凱基隨身營業員 (iphone) 操作手冊 2013.01.28 報價功能操作說明... 2 登入系統 & 自選報價介紹... 2 新增 / 刪除 / 移動自選 / 語音撥報設定... 3 雲端自選下載 / 上傳... 6 自選股各項功能介紹... 9 技術分析線圖及功能介紹... 12 報價資訊... 14 財經新聞... 16 盤後資料... 17 股神贏家... 17 系統設定... 18 下單帳務功能操作說明... 23 證券下單... 23 股票申購... 25 期權下單... 26 複委託下單... 28 證券帳務... 31 期權帳務... 36 複委託帳務... 41
報價功能操作說明 登入系統 & 自選報價介紹 1. 登入畫面, 以 身份證登 2. 登入後預設進入自選群組入 > 密碼, 登入後才能進報價畫面行交易, 並可選擇是否記住 ID 1) 提供五組自選群組, 每組可提供設定 30 檔金融商品 2) 自選股報價, 可自選上市櫃個股 指數 期貨 權擇權 國際商品, 利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊 3) 支援新增 / 刪除 / 移動自選 4) 支援欄位順序調整 5) 點選欄位名稱處, 可對欄位數值進行遞增 / 減排序 3. 支援手機橫置觀看
新增 / 刪除 / 移動自選 / 語音撥報設定 一 新增自選 - 由自選群組 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選 + 加入自選 3. 選擇類股 4. 選擇次分類 5. 點選欲加入之個股, 使該列 後方出現勾選 6. 回到編輯首頁, 點選 完成 加入自選成功
二 新增自選 - 由類股報價 1. 點選主選單 類股報價, 再 選擇類股 2. 選擇次分類 3. 選取欲加入的個股 4. 點選欲加入自選 5. 點選欲加入之自選群組 6. 加入自選成功
三 刪除自選 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選欲刪除個股旁的符號 3. 點選出現之 刪除, 再選 完 成, 即完成儲存 四 移動自選 1. 於自選報價頁面, 點選 編輯 功能 2. 選取欲移動的商品, 拖曳至欲移動的位置 3. 點選 完成, 即儲存商品之排序 五 語音報價設定
1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 開啟語音報價功能 3. 語音報價已開啟 4. 點選欲加入語音撥報圖示, 顯示為後, 再選 完成, 即完成儲存 雲端自選下載 / 上傳 一 雲端自選下載
1. 於自選報價頁面, 點選左上 角 自選報價 功能 2. 點選 自選同步 3. 點選 自選股下載 4. 點選 確定 後, 即可自雲 端下載自選股 二 雲端自選上傳
1. 於自選報價頁面, 點選左上 角 自選報價 功能 2. 點選 自選同步 3. 點選 自選股上傳 4. 點選 確定 後, 即可將手機自選股上傳至雲端
自選股各項功能介紹 一 自選報價功能 預設第一頁報價欄位為 : 名稱 成交 漲跌 幅度 欲觀看其他報價欄位 : 可按住報價畫面後, 朝左或朝右撥動進行換頁 第二頁報價欄位為 : 名稱 買進 賣出 單量 第三頁報價欄位為 : 名稱 總量 最高 最低 第四頁報價欄位為 : 名稱 開盤 昨收 時間 二 欄位排序點選欄位名稱處, 可對該欄位之數值進行排序 :
1. 數值由小至大排序 ( ) 2. 數值由大至小排序 ( ) 3. 恢復原排序 三 於觀看商品資訊時, 點選右上 功能, 即可選擇其他功能
1. 點選右上 功能 2. 選取相關個股資訊 四 各項商品資訊功能 走勢報價 - 觀看最新交易日之走勢圖及價量資訊 五檔價量 - 觀看五檔報價, 及近三筆成交 & 價量資訊 分時明細 - 觀看最新交易日之成交明細表 分價量表 - 觀看最新交易日之成交價量統計 技術線圖 - 觀看各資料期間之技術分析指標 個股新聞 - 觀看相關之歷史新聞
基本資料 - 觀看公司之基本資料 / 籌碼狀況 / 財務報保 趨勢診斷 - 觀看趨勢面之診斷資訊 財務診斷 - 觀看財務面之診斷資訊 技術分析線圖及功能介紹 一 分析週期 1. 點選左上 日線 2. 選取 1 分 /5 分 /60 分 / 日 / 週 / 月線 二 分析指標
1. 點選副圖之區塊, 可直接切 換指標 VOL/RSI/KD/MACD/PSY 三 指標參數設定 1. 點選次列右側 設定, 可進入指標參數設定畫面 2. 選取指標之參數值處, 做參數值之調整設定 四 線圖縮放
線圖放大 - 兩點觸控拉大, 即可可放大線圖 線圖縮小 - 兩點觸控拉小, 即可可放縮小圖 報價資訊 一 類股報價 1. 點選主選單 類股報價, 再選擇類股 2. 選擇次分類 3. 提供相關類股報價 二 期貨
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 期貨 2. 選擇期貨標的 3. 可查詢所需之期貨報價 三 選擇權 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 選擇權 2. 選擇欲觀看之標的 3. 可查詢所需之選擇權報價 四 國際金融
1. 點選主功能選單 國際金融 2. 全球指數 報價 3. 美國個股 報價 4. 國際外匯 報價 財經新聞
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 財經新聞 2. 選擇欲觀看之新聞分類 3. 觀看該類別之新聞標題 點 選標題後可看其內文 盤後資料 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 盤後資料 2. 選擇欲觀看之盤後資料類別 3. 觀看盤後資料內容 股神贏家
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 股神贏家 2. 可選擇 6 項 決策選股 及 9 項 財務選股 3. 觀看選股之資料內容 系統設定 一 連線設定 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 系統設定 2. 連線設定 > 切至左為連線, 切至右為斷線 二 恆亮開關
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 系統設定 2. 恆亮開關 > 切至左為開啟恆亮, 切至右為關閉恆亮 恆亮 : 手機不會因閒置未進行操作, 而切換至待機模式 三 背景登出時間 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 系統設定 2. 可自行設定系統待機登出時間, 最大為 999 分鐘 四 欄位排序
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 系統設定 2. 點選 欄位排序 3. 選取欲移動的欄位, 拖曳至 欲移動的位置 五 委託回報設定 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 系統設定 2. 委託回報 > 切至左為開啟主動委託回報, 切至右為關閉主動委託回報 六 成交回報設定
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 系統設定 2. 成交回報 > 切至左為開啟 主動成交回報, 切至右為關閉主動成交回報 七 緊急公告 1. 點選主功能選單 更多, 選擇 系統設定 2. 點選 緊急公告 3. 此頁面顯示曾發送過之緊急公告 八 一般公告
1. 點選主功能選單 更多, 選 擇 系統設定 2. 點選 一般公告 3. 此頁面顯示曾發送過之一般 公告
下單帳務功能操作說明 證券下單 一 由主功能選單進入下單 1. 點選主功能選單 交易功 能, 選擇 證券下單 2. 點選商品輸入框直接輸入商 品代號 ; 或點選 > 查詢商品 3. 輸入股名或股票代號, 或由分類挑選商品 4. 選擇交易 : 整股 / 盤後 / 零股 5. 選擇種類 : 現股 / 融資 / 融券 6. 選擇買賣別 : 買 / 賣 選擇買 時底色為粉紅色, 選擇賣時底 色為粉綠色
7. 資券按鈕可查詢該檔股票資 料成數相關資料 8. 個股資券配額資料 9. 輸入價格 亦可點選右側鈕 選擇 : 漲停 / 平盤 / 跌停 10. 輸入單位數 11. 按下 確認送出 鈕, 即 可將委託單送出 二 由行情報價下單
1. 於行情報價頁面, 點選左上 角有黃色三角形之 股名 處 2. 即會將該股票 價位帶至下 單頁面, 可進行下單 三 由個股資訊委託下單 1. 於任一個股詳細資料, 點選右上 功能 鈕 2. 點選功能選單上方 買進 或 賣出 鈕 3. 即會至下單頁面, 可進行下單 股票申購 一 由主功能選單進入下單
1. 點選主功能選單 交易功 能, 選擇 股票申購 2. 功能欄位有 申購 按鈕, 代表可申購, 並可透過 申購狀態 欄位, 查詢該檔股票申購之處理狀態 期權下單 1 點選主功能選單 交易功能, 上方切換至 期權 類, 再選擇 期權下單 2 選擇欲進行之期貨交易種類 2-1 期貨
1. 點選商品選單列 2. 於彈出之選單選擇買賣別 2-2 期貨價差 履約月份 3. 選擇價格 / 條件 / 口數 按 確 認送出 即可將委託單送出 1. 切換至 選擇權 類, 點選 商品選單列 2. 於選單選擇兩腳之買賣別 履約月份 履約價 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 口數 按 確 認送出 即可將委託單送出 2-3 選擇權
1. 切換至 選擇權 類, 點選 商品選單列 2-4 選擇權複式 2. 於選單選擇買賣別 履約月 份 履約價 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 口數 按 確 認送出 即可將委託單送出 1. 切換至 選擇權 類, 點選 商品選單列 2. 於選單選擇兩腳之買賣別 履約月份 履約價 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 口數 按 確 認送出 即可將委託單送出 複委託下單 一 由主功能選單進入下單
1. 點選主功能選單 交易功 能, 選擇 海外股市 類 > 海 外股市下單 2. 點選市場欄位選擇港股或 美股交易市場別 3. 可直接輸入商品代號按下查詢按鈕 如不知商品代號, 可點選右側 > 查詢商品代號 4. 選擇買賣別 5. 買進為粉紅底 6. 賣出為粉綠底
7. 交割幣別 : 台幣 或 外幣, 並輸入價格與股數後, 按下委託送出即可 請注意! 港股交易單位為一手, 每檔股票每手單位股數不同, 請依規定輸入 8. 並可直接於交易畫面, 按下 查詢餘額 後進行帳戶餘額查詢 或按下 查詢庫存 查詢目前帳戶內庫存股數
證券帳務 一 委託回報 1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券 - 委託回報 2. 可查詢委託回報, 及進行委 託單之刪單 / 改量 二 成交回報 1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券- 成交回報 2. 可查詢相關成交單回報 三 對帳單查詢
1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券 - 對帳單查詢 2. 點選日期欄位, 選擇欲查 詢之區間 3. 選擇查詢區間 ( 當天 / 三天 / 一週 / 一個月 ) 4. 查詢指定期間之成交單及應 收付金額 四 庫存查詢
1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券 - 庫存查詢 2. 可查詢證券庫存資料 / 損 益, 以及進行庫存下單 五 當日交割金額試算 1. 於交易功能, 選擇 證券 類 > 證券- 當日交割金額試算 2. 可查詢當天總應收付之試算金額 六 未實現損益查詢
1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券 - 未實現損益查詢 2. 可查詢庫存股票總損益及報酬率 並可點選 下單 進行庫存轉下單, 或點選 明細 查詢個股報酬率與損益 3. 明細 個股交易資料與報 酬率 損益 七 已實現損益查詢 1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券- 已實現損益查詢 2. 選擇查詢區間 ( 當天 / 三天 / 一週 / 一個月 ) 3. 查詢指定期間之已實現損益記錄, 並可點選 明細 查詢個股單筆交易損益記錄
4. 明細 查詢個股單筆交易紀 錄與總損益 ; 報酬率 八 維持率查詢 1. 於交易功能, 選擇 證券 > 證券- 維持率查詢 2. 可查詢該帳戶內整戶與個股維持率資料 九 多帳號管理
期權帳務 一 委託回報 1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權 - 委託回報 2. 可查詢委託回報, 及進行委託 單之刪單 / 改量 / 改價 二 成交回報 1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權- 成交回報 2. 可查詢相關成交單回報 三 平倉查詢
1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權 - 平倉查詢 2. 點選日期欄位, 選擇欲查詢 之區間 3. 選擇查詢區間 ( 當天 / 前天 / 三 日 / 一周 / 一個月 ) 4. 查詢指定期間之期權平倉 記錄 四 留倉部位查詢
1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權 - 平倉查詢 2. 可查詢期權留倉部位資 料, 以及進行庫存下單 五 台幣權益數查詢 1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權- 台幣權益數查詢 2. 查詢台幣帳戶之權益數資訊, 或可點選出金功能, 進行保證金出金 3. 輸入出金金額後, 點選確認出金 六 美元權益數查詢
1. 於交易功能, 選擇選擇 期權 類 > 期權 - 美元權益數查詢 2. 可查詢美元帳戶之權益數資 訊 六 出金申請查詢 1. 於交易功能, 選擇選擇 期權 類 > 期權- 出入金查詢 2. 查詢當天出入金記錄, 以及進行取消出金 六 歷史出入出金紀錄查詢
1. 於交易功能, 選擇 期權 類 > 期權 - 歷史出入金查詢 2. 點選日期欄位, 選擇欲查詢 之區間 3. 選擇查詢區間 ( 當天 / 前天 / 三 日 / 一周 / 一個月 ) 4. 可查詢選擇之區間內出入 金之申請記錄
複委託帳務 一 昨收價查詢 1. 於交易功能, 選擇 海外股 市 類 > 複委託 - 昨收價查詢 2. 選擇 市場 : 港股或美股, 輸入商品部分代號或部份中文 名稱, 按下查詢 可查詢類似代號之商品昨日收盤價, 按下 下單 按鈕後, 可直接對該商品進行交易 二 委託查詢 1. 於交易功能, 選擇 海外股市 類 > 複委託- 委託查詢 2. 選擇欲查詢之 帳號, 及 市場 : 港股或美股 3. 可進行該帳號中港股或美股市場委託單查詢 三 成交回報
1. 於交易功能, 選擇 海外股 市 類 > 複委託 - 成交回報 2. 選擇欲查詢之 帳號, 及 市場 : 港股或美股 2. 查詢該帳號及交易市場之 成交單及應收付金額 四 成交總覽 1. 於交易功能, 選擇 海外股市 類 > 複委託- 成交總覽 2. 選擇欲查詢之 帳號, 及 市場 : 港股或美股 3. 查詢該帳號及交易市場之成交總覽資料 五 庫存查詢
1. 於交易功能, 選擇 海外股 市 類 > 複委託 - 庫存查詢 2. 選擇欲查詢之 帳號, 及 市場 : 港股或美股 3. 查詢該帳號及交易市場內 庫存股票資料 六 對帳單查詢 1. 於交易功能, 選擇 海外股市 類 > 複委託- 對帳單查詢 2. 可自行選擇欲查詢之日期區間 3. 自行選擇開始日期與結束日期, 進行特定日期區間查詢
4. 可依自行選擇之日期區 間, 查詢對帳單內容 七 非交易資料查詢 1. 於交易功能, 選擇 海外股市 類 > 複委託- 非交易資料查詢 2. 可自行選擇欲查詢之日期區間 3. 自行選擇開始日期與結束日期, 進行特定日期區間查詢
4. 可依自行選擇之日期區 間, 查詢區間內非交易資料查 詢內容 八 現金部位 1. 於交易功能, 選擇 海外股市 類 > 複委託- 現金部位 2. 查詢目前帳戶內可用餘額 ( 同下單畫面之查詢餘額功能 )