吉林吉大通信设计院股份有限公司2016年年度报告全文

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1 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2016 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人林佳云 主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 董淑云声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 240,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 发行人 吉大通信 指 吉林吉大通信设计院股份有限公司 长邮通信 指 吉林长邮通信建设有限公司, 系公司全资子公司 吉信设计 指 吉林吉信通信咨询设计有限公司, 系公司全资子公司 吉大控股 指 吉林吉大控股有限公司 长春分院 指 吉林吉大通信设计院股份有限公司长春分院 领先基石 指 芜湖领先基石创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司律师 指 上海市瑛明律师事务所 本次发行 指 公司公开发行新股不超过 6,000 万股人民币普通股的行为 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2G 3G 指 指 第二代手机通信技术规格的简称, 一般定义为无法直接传送如电子邮件 软件等信息 ; 只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格第三代移动通信技术 (3rd-generation,3G), 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术 4G 指 4G 是第四代移动通信及其技术的简称 5G 指第五代移动通信技术, 也是 4G 之后的延伸 GSM CDMA TD-SCDMA 指 指 指 全球移动通信系统的缩写, 是全球最成熟的数字移动通信标准之一, 属于 2G 技术标准之一, 属于 2G 技术码分多址调制技术的缩写, 是全球最成熟的数字移动通信标准之一, 通常是指窄带 CDMA, 属于 2G 技术 " 时分同步码分多址接入 " 的英文缩写, 指采用时分同步和码分多址技术 主要工作于 1.9~2.2GHz 频段的一种宽频移动通信制式, 是我国具有自主知识产权的 3G 标准 4

5 释义项指释义内容 LTE TD-LTE OTN ODN POTN IPv6 SDN 智慧城市云计算互联网大数据 指指指指指指指指指指指 Long term evolution, 以 OFDM/FDMA 为核心的技术可以视为 " 准 4G" 技术,LTE 项目的主要性能目标包括 : 在 20MHz 频谱带宽能够提供下行 100Mbps 上行 50Mbps 的峰值速率 ; 改善小区边缘用户的性能 ; 提高小区容量 ; 降低系统延迟, 用户平面内部单向传输时延低于 5ms, 控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于 50ms, 从驻留状态到激活状态的迁移时间小于 100ms; 支持 100Km 半径的小区覆盖 ; 能够为 350Km/h 高速移动用户提供 >100kbps 的接入服务 ; 支持成对或非成对频谱, 并可灵活配置 1.25 MHz 到 20MHz 多种带宽 TD- LTE(Time Division Long Term Evolution, 时分长期演进 ) 是基于 3GPP 长期演进技术 (LTE) 的一种通讯技术与标准, 属于 LTE 的一个分支光传送网,Optical Transport Network, 是以波分复用技术为基础 在光层组织网络的传送网, 是下一代的骨干传送网 ODN 是基于 PON 设备的 FTTH 光缆网络 其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道将 OTN 和 PTN 的功能特性和设备形态进一步有机融合, 从而催生了新一代光传送网产品形态 - 分组光传送网 :POTN POTN 的目的是实现 L0 WDM/ROADM 光层 L1 SDH/OTN 层和 L2 分组传送层 ( 包括以太网和 MPLS-TP) 的功能集成和有机融合 IPv6 是 Internet Protocol Version 6 的缩写, 其中 Internet Protocol 译为 " 互联网协议 " IPv6 是 IETF( 互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force) 设计的用于替代现行版本 IP 协议 (IPv4) 的下一代 IP 协议 目前 IP 协议的版本号是 4( 简称为 IPv4), 它的下一个版本就是 IPv6 软件定义网络 (Software Defined Network, SDN ), 是 Emulex 网络一种新型网络创新架构, 其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来, 从而实现了网络流量的灵活控制智慧城市是运用物联网 云计算 大数据 空间地理信息集成等新一代信息技术, 促进城市规划 建设 管理和服务智慧化的新理念和新模式云计算即分布式计算 并行计算 效用计算 网络存储 虚拟化 负载均衡 热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物, 一种按使用量付费的模式, 这种模式提供可用的 便捷的 按需的网络访问, 可配置的计算资源共享池 ( 资源包括网络, 服务器, 存储, 应用软件, 服务 ) 互联网即网络与网络之间所串连成的庞大网络, 这些网络以一组通用的协议相连, 形成逻辑上的单一巨大国际网络大数据是在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉 管理和处理的数据集集合, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力 洞察发现力和流程优化能力来适应海量 高增长率和多样化的信息资产 5

6 释义项指释义内容 三网融合 指 三网融合是指电信网 计算机网和有线电视网三大网络通过技术改 造, 能够提供包括语音 数据 图像等综合多媒体的通信业务 中国移动指中国移动通信集团公司 中国联通指中国联合网络通信集团有限公司 中国电信指中国电信集团公司 中国铁塔 指 中国通信设施服务股份有限公司,2014 年 9 月更名为中国铁塔股份有 限公司 中国广电指中国广播电视网络有限公司 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称吉大通信股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 吉林吉大通信设计院股份有限公司 吉大通信 Jilin Jlu Communication Design Institute Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )JLU COMMUNICATION 公司的法定代表人 注册地址 林佳云 长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室 注册地址的邮政编码 办公地址 长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 jlucdi@jlucdi.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名周伟耿燕 联系地址 长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室 长春市朝阳区南湖学府经典小区第 9 幢 701 室 电话 传真 电子信箱 zhouwei@jlucdi.com gengyan@jlucdi.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7

8 会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 何政 赵国超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 赵耀 廖志旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 423,306, ,268, % 395,154, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 54,984, ,740, % 54,548, ,670, ,720, % 53,670, ,050, ,184, % -22,569, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.31 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.31 加权平均净资产收益率 14.03% 17.31% -3.28% 19.71% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 593,255, ,375, % 507,551, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 416,763, ,312, % 304,591, 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 六 分季度主要财务指标 8

9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,333, ,765, ,178, ,325, 归属于上市公司股东的净利润 2,486, ,193, ,525, ,779, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,426, ,037, ,483, ,722, 经营活动产生的现金流量净额 -13,888, ,601, ,879, ,661, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -3, , , ,600, , 委托他人投资或管理资产的损益 329, , 委托他人购买理财产 138, 品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43, ,846, , 减 : 所得税影响额 55, , , 合计 314, , , 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 9

10 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途 经营模式 主要的业绩驱动因素 1 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途本公司主营业务为通信网络技术服务, 包括通信网络设计服务及通信网络工程服务 其中, 通信网络设计服务包括咨询业务 勘察设计业务和网络优化业务 ; 通信网络工程服务包括通信网络工程施工业务和网络维护业务 通过为基础通信运营商以及政府部门提供通信网络的勘察设计 咨询业务 网络优化业务以及通信网络工程施工及维护业务, 通信运营商以及相关部门得以高效 迅速地展开基础通信运营服务, 普惠于民 2 公司经营模式公司经营模式主要包括采购模式 生产模式和销售模式 公司拥有独立完整的销售 采购 研发 质量控制 安全管理等体系 公司的运营涉及计划经营部 工程管理部 技术研发部 财务部 综合部及生产部门等, 贯穿招投标 签订合同 采购 设计 施工与维护 质量与安全控制 项目交付 收入确认 结算回款等全部流程 公司与通信运营商等客户之间有着长期 稳固的合作关系, 可以根据与客户签订的具体合同, 结合自身情况合理安排经营活动 3 主要的业绩驱动因素报告期内公司业绩保持相对稳定, 主要驱动因素如下 : (1) 国家非常重视基础电信设施的建设, 大力推进 提速降费 政策, 全国宽带业务持续增长 (2) 中国电信 中国移动 中国联通三大运营商的投资规模稳定, 中国铁塔 中国广电逐步加大基础通信设施建设 (3) 随着信息化进程的加快, 政府等多部门逐渐加大智能管廊等基础设施建设, 加强智慧城市等信息化的投入 (4) 公司持续加强 核心管理团队 人才 技术领先 产品质量 品牌 以及 资质 等核心竞争力优势 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位等 1 报告期内公司所属行业的发展阶段随着认真贯彻落实中央各项政策措施, 我国通信行业围绕着 实施网络强国 战略, 推动网络提速降费, 提升 4G 网络和宽带基础设施水平, 从而积极推动移动互联网 IPTV 等新型信息服务普及, 全面服务国民经济和社会发展 同时, 十三五 期间我国开始进入万物互联时代,2016 年可视为物联网发展元年, 各基础通信运营商将物联网的发展提升到战略高度, 加大物联网的部署力度, 通信行业保持健康蓬勃发展 2 公司所属行业的周期性特点 (1) 周期性本行业的发展受通信业影响较大, 通信网络的规模 结构以及固定资产投资都将对本行业的市场规模 增长速度造成影响 随着宏观经济环境变化 国家产业政策调整 通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整, 均会导致通信业出现周期性变化, 通信技术服务行业也会随之发生相应波动 (2) 区域性 11

12 本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平 国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响 例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高, 通信网络规模较大, 本行业的市场规模也相对较大 ; 西北地区的经济发展水平较低, 通信基础设施不完善, 本行业的市场规模也较小 但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大, 西部地区电信业将进入快速发展时期, 因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长, 东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段 未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势 3 公司所处的行业地位公司经过多年的通信技术研究 专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展, 目前已发展成为服务能力强 技术水平高 业务链条完整的专业化通信技术服务商 截至报告期末, 公司具有从事通信网络技术服务业务所必需的多项高等级资质 10 项专利和 48 项软件著作权, 并获得多项省 市级荣誉证书 公司主要客户包括中国移动 中国电信 中国联通等通信运营商 ; 公司已在包括东北 华北 西北 西南 华南等地区开展通信网络技术服务业务, 通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额 报告期内, 公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展, 在致力于为三大运营商提供服务的同时, 紧跟行业发展步伐, 积极开拓非运营商业务 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程存货 不适用无重大变化无重大变化无重大变化比期初增加 万元 主要系公司生产规模扩大, 但截至 2016 年 12 月 31 日部分通信网络设计项目不满足收入确认条件, 故发生的成本在存货中反映, 待通信网络设计项目满足收入确认条件时, 根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过多年的发展, 本公司已成长为具有一定市场规模 业务链条完整 服务能力较强 能为客户提供一体化综合服务 具备较强可持续发展能力的通信网络技术服务商 在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强, 业绩呈稳定发展态势, 具有较强的竞争优势 1 品牌优势 12

13 公司自 1985 年由长春邮电学院校办企业发展至今, 凭借原长春邮电学院在专业 市场及人脉方面的深厚积累, 创造了通信网络技术服务行业的知名品牌 公司 30 年来一直将维护品牌形象 创造品牌价值视为长期发展目标, 努力为客户提供高质量的通信网络技术服务, 积累了良好的口碑和大量优质客户资源 公司获得中国工程设计协会颁发的 全国 AAA 级信用示范单位证书 2016 年, 公司获得吉林省信用评价认证中心颁发的 AAA 级信用企业 2 技术领先优势 2016 年通信技术的变革对通信网络技术服务企业的技术水平提出了很高的要求 目前, 通信网络正朝着宽带化 智能化 移动化的方向演进 为了应对通信网络技术的发展, 公司进行了针对性的技术研发, 不断跟踪并研究新技术的落地实施, 来满足和支撑客户日益多样化的需求 我公司在 IPv6 技术 物联网 移动互联网技术 SDN 技术 大数据 虚拟化 云计算 分布式数据库 4G 无线通信系统仿真 网络评测 POTN 智能 ODN 技术 移动核心网组网技术 通信网络优化等前沿技术方面, 持续进行研发投入, 保证技术上的领先地位 2016 年我公司获得了 6 项软件著作权, 在重要期刊发表论文 187 篇 截至 2016 年年底, 我公司在各个专业领域共取得了 10 项专利,48 项软件著作权, 并参与了多项中华人民共和国国家标准和中华人民共和国通信行业标准的制定, 体现了公司在相关领域技术领先的地位 3 产品质量优势我公司在东北 华北地区通信网络技术服务行业具有较高的影响力,2016 年拓展了西北 西南 华南等多个地区的服务网点 公司提供的服务已覆盖全国近 20 个省 直辖市 自治区, 境外业务也有所突破 在原有本地化服务基础上, 随着通信业务服务网点升级改造项目 57 个网点的升级改造完成, 公司能够为用户提供更加完善 及时的技术服务, 在满足客户技术服务需求方面, 具有强大的服务优势 2016 年公司获得中国勘察设计管理协会 中国通信企业协会 吉林省通信行业协会 吉林省勘察设计协会颁发的优秀工程获奖证书 11 项 4 核心管理团队优势公司核心管理团队共 11 人, 均具有学士及以上学位 其中博士 2 人 硕士 3 人 学士 6 人 高素质的核心管理团队确保了公司 高效率 高效益 高效果 地运营 ; 在本公司平均 23 年的工作年限, 标志着管理团队的忠诚 责任与使命 5 人才团队优势公司拥有一支专业 团结 高效的管理团队和一支经验丰富 结构合理 专业过硬 服务意识强的技术队伍 截至 2016 年年末, 公司员工中有本科以上学历的人员占员工总数比例为 70%, 生产人员 82 人 销售人员 30 人 技术人员 902 人 财务人员 23 人 行政人员 124 人 研发人员长期从事通信网络技术服务业的研究及开发, 涉及无线 传输 核心 数据等众多专业领域, 具有丰富的专业理论知识及实践操作能力, 为公司业务的研发 改进等提供了良好的支撑能力 6 企业文化优势公司的核心价值观 : 正德和谐, 高效创新 公司的使命 :(1) 为客户, 提供优质的通信设计咨询服务 ;(2) 为企业, 实现企业价值最大化 ;(3) 为员工, 营造良好的职业和生活发展空间 ;(4) 为社会, 推进国家信息化建设 增加凝聚力 号召力, 激发员工潜能, 从而共同追求企业发展目标, 使企业成为一流的通信网络解决方案专家 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 1 公司经营概况公司主营业务为通信网络技术服务, 包括通信网络设计服务及通信网络工程服务 2016 年, 公司实现营业收入 42, 万元, 较上年同期 45, 万元下降 2, 万元, 同比下降 6.20%; 实现利润总额 6, 万元, 较上年同期 7, 万元下降 万元, 同比下降 5.64%; 实现净利润 5, 万元, 较上年同期 万元下降 万元, 同比下降 4.77% 公司主营业务收入主要分为以下两个类型 : (1) 通信网络设计业务设计业务实现营业收入 万元, 较上年同期减少 万元, 下降 3.18%, 主要原因系公司生产规模扩大, 但部分项目不满足收入确认条件, 故发生成本在存货中反映, 待通信网络设计项目满足收入确认条件时, 根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本, 报告期末存货金额为 万元, 较上年期末增加 万元, 增长 5.58% (2) 通信网络施工业务通信网络施工业务实现营业收入 万元, 较上年同期减少 1993 万元, 下降 9.00%, 主要原因系通信施工行业竞争激烈 工程服务中标价格下降影响 2 市场经营概况报告期内, 为进一步提高市场占有率, 公司除了在传统的通信勘察设计领域持续发挥优势的同时, 不断拓展咨询服务 海外通信勘察设计市场等新领域 公司围绕通信勘察设计业务加强市场拓展, 积极开展业务推广工作 在产业政策的支持下, 通信市场需求增长 公司产品应用领域的扩大和市场拓展力度的加强等因素影响下, 公司取得了显著的成果 2016 年公司实现咨询支撑服务以及海外通信勘察设计市场的突破, 提高了公司在通信勘察设计和咨询领域的营销和服务能力 扩大了市场占有率 公司在传统的设备安装施工和管线施工领域持续发挥优势的同时, 不断拓展网络优化及维护等领域 3 资产及负债概况报告期内回款情况良好, 经营性净现金为 18,050, 元 报告期末货币资金为 94,916, 元, 占总资产比例为 16.00% 报告期内公司销售回款情况良好, 报告期末应收账款为 313,383, 元, 占总资产比例为 52.82% 报告期末存货为 131,902, 元, 占总资产比例为 22.23%, 主要系公司生产规模扩大, 但截至 2016 年 12 月 31 日部分通信网络设计项目不满足收入确认条件, 故发生的成本在存货中反映, 待通信网络设计项目满足收入确认条件时, 根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本 4 5G 技术储备从 4G 网络建设早期至今, 公司一直在做多个省份的 4G 网络规划 设计及施工项目 而对于 5G 网络, 其标准预计 2018 年完成制定, 预计 2020 年试商用, 目前公司在做技术储备的前期准备工作, 如 5G 关键技术 5G 与 WI-FI 融合组合需求分析 未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究, 并同时持续地跟进通信运营商的 5G 网络建设进程 5 高新创新公司多次参与国家及行业相关标准规范的编制, 如 YD/T 数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计规定 14

15 YD/T 通信工程制图与图形符号规定 YD/T 云计算资源池系统设备安装工程设计规范等 公司重视专业领域的相关研究, 大量研究成果应用于生产实际, 并已形成很多论文公开发表, 如 MSC POOL 组网方案的研究 VoLTE 的部署对核心网改造需求的研究 VoLTE 关键技术及相关标准研究 融合通信应用方案的研究 PCC 业务管控策略应用探析 流量分析与控制系统的设计与实现 TD-LTE CSFB 话音组网关键技术的研究 IP 化语音媒体流分析系统的应用研究 TD-LTE emsc 改造方案的研究 等 6 人才队伍建设方面人才是公司发展的核心力量, 是可持续发展的基础 通信网络技术服务业, 属于知识 技术密集型行业, 对员工管理经验 技术水平有较高的要求 报告期内, 公司围绕近期业务发展计划和长期业务发展规划展开 通过全方位引进多层次人才 加强公司和部门内部培训 完善激励考核制度, 加强与知名高校 科研院所 企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队 管理团队和员工整体素质和水平的提高 2017 年随着公司不断地发展壮大, 需要高薪引进高技术 高水平人才, 并对现有人才队伍通过培训 学习等方式提高对客户的服务能力, 公司也将进一步加大人力资本投入的成本, 从而影响公司的盈利能力 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 否 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 423,306, % 451,268, % -6.20% 分行业通信行业 422,601, % 449,798, % -6.05% 房屋租赁行业 704, % 1,470, % % 15

16 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 分产品设计业务 221,104, % 228,368, % -3.18% 施工业务 201,497, % 221,429, % -9.00% 其他业务 704, % 1,470, % % 分地区华北地区 164,507, % 193,850, % % 东北地区 171,096, % 149,160, % 14.71% 西北地区 56,333, % 59,887, % -5.93% 其他地区 31,368, % 48,370, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业通信行业 422,601, ,227, % -6.05% -9.06% 2.28% 分产品设计业务 221,104, ,837, % -3.18% -9.66% 3.98% 施工业务 201,497, ,390, % -9.00% -8.62% -0.35% 分地区华北地区 164,507, ,092, % % -8.54% % 东北地区 171,096, ,274, % 15.85% 2.60% 26.86% 西北地区 56,333, ,197, % -5.93% % % 其他地区 31,368, ,894, % % % 16.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 16

17 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 通信行业 工程劳务外协 136,803, % 129,879, % 5.33% 通信行业 职工薪酬 71,017, % 73,228, % -3.02% 通信行业 设计劳务外协 24,625, % 32,814, % % 通信行业 工程车辆使用费 22,156, % 21,868, % 1.32% 通信行业 差旅交通费 21,568, % 25,667, % % 通信行业 材料费 6,841, % 13,109, % % 通信行业 其他 4,811, % 6,499, % % 通信行业 折旧摊销 1,630, % 1,568, % 3.96% 通信行业 劳务派遣 1,205, % 15,042, % % 通信行业 赔补费 566, % 562, % 0.66% 说明 : 公司主营业务成本包括人工成本 差旅费等, 其中, 人工成本包括工程劳务外协 设计劳务外协 劳务派遣 职工薪酬, 人工成本占主营业务成本比例约 75% 左右 为了满足市场业务需要 降低人力资源成本, 公司将部分非核心 需要较多人力的技术含量低的工作通过对外采购劳务 形式完成 因此, 公司劳务采购成本比例较高,2015 年度和 2016 年度劳务采购 ( 含劳务派遣 ) 占主营业务成本比重分别为 50.81% 及 55.43% 由于公司业务对员工技术水平 管理经验具有较高要求, 职工薪酬占比也较高, 报告期内, 职工薪酬占成本比例为 24.39% 公司主营业务成本中其他类主要为办事处房租 办事处日常费用 安全生产费等 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否吉信设计于 2004 年 3 月 11 日由公司之全资子公司长邮通信出资设立, 并持有长春市工商行政管理局核发的注册号为 的企业法人营业执照 2012 年 12 月 20 日, 根据公司 2012 年度第三次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定, 公司通过向长邮通信原始股东定向增发股份方式, 取得长邮通信 % 股权, 长邮通信成为公司全资子公司后, 吉信设计成为公司二级全资子公司 根据公司 2016 年 3 月 20 日与长邮通信签署的关于吉林吉信通信咨询设计有限公司之吸收合并协议的规定, 公司吸收合并吉信设计 吸收合并方案是长邮通信先将吉信设计的股权无偿划转给公司, 成为公司之全资子公司, 然后公司将吉信设计注销, 以吉信设计原有资产 负债设立分公司 公司与吉信设计 2016 年 4 月 8 日办理完财产交割手续,2016 年 5 月 10 日吉信设计工商 税务注销完毕, 长春分院于 2016 年 4 月 7 日领取工商营业执照成立 17

18 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 227,990, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 中国移动通信集团内蒙古有限公司 67,435, % 2 中国移动通信集团吉林有限公司 43,860, % 3 中国移动通信集团设计院有限公司 42,661, % 4 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区 分公司 41,124, % 5 中国移动通信集团辽宁有限公司 32,908, % 合计 ,990, % 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 151,385, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 吉林省煌亚劳务有限公司 69,839, % 2 吉林兴元劳务有限公司 50,028, % 3 长春信华通讯技术咨询服务有限公司 16,363, % 4 吉林通途劳务分包有限公司 9,610, % 5 长春德泰通讯技术咨询服务有限公司 5,543, % 合计 ,385, % 主要供应商其他情况说明 18

19 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,790, ,272, % 人员部门调整, 职工薪酬增加 管理费用 46,618, ,654, % 财务费用 -323, , 报告期内减少了利息支出和票据贴 % 现支出 4 研发投入 适用 不适用 年度所进行研发项目的目的 研发项目的目的 : 通过在数据技术 支撑技术 无线技术 综合接入技术 核心网技术 传输技术 网络优化技术等方 面进行研究, 提高公司跟踪通信前沿新技术的综合实力, 使公司研发能力得到大幅提升, 熟悉通信运营商将要运用的新技术, 从而增强公司竞争力 2 项目进展 为了保持技术上的先进性, 跟踪行业和技术发展方向, 及时满足客户的需求, 为客户提供优质的技术服务 报告期内我 公司研发项目共 10 个, 截至 2016 年底 10 个研发项目均已完成 序号 项目名称 项目阶段 1 数据支撑专业系统建设存储计算模型的研究 完成 2 数据支撑专业软件系统投资规模测算模型的研究 完成 3 数据支撑专业系统建设服务器计算模型的研究 完成 4 农村家庭宽带接入项目成本分析软件 完成 5 一种批量编制设计文本的方法研究 完成 6 城域传送网波分网络结构分析 完成 7 数据支撑系统网络建设通用模式研究 完成 8 高压直流的应用与技术分析 完成 9 FDD 与 TDD 的融合组网的研究 完成 10 TD-LTE F 频段和 D 频段协同 的技术方案研究 完成 3 拟达到的目标 通信技术的变革对通信网络技术服务企业的技术水平提出了很高的要求 目前, 通信网络正朝着宽带化 智能化 移动 化的方向演进 为了应对通信网络技术的发展, 公司进行了针对性的技术研发, 不断跟踪并研究新技术的落地实施, 来满足 和支撑客户日益多样化的需求 公司在 IPv6 技术 物联网 移动互联网技术 SDN 技术 大数据 虚拟化 云计算 4G 无线通信系统仿真 移动核心网 组网技术 通信网络优化等前沿技术方面, 开展了相应的研发, 保证了技术上的领先地位 19

20 4 预计对公司未来发展的影响公司主营业务是通信网络技术服务 通信网络技术服务是一个以通信技术发展为导向的行业, 对专业技术要求较高 为了满足客户的需要 提升市场竞争力, 公司必须及时跟踪通信网络技术的最新发展情况 加强人员培训 加大研发投入和加快研发成果转化, 以保证公司始终提供优秀的服务, 满足客户的需求, 保持公司的市场份额及利润水平稳步提高 随着公司业务和规模的不断发展和募集资金投资项目的顺利实施, 公司将进一步拓展在全国的服务范围 提升公司的专业研发和创新能力 提高专业的服务质量, 从而进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 26.00% 28.00% 28.00% 研发投入金额 ( 元 ) 15,321, ,287, ,440, 研发投入占营业收入比例 3.62% 2.72% 2.90% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 456,568, ,408, % 经营活动现金流出小计 438,517, ,223, % 经营活动产生的现金流量净 额 18,050, ,184, % 投资活动现金流入小计 55,162, ,236, % 投资活动现金流出小计 57,412, ,689, % 投资活动产生的现金流量净 额 -2,249, ,452, % 筹资活动现金流出小计 11,030, % 筹资活动产生的现金流量净 -11,030, % 20

21 项目 2016 年 2015 年同比增减 额现金及现金等价物净增加额 15,801, ,702, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用说明 : 1 经营活动产生的现金流净额同比上年减少 25.36%, 主要由于公司生产规模扩大, 人员增加, 支付给职工以及为职工支付的现金增加导致 2 投资活动产生的现金流净额同比上年减少 58.74%, 主要由于公司委托他人投资或管理资产的损益金额变化导致 3 筹资活动产生的现金流净额同比上年减少 100%, 主要由于 2016 年度公司没有发生长期借款情况 4 现金及现金等价物净增加额同比上年增加 %, 主要由于公司生产规模扩大, 对流动资金贷款需求增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 329, % 购买理财产品收益 否 资产减值 6,866, % 计提坏账准备 是 营业外收入 43, 就业违约金 固定资产处置 0.07% 否利得 营业外支出 4, % 非流动资产处置损益 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 94,916, % 80,905, % 报告期内回款情况良好, 经营性净现 0.97% 金为 18,050, 元 应收账款 313,383, % 315,456, % 报告期内公司加强应收账款风险管 -5.77% 理, 销售回款情况良好, 导致应收账款余额略有减少 存货 131,902, % 89,638, % 5.58% 比期初增加 万元 主要系公 21

22 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 司生产规模扩大, 截至 2016 年 12 月 31 日部分通信网络设计项目不满足 收入确认条件, 发生的成本在存货中 反映, 待通信网络设计项目满足收入 确认条件时确认收入, 同时将发生的 累计成本一次性结转至主营业务成 本 报告期内部分房屋停止对外租赁转投资性房地产 4,040, % 6,863, % -0.59% 入固定资产 固定资产 28,199, % 27,645, % -0.38% 2 以公允价值计量的资产和负债 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 3,902, ,692, 合计 3,902, ,692, 履约保证金为权利受限资产, 报告期内期初账面价值 5,692, 元, 期末账面价值 3,902, 元 五 投资状况分析 1 总体情况 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 22

23 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类 型 主要业 务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 长邮通信子公司 通信网 络工程 101,000, ,395, ,454, ,752, ,926, ,135, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 吉信设计 吸收合并 因公司整合资源优化治理结构需要吸收合并二级子公司, 对合并 经营和业务无影响 主要控股参股公司情况说明 : 1 长邮通信的前身可追溯到 1984 年 8 月 28 日经长春市城乡建设委员会下发的 关于成立长春邮电学院电信实习工程公司的批复 ( 长城乡建字 (1984)121 号 ) 同意, 由长春邮电学院成立的全民所有制企业电信实习工程公司 2008 年 2 月 14 日, 企业改制为有限公司, 注册资本 1,185 万元, 并更名为吉林长邮通信建设有限公司 2008 年 11 月 18 日, 增加注册资本至 1,500 万元 2010 年 8 月 10 日, 改制为股份有限公司, 注册资本 1,500 万元, 并更名为吉林长邮通信建设股份有限公司 2011 年 12 月 28 日, 改制为有限公司, 注册资本 1,500 万元, 名称变更为吉林长邮通信建设有限公司 2012 年 12 月 21 日, 长邮通信股东以全部股权认购长春电信工程设计院股份有限公司增发的 1,000 万股, 本次变更后长春电信工程设计院股份有限公司持有长邮通信 100% 股权 目前长邮通信注册资本为 10,100 万元 23

24 2 报告期内, 本公司原拥有一家全资子公司长邮通信和一家二级子公司吉信设计 因公司整合资源 优化治理结构之需要,2016 年 2 月 5 日, 吉大通信第三届董事会 2016 年第二次会议审议通过 关于长邮通信划转吉信设计 100% 股权的议案 根据吉大通信和长邮通信于 2016 年 2 月 24 日签订的 股权划转协议, 长邮通信向吉大通信按吉信设计截至 2015 年 12 月 31 日的账面净值无偿划转其持有的吉信设计 100% 股权 2016 年 3 月, 吉大通信吸收合并吉信设计,2016 年 5 月, 吉信设计注销完成 截至报告期末, 本公司拥有一家全资子公司长邮通信, 无参股公司 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内, 公司年初中标中国移动 中国联通 中国电信 中国铁塔等多个标段, 按要求开展业务, 继续扩大全国市场的业务占有率, 较好完成市场拓展的经营计划 公司在黑龙江 吉林 辽宁 内蒙 新疆及海南等多个省份从事 2G\3G\4G 网络的多专业规划设计服务和工程服务, 并做好 5G 技术储备, 加强跟进 研发及人员培养, 持续地跟进运营商的 5G 网络建设进程 ; 同时密切跟进物联网技术, 并协助内蒙古移动公司完成 内蒙古移动物联网发展阶段分析 ; 在吉林 内蒙古省份从事智慧城市及数据中心的网络设计服务和网络工程服务 ; 开拓了吉林广电 陕西广电的市场 ; 扩展了海外合作市场 ( 二 ) 行业格局和趋势 1 行业环境层面国家政策根据国务院关于 十三五 国家信息化规划纲要, 物联网 云计算 大数据等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进, 数字化 网络化 智能化服务将无处不在 到 2018 年全国开展 5G 网络技术研发和测试工作, 互联网协议第 6 版 (IPv6) 大规模部署和商用 ; 到 2020 年全国 5G 完成技术研发测试并商用部署, 互联网全面演进升级至 IPv6, 未来网络架构和关键技术取得重大突破 ; 到 2018 年全国分级分类建设 100 个新型示范性智慧城市 ; 到 2020 年全国新型智慧城市建设取得显著成效 加快高速宽带网络建设 全面推进三网融合, 基本建成技术先进 高速畅通 安全可靠 覆盖城乡 服务便捷的宽带网络基础设施体系, 消除宽带网络接入 最后一公里 瓶颈, 进一步推进网络提速降费 未来, 随着国家推动 5G 技术研究及落实, 并结合物联网 新型智慧城市 高速宽带网络建设的进一步落实, 本公司的业务经营将面临更为有利的法律和政策环境 2 行业的竞争格局及发展趋势经过多年发展, 通信网络技术服务行业已成长为市场化竞争程度较高的行业 目前整个行业的主要参与者按背景及股东来源分为两大类, 运营商直属的设计院为第一梯队, 非运营商的设计院为第二梯队 与同行业公司比较, 我公司在第二梯队中公司的盈利能力较强 公司在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强 业绩呈稳定发展态势, 具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质 公司主要客户包括中国移动 中国电信 中国联通 中国铁塔等通信运营商 ; 公司已在包括东北 华北 西北 西南 华南等地区开展通信网络技术服务业务, 并通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额 3 公司具有的核心优势公司多年来凭借人才 技术创新 服务 品牌 工程总承包等综合竞争优势, 在通信网络技术服务行业中具有较强的竞争力 公司根植于吉林大学, 吉林大学是公司实际控制人, 可进一步推动吉林大学产学研的结合, 促进吉林大学科技成果转化, 同时为公司提供更大的全面支持力度 ; 公司具有工程总承包能力, 在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势 ; 公司为国家高新技术企业, 技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一 公司多年来坚持走科技创新之路, 着力提高企业的自主创新能力, 有力推动了企业的服务升级 截至 2016 年 12 月 31 日, 拥有专利 10 项 ( 其中发明专利 2 项 ), 24

25 软件著作权 48 项 尤其是 GSM 网络规划及设计技术 TD-SCDMA 数字蜂窝移动网建设技术 数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计技术 PTN 网络设计技术 通信线路建设技术 综合业务接入技术 互联网数据中心设计技术 支撑系统设计技术 数据机房电源安全技术等方面拥有多项软件著作权或专利, 将很好的支持公司未来的业务发展 ( 三 ) 公司发展战略 1 公司将完善服务网点布局, 增强在全国范围的辐射能力, 加大市场开拓力度, 提升本地化服务响应速度和质量, 从而进一步提升公司的整体运营能力 积极开拓智慧城市 广电网络等自有市场及海外合作市场, 扩展业务空间 ; 2 公司将不断跟踪最新通信技术的发展方向, 综合运用现有技术资源, 研发新技术, 加强公司研发能力和科研成果的转化能力, 加大专利及软件著作权的研发力度, 加强参与国家标准及行业标准的制定, 从而紧跟通信网络前沿技术, 适应通信技术发展和市场变化 ; 3 公司将重点培养骨干员工, 给予优先培养与人才保留 ; 将进一步完善各项人才激励制度, 充分调动公司的员工积极性 ; 公司将拓宽引进社会人才渠道, 吸纳成熟人才和高端人才加盟公司 ; 培养高素质业务技术人员, 提高持续自主创新及研发能力, 从而保持技术优势, 提高公司的市场竞争力和市场占有率 ; 4 公司将升级信息化系统满足未来发展的需要, 进一步提高快速反应能力, 促进企业组织结构优化, 提升管理效率和进行管理创新, 有效地控制企业成本 ; 5 利用好上市公司的平台, 积极探索设立产业并购基金, 积极推进外延式并购和产业整合 ; 6 结合国家工程总承包政策, 积极推进工程总承包的经营力度 ; 7 结合公司实际情况, 适时推行股权激励政策 ( 四 ) 公司未来的经营计划 1 全面完成 2017 年度经营业绩目标 : 加大市场开拓, 收入持续稳步增长, 严格控制成本 费用, 加强研发投入, 保持盈利水平持续提高 ; 2 拓展海外( 合作 ) 市场业务区域 ; 3 遵循国家十三五信息化纲要提到的重点发展的领域:5G 智慧城市 大数据 云计算 物联网等, 进一步加大技术的研发和应用力度, 以技术创新引领业务的拓展 ; 4 进一步完善公司治理结构, 加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训, 规范管理运作 认真做好公司内控体系的建设和运行工作, 推动公司管理持续改进与提升 ; 5 股权激励政策, 留住人才 ; 6 利用好上市公司的平台, 积极推进资本市场的并购和产业整合 ( 五 ) 公司可能面临的风险 1 市场竞争风险: 市场竞争加剧, 通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高, 若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化, 未来将会面临更大的市场竞争压力 对策 : 公司将加强区域市场服务体系建设的同时, 紧跟运营商政策和行业发展, 及时进行技术升级, 降低市场竞争风险, 努力开拓新的业务领域和市场 2 客户降价风险: 通信运营商自身的市场竞争加剧, 运营商盈利能力下降, 公司主要客户存在缩减成本开支的压力, 通信运营商和设备商降低服务外包价格, 造成公司毛利率下降的风险 对策 : 公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设, 加强系统和指标管控以提升成本控制力, 提升人员综合生产效率, 整合上下游资源, 控制好成本, 降低客户降价对毛利率的影响 25

26 3 公司业务拓展的风险: 公司除了保持主营业务稳定持续发展外, 积极向 5G 技术 智慧城市 高速宽带 物联网等业务拓展 新的行业研发投入大 需求变化快 团队建设和管理需要新的体系 如果公司不能持续投入 紧跟行业最新发展趋势, 及时将研发成果转化为通信网络技术服务, 将面临投资损失的风险 对策 : 公司积极跟进新一代信息技术的发展, 加快通信网络技术服务的研究开发 ( 研发 ) 工作, 在新的领域积极引入人才, 采取员工持股计划等激励措施, 激发核心员工的创造力 4 应收账款比例较高的风险受通信运营商采购政策及结算方法的影响, 报告期内公司应收账款金额较大 2016 年末公司应收账款账面余额为 31, 万元, 占当期销售收入比重为 74.03% 虽然公司应收账款余额较大符合通信技术服务行业的特征, 且客户信用稳定, 回款情况良好, 但由于应收账款余额较大, 若无法及时收回款项, 公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险 对策 : 定期由计划经营部跟进合同进展, 进行结算催收, 缩短付款周期 5 收购整合风险: 公司在收购股权交易过程中, 公司和标的公司在企业文化 管理制度 业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合 公司能否通过有效整合, 既保证公司对标的公司的控制力, 又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应, 能否在技术 市场 管理 财务等方面进行深度整合, 仍然具有一定的不确定性 若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益, 则会对公司及其股东造成不利影响 对策 : 收购过程中, 公司会对标的公司进行全方位的整合, 在发展战略 经营目标方面协调一致, 发挥整体战略的协同效应, 充分利用公司与标的公司之间渠道 技术能力等方面的互补和优势, 加强业务管理和财务控制, 将收购整合风险降到最低 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 26

27 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.25 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 240,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 6,000, 可分配利润 ( 元 ) 50,899, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以总股本 240,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元 ( 含税 ), 合计分配现金 6,000,000 元, 剩余未分配利润结转至以后年度 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年 3 月 18 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案, 经大信会计师事务所审计, 公司 2014 年度实现净利润 54,548, 元 根据 公司法 和 公司章程 有关规定, 提取法定盈余公积 2,716, 元后, 2014 年度实现的可供股东分配的利润为 51,831, 元 公司根据 2015 年发展规划, 进一步扩大市场占有率, 提高公司竞争力,2014 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 年 2 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案, 经大信会计师事务所审计, 公司 2015 年度实现净利润 57,740, 元 根据 公司法 和 公司章程 有关规定, 提取法定盈余公积 3,605, 元后, 2015 年度实现的可供股东分配的利润为 54,135, 元 公司根据 2016 年发展规划, 进一步扩大市场占有率, 提高公司竞争力,2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案, 经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度实现净利润 54,984, 元 根据 公司法 和 公司章程 有关规定, 提取法定盈余公积 4,084, 元后,2016 年度实现的可供股东分配的利润为 50,899, 元 公司 2016 年度利润分配预案为 : 以公司现有总股本 240,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 公司本次合计派发股利 6,000, 元 本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配 公司 2016 年度不送红股, 不转增 27

28 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 6,000, ,984, % % 2015 年 ,740, % % 2014 年 ,548, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 28

29 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 董淑云 ; 杨健 ; 吴钧亭 ; 夏锡刚 ; 吕邦 国 ; 黄石峰 ; 徐莘 ; 周晓伟 ; 沈敬忠 ; 苏朝霞 ; 佟敏 ; 韩伟 ; 刘亚娟 ; 邬宏 ; 闫德生 ; 孙祾 ; 杨永忠 ; 于涛 ; 耿燕 ; 本次发行前公司总股本为 18,000 万股, 本次拟发行不超过 6,000 万股, 发行后 刘靖 ; 刘明 ; 张阳 ; 姜艳 ; 裴峰 ; 周树 总股本不超过 24,000 万股, 均为流通股 公司全体股东对其所持股份的限售安 文 ; 李宝岩 ; 杨博 ; 谢伟宁 ; 张宏宇 ; 排分别做出承诺 : 其他自然人股东孙祾 李宝岩 张青山等 74 人及担任监事 徐征 ; 于立华 ; 张青山 ; 曾惠斌 ; 周文 的股东乔元志 段明山承诺自公司股票上市之日起 24 个月内, 承诺人不转让或 首次公开发行或再融资时所作承诺 和 ; 王大鹏 ; 任凤双 ; 吴海 ; 刘慧 ; 孟庆录 ; 王春光 ; 聂邵华 ; 李克有 ; 王有力 ; 孙鸿滨 ; 翟冠军 ; 柳叶彬 ; 付强 ; 股份限售 承诺 者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股正常 2017 年 年 01 份 除前述承诺, 担任监事的乔元志 段明山还承诺在担任公司监事期间, 每履行月 23 日月 23 日年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 承诺人如在中 张东林 ; 赵强 ; 鞠瞻君 ; 孙健 ; 迟明 公司股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其 霞 ; 宋学健 ; 靳伟 ; 衣朋真 ; 张妍 ; 辛 所持有的公司股份 ; 如在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离 喜福 ; 陈永全 ; 田成立 ; 吴畏 ; 李良 职, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份 ; 如在公司股票上 平 ; 高双喜 ; 梁凤山 ; 厉延民 ; 张军 ; 市之日起 12 个月后申报离职, 承诺人离职后半年内不转让其所持有的公司股份 李长忠 ; 樊伟 ; 杨金山 ; 吕艳华 ; 马致 淳 ; 赵伟 ; 李兴扬 ; 张勇 ; 方金海 ; 段 明山 ; 乔元志 29

30 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 吉林吉大控股有限公司 ; 于沆 ; 周伟 ; 孟庆开 ; 杨华 ; 林佳云 ; 武良春 ; 赵琛 ; 邸朝生 ; 金谊晶 ; 马书才 ; 高电波芜湖领先基石创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 吉林吉大控股有限公司 股份限售承诺股份限售承诺股份减持承诺 本次发行前公司总股本为 18,000 万股, 本次拟发行不超过 6,000 万股, 发行后总股本不超过 24,000 万股, 均为流通股 公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺 : 公司控股股东吉大控股以及股东中同时担任董事 高级管理人员的林佳云 武良春 金谊晶 孟庆开 于沆 杨华 邸朝生 赵琛 马书才 高电波 周伟承诺自公司股票上市之日起 36 个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 按有关规定进行相应调正常 2017 年 年 01 整, 下同 ) 均低于发行价的, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 承履行月 23 日月 23 日诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月 除前述承诺, 担任董事 高级管中理人员的林佳云 武良春 金谊晶 孟庆开 于沆 杨华 邸朝生 赵琛 马书才 高电波 周伟还承诺在担任公司董事 高级管理人员期间, 每年转让的股票不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 承诺人如在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其所持有的公司股份 ; 如在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其所持有的公司股份 ; 如在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职, 承诺人离职后半年内不转让其所持有的公司股份 本次发行前公司总股本为 18,000 万股, 本次拟发行不超过 6,000 万股, 发行后 总股本不超过 24,000 万股, 均为流通股 公司全体股东对其所持股份的限售安正常 2017 年 年 01 排分别做出承诺 : 公司法人股东领先基石承诺自公司股票上市交易之日起 12 个履行月 23 日月 23 日月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份, 也中不由公司回购该部分股份 控股股东吉大控股持股及减持意向 : 锁定期届满后的 24 个月内, 承诺人减持所 持有的公司股份数量不超过锁定期届满时其所持有的公司股份的 10%( 上述股份正常 2017 年 年 01 总数以送股 转增股本或增发股票后的股本总数计算, 下同 ); 承诺人在锁定期履行月 23 日月 23 日届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 以上中 股东还承诺 : 承诺人减持所持有的公司股票的价格 ( 如果因派发现金红利 送 30

31 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 芜湖领先基石创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份减持 承诺 股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 按照有关规定进行相应调整 ) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求 ; 承诺人在减持所持有的公司股票前, 将提前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所规则及时 准确 完整地履行信息披露义务 ; 若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺, 承诺人将在公司股东大会会议 中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向公司其他股东和社会公众投资者道歉 ; 如果因未履行承诺事项而获得转让收入的, 所得收入归公司所有, 承诺人将在获得收入之日起 5 日内将该收入支付至公司指定的银行账户 领先基石持股及减持意向 : 在锁定期届满后的 24 个月内减持完毕 以上股东还承诺 : 承诺人减持所持有的公司股票的价格 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 按照有关规定进行相应调整 ) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求 ; 正常承诺人在减持所持有的公司股票前, 将提前 3 个交易日予以公告, 并按照证券 2017 年 年 01 履行交易所规则及时 准确 完整地履行信息披露义务 ; 若承诺人违反上述股份锁月 23 日月 23 日中定及减持的承诺, 承诺人将在公司股东大会会议 中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向公司其他股东和社会公众投资者道歉 ; 如果因未履行承诺事项而获得转让收入的, 所得收入归公司所有, 承诺人将在获得收入之日起 5 日内将该收入支付至公司指定的银行账户 公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展 公司董事会 监事会和股东大会对利润政策 的决策和论证应当充分考虑持股股东 独立董事 监事和公众投资者的意见 吉林吉大通信设计院股份有限公 司 ; 吉林吉大控股有限公司 分红承诺 公司采取现金 股票或者现金股票相结合的方式分配股利, 在有条件的情况下, 2017 年 01 公司可以进行中期现金分红 公司目前处于成长期, 公司在持续盈利的情况下长期有效月 23 日优先采取现金形式分配利润, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供 正常 履行 中 分配利润的 10% 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红预案, 并 交付股东大会进行表决 公司接受所有股东 独立董事 监事和公众投资者对 公司分红的建议和监督 公司若上一会计年度实现盈利, 而董事会在此会计年 31

32 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 度结束后未提出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事 应当对此发表独立意见, 公司的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易 所的有关规定 公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要, 确需调 整利润分配政策的, 应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案 利润分配政策调整议案需董事会与监事会表决通过方可提交股东大会审议, 并 由出席股东大会会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上表决通 过 董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因, 独立董事应当对利润分 配政策调整方案发表意见 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东利益和保证公 司长期稳定发展, 公司控股股东吉大控股 实际控制人吉林大学和全体董事 监事及高级管理人员分别向本公司出具了 关于避免同业竞争的承诺函 公司 控股股东吉大控股 实际控制人吉林大学和全体董事 监事及高级管理人员承 诺 :" 一 截至本承诺函签署之日, 承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织 ( 不含公司及其子公司, 下同 ) 没有从事与公司 ( 含其子公司, 下同 ) 相同或 吉林大学 ; 吉林吉大控股有限公司 ; 乔元志 ; 于沆 ; 刘进 ; 周伟 ; 孙大军 ; 孙学博 ; 孙戈天 ; 孟庆开 ; 安亚人 ; 李小红 ; 李正乐 ; 杨华 ; 林佳云 ; 武良春 ; 段明山 ; 苏志勇 ; 赵淑春 ; 赵琛 ; 邸朝生 ; 金万珠 ; 金谊晶 ; 马书才 ; 高电波 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 相似的业务 二 自本承诺函签署之日起, 承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不投资 收购 兼并从事 / 生产与公司的主营业务或者主营产品相同或者相似的企业或者其他经济组织 三 如承诺人及 2014 年 12 长期有效承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主月 19 日营产品相竞争或可能构成竞争的, 则承诺人将立即通知公司, 并优先将该商业机会给予公司 四 如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织在承担科研项目过程中形成任何与公司的主营业务相关的专利 专有技术并适用于商业化 正常履行中 的, 应优先转让予公司 ; 如公司与承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织 就此转让事宜未达成协议, 则承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织可将 该等专利或专有技术转让给第三方 五 对于公司的正常生产 经营活动, 承 诺人保证不利用控股股东 实际控制人或董事 监事 高级管理人员的地位损 害公司及公司其他股东的利益 六 本承诺函在公司存续且承诺人作为公司控 股股东 实际控制人或董事 监事 高级管理人员期间持续有效, 且不可撤销 32

33 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 若在该期间违反上述承诺的, 承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务, 并采 取必要措施予以纠正补救 ; 同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公 司造成的一切损失和后果承担赔偿责任 公司控股股东吉大控股 实际控制人吉林大学 持股 5% 以上的重要股东领先基 石分别出具承诺 :" 一 不利用承诺人股东或实际控制人地位及重大影响, 谋求 公司 ( 含其子公司, 下同 ) 在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或 经济组织 ( 不含公司, 下同 ) 优于独立第三方的权利 二 杜绝承诺人及承诺 人控制的其他企业或经济组织非法占用公司资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司违规向承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织提供任何形式的 关于同业 担保 三 承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织将尽量避免与公司发生 吉林吉大控股有限公司 ; 吉林大学 ; 芜湖领先基石创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 竞争 关联交易 资金占用方面的承 不必要的关联交易, 如确需与公司发生不可避免的关联交易, 保证 :1. 督促公司按照 公司法 等有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 履行关联交易的决策程序, 督促相关方严格按照该等规定履行关联董事 关联股东的回避表决义务 2. 遵循平等互利 诚实信用 等价有偿 2014 年 12 长期有效月 19 日 正常 履行 中 诺 公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该类交易从事 任何损害公司及公众股东利益的行为 3. 督促公司依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序 4. 保证不会利用关联交易转移公司利润, 不通过影响公司的 经营决策来损害公司及其他股东的合法权益 四 本承诺函在公司存续且承诺 人作为公司股东或实际控制人期间持续有效, 且不可撤销 若在该期间内违反 上述承诺的, 承诺人将采取必要措施予以纠正补救, 同时对因承诺人未履行本 承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任 " 吉林吉大通信设计院股份有限公司 ; 吉林吉大控股有限公司 ; 林佳云 ; 武良春 ; 金谊晶 ; 孟庆开 ; 孙戈天 ; 李正乐 ; 李小红 ; 于沆 ; 杨华 ; 邸朝生 ; 赵琛 ; 马书才 ; 高电波 ; 周伟 IPO 稳定 股价承诺 为稳定公司股价, 保护中小股东和投资者利益, 公司特制定以下股价稳定预案, 公司 公司控股股东 公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员就公司股价正常稳定预案做出了相应承诺 :( 一 ) 启动股价稳定措施的条件如果公司上市后三 2017 年 年 01 履行年内股价出现持续低于上一年每股净资产 ( 其中每股净资产 = 经审计的财务报表月 23 日月 23 日中中归属于公司普通股股东权益合计数 / 年末公司股份总数, 如果公司因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 则相关的计算方 33

34 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 法按照证券交易所的有关规定作相应调整, 下同 ) 的情况时, 公司将启动如下股价稳定措施 :1 预警条件: 当公司股价连续 5 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120% 时, 公司将在 10 个交易日内召开投资者说明会, 与投资者就公司经营状况 财务指标 发展战略进行深入沟通 2 启动条件: 当公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时, 公司在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施, 并及时公告具体实施方案 ( 二 ) 稳定股价的具体措施公司在上市后三年内, 如出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于上一年末的每股净资产时, 公司将推出以下股价稳定措施中的一项或多项 :1 公司以证券交易所或证券监督管理部门认可的方式向社会公众股东回购股份 : 公司股东大会对实施股份回购措施作出决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 ; 公司回购股份的价格不超过公司上一年末每股净资产, 用于股份回购的资金总额累计不超过公司上一年度归属于公司股东的净利润的 20%; 董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过上一年末每股净资产时, 董事会可以作出终止回购股份事宜 2 在保证公司经营资金需求的前提下, 经董事会 股东会审议同意, 实施利润分配或资本公积转增股本的方式稳定公司股价 ; 若公司股东大会批准实施利润分配或资本公积转增股本的议案, 公司应在该决议作出后的 2 个月内实施完毕 3 由控股股东吉大控股提出增持公司股份的方案 : 增持价格不高于公司的上一年末的每股净资产, 增持资金总额不低于吉大控股通过首次公开发行股票时发售股票获得的税后收入总额及截至增持时已取得的公司上市后现金分红税后总额 ; 若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 承诺人可不再买入公司股份 4 由作为公司公司董事和高级管理人员的承诺人增持公司股份 : 增持数量按承诺人与其他公司董事 高级管理人员的持股比例进行分摊, 增持价格不高于公司上一年末的每股净资产, 用于增持股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后现金分红 ( 如有 ) 薪酬( 如有 ) 与津贴 ( 如有 ) 合计金额的 50%; 若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 承诺人可不再买入公司股份 另外, 控股股东吉大控股 公司董事和高级管理人员承诺 : 若未在规定时间内履行稳定股价相关承诺, 则履行完毕之日前承诺人将不得转让所持有的 34

35 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 公司股份 ( 如有 ), 并不得在公司领取薪酬 ( 如有 ) 及分红 ( 如有 ) 公司上市 后三年内新聘任的公司董事 高级管理人员, 必须履行该等上市时董事 高级 管理人员作出的稳定公司股价的承诺 吉林吉大控股有限公司 ; 乔元志 ; 于 沆 ; 周伟 ; 孟庆开 ; 杨华 ; 林佳云 ; 武 良春 ; 段明山 ; 赵琛 ; 邸朝生 ; 金谊 晶 ; 马书才 ; 高电波 ; 董淑云 ; 杨健 ; 吴钧亭 ; 夏锡刚 ; 吕邦国 ; 黄石峰 ; 徐 莘 ; 周晓伟 ; 沈敬忠 ; 苏朝霞 ; 佟敏 ; 除领先基石外的公司全体股东出具承诺函承诺 :" 一 如果发生公司 ( 含其子公 韩伟 ; 刘亚娟 ; 邬宏 ; 闫德生 ; 孙祾 ; 司, 下同 ) 员工追索社会保险费和住房公积金及因此引起的诉讼 仲裁, 或者 杨永忠 ; 于涛 ; 耿燕 ; 刘靖 ; 刘明 ; 张 因此受到有关行政管理机关的行政处罚, 承诺人将按持股比例承担相应的赔偿 阳 ; 姜艳 ; 裴峰 ; 周树文 ; 李宝岩 ; 杨博 ; 张宏宇 ; 徐征 ; 于立华 ; 张青山 ; 曾惠斌 ; 周文和 ; 王大鹏 ; 任凤双 ; 吴海 ; 刘慧 ; 孟庆录 ; 王春光 ; 聂邵华 ; 其他承诺 责任 二 如果社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工的社会保险费 住房公积金进行补缴, 承诺人将按其持股比例及主管部门核定的金额无偿代公司补缴 三 如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失, 将按持股比例无偿代公司 2014 年 12 长期有效月 19 日 正常履行中 李克有 ; 王有力 ; 孙鸿滨 ; 翟冠军 ; 柳 承担 四 本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力 承诺人将严格履行本承 叶彬 ; 付强 ; 张东林 ; 赵强 ; 鞠瞻君 ; 诺函中的各项承诺 承诺人自愿接受监管机构 社会公众的监督, 若违反上述 孙健 ; 迟明霞 ; 宋学健 ; 靳伟 ; 衣朋 承诺, 承诺人将依法承担相应责任 真 ; 张妍 ; 辛喜福 ; 陈永全 ; 田成立 ; 吴畏 ; 李良平 ; 高双喜 ; 梁凤山 ; 厉延 民 ; 张军 ; 李长忠 ; 樊伟 ; 杨金山 ; 马 致淳 ; 赵伟 ; 李兴扬 ; 张勇 ; 方金海 ; 吕艳华 谢伟宁 其他承诺 除领先基石外的公司全体股东出具承诺函承诺 :" 一 如果发生公司 ( 含其子公司, 下同 ) 员工追索社会保险费和住房公积金及因此引起的诉讼 仲裁, 或者 2016 年 09 长期有效因此受到有关行政管理机关的行政处罚, 承诺人将按持股比例承担相应的赔偿月 08 日责任 二 如果社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求公司对以前年度 正常履行中 35

36 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 的员工的社会保险费 住房公积金进行补缴, 承诺人将按其持股比例及主管部 门核定的金额无偿代公司补缴 三 如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房 公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失, 将按持股比例无偿代公司 承担 四 本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力 承诺人将严格履行本承 诺函中的各项承诺 承诺人自愿接受监管机构 社会公众的监督, 若违反上述 承诺, 承诺人将依法承担相应责任 公司本次将公开发行股票和公开发售老股合计不超过 6,000 万股, 股本数量较 发行前有所扩大, 且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高 本 次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展, 募集资金计划已经董事会 详细论证, 符合公司发展规划及行业发展趋势 由于募集资金项目的建设及实 施需要一定时间, 在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利 时, 如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长, 每股收益及净资产收益率等 股东即期回报将出现一定幅度下降 为降低本次发行摊薄即期回报的影响, 公 司拟采取如下措施 :1 坚持技术创新 大力开拓市场, 提升公司核心竞争力作 为专业的通信技术服务商, 公司多年以来一直专注于通信技术领域的业务开发 吉林吉大通信设计院股份有限公 司 ; 吉林吉大控股有限公司 其他承诺 及相关技术的研究创新, 凭借多年积累的项目经验 服务信誉等方面的优势, 可以巩固与客户的全面合作, 扩大专业领域的业务规模, 提升公司在全国范围 2014 年 12 长期有效内的市场占有率 2 加强经营管理 提高经营效率公司将加强内部控制, 提月 19 日高经营效率, 降低营业成本, 从而进一步提升公司的盈利能力 3 加强募集资 正常履行中 金管理, 保证募集资金合理 合法使用募集资金到位后, 公司将严格按照公司 募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理, 同时合理安排募集资金投 入过程中的时间进度安排, 将短期闲置的资金用作补充营运资金, 提高该部分 资金的使用效率, 节约财务费用, 从而进一步提高公司的盈利能力 4 加快募 投项目进度, 争取早日实现项目预期收益本次募集资金投资项目 " 通信业务服 务网点升级改造建设项目 " 可以扩大公司的服务网点覆盖率, 进一步提升公司的 服务质量, 从而给公司带来新的业务发展机会和利润增长点 本次募集资金到 位后, 公司将会加快该项目的实施, 尽早实现项目预期收益, 从而在未来达产 后可以增加股东的分红回报 本公司提醒投资者 : 填补回报措施不等于对公司 36

37 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 未来利润做出保证 发行人 控股股东吉大控股 实际控制人吉林大学及全体董事 监事和高级管 理人员承诺 : 若公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致 使投资者在证券交易中遭受损失的, 承诺人将在该等事实被中国证监会或有管 吉林吉大通信设计院股份有限公司 ; 吉林吉大控股有限公司 ; 吉林大学 ; 林佳云 ; 孙戈天 ; 武良春 ; 李正乐 ; 金谊晶 ; 孟庆开 ; 李小红 ; 孙学博 ; 安亚人 ; 刘进 ; 苏志勇 ; 孙大军 ; 乔元志 ; 段明山 ; 赵淑春 ; 金万珠 ; 于沆 ; 杨华 ; 邸朝生 ; 赵琛 ; 马书才 ; 高电波 ; 周伟 其他承诺 辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后, 依法赔偿投资者损失 发行人保荐机构承诺 : 本公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作 出具的文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 若因制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失 保荐机构亦承诺因保荐机构为公司首次公开发行股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将先行赔偿投资者损失 发行人会计师承诺 : 如因本所未能依照适用的法律法规 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成实际损 2017 年 01 长期有效月 23 日 正常 履行 中 失的, 将依法赔偿投资者损失 发行人律师承诺 : 若因本所未能勤勉尽责导致 本所为公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失 吉林吉大通信设计院股份有限公 司 ; 吉林吉大控股有限公司 ; 乔元 志 ; 于沆 ; 周伟 ; 孟庆开 ; 杨华 ; 林佳 云 ; 武良春 ; 段明山 ; 赵琛 ; 邸朝生 ; 发行人 控股股东吉大控股 公司全体董事 监事和高级管理人员以及其他公 金谊晶 ; 马书才 ; 高电波 ; 董淑云 ; 杨健 ; 吴钧亭 ; 夏锡刚 ; 吕邦国 ; 黄石峰 ; 徐莘 ; 周晓伟 ; 沈敬忠 ; 苏朝霞 ; 其他承诺 司股东未能履行公开承诺事项的约束措施 : 及时 充分披露承诺未能履行或无 2017 年 01 法履行的具体原因 ; 向投资者提出补充承诺或替代承诺 ( 相关承诺需按法律 长期有效月 23 日法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ), 以尽可能保护投资者的权益 承诺 正常 履行 中 佟敏 ; 韩伟 ; 刘亚娟 ; 邬宏 ; 闫德生 ; 人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有 孙祾 ; 杨永忠 ; 于涛 ; 耿燕 ; 刘靖 ; 刘 明 ; 张阳 ; 姜艳 ; 裴峰 ; 周树文 ; 李宝 岩 ; 杨博 ; 张宏宇 ; 徐征 ; 于立华 ; 张 37

38 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 青山 ; 曾惠斌 ; 周文和 ; 王大鹏 ; 任凤 双 ; 吴海 ; 刘慧 ; 孟庆录 ; 王春光 ; 聂 邵华 ; 李克有 ; 王有力 ; 孙鸿滨 ; 翟冠 军 ; 柳叶彬 ; 付强 ; 张东林 ; 赵强 ; 鞠 瞻君 ; 孙健 ; 迟明霞 ; 宋学健 ; 靳伟 ; 衣朋真 ; 张妍 ; 辛喜福 ; 陈永全 ; 田成 立 ; 吴畏 ; 李良平 ; 高双喜 ; 梁凤山 ; 厉延民 ; 张军 ; 李长忠 ; 樊伟 ; 杨金 山 ; 马致淳 ; 赵伟 ; 李兴扬 ; 张勇 ; 方 金海 ; 吕艳华 ; 谢伟宁 ; 芜湖领先基 石创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 刘进 ; 孙大军 ; 孙学博 ; 孙戈天 ; 安亚 人 ; 李小红 ; 李正乐 ; 苏志勇 ; 赵淑 春 ; 金万珠 发行人保荐机构承诺 : 本公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作 出具的文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 若因制作 出具的文 件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿 投资者损失 保荐机构亦承诺因保荐机构为公司首次公开发行股票制作 出具 海通证券股份有限公司 ; 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 上海市其他承诺瑛明律师事务所 的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将先行赔偿投资者损失 发行人会计师承诺 : 如因本所未能依照适用的法律法规 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为公司首次公 2017 年 01 长期有效月 23 日 正常 履行 中 开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造 成实际损失的, 将依法赔偿投资者损失 发行人律师承诺 : 若因本所未能勤勉 尽责导致本所为公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失 股权激励承诺 其他对公司中小股东 38

39 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 39

40 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 58 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 何政 赵国超 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十 破产重整相关事项 40

41 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 吉林大 学前卫 实际控吉林大学制人 工程服 务 南区图书馆信息综合 市场价 格 % 否 银行转 账 楼弱电 工程等 合计 大额销货退回的详细情况 无大额销货退回情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的无实际履行情况 ( 如有 ) 41

42 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 关联租赁情况 : 出租方名称 承租方名称 租赁资产类别 租赁期限 租赁费定价依据 本期发生额上期发生额 吉林大学 本公司 综合楼第四层部分区域 ( / 平 ) 市场价格 268, , 吉林大学 吉林长邮通信建设综合楼第六层部分区域 (700 有限公司平 ) / 市场价格 268, , 关联方为公司代付工资 医疗保险 养老保险 住房公积金 年金情况 : 代付单位 委托单位 交易内容 本期发生额 上期发生额 吉林大学 本公司 事业编制人员工资 4,996, ,661, 吉林大学 本公司 事业编制人员医疗保险 养老保 1,964, ,015,

43 代付单位委托单位交易内容本期发生额上期发生额 险 住房公积金及年金 吉林大学吉林长邮通信建设有限公司事业编制人员工资 1,662, ,801, 吉林大学 吉林大学 吉林大学 吉林长邮通信建设有限公司吉林吉信通信咨询设计有限公司吉林吉信通信咨询设计有限公司 事业编制人员医疗保险 养老保险 住房公积金及年金 592, , 事业编制人员工资 429, ,756, 事业编制人员医疗保险 养老保 151, , 险 住房公积金及年金 合计 9,796, ,089, 以上关联方为公司代付的工资及社保等为公司实际承担相关费用, 由关联方代为支付 吉信设计于 2016 年 4 月初由公司之子公司变为分公司, 故将吉信设计 2016 年 1-3 月数据单独列示 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 出租方名称 承租方 名称 租赁 资产类别 租赁期限 租赁费 定价依据 本期发生额 上期发生额 吉林大学 本公司 综合楼第四层部分区域 (700 平 ) / 市场价格 268, , 吉林大学 吉林长邮通信建设 有限公司 综合楼第六层部分区域 (700 平 ) / 市场价格 268, , 长春吉大科技园吉林吉大通信设计高新区蔚山路 2499 号, 科 / 市场 14, ,

44 出租方名称 承租方 名称 租赁 资产类别 租赁期限 租赁费 定价依据 本期发生额 上期发生额 建设发展有限公 司 院股份有限公司长 春分院 技园大厦 A 座七层 739 室 价格 吉林省先锋医药有限公司 吉林长邮通信建设有限公司 南湖 学府经典 楼盘办公楼 9# / 市场价格 255, , 吉林省润川行基金管理有限公司 吉林吉大通信设计院股份有限公司 南湖 学府经典 楼盘办公楼 9# / 市场价格 449, , 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 05 日 2016 年 03 月 22 日 预计年化收益率 3% 已全部 收回 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 05 日 2016 年 04 月 25 日 预计年化收益率 2.95% 已全部 收回 中国建设银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 2016 年 1, 月 04 日 2016 年 05 月 19 日 预计年化收益率 3.25% 已全部 1, 收回 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 29 日 2016 年 06 月 07 日 预计年化收益率 2.8% 已全部 收回 工商银行否保本浮动 年 2016 年预计年化 已全部 44

45 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 北京分行收益型 07 月 月 19 收益率 收回 日 日 2.6% 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 12 日 2016 年 09 月 19 日 预计年化收益率 2.6% 已全部 收回 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 28 日 2016 年 12 月 01 日 预计年化收益率 2.5% 已全部 收回 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 28 日 2016 年 12 月 01 日 预计年化收益率 2.5% 已全部 收回 工商银行北京分行 否 保本浮动收益型 2016 年 月 28 日 2016 年 12 月 01 日 预计年化收益率 2.5% 已全部 收回 合计 5, , 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 未来公司将根据募集资金投资项目建设进度和募集资金使用情况合理安排现金管理 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 45

46 十七 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 年度精准扶贫概要 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作 (2) 后续精准扶贫计划 公司响应国家 教育脱贫攻坚 十三五 规划, 计划 2017 年开展教育扶贫工作, 帮助家庭经济困难学生完成学业 改 善贫困地区教育基础条件 让贫困地区的孩子们接受良好教育, 是扶贫开发的重要任务, 也是阻断贫困代际传递的重要途径 公司会担当起上市公司的社会责任, 做精准扶贫的坚定参与者 2 履行其他社会责任的情况 不适用上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用是否发布社会责任报告 是 否 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 报告期内, 本公司原拥有一家全资子公司长邮通信和一家二级子公司吉信设计 因公司整合资源 优化治理结构之需要,2016 年 2 月 5 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议, 审议通过 关于长邮通信划转吉信设计 100% 股权的议案 根据吉大通信和长邮通信于 2016 年 2 月 24 日签订的 股权划转协议, 长邮通信向吉大通信按吉信设计截至 2015 年 12 月 31 日的账面净值无偿划转其持有的吉信设计 100% 股权 2016 年 3 月, 吉大通信吸收合并吉信设计,2016 年 5 月, 吉信设计注销完成 截至报告期末, 本公司拥有一家全资子公司长邮通信, 无参股公司 年 5 月 27 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第四次会议, 审议通过 关于吉林长邮通信建设有限公司增资至 10,100 万元的议案, 同意公司以股东投资的方式对长邮通信增资 4100 万元 增资完成后, 长邮通信的注册资本增至 10,100 万元, 公司持有其 100% 股权 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 年 2 月 5 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议, 审议通过 关于吉林长邮通信建设有限公司增资至 82,021, 元的议案, 长邮通信以未分配利润 29,471, 元及资本公积 2,549, 元, 转增注册资本 32,021, 元 本次增资完成后, 长邮通信的注册资本由 50,000, 元增加至 82,021, 元, 股东吉大通信的持股比例不变, 仍为 100% 年 2 月 5 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议, 审议通过 关于公司吸收合并吉信设计的议案, 同意 46

47 吉信设计股权划转完成后, 吉大通信吸收合并吉信设计, 合并完成后, 吉大通信存续, 吉信设计注销, 合并各方的债权 债务由吉大通信承继 年 2 月 5 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议, 审议通过 关于吉信设计划转完成后长邮通信减资至 6,000 万元的议案, 同意长邮通信减少注册资本 22,021, 元 本次减资完成后, 长邮通信的注册资本由 82,021, 元减至 60,000, 元, 股东吉大通信的持股比例不变, 仍为 100% 年 5 月 27 日, 公司召开第三届董事会 2016 年第四次会议, 审议通过 关于吉林长邮通信建设有限公司增资至 10,100 万元的议案, 同意公司以股东投资的方式对长邮通信增资 4100 万元 增资完成后, 长邮通信的注册资本增至 10,100 万元, 公司持有其 100% 股权 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 180,000, % 180,000, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 54,000, % 54,000, % 3 其他内资持股 126,000, % 126,000, % 其中 : 境内法人持股 13,500, % 13,500, % 境内自然人持股 112,500, % 112,500, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 % % 1 人民币普通股 % % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 180,000, % 180,000, % 股份变动的原因 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 48

49 2 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 89 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 36,823 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 吉林吉大控股有 限公司 国有法人 30.00% 56,000, ,000,000 0 芜湖领先基石创 业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法 人 7.50% 13,500, ,500,000 0 林佳云 境内自然人 4.29% 7,714, ,714,281 0 武良春 境内自然人 3.81% 6,857, ,857,143 0 赵琛 境内自然人 2.68% 4,821, ,821,429 0 邸朝生 境内自然人 2.68% 4,821, ,821,429 0 孟庆开 境内自然人 2.68% 4,821, ,821,

50 杨华 境内自然人 2.19% 3,937, ,937,500 0 金谊晶 境内自然人 2.19% 3,937, ,937,500 0 于沆 境内自然人 2.19% 3,937, ,937,500 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 不适用 ( 参见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 不适用 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 报告期内公司股票尚未公开发行, 前 10 名股东均为限售股东 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 控股主体性质不明确 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 吉林吉大控股有限公司孙戈天 1985 年 12 月 10 日 U 吉大控股拥有的国有资本 股权的经营和管理 ; 高新技术成果转化 转让 ; 科技 经济信息咨询服务 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 高等学校 50

51 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 吉林大学 李元元 1946 年 01 月 01 日 教育部直属的全国重点综合性 大学 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 不适用 股权情况 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 51

52 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 52

53 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持本期减持股份数量股份数量 ( 股 ) ( 股 ) 其他增 减变动 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 林佳云 董事长 总 经理 现任男 年 05 月 17 日 2018 年 11 月 30 日 7,714, ,714,281 孙戈天副董事长现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 武良春 副董事长 副总经理 现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 6,857, ,857,143 李正乐董事现任男 年 09 月 30 日 2018 年 11 月 30 日 金谊晶 董事 副总经理 现任男 年 05 月 17 日 2018 年 11 月 30 日 3,937, ,937,500 孟庆开 董事 副总经理 现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 4,821, ,821,429 李小红董事现任男 年 02 月 04 日 2018 年 11 月 30 日 孙学博独立董事现任男 年 02 月 04 日 2018 年 11 月 30 日 安亚人独立董事现任男 年 02 月 04 日 2018 年 11 月 30 日 刘进独立董事现任男 年 02 月 04 日 2018 年 11 月 30 日 苏志勇独立董事现任男 年 02 月 04 日 2018 年 11 月 30 日 孙大军监事会主席现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 乔元志监事现任男 年 05 月 17 日 2018 年 11 月 30 日 2,410, ,410,714 段明山监事现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 1,875, ,875,000 赵淑春职工监事现任女 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日

54 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持本期减持股份数量股份数量 ( 股 ) ( 股 ) 其他增 减变动 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 金万珠职工监事现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 于沆副总经理现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 3,937, ,937,500 杨华副总经理现任女 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 3,937, ,937,500 邸朝生副总经理现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 4,821, ,821,429 赵琛副总经理现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 4,821, ,821,429 马书才副总经理现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 1,875, ,875,000 高电波副总经理现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 1,607, ,607,143 财务总监 周伟 董事会秘书 副总经 现任男 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 241, ,071 理 合计 ,857, ,857,139 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 林佳云先生,1966 年出生, 中国国籍, 研究员 长春邮电学院计算机通信专业学士学位, 法国雷恩商学院工商管理博士研究生学位 1989 年加入公司, 历任公司设计人员 副总工程师 副院长 院长, 自 2010 年 5 月至今任公司董事长 总经理 孙戈天先生,1961 年出生, 中国国籍, 研究员 长春地质学院普查专业本科学历 历任吉林大学地球科学学院副院长 吉大兴城教学基地书记兼主任 2012 年 12 月至今任吉大控股总经理, 公司董事 副董事长及长邮通信副董事长 武良春先生,1951 年出生, 中国国籍, 研究员 北京邮电学院微波通信专业本科学历 曾任长春邮电学院辅导员 处长, 长邮通信总经理,2008 年 2 月至今任长邮通信董事长 总经理,2012 年 12 月至今任公司副董事长 副总经理 李正乐先生,1973 年出生, 中国国籍, 副研究员 吉林大学历史学专业硕士学历 曾任吉林大学毕业生就业指导中心科长, 吉林大学保卫处副处长 现任吉大控股董事会秘书 副总经理 2014 年 9 月至今任公司董事 金谊晶先生,1960 年出生, 中国国籍, 研究员 长春邮电学院无线专业本科学历 曾任长春邮电学院图书馆技术部主任 1987 年 1 月加入本公司,2010 年 5 月至今任公司董事 副总经理 长邮通信董事 54

55 孟庆开先生,1963 年出生, 中国国籍, 研究员 吉林大学计算机软件专业硕士学历 曾任长春邮电学院教师 邮电六厂厂长 吉林大学产业管理处副处长 2012 年 12 月至今任公司董事 副总经理, 长邮通信董事 副总经理 李小红先生,1971 年出生, 中国国籍 华中科技大学计算机辅助设计专业硕士研究生学历 曾任华为技术有限公司部门经理 现任深圳市基石资产管理股份有限公司董事总经理 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司董事 深圳市赛蓝科技有限公司董事 2014 年 2 月至今任公司董事 孙学博先生,1946 年 1 月出生, 中国国籍, 高级工程师 拥有美国永久居留权, 国际管理硕士学位 曾任内蒙古呼伦贝尔盟扎兰屯市邮政局机务员 股长和副局长 内蒙古乌兰浩特市邮电局局长 内蒙古兴安盟邮电局局长 内蒙古邮电管理局处长 副局长 内蒙古移动通信公司党组书记 总经理, 于 2008 年 3 月退休 2014 年 2 月至今任公司独立董事 安亚人先生,1955 年出生, 中国国籍, 教授 会计学专业硕士研究生 自 2002 年 4 月起至今就职于东北师范大学商学院, 现任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司独立董事 2014 年 2 月至今任公司独立董事 刘进先生,1966 年出生, 中国国籍 管理学专业硕士研究生 2004 年 1 月起就职于中科招商投资管理集团有限公司, 现任该公司执行副总裁兼大连分公司总经理, 同时任辽宁五峰农业科技股份有限公司董事 2014 年 2 月至今任公司独立董事 苏志勇先生,1978 年 9 月出生, 中国国籍, 律师, 法律硕士研究生 曾就职于北京德恒律师事务所 北京凯文律师事务所 吉林真然律师事务所 吉林中证律师事务所 2016 年 3 月至今为北京盈科 ( 长春 ) 律师事务所合伙人律师 2014 年 2 月至今任公司独立董事 孙大军先生,1960 年出生, 中国国籍, 研究员 延边大学政治学本科学历 曾任吉林省孤儿职业学校教师 吉林工业大学管理干部 2012 年 12 月 1 日至今任吉大控股董事长 公司监事会主席 长邮通信监事会主席 乔元志先生,1964 年出生, 中国国籍, 研究员 北京邮电大学信号 电路和系统专业硕士研究生学历 曾任长春邮电学院科研处助教, 日本 OKI 公司研修生 1992 年加入本公司,2010 年 5 月至今任公司总经理助理 公司监事 段明山先生,1951 年出生, 中国国籍, 高级工程师 长春邮电学院电信工程专业学士学位 曾任长春邮电学院电信工程公司技术科长 吉林大学电信工程公司副总经理, 现任吉林长邮通信建设有限公司核算部部长, 长邮通信监事 吉信设计监事,2012 年 12 月至今任公司监事 赵淑春女士,1952 年出生, 中国国籍 中共吉林省委党校经济管理专业本科学历 曾任长春邮电学院干事,1991 年加入本公司, 曾任公司综合办主任,2012 年 12 月至今任公司监事 金万珠先生,1951 年出生, 中国国籍 吉林省邮电学校政工专业中专学历 曾任长春邮电学院工厂主任,2010 年 3 月至今任公司计划经营部副主任 2012 年 12 月至今任公司监事 于沆先生,1969 年出生, 中国国籍, 高级工程师 吉林大学物理专业本科学历 曾任长春邮电学院科研系科研人员, 长春邮电学院光通信系助教 1993 年加入公司,2012 年 12 月至今任公司副总经理 杨华女士,1957 年出生, 中国国籍, 研究员 原吉林工业大学管理专业硕士学位 曾任长春邮电学院教师 2012 年 12 月至今任公司副总经理 邸朝生先生,1955 年出生, 中国国籍, 研究员 长春邮电学院电信工程专业本科学位 曾任长春邮电学院教师,2008 年 3 月至今任长邮通信副总经理,2012 年 12 月至今任公司副总经理 赵琛先生,1960 年出生, 中国国籍, 工程师 长春邮电学院电信工程专业学士学位 曾任吉林大学电信工程公司工程管理部主任 2005 年 3 月至今任长邮通信副总经理,2012 年 12 月至今任公司副总经理 马书才先生,1954 年出生, 中国国籍, 高级工程师 长春邮电学院通信工程专业本科学历, 吉林工业大学企业管理专业双学位本科 曾任长春邮电学院无线系副书记 副主任 深圳长虹公司 ( 校办企业 ) 海南办事处主任 1996 年加入长邮通信, 现任长邮通信副总经理,2012 年 12 月至今任公司副总经理 高电波先生,1962 年出生, 中国国籍, 研究员 吉林大学电子与信息专业博士学位 曾任吉信设计总经理 副总经理 55

56 总工程师 2012 年 12 月至今任公司副总经理 周伟先生,1974 年出生, 中国国籍, 注册会计师, 内蒙古大学工商管理硕士学位 曾任吉林大学财务处科员 2005 年加入公司, 历任公司财务部会计主管 副主任,2012 年 12 月至今任公司董事会秘书 财务总监 副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 孙戈天吉大控股有限公司总经理 法人 2014 年 10 月 31 日 是 李正乐 吉大控股有限公司 董事会秘书 副 2013 年 03 月总经理 31 日 是 孙大军吉大控股有限公司董事长 在其他单位任职情况 适用 不适用 2014 年 10 月 31 日 是 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 孙戈天吉林大学同拓高科技发展中心总经理 孙戈天长春屹邦会议服务有限公司董事 孙戈天吉林吉大致远资产经营有限公司董事长 2013 年 03 月 14 日 2014 年 03 月 15 日 2013 年 06 月 17 日 否 否 否 孙戈天 吉林吉大地球科学与地质开发股份有限 公司 董事长 2014 年 12 月 31 日 否 孙戈天吉林吉大新型建材股份有限公司董事长 2015 年 08 月 14 日 否 孙戈天 吉大赢创高性能聚合物 ( 长春 ) 有限公司 副董事长 2013 年 03 月 14 日 否 孙戈天 长春佛吉亚旭阳汽车零部件技术研发有限公司 董事 2013 年 06 月 17 日 否 孙戈天吉林大学出版社有限责任公司董事 孙戈天长春吉大天元化学技术股份有限公司董事 孙大军吉林吉大致远资产经营有限公司董事 2015 年 10 月 22 日 2016 年 01 月 01 日 2013 年 06 月 17 日 否 否 否 56