第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李卫国主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭文彬声

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认林
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方雨虹公告编号 : 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李卫国主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭文彬声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,780,558, ,520,051, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,347,166, ,681,288, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,265,231, % 3,625,794, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 204,655, % 428,893, % 195,609, % 413,806, % ,634, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 8.77% -1.01% 21.36% 4.19% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 521, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 17,628, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333, 减 : 所得税影响额 3,244, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 152, 合计 15,086, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 15,031 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李卫国境内自然人 31.70% 131,991, ,000,000 质押 93,400,000 许利民境内自然人 7.07% 29,428,884 22,071,663 质押 21,000,000 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 全国社保基金一一二组合其他 4.32% 17,986,320 0 其他 3.12% 12,971,882 2,841,051 其他 2.74% 11,426,560 0 其他 1.56% 6,499,469 0 向锦明境内自然人 1.45% 6,024,622 4,540,466 质押 4,000,000 广东恒健资本管理有限公司中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金江苏弘业股份有限公司国有法人 1.44% 6,014,847 6,014,847 其他 1.44% 5,999,243 0 国有法人 1.38% 5,742,377 5,742,377 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量李卫国 31,991,852 人民币普通股 31,991,852 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金 17,986,320 人民币普通股 17,986,320 11,426,560 人民币普通股 11,426,560 10,130,831 人民币普通股 10,130,831 许利民 7,357,221 人民币普通股 7,357,221 全国社保基金一一二组合 6,499,469 人民币普通股 6,499,469 中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国银行 - 景顺长城优选股票证券投资基金 5,999,243 人民币普通股 5,999,243 5,135,781 人民币普通股 5,135,781 李兴国 4,990,000 人民币普通股 4,990,000 全国社保基金一一四组合 4,258,127 人民币普通股 4,258,127 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系, 属于一致行动人 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金期末 642,439, 元, 较期初余额增加 55.15%, 主要是期内进行非公开发行成功取得投资者投入的投资款所导致 2 应收票据期末余额 169,398, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务增加所致 3 预付账款期末余额 252,696, 元, 较期初余额增加 58.27%, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加预付账款所致 4 其他应收款期末余额 103,955, 元, 较期初余额增加 84.03%, 主要原因是随公司规模扩大及客户增加, 公司的备用金及各类保证金均有所增加所致 5 存货期末余额 693,798, 元, 较期初增长 41.63%, 主要是因为公司生产经营规模扩大, 各类原材料储备增加所导致 6 其他流动资产期末余额 7,964, 元, 较期初余额减少 75.08%, 主要是本公司待抵扣增值税减少所致 7 在建工程期末余额 138,562, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是由于徐州卧牛山建设项目唐山东方雨虹建设项目等基建投资增加所致 8 长期待摊费用余额 2,083,770.1 元, 较期初余额增加 47.83%, 主要原因是本公司之控股子公司上海东方雨虹防水技术公司装修费增加所致 9 递延所得税资产期末余额 42,762, 元, 较期初余额增加 47.46%, 主要原因是由于本公司本期确认股权激励摊销费用引起的可抵扣暂时性差异增加所致 10 其他非流动资产期末余额 94,479, 元, 较期初余额增加 71.35%, 主要原因是本公司预付的徐州卧牛山建设项目唐山东方雨虹建设项目等预付的设备款工程款所致 11 短期借款期末余额 422,150, 元, 较期初余额减少 57.50%, 主要原因是公司非公开发行股票成功后, 执行募投项目计划归还项目借款所致 12 应付账款期末余额 329,717, 元, 较期初余额增加 57.13%, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致 13 应付职工薪酬期末余额 12,884, 元, 较期初余额增加 55.00%, 主要原因是公司计提的工资薪酬尚未发放所致 14 专项应付款期末余额 3363, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司之全资子公司昆明公司收到城中村改造拆迁补偿款所致 15 其他非流动负债期末余额 33,371, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司之全资子公司唐山东方雨虹收到政府补助所致 16 资本公积期末余额 1,795,563, 元, 主要是非公开发行股票收到投资款和股权激励费用摊销增加所导致 17 未分配利润期末余额 1,077,437, 元, 较期初余额增加 49.54%, 主要原因是公司本期净利润增加所致 18 营业收入年初至本报告期末发生额 3,625,794, 元, 较上期增加 30.26%, 主要原因是公司品牌影响力不断提升, 材料销售业务和防水施工业务的业务规模不断扩大, 导致本期的营业收入增长所致 19 管理费用年初至本报告期末发生额 339,519, 元, 较上期增加 36.95%, 主要原因是公司实施股权激励方案后费用摊销额增加和工资薪金费用增加所致 20 资产减值损失年初至本报告期末发生额 61,015, 元, 较上期增加 %, 主要原因是公司本期应收款规模扩大和账龄结构变化所致 21 投资收益年初至本报告期末发生额 4,500, 元, 较上期增加 50%, 主要原因是收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致 22 收到其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额 49,507,150.64, 较上期减少 40.18%, 主要原因是收到的投标保 6

7 证金及标书费等较上期有所减少 23 支付的各项税费年初至本报告期末发生额 299,280, 元, 较上期增加 71.01%, 主要原因是经营业绩增长致增值税及企业所得税增加 24 支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额 597,092, 元, 主要原因是付现费用及其他往来款项增加所导致 25 取得投资收益收到的现金年初至本报告期末发生额 4,500, 元, 较上期增加 50%, 主要原因是收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致 26 收到其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额 25,373, 元, 较上期增加 %, 主要原因是唐山东方雨虹公司收到政府补助所导致 27 购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额 343,674, 元, 较上期增加 88.97%, 主要原因是徐州卧牛山建设项目唐山东方雨虹建设项目等基建投资增加和购买南京市江宁区项目建设用地所致 28 吸收投资收到的现金年初至本报告期末发生额 1,260,733, 元, 较上期增加 %, 主要原因是收到非公开发行股票募集的资金和授予剩余限制性股票收到投资款所导致 29 偿还债务支付的现金年初至本报告期末发生额 1,443,990, 元, 较上期增加 92.40%, 主要原因是公司非公开发行股票成功后, 执行募投项目计划, 归还项目借款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 股权激励事项 1 公司于 2012 年 10 月 10 日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议, 审议并通过了北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 并向中国证监会上报了申请备案材料该计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为 1684 万股, 占授予总量的 %; 预留 116 万股, 占授予总量的 6.444% 该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 287 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股 2 根据中国证监会的反馈意见, 公司修订了限制性股票激励计划, 并于 2013 年 7 月 5 日召开公司第五届董事会第五次会议第五届监事会第四次会议, 审议并通过了限制性股票激励计划及其摘要, 修订后的限制性股票激励计划已经中国证监会审核无异议修订后的激励计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为万股, 占授予总量的 96.12%; 预留 69.8 万股, 占授予总量的 3.878% 修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 287 人调整为 344 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股年 7 月 22 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了限制性股票激励计划及其摘要以及关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 4 公司于 2013 年 8 月 19 日分别召开第五届董事会第八次会议第五届监事会第六次会议, 审议并通过了关于调整限制性股票激励计划激励对象名单授予数量和授予价格的议案关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票, 公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整, 公司首次授予激励对象人数由 344 人调整为 311 人, 限制性股票激励计划授予总量由 1800 万股 ( 其中首次授予万股, 预留 69.8 万股 ) 调整为万股 ( 其中首次授予万股, 预留 69.8 万股 ); 由于公司实施 2012 年度利润分配方案, 首次授予部分限制性股票的授予价格由 7.03 元 / 股调整为 6.83 元 / 股公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就, 确定 2013 年 8 月 19 日为首次授予日, 向 311 名激励对象授予万股限制性股票, 授予股份的上市日期为 2013 年 9 月 5 日根据企业会计准则的相关规定, 公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响经测算, 预计首次授予激励对象万股限制性股票激励成本合计为万元, 则 2013 年年限制性股票成本摊销情况见下表 : 授予的限制性股票摊销费用总计 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 7

8 ( 万股 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第十四次会议第五届监事会第十二次会议, 审议并通过了关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 公司监事会对激励对象名单进行了核实, 独立董事对此发表了独立意见公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就, 确定 2014 年 7 月 14 日为预留部分限制性股票授予日, 向 19 名激励对象授予 69.8 万股预留部分限制性股票, 授予价格为元 / 股该部分股票已于 2014 年 8 月 8 日完成授予并上市经测算, 预计预留部分限制性股票激励成本合计为万元, 则 2014 年年预留限制性股票成本摊销情况见下表 : 需摊销的总费用 ( 万元 ) 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准年 8 月 21 日, 公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议并通过了关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案和关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 302 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计万股限制性股票已于 2014 年 9 月 5 日解除限售并上市流通同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职不能胜任岗位工作而导致职务变更 2013 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 26 名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销, 股份回购价格为 6.83 元 / 股, 此外, 按照北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的规定, 公司还需向上述 26 名激励对象支付对应购股资金的同期利息, 利率按年化 6% 计算, 因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为万元, 资金来源为公司自有资金截至本报告披露日, 公司已向上述 26 名激励对象支付了其所持不符合激励条件的万股限制性股票对应的回购款项, 并完成了该部分股票的回购注销手续 ( 二 ) 非公开发行股票事项 2013 年 9 月 6 日, 公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于非公开发行 A 股股票方案的议案关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案关于非公开发行 A 股股票预案的议案等与本次非公开发行股票相关的议案,2013 年 9 月 26 日, 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案公司本次非公开发行申请于 2014 年 1 月 2 日获得中国证监会受理, 经中国证监会发行审核委员会 2014 年 5 月 12 日召开的审核工作会议审议通过, 并于 2014 年 6 月 11 日取得中国证监会核准 ( 证监许可 [2014]590 号 ) 文件, 核准公司非公开发行不超过 5,700 万股新股报告期, 公司完成了本次非公开发行, 公司与主承销商国泰君安证券股份有限公司最终确定发行价格为元 / 股, 非公开发行股份总量为 56,269,553 股, 共有 9 家发行对象获配股份, 募集资金总额为 1,273,379, 元, 募集资金净额为 1,251,228, 元, 新增股份已于 2014 年 8 月 20 日上市 ( 三 ) 在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地事宜 2014 年 6 月 20 日公司与芜湖市三山区人民政府签订了项目投资协议书, 协议约定公司拟在芜湖市三山经济开发区新设立和投资建设新型建筑防水防腐和保温材料生产研发项目 2014 年 8 月 21 日, 公司召开了五届董事会第十六次会议, 审议通过了关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案, 同意公司在安徽芜湖以自有资金出资 5000 万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司, 并以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体在芜湖市三山经济开发区投资亿元建设生产研发基地 2014 年 9 月 10 日, 公司召开了 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案截至本报告披露日, 公司已完成了全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司的工商注册手续 8

9 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2014 年 07 月 15 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 05 日巨潮资讯网 ( 股权激励事项 ( 见上文描述 ) 2014 年 08 月 22 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 02 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 09 日巨潮资讯网 ( 非公开发行事宜 ( 见上文描述 ) 2014 年 08 月 18 日巨潮资讯网 ( 在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地事宜 ( 见上文描述 ) 2014 年 08 月 22 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺关于不从事同业竞争的承诺 : 公司控股股东李卫国先生承诺 : 本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子企业 ( 以下称其他子企业 ) 均首次公开发行或再融资时所作承诺李卫国未投资于任何与东方雨虹存 2008 年 01 月 08 长期有效日严格履行在有相同或类似业务的公司企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务 ; 本人及本人其他子企业与东方雨虹 9

10 不存在同业竞争 ; 本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立经营发展或协助成立经营发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务企业项目或其他任何活动, 以避免对东方雨虹的生产经营构成新的可能的直接或间接的业务竞争 ; 无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产经营有关的新技术新产品, 东方雨虹有优先受让生产的权利 ; 本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产 10

11 经营相关的任何其他资产业务或权益, 东方雨虹均有优先购买的权利 ; 本人保证本人自身并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失索赔责任及额外的费用支出北京东方雨虹防水技术股份有限公司本公司董事会将严格遵守公司法证券法上市公司证券发行管理办法等法律法规和中国证监会的有关规定, 承诺自本公 2014 年 08 月 18 长期有效司非公开发行日股票新增股份上市之日起 : ( 一 ) 承诺真实准确完整公平和及时地公布定期报告披露所有对投资者有重大影严格履行 11

12 响的信息, 并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理 ;( 二 ) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ;( 三 ) 本公司董事监事高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是不适用四对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 60.00% 至 80.00% 58, 至 65, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 36, 业绩变动的原因说明本报告期内公司各项业务拓展顺利, 主要产品销量和毛利率同比增长, 导致收入的增长和利润的增加 12

13 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 13

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,