国电长源电力股份有限公司2012年度报告全文

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1 国电长源电力股份有限公司 2012 年度报告 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人董事长张玉新 总经理沈冶 主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨志烈声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张国勇董事出差在外肖宏江 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承 诺, 请投资者注意投资风险 1

2 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

3 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司实际控制人 中国国电 指 中国国电集团公司 公司 本公司 指 国电长源电力股份有限公司 报告期 指 2012 年度 荆门热电 指 国电长源荆门热电厂 荆门公司 指 国电长源荆门发电有限公司 荆门江山 指 国电荆门江山发电有限公司 汉新公司 指 湖北汉新发电有限公司 汉川一发 指 国电长源汉川第一发电有限公司 汉川发电 指 国电汉川发电有限公司 青山热电 指 国电青山热电有限公司 长源一发 指 国电长源第一发电有限责任公司 荆州公司 指 国电长源荆州热电有限公司 河南煤业 指 国电长源 ( 河南 ) 煤业有限公司 河南能源 指 国电长源河南能源有限公司 新国电公司 指 武汉新国电投资发展有限公司 科技公司 指 湖北长源科技发展有限公司 生物质公司 指 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 芭蕉河公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 东升煤业 指 河南东升煤业有限公司 高新热电 指 湖北高新热电股份有限公司 国电湖北公司 指 国电湖北电力有限公司 国电物资 指 国电物资集团有限公司 国电燃料 指 国电燃料有限公司 国电财务 指 国电财务有限公司 平庄煤业 指 内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 电科院 指 国电科学技术研究院 新能源院 指 国电新能源技术研究院 3

4 释义项 指 释义内容 龙源环保 指 北京国电龙源环保工程有限公司 民权发电 指 国电民权发电有限公司 驻马店热电 指 国电驻马店热电有限公司 荥阳煤电 指 国电荥阳煤电一体化有限公司 利用小时 指 机组发电量折合成平均容量时的运行小时数 计算公式为 : 利用小时 = 发电 量 / 平均容量 入炉综合标煤单价指到厂原煤折合成标准煤后的价格 统调电站指湖北省内电网公司统一调度的省内电站 装机容量指发电站安装的发电机的额定容量 吉焦 MW 千瓦时热电联产 指指指指 热量单位, 用符号 GJ 表示, 是用于供热中按流量计费的热量单位, 一个吉焦也就是 10 亿焦耳代表 兆瓦 即 ' million watt ' 的缩写 还有 "kw 代表 千瓦 其中的换算关系为 :1MW=1000kw,1kw=1000W,1MW= W,1MW=0.1 万 kw 平时所说的 度, 是电功的单位,1 千瓦时为 1 度电, 千千瓦时即 1000 千瓦时发电厂既生产电能, 又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式, 是指同时生产电 热能的工艺过程, 较之分别生产电 热能方式节约燃料 平水年指年径流量与多年平均径流量相近的年份 最小开机运行方式 指 指电力调度机构在负荷低谷时段, 在确保电网系统安全稳定的情况下, 采用 降负荷或启停调峰等方式最大限度压减火电机组发电出力的临界状态 经信委指湖北省经济和信息化委员会, 网站 元指人民币元 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险, 请查阅第四节 董事会 报告 公司未来发展的展望 中 风险因素分析及其对策 部分内容 4

5 第二节公司简介 一 公司信息 股票简称长源电力股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所国电长源电力股份有限公司长源电力 GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 张玉新湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 注册地址的邮政编码 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sec@cydl.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名赵虎胡谦 联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 27 楼电大厦 29 楼 电话 传真 电子信箱 zhaoh@cydl.com.cn huq@cydl.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券融资法律部 四 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 湖北省武汉市武昌 1995 年 04 月 07 日 区徐东路 5

6 报告期末注册 湖北省武汉市武昌 2011 年 07 月 27 日区徐东大街 117 号 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如公司成立以来, 主营业务为电力 热力生产和经营 2009 年开始, 公司主营业有 ) 务为电力 热力生产 煤炭的生产和销售 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 2003 年, 因国家对电力体制实施重大改革, 公司控股股东由湖北省电力公司变 为中国国电集团公司 详见公告 : ; ; 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中瑞岳华会计师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 李岳军 马征 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年本年比上年增减 (%) 2010 年营业收入 ( 元 ) 7,177,884, ,907,603, % 7,276,014, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 84,613, ,446, % -311,891, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 28,491, ,849, ,959, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,510,576, ,842, % -501,972, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 6.34% 7.92% -1.58% % 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产 ( 元 ) 12,361,003, ,464,577, % 15,138,496, 归属于上市公司股东的净资产 ( 归属 于上市公司股东的所有者权益 )( 元 ) 1,374,897, ,292,499, % 1,194,019, 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,613, ,446, ,374,897, ,292,499, 按国际会计准则调整的项目及金额 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 7

8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 84,613, ,446, ,374,897, ,292,499, 按境外会计准则调整的项目及金额 三 非经常性损益项目及金额 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,881, ,187, ,814, ,099, ,722, ,574, ,745, ,390, ,471, ,335, , ,896, 受托经营取得的托管费收入 10,000, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,502, ,567, 除上述各项之外的其他营业外收入和 2,149, 支出主要由其他营业外收支净额构成 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,551, ,126, 其他符合非经常性损益定义的损益项 24,566, 目主要是利率掉期利息收入 所得税影响额 1,403, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,919, ,519, ,282, 合计 56,122, ,296, ,068, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 8

9 第四节董事会报告 一 概述 ( 一 ) 公司主营业务及其在区域市场的地位公司主营业务为电力 热力生产, 所生产的电力全部输入湖北电网, 热力主要供给当地企事业单位 截止报告期末, 公司可控总装机容量为 411 万千瓦, 全部为火电装机, 占湖北全省发电装机容量 5, 万千瓦 ( 含三峡电站 2240 万千瓦 ) 的 7.1%, 占湖北全省火电装机容量 2, 万千瓦 ( 含生物质 26.1 万千瓦及垃圾发电 16.3 万千瓦 ) 的比重为 18.91% 报告期内, 公司系统安全生产形势总体平稳, 完成发电量 亿千瓦时, 占湖北全省发电量 1, 亿千瓦时 ( 不含三峡电站 亿千瓦时 ) 的 13.37%, 同比减少 30 亿千瓦时, 降幅为 15.03%( 以上 2012 年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站 ) 完成售热量 万吉焦 报告期内, 公司销售煤炭 21 万吨 ( 二 ) 公司经营成果 2012 年, 公司积极应对复杂多变的严峻形势, 坚持效益优先原则, 抓电量, 控煤价, 降成本, 加快转型升级, 深入挖潜增效, 公司管理水平得到提升, 努力完成了董事会下达的年度主要技术经济指标 报告期内, 公司实现营业收入 717, 万元, 同比减少 72, 万元 营业成本 634, 万元, 同比减少 142, 万元 实现营业利润 11, 万元, 同比增加 15, 万元 归属母公司的净利润 8, 万元, 同比减少 1, 万元 1 发挥区位优势, 强化市场营销 一是公司电源分布和功能优势突出 湖北是水电大省, 水电装机容量 万千瓦 ( 含三峡电站 ), 占全省发电总装机容量 62.13% 虽然公司全部装机均为火电机组, 但公司所属各电厂分布较为合理, 公司多个子公司位于湖北省重要的电源负荷点, 为公司争 9

10 取发电量提供了有利保障 另外, 公司所属电厂机组基本上具备供热能力, 部分子公司已经利用热电联产机组对外售热 各子公司充分利用不同的功能和负荷地位的优势减弱了受水电大发的冲击影响 二是机组检修安排合理 积极根据季节特点, 在湖北省丰水期间, 安排火电企业进行设备大 小检修和技术改造工作, 保持良好的设备健康状况, 为迎峰度夏 迎峰度冬火电黄金时间抢发 满发 超发电量打下坚实基础 三是充分利用供热 保安 负荷支撑 电价 脱销 容量增加等有利条件和优势大力争取电量计划, 大力发挥高效机组潜能做好抢发电量工作 通过智慧营销和抢发电量, 公司全年火电利用小时位于全省较好水平 2 以管理提升活动促进降本增效 报告期内, 紧紧抓住燃料管理这一关乎公司成本控制的核心工作, 针对市场煤价普遍低于重点煤价的市场形势, 加大市场煤采购力度, 拓展 海进江 供煤渠道, 优化来煤结构 全年累计采购市场煤炭 512 万吨, 占比 71%, 其中 海进江 煤炭 143 万吨, 占比 20%, 同比增长 16 个百分点, 保证了供应, 有效降低了煤炭采购成本 强化对标管理, 控制燃料成本, 全年累计入炉综合标煤单价同比下降 元 / 吨, 降幅达到了 8%, 节约燃料成本约 40,000 万元 加强财务投资管理, 公司全年融资约 55 亿元, 完成票据化结算约 9.28 亿元, 共节约财务费用约 0.78 亿元 对人民币利率掉期产品适时进行平仓交易, 在产品存续期内共计取得净收益约 8,719 万元, 增加 2012 年收益约 923 万元 3 稳固安全基础, 主要技术经济指标持续改善继续加强和改善公司安全生产管理 全年公司系统未发生一般及以上的人身 设备 施工机械 火灾 交通事故, 未发生全厂停电及涉网停电事故 加大环保投入力度, 根据国家大气污染物排放新标准, 公司目前正在积极组织现役在运机组实施脱硝和电除尘改造, 并将于 2014 年 7 月 1 日前陆续完成, 改造完成后的机组污染物排放将完全达到国家大气污染物排放的有关标准, 鉴于公司所属部分发电机组脱硝改造已经完成,2012 年湖北省政府在电量计划分配中增加了公司脱硝机组 9,000 万千瓦时电量计划 生产经营管理持续 10

11 改善, 主要技术经济指标不断优化, 全年完成供电煤耗 克 / 千瓦时, 同比降低 4.3 克 / 千瓦时 ; 综合厂用电率累计完成 5.73%, 同比降低 0.19 个百分点 推进物资集中采购, 加强管控力度, 有效减少了生产成本费用支出 4 重视非电产业发展, 广开增收渠道大力开拓热力市场, 汉川一发热力收入增幅达到 32%, 荆州热电 荆门发电热价均有不同程度增幅 加强粉煤灰 脱硫石膏等副产品深度开发, 提高综合利用效益 荆州热电在粉煤灰等副产品总量同比下降 20% 的不利形势下, 通过市场开拓和强化经营, 销售收入同比增长 12.9% 河南煤业和河南能源在煤矿停工停产的情况下, 积极开拓经营, 全年销售煤炭 21 万吨 5 加强内控体系建设, 推进科技创新 2012 年, 公司全面开展内部控制建设工作, 经过一年持续推进, 基本建立了设计合理 执行有效的内部控制体系 公司出资建设的财务信息化系统在报告期内正式运行, 完善了财务管控制度, 提高了资金风险防范能力 此外, 公司严格规范 三会 管理, 及时履行上市公司信息披露义务, 加强法律事务管理, 公司治理较以前年度更加规范 科技创新取得突破 2012 年, 经过三年科技攻关和实践探索, 公司与有关单位投资研发的生物质气化再燃发电项目在荆门发电通过 72 小时连续试运行, 顺利移交生产 ( 三 ) 公司生产经营情况及其区域市场状况 2012 年, 受国家宏观经济调控影响以及国内经济下行压力增大影响, 全省用电呈高开低走筑底回升态势 全省全社会用电量 1, 亿千瓦时, 同比增长 3.94%, 但增幅较去年同期下降了 5.1 个百分点 同时, 长江流域来水丰沛, 水电大幅增发极大的挤占了火电发电空间 特别是在来水充沛时火电一度处于最小开机方式运行, 机组利用小时数大幅下降 受用电需求的下降和水电发电量增长的双重影响, 省内统调火电发电量 亿千瓦时, 同比减发 亿千瓦时, 下降 9.49%; 统调火电设备平均利用小时数为 4,381 小时, 同比亦下降 756 小时 报告期内, 公司系统安全生产形势总体平稳, 完成发电量 亿千瓦时, 同比减少 亿千瓦时, 降幅为 11

12 18.37% 完成售热量 万吉焦, 同比减少 万吉焦, 降幅为 18.3% 报告期内, 市场煤炭形势发生较大变化, 煤炭供求关系逐步由 供不应求 转变为 供大于求, 公司受此影响, 煤炭采购价格自第二季度开始持续回落, 第四季度开始逐步恢复平稳, 公司全年累计完成的入炉综合标煤单价 元 / 吨, 同比下降 元 / 吨 二 主营业务分析 1 概述报告期内, 公司实现营业收入 717, 万元, 同比减少 72, 万元, 其中电力销售收入 664,013.3 万元, 占营业收入的 92.51%; 热力销售收入 18, 万元, 占营业收入的 2.53%, 煤炭销售收入 6, 万元, 占营业收入的 0.90% 营业成本 634, 万元, 同比减少 142, 万元, 其中电力成本 590, 万元, 占营业成本的 93.01%; 热力成本 19, 万元, 占营业成本的 3.03%; 煤炭销售成本 6, 万元, 占营业成本的 0.99% 实现营业利润 11, 万元, 同比增加 15, 万元 归属母公司的净利润 8, 万元, 同比减少 1, 万元 与上一年度相比, 电 热力产品主营业务利润上升, 主要原因是销售价格上升和燃料成本下降所致 ; 煤炭业务利润下降主要是因为河南省资源整合导致公司煤炭业务规模缩减所致 营业利润增加的主要原因 : 一是本期售电 ( 热 ) 量下降减少利润约 21,000 万元 ; 二是售电均价上升增加利润约 44,000 万元 ; 三是煤耗同比降低, 增加利润约 4,800 万元 ; 四是标煤单价同比下降增加利润约 42,000 万元 ; 五是由于公司本报告期银行借款规模下降使财务费用同比下降增加利润 3,800 万元 ; 六是公司上期出售所属水电企业股权而本期无此项业务使投资收益下降减少利润 58,400 万元 报告期内, 公司电力产品毛利率 11.09%, 较上年同期的 1.21% 上升 9.88 个百分点, 热力产品毛利率为 -5.70%, 较上年同期的 % 上升 9.43 个百分点, 煤炭产品毛利率 2.39%, 较上年同期的 4.42% 减少 2.03 个百分点, 电热产品毛利率上升的主要原因是销售价格上升和燃料成本下降所致, 煤 12

13 炭产品毛利率下降的主要原因公司煤炭业务目前主要以煤炭购销为主, 2012 年因国家煤炭资源整合使公司煤炭业务规模缩减, 导致煤炭产品毛利率较上年减少 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年, 公司系统未发生人身死亡事故 一般及以上设备事故 涉网事故 电厂垮坝事务 火灾事故和环境污染事故, 也未发生影响公司形象和稳定的重大事件与重大经济案件 公司系统全年发电量 亿千瓦时, 完成年度目标的 81.14%; 售热量 万吉焦, 完成年度目标的 80.89% 本年度, 公司投入 28,118.2 万元资金, 用于公司所属电厂技术改造 项目检修和信息化建设项目, 占年初预算金额的 77%; 投入 20, 万元资金, 用于增资国电财务和设立生物质公司, 占年初预算金额的 68.05% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 2 收入说明 : 报告期公司营业收入主要包含电力销售收入 热力销售收入和煤炭销售收入等 报告期内, 公司实现营业收入 717, 万元, 同比减少 9.23%, 其中主营业务收入 688, 万元, 同比减少 11.98%, 其它业务收入 29, 万元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 电力 ( 亿度 ) 热力 ( 万吉焦 ) 销售量 % 生产量 % 销售量 % 生产量 % 煤炭 ( 万吨 ) 销售量 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 13

14 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 6,725,710, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 93.7% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 (%) 1 湖北省电力公司 6,287,825, % 2 湖北银鹭食品有限公司 35,897, % 3 国电青山热电有限公司 363,994, % 4 国电汉川发电有限公司 22,433, % 5 湖北越美纺织有限公司 15,559, % 合计 6,725,710, % 3 成本 行业分类 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 燃料 4,562,586, % 5,896,185, % % 辅助材料 133,483, % 216,529, % % 电力 职工薪酬 383,122, % 411,403, % -6.87% 折旧费 585,825, % 641,762, % -8.72% 其它 416,866, % 287,121, % 45.19% 小计 6,081,884, % 7,453,001, % -18.4% 燃料 154,598, % 210,918, % -26.7% 辅助材料 3,699, % 6,768, % % 热力 职工薪酬 12,192, % 13,259, % -8.05% 折旧费 15,655, % 18,169, % % 其它 6,138, % 6,743, % -8.97% 小计 192,284, % 255,859, % % 煤炭及其它 煤炭采购成本 62,763, % 63,374, % -0.96% 其它 10,419, % 4,594, % % 小计 73,183, % 67,969, % 7.67% 14

15 产品分类 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 燃料 4,562,586, % 5,896,185, % % 辅助材料 133,483, % 216,529, % % 电力 职工薪酬 383,122, % 411,403, % -6.87% 折旧费 585,825, % 641,762, % -8.72% 其它 416,866, % 287,121, % 45.19% 小计 6,081,884, % 7,453,001, % -18.4% 燃料 154,598, % 210,918, % -26.7% 辅助材料 3,699, % 6,768, % % 热力 职工薪酬 12,192, % 13,259, % -8.05% 折旧费 15,655, % 18,169, % % 其它 6,138, % 6,743, % -8.97% 小计 192,284, % 255,859, % % 煤炭及其它 煤炭采购成本 62,763, % 63,374, % -0.96% 其它 10,419, % 4,594, % % 小计 73,183, % 67,969, % 7.67% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,363,600, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 28.56% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 (%) 1 国电武汉燃料有限公司 343,555, % 2 陕西省煤炭运销 ( 集团 ) 有限责任公司 293,123, % 3 山西潞安环保能源开发股份有限公司 280,394, % 4 榆林市榆神煤炭有限责任公司 267,129, % 5 江西佳旭燃料有限公司 179,397, % 合计 1,363,600, % 4 费用公司所得税费用 2012 年发生数为 3,148 万元, 比上年数增加了 76.06%, 15

16 其主要原因是公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本年利润总额增加使所得税增加所致 5 研发支出为积极落实董事会关于 加快企业转型 的发展战略, 充分利用国家提出的 节能减排 及 大力发展可再生能源 政策, 公司投资约 2,600 万元与有关研究单位共同开发 建设了一套生物质气化装臵, 利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电, 以减少电煤耗用 降低发电成本 ( 详细情况详见本节第五部分 核心竞争力 有关内容 ) 上述研发投入占公司最近一期经审计净资产的 1.89% 营业收入的 0.36% 6 现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 9,130,976, ,240,300, % 经营活动现金流出小计 6,620,399, ,665,457, % 经营活动产生的现金流量净额 2,510,576, ,842, % 投资活动现金流入小计 80,918, ,666, % 投资活动现金流出小计 352,340, ,551, % 投资活动产生的现金流量净额 -271,422, ,115, % 筹资活动现金流入小计 4,886,000, ,239,990, % 筹资活动现金流出小计 7,511,274, ,734,081, % 筹资活动产生的现金流量净额 -2,625,274, ,091, % 现金及现金等价物净增加额 -386,131, ,807, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 %, 主要原因是公司本报告期因燃料价格下降和发电量减少使购买商品 接受劳务支付的现金比上年减少所致 ; (2) 投资活动现金流入比上年减少 87.25%, 主要原因是公司本报告期未发生处臵子公司及其他营业单位活动, 使处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年减少所致 ; 16

17 (3) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少 %, 主要原因是公司本报告期未发生处臵子公司及其他营业单位活动, 使投资活动现金流入比上年减少所致 ; (4) 筹资活动现金流出比上年增加 30.99%, 主要原因是公司本报告期加大借款偿还力度使偿还债务支付的现金比上年数增加所致 ; (5) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 %, 主要原因是公司本报告期加大借款偿还力度使筹资活动现金流出比上年数增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本报告期公司经营活动的流量现金净额与本年度净利润的差异主要是固定资产计提折旧 支付财务费用 存货减少和经营性应收项目减少所致 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减 (%) 同期增减 (%) 期增减 (%) 分行业电力 6,640,133, ,903,415, % % % 9.88% 热力 181,910, ,284, % % % 9.43% 煤炭 64,301, ,763, % -3.03% -0.96% -2.03% 分产品 电力 6,640,133, ,903,415, % % % 9.88% 热力 181,910, ,284, % % % 9.43% 煤炭 64,301, ,763, % -3.03% -0.96% -2.03% 分地区 湖北省 6,822,043, ,095,699, % % % 9.9% 河南省 64,301, ,763, % -0.77% 3.76% -4.25% 安徽省 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 17

18 四 资产 负债状况分析 1 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末比重增减占总资产比占总资产比例金额金额 (%) 例 (%) (%) 货币资金 199,447, % 585,578, % -2.44% 应收账款 916,593, % 747,332, % 2.25% 存货 411,177, % 853,890, % -2.57% 投资性房地产 182,306, % 186,894, % 0.18% 长期股权投资 842,348, % 630,770, % 2.45% 固定资产 8,569,207, % 9,088,291, % 6.49% 在建工程 233,314, % 225,374, % 0.33% 2 负债项目重大变动情况 重大变动说明 2012 年 2011 年比重增减 金额占总资产比例 (%) 金额占总资产比例 (%) (%) 重大变动 说明 短期借款 3,036,000, % 4,067,000, % -3.56% 长期借款 3,733,184, % 4,140,700, % 1.57% 五 核心竞争力分析 ( 一 ) 经济技术指标方面公司是主要从事火力发电的能源企业, 公司发电设备的能耗指标水平直接影响着公司的盈利能力和竞争力 目前公司 300MW 以上的火力发电机组占公司总装机容量的 84% 以上, 公司供电煤耗在 克 / 千瓦时, 较全省火电机组平均供电煤耗低 4.2 克 / 千瓦时 ( 以上 2012 年湖北省火电机组平均供电煤耗来源于经信委网站 ), 在区域内居于领先水平 经过技术改造, 公司所有发电机组已全部具备供热能力, 售热量在全省火电企业中居于前列, 属于在电网经济调度中对热电联产及能耗水平先进机组予以优先调度的机组 ( 二 ) 新能源方面为积极落实充分利用国家提出的 节能减排 及 大力发展可再生能源 政策, 公司投资约 2,600 万元, 以控股子公司荆门发电现有两台 60 万千瓦燃煤机组为试验平台, 与有关研究单位共同开发 建设一套生物质气化装臵, 18

19 利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电, 以减少电煤耗用 降低发电成本 该项目采用最新研发的生物质循环流化床气化炉, 输入热功率为 32MW, 生物质处理量为 8t/h, 是目前国内最大的循环流化床生物质气化炉, 已经获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 ( 专利号 :ZL )( 与合肥德博生物能源科技有限公司共有 ) 目前, 该项目已完成了试运行和性能测试, 顺利移交生产 ( 三 ) 分布结构方面公司所属电厂分布较为合理, 如公司控股子公司长源一发处于湖北省用电负荷中心武汉市内, 荆门发电处于湖北网中部的电源支撑点, 汉新公司为江北重要大电源点, 以上分布结构有利于公司充分利用各电厂的地理优势, 积极争取计划电量, 提高公司主营业务收入水平 报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化 六 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额 ( 元 ) 2011 年投资额 ( 元 ) 变动幅度 240,153, ,614, % 被投资公司情况上市公司占被投资公司公司名称主要业务权益比例 (%) 国电财务有限公司中长期金融业务 9.51% 国电长源湖北生物质气化科技有限公生物质气化技术的研发 应用及相关设备的制造 ; 生 100% 司物质发电 热力供应及设备生产燃料油销售 仓储服务 ; 煤炭批发经营 ; 技术进出口 国电武汉燃料有限公司 20% 货物进出口 代理进出口业务等 公司公司名称类别国电财务有限公司 (2) 持有金融企业股权情况 期初持期末持最初投资成期初持股数期末持股数期末账面值报告期损益会计核股份来股比例股比例本 ( 元 ) 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 算科目源 (%) (%) 长期股 90,000, ,345, % 480,255, % 518,767, ,802, 投资权投资 合计 90,000, ,345, ,255, ,767, ,802,

20 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的管领导小组, 承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任 2. 成立掉期交易专业工作组对美元 风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于 市场风险 流动性风交分析报告, 如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告 定期获得专业机构 专家根据估值模 险 信用风险 操作风型测算的估值结果, 请交易对手提供估值确认文件 定期向公司管理层 董事会专门委员会和 险 法律风险等 ) 经于 2007 年 6 月公司召开的第五届二次董事会同意, 为降低公司负债成本, 增加收益, 公司与 中国农业银行开展人民币利率掉期业务, 公司本次利率掉期交易, 存在以下三个方面的风险, 即信用风险 利率风险 市值风险 公司采取的风险管理策略是 : 1. 成立金融衍生产品交易监 利率结构变化和掉期市场保持密切的关注, 每周向公司监管领导小组发布美元利差信息 3. 专 业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析, 并向总经理办公会提 监事会报告人民币利率掉期业务开展情况 4. 当交易机会出现, 满足平仓条件时, 立即启动审 批程序, 得到批准后立即发出平仓要约, 跟踪平仓结束, 报告平仓结果 有关的详细情况请见 公司于 2009 年 10 月 31 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网站公布的 公司关于人 民币利率掉期情况的公告 公司本次利率掉期交易不存在活跃市场, 公司采用单因素的 Hull-White 模型进行了估值计算, 估值步骤如下 :1. 根据市场利率报价 ( 小于 1 年到期为 USD LIBOR 和 SHIBOR, 大于一年到期 为 USD SWAP 和 CNY SWAP), 采用剥离方法构建零息票利率曲线 ;2. 根据利率 Cap/Floor 或 Swaption 波动率, 校验利率模型波动率系数 ;3. 根据汇率隐含波动率报价, 估计汇率模型波动 率 ;4. 再根据历史数据, 估计出美元瞬时利率 人民币瞬时利率及美元对人民币汇率三者之间 的相关系数 ;5. 采用 Monte Carlo 方法, 离散化利率和汇率随机过程 ;6. 根据支付和接受现金流 表达式计算轧差后美元利息 ;7. 所有付息日的利息流通过美元利率曲线折现到定价日, 再对模已投资衍生品报告期拟路径求平均值就得到无套利的估值 为解除未来交易风险, 锁定既得收益, 维护公司利益, 内市场价格或产品公根据公司董事会授权, 公司于 2012 年 9 月 12 日签署 客户衍生交易平盘申请书, 向中国农业允价值变动的情况, 对银行湖北省分行 ( 以下简称 " 农行湖北分行 ") 申请对上述人民币利率掉期业务进行平盘, 申请衍生品公允价值的分平盘交易价格不高于 280 万美元, 即我公司支付平盘成本最高不超过 280 万美元 2012 年 9 月析应披露具体使用的 13 日, 农行湖北分行按照公司的申请对上述人民币利率掉期业务实行了平盘交易, 平盘交易成方法及相关假设与参本为 280 万美元 2012 年 9 月 14 日, 公司收到了农行湖北分行签发的 客户衍生交易平盘确数的设定认书 上述人民币利率掉期业务终结 有关的详细情况请见公司于 2012 年 9 月 15 日在 中国 报告期公司衍生品的 会计政策及会计核算 证券报 证券时报 和巨潮资讯网站公布的 , 关于人民币利率掉期交易平仓的自 愿性公告 截止上述公司利率掉期业务平盘日, 公司从上述人民币利率掉期产品中获得利息收 入 10, 万元, 其中 2007 年度利息收入为 1, 万元,2008 年度利息收入为 2, 万 元,2009 年利息收入为 2, 万元,2010 年利息收入为 2, 万元,2011 年利息收入为 2, 万元,2012 年获得利息收入 1, 万元 扣除平盘公允价值 -1, 万元, 公司从 上述掉期产品中共获得 8, 万元利息收入 具体原则与上一报告报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化 期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生合同执行情况良好, 收益稳定 公司为此项业务的开展在组织架构 人员配备 制度规范和日 品投资及风险控制情常监管方面进行了较为充分的准备 公司应严格按照监管制度开展掉期业务, 进一步加强与农 况的专项意见 公司独立董事认为 : 公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易履行了合法的表决程序 业银行的沟通和交易风险的监控, 如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时, 应及时采取适当措施控制风险, 确保公司和股东的利益不受损害 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 20

21 3 主要子公司 参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 荆门公司子公司火力发电火力发电 873,600,00 3,821,332,4 1,034,752,8 2,296,641,1 128,142, ,008, 汉川一发子公司火力发电火力发电 86,164,800. 1,437,222, ,273,38 1,310,207,4 47,203, ,755, 汉新公司子公司火力发电火力发电 636,600,00 1,594,693, ,212,57 1,241,670,8 100,021, ,513, 河南煤业 子公司 煤炭开采 与销售 煤炭 400,000, ,713, ,143,49 56,969, ,016,9-41,328, 新国电公 司 子公司 房地产开 发与经营 房地产开 发与经营 100,000, ,657,08 91,192, ,342, ,680,64-2,866, 荆州公司子公司火力发电火力发电 451,200,00 2,350,992, ,135,50 1,341,228,0 13,633, ,037, 长源一发子公司火力发电火力发电 345,106,42 1,086,807, ,326, ,525,05 1,399, ,743, 河南能源子公司煤炭销售煤炭 5,505, ,659, ,408, ,071, , , 科技公司子公司科技开发 高新技术 与产品开 发 4,000, ,165, ,744, , , 生物质公 司 子公司 燃气生产 与供应 燃气 15,000, ,895, ,745, , , 东升煤业 参股公司 煤炭开采 与销售 煤炭 50,000, ,455,70 73,319, ,461,4-17,461,48 162, 芭蕉河公 司 参股公司水力发电水力发电 100,000, ,630,07 75,870, ,367, ,794,55-5,794, 华工创投 参股公司 高新企业 创业投资 高新企业 创业投资 136,600, ,432, ,700, ,358, ,116, ,706, 高新热电参股公司火力发电火力发电 242,000, ,268,56 79,429, ,232, ,124,9-41,721, 国电财务参股公司金融金融业务 5,050,000,0 50,667,958, ,922,114,1 3,277,757,3 1,344, , ,802, 武汉燃料参股公司燃料销售燃料 164,383, ,742, ,093, ,407, ,689,0-51,689,

22 主要子公司 参股公司情况说明 (1) 荆门公司 : 是以火力发电为主的企业, 装机容量为两台 60 万千瓦机组, 该公司注册资本 87,360 万元, 本公司出资 83,040 万元, 占其注册资本的 95.05% 截止报告期末, 荆门公司资产总值为 382, 万元, 净资产 103, 万元, 报告期内完成发电量 亿千瓦时, 实现营业收入 229, 万元 营业利润 12, 万元 净利润 10, 万元 荆门公司报告期内净利润同比出现上升的主要原因是售电均价上升和煤价下降所致 (2) 荆州公司 : 是以火力发电为主的企业, 装机容量为两台 30 万千瓦热电联产机组 注册资本为 45,120 万元, 公司持股比例 100% 截止报告期末, 荆州公司资产总值为 235, 万元, 净资产 16, 万元, 报告期内完成发电量 亿千瓦时, 售热量 万吉焦, 实现营业收入 134, 万元 营业利润 1, 万元 净利润 1, 万元 荆州公司报告期内净利润同比扭亏为盈的主要原因是售电均价上升和煤价下降所致 (3) 汉新公司 : 是以火力发电为主的企业, 装机容量为两台 33 万千瓦机组, 注册资本 63,660 万元, 本公司出资 31, 万元, 占其注册资本的 55% 截止报告期末, 汉新公司资产总值为 159, 万元, 净资产 46, 万元, 报告期内完成发电量 亿千瓦时, 实现营业收入 124, 万元 营业利润 10, 万元 净利润 10, 万元 汉新公司报告期内净利润同比扭亏为盈的主要原因是售电均价上升和煤价下降所致 (4) 汉川一发 : 是以火力发电为主的企业, 装机容量为两台 33 万千瓦机组, 注册资本 8, 万元, 本公司出资占其注册资本的 100% 截止报告期末, 汉川一发资产总值为 143, 万元, 净资产 24, 万元, 报告期内完成发电量 亿千瓦时, 实现营业收入 131, 万元 营业利润 4, 万元 净利润 5, 万元 汉川一发报告期内净利润同比扭亏为盈的主要原因是售电均价上升和煤价下降所致 22

23 (5) 长源一发 : 是以火力发电为主的企业, 装机容量为 55 万千瓦机组, 注册资本为 34, 万元, 本公司出资占实收资本的 69.15% 截止报告期末, 长源一发资产总值为 108, 万元, 净资产 35, 万元, 报告期内完成发电量 亿千瓦时, 实现营业收入 78, 万元 营业利润 万元 净利润 1, 万元 长源一发报告期内净利润同比上升的主要原因是售电均价上升和煤价下降所致 (6) 河南煤业 : 是以煤炭行业的投资和煤炭批发经营为主的企业, 该公司成立于 2009 年 1 月 7 日, 注册资本 40,000 万元, 本公司出资 30,000 万元, 占其注册资本 75% 截止报告期末, 河南煤业资产总值为 66, 万元, 净资产 33, 万元, 报告期内实现营业收入 5, 万元 营业利润 -4, 万元 净利润 -4, 万元 河南煤业报告期内净利润同比下降的主要原因是受河南省资源整合政策影响煤炭业务减少所致 (7) 河南能源 : 是以煤炭经营为主的企业, 该公司成立于 2010 年 7 月 20 日, 注册资本 万元, 本公司出资 万元, 占其注册资本的 100% 截止报告期末, 河南能源资产总值为 万元, 净资产 万元, 报告期内实现营业收入 5, 万元 营业利润 万元 净利润 万元 (8) 新国电公司 : 经营范围为电力工程开发 设计 安装, 电力技术咨询服务, 房地产开发及物业管理等, 其投资建设的国电长源大厦已于 2011 年 6 月竣工交付使用 该公司注册资本为 10,000 万元, 本公司出资占其注册资本的 100% 截止报告期末, 新国电公司资产总值 32, 万元, 净资产 9, 万元, 报告期内实现营业收入 3, 万元 营业利润 万元 净利润 万元 (9) 科技公司 : 是以新技术及产品开发为主的企业, 注册资本为 400 万元, 本公司出资 380 万元, 占其注册资本的 95% 截止报告期末, 科技公司资产总值为 万元, 净资产 万元, 报告期内净利润 7.49 万元 (10) 生物质公司 : 是本报告期新投资设立的子公司, 是以燃气生产与 23

24 供应为主的企业, 注册资本为 1,500 万元, 本公司出资 1,500 万元, 占其注册资本的 100% 截止报告期末, 生物质气化公司资产总值为 2, 万元, 净资产 2, 万元, 报告期内净利润 万元 (11) 国电财务 : 是以中长期金融业务为主的非银行金融机构, 为成员单位提供金融服务 注册资本为 505,000 万元, 本公司出资 48, 万元, 占其注册资本的 9.51% 截止报告期末, 国电财务资产总值为 5,066, 万元, 净资产为 792, 万元, 报告期内实现净利润 99, 万元 (12) 芭蕉河公司 : 是以水力发电为主的企业, 总装机容量为 5.10 万千瓦, 注册资本 10,000 万元, 本公司出资 3,000 万元, 占其注册资本的 30% 截止报告期末, 芭蕉河公司资产总值 36, 万元, 净资产 7, 万元, 报告期内营业利润为 万元, 净利润 万元 (13) 华工创投 : 是以高新企业创业投资及产业基金管理为主的风险投资企业 注册资本为 13,660 万元, 公司出资占其注册资本的 23.40% 截止报告期末, 华工创投资产总值 61, 万元, 净资产 50, 万元, 报告期内营业利润为 7, 万元, 净利润 5, 万元, 归属于母公司净利润为 4, 万元 (14) 武汉燃料 : 是本报告期新投资参股的企业, 是以煤炭经营为主的企业, 注册资本为 16, 万元, 公司出资 3, 万元, 占其注册资本的 20% 截止报告期末, 武汉燃料资产总值 35, 万元, 净资产 12, 万元, 报告期内营业利润为 -5, 万元, 净利润 -5, 万元 报告期内取得和处臵子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 从该公司成立后在安徽进行的 有关煤矿开发项目前期工作和 国电长源安徽煤业有限公司 煤炭供应 经营方面的实践来看, 投资开发煤矿项目和大规 注销 该公司注销后, 其剩余财产将按照股权比例 进行分配, 不会对公司造成重大影响 模皖煤入鄂等条件尚不成熟, 继续保留该公司已无必要 24

25 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取 得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 国电长源湖北生物质气化科 技有限公司 经按公司控股子公司荆门公司两台 60 万千瓦燃煤机组上网电价 元 / 度电 年运行 5,200 小时 秸秆 ( 稻壳 ) 价格 300 元 / 吨进利用公司与合肥德博生物能源行初步测算, 每年荆门公司可节约燃煤成本科技有限公司等研究单位共同 万元 此外, 按照国家 秸秆能源化研发的燃煤电站锅炉秸秆气化利用补助资金管理暂行办法 ( 财建新设 ( 独资 ) 再燃技术, 将生物质气化产生 [2008]735 号 ) 测算, 以该生物质气化装置每的燃气送入现有锅炉发电, 以年消耗秸秆量约 4 万吨计, 预计该项目每年减少电煤耗用 降低发电成本 可获得国家秸秆能源化利用补贴约 580 万元 如按该生物质气化装置目前使用范围和利用水平, 该项目正式投入生产后将不会对公司产生重大影响 4 非募集资金投资的重大项目情况 单位 : 万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 增资国电财务有限公司 51, , , % 6,045.5 合计 51, , , 非募集资金投资的重大项目情况说明 七 公司未来发展的展望 1 所处行业发展趋势 (1)2013 年湖北电力市场形势预测综合分析湖北宏观经济走势和用电结构, 预计 2013 年全省用电需求将保持平稳增长, 全省全社会用电量总量约为 1,613 亿千瓦时, 同比增加 105 亿千瓦时, 增幅约 7% 从发电能力来看, 预计全省新增装机容量 354 万千瓦, 其中, 水电 35 万千瓦, 火电 290 万千瓦 预计年末全省发电装机容量将突破 6,000 万千瓦 从电力电量平衡情况来看,2013 年湖北发供电能力基本平衡, 大部分时段电力电量有盈余, 但个别时段尤其是迎峰度夏期间有一定的电量缺口 按平水年测算, 预计 2013 年全省发电量 2,233 亿千瓦时, 其中三峡电站 810 亿千瓦时, 同比下降 17%, 其他电厂发电量 1,423 亿千瓦时, 同比增长 12% 剔除三峡发电量, 统调电厂发电量 1,190 亿千瓦时, 同比增 25

26 长 11%; 非统调电厂发电量 233 亿千瓦时, 同比增长 21% 在不考虑外售电量的情况下, 由于装机容量的增长, 预计 2013 年统调发电厂发电设备平均利用小时 3,861 小时, 同比降低 333 小时, 其中, 火电厂发电设备平均利用小时 4,347 左右小时, 预计比上年下降 34 小时 (2)2013 年煤炭市场形势分析 2013 年的电煤市场的发展状况, 将主要取决于宏观经济形势 煤炭资源供应量 国际煤炭市场 水电发电量情况等因素变化, 具体来看 : 一是经济形势缓慢回暖, 煤炭市场整体疲软 2013 年, 从整体经济形势来看, 行业普遍回升态势尚未形成, 加之国家能源结构调整 节能减排政策的影响, 预计 2013 年煤炭需求不会出现大幅增加, 将延续低速增长态势 二是煤矿产量有增无减, 整体供应将保持宽松 2013 年全国煤炭产量将继续保持有增无减势头, 从主要产煤省区煤炭生产情况看, 晋 陕 蒙 豫等省区煤炭企业兼并重组 资源整合与小煤矿技术改造矿井陆续进入投产期, 整体产能将可能超过 46 亿吨, 因此用煤需求增幅下降与煤炭产能建设超前矛盾叠加, 将使得 2013 年煤炭市场供应继续保持着宽松态势 三是进口煤炭的量价优势, 或将继续冲击国内煤炭市场 随着煤炭等化石能源在能源消费结构中的比重将持续降低, 这将进一步冲击国际煤炭市场, 对国际煤炭价格形成较强的抑制作用 因此, 预计 2013 年国际煤炭价格将继续保持低位波动态势, 进口煤量有望继续保持上升态势, 从而进一步抑制国内煤炭市场价格 四是省内水电市场的不确定性, 仍是影响电煤需求的重要因素 2012 年, 长江干流全年来水较上年增加三成多, 三峡电站全年发电 亿千瓦时, 增发电量 亿千瓦时, 增长 25.61% 水电超发使得火电发电量及机组利用小时数双降, 丰水期机组运行方式严重受限 2013 年, 全省各流域来水情况无法准确预测, 水电出力的变化对火电企业利用小时的影响, 将是影响全省电煤需求变化的重要因素 根据以上因素分析,2013 年湖北省电煤市场总体将呈现供应宽松态势, 26

27 煤炭价格将随季节性变化, 平稳小幅波动 (3)2013 年资金市场预测 2013 年宏观经济政策导向的基调是 稳中求进, 将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 由于社会融资总规模适当扩大, 信贷规模预计仍将维持供不应求的局面, 企业资金来源偏紧, 而且, 近期银监会进一步加大了监管力度, 企业融资资金的使用将受到较大限制 2 新年度经营计划 (1) 公司 2013 年总体工作思路公司 2013 年工作思路是 : 以经济效益为中心, 以转型升级 挖潜增效 管理提升为主线, 抓住机遇实现公司持续盈利, 改善资产负债结构, 提升公司主营业务盈利能力, 强化公司管理水平, 进一步推进公司转型升级 (2)2013 年度工作目标 安全目标 : 不发生人身死亡事故, 不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故, 不发生电厂垮坝事故, 不发生重大及以上设备损坏事故 不发生环境污染 重大交通和火灾事故 经营目标 : 完成发电量 165 亿千瓦时, 完成售热量 427 万吉焦 精神文明建设目标 : 不发生影响公司形象和稳定的重大事件 (3) 资金需求及使用计划公司 2013 年度计划安排安排 38,360 万元用于公司所属电厂技术改造 科技攻关和信息化建设项目以及项目前期费用 上述投资的资金来源为公司自有资金和金融机构贷款 (4) 风险因素分析及其对策 2013 年, 公司主要风险因素表现在 : 1 宏观经济形势风险 目前的经济形势更为复杂, 经济增速放缓 电力行业与国民宏观经济呈高度正相关关系, 其循环周期与宏观经济的周期循环基本同步 湖北省从 2012 年二季度以来, 全社会用电增速明显回落, 直接导致公司发电量减少 湖北是水电大省, 水火电结构性矛盾长期存在, 加上 27

28 特高压输入电量, 使得完成年度电量计划难度很大, 依靠电量增长缓解经营压力的难度非常大 2 政策风险 国家继续实施稳健的货币政策, 公司保障资金供应 降低财务费用的难度仍然存在 电力行业是排污量大的产业, 尤其火力发电大量燃煤 燃油, 对环境的污染严重 2013 年, 根据国务院批复实施的 重点区域大气污染防治 十二五 规划 的相关规定, 国家将于 2013 年 4 月 1 日起对包括公司所在地在内的重点控制区的火电 钢铁 石化 水泥 有色 化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值, 严格限制上述行业污染物排放 环保政策的日益严苛, 使得设备改造和运行的成本大幅增加 3 企业转型风险 企业的转型是一个系统性工程, 没有现成的经验可以套用, 必须靠有力的战略体系来支撑 经营管理队伍的能力素质有待进一步提高, 管理思想和观念还需进一步转变 企业转型发展任务繁重 受地方煤炭资源整合影响, 公司所属河南煤业所属兴华 安兴两矿仍然处于停产状态 4 市场竞争风险 随着 2012 年三峡两台地下电站机组的投产, 三峡电站 32 台机组已全部正式投产, 至年末湖北省全省装机容量达到 万千瓦, 全年新增装机容量达到 万千瓦 新增电力产能将全部在本地消纳,2013 年全省发用电形势将总体呈现供大于求局面市场竞争形势将更加激烈 针对以上风险因素, 公司 2013 年将主要开展以下工作 : 1 强化燃料基础管理 准确研判市场, 优化调运管理, 科学调整燃料采购策略, 千方百计优化煤炭结构, 保持合理库存, 从容应对煤炭市场的波动变化, 提高燃料控价和保供能力 健全和完善公司燃料管理制度体系, 优化工作流程, 强化内控管理, 重点强化供应商管理 采购环节管控 现货合同管理 验收环节监管和结算工作 进一步深化燃料关键控制指标的对标管理, 加强横向和纵向对标工作, 从主观上深入对比分析与先进同行存在的差距和不足, 堵塞漏洞, 纠正偏差, 全面改进, 切实提高燃料精细化管理水平 28

29 2 提升资金管理水平, 切实降低财务费用 公司将强化资金计划管理, 加大与各级金融机构的沟通联系, 保障企业资金链安全, 降低资金成本 及时调整融资策略, 积极探索新的融资品种和渠道, 采用加大直接融资份额等方法进行贷款臵换, 努力探索多途径 多形式的市场融资, 争取进一步降低资金成本 3 强化安全环保管理 公司要坚持安全环保就是最大效益的理念, 全面强化安全环保管理 认真落实安全生产责任制, 严格执行安全生产规程, 完善应急预案, 严格责任追究, 持续开展安全性教育活动, 实现 要我安全 到 我要安全 的转变, 构建良好的安全基础和氛围 以 标准化达标 安全性评价 为契机, 全面推进区域安全生产管理水平上新台阶 加快电厂脱硝工程建设和脱硫 除尘设备改造, 加强脱硫 脱硝系统运行维护, 确保达标排放 4 积极发展清洁能源 完成生物质气化再燃发电项目成果鉴定, 实现电量计划单独下达, 力争尽快取得电价批复, 积极推进生物质项目在所属电厂的应用 5 加强市场营销工作 充分利用各种有利因素, 落实供热 脱硝等题材电量, 大力争取一般电量, 积极参与协议电量 外送电量交易 统筹协调电量臵换 加强火电智慧营销管理, 通过日 周 月等周期性指标监控促进各单位抢发增效, 力争火电利用小时高于区域平均水平 加强政策研判和学习培训, 参与市场规则制定, 积极应对以竞价上网 经济调度为主要内容的电力市场改革 6 深入开展生产指标对标 持续开展技术改造, 严控煤耗 厂用电率 油耗 水耗等指标 充分采用信息化应用手段, 优化公司生产指标在线分析系统功能, 完善对生产指标及运行小指标的实时监控分析能力, 丰富持续可控管理手段 深化生产指标对标体系, 将对标管理应用到二 三级指标对标管理 对比华中 ( 湖北 ) 区域的先进水平, 力争主要生产指标在年底基本达到华中先进水平和湖北领先水平 29

30 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 (1) 合并范围发生变更的子公司 公司名称 级次 持股比例 变更类型 增减原因 国电长源安徽煤业有限公司 二级 51% 清算注销 注销 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 二级 100% 设立 新设成立子公司 (2) 报告期新纳入合并范围的主体 名称 年末净资产 本年净利润 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 29,745, , 年 10 月 23 日公司以现金及实物资产出资设立国电长源湖北生物质气化科技有限公司, 该公司注册资本实收情况已经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖北分所审验并出具中瑞岳华验字 [2012] 第 025 号验资报告 该公司为公司之全资子公司, 本年度纳入合并范围 (3) 报告期不再纳入合并范围的主体 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 国电长源安徽煤业有限公司 15,053, , 年 3 月 8 日, 经国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议通过, 公司依照法定程序开展对控股子公司国电长源安徽煤业有限公司的清算注销工作, 清算期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日, 截至 2012 年 3 月 31 日其可供分配资产可分配净资产为 15,053, 元, 按照双方股权比例进行分配 九 公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况报告期内, 公司根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 号 ) 和中国证券监督管理委员会湖北监管局 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 鄂证监公司字 号 ) 的有关要求, 拟定了 未来三年 ( 年度 ) 股东回报规划, 并对 公司章程 中利润分配政策有关条款做了相应修改 ( 详见公司于 2012 年 8 月 1 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上公布的 第六届董事会第十六次会议决议公告 公告编号 : 30

31 ) 报告期内, 公司严格执行上述利润分配政策有关规定 原因经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 母公司 2012 年度实现净利润 -10, 万元, 加上 2011 年末母公司未分配利润 1, 万元后, 母公司 2012 年末未分配利润为 -9, 万元 母公司 2012 年末法定公积金为 4, 万元 根据 公司章程 第一百五十五条之规定 : 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损, 由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损, 且当年母公司净利润为负数,2012 年末未分配利润也为负数,2012 年度无可供股东分配利润 因此, 公司 2012 年度不提取法定公积金, 不进行利润分配 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 年度利润分配方案经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 母公司 2010 年度实现净利润 -15,813 万元, 加上 2009 年末母公司未分配利润 -39,305 万元后, 母公司 2010 年末未分配利润为 -55,118 万元 母公司 2010 年末法定公积金为 4,175 万元 由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损, 且当年母公司净利润为负数无法弥补以前年度亏损,2010 年末未分配利润仍为负数,2010 年度无可供股东分配利润, 因此, 公司 2010 年度不提取法定公积金, 不进行利润分配 年度利润分配方案经中瑞岳华会计师事务所审计, 母公司 2011 年度实现净利润 56, 万元, 加上 2010 年末母公司未分配利润 -55, 万元后, 母公司 2011 年末可供分配利润为 1, 万元, 提取 10% 法定盈余公积 万元后, 母公司 2011 年末未分配利润为 1, 万元 根据公司股东大会决议, 因未分配利润较少和下一年度公司生产经营仍然面临着较大的困难,2011 年度公司不进行利润分配 年度利润分配方案 31

32 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 母公司 2012 年度实现净利润 -10, 万元, 加上 2011 年末母公司未分配利润 1, 万元后, 母公司 2012 年末未分配利润为 -9, 万元 母公司 2012 年末法定公积金为 4, 万元 由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损, 且当年母公司净利润为负数,2012 年末未分配利润也为负数,2012 年度无可供股东分配利润 因此, 公司 2012 年度不提取法定公积金, 不进行利润分配 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 (%) 2012 年 ,613, % 2011 年 ,446, % 2010 年 ,891, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十 社会责任情况公司坚持遵章守法, 规范经营, 持续关注自身肩负的社会责任, 严格遵守国家法律 法规和各项监管规定, 自觉履行在规范经营 环境保护 保障供应 职工权益和公益事业等方面应尽的社会义务, 诚实守信, 依法纳税, 努力实现经济价值和社会价值的和谐统一 报告期内, 公司大力实施脱硫 脱硝等环保改造, 严格按照国家标准控制污染物排放, 确保不发生环境污染事件 ; 与电网企业, 其他上下游企业互为依托和支撑, 与价值链伙伴交流协商, 友好合作, 在保证电力 热力安全稳定供应和其他优质产品的同时, 提供良好的技术服务, 互惠互利, 共同发展, 合作双赢 ; 健全职工代表大会制度, 支持工会等群众组织工作 实施民主管理, 坚持厂务公开, 不断拓展和完善沟通机制, 充分听取员工的意见和建议 遵守劳动合同, 维护职工合法权益, 保障薪酬福利, 做好教育培训, 加强职业安全 公司为员工提供发展舞台, 员工与公司共同成长 ; 此外, 公 32

33 司在力所能及的范围内积极参加社会公益活动, 多次组织对外公益捐赠, 广 泛开展各类志愿服务活动, 以实际行动回报社会 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 16 日 国电大厦 28 楼实地调研机构会议室 国投瑞银基金管理有限公 1. 公司业务发展及预期 ;2. 电价调整情况 ;3. 司高级研究员刘钦, 长江热电联动发展情况 ;4. 清洁能源发电情况 ; 证券电力行业分析师李昌 5. 大股东的支持情况 ;6. 水电资源出让情况 龙 ( 未提供资料 ) 1. 公司上半年经营情况 ;2. 公司出售水电后的 发展情况 ;3. 公司参股的财务公司基本情况 ; 2012 年 05 月 10 日 公司总会计师宋静刚办公室 实地调研机构 诺安基金管理有限公司卢 4. 公司发电用煤情况 ;5. 公司年度计划的依师维研究员据 ;6. 今年来水情况预计 ;7. 对电价调整空间 的看法 ;8. 大股东财务资助资金成本情况 ( 未提供资料 ) 1. 湖北省煤炭情况及计划内外比例情况 ;2. 长江证券电力行业分析师公司发电量情况 ;3. 公司上半年预亏原因 ; 2012 年 05 月 31 日 公司总会计师宋静刚办公室 实地调研机构 李昌龙, 华夏基金管理有 4. 公司煤矿销售情况 ;5. 出售水电所得资金运限公司投资研究部研究员用投向 ;6. 公司转型方向设想 ;7.30 级机组 钟帅 盈利水平 ;8. 对电价调整空间的看法 ( 未提 供资料 ) 1. 煤炭市场情况及煤价对公司经营业绩的影 响 ;2. 湖北电力市场状况 ;3. 公司电价水平及 2012 年 06 月 21 日 公司总会计师宋静刚办公室 实地调研机构 上海六禾投资有限公司投政府对湖北火电企业调价水平 ;4. 公司煤炭资总监王志强 韩立库存情况 ;5. 公司薪酬水平 ;6. 水电资源出售 后公司的发展战略及经营思路 ;7. 公司装机 占湖北市场的份额 ( 未提供资料 ) 1. 公司水电资产出售后, 有无并购水电的计 2012 年 07 月 04 日 公司总会计师宋静刚办公室 实地调研机构 楚天都市报丁红森 湖北划 2. 上半年煤炭价格走势及对公司应力的日报雷闯影响 3. 公司在经营发展中的优势 ( 未提供 资料 ) 1. 了解公司生物质气化项目 2. 公司 2011 年 2012 年 07 月 05 日 公司总会计师 宋静刚办公室 实地调研机构 中信证券公司电力行业研资金成本和 1-5 月资本 3. 公司煤炭重点合同究员吴非占比 上半年煤价走势 4. 上半年发电形势 5. 公司火电厂电价情况 ( 未提供资料 ) 1. 公司所属电厂上半年经营情况 2. 公司用煤 2012 年 07 月 19 日 公司总会计师 宋静刚办公室 实地调研机构 海通证券电力及公共事业结构如何?3. 公司煤炭成本变动情况 4. 下半小组汤砚卿年煤炭市场及电量情况发展形势 ( 未提供资 料 ) 33

34 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 1. 公司目前电量情况 ;2. 公司现阶段采购煤炭 2012 年 11 月 28 日 公司本部 2912 证券事务代表胡谦办公室 实地调研机构 上海六禾投资有限公司证券投资部基金经理助理韩立 价格情况 ;3. 公司今年财务费用情况 ;4. 公司员工工资水平 ;5. 公司今年的扭亏计划 ;6. 公司目前合同煤和市场煤的比例 ( 未提供资 料 ) 2012 年 12 月 12 日 公司本部 3001 办公室 实地调研机构 中国证券报向勇 询问生物质项目对公司的影响 进展 发展和推广 ( 未提供资料 ) 2012 年 12 月 26 日 公司本部 28 楼实地调研机构会议室 1. 公司最近发电量情况 计划电量完成情况 ; 南方基金 - 雷嘉源 ; 大成基 2. 国电财务公司分红收益 ;3. 汉川三期发电情金 - 杨思亮 ; 金鹰基金 - 倪况 ;4. 基准利率下调对公司的融资成本的影超 ; 长江证券 - 李昌龙 ; 盈响 ;5. 取消重点电煤合同, 实施电煤价格并融达投资有限公司李昌轨, 对公司燃料成本的影响 ;6. 电煤市场放龙 开后的应对措施 ( 未提供资料 ) 34

35 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 媒体质疑情况 适用 不适用本年度公司无媒体质疑事项 二 资产交易事项 交易对方 1 出售资产情况 被出售资产 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售产生的损益 ( 万元 ) 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日期 披露索引 李聚波 湖北天隆药 业有限公司 39.6% 股权 2012 年 5 月 31 日 挂牌定 % 价 否是是 出售资产情况概述 2012 年 5 月, 公司之控股子公司湖北长源科技发展有限责任公司将所持有的湖北天隆药业有限公司 39.6% 股权在武汉光谷产权交易所公开挂牌出售, 处臵日该股权账面价值 万元, 交易价格为 85 万元, 处臵损益为 万元 三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 国电青山热电有限公司 同一最终控制人 燃料采购 燃料采购 市场定价 520 元 / 吨 27, % 转账结算 559 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 国电武汉燃料有限公司 同一最终控制人 燃料采购 燃料采购 市场定价 600 元 / 吨 25, % 转账结算 603 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日

36 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 国电陕西燃料有限公司 同一最终控制人 燃料采购 燃料采购 市场定价 620 元 / 吨 % 转账结算 630 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 国电南京燃料有限公司 同一最终控 燃料采购 燃料采购 市场定价 600 元 / 吨 1, % 转账结算 603 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 国电陕煤燃料有限公司 同一最终控 燃料采购 燃料采购 市场定价 724 元 / 吨 3, % 转账结算 724 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 内蒙古平庄能源股份有限公司 同一最终控制人 燃料采购 燃料采购 市场定价 411 元 / 吨 % 转账结算 411 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 内蒙古平西白音华煤业有限公司 同一最终控制人 燃料采购 燃料采购 市场定价 411 元 / 吨 1, % 转账结算 411 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 国电物资集团公司 同一最终控制人 采购材料及设备 采购材料及设备 招标及市场定价 7, % 转账结算 2012 年 03 月 10 日 国电青山热电有限公司 同一最终控制人 采购材料设备 采购材料设备 招标及市场定价 % 转账结算 2012 年 03 月 10 日 北京龙威发电技术有限公司 同一最终控制人 采购材料及设备 采购材料及设备 招标及市场定价 3, % 转账结算 2012 年 03 月 10 日 国电燃料有限公司 同一最终控制人 接受劳务 燃料采购中介服务费 协商定价 % 转账结算 2012 年 03 月 10 日 国电青山热电有限公司 同一最终控制人 转移电量 转移电量 协商定价 % 转账结算 2012 年 08 月 01 日 国电青山热电有限公司 同一最终控制人 代发电量 代发电量 协商定价 391 元 / 千千瓦时 35, % 转账结算 391 元 / 千千瓦时 2012 年 03 月 10 日 国电驻马店热电有限公司 同一最终控制人 销售商品 销售煤炭 参照市场价 486 元 / 吨 1, % 转账结算 486 元 / 吨 2012 年 03 月 10 日 国电汉川发电有限公司 同一最终控制人 销售商品 销售商品 协商定价 元 / 千瓦时 % 转账结算 元 / 千瓦时 2012 年 12 月 27 日 国电汉川发电有限公司 同一最终控制人 销售商品 销售煤炭 参照市场价 514 元 / 吨 2, % 转账结算 514 元 / 吨 2012 年 12 月 27 日

37 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 合计 , % 大额销货退回的详细情况 无 国电燃料作为中国国电授权的燃料经营机构, 在组织电煤供应 争取年度合同计划 电煤价格集中谈判 协调铁路和水路运力等方面发挥着规模效应和重要作用, 为公司采购电煤 抑制煤价提供必要的中介服务 该交易的收费标准参关联交易的必要性 持续性 选择与关照市场行情和国内其他发电集团提供燃料采购中介服务的平均收费水平确定 联方 ( 而非市场其他交易方 ) 进行交易公司所属电厂向平庄煤业采购的电煤, 根据市场形势变化, 按不高于同时期 的原因同区域 同煤种市场煤价格进行结算 国电物资作为中国国电授权的物资经营和管理机构, 对一定规模以上的部分设备 材料和进口物资实行统一打捆招标 公司向其所属子公司采购物资的价格通过其招标确定 关联交易对上市公司独立性的影响 上述日常经营性关联交易遵循商业原则, 定价原则不偏离市场独立第三方的价格, 不影响上市公司的独立性 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际本期发生的日常经营性关联交易未超过年初预计数 履行情况 ( 如有 ) 2 共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定价原则 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产 ( 万元 ) 被投资企业的净资产 ( 万元 ) 被投资企业的净利润 ( 万元 ) 中国国电集团公司及其所属企业 中国国电集团公司为公司的控股股东 评估定价 国电财务有限公司 中长期金融业务 505,000 万元 5,066, , , 国电燃料有限公司 同一最终控制人 评估定价 国电武汉燃料有限公司 煤炭批发经营 燃料油销售和仓储服务等 16,438 万元 35, , , 关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方关联关系债权债务类型形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额 ( 万元 ) 本期发生额 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 长江财产保险股份有限公司同一最终控制人应收关联方债权财产保险否 国电大渡河堵河水电有限公司同一最终控制人应收关联方债权劳务采购否 国电大渡河老渡口水电有限公司同一最终控制人应收关联方债权劳务采购否 出售水电资国电大渡河咸丰小河水电有限公司同一最终控制人应收关联方债权否 8,013-8,013 0 产出售水电资国电大渡河新能源投资有限公司同一最终控制人应收关联方债权否 48,150-48,150 0 产 37

38 国电民权发电有限公司同一最终控制人应收关联方债权应收运费否 国电青山热电有限公司同一最终控制人应收关联方债权燃料销售否 国电燃料有限公司同一最终控制人应收关联方债权燃料采购否 国电武汉燃料有限公司同一最终控制人应收关联方债权燃料采购否 国电物资集团物流有限公司同一最终控制人应收关联方债权物资采购否 国电物资集团有限公司同一最终控制人应收关联方债权物资采购否 国电荥阳煤电一体化有限公司同一最终控制人应收关联方债权煤炭销售否 国电驻马店热电有限公司同一最终控制人应收关联方债权煤炭销售否 内蒙古平西白音华煤业有限公司同一最终控制人应收关联方债权燃料采购否 北京国电联合商务网络有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 北京国电龙源环保工程有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 3,357-1,917 1,440 北京国电四维电力技术有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 北京国电智深控制技术有限公司同一最终控制人应收关联方债权接受劳务否 北京华电天仁电力控制技术有限公司 同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电保险经纪 ( 北京 ) 有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电财务有限公司同一最终控制人应付关联方债务提供劳务否 国电大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂 同一最终控制人应付关联方债务劳务采购否 国电国际经贸有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 1, 国电河南燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务采购燃料否 国电环境保护研究院同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电荆门江山发电有限公司 同一最终控制人应付关联方债务 接受财务资助 是 9, ,027 国电科学技术研究院同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电联合动力技术有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电能源研究院同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 国电青山热电有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 ,187 10,657 国电燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 国电陕煤燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 国电陕西燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 国电武汉燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 725 2,630 3,355 国电武汉燃料有限公司同一最终控制人应付关联方债务燃料采购否 国电物资集团物流有限公司同一最终控制人应付关联方债务物资采购否 国电物资集团有限公司同一最终控制人应付关联方债务物资采购否 1, 南京国电环保设备有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 南京龙源环保有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否

39 烟台龙源电力技术股份有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 中能电力科技开发有限公司同一最终控制人应付关联方债务接受劳务否 中国国电集团公司 同一最终控制人应付关联方债务 接受财务资助等 是 205,139-4, ,378 4 其他重大关联交易 (1) 报告期内, 公司及所属单位在国电财务公司存款余额最高上限为 7.39 亿元, 超过年初预计上限 6 亿元 1.39 亿元, 支付贷款利息额为 7,334 万元 存款余额最高上限超过年初预计上限主要系国电大渡河新能源投资公司按照 2011 年 12 月 14 日与公司签署的水电资产 ( 股权 ) 转让协议 ( 协议具体内容公司已于 2011 年 12 月 16 日在巨潮咨询网上进行了公告 ) 的有关约定, 需于 2012 年 6 月 30 日前向公司支付剩余水电资产 ( 股权 ) 转让价款 48,150 万元 因新能源公司与公司均在公司关联方国电财务有限公司开设了账户, 为了保证能及时到账, 新能源公司于 2012 年 6 月 29 日通过国电财务有限公司直接将其账户内的 48,150 万元转让款划转至公司在国电财务有限公司开设的账户内, 导致公司 6 月 30 日的关联存款上限达到 7.39 亿元, 超过年初预计额 6 亿元 1.39 亿元 2012 年 7 月 4 日, 公司已将该账户内的部分存款用于偿还银行贷款, 当日公司在该账户内的关联存款余额已下降至 4.79 亿元 报告期内, 公司在国电财务有限公司的关联日均存款为 3.16 亿元 除上述情形外, 关联存款余额未超过年初预计额 6 亿元 (2) 报告期内, 公司及控股子公司从中国国电获得 亿元的财务资助, 支付利息及相关费用合计约 3902 万元, 截止 2012 年底, 公司及控股子公司从中国国电取得的转贷资金余额为 亿元 ( 包含以前年度结转至报告期末的尚未归还的财务资助 ), 共支付财务资助利息 1.08 亿元 (3) 按照国家环保部发布的 火电厂大气污染物排放标准 和湖北省环保厅 关于加强燃煤发电机组烟气脱硝设施建设和运行管理的通知 的有关规定, 为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准, 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 公司控股子公司汉新公司和全资子公司汉川一发将其分别拥有的两台 ( 共四台 )30 万级发电机组脱硝技术 39

40 改造工程交由龙源环保按照特许经营模式进行出资 建设 运行 维护 管理和参照国家相关脱硝补贴电价政策获取收益, 整个特许期内的费用和风险由龙源环保自行承担 截止本报告期末, 湖北汉新两台 30 万级发电机组的脱硝改造已于 2012 年底完成并投入正常运行, 汉川一发的两台 30 万级机组尚处于改造过程中 (4) 报告期内, 公司全资字子公司新国电出租物业收取的租金约 737 万元, 收取的物业费约 258 万元, (5) 报告期内, 公司及其所属单位向中国国电控股的长江财产保险股份有限公司进行财产保险, 财产保险费率根据保监会相关文件协商确定, 支付保险费约 600 万元 本期支付国电荆门江山发电有限公司利息支出 万元 (6) 报告期内, 公司对国电财务公司增资 18, 万元, 对国电武汉燃料公司增资 3,600 万元 (7) 报告期内, 公司受母公司中国国电集团公司委托, 对母公司在湖北地区的资产进行管理, 收取托管费收入 1,000 万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告 2012 年 03 月 10 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 关于拟与中国国电签订 委托管理协议 关联交 易的公告 2012 年 03 月 29 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告 2012 年 04 月 13 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 关于增资国电财务有限公司的公告 2012 年 03 月 10 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 关于与大股东中国国电签订 委托管理协议 的 关联交易公告 2012 年 03 月 29 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 关于 2012 年度存 贷款关联交易预计的公告 2012 年 03 月 10 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 2012 年日常关联交易预计公告 2012 年 03 月 10 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 四 重大合同及其履行情况 40

41 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 托管情况说明 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 关于受托管理国电湖北电 力有限公司资产的议案, 同意公司与控股股东中国国电签订委托管理协议, 中国国电将其全资子公司国电湖北公司及由国电湖北公司管理的中国国电 位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托本公司管理, 中国国电将向本公 司支付约 900 万元至 1,100 万元管理费用 2012 年 7 月 2 日, 公司与中国国 电在北京正式签订了 委托管理合同 ( 合同全文公司已于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 ( 上进行了披露 ) 截止本报 告期末, 公司已收到中国国电支付的 1,000 万元委托管理费用, 该笔费用已 计入公司其他业务收入 经公司第六届董事会第二十次会议审议通过, 公司 决定 2013 年继续接受中国国电的委托, 管理上述委托资产, 根据 委托管 理合同 的有关约定, 上述 委托管理合同 效力自动延续 不适用 委托方名称 中国国电集团公司 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 受托方 名称 国电长源电力股份有限公司 2 担保情况 托管资产情况 国电湖北公司和由国电湖北公司管理的国电青山热电有限公司 国电荆门江山发电有限公司 国电汉川发电有限公司 湖北省松木坪电厂 国电恩施水电开发有限公司 国电湖北水电开发有限公司 托管资 产涉及 托管起始托管终托管收益 金额 ( 万元 ) 日 止日 ( 万元 ) 2012 年 1,348,95 07 月 日 1,000 托管收益确定依据 根据 委托管理协议 提供的委托管理服务内容, 经双方协商确定 托管收益对公司影响 增加公司其他业务收入 1, 000 万元 是否关联交易 是 关联关系 中国国电集团公司为公司控股股东 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 41

42 担保对象名称 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司为葛洲坝汉川汉电水泥有限公司担保 控股 (55%) 子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 控股 (55%) 子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 控股 (55%) 子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 控股 (55%) 子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 控股 (55%) 子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 担保额度相关公告披露日期 2007 年 12 月 27 日 2009 年 04 月 15 日 2012 年 08 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 担保对象名称 国电长源第一发电有限责任公司 国电汉川第一发电有限公司 担保额度相关公告披露日期 2003 年 07 月 16 日 2008 年 07 月 22 日 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 6, 年 08 月 26 日 3, 年 06 月 17 日 10, 年 10 月 30 日 10, 年 10 月 30 日 10, 年 12 月 11 日 10, 年 12 月 11 日 10, 年 12 月 18 日 担保额度 10,000 56,840 实际担保金额担保类型担保期 6,000 2,400 1,100 1,100 1,650 1, 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 30, 年 05 月 09 日 5, 年 03 月 30 日 实际担保金额担保类型担保期 12,800 4,370 连带责任保证 连带责任保证 是否履行完毕 否否否 否否否 否否否 否否否 否否否 否否否 否否否 自 2018 年 5 月 28 日起 2 否年 自 2015 年 3 月 29 日之否次日起两年 是否履行完毕 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 10,000 13,680 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 否 否 42

43 国电汉川第一发电有限公司 湖北汉新发电有限公司 国电长源 ( 河南 ) 煤业有限公司 国电长源 ( 河南 ) 煤业有限公司 国电长源 ( 河南 ) 煤业有限公司 国电长源 ( 河南 ) 煤业有限公司 2008 年 07 月 22 日 2009 年 04 月 15 日 2011 年 10 月 29 日 2011 年 10 月 29 日 2012 年 08 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 5, 年 03 月 30 日 8, 年 08 月 24 日 20, 年 12 月 31 日 20, 年 02 月 07 日 15, 年 09 月 26 日 15, 年 09 月 26 日 15, ,840 25, ,680 5,000 2,225 7,000 3,000 5,000 10,000 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 自 2014 年 9 月 30 日之否次日起两年 自 2016 年 8 月 23 日起两年 自实际提款日满 12 个月起两年 自实际提款日满 12 个月起两年 自 2015 年 9 月 13 日后两年 自实际提款日满 11 个月起两年 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 35,000 49,395 45,000 63,075 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 45.88% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 25,275 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 25,275 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 无 无 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 92 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 七年 李岳军 马征 43

44 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司聘请了中瑞岳华会计师事务所对公司 2012 年度内部控制的有效性进行审计并出具相应审计报告, 审计费用 26 万元 截止本报告期末, 上述费用尚未支付 六 其他重大事项的说明 ( 一 ) 为拓展公司电煤采购渠道, 加大商业储煤力度, 优化来煤结构, 提高电煤保障能力, 控制标煤单价, 经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司所属单位向公司控股股东中国国电持股 51% 的平庄煤业按照煤炭重点合同价格采购 10 万吨发电用褐煤, 总金额为 3,275 万元 ( 含税 ) ( 上述事项公司已于 2011 年 6 月 9 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上披露的 关于所属企业拟向平庄煤业下属单位采购电煤的日常关联交易公告 公告编号 : ) 截止报告期末, 上述煤炭采购事项已履行完毕 ( 二 ) 经公司第六届董事会第十一次会议和 2011 年第二次临时股东大会批准, 在参考评估价值的基础上, 公司以 亿元的价格向公司关联方新能源公司转让公司所属 5 家水电企业资产 ( 股权 )( 上述资产出售事项的具体情况, 详见公司于 2011 年 11 月 11 日 12 月 16 日 12 月 24 日和 12 月 29 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网站上进行了披露, 公告编号 : ), 根据转让协议的有关约定, 新能源公司需于 2012 年 6 月 30 日前向公司支付剩余水电资产 ( 股权 ) 转让价款 48,150 万元 报告期内, 新能源公司已于 2012 年 6 月 29 日 44

45 将上述 48,150 万元转让款支付给我公司, 新能源公司的付款义务已全部履行完毕 ( 三 ) 为积极落实董事会关于 加快企业转型 的发展战略, 充分利用国家提出的 节能减排 及 大力发展可再生能源 政策, 按照公司董事会年度工作计划, 经公司总经理办公会批准, 公司投资约 2,600 万元以控股子公司荆门公司, 公司出资占其注册资本比例为 95.05%) 现有两台 60 万千瓦燃煤机组为试验平台, 与有关研究单位共同开发 建设一套生物质气化装臵, 利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电, 以减少电煤耗用 降低发电成本 报告期内, 该项目完成了试运行和性能测试已具备了移交生产的条件 根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过, 公司出资 1500 万元独资成立了国电长源湖北生物质气化科技有限公司, 专门从事该项目的生产运营事项 截止本报告期末, 该公司已于 2012 年 10 月 23 日取得武汉市工商行政管理局颁发的 企业法人营业执照 ( 注册号 : ) ( 四 ) 经公司第六届董事会第一次会议审议通过, 公司于 2010 年 6 月 13 日与另一股东共同出资 2,000 万元在安徽省合肥市组建了国电长源安徽煤业有限公司 ( 以下简称 安徽煤业 ) 并取得营业执照, 公司出资 1,020 万元, 持有 51% 股份, 为控股股东 从该公司成立后在安徽进行的有关煤矿开发项目前期工作和煤炭供应 经营方面的实践来看, 投资开发煤矿项目和大规模皖煤入鄂等条件尚不成熟, 继续保留该公司已无必要 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 公司决定依照法定程序开展安徽煤业的清算注销公司工作 安徽煤业的剩余财产将按照股权比例进行分配 ( 具体内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上披露的 公司第 6 届董事会第 12 次会议决议公告 公告编号 : ) 2012 年 7 月 11 日, 安徽煤业取得安徽省工商行政管理局下发的 企业法人 ( 营业单位 ) 注销通知书 (2012 登记注销第 26 号 ), 安徽煤业注销工作已全部完成 七 公司子公司重要事项 45

46 公司于 2012 年 12 月 27 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上公告了 关于全资子公司放弃优先购买权的公告 ( 公告编号 : ) 八 公司发行公司债券的情况为提高公司直接融资比例 优化融资结构, 拓宽融资渠道, 进一步降低公司融资成本, 提高公司盈利能力, 公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司拟发行短期融资券的议案 ( 详见公司于 2012 年 8 月 23 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网上披露的 2012 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号 : ), 同意公司向银行间市场交易商协会 ( 以下简称 交易商协议会 ) 申请注册发行不超过 69,708 万元的短期融资券, 主要用于偿还银行贷款 报告期内, 该短期融资券尚未发行 46

47 第六节股份变动及股东情况 一 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期股东总数 39,208 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 33,546 股东名称 中国国电集团公司 湖北省能源集团有限公司 股东性质 持股比例 (%) 持股 5% 以上的股东持股情况 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 国家 37.39% 207,220, ,220,666 国有法人 11.8% 65,362, ,362,553 湖北民源电力实 业发展有限责任境内非国有法人 1.68% 9,330, ,330,221 公司 中国工商银行 - 诺安灵活配置混其他合型证券投资基 1.57% 8,711, ,711,389 金 中国建设银行 - 诺德价值优势股其他票型证券投资基 1.05% 5,830, ,830,552 金 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 0.76% 4,211, ,211,860 李俊境内自然人 0.43% 2,400, ,400,000 华宝信托有限责 任公司 - 单一类其他资金信托 0.43% 2,368, ,368,885 R2007ZX051 兴业国际信托有限公司 - 六禾财富瓯越证券投资境内非国有法人 0.39% 2,148, ,148,638 集合资金信托计划 张越境内自然人 0.32% 1,796, ,796,387 战略投资者或一般法人因配售新无股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称 质押或冻结情况 股份状态数量 中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东, 持股比例为 4.34% 前 10 名无限售条件股东持股情况 年末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 47

48 中国国电集团公司 207,220,666 人民币普通股 207,220,666 湖北省能源集团有限公司 65,362,553 人民币普通股 65,362,553 湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,330,221 人民币普通股 9,330,221 中国工商银行 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 8,711,389 人民币普通股 8,711,389 中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金 5,830,552 人民币普通股 5,830,552 长江证券股份有限公司 4,211,860 人民币普通股 4,211,860 李俊 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2007ZX051 兴业国际信托有限公司 - 六禾财富瓯越证券投资集合资金信托计划 2,368,885 人民币普通股 2,368,885 2,148,638 人民币普通股 2,148,638 张越 1,796,387 人民币普通股 1,796,387 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动集团股份有限公司的股东, 持股比例为 4.34% 的说明 2 公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务 中国国电集团公司朱永芃 2003 年 04 月 01 日 亿元电力 热力的生产 建设 经营 经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略等控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国国电 2011 年度营业收入为 亿元, 利润总额为 亿元 ;2011 年末资产总额为 亿元, 所有者权益为 亿元 ( 合并报表口径, 经审计 );2011 年度经营活动现金流为 亿元 公司深入贯彻落实科学发展观, 确立了 以大力发展新能源引领企业转型, 建设一流综合性电力集团 的战略目标 持有国电电力 (600795)52.13% 股份 ; 持有龙源电力 (0916HK)( H)58.44% 股份 ; 实际控制国电科环 (01296HK)78.4% 股份 ; 实际控制平庄能源 (000780)61.42% 股份 ; 实际控制英力特 (000635)51.25% 股份 ; 实际控制龙源技术 (300105)42% 股份 报告期控股股东变更 适用 不适用 3 其他持股在 10% 以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动 湖北省能源集团有限公司肖宏江 2005 年 04 月 01 日 亿元 能源投资 开发与管理 ; 国 家政策允许范围内的其他经 营业务 48

49 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 张玉新董事长现任男 年 05 月 12 日沈冶副董事长现任男 年 05 月 12 日肖宏江副董事长现任男 年 05 月 12 日张国勇董事现任男 年 05 月 12 日王眉林董事现任男 年 05 月 12 日赵虎董事现任男 年 05 月 12 日梅亚东独立董事现任男 年 05 月 12 日许家林独立董事现任男 年 05 月 12 日乐瑞独立董事现任女 年 05 月 12 日刘兴华监事会主席现任男 年 05 月 12 日杨燕清监事现任男 年 05 月 12 日窦鸿斌职工监事现任男 年 05 月 12 日沈冶总经理现任男 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 赵 虎 副总经理 董 秘 总法律顾 问 现任男 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日

50 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 王眉林副总经理现任男 年 03 月 10 日袁天平副总经理现任男 年 05 月 12 日宋静刚总会计师现任男 年 08 月 15 日薛年华副总经理现任男 年 03 月 10 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 2013 年 05 月 12 日 合计 二 任职情况公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历张玉新 : 现任中国国电集团公司总经理助理 历任中国国电集团公司华中分公司董事长 党组书记 沈冶 : 现任国电长源电力股份有限公司总经理 肖宏江 : 现任湖北能源集团股份有限公司董事长 党委书记 历任湖北省能源集团有限公司总经理 党委副书记, 湖北能源集团董事长 党委书记 王眉林 : 现任国电长源电力股份有限公司副总经理 历任国电华中分公司副总经理 赵虎 : 现任国电长源电力股份有限公司副总经理 董事会秘书 总法律顾问 张国勇 : 现任湖北能源集团股份有限公司总会计师 ( 财务负责人 ), 历任湖北省能源集团有限公司财务部主任, 湖北能源集团资产财务部主任 副总会计师 财务总监 梅亚东 : 现任武汉大学水利水电学院教授 博导 副院长 许家林 : 现任中南财经政法大学会计学院教授 博士生导师 会计研究所副所长 乐瑞 : 现任湖北正信律师事务所合伙人 副主任律师 50

51 刘兴华 : 现任国电长源电力股份有限公司党组书记 历任中国国电集团公司华中分公司副总经理 杨燕清 : 现任湖北民源电力实业发展有限责任公司副总经理 总会计师 窦鸿斌 : 现任国电长源电力股份有限公司人力资源部主任, 历任国电长源电力股份有限公司人力资源部副主任 袁天平 : 现任国电长源电力股份有限公司副总经理 宋静刚, 现任国电长源电力股份有限公司总会计师 历任国电大渡河流域水电开发有限公司财务产权部部长 副总会计师 薛年华 : 现任国电长源电力股份有限公司副总经理 历任国电华中分公司市场营销部主任 综合管理部主任 规划发展部主任 副总经济师 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 张玉新中国国电集团公司总经理助理 2011 年 05 月 01 日是 肖宏江湖北省能源集团有限公司执行董事 2010 年 11 月 23 日是 杨燕清 湖北民源电力实业发展有限责任公司 副总经理 总会计师 2005 年 12 月 01 日是 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 肖宏江湖北能源集团股份有限公司董事长 党委书记 2010 年 12 月 03 日是 肖宏江长江证券股份有限公司董事 2010 年 12 月 11 日否 张国勇 湖北能源集团股份有限公司 总会计师 ( 财务负责 人 ) 2010 年 12 月 03 日是 张国勇 湖北清江水电开发有限责任公司监事 2005 年 05 月 01 日 否 张国勇 湖北能源集团财务有限公司 董事长 2011 年 07 月 01 日 否 张国勇 湖北汉新发电有限公司 监事 2011 年 05 月 01 日 否 梅亚东 武汉大学水利水电学院 教授 博导 副院长 2003 年 01 月 01 日 是 许家林 中南财经政法大学会计学院 教授 博士生导师 会计研究所副所长 2001 年 09 月 01 日 是 许家林湖北迈亚股份有限公司独立董事 2009 年 05 月 01 日是 51

52 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 乐 瑞 湖北正信律师事务所 合伙人 副主任律师 1993 年 01 月 01 日 是 沈冶 国电财务有限公司 董事 2009 年 02 月 25 日 否 沈冶 国电湖北电力有限公司 执行董事 2012 年 02 月 01 日 否 刘兴华 国电湖北电力有限公司 副总经理 2012 年 02 月 01 日 否 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 ( 一 ) 董事 ( 非独董 ) 监事( 不在公司任职 ) 均不在公司领取报酬 公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出后报董事会同意 独立董事津贴由董事会制订预案, 股东大会审议通过后执行 ( 二 ) 公司高级管理人员报酬事项由董事会根据公司年薪制考核办法决定 监事会主席刘兴华 职工监事窦鸿斌以其在公司所任职务领取报酬 独立董事津贴参考当地或同类上市公司水平确定 ( 三 ) 报告期内实际支付报酬如下 : 独立董事梅亚东 50,000 元, 独立董事许家林 50,000 元, 独立董事乐瑞 50,000 元 总经理沈冶 元, 监事会主席刘兴华 元, 副总经理王眉林 451, 元, 副总经理赵虎 元, 副总经理袁天平 元, 总会计师宋静刚 元, 副总经理薛年华 元 ; 其中 :2011 年度高管效益年薪兑现, 部分在 2012 年上半年发放, 分别为 : 沈冶 290,000 元, 刘兴华 89,000 元, 王眉林 71,200 元, 赵虎 232,000 元, 袁天平 232,000 元, 宋静刚 140,000 元 职工监事窦鸿斌 305,115 元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获报告期末实际得的报酬总额所得报酬 沈冶副董事长 ; 总经理 ; 男 50 现任 刘兴华监事会主席男 56 现任 王眉林副总经理男 52 现任 赵虎 董事 ; 副总经理 ; 董事会秘书 ; 总法律顾问 男 48 现任

53 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获报告期末实际得的报酬总额所得报酬 袁天平副总经理男 48 现任 宋静刚总会计师男 39 现任 薛年华副总经理男 44 现任 窦鸿斌职工监事男 41 现任 梅亚东独立董事男 50 现任 许家林独立董事男 57 现任 乐瑞独立董事女 51 现任 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适 用 不适用 四 公司员工情况 ( 一 ) 截止到 2012 年 12 月 31 日, 公司在职员工 4,552 人, 其中, 生 产人员 3,203 供应销售人员 40 人 技术人员 260 人 财务人员 57 人 行 政人员 383 人 服务人员 173 人 其他人员 436 人, 总计 4,552 人 构成比 例如下图 : ( 二 ) 本科以上文化程度的有 728, 大专程度的有 1,306 人, 中专程度 的有 1,061 人, 高中以下文化程度的有 1,457 人 构成比例如下图 : 53