2010-2011 年拉美电信市场研究报告 拉美地区人口超过 5.8 亿, 国民生产总值已超过 2.3 万亿美元, 是一个有着巨大发展潜力的市场 拉美电信业从上个世纪 80 年代开始电信改革, 逐步实现私有化 2005 年以后, 由于拉美地区经济恢复和电信产业私有化程度加大, 该地区的主要运营商 ( 多为跨国公司 ) 投资额度也进一步扩大 2010 年, 拉美移动电话增长率超过 10%, 但各个国家之间差异很大 截止 2010 年, 巴西和阿根廷的移动电话渗透率分别为 104% 和 140%; 而古巴的移动电话渗透率仅为 10% 表 :2004-2010 年拉美各电信服务用户数 ( 单位 :1,000)
由于历史的原因, 拉美地区曾经为西班牙和葡萄牙殖民地, 主要为西班牙语和葡萄牙语国家 有西班牙和葡萄 牙背景的 America Mobil Telefonica 以及 Telecom Itlia 三大运营商在拉美各国本土电信运营实力很弱的背景下, 凭借资本实力占据了拉美超过 80% 的电信市场份额 其中,Telefonica 是拉美最大的运营商 受欧洲影响, 南美以 GSM 系统为主 ; 而墨西哥和加勒比地区受美国影响 CDMA 占上风 表 :2006-2010 年 Telefónica Group 各电信服务用户数 ( 单位 :1,000)
报告目录 第一章拉美电信发展概况 1.1 拉美电信市场 12 1.2 移动通讯业务 1.3 固定电话业务 1.4 互联网和宽带业务 2.3.2 移动通讯业务 233 2.3.3 宽带与互联网业务 2.3.4 付费电视业务 2.4 巴西电信运营商 241Vi 2.4.1 Vivo 2.4.2 Brasil Telecom 2.4.3 其它巴西电信运营商 第二章巴西 2.1 巴西电信市场 2.1.1 市场规模 2.1.2 竞争格局 2.1.3 业务投资及收购 2.2 巴西电信政策监管 2.2.1 电信监管部门 2.2.2 主要政策法规 2.3 巴西电信业务分析 第三章墨西哥 3.1 墨西哥电信市场 3.2 墨西哥电信业务分析 3.2.1 移动通讯业务 3.2.2 固定电话业务 3.2.3 互联网与宽带业务 3.2.4 付费电视业务 3.3 Telefonos de Mexico 2.3.1 固定电话业务第四章阿根廷
4.1 阿根廷电信市场 4.2 阿根廷电信业务分析 4.2.1 移动通讯业务 4.2.2 固定电话业务 4.2.3 互联网与宽带业务 4.3 阿根廷电信运营商 6.1 委内瑞拉电信市场 6.2 委内瑞拉电信业务分析 6.2.1 移动通讯业务 6.2.2 固定电话业务 6.2.3 互联网和宽带业务 6.2.4 付费电视业务 4.3.1 Telefonica Argentina 4.3.2 Cellulars Claro Argentina 4.3.3 Telecom Argentina SA 第七章智利 7.1 智利电信市场 7.2 智利电信业务分析 第五章哥伦比亚 5.1 哥伦比亚电信市场 5.2 哥伦比亚电信业务分析 7.2.1 移动通讯业务 7.2.2 固定电话业务 7.2.3 互联网和宽带业务 5.2.1 移动通讯业务 5.2.2 固定电话业务 5.2.3 互联网和宽带业务 第八章中美洲 8.1 中美洲电信市场 82 8.2 哥斯达黎加 第六章委内瑞拉 8.3 萨尔瓦多
8.4 危地马拉 8.5 洪都拉斯 8.6 尼加拉瓜 8.7 巴拿马 第九章其他拉美国家 9.1 玻利维亚 9.2 多米尼克 9.3 厄瓜多尔 9.4 巴拉圭 9.5 乌拉圭 第十章其它拉美电信运营商 10.1 Millicom 10.2 América Móvil 10.3 Telefónica
图表目录 表 :2004-2010 年拉美各电信服务用户数 表 :2004-2009 年拉美各电信服务渗透率 表 :2007-2009 2009 年拉美各国移动通讯业务用户数 表 :2007-2009 年拉美各国移动通讯业务渗透率 表 :2007-2009 年拉美各国固定电话业务用户数 表 :2007-2009 2009 年拉美各国固定电话业务渗透率 表 :2007-2009 年拉美各国宽带业务用户数 表 :2007-2009 年拉美各国宽带业务渗透率 表 : 巴西概况 表 :2003-2010 年巴西各电信服务用户数 表 :2003-2010 年巴西各电信服务渗透率 图 : 巴西电信市场竞争演化 表 : 巴西电信各领域竞争者分布 表 : 巴西电信主要业务竞争态势 图 : 巴西国内固定电话区域划分 图 :2003-2010 年巴西固定电话渗透率
表 :2011 年巴西固定电话运营商财务数据 表 :2010 年巴西固定电话运营商财务数据 表 :2009 年巴西固定电话运营商财务数据 表 :2008 年巴西固定电话运营商财务数据 表 :2007 年巴西固定电话运营商财务数据 表 : 巴西本地通信服务运营商及服务区域 表 : 巴西国内长途 (LDN) 和国际长途 (LDI) 通信服务运营商及服务区域 表 :2010 年巴西移动运营商用户数及市场份额 表 :2010-2011 年巴西移动运营商用户数 表 :2010-2011 年巴西移动运营商预付费用户比例 表 :2010-2011 年巴西移动运营商 ARPU 值 表 :2010-2011 年巴西移动运营商 MOU 值 表 :2010 年巴西移动运营商财务数据 表 :2010-2011 2011 年巴西移动运营商投资额 表 : 巴西 3G 移动运营商 图 : 巴西 3G 频段分配 表 : 巴西各运营商在频段 (850MHz)A 和 B 的分配 表 :2011 年 1-5 月巴西 3G 移动用户统计数据
表 :2008-2011 年巴西 3G 移动运营商 WCDMA 网络城市覆盖数量 表 :2008-2011 年巴西 3G 移动运营商 WCDMA 网络人口覆盖率 图 :2010-2011 年巴西移动用户数 图 : 巴西各频段分布区域 图 : 巴西移动通信采用技术标准分布区域 表 :2010-2011 年巴西宽带运营商用户数 表 :2010-2011 年巴西宽带运营商用户数增长 表 :2010-2011 年巴西宽带运营商市场份额 图 :2011Q1 巴西宽带运营商市场份额 表 : 巴西 Wimax 频段分配 表 : 巴西 Wimax 提供商服务区域 图 :2005-2010 年巴西互联网用户数量 图 :2000-2011 年巴西互联网域名数量 图 :2000-2010 2010 年巴西互联网主机数量 表 :2005-2008 年巴西付费电视发展历程 表 :2009-2011 年巴西各技术类型付费电视用户数 表 :2009-2011 2011 年巴西各技术类型付费电视用户数增长 表 :2009-2011 年巴西各技术类型付费电视市场份额
表 :2005-2010 年巴西付费电视运营商用户数及市场份额 图 : 巴西移动运营商分布情况 图 :Vivo 业务覆盖区域 表 :Vivo 目前提供的业务 图 :2007-2010 年 Vivo 移动用户数 表 :2007-2010 年 Vivo 运营数据 图 :2007-2010 年 Vivo 收入 表 :2007-2010 年 Vivo 财务数据 图 :Brasil Telecom 固话业务分布区域 图 :2005-2010 年 Brasil Telecom 固定线路安装数 图 :2005-2008 年 Brasil Telecom ADSL 服务数 表 :2005-2010 年 Brasil Telecom 运营数据 图 :2005-2010 年 Brasil Telecom 收入 表 :2005-2010 2010 年 Brasil Telecom 财务数据 图 :TIM 主营业务分布区域 图 :TIM 主营业务构成 表 :2006-2010 2010 年 TIM 运营数据 表 :2006-2010 年 TIM 财务数据
表 :2006-2010 年 Net Servicos de Comunicacao SA 运营数据 表 :2006-2010 年 Net Servicos de Comunicacao SA 财务数据 表 :2006-2010 年 Embratel Participacoes SA 本地电话用户数 表 :2004-2010 年 Embratel Participacoes SA 财务数据 图 :GVT 巴西国内业务覆盖范围 表 :2009-2010 年 GVT 运营数据 表 :2009-2010 年 GVT 财务数据 表 :2004-2010 年 Telefonica, S.A 运营数据 表 :2004-2010 年 Telefonica, S.A 财务数据 表 :2005-2010 年 Claro 运营数据 表 :2005-2009 年 Claro 财务数据 图 :Telemig Celular 业务覆盖范围 图 :Tele Norte Leste 巴西固话业务覆盖范围 表 : 墨西哥概况 表 :2005-2010 年墨西哥社会和经济指标 表 :2005-2010 年墨西哥各电信服务用户数 表 :2005-2010 2010 年墨西哥各电信服务渗透率 图 :2005-2010 年墨西哥移动电话用户数
图 :2005-2010 年墨西哥移动电话渗透率 图 :2005-2010 年墨西哥固定电话用户数 图 :2005-2010 年墨西哥固定电话渗透率 图 :2009-2010 年墨西哥互联网用户数 图 :2005-2010 年墨西哥宽带用户数 图 :2005-2009 年墨西哥宽带渗透率 图 :2010 年墨西哥宽带市场份额分布 图 :2005-2010 年墨西哥付费电视用户数 图 :2005-2010 年墨西哥付费电视渗透率 图 :2007-2010 年 Telefonos de Mexico 固定电话用户数 图 :2007-2010 年 Telefonos de Mexico 宽带用户数 表 :2006-2010 年 Telefonos de Mexico 财务数据 表 : 阿根廷概况 表 :2006-2010 2010 年阿根廷各电信服务用户数 表 :2006-2010 年阿根廷移动和固定电话服务渗透率 图 :2006-2010 年阿根廷移动电话用户数 表 :2006-2010 2010 年阿根廷移动电话渗透率 表 :2005-2010 年阿根廷移动运营商用户数
图 :2010 年阿根廷移动运营商市场份额 图 :2006-2010 年阿根廷固定电话用户数 表 :2006-2010 年阿根廷固定电话渗透率 表 :2007-2010 年阿根廷固定电话运营商用户数 图 :2010 年阿根廷固定电话运营商市场份额 表 :2006-2010 年阿根廷互联网接入用户数 图 :2010 年阿根廷宽带互联网接入类型分布 表 :2008-2010 年 Telefonica Argentina 运营数据 图 :2008-2010 年 Telefonica Argentina 收入 图 :2006-2010 年 Cellulars Claro Argentina 移动用户数 表 :2005-2009 年 Cellulars Claro Argentina 财务数据 表 :2006-2010 年 Telecom Argentina 阿根廷地区移动服务运营数据 图 :2006-2010 年 Telecom Argentina 阿根廷地区固定电话用户数 图 :2006-2010 2010 年 Telecom Argentina 阿根廷地区宽带线路数 表 :2006-2010 年 Telecom Argentina 财务数据 表 : 哥伦比亚概况 表 :2005-2009 2009 年哥伦比亚各电信服务用户数 表 :2005-2009 年哥伦比亚各电信服务渗透率
图 :2005-2009 年哥伦比亚移动电话用户数 图 :2005-2009 年哥伦比亚移动电话渗透率 表 :2006-2010 年哥伦比亚移动运营商用户数 图 :2005-2009 年哥伦比亚固定电话用户数 图 :2005-2009 年哥伦比亚固定电话渗透率 图 :2009 年哥伦比亚固定电话运营商用户数和市场份额 图 :2005-2009 年哥伦比亚互联网用户数 图 :2005-2009 年哥伦比亚互联网渗透率 表 :2007-2009 年哥伦比亚宽带运营商用户数 表 : 委内瑞拉概况 表 :2006-2010 年委内瑞拉各电信服务用户数 表 :2006-2010 年委内瑞拉各电信服务渗透率 图 :2006-2010 年委内瑞拉移动电话用户数 表 :2006-2010 2010 年委内瑞拉移动电话渗透率 图 :2006-2010 年委内瑞拉固定电话用户数 表 :2006-2010 年委内瑞拉固定电话渗透率 图 :2006-2010 2010 年委内瑞拉互联网用户数 表 :2006-2010 年委内瑞拉互联网渗透率
图 :2006-2010 年委内瑞拉付费电视用户数 表 :2006-2010 年委内瑞拉付费电视渗透率 表 : 智利概况 表 :2006-2010 年智利各电信服务用户数 表 :2006-2010 年智利各电信服务渗透率 图 :2006-2010 年智利移动电话用户数 表 :2006-2010 年智利移动电话渗透率 图 :2006-2010 年智利固定电话用户数 表 :2006-2010 年智利固定电话渗透率 图 :2006-2010 年智利互联网用户数 表 :2006-2010 年智利互联网渗透率 表 :2006-2010 年中美洲各电信服务用户数 表 :2006-2010 年中美洲各电信服务渗透率 表 : 哥斯达黎加概况 表 :2006-2010 年哥斯达黎加各电信服务用户数 表 :2006-2010 年哥斯达黎加各电信服务渗透率 表 : 萨尔瓦多概况 表 :2007-2010 年萨尔瓦多各电信服务用户数
表 :2007-2010 年萨尔瓦多各电信服务渗透率 表 : 危地马拉概况 表 :2006-2010 年危地马拉各电信服务用户数 表 :2006-2010 年危地马拉各电信服务渗透率 表 : 洪都拉斯概况 表 :2005-2010 年洪都拉斯各电信服务用户数 表 :2005-2010 年洪都拉斯各电信服务渗透率 表 : 尼加拉瓜概况 表 :2006-2010 年尼加拉瓜各电信服务用户数 表 :2006-2010 年尼加拉瓜各电信服务渗透率 表 : 巴拿马概况 表 :2005-2010 年巴拿马各电信服务用户数 表 :2005-2010 年巴拿马各电信服务渗透率 表 : 玻利维亚概况 表 :2006-2010 年玻利维亚各电信服务用户数 表 :2006-2010 年玻利维亚各电信服务渗透率 表 : 多米尼克概况 表 :2005-2010 年多米尼克各电信服务用户数
表 :2005-2010 年多米尼克各电信服务渗透率 表 : 厄瓜多尔概况 表 :2005-2010 年厄瓜多尔各电信服务用户数 表 :2005-2010 年厄瓜多尔各电信服务渗透率 表 : 巴拉圭概况 表 :2006-2010 年巴拉圭各电信服务用户数 表 :2006-2010 年巴拉圭各电信服务渗透率 表 : 乌拉圭概况 表 :2006-2010 年乌拉圭各电信服务用户数 表 :2006-2010 年乌拉圭各电信服务渗透率 表 :2006-2010 年 Millicom 各国用户数 表 :2008-2010 年 Millicom 财务数据 表 :2006-2010 年 Millicom 分地区收入 表 :2007-2010 2010 年 América Móvil 各国用户数 表 :2008-2010 年 América Móvil 财务数据 表 :2006-2010 年 Telefónica Group 各电信服务用户数 表 :2006-2010 2010 年 Telefónica Group 财务数据 表 :2006-2010 年 Telefónica Group 子公司收入
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