股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易仁涛先生 主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭先生声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投 资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 其他无 1 / 144

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要... 6 第四节 董事会报告... 8 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 144

3 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 当代明诚 公司 本公司 上市公司 指武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 原武汉道博股份有限公司 ) 当代集团 指武汉当代科技产业集团股份有限公司 新星汉宜 指武汉新星汉宜化工有限公司 强视传媒 指浙江强视传媒有限公司 双刃剑 指双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 香港双刃剑 指双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司 耐丝国际 指 Nice International Sports Limited 荷兰博格 指 BORG B.V. MBS( 西班牙 ) 指 Media Base Sports,S.L. MBS( 英国 ) 指 Media Base Sports2 Limited MBS 指 Media Base Sports,S.L. 和 Media Base Sports2 Limited 汉为体育 指武汉汉为体育投资管理有限公司 明诚体育 指武汉当代明诚体育发展有限公司 郝海东体育 指郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司 天风证券 指天风证券股份有限公司 天风睿盈 指武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 天风睿源 指天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 灵瑜投资 指上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 远洲生物 指武汉远洲生物工程有限公司 上交所 指上海证券交易所 证监会 指中国证券监督管理委员会 中超 指中国足球协会超级联赛 中甲 指中国足球协会甲级联赛 3 / 144

4 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 武汉当代明诚文化股份有限公司当代明诚 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD DDMC 易仁涛先生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高维女士 方玮琦先生 联系地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 public@ddmcgroup.cn 报告期内变更情况查询索引 详见公司 2016 年 4 月 22 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉道博股份有限公司关于公司办公地址 搬迁的公告 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 当代明诚 道博股份 六 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 / 144

5 注册登记地点武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引详见公司 2016 年 5 月 20 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉道博股份有限公司关于完成工商登记变更的公告 注 : 公司完成上述工商登记变更的同时还完成了公司营业执照 组织机构代码证 税务登记证 三 证合一 的相关手续, 完成后统一社会信用代码号为 / 144

6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 160,117, ,747, 归属于上市公司股东的净利润 20,199, ,215, 归属于上市公司股东的扣除非经常 17,176, ,008, 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -84,741, ,863, 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,274,899, ,212, 总资产 3,124,908, ,218,202, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.71 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.16 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1 公司总资产 净资产较上年末增长主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购导致合并报表范围发生变化所致 2 根据公司于 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年利润分配方案, 以截至 2016 年 1 月 31 日公司股本总数 243,591,093 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 年度分红前公司总股本为 243,591,093 股, 利润分配方案实施后公司总股本增至 487,182,186 股, 上年同期每股收益已按最新总股本数追溯调整 二 境内外会计准则下会计数据差异 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 6 / 144

7 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 4,871, 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -801, 所得税影响额 -1,274, 合计 3,022, / 144

8 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 公司经营情况 2015 年度, 公司完成了产业方向调整的重大战略转型, 将企业的未来发展方向锁定为成长性 较好 发展前景广阔的文化体育产业 本报告期内, 为了实现公司打造文化产业整合运营平台的战略目标, 践行公司集团化 平台 化 国际化的战略发展路径, 打造影视 体育生态圈及资源流动增值链条, 公司在影视与体育领 域继续强化产业链布局, 全力提升资源整合及业务协同水平 影视方面, 公司加大了对影视业务的支持力度, 全资子公司强视传媒成立了依航强视, 开发 以电子竞技为背景主题影视剧集及其版权衍生品, 同时还向得福文化公司进行了增资, 进一步延 伸与强化影视剧板块产业链 报告期内, 公司成功完成了一批精品电视剧作品的拍摄工作, 同时 影视文学版权相关储备工作也已启动 体育方面, 公司收购双刃剑的成功实施, 标志着公司正式切入体育产业的同时, 也标志着公 司在主业转型 产业结构调整之路上又迈出了坚实的一步, 步入了 影视 + 体育 双轮驱动的发展 新轨道 此外公司还先后实施了通过收购耐丝国际进而实现参股 MBS, 控股汉为体育, 组建郝海 东体育 明诚体育, 参与组建武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司 ( 实施时间为 2016 年 7 月 ) 等, 体育产业战略布局初现雏形 通过上述产业布局, 公司 影视 + 体育 双轮驱动发展模式取得了一定成果, 本报告期, 公司 实现主营业务收入 16, 万元, 营业利润 3, 万元, 净利润 3, 万元 公司将打造 文化产业整合运营平台 作为长期战略目标, 将进一步深化在影视及体育领域 的产业链布局延伸与业务协同, 并继续加大对上述相关产业的投资力度 2 影视业务板块运营情况 序号 项目名称 开机 / 筹备时间 完成进度 1 电视剧 爱人同志 2015 年 12 月 后期制作中, 已开始宣传 发行 已签约辽宁卫视 湖北 南京 陕西等地 2 电视剧 我是你的眼 2015 年 10 月 面频道, 其他卫视 地面频道 新媒体尚 在发行中 3 电视剧 爱情也包邮 2015 年 11 月 后期制作中, 已开始宣传 发行 4 电视剧 开封府传奇 2015 年 11 月 后期制作中, 已开始宣传 发行 5 电视剧 玄武 2015 年 12 月 后期制作中, 已开始宣传 发行 6 电视剧 相遇在普朗克温度 2016 年筹备 已签订联合摄制合同, 洽谈主创 7 电视剧 新龙门客栈 2016 年筹备 已取得立项备案公示, 已签约部分主创 8 电视剧 新金粉世家 2016 年筹备 已取得立项备案公示, 签约编剧修改剧本 9 电视剧 大清相国 2015 年筹备 已签订联合摄制协议, 剧本修改中, 主创洽谈中 10 电影 人鱼大叔 2016 年筹备 已购买电影版权, 正办理备案事宜 11 电影 给十九岁的我自己 2016 年筹备 已购买电影版权并已立项备案, 已签约编剧 导演等部分主创 12 网络剧 驱魔人 2016 年筹备 调整剧本 13 纪录片 爱情海的光芒 2016 年 5 月 后期制作中 3 体育业务板块运营情况 8 / 144

9 序号 项目名称 主要内容 完成进度 重庆力帆足球俱乐部聘请双刃剑为其提供咨询管理 1 服务, 双刃剑为其日常经营管理事务中的球队参赛 重庆力帆足球媒体关系处理 球员教练员经纪 广告赞助等所有俱乐部资讯管相关事宜提供咨询服务 根据咨询合同的约定, 双理服务刃剑为重庆力帆足球俱乐部提供咨询服务的收入为 已签约 固定收入 500 万元以及浮动收入 300 万元 2 香港双刃剑将全面负责格拉纳达足球俱乐部在中国地区 ( 包括香港 澳门 台湾 ) 的经纪与市场推广格拉纳达足球等事项, 包括但不限于招商 赞助 中国球员转会 俱乐部商务 推广 周边产品销售 球迷会管理和社交平台账号经纪代理服务创建与管理等 该合同总金额 万欧元 ( 约折 已签约 合人民币 万元 ) 代理 361 里约奥运会赞助事宜 3 代理 361 希腊奥委会赞助项目代理乔丹乌兹别克斯坦奥委会赞助项目代理锐澳鸡尾酒里约市政府合作项目里约奥运体育代理 361 南非奥委会赞助项目营销项目代理 ERKE 克罗地亚奥委会赞助项目 实施中 4 里约奥运会体以获取的奥运赛事门票 观赛包厢 赞助商游轮积育旅游项目极开拓奥运期间的体育旅游项目 实施中 5 欧洲杯巨星面对面 协助腾讯完成相关节目拍摄制作 已完成 6 能量王代言 运作巴塞罗那足球俱乐部球星苏亚雷斯代言能量王功能饮料 实施中 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 160,117, ,747, 营业成本 81,516, ,009, 销售费用 2,808, , 管理费用 26,307, ,371, 财务费用 13,946, ,226, 经营活动产生的现金流量净额 -84,741, ,863, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -293,875, ,287, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 962,160, ,818, 资产减值损失 -1,405, , 利润总额 41,347, ,749, 所得税费用 8,431, ,702, 净利润 32,916, ,047, / 144

10 销售商品 提供劳务收到的现金 246,597, ,592, 收到的税费返还 3,849, ,610, 收到其他与经营活动有关的现金 31,210, ,678, 购买商品 接受劳务支付的现金 227,221, ,035, 支付给职工以及为职工支付的现金 14,268, ,303, 支付的各项税费 52,176, ,520, 支付其他与经营活动有关的现金 72,732, ,885, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,797, ,710, 投资支付的现金 103,660, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 187,417, ,636, 吸收投资收到的现金 584,500, ,000, 取得借款收到的现金 58,000, ,000, 发行债券收到的现金 396,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 0 6,599, 偿还债务支付的现金 0 75,000, 支付其他与筹资活动有关的现金 68,821, ,829, , 汇率变动对现金的影响 692, 营业收入变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 营业成本变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 销售费用变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 管理费用变动原因说明 : 主要系公司积极扩展现有业务及投资项目, 对应人工成本 办公 差旅及中介机构服务费用增加, 且 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 财务费用变动原因说明 : 主要系本期公司融资规模扩大所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期缴纳税费增加, 及 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期投资支付的现金 取得子公司所支付的现金净额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司公司资产重组收到配套募集资金 收到非公开发行公司债的款项所致 资产减值损失变动原因说明 : 主要系子公司应收账款收回, 冲销坏账准备所致 营业利润变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 利润总额变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 所得税费用变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 10 / 144

11 净利润变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 销售商品 提供劳务收到的现金变动原因说明 : 主要系系公司本期收到销售回款增加,2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 收到的税费返还变动原因说明 : 主要系公司本期收到的税费返还减少所致 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 购买商品 接受劳务支付的现金变动原因说明 : 主要系公司本期购买商品 接受劳务付现增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 支付的各项税费变动原因说明 : 主要系公司支付增值税 所得税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 投资支付的现金变动原因说明 : 主要系本期公司对外投资增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明 : 主要系本期取得子公司耐丝国际所支付的款项所致 吸收投资收到的现金变动原因说明 : 主要系公司资产重组 收到配套募集资金不同所致 取得借款收到的现金变动原因说明 : 主要系公司本期取得外部借款减少所致 发行债券收到的现金变动原因说明 : 主要系公司本期发行非公开公司债券所致 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司上年同期保证金收回所致 偿还债务支付的现金变动原因说明 : 主要系公司上期偿还债务所致 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化, 以及双刃剑代 Nice International Sports Limited 归还上海耐丝借款本金及利息所致 汇率变动对现金的影响变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购导致公司合并报表范围发生变化所致 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 年 12 月 31 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 截至 2016 年 1 月 27 日, 公司已完成募集配套资金 标的资产过户 新增股份登记及相关的工商变更等手续 详见公司 2016 年 2 月 2 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉道博股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 年 2 月 2 日公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )( 共计 2 亿元人民币 ) 完成发行 ;3 月 3 日 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 )( 共计 2 亿元人民币 ) 完成发行 具体详见公司于 2016 年 2 月 4 日发布的 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 完成发行的公告 ( 临 ) 及 2016 年 3 月 5 日发布的 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 完成发行的公告 ( 临 ) 11 / 144

12 (3) 其他 1 公司其他财务指标大幅度变动的情况及原因 科目 本期数 期初数 变动比例 (%) 货币资金 644,482, ,245, 应收票据 2,439, 预付款项 76,749, ,296, 其他应收款 58,719, ,771, 存货 474,052, ,550, 其他流动资产 60,776, ,527, 可供出售金融资产 105,494, ,494, 长期股权投资 233,895, 固定资产 7,266, ,887, 商誉 1,093,049, ,914, 长期待摊费用 4,328, ,279, 短期借款 160,000, ,000, 预收款项 53,135, ,119, 应付职工薪酬 1,471, ,486, 应交税费 21,437, ,721, 应付利息 8,036, , 一年内到期的非流动负债 7,000, 应付债券 396,357, 实收资本 ( 或股本 ) 487,182, ,018, 资本公积 1,686,201, ,218, 归属于母公司的股东权益合计 2,274,899, ,212, 货币资金变动原因说明 : 主要系公司收到配套募集资金 收到公司债资金所致 应收票据变动原因说明 : 主要系公司收到票据结算所致 预付款项变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 化所致 其他应收款变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生 变化所致 存货变动原因说明 : 主要系公司新增在拍摄电视剧投入所致 其他流动资产变动原因说明 : 主要系公司购买理财产品所致 可供出售金融资产变动原因说明 : 主要系公司新增可供出售金融资产所致 长期股权投资变动原因说明 : 主要系 2016 年 6 月公司完成对耐丝国际的收购, 间接持有 46% 博格 股权所致 固定资产变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 化所致 商誉变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购所取得的商誉价值所致 长期待摊费用变动原因说明 : 主要系公司长期待摊事项增加所致 短期借款变动原因说明 : 主要系公司新增短期借款所致 预收款项变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 化所致 12 / 144

13 应付职工薪酬变动原因说明 : 主要系公司上年末计提 本年已发放所致 应交税费变动原因说明 : 主要系公司上年末计提 本年已缴纳所致 应付利息变动原因说明 : 主要系公司本期对外融资增加, 对应应付利息增加所致 一年内到期的非流动负债变动原因说明 : 主要系公司长期借款在一年内到期所致 应付债券变动原因说明 : 主要系公司本期发行公司债所致 实收资本 ( 或股本 ) 变动原因说明 : 主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金所致 资本公积转增股本所致 资本公积变动原因说明 : 主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金 资本公积转增股本所致 归属于母公司的股东权益合计变动原因说明 : 主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金所致 年下半年度公司计划及风险当前, 公司正按照打造文化产业整合运营平台的战略目标, 以集团化 平台化 国际化为战略发展路径, 全面推进在影视和体育两大核心业务板块的产业布局, 通过资本运作 并购 合作等多种方式, 完善影视和体育产业结构, 以期形成完整 有机 高效的产业生态圈, 同时强化公司内外部资源的整合以及各项业务的协同, 实现优质文体资源流动增值 具体而言, 公司在 2016 年下半年度计划全面推进下述各项业务及工作 : A 影视业务: 下半年公司将进一步夯实电视剧 电影 艺人经纪 新媒体及版权运营等既有业务板块的基础, 同时不断拓展在其他文化业态中的布局, 并尝试打通各板块之间的协同渠道, 使得优质资源利用效率最大化 电视剧方面, 将全力推进 爱人同志 玄武 我是你的眼 爱情也包邮 开封府传奇 等已完成拍摄剧目的宣传发行工作 ; 加快 青春的陷阱 新龙门客栈 大清相国 金粉世家 相遇在普朗克温度 等剧目的剧本修改 主创洽谈等相关工作 电影方面, 力争年底前实现 给 19 岁的我自己 顺利开机, 完成 人鱼大叔 剧本修改以及其他电影剧目的立项筹备工作 此外, 公司也将在艺人经纪 影视文学版权储备及开发 影视相关商业开发与拓展方面予以各子公司全力支持, 力争实现影视制作发行相关衍生产业链各环节的整体发展与提升 风险提示 : 影视业务由于前期投入大, 发行审批及渠道商谈时间长, 收入确认及回款周期长, 因此公司下半年影视业务能否按照预期计划顺利推进存在一定不确定因素及风险, 具体包括 : 主创人员档期冲突导致拍摄延误的风险 ; 剧本备案未通过需反复修改导致拍摄延误的风险 ; 主要演员因档期或社会事件被迫更换导致拍摄延误的风险 ; 项目拍摄期间遇重大外部环境变化 ( 政策 金融 行业潮流及观众需求 ) 导致需要调整的风险 ; 成品剧目无法取得发行许可, 无法找到合适的发行渠道的风险 ; 发行收入无法覆盖拍摄成本等风险 B 体育业务: 下半年公司将进一步扩大在体育营销 体育经纪 赛事运营 版权贸易以及场馆运营等业务板块的体量, 同时寻求在体育科技 体育传媒以及体育培训等领域的突破, 并逐步实现优质体育资源在公司体育产业布局体系中的流动增值 体育营销方面, 进一步扩大商业合作伙伴范围及合作深度 ; 推进以双刃剑为主导的足球产业相关业务的深化与拓展, 落实与格拉纳达及重庆力帆足球俱乐部的商业合作 ; 提前布局 2018 年俄罗斯世界杯 平昌冬奥会以及 2020 年东京奥运会的体育营销项目 ; 适时拓展在篮球领域的商业合作布局 13 / 144

14 体育经纪方面, 一方面将进一步强化 MBS 在欧洲转市场上的运作能力, 实现球员转会的成功运作, 另一方面在力争新签约国内优秀的青年足球运动员的同时能将其输送到欧洲俱乐部试训培养 场馆运营方面, 将加快已签约项目改造速度, 并进一步开拓新的合作场馆资源, 同时适时依托场馆引入业余及商业赛事 大众体育培训项目等 此外, 公司下半年还计划在不断完善体育业务布局的基础上, 加大体育产业各环节业务的充实度与深度 风险提示 : 虽然当前国内的体育产业相较欧洲 美洲还处于初步发展期, 但资本追逐抬高资产价格的态势已显现, 公司下半年体育业务能否按照预期计划顺利推进存在一定不确定因素及风险, 具体包括 : 宏观经济环境改变 政策调整等可能造成行业降温的风险 ; 资本竞逐优质体育资源可能导致上游资源价格虚高 成本增加 利润减少的风险 ; 行业过热 过度竞争导致下游产品及服务价格走低, 利润进一步减少的风险 ; 新兴产业整体规范化水平较低 人才缺乏导致经营管理水平较低, 制约相关业务发展的风险 ; 各相关业务板块之间整合程度低, 无法有效发挥协同效应的风险 ; 海外项目投后管理水土不服的风险 ; 汇率波动导致海外业务营收及利润偏离预期指标等风险 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 影视产品制作销售 95,872, ,024, 减少 个百分点 体育营销与咨询 64,245, ,491, 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 电视剧收入 30,176, ,240, % 减少 个百分点 电影收入 110, 影视剧衍生品收入 943, 艺人经纪收入 327, 增加 个百分点 节目制作收入 31,264, ,030, 广告收入 31,347, ,249, 体育营销运营 22,328, ,355, 体育视频运营 11,417, ,297, 体育旅游运营及其他 30,499, ,839, 其他 1,701, , 主营业务分行业和分产品情况的说明 年 1 月, 公司完成了对双刃剑的收购, 导致主营业务范围增加了体育营销与咨询 14 / 144

15 2 电视剧收入下降主要系公司已完成拍摄的电视剧尚在后期制作以及宣传 发行阶段, 截止本报告期仅一部新剧 -- 我是你的眼 在部分地面频道播出所致 下半年度公司已拍摄完成的相关电视剧发行完成后, 电视剧收入将会有显著提升 3 电视剧收入毛利率下降主要系公司报告期内电视剧收入确认主要来源 我是你的眼 发行工作尚未完成所致 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 管理团队优势通过多年的丰富实践, 公司的经营管理团队具有务实创新 积极开拓 锐意进取的能力, 能较好适应环境变化 把握市场脉动, 并在此基础上掌控公司的未来发展方向 2 人才优势公司目前已拥有一批 国际化 市场化 专业性 创新性 的年轻人才, 并建立了良好的长效激励机制 同时, 公司始终坚持积极进取的人才培养及引进战略, 不断加强相关工作力度 壮大人才队伍 本报告期内, 公司通过海外收购项目的实践与管理, 培养了一批具有海外投资及管理能力 经验的人才, 并吸纳了一批海外专业领域运营管理团队 3 资源优势公司在影视娱乐内容制作 运营 发行等方面, 拥有一定资源及上下游渠道, 与国内众多知名影视制作 发行公司 专业工作室建立了良好的合作关系, 与业内资深编剧 制片人 导演 演员等从业人员建立了广泛的合作关系 公司在体育业务方面, 与国际性体育组织 赛事 俱乐部 运动员 品牌企业以及国内体育领域从业机构 人员等建立了有效合作联系, 并掌握了一定的面向全民健身大众群体的场馆 赛事资源 4 重要的业务经营许可及变化情况强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证 (2015 年 10 月起有效期限两年 ); 其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证 (2015 年 4 月起有效期限两年 ) 5 已储备的版权资源电视剧剧本 : 大清相国 新龙门客栈 龙王令 金粉世家之梦 金粉世家之飘 我的爱如此麻辣 我的女儿是奇葩 青春的陷阱 讼棍传奇 相遇在普朗克温度 英雄少年 世代枪王 血溅津门 上世纪的爱情 火种 王一花 黎明 1949 天婴传奇 电影剧本 : 金粉世家 我的爱如此麻辣 给十九岁的我自己 爱的回旋梯 天外小飞仙 人鱼大叔 网络剧 / 网络电影剧本 : 疗伤客栈第二季 凶灵归来 江湖喧嚣只为你 驱魔人 超能特工 文艺作品改编版权 : 大采捕 音乐会 怪探徐文长 6 已建立的合作渠道全资子公司双刃剑与重庆力帆足球俱乐部有限公司签署了 关于重庆力帆足球俱乐部有限公司之咨询服务合同, 全面代理重庆力帆足球俱乐部商务开发事宜, 根据咨询合同的约定, 双刃剑提供咨询服务的收入为固定收入 500 万元以及浮动收入 300 万元 全资子公司双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司与格拉纳达足球俱乐部有限公司签署 关于格拉纳达足球俱乐部有限公司之区域独家商务代理合同, 香港双刃剑将为格拉纳达足球俱乐部提供中国地区 ( 包括香港 澳门 15 / 144

16 台湾 ) 经纪与市场推广等服务, 该合同总金额 万欧元 ( 约折合人民币 万元 ) 此外双刃剑 MBS 还拟与意大利波佐家族共同开拓欧洲及中国的体育市场 参股子公司 MBS 作为欧洲知名体育经纪公司, 旗下签有苏亚雷斯 伊涅斯塔 蒂亚戈等球星以及一大批足篮球运动员的商务开发权益 三十余名青年球员的经纪及商务权益, 并与欧洲主要足球俱乐部保持了合作关系 公司完成对荷兰博格进一步收购后将实现控股 MBS, 充分享有上述合作渠道及资源价值 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称天风证券股份有限公司汉口银行股份有限公司 最初投资金额期初持股期末持股期末账面价值报告期损 ( 元 ) 比例 (%) 比例 (%) ( 元 ) 益 ( 元 ) 报告期所有会计核算股份者权益变动科目来源 ( 元 ) 29,250, ,357, 可供出售金融资产 认购及受让 ,136, 可供出售 金融资产 合计 29,250, / / 62,494, / / 持有金融企业股权情况的说明 16 / 144

17 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用报 委托酬委托理委托理合作方理财确委托理财金额财起始财终止名称产品定日期日期类型方 式 天风证 低风险 60,000, 年 以实际 券股份 型收益 年 6 月 5 月 29 收益为 有限公 型 30 日 日 准 司 实际收回实际获是否经过计提减值是否关是否资金来源并说明预计收益本金金额得收益法定程序准备金额联交易涉诉是否为募集资金 9.88% 是是否自有资金其他 关联关系 合计 / 60,000, / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 为提高自有资金及募集资金使用效率, 合理利用自有资金及闲置募集资金保障公司和股东利益, 公司第七届董事会第十九次会议 第七届监事会第十六次会议 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 其中同意公司以自有资金总额度不超过 2 亿元人民币 ( 含本数 ), 用于购买最长期限不超过 1 年 ( 含 1 年 ) 的低风险理财产品 理财产品发行主体为银行 证券公司 ( 包括公司关联人天风证券股份有限公司 ) 或信托公司等金融机构 ( 详见公司于 2016 年 3 月 23 日披露的 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告, 临 ) (2) 委托贷款情况 17 / 144

18 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 18 / 144

19 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资金用途及 部分尚未使用募集资金临 2016 非公开发行 60, , , , 时补充流动资金 合计 / 60, , , , / 募集资金总体使用情况说明 去向 1 公司募集资金总额为 60,000 万元, 扣除发行费用 1,550 万 元, 扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计 9,352, 元后, 实际募集资金净额为 575,147, 元 2 本公司 2016 年度募集资金项目由于募集资金到账时间尚 短, 相关项目陆续在启动和推进中等原因, 总体使用比例不 高 公司于 2016 年 5 月 21 日使用部分募集资金 (2.8 亿元 ) 临时补充流动资金, 详见 道博股份关于使用部分募集资金 临时补充流动资金的公告 ( 编号 : 临 号 ) 19 / 144

20 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 是否变募集资金拟募集资金本报告期募集资金累计实际是否符合计预计产生收是否符合未达到计划进变更原因及募集资承诺项目名称项目进度更项目投入金额投入金额投入金额划进度收益益情况预计收益度和收益说明金变更程序说明 收购双刃剑现金对价 否 1, , , 是 完成不适用不适用 双刃剑项目建设 否 28, , , 是 5.67% 不适用不适用 强视传媒投拍影视作品 否 30, , , 是 20.56% 不适用不适用 补充上市公司流动资金 否 是 完成不适用不适用 合计 / 60, , , / / / / / / 1 公司募集资金总额为 60,000 万元, 扣除发行费用 1,550 万元, 扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计 9,352, 元后, 实际募集资金净额为 575,147, 元 ; 募集资金承诺项目使用情况说明 2 双刃剑项目建设投入进度为 5.67%, 主要原因是募集资金到账时间较短, 相关项目陆续在启动与推进中 ; 3 强视传媒投拍影视作品项目投入进度为 20.56%, 主要原因是募集资金到账时间较短, 而影视作品前期筹备及拍摄周 期较长, 部分项目未达到开机条件因而没有投入, 部分项目处于拍摄阶段投入金额以拍摄进度为准 (3) 募集资金变更项目情况 20 / 144

21 4 主要子公司 参股公司分析 (1) 主要控股及参股公司情况 单位 : 万元 公司名称 主营业务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 强视传媒 影视制作 6, % 84, , 双刃剑 体育营销 1, % 18, , (2) 主要控股及参股公司简要财务状况 单位 : 元 公司名称 主营业务收入 营业利润 净利润 强视传媒 95,664, ,164, ,628, 双刃剑 64,245, ,496, ,307, 非募集资金项目情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况鉴于公司 ( 母公司 )2015 年度实现净利 42,292, 元, 加上年初未分配利润 -57,476, 元,2015 年度可供股东分配利润 -15,184, 元 公司根据 企业会计准则 公司章程 对利润分配的规定, 并经公司 2015 年度股东大会批准, 拟定公司 2015 年度利润分配预案为 : 年度不进行利润分配 ; 2 拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 转增后, 公司总股本增加至 487,182,186 股 上述转增股本事项已实施 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案公司 2016 年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 21 / 144

22 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 22 / 144

23 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 二 破产重整相关事项 三 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 公司以发行股份并支付现金方式收购双刃剑 公司以现金方式收购耐丝国际 查询索引详见 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 14 日 2 月 2 日 2 月 16 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 详见 2016 年 4 月 19 日 2016 年 4 月 29 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的情况 四 公司股权激励情况及其影响 五 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 查询索引 实施进度 详见 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 14 公司以发行股份并支付现金方日 2 月 2 日 2 月 16 日刊登于 中国式收购双刃剑证券报 上海证券报 证券时 已完成 报 证券日报 和上海证券交易所 23 / 144

24 公司因发行股份并支付现金方式收购双刃剑并募集配套资金而与天风证券签订配套融资承销协议及补充协议公司以现金方式收购耐丝国际 网站上的公司公告 详见 2016 年 1 月 14 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 详见 2016 年 4 月 19 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 已完成 已完成 2 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述查询索引实施进度 强视传媒与上海阳川电子科技有限公司 游弋合资合作成立浙江依航强视影视有限公司强视传媒与游建鸣共同向浙江东阳得福德多文化传媒有限公司增资公司与郝海东 蒋立章 武汉德泽合晖投资中心 ( 有限合伙 ) 共同成立郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司 详见 2016 年 1 月 14 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 已完成 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 详见 2016 年 4 月 8 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 已完成 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 详见 2016 年 6 月 24 日刊登于 中国证 券报 上海证券报 证券时报 已完成 证券日报 和上海证券交易所网站上的公司公告 2 临时公告未披露的事项 ( 三 ) 关联债权债务往来 1 临时公告未披露的事项 适用 不适用 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 游建鸣 参股股东 307, , , 游建清 其他关联人 550, , 合计 857, , , / 144

25 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ( 元 ) 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 ( 元 ) 关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 对公司经营成果及财务状况的无影响 ( 四 ) 其他 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 查询索引 实施进度 详见 2016 年 2 月 3 日刊登于 中国证券 公司与天风证券签订非公开发报 上海证券报 证券时报 行公司债券承销协议 证券日报 和上海证券交易所网站上的 已完成 公司公告 详见 2016 年 4 月 8 日 2016 年 7 月 1 日 使用部分闲置募集资金及自有刊登于 中国证券报 上海证券报 资金购买理财产品 证券时报 证券日报 和上海证券 实施中 交易所网站上的公司公告 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 适用 不适用担保方与上市被担保担保方公司的方关系 担保金 额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保 ( 协议起始日签署日 ) 担保 担保 到期日 类型 担保是否已经 担保是 担保逾 履行完 否逾期期金额 毕 是否存是否为关联在反担关联方关系保担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担 保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的 25 / 144

26 担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 5,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 5,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.20 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 3 其他重大合同或交易 (1)2016 年 1 月 13 日, 公司已向平安银行股份有限公司武汉分行申请贷款 5000 万元, 用于满足公司日常经营与战略发展所需资金 在上述贷款额度内, 董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件 此次授权有效期限为 : 自董事会审议通过之日起一年之内有效 具体详见公司于 2016 年 1 月 14 日在上交所网站的 关于向平安银行股份有限公司申请贷款的公告 ( 临 号 ) (2)2016 年 4 月 7 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于 2016 年度向全资子公司提供借款预计的议案, 拟在 2016 年度向强视传媒提供不超过人民币 2 亿元的滚动发展资金, 并授权公司经营层全权办理相关事宜 详见公司于 2016 年 3 月 23 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉道博股份有限公司关于 2016 年度向全资子公司提供借款预计的公告 及 2016 年 4 月 8 日在上交所网站披露的编号为临 号 2016 年第一次临时股东大会决议公告 (3)2016 年 6 月 3 日, 本公司与武汉汉为体育投资管理有限公司 ( 以下简称 汉为体育 ) 签署了 武汉当代明诚文化股份有限公司与深圳前海厚石体育投资发展有限公司及武汉华为沐石文化投资有限公司之增资协议, 公司拟以 1 亿元人民币对汉为体育增资, 其中 5,204 万元计入注册资本, 其余 4,796 万元计入资本公积, 本次增资完成后, 本公司持有汉为体育 51% 股权 详见公司于 2016 年 6 月 4 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉当代明诚文化股份有限公司关于对武汉汉为体育投资管理有限公司增资暨对外投资的公告 以及 2016 年 6 月 6 日在上交所网站披露的编号为临 号 武汉当代明诚文化股份有限公司关于对武汉汉为体育投资管理有限公司增资暨对外投资的补充公告 26 / 144

27 七 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将保 解决关联交易其他 当代集团 证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即 该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新 增股份 36 个月内不得上市交易或转让 股份限售 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新 星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该 等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增 新星汉宜 股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 其他 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减 持 解决同业竞争 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 解决关联交易 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司 其他 同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2015 年 5 月 18 日起 否 是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2015 年 1 月 27 日起 否 是 27 / 144

28 解决同业竞争 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将 解决关联交易 保证上市公司的独立性 避免与上市公司同 2016 年 1 月 28 日起否是 其他 业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 承诺强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年合 并报表归属于母公司所有者的净利润分别不 低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年 及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别不低 于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 盈利预测及补偿 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 2014 年度至 2017 年度是是 游建鸣 不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润不低于 10, 万元 承 诺期内, 如强视传媒实际实现的合并报表归 属于母公司所有者的净利润未达到累积承 诺净利润, 或者实际实现的合并报表扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润未达到累积承诺扣非净利润的, 游建鸣将 按照 盈利预测补偿协议 及本协议的约定 措施对上市公司进行补偿 股份限售 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : (1) 上市公司收购强视传媒完成, 游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易 2015 年 2 月 17 日起 4 年内 是 是 28 / 144

29 股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%;( 3) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;( 4) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 及 减值测试报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%;( 5) 自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股 29 / 144

30 份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应 以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当 年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数 量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股 份数为 0 解决同业竞争上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 否是 2015 年 2 月 17 日起将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与解决关联交易否是上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : (1) 自上市公司收购强视传媒完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 不通过 任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公 司股份的控制比例以谋求对上市公司的控制 权 (2)12 个月内不通过包括但不限于增持 其他 游建鸣委托 征集投票权 协议等任何方式主动扩 2015 年 2 月 17 日起金华东影大在上市公司的股份表决权 12 个月至 36 3 年内 是 是 个月内, 如新星汉宜增持股份, 则承诺方可以增持股份, 但增持后的股权比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺获得的上市公司股份, 将根据上市公司要求予以减持, 减持完成前不行使该等应减持部分股份的表决权 盈利预测及补偿 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋蒋立章立章 彭章瑾对双刃剑 2015 年到 2018 年合彭章瑾并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母 2016 年度至 2018 年度 是 是 30 / 144

31 公司所有者的净利润进行承诺, 承诺数额分 别为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元 万元 如低于上述对应年度的承诺净 利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的 净利润与承诺净利润之间的差额按照 盈利 预测补偿协议 的约定对上市公司进行补偿 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年 双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行 完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进 行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超 过其因本次交易而获得的上市公司股份数量 的 20%;(2) 自本次交易股份发行完成之日 股份限售 起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当 年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定 的股份数量不超过其因本次交易而获得的上 市公司股份数量的 30%;(3) 自本次交易股 份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构 对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年 度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核 报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义 务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其 31 / 144

32 解决同业竞争 解决关联交易 其他 当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立章 彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的 关于所持上市公司股票锁定期的承诺 作出的承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 :(1) 审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 ;(2) 本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例 ;(2) 为保 32 / 年 1 月 28 日起 4 年内 是 是 2016 年 1 月 28 日起 否 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是

33 持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本次交易完成之日起的 36 个月内, 如新星汉宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一致行动人可以相应增持股份, 但本人及本人的一致行动人相应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公司股权比例 解决同业竞争 上市公司关于出售所持有的健坤物业 98% 的 否 是 解决关联交易艾路明股权及恒裕矿业 80% 的股权交易事项 : 将保证否是 2015 年 5 月 28 日起当代集团上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞其他否是争 减少并规范与上市公司关联交易 解决同业竞争 艾路明 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将 解决关联交易当代集团保证上市公司的独立性 避免与上市公司同 2015 年 7 月 16 日起否是天风睿源业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 其他天风睿盈 其他 艾路明 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 自 2015 年 10 月 26 日出具之日起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何至 2018 年 12 月 31 日方式主动放弃对上市公司的实际控制权 是 是 33 / 144

34 八 聘任 解聘会计师事务所情况 适用 不适用聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2016 年 4 月 28 日, 经公司 2015 年年度股东大会审议, 公司决定续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )[ 原众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )] 为公司 2016 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 十 可转换公司债券情况 十一 公司治理情况本公司按照 公司法 证券法 等法律法规和中国证监会 上海证券交易所有关规定的要求, 建立了较为完善的公司治理结构和治理制度 报告期内, 公司严格执行各项法律 法规 规章 公司章程以及内部管理制度, 股东大会 董事会 监事会 经营层规范运作, 切实保障了公司和股东的合法权益, 公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求 公司治理实际情况与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 十二 其他重大事项的说明 ( 一 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 二 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 ( 三 ) 其他公司于 2016 年 8 月 12 日召开了 2016 年第二次临时股东大会, 会议审议并通过了 关于董事会换届选举的议案 以及 关于监事会换届选举的议案, 选举易仁涛 游建鸣 蒋立章 王鸣为公司第八届董事会董事, 选举冯学锋 李秉成 张里安为公司第八届董事会独立董事 ; 选举许欣平 金韬为公司第八届监事会监事 34 / 144

35 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 59,724, ,572, ,063,665-16,233, ,402, ,127, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 59,724, ,572, ,063,665-16,233, ,402, ,127, 其中 : 境内非国有法人持股 29,652, ,275,895 58,385,112-9,542,973 87,118, ,770, 境内自然人持股 30,072, ,296,737 64,678,553-6,690,455 99,284, ,357, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 104,294, ,527,428 16,233, ,760, ,054, 人民币普通股 104,294, ,527,428 16,233, ,760, ,054, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 164,018, ,572, ,591, ,163, ,182, / 144

36 2 股份变动情况说明 (1)2015 年 12 月 31 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 公司收购双刃剑正式获得中国证监会的核准 2016 年 1 月 28 日, 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权发行登记相关事宜 具体详见公司于 2016 年 2 月 2 日发布的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 (2) 根据上市公司收购强视传媒重大资产重组之锁定期安排,2016 年 2 月 19 日公司共有 16,233,428 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2016 年 2 月 16 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 临 号 ) (3)2016 年 4 月 28 日, 公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案 2016 年 5 月 12 日, 公司实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案 具体详见公司于 2016 年 5 月 6 日发布的 关于转增股本实施公告 ( 临 号 ) 36 / 144

37 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用单位 : 股报告期解除限售报告期增加限售报告期末限售股股东名称期初限售股数限售原因解除限售日期股数股数数根据 发行股份购买资产协议 及相关承 武汉新星汉宜化工有限公司 14,893, ,863,705 39,757,322 诺 股份认购协议 及相关承诺 根据 发行股份购买资产协议 及相关承 游建鸣 27,165,371-4,074,806 23,090,565 46,181,130 诺 北京博大成长投资管理中心 ( 有限 4,364,836-4,364, 根据 发行股份购买资产协议 合伙 ) 北京信中利股权投资中心 ( 有限合 ,172,176-1,586,087 1,586,087 3,172,176 根据 发行股份购买资产协议 伙 ) 金华东影投资合伙企业 ( 有限合 3,072, ,218 2,304,654 4,609,308 根据 发行股份购买资产协议 伙 ) 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限 ,349,716-1,174,858 1,174,858 2,349,716 根据 发行股份购买资产协议 公司 绍兴同禧股权投资合伙企业 ( 有限 824, , 根据 发行股份购买资产协议 合伙 ) 温州永宣投资企业 ( 有限合伙 ) 824, , 根据 发行股份购买资产协议 徐志明 466, , 根据 发行股份购买资产协议 王学伟 388,335-97, , ,502 根据 发行股份购买资产协议 / 144

38 朴时演 388, , 根据 发行股份购买资产协议 杜淳 380, , 根据 发行股份购买资产协议 徐卫锋 353, , 根据 发行股份购买资产协议 胡一朦 353, , 根据 发行股份购买资产协议 刘朝晨 353, , 根据 发行股份购买资产协议 靳东 223, , 根据 发行股份购买资产协议 根据 发行股份购买资产协议 及相关承蒋立章 ,458,568 57,458, 诺 根据 发行股份购买资产协议 及相关承彭章瑾 ,152,854 19,152, 诺 天风睿源 ,101,278 15,101,278 根据 发行股份购买资产协议 天风睿盈 0 0 7,612,034 7,612,034 根据 发行股份购买资产协议 当代集团 ,910,268 29,910,268 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 灵瑜投资 0 0 9,970,088 9,970,088 根据 发行股份购买资产协议 杨光华 0 0 4,486,540 4,486,540 根据 发行股份购买资产协议 吴珉 0 0 1,495,512 1,495,512 根据 发行股份购买资产协议 远洲生物 0 0 3,988,034 3,988,034 根据 发行股份购买资产协议 合计 59,574,462-16,233, ,486, ,827,330 / / 38 / 144

39 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 16,847 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条质押或冻结情况件股份数量股份状态数量 股东性质 武汉新星汉宜化工有限公司 45,116,159 80,262, ,757,322 质押 50,050,088 境内非国有法人 蒋立章 57,458,568 57,458, ,458,568 质押 53,000,000 境内自然人 游建鸣 27,165,371 54,330, ,181,130 质押 33,992,234 境内自然人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 29,910,268 29,910, ,910,268 质押 29,910,268 境内非国有法人 武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 24,359, 质押 24,359,014 境内非国有法人 彭章瑾 19,152,854 19,152, ,152,854 质押 19,152,854 境内自然人 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 12,013,594 16,813, 无 0 其他 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101,278 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970,088 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人 武汉合信实业有限公司 4,249,899 8,620, 质押 8,620,000 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 武汉新星汉宜化工有限公司 40,504,908 人民币普通股 40,504,908 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359, / 144

40 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 16,813,639 人民币普通股 16,813,639 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 游建鸣 8,149,612 人民币普通股 8,149,612 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 7,299,581 人民币普通股 7,299,581 中信银行股份有限公司 - 中银新动力股票型证券投资基金 3,951,470 人民币普通股 3,951,470 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 3,822,819 人民币普通股 3,822,819 中国农业银行股份有限公司 - 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 3,405,910 人民币普通股 3,405,910 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有 限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外 其余股东相 互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 注 : 公司于 2016 年 5 月 12 日完成转增股本, 每 10 股转增 10 股, 报告期内股份变动数包括转增股份 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 蒋立章 57,458,568 2 游建鸣 46,181,130 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交限售条件易股份数量 ,491,714 根据 发行股份购买资产协议 及 ,237,570 相关承诺 ,729, ,866,148 根据 发行股份购买资产协议 及 ,582,686 相关承诺 ,732, / 144

41 ,787,234 根据 发行股份购买资产协议 及 3 武汉新星汉宜化工有限公司 39,757,322 相关承诺 股份认购协议 及相 ,970,088 关承诺 4 武汉当代科技产业集团股份有限公司 29,910, ,910,268 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,830,570 根据 发行股份购买资产协议 及 5 彭章瑾 19,152, ,745,856 相关承诺 ,576,428 6 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 7 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 8 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 9 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,609, ,536, ,072,872 根据 发行股份购买资产协议 10 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜 化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心( 有限合伙 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人 ; 游建鸣与金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披 露办法 规定的一致行动人 注 : 公司于 2016 年 5 月 12 日完成转增股本, 每 10 股转增 10 股, 相关股东于 2016 年 2 月已解禁股份以转增后总股本按相应解禁比例进行折算 41 / 144

42 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 42 / 144

43 第七节 优先股相关情况 43 / 144

44 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 游建鸣 副董事长 27,165,371 54,330,742 27,165,371 公司 2015 年度利润分配 蒋立章 副董事长 0 57,458,568 57,458,568 公司非公开发行以及公司 2015 年度利润分配 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 易仁涛 董事长 选举 董事会换届 游建鸣 副董事长 选举 董事会换届 蒋立章 副董事长 选举 董事会换届 王鸣 董事 选举 董事会换届 曾磊光 董事 离任 董事会换届 刘家清 董事 离任 董事会换届 冯学锋 独立董事 选举 董事会换届 李秉成 独立董事 选举 董事会换届 张里安 独立董事 选举 董事会换届 伍新木 独立董事 离任 董事会换届 张志宏 独立董事 离任 董事会换届 许欣平 监事 选举 监事会换届 龚明山 监事 离任 监事会换届 金韬 监事 选举 监事会换届 周家敏 副总经理兼董事会秘书离任 离任 周家敏 常务副总经理 聘任 高管聘任 高维 董事会秘书 聘任 高管聘任 三 其他说明公司于 2016 年 8 月 12 日召开了 2016 年第二次临时股东大会, 会议审议并通过了 关于董事会换届选举的议案 以及 关于监事会换届选举的议案, 选举易仁涛 游建鸣 蒋立章 王鸣为公司第八届董事会董事, 选举冯学锋 李秉成 张里安为公司第八届董事会独立董事 ; 选举许欣平 金韬为公司第八届监事会监事 同日, 公司第八届董事会第一次会议经投票表决, 选举易仁涛为董事长, 游建鸣 蒋立章为副董事长 ; 第八届监事会第一次会议经投票表决, 选举许欣平为监事会召集人 44 / 144

45 第九节 公司债券相关情况 适用 不适用 一 公司债券基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 16 道博 年 2 月 年 2 月 2 债 日 日 武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 16 道博 年 3 月 3 日 2019 年 3 月 3 日 20, % 按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 20, % 按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 公司债券其他情况说明 :16 道博债和 16 道博 02 期限均为 3 年, 债券存续期第 2 年末, 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 上海证券交易所 上海证券交易所 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 九州证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 联系人 张光宏 联系电话 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金总额为 4 亿元, 扣除发行费用 400 万元后募集资金净额为 3.96 亿元, 公司严格按照审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规范使用, 且已全部使用完毕, 其中 1.7 亿元向上海耐丝支付购买股权款 ;0.3 亿元支付子公司强视传媒往来款 ; 剩余部分补充公司流动资金 四 公司债券资信评级机构情况 2016 年 3 月 16 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 武汉道博股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )2016 年跟踪信用评级报告 根据跟踪信用评级报告, 本期债券信用等级维持 AA+, 公司主体长期信用等级维持 A+, 评级展望维持稳定调整为正面 2016 年 3 月 17 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 武汉道博股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 )2016 年跟踪信用评级报告 根据跟踪信用评级报告, 本期债券信用等级维持 AA+, 公司主体长期信用等级维持 A+, 评级展望调整为正面 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 与募集说明书的相关承诺一致 截止本报告出具日, 债券尚未到达付息日, 未进行付息 45 / 144

46 六 公司债券持有人会议召开情况 自公司债券发行日至报告披露日, 本公司并未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项, 因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 16 道博债 以及 16 道博 02 公司债券的债券受托管理人均为九州证券股份有限公司, 依据公司债券发行时本公司与九证券股份有限公司的有关约定, 该公司履行了作为债券受托管理人的相关职责 报告期内, 本公司偿债计划及偿债保障措施的执行情况未发生变化, 与募集说明书相关承诺保持一致 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 25.45% 25.19% 增加 0.26 百分点 贷款偿还率 100% 100% 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 100% 100% 变动原因 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 变动原因 本期发行债券计提的利息尚未支付 九 报告期末公司资产情况 截止报告期末, 公司不存在资产抵押 被查封 冻结, 以及无法变现 无法用于抵偿债券等权利受限制的情况和安排, 以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截止报告期末, 公司无其他债券和债务融资工具 十一 公司报告期内的银行授信情况 报告期内银行授信余额 1.6 亿元, 其中本期新增银行授信 5000 万元, 已全部使用完毕 本期银行到期贷款按期偿还, 无展期及减免情况 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 截止报告期末, 公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 46 / 144

47 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 截止报告期末, 公司未发生对公司经营情况和偿债能力造成重大影响的事项 47 / 144

48 第十节 财务报告 一 审计报告 适用 不适用 武汉当代明诚文化股份有限公司全体股东 : 审计报告 众环审字 (2016) 号 我们审计了后附的武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 以下简称 当代明诚公司 ) 财务报表, 包括 2016 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2016 年 1-6 月的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 ( 以下统称 财务报表 ) 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是当代明诚公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 当代明诚公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了当代明诚公司 2016 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国武汉 2016 年 8 月 19 日 48 / 144

49 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 644,482, ,245, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,439, 应收账款 357,145, ,431, 预付款项 76,749, ,296, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 58,719, ,771, 买入返售金融资产存货 474,052, ,550, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,776, ,527, 流动资产合计 1,674,364, ,823, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 105,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 233,895, 投资性房地产固定资产 7,266, ,887, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 131, , 开发支出商誉 1,093,049, ,914, 长期待摊费用 4,328, ,279, 递延所得税资产 6,378, ,664, 其他非流动资产 49 / 144

50 非流动资产合计 1,450,544, ,378, 资产总计 3,124,908, ,218,202, 流动负债 : 短期借款 160,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 68,809, ,912, 预收款项 53,135, ,119, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,471, ,486, 应交税费 21,437, ,721, 应付利息 8,036, , 应付股利 1,777, ,777, 其他应付款 16,790, ,363, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,000, 其他流动负债流动负债合计 338,457, ,511, 非流动负债 : 长期借款 59,000, ,000, 应付债券 396,357, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,360, ,360, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 456,718, ,360, 负债合计 795,176, ,872, 所有者权益股本 487,182, ,018, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,686,201, ,218, / 144

51 减 : 库存股 其他综合收益 1,339, 专项储备盈余公积 6,943, ,943, 一般风险准备未分配利润 93,232, ,033, 归属于母公司所有者权益合计 2,274,899, ,212, 少数股东权益 54,833, ,116, 所有者权益合计 2,329,732, ,329, 负债和所有者权益总计 3,124,908, ,218,202, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 51 / 144

52 母公司资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 武汉当代明诚文化股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 553,391, ,589, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 8,434, ,479, 应收利息应收股利其他应收款 187,692, ,011, 存货 16,953, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000, 流动资产合计 826,471, ,080, 非流动资产 : 可供出售金融资产 102,494, ,494, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,766,475, ,000, 投资性房地产固定资产 3,505, ,468, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 57, , 开发支出商誉长期待摊费用 4,092, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,876,625, ,666, 资产总计 2,703,096, ,746, 流动负债 : 短期借款 80,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 52 / 144

53 应付账款预收款项应付职工薪酬 698, ,846, 应交税费 1,549, ,143, 应付利息 7,824, 应付股利 1,777, ,777, 其他应付款 4,301, ,624, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 96,151, ,390, 非流动负债 : 长期借款 59,000, ,000, 应付债券 396,357, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1,360, ,360, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 456,718, ,360, 负债合计 552,869, ,751, 所有者权益 : 股本 487,182, ,018, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,686,201, ,218, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 6,943, ,943, 未分配利润 -30,099, ,184, 所有者权益合计 2,150,227, ,995, 负债和所有者权益总计 2,703,096, ,746, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 53 / 144

54 合并利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 160,117, ,747, 其中 : 营业收入 160,117, ,747, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 123,744, ,655, 其中 : 营业成本 81,516, ,009, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 571, , 销售费用 2,808, , 管理费用 26,307, ,371, 财务费用 13,946, ,226, 资产减值损失 -1,405, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -124, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -124, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,248, ,140, 加 : 营业外收入 5,129, ,610, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 30, , 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,347, ,749, 减 : 所得税费用 8,431, ,702, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,916, ,047, 归属于母公司所有者的净利润 20,199, ,215, 少数股东损益 12,716, , 六 其他综合收益的税后净额 1,339, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 1,339, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 54 / 144

55 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 1,339, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,339, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 34,256, ,047, 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,539, ,215, 归属于少数股东的综合收益总额 12,716, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 55 / 144

56 母公司利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 9,507, ,393, 财务费用 4,676, , 资产减值损失 123, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 49, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14,307, ,027, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,307, ,027, 减 : 所得税费用 607, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,914, ,027, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -14,914, ,027, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 56 / 144

57 合并现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 246,597, ,592, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,849, ,610, 收到其他与经营活动有关的现金 31,210, ,678, 经营活动现金流入小计 281,657, ,881, 购买商品 接受劳务支付的现金 227,221, ,035, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 14,268, ,303, 支付的各项税费 52,176, ,520, 支付其他与经营活动有关的现金 72,732, ,885, 经营活动现金流出小计 366,398, ,745, 经营活动产生的现金流量净额 -84,741, ,863, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 59, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 59, 购建固定资产 无形资产和其他长 2,797, ,710, 期资产支付的现金 投资支付的现金 103,660, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 187,417, ,636, 支付其他与投资活动有关的现金 57 / 144

58 投资活动现金流出小计 293,875, ,346, 投资活动产生的现金流量净额 -293,875, ,287, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 584,500, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 58,000, ,000, 发行债券收到的现金 396,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 6,599, 筹资活动现金流入小计 1,038,500, ,599, 偿还债务支付的现金 75,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 7,518, ,952, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 68,821, ,829, 筹资活动现金流出小计 76,339, ,781, 筹资活动产生的现金流量净额 962,160, ,818, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 692, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 584,236, ,668, 加 : 期初现金及现金等价物余额 60,245, ,183, 六 期末现金及现金等价物余额 644,482, ,851, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 58 / 144

59 母公司现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,544, ,001, 经营活动现金流入小计 4,544, ,001, 购买商品 接受劳务支付的现金 16,611, 支付给职工以及为职工支付的现金 5,046, ,048, 支付的各项税费 12,540, , 支付其他与经营活动有关的现金 55,997, ,429, 经营活动现金流出小计 90,196, ,485, 经营活动产生的现金流量净额 -85,651, ,484, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 59, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 59, 购建固定资产 无形资产和其他长 1,033, ,693, 期资产支付的现金 投资支付的现金 100,000, 取得子公司及其他营业单位支付的 307,475, ,000, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 408,508, ,693, 投资活动产生的现金流量净额 -408,508, ,634, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 584,500, ,000, 取得借款收到的现金 446,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,030,500, ,000, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 4,908, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 9,629, ,828, 筹资活动现金流出小计 14,538, ,828, 筹资活动产生的现金流量净额 1,015,961, ,171, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 521,801, ,053, 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,589, ,316, / 144

60 六 期末现金及现金等价物余额 553,391, ,369, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 60 / 144

61 合并所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存 股 归属于母公司所有者权益 61 / 144 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 164,018, ,218, ,943, ,033, ,116, ,329, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 164,018, ,218, ,943, ,033, ,116, ,329, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 323,163, ,060,983, ,339, ,199, ,716, ,418,403, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 1,339, ,199, ,716, ,256, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 79,572, ,304,574, ,384,147, 股东投入的普通股 79,572, ,304,574, ,384,147, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 243,591, ,591, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 243,591, ,591, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 487,182, ,686,201, ,339, ,943, ,232, ,833, ,329,732,822.98

62 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库 存股 归属于母公司所有者权益 其他综合 收益 专项 储备 上期 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 104,444, ,817, ,943, ,548, ,027, ,781, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 104,444, ,817, ,943, ,548, ,027, ,781, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 59,574, ,400, ,484, ,089, ,548, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 53,470, ,226, ,697, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 59,574, ,413, ,862, ,850, 股东投入的普通股 59,574, ,413, ,862, ,850, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1,986, ,986, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 1,986, ,986, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 164,018, ,218, ,943, ,033, ,116, ,329, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 62 / 144

63 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债其他 母公司所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 资本公积 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 164,018, ,218, ,943, ,184, ,995, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 164,018, ,218, ,943, ,184, ,995, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 323,163, ,060,983, ,914, ,369,232, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -14,914, ,914, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 79,572, ,304,574, ,384,147, 股东投入的普通股 79,572, ,304,574, ,384,147, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 243,591, ,591, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 243,591, ,591, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 487,182, ,686,201, ,943, ,099, ,150,227, / 144

64 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 104,444, ,804, ,943, ,476, ,714, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 104,444, ,804, ,943, ,476, ,714, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 59,574, ,413, ,292, ,280, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 42,292, ,292, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 59,574, ,413, ,988, 股东投入的普通股 59,574, ,413, ,988, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 164,018, ,218, ,943, ,184, ,995, 法定代表人 : 易仁涛先生主管会计工作负责人 : 李珍玉女士会计机构负责人 : 周旭先生 64 / 144

65 三 公司基本情况 1. 公司概况武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的前身为武汉道博股份有限公司, 是 1992 年 10 月 30 日经武汉市经济体制改革委员会武体改 [1992]44 号文批准, 由海南省高科技开发总公司 三亚市河西城市信用社 海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人, 以定向募集方式设立的股份有限公司 公司于 1992 年 10 月 30 日在武汉市工商行政管理局注册登记正式成立, 领取了由武汉市工商行政管理局核发的 号企业法人营业执照 公司 1992 年 10 月 30 日成立时的总股本为 3,000 万股 1995 年 1 月, 公司以期末未分配利润按每 10 股送 2 股 实施送股后, 公司总股本为 3,600 万股 1996 年 2 月经武汉市体改委武体企改字 [1996]1 号文和武汉证券管理办 [1996]52 号文批准, 以每股 1.80 元价格向社会法人募集 3,400 万股, 募股后公司总股本增加到 7,000 万股 1998 年 2 月, 经中国证监会证监发字 [1998]4 号文批准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2,500 万股, 并于 1998 年 2 月 18 日在上海证券交易所上网定价发行, 发行 A 股后, 公司总股本为 9,500 万股 2000 年 6 月, 经中国证监会证监公司字 [2000]72 号文批准, 向全体股东配售 万股普通股, 其中向社会公众股股东配售 750 万股, 向内部职工股股东配售 万股 配股后, 公司总股本为 10, 万股 2014 年, 公司启动了发行股份及支付现金购买浙江强视传媒股份有限公司 ( 以下简称 强视传媒 )100% 股权, 并向武汉新星汉宜化工有限公司 ( 以下简称 新星汉宜 ) 发行股份募集集配套资金的重大资产重组 2015 年 1 月 28 日, 该重组事项已经中国证监会审核通过, 并取得中国证监会证监许可 (2015)137 号 关于核准武汉道博股份有限公司向游建鸣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准公司非公开发行不超过人民币普通股 59,574,461 股, 其中, 核准公司向游建鸣等 15 位股东发行 44,680,844 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行不超过 14,893,617 股新股募集发行股份购买资产的配套资金 2015 年 2 月 10 日, 公司向新星汉宜发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元, 发行数量 59,574,461 股, 发行价格为每股人民币 元, 同时收到新星汉宜缴纳的重大资产重组的配套资金人民币 175,000, 元 2015 年 2 月 12 日, 游建鸣等 18 位强视传媒原股东在东阳市工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续, 公司收到强视传媒 100% 股权, 公司实际发行人民币普通股 44,680,844 股, 并支付现金对价人民币 125,000, 元 截止 2015 年 2 月 17 日, 公司已完成上述重大资产重组, 办理完毕股份登记手续, 股本及注册资本变更为 16, 万元, 并于 2015 年 3 月 17 日办理完毕工商变更登记手续 2015 年 10 月 21 日, 浙江强视传媒有限公司更名为强视传媒有限公司, 并在东阳市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续 2015 年, 公司启动了发行股份及支付现金购买双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 ( 以下简称 苏州双刃剑 )100% 股权, 并向武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉新星汉宜化工有限公司 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉远洲生物工程有限公司 吴珉及杨光华发行股份募集配套资金的重大资产重组 2015 年 12 月 31 日, 该重组事项已经中国证监会审核通过, 并取得中国证监会证监许可 [2015]3172 号 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准公司非公开发行不超过人民币普通股 79,572,632 股, 其中, 核准公司向蒋立章等 4 位股东发行 49,662,367 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行不超过 29,910,265 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2016 年 1 月 27 日, 公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉新星汉宜化工有限公司 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉远洲生物工程有限公司 吴珉及杨光华发行的人民币 65 / 144