以不超过每股 20 元的价格回购公司股份, 回购总金额最高不超过人民币 40,000 万元公司于 2015 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议, 审议通过关于公司以集中 11

12 竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案等议案, 公司独立董事亦已就本次股份回购事项发表了独立意见 2015 年 9 月 10 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开, 审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案, 并对本次回购股份的价格回购股份的种类数量及占总股本的比例用于回购的资金总额及资金来源回购股份的期限回购股份的方式等事项予以表决通过上述议案均经出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2015 年 9 月 11 日, 公司在指定信息披露媒体上对公司债权人就本次回购股份并减少公司注册资本事宜进行了公告通知公司于 2015 年 9 月申请开立了股份回购专用证券账户和资金账户完成了相关备案工作, 并于 2015 年 9 月 23 日披露了北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书和金杜律师事务所出具的专项法律意见书, 公司自 2015 年 9 月 24 日起正式实施回购部分社会公众股份方案 2016 年 1 月 12 日, 公司首次实施了股份回购, 回购共计 1,691,800 股, 占公司总股本的比例 %, 最高成交价格为元 / 股, 最低成交价格为元 / 股, 支付的总金额为 25,349, 元 ( 含交易费用 ) 截至本报告披露日, 公司回购股份数量共计 9,976,091 股, 占公司总股本的比例为 %, 最高成交价格为元 / 股, 最低成交价格为元 / 股, 支付的总金额为 142,996, 元 ( 含交易费用 ) 公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内, 回购期间, 公司将依据有关规定严格履行信息披露义务 ( 三 ) 公司对外投资建设生产研发及总部基地项目的事宜 1 芜湖生产研发基地建设项目 2014 年 6 月 20 日公司与芜湖市三山区人民政府签订了项目投资协议书, 协议约定公司在芜湖市三山经济开发区新设立和投资建设新型建筑防水防腐和保温材料生产研发项目 2014 年 8 月 21 日, 公司召开了五届董事会第十六次会议, 审议通过了关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案, 同意公司在安徽芜湖以自有资金出资 5000 万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司, 并以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项 12

13 目实施主体在芜湖市三山经济开发区投资亿元建设生产研发基地 2014 年 9 月 10 日, 公司召开了 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案 2015 年度, 公司完成了节能评估环境影响评价设计单位确定芜湖生产研发基地项目用地的摘牌等工作, 签订国有建设用地使用权出让合同并办理完成了国有土地使用证 ; 此外,2015 年 11 月, 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司名称变更为芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司, 其他相关证件亦变更完毕 2 亦庄新材料装备研发总部基地项目 2015 年 1 月 6 日, 公司与北京经济技术开发区管理委员会签订了入区协议, 约定公司在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地 2015 年 3 月 17 日, 公司召开的第五届董事会第二十一次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于在北京经济技术开发区建设研发总部基地的议案, 为改善公司办公环境和研发环境增强员工的稳定性吸引高水平人才提升公司的核心竞争力, 同意公司在北京亦庄经济技术开发区投资 6 亿元建设研发总部基地项目 3 泸州防水保温及相关建筑材料生产和研发基地项目 2015 年 4 月 23 日, 公司与四川泸州高新技术产业园区管委会正式签订投资合作协议, 协议约定公司在泸州高新技术产业园区投资建设防水保温及相关建筑材料的生产和研发基地, 并设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司 2015 年 8 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于在四川省泸州市投资建设生产研发基地项目的对外投资议案, 同意公司在四川泸州高新技术产业园区投资 10 亿元建设防水保温及相关建筑材料的生产和研发基地 2015 年 9 月 10 日, 公司召开了 2015 年第二次临时股东大会, 审议并通过了关于在泸州建德投资建设生产研发基地项目的议案此外, 为提高泸州生产研发基地项目的实施效率,2015 年 10 月 22 日公司第五届董事会第三十次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于投资设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司的议案, 同意公司以自有资金出资人民币 5,000 万元在四川省泸州市投资设立全资子公司, 作为泸州生产研发基地项目的实施主体 2015 年 11 月, 公司全资子公司泸州东方雨虹建筑材料有限公司完成了注册登记 4 建德新型建筑防水防腐和保温材料生产研发基地项目 2015 年 8 月 3 日, 公司与浙江杭州建德市人民政府签订项目投资协议书, 协议约定公司在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水防腐和保温材料生产研发项目 2015 年 8 月 20 13

14 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于在浙江建德投资建设生产研发基地项目的对外投资议案, 同意公司投资 9 亿元在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水防腐和保温材料生产研发项目 2015 年 9 月 10 日, 公司召开了 2015 年第二次临时股东大会, 审议并通过了关于在泸州建德投资建设生产研发基地项目的议案为提高杭州建德生产研发基地项目的实施效率,2015 年 9 月 11 日公司第五届董事会第二十八次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于投资设立全资子公司的议案, 同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元在杭州建德市投资设立全资子公司并作为杭州建德生产研发基地项目的实施主体同月, 杭州东方雨虹建筑材料有限公司办理完成了注册登记 5 南京研发总部项目 2016 年 2 月 24 日, 公司与南京紫金 ( 江宁 ) 科技创业特别社区建设发展有限公司签订东方雨虹建筑节能研发中心投资协议书, 约定公司在南京紫金 ( 江宁 ) 科技创业特别社区投资建设东方雨虹研发总部项目 2016 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第三十三次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于在南京投资设立控股子公司及建设研发总部项目的议案, 同意公司以自筹资金投资不超过 5 亿元在南京紫金 ( 江宁 ) 科技创业特别社区投资建设东方雨虹研发总部项目 ; 同时, 为提高南京研发总部项目的实施效率推进项目进程, 公司拟与南京贝荣投资有限公司共同出资设立由公司控股的子公司作为研发总部项目的实施主体, 注册资本为 5000 万元, 公司持有其 70% 的股权截至本报告披露日, 相关工商注册登记手续尚在办理中, 具体信息需以工商部门核准登记为准 6 青岛东方雨虹新型防水材料项目 2016 年 1 月 12 日, 公司与山东青岛莱西市人民政府签订项目合作合同书, 协议约定公司在青岛莱西市望城街道南部工业园投资建设防水技术研发和防水材料生产项目 2016 年 4 月 15 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案, 同意公司以自有资金在山东青岛莱西市出资 5000 万元投资设立全资子公司, 并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在青岛莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目截至本报告披露日, 青岛东方雨虹建筑材料有限公司的工商注册登记手续正在办理过程之中, 具体信息需以工商部门核准登记为准 14

15 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2015 年 07 月 15 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 05 日巨潮资讯网 ( 股权激励事项 ( 见上文描述 ) 2015 年 08 月 07 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 21 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 01 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 27 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 23 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 09 日巨潮资讯网 ( 年 11 月 04 日巨潮资讯网 ( 以集中竞价交易方式回购社会公众股份 ( 见上文描述 ) 2015 年 12 月 01 日巨潮资讯网 ( 年 01 月 05 日巨潮资讯网 ( 年 01 月 13 日巨潮资讯网 ( 年 01 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 02 月 01 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 02 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 01 日巨潮资讯网 ( 芜湖生产研发基地建设项目 ( 见上文描述 ) 亦庄新材料装备研发总部基地项目 ( 见上文描述 ) 2014 年 06 月 21 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 22 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 年 01 月 08 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 18 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 15 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 25 日巨潮资讯网 ( 泸州防水保温及相关建筑材料生产和研发基地项目 ( 见上文描述 ) 2015 年 08 月 21 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 23 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 05 日巨潮资讯网 ( 建德新型建筑防水防腐和保温材料生产研发基地项目 ( 见上文描述 ) 2015 年 08 月 21 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 15

16 2015 年 09 月 12 日巨潮资讯网 ( 南京研发总部项目 ( 见上文描述 ) 青岛东方雨虹新型防水材料项目 ( 见上文描述 ) 2016 年 02 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 18 日巨潮资讯网 ( 年 01 月 13 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 16 日巨潮资讯网 ( 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺关于不从事同业竞争的承诺 : 公司控股股东李卫国先生承诺 : 本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子企业 ( 以首次公开发行或再融资时所作承诺李卫国下称其他子关于同业竞企业 ) 均未投争关联交 2008 年 01 月资于任何与易资金占用 08 日东方雨虹存方面的承诺在有相同或长期有效严格履行中类似业务的公司企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务 ; 本人及本人其他子企业 16

17 与东方雨虹不存在同业竞争 ; 本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立经营发展或协助成立经营发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务企业项目或其他任何活动, 以避免对东方雨虹的生产经营构成新的可能的直接或间接的业务竞争 ; 无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨 17

18 虹生产经营有关的新技术新产品, 东方雨虹有优先受让生产的权利 ; 本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产经营相关的任何其他资产业务或权益, 东方雨虹均有优先购买的权利 ; 本人保证本人自身并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失索赔责任及额外的费用支出北京东方雨虹防水技术股份有限公其他承诺本公司董事 2014 年 08 月会将严格遵 18 日守公司法长期有效严格履行中 18

19 司证券法上市公司证券发行管理办法等法律法规和中国证监会的有关规定, 承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起 : ( 一 ) 承诺真实准确完整公平和及时地公布定期报告披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理 ;( 二 ) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ;( 三 ) 本公司董事监事高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间 19

20 接从事本公司股票的买卖活动股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东董事监事高级管理人员李卫国许利民向锦明何绍军刘斌张颖股份限售承胡小媛苏金诺其羡永彪游金华田凤兰陈桂福张洪涛王新黄向明 ( 已离任 ) 王文萍公司控股股东董事高级管理人员李卫国许利民向锦明何绍军刘股份增持承斌张颖胡诺小媛苏金其羡永彪张洪涛王新黄向明 ( 已离任 ) 王文萍为促进公司持续稳定健康发展, 维护公司股东利益, 坚定维护资本市场稳定, 传递股市正能量, 公司控股股东 2015 年 07 月董事监事和 09 日高级管理人员一致承诺 : 自即日起六个月内 ( 自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日 ) 不减持所持公司股份为促进公司持续稳定健康发展, 维护公司股东利益, 坚定维护资本市场稳定, 传递股市正能量, 公司控股股东董事监事和 2015 年 07 月高级管理人 09 日员一致承诺 : 2015 年 7 月 10 日起在未来六个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 对 2015 年 7 月 9 日起至 2016 已如期履行年 1 月 8 日止 2015 年 7 月 9 日起至 2016 已如期履行年 1 月 8 日止 20

21 公司股票进行增持, 增持金额合计不低于 1000 万元人民币承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 30.00% 28,405.2 至 36, ,405.2 本报告期内公司各项业务拓展顺利, 主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 21

22 2016 年 03 月 02 日实地调研机构 2016 年 03 月 07 日实地调研机构公司 2015 年下半年发展状况明显好于上半年的原因 ;2016 年第一季度公司销售情况 ;2016 年工程渠道发展状况的预计 ;2015 年公司民用建材领域 ( 零售渠道 ) 运营情况 ; 公司的股权激励计划和回购社会公众股份的情况 ;2015 年公司的亮点项目板块 ; 公司对地下管廊业务及翻修维修市场的看法 ; 2015 年公司与大地产公司的合作情况公司 2015 年四季度收入回升的主要原因 ; 公司提升市场占有率的思路 ; 公司在四川泸州浙江杭州山东青岛等地投资建厂的出发点 ; 公司的应收账款情况及相应对策 ; 民用建材板块保温节能板块的现状及发展情况 22

23 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京东方雨虹防水技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 539,727, ,214, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 301,092, ,953, 应收账款 1,880,259, ,082,081, 预付款项 232,303, ,341, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 141,328, ,651, 买入返售金融资产存货 725,180, ,284, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 72,190, ,385, 流动资产合计 3,892,081, ,943,912, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 33,000, ,000,

24 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,308,701, ,313,654, 在建工程 230,458, ,938, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 416,914, ,554, 开发支出商誉 22,907, ,907, 长期待摊费用 6,072, ,485, 递延所得税资产 68,503, ,899, 其他非流动资产 113,944, ,707, 非流动资产合计 2,200,502, ,140,147, 资产总计 6,092,584, ,084,059, 流动负债 : 短期借款 559,909, ,816, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,216, , 衍生金融负债应付票据 164,252, ,361, 应付账款 386,224, ,196, 预收款项 340,523, ,266, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,025, ,950, 应交税费 125,453, ,434, 应付利息 6,752, ,825,

25 应付股利 3,062, ,062, 其他应付款 433,431, ,980, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,033,852, ,951,920, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 3,363, ,843, 预计负债递延收益 73,459, ,868, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 76,822, ,711, 负债合计 2,110,675, ,015,631, 所有者权益 : 股本 830,693, ,693, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,366,162, ,364,793, 减 : 库存股 196,441, ,445, 其他综合收益专项储备盈余公积 86,174, ,174,

26 一般风险准备未分配利润 1,894,126, ,838,194, 归属于母公司所有者权益合计 3,980,716, ,066,410, 少数股东权益 1,193, ,017, 所有者权益合计 3,981,909, ,068,427, 负债和所有者权益总计 6,092,584, ,084,059, 法定代表人 : 李卫国主管会计工作负责人 : 徐玮会计机构负责人 : 曾孟男 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 319,101, ,071, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 136,542, ,260, 应收账款 887,565, ,325, 预付款项 685,803, ,861, 应收利息应收股利其他应收款 1,552,891, ,377,073, 存货 66,414, ,565, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,742, ,707, 流动资产合计 3,689,062, ,460,864, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,637,390, ,637,390, 投资性房地产固定资产 67,928, ,951,

27 在建工程 7,539, ,277, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 50,470, ,055, 开发支出商誉长期待摊费用 2,722, ,364, 递延所得税资产 30,616, ,055, 其他非流动资产 11,003, ,953, 非流动资产合计 1,807,670, ,806,048, 资产总计 5,496,733, ,266,913, 流动负债 : 短期借款 394,409, ,946, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,216, , 衍生金融负债应付票据 251,260, ,264, 应付账款 1,235,813, ,157,884, 预收款项 451,972, ,354, 应付职工薪酬 7,486, ,113, 应交税费 22,614, ,775, 应付利息 6,584, ,651, 应付股利 3,062, ,062, 其他应付款 583,876, ,948, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,958,296, ,588,028, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 27

28 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,386, ,058, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,386, ,058, 负债合计 2,965,682, ,596,086, 所有者权益 : 股本 830,693, ,693, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,407,004, ,406,087, 减 : 库存股 196,441, ,445, 其他综合收益专项储备盈余公积 86,174, ,174, 未分配利润 403,618, ,315, 所有者权益合计 2,531,050, ,670,826, 负债和所有者权益总计 5,496,733, ,266,913, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,026,509, ,160, 其中 : 营业收入 1,026,509, ,160, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 962,675, ,136, 其中 : 营业成本 600,507, ,968,

29 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 23,740, ,647, 销售费用 175,691, ,425, 管理费用 154,894, ,066, 财务费用 12,257, ,875, 资产减值损失 -4,415, ,848, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,189, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,744, ,023, 加 : 营业外收入 9,286, ,321, 其中 : 非流动资产处置利得 31, 减 : 营业外支出 592, ,071, 其中 : 非流动资产处置损失 338, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 71,437, ,273, 减 : 所得税费用 16,328, ,111, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,108, ,162, 归属于母公司所有者的净利润 55,932, ,183, 少数股东损益 -824, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 29

30 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 55,108, ,162, 总额归属于母公司所有者的综合收益 55,932, ,183, 归属于少数股东的综合收益总额 -824, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 李卫国主管会计工作负责人 : 徐玮会计机构负责人 : 曾孟男 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 644,064, ,366, 减 : 营业成本 503,750, ,455, 营业税金及附加 7,752, ,021, 销售费用 71,063, ,042, 管理费用 42,569, ,571, 财务费用 6,956, ,979,

31 资产减值损失 10,661, ,033, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,189, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 220, ,328, 加 : 营业外收入 984, , 其中 : 非流动资产处置利得 25, 减 : 营业外支出 462, , 其中 : 非流动资产处置损失 213, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 741, ,151, 减 : 所得税费用 -1,561, ,538, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,302, , 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 31

32 六综合收益总额 2,302, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,547,067, ,203,356, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 203,041, ,109, 经营活动现金流入小计 1,750,108, ,348,465, 购买商品接受劳务支付的现金 1,002,175, ,331, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 32

33 现金北京东方雨虹防水技术股份有限公司支付给职工以及为职工支付的 140,905, ,554, 支付的各项税费 173,689, ,697, 金支付其他与经营活动有关的现 253,322, ,151, 经营活动现金流出小计 1,570,093, ,428,734, 经营活动产生的现金流量净额 180,015, ,268, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 15,425, 投资活动现金流入小计 15,483, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 75,604, ,451, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 75,604, ,451, 投资活动产生的现金流量净额 -60,121, ,436, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 355,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 427, ,920, 筹资活动现金流入小计 355,427, ,920,

34 偿还债务支付的现金 331,335, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 11,661, ,916, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 148,566, , 筹资活动现金流出小计 491,562, ,890, 筹资活动产生的现金流量净额 -136,135, ,970, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 59, 五现金及现金等价物净增加额 -16,182, ,675, 加 : 期初现金及现金等价物余额 495,186, ,739, 六期末现金及现金等价物余额 479,004, ,063, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 927,532, ,252, 收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 244,861, ,345, 经营活动现金流入小计 1,172,393, ,094,598, 购买商品接受劳务支付的现金 588,286, ,456, 现金支付给职工以及为职工支付的 63,961, ,092, 支付的各项税费 79,770, ,619, 金支付其他与经营活动有关的现 306,155, ,393, 经营活动现金流出小计 1,038,173, ,103,561, 经营活动产生的现金流量净额 134,219, ,963, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他 37, ,

35 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 917, 投资活动现金流入小计 954, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 970, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 970, , 投资活动产生的现金流量净额 -15, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 325,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 245, , 筹资活动现金流入小计 325,245, , 偿还债务支付的现金 331,335, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 6,136, ,811, 金支付其他与筹资活动有关的现 144,170, , 筹资活动现金流出小计 481,641, ,630, 筹资活动产生的现金流量净额 -156,395, ,783, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 44, 五现金及现金等价物净增加额 -22,146, ,055, 加 : 期初现金及现金等价物余额 323,415, ,007, 六期末现金及现金等价物余额 301,269, ,952,

36 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 36

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92