第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈岩 主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李振山声明 : 保证本半年度报告中财务报告

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1 2018 年半年度报告 北讯集团股份有限公司 2018 年 08 月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈岩 主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李振山声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策, 详见 第四节经营情况讨论与分析 之 十 公司面临的风险和应对措施, 敬请投资者予以关注 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...6 第三节公司业务概要...9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况...61 第七节优先股相关情况...66 第八节董事 监事 高级管理人员情况...67 第九节公司债相关情况...69 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司 上市公司 母公司 北讯集 团 指 北讯集团股份有限公司 山东齐星铁塔科技股份有限公司 指 公司曾用名 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北讯集团股份有限公司章程 股东大会 指 北讯集团股份有限公司股东大会 董事会 指 北讯集团股份有限公司董事会 监事会 指 北讯集团股份有限公司监事会 龙跃集团 控股股东 指 龙跃实业集团有限公司 晋中龙跃投资咨询服务有限公司 指 龙跃实业集团有限公司曾用名 中航证券 指 中航证券有限公司 齐星有限 指 山东齐星铁塔有限公司 星跃铁塔 指 青岛星跃铁塔有限公司 齐星车库 指 青岛齐星车库有限公司 开创国际 指 开创国际投资 ( 香港 ) 有限公司 齐星开创 指 北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 星跃安装 指 山东星跃安装工程有限公司 ( 现已更名为 : 山东齐星车库安装有限 公司 ) 健和投资 指 健和投资管理有限公司 北讯电信 指 北讯电信股份有限公司 天津北讯 指 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 上海北讯 指 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 深圳北讯 指 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 香港北讯 指 北讯电信 ( 香港 ) 有限公司 广东北讯 指 广东北讯电信有限公司 4

5 河北北讯 指 北讯电信河北有限公司 福建北讯 指 福建北讯电信有限公司 北讯环球 指 北京北讯环球电信有限公司 浙江北讯 指 北讯电信 ( 浙江 ) 有限公司 惠州北讯 指 北讯电信 ( 惠州 ) 有限公司 山西北讯 指 山西北讯电信有限公司 珠海北讯 指 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 天津信利隆 指 天津信利隆科技有限公司 德勤贸易 指 云南德勤贸易有限公司 天津中融合 指 天津中融合科技有限公司 衢州北讯 指 北讯电信 ( 衢州 ) 有限公司 霍尔果斯北讯 指 霍尔果斯北讯科技有限公司 兴业财富 指 兴业财富资产管理有限公司 报告期 / 本期 指 2018 年 1 月 1 至 2018 年 6 月 30 上年同期 / 上期 指 2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 30 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称北讯集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所北讯集团股份有限公司北讯集团 NORTHCOM GROUP CO., LTD. NORTHCOM GROUP 陈岩 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 周倩 北京市北京经济技术开发区万源街 22 号 电话 传真 电子信箱 irm@northcomgroup.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是变化 适用 不适用 公司注册地址 深圳市南山区南头街道深南大道 号南山软件园东塔楼 805 室 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区万源街 22 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询期 ( 如有 ) irm@northcomgroup.cn 2018 年 02 月 12 6

7 2018 年 03 月 03 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 关于变更公司注册地址并修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 ) 关于完成注册地址变更及工商登记的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 3 其他有关资料 其他有关资料在报告期是变更情况 适用 不适用公司于 2018 年 3 月 29 收到中航证券 关于更换持续督导保荐代表人的函, 中航证券原指派的持续督导保荐代表人胡治平先生因工作变动, 自 2018 年 3 月 27 起不再负责公司的持续督导工作, 中航证券授权孙捷先生接替胡治平先生担任公司的持续督导保荐代表人, 履行相关职责 本次变更后, 公司的持续督导保荐代表人为阳静女士 孙捷先生 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 在巨潮资讯网 ( 披露的 关于更换持续督导保荐代表人的公告 ( 公告编号 : ) 四 主要会计数据和财务指标 公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,969,430, ,812, ,812, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 260,999, ,518, ,518, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 252,109, ,604, ,604, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 518,489, ,122, ,122, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.20% 1.00% 1.00% 3.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 7

8 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元 ) 16,503,917, ,605,038, ,605,038, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,349,342, ,088,363, ,088,363, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 193, ,966, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -453, 天津信利隆科技有限公司业绩补偿款 458, 信托保障基金收益 108, 减 : 所得税影响额 1,383, 合计 8,890, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是需要遵守特殊行业的披露要求 1 电信业务公司全资子公司北讯电信是经国家工业和信息化部批准, 跨省经营的无线宽带网运营商 许可经营的电信业务主要包括 : 无线数据通信 卫星通信 互联网接入 信息服务 多方通信 呼叫中心等业务 北讯电信长期致力于信息通信技术 (ICT) 与行业应用的加速融合, 秉承 新时代 新网络 新服务 的发展理念, 坚持以云为核心, 以网为基础, 以端为支撑, 及创新的运营服务模式, 为多部门 多行业 多系统构建一个宽带融合通信平台, 向政府部门和行业用户提供安全 稳定 及时的网络通信服务和深度融合的解决方案, 已在无线政务 公共安全 社会管理 应急通信及物联网等领域得到益广泛地运用 2 铁塔业务公司铁塔业务主要产品为输电塔 通讯塔 输电塔主要应用于电力传输领域, 如架空高压输电线路变电站 各种避雷设施和变压设备的支撑, 包括角钢塔和钢管塔等 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 工程物资 其他非流动资产 随着北讯电信业务量增长, 应收账款规模变大 收购北讯电信后重点围绕其主业布局, 在各地陆续进行无线网络基站建设, 工程物资中基站设备增加 收购北讯电信后重点围绕其主业布局, 在各地陆续进行无线网络基站建设, 预付工程设备款增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是需要遵守特殊行业的披露要求 1 资源优势北讯电信拥有国内跨省经营电信业务资质 频率资源 网络资源和数据中心资源 2 技术优势 9

10 北讯电信长期致力于无线宽带技术 信息技术与行业应用的加速融合, 在技术和应用上保持领先地位 3 运营优势北讯电信具有多年跨省建设和运营通信网络的成功经验, 长期专注于无线政务 社会管理 公共安全 应急通信等领域的行业应用, 拥有专业的管理 技术和市场团队 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内公司营业总收入 1,969,430, 元, 同比增长 %; 营业利润 367,885, 元, 同比增长 %; 利润总额 367,432, 元, 归属于上市公司股东的净利润 260,999, 元, 均有增长 ; 总资产 16,503,917, 元, 较 2017 年末增长 30.93% 报告期内, 公司的主要工作如下 : 1 获得山西 1.4GHz 频段无线宽带网业务使用批准 2018 年 4 月 18, 公司全资下属公司山西北讯收到山西省经济和信息化委员会 关于山西北讯电信有限公司 1.4GHz 频段无线宽带网业务使用频率申请的批复 ( 晋经信行政审批函 [2018]9 号 ), 山西北讯获准在山西省内使用 MHz 频段开展无线电数据传送业务 山西北讯在山西省内建设并运营 1.4GHz 无线宽带网, 将拓展公司无线宽带网业务的经营区域, 具有重要战略意义 2 获得在 1400MHz 频段采用 emtc 技术进行物联专网技术试验批准 2018 年 6 月 22, 公司全资下属公司北讯电信收到工业和信息化部的批复 ( 工信部无函 [2018]214 号 ), 获准在 1400MHz 频段采用 emtc 技术进行物联专网技术试验 试验地点包括 : 天津市 上海市 广州市 深圳市 珠海市 石家庄市 沧州市等指定区域 试验期限至 2019 年 5 月 31 此基于 emtc 技术建设的物联专网, 是在现有 1400MHz 无线宽带网基础上直接升级部署的物联专网, 不仅可以共用和复用现有的基站等网络基础设施, 而且可以极大提升网络增益和网络深度覆盖能力, 支撑终端海量连接能力及更低功耗, 为多部门 多行业 多系统构建一个宽窄兼容 先进泛在 安全可靠的融合通信网络, 更好地满足政府和行业的应用需求 该项目将进一步的增强公司核心竞争力, 对公司主营业务的长期稳定发展产生积极影响 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,969,430, ,812, % 营业成本 1,336,946, ,219, % 2017 年 5 月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比营业收入大幅增长 2017 年 5 月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比营业成本大幅增长 销售费用 36,098, ,265, % 11

12 管理费用 64,837, ,881, % 财务费用 131,560, ,242, % 所得税费用 106,432, ,981, % 研发投入 11,863, ,340, % 公司电信业务处于快速布局阶段, 公司债务性融资规模扩大, 相应财务费用增加由于通信业务利润率较高, 导致同一控制下合并北讯电信后所得税费用增长由于 2017 年底剥离车库之后, 研发投入有所减少 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 518,489, ,122, % -3,422,246, ,488,538, % 2,470,940, ,024,064, % -433,158, ,968,790, % 2017 年上半年公司非公开发行股票筹得资金约 49.8 亿元, 故本报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少公司电信业务处于快速布局阶段, 需要大量资金投入基础建设, 故现金及现金等价物有所减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用由于公司 2017 年 5 月收购北讯电信后, 主要利润来源由制造业转向通信行业 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,969,430, % 688,812, % % 分行业通信行业 1,643,966, % 210,229, % % 制造业 306,314, % 452,523, % % 其他行业 19,149, % 26,059, % % 12

13 分产品 铁塔类产品 270,318, % 419,322, % % 立体停车设备及安装劳务钢结构制作及安装劳务 35,995, % 32,594, % 10.43% 481, % % 技术咨询费 125, % % 通讯终端销售 1,073,891, % 144,305, % % 通信服务 569,498, % 63,961, % % 其他收入 576, % 1,962, % % 其他业务收入 19,149, % 26,059, % % 分地区铁塔板块内销 247,455, % 406,163, % % 铁塔板块外销 58,859, % 46,360, % 26.96% 通信板块华北 640,079, % 73,127, % % 通信板块华东 365,760, % 45,436, % % 通信板块华南 635,009, % 91,554, % % 通信板块西南 3,117, % 110, % 2,715.60% 其他收入内销 19,149, % 26,059, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 通信行业 1,643,966, ,054,200, % % % -9.96% 制造业 306,314, ,365, % % % -5.01% 分产品 铁塔类产品 270,318, ,399, % % % -3.57% 通讯终端销售 1,073,891, ,714, % % % -1.82% 通信服务 569,498, ,305, % % 1,552.45% % 分地区铁塔板块内销 247,455, ,142, % % % -3.08% 通信板块华北 640,079, ,198, % % 1,017.76% % 13

14 通信板块华东 365,760, ,869, % % % % 通信板块华南 635,009, ,018, % % % -7.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2018 年上半年按行业划分的制造业收入同比下降 32.31%, 按产品划分的铁塔类产品实现收入同比下降 35.53%, 按地区划分的铁塔板块内销收入同比下降 39.07%, 主要系电力行业特高压产品需求较上年有所减少所致 ; 2018 年上半年按行业划分的通信行业收入同比增长 %, 按产品划分的通讯终端销售和通信服务实现收入分别同比增长 % 和 %, 按地区划分的通信板块各地区收入较去年同期相比均有大幅度增长, 主要系 2017 年 5 月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比通讯类营业收入大幅增长 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是具有可持续性 投资收益 107, % 信托保障基金收益 公允价值变动损 益 458, % 收购北讯电信或有对价公 允价值变动引起 资产减值 36,109, % 应收账款和其他应收款坏 账, 以及存货跌价准备变 动引起 是 营业外收入 203, % 零星营业外项目收入 营业外支出 657, % 零星营业外项目支出 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 449,476, % 2,211,801, % % 上年 5 月底非公开定向增发完成, 募集资金增加引起上年同期末货币 资金量较多 应收账款 1,730,970, % 906,263, % 1.29% 14

15 存货 214,110, % 251,201, % -1.25% 长期股权投资 200,036, % 0.00% 1.21% 固定资产 3,354,840, % 1,920,150, % 0.83% 在建工程 1,254,563, % 909,968, % -1.64% 短期借款 1,561,451, % 477,000, % 4.62% 报告期内公司业务规模持续增长, 借入短期借款补充运营资金 报告期公司优化财务结构, 新增长 期借款所致本期并入电信业务原有 长期借款 1,733,804, % 698,947, % 3.41% 借款, 同时公司目前重点围绕北讯电信主业布局, 通过融资在各地陆 续进行无线网络基站建设, 债务水 平上升 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 金融负债 30,617, , ,158, 报告期内公司主要资产计量属性是发生重大变化 是 3 截至报告期末的资产权利受限情况 具体请参见 七 合并财务报表项目注释 中附注 54 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 15

16 2,577,176, ,872, ,110.66% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资方式 是为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 广东 1.4GH 金融 z 无线宽带网络 自建 是 通讯行业 515,01 5, ,427, 176, 机构贷款及自 % 9,545, 593, ,15 7, 不适用 建设 筹 工程 天津 1.4GH 金融 z 无线宽带网络 自建 是 通讯行业 342,46 0, ,505, 037, 机构贷款及自 % 8,728, 976, ,75 9, 不适用 建设 筹 工程 上海 1.4GH 金融 z 无线宽带网络 自建 是 通讯行业 578,51 2, ,624, 023, 机构贷款及自 % 12,213,935, ,95 2, 不适用 建设 筹 工程 深圳 1.4GH z 无线 自建 是 通讯行业 225,36 1, ,133, 007, 金融机构贷款 % 8,031, 593, ,05 8, 不适用 16

17 宽带 及自 网络 筹 建设 工程 河北 1.4GH 金融 z 无线宽带网络 自建 是 通讯行业 750,54 2, ,331, 001, 机构贷款及自 9.57% 47,575,632, ,559, 不适用 建设 筹 工程 珠海 1.4GH 金融 z 无线宽带网络 自建 是 通讯行业 165,28 3, ,443, 898, 机构贷款及自 % 808,52 0, 不适用 建设 筹 工程 2,577, 8,464, 86,904 1,175, 合计 ,88 145, ,251,9 487, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 17

18 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露期披露索引 北讯集团股份有限公司 2018 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 2018 年 08 月 24 巨潮资讯网 ( 北讯集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东齐星 铁塔有限 公司 子公司 电力工程 建筑钢结 构及其配 300,000, ,811, ,248, ,729, ,340, ,045,

19 套基础设施 网架空间结构设计咨询 ; 本单位制造机械式停车设备安装 改造 维修 ; 铁塔 钢管塔 架构 管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房 停车设备 电线电缆 电瓷 绝缘子 高低压开关柜及电力金具 物流仓储设备及其软件的生产 销售 ; 公路标志 标线 护栏 隔离栅 防眩板工程施工及安装 ; 机械式立体停车设备的维护及技术服务 ; 承包与其实力 规模 业绩相适应的国外工程项目 ; 备案范围内的进出口业务 健和投资 子公司 投资管理 ; 200,000,00 328,285,67-25,393,92-2,658, ,658,

20 管理有限 公司 资产管理 ; 投资咨询 ; 企业管理 ; 企业管理咨询 ; 经济贸易咨询 ; 企业策划 ; 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 技术推广 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 制造 : 机械 式停车设 备 ; 生产 销售 : 铁 塔 钢管 塔 架构 管道 ( 不含 特种设 备 ) 钢管 柱及建筑 用轻钢厂 房 停车设 青岛星跃 铁塔有限 公司 子公司 备及组件 太阳能支架 物流仓储设备及 300,000, ,344, ,910, ,294, ,657, ,520, 其软件 ; 铁 塔 钢结构 组件 太阳 能支架热 镀锌 ; 停车 设备技术 咨询 ; 经营 本企业自 产品及技 术的出口 业务和本 企业所需 20

21 的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) 第二类增 值电信业 务中的信 息服务业 务 ( 仅限互 联网信息 服务 ): 互 联网信息 服务不含 新闻 出 版 教育 医疗保健 药品和医 疗器械 电 子公告服 北讯电信 股份有限 公司 子公司 务 ; 第二类基础电信业务中的 2,400,000, 000 6,964,886, ,024,572, ,782, ,164, ,051, 国内甚小 口径终端 地球站通 信业务 ; 第 一类增值 电信业务 中的互联 网接入服 务业务 ; 第 二类增值 电信业务 中的国内 多方通信 服务业务 国内呼叫 21

22 中心业务 信息服务业务 ( 不含互联网信息服务 ); 无线数据传送业务 ; 通信技术推广 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 销售通信设备 ; 租赁通信设备 自有物业 租赁 ( 不含 金融租赁 业务 ) 从 事信息技 术开发 技 术转让 技 术咨询 技 术服务 ; 销 售通信设 备 ; 第二类 基础电信 北讯电信 ( 深圳 ) 有 限公司 子公司 业务中的国内甚小口径终端地球站 500,000,00 0 1,853,892, ,058, ,463, ,034, ,510, (VSAT) 通 信业务 无 线数据传 送业务 ; 第 二类增值 电信业务 中的呼叫 中心业务 因特网接 入服务业 务 信息服 务业务 ( 不 22

23 含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ) 电子 通信 与自动控 制技术研 究 开发 ; 通信设备 零售 ; 通信 广东北讯电信有限公司 子公司 工程设计服务 ; 跨地区增值电信服务 ( 业 500,000,00 0 1,774,699, ,157, ,034, ,685, ,178, 务种类以 增值电 信业务经 营许可证 载明内容 为准 ) 通信技术 的开发 转 让 咨询 服务 ; 通信 设备的批 发兼零售 ; 天津市范 围内 : 第二 类基础电 信业务中 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 子公司 的国内甚小口径终端地球站 500,000,00 0 2,139,144, ,001,798, ,774, ,581, ,186, (VSAT) 通信业务 无线数据 传送业务 ; 第二类增 值电信业 务中的呼 叫中心业 务 信息服 务业务 ( 不 23

24 含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ); 因特网接入服务业务 ; 安全技术防范系统工程设计 施工 通信技术 领域的技 术开发 技 术转让 技 术咨询 技 术服务 ; 通 信设备 ( 除 卫星电视 广播地面 接收设施 ) 的销售, 国 内甚小口 径终端地 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 子公司 球站 (VSAT) 通信业务 ; 500,000,00 0 2,196,293, ,952, ,506, ,630, ,723, 无线数据 传送业务 ; 呼叫中心 业务 ; 因特 网接入服 务业务 ; 信 息服务业 务 ( 不含固 定网电话 信息服务 和互联网 信息服 务 ) 北讯电信河北有限公司 子公司 电信增值业务, 通信设备 ( 卫星地面接收 1,000,000, 000 1,876,904, ,559, ,477, ,460, ,548,

25 设施除外 ) 的技术研发 咨询 销售与租赁 基础电信 业务, 增值 电信业务 ; 通讯技术 推广 技术 福建北讯 电信有限 公司 子公司 开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 销售 20,000, , , , , 通讯设备 ; 租赁通讯 设备 ( 不含 融资租 赁 ) 第二类增 值电信业 务中的信 息服务业 务 ( 仅限互 联网信息 北讯电信 ( 浙江 ) 有限公司 子公司 服务 ), 通信技术的技术开发 技术咨询 100,000, , , , , 技术服务 成果转让, 通信设备 租赁 ; 销 售 : 通信设 备 第二类增 值电信业 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 子公司 务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息 1,420,000, 000 1,899,040, ,427,678, , , 服务 ); 互 联网信息 25

26 服务 ( 不含新闻 出版 教育 医疗保健 药品和医疗器械 电子公告服务 ); 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务 ; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 ; 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务 国内呼叫中心业务 信息服务业务 ( 不含互联网信息服务 ); 无线数据传送业务 ; 通信技术推广 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 销售通信设备 ; 租赁通信设备 山西北讯 电信有限 公司 子公司 基础电信 业务 ; 增值 电信业务 1,000,000, 000 4, , , ,

27 互联网信息服务 ; 通信技术推广 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 通信设备 ( 不含卫星电视广播地面接收设施 ) 销售及租赁 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北讯电信 ( 衢州 ) 有限公司 霍尔果斯北讯科技有限公司 主要控股参股公司情况说明 新设 新设 开拓无线宽带专网市场, 完善无线宽带专网市场战略布局开拓无线宽带专网市场, 完善无线宽带专网市场战略布局 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 % 33, 至 49, , 主要系 2017 年 5 月收购盈利能力较强的北讯电信以来通讯业务利润较高 引起净利润大幅增长 十 公司面临的风险和应对措施 1 产业及市场变化风险 27

28 2017 年, 公司以非公开发行股票募集资金用于收购北讯电信 100% 股权及投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目 基于当前市场环境, 虽然对新增通信板块的投资项目已经进行了较为充分的可行性分析, 但是市场前景 执行进度 资金 技术 人力资源等各方面因素发生变化均有可能对投资项目的实施效果造成不利影响 项目实施过程中, 若出现公司不能预计或控制的不利因素, 如行业政策 产业环境 市场 技术等方面出现不利变化, 将可能会影响到项目的预期进展 ; 另外, 项目建成投产后的市场开拓 客户接受程度 销售价格等也可能与公司预测存在一定差异 公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测, 以市场为导向, 及时调整经营策略, 实现公司预期的业绩 2 流动性风险公司通信板块快速实现业务扩张, 通信行业属于资金密集型行业, 在项目开发过程中需要大量的资金投入 由于经营规模扩大 融资规模增加, 将导致公司资产负债率有所上升 若公司通信业务的开拓达不到预期, 或国家宏观经济形势 信贷政策和资本市场发生重大变化或调整, 可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升, 使公司面临一定的资金周转压力 公司会不断优化融资结构, 拓宽资金来源渠道, 一方面与银行等金融机构保持合作, 同时也将利用好上市公司平台, 多样化资金来源 3 商誉减值的风险公司 2017 年收购的北讯电信 100% 股权的评估值较账面净资产值增值较高, 主要是由于北讯电信主要收入来源基于通信服务及通讯终端销售, 其企业价值不仅基于公司账面实物资产, 还包括北讯电信所具备的经营资质 客户保有水平 市场开拓能力 行业运作经验 团队管理优势等表外因素的价值贡献 本期收购北讯电信属于非同一控制下的企业合并, 公司对收购代价高于北讯电信可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 该等商誉不作摊销处理, 但要在未来各会计年度期末进行减值测试 收购完成后公司确认了商誉 243, 万元, 截止目前, 公司商誉未发生减值 若北讯电信未来不能较好的实现预期收益, 则该等商誉将存在减值风险, 商誉减值将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响 公司将进一步加强对市场的开拓, 以市场为导向, 及时调整经营策略, 实现公司预期的业绩以消除商誉减值的风险 4 仲裁执行风险公司于 2017 年 7 月 21 就南非仲裁一案收到北京市第四中级人民法院 民事裁定书 (2017 京 04 认港 2 号 ), 作出执行香港特别行政区香港国际仲裁中心 HKIAC/A15021 号仲裁裁决的裁定 2017 年 11 月 9, 公司收到 北京市第四中级人民法院执行裁定书 (2017 京 04 执 107 号 ), 北京市第四中级人民法院作出如下裁定 : 中止香港国际仲裁中心 HKIAC/A15021 号仲裁裁决的执行 2016 年 9 月 7, 龙跃集团出具了 晋中龙跃投资咨询服务有限公司关于就齐星铁塔与 Stonewall 资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额资金支持的承诺, 承诺如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决, 而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任, 无论公司何时履行该等裁决, 或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决, 龙跃集团均会无偿为上市公司提供全额资金, 替公司进行赔付, 切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害 28

29 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开期披露期披露索引 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会 44.34% 2018 年 02 月 年 02 月 06 巨潮资讯网 ( fo.com.cn) 2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会 44.34% 2018 年 02 月 年 02 月 28 巨潮资讯网 ( fo.com.cn) 2018 年第三次临时股东大会 临时股东大会 44.34% 2018 年 03 月 年 03 月 16 巨潮资讯网 ( fo.com.cn) 2017 年年度股东大会 年度股东大会 52.34% 2018 年 05 月 年 05 月 03 巨潮资讯网 ( fo.com.cn) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是已经审计 是 29

30 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本 情况 涉案金额 ( 万元 ) 是形成预 计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露期 披露索引 目前正进行后 因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议, Stonewall 资源等申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿 11, 年 11 月 9, 公司收到 北京市第四中级人民法院执行裁定书 (2017 京 04 执 107 号 ), 作出如下裁定 : 中止香港国际仲裁中心 HKIAC/A 号仲裁裁决的执行 续相关法律程序, 由于控股股东龙跃集团承诺无偿为公司提供全额资金, 替公司进行赔付, 切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害 ", 因此, 本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益, 不会影响公司的持续经营, 不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情 不适用 2017 年 11 月 10 关于仲裁案件进展的公告 ( 公告编号 ) 巨潮资讯网 ( ww.cninf o.com.cn ) 形 其他诉讼事项 30

31 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露期 披露索引 青岛齐星车库有限公司 离任未满 12 个月的董事 高级管理人员控制的公司 镀锌费 设备加工费 公司出售车库相关股权及资产后尚未履行完毕的车库业 根据已签订的合同定价 根据已签订的合同定价 ,00 0 参照市场化业务惯例确定 根据公平 公开 公正的原则, 按照市场价格定价 2017 年 12 月 14 关于公司签署 < 车库相关业 务项 务 31

32 目 之 车库 框 产品 架 及安 协 装劳 议 > 务 暨 关 联 交 易 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 (ww w.cn info. com. cn) 合计 , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不适用 不适用 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 32

33 4 关联债权债务往来 适用 不适用是存在非经营性关联债权债务往来 是 应收关联方债权 : 关联方 关联关系 形成原 因 是存在 非经营性 资金占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增 金额 ( 万 元 ) 本期收回 金额 ( 万 元 ) 利率 本期利 息 ( 万 元 ) 期末余 额 ( 万 元 ) 应付关联方债务 : 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增 金额 ( 万 元 ) 本期归还 金额 ( 万 元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 天津信利隆科技有限公司天津信利隆科技有限公司 关键管理人员控制的其他企业关键管理人员控制的其他企业 业绩补偿 业绩补偿 3, , 天津中融 合科技有 限公司 关键管理人员控制的其他企业 股权收购 款尾款 23, , 天津信利隆科技有限公司青岛齐星车库有限公司 关键管理人员控制的其他企业离任未满 12 个月的董事 高级管理人员控制的公司 资金拆借 16,920 16,920 往来款 离任未满 山东星跃 安装工程 有限公司 12 个月的董事 高级管理人员控制的公 车库产品 及安装劳 务 司 33

34 龙跃实业 集团有限 公司 母公司资金拆借 2,000 2,000 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 应付天津信利隆科技有限公司的业绩奖励引起本报告期公允价值变动收益 万元 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生 期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是履 行完毕 是为 关联方 担保 34

35 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是履行完毕 是为关联方担保 每笔债权 青岛星跃铁塔有限公司 2017 年 02 月 17 50, 年 06 月 20 8,800 连带责任保证 合同债务履行期届满之后 两年 主合同约 青岛星跃铁塔有限公司 2016 年 01 月 25 50, 年 09 月 连带责任保证 定的债务履行期限届满之 起两年 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 10, 年 08 月 22 5,000 连带责任保证 主合同履行期限届满之起两年 主合同项 广东北讯电信有限公司 2017 年 07 月 13 30, 年 09 月 20 7,500 连带责任保证 下的借款期限届满之次起 两年 主合同项 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 09 月 21 7,500 连带责任保证 下的借款期限届满之次起 两年 主合同项 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 09 月 20 7,500 连带责任保证 下的借款期限届满之次起 两年 主合同项 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 09 月 17 20,000 连带责任保证 下的债务履行期限届满之 后两年止 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 60, 年 08 月 09 3,000 连带责任保证 主合同履行期限届满之起 35

36 两年 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 60, 年 08 月 09 12,000 连带责任保证 最后一期债务履行期届满之后两年 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 08 月 25 4,170.3 连带责任保证 租赁期届满之后两年 主合同项 下最后一 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 06 月 22 5,000 连带责任保证 期债务履行期限届满之后 的两个 历年 主合同项 下对海通 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 07 月 19 6,708 连带责任保证 恒信所负的所有债务履行期 限届满之 起两年 主合同约 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 07 月 06 5, 连带责任保证 定的债务履行期限届满之次 起两年 主合同约 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 08 月 11 5,964.8 连带责任保证 定的债务人履行债务期间届满之起 两年 主合同约 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 20, 年 08 月 11 19,500 连带责任保证 定的债务人履行债务期间届满之起 两年 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 06 月 15 5,708.8 连带责任保证 主合同项下承租人的债务履 36

37 行期届满 之起两 年 主合同项 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 06 月 15 5,708.8 连带责任保证 下承租人的债务履行期届满之起两 年 主合同项 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 06 月 15 5,708.8 连带责任保证 下承租人的债务履行期届满之起两 年 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 60, 年 08 月 25 2, 连带责任保证 最后一期租金到期后两年 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 08 月 25 1,339.6 连带责任保证 最后一期租金到期后两年 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 06 月 30 50,000 连带责任保证 主债务履行期限届满之起两年 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 60, 年 08 月 09 15,000 连带责任保证 主债权发生期间届满之起两年 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 10 月 18 20,000 连带责任保证 主债务的清偿期届满之起两年 被担保债 青岛星跃铁塔有限公司 2017 年 02 月 17 50, 年 11 月 20 14,500 连带责任保证 权确定和债务履行期届满晚者起 算两年 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 11 月 30 20,000 连带责任保证 主合同项下债务履行期限届 37

38 满之起 两年 主合同项 广东北讯电信有限公司 2017 年 10 月 27 30, 年 10 月 30 30,000 连带责任保证 下的借款期限届满之次起 两年 主合同约 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 07 月 13 60, 年 10 月 30 7, 连带责任保证 定的债务履行期限届满之次 起两年 主合同约 广东北讯电信有限公司 2017 年 07 月 13 30, 年 10 月 30 5,532 连带责任保证 定的债务履行期限届满之次 起两年 主合同项 下承租人 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 11 月 16 8, 连带责任保证 全部债务履行期限届满之 后的两年 止 北讯电信河北有限公司 2017 年 07 月 , 年 09 月 27 29, 连带责任保证 主债务履行期届满之起两年 主合同项 北讯电信河北有限公司 2017 年 11 月 18 70, 年 12 月 29 70,000 连带责任保证 下债务履行期限届满之起 两年止 主合同项 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 08 月 , 年 11 月 27 2,000 连带责任保证 下承租人全部债务履行期限届满之后的两年 止 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司和北讯 2017 年 08 月 , 年 11 月 27 8,000 连带责任保证 主合同项下承租人 38

39 电信股份有限公 全部债务 司 履行期限 届满之 后的两年 止 主合同项 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 12 月 08 10, 连带责任保证 下所有债务履行期满之两 年起 主合同债 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 2017 年 10 月 , 年 12 月 15 10,000 连带责任保证 务履行完毕之或履行期限届满之 起两年 主合同项 广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 07 月 13 30, 年 12 月 04 5,000 连带责任保证 下债务履行期限届满之后 两年 主合同项 广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 07 月 13 30, 年 12 月 04 5,000 连带责任保证 下债务履行期限届满之后 两年 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 08 月 18 70, 年 12 月 19 6,000 连带责任保证 主合同项下全部债务履行期限届满之后两年 自每笔主 广东北讯电信有限公司 2017 年 08 月 18 80, 年 12 月 20 5,000 连带责任保证 债务履行期限届满之起两 年 自每笔主 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2017 年 08 月 18 70, 年 12 月 20 5,000 连带责任保证 债务履行期限届满之起两 年 青岛星跃铁塔有 2017 年 50, 年 12 月 13,000 连带责任借款期满 / 39

40 限公司 02 月 保证 银行对外承付 / 银行支付信用证 / 银行履行担保义务之次起两年 为主合同 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 01 月 10 30,000 连带责任保证 项下的债务履行期满之起 两年 北讯电信股份有限公司 2017 年 06 月 , 年 12 月 07 20,100 连带责任保证 被担保债务履行期届满之起两年 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 10 月 , 年 12 月 22 11, 连带责任保证 主合同主债务履行期间届满起两年 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司和北讯电信股份有限公司 2017 年 10 月 , 年 12 月 22 11, 连带责任保证 主合同主债务履行期间届满起两年 租赁合同 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 12 月 07 5,500 连带责任保证 项下全部债务履行期限届满之后满 两年 北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 02 月 05 9, 连带责任保证 债务履行期届满之起一年 主合同约 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 02 月 05 10,000 连带责任保证 定最后一期租金履行期届满之后两 年 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 02 月 06 5,000 连带责任保证 主合同履行期届满之后三 40

41 年 重组宽限 期终止 后两年 止, 原债 权人或债 务人违反 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 02 月 28 30,000 连带责任保证 债权收购协议 且债权人 要求原债 权人或债 务人承担 相应责任 之起两 年 北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 03 月 07 10,000 连带责任保证 主合同项下债务到期后满两年之止 北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 03 月 27 5,000 连带责任保证 主合同债务履行期限届满之起两年 北讯电信股份有限公司和北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 2018 年 02 月 , 年 03 月 08 20,000 连带责任保证 承租人履行债务期限届满之后两年止 主合同项 北讯电信 ( 天津 ) 有限公司 2017 年 08 月 , 年 12 月 20 23,400 连带责任保证 下全部债务履行期限届满之后两年 止 主合同项 广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 03 月 07 10,000 连带责任保证 下债务履行期限届满之后 两年 北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 04 月 03 10, 连带责任保证 主合同项下的主债 41

42 务履行期 限届满之 起满两 年 主合同下 北讯电信股份有限公司 2018 年 02 月 , 年 04 月 26 28,000 连带责任保证 的债务履行期届满之起两 年 自具体授 信业务合 北讯电信股份有限公司河北分公司 2018 年 02 月 , 年 02 月 23 5,000 连带责任保证 同或协议约定的受信人履行债务期限 届满之 起两年 主合同约 定的债务 广东北讯电信有限公司 2018 年 02 月 , 年 06 月 07 14, 连带责任保证 人债务履行期限届满之次 起满两年 时止 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 1,600,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 205, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 1,600,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 740, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是履行完毕 是为关联方担保 主合同下 北讯电信 ( 上海 ) 有限公司 2017 年 10 月 , 年 11 月 14 10,000 连带责任保证 被担保的债务履行期届满之 起两年 北讯电信股份有限公司 2016 年 11 月 04 5, 连带责任保证 租赁期届满之后两年 广东北讯电信有 2017 年 01 月 6, 连带责任租赁期届是 42

43 限公司 13 保证满之后两 年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 22, 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 1,600,000 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 205, 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 1,600,000 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 762, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E) 361, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 174,634.2 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 536, 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 合同 合同 涉及 涉及 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同 标的 合同 签订 期 资产的账面价值 ( 万元 ) 资产的评估价值 ( 万元 ) 评估机构名称 ( 如有 ) 评估基准 ( 如有 ) 定价 原则 交易价格 ( 万元 ) 是 关联 交易 关联 关系 截至报告期末的执行情况 披露 期 披露 索引 ( 如 ( 如 有 ) 有 ) 北讯 电信 天津 衡信 宽带 无线 2018 年 04 无 市场 定价 7,644 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 43

44 ( 天 科技 网基 月 23 中月 21 订 津 ) 有 发展 站 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 天津 ) 有限公 衡信科技发展有限 宽带无线网基站 2018 年 04 月 23 无 市场 定价 6,370 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 宽带 无线 2018 年 04 无市场 7,325 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 44

45 ( 天 科技 网基 月 23 定价.5 中月 21 订 津 ) 有 发展 站 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 天津 ) 有限公 衡信科技发展有限 宽带无线网基站 2018 年 04 月 23 无 市场 定价 7,644 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 宽带 无线 2018 年 04 无市场 7,325 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 45

46 ( 天 科技 网基 月 23 定价.5 中月 21 订 津 ) 有 发展 站 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 天津 ) 有限公 衡信科技发展有限 宽带无线网基站 2018 年 04 月 23 无 市场 定价 6,370 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 接入 层 2018 年 04 无市场 9,782 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 46

47 ( 天 科技 PTN 月 23 定价中月 21 订 津 ) 有 发展 设备 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 天津衡信科技发展有限公司 接入层 PTN 设备 宽带无线网基站 2018 年 04 月 18 无 市场 定价 7,400 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 接入 层 2018 年 04 无市场 6,660 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 47

48 ( 深 科技 PTN 月 18 定价中月 21 订 圳 ) 有 发展 设 常采 限公 有限 备 购合 司 公司 宽带 同的 无线 公 网基 告 站 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 天津衡信科技发展有限公司 接入层 PTN 设备 宽带无线网基站 2018 年 04 月 18 无 市场 定价 6,290 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 接入 层 2018 年 04 无市场 5,550 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 48

49 ( 深 科技 PTN 月 18 定价中月 21 订 圳 ) 有 发展 设 常采 限公 有限 备 购合 司 公司 宽带 同的 无线 公 网基 告 站 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 天津衡信科技发展有限公司 接入层 PTN 设备 宽带无线网基站 2018 年 04 月 18 无 市场 定价 4,625 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 接入 层 2018 年 04 无市场 1,861 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 49

50 ( 上 科技 PTN 月 18 定价.5 中月 21 订 海 ) 有 发展 设备 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 上海 ) 有限公 衡信科技发展有限 接入层 PTN 设备 2018 年 04 月 18 无 市场 定价 1,131.5 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 广东 北讯 天津 衡信 汇聚 层 2018 年 06 无市场 6,312 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 50

51 电信 科技 PTN 月 20 定价.5 中月 21 订 有限 发展 设备 常采 公司 有限 购合 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 广东北讯电信有限公司 天津衡信科技发展有限公司 汇聚层 PTN 设备 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 7,322.5 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 ( 公告编号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 广东 北讯 天津 衡信 核心 层 2018 年 06 无市场 1,341 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 51

52 电信 科技 PTN 月 20 定价中月 21 订 有限 发展 设备 常采 公司 有限 购合 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 上海 ) 有限公 衡信科技发展有限 宽带无线网基站 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 6,370 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 宽带 无线 2018 年 06 无市场 7,007 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 52

53 ( 上 科技 网基 月 20 定价中月 21 订 海 ) 有 发展 站 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 上海 ) 有限公 衡信科技发展有限 宽带无线网基站 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 7,962.5 是 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 宽带 无线 2018 年 06 无市场 6,051 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 53

54 ( 上 科技 网基 月 20 定价.5 中月 21 订 海 ) 有 发展 站 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 上海 ) 有限公 衡信科技发展有限 接入层 PTN 设备 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 3,285 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 汇聚 层 2018 年 06 无市场 7,322 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 54

55 ( 上 科技 PTN 月 20 定价.5 中月 21 订 海 ) 有 发展 设备 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 公 告 北讯 天津 ( 公 电信 ( 上海 ) 有限公 衡信科技发展有限 汇聚层 PTN 设备 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 5,656 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 告编号 : ) 司 公司 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 衡信 核心 层 2018 年 06 无市场 1,490 无 正常 执行 2018 年 06 关 于签 55

56 ( 上 科技 PTN 月 20 定价中月 21 订 海 ) 有 发展 设备 常采 限公 有限 购合 司 公司 同的 公 告 ( 公 告编 号 : ) 巨潮 资讯 网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 深圳 ) 有限公司 天津衡信科技发展有限公司 汇聚层 PTN 设备 核心层 PTN 设备 2018 年 06 月 20 无 市场 定价 7,017 无 正常 执行 中 2018 年 06 月 21 公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 (htt p://w ww.c ninfo.com. cn) 北讯 电信 天津 市信 接入 层 2017 年 07 不适市场 7,416 已完 2017 年 07 关 于签 56

57 ( 珠 息基 PTN 月 01 用定价成月 29 订 海 ) 础设 设备 常采 有限 施投 购合 公司 资有 同的 限公 公 司 告 ( 公 告编 号 ) ( 巨 潮资 讯网 (ww w.cni nfo.c om.c n)) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 天津市信息基础设施投资有限公司 接入层 PTN 设备 2017 年 07 月 01 不适 用 市场 定价 7,416 已完 成 2017 年 07 月 29 公告 ( 公告编号 ) ( 巨潮资 讯网 (ww w.cni nfo.c om.c n)) 北讯电信 ( 珠海 ) 天津市信息基础设 接入 层 PTN 2017 年 07 月 01 不适 用 市场 定价 2,543.2 正常 执行 中 2017 年 07 月 29 关于签订常采 57

58 有限 公司 施投资有限公司 设备 购合同的公告 ( 公告编号 ) ( 巨潮资讯网 (ww w.cni nfo.c om.c n)) 关 于签 订 常采 购合 同的 北讯电信 ( 珠海 ) 有限公司 天津市信息基础设施投资有限公司 核心 网设 备 2017 年 07 月 01 不适 用 市场 定价 8, 正常 执行 中 2017 年 07 月 29 公告 ( 公告编号 ) ( 巨潮资 讯网 (ww w.cni nfo.c om.c n)) 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是属于环境保护部门公布的重点排污单位 58

59 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 (2) 半年度精准扶贫概要 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 重大事项 2018 年 2 月, 公司筹划重大事项, 交易标的为境外通信企业, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票 2018 年 2 月 5 停牌, 并于 2018 年 2 月 26 复牌 具体内容详见公司于 2018 年 2 月 年 2 月 10 及 2018 年 2 月 24 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券报 和巨潮资讯网( 披露的 重大事项停牌公告 ( 公告编号 : ) 重大事项停牌进展公告 ( 公告编号 : ) 及 重大事项进展暨股票复牌公告 ( 公告编号 : ) 公司已聘请了洛希尔 ( 香港 ) 有限公司担任本次收购事项的财务顾问, 鉴于拟收购标的涉及境外资产, 相关商务谈判 尽职调查等前期工作耗时较长, 目前正在进一步洽谈 2 筹划发行股份购买资产事项公司因筹划发行股份购买资产事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 5 月 28 ( 星期一 ) 开市起继续停牌 2018 年 8 月 21, 因公司与交易对方无法就最终交易方案的核心条款安排达成一致, 决定终止本次交易 公司第五届董事会第六 59

60 次会议审议并通过了 关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案 具体内容详见公司同在 证券时报 证券报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 披露的 关于终止筹划发行股份购买资产事项 暨股票复牌公告 ( 公告编号 : ) 等相关公告 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 60

61 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 379,124, % ,124, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 379,124, % ,124, % 其中 : 境内法人持股 311,238, % 311,238, % 境内自然人持股 7,445, % ,445, % 4 外资持股 % 0 其中 : 境外法人持股 % 0 境外自然人持股 % 0 二 无限售条件股份 708,067, % ,067, % 1 人民币普通股 708,067, % ,067, % 2 境内上市的外资股 % 0 3 境外上市的外资股 % 0 4 其他 % 0 三 股份总数 1,087,1 91, % 0 0 1,087,1 91, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动系公司原副总经理王健 马凡波离职致其所持股份根据相关规定限售所致 股份变动的批准情况 61

62 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售期 龙跃实业集团有限公司天津信利隆科技有限公司云南德勤贸易有限公司兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴业财富 - 兴隆 17 号特定多客户资产管理计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴业财富 - 兴隆 18 号特定多客户资产管理计划青岛丰信企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 156,288, ,288,623 非公开发行 99,298, ,298,361 非公开发行 46,356, ,356,793 非公开发行 41,897, ,897,211 非公开发行 18,542, ,542,718 非公开发行 9,294, ,294,536 非公开发行 2020 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 年 4 月 27 任志莲 6,953, ,953,518 非公开发行 王健 492, ,613 离职限售 2020 年 4 月 27 按照相关政策实施 马凡波 离职限售按照相关政策 62

63 合计 379,124, ,124, 实施 3 证券发行与上市情况 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 10,193 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 龙跃实业集 团有限公司 境内非国有法 人 35.15% 382,115, ,288, ,826,3 90 质押 368,486,613 天津信利隆 科技有限公 司 境内非国有法 人 9.13% 99,298, ,298, 质押 99,298,361 任志莲境内自然人 6.56% 71,321, ,953, ,367,96 4 质押 48,487,023 云南德勤贸 易有限公司 境内非国有法 人 4.26% 46,356, ,356, 质押 46,356,793 兴业财富资 产 - 兴业银 行 - 兴业财富 - 兴隆 17 号特定多客 其他 3.85% 41,897, ,897, 户资产管理 计划 芜湖渝惠一 号投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法 人 1.83% 19,932, ,932,77 2 陕西省国际 信托股份有 限公司 - 陕 其他 1.73% 18,836, ,836,

64 国投 鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划 兴业财富资 产 - 兴业银 行 - 兴业财富 - 兴隆 18 号特定多客 其他 1.71% 18,542, ,542, 户资产管理 计划 华信信托股 份有限公司 - 华信信托 工信 23 其他 1.42% 15,458, ,458,89 9 号集合资金 信托计划 深圳市京基 互金科技产业合伙企业 境内非国有法 人 1.24% 13,504, ,504,99 0 质押 13,504,990 ( 有限合伙 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 不适用 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 龙跃实业集团有限公司 225,826,390 人民币普通股 225,826,390 任志莲 64,367,964 人民币普通股 64,367,964 芜湖渝惠一号投资中心 ( 有限合伙 ) 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划华信信托股份有限公司 - 华信信托 工信 23 号集合资金信托计划 19,932,772 人民币普通股 19,932,772 18,836,422 人民币普通股 18,836,422 15,458,899 人民币普通股 15,458,899 深圳市京基互金科技产业合伙 13,504,990 人民币普通股 13,504,990 64

65 企业 ( 有限合伙 ) 吕佳虹 12,537,062 人民币普通股 12,537,062 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托 - 长安投资 620 号证券投资集合资金信托计划厦门国际信托有限公司 - 天勤五号单一资金信托长安国际信托股份有限公司 - 长安信托 - 长安投资 864 号证券投资集合资金信托计划前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 12,428,064 人民币普通股 12,428,064 11,934,327 人民币普通股 11,934,327 10,703,100 人民币普通股 10,703,100 股东任志莲与股东吕佳虹为一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是进行约定购回交易 是 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 65

66 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 66

67 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持 股数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限 制性股票数量 ( 股 ) 郝晓晖 陈岩 董事 董事长董事 总经理 现任 现任 段会章董事现任 王瑾董事现任 李维华董事现任 周倩王凤岐杨涛符启林顾明明 董事 董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会主席 现任 现任 现任 现任 现任 袁健监事现任 庞晓宇乔阳罗建北权玉华 职工监事财务负责人独立董事独立董事 现任 现任 离任 离任

68 姜付秀 张诚 独立董事职工监事 离任 离任 合计 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型期原因 符启林 独立董事 被选举 杨涛 独立董事 被选举 王凤岐 独立董事 被选举 庞晓宇 监事 被选举 罗建北 独立董事 任期满离任 权玉华 独立董事 任期满离任 姜付秀 独立董事 任期满离任 张诚 监事 任期满离任 2018 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 年 03 月 年 03 月 年 03 月 年 02 月 27 换届选举换届选举换届选举换届选举届满离任届满离任届满离任届满离任 68

69 第九节公司债相关情况 公司是存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券 参照披露 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行到期 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方 式 北讯集团股 每年付息一 份有限公司 次, 到期一 2018 年非公开发行公司 18 北讯 年 01 月 年 01 月 19 70, % 次还本, 最后一期利息 债券 ( 第一 随本金一次 期 ) 支付 北讯集团股 每年付息一 份有限公司 次, 到期一 2018 年非公开发行公司 18 北讯 年 04 月 年 04 月 25 76, % 次还本, 最后一期利息 债券 ( 第二 随本金一次 期 ) 支付 北讯集团股 每年付息一 份有限公司 次, 到期一 2018 年非公开发行公司 18 北讯 年 07 月 年 07 月 16 53, % 次还本, 最后一期利息 债券 ( 第三 随本金一次 期 ) 支付 公司债券上市或转让的交易场所投资者适当性安排报告期内公司债券的付息兑付情况公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 深圳证券交易所以上债券仅限符合 深圳证券交易所投资者适当性管理办法 规定的合格投资者中的机构投资者认购及交易不适用不适用 69

70 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 北京市西城 名称 瑞信方正证 券有限责任 公司 办公地址 区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 联系人宫乾联系人电话 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称联合信用评级有限公司办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 履行的程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 不适用 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 第一期债券募集资金净额 697,600,000 元, 其中 497,600,000 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,998,200 用于补充流动资金,1,800 元支付手续费 ; 第二期债券募集资金净额 760,212,500 元, 其中 760,211, 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目, 元支付手续费 ; 第三期债券募集资金净额 535,904, 元, 其中 535,904, 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,600 元支付手续费 募集资金到账后, 资金的使用严格按照公司的核准权限管理规定执行逐级审批程序 ( 下述募集资金期末余额均为账户结息, 且因第三期债券截至报告期末尚未发行, 并未包含第三期债券余额 ) 期末余额 ( 万元 ) 25, 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是与募集说明书承诺 的用途 使用计划及其他约定一致 公司严格按照公司债券募集说明书中的约定, 设立专项账户用于接收 存储 划转与本息偿付 截至本报告期末, 本期公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况 一致 四 公司债券信息评级情况 公司已委托联合信用评级有限公司 ( 联合评级 ) 担任公司债券的评级机构,18 北讯 北讯 03 及 18 北讯 04 评级结果相同, 均为 AA, 评级展望为 稳定, 代表公司偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 2018 年 6 月 8, 联合评级出具 北讯集团股份有限公司非公开发行公司债券 2018 年跟踪评级报告,18 北讯 北讯 03 债券信用等级为 AA, 评级展望为 稳定 公司债券全部评级结果及报告已披露至深圳证券交易所网站 70

71 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内公司债券增信机制 偿债计划和偿债保证措施并未发生变更, 执行情况与募集说明书的相关承诺一致 六 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内, 公司债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司严格按照 债券受托管理协议 认真履行职责, 关注公司常生 产经营情况 财务状况及资信状况, 全力维护债券持有人的合法权益 八 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 54.94% 58.04% -3.10% 资产负债率 61.53% 51.70% 9.83% 速动比率 51.05% 53.26% -2.21% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 目前公司通讯业务板块借入大量资金进行基站建设, 但相应基站尚需一定时间和过程产生利润, 故本报告期 EBITDA 利息保障 倍数大幅减少 九 公司逾期未偿还债项 适用 不适用 公司不存在逾期未偿还债项 十 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内, 公司未发行其他债券和债务融资工具 十一 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 截至 2018 年 6 月 30, 公司合并口径在各家银行授信总额度为 249, 万元, 其中 : 已使用授信额度 180, 万元, 尚 71

72 余授信额度 69, 万元 十二 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格执行了 北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 第三期 ) 募集说明书 中的相关承诺 公司所涉募投项目, 广州 上海 深圳的电信专用无线宽带数据网扩容项目已完成了主管环保部门的环评备案手续, 履行了承诺 十三 报告期内发生的重大事项 1 公司第四届董事会 监事会任期已于 2018 年 1 月 14 届满, 按照 公司法 公司章程 等相关规定, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了 关于选举第五届董事会董事 ( 非独立董事 ) 的议案 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关于选举第五届监事会监事的议案, 选举产生公司第五届董事会 第五届监事会 公司董事 监事人员变更情况详见公司于 2018 年 3 月 16 在巨潮资讯网 ( 披露的 关于董事 监事发生变动的公告 ( 公告编号 : ) 2 公司 2018 年累计新增借款已超过上年末净资产百分之二十 详见公司于 2018 年 5 月 11 在巨潮资讯网 ( 披露的 关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 ( 公告编号 : ) 3 公司报告期内其他重要事项详见本报告 第五节重要事项八 诉讼事项及十四 2 重大担保及十六 其他重大事项的说明 十四 公司债券是存在保证人 是 72

73 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是经过审计 是 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 北讯集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 449,476, ,343, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,323, ,037, 应收账款 1,730,970, ,480, 预付款项 33,909, ,363, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,265, ,044, 应收股利其他应收款 110,412, ,334, 买入返售金融资产存货 214,110, ,155,

74 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 485,685, ,032, 流动资产合计 3,028,152, ,381,791, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 200,036, ,037, 投资性房地产固定资产 3,354,840, ,088,048, 在建工程 1,254,563, ,591, 工程物资 3,779,169, ,441,088, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 53,439, ,555, 开发支出商誉 2,433,215, ,433,215, 长期待摊费用 151,211, ,773, 递延所得税资产 24,013, ,434, 其他非流动资产 2,225,274, ,292,501, 非流动资产合计 13,475,765, ,223,247, 资产总计 16,503,917, ,605,038, 流动负债 : 短期借款 1,561,451, ,379,576, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 30,158, ,617, 衍生金融负债 应付票据 626,113, ,797,

75 应付账款 1,127,048, ,116, 预收款项 30,143, ,200, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,124, ,032, 应交税费 43,844, ,351, 应付利息 51,359, ,714, 应付股利其他应付款 833,671, ,002,290, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,198,043, ,020, 其他流动负债流动负债合计 5,511,957, ,103,717, 非流动负债 : 长期借款 1,733,804, ,151,662, 应付债券 1,458,271, 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,307,809, ,198,340, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 51,157, ,310, 递延所得税负债 91,574, ,643, 其他非流动负债非流动负债合计 4,642,617, ,412,957, 负债合计 10,154,575, ,516,674, 所有者权益 : 股本 1,087,191, ,087,191, 其他权益工具 75

76 其中 : 优先股永续债资本公积 4,759,033, ,759,033, 减 : 库存股其他综合收益 3,423, ,444, 专项储备 1,538, ,538, 盈余公积 22,605, ,605, 一般风险准备未分配利润 475,549, ,550, 归属于母公司所有者权益合计 6,349,342, ,088,363, 少数股东权益所有者权益合计 6,349,342, ,088,363, 负债和所有者权益总计 16,503,917, ,605,038, 法定代表人 : 陈岩主管会计工作负责人 : 乔阳会计机构负责人 : 李振山 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 122,084, ,657, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,023, ,537, 应收账款 452,134, ,440, 预付款项 8,373, ,092, 应收利息 36,892, ,956, 应收股利其他应收款 1,943,533, ,434, 存货 9,277, ,187, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,987, ,855, 流动资产合计 2,582,307, ,476,160,

77 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,637,831, ,637,832, 投资性房地产固定资产 1,407, ,700, 在建工程 1,645, ,645, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,249, ,465, 开发支出商誉长期待摊费用 4,359, 递延所得税资产其他非流动资产 3,292, ,804, 非流动资产合计 5,650,784, ,646,448, 资产总计 8,233,092, ,122,609, 流动负债 : 短期借款 202,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 30,158, ,617, 衍生金融负债应付票据 113,330, ,330, 应付账款 131,660, ,082, 预收款项 8,371, ,856, 应付职工薪酬 870, ,276, 应交税费 592, , 应付利息 38,937, ,126, 应付股利其他应付款 396,176, ,895, 持有待售的负债 77

78 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 922,095, ,232,289, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,458,271, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,706, ,300, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,461,978, ,300, 负债合计 2,384,073, ,240,589, 所有者权益 : 股本 1,087,191, ,087,191, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,759,033, ,759,033, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,538, ,538, 盈余公积 22,605, ,605, 未分配利润 -21,350, ,650, 所有者权益合计 5,849,018, ,882,019, 负债和所有者权益总计 8,233,092, ,122,609, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 78

79 一 营业总收入 1,969,430, ,812, 其中 : 营业收入 1,969,430, ,812, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,612,270, ,708, 其中 : 营业成本 1,336,946, ,219, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 额 提取保险合同准备金净 保单红利支出分保费用税金及附加 6,718, ,277, 销售费用 36,098, ,265, 管理费用 64,837, ,881, 财务费用 131,560, ,242, 资产减值损失 36,109, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 458, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 107, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -1, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 193, , 其他收益 9,966, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 367,885, ,219, 加 : 营业外收入 203, , 减 : 营业外支出 657, ,276, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 367,432, ,498,

80 减 : 所得税费用 106,432, ,981, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 260,999, ,516, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 260,999, ,516, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 260,999, ,518, 少数股东损益 -2, 六 其他综合收益的税后净额 -20, ,293, 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -20, ,293, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 -20, ,293, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -20, ,293, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 260,978, ,810, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 260,978, ,812, 额 归属于少数股东的综合收益总 -2,

81 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 陈岩主管会计工作负责人 : 乔阳会计机构负责人 : 李振山 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 142,826, ,101, 减 : 营业成本 142,690, ,515, 税金及附加 32, ,473, 销售费用 5,119, ,196, 管理费用 2,815, ,393, 财务费用 19,216, ,315, 资产减值损失 7,472, ,476, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 458, , , 其他收益 4,593, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) -29,401, , 加 : 营业外收入 61, 减 : 营业外支出 643, ,259, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -30,045, ,436, 减 : 所得税费用 2,955, ,681, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) -33,000, ,117, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 -33,000, ,117,

82 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 有效部分 额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 -33,000, ,117, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 客户存款和同业存放款项净增 1,449,279, ,011,305,

83 加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 金 收取利息 手续费及佣金的现 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,078, ,845, 金 收到其他与经营活动有关的现 95,651, ,129, 经营活动现金流入小计 1,549,009, ,170,281, 金 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 707,745, ,711, 加额 存放中央银行和同业款项净增 金 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 61,220, ,347, 支付的各项税费 111,325, ,266, 金 支付其他与经营活动有关的现 150,228, ,833, 经营活动现金流出小计 1,030,519, ,158, 经营活动产生的现金流量净额 518,489, ,122, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 83

84 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 231, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 231, , 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,923,878, ,790, 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 355,000, ,986,104, 金 支付其他与投资活动有关的现 143,600, , 投资活动现金流出小计 3,422,478, ,488,984, 投资活动产生的现金流量净额 -3,422,246, ,488,538, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,981,348, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,487,642, ,000, 发行债券收到的现金 1,457,812, 金 收到其他与筹资活动有关的现 1,185,714, ,000, 筹资活动现金流入小计 4,131,168, ,363,348, 偿还债务支付的现金 545,960, ,714, 付的现金 分配股利 利润或偿付利息支 134,133, ,912, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 980,133, ,656, 筹资活动现金流出小计 1,660,228, ,283, 筹资活动产生的现金流量净额 2,470,940, ,024,064, 四 汇率变动对现金及现金等价物 -341, ,

85 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -433,158, ,968,790, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 480,697, ,945, 六 期末现金及现金等价物余额 47,539, ,086,736, 母公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 144,790, ,283, 收到的税费返还 1,845, 金 收到其他与经营活动有关的现 306,184, ,007, 经营活动现金流入小计 450,974, ,137, 金 购买商品 接受劳务支付的现 42,007, ,677, 现金 支付给职工以及为职工支付的 1,185, ,268, 支付的各项税费 4,056, ,248, 金 支付其他与经营活动有关的现 304,841, ,340, 经营活动现金流出小计 352,090, ,534, 经营活动产生的现金流量净额 98,884, ,397, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其 667,

86 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 355,000, ,154,945, 金 支付其他与投资活动有关的现 1,457,812, , 投资活动现金流出小计 1,812,812, ,155,702, 投资活动产生的现金流量净额 -1,812,812, ,155,702, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,981,348, 取得借款收到的现金 312,000, 发行债券收到的现金 1,457,812, 金 收到其他与筹资活动有关的现 510,428, 筹资活动现金流入小计 1,968,241, ,293,348, 偿还债务支付的现金 292,000, ,000, 付的现金 分配股利 利润或偿付利息支 10,449, ,300, 金 支付其他与筹资活动有关的现 1,394, 筹资活动现金流出小计 303,844, ,300, 筹资活动产生的现金流量净额 1,664,397, ,057,047, 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -115, , 五 现金及现金等价物净增加额 -49,646, ,836,227, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 63,646, ,459, 六 期末现金及现金等价物余额 14,000, ,925,687, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股 本 其他权益工具 优永其 归属于母公司所有者权益 资本 减 : 其他 专项 公积 库存 综合 储备 盈余 公积 一般 风险 未分 配利 少数 股东 权益 所有 者权 益合 86