江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文

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1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王耀 主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 尹秋明声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险, 敬请查阅管理层讨论与分析中关于未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,506,988,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 洋河股份 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 洋河集团 控股股东 指 江苏洋河集团有限公司 本年度 报告期内 指 2015 年度 本报告 指 2015 年年度报告 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 股东大会 董事会 监事会 指 本公司股东大会 董事会 监事会 公司章程 指 江苏洋河酒厂股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏苏亚 苏亚金诚 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称洋河股份股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所江苏洋河酒厂股份有限公司洋河股份 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )YHGF 公司的法定代表人 注册地址 王耀 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 注册地址的邮政编码 办公地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 yanghe002304@vip.163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛学年 陆红珍 孙大力 联系地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 电话 传真 电子信箱 yanghe002304@vip.163.com yanghe002304@vip.163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券报 巨潮资讯网 ( cninfo.com.cn) 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号股东阅览室 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 X 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 南京市中山北路 号中环国际广场 层 李来民 许旭珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 16,052,444, ,672,214, % 15,023,624, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 5,365,185, ,507,497, % 5,002,071, ,915,933, ,467,875, % 4,987,990, ,836,355, ,711,804, % 3,180,013, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 3.32 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 3.32 加权平均净资产收益率 25.37% 24.53% 0.84% 31.44% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 33,860,320, ,757,723, % 28,218,443, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 22,937,096, ,724,734, % 17,389,065,

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,259,682, ,311,768, ,089,575, ,391,417, 归属于上市公司股东的净利润 2,227,129, ,733, ,276,307, ,015, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,212,411, ,785, ,223,130, ,605, 经营活动产生的现金流量净额 2,597,805, ,430, ,855,934, ,077,184, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 975, ,808, ,220, ,262, ,474, ,437, , ,386, 可供出售金融资产处 置收益 7

8 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,151, , ,953, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,736, ,951, ,553, 减 : 所得税影响额 150,252, ,679, ,735, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7, , 合计 449,252, ,621, ,081, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 本公司下辖洋河 双沟 泗阳等三大酿酒生产基地, 是全国大型白酒生产企业, 也是白酒行业唯一拥有洋河 双沟两大中国名酒, 两个中华老字号的企业 本报告期内, 公司从事的主要业务是白酒的生产与销售, 主营业务和经营模式没有发生变化 公司的营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位, 主导产品洋河蓝色经典 双沟珍宝坊 苏酒 洋河大曲 双沟大曲等绵柔型系列白酒, 在全国享有较高的品牌知名度和美誉度 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司属 C15 酒 饮料和精制茶制造业 在经历黄金十年的快速增长后, 受国家宏观经济以及政策因素的影响, 白酒行业自 2012 年出现断崖式调整和快速下滑, 经过将近四年的周期性调整, 行业已经走过了因宏观政策变化所带来的矫枉过正阶段, 白酒消费正在逐步理性回归, 进入健康 理性的发展新阶段 本报告期内, 白酒行业呈现出探底弱复苏的发展态势, 中低速平稳增长成为白酒行业发展新常态 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化无重大变化无重大变化无重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 近年来, 公司积累了一定的发展优势, 这些优势构成了推动企业可持续发展的核心竞争能力 : 1 自然环境优势 公司所在地-- 宿迁市是中国白酒之都, 是中国唯一拥有两大著名淡水湖 ( 洪泽湖 骆马湖 ) 两大著名河流( 大运河 古黄河 ) 的地方, 也是中国平原绿化最大的地方, 江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧 得天独厚历史与生态条件, 水源 土壤 空气尤其是酿酒微生菌群生态环境是酿酒的风水宝地 洋河酿酒起源于隋唐, 隆盛于明清, 清朝雍正年间已行销江淮一带, 素有 福泉酒海清香美, 味占江淮第一家 的美誉 而与洋河一衣带水的双沟, 因下草湾醉猿化石的发现, 被海内外专家学者誉为 中国自然酒的起源地 2 品质优势 公司率先突破白酒香型分类传统, 强调味的价值, 强化酒体绵柔度, 创新推出绵柔型白酒质量新风格, 绵柔品质深层次地满足了目标消费者的核心需求, 洋河绵柔型白酒质量新风格被写入国家 9

10 白酒标准 公司拥有 21 名国家品酒委员,69 名省级品酒委员,1753 名技术类人员, 拥有多个国家和省级技术研究开发平台, 技术技能人才优势明显, 为公司绵柔品质不断提升提供技术保障 作为绵柔型白酒的代表作, 洋河梦之蓝和绵柔苏酒先后荣获国家最佳质量奖 中国白酒酒体设计奖 中国白酒国家评委感官质量奖等国家级质量大奖 3 品牌优势 洋河 双沟均为中国名酒, 具有丰厚的历史文化底蕴和深厚的品牌文化积淀, 产品受到市场和消费者的广泛认可, 公司是中国白酒行业唯一拥有洋河 双沟两个中国名酒, 两个中华老字号, 唯一拥有洋河 双沟 蓝色经典 珍宝坊 梦之蓝 苏酒等六个驰名商标的企业 4 多点优势 公司的产品品牌化, 品牌系列化, 绵柔苏酒 梦之蓝 天之蓝 珍宝坊 海之蓝 蓝瓷 青花瓷 洋河大曲等不同的品牌 不同的产品之间, 有着非常严格的区隔和定位 定价, 已经形成了高 中 低档全价位 全覆盖的产品序列, 产品线比较长, 而且每个价位段都有自己的主导产品, 多点卡位, 也可以在多点上发力 5 平台优势 公司拥有一支理念新 执行力强的营销团队, 深度管理 7000 多家经销商, 直接控制 3 万多地面推广人员, 同时不断加大深度分销模式, 全面推进天网工程和团购工程, 公司渠道网络已经渗透到全国各个地级县市, 目前拥有中国白酒行业最强大的营销网络平台, 渠道的高速通路已经基本搭建完毕, 将为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础 同时, 公司积极探索营销新模式, 在互联网应用创新方面收获成果, 公司的电商平台 洋河 1 号等在白酒行业处于领先地位, 预期未来作用将进一步增强 10

11 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年度, 面对宏观经济持续下行 白酒行业深度调整的影响, 公司董事会严格遵守 公司法 证券法 等法律法规, 认真履行 公司章程 赋予的各项职责, 贯彻执行股东大会的各项决议, 督促经理层围绕长远发展战略规划, 坚持 热情拥抱新时代, 双核驱动新发展 的总体工作思路, 扎实推进 三化致胜 总举措, 实现了稳中求进 持续向好的发展总目标, 营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要指标稳定增长 全年实现营业收入 亿元, 同比增长 9.41%, 实现归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 19.03% 一 厚积薄发, 引领发展潮流, 彰显企业营销实力 一是稳中求进, 营销业绩稳定增长 2015 年, 公司坚持以 五个围绕 定目标 排措施, 全力打造 522 极致化 工程, 推动营销持续转型升级, 圆满完成年度营销任务, 全年实现营业收入 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 亿元 二是聚焦资源, 提升品牌传播效果 借力事件营销, 高效传递公司健康公益品牌形象, 实现品牌传播和销售增量双丰收, 提升了公司品牌影响力 积极打造新媒体传播平台, 根据第三方检测机构 南方周末数据实验室 发布的报告显示, 公司梦之蓝社区连续 9 个月稳居酒水行业影响力第一名 二 同频共振, 追求工作深度, 夯实后勤保障基础 一是原酒品质稳中有升 科学制定基酒分等分级标准, 促进酿酒工艺迭代, 满足以绵柔品质为核心的多元化 多层次市场消费需求 制定窖池电子档案, 酿酒生产现场管控更有力 二是全力保障旺季需求 后勤保障部门以生产调度模型为指导, 超前谋划, 保障市场供应 固化关键节点, 明确责任, 严格奖惩, 实现信息 管理 服务更流畅, 完善联动响应机制, 确保所有环节 精细计划 精致安排 精准落地, 高效保障了旺季市场供应 三 放眼全局, 聚焦颠覆创新, 蓄积新业发展势能 一是推进健康体验创新突破 2015 年, 莜麦健康白酒获得首批体验用户广泛好评 成功固化健康白酒研发体系, 微分子酒健康机理研究得到进一步深化和完善 二是推进互联网转型升级 F2R 孵化器项目成功落地, 众筹定制 产品交互 用户数据等项目组, 完成了团队组建 商业模式设计 落地区域选择工作 B2C 和 O2O 销售全面超额完成年度目标 四 深挖潜能, 全力打造极致, 聚焦管理水平提升 一是面上拓展, 在氛围营造上愈发浓烈 全员改进 常规工作 三化 增收节支等管理课题稳步推进, 持续深化, 不断做深做透, 逐步形成常态, 氛围营造再掀新浪潮 二是点上突破, 在创新意识下精彩不断 互联网中心创新 商城客服 激励考核方案, 实现天猫旗舰店客服销售转化额大幅提升 财务中心财务专题分析价值较高, 实现了 财务会计 向 管理会计 转型 供应链咨询管理工作取得阶段性成果 五 以用户为本, 以奋进者为纲, 营造企业文化氛围 2015 年, 公司在羊本关怀方面持续发力, 积极帮扶困难职工, 构建和谐劳动关系 ; 增设 企业效益浮动奖, 让员工分享企业发展成果 ; 顺利晋级国家 4A 级旅游景区, 以酒文化为核心的基地观光游 生态游 体验游体系全面形成 公司成功入选 2015 年福布斯 亚太最优秀上市公司 50 强 ; 洋河大曲以 亿元品牌价值, 入选 2015 年中国品牌价值酒水饮料类地理标志产品 ; 洋河 微分子酒 在 中国酒业年度风云榜 中, 荣登年度十大产品榜首, 获得 年度最具创新价值品牌 称号 ;52 度 梦之蓝 双沟 1955 金标 5A 苏酒 在 2015 年度中国白酒国家评委年会上, 分别荣获中国白酒酒体设计奖和中国白酒感官质量奖 ; 生态苏酒 天绣 产品设计荣获第一届中国轻工业优秀设计奖 金奖 11

12 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 16,052,444, % 14,672,214, % 9.41% 分行业酒类行业 15,649,259, % 14,367,742, % 8.92% 其他业务 403,184, % 304,472, % 32.42% 分产品白酒 15,315,816, % 14,038,660, % 9.10% 红酒 333,442, % 329,081, % 1.33% 其他业务 403,184, % 304,472, % 32.42% 分地区省内 9,700,491, % 9,487,054, % 2.25% 省外 6,351,952, % 5,185,160, % 22.50% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业酒类行业分产品白酒分地区 15,649,259, ,315,816, ,741,193, % 8.92% 4.32% 1.62% 5,629,103, % 9.10% 4.18% 1.74% 12

13 省内 9,456,847, ,469,403, % 1.79% -2.51% 1.62% 省外 6,192,411, ,271,790, % 21.96% 16.80% 1.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量吨 209, , % 白酒 生产量吨 215, , % 库存量吨 16,852 10, % 销售量吨 4, , % 红酒 生产量吨 4, , % 库存量吨 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用白酒库存量同比增幅较大是由于提前进行春节备货所致 红酒库存量同比降幅较大是由于科学合理滚动库存, 提高库存周转率所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 酒类 5,741,193, % 5,503,605, % 4.32% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 酒类 直接材料 3,395,457, % 3,260,183, % 4.15% 酒类 直接人工 395,285, % 433,762, % -8.87% 酒类 燃料动力 139,890, % 167,734, % % 酒类 制造费用 225,133, % 187,109, % 20.32% 13

14 酒类消费税及附加 1,585,425, % 1,454,814, % 8.98% 合计 5,741,193, % 5,503,605, % 4.32% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 ( 一 ) 本期新纳入合并范围的子公司名称宿迁市天之蓝商贸有限公司江苏狮羊网络科技有限公司郧县梨花村包装服务有限公司 ( 二 ) 本期不再纳入合并范围的子公司名称江苏苏酒文化传播有限公司 取得方式新设新设新设不纳入合并范围原因股权转让 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 947,169, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.90% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 335,041, % 2 第二名 217,487, % 3 第三名 146,573, % 4 第四名 134,679, % 5 第五名 113,387, % 合计 ,169, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,345,564,

15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.02% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 371,262, % 2 第二名 308,576, % 3 第三名 305,884, % 4 第四名 209,645, % 5 第五名 150,195, % 合计 -- 1,345,564, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,882,406, ,679,836, % 管理费用 1,447,878, ,267,056, % 财务费用 -196,359, ,686, % 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司围绕绵柔机理 酿酒工艺 功能微生物 生产设备等多项课题, 深入开展技术创新研究, 成功开发双沟莜麦 酒,1955 系列封藏酒等新品类产品, 为企业快速发展和创新能力提升提供技术支撑 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 1.74% 1.80% -0.06% 研发投入金额 ( 元 ) 88,199, ,742, % 研发投入占营业收入比例 0.55% 0.44% 0.11% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 25,446, ,550, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 28.85% 22.47% 6.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 15

16 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 19,904,828, ,089,124, % 经营活动现金流出小计 14,068,473, ,377,320, % 经营活动产生的现金流量净 额 5,836,355, ,711,804, % 投资活动现金流入小计 3,301,362, ,661,220, % 投资活动现金流出小计 6,977,664, ,108,279, % 投资活动产生的现金流量净 额 -3,676,301, ,447,058, % 筹资活动现金流入小计 1,600,000, ,200,000, % 筹资活动现金流出小计 3,397,917, ,971,146, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,797,917, ,771,146, % 现金及现金等价物净增加额 360,844, ,507,894, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 %, 主要原因系本期销售商品 提供劳务收到的现金增长, 致使经营活动现金流入增加, 以及本期购买商品 接受劳务支付的现金下降, 致使经营活动现金流出减少所致 (2) 本期投资活动现金流入比上年同期下降 41.68%, 主要原因系本期收回投资收到的现金减少所致 (3) 本期筹资活动现金流出比上年同期下降 31.65%, 主要原因系本期偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致 (4) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 35.12%, 主要原因系本期筹资活动现金流入减少额, 小于筹资活动现金流出减少额所致 (5) 本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 %, 主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 577,938, 处置可供出售金融资产及理 8.07% 财收益等产生 否 16

17 资产减值 11,906, % 计提应收款项坏账准备否 营业外收入 36,262, % 政府补助和违约金收入否 营业外支出 11,030, % 对外捐赠支出否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 4,707,796, % 4,346,951, % -1.22% 应收账款 6,455, % 9,271, % -0.01% 存货 11,122,379, % 10,097,018, % -2.26% 长期股权投资 46,423, % 19,823, % 0.07% 固定资产 6,968,913, % 6,362,235, % -1.54% 在建工程 1,526,064, % 2,002,215, % -2.45% 长期借款 218, , 其他流动资产 4,983,900, % 1,445,250, % 9.69% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 270,935, ,941, % 17

18 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 苏酒集团贸易股份有限公司 子公司 预包装食品批发与零售 334,400, ,497,474, ,775,020, ,793,508, ,325,052, ,247,179, 江苏双沟酒业股份有限公司 子公司 白酒生产销售 110,000, ,831,967, ,527,131, ,498,708, ,288,338, ,157,508, 江苏洋河酒类运营管理有限公司 子公司 预包装食品批发 10,000, ,097,387, ,963, ,748,613, ,756, ,072,

19 江苏双沟酒 类运营有限 公司 子公司 批发与零售 预包装食品 5,000, ,379, ,448, ,744,300, ,139, ,357, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宿迁市天之蓝商贸有限公司 设立 较小 郧县梨花村包装服务有限公司 设立 无影响 江苏狮羊网络科技有限公司 设立 无影响 江苏苏酒文化传播有限公司 股权转让 较小 主要控股参股公司情况说明无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 行业竞争格局和发展趋势白酒行业竞争趋于理性 经过将近 4 年的周期性调整,2015 年的白酒行业走向冷静和理性应对阶段, 稳定产品价格体系, 销售渠道继续下沉, 经销商信心逐步恢复 名优白酒企业的产业并购 拥抱互联网 用户经营等水平逐步提高 同时, 受益于供给侧改革 稳增长等政策刺激下的商务活动增加和消费升级等有利因素, 白酒行业复苏预计将平稳进行 同时, 收购兼并 混合制改革也将给行业内的部分企业带来新变化 集中化程度越来越高 白酒行业跨区域并购整合将成为一种趋势, 有强大品牌影响力和规模实力的名优白酒企业, 以及顺应市场变化成功转型的优质酒企, 将通过行业并购重组进一步提升实力 那些不具备市场基础和竞争力的区域性白酒品牌, 将在激烈的市场竞争中被淘汰出局, 白酒产业的集中化程度将逐步提高 行业之间的并购重组加快, 行业集中度提高, 仍然将成为白酒行业未来几年的发展趋势 呈现出强者恒强发展态势 2015 年, 白酒行业分化复苏, 产品力 品牌力 渠道力强的公司增长速度明显高于行业平均水平 而随着行业并购加剧和集中化程度的提高, 强者地位将会得到进一步巩固和提升, 具有资本优势 管理优势 品牌优势 人才优势, 以及具有互联网思维的名优白酒企业, 将会在未来的白酒市场竞争中胜出, 进一步做强做大 2 公司未来发展战略与下一步经营计划 ⑴ 公司未来发展战略 2016 年, 公司将坚持 点燃激情 挑战可能 的发展主题, 在打造产品力 品牌力 渠道力的竞争力基础上, 持续做好产品经营 资本经营和生态经营, 更长远发展目标是把公司做成一个不断超越生命周期的基业长青的伟大企业 ⑵2016 年经营计划 2016 年, 公司将坚持 聚焦三大优势, 配称三大能力, 着力两大突破 的总体工作思路, 扎实推进各项具体工作, 力争全年营业收入实现 10% 的增长 一是聚焦三大优势 : 聚焦品质优势 聚焦品牌优势和聚焦营销优势 在品质优势打造上, 通过工艺优 19

20 化和技术提升, 提升绵柔品质 做好绵柔健康和体验, 实现量化绵柔度和品质树标杆 在品牌优势打造上, 品牌塑造以差异化的客户价值去总揽全局并持续创新, 并围绕内在和外在两个方面, 全面做好产品价值提炼工作, 打造品牌信任度, 彰显品牌知名度 美誉度和忠诚度 提升渠道和场景为主的服务价值, 提升产品价格势能, 提高产品竞争力, 进一步增强定价价值 在营销优势打造上, 深入推进深度分销营销模式转型, 强化板块化市场做深做透和复制, 打造渠道极致化, 构建营销新优势 二是配称三大能力 : 组织与人才配称, 管理与效能配称, 理念与文化配称 强化组织和人才的配称和保障, 全面配称市场组织和人才 探索多元化的激励措施, 激发员工激情, 实现个人目标与组织目标的双赢 强化后备组织人才保障, 为公司发展夯实基础 点燃干部工作激情, 建立自动自发机制 同时, 推动基础管理升级 提升执行力 强化企业文化和理念的配称 三是着力两大突破 : 营销模式突破和资本运作突破 探索营销模式突破, 构建大数据中心, 推动两大电商平台极致化, 着力打造四大互联网项目, 全面提升企业信息化水平 探索资本运作的突破, 服从服务于企业发展战略需要, 紧紧围绕公司年度目标, 聚焦产业投资方向, 进一步促进公司加快成长 ⑶ 可能面对的风险一是面对趋复杂的宏观经济新常态和白酒行业发展新形势, 白酒市场竞争将更加激烈 二是随着互联网购物的快速发展, 以及顺应强调个性 自我的年轻消费群体需求, 如何采用柔性定制方式, 进行口感升级 新品研发, 开发出满足消费者需求的个性化产品, 是我们面临的新挑战 三是未来国家对白酒行业的税收政策有进一步调整的预期, 有可能在一定程度上增加公司税赋 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 ( 年 01 月 14 电话沟通机构 2015 年 1 月 14 投资者关系活动记 录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 01 月 21 电话沟通机构 2015 年 1 月 21 投资者关系活动记 录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 02 月 10 实地调研其他 2015 年 2 月 10 投资者关系活动记 录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 05 月 08 其他其他 2014 年度网上业绩说明会记录 ( 编 号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 05 月 26 实地调研其他 2015 年 5 月 26 投资者关系活动记 录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 06 月 11 实地调研机构 2015 年 6 月 11 投资者关系活动记 录表 ( 编号 : ) 20

21 2015 年 06 月 18 电话沟通 机构 2015 年 06 月 19 实地调研 机构 2015 年 06 月 24 电话沟通 机构 2015 年 07 月 03 电话沟通 机构 2015 年 07 月 10 实地调研 机构 2015 年 08 月 31 电话沟通 机构 2015 年 09 月 21 实地调研 机构 2015 年 11 月 18 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 ( 年 6 月 18 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 6 月 19 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 6 月 24 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 7 月 3 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 7 月 10 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 8 月 31 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 9 月 21 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 年 11 月 18 投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 21

22 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司 2015 年 5 月 26 召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度权益分派方案 具体方案为 : 以公司 2014 年 12 月 31 总股本 107,642 万股为基数, 用资本公积每 10 股转增 4 股, 同时用未分配利润每 10 股派发现金红利 20 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 215,284 万元 ( 含税 ) 本次权益分派股权登记为 2015 年 6 月 17, 除权除息为 2015 年 6 月 18 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是公司现金分红政策未作调整或变更 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度 : 公司以 2015 年 12 月 31 总股本 150,698.8 万股为基数, 拟用未分配利润每 10 股派发现金红利 18 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 2,712,578,400 元 ( 含税 ) 2014 年度 : 公司以 2014 年 12 月 31 总股本 107,642 万股为基数, 用资本公积每 10 股转增 4 股, 同时用未分配利润每 10 股派发现金红利 20 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 215,284 万元 ( 含税 ) 本次权益分派股权登记为 2015 年 6 月 17, 除权除息为 2015 年 6 月 年度 : 公司以 2013 年 12 月 31 总股本 108,000 万股为基数, 用未分配利润每 10 股派发现金红利 20 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 216,000 万元 ( 含税 ) 本次权益分派股权登记为 2014 年 6 月 17, 除权除息为 2014 年 6 月 18 由于公司回购了部分社会公众股份, 所回购的股份在实施权益分派前已注销, 实际参与权益分派的股份共 1,076,420,000 股, 按照现金分红总额固定不变的原则, 实际每 10 股派发 元人民币现金 ( 含税 ), 合计派发现金红利 215, 万元 ( 含税 ) 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 2,712,578, ,365,185, % % 22

23 2014 年 2,152,840, ,507,497, % % 2013 年 2,159,999, ,002,071, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 18 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,506,988,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 2,712,578, 可分配利润 ( 元 ) 13,978,254, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的审计,2015 年度母公司实现净利润 4,438,675, 元 ( 合并报表归属于母公司所有者的净利润 5,365,185, 元 ), 本年度提取法定盈余公积 213,494,000 元, 加年初未分配利润 11,905,913, 元, 扣除 2014 年度利润分配 2,152,840,000 元后, 本年度可供股东分配的利润为 13,978,254, 元 本着既兼顾公司长远发展的需要, 又兼顾给予股东适当回报的原则, 以公司总股本 1,506,988,000 股为基数, 拟用未分配利润每 10 股派发现金红利 18 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 2,712,578,400 元, 余 11,265,676, 元, 结转下一年度分配 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 关于同业竞 1 避免同业 首次公开发行或再融资时所作承诺 江苏洋河集 团有限公司 争 关联交竞争的承诺 : 2009 年 08 月易 资金占用 ⑴ 本公司目 26 长期 正常履行中 方面的承诺 前没有从事 23

24 同股份公司存在竞争的业务, 本公司承诺维持现有的经营结构, 不直接或间接经营与股份公司经营的业务实际构成竞争或可能构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公司 附属企业 ⑵ 如本公司违背上述承诺, 股份公司有权要求本公司立即终止同业竞争业务, 并赔偿因此给股份公司造成的经济损失 本公司同时应向股份公司支付违约金人民币 1, 万元 ⑶ 本公司承诺, 不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司 股份公司其他股东及股份公司债权人的正当权益 ⑷ 本承诺书自签署之起生效, 非经股份公司 24

25 同意, 不得撤销 2 减少关联交易的承诺 : 本公司将严格遵循 公司法 证券法 上市公司治理准则 等有关法律 法规及规范性文件的要求, 进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为, 保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益, 不发生新的占用股份公司款项情形 发行人股票 在证券交易 所上市交易 满一年后, 每 宿迁市蓝天贸易有限公司 ; 宿迁市蓝海贸易有限公司 股份减持承 诺 年转让的股份不超过其持有发行人 2009 年 08 月股份总数的 26 25%, 并及时向发行人申 长期 正常履行中 报所持有的 发行人股份 及其变动情 况 宿迁市蓝天 贸易有限公 司 ; 宿迁市蓝 关于同业竞避免同业竞争 关联交争承诺 :1 易 资金占用本公司现主 2009 年 08 月 26 长期 正常履行中 25

26 海贸易有限 公司 方面的承诺 要从事投资管理, 未经营与发行人相同或相关联的业务 本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务, 不损害发行人的利益, 也不在发行人谋取不正当的利益 ;2 如本公司违背上述承诺, 发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失, 并支付违约金人民币 500 万元, 同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格 ( 以二者孰低为原则 ) 收购该业务项目 ;3 本承诺书自签署之起生效, 非经发行人同意, 不得撤销 作为发行人 董事 监事和 丛学年 ; 朱广 生 ; 尹秋明 其他承诺 高级管理人员的宿迁市蓝天贸易有 2009 年 08 月 26 长期 正常履行中 限公司的股 东承诺 :1 26

27 在发行人任职期间, 每年转让的蓝天贸易股权不超过本人持有蓝天贸易股权总数的 25%;2 若本人从发行人离职, 则在离职后的六个月内, 不转让本人持有的蓝天贸易的股权 ;3 若本人从发行人离职, 则在离职六个月后的十二个月内转让蓝天贸易的股权数量不超过本人所持蓝天贸易股权总数的 50% 作为发行人 董事 监事和 高级管理人 员的宿迁市 蓝海贸易有 限公司的股 东承诺 :(1) 在发行人任 张雨柏 ; 钟玉 叶 ; 冯攀台 其他承诺 职期间, 每年 2009 年 08 月转让的蓝海 26 长期 正常履行中 贸易股权不 超过本人持 有蓝海贸易 股权总数的 25%;( 2) 若 本人从发行 人离职, 则在 离职后的六 27

28 个月内, 不转让本人持有的蓝海贸易的股权 ;(3) 若本人从发行人离职, 则在离职六个月后的十二个月内转让蓝海贸易的股权数量不超过本人所持蓝海贸易股权总数的 50% 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 28

29 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 本期新纳入合并范围的子公司名称宿迁市天之蓝商贸有限公司江苏狮羊网络科技有限公司郧县梨花村包装服务有限公司 2 本期不再纳入合并范围的子公司名称江苏苏酒文化传播有限公司 取得方式新设新设新设不纳入合并范围原因股权转让 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 130 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 李来民 许旭珍 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司需披露内部控制审计报告, 聘请江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为内部控制审计会计师事务所, 期间共支付财务费用 53 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 29

30 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 30

31 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始期终止期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 江苏紫金 农村商业 紫金财富 2014 年 2015 年 银行股份 否 ( , 月 月 27 现金 5, 有限公司 期 ) 雨花支行 平安信托有限责任 否 平安财富 * 睿丰九 5, 年 04 月 年 04 月 03 现金 5,

32 公司 十五号集 合资金信 托计划 平安信托有限责任公司 否 平安财富睿誉 16 号 2014 年 8, 月 年 07 月 31 现金 8, 平安信托 平安财富 2014 年 2015 年 有限责任 否 睿丰 , 月 月 06 现金 10, 公司 号 平安信托 平安财富 2014 年 2015 年 有限责任 否 睿丰 169 7, 月 月 26 现金 7, 公司 号 平安信托有限责任公司 否 平安财富睿丰 109 号 2014 年 17, 月 年 08 月 27 现金 17,000 1, , , 上海信托否 上信 - 复星 信托 2014 年 12, 月 年 03 月 16 现金 12, 平安信托有限责任 否 平安财富睿誉 年 9, 月 年 06 月 27 现金 9, 平安信托有限责任公司 否 平安财富宏泰 20 号 2014 年 19, 月 年 09 月 29 现金 0 3, , 平安信托有限责任公司 否 平安财富佳誉 27 号 2014 年 11, 月 年 10 月 17 现金 11, 平安信托有限责任公司 否 平安宏泰 18 号 2014 年 5, 月 年 11 月 03 现金 平安信托 平安财富 2014 年 2015 年 有限责任 否 睿丰 109 3, 月 月 27 现金 3, 公司 号 上海信托否 悦城置业 B 项目 2014 年 2, 月 年 12 月 22 现金 2, 上海信托否 悦城置业 C 项目 2014 年 10, 月 年 06 月 22 现金 0 1, 华泰证券否华泰聚金 2, 年 2015 年现金 2,

33 11 号 12 月 月 20 中国银行宿迁洋河支行 否 活期理财产品 2014 年 30, 月 年 01 月 04 现金 30, 工商银行宿迁洋河支行 否 工行结构性存款 2014 年 15, 月 年 05 月 08 现金 15, 陆金所汇 2015 年 2016 年 陆金所 否 通汇天尊 15, 月 月 27 现金 0 1, 享 25 号 陆金所汇 2015 年 2016 年 陆金所 否 通汇天尊 15, 月 月 18 现金 0 1, 享 31 号 平安信托有限责任公司 否 平安睿丰七十九号 2015 年 10, 月 年 12 月 18 现金 10, 光大光子否 光大光子国债 2015 年 40, 月 年 05 月 29 现金 40, 中航信 中航信托否 托 天启 695 号股权投资集合资金信 2015 年 5, 月 年 04 月 23 现金 托计划 中融资产 - 新能源汽 2015 年 2016 年 中融信托否 车 1 号专 5, 月 月 28 现金 项资产管 理计划 结构性存 工商银行 款 ( 专户 2015 年 2015 年 宿迁洋河 否 型 2015 年 20, 月 月 26 现金 20, 支行 第 43 期 D 款 ) 中国银行淮安分行营业部 否 中银积月累 2015 年 月 年 08 月 11 现金 宁波银行否 启盈理财 2015 年平 9, 年 04 月 年 05 月 18 现金 9,

34 衡型 116 号 宁波银行否 启盈理财 2015 年平衡型 130 号 2015 年 10, 月 年 06 月 23 现金 10, 建行宿迁洋河支行 否 乾元添福资产组合理财 15 年第 570 期 2015 年 52, 月 年 05 月 24 现金 0 2, 工银理财 工商银行 共赢 3 号 2015 年 2016 年 宿迁洋河 否 保本型 30, 月 月 16 现金 0 1, 支行 2015 年第 57 期 光大光子否 光大光子国债类固定收益产品 2015 年 17, 月 年 09 月 22 现金 17, 中融 - 鑫瑞 1 号结构 2015 年 2016 年 中融信托否 化集合资 10, 月 月 12 现金 金信托计 划 上海信托否 上信 - 科瑞天诚贷款集合资金信托计划 2015 年 20, 月 年 10 月 29 现金 0 1, 平安河西否 天天利保本理财 2015 年 60, 月 年 02 月 23 现金 嘉实基金否 上海信托否 嘉实机构快线现金丰利 (T+1) 44,000 现金 ,078 现金 61,078 1, , , 紫金农商 " 紫金财 2015 年 2016 年 行江宁开 否 富安鑫盈 5, 月 月 26 现金 发区支行 " 江苏银行洋河分行 否 结构性存款 2015 年 10, 月 年 02 月 05 现金

35 江苏银行洋河分行 否 结构性存款 2015 年 3, 月 年 03 月 29 现金 交通银行泰州新区支行 否 保本型增利 S 款 2015 年 月 年 01 月 04 现金 中国银行 ( 淮安分行营业部 ) 否 中银积月累 2015 年 月 年 01 月 31 现金 江苏银行洋河分行 否 结构性存款 2015 年 5, 月 年 08 月 30 现金 宁波银行南京玄武支行 否 智能定期理财 10 号 ( 跨年特别版 ) 2015 年 50, 月 年 01 月 06 现金 广发银行否 广发银行广赢安薪 2015 年 60, 月 年 01 月 25 现金 宁波银行否 宁波银行 10 天理财 2015 年 30, 月 年 01 月 07 现金 中行洋河支行 否 积月累保本理财 2015 年 37, 月 年 03 月 25 现金 中行洋河支行 否 积月累保本理财 2015 年 40, 月 年 03 月 01 现金 合计 840, ,833 26, , 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 不适用 2011 年 08 月 年 03 月 年 03 月 29 有 35

36 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用公司履行社会责任情况详见 2016 年 4 月 26 公司在巨潮资讯网上披露的 社会责任报告 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 36

37 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 197,160, % ,864,30 8-2,775, ,089,12 273,249, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 197,160, % ,864,30 8-2,775, ,089,12 273,249, % 其中 : 境内法人持股 178,200, % ,280, ,280, ,480, % 境内自然人持股 18,960, % 0 0 7,584,308-2,775,18 5 4,809,123 23,769, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 879,259, % ,703, ,478,8 1,233,738 2,775,185 77, % 1 人民币普通股 879,259, % ,703, ,478,8 1,233,738 2,775,185 77, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 1,076,420, % ,568, ,568,0 1,506,988 00, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动原因系公司 2015 年 6 月 18 实施 2014 年度权益分派方案, 以 2014 年 12 月 31 总股本 107,642 万股为基数, 用资本公积 每 10 股转增 4 股所致 37

38 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年 5 月 26, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用本期以资本公积转增股本 430,568,000 股, 减少本期每股收益 1.42 元, 减少本期末归属于上市公司所有者的每股净资产 6.09 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售期 宿迁市蓝天贸易有限公司宿迁市蓝海贸易有限公司 91,935, ,774,000 实施 2014 年度权益分派, 用资本 128,709,000 不适用公积每 10 股转增 4 股 实施 2014 年度权 86,265, ,506,000 益分派, 用资本 120,771,000 不适用公积每 10 股转增 4 股 张雨柏 5,881,847-2,744,862 2,352,739 实施 2014 年度权益分派, 用资本公积每 10 股转增 4 股 ;2015 年 2 月 10 董事长职 2016 年 8 月 10 5,489,724 务任期届满离任, 所持股份全 部锁定 ;2015 年 8 月 10 离任满 6 个月, 解锁 50% 钟玉叶 3,167, ,266,859 实施 2014 年度权益分派, 用资本 4,434,007 不适用公积每 10 股转增 4 股 冯攀台 3,064, ,225,712 4,289,990 实施 2014 年度权不适用 38

39 益分派, 用资本公积每 10 股转增 4 股 朱广生 3,167, ,266,859 实施 2014 年度权益分派, 用资本 4,434,007 不适用公积每 10 股转增 4 股 丛学年 1,809, ,920 实施 2014 年度权益分派, 用资本 2,533,719 不适用公积每 10 股转增 4 股 周新虎 1,809, ,920 实施 2014 年度权益分派, 用资本 2,533,719 不适用公积每 10 股转增 4 股 郑步军 38, ,300 实施 2014 年度权益分派, 用资本 53,550 不适用公积每 10 股转增 4 股 龚如杰 1, 实施 2014 年度权益分派, 用资本公积每 10 股转增 4 股 ;2015 年 2 月 10 监事职务 2016 年 8 月 10 1,176 任期届满离任, 所持股份全部锁定 ;2015 年 8 月 10 离任满 6 个月, 解锁 50% 合计 197,139,530-2,745,450 78,855, ,249, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 6 月 18, 公司实施 2014 年度权益分派方案, 以 2014 年 12 月 31 总股本 107,642 万股为基数, 用资本公积每 10 股转增 4 股, 公司股份总数增加了 43,056.8 万股 39

40 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露前上一月末 20,016 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,670 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江苏洋河集团有 限公司 国有法人 34.16% 514,858,9 147,102, ,858,9 质押 28,000, 宿迁市蓝天贸易有限公司宿迁市蓝海贸易有限公司 境内非国有法人 11.06% 166,702,9 47,629,40 128,709, 境内非国有法人 10.38% 156,435,7 44,695,92 120,771, ,993, ,664,72 0 上海海烟物流发展有限公司南通综艺投资有限公司 国有法人 9.67% 145,708,1 41,630, 境内非国有法人 4.56% 68,780,00-16,220, ,708, ,780,00 0 质押 66,950,000 上海捷强烟草糖酒 ( 集团 ) 有限公国有法人 4.40% 66,275,42 18,935, 司 0 66,275,42 9 杨廷栋境内自然人 0.93% 14,000,00 0 3,279, ,000,00 0 质押 6,300,000 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL SCHAFT 中央汇金资产管理有限责任公司 境外法人 0.91% 13,784,25 12,877, 其他 0.85% 12,766,40 12,766, ,784, ,766,

41 兴元资产管理有 限公司 - 客户资 金 境外法人 0.79% 11,881,98 5 4,752, ,881,98 5 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生 : 宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东, 持股比例为 11.06%; 杨廷栋先生是公司发起人股东, 持股比例为 0.93%; 杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69% 的股权 除此之外, 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于相关法规规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 南通综艺投资有限公司 68,780,000 人民币普通股 68,780,000 上海捷强烟草糖酒 ( 集团 ) 有限公司 66,275,429 人民币普通股 66,275,429 宿迁市蓝天贸易有限公司 37,993,906 人民币普通股 37,993,906 宿迁市蓝海贸易有限公司 35,664,720 人民币普通股 35,664,720 杨廷栋 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 13,784,252 人民币普通股 13,784,252 中央汇金资产管理有限责任公司 12,766,400 人民币普通股 12,766,400 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 11,881,985 人民币普通股 11,881,985 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生 : 宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 东, 持股比例为 11.06%; 杨廷栋先生是公司发起人股东, 持股比例为 0.93%; 杨廷栋 名股东之间关联关系或一致行动的说明 先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69% 的股权 除此之外, 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于相关法规规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 南通综艺投资有限公司参与融资融券业务, 普通账户持有公司股票 6755 万股, 通过 信用账户持有公司股票 123 万股, 合计持有 6878 万股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 41

42 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立期组织机构代码主要经营业务 江苏洋河集团有限公司韩锋 1997 年 05 月 酿酒机械设备销售, 酒出口 进口生产所需的各种原辅材料 设备和零部件, 实业投资 ; 市政公用工程 房屋建筑工程 旅游文化产业投资 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立期组织机构代码主要经营业务 宿迁市国有资产管理委员会实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 叶锋 2005 年 10 月 22 不适用 无 代表宿迁市人民政府履行国有企业出资人职责, 实施国资国企监督管理 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 42

43 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立期注册资本主要经营业务或管理活动 宿迁市蓝天贸易有限公司 赵其科 2006 年 03 月 万元实业投资 国内贸易 宿迁市蓝海贸易有限公司 金丽红 2006 年 03 月 万元实业投资 国内贸易 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 43

44 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44

45 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量期期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2015 年 王耀 董事长 现任 男 月 年 02 月 钟雨 2015 年副董事现任男 月 10 长 总裁 2018 年 02 月 年 韩锋 董事 现任 男 月 年 02 月 钟玉叶 2015 年董事 执现任男 月 10 行总裁 2018 年 02 月 10 4,222, ,689,146 5,912,011 董事 副 总裁 董 2015 年 2018 年 丛学年 事会秘 现任男 月 月 10 2,413, ,226 3,378,291 书 财务 负责人 董事 副 2015 年 2018 年 周新虎 总裁 总现任男 月 月 10 2,413, ,226 3,378,291 工程师 徐志坚 独立董事现任 男 2015 年 月 年 蔡云清 独立董事现任 女 月 年 季学庆 独立董事现任 男 月 年 陈同广 独立董事现任 男 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月

46 冯攀台 2015 年监事会主现任男 月 10 席 2018 年 02 月 10 4,085, ,000 1,622,281 5,677,986 陈以勤 监事 现任 男 2015 年 月 年 陈太清 监事 现任 男 月 年 陈太松 监事 现任 男 月 年 周闻琦 监事 现任 女 月 年 李维民 副总裁 现任 男 月 年 林青 副总裁 现任 女 月 年 郑步军 副总裁 现任 男 月 年 朱伟 副总裁 现任 男 月 年 张雨柏 董事长 离任 男 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 , ,400 71, ,842, ,136,985 10,979,44 8 王守兵 2012 年副董事离任男 月 09 长 总裁 2015 年 02 月 昝瑞林 董事 离任 男 2012 年 月 年 蒋伏心 独立董事离任 男 月 年 02 月 年 02 月 王林独立董事离任男 年 2015 年

47 02 月 年 刘建华 独立董事离任 女 月 年 屠建华 独立董事离任 女 月 年 龚如杰 监事 离任 男 月 月 年 02 月 年 02 月 年 02 月 , ,352 尹秋明 2012 年财务负责离任男 月 09 人 2015 年 02 月 朱广生 副总裁 离任 男 2015 年 月 年 柏树兴 董事 离任 男 月 年 01 月 年 04 月 08 4,222, ,689,146 5,912, 合计 ,252, ,000 10,089, ,311,79 0 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型期原因 张雨柏董事长任期满离任 2015 年 02 月 10 任期届满 王守兵 副董事长 总裁任期满离任 2015 年 02 月 10 任期届满 昝瑞林 董事 任期满离任 蒋伏心 独立董事 任期满离任 王林 独立董事 任期满离任 刘建华 独立董事 任期满离任 屠建华 独立董事 任期满离任 2015 年 02 月 10 任期届满 2015 年 02 月 10 任期届满 2015 年 02 月 10 任期届满 2015 年 02 月 10 任期届满 2015 年 02 月 10 任期届满 47

48 龚如杰监事任期满离任 尹秋明财务负责人任期满离任 2015 年 02 月 10 任期届满 2015 年 02 月 10 任期届满 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事王耀先生,1965 年 12 月出生, 江南大学工程硕士 南京大学工商管理硕士, 高级工程师, 中国白酒工艺大师 历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任 党支部书记, 江苏洋河集团彩印有限公司董事长 总经理 党委书记, 江苏双沟酒业股份有限公司副总经理 党委副书记 纪委书记, 江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理 党委副书记, 总裁助理 双沟酒业总经理, 副总裁 双沟酒业总经理, 副总裁 苏酒集团贸易股份有限公司董事长 党委书记 现任本公司董事长, 苏酒集团贸易股份有限公司董事长 钟雨先生,1964 年 5 月出生, 硕士研究生 高级工程师 中国白酒大师 历任江苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长 技术中心主任 ; 江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师 总经理助理兼生产技术部部长 技术中心主任, 洋河分公司副总经理 酿造总监 总裁助理, 副总裁 泗阳分公司总经理 现任本公司副董事长 总裁 韩锋先生,1962 年 10 月出生, 研究生学历 历任江苏省泗阳县副县长 党组成员 泗阳县委常委 江苏洋河集团董事长 江苏双沟集团董事长 现任本公司董事, 宿迁产业发展集团有限公司董事长, 洋河集团董事长 总经理, 双沟集团董事长 总经理 钟玉叶先生,1957 年 9 月出生, 大专学历, 高级工程师 品酒师, 酿酒师 中国白酒大师 历任江苏洋河酒厂车间班长 副主任 主任, 洋河集团组宣部部长 工会常务副主席, 公司副总裁 江苏双沟酒业股份有限公司董事长 总经理, 常务副总裁 洋河分公司总经理, 董事 执行总裁 洋河分公司总经理 现任本公司董事 执行总裁 党委副书记, 洋河分公司总经理 丛学年先生,1966 年 1 月出生, 硕士研究生, 高级经济师 历任江苏洋河酒厂总帐会计 财务处长 洋河集团财务部长 总会计师, 公司董事会秘书 财务负责人 董事 副总裁 现任本公司董事 副总裁 董事会秘书 财务负责人 周新虎先生,1962 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级工程师 中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员, 中国首席品酒师 中国评酒大师 历任洋河集团技术员 质量检验科长, 公司勾储部部长, 江苏洋河酒业有限公司副总经理, 公司副总工程师, 总工程师, 副总裁 总工程师 现任本公司董事 副总裁 总工程师 徐志坚先生,1964 年 3 月出生, 研究生学历, 博士学位, 大学教授 历任南京大学中荷工商管理教育中心主任 南京大学 - 康奈尔大学 EMBA 项目主任, 南京大学国际工商管理教育中心主任, 南京大学商学院院长助理, 现任本公司独立董事, 南京大学商学院工商管理系主任 蔡云清女士,1952 年 12 月出生, 医学博士 教授 博士生导师 历任江苏省卫生防疫站食品卫生科长 站长助理, 南京医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任 营养与食品科学研究所所长 现任本公司独立董事, 南京医科大学教授 博士生导师, 中国营养学会常务理事 江苏省营养学会名誉理事长 中国食品科学技术学会理事 南京保健养生学会副理事长 国家食品药品监督管理局保健食品评审专家 季学庆先生,1971 年 7 月出生, 研究生学历 历任中国创业投资集团项目经理, 南京用友软件公司总经理, 用友软件股份有限公司华东大区总经理 副总裁 高级副总裁 现任本公司独立董事, 用友网络科技股份有限公司高级副总裁 陈同广先生,1966 年 4 月出生, 本科学历, 高级会计师 历任江苏省淮阴市交电公司会计 江苏农学院财务处副科长 科长, 扬州大学会计核算中心副主任 财务处副处长, 扬州大学资产经营公司扬达公司 48

49 副总经理 总经理 现任本公司独立董事, 扬州大学资产经营公司扬达公司总经理 2 监事冯攀台先生,1960 年 10 月出生, 大专学历, 高级经济师 历任泗洪县粮食局副局长 洋河集团副总经理, 本公司董事 副总裁 现任本公司监事会主席 陈以勤先生,1961 年 8 月出生, 大专学历, 审计师, 注册会计师 历任宿迁市审计局主任科员 宿迁市水投公司财务总监 宿迁产业发展集团有限公司财务总监 现任本公司监事, 宿迁产业发展集团有限公司监事会主席 周闻琦女士,1966 年 4 月出生, 大专学历, 高级会计师 历任上海捷强第三 四配销中心财务部主管, 上海捷强烟草集团财务部助理 副经理 经理 现任本公司监事, 上海捷强烟草糖酒集团财务总监 陈太清先生,1965 年 5 月出生, 研究生学历, 高级政工师, 中共党员 历任江苏洋河集团有限公司党委委员 公司办公室主任, 公司党委委员 公司办公室主任 人力资源部部长 综合部部长, 洋河分公司副总经理 纪委书记 总裁助理 现任本公司监事 党委副书记, 双沟酒业总经理 陈太松先生,1968 年 1 月出生, 研究生学历 历任泗阳县政府法制局科员 秘书, 泗阳县政府办公室主任助理 副主任, 泗阳县穿城镇镇长 党委书记, 江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记 纪委书记 监事会主席 现任本公司监事, 苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记 纪委书记 监事会主席 3 高级管理人员钟雨先生, 公司总裁, 简历同上 钟玉叶先生, 公司执行总裁, 简历同上 丛学年先生, 公司副总裁, 简历同上 周新虎先生, 公司副总裁, 简历同上 李维民先生,1955 年 7 月出生, 大专学历 历任江苏洋河酒业有限公司副总经理, 江苏苏酒实业股份有限公司副总经理, 公司总裁助理 江苏苏酒实业股份有限公司总经理 现任本公司副总裁 苏酒集团贸易股份有限公司总经理 林青女士,1975 年 5 月出生, 硕士研究生 注册会计师 历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长, 市物价局局长助理, 市发改委党组成员 副主任, 公司党委常委 现任本公司副总裁 郑步军先生,1967 年 1 月出生,MBA 学历, 高级工程师 历任江苏洋河集团有限公司总经理 宿迁市国有投资有限公司总经理 江苏双沟酒业股份有限公司副总经理 洋河股份采供物流总监 总裁助理 副总裁 现任本公司副总裁 泗阳分公司总经理 朱伟先生,1977 年 5 月出生, 南京大学硕士研究生 历任公司人力资源部部长, 苏酒集团贸易股份有限公司市场部部长 市场总监 副总经理, 公司战略研究总监, 苏酒集团贸易股份有限公司副总经理 现任本公司副总裁 苏酒集团贸易股份有限公司党委书记 副董事长 常务副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始期 任期终止期 在股东单位是否 领取报酬津贴 韩锋 江苏洋河集团有限公司 董事长 总经 2012 年 03 月理 08 否 周闻琦上海捷强烟草糖酒 ( 集团 ) 有限公司财务总监 在其他单位任职情况 适用 不适用 2013 年 07 月 01 是 任职人员姓名其他单位名称在其他单位任期起始期任期终止期在其他单位是否 49

50 担任的职务 韩锋宿迁产业发展集团有限公司董事长 2011 年 09 月 05 是 领取报酬津贴 韩锋 江苏双沟集团有限公司 董事长 总经 2012 年 03 月 08 理 否 陈以勤宿迁产业发展集团有限公司监事会主席 2014 年 01 月 28 是 徐志坚 南京大学商学院 工商管理系 主任 2012 年 04 月 01 是 徐志坚 江苏美思德化学股份有限公司 独立董事 徐志坚 南京港股份有限公司 独立董事 蔡云清 南京医科大学 教授 季学庆 用友网络科技股份有限公司 高级副总裁 陈同广 扬州大学扬达公司 总经理 2015 年 12 月 年 03 月 年 01 月 年 01 月 年 10 月 01 是是是是是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况决策程序 : 根据 2008 年 12 月 29 公司第二届董事会第九次会议通过的 总经理年薪制试行办法 ( 修改稿 ) 2009 年 1 月 18 公司 2009 年第一次临时股东大会通过的 关于公司董事长年薪制试行办法 ( 修改稿 ) 的议案 的规定执行 确定依据 : 根据公司当年经营情况, 参考地区经济水平, 行业及市场水平确定 实际支付情况 : 依据公司绩效与薪酬制度按时支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王耀董事长男 51 现任 否钟雨副董事长 总裁男 52 现任 否韩锋董事男 54 现任 0 是钟玉叶董事 执行总裁男 59 现任 否 丛学年 董事 副总裁 男 50 现任 否董事会秘书 财 50

51 周新虎 务负责人 董事 副总裁 总工程师 男 54 现任 85.3 否 徐志坚 独立董事 男 52 现任 6 否 蔡云清 独立董事 女 64 现任 6 否 季学庆 独立董事 男 45 现任 6 否 陈同广 独立董事 男 50 现任 6 否 冯攀台 监事会主席 男 56 现任 81.9 否 陈以勤 监事 男 55 现任 0 是 周闻琦 监事 女 50 现任 0 是 陈太清 监事 男 51 现任 否 陈太松 监事 男 48 现任 否 李维民 副总裁 男 61 现任 否 林青 副总裁 女 41 现任 否 郑步军 副总裁 男 49 现任 否 朱伟 副总裁 男 39 现任 否 张雨柏 董事长 男 52 离任 否 王守兵 副董事长 总裁男 48 离任 否 昝瑞林 董事 男 46 离任 0 是 蒋伏心 独立董事 男 60 离任 0 否 王林 独立董事 男 53 离任 0 否 刘建华 独立董事 女 61 离任 0 否 屠建华 独立董事 女 65 离任 0 否 龚如杰 监事 男 50 离任 0 否 尹秋明 财务负责人 男 44 离任 否 朱广生 副总裁 男 53 离任 否 柏树兴 董事 男 60 离任 0 是 合计 , 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 6,225 51

52 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 7,066 在职员工的数量合计 ( 人 ) 13,291 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 13,291 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 5,897 销售人员 4,088 技术人员 1,753 财务人员 154 行政人员 1,399 合计 13,291 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 1 硕士 167 本科 2,906 专科 3,774 高中及以下 6,443 合计 13,291 2 薪酬政策 公司员工薪酬由基本工资与绩效工资构成, 薪酬稳步提升, 薪酬水平具有竞争优势, 充分调动了员工的积 极性和创造性, 不断提高员工的满意度和忠诚度 3 培训计划 公司以洋河大学为平台, 围绕各级员工开展全面培训, 培训形式上注重多样性, 开展包括课堂授课 外出 培训 拓展训练 师带徒等多形式的培训活动 ; 培训内容上注重实用性, 根据员工培训需求开展针对性培 训 通过培训, 进一步提升了员工的专业技能和水平, 为公司发展提供了强力的人才保障 4 劳务外包情况 适用 不适用 52

53 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 ( 一 ) 公司治理情况公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和其他相关法律 法规的有关规定, 结合公司实际情况, 不断完善公司法人治理结构, 健全内部控制体系, 提高公司治理水平 公司整体运作规范, 法人治理制度健全, 信息披露规范, 公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求 1 关于股东与股东大会 : 公司按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 和 股东大会议事规则 的相关规定, 规范公司股东大会的召集 召开程序 提案的审议 投票 表决程序 会议记录及签署 保护中小股东权益等方面工作, 公司能够平等对待所有股东, 特别是确保中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 报告期内, 公司共召开了 2 次股东大会, 审议通过了 10 项议案, 董事会认真执行了股东大会的各项决议 2 关于控股股东与上市公司关系 : 公司控股股东严格按 公司法 要求, 依法行使出资人的权利并承担义务 报告期内, 控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为, 不存在控股股东损害上市公司其他股东合法权益的情形 公司与控股股东实行人员 资产 财务分开, 机构 业务独立, 各自独立核算 独立承担责任和风险 公司与控股股东之间未发生重大关联交易, 不存在控股股东占用上市公司资金的现象, 上市公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形 3 关于董事与董事会 : 公司严格按照 公司法 公司章程 等规定的董事选聘程序选举董事, 公司董事会由 11 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 董事会成员的构成符合法律法规的要求 公司董事会严格按照 公司法 公司章程 等相关规定规范董事会的议事运作, 公司全体董事能够依据 董事会议事规则 独立董事工作制度 中小企业板块上市公司董事行为指引 等规定出席董事会, 勤勉尽责, 认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学 合理决策, 切实维护公司利益和全体股东的合法权益 公司董事会下设战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会, 各委员会分工明确, 权责分明, 有效运作, 充分发挥专业职能作用, 为董事会的决策提供了科学 专业的意见 4 关于监事和监事会 : 公司严格按照 公司法 公司章程 等规定的监事选聘程序选举监事, 公司监事会由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名, 监事会成员的构成符合法律法规的要求 公司监事会严格按照 公司法 公司章程 等相关规定规范监事会的议事运作, 公司监事能够按照 监事会议事规则 等的要求出席监事会, 认真履行自己的职责, 对公司重大事项 财务状况 董事和总裁的履职情况等进行有效监督并发表独立意见, 维护公司及股东的合法权益 5 关于绩效评价与激励约束机制 : 公司不断完善工作绩效评价体系与奖励机制 公司董事 监事和高级管理人员的聘任公开 透明, 符合相关法律法规的规定, 并已建立了公正 透明的管理层绩效评价标准和激励约束机制 报告期内, 对总裁按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核, 经理人员均认真履行了工作职 53

54 责, 较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务 6 关于利益相关者 : 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 按照社会责任要求履行社会责任义务, 强化社会责任意识, 实现社会 政府 股东 公司 员工等各方利益的协调平衡, 诚信对待供应商和客户, 认真培养每一位员工, 坚持与相关利益者互利共赢的原则, 共同推动公司和谐稳健发展 7 关于信息披露与透明度 : 公司信息披露工作严格按照监管部门的要求, 认真执行 信息披露管理制度 和 投资者关系管理制度 等制度, 加强信息披露事务管理, 强化公司治理的信息披露, 依法认真履行信息披露义务, 真实 准确 完整 及时 公平地披露信息, 确保所有股东有平等的机会获得信息 公司公开披露信息的媒体为 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券报 巨潮资讯网 8 关于投资者关系管理 : 公司非常重视投资者关系管理工作, 维护公司股东的合法权益 除勤勉 诚信履行信息披露义务外, 董事长 总裁 董事会秘书通过接待投资者调研 参加网上业绩说明会和券商策略会等方式, 与投资者进行良好互动和交流 ; 证券部作为专门的投资者关系管理机构, 通过电话 电子邮件 投资者关系互动平台等方式, 加强与投资者的沟通, 充分保证广大投资者的知情权, 维护其合法权益 9 改进和完善内部控制制度建设及实施的措施 : 公司继续加强公司治理水平, 不断完善健全企业内部控制制度, 使公司的管理水平更上一个台阶 公司审计委员会对公司财务报告 内部控制的有效性 公司治理合理性与有效性进行全面审查和监督 公司审计部门作为内部审计单位, 为内部控制体系的完善及实施情况进行常规 持续的监督检查, 及时发现内部控制的不足并加以改进, 保证内部控制的有效性, 使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高 虽然公司的企业治理制度在不断完善, 治理水平在不断提升, 但是我们依然行走在路上, 还要不断进行创新和改进, 进一步提升公司的治理水平, 为公司和谐稳健发展建立制度保障 ( 二 ) 报告期内建立和完善的相关制度 时间名称审批 2015 年 8 月 28 风险投资管理制度 第五届董事会第三次会议 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 1 业务方面: 公司业务结构独立完整, 具备独立面向市场并自主经营的业务能力, 与控股股东之间无同业竞争, 控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形 2 人员方面: 公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系, 与员工签订了 劳动合同 本公司董事长 总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人在本公司领取薪酬, 没有在控股股东处领薪 本公司的董事 监事 高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务 3 资产方面: 公司与控股股东产权关系明晰, 拥有独立土地使用权 房屋产权, 对公司资产独立登记 建帐 核算 管理 控股股东未有占用 支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理 54

55 4 机构方面: 公司设有健全的组织机构体系, 股东大会 董事会 监事会 经营层及各职能部门均独立运作, 并制定了相应的内部管理和控制制度, 使各部门之间分工明确 各司其职 相互配合, 从而构成了一个有机的整体, 保证了公司的依法运作, 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 5 财务方面: 公司设有完整 独立的财务机构, 配备了充足的专职财务会计人员, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 并独立开设银行账户 独立纳税 独立作出财务决策, 不存在控股股东干预本公司财务管理的情况 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开期 披露期 披露索引 2015 年第一次临 时股东大会决议公 告 ( 公告编号 : ) 披露在公 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.02% 2015 年 02 月 年 02 月 11 司指定信息披露媒体 : 证券时报 上 海证券报 中国证 券报 证券报 以及巨潮资讯网 年度股东大 会决议公告 ( 公告 编号 : ) 披 露在公司指定信息 2014 年度股东大会年度股东大会 0.07% 2015 年 05 月 年 05 月 27 披露媒体 : 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券报 以及巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 55

56 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 王林 否 蒋伏心 否 刘建华 否 屠建华 否 徐志坚 否 蔡云清 否 季学庆 否 陈同广 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司采纳了独立董事对公司提出的合理化建议 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1 报告期内, 战略委员会共召开 1 次会议, 对公司 2014 年度董事会工作报告进行预审, 结合白酒行业发展形势, 对公司 2015 年度工作计划, 提出了科学合理的建议, 切实履行了战略委员会的职责 2 报告期内, 提名委员会共召开 1 次会议, 就公司第五届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员进行审查并达成一致意见, 切实履行了提名委员会的职责 3 报告期内, 审计委员会共召开 4 次会议, 积极审议公司定期报告 内审部门常审计和专项审计等事项, 详细了解公司财务状况和经营情况, 严格审查公司内部控制制度及执行情况, 发挥了有效的指导和监督作用 56

57 4 报告期内, 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议, 对 2014 年度董事 高管薪酬执行情况进行监督和检查, 公司所披露的 2014 年度董事 高管薪酬真实 准确, 与考核结果一致 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司成立伊始就建立了高级管理人员的考评及激励机制, 在 总经理年薪制试行办法 中做了明确的规定 公司对管理层的考评及激励主要体现在年度薪酬上, 董事会主要按照财务指标 安全 质量指标 客户满意度等来对公司高级管理人员进行考评与激励 管理层实行年薪制度, 年薪中的基础部分按月平均发放, 其余部分在年终时按照考核情况发放, 如未达到考核指标则不予发放 2015 年, 公司薪酬与考核委员会按照上述制度, 对公司管理层 2014 年履行职责情况进行了审查 薪酬与考核委员会认为 : 报告期内, 公司管理层紧紧围绕 稳中求进, 持续向好 的年度总目标, 积极推进落实 三化制胜 的总体工作举措, 认真履行了相应的职责, 较好的完成了各自工作目标 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露期 内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 04 月 26 内部控制自我评价报告 全文于 2016 年 4 月 26 披露在巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 90.32% 98.96% 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 (1) 财务报告重大缺陷的迹象包括 :i. 公出现以下情形的, 可认定为重大缺陷, 其司董事 监事或高管人员的舞弊行为 ;ii. 他情形按影响程度分别确定为重要缺发现当期财务报表的重大错报, 而管理层陷或一般缺陷 :(1) 缺乏民主决策程序 未能在内控运行过程中发现 ;iii. 内部控制决策程序不科学, 出现重大失误, 给公评价的结果, 重大缺陷未得到整改 ;iv. 审计司造成重大财产损失 ;(2) 严重违反国委员会和内部审计机构对内部控制的监督家法律法规 ;(3) 缺乏重要的业务管理无效 (2) 财务报告重要缺陷的迹象包括 : 制度或制度运行系统性失效 ;(4) 公司 i. 未依照公认会计准则选择和应用会计政的重大或重要内控缺陷不能得到及时 57

58 策 ;ii. 未建立反舞弊程序和控制措施 ;iii. 整改 ;(5) 公司持续或大量出现重要内对于非常规或特殊交易的账务处理没有建控缺陷 立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制 ;iv. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实 准确的目标 (3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷 重要缺陷之外的其他控制缺陷 定量标准 重大缺陷 : 错报 > 营业收入总额的 3%; 错报 > 利润总额的 5%; 错报 > 资产总额的 2% 重要缺陷 : 营业收入总额的 1%< 错报 营重大缺陷 : 损失占总资产比例 1% 重业收入总额的 3%; 利润总额的 3%< 错报 要缺陷 :0.5% 损失占总资产比例 <1% 利润总额的 5%; 资产总额的 1%< 错报 资一般缺陷 : 损失占总资产比例 <0.5% 产总额的 2% 一般缺陷: 错报 营业收入总额的 1%; 错报 净利润的 3%; 错报 资产总额的 1% 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段洋河股份于 2015 年 12 月 31 按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露期 2016 年 04 月 26 内部控制审计报告全文披露索引全文于 2016 年 4 月 26 披露在巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 58

59 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署期 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 26 审计机构名称江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东 : 苏亚审 [2016]676 号 李来民 许旭珍 审计报告正文 我们审计了后附的江苏洋河酒厂股份有限公司 ( 以下简称洋河股份 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 的合并资产负债表及资产负债表,2015 年度的合并利润表及利润表 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是洋河股份管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为洋河股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了洋河股份 2015 年 12 月 31 的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量 江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师 : 李来民 ( 特殊普通合伙 ) 59

60 中国注册会计师 : 许旭珍 二 财务报表 中国南京市二 一六年四月二十五 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏洋河酒厂股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,707,796, ,346,951, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 83,290, ,860, 应收账款 6,455, ,271, 预付款项 80,040, ,049, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 117,025, ,909, 买入返售金融资产存货 11,122,379, ,097,018, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 355,000, 其他流动资产 4,983,900, ,445,250, 流动资产合计 21,455,888, ,191,311, 非流动资产 : 60

61 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,158,685, ,125,122, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 46,423, ,823, 投资性房地产固定资产 6,968,913, ,362,235, 在建工程 1,526,064, ,002,215, 工程物资 788, ,042, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,671,597, ,692,864, 开发支出商誉 276,001, ,001, 长期待摊费用 5,156, ,923, 递延所得税资产 592,195, ,574, 其他非流动资产 158,606, ,606, 非流动资产合计 12,404,432, ,566,411, 资产总计 33,860,320, ,757,723, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,240,000, ,750,000, 应付账款 798,707, ,693, 预收款项 1,260,792, ,646, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 117,942, ,181,

62 应交税费 1,430,921, ,118,361, 应付利息应付股利 4,696, ,696, 其他应付款 4,724,585, ,046,780, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 10,577,645, ,721,359, 非流动负债 : 长期借款 218, , 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 200,663, ,176, 预计负债递延收益 119,426, ,928, 递延所得税负债 20,886, ,899, 其他非流动负债非流动负债合计 341,194, ,258, 负债合计 10,918,840, ,028,618, 所有者权益 : 股本 1,506,988, ,076,420, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 741,745, ,172,313, 减 : 库存股其他综合收益 16,

63 专项储备盈余公积 753,494, ,000, 一般风险准备未分配利润 19,934,852, ,936,001, 归属于母公司所有者权益合计 22,937,096, ,724,734, 少数股东权益 4,384, ,370, 所有者权益合计 22,941,480, ,729,104, 负债和所有者权益总计 33,860,320, ,757,723, 法定代表人 : 王耀主管会计工作负责人 : 丛学年会计机构负责人 : 尹秋明 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 857,155, ,922,032, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,904, ,300, 应收账款 839,009, ,429, 预付款项 3,725, ,039, 应收利息应收股利 4,442,764, ,145,550, 其他应收款 6,208,114, ,853,109, 存货 8,958,666, ,192,985, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,379,500, ,550, 流动资产合计 23,712,839, ,889,996, 非流动资产 : 可供出售金融资产 878,880, ,020,122, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,445,955, ,417,284,

64 投资性房地产固定资产 5,424,923, ,089,222, 在建工程 262,711, ,578, 工程物资 788, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,304,926, ,280,868, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,099, ,495, 其他非流动资产 158,606, ,606, 非流动资产合计 10,482,890, ,515,005, 资产总计 34,195,729, ,405,001, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,387,044, ,844, 预收款项 14,836,791, ,092,046, 应付职工薪酬 4,288, ,290, 应交税费 45,729, ,713, 应付利息应付股利其他应付款 194,630, ,634, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 16,468,484, ,963,103, 非流动负债 : 长期借款 218, ,

65 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 146,392, ,750, 预计负债递延收益 269, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 146,880, ,369, 负债合计 16,615,364, ,110,472, 所有者权益 : 股本 1,506,988, ,076,420, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,341,628, ,772,196, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 753,494, ,000, 未分配利润 13,978,254, ,905,913, 所有者权益合计 17,580,365, ,294,529, 负债和所有者权益总计 34,195,729, ,405,001, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 16,052,444, ,672,214, 其中 : 营业收入 16,052,444, ,672,214, 利息收入已赚保费 手续费及佣金收入 65

66 二 营业总成本 9,490,295, ,715,727, 其中 : 营业成本 6,115,069, ,777,412, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 229,394, ,351, 销售费用 1,882,406, ,679,836, 管理费用 1,447,878, ,267,056, 财务费用 -196,359, ,686, 资产减值损失 11,906, ,755, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 577,938, ,024, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -242, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,140,086, ,009,511, 加 : 营业外收入 36,262, ,335, 其中 : 非流动资产处置利得 1,749, , 减 : 营业外支出 11,030, ,137, 其中 : 非流动资产处置损失 764, ,357, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,165,318, ,030,709, 减 : 所得税费用 1,800,119, ,522,665, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,365,199, ,508,044, 归属于母公司所有者的净利润 5,365,185, ,507,497, 少数股东损益 13, , 六 其他综合收益的税后净额 16, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 16, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 66