股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 163

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人李向良 主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵黎 鲲声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及有关公司的发展战略 经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示区域电力市场供大于求的局面依然没有改变 同时, 电力市场 煤炭市场 资金市场和环保市场变化等方面存在不确定的风险 公司将积极采取应对措施, 进一步加强内部控制体系建设, 积极应对电力 煤炭 资金三个市场风险变化, 加强风险防范 同时, 公司高度重视生态环保工作, 贯彻国家和地方关于打好蓝天 碧水 净土三大保卫战有关要求, 积极推进清洁生产和达标排放 具体详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 相关内容 十 其他 2 / 163

3 目录 第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 163

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 内蒙华电 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东 北方公司 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 实际控制人 华能集团 指 中国华能集团有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 中电联 指 中国电力企业联合会 魏家峁公司 魏家峁煤电项目 指 北方魏家峁煤电有限责任公司 龙源风力发电公司 指 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 京达公司 指 内蒙古京达发电有限责任公司 聚达公司 指 内蒙古聚达发电有限责任公司 蒙达公司 指 内蒙古蒙达发电有限责任公司 丰泰公司 指 内蒙古丰泰发电有限公司 上都电厂 指 上都发电公司及上都第二发电公司 上都发电公司 指 内蒙古上都发电有限责任公司 上都第二发电公司 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司 海一公司 指 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 海电三期 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 华能投资 指 华能投资管理有限公司 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的计量电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 KW 指 千瓦, 即 1000 瓦 kwh/kkwh 指 千瓦时 / 千千瓦时, 电力计量单位 MW 指 兆瓦,1000,000 瓦或 0.1 万千瓦 KV 指 千伏, 即 1000 伏 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 权益装机容量 指 全资 直属电厂装机容量与控 参股电厂装机容量乘以控 参股比例之和 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数, 用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 发电量 指 电厂 ( 发电机组 ) 在报告期内生产的电能量, 是发电机组经过一次能源转换生成的有功电能数量, 即发电机组实际发出的有功功率与发电机组实际运行时间的乘积 厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率, 单位为 :% 供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量, 单位 : 克 / 千瓦时 4 / 163

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙华电 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited NMHD 李向良 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓戎 任建华 联系地址 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼电力科技楼 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司董事会与法务办报告期内变更情况查询索引不适用 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 内蒙华电 G 蒙电 六 其他有关资料 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 招商证券股份有限公司北京市西城区金融大街甲九号金融街中心 B 座 9 层张维 于珊珊公司完成公开发行可转债上市之日起至 2019 年 12 月 31 日止 5 / 163

6 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 上年同期 本报告期 主要会计数据 本报告期调整后调整前比上年同 (1-6 月 ) 期增减 (%) 营业收入 6,344,175, ,170,737, ,878,691, 归属于上市公司股东的净利润 292,644, ,009, ,503, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 286,296, ,386, ,386, 不适用 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,450,087, ,369,411, ,191,714, 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年调整后调整前度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 10,694,880, ,553,577, ,553,577, 总资产 42,997,363, ,093,975, ,093,975, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 6 / 163 调整后 上年同期 调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用 增加 0.02 个百分点 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 年公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源 风力发电公司 81.25% 股权, 根据 企业会计准则第 20 号 - 企业合并, 公司对上年同期合并财务 报表重述 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比实现扭亏为盈, 同 比增加 3.1 亿元 2018 年上半年, 公司的利润来源主要是通过主营业务取得, 而上年同期的利润 中包括股权转让 追溯调整等非经常性损益 3.45 亿元 3 公司 2017 年底发行的可转换公司债券, 自 2018 年 6 月 28 日开始转股, 截至报告期末,

7 可转债转股股数为 31,491 股, 公司总股本由 5,807,745,000 股变为 5,807,776,491 股 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 4, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受 7,090, 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,293, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,278, 所得税影响额 -762, 合计 6,347, 十 其他 7 / 163

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务 : 火力发电 供热, 蒸汽 热水的生产 供应 销售 维护和管理 ; 风力发电以及其他新能源发电和供应 ; 对煤炭 铁路及配套基础设施项目的投资, 对煤化工 煤炭深加工行业投资 建设 运营管理, 对石灰石 电力生产相关原材料投资, 与上述经营内容相关的管理 咨询服务 ( 二 ) 经营模式 : 公司以火力发电 供热为主, 兼顾部分风力发电及煤炭业务 公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内 在发电业务方面, 公司直属 控股电厂均为独立的发电主体, 公司所属蒙西区域电厂所发电量通过内蒙古西部电网主要以直调 大用户交易等方式销售给终端客户, 还有部分计划外交易电量 点对网 的西电东送电厂 ( 上都发电厂 ) 所发电量通过华北电网主要以直调方式销售给终端客户, 也有部分交易电量 所属蒙东地区风力发电通过内蒙古东部电网销售给终端客户 魏家峁公司一期通过蒙西至天津南特高压交流输变电网销售给终端客户 随着电力体制改革的逐步深入, 竞价上网将会是发电企业主要的销售方式, 公司将按照客户需求采取提高服务质量 开拓新的市场及客户等新的营销方式来应对新的市场要求 在供热业务方面, 包括民用供热及工业供热, 其中, 民用供热直接销售给热力用户或通过协议以趸售方式销售给热力公司 工业供热以协议方式直售给客户 在煤炭业务方面, 公司全资控股的魏家峁公司为煤电一体化项目, 煤炭产能 600 万吨, 部分煤炭用于电厂项目, 其余外销 ( 三 ) 主要业绩驱动因素 : 公司业绩主要来源于火力发电 风力发电及煤炭销售 发电利润主要来源于发电量的增加, 发电成本及其他成本的有效管控 ( 四 ) 行业情况说明 1 电力行业 ⑴ 总体分析根据中电联 2018 年上半年全国电力供需形势分析预测报告,2018 年上半年, 全国电力供需总体宽松, 但宽松程度比前两年明显收窄 华北区域电力供需总体平衡 全国全社会用电量 3.23 万亿千瓦时 同比增长 9.4%, 其中, 宏观经济为用电量增长提供了最主要支撑, 第二产业用电量同比增长 7.6%; 随着居民消费升级 电气化水平持续提高, 天气因素对用电负荷和用电量的影响更加明显, 城乡居民生活用电量同比增长 13.2%; 服务业新产业 新业态 新模式蓬勃发展, 新动能加快成长, 以及国内消费保持平稳较快增长, 共同拉动服务业用电保持快速增长势头, 第三产业用电量同比增长 14.7%; 电能替代持续推广, 根据 2018 年能源工作指导意见, 今年在燃煤锅炉 窑炉 港口岸电等重点替代领域, 实施一批电能替代工程, 8 / 163

9 全年计划完成替代电量 1000 亿千瓦时 全国规模以上发电量同比增长 8.3% 其中, 火电发电量在电力消费快速增长 水电发电量低速增长等因素影响下, 同比增长 8.0% 并网风电发电量 1917 亿千瓦时, 同比增长 28.6% 全国发电设备利用小时为 1858 小时 同比提高 68 小时 其中, 火电设备利用小时 2126 小时 同比提高 116 小时 ; 风电设备利用小时 1143 小时, 同比提高 159 小时 在各级政府和电力企业等多方共同努力下, 弃风问题继续得到改善, 今年国家电网公司制定了促进清洁能源消纳的 22 项工作措施, 在加快电网建设 合理安排调度 加大市场交易 加强全网消纳 推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳, 效果明显 综合考虑宏观经济 气温 电能替代 上年同期高基数 国际贸易环境 蓝天保卫战和环保安全检查等因素, 预计 2018 年下半年用电量增速将比上半年有所回落, 预计全年全社会用电量增速好于年初预期, 超过 2017 年增长水平 同时, 受新能源比重持续上升导致部分时段电力系统调峰能力不足 第三产业和居民生活用电比重持续提高带动系统峰谷差持续增大 电煤地区性季节性偏紧等多重因素叠加影响, 预计全国电力供需总体平衡 部分地区在迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧, 预计华北区域电力供应紧张 预计全年全国发电设备利用小时 3770 小时左右, 其中, 火电设备利用小时 4300 小时左右 (2) 区域分析 1 内蒙古西部电力市场根据内蒙古自治区电力行业协会 内蒙古自治区电力行业统计信息 及北极星电力网发布的信息, 截至 6 月底, 内蒙古自治区 6000 千瓦及以上发电厂装机容量 万千瓦, 同比增长 3.47% 其中, 火电 万千瓦 ( 公用火电 万千瓦, 同比增长 0.25%; 自备火电 万千瓦, 同比增长 6.32%), 同比增长 1.43%; 风电 万千瓦, 同比增长 6.18%; 太阳能 万千瓦, 同比增长 18.21%; 水电 万千瓦, 同比增长 0.25% 电力结构持续优化 1-6 月份, 内蒙古自治区 6000 千瓦及以上发电厂累计完成发电量 亿千瓦时, 同比增长 14.17% 其中, 火电 亿千瓦时, 同比增长 12.96%; 风电 亿千瓦时, 同比增长 20.75%; 太阳能 亿千瓦时, 同比增长 15.17%; 水电 亿千瓦时, 同比增长 43.27% 内蒙古西部电网供大于求的状况仍未改变 2018 年随着内蒙古西部大数据综合试验区等逐步建成和投运, 信息业用电量高速增长及电力体制改革的进一步深入, 公司面临更加开放的市场格局和竞争态势, 公司将积极开发内在潜力, 增强企业竞争力 另外, 一带一路 战略为内蒙古自治区带来新的机遇, 同时, 国家提出的绿水青山的理念将为公司提供更好的发展空间 2018 年 3 月 7 日, 国家能源局发布了 2018 年度风电投资检测预警结果的通知, 内蒙古解除了风电红色的预警, 对于已纳入年度实施方案的项目可以继续核准建设, 将推动区域风电发展 2 华北及京津唐电力市场根据中电联 2018 年上半年全国电力供需形势分析预测报告,2018 年上半年, 全国电力供需总体宽松, 但宽松程度比前两年明显收窄 分区域看, 东北和西北区域电力供应能力富余, 华 9 / 163

10 北区域电力供需总体平衡 针对于电力体制改革带来的新变化, 公司将积极应对, 开发内在潜力, 做好营销工作, 增强企业竞争力 2 电煤市场根据中电联 2018 年上半年全国电力供需形势分析预测报告, 电煤以及天然气供应均存在地区性时段性偏紧情况, 少数地区供需矛盾较为突出 电煤价格总体处于高位波动态势, 根据中国沿海电煤采购价格指数 CECI 沿海指数显示, 反映电煤采购综合成本的 CECI5500 大卡综合价上半年波动区间为 元 / 吨, 各期价格都超过了 关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录 中规定的绿色区间上限 ( 三 ) 公司所处的行业地位公司成立以来, 主要以火力发电 供热为主 公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内, 为内蒙古自治区大型独立发电公司之一 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司可控装机容量 万千瓦, 所发电量除了保证内蒙古自治区外, 还向华北 京津唐等地区输送, 为内蒙古自治区及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障, 是内蒙古自治区及我国重要的电力负荷支撑点之一 当前, 国内外经济形势发生深刻变化, 经济发展进入新常态, 经济结构优化升级, 从要素驱动 投资驱动转向创新驱动, 由高速增长阶段转向高质量发展阶段 公司将根据国家能源战略总体要求, 贯彻新发展理念, 顺应供给侧结构性改革和电力市场化改革趋势要求, 加快发展新能源产业, 提高煤电产业协同效果, 拓展配售电服务领域, 经营管理水平不断提升, 为社会提供清洁电能, 为股东创造长期 稳定回报, 努力把公司建设成为区域一流上市发电公司 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 区位优势内蒙古自治区是我国重要的发电和能源基地, 资源储备丰富, 具有较明显的发电区域优势 公司电源结构以火力发电为主, 电厂布局主要在煤炭资源丰富 电力负荷较大区域, 凭借央企管理与地方政策结合的优势, 推进公司发展 随着内蒙古西部电网改革的推进, 将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势, 公司将积极开发内在潜力, 优化电力结构, 增强企业竞争力 ( 二 ) 发电规模优势公司所属魏家峁公司电厂项目 2017 年一季度投产, 再加上上年底完成收购北方龙源风电公司, 公司装机规模已突破千万千瓦, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司可控发电装机容量达到 万千瓦, 在内蒙古电力市场保持了较高的份额, 规模优势进一步凸显 ( 三 ) 战略布局优势 10 / 163

11 公司控股的上都发电一 二公司属于 点对网 直送华北电源项目, 具有跨区域送电的市场优势 ; 公司全资控股的魏家峁公司属于煤电一体化项目, 通过蒙西至天津南特高压输变电工程外送, 综合优势明显 再加上收购北方龙源风电公司以后, 公司形成了跨区域送电 煤电一体化及新能源发展三条经营主线 ( 四 ) 结构调整优势根据国家的政策导向, 清洁能源是未来的发展方向, 内蒙古自治区无论风资源或是光资源条件均很优越, 公司在 2017 年通过可转债发行完成了收购北方龙源风电公司股权事项, 大幅提高了公司新能源装机占比, 并将共同投资的乌达莱公司 475 兆瓦在建风电项目纳入本公司控制范围, 该项目已取得核准, 拟通过锡盟 - 山东特高压线路外送, 效益前景良好, 将进一步增强公司的核心竞争力 为公司的转型发展和结构调整提供了便利条件 ( 五 ) 管理团队优势公司拥有高素质的管理人员 工程师和技术人员队伍, 其中大部分高级管理人员拥有多年丰富的发电经营管理经验, 管理团队稳定 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2017 年底, 公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源风力发电公司 81.25% 股权, 根据 企业会计准则第 20 号 - 企业合并, 公司对上年同期合并财务报表重述 以下分析数据除特别指明以外均以追溯调整后的数据为依据进行分析比较 2018 年上半年, 公司累计完成发电量 亿千瓦时, 同比增加 亿千瓦时, 同比增长 19.57%; 完成售电量 亿千瓦时, 同比增加 亿千瓦时, 增长 19.57%; 实现营业收入 亿元, 同比增长 22.69%, 其中 : 电力产品销售收入实现 亿元, 同比增长 28.03%; 供热产品销售收入实现 1.50 亿元, 同比增长 12.30%; 煤炭销售收入实现 2.75 亿元, 同比降低 34.88% 实现归属于母公司净利润 2.93 亿元, 同比下降 9.12%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 2.86 亿元, 同比扭亏为盈, 同比增加 3.1 亿元 主要由以下原因共同影响所致 : (1)2018 年上半年, 公司的利润来源主要是通过主营业务取得, 而上年同期的利润中包括股权转让收益 2.76 亿元 追溯调整增加归母净利 0.69 亿元等非经常性损益, 合计 3.45 亿元 ; (2) 报告期, 公司实现对外投资收益 亿元, 全部为公司对联营企业投资实现利润, 同比降低 4.74 亿元 去年投资收益中包括转让蒙华海电 京隆发电股权收益 2.76 亿元, 以及公司对参股 15% 的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司及内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司已宣告上年度股利分配 1.98 亿元 报告期内, 公司对上述两公司的投资收益 1.35 亿元尚未宣告分配 ; (3) 按照 内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知 ( 内发改价字 [2017]954 号 ) 精神及国家电网公司华北分部 国网内蒙古东部电力有限公司通知, 自 / 163

12 年 7 月 1 日起对内蒙古西部电网燃煤发电机组及内蒙古西部点对网电厂燃煤发电机组标杆上网电价进行了上调, 对魏家峁电厂一期送华北网电价 ( 临时电价 ) 进行了调整, 使得公司 2018 年上半年平均售电单价同比增加 元 / 千千瓦时 ( 不含税 ); (4) 受 2018 年上半年经济回暖及气候等因素影响, 促进了用电需求 ; 另一方面公司全资控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组分别于 2017 年 1 月 3 月正式投入商业运行, 公司平均发电利用小时同比增长 17.04%, 发电量同比增长 19.57%; (5) 报告期, 由于电煤价格持续高位, 标煤单价完成 元 / 吨, 比上年同期增加 元 / 吨, 增长 5.33%; (6) 魏家峁煤电公司为煤电一体化项目, 目前两台发电机组已全部投入商业运行, 部分煤炭产能已用于发电机组的生产需求, 因此魏家峁煤电公司煤炭对外销量同比有所下降 煤炭销售收入实现 2.75 亿元, 同比降低 34.88% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 6,344,175, ,170,737, 营业成本 5,001,772, ,480,650, 销售费用 管理费用 10,700, ,610, 财务费用 539,137, ,788, 经营活动产生的现金流量净额 1,450,087, ,369,411, 投资活动产生的现金流量净额 -379,289, ,189, 筹资活动产生的现金流量净额 -915,108, ,279, 研发支出 3,687, ,320, 营业收入变动原因说明 : 报告期发电量增加所致 营业成本变动原因说明 : 报告期发电量增加及煤炭价格上涨的影响, 导致营业成本增长 理费用变动原因说明 : 报告期管理费用较平稳, 与上年同期无大的波动 财务费用变动原因说明 : 由于公司 2017 年底发行了可转债, 报告期开始计提利息及报告期资金成 本增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 12 / 163

13 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 13 / 163 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 692,056, ,371, 应收票据 159,150, ,294, 应收账款 2,081,042, ,570,912, 预付款项 143,673, ,438, 其他应收款 156,034, ,212, 存货 374,808, ,085, 其他流动资产 298,827, ,119, 长期股权投资 1,824,069, ,846,528, 投资性房地产 79,157, ,307, 固定资产 26,938,820, ,155,397, 在建工程 3,026,915, ,759,514, 工程物资 1,058,098, ,510, 递延所得税资产 73,229, ,604, 短期借款 4,230,000, ,444,130, 应付票据 69,345, ,763, 预收款项 3,345, ,420, 应交税费 154,470, ,164, 应付利息 99,812, ,509, 应付股利 391,528, ,295, 应付债券 2,151,379, ,411,997, 长期借款 12,527,684, ,523,170, 其他说明应收票据 : 期末应收票据余额较年初增加 58.68%, 主要因为本年票据结算比例增加所致 单位 : 元 应收账款 : 期末应收账款余额较年初余额增加 32.47%, 主要是因为发电量增加, 发电收入增加 预付账款 : 期末预付账款余额较年初增加 %, 主要因为本期魏家峁煤电公司预付征地费增 加 投资性房地产 : 期末投资性房地产账面价值较年初增加 63.86%, 主要是因为本期对外出租房产增 加所致 预收账款 : 期末预收账款余额较年初减少 89%, 主要是由于本期公司所属供热电厂 2017 年预收采 暖季居民供热费转入收入所致 应付利息 : 期末应付利息余额较年初增加 57.16%, 主要是由于本公司计提债券利息未到支付期尚 未支付所致 应付股利 : 期末应付股利余额较年初增加 80.18%, 主要原因为公司已宣告分配 2017 年度股利尚 情况说明

14 未支付所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 所有权或使用权受限制的资产 单位 : 元 项目 年末余额 所有权或使用权受限制的原因 一 用于担保的资产货币资金 20,067, 银行承兑汇票保证金及环保治理保证金 应收票据 10,900, 拆分票据质押 应收账款 702,413, 质押借款 合 计 733,380, 其他说明 报告期内, 国家发展和改革委员会 国家能源局发布了 关于印发 2018 年分省煤电投产项目 的通知 ( 发改能源 [2018]821 号 )( 以下简称通知 ) 按照通知, 公司所属和林发电厂一期项目中的 1 台 60 万千瓦级机组列入 2018 年内蒙古自治 区煤电投产项目名单, 并移出 关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知 ( 发改能 源 [2017]1727 号 ) 所确定的 2017 年停建 缓建项目名单 公司所属和林发电厂一期项目为两台 60 万千瓦级机组, 属于 上大压小 项目, 于 2014 年 3 月 7 日取得国家发展和改革委员会正式核准 根据 内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古自治区 2018 年煤电投产装机项目情况的报 告 ( 内发改能源字 [2018]423 号 ), 内蒙古自治区发改委建议和林发电厂一期项目第二台机组安排 在 2019 年初投产 公司将严格按照国家发展和改革委员会 国家能源局的最终确定意见执行 ( 具 体内容详见公司临 号公告 ) ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期末, 公司长期股权投资 亿元 投资企业主要包括内蒙古岱海发电有限责任公司 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 包头东华热电有限公司等, 具体情况以及增减变动情况详 见本报告第十节财务报告七合并财务报表项目注释 17 (1) 重大的股权投资 1 为进一步加强在内蒙古自治区煤电项目的深度合作, 公司董事会 监事会审议通过了公司 与内蒙古能源建设投资股份有限公司共同出资设立内蒙古和林发电有限责任公司事宜 2018 年第 二次临时股东大会审议批准了该事项 公司以和林发电厂经有权部门备案后的净资产评估值中的 14 / 163

15 34,700 万元出资, 出资完成后, 双方在内蒙古和林发电有限责任公司的股权比例为公司持股 51% 内蒙古能源建设投资股份有限公司建持股 49%( 具体内容详见公司临时公告 ) 截至本报告披露日, 新组建的公司已完成工商变更登记, 设立公司名称为内蒙古和林发电有限责任公司 2 为进一步加强在内蒙古自治区煤电项目的深度合作, 公司董事会 监事会审议通过了公司与内蒙古能源建设投资 ( 集团 ) 有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂事宜 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该事项 公司以内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂经有权部门备案后的净资产评估值中的 5,100 万元出资 出资完成后, 双方在丰电能源的股权比例为公司持股 51% 内蒙古能源建设投资( 集团 ) 有限公司持股 49%( 具体内容详见公司临时公告 ) 截至本报告披露日, 新组建的公司已完成工商变更登记, 设立公司名称为内蒙古丰电能源发电有限责任公司 (2) 重大的非股权投资 工程名称预算数年初余额本期增加 和林发电厂一期 2*660MW 转入固定资产 其他减少 单位 : 元 期末余额 5,754,110, ,295,477, ,831, ,474,309, 魏家峁公司电厂一期 6,110,320, ,952, ,333, ,285, 魏家峁公司选煤厂 265,368, ,899, ,899, 魏家峁公司煤矿 3,995,607, ,875, ,875, 乌拉特前旗沙德格风电场 399,860, ,291, ,291, 魏家峁公司技改工程 22,453, ,164, ,225, ,389, 续上表 : 工程名称工程进度 (%) 工程投入占预算的比例 (%) 利息资本化累计金额 本期利息资本化金额 本期资本化年利率 (%) 和林发电厂一期 2*660MW ,925, ,237, 魏家峁公司电厂一期 ,064, 魏家峁公司选煤厂 ,756, 魏家峁公司煤矿 ,165, 资金来源 自有资金贷款自有资金和专项贷款自有资金和专项贷款自有资金和专项贷款 乌拉特前旗沙德格风电场 自有资金 魏家峁公司技改工程 自有资金 (3) 以公允价值计量的金融资产 15 / 163

16 单位 : 元期末按公允价值计量的可供出售金融资产项目 可供出售权益工具 合计 权益工具的成本 / 债务工具的摊余成本 34,008, ,008, 公允价值 31,233, ,233, 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -2,775, ,775, 已计提减值金额 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 年上半年公司全资及控股单位发电量完成情况 发电量 2018 年上半年 2017 年上半年差额增长率 kkwh kkwh kkwh % 丰镇发电厂 (3-6#) 2,011, ,844, , 乌海发电厂 1,453, ,192, , 内蒙古丰泰发电有限公司 810, , , 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 291, , 内蒙古京达发电有限任公司 1,274, , , 内蒙古聚达发电有限任公司 2,527, ,216, , 内蒙古蒙达发电有限公司 2,264, ,726, , 白云鄂博风电场 30, , , 内蒙古龙源风力发电有限责任公司 899, , , 内蒙古电网小计 11,271, ,997, ,273, 乌力吉木仁风电场 29, , , 额尔格图风电场 53, , , 东北电网小计 83, , , 内蒙古上都发电有限责任公司 6,324, ,004, , 内蒙古上都第二发电有限责任公司 3,350, ,308, ,042, 北方魏家峁煤电有限责任公司 3,988, ,542, ,445, 华北电网小计 13,663, ,855, ,807, 合计 25,018, ,923, ,094, 主要控股公司经营情况 公司名称 内蒙古丰泰发电有限公司内蒙古京达发电有限责任公司内蒙古上都发电有限责任公司内蒙古上都第二发电有限责任公司 业务性质 电力生产电力生产电力生产电力生产 主要产品或服务电力热力 电力 电力热力 电力 内蒙古聚达发电有电力电力 装机容量或产能 MW MW MW MW MW 16 / 163 单位 : 万元 注册资本总资产净资产净利润 40,000 82, , , , , , , , , , , , , , , , , ,257.59

17 限责任公司 北方魏家峁煤电有限责任公司 内蒙古蒙达发电有限责任公司内蒙古龙源风力发电有限责任公司 生产电力煤炭生产电力生产电力生产 电力热力煤炭电力热力 电力 MW 600 万吨 MW MW 567,825 1,176, , , , , , , , , , , 对公司利润影响较大的子公司及参股公司情况 单位 : 万元 公司名称 2018 年 6 月 30 日营业收入 2018 年 6 月 30 日营业利润 2018 年 6 月 30 日净利润 2018 年参股公司贡献的投资收益 占上市公司归母净利润的比重 (%) 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 246, , , 内蒙古大唐托克托第二发电有限责任 180, , , 公司 内蒙古岱海发电有限责任公司 91, , , , 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 68, , , 内蒙古包头东华热电有限责任公司 43, , , , 注 : 报告期, 公司参股的内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 内蒙古大唐托克托第二发电有限 责任公司未宣告分红 年上半年主要子公司对公司净利润影响达到 10% 以上情况 单位 : 万元 名称 营业收入 营业利润 净利润 按股权比例折算后占上市公司归母净利润的比重 (%) 内蒙古上都发电有限责任公司 193, , , 内蒙古上都第二发电有限责任公司 87, , , 内蒙古聚达发电有限责任公司 54, , , 北方魏家峁煤电有限责任公司 116, , , 内蒙古龙源风力发电有限责任公司 33, , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 17 / 163

18 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 电力市场风险 根据中电联预测,2018 年预计全国电力供需总体宽松 部分地区富余, 局部地区用电高峰时段电 力供需偏紧 由于公司装机结构以火电为主, 所属 控股电厂全部分布在内蒙古自治区, 主要向 蒙西电网和华北电网送电 蒙西电网市场供大于求的局面依然没有改变, 公司蒙西地区发电机组 设备出力依然受阻 同时, 随着电力体制改革的进一步推进, 市场交易电量比例不断扩大, 原有 市场格局进一步打破, 竞争更加激烈 公司下一步将加强对电力市场政策和形式分析的研判, 制 定有效的营销策略以应对市场变化, 同时, 抓好政府计划和市场交易, 通过优化机组运行 提升 系统效率 降低消耗指标等具体措施, 积极参与各类市场交易, 增强公司竞争力 此外, 公司大 力发展电力外送项目以及清洁能源建设, 以进一步扩大规模经营优势, 增加市场份额, 提高公司 竞争能力, 严控电力市场风险 2 电价风险 随着国家继续深化电力体制改革, 电力交易规模将持续扩大, 交易电量比重将逐步提高, 大 用户直接交易电量的电价水平也会对电价造成一定影响, 市场竞争日益激烈 公司将密切跟踪国 家政策和电力市场改革进展, 从而采取应对策略 3 煤炭市场变化风险 2018 年, 煤炭行业去除落后产能政策仍将延续, 仍存在区域性 阶段性的资源紧张风险, 区域供 需失衡现象仍普遍存在 总体上, 上半年煤价呈现 V 字走势, 出现 淡季不淡 的市场行情 随着中央环保督查结束, 煤炭供给将进一步回升, 煤价预期会逐步下降, 但公司仍积极应对市场 变化, 保障长协煤炭供应价格, 严控煤炭价格反弹带来的风险 预计全年煤炭供应量将在政策影 响下动态波动 同时, 受国际 国内煤炭市场变化等多方面因素影响, 煤炭市场尚存不确定因素, 煤价的波动将给燃料成本的控制带来一定程度的风险 4 环境保护风险 随着国家 环境保护法 重新修订, 环保监管更加严格 国家发改委 环保部和能源局印发 了 煤电节能减排升级与改造行动计划 ( ), 进一步提升煤电高效清洁发展水平 同时, 2015 年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务 生态文明体制改革总体议案 的出台 和实施, 我国将进一步深入推进生态文明建设, 节能环保标准进一步提高, 公司燃煤机组改造成 本将进一步增大 2018 年上半年, 中央环保督查组对内蒙古地区进行环保督查 回头看 工作, 对生态环保工 18 / 163

19 作提出更高 更严的要求, 公司环保工作始终贯彻 绿水青山就是金山银山 的发展理念, 完成对所有机组超低排放改造, 加大灰场 煤场治理力度, 努力创建资源节约型 环境友好型企业 政府对火电企业实行的是排污许可证制度, 主要污染物排放必须达到国家标准, 为此, 公司积极落实国家环保政策, 努力降低因环境保护带来的不利风险 今后, 公司将进一步优化产业结构 调整布局, 加强环保 技术创新 按计划加大现役机组技术改造力度, 进一步提高清洁能源和高参数大容量高效火电机组的比例, 通过调整结构 升级改造 加强管理等措施, 提高节能环保绩效, 实现清洁发展 5 利率波动风险公司作为火电及煤炭企业, 为资本密集型行业, 具有投资规模大, 投资回收期长, 资产规模大, 负债较高的特点, 人民银行贷款基准利率的调整以及对资金市场的宏观调控将直接影响公司的债务成本 公司将密切关注市场变化, 合理安排融资, 并积极探索新的融资方式, 在保证资金需求的基础上, 努力控制融资成本 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年年度股东大会 2018 年 6 月 28 日 年 6 月 29 日 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 3 月 2 日 年 3 月 3 日 2018 年第二次临时股东大会 2018 年 8 月 2 日 年 8 月 3 日 股东大会情况说明 ( 一 )2018 年 6 月 28 日, 公司召开了 2017 年年度股东大会, 大会审议通过了 董事会 2017 年 度工作报告 独立董事 2017 年度述职报告 监事会 2017 年度工作报告 2017 年度财务决 算报告 2017 年度利润分配预案 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要 等 13 项议案 不存在提交股东大会临时提案的情况 ( 二 )2018 年 3 月 2 日, 公司召开了 2018 年第一次临时股东大会, 大会审议通过了 以债权投 资计划方式融资的议案 不存在提交股东大会临时提案的情况 ( 三 )2018 年 8 月 2 日, 公司召开了 2018 年第二次临时股东大会, 大会审议通过了 内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资 ( 集团 ) 有限公司重组内蒙古蒙电华能热电 股份有限公司丰镇发电厂的议案 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投 19 / 163

20 资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案 关于发行中期票据方式进 行融资的议案 不存在提交股东大会临时提案的情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与股改相关的承诺 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 盈利预测及补偿 解决同业竞争 北方公司 北方公司 龙源风力发电公司股权盈利补偿期间合并报表中归属于母公司所有者的净利润累积不低于卓信大华评报字 (2017) 第 3003 号 评估报告 所载的同期预测利润数之和, 否则北方电力需根据盈利预测补偿协议的约定向内蒙华电进行现金补偿 1 北方公司承诺继续将内蒙华电作为本公司煤电一体化等业务的最终整合平台, 逐步将满足 按照 盈利预测补偿协议 盈利补偿期间为本次交易实施完毕之日 ( 即标的股权办理完成工商变更登记之日 ) 后连续三个会计年度 ( 含本次交易实施完毕当年度 ) 根据目前的交易进度, 本次交易将于 2017 年实施完毕, 因此本次交易的利润补偿期间为 2017 年 2018 年及 2019 年 如本次交易实施完毕的时间延后, 则利润补偿期间顺延 的要求严格执行 且按照交易进度, 公司与北方公司已签署交割协议 本公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内, 按照法定程 是是不适用不适用 否是不适用不适用 20 / 163

21 注入上市公司条件的相关业务和资产注入内蒙华电 2 本公司拟注入内蒙华电的资产需同时满足以下条件 :(1) 拟注入资产不出现内蒙华电预测的盈利能力下滑等不利变动趋势 ;(2) 拟注入的资产必须符合国家法律 法规 部门规章及监管机构的规定, 不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况 ;(3) 资产注入后, 须有利于提高内蒙华电资产质量 增强内蒙华电持续盈利能力及改善其的财务状况, 其中内蒙华电的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势.3 本公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内, 按照法定程序, 完成向内蒙华电注入的工作 4 本公司承诺, 自承诺函生效之日起, 本公司违反本承诺而使内蒙华电遭受任何损失, 则本公司承担赔偿责任 序, 完成向内蒙华电注入的工作 1 本公司将诚信和善意履行作 为上市公司控股股东的义务, 本 公司及本公司控制的其他企业 将采取措施规范并尽量减少与 上市公司之间的关联交易 2 对于正常经营范围内无法避免 或有合理理由存在的关联交易, 将本着公开 公平 公正的原则 确定交易价格, 依法与上市公司 签订规范的关联交易合同, 保证 关联交易价格的公允性 3 严 解决关联交易 北方公司 格按照有关法律 法规和公司章程的规定履行批准程序, 包括但不限于必要的关联董事 / 关联股东回避表决等义务, 并按照有关法律 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 4 保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金 利润, 不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益 5 本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接 间接的经济损失 索赔责任及额外的费用支出 无否是不适用不适用 内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司 ( 以下简称 上市公司 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以 其他 北方公司 下简称 本次发行 ) 本次发行实施后, 北方联合电力有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 仍为上市公司的控股股东 按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 及中国证券监督管理委员会的有关规定, 无否是不适用不适用 21 / 163

22 为保证上市公司的独立运作, 保护中小股东的利益, 本公司保证与上市公司在业务 资产 财务 人员 机构等方面相互独立, 具体承诺如下 :1 保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力 (2) 保证本公司除行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预 (3) 保证尽量减少并规范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易 ; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务 2 保证上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产 (2) 保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金 资产 (3) 保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保 3 保证上市公司财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范 独立的财务会计制度 (2) 保证上市公司独立在银行开户, 不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户 (3) 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职 (4) 保证上市公司依法独立纳税 (5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本公司不干预上市公司的资金使用 4 保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司的生产经营与行政管理 ( 包括劳动 人事及薪酬管理等 ) 完全独立于本公司及本公司控制的其他企业 (2) 保证上市公司的董事 监事和高级管理人员严格按照 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定产生, 保证上市公司的总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事 监事以外的职务 ( 3) 本公司不干预上市公司 22 / 163

23 董事会和股东大会行使职权作 出人事任免决定 5 保证上市 公司机构独立 (1) 保证上市公 司依法建立健全股份公司法人 治理结构, 拥有独立 完整的组 织机构, 与本公司及本公司控制 的其他企业间不存在机构混同 的情形 (2) 保证上市公司的股 东大会 董事会 监事会 独立 董事 总经理等依照法律 法规 和公司章程独立行使职权 本公 司愿意承担由于违反上述承诺 给上市公司造成的直接 间接的 经济损失 索赔责任及额外的费 用支出 一 内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司 ( 以下简称 内蒙华电 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以 下简称 本次发行 ), 并使用本 次发行所募集的资金收购北方联 合电力有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 所持内蒙古北方龙源 风力发电有限责任公司 ( 以下简 称 北方龙源风电 )81.25% 的股 权 ( 上述收购以下简称 本次交 易 ) 作为本次交易的交易对方, 本公司现就北方龙源风电相关事 项说明及承诺如下 :1 截至本承 诺函出具之日, 北方龙源风电及 其下属企业拥有的建筑面积合计 平方米的土地正在办理土 解决土地等产权瑕疵 北方公司 地使用权证 ; 平方米的 房屋正在办理房屋所有权证 ; 承诺时间为自本次发行实施后开始, 期限详见承诺内容 是是不适用不适用 平方米的土地 平方米的房屋正在办理证载权利 人更名手续 就上述土地 房屋 办证及更名事项, 本公司承诺 :1) 北方龙源风电及其下属企业目前 可实际占有和使用上述土地 房 屋, 该等土地 房屋权属清晰, 不存在产权纠纷或潜在纠纷, 并 没有因其暂未取得相关权属证书 而受到重大不利影响 2) 本公司 将确保北方龙源风电及其下属企 业在该等土地 房屋取得规范 有效的权属证书之前, 能按照现 状使用改等土地 房屋 3) 本次 交易完成后, 若北方龙源因上述 土地 房屋权属瑕疵问题受到任 23 / 163

24 何损失, 本公司将给予足额现金补偿 2 截至本承诺函出具之日, 北方龙源风电拥有的 2 宗划拨土地使用权 ( 集土国用 (95) 字第 D 号 锡国用 (99) 字第 号 ) 尚未取得有权之政府部门关于同意北方龙源风电继续以保留划拨方式使用土地批复 本公司承诺 :1) 本公司将确保北方龙源风电能够按照现状使用该等土地 2) 若北方龙源风电后续无法取得相关人民政府出具的保留使用划拨土地的批复从而导致需要办理出让手续或遭受任何损失, 则本公司将给予足额现金补偿.3 内蒙古风力发电研究所 ( 以下简称 风研所 ) 为北方龙源风电下属分支机构, 尚未办理相应的工商登记手续 就风研所办理工商登记事项, 本公司承诺 : 1) 风研所目前为北方龙源风电下属分支机构, 不存在产权纠纷或潜在纠纷 2) 北方龙源风电预计将于本承诺函出具之日起 12 个月内办理完毕风研所投资人变更涉及的工商登记手续 3) 本次交易完成后, 若北方龙源风电因上述风研所权属瑕疵问题受到任何损失, 本公司将以现金方式赔偿内蒙华电由此遭受的全部损失 若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失, 本公司将依法承担相应赔偿责任 二 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ( 以下简称 内蒙华电 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 并使用本次发行所募集的资金收购北方联合电力有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 所持内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 ( 以下简称 北方龙源风电 )81.25% 的股权 ( 上述收购以下简称 本次交易 ) 作为本次交易的交易对方, 本公司于 2017 年 7 月 1 日 24 / 163

25 出具 关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司相关事项的承诺函, 就北方龙源风电相关事项作出说明及承诺 ( 见上述内容 ) 为维护内蒙华电的利益, 本公司现就北方龙源风电正在办理出让手续的一宗土地使用权作出如下补充说明及承诺 : 北方龙源风电拟通过出让方式取得一宗面积为 10, 平方米的土地使用权用于辉腾锡勒风电场扩建 24MW 风电项目 北方龙源风电已于 2016 年 5 月 17 日取得内蒙古自治厅农牧业厅 草原使用审核同意书 ( 内草审字 [2016]51 号 ) 乌兰察布市行政服务中心已于 2017 年 10 月 18 日受理北方龙源风电向乌兰察布市国土资源局提交的土地权证办理申请 截至本补充承诺函之日, 土地出让手续尚在办理过程中 为保证内蒙华电不会因上述土地权属瑕疵问题受到任何损失, 本公司同意于 2017 年 11 月 3 日前, 将与该宗土地使用权按照资产法评估的评估值相等的货币资金, 即人民币 282, 元, 划转至内蒙华电指定账户 待北方龙源风电就该宗土地使用权办理完毕出让手续并依法取得土地使用权证后, 内蒙华电将上述资金 ( 含利息 ) 划转回本公司 若因本公司违反本补充承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失, 本公司将依法承担相应赔偿责任 与股权激励相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 其他 控股股东及实际控制人之一致行动人 拟累计增持股份不超过公司总股本的 2%( 包含本次增持计划已实施部分 ), 且不低于公司总股本的 0.5%( 包含本次增持计划已实施部分 ); 增持股份价格区间为不超过 3.6 元 / 股 截至本报告披露日, 该承诺已履行完毕 ( 详见公司临 号公告 ; 临 号公告 ) 自 2017 年 12 月 21 日起 6 个月内 是是不适用不适用 25 / 163

26 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 26 / 163

27 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 报告期, 公司严格遵守与北方公司签署的 服务互供框架协议 产品 原产料购销框架协 议 资金支持框架协议 ; 与华能集团签署的 综合框架协议, 与华能集团 华能财务有限责 任公司签署的 关联交易框架协议, 具体关联交易情况详见本报告第十节财务报告十二关联方及 关联交易部分 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 2017 年, 公司收购了北方公司持有北方龙源风电公司 81.25% 的股权, 按照交易双方签订的 盈利预测补偿协议, 北方龙源风电公司在 2017 年至 2019 年各年度归属于母公司所有者的预测 净利润数分别为 :2017 年 7, 万元,2018 年 8, 万元,2019 年 9, 万元 2017 年, 北方龙源风电公司实际实现净利润 12, 万元, 当年实现率为 % 截至本报告期 末, 北方龙源风电公司实际实现净利润 10, 万元, 占 2018 年预测归属于母公司所有者的预 测净利润数的 % ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 27 / 163

28 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 3 其他重大合同 公司所属各电厂分别与电网公司签订 购售电合同 根据合同, 报告期内, 公司所属电厂向 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 蒙西电网 ) 售电取得的销售收入 亿元, 向华北电网售 电取得的销售收入 亿元, 向内蒙古东部电力有限公司 ( 蒙东电网 ) 售电取得的销售收入 0.38 亿元 魏家峁煤电公司通过特高压向往华北电网售电取得电费收入 8.90 亿元, 但其 购售电合同 以及电费由内蒙古东部电力有限公司结算 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2316 号文核准, 公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 18,752,200 张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 187, 万元 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 187, 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 蒙电转债, 债券代码 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 44,226 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 中国工商银行 ) 279,287, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 中国银行 ) 92,109, 招商银行股份有限公司 - 东方红配置精选混合型证券投资基金 77,892, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 上海银行股份有限公司 ) 74,461, / 163

29 刘健民 70,000, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 招商银行股份有限公司 ) 63,081, 全国社保基金二零六组合 41,075, 兴业全球基金 - 兴业银行 - 兴业财富资产管理有限公司 40,154, 中银基金公司 - 中行 - 中国银行股份有限公司 30,697, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 交通银行 ) 29,435, ( 三 ) 报告期转债变动情况 可转换公司债券名称 本次变动前 本次变动增减转股赎回回售 本次变动后 蒙电转债 1,875,220,000 93,000 1,875,127,000 ( 四 ) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 93,000 报告期转股数 ( 股 ) 31,491 累计转股数 ( 股 ) 31,491 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) % 尚未转股额 ( 元 ) 1,875,127,000 未转股转债占转债发行总量比例 (%) % ( 五 ) 转股价格历次调整情况 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2018 年 6 月 28 日, 公司 2017 年年 2018 年 7 月 30 日 年 7 月 20 日 29 / 163 上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案, 以 2017 年度利润分配实施方案确 定的股权登记日的总股本为基 数, 向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.3 元 ( 含税 )( 具体实 施情况详见公司临 公 告 ) 根据 公司公开发行可 转换公司债券募集说明书 发 行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规 定, 蒙电转债在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利 转 增股本 增发新股或配股 派 送现金股利等情况 ( 不包括因 本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本 ), 蒙电转债 的转股价格将相应进行调整 本次调整符合 公司公开发行

30 可转换公司债券募集说明书 的规定 ( 具体情况详见公司临 号公告 ) 截止本报告期末最新转股价格 2.92 ( 六 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 1 负债情况报告期, 公司负债总额 亿元, 比年初减少 4.12 亿元, 降低 1.41%; 资产负债率 67.27%, 比年初降低 0.8 个百分点, 负债结构仍保持合理水平 2 资信情况根据中诚信出具的信评委函字 [2018] 跟踪 710 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告 (2018), 中诚信维持公司主体信用等级为 AAA, 维持公司公开发行可转换公司债券信用等级为 AAA, 评级展望稳定 ( 具体详见公司临 号公告 ) 在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内, 中诚信将每年至少进行一次跟踪评级 公司对于后续跟踪评级结果将及时履行信息披露义务 本公司在银行间债券市场发行债务融资工具, 主体评级均为 AAA, 不存在差异情况 3 未来年度还债的现金安排本次可转债发行后, 公司将根据债务结构情况加强资产负债管理 流动性管理, 保证资金按计划调度, 及时 足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金兑付, 以充分保障投资者利益 (1) 偿债计划本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日, 付息日为发行首日起每满一年的当日 最后一期的利息随本金的兑付一起支付 本次可转债的本金兑付 利息支付将通过登记机构和有关机构办理 本金兑付 利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在监管机构指定的媒体上发布的相关公告中加以说明 (2) 偿本付息的资金来源公司发行的可转债偿债的资金来源主要为公司经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 银行贷款和发债资金等 ( 七 ) 转债其他情况说明 1 可转换公司债券存续的起止日期: 即自 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日 2 可转换公司债券转股的起止日期: 即自 2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 21 日 3 可转换公司债券付息日: 每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日 30 / 163

31 内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 已转换或已申请转换为公司股票 的可转债, 公司不再向其支付利息 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 -- 半年度报告的内容 与格式 (2017 年修订 ) 的要求, 报告期, 公司分支机构 全资及控股火力发电企业的环境信息 报告如下 : 公司分支机构 全资及控股火力发电企业概况 : 分支机构 全资 控股 单位 装机容量 主要环保设施 备注 电袋除尘器 脱硫系统 脱 4 200MW 硝系统 污水处理系统 储 煤场挡风抑尘设施 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 2 330MW 电袋除尘器 脱硫系统 脱硝系统 污水处理系统 储煤场挡风抑尘设施 其中两台为热电联产机组 均为热电联产机组 北方和林发电厂 2 660MW 电厂在建 电除尘器 脱硫系统 脱硝 内蒙古聚达发电有限责任公司 2 600MW 系统 污水处理系统 储煤 场挡风抑尘设施 北方魏家峁煤电有限责任公司 2 660MW 电袋除尘器 脱硫系统 脱煤电一体化硝系统 污水处理系统项目 内蒙古丰泰发电有限公司 2 200MW 电袋除尘器 脱硫系统 脱均为热电联硝系统 污水处理系统 储产机组煤场挡风抑尘设施 电除尘器 脱硫系统 脱硝 内蒙古京达发电有限责任公司 2 330MW 系统 污水处理系统 储煤 场挡风抑尘设施 内蒙古蒙达发电有限责任公司 内蒙古上都发电有限责任公司 内蒙古上都第二发电有限责任公司 4 330MW 4 600MW 2 660MW 电除尘器 脱硫系统 脱硝系统 污水处理系统 储煤场挡风抑尘设施 电除尘器 脱硫系统 脱硝系统 污水处理站系统 储煤场挡风抑尘设施 电除尘器 脱硫系统 脱硝系统 污水处理系统 储煤场挡风抑尘设施 均为热电联产机组 其中两台为热电联产机组 31 / 163

32 1. 排污信息 报告期, 公司运营分支机构 全资及控股火力发电企业主要污染物排放均达到 火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 要求 各火力发电企业排污信息如下 : 分支机构 全资子公司 单位 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 内蒙古聚达发电有限责任公司 北方魏家峁煤电有限责任公司 主要污染物或特征污染物名称 烟尘 氮氧化物 二氧化硫 废水 排放方式 排放口数量和分布情况 有组织排放数量 :2 个 ; 分布情况 : 有组织 #3 机组和 #4 机组共用一排放个排放口,#5 机组和 #6 有组织机组共用一个排放口 排放 处理后达标排放 数量 :1 个, 全厂废水共用一个排口 上半年实际排放浓度和总量 浓度 :5mg/Nm3; 总量 :34.17 吨浓度 :27mg/Nm3; 总量 : 吨浓度 :19mg/Nm3; 总量 : 吨 COD 排放浓度 :3.83mg/L, COD 排放总量 :45 吨 ; 氨氮排放浓度 :2.74mg/L, 氨氮排放总量 :73 吨 超标排放情况 总量未超标 达标排放 执行的污染物排放标准 30 mg/nm3 518 吨 200 mg/nm3 200 mg/nm3 COD : 150mg/L ; 氨氮 : 25mg/L 排污许可证核定年排放总量 3448 吨 3448 吨 有组织浓度 :2.75 mg/nm 3 ; 烟尘 30 mg/nm 吨排放总量 :16.13 吨数量 :1 个 ; 分布情况 : 有组织浓度 :35.7mg/Nm 3 ; 总量氮氧化物两机组共用一个排放 100 mg/nm 吨排放总量 : 吨未超标口 有组织浓度 :14.97 mg/nm 3 ; 二氧化硫 200 mg/nm 吨排放总量 :84.29 吨 废水 零排放 烟尘 有组织浓度 :3.11mg/Nm 3 ; 排放总量 :35.91 吨 10 mg/nm 吨 有组织浓度 :32.55 mg/nm 3 ; 总量氮氧化物数量 :1 个 ; 分布情况 : 50 mg/nm 吨排放总量 :340.7 吨未超标两机组共用一个排放有组织浓度 :21.34 mg/nm 3 ; 二氧化硫口 35 mg/nm 吨排放总量 :243.8 吨 废水 零排放 有组织数量 :1 个 ; 分布情况 : 浓度 :4.84 mg/nm 3 ; 烟尘总量 10 mg/nm 吨排放两机组共用一个排放总量 :69.87 吨未超标氮氧化物有组织口 浓度 :41.02 mg/nm 3 ; 50 mg/nm 吨 排污许可证编号 W001P Y001P P P 32 / 163

33 控股公司 内蒙古丰泰发电有限公司 内蒙古京达发电有限责任公司 内蒙古蒙达发电有限责任公司 二氧化硫 废水 烟尘 氮氧化物 二氧化硫 废水 烟尘 氮氧化物 二氧化硫 废水 烟尘 氮氧化物 二氧化硫 废水 排放有组织排放零排放有组织排放有组织排放有组织排放 零排放 数量 :1 个 ; 分布情况 : 两机组共用一个排放口 总量 : 吨浓度 :14.39mg/Nm 3 ; 总量 :219 吨 浓度 :9.4 mg/nm 3 ; 总量 :27.45 吨浓度 :78.3 mg/nm 3 ; 总量 : 吨浓度 :44.3 mg/nm 3 ; 总量 : 吨 有组织 浓度 :3.05 mg/nm 3 ; 排放总量 :11.74 吨数量 :1 个 ; 分布情况 : 有组织浓度 :38.25 mg/nm 3 ; 两机组共用一个排放排放总量 :154.9 吨口 有组织浓度 :18.86 mg/nm 3 ; 排放 总量 :83.7 吨 零排放 有组织 浓度 :3.2 mg/nm 3 ; 排放 数量 :2 个 ; 分布情况 : 总量 :20.36 吨 有组织 #1 机组和 #2 机组共用一 浓度 :38.71 mg/nm 3 ; 排放 个排放口,#3 机组和 #4 总量 :217.6 吨 有组织 机组共用一个排放口 浓度 :22.16mg/Nm 3 ; 排放 总量 :169.1 吨 处理后达标排放 数量 :1 个, 全厂废水共用一个排口 COD 排放浓度 :57.1mg/L, COD 排放总量 :15.33 吨 ; 氨氮排放浓度 :1.093mg/L, 氨氮排放总量 :0.316 吨 浓度 :2.69mg/Nm 3 ; 总量 :60.23 吨浓度 : 36.12mg/Nm 3 ; 总量 : 吨浓度 :23.95 mg/nm 3 ; 总量 : 吨 总量未超标 总量未超标 总量未超标 总量未超标 35 mg/nm 吨 30 mg/nm 吨 200 mg/nm 吨 200 mg/nm 吨 10 mg/nm 吨 50 mg/nm 吨 35 mg/nm 吨 10 mg/nm 吨 50 mg/nm 吨 35 mg/nm 吨 COD : 150mg/L; 氨氮 :25mg/L COD 排放总量 吨 ; 氨氮排放总量 3.01 吨 A001P Q001P C001P 烟尘 有组织排放数量 :2 个 ; 分布情况 : 10 mg/nm 吨 有组织 #1 机组和 #2 机组共用一总量内蒙古上都发电有氮氧化物 50 mg/nm 吨排放个排放口,#3 机组和 #4 未超标 B001P 限责任公司有组织机组共用一个排放口 二氧化硫 35 mg/nm 吨排放 废水 零排放 内蒙古上都第二发 烟尘 有组织 浓度 :2.02 mg/nm 3 ; 总量 10 mg/nm 吨 F001P 33 / 163

34 电有限责任公司 氮氧化物二氧化硫废水氮氧化物二氧化硫 排放有组织排放有组织排放零排放有组织排放有组织排放 数量 :1 个 ; 分布情况 : 两机组共用一个排放口 总量 :23.28 吨浓度 :38.02mg/Nm 3 ; 总量 : 吨浓度 : 17.64mg/Nm 3 ; 总量 : 吨 浓度 :27mg/Nm 3 ; 总量 : 吨浓度 :19mg/Nm 3 ; 总量 : 吨 未超标 50 mg/nm 吨 35 mg/nm 吨 200 mg/nm 吨 200 mg/nm 3 废水 处理后达标排放 数量 :1 个, 全厂废水共用一个排口 COD 排放浓度 :3.83mg/L, COD 排放总量 :45 吨 ; 氨氮排放浓度 :2.74mg/L, 氨氮排放总量 :73 吨 达标排放 COD : 150mg/L; 氨氮 :25mg/L 3448 吨 34 / 163

35 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司运营分支机构 全资及控股火力发电企业机组的除尘 脱硫 脱硝等环保设施已建设完 毕, 均已通过环保验收 报告期, 公司运营分支机构 全资及控股火力发电企业机组的除尘设施投运率为 100%, 除 尘效率为 99.9%; 脱硫设施投运率为 100%, 脱硫效率为 98.89%; 脱硝投运率为 99.73%, 脱硝效 率为 83.01%, 均符合国家环保的要求 公司运营分支机构 全资及控股火力发电企业生产废水经处理站处理后用于干灰调湿 除出 渣系统 输煤栈桥冲洗和绿化浇灌等功能的用水需要 ; 生活污水经污水处理站处理后收集至储水 池, 用于厂区及周边绿化 部分区域抑尘用水 ; 生产过程中产生的炉灰渣 脱硫石膏等副产品均 综合利用 ; 噪声全部达标 公司运营分支机构 全资及控股火力发电企业的储煤场均装设了挡风抑尘墙和喷淋设施, 部 分火电企业正在实施煤场全封闭, 有效地抑制了煤场的粉尘污染 在易产生粉尘污染的输煤系统 各转运站落煤点和原煤仓等地点, 均安装了高效的除尘器 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司直属和林发电厂于 2008 年 8 月 29 日取得了国家环保部 关于北方联合电力和林电厂一 期 2 600MW 燃煤发电工程环境影响报告书的批复 ( 环审 [2008]321 号 ), 该项目现处于基建期 4. 突发环境事件应急预案 报告期, 公司分支机构 全资及控股火力发电企业均制定了突发环境事件应急预案 预案涉 及总则 应急处置基本原则 事件类型和危害程度分析 应急指挥组织机构及职责 预防及预警 应急信息报告 应急处置 应急响应分级 处置措施 现场恢复 结束应急 信息上报 应急保 障 培训及演练 奖励与处罚等内容 针对重大污染源, 定期进行事故演习 针对各自污染源的特殊性, 还制定了危险化学品泄漏应急预案 液氨泄漏应急预案 氢气泄 露应急预案 灰坝坍塌应急预案 异常气候应急预案 脱硫后硫化物超标排放应急预案 制氢站 爆炸应急预案 燃油区火灾应急预案 食物中毒事件应急预案 传染病疫情应急预案 群体性不 明原因疾病事件应急预案及恐怖事件应急预案等专项应急预案 对于特殊情况下, 如 : 重污染天气时段和重大社会活动期间等, 还制定了空气保障措施 5. 环境自行监测方案 公司所属分支机构 全资子公司及控股子公司火力发电厂均已按要求完成自行监测方案的编 制, 所有重点污染源全部安装在线监控设施, 且通过环保部门验收, 每季度由有资质的第三方对 35 / 163

36 在线装置进行有效性审核, 数据真实有效, 并实时上传至地方环保部门监控平台, 报告期, 设施 运行正常, 所有火力发电厂均按照国家环保要求, 取得排污许可证 6. 其他应当公开的环境信息 报告期, 公司所属运营分支机构 全资子公司及控股子公司火力发电机组共计 24 台, 公司全 资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组按照超低排放标准的要求投产 ; 完成超低排放改 造并通过环保部门验收的机组共计 20 台 ; 完成超低排放改造且正在试运行的机组 1 台 ; 正在实施 超低排放改造的机组 1 台 公司持续深化环保水平全面提升工作, 实现了所有现役燃煤机组均能稳定达标排放, 环保设 施运行维护可靠性水平进一步提高, 二氧化硫 氮氧化物 烟尘排放绩效达到大幅度下降 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比发送公积金转比其他小计数量例行股股例 36 / 163

37 (%) 新股 (%) 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 5,807,745, ,491 31,491 5,807,776, 人民币普通股 5,807,745, ,491 31,491 5,807,776, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 5,807,745, ,491 31,491 5,807,776, 股份变动情况说明 公司 2017 年底成功发行了可转换公司债券 ( 简称 蒙电转债 ), 按照 募集说明书, 蒙电 转债自 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日期间, 转股的金额为 93,000 元, 因转股形成的股份 数量为 31,491 股 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计已有人民币 93,000 元蒙电转债转换为公司 A 股 股份, 累计转股股数为 31,491 股 截至 2018 年 6 月 30 日, 尚未转股的蒙电转债金额为人民币 1,875,127,000 元 报告期末, 公司总股本由 5,807,745,000 股变为 5,807,776,491 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 公司 2017 年底成功发行了可转换公司债券, 报告期后到半年报披露日期间, 公司股本已发生 变化, 截至 8 月 26 日, 公司股本为 5,807,814,886 股, 以此为基础计算的每股收益为 0.05 元 / 股, 每股净资产为 1.84 元 报告期末, 公司股本为 5,807,776,491 股, 以此为基础计算的每股收益为 0.05 元 / 股, 每股净 资产为 1.84 元 影响 经比较, 报告期后到半年报披露日期间, 公司股本发生变化, 对每股收益 每股净资产没有 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截至本报告披露日, 公司第九届董事会第九次会议 第九届监事会第十会议审议通过了公司拟公开发行不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 的可续期公司债券 该事项尚需提交股东大会审议 ( 具体详见公司临 号公告 ) 37 / 163

38 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 227,473 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情持有有限股东名称报告期内期末持股数比例况售条件股 ( 全称 ) 增减量 (%) 股份状数份数量态量 股东性质 北方联合电力有限责任公司 4,300,000 3,305,473, 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 173,652, 未知 未知 李革 63,982, 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 42,504, 未知 未知 谢升敬 29,681, 未知 未知 邹晴 23,089, 未知 未知 李洪霞 20,618, 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数 19,249, 未知 未知 证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 华资 1 号单 16,359, 未知 未知 一资金信托 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 15,911, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 北方联合电力有限责任公司 3,305,473,803 人民币普通股 3,305,473,803 中国证券金融股份有限公司 173,652,739 人民币普通股 173,652, / 163

39 李革 63,982,000 人民币普通股 63,982,000 中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 人民币普通股 42,504,600 谢升敬 29,681,300 人民币普通股 29,681,300 邹晴 23,089,100 人民币普通股 23,089,100 李洪霞 20,618,469 人民币普通股 20,618,469 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数 19,249,900 人民币普通股 19,249,900 证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 华资 1 号单 16,359,300 人民币普通股 16,359,300 一资金信托 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 计划 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 说明 : 报告期, 公司控股股东及其一致行动人华能投资共同实施增持公司股份计划实施完成, 自 2017 年 12 月 21 日起 6 个月内, 北方电力 华能投资累计增持公司股份 33,539,900 股, 占公司总股 份的 % 其中, 华能投资 17,159,300 股, 占公司总股份的 %; 北方电力 16,380,600 股, 占公司总股份的 0.282% 本次增持前, 北方电力持有公司股份 3,289,093,203 股, 占公司总股本 的 56.63%; 本次增持后, 北方电力持有公司 3,305,473,803 股股份, 占公司总股本的 56.91%; 本 次增持前, 华能投资不持有公司股份 ; 本次增持后, 华能投资持有公司 17,159,300 股股份, 占公 司总股本的 % ( 详见公司 2017 年临 号公告 ;2018 年临 号公告 ) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 39 / 163

40 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 石冠海 监事 离任 梁静华 监事 监事会主席 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 鉴于公司监事石冠海先生工作发生变动, 监事会提名梁静华女士为公司第九届监事会由股东 代表出任的监事候选人 因工作原因, 石冠海先生申请辞去公司监事 监事会主席职务, 辞职申 请自新任监事当选后生效 经公司 2017 年年度股东大会选举, 梁静华女士为公司第九届监事会由 股东代表出任的监事, 任期至本届监事会届满之日 第九届监事会第八次会议选举梁静华女士为第九届监事会主席, 任期至本届监事会届满之日 三 其他说明 40 / 163

41 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额 可转换公司债券 蒙电转债 转债代码 : 转股代码 : /12/ /12/21 1,875,127,000 注 : 利率为第一年 0.4, 第二年 0.6, 第三年 1.0, 第四年 1.5, 第五年 1.8, 第六年 2.0 利率 还本付息方 交易 (%) 式 场所 每年付息一 上海 次, 到期归 证券 还本金和最 交易 后一年利息 所 公司债券付息兑付情况 公司债券其他情况的说明 公司发行的可转债公司债券为复合金融工具, 同时包含金融负债成分和权益工具成分 初始 计量时先确定金融负债成分的公允价值, 再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值, 作为权益工具成分的公允价值 本次发行可转债发生的交易费用, 在金融负债成分和权益工具成 分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊 公司本次发行 亿元可转换公司债券, 扣除 发行费用 24,306, 元后, 发行日金融负债成分公允价值 1,509,853, 元计入应付债券, 权益工具成分的公允价值 341,059, 元计入其他权益工具 截至 2018 年 6 月 30 日, 金 融负债成分的期末摊余成本为 1,551,379, 元 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称办公地址联系人联系电话名称办公地址 不适用不适用不适用不适用中诚信证券评估有限公司上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 其他说明 : 依据 证券发行上市保荐业务管理办法, 招商证券作为 蒙电转债 持续督导阶段的保荐机 构, 将承担 蒙电转债 的持续督导责任 三 公司债券募集资金使用情况 本公司通过公开发行可转换公司债券的募集资金已全部用于支付收购北方龙源风力发电有限 责任公司 81.25% 的股权 本次募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕 41 / 163

42 四 公司债券评级情况 根据中诚信出具的信评委函字 [2017]G333 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可 转换公司债券信用评级报告, 公司主体信用等级为 AAA, 本次可转换公司债券信用等级为 AAA, 评级展望稳定 在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内, 中诚信将每年至少进 行一次跟踪评级 公司对于后续跟踪评级结果将及时履行信息披露义务 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 本公司本报告期内增信机制 偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致, 未发生变化 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 贷款偿还率 (%) 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 公司资信状况优良, 与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系, 截至报告期末, 公司已经获 42 / 163

43 得中国银行 中国建设银行 中国农业银行和中国工商银行等主要贷款银行的各类授信额度合计 亿元人民币, 尚未使用的各类授信额度总额为 亿元人民币 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内本公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 报告期内公司是否发生 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的重大事项情况请 参见 第五节重要事项 说明 43 / 163

44 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 692,056, ,371, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 2 损益的金融资产 衍生金融资产 七 3 应收票据 七 4 159,150, ,294, 应收账款 七 5 2,081,042, ,570,912, 预付款项 七 6 143,673, ,438, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 七 7 应收股利 七 8 其他应收款 七 9 156,034, ,212, 买入返售金融资产存货 七 ,808, ,085, 持有待售资产 七 11 一年内到期的非流动资产 七 12 其他流动资产 七 ,827, ,119, 流动资产合计 3,905,594, ,139,434, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 ,544, ,189, 持有至到期投资 七 15 长期应收款 七 16 长期股权投资 七 17 1,824,069, ,846,528, 投资性房地产 七 18 79,157, ,307, 固定资产 七 19 26,938,820, ,155,397, 在建工程 七 20 3,026,915, ,759,514, 工程物资 七 21 1,058,098, ,510, 固定资产清理 七 ,075, ,038, 生产性生物资产 七 23 油气资产 七 / 163

45 无形资产 七 25 4,329,474, ,359,919, 开发支出 七 26 商誉 七 27 长期待摊费用 七 ,727, ,283, 递延所得税资产 七 29 73,229, ,604, 其他非流动资产 七 ,655, ,248, 非流动资产合计 39,091,768, ,954,541, 资产总计 42,997,363, ,093,975, 流动负债 : 短期借款 七 31 4,230,000, ,444,130, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 32 损益的金融负债 衍生金融负债 七 33 应付票据 七 34 69,345, ,763, 应付账款 七 35 1,483,067, ,781,733, 预收款项 七 36 3,345, ,420, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 ,705, ,255, 应交税费 七 ,470, ,164, 应付利息 七 39 99,812, ,509, 应付股利 七 ,528, ,295, 其他应付款 七 41 2,577,252, ,571,489, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 七 42 一年内到期的非流动负债 七 43 4,141,256, ,762,584, 其他流动负债 七 ,299, ,386, 流动负债合计 14,059,085, ,215,733, 非流动负债 : 长期借款 七 45 12,527,684, ,523,170, 应付债券 七 46 2,151,379, ,411,997, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 47 长期应付职工薪酬 七 48 专项应付款 七 49 预计负债 七 50 递延收益 七 ,445, ,889, 递延所得税负债其他非流动负债 七 52 非流动负债合计 14,864,509, ,120,057, 负债合计 28,923,595, ,335,791, / 163

46 所有者权益股本 七 53 5,807,776, ,807,745, 其他权益工具 七 ,042, ,059, 其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,011, ,949, 减 : 库存股 七 56 其他综合收益 七 , ,354, 专项储备 七 58 71,507, ,163, 盈余公积 七 59 1,436,920, ,436,920, 一般风险准备未分配利润 七 60 2,864,797, ,746,385, 归属于母公司所有者权益合计 10,694,880, ,553,577, 少数股东权益 3,378,887, ,204,606, 所有者权益合计 14,073,767, ,758,184, 负债和所有者权益总计 42,997,363, ,093,975, 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 384,974, ,053, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 46,412, ,475, 应收账款 十七 1 501,839, ,442, 预付款项 23,929, ,637, 应收利息应收股利 206,511, ,511, 其他应收款 十七 2 1,402,683, ,279,352, 存货 96,196, ,878, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 103,872, ,007, 流动资产合计 2,766,418, ,383,359, 非流动资产 : 可供出售金融资产 681,311, ,311, 持有至到期投资长期应收款 730,160, ,160, 长期股权投资 十七 3 12,714,412, ,736,872, 投资性房地产 47,378, ,307, 固定资产 3,437,506, ,593,141, / 163

47 在建工程 2,564,366, ,350,013, 工程物资 1,025,303, ,263, 固定资产清理 92,258, ,221, 生产性生物资产油气资产无形资产 86,479, ,688, 开发支出商誉长期待摊费用 6,793, ,280, 递延所得税资产其他非流动资产 248,941, ,304, 非流动资产合计 21,634,911, ,461,563, 资产总计 24,401,330, ,844,922, 流动负债 : 短期借款 5,084,100, ,877,130, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 31,000, ,000, 应付账款 354,602, ,196, 预收款项 431, ,834, 应付职工薪酬 57,124, ,704, 应交税费 11,223, ,881, 应付利息 86,278, ,304, 应付股利 174,233, 其他应付款 843,718, ,260, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,410,026, ,082,825, 其他流动负债 538,660, ,818, 流动负债合计 9,591,399, ,077,956, 非流动负债 : 长期借款 3,904,130, ,031,130, 应付债券 2,151,379, ,411,997, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 70,726, ,540, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,126,236, ,516,668, 负债合计 15,717,636, ,594,624, 所有者权益 : 股本 5,807,776, ,807,745, 其他权益工具 341,042, ,059, 其中 : 优先股 47 / 163

48 永续债资本公积 599,098, ,035, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1,127,567, ,127,567, 未分配利润 808,208, ,374,889, 所有者权益合计 8,683,693, ,250,298, 负债和所有者权益总计 24,401,330, ,844,922, 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 6,344,175, ,170,737, 其中 : 营业收入 七 61 6,344,175, ,170,737, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,738,214, ,140,196, 其中 : 营业成本 七 61 5,001,772, ,480,650, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 ,234, ,267, 销售费用 七 63 管理费用 七 64 10,700, ,610, 财务费用 七 ,137, ,788, 资产减值损失 七 , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 七 67 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68-22,459, ,629, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -22,459, ,653, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 69 2,804, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 七 70 23,750, ,935, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 607,251, ,909, 加 : 营业外收入 七 71 1,953, ,861, 其中 : 非流动资产处置利得 48 / 163

49 减 : 营业外支出 七 , ,517, 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 608,550, ,254, 减 : 所得税费用 七 ,509, ,774, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 467,040, ,479, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 467,040, ,479, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 292,644, ,009, 少数股东损益 174,396, ,470, 六 其他综合收益的税后净额 七 74-1,645, ,932, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -1,529, ,655, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -1,529, ,655, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -1,529, ,655, 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 -115, , 净额 七 综合收益总额 465,395, ,412, 归属于母公司所有者的综合收益总额 291,115, ,665, 归属于少数股东的综合收益总额 174,280, ,746, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的 净利润为 :68,506, 元 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 49 / 163

50 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 895,240, ,076, 减 : 营业成本 十七 4 975,950, ,671, 税金及附加 24,471, ,724, 销售费用管理费用 10,700, ,610, 财务费用 257,336, ,830, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5-22,459, ,876, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -22,459, ,653, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 461, 其他收益 3,028, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -392,649, ,423, 加 : 营业外收入 533, ,115, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 331, , 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -392,447, ,405, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -392,447, ,405, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 50 / 163

51 六 综合收益总额 -392,447, ,405, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,281,179, ,094,234, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 18,750, ,831, 收到其他与经营活动有关的现金 七 75 71,194, ,003, 经营活动现金流入小计 5,371,124, ,243,070, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,362,634, ,545,766, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 596,507, ,946, 支付的各项税费 857,585, ,092, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,309, ,851, 经营活动现金流出小计 3,921,037, ,873,658, 经营活动产生的现金流量净额 1,450,087, ,369,411, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 297,225, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 1, ,110, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,904, / 163

52 收到其他与投资活动有关的现金 七 75 投资活动现金流入小计 1, ,241, 购建固定资产 无形资产和其他长 367,125, ,776, 期资产支付的现金 投资支付的现金 19,592, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,165, 支付其他与投资活动有关的现金 七 75 62, 投资活动现金流出小计 379,291, ,430, 投资活动产生的现金流量净额 -379,289, ,189, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,990,000, ,620,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七 ,000, 筹资活动现金流入小计 2,180,000, ,620,000, 偿还债务支付的现金 2,531,513, ,735,303, 分配股利 利润或偿付利息支付的 465,829, ,764, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 92,211, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七 75 97,765, ,211, 筹资活动现金流出小计 3,095,108, ,389,279, 筹资活动产生的现金流量净额 -915,108, ,279, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 155,688, ,942, 加 : 期初现金及现金等价物余额 516,300, ,961, 六 期末现金及现金等价物余额 671,989, ,903, 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 302,807, ,975, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,878, ,034, 经营活动现金流入小计 325,685, ,009, 购买商品 接受劳务支付的现金 232,131, ,740, 支付给职工以及为职工支付的现金 192,769, ,383, 支付的各项税费 44,065, ,957, / 163

53 支付其他与经营活动有关的现金 104,513, ,053, 经营活动现金流出小计 573,480, ,133, 经营活动产生的现金流量净额 -247,794, ,123, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 297,225, 取得投资收益收到的现金 23,000, ,926, 处置固定资产 无形资产和其他长 3,175, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 130,904, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 248,491, ,007,080, 投资活动现金流入小计 271,491, ,821,312, 购建固定资产 无形资产和其他长 167,341, ,186, 期资产支付的现金 投资支付的现金 269,592, 取得子公司及其他营业单位支付的 12,165, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 288,000, ,079,500, 投资活动现金流出小计 467,507, ,679,278, 投资活动产生的现金流量净额 -196,015, ,033, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,920,000, ,572,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 190,000, 筹资活动现金流入小计 3,110,000, ,572,000, 偿还债务支付的现金 2,222,530, ,196,130, 分配股利 利润或偿付利息支付的 226,048, ,757, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 97,654, ,134, 筹资活动现金流出小计 2,546,233, ,490,022, 筹资活动产生的现金流量净额 563,766, ,977, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 119,956, ,887, 加 : 期初现金及现金等价物余额 258,517, ,084, 六 期末现金及现金等价物余额 378,474, ,972, 法定代表人 : 李向良主管会计工作负责人 : 乌兰格勒会计机构负责人 : 赵黎鲲 53 / 163