前言 Introduction 随着颜值时代的来临, 追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增, 医疗美容行业成为朝阳行业 2017 年中国医疗美容行业市场规模达 1367 亿元, 预计 2020 年将突破 2500 亿元中国医美市场渗透率仅在 2% 左右, 与医美成熟国家相比, 增

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慧含顾
5 years ago
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1 中国医疗美容行业市场前景研究报告中商产业研究院网站网址 : 客服热线 :

2 前言 Introduction 随着颜值时代的来临, 追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增, 医疗美容行业成为朝阳行业 2017 年中国医疗美容行业市场规模达 1367 亿元, 预计 2020 年将突破 2500 亿元中国医美市场渗透率仅在 2% 左右, 与医美成熟国家相比, 增长空间较大图片图片

3 录CONTENTS 1. 医疗美容行业概况目前言 1.1 医疗美容的定义 1.2 医疗美容行业发展历程 1.3 医疗美容产业链 1.4 医疗美容行业政策 2. 中国医疗美容行业发展现状 2.1 市场规模 2.2 微整形兴起 2.3 客户群体 2.4 行业分布 2.5 医院数量 2.6 竞争格局 2.7 行业风险

4 目录CONTENTS 3. 医疗美容行业重点企业介绍 3.1 朗姿股份 3.2 华韩整形 3.3 荣恩医疗 3.4 丽都整形 3.5 鹏爱医疗 4. 医疗美容行业发展前景及趋势分析 4.1 居民收入增加为医美发展提供动力 4.2 人口老龄化加剧刺激医美服务快速发展 4.3 庞大的女性人口是医美服务的基础 4.4 新技术的发展和应用支持医美发展 4.5 行业细分化技术化透明化生态化

5 01 行业概况

6 医疗美容的定义医疗美容是指运用药物手术医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式医疗美容科为一级科目, 下设美容外科美容牙科美容皮肤科和美容中医科四个二级科目医疗美容科的分类资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 6

7 医疗美容行业发展历程 1. 初创 2. 营销 3. 技术莆田系创业期营销为王期技术升级期莆田系试水 :90 年代末, 以华美为代表的莆田系整形医院陆续创立市场规模小 : 医美医生数量不足, 服务单价高, 消费者对医美认识不足, 市场渗透率不足 0.1%, 整体市场规模仅为数十亿元创立整形咨询师模式一流的广告 : 莆田系主导国内医美市场, 普遍采用广告 + 医疗的模式, 对百度的依赖性非常大二流的环境和服务 : 莆田系以旅馆游医发家, 整形医院场所大多数以 5-10 年的短租为主三流的技术 : 医疗资源投入极少消费者升级倒逼行业升级 : 消费者对医美了解逐渐丰富, 对服务质量的要求更高新兴技术成熟 : 微整形干细胞抗衰等技术的成熟为行业升级奠定基础口碑传播大势所趋 : 魏则西事件后, 百度竞价排名等传统营销模式投入产出比骤降, 口碑传播成大势资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 7

8 医疗美容产业链医疗美容行业的主体主要是实施医疗美容服务的机构医疗美容行业上游是行业所需要的医疗设备与药物原材料的供应商, 下游主要是一些宣传讨论平台, 包括整形美容杂志整形美容广告论坛网站 O2O 平台等等目前, 网络宣传成各大整形美容机构必不可少的手段,O2O 平台作为第三方平台连接了客户与医美机构, 是医美行业未来发展的一大趋势上游中游下游华熙生物科技昊海生物科技双鹭药业华东医药冝昊生物复星医药鹏爱医疗华韩整形荣恩丽都整形朗姿股份更美真优美悦美网新氧美尔贝美黛拉猫爪玱尿酸乳房房补片 Alma Lasers ( 飞顿激光 ) 等开展整形美容微整形激光美容等业务美容整形问答手机软件, 整形美容消费导购平台资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 8

9 医疗美容行业政策为保障人民群众的生命健康安全, 维护求美者合法权益, 进一步规范医疗美容市场, 国家相关部门和协会出台了一系列医疗美容行业政策资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 9

10 02 医疗美容市场现状

11 市场规模随着颜值时代的来临, 追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增, 医疗美容行业成为朝阳行业 2017 年中国医疗美容行业市场规模达 1367 亿元, 预计 2020 年将突破 2500 亿元对比美国巴西韩国等医美市场成熟国家 10% 左右的渗透率, 中国医美市场渗透率仅在 2% 左右, 有着 5 倍的发展空间未来中国医疗美容行业市场规模将进一步增长数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 11

12 微整形兴起受益于技术进步, 微整形具有无痛无痕可恢复性安全性高起效快速等特点, 迎合了消费者对医疗美容安全性和无手术痕迹的需求, 成为目前增长最快的医疗美容项目微整形, 原指注射填充类美容, 如肉毒素胶原蛋白玻尿酸爱贝芙等项目, 现在一些伤口微小隐蔽恢复迅速的手术项目治疗方法也被囊括其中, 而更广的范围则包括光学美肤等项目 PAGE 12

客户群体 1 客户年轻化中国医疗美容市场处于启蒙阶段, 医疗美容消费概念率由年轻女性群体导入市场其中 25 岁以下女性占比 53%,26-35 岁女性占比 43% 值得注意的是, 不同项目的年龄人群医疗美容需求略有不同 15-25 岁群体庞大, 刚步入社夫, 追求旪尚, 但经济能力有限, 对鼻眼部整形脱毛祛痣

13 客户群体 1 客户年轻化中国医疗美容市场处于启蒙阶段, 医疗美容消费概念率由年轻女性群体导入市场其中 25 岁以下女性占比 53%,26-35 岁女性占比 43% 值得注意的是, 不同项目的年龄人群医疗美容需求略有不同岁群体庞大, 刚步入社夫, 追求旪尚, 但经济能力有限, 对鼻眼部整形脱毛祛痣祛痘等基础皮肤项目及正畸的口腔项目需求比较明显岁有一定经济基础, 组成了家庭, 消费更加理性, 开始出现衰老的危机感, 对隆胸吸脂祛斑口腔美白等项目需求明显 36 岁以上事业稳定, 经济实力雄厚, 思想成熟, 有一定的人脉, 对抗衰老祛斑紧肤除皱美白嫩肤生活保养亚健康调理口腔修复等需求明显数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 13

14 客户群体 2 男性客户增多从性别来看, 目前女性依然为医疗美容服务的主力军, 占比超过 80%, 但近年来男性对医疗美容的消费也呈现逐年增强的趋势, 男性消费群体不断壮大, 未来也将成为医疗美容市场的重要消费主体之一鼻部整形玻尿酸隆鼻山根填充等男性医美三大项目皮肤美容激光祛痘祛斑等毛发种植植发植胡须植胸毛等资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 14

15 行业分布医疗美容的主要消费群体集中在一线大城市和省会城市, 而一些地县级城市和农村城市的消费者由于经济原因和传统观念, 消费相对较少我国医疗美容产业在区域布局上形成了以北京上海南京杭州广州深圳武汉长沙重庆成都这十大城市为中心的布局特点医疗美容行业分布 PAGE 15

16 医院数量中国医疗机构数量相对较少,2016 年中国美容医院 275 个, 比上年增加 47 个整形外科医院 62 个, 比上年增加 5 个预计 2018 年美容医院数量突破 350 个, 整形外科医院数量将达 72 个数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 16

17 竞争格局中国医疗美容服务行业高度分散, 目前国内医疗美容服务机构主要分为公立医疗整形科和民营美医院为主公立医疗整形科市场份额 35%, 民营单一门店经营商市场份额 25% 国内部分知名民营医疗美容医院南京友谊广州曙光深圳富华杭州华山昆明丽都上海艺星华美医学美容医院数据来源 : 中商产业研究院数据库鹏爱医疗伊美尔广州美莱 PAGE 17

18 行业风险医疗美容行业是一个高风险高收入的行业, 其行业风险主要包括市场竞争风险人力资源风险公共关系风险和医疗风险医疗美容行业风险资料来源 : 中商产业研究院 PAGE 18

19 03 重点企业介绍

20 朗姿股份朗姿股份是中国高端市场品牌, 近年来深入发展泛时尚产业互联网生态圈战略, 积极布局服装婴童化妆品医美四大板块公司通过收购的方式快速切入医美行业 2015 年朗姿股份收购韩国整形美容服务集团 DKH 股权, 引进韩国先进的医疗美容技术和医美研发能力 2016 年朗姿股份收购高端综合性医美品牌米兰柏羽和专注微整形与年轻化细分市场的晶肤医美两大医美品牌中韩产业协同多地品牌联动拓展思路持续落地, 立体化医美服务品牌体系稳步建立朗姿股份中韩产业协同多地品牌联动 PAGE 20

21 2017 年朗姿股份实现营业收入亿, 较上年同期增长 72.06%, 归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿, 较上年同期增长 14.36% 目前, 朗姿股份营收主力依旧是服装, 医疗美容营收占比 10.8%, 咨询服务占比 6.1% 数据来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 21

22 华韩整形华韩整形成立于 2010 年 4 月, 是目前我华韩整形生态体系国规模最大业务门类最为齐全的整形美容集团之一, 是第一家登陆国内资本市场的医疗美容公司公司目前下属有 6 家子公司, 除南京友谊青岛华韩北京华韩外, 公司先后收购了四川悦好长沙华韩南京奇致未来将坚持正规医院资质和较大单体规模的连锁扩张模式, 确保医疗安全和质量的前提下获得规模效应, 计划三年内在中国主要的一二线城市, 设立或者拥有整形美容医院, 成为中国第一的整形美容医疗连锁机构北京华韩四川悦好南京友谊华韩整形长沙华韩青岛华韩南京奇致 PAGE 22

2017 年华韩整形实现营收 6.33 亿元, 同比增长 16.72%, 净利润为 2901.

23 2017 年华韩整形实现营收 6.33 亿元, 同比增长 16.72%, 净利润为万元, 同比增长 22.59% 华韩整形表示, 公司利润增长主要受 2 个方面因素影响 : 第一方面是南京友谊医院青岛华韩南京华韩奇致 3 家盈利医院收入规模和利润规模扩大第二方面是原亏损的长沙华韩华美北京华韩四川悦好 3 家医院营业亏损规模得到抑制并减少数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 23

24 荣恩医疗荣恩医疗是一家集美容整形投资及其他投资资产管理为一体癿投资管理公司, 公司主营业务为咨询服务, 以及全资子公司荣恩医美提供的医疗美容整形服务, 后者是公司收入的主要来源子公司荣恩医美的主营业务以医疗美容外科美容皮肤科为主, 拥有微整形抗衰老等前沿技术荣恩医疗拥有多项核心技术, 在重睑术鼻部延长术卧蚕填充术术后修复术皮肤护理术方面拥有资历成熟的医师和先进的技术设备数据来源 : 公司公告中商产业研究院整理 PAGE 24

25 荣恩集团荣恩集团以医美为核心, 集医美科研大健康文化传媒投融资为一体, 形成了医美 + 健康产业多元化发展格局 2017 年荣恩集团营收万元, 归属上市公司股东净利润万元数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 25

26 丽都整形丽都整形成立于 2009 年, 是一家提供医疗整形美容服务的专科医院, 主要从事外科整形美容皮肤美容牙齿美容和中医美容等在内的医疗整形美容服务 2015 年公司在新三板挂牌上市 2017 年营收万元, 净利润亏损万元数据来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 26

27 鹏爱医疗深圳鹏爱医疗美容医院, 由知名整形美容专家周鹏武教授创建并领衔, 汇聚国内强大的整形美容塑美团队和拥有丰富经验的专业医疗精英团队, 是一所集专业医学美容服务科技研发学术交流为一体的现代化整形美容机构鹏爱医疗发展历程 PAGE 27

28 04 行业发展前景及趋势分析

29 发展前景居民可支配收入不断增加, 为医美发展提供动力近几年, 国民收入持续增加 2017 年全国居民人均可支配收入元, 比上年增长 9.0%, 全国居民人均可支配收入中位数元, 增长 7.3% 发展趋势人口老龄化加剧, 是医美服务快速发展的催化剂中国人口日渐老龄化将会催生一大批希望通过医疗美容减缓肌肤老化的消费者 02 庞大的女性人口是医美服务的基础 2017 年女性人口万人, 占比 48.8% 中国庞大的人口基数为整形美容行业的发展提供了广阔的发展平台 0 3 新技术的发展和应用为医美发展提供实质支持医美行业的高盈利性和高成长性, 吸引科技和资金逐利而来, 行业呈现出高速的技术发展, 不断进步技术使整形美容越来越安全和便捷 PAGE 29

30 发展趋势分析细分化技术化透明化生态化综合型医美机构排头兵阵容强大, 最佳入局期已过医美行业资源紧缺, 大而全的医美机构扩张难度大专业化轻资产化是突围利器医美市场培育进入中后期, 消费者需求升级营销型渠道型医美机构生存日趋艰难行业整体向技术品牌转型传统医美看人定价, 信息不对称, 水深套路多新氧等互联网平台促进信息公开化透明化连锁扩张标准化管理促进明码标价互联网医美兴起打破传统获客方式朗姿股份等跨界投资医美开启引流新时代美业生态化, 导流多元化 PAGE 30

31 公司介绍 : 公司介绍 / 版权声明中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构, 自成立以来, 研究院专注于围绕构建产业研究产业规划产业战略产业投资产业招商等五位一体的产业咨询体系中商产业研究院以业内首家自建数据库中商产业大数据库为依托, 行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域如研究范围不仅涵盖文化体育物流旅游健康养老生物医药能源化工装备制造汽车电子等产业领域, 还深入研究新制造新能源新材料新消费新金融人工智能互联网 + 等新兴领域近二十余年来, 中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户, 主要包括国内外 500 强企业各级地方政府科研院所金融投行等, 逐步建立起稳固的市场地位未来, 中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务, 引领中国产业咨询的创新发展以产业咨询力量助力中国经济变革创新, 推动中国新时代的产业转型升级, 使中国经济不断跃升世界舞台! 版权说明 : 本报告的所有图片表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有其中, 部分文字及数据采集于公开信息, 版权归属原著作者所有中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查公开资料和第三方采购未经本公司授权许可不得转载, 如引用刊发, 需注明出处为中商产业研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改违者将依法追究其责任 PAGE 31

目录风险分析...1 医疗美容代表性连锁企业... 2 整形美容市场处于快速增长期...3 公司的竞争优势... 4 公司财务, 发展战略及目标... 6 盈利预测...8 图表目录图表 1 皮肤和整形美容为主要收入来源... 2 图表 2 公司主要服务项目... 2 图表 3 我国整形美容专

目录风险分析...1 医疗美容代表性连锁企业... 2 整形美容市场处于快速增长期...3 公司的竞争优势... 4 公司财务, 发展战略及目标... 6 盈利预测...8 图表目录图表 1 皮肤和整形美容为主要收入来源... 2 图表 2 公司主要服务项目... 2 图表 3 我国整形美容专华韩整形 (430335.OC) 医美整形医院加速连锁扩张基本数据财务指标 2016 年 8 月 11 日收盘价 ( 元 ) 14.65 总股本 ( 万股 ) 7776 流通股本 ( 万股 ) 6066 总市值 ( 亿元 ) 11.39 每股净资产 ( 元 ) 2.14 PB( 倍 ) 6.8 2014A 2015A 2016E 2017E 营业收入 ( 百万元 ) 247 338 520 676