股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法 律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人杨剑 主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 熊美福声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请广大投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 171

2 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 二 其他披露事项 中 ( 二 ) 可能面对的风险 十 其他 2 / 171

3 目录第一节释义...4 第二节公司简介和主要财务指标...4 第三节公司业务概要...7 第四节经营情况的讨论与分析...9 第五节重要事项...20 第六节普通股股份变动及股东情况...36 第七节优先股相关情况...42 第八节董事 监事 高级管理人员情况...42 第九节公司债券相关情况...43 第十节财务报告...48 第十一节备查文件目录 / 171

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 赫甄合伙 指 上海赫甄企业发展中心 ( 有限合伙 ) 上海红生 指 上海红生系统工程有限公司 海外控股 指 中国海外控股集团有限公司 宁波杰赢 指 宁波杰赢投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波杰宝 指 宁波杰宝投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江赛盛 指 浙江赛盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江中赢 指 浙江中赢资本投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛伯乐 指 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州赛伯乐 指 杭州赛伯乐晨星投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波市科发 指 宁波市科发股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波市科发二号 指 宁波市科发二号股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州科发 指 杭州科发创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 泰豪科技股份有限公司泰豪科技 TELLHOW SCI-TECH CO., LTD TELLHOW 杨剑 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李结平 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话 传真 证券事务代表 4 / 171

5 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大厦 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点公司证券部报告期内变更情况查询索引不适用 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 泰豪科技 六 其他有关资料 七 主公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 5 / 171 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,357,541, ,206,316, 归属于上市公司股东的净利润 67,573, ,769, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,891, ,387, 经营活动产生的现金流量净额 -819,608, ,493, 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%)

6 归属于上市公司股东的净资产 3,801,713, ,807,972, 总资产 8,071,643, ,587,708, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.75 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.23 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润增长主要是主营业务的增长以及股权处置收益增加 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 44,109, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 6,564, 定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 6 / 171

7 债务重组损益 00 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 4,864, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -492, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 22, 所得税影响额 -8,386, 合计 46,681, 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式 公司主要从事军工装备 智慧能源产品的研发 生产和销售 其中, 军工装备业务的主要产品为车载通讯指挥系统 军用电站 雷达产品 ; 智慧能源业务的主要产品为电力信息化产品 配电自动化产品和智能应急电源产品以及能源互联网业务 目前公司根据业务的不同特性, 分别采取分销 直销 客户定制等多种经营模式 ( 二 ) 行业情况说明 1 军工装备 2017 年 1 月中央军民融合发展委员会的成立,2017 年 6 月 2017 年国防科工局军民融合专项行动计划 的出台, 意味着军民融合步入全面开展的时期, 相关配套政策将加速落地, 这为公司的军工装备产业迎来良好的发展机遇 目前, 我国军事体制改革已进入到军队规模结构和力量编成改革阶段, 将实现军队从数量型向质量型转变, 新编制 新模式不断出现, 对军工行业提出了更高要求, 推动军工行业升级 同时, 改革过程中裁撤了部分老旧装备居多的部队, 起到了节约军费的作用, 将加速部队装备更新, 为军工行业 2017 年的业绩提供支撑 此外, 近年来, 我 7 / 171

8 国军事技术取得巨大进步, 航母 新一代导弹驱逐舰 四代战斗机 大型运输机 无人机等新装备开始投入服役, 军事装备出口也屡获佳绩, 新装备导入和装备出口也将提升军工行业业绩 近三年来, 我国军费投入增速下行但维持稳健,2016 年增速下降为 7.61%, 仅相当于美国的 26% 预计 十三五 期间军费开支较 十二五 增加 50% 左右, 但卫星导航 卫星通信 雷达 光电 红外 军用芯片 指挥系统等信息化领域有望实现高于行业 15% 的速度增长, 无人机 无人潜航期等无人装备可望成为未来主线装备的发展重点 在传统装备领域, 海军装备 军用大飞机 导弹等预计将获得高于行业 10-15% 左右的增长 2 智慧能源 能源互联网市场潜力巨大, 据埃森哲预计, 到 2020 年, 中国能源互联网的总市场规模将超过 亿元, 约占中国 GDP 的 7% 报告期内, 国家能源局发布 国家能源局关于公布首批 互联网 + 智慧能源 ( 能源互联网 ) 示范项目的通知, 公布首批 55 个 互联网 + 智慧能源 ( 能源互联网 ) 示范项目, 项目涉及跨地区能源互联, 基于电动汽车 绿色能源交易和行业融合的能源互联, 能源大数据以及智能化基础设施等方面 示范项目优先执行国家有关能源灵活价格政策 激励政策和改革措施, 并且优先使用国家能源规划所确定的各省 ( 区 市 ) 可再生能源配额 碳交易配额 可再生能源补贴等指标额度 在此背景下, 公司正在快速落地能源互联网示范项目, 积极布局相关模块, 形成差异化竞争格局 6 月份, 国家能源局提出了下一步落实能源革命战略的七个方向, 推动能源互联网发展行动计划便是其中之一 行动计划将进一步明确能源互联网的内涵 发展路线和重点实施举措 这些措施将为能源互联网快速发展带来新的契机 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称本期期末数上期期末数 单位 : 元本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 币种 : 人民币 情况说明 货币资金 972,902, ,399,785, 采购支付增加 应收票据 52,326, ,044, 票据到期兑现 其他流动资产 24,746, ,931, 理财产品到期收回 长期待摊费用 15,441, ,959, 装修费用增加 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 技术创新优势 8 / 171

9 公司以军工装备和智慧能源产业为核心, 围绕主干产业前沿技术研究和产业化应用, 依托 国家级企业技术中心 院士工作站 博士后工作站 等高水平的研发平台, 与高校和科研院所进行了全面合作 目前, 公司拥有研发人员 1,321 人, 拥有有效授权专利和著作权 1,400 余项 报告期内公司开发新产品 新工艺 新技术 95 项, 已完成 28 项 ; 参与 3 项国家及行业标准制修订 ; 完成 6 项新产品 新技术 新工艺省级及以上鉴定验收, 其中国际先进 1 项 国内领先 2 项 国内先进 3 项 ; 公司专利受理 85 件, 专利授权 118 件, 其中发明专利授权 12 项, 获得软件著作权 33 项 在军工装备领域, 公司以光电综合探测系统 高精度雷达 高机动通信指挥平台 多体系通信组网系统 野外综合保障发电技术和电机特种应用技术为重点研发方向, 并先后投入实施 公司小型化 CZYZ 智能电站技术 新型 CZDY 设计技术等成功列入军内预研计划, 一体化低振动噪声变频电动机 超轻型电站关键技术研究项目取得军内预研认证的阶段性进展 公司电源产品成功中标中国商飞公司 通用电机控制器 项目, 标志公司正式进入飞机机载电源领域 在智慧能源领域, 公司以能源互联网解决方案 电力运维服务 电网大数据智能配电运维管控 智能电力调度为重点研发投入方向 公司供电服务指挥系统的建设应用得到了国家电网的充分肯定, 基于大数据技术对配变三相不平衡多维度聚类分析的智能化供电服务指挥系统也取得重大技术突破 2017 中国 ISV 生态系统峰会上, 泰豪软件成功入围中国方案商百强企业 此外, 公司还有多项产品技术达到国际先进水平 ( 二 ) 质量品牌优势公司产品质量内控体系完善, 公司持续荣获 国家火炬计划软件产业基地骨干企业 全国质量管理先进企业 全国实施卓越绩效先进企业 全国用户满意企业 江西省质量信用 AAA 级企业 江西省守合同重信用 AAA 企业 江西省名牌产品 等称号 ( 三 ) 服务网络优势公司秉持 服务 创新 规范 理解 的经营理念, 建立并坚持 以客户为中心 的服务体系, 坚持服务至上, 始终积极推进优质服务规范化 常态化和人性化 公司在全国二十余个城市设立办事机构和服务网络, 结合公司营销模式, 积极拓展当地经销商服务网络, 设立 24 小时服务热线和投诉电话, 打造 全天候 零距离 服务网络 公司通过打造专业的技术 工程 售后服务支撑团队, 结合主营产品为客户提供产品和项目的咨询 设计 安装 调试 培训等一系列产品全寿命服务 ; 通过 APP 客户端可查询产品生产进度 产品运行反馈以及售前 售中 售后的需求服务等, 为客户提供优质解决方案和一站式服务, 全面满足客户需求 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年, 公司继续坚持 内生外延 创新发展 的工作思路, 借 军改 和 电改 的机遇, 进一步梳理整合公司业务, 集中研发和市场优势资源, 发展军工装备和智慧能源两大核心业务 由于行业环境及资本市场环境发生变化, 报告期内, 公司终止收购标的方陕西华通机电制造有限公司, 北京同方洁净技术有限公司, 终止发行股份购买资产, 并采用现金方式收购另一标的方上海红生系统工程有限公司 100% 股权 以上事项详见公司公 9 / 171

10 告 : 临 泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展的公告 ; 临 泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告 ; 临 泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 ; 临 泰豪科技股份有限公司关于终止发行股份及以现金方式收购资产的公告 ; 临 泰豪科技股份有限公司关于收购上海红生系统工程有限公司 100% 股权的公告 报告期内, 公司实现营业收入 135,754 万元, 较上年同期增加 15,122 万元, 增幅 12.54%; 实现净利润 6,913 万元, 较上同期年增加 2,496 万元, 增幅 56.50%; 其中归属于母公司净利润 6,757 万元, 较上年同期增加 3,080 万元, 增幅 83.77% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目变动比例本期数上年同期数 (%) 营业收入 1,357,541, ,206,316, 营业成本 1,074,315, ,320, 销售费用 87,445, ,451, 管理费用 112,114, ,194, 财务费用 42,487, ,239, 经营活动产生的现金流量净额 -819,608, ,493, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 206,688, ,293, , 筹资活动产生的现金流量净额 188,222, ,584, 不适用 研发支出 97,303, ,645, 营业收入变动原因说明 : 营业收入增长原因主要是智慧能源业务的市场拓展, 销售规模的扩大所致 ; 营业成本变动原因说明 : 营业成本增长原因同营业收入 ; 销售费用变动原因说明 : 销售费用增加系销售规模扩大及市场开发投入增加所致 ; 管理费用变动原因说明 : 管理费用增加系技术开发费用投入增加所致 ; 财务费用变动原因说明 : 财务费用增加系公司债及中票利息增加所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额变动主要是采购支付增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额变动主要是收到处置股权款 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是银行贷款增加所致 ; 研发支出变动原因说明 : 研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 10 / 171

11 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 资产总计 货币资金 应收票据 其他流动资产长期待摊费用短期借款 应付票据 预收款项 应交税费 一年内到期的非流动负债 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 8,071,643, ,587,708, 票据到期支付及合 并范围减少 972,902, ,399,785, 采购支付 增加 52,326, ,044, 票据到期 兑现 24,746, ,931, 理财产品 到期收回 15,441, ,959, 装修费用 增加 647,000, ,000, 新增银行 贷款 487,182, ,233, 票据到期 支付 145,315, ,750, 产品交付 结算 49,543, ,657, 税金到期 支付 18,190, ,190, 贷款到期归还 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 期末账面原值 受限原因 固定资产 - 房屋建筑物 9,454, 中国银行福建龙岩支行 2,400 万短期借款抵押 11 / 171

12 无形资产 - 土地使用权 25,227, 中国银行福建龙岩支行 2,400 万短期借款抵押 固定资产 - 房屋建筑物 57,167, 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行 大连分行 28,500 长期借款抵押 无形资产 - 土地使用权 56,804, 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行 大连分行 28,500 万元长期借款抵押 长期股权投资 - 龙岩市中国工商银行北京西路支行 5,681 万长期借 132,600, 海德馨汽车有限公司款质押 合计 281,254, / 3. 其他说明 报告期内, 公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 : 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 12 / 171 增减幅度 (%) 税金及附加 10,114, ,434, 说明 房产税 土地使用税核算调整 资产减值损失 6,872, ,455, 应收款项收回 投资收益 42,458, ,172, 营业外收入 2,708, ,425, 营业外支出 977, , 股权处置收益增加 日常活动相关政府补助转入其他收益核算 非流动资产处置损失增加 所得税费用 5,125, ,916, 纳税调整项影响 归属于母公司所有者的净利润 67,573, ,769, 少数股东损益 1,561, ,406, 报告期内现金流量同比发生重大变动情况的原因 : 主营业务收入增长及股权处置收益增加海德馨少数股东损益减少 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月增减幅说明

13 度 (%) 一 经营活动产生的现金流量 : 经营活动现金流入小计 1,483,976, ,636,320, 经营活动现金流出小计 2,303,585, ,821,814, 经营活动产生的现金流量净额 -819,608, ,493, 不适用 二 投资活动产生的现金流量 : 投资活动现金流入小计 242,865, ,406, 投资活动现金流出小计 36,176, ,113, 投资活动产生的现金流量净额 206,688, ,293, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计 462,058, ,365, 筹资活动现金流出小计 273,835, ,949, 筹资活动产生的现金流量净额 188,222, ,584, 不适用 采购支出增加 收到股权处置款 银行贷款增加 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2017 年公司对外股权投资明细如下 : 单位 : 万元 币种 : 人民币 投资单位名称 被投资单位名称 投资额 在被投资单位持股比例 (%) 泰豪国际工程有限公司 3, % 泰豪科技股份有限公司 江西泰豪能源互联网有限公司 5, % 上海朋迈能源科技有限公司 1, % 江西泰豪能源互联网有限江西泰豪配售电有限公司公司 % 上海泰豪迈能能源科技有限公司 Meinergy GMBH % Meinergy INC % 合计 9, (1) 重大的股权投资 1 为抓住能源互联网的发展契机, 进一步完善公司在能源互联网和售电领域的业务布局, 根据第六届董事会第十八次会议决议, 报告期内公司以现金出资 5,000 万元 13 / 171

14 设立江西泰豪能源互联网有限公司 决议详见 公司第六届董事会第十七次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 2 为加快公司海外业务的拓展, 紧抓国家 一带一路 战略带来的商机, 根据第六届董事会第十八次会议决议, 以现金方式出资 6,000 万元 ( 占比 60%) 与北京富邦立世科技中心 ( 有限合伙 ) 共同设立泰豪国际工程有限公司, 报告期内公司已按比例出资 3,000 万元 决议详见 公司第六届董事会第十八次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 3 为完善能源互联网产业布局, 加快售电领域的互联网 IT 模块研发, 布局服务售电公司和电力交易, 根据第六届董事会第十八次会议决议, 报告期内公司以现金出资人民币 1,000 万元 ( 占比 50%) 和北京网罗天下生活科技有限公司合作成立上海朋迈能源科技有限公司 决议详见 公司第六届董事会第十八次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) (2) 重大的非股权投资 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目资金来源 新能源产业化建设项目 11,000, % 10,268, 自筹 军民融合应急装贷款及 95,366, % 1,947, ,311, 备生产项目自筹 ERP 信息化项目 9,000, % 2,033, ,628, 自筹 园区智能化项目 9,000, % 8,748, 自筹 590 创意园区装修工程 9,500, % 1,675, ,535, 自筹 其他零星工程 3,205, ,967, 自筹 合计 133,866, / 8,861, ,460, / (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 公司六届董事会第二十五次会议审议通过 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案, 公司将全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权转让给泰豪园区投资有限公司, 转让价格为 16,300 万元 14 / 171

15 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 主要子公司情况: 单位 : 元 币种 : 人民币 公司名称 主营业务 持股比例表决权比例 注册资本 期末资产总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 江西泰豪军工集团有限公司 泰豪电源技术有限公司 泰豪软件股份有限公司 上海博辕信息技术服务有限公司 龙岩市海德馨汽车有限公司 广东泰豪能源科技有限公司 上海泰豪迈能能源科技有限公司 发电机及发电机组研制 生产及销售 ; 声光机电一体化产品 通信设备 卫星导航设备的研制 生产及销售 ; 新能源 新材料 新技术产品研制 生产及销售 ; 其他机电设备的研制 生产及销售 发电机及机组的设计 制造 销售与售后服务计算机软件及相关产品的开发 生产 销售, 信息系统集成, 综合信息技术服务, 高科技产业咨询 服务及投资, 物业管理 计算机科技 智能交通领域内的技术开发 销售计算机软硬件 仪器仪表 电气设备 通讯设备 ; 市政公用建设工程 建筑智能化建设工程 消防设施工程专业施工 专用作业车 ( 应急电源车 抢险救援照明车 应急通信车 ) 生产销售 售电业务 ; 能源技术研究 技术开发服务 ; 网络技术的研究 开发 ; 电力工程设计服务 ; 计算机技术开发 技术服务 ; 信息系统集成服务 ; 能源技术咨询服务 ; 工程技术咨询服务等 能源互联网科技 新能源科技 节能减排领域内的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务, 能效管理系统 合同能源管理, 工程项目管理, 新能源汽车充换电设施建设运营等 % % 210,000, ,276,853, ,405, ,948, ,119, % % 200,000, ,093,777, ,711, ,069, ,979, % % 100,000, ,042,870, ,281, ,080, ,928, % % 80,000, ,644, ,169, ,514, ,089, % 59.23% 50,100, ,919, ,448, ,571, ,092, % % 200,000, ,515, ,538, , % % 50,000, ,327, ,938, , ,182, / 171

16 江西泰豪能源互联网有限公司 泰豪国际工程有限公司 上海泰豪智能节能技术有限公司 泰豪晟大创业投资有限公司 泰豪国际投资有限公司 能源技术研究 技术开发服务 ; 网络技术的研究 开发 ; 电力抄表装置 负荷控制装置的设计 安装 维修 ; 可再生能源领域技术咨询 技术服务 ; 工程总承包服务 ; 工程技术咨询服务 ; 节能技术推广服务 ; 环保技术推广服务等 工程项目管理 ; 专业承包 施工总承包 ; 销售电子产品 通讯设备 电子设备 ; 设备安装 维修 ; 技术推广服务 ; 货物进出口 技术进出口 货物进出口 代理进出口 ; 工程咨询 ; 工程勘察 ; 工程设计 合同能源管理 建筑建筑和节能领域的技术开发等 承接节能工程 建筑智能化工程等 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务, 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 % % 50,000, ,985, ,985, , % 60.00% 100,000, ,187, ,159, ,840, % % 100,000, ,802, ,378, ,369, , % 83.33% 150,000, ,690, ,344, , 投 融资及相关服务 % % 美元 50,000, ,948, ,478, ,769, ,541, 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10% 以上明细 : 单位 : 元 币种 : 人民币 公司名称 业务性质及经营范围 营业收入 营业利润 净利润 贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%) 泰豪软件股份有限公司 计算机软件及相关产品的开发 生产 销售, 信息系统集成, 综合信息技术服务, 高科技产业咨询 服务及投资, 物业管理 209,080, ,323, ,928, / 171

17 上海博辕信息技术服务有限公司 计算机科技 智能交通领域内的技术开发 销售计算机软硬件 仪器仪表 电气设备 通讯设备 ; 市政公用建设工程 建筑智能化建设工程 消防设施工程专业施工 95,514, ,493, ,089, 报告期内子公司业绩波动较上年同期超过 30%, 且对合并经营业绩造成重大影响的明细 : 单位 : 元 币种 : 人民币 公司名称 营业收入 增减幅 净利润 增减幅 说明 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 度 (%) 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月度 (%) 泰豪软件股份有限公司 209,080, ,542, ,928, ,498, 主营业务收入增长 上海博辕信息技术服务有限公司 95,514, ,092, ,089, ,188, 主营业务收入增长 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 宏观政策风险 (1) 军队体制改革对军工装备产业的风险 2016 年 1 月 1 日, 中央军委印发了 关于深化国防和军队改革的意见, 按照本次军事改革总体方案时间表,2017 年至 2020 年将对相关领域改革作进一步调整 优化和完善 受 军改 的持续性的影响, 公司军工装备产业短期内存在业绩下滑风险 17 / 171

18 应对措施 : 针对 军改 的变化, 一方面, 公司已在北京成立营销中心, 按军兵种整合公司营销资源, 提升资源利用效率, 统一公司在军工装备市场品牌形象 另一方面, 继续加大研发力度, 针对武器装备未来的发展趋势, 努力抓好型号产品的研制, 积极储备后续业务增长点 第三, 积极通过资本手段, 引入更具市场前景的业务团队和合作伙伴, 调整军工装备产品结构, 提升公司军工装备产品的技术含量, 进一步提高产业盈利能力 (2) 电力体制改革对公司智慧能源产业的风险自 2015 年 3 月 15 日, 中共中央 国务院发布了电力体制改革纲领性文件 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 ( 中发 号 ) 文 和 2015 年 11 月底, 出台的六个配套文件和三个征求意见稿后, 电改相关的实施细则一直未能落地, 这使得公司智慧能源产业在能源互联网业务方面的提前布局面临一定的政策风险 应对措施 : 针对上述风险, 首先, 公司积极参与 电改 相关的文件讨论与起草, 借助在细分行业的影响力, 努力参与相关规范及标准文件的编制, 并呼吁电改配套文件尽快落地 ; 其次, 公司相继在德国 美国等地设立能源互联网研究中心, 借鉴海外先进的技术及运营模式, 在国内积极打造能源互联网示范园区, 力争尽快建立成熟的运营模式 2 市场竞争风险随着军民融合和电力体制改革的不断深入, 公司军工装备及智慧能源产业均面临市场竞争加剧的局面 (1) 军工装备产业公司现有产品中, 通信指挥系统和军用电站占比较大 随着装备信息化改造升级以及新技术的不断涌现, 公司的主要产品, 特别是军用电站产品面临市场规模瓶颈及新技术 新产品的替代风险 应对措施 : 公司将首先围绕现有业务, 紧盯型号产品, 促进原有市场稳定上量, 并积极拓展军贸 军援市场, 进一步扩大市场份额 ; 其次, 着手新一代电站平台产品的研发, 向发电与供配电一体化, 发电与供冷 / 暖一体化产品扩展, 关注新型发电产品的替代效应, 着手新型电源研发, 以技术领先占位 (2) 智慧能源产业 2016 年, 公司电力信息化产业的又一主力产品 生产实施管控系统已在 4 家省网公司试用, 后续计划在全国省网公司推广应用, 必然将面临其他竞争对手的压力 另外, 能源互联网产业在国内尚未形成成熟的商业模式, 市场开发面临不确定性风险, 尤其是在售电领域, 拥有发电资源及两网旗下售电公司的竞争, 将是公司面临的主要竞争压力 应对措施 : 公司将进一步整合内部资源, 逐步完成电力信息化业务由研发服务向专业运维服务的转变, 电力信息化产品由工程化开发向产品化开发的转变, 打造调控大运行管控业务的专业应用平台和配电运营指挥业务平台, 转变传统产业的经营模式 ; 同时, 进一步提升信息化服务质量, 增强电网客户的粘性 18 / 171

19 能源互联网业务方面, 公司将集合全球专业化资源, 以技术背景和业界知名度为依托, 积极开展在新能源 电网技术 电力市场 碳金融等方面的创新, 努力打造中国能源互联网示范项目, 逐步形成可复制的能源互联网模式, 向全国市场推广 3 并购整合风险报告期内, 公司仍坚持 内生外延 创新发展 的发展主题, 围绕军工装备和智慧能源两大核心业务, 开展了一系列内 外资源整合 后续仍将加大并购力度, 重点是引入军工信息化相关企业 持续并购将使公司面临相应的风险 : (1) 并购标的公司业绩实现风险并购引进的标的企业均存在数年的业绩对赌, 在后续运营过程中, 可能导致其盈利预测与未来实际经营成果出现差异, 最终导致公司整体业绩出现不确定性 应对措施 : 公司将加强资源整合, 通过对被并购企业提供技术 管理 市场 人力资源等多方面的资源支持, 帮助企业提升运营管理水平, 提高产业链的协同效应, 进而帮助并购企业实现业绩目标 (2) 管理整合风险公司现有两大主业的产品类型较多, 异地管理跨度较大, 一定程度上加大了管理难度, 随着并购企业的逐步加入, 公司必然面临并购企业的管理整合问题, 这包括人力资源 财务 文化等多个方面的融合管理问题, 公司内部的组织架构复杂性将会提高, 可能导致各项资源需要较长时间整合才能达预期效果 应对措施 : 公司将通过对被并购企业员工的培训, 加强企业文化体系建设, 增强被并购企业员工对公司文化的认同感 ; 其次, 公司将通过信息化管理手段帮助其提升运营水平和管理效率 ( 三 ) 其他披露事项 19 / 171

20 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2017 年第一次临时股东大会 ( 编号 : ) 2016 年度股东大会 ( 编号 : ) 决议刊登的披露日期 股东大会情况说明 二 半年度拟定的利润利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 20 / 171

21 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺类型 盈利预测及补偿 盈利预测及补偿 其他 其他 承诺方 李钦龙 厦门精诚合力股权投资管理合伙企业等九位股东 赫甄合伙 潘红生 赫甄合伙 潘红生 赫甄合伙 潘红生 承诺内容 海德馨在 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 3,600 万元 5,400 万元和 7,600 万元 当年应补偿金额 =( 截至当期期末海德馨累计承诺净利润数 - 截至当期期末海德馨累计实现净利润数 ) 海德馨承诺净利润数总和 公司及泰豪电源合计持有 51% 股权的交易价格 - 已补偿金额 上述净利润数均以海德馨扣除非经常性损益后的净利润数确定 上海红生盈利承诺如下 :2017 年度 4,000 万元 ;2018 年度 4,800 万元 ;2019 年度 6,000 万元 ; 盈利补偿方法详见公司 2017 年 6 日 16 日披露的 公司关于收购上海红生系统工程有限公司 100% 股权的公告 在其获得股权转让价款后的 6 个月之内, 用共管账户中的 2.8 亿元以不高于 20 元 / 股的价格购买泰豪科技股票, 共管账户中, 用 3000 万元购买泰豪科技股票, 在 2017 年 12 月 31 日前不得卖出 承诺时间及期限 承诺时间 :2015 年 7 月 13 日, 承是诺期限至 2018 年 4 月 30 日 承诺时间 2017 年 6 月 16 日, 承是诺期限截至 2020 年 4 月 30 日 承诺时间 2017 年 6 月 16 日, 承诺期限截至股权是转让价款收到后 6 个月内 承诺时间 2017 年 6 月 16 日, 承是诺期限截至 2017 年 12 月 31 日 是否有履行期限 是否及时严格履行 是 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 21 / 171

22 股份限售 解决同业竞争 赫甄合伙 潘红生 赫甄合伙 潘红生 赫甄合伙和潘红生购买的泰豪科技的其余股票应全部锁定, 并分两批解锁 : (1) 自泰豪科技在指定媒体披露上海红生公司 2018 年度 专项审核报告 且上海红生公司 2017 年度 2018 年度累计实现的净利润数达到截至该时点累计承诺净利润数时, 共管账户购买的全部股票的 50% 在扣减其截至该时点应补偿的股份数 ( 如有 ) 后解除锁定 (2) 自泰豪科技在指定媒体披露上海红生公司 2019 年度 专项审核报告 和 减值测试报告 后, 共管账户购买的全部股票的 50% 在扣减其截至该时点应补偿的股份数 ( 如有 ) 后可解除锁定 若股份解除锁定条件未满足导致该等年度解除锁定股份数为 0 时, 则本年度解除锁定的股份数应为管账户购买的全部股票的 100% 扣减其截止该时点已补偿的股份数 ( 如有 ) 及应补偿的股份数 ( 如有 ) 后的剩余股份 ( 如有 ) 扣减后可解除锁定的股份数量小于或等于 0 的, 则共管账户解除锁定股份数为 0 具体内容详见公司 2017 年 6 日 16 日披露的 公司关于收购上海红生系统工程有限公司 100% 股权的公告 22 / 171 承诺时间 2017 年 6 月 6 日, 承是诺期限截至 2020 年 4 月 30 日 承诺时间 2017 年 6 月 16 日, 承诺期限截至潘红生潘红生在上海红生及其子公司任职期间及离职后三年内 其他 潘红生 承诺时间 2017 年 6 月 16 日, 承任职期限承诺及竞业禁止承诺, 具体内容详见公司 2017 年诺期限截至潘红 6 日 16 日披露的 公司关于收购上海红生系统工程有限公生在上海红生及是 是 司 100% 股权的公告 其子公司任职期 间及离职后三年内 与重大资产重 解决同业同方股份 具体内容详见公司 2015 年 4 日 24 日披露的 公司 2014 承诺时间 :2014 是 是 是 是 是

23 组相关的承诺竞争 年非公开发行股票预案 年 10 月 14 日 ; 承诺期限 : 长期 有效 解决同业竞争 泰豪集团 股份限售泰豪集团 股份限售海外控股 盈利预测及补偿 盈利预测及补偿 股份限售 胡健 宁波杰赢 宁波杰宝等八位股东 胡健 余弓卜 成海林 胡健 余弓卜 成海林 具体内容详见 2014 年 10 月 17 日披露的 泰豪科技股份有限公司详式权益变动报告书 在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内 ( 自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内 ), 本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份 在非公开发行股票的限售期内 ( 自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内 ), 本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份的承诺 博辕信息 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3, 万元 5, 万元 7, 万元 9, 万元 如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容, 则上述补偿责任人将按照签署的 利润承诺补偿协议书 的约定进行补偿 承诺时间 :2014 年 10 月 14 日 ; 承诺期限 : 长期有效 承诺时间 :2015 年 2 月 27 日, 承诺期限至 2018 年 7 月 6 日 是 是 承诺时间 :2015 年 3 月 18 日, 承是诺期限至 2018 年 7 月 6 日 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承是诺期限至 2019 年 4 月 30 日 博辕信息 2019 年度 2020 年度实现的扣除非经常性损益承诺时间 :2015 后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币年 11 月 2 日, 承 10, 万元 12, 万元 如果实现扣非净利润是诺期限至 2021 指标低于上述承诺内容, 则上述补偿责任人将按照签署的年 4 月 30 日 利润承诺补偿协议书 的约定进行补偿 因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个承诺时间 :2015 月不能转让, 自 12 个月限售期届满之日起根据如下方式年 11 月 2 日, 承分五次解禁 : 自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕是诺期限至 2021 信息 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发年 4 月 30 日行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%; 自 是是是是是是 23 / 171

24 股份限售 李爱明 宁波杰赢 宁波杰宝等五位股东 上市之日起满 24 个月且 2017 年度的 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%; 自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的博辕信息 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%; 自上市之日起满 48 个月且 2019 年度的博辕信息 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%; 自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的博辕信息 专项审核报告 和 减值测试报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00% 其中, 第一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数 ( 如有 ) 当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的, 则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0, 且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值 限售期内, 如因泰豪科技实施送红股 资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份, 亦应遵守上述限售期限的约定 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起 12 个月内不得转让, 上述限售期届满之日起根据如下方式分三次解禁 : 自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%; 自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%; 自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的 专项审核报告 出具后, 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 65.00% 股份解禁前, 如需实施股份补偿的, 则当年解禁的股份数为 : 上述股东认购的泰豪科技股份总数 当年解禁比例 当年应补偿股份数 其中, 第一次解禁时还应扣 24 / 171 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承是诺期限至 2019 年 4 月 30 日 是

25 股份限售 浙江赛盛 宁波赛伯乐等七位股东 股份限售浙江中赢 解决同业竞争 解决关联交易 解决同业竞争 胡健 宁波杰赢等四位股东 除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数 ( 如有 ) 当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的, 则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0, 且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值 限售期内, 如因泰豪科技实施送红股 资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份, 亦应遵守上述限售期限的约定 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起 12 个月内不得转让 限售期内, 如因泰豪科技实施送红股 资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份, 亦应遵守上述限售期限的约定 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让 限售期内, 如因泰豪科技实施送红股 资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份, 亦应遵守上述限售期限的约定 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的 公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临 ) 胡健 宁波杰具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的 公司关于发行股赢 宁波杰宝份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临等十六位股 ) 东 泰豪集团 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的 公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临 ) 25 / 171 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承诺期限至 2017 年 2 月 18 日 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承诺期限至 2019 年 2 月 18 日 是 是 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承是诺期限 : 长期有效 长期有效 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承诺期限 : 长期有效 承诺时间 :2015 是具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的 公司关于发行股解决关联年 11 月 2 日, 承泰豪集团份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临是交易诺期限 : 长期有 ) 效其他胡健 余弓卜任职期限及竞业禁止的承诺, 具体内容详见 2016 年 2 月承诺时间 :2015 是是 是 是 是 是 是 是 是

26 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 其他股份限售其他其他其他其他 等六位股东 27 日披露的 公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临 ) 胡健 宁波杰宝 宁波杰赢等十六位股东 已履行出资义务等的承诺, 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的 公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告 ( 公告编号 : 临 ) 年 11 月 2 日, 承诺有效期至 2021 年 1 月 28 日 承诺时间 :2015 年 11 月 2 日, 承诺期限 : 长期有效 因本次认购募集配套资金持有的股票自发行结束之日起承诺时间 :2015 泰豪集团 胡 36 个月内不能转让 限售期内, 如因泰豪科技实施送红股 年 11 月 2 日 ; 承健 谢建军 是资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份, 亦应遵诺期限至 2019 张磊 李峰守上述限售期限的约定 年 2 月 18 日承诺时间 :2017 胡健 宁波杰年 1 月 12 日, 承在其第一批解禁股解除限售后半年内不减持股份 是宝 宁波杰赢诺期限至 2017 年 8 月 20 日 同方股份 12 个月内通过证券交易所集中竞价交易 大宗交易 协议转让等方式增持公司股份, 增持金额拟不低于 30,000 万元人民币, 不超过 50,000 万元人民币, 增持价格不高于 20 元 / 股 胡健 宁波杰在其第一批解禁股解除限售后半年内不减持股份 宝 宁波杰赢 同方股份 12 个月内通过证券交易所集中竞价交易 大宗交易 协议转让等方式增持公司股份, 增持金额拟不低于 30,000 万元人民币, 不超过 50,000 万元人民币, 增持价格不高于 20 元 / 股 承诺时间 :2017 年 6 月 19 日 ; 承诺期限至 2018 年 6 月 18 日 是 是 承诺时间 :2017 年 1 月 12 日, 承是诺期限至 2017 年 8 月 20 日承诺时间 :2017 年 6 月 19 日 ; 承是诺期限至 2018 年 6 月 18 日 是是是是是是 26 / 171

27 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 经 2016 年度股东大会审议通过, 公司续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 27 / 171

28 2014 年限制性股票股权激励计划激励方式 : 限制性股票标的股票来源 : 向激励对象发行股份权益工具公允价值的计量方法 参数的选取标准及结果计量方法布莱克 - 斯科尔模型 (B-S 模型 ) 标的股价 (S) 股票收益波动率 (σ2) 无风险利率(r) 期权有限期参数名称 (t) 标的股票的股息率(i) 计量结果报告期为 万元 其他说明 员工持股计划情况 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 ( 公告编号 : 临 ),2016 年 1 月 7 日公司员工持股计划完成购买, 具体详见公司 2016 年 1 月 9 日发布的 公司关于员工持股计划完成股票购买的公告 ( 公告编号 : 临 ) 本次员工持股计划锁定期自 2016 年 1 月 7 日起十二个月 ; 截至报告期, 员工持股计划所有股份已经全部解锁 截至本报告披露日, 公司已于 2017 年 7 月 14 日披露了 泰豪科技股份有限公司员工持股计划 2017 年第一次持有人会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ),7 月 18 日披露了 泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 ( 公告编号 : 临 ), 本期员工持股计划存续期由 24 个月延长至 36 个月 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易方 南昌 ABB 发电机有限公司 关联关系 其他关联人 关联交易类型 购买商品 关联交易内容 智慧能源产品 28 / 171 占同类交关联交易定关联交易金额易金额的价原则比例 (%) 按市场价格 3,067, 执行

29 北京泰豪装备科技有限公司北京泰豪智能工程有限公司同方物业管理有限公司同方江新造船有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司北京泰豪智能工程有限公司南昌 ABB 发电机有限公司上海信业智能科技股份有限公司江西国科军工集团有限公司江西泰豪职业技能培训学院北京泰豪智能工程有限公司江西广泰传媒股份有限公司泰豪集团有限公司江西汇水科技有限公司南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司北京泰豪智能科技有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西泰豪配售电有限公司泰豪园区投资有限公司南昌创业投资有限公司北京泰豪智能科技有限公司 联营公司其他关联人股东的子公司股东的子公司股东的子公司其他关联人其他关联人其他关联人联营公司股东的子公司其他关联人股东的子公司公司股东股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司合营公司股东的子公司联营公司股东的子公司 购买商品购买商品接受劳务销售商品 销售商品 销售商品其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入 其他流入 其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入其他流入其他流出 智慧能源产品智慧能源产品 物业管理 智慧能源产品 智慧能源产品 智慧能源产品 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行按市场价格执行 727, , , ,134, , , ,005, , , , , , , , , , , , , , , , / 171

30 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司将全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权转让给泰豪园区投资有限公司, 转让价格为 16,300 万元 查询索引 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 根据第六届董事会第十七次会议决议, 公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司将其所持有的吉林博泰节能技术有限公司 100% 股权转让给泰豪园区投资有限公司, 转让价格为零元 因吉林博泰与各债权人往来债务共计 13, 万元, 经双方参考股东权益评估值并协商后, 由泰豪园区公司折价承担吉林博泰前述往来债务共计 10, 万元, 分三期支付 报告期内上海泰豪智能节能技术有限公司收到泰豪园区投资有限公司折价承担吉林博泰往来债务第一期还款, 计人民币 2, 万元 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 30 / 171

31 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 泰豪集团有限公司 参股股东 250, , , 同方股份有限公司参股股东 405, , 吉林博泰节能技术有限公司股东的子公司 90,513, ,361, ,152, 泰豪园区投资有限公司股东的子公司 53,522, ,522, 贵州大学明德学院 股东的子公司 22,045, ,476, ,568, 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 股东的子公司 5,272, ,951, , 贵州泰豪文创置业发展有限公司 股东的子公司 4,386, ,268, ,117, 山东吉美乐有限公司 股东的子公司 977, , , 景德镇同方科技建设有限公司股东的子公司 549, , , 江西大麦互娱科技股份有限公 股东的子公司 587, , 司 江西泰豪信息技术有限公司 股东的子公司 463, , 长春泰豪房地产置业有限公司股东的子公司 380, , , 北京泰豪智能科技有限公司股东的子公司 373, , / 171

32 江西广泰传媒股份有限公司股东的子公司 7, , 江西泰豪动漫职业学院股东的子公司 36, , 江西笛卡传媒有限公司股东的子公司 20, , 同方江新造船有限公司股东的子公司 988, , ,043, 同方 ( 哈尔滨 ) 水务有限公司股东的子公司 674, , 同方环境股份有限公司股东的子公司 40, , 北京泰豪智能工程有限公司其他关联人 1,357, , , 江西汇水科技有限公司其他关联人 , , 泰豪沈阳电机有限公司其他关联人 21,258, ,440, ,817, 江西希望科技有限公司其他关联人 ,000, ,000, 江西泰豪配售电有限公司合营公司 , , 贵州万华科技有限公司股东的子公司 24, ,475, ,500, 江西泰豪集通技术有限公司股东的子公司 5, , 江西泰豪职业技能培训学院 股东的子公司 79, , 南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司 股东的子公司 500, , 江西泰豪动漫职业学院 股东的子公司 , , 同方环境股份有限公司股东的子公司 , , 北京泰豪智能科技有限公司股东的子公司 39, , 南昌 ABB 发电机有限公司其他关联人 2,466, ,047, , 北京泰豪装备科技有限公司联营公司 4,858, ,535, ,322, 合计 204,108, ,767, ,340, ,935, ,841, ,093, 关联债权债务形成原因由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 32 / 171

33 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方与担保方上市公司被担保方的关系泰豪科技泰豪沈阳股份有限公司本部电机有限公司公司 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 28, / 171 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 万元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 否否是是 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 28,500 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 36,999 关联关系 其他关联人

34 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 64,377 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 92,877 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 55,127 金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 55,127 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 34 / 171

35 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 [2017]15 号 ), 适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易 根据该规定, 本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额 在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映 其他收益 营业外收入 将营业外收入中符合要求的 5,877, 元调入其他收益 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 35 / 171

36 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 36 / 171 报告期末限售股数 限售原因 单位 : 股 解除限售日期 胡健 14,272,042 3,568, ,704,031 见表后注 胡健 10,704,031 1,427, ,276,827 见表后注 胡健 9,276,827 2,140, ,136,021 见表后注 胡健 7,136,021 3,568, ,568,010 见表后注 胡健 3,568,010 3,568, 见表后注 余弓卜 4,527,682 1,131, ,395,762 见表后注 余弓卜 3,395, , ,942,994 见表后注 余弓卜 2,942, , ,263,841 见表后注 余弓卜 2,263,841 1,131, ,131,921 见表后注 余弓卜 1,131,921 1,131, 见表后注 成海林 2,427, , ,820,916 见表后注 成海林 1,820, , ,578,127 见表后注 成海林 1,578, , ,213,944 见表后注 成海林 1,213, , ,972 见表后注 成海林 606, , 见表后注 李爱明 328,092 82, ,069 见表后注 李爱明 246,069 32, ,260 见表后注 李爱明 213, , 见表后注 郭兆滨 328,092 82, ,069 见表后注 郭兆滨 246,069 32, ,260 见表后注 郭兆滨 213, , 见表后注

37 张磊 328,092 82, ,069 见表后注 张磊 246,069 32, ,260 见表后注 张磊 213, , 见表后注 宁波杰赢 4,035,543 1,008, ,026,658 见表后注 宁波杰赢 3,026, , ,623,103 见表后注 宁波杰赢 2,623,103 2,623, 见表后注 宁波杰宝 6,830,509 1,707, ,122,882 见表后注 宁波杰宝 5,122, , ,439,831 见表后注 宁波杰宝 4,439,831 4,439, 见表后注 浙江赛盛 2,003,602 2,003, 见表后注 宁波赛伯乐 2,003,602 2,003, 见表后注 杭州赛伯乐 1,821,459 1,821, 见表后注 宁波市科发 2,094,678 2,094, 见表后注 宁波市科发见表后注 , , 二号 杭州科发 3,387,914 3,387, 见表后注 谢建军 182, , 见表后注 浙江中赢 2,178,790 2,178, 见表后注 杨剑 1,120, ,120,000 限制性股票激励 计划 相关规定 毛勇 240, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 杨骏 200, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 吴菊林 160, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 叶敏华 160, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 李结平 120, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 许全 80, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 饶琛敏 80, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 汪华艳 80, ,000 限制性股票激励 计划 相关规定 合计 112,185,339 47,715, ,808,456 / / 注 : 限售股份变动情况的说明 : 胡建 余弓卜 成海林 李爱明 郭兆滨 张磊 宁波杰赢 宁波杰宝限售解禁期每年度的 2 月 20 日, 由于双方协议约定有业绩补偿 条款, 故实际解禁日期为满足上述解禁日期且博辕信息的年度 专项审核报告 出具 后 故实际解禁时间在每年 4 月 30 日左右, 具体每年解禁日期以当年公告为准 具 体内容详见公司 发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动公告 ( 公告编号 : ) 37 / 171

38 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 43,981 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称报告期内增持有有限售条件质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 减股份数量股份状态数量 股东性质 同方股份有限公司 2,986, ,498, 无 0 境内非国有法人 泰豪集团有限公司 0 98,899, ,997,440 质押 97,750,000 境内非国有法人 中国海外控股集团有限公司 0 39,997, ,997,440 质押 39,997,440 国有法人 胡健 0 14,272, ,704,031 质押 14,245,000 境内自然人 南京瑞森投资管理合伙企业 0 13,325, ,325,760 0 境内非国有法人无 ( 有限合伙 ) 太平洋证券股份有限公司 1,284,701 12,702, 无 0 其他 天风证券 - 民生银行 - 天风证 0 12,046, 其他无券增持 1 号集合资产管理计划 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合 0 9,999, ,999,360 0 境内非国有法人无伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂阳光股权投资基 0 9,999, ,999,360 0 境内非国有法人无金合伙企业 ( 有限合伙 ) 交通银行股份有限公司 - 工银 -16,206,463 9,412, 未知 瑞信互联网加股票型证券投资 无 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 38 / 171

39 量 种类 数量 同方股份有限公司 105,498,534 人民币普通股 105,498,534 泰豪集团有限公司 58,902,000 人民币普通股 58,902,000 太平洋证券股份有限公司 12,702,192 人民币普通股 12,702,192 天风证券 - 民生银行 - 天风证券增持 1 号集合 12,046,379 12,046,379 人民币普通股资产管理计划 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加 9,412,815 9,412,815 人民币普通股股票型证券投资基金 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工 6,446,795 6,446,795 人民币普通股指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行 5,500,018 5,500,018 人民币普通股业股票型证券投资基金 全国社保基金一零七组合 4,749,930 人民币普通股 4,749,930 中国农业银行股份有限公司 - 南方改革机遇 4,000,000 4,000,000 人民币普通股灵活配置混合型证券投资基金 胡健 3,568,011 人民币普通股 3,568,011 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和天津硅谷天堂阳光股权投资基金 合伙企业 ( 有限合伙 ) 系一致行动人, 公司未知前十名股东中其他股东之间以及前十名无限售条件 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可上市交易条件股份数量可上市交易时间股份数量 限售条件 1 泰豪集团有限公司 39,997, 年 7 月 7 日 39,997,440 上市公司非公开发行股票实施细则 相关规定 2 中国海外控股集团有限公司 39,997, 年 7 月 7 日 39,997,440 同上 39 / 171

40 3 南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 13,325, 年 7 月 7 日 13,325,760 同上 4 胡健 10,704, 年 4 月 30 日 1,427, 年 4 月 30 日 2,140, 年 4 月 30 日 3,568, 年 4 月 30 日 3,568,010 上市公司重大资产重组管理办法 相关规定 协议双方约定和其承诺 5 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 9,999, 年 7 月 7 日 9,999,360 上市公司非公开发行股 票实施细则 相关规定 6 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 9,999, 年 7 月 7 日 9,999,360 同上 7 宁波杰宝投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,122,882 8 余弓卜 3,395,762 9 宁波杰赢投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,026, 成海林 上述股东关联关系或一致行动的说明 1,820, 年 4 月 30 日 683,051 上市公司重大资产重组 2019 年 4 月 30 日 4,439,831 管理办法 相关规定 协议双方约定和其承诺 2018 年 4 月 30 日 452, 年 4 月 30 日 679, 年 4 月 30 日 1,131, 年 4 月 30 日 1,131, 年 4 月 30 日 403, 年 4 月 30 日 2,623, 年 4 月 30 日 242, 年 4 月 30 日 364, 年 4 月 30 日 606, 年 4 月 30 日 606,972 同上 同上 同上 上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 系一致行动人, 胡健 宁波杰宝投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 和宁波杰赢投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人 40 / 171

41 注 : 限售股份变动情况的说明 : 胡建 余弓卜 成海林 李爱明 郭兆滨 张磊 宁波杰赢 宁波杰宝限售解禁期每年度的 2 月 20 日, 由于双方协议约定有业绩补偿条款, 故实际解禁日期为满足上述解禁日期且博辕信息的年度 专项审核报告 出具后 故实际解禁时间在每年 4 月 30 日左右, 具体每年解禁日期以当年公告为准 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中国海外控股集团有限公司 南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 2015 年 7 月, 公司完成非公开发行股票事项, 根据相关规定, 本次非公开行股票认购对象锁定期限为三年 三 控股股东或实际控制人变更情况 41 / 171

42 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 吴菊林 财务总监 离任 朱宇华 财务总监 ( 财务负责人 ) 聘任 汪华艳 副总裁 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 吴菊林先生辞去财务总监职务后, 仍担任公司副总裁职务 三 其他说明 42 / 171

43 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日 泰豪科技 16 泰豪股份有限 01 公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 16 泰豪 年 3 月 23 日 年 8 月 2 日 2021 年 3 月 23 日 2021 年 8 月 2 日 债券余额 单位 : 亿元币种 : 人民币交易还本付息方式场所上海证券交易所 利率 (%) % 本期公司债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 % 本期公司债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 上海证券交易所 公司债券付息兑付情况 2017 年 3 月 23 日, 公司已按时足额支付 16 泰豪 01 公司债券利息 2017 年 8 月 2 日, 公司已按时足额支付 16 泰豪 02 公司债券利息 公司债券其他情况的说明 公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 联系人 张德志 王元中 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 其他说明 : 43 / 171

44 三 公司债券募集资金使用情况 根据 2015 年 9 月 23 日第三次临时股东大会审议通过的 关于公司申请公开发行公司债券的议案, 同意公司发行不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 2016 年 3 月 23 日, 公司发行了 2016 年公司债券 ( 第一期 )5 亿元, 扣除相关发行费用 912 万元, 实际募集资金 49,088 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已经使用完毕, 与 公司债券募集说明书 中募集资金运用计划一致 截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金专户运作正常 2016 年 8 月 2 日, 公司发行了 2016 年公司债券 ( 第二期 )5 亿元, 扣除相关发行费用 593 万元, 实际募集资金 49,407 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已经使用完毕, 与 公司债券募集说明书 中募集资金运用计划一致 截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金专户运作正常 四 公司债券评级情况 2017 年 5 月 12 日, 中诚信证券评估有限公司出具了 泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2017), 维持本期债券信用等级 AA, 维持本次发债主体信用等级为 AA, 评级展望稳定 2017 年 5 月 12 日, 中诚信证券评估有限公司出具了 泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 (2017), 维持本期债券信用等级 AA, 维持本次发债主体信用等级为 AA, 评级展望稳定 跟踪评级结果已在上交所网站予以公告 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内公司债券无增信机制, 偿债计划与募集说明书约定内容一致, 未发生重大变化 截止本报告期, 公司已于 2017 年 3 月 23 日按时足额支付 16 泰豪 01 公司债券利息 截止本报告披露日, 公司已于 2017 年 8 月 2 日按时足额支付 16 泰豪 02 公司债券利息 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 16 泰豪 泰豪 02 公司债受托管理人为西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 报告期内, 西部证券严格按照 公司债券发行与交易管理办法 及 公司债券受托管理人执业行为准则 等法律法规的要求以及 债券受托管理协议 约定履行债券受托管理人职责 2017 年 6 月 27 日, 西部证券出具了 西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份 有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年临时受托管理事务报告 44 / 171

45 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减 (%) 变动原因 流动比率 资产流动性加强 速动比率 资产流动性加强 资产负债率 减少 3.03 个百分点 公司偿债能力增强 贷款偿还率 无变化 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保 利息费用增加 障倍数 利息偿付率 无变化 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 2016 年 10 月 20 日, 公司披露了 泰豪科技股份有限公司关于中期票据发行完成的公告 本期票据发行规模为 2.9 亿元人民币, 发行利率为 4.00%, 期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 ), 单位面值 100 元人民币, 起息日为 2016 年 10 月 19 日, 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 截至本报告披露日, 本期中期票据尚未到付息日 十一 公司报告期内的银行授信情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 授信主体 授信银行 授信总额 已使用授信额 泰豪科技股份有限公司工行北京西路支行 39, , 泰豪科技股份有限公司中行西湖支行 49, , 泰豪科技股份有限公司中信银行南昌分行 20, , 泰豪科技股份有限公司中国进出口银行 40, , 泰豪科技股份有限公司上海农商银行张江科技支行 25, , 泰豪科技股份有限公司南洋商业银行上海分行 10, 泰豪科技股份有限公司民生银行北京东路支行 10, 泰豪科技股份有限公司兴业银行经开区支行 10, , 泰豪科技股份有限公司浦发银行长天支行 30, , 泰豪科技股份有限公司建行南昌铁路支行 10, , 泰豪软件股份有限公司中行西湖支行 7, , 泰豪软件股份有限公司工行北京西路支行 4, , 泰豪软件股份有限公司中信银行南昌分行 2, , / 171

46 江西清华泰豪三波电机工行北京西路支行有限公司 8, , 江西清华泰豪三波电机中信银行南昌分行有限公司 8, , 江西清华泰豪三波电机浦发银行长天支行有限公司 3, 江西清华泰豪三波电机兴业银行经开区支行有限公司 3, , 江西清华泰豪三波电机建设银行铁路支行有限公司 4, 江西泰豪军工集团有限中信银行南昌分行公司 8, 衡阳泰豪通信车辆有限工行城中支行公司 9, 衡阳泰豪通信车辆有限光大银行衡阳分行公司 2, 衡阳泰豪通信车辆有限中国银行衡阳解放西路支行公司 3, 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技上海浦东发展银行深圳龙华术有限公司支行 5, , 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技中国银行深圳坂田支行术有限公司 5, , 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技平安银行深圳鹭湖支行术有限公司 10, , 泰豪电源技术有限公司工行北京西路支行 20, , 泰豪电源技术有限公司中行西湖支行 4, , 泰豪电源技术有限公司浦发银行长天支行 5, 泰豪电源技术有限公司中信银行南昌分行 8, , 泰豪电源技术有限公司招行福州路支行 4, 泰豪电源技术有限公司建行铁路支行 4, 泰豪电源技术有限公司兴业银行经开区支行 5, 龙岩市海德馨汽车有限中国银行龙岩分行公司 8, , 龙岩市海德馨汽车有限福建海峡银行新罗支行公司 8, , 龙岩市海德馨汽车有限中国民生银行龙岩分行公司 2, , 龙岩市海德馨汽车有限兴业银行龙岩支行公司 8, , 上海博辕信息技术服务杭州银行上海分行有限公司 6, , 上海博辕信息技术服务上海农商银行有限公司 3, , / 171

47 上海泰豪智能节能技术宁波银行上海分行有限公司 5, 莱福士电力电子设备 ( 深上海浦东发展银行深圳龙华圳 ) 有限公司支行 1, 合计 418, , 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容, 合规使用募集资金, 未有损害债券投资者利益的情况发生 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 47 / 171

48 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 泰豪科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 972,902, ,399,785, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 52,326, ,044, 应收账款 2,379,543, ,409,710, 预付款项 280,494, ,348, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 336,730, ,363, 买入返售金融资产存货 987,200, ,581, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 57,848, ,812, 其他流动资产 24,746, ,931, 流动资产合计 5,091,792, ,435,578, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 382,015, ,360, 持有至到期投资长期应收款 209,062, ,570, 长期股权投资 252,737, ,686, 投资性房地产 78,588, ,503, 固定资产 666,092, ,599, 在建工程 42,397, ,098, / 171

49 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 287,091, ,996, 开发支出 70,802, ,552, 商誉 787,049, ,049, 长期待摊费用 15,441, ,959, 递延所得税资产 18,571, ,753, 其他非流动资产 170,000, ,000, 非流动资产合计 2,979,851, ,152,129, 资产总计 8,071,643, ,587,708, 流动负债 : 短期借款 647,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 487,182, ,233, 应付账款 1,151,103, ,367,570, 预收款项 145,315, ,750, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,565, ,496, 应交税费 49,543, ,657, 应付利息 33,751, ,045, 应付股利 80,035, 其他应付款 143,523, ,891, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 18,190, ,190, 其他流动负债 流动负债合计 2,763,211, ,288,836, 非流动负债 : 长期借款 48,356, ,356, 应付债券 1,276,127, ,274,555, 其中 : 优先股 49 / 171

50 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 38,424, ,125, 递延所得税负债 7,289, ,462, 其他非流动负债 非流动负债合计 1,370,197, ,369,499, 负债合计 4,133,408, ,658,336, 所有者权益股本 666,960, ,960, 其他权益工具其中 : 优先股永续债 资本公积 2,476,812, ,470,730, 减 : 库存股 2,240, ,240, 其他综合收益 120, 专项储备盈余公积 91,930, ,930, 一般风险准备未分配利润 568,129, ,591, 归属于母公司所有者权益合计 3,801,713, ,807,972, 少数股东权益 136,522, ,400, 所有者权益合计 3,938,235, ,929,372, 负债和所有者权益总计 8,071,643, ,587,708, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 泰豪科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 549,227, ,958, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 14,749, ,657, 应收账款 838,664, ,703, / 171

51 预付款项 312,941, ,077, 应收利息应收股利其他应收款 1,201,590, ,082, 存货 297,596, ,486, 划分为持有待售的资产 52,350, 一年内到期的非流动资产 69,848, ,812, 其他流动资产 ,731, 流动资产合计 3,284,618, ,527,859, 非流动资产 : 可供出售金融资产 206,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 209,062, ,570, 长期股权投资 2,428,733, ,375,957, 投资性房地产 7,534, ,822, 固定资产 230,327, ,677, 在建工程 19,611, ,065, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 62,220, ,826, 开发支出 10,492, ,523, 商誉长期待摊费用 1,129, ,149, 递延所得税资产其他非流动资产 170,000, ,000, 非流动资产合计 3,345,112, ,310,592, 资产总计 6,629,730, ,838,452, 流动负债 : 短期借款 298,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 194,713, ,418, 应付账款 675,089, ,543, 预收款项 111,357, ,930, 应付职工薪酬 826, , 应交税费 14,986, ,580, 应付利息 33,386, ,748, 应付股利 80,035, 其他应付款 402,933, ,320, / 171

52 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 18,190, ,190, 其他流动负债流动负债合计 1,829,518, ,959,510, 非流动负债 : 长期借款 48,356, ,356, 应付债券 1,276,127, ,274,555, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 14,114, ,095, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,338,597, ,338,007, 负债合计 3,168,116, ,297,517, 所有者权益 : 股本 666,960, ,960, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,476,931, ,477,288, 减 : 库存股 2,240, ,240, 其他综合收益专项储备盈余公积 91,930, ,930, 未分配利润 228,031, ,995, 所有者权益合计 3,461,614, ,540,934, 负债和所有者权益总计 6,629,730, ,838,452, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 52 / 171

53 合并利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,357,541, ,206,316, 其中 : 营业收入 1,357,541, ,206,316, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,333,349, ,188,094, 其中 : 营业成本 1,074,315, ,320, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,114, ,434, 销售费用 87,445, ,451, 管理费用 112,114, ,194, 财务费用 42,487, ,239, 资产减值损失 6,872, ,455, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 42,458, ,172, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 -2,065, ,366, 的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 5,877, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 72,528, ,393, 加 : 营业外收入 2,708, ,425, 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 977, , 其中 : 非流动资产处置损失 446, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 74,259, ,092, 填列 ) 减 : 所得税费用 5,125, ,916, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,134, ,176, 归属于母公司所有者的净利润 67,573, ,769, / 171

54 少数股东损益 1,561, ,406, 六 其他综合收益的税后净额 120, 归属母公司所有者的其他综合收 120, 益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 120, 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 120, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 69,255, ,176, 归属于母公司所有者的综合收益 67,693, ,769, 总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,561, ,406, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 54 / 171

55 母公司利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 441,030, ,088, 减 : 营业成本 353,760, ,274, 税金及附加 4,681, ,627, 销售费用 22,435, ,071, 管理费用 29,595, ,139, 财务费用 31,222, ,827, 资产减值损失 6,329, ,103, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,588, ,364, 其中 : 对联营企业和合营企业的 -3,841, ,731, 投资收益 其他收益 1,174, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 768, ,409, 加 : 营业外收入 989, ,399, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 579, , 其中 : 非流动资产处置损失 61, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 1,179, ,395, 列 ) 减 : 所得税费用 107, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,072, ,171, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 55 / 171

56 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 1,072, ,171, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 56 / 171

57 项目 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 附注 57 / 171 本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,456,594, ,294,963, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,862, ,451, 收到其他与经营活动有关的现金 19,519, ,905, 经营活动现金流入小计 1,483,976, ,636,320, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,882,344, ,414,446, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 156,847, ,256, 支付的各项税费 102,738, ,968, 支付其他与经营活动有关的现金 161,655, ,144, 经营活动现金流出小计 2,303,585, ,821,814, 经营活动产生的现金流量净额 -819,608, ,493, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 176,020, ,650, 取得投资收益收到的现金 5,846, ,256, 处置固定资产 无形资产和其他长 1, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 48,996, ,500, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,000, ,000, 投资活动现金流入小计 242,865, ,406, 购建固定资产 无形资产和其他长 15,676, ,074,005.89

58 期资产支付的现金投资支付的现金 10,500, ,212, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 -9,122, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000, ,950, 投资活动现金流出小计 36,176, ,113, 投资活动产生的现金流量净额 206,688, ,293, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 20,000, ,000, 到的现金 取得借款收到的现金 387,000, ,500, 发行债券收到的现金 491,500, 收到其他与筹资活动有关的现金 55,058, ,365, 筹资活动现金流入小计 462,058, ,365, 偿还债务支付的现金 233,000, ,150, 分配股利 利润或偿付利息支付的 40,835, ,799, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 273,835, ,949, 筹资活动产生的现金流量净额 188,222, ,584, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 2,579, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -422,117, ,422, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,317,613, ,855, 六 期末现金及现金等价物余额 895,496, ,432, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 58 / 171

59 项目 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 附注 本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 527,438, ,443, 收到的税费返还 3,186, ,743, 收到其他与经营活动有关的现金 73,732, ,556, 经营活动现金流入小计 604,357, ,744, 购买商品 接受劳务支付的现金 805,235, ,972, 支付给职工以及为职工支付的现金 18,077, ,554, 支付的各项税费 30,289, ,475, 支付其他与经营活动有关的现金 352,813, ,690, 经营活动现金流出小计 1,206,415, ,692, 经营活动产生的现金流量净额 -602,057, ,948, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 121,676, ,650, 取得投资收益收到的现金 5,846, ,256, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 48,997, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,000, ,000, 投资活动现金流入小计 188,520, ,906, 购建固定资产 无形资产和其他长期 8,528, ,667, 资产支付的现金 投资支付的现金 90,000, ,212, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,000, ,950, 投资活动现金流出小计 108,528, ,829, 投资活动产生的现金流量净额 79,992, ,076, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 98,000, ,000, 发行债券收到的现金 491,500, 收到其他与筹资活动有关的现金 30,587, ,383, 筹资活动现金流入小计 128,587, ,883, 偿还债务支付的现金 9,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 27,003, ,779, / 171

60 支付其他与筹资活动有关的现金 10,765, 筹资活动现金流出小计 36,003, ,544, 筹资活动产生的现金流量净额 92,583, ,339, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,044, , 五 现金及现金等价物净增加额 -428,437, ,157, 加 : 期初现金及现金等价物余额 957,958, ,142, 六 期末现金及现金等价物余额 529,521, ,985, 法定代表人 : 杨剑主管会计工作负责人 : 朱宇华会计机构负责人 : 熊美福 60 / 171

61 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 61 / 171 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 666,960, ,470,730, ,240, ,930, ,591, ,400, ,929,372, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 666,960, ,470,730, ,240, ,930, ,591, ,400, ,929,372, 三 本期增减变动 6,082, , ,462, ,122, ,862, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 120, ,573, ,561, ,255, 额 ( 二 ) 所有者投入 6,082, ,560, ,642, 和减少资本 1. 股东投入的普通 20,000, ,000, 股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 6,082, ,439, , ( 三 ) 利润分配 -80,035, ,035,270.08

62 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -80,035, ,035, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 666,960, ,476,812, ,240, , ,930, ,129, ,522, ,938,235, 上期 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正 归属于母公司所有者权益 其他权益工具其他一般少数股东权益所有者权益合计专项股本优先永续资本公积减 : 库存股综合盈余公积风险未分配利润其他储备股债收益准备 619,245, ,886,639, ,920, ,661, ,387, ,678, ,235,692, / 171