股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 年年度报告 二〇一七年三月

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事张俊平因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚 董事杨金国因事未能亲自出席本次董事会会议胡利平 三 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人潘刚 主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张 占强声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 大华审字 [2017] 号 审计报告, 公 司 ( 母公司 )2016 年度实现净利润 4,310,040, 元, 加年初未分配利润 4,422,492, 元, 提取法定盈余公积 431,004, 元, 派发 2015 年度现金红利 2,729,160, 元后, 可供 股东分配的利润为 5,572,368, 元 根据 公司法 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 章程 及 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 的有关规定, 以 激励对象限制性股票完成登记后的总股本 6,079,000,108 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 6.00 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额 3,647,400, 元 本次派发现金红利后, 公司 ( 母 公司 ) 未分配利润为 1,924,968, 元 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识, 并理解计划 预测与承诺之间的差异 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险, 敬请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风 险部分的内容 十 其他

3 目录 第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 / 178

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 伊利 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 4 / 178

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 内蒙古伊利实业集团股份有限公司伊利股份 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. YILI 潘刚 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号 电话 传真 电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com 三 基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 info@yili.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 伊利股份 / 六 其他相关资料 名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层师事务所 ( 境内 ) 签字会计师姓名张文荣 刘广 5 / 178

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年 2014 年同期增减 (%) 营业收入 60,312,009, ,863,485, ,959,298, 归属于上市公司股东的 净利润 5,661,807, ,631,791, ,144,280, 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 4,526,898, ,018,368, ,767,648, 利润 经营活动产生的现金流 量净额 12,817,325, ,536,498, ,436,487, 年末 2015 年末 本期末比上年同 期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的 净资产 23,081,766, ,984,397, ,633,924, 总资产 39,262,272, ,630,968, ,494,298, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.71 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.54 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 6 / 178

7 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 15,225,128, ,700,402, ,997,411, ,389,067, 归属于上市公司股东 的净利润 1,553,738, ,657,750, ,178,454, ,271,864, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,412,145, ,137,533, ,049,610, ,608, 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 966,431, ,535,438, ,797,211, ,244, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 51,869, ,594, ,075, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,058,264, ,760, ,158, 府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 63,458, 单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 63,076, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 7 / 178

8 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 194,293, ,030, 及处置交易性金融资产 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 2,710, , , 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 17,419, ,954, ,115, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -2,789, ,609, , 所得税影响额 -250,318, ,341, ,064, 合计 1,134,909, ,422, ,631, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 391,850, ,200, ,649, ,293, 合计 391,850, ,200, ,649, ,293, 十二 其他 8 / 178

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式 1 经营范围公司属于乳制品制造行业 ( 以下简称 乳业 ), 主要业务涉及乳及乳制品的加工 制造与销售, 旗下拥有液体乳 乳饮料 奶粉 冷冻饮品 酸奶等几大产品系列 报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化 2 经营模式公司按照产品系列及服务划分, 以事业部的形式, 构建了液态奶 奶粉 冷饮 酸奶四大产品业务群和原奶保障服务群 在公司的战略统筹和专业管理下, 事业部于各自业务领域内开展产 供 销运营活动 3 主要业绩驱动因素近年来, 公司秉承董事长潘刚提出的 伊利即品质 的信条, 继续致力于 100% 安全 100% 健康乳品的生产与服务, 将严苛的质量管控标准贯穿于全产业链, 以高品质的产品赢得了更多消费者的青睐 报告期, 公司通过建立贯穿全产业链的创新发展体系, 精准识别并满足消费者需求, 新产品销售收入占比 22.7%, 较上年增加约 7 个百分点 金典 安慕希 畅轻 金领冠 巧乐兹 甄稀 等重点产品的收入占比 49%, 较上年提升 3.2 个百分点, 创新成为驱动公司业务持续增长的源动力 报告期, 公司通过搭建财务 人力 大数据等管理平台, 加强了对资源的统筹规划和协同共享 同时, 利用渠道精耕及供应链优化等专项行动的全面推进, 提升了终端门店管理水平和渠道服务能力 报告期, 公司实现营业总收入 亿元, 较上年同期增长 0.41%, 净利润 亿元, 较上年同期增长 21.80%, 实现基本每股收益 0.93 元 ( 二 ) 公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位 1 行业发展阶段与周期性特点近年来, 受经济大环境影响, 全球乳品消费低迷, 需求增长放缓 国内乳业经过近二十年的快速成长之后, 进入平稳发展阶段 短期内, 乳品行业及乳品企业面临着消费需求升级与产品同质化的矛盾, 发展压力增大 但与此同时, 一些创新乳品品类以及新兴渠道或分级市场的乳品消费在快速增长并逐步发展壮大, 其中个别品类已成长为一支新的细分业务, 需求结构升级成为国内乳品市场新的增长动力 2016 年 5 月, 国家卫生计生委疾控局发布 中国居民膳食指南, 其中根据我国居民营养健康状况和基本需求, 提出了 人均每天摄入相当于 300 克液体乳 的膳食平衡建议 而当前, 按照凯度消费者指数 (Kantar Worldpanel) 监测信息,2016 年中国城市家庭户均购买液态奶为 9 / 178

10 58.1 升, 按照国家卫计委 中国家庭发展报告 2015 公布的城市户均人口 3.07 人测算, 城市人 均液态奶年购买量为 18.9 升, 不足欧美发达国家的 1/5 由此判断 : 国内乳品市场依旧蕴育着 较大的发展机遇, 随着消费者饮食习惯的改变和人均消费支出能力的增加, 乳业发展潜力巨大 乳品属于大众日常消费品, 行业周期性特征不明显 2 公司所处的行业地位 当前, 在行业整体增速放缓的前提下, 公司通过 练内功 抓机遇, 实现了业务和盈 利水平双向提升 由荷兰合作银行发布 2016 年度 全球乳业 20 强 榜单显示, 公司跻身全球乳 业 8 强, 继续稳居亚洲乳业首位 在 2017 年度 Brand Finance 全球乳制品品牌价值排行榜中, 伊利位居全球第二, 亚洲第一 ; 特别是品牌强度指数位居全球第一 在 2017 年度 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强中, 伊利位列第 18 名, 蝉联食品行业第一 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2016 年 4 月, 公司处置了优然牧业股权, 因公司不再具有对优然牧业的控制权, 其不再纳 入合并报表范围, 减少的资产主要包括生产性生物资产 固定资产以及存货 同时, 公司以 14 亿元人民币认购 Yogurt Holding (Cayman) Limited( 现更名为 China Youran Dairy Holding Limited ) 部分增资, 长期股权投资因此增加 其中 : 境外资产 83.65( 单位 : 亿元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 21.31% 为满足公司战略及业务发展需要, 公司于 2016 年 10 月以自有资金对全资子公司香港金港商 贸控股有限公司增加注册资本 60 亿元人民币, 详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所 发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的公 告 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 并在以下方面进行了夯实 : 1 全球化乳业资源保障能力 在董事长潘刚 用全球资源, 做中国品牌 战略思想的指引下, 公司以国际化视野, 持续拓 展和优化采购渠道, 整合采购业务, 提升供应商关系管理水平 同时, 依托海外生产基地, 逐步 搭建起面向全球的物资采供管理平台 报告期, 该平台通过稳定 高效的物资采购服务和可靠 优质的原料供应, 有效支持了业务发展和对多元化需求的快速响应, 公司全球化乳业资源保障能 力得到提升 2 产能布局的战略协同优势 报告期, 公司的新西兰生产基地现有产能发挥良好, 所产 Pure-Nutra 培然 婴儿配方奶 粉已获新西兰政府官方认证, 并上市销售 随着国际化业务的不断推进和拓展, 公司全球产业链 布局的战略协同优势日趋凸显 10 / 178

11 3 卓越的品牌优势基于多年来对产品品质的坚守和健康生活方式的倡导, 结合互联网时代社群平台, 公司对目标客户和品牌形象实施精准定位和传播, 获得更多消费者的认同 报告期内, 已超过 11 亿人次购买 伊利 产品, 在 2016 胡润品牌榜 和 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强中, 伊利 品牌分别连续两年蝉联国内食品饮料行业品牌榜首, 品牌价值比上年提升了百分之二十以上 报告期, 公司作为入选央视 国家品牌计划 的唯一乳制品企业, 代表中国品牌进一步向世界展现中国品质的魅力 4 良好的渠道渗透能力报告期, 公司深入研究消费者需求和购买行为, 顺应渠道发展趋势, 在积极把握新兴渠道拓展机会 推动渠道多元化发展的同时, 继续推进渠道精耕, 优化终端服务与管理标准, 提升销售终端掌控能力 凯度调研数据显示, 报告期, 公司常温液态类乳品的市场渗透率达到 77.1%, 比上年度提升了 0.3 个百分点 截至 2016 年年末, 公司直控村级网点已达 34.2 万家, 比上年度提升了约 2 倍, 市场渗透能力逐年增强 5 领先的产品创新能力报告期, 公司通过对创新组织体系的搭建和创新管理机制的持续完善, 同时借助全球技术及产品研发合作平台, 不断提升企业的产品及技术创新能力 报告期, 公司 安慕希常温酸奶系列 金领冠呵护婴儿配方奶粉系列 畅轻低温益生菌酸奶系列 巧乐兹脆筒冰淇淋系列 中的多个新品上市, 成为了所在细分市场中的领导者, 并有效带动了整体业务持续增长 在 2016 年中国国际妇女儿童博览会上, 伊利 QQ 星儿童风味酸奶凭借创新性的技术优势 概念设计 产品定位 口感良好等特点, 获得 产品创新大奖 报告期末, 公司已累计获得专利授权 2091 项, 专利保护已覆盖全部业务 其中, 发明专利授权数量为 454 项, 同时, 公司现有两项专利获得中国专利优秀奖 6 追求卓越 具有国际化视野的管理团队报告期, 在基础研究 消费者洞察和大数据分析等专业平台方面, 公司进行了组织架构完善和团队能力补强, 并通过升级企业文化和与全球一流企业对标学习, 进一步拓展了管理团队的国际化视野, 在追求卓越的目标驱动下, 团队管理能力不断增强 11 / 178

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期, 国内宏观经济平稳运行, 城乡居民人均可支配收入及消费能力稳步提升 同时, 随着社会保障及医疗福利体系的健全和完善, 城乡收入和消费支出水平的差距日趋缩小, 整体消费品市场保持平稳较快增长态势, 消费结构不断升级 当前, 乳品消费升级, 主要表现为产品品质与需求结构升级 渠道结构升级和三四线市场消费能力升级 1 报告期, 消费者更加关注奶源安全, 并青睐于乳及乳制品的营养均衡和健康功能 因此, 乳品的品质和功能升级, 已成为乳品行业发展的主要趋势 凯度调研数据显示, 报告期, 高端白奶 常温与低温酸奶品类的消费支出分别比上年增长 7.8% 43.1% 9.7%, 以上品类销售增速领涨整体乳品市场 2 当前, 快节奏 高压力已成为越来越多城市人群的生活新常态, 健康营养的乳品与触手可得的电子商务 便利店等新兴渠道相结合, 满足了上述人群的日常乳品消费需求 艾瑞电商平台数据监测显示, 报告期, 液态乳品 B2C 线上交易额比上年增长 61.9%, 增速明显高于网购整体水平 ; 同时, 尼尔森零研数据也显示, 报告期, 液态类乳品在便利店的零售额比上年增长 11.3%, 增速明显快于其他零售渠道 3 伴随着城镇化的持续推进, 城乡居民收入差距日趋缩小, 三四线城市以及乡镇市场的乳品消费能力大幅上升, 乳品市场蕴含着新的消费增长机会 凯度调研数据显示, 报告期, 县级市及县城的液态奶消费支出比上年增长 8.4% 4 消费升级为国内乳业带来了新的增长动力, 但同时, 也为乳品企业在增强产品创新 优化运营能力等方面, 带来了新的挑战 : 如何识别 洞察消费者需求及变化趋势, 并以消费者需求为导向, 能够快速 成功实现产品创新 ; 如何借力渠道升级趋势, 主动开创新的渠道管理模式, 在提升整体供应链运营能力 实现分级市场快速渗透和需求响应的同时, 将线上线下营销策略进行深度融合 以上挑战, 对乳品企业内部的渠道拓展 市场响应和供应链服务能力提出了更高要求 5 报告期, 全球主要乳品出口国采取控产 保价策略, 国际乳品供需市场总体趋紧, 下半年全球原料乳价格呈回升趋势, 受此影响, 报告期末国内原料乳价格出现回升势头 6 报告期, 国内奶牛养殖行业继续向现代化和集约化方向推进, 随着养殖水平的持续提升, 国内奶源发展规划日趋科学合理, 奶源供需的保障程度逐步提高 尼尔森零研数据显示, 报告期, 公司在整体乳品市场的零售额市占份额为 20.0%, 比上年增加 1.1 个百分点, 位居市场第一 其中, 公司常温液态奶零售额市占份额为 31.6%, 位居细分市场第一, 比上年同期上升 1.8 个百分点 ; 低温液态奶零售额市占份额为 16.2%, 比上年同期提升 0.6 个百分点 ; 婴儿配方奶粉产品全渠道零售额市占份额为 5.0%, 比上年同期提升 0.2 个百分点 根据行业信息统计, 报告期内, 公司冷饮产品销售额蝉联全国第一 12 / 178

13 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业总收入 亿元, 较上年同期增长 0.41%, 实现净利润 亿元, 较上年同期增长 21.80% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 60,312,009, ,863,485, 营业成本 37,427,435, ,375,578, 销售费用 14,114,316, ,258,334, 管理费用 3,456,666, ,456,163, 财务费用 23,879, ,162, 经营活动产生的现金流量净额 12,817,325, ,536,498, 投资活动产生的现金流量净额 -3,243,212, ,486,938, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -8,814,533, ,279,015, 不适用 研发支出 171,962, ,261, 收入和成本分析 (1) 液体乳产品本期实现主营业务收入 亿元, 较上期增加 亿元, 同比增长 5.03%, 本期主营业务成本 亿元, 较上期增加 6.32 亿元, 同比增长 2.03%, 其中因销量 上升增加收入 亿元 增加成本 7.51 亿元, 因产品结构调整增加收入 亿元, 因销售 价格变动减少收入 亿元, 因材料价格变动以及产品结构调整减少成本 1.19 亿元 (2) 冷饮产品本期实现主营业务收入 亿元, 较上期增加 0.96 亿元, 同比增加 2.35%, 本期主营业务成本 亿元, 较上期减少 2.21 亿元, 同比下降 8.47%, 其中因销量下降减少 收入 3.51 亿元 减少成本 2.23 亿元, 因销售价格变动增加收入 3.08 亿元, 因产品结构调整增 加收入 1.39 亿元, 因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 0.02 亿元 (3) 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 亿元, 较上期减少 9.91 亿元, 同比下降 15.38%, 本期主营业务成本 亿元, 较上期减少 4.48 亿元, 同比下降 15.77%, 其中因销量 下降减少收入 6.88 亿元 减少成本 3.03 亿元, 因销售价格变动减少收入 4.76 亿元, 因产品结 构调整增加收入 1.73 亿元, 因材料价格变动以及产品结构调整减少成本 1.45 亿元 公司于 2016 年 4 月处置优然牧业股权,2016 年 5 至 12 月不再合并优然牧业营业收入, 如 按同口径对比, 假设 2015 年合并报表不包含优然牧业 5 至 12 月营业收入, 则 2016 年度营业收 入 亿元较 2015 年度调整后营业收入 亿元增加 亿元, 同比增长 2.80%, / 178

14 年度主营业务收入 亿元较 2015 年度调整后主营业务收入 亿元, 增加 亿元, 同比增长 2.94% (1) 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 液体乳及乳 制品制造业 混合饲料 制造业 担保 保理 业务 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 59,172,170, ,493,255, ,223, ,551, ,180, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 液体乳 49,522,298, ,713,832, 冷饮产品 4,194,158, ,388,417, 奶粉及 奶制品 5,455,713, ,391,006, 混合饲料 408,223, ,551, 担保 保理 业务 33,180, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 华北 18,686,314, ,419,950, 华南 16,879,630, ,556,206, 其他 24,047,628, ,824,650, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 毛利率比上 年增减 (%) 增加 1.64 个 百分点 增加 4.61 个 百分点 毛利率比上 年增减 (%) 增加 1.88 个 百分点 增加 6.73 个 百分点 增加 0.20 个 百分点 增加 4.61 个 百分点 毛利率比上 年增减 (%) 增加 1.69 个 百分点 增加 3.45 个 百分点 增加 0.75 个 混合饲料本期营业收入 营业成本下降原因 : 由于报告期内处置优然牧业股权, 其 2016 年 5 至 12 月的报表不再纳入合并报表范围所致 担保 保理业务收入增加原因 : 公司的供应商 经销商在子公司内蒙古惠商融资担保有限公 司 惠商商业保理有限公司办理的贷款担保 应收款项保理业务量增加所致 (2) 产销量情况分析表 百分点 14 / 178

15 主要产品生产量销售量库存量 15 / 178 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 液体乳 万吨 万吨 万吨 冷饮产品 万吨 万吨 0.74 万吨 奶粉及奶制品 8.85 万吨 8.44 万吨 1.03 万吨 产销量情况说明 库存量较上年末增加主要原因 :2017 年春节在 1 月, 较 2016 年春节提前 11 天, 公司为春 节销售备货导致库存量增加 分行业 液体乳及乳制品制造业 混合饲料制造业 分产品 液体乳 冷饮产品 奶粉及奶制品 混合饲料 (3) 成本分析表 成本构成项目 直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用 成本构成项目 直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用 本期金额 本期占总成本比例 (%) 分行业情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 31,916,251, ,193,110, ,229,002, ,254,243, ,348,002, ,082,693, ,106, ,768, ,881, ,533, ,563, ,715, 本期金额 本期占总成本比例 (%) 分产品情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 28,280,708, ,959,161, 成本分析其他情况说明 875,765, ,184, ,557,357, ,280,850, ,719,616, ,897,565, ,497, ,982, ,303, ,757, ,915,926, ,336,384, ,738, ,076, ,341, ,086, ,106, ,768, ,881, ,533, ,563, ,715, 情况说明 情况说明

16 (4) 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 159, 万元, 占年度销售总额 2.64%; 其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 530, 万元, 占年度采购总额 16.47%; 其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 60, 万元, 占年度采购总额 1.88% 其他说明 无 2 费用 16 / 178 单位 : 元 项目名称本期数上年同期数变动额变动幅度 税金及附加 420,072, ,039, ,032, % 财务费用 23,879, ,162, ,283, % 资产减值损失 45,700, ,620, ,079, % 投资收益 399,261, ,347, ,913, % 营业外收入 1,178,781, ,271, ,510, % (1) 税金及附加增加主要原因 : 公司根据 增值税会计处理规定 将 2016 年 5 至 12 月发 生的房产税 土地使用税 车船使用税和印花税等从 管理费用 调整至 税金及附加 所致 (2) 财务费用减少主要原因 : 一是本期平均借款余额以及借款利率较去年同期下降导致本 期利息支出减少 ; 二是上期新西兰元兑美元汇率下降导致上期汇兑损失较大 (3) 资产减值损失增加主要原因 : 本期部分子公司对技术性能下降的机器设备计提的减值 准备增加, 以及本期应收账款增加导致计提坏账准备增加 (4) 投资收益增加主要原因 : 本期处置辉山乳业和优然牧业股权所致 (5) 营业外收入增加主要原因 : 本期收到的政府补助增加所致 3 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 171,962, 本期资本化研发投入 研发投入合计 171,962, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.29 公司研发人员的数量 346 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 0.63 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明

17 公司作为国家国际科技合作基地和国家技术创新示范企业, 进一步深化全球布局, 集合全球 智力资源, 升级创新机制, 不断提升企业技术创新和产品开发能力 ; 公司更加重视人才培养和引 进工作, 不断完善组织架构和创新资源, 持续推进基础研究, 推动企业科技进步 ; 同时坚持以消 费者为核心, 利用大数据技术进行消费者潜在需求的洞察和研究, 拓宽产品开发领域, 推出满足 各类消费者需求的多元化产品, 引领行业发展 4 现金流 单位 : 元 项目名称本期数上年同期数变动额变动幅度 收取利息 手续费及佣金的现金 337,117, ,460, ,342, % 收到的税费返还 1,701, , ,670, % 收到其他与经营活动有关的现金 1,452,537, ,019,483, ,054, % 经营活动产生的现金流量净额 12,817,325, ,536,498, ,280,827, % 收回投资收到的现金 420,647, ,944, ,702, % 取得投资收益收到的现金 133,210, ,539, ,671, % 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,227,900, ,795, ,183,105, % 投资支付的现金 1,489,238, ,447, ,329,790, % 支付其他与投资活动有关的现金 139,601, ,601, % 取得借款收到的现金 550,000, ,820,824, ,270,824, % 偿还债务支付的现金 6,588,000, ,406,493, ,818,493, % 支付其他与筹资活动有关的现金 300, ,034,377, ,034,077, % (1) 收取利息 手续费及佣金的现金减少主要原因 : 本期存放同业及中央银行款项下降, 以及本期平均利率较上年同期下降影响, 使得利息收入减少所致 (2) 收到的税费返还增加原因 : 本期子公司收到的房产税 城镇土地使用税返还增加所致 (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要原因 : 本期收到政府补助增加, 以及收取供 应商和客户的押金 保证金增加所致 (4) 经营活动产生的现金流量净额增加原因 : 主要受购买商品 接受劳务支付的现金减少, 以及春节前经销商备货增加预收账款, 使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 (5) 收回投资收到的现金增加主要原因 : 本期处置辉山乳业股权收回投资所致 (6) 取得投资收益收到的现金增加主要原因 : 本期收到绵阳科技城产业投资基金投资收益 增加所致 (7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因 : 本期处置优然牧业股权所致 (8) 投资支付的现金增加原因 : 本期投资 China Youran Dairy Holding Limited 股权所致 (9) 支付其他与投资活动有关的现金增加原因 : 本期子公司 Oceania Dairy Limited 为增加 资金收益, 在商业银行存入定期存款所致 (10) 取得借款收到的现金减少原因 : 本期借入的银行短期借款减少所致 (11) 偿还债务支付的现金减少原因 : 本期归还到期的银行短期借款减少所致 17 / 178

18 (12) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要原因 : 上期公司回购股份导致上年同期现金 流出较大所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 项目名称 1 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) 应收利息 35,138, ,193, 一年内到期的非流 动资产 33,809, 可供出售金融资产 612,364, ,423, 长期应收款 2,640, 长期股权投资 1,631,100, ,879, , 在建工程 1,343,596, ,269, 工程物资 51,897, ,685, 生产性生物资产 1,298,538, 长期待摊费用 109,843, ,376, 其他非流动资产 663,173, ,626, 短期借款 150,000, ,190,000, 应付票据 337,619, ,109, 预收款项 3,591,668, ,035,534, 应付职工薪酬 2,315,174, ,692,010, 应交税费 490,228, ,019, 应付利息 67, ,931, 专项应付款 143,300, 其他说明 (1) 应收利息减少主要原因 : 本期存放同业及中央银行款项下降导致计提应收利息减少 (2) 一年内到期的非流动资产增加原因 : 需在一年内摊销的长期待摊费用增加所致 (3) 可供出售金融资产减少原因 : 主要是本期处置辉山乳业股权所致 (4) 长期应收款 生产性生物资产 长期待摊费用减少原因 : 主要是本期处置优然牧业股权, 其不再纳入合并报表范围所致 致 (5) 长期股权投资增加主要原因 : 本期投资 China Youran Dairy Holding Limited 股权所 (6) 在建工程增加主要原因 : 本期新西兰液态奶和奶粉项目 华中酸奶项目投资增加所致 情况 说明 18 / 178

19 所致 减少 (7) 工程物资增加原因 : 华中酸奶项目购入工程物资增加所致 (8) 其他非流动资产增加原因 : 本期预付的设备和工程款增加所致 (9) 短期借款减少原因 : 本期归还到期的银行借款所致 (10) 应付票据减少主要原因 : 本期采购原辅材料使用自开银行承兑汇票结算的业务量减少 (11) 预收款项增加原因 : 本期预收经销商处于结算中的产品款增加所致 (12) 应付职工薪酬增加主要原因 : 需在下年度发放的薪酬费用增加所致 (13) 应交税费增加主要原因 : 期末应交的企业所得税增加所致 (14) 应付利息减少原因 : 本期归还银行借款使得借款余额下降, 导致计提的应付利息相应 (15) 专项应付款减少原因 : 科研等专项资金本期使用所致 2 截至报告期末主要资产受限情况 3 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 报告期, 国内乳品行业呈现以下特点 : 1 从供应者角度来看, 根据国家统计局信息显示, 报告期国内乳品企业加工和制造各类乳 品产量 2993 万吨, 比上年增长 7.7%; 同期, 根据国家海关数据显示, 国内各类乳品进口量为 231 万吨, 比上年增长 20%, 按 CIF 价格计算, 共计价值 68 亿美元, 比上年增长 11%, 其中, 终端消 费的乳品进口量占国内产量的 2.6%, 与上年 2.1% 的占比相比, 略有提升 2 从市场消费角度来看, 根据尼尔森零研数据显示,2016 年度各类乳品线下零售额比上年 增长 2.5%, 其中, 常温液态类乳品零售额比上年增长 2.0%, 低温液态类乳品零售额比上年增长 4.2%; 线上与线下相加, 婴儿配方奶粉零售额比上年下降 1.5%, 成人奶粉零售额比上年增长 8.8% 19 / 178

20 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表 : 被投资单位名称会计核算科目期初余额增减变动期末余额 在被投资 单位持股 比例 (%) 呼伦贝尔盛鑫投资有限公司长期股权投资 18,820, , ,882, 山东新巨丰科技包装股份有限公司长期股权投资 103,058, ,141, ,200, China Youran Dairy Holding Limited 长期股权投资 1,447,287, ,447,287, 北京久阳智慧投资基金管理有限公司长期股权投资 48,729, ,729, 减值准备 本期现金红利 成都银行股份有限公司可供出售金融资产 81,250, ,250, ,125, 绵阳科技城产业投资基金可供出售金融资产 131,009, ,648, ,361, ,085, 中信产业投资基金管理有限公司可供出售金融资产 121,500, ,500, ,000, 内蒙古伊生生物科技有限公司可供出售金融资产 400, , 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业可供出售金融资产 50,000, ,000, ,000, 合众创亚 ( 呼和浩特 ) 包装有限公司可供出售金融资产 10,418, ,418, 国开博裕一期 ( 上海 ) 股权投资合伙企业可供出售金融资产 178,994, ,238, ,233, 呼市驻海口办事处可供出售金融资产 50, , , 呼市商城房地产可供出售金融资产 300, , , 协同创新基金可供出售金融资产 20,000, ,000, 北京华泰新产业成长投资基金 ( 有限合伙 ) 可供出售金融资产 25,000, ,000, CITICPE Holdings Limited 可供出售金融资产 30,558, ,642, ,200, 中国辉山乳业控股有限公司可供出售金融资产 361,291, ,291, 合计 1,107,653, ,136,161, ,243,814, , ,210, / 178

21 (1) 重大的股权投资 公司在 2016 年 4 月以自有资金支付 14 亿元人民币认购 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分增资, 持股比例 40%, 作为长期股权投资按权益 法核算, 由于投资日投资成本小于应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益 63,458, 元, 本期对其计提投资收益 -16,171, 元 2016 年 5 月 Yogurt Holding(Cayman) Limited 将公司名称变更为 China Youran Dairy Holding Limited, 其他情况详见公司于 2016 年 1 月 9 日在上交所 发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分增资的公告 (2) 重大的非股权投资 报告期内, 公司在建项目情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 累计投入 资金来源 液态奶项目 481, % 147, , 自有资金 奶粉项目 51, % 22, , 自有资金 冷饮项目 31, % 16, , 自有资金 酸奶项目 216, % 41, , 自有资金 其他 41, % 9, , 自有资金 合计 822, , , 以上为截止到 2016 年末按产品类型披露的在建工程分类情况, 因在建工程项目较多, 不存在金额较大的单项在建工程 (3) 以公允价值计量的金融资产 报告期内, 公司持有以公允价值计量的金融资产及取得的投资收益情况如下 : 项目初始投资成本期末占该公司股权比例 (%) 期初账面价值本期发生额期末账面价值本期投资收益 CITICPE Holdings Limited 7,630, ,558, ,642, ,200, 中国辉山乳业控股有限公司 327,933, ,291, ,291, ,293, 合计 335,564, ,850, ,649, ,200, ,293, / 178

22 ( 六 ) 重大资产和股权出售 具体详见本报告第十一节 八 合并范围的变更之 4 处置子公司 的说明 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 主要子公司情况 单位 : 万元币种 : 人民币 子公司全称经营范围注册资本总资产净资产净利润 潍坊伊利乳业有限责任公司 伊利财务有限公司 乳制品 ( 灭菌乳 调制乳 ) 生产及销售 ; 农产品收购及销售 ; 相关原辅料及包装物料的生产及销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务办理成员单位之间的委托贷款 票据承兑和贴现 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 48, ,007 86,883 17, , , ,045 23,693 Oceania Dairy Limited 乳制品生产加工 销售 万新西兰元 200, ,971-2,026 内蒙古金德瑞贸易有限责任公司预包装食品 乳制品 ( 不含婴幼儿配方乳粉 ) 销售 5, ,701 11, 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司乳及乳制品 乳饮料及冰淇淋制造及销售 牛奶收购销售 奶牛饲养等 79, , ,744 7,819 香港金港商贸控股有限公司 乳制品贸易 投资 万美元 700, ,864-3,788 伊利国际发展有限公司 投资 万美元 135, ,660 19,365 宁夏伊利乳业有限责任公司 乳制品 ( 液体乳 灭菌乳 调制乳 其他乳制品 ( 奶油 稀奶油 ) 饮料 ( 蛋白 饮料类 ) 发酵乳的生产及销售 ) 28, ,870 81,378 25,781 滦县伊利乳业有限责任公司乳制品, 饮料制造销售 ; 牛奶收购销售 ; 包装材料, 乳品生产设备销售及进口 37, ,237 87,402 22,483 生产 销售 : 饮料 ( 蛋白饮料类 ) 乳及乳制品 { 液体乳 ( 巴氏杀菌乳 酸乳 )}, 广东伊利乳业有限责任公司 食品用塑料包装容器工具等制品的生产 销售与技术开发, 本企业自用设备及自 产产品的进出口业务, 食品饮料加工设备的销售, 牛奶的收购与销售 73, ,372 86,307 11, / 178

23 2 新增子公司情况 单位 : 万元币种 : 人民币 子公司名称经营范围取得方式注册资本期末净资产本期净利润 实业投资, 食品流通, 机械设备的销售, 从事货物及 利质美 ( 上海 ) 投资有限公司 沈阳伊利乳品有限责任公司 3 减少子公司情况 技术的进出口业务, 国内道路运输, 仓储, 设计 制作 代理 利用自有媒体发布各类广告, 餐饮企业管理, 电子商务乳制品 饮料生产 加工 销售 ; 食品 饮料加工设备销售 ; 包装材料生产 加工 销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口子公司名称 投资设立 10,000 8,879-1,121 投资设立 处置原因 呼和浩特市伊利奶业发展有限公司上海伊利冷冻食品有限公司北京天兆顺通广告有限公司内蒙古优然牧业有限责任公司 注销注销注销转让 其他说明 : 本期转让的内蒙古优然牧业有限责任公司包括其附属企业合计 20 家 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 23 / 178

24 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 在国内乳业发展新常态下, 消费升级 城镇化发展以及 二胎 政策, 将继续驱动乳品行业 稳步发展 在品质消费时代, 大健康的食品概念已被更多消费者所接受, 随着老龄化社会的来临, 健康 高品质 具备营养保健功能的高附加值产品, 已成为乳品企业持续成长的核心动力 但与 此同时, 乳品企业也将面临更多来自其他相关行业竞争者的挑战 随着生活水平的提升, 消费者将更加重视食品安全 为此, 政府将继续加强对食品的安全监 管, 食品质量与安全环境不断得到净化, 将带动整体乳业产业链的健康持续发展 公司作为行业 龙头企业, 也将继续坚持以产品质量和食品安全为生存根本, 对标国际领先质量管控体系, 以高 品质产品赢得消费者信赖 当前, 国家针对上游奶业提出的供给侧结构性改革, 以及婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理 和 国家品牌计划 等一系列举措, 将有效促进原料乳质量和安全水平的进一步提升, 提振国内 优质乳品品牌形象 当前, 国内乳业正值转型关键期, 经历着由关注速度到追求质量 从强调制造到凸显创造 从深耕国内到布局全球的发展历程, 需要以全球化的发展视野, 通过创新和国际化促进转型升级 同时, 自 2016 年第四季度开始, 国内生产资料价格指数 (PPI) 持续上涨, 乳品企业生产所需主要 原辅材料如全脂奶粉 白糖 瓦楞纸 塑料等价格均呈上涨趋势, 后期乳品企业也将面临采购及 生产成本的上涨压力 ( 二 ) 公司发展战略 2017 年, 公司将继续贯彻董事长潘刚提出的进入 全球乳业 5 强 的战略目标, 为此, 公 司在执行 质量领先 战略的基础上, 延续执行以下战略举措 : 1 以创新驱动业务发展, 利用公司国内外研发资源, 快速开发满足消费者需求的新产品, 从而达到通过产品升级换代带动业务健康持续发展 会 2 整合品牌资源, 不断优化产品结构, 持续提高盈利能力 3 在积极开拓新兴渠道的同时, 提高县乡镇农村市场产品渗透能力, 挖掘空白市场业务机 4 持续推进渠道精耕计划的实施, 加强与重点渠道合作伙伴的战略合作, 提升营销资源的 投入产出效益, 从而增强终端市场竞争力, 获取更多市场份额 能力 5 不断优化供应链, 提升服务水平, 促进销售增长, 同时有效控制供应链成本, 提高盈利 24 / 178

25 6 积极拓展国际业务, 增加新的业务和利润增长点 ( 三 ) 经营计划 2016 年公司经营情况 报告期, 公司继续坚持董事长潘刚提出的 质量领先 战略, 在以创新和国际化为突破, 推 动整体业务持续健康增长的同时, 贯彻执行 精准营销 精益运营 精确管理 方针, 进一步加 强并夯实了企业的核心经营能力, 主要包括以下内容 : 1 升级 质量领先 战略, 强化食品安全与生产安全管理 报告期, 公司全面贯彻和落实习总书记关于用 最严谨的标准 最严格的监管 最严厉的处 罚 最严肃的问责 保障食品安全的重要指示, 以食品安全隐患 零容忍 的原则, 建立起覆盖 采购 生产 销售全过程的质量责任机制 ; 搭建质量自主管理模式和升级质量监督评审机制, 在 国标线的基础上, 设定了更为严苛的 企标线 预警线, 进一步提高了企业食品安全的风 险管控能力 目前, 公司在现有全球一流质量管理体系和食品安全风险监测防控体系 两大食品 安全保护网 的基础上, 为食品安全构筑起坚实的 防护墙 报告期, 公司与荷兰瓦赫宁根大学合作, 携手研究建设贯通全产业链的食品安全早期预警系 统 公司利用该预警系统, 筛查 分析乳业全产业链潜在的食品安全风险, 并通过变更和异常管 理的落实, 将预警体系向全产业链延伸 2 以创新和国际化为突破, 推动公司整体业务持续健康增长 报告期, 公司在董事长潘刚创新思维的引领下, 对标学习并着手搭建世界一流食品集团创新 管理模式, 培养拥有全球创新视野的优秀人才, 以满足消费者需求为核心, 依托设在欧洲 大洋 洲和美国的三大海外研发中心, 与国内外领先研究机构建立合作机制, 在加强基础领域研究的同 时, 及时了解并获取全球食品行业内最新的工艺 技术和新产品信息, 为加快国际化业务推进步 伐和跨出乳业开辟新的创新产品项目提供储备 3 以 精准营销 精益运营 精确管理 为目标, 加强并夯实核心经营能力 报告期, 公司在重新梳理品牌定位的基础上, 以深入消费者生活洞察和富有创意的形式, 借 助跨界媒体平台合作和互联网新技术, 与线上粉丝建立了深度互动, 并通过统一主题 终端规范 以及 跑向里约 等线下活动的成功运作, 实现立体营销, 有效地推动了 活力品牌 定位与传 播, 升级了消费者体验 报告期, 公司通过构建多方面基础设施和智能化平台, 为母婴人群提供更全面 更人性化的 综合服务, 升级 伊利母婴生态圈 战略, 借助于 伊利母婴体验店 模式, 推动母婴公共服务 朝着国际化 智能化的方向发展 报告期, 公司加强与线上线下零售商的战略合作, 持续优化促销管理流程, 利用渠道精耕及 供应链优化等专项行动的全面推进, 加快终端需求响应速度和提高县乡镇市场渗透水平, 实现了 线上业务推进与线下供应链服务的无缝对接, 在提高营销资源投入产出效益的同时, 终端门店及 25 / 178

26 渠道客户的服务能力逐步得到提升 报告期, 公司电商业务收入同比增长 82%, 同时, 通过加快 村淘业务模式 的复制和推广进度, 进一步满足了农村消费者的食品消费升级需求 报告期, 以建立追求卓越 不断超越自我的发展机制为目标, 董事长潘刚全面升级伊利的企 业文化, 提出了 伊利即品质 的信条, 并将其置于企业愿景之上, 充分显示出伊利 视品质如 生命 的态度 同时, 结合公司持续健康发展的成功之道, 凝练出包含主人翁心态 高度责任心 超强执行力在内的 伊利精神, 为实现进入 全球乳业 5 强 的战略目标和 成为全球最值得 信赖的健康食品提供者 的宏伟愿景提供核心保障 2017 年公司经营计划 根据行业发展情况,2017 年公司计划实现营业总收入 650 亿元, 利润总额 62 亿元 该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性, 并不构成对投资者的业绩承诺, 敬请 投资者注意投资风险 为圆满完成 2017 年经营目标, 公司重点在以下方面进行部署 : 1 夯实全球领先的全链条端到端质量自主管理体系和高效的风险防控体系 2 坚持创新引领发展, 积极拓展国际化业务, 实现公司整体业务持续健康增长 3 继续以 精准营销 精益运营 精确管理 为目标, 加强并夯实核心经营能力 4 整合规划并搭建信息 人力资源和财务一体化共享平台, 服务新时期业务发展 5 大力推动伊利文化进一步落地, 让 卓越 担当 创新 共赢 成为每一名伊利员工的 行为准则 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 : 根据公司 2017 年度经营方针, 公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资 988, 万元, 所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决 ( 四 ) 可能面对的风险 2017 年, 国内外宏观经济环境走势尚未明朗, 行业增速以及企业发展目标仍面临诸多不确 定性, 企业将随时关注市场环境变化, 及时采取应对策略 食品安全是食品企业最为关注的风险, 对此, 公司本着追求产品质量永无止境的信念, 以国 际标准和切实行动, 持续改善 优化 升级企业的全球质量管理体系, 确保产品质量与安全 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原 因说明 26 / 178

27 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 2016 年 4 月 21 日, 公司 2015 年年度股东大会审议并通过了 公司 2015 年度利润分配预案, 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 6,064,800,108 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额 2,729,160, 元 本次派发现金红利后, 公司 ( 母公司 ) 未分 配利润为 1,693,332, 元 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告 已于 2016 年 4 月 29 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 公司严格按照 公司章程 的规定执行现金分红政策 报告期内公司利润分配符合公司章程的规定, 符合股东大会决议的要求, 审议程序和机制 完备, 有明确的分红标准及分配比例, 独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 切实维护了中小股东的合 法权益 分红 年度 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股送红 股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,647,400, ,661,807, 年 ,729,160, ,631,791, 年 ,451,496, ,144,280, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 27 / 178

28 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的 用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与再融资 相关的承 诺 其他 其他 承诺 类型 股份限售 承诺方 阳光人 寿保险 股份有 限公司 阳光财 产保险 股份有 限公司 呼和浩 特投资 有限责 任公司 承诺 内容 信息披露义务人本次增持的目的是出于对伊利股份未来发展 前景的看好所进行的财务投资, 信息披露义务人支持伊利股份 现有股权结构, 不主动谋求成为伊利股份第一大股东 信息披 露义务人和其一致行动人在未来 12 个月内不再增持伊利股份 信息披露义务人本次增持的目的是出于对伊利股份未来发展 前景的看好所进行的财务投资, 信息披露义务人支持伊利股份 现有股权结构, 不主动谋求成为伊利股份第一大股东 信息披 露义务人和其一致行动人在未来 12 个月内不再增持伊利股份 呼和浩特投资有限责任公司认购的本次发行的股份自发行结 束之日起 36 个月内不得转让 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 12 个月内是是 12 个月内是是 自发行结束之 日起 36 个月 内不得转让 是 是 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 28 / 178

29 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 115 境内会计师事务所审计年限 21 名称 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 100 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 报酬 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及 整改情况 29 / 178

30 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期, 公司不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2016 年 10 月 21 日, 公司召开第八届董事会临时会议, 审议并通过了 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 及 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 等议案 2016 年 12 月 26 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议并通过了 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 及 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 等议案 2016 年 12 月 28 日, 公司召开第八届董事会临时会议, 审议并通过了 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 公司 2016 年股票期权与限制性股票已于 2017 年 2 月 21 日完成登记 2016 年 12 月 27 日, 公司召开第八届董事会临时会议, 审议并通过了 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第三期持股计划 2016 年 12 月 30 日, 召开公司第三期持股计划第一次持有人会议, 审议并通过了 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法 及 关于选举第三期持股计划管理委员会委员的议案 披露持股计划有关进展事项 公司第一期持股计划股票出售完毕 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 30 / 178 查询索引详见公司于 2016 年 10 月 22 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告 详见公司于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 详见公司于 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 详见公司于 2017 年 2 月 23 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2016 年股票期权与限制性股票登记完成的公告 详见公司于 2016 年 12 月 28 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告 详见公司于 2016 年 12 月 31 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第三期持股计划第一次持有人会议决议公告 详见公司于 2017 年 1 月 25 日 1 月 26 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第三期持股计划实施进展的公告 详见公司于 2017 年 2 月 25 日在上海证券交易所发布的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第一期持股计划股票出售完毕的公告

31 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 31 / 178

32 担保方 内蒙古惠商融资担保有限公司 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 担保方与上市公司的关系 全资子公司 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 供应商及客户 150, 年 1 月 6 日 担保起始日 2015 年 1 月 8 日 担保到期日 2019 年 10 月 28 日 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 单位 : 万元币种 : 人民币 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 否否是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 150, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 66, 关联关系 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 担保总额 (A+B) 公司及其子公司对子公司的担保情况 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 66, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.88 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司年度累计对外担保总额 150, 万元, 担保责任余额 66, 万元, 对外担保在保户数 715 户 上述 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 所列示为所有对外担保的汇总信息 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 32 / 178

33 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 年 10 月 21 日, 公司召开第八届董事会临时会议, 审议并通过了 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的议案 等议案, 相关公告详见上海证券交易所网站 ( 年 10 月 21 日, 公司召开第八届董事会临时会议, 审议并通过了 关于公司以协议 及要约收购方式收购中国圣牧有机奶业有限公司股权的议案 等议案, 相关公告详见上海证券交 易所网站 ( 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1 精准扶贫规划 作为行业龙头企业, 公司始终秉承董事长潘刚提出的 厚度优于速度, 行业繁荣胜于个体 辉煌, 社会价值大于商业财富 的理念, 将企业社会责任融入企业经营与战略, 不断践行社会责 任 结合国家扶贫工作会议精神, 在专项扶贫和行业扶贫的基础上, 积极探索社会扶贫新途径, 努力构建扶贫助困的长效机制 公司在 2016 年度的扶贫工作规划中, 紧密结合国家政策及企业 优势进行系列扶贫工作, 在产业发展脱贫 教育脱贫 社会扶贫以及贫困地区儿童营养改善等方 面持续开展工作 2 年度精准扶贫概要 (1) 产业发展脱贫 公司结合业务与优势资源, 以推动奶业产业链持续健康发展及共赢为己任, 主要通过推动国 内奶牛养殖业转型升级 发展产业链金融 基础设施建设等举措, 开展产业扶贫, 扶持奶牛养殖 户发展壮大, 带领大量奶农脱贫致富, 投入资金 1306 万元进行奶农技能培训, 开展了 1100 余个 精准定位帮扶项目 (2) 教育脱贫 教育是最大的扶贫, 高质量的教育扶贫是阻断贫困代际传递的重要途径和提升贫困群众 造 血 能力的重要抓手 2016 年, 公司连续第五年开展儿童安全公益项目 伊利方舟, 投入 400 万元用于中西部落后地区儿童安全教育状况改善 33 / 178

34 (3) 社会扶贫 2016 年, 为帮助贫困地区和贫困户改善基础设施 摆脱贫困, 公司对内蒙古自治区呼和浩 特市土默特左旗善岱镇和祝拉庆村 河北省张家口市张北县德胜村 河南省济源市王屋镇清虚村 广东省惠州市龙门县永汉镇合口村以及陕西省安康市石泉迎丰镇香炉沟村等对口帮扶地区投入 36 万元, 用于路灯安装 道路建设 文体广场建设等 (4) 其他扶贫 目前, 我国贫困地区的农村儿童营养问题较为突出, 生长迟缓 贫血 营养缺乏非常普遍, 营养改善是扶贫工作必不可少的一环 因此, 除了让贫困地区的孩子们接受良好教育外, 公司也 致力于帮助孩子健康成长, 从 2008 年起公司就积极参与中国扶贫基金会 爱加餐 项目 报告 期, 作为学生饮用奶供应商, 公司为孩子们送去了牛奶 鸡蛋等营养食品, 同时为湖南逸夫完小 捐赠了爱心厨房设备, 将学校厨房从烧柴做饭的原始方式改建成干净整洁 配备电气设备的现代 化厨房,2016 年该项目累计投入 60 万元 3 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 一 总体情况 指标 单位 : 万元币种 : 人民币 数量及开展情况 其中 :1. 资金 1,802 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 1, 产业扶贫项目投入金额 1, 教育脱贫 其中 :2.1 改善贫困地区教育资源投入金额 社会扶贫 其中 :3.1 定点扶贫工作投入金额 其他项目 其中 :4.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 60 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 年 11 月, 由 中国经营报 主办的 精准扶贫我们在行动 2016 中国企业社会责任高峰论坛上, 公司获得 最具社会责任品牌奖 年 12 月, 公司的产业链帮扶项目以第一名的成绩获得复旦大学 企业社会价值共创案例奖, 这也是中国企业社会责任领域的首个学术奖 34 / 178

35 4 后续精准扶贫计划 2017 年, 公司将继续关注和响应国家相关政策, 以 六个精准 五个一批 为基本方 略, 持续开展各类扶贫项目 在扶贫范围上进一步拓展, 在扶贫深度上精耕细作, 输血 的同 时更要 造血, 进一步精准扶贫对象, 加强扶贫项目设计, 保证资金的使用精准 措施到户, 实现脱贫成效精准 同时在形式上要进一步加大产业扶贫 教育扶贫, 不断提升 造血 能力 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司 2016 年度社会责任报告 详见上海证券交易所网站 ( ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 35 / 178

36 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件 股份 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行送公积金比例其他小计数量 (%) 新股股转股 (%) 113,094, ,663,750-81,663,750 31,430, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 113,094, ,663,750-81,663,750 31,430, 其中 : 境内非国 有法人持股 113,094, ,663,750-81,663,750 31,430, 境内自然 人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件 流通股份 5,951,705, ,663,750 81,663,750 6,033,369, 人民币普通股 5,951,705, ,663,750 81,663,750 6,033,369, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份 总数 6,064,800, ,064,800, 普通股股份变动情况说明 2016 年 1 月 5 日, 公司发布了 内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行限售股上市 流通公告, 本次限售股上市流通数量为 81,663,750 股, 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 11 日, 本次限售股上市前有限售条件的流通股份合计 113,094,696 股, 无限售条件的流通股份 36 / 178

37 合计 5,951,705,412 股 ; 本次限售股上市后有限售条件的流通股份合计 31,430,946 股, 无限售 条件的流通股份合计 6,033,369,162 股 相关公告详见上海证券交易所网站 ( 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 呼和浩特投资有 限责任公司 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 37 / 178 年末限售 股数 81,663,750 81,663,750 0 限售原因 认购非公开 发行股份 单位 : 股 解除限售日期 2016 年 1 月 11 日 合计 81,663,750 81,663,750 0 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 271,139 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 269,025 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增 减 前十名股东持股情况 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 单位 : 股 呼和浩特投资有限责任公司 67,130, ,461, 质押 108,200,000 其他 香港中央结算有限公司 92,386, ,337, 未知其他 潘刚 0 236,086, 质押 212,400,000 境内自然人 股份 状态 数量 股东 性质

38 中国证券金融股份有限公司 -16,347, ,448, 未知其他 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司 110,162, ,162, 未知国有法人 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保 险产品 ,108, 未知其他 全国社保基金一零四组合 -7,400,000 97,599, 未知其他 赵成霞 0 84,090, 质押 75,600,000 境内自然人 刘春海 0 83,308, 质押 74,600,000 境内自然人 胡利平 0 79,340, 质押 71,100,000 境内自然人 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 通股的数量 种类 股份种类及数量 呼和浩特投资有限责任公司 600,461,363 人民币普通股 600,461,363 香港中央结算有限公司 348,337,314 人民币普通股 348,337,314 潘刚 236,086,628 人民币普通股 236,086,628 中国证券金融股份有限公司 169,448,143 人民币普通股 169,448,143 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司 110,162,694 人民币普通股 110,162,694 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 109,108,607 人民币普通股 109,108,607 全国社保基金一零四组合 97,599,998 人民币普通股 97,599,998 赵成霞 84,090,140 人民币普通股 84,090,140 刘春海 83,308,288 人民币普通股 83,308,288 胡利平 79,340,536 人民币普通股 79,340,536 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 数量 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 上海运赢泰投资咨询有限公司 19,008,000 2 呼市糖粉厂伊利公司持股会 12,403,788 3 呼和浩特诚信经济贸易公司 19,008 4 包头市伟光物资贸易有限责任公司 150 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易 新增可上市交易 时间 股份数量 单位 : 股 限售条件 上市公司股权分置改革管理办法 规定的法定限售事项 上市公司股权分置改革管理办法 规定的法定限售事项 上市公司股权分置改革管理办法 规定的法定限售事项 上市公司股权分置改革管理办法 规定的法定限售事项 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 2 自然人 38 / 178

39 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 公司无控股股东 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 公司无实际控制人 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 39 / 178

40 第七节 优先股相关情况 40 / 178

41 第八节 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 董事 监事 高级管理人员和员工情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额 ( 万元 ) 潘刚董事长兼总裁男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 236,086, ,086, 否 刘春海董事 副总裁男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 83,308,288 83,308, 否 赵成霞 胡利平 董事 副总裁 财务负责人 董事 副总裁 董事会秘书 单位 : 股 女 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 84,090,140 84,090, 否 男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 79,340,536 79,340, 否 王瑞生董事 助理总裁男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 720, , 否 张俊平董事男 年 5 月 15 日 2017 年 6 月 26 日是 杨金国董事男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 20 否 高德步独立董事男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 25 否 高宏独立董事男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 25 否 张心灵独立董事女 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 25 否 吕刚独立董事男 年 5 月 15 日 2017 年 6 月 26 日 25 否 王晓刚监事会主席男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 720, , 否 李建强监事男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 否 詹亦文监事女 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 15 否 彭和平监事男 年 6 月 27 日 2017 年 6 月 26 日 15 否 安正文监事男 年 12 月 30 日 2016 年 3 月 15 日 否 王彩云监事女 年 3 月 15 日 2017 年 6 月 26 日 否 是否在公 司关联方 获取报酬 合计 / / / / / 484,265, ,265,592 / 2, / 41 / 178

42 姓名 主要工作经历 潘刚刘春海赵成霞胡利平王瑞生张俊平杨金国高德步 公司董事长兼总裁 公司董事 副总裁 历任公司董事 副总裁 现任公司董事 副总裁 财务负责人 公司董事 副总裁 董事会秘书 历任公司董事 财务管理部总经理 助理总裁 财务负责人 现任公司董事 助理总裁 战略发展部总经理 历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员 管委会副主任 现任公司董事, 内蒙古金融投资集团有限公司党委书记 董事长, 呼和浩特投资有限责任公司董事长 总经理 历任公司独立董事 北京市地平线律师事务所合伙人 现任公司董事 北京市地平线律师事务所合伙人 历任公司董事 中国人民大学经济学院教授 现任公司独立董事 中国人民大学经济学院教授 高宏历任公司监事 北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理 北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监 现任公司独立董事 北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监 张心灵 公司独立董事 内蒙古农业大学经济管理学院教授 博士研究生导师 吕刚历任大连海特生态农业有限公司总裁 现任公司独立董事 大连瑞昌融资租赁有限公司总经理 王晓刚李建强詹亦文彭和平安正文王彩云 公司监事会主席 信息工程部总经理 历任公司监事 冷饮事业部副总经理 公司质量管理部副总经理 液态奶事业部供应部总监 原奶事业部副总经理 现任公司监事 液态奶事业部副总经理 公司监事 北京市国源律师事务所律师 合伙人 历任中国人民大学校长助理 校友会秘书长 教育基金会秘书长 现任公司监事 历任公司监事 公司行政管理部总经理 公司工会委员会副主席兼任综合管理部副总经理 公司工会委员会副主席兼任综合管理部总经理 公司原奶事业部行政部总经理 历任公司创新中心研发经理 现任公司监事 创新中心高级工艺技术研发经理 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 42 / 178

43 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 张俊平呼和浩特投资有限责任公司董事长 总经理 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 杨金国北京市地平线律师事务所合伙人 高德步中国人民大学经济学院教授 高宏北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监 张心灵内蒙古农业大学教授 博士研究生导师 吕刚大连瑞昌融资租赁有限公司总经理 詹亦文北京市国源律师事务所合伙人 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员 报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员 报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 报告期末全体董事 监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 董事 监事的报酬由公司股东大会审议确定 公司高级管理人员的报酬标准规定由公司董事会审议确定 依据 效益 激励 公平 原则, 董事 监事的报酬按照 2013 年年度股东大会审议通过的 关于公司董事会董事津贴 的议案 和 关于公司监事会监事津贴的议案 确定 公司高级管理人员的报酬按照公司相关规定执行 见本节第一项 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 表 报告期末全体董事 监事和高级管理人员报酬合计 万元 43 / 178

44 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 安正文 监事 离任 工作原因 王彩云 监事 选举 补选职工监事 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 24,213 主要子公司在职员工的数量 30,770 在职员工的数量合计 54,983 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 19,365 销售人员 15,641 技术人员 11,011 财务人员 1,712 行政人员 7,254 合计 54,983 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士研究生 27 硕士研究生 672 本科 15,122 大中专 29,369 中专以下 9,793 合计 54, / 178

45 ( 二 ) 薪酬政策 为适应公司战略发展的需要, 体现薪酬的公平性 激励性及竞争性, 公司确定了基于岗位 绩效 能力 市场四个维度的 4P 付薪理念, 建立 了宽带制 达成制及计件制等适用于不同岗位族群的薪酬体系, 持续优化薪酬体系与组织绩效 个人绩效的有效对接, 激发员工内驱力 参考行业市 场薪酬水平, 公司坚持每年提升员工的薪酬福利水平, 实现公司效益与员工收益的同步提升 公司持续优化管理和技术双轨晋升体系, 员工可以根据 自己的专长 个性 经验和兴趣, 自主选择职业生涯发展方向, 通过培训和个人努力提升自己 公司充分尊重员工个人发展意愿, 通过轮岗 短期体 验 培训等培养举措帮助员工成长与发展, 实现个人职业发展与薪酬福利待遇的同步提升 ( 三 ) 培训计划 公司持续推进系统人才盘点, 应用专业人才评价工具对关键岗位人才进行系统测评, 在此基础之上, 启动国际化人才 潜力人才 后备人才等多 个人才培养项目, 打造专业人才培养体系, 拓展全球业务思维与视野, 助力伊利全球化战略布局 2016 年 5 月, 中国乳业巨人与硅谷科技巨头的高层对话 开启了我公司国际与创新的对标之旅, 与苹果公司 斯坦福大学 加州乳制品公司 Y Combinator 孵化器公司 Google 和 LinkedIn IDEO 公司 Facebook 等全球多家知名企业建立交流, 接受来自全球顶级企业的产品创新 文化创新 技术创新的商业智慧, 感受最为前沿的价值理念和商业模式 公司贯彻董事长潘刚提出的 厚度优于速度 行业繁荣胜于个体辉煌 社会价值大于商业财富 的理念, 发挥行业引领作用, 以 服务全产业链 的模式, 与广大合作伙伴共同努力提升中国乳制品行业核心竞争力, 以社会责任为担当, 将实际行动贯穿企业发展始终, 推动中国乳业的共同繁荣与 可持续发展 公司举办了 牛二代训练营, 为中国乳业培养具有现代管理意识 具备现代养殖技能 熟悉乳业发展趋势的现代牧场主 ; 发行业内第 一本 供应商管理手册, 举办 HACCP 危害分析与关键控制 ISO22000 食品安全管理体系 工业工程 六西格玛系列培训, 与供应商开展联合改善项 目, 提升 食品安全和精益管理 水平 ; 发布经销商合作伙伴经营能力提升战略规划, 启动首批经销商经营能力提升试点项目, 汇集公司内部资源与 45 / 178

46 实践经验, 引入外部专家, 帮助经销商伙伴实现业绩与管理水平提升 公司于 2016 年 9 月, 启动 服务全产业链 模式, 通过 牧场合作伙伴发展学院 供应商发展学院 经销商发展学院 与产业链合作伙伴共同提升核心竞争力 2016 年, 伊利文化大纲全新发布, 确立了 伊利即品质 的信条和 卓越 担当 创新 共赢 的核心价值观 伊利人将以始终如一的主人翁心态 高度责任心和超强执行力的伊利精神, 不断追求卓越, 打造核心竞争能力, 与社会各界共谋发展 协同创新, 实现共赢 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 1,618,982 小时 3, 万元 七 其他 46 / 178

47 一 公司治理相关情况说明 第九节 公司治理 ( 一 ) 公司治理情况报告期内, 公司严格按照 公司法 上市公司治理准则 以及国家有关法律法规的要求, 结合企业发展情况, 进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构, 具体情况如下 : 1 关于股东大会: 公司股东大会职责清晰, 有明确的议事规则并得到切实执行 公司股东大会的召集 召开 提案程序符合 公司法 公司章程 以及 公司股东大会议事规则 等相关规定 公司无重大事项绕过股东大会的情况, 也不存在先实施后审议的情况 2 关于董事与董事会: 公司董事会职责清晰, 全体董事能够认真 负责地履行职责 董事会的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 以及 公司董事会议事规则 等相关法律法规及制度的规定 各位董事的任职符合 公司法 公司章程 等相关法律法规及制度对董事任职资格的要求 各位董事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责, 维护了公司和全体股东的合法权益 公司董事会严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 各位董事能够以认真 负责的态度出席董事会, 并熟悉有关法律法规, 能够充分行使和履行作为董事的权利 义务和责任 为适应公司发展的需要, 根据 上市公司治理准则 公司章程 公司董事会议事规则 及其他有关规定, 公司设立了战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等董事会专门委员会, 并制定了 公司董事会专门委员会工作实施细则 董事会专门委员会中除战略委员会外, 主任委员均由独立董事担任, 独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用, 使公司的决策更加高效 规范与科学 3 关于监事与监事会: 公司监事会职责清晰, 全体监事能够认真 负责地履行职责 监事会的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 以及 公司监事会议事规则 等相关法律法规的规定 各位监事的任职符合 公司法 公司章程 等相关法律法规对监事任职资格的要求 各位监事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责, 维护了公司和全体股东的合法权益 公司监事会严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事, 各位监事能够认真履行自己的职责, 能够本着为股东负责的态度, 对公司财务 公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督 4 关于绩效评估与激励约束机制: 公司将进一步完善效率与公平并举的绩效评价标准与激励约束机制 5 关于信息披露与透明度: 公司制定并严格执行 公司信息披露事务管理制度, 明确信息披露责任人, 信息披露真实 准确 完整 及时 公平 47 / 178

48 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待投资者来访和咨询 ; 指定 中国证券报 上海证券报 为公司信息披露的报纸 ; 公司严格按照有关法律法规的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息 6 关于利益相关者: 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益, 努力实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康 稳定的发展 ( 二 ) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况为进一步规范公司内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 公司严格遵守 公司内幕信息知情人登记制度, 加强内幕信息的保密管理, 完善内幕信息知情人登记备案 未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 2 月 3 日 上海证券交易所网站 ( 年 2 月 4 日 2015 年年度股东大会 2016 年 4 月 21 日 上海证券交易所网站 ( 年 4 月 22 日 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 12 月 26 日 上海证券交易所网站 ( 年 12 月 27 日 股东大会情况说明 董事 姓名 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 是否独 立董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 参加董事会情况 48 / 178 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 参加股东大会 情况 出席股东大会 的次数 潘刚否 否 3 刘春海否 否 3 赵成霞否 否 1 胡利平否 否 3 王瑞生否 否 2 张俊平否 否 0 杨金国否 否 3 高德步是 否 3 高宏是 否 3 张心灵是 否 3 吕刚是 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

49 年内召开董事会会议次数 41 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 39 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事 项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 根据公司的实际经营情况, 按照公司相关规定实施 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司 2016 年度内部控制评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告 公司 2016 年度内部控制审计报告 详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 49 / 178

50 第十节 公司债券相关情况 50 / 178

51 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 大华审字 [2017] 号 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称伊利集团 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是伊利集团管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 伊利集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了伊利集团 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 张文荣 中国 北京 中国注册会计师 : 刘广 51 / 178 二〇一七年三月二十九日

52 二 财务报表 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 13,823,654, ,083,666, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 114,360, ,173, 应收账款 572,137, ,177, 预付款项 558,390, ,524, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 35,138, ,193, 应收股利 其他应收款 38,931, ,871, 买入返售金融资产 存货 4,325,780, ,663,128, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 33,809, 其他流动资产 690,496, ,416, 流动资产合计 20,192,698, ,786,152, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 612,364, ,423, 持有至到期投资 长期应收款 2,640, 长期股权投资 1,631,100, ,879, 投资性房地产 固定资产 13,137,462, ,558,600, 在建工程 1,343,596, ,269, 工程物资 51,897, ,685, 固定资产清理 生产性生物资产 1,298,538, 油气资产 无形资产 990,882, ,425, 开发支出 商誉 10,678, ,678, 长期待摊费用 109,843, ,376, 递延所得税资产 518,576, ,671, 其他非流动资产 663,173, ,626, 非流动资产合计 19,069,574, ,844,815, 资产总计 39,262,272, ,630,968, 流动负债 : 短期借款 150,000, ,190,000, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 52 / 178

53 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 337,619, ,109, 应付账款 6,752,911, ,078,848, 预收款项 3,591,668, ,035,534, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,315,174, ,692,010, 应交税费 490,228, ,019, 应付利息 67, ,931, 应付股利 49,930, ,647, 其他应付款 1,155,154, ,147,759, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 64,700, ,163, 流动负债合计 14,907,454, ,202,023, 非流动负债 : 长期借款 289, , 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 143,300, 预计负债递延收益 1,118,641, ,139,438, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,118,930, ,283,028, 负债合计 16,026,385, ,485,051, 所有者权益股本 6,064,800, ,064,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,476,360, ,476,707, 减 : 库存股其他综合收益 361,950, ,880, 专项储备盈余公积 1,885,901, ,454,897, 一般风险准备未分配利润 12,292,754, ,791,111, 归属于母公司所有者权益合计 23,081,766, ,984,397, 少数股东权益 154,121, ,518, 所有者权益合计 23,235,887, ,145,916, 负债和所有者权益总计 39,262,272, ,630,968, 法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 张占强 53 / 178

54 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 3,209,486, ,652,704, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 114,360, ,673, 应收账款 539,049, ,250, 预付款项 1,415,512, ,097,804, 应收利息应收股利 1,650, 其他应收款 28,287, ,787, 存货 1,581,349, ,061,707, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 472,398, ,157, 流动资产合计 7,360,443, ,627,735, 非流动资产 : 可供出售金融资产 281,680, ,328, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 21,677,239, ,649,576, 投资性房地产固定资产 1,275,267, ,295,898, 在建工程 43,220, ,798, 工程物资 54, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 114,348, ,010, 开发支出商誉长期待摊费用 25,776, 递延所得税资产 215,406, ,199, 其他非流动资产 256,386, ,564, 非流动资产合计 23,863,603, ,534,152, 资产总计 31,224,047, ,161,887, 流动负债 : 短期借款 4,900,000, / 178

55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 335,969, ,369, 应付账款 8,014,274, ,786,240, 预收款项 3,581,961, ,029,402, 应付职工薪酬 1,937,277, ,285,349, 应交税费 249,651, ,230, 应付利息 2,130, 应付股利 49,930, ,786, 其他应付款 1,034,471, ,284, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,188, ,780, 流动负债合计 15,206,725, ,752,574, 非流动负债 : 长期借款 289, , 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 23,577, 预计负债递延收益 120,954, ,724, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 121,243, ,591, 负债合计 15,327,969, ,846,165, 所有者权益 : 股本 6,064,800, ,064,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,373,007, ,373,531, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1,885,901, ,454,897, 未分配利润 5,572,368, ,422,492, 所有者权益合计 15,896,078, ,315,722, 负债和所有者权益总计 31,224,047, ,161,887, 法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 张占强 55 / 178

56 合并利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 60,609,221, ,359,873, 其中 : 营业收入 60,312,009, ,863,485, 利息收入 297,211, ,388, 已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 55,488,070, ,651,899, 其中 : 营业成本 37,427,435, ,375,578, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 420,072, ,039, 销售费用 14,114,316, ,258,334, 管理费用 3,456,666, ,456,163, 财务费用 23,879, ,162, 资产减值损失 45,700, ,620, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 399,261, ,347, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -7,596, ,777, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,520,412, ,894,321, 加 : 营业外收入 1,178,781, ,271, 其中 : 非流动资产处置利得 16,022, ,543, 减 : 营业外支出 67,121, ,060, 其中 : 非流动资产处置损失 43,505, ,138, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,632,072, ,523,533, 减 : 所得税费用 963,036, ,108, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,669,035, ,654,425, 归属于母公司所有者的净利润 5,661,807, ,631,791, 少数股东损益 7,227, ,633, 六 其他综合收益的税后净额 165,069, ,282, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 165,069, ,282, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 165,069, ,282, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -184,008, ,533, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 349,077, ,748, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 5,834,104, ,828,707, 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,826,877, ,806,074, 归属于少数股东的综合收益总额 7,227, ,633, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 张占强 56 / 178

57 母公司利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 60,597,796, ,209,281, 减 : 营业成本 45,602,137, ,390,508, 税金及附加 237,202, ,003, 销售费用 11,602,185, ,670,005, 管理费用 1,731,960, ,557,494, 财务费用 -57,897, ,698, 资产减值损失 20,555, ,493, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,446,257, ,502,930, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -7,659, ,808, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,907,910, ,021,405, 加 : 营业外收入 740,110, ,619, 其中 : 非流动资产处置利得 9,723, ,833, 减 : 营业外支出 14,939, ,722, 其中 : 非流动资产处置损失 6,247, ,466, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,633,081, ,373,302, 减 : 所得税费用 323,041, ,422, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,310,040, ,115,879, 五 其他综合收益的税后净额 -38,412, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -38,412, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -38,412, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 4,310,040, ,077,467, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 张占强 57 / 178