元富證券行動達人 5 WPHONE 操作手冊 2013.06.06 報價功能操作說明...2 登入系統 & 自選報價介紹...2 新增 / 刪除 / 移動自選...3 自選股各項功能介紹...8 技術分析線圖及功能介紹...12 報價資訊...14 財經新聞...16 盤後資料...17 股神贏家...17 元富專區...18 系統設定...19 離開程式...25 下單帳務功能操作說明...26 證券下單...26 期權下單...28 股票申購...31 證券帳務...32 期權帳務...43 帳號管理...50 1
報價功能操作說明 登入系統 & 自選報價介紹 1. 登入畫面, 以 ID 登入 > 登入密碼後才能進行交易, 並 可選擇是否記住 ID 及密碼 2. 登入後預設進入首頁畫面 3. 進入自選群組報價畫面 1) 提供五組自選群組, 每組可提供設定 30 檔金融商品 2) 自選股報價, 可自選上市櫃個股 指數 期貨 權擇權 國際商品, 利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊 3) 支援新增 / 刪除 / 移動自選 4) 支援庫存報價 5) 支援欄位順序調整 2
新增 / 刪除 / 移動自選 一 新增自選 - 由自選群組 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選新增商品 + 按鈕 3. 選擇類股或輸入股票代號 4. 選擇次分類 5. 點選欲加入之個股, 使該列 前方出現勾選 6. 該列前方顯示勾選, 點選 完 成 加入自選成功 3
二 新增自選 - 由類股報價 1. 點選主選單 類股報價, 再選擇類股 2. 選擇次分類 3. 選取欲加入的個股 4. 點選完成選擇 加入自選 鈕 5. 選擇加入自選群組 6. 點選 ok 鈕即加入自選成功 4
三 刪除自選 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選欲刪除個股旁的欄位 3. 點選左上角的 返回 鈕, 即完成儲存 四 移動自選 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 選取欲移動的商品, 拖曳至 欲移動的位置 3. 點選左上角的 返回 鈕, 即完成儲存商品之排序 5
五 語音報價 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選個股股名後方, 並點選符號符號即可設定語音撥報 3. 選取後, 點選左上角的 返 回 鈕, 即完成語音撥報設定 4. 回到報價畫面, 即可看到已 選取個股旁出現 小圖 6
六 到價警示 1. 於自選報價頁面, 點選 編 輯 功能 2. 點選個股股名後方 符 號即可設定警示通知 3. 選擇警示條件進行設定 4. 可依即時價量設定 5. 可依行情資訊設定 6. 可依關鍵價位設定 7
7. 輸入條件值 & 通知次數後點 選 新增設定 即可 8. 設定完成在編輯頁面會顯示 符號, 並顯示條件數 自選股各項功能介紹 一 自選報價功能 預設第一頁報價欄位為 : 名稱 成交 漲跌 幅度 欲觀看其他報價欄位 : 可按住報價畫面後, 朝左或朝右撥動進行換頁 8
第二頁報價欄位為 : 名稱 買 進 賣出 單量 第三頁報價欄位為 : 名稱 總 量 買量 賣量 第四頁報價欄位為 : 名稱 開 盤 最高 最低 第四頁報價欄位為 : 名稱 振幅 時間 代碼 9
三 於觀看商品資訊時, 點選右上方 即時走勢 處, 即可選擇其他功能 1. 點選右上方 即時走勢 2. 彈出個股功能選單, 可選取 欲觀看之個股資訊 四 各項商品資訊功能 五檔報價 - 觀看五檔報價, 以及近三筆成交 & 價量資訊 點選五檔可帶下單 即時走勢 - 觀看最新交易日 之走勢圖及價量資訊 技術分析 - 觀看各資料期間 10
即時明細 - 觀看最新交易日 最新幾筆成交明細 分時明細 - 觀看最新交易日 整天之成交明細 價量資訊 - 觀看最新交易日 之成交價量統計 個股新聞 - 觀看相關之歷史 新聞 個股盤後 - 觀看公司之基本 資料 / 籌碼狀況 / 財務報表 趨勢診斷 - 觀看趨勢面之診 斷資訊 11
財務診斷 - 觀看財務面之 診斷資訊 技術分析線圖及功能介紹 一 分析週期 1. 於 技術分析 功能鈕點選 2. 選擇 日線 按鈕 3. 選擇欲觀看之分析週期 (1 分 /5 分 /15 分 /30 分 /60 分 / 日 / 週 / 月線 ) 12
二 分析指標 1. 於 技術分析 功能, 點選 右上 指標 鈕 2. 選取副圖之選項 3. 選擇欲觀看之技術指標 三 指標參數設定 1. 於 技術分析 功能, 點選右 上 參數 鈕 2. 選取 指標 欄位 3. 選擇指標調整參數數值 13
四 線圖縮放 1. 於 技術分析 功能, 點選 上方 (+)( - ) 鈕 選取 (+) - 線圖放大一單位 選取 ( - ) - 線圖縮小一單位 報價資訊 一 類股報價 1. 點選首頁 類股報價 2. 選取類股 > 子分類 3. 觀看該類股商品報價 14
二 期貨 1. 點選首頁選單 期貨 2. 選擇欲觀看之標的 3. 觀看該標的之期貨商品報價 三 選擇權 1. 點選首頁選單 選擇權 2. 選擇欲觀看之標的 3. 觀看該標的之選擇權商品報 價 15
四 國際金融 1. 點選首頁選單 國際金融 2. 選擇欲觀看之市場類別 3. 觀看該類別之國際商品報價 財經新聞 1. 點選首頁選單 財經新聞 2. 選擇欲觀看之新聞類別 3. 觀看該類別之新聞標題 點 選標題可看其內文 16
盤後資料 1. 點選首頁選單 盤後資料 2. 選擇欲觀看之盤後資料類別 3. 觀看盤後資料內容 股神贏家 1. 點選首頁選單 股神贏家 2. 可選擇 6 項 決策選股 及 9 項 財務選股 3. 觀看選股之資料內容 17
元富專區 1. 首頁選單 元富專區 2. 可查詢最新活動及服務據點 3. 可查詢最新活動資訊 4. 依服務區域查詢服務據點 5. 可查詢服務據點相關資訊 18
系統設定 一 客服電話 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 客服電話 3. 執行撥打客服電話 二 語音下單設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 語音下單 3. 顯示目前設定之語音下單電 話號碼 並提供使用者自行外 撥下單 19
三 外撥電話功能 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 外撥電話 3. 提供使用者自行輸入電話號 碼進行外撥 四 螢幕恆亮模式設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 螢幕恆亮模式設定 3. 設定手機恆亮模式開啟 / 關閉 20
五 離線推撥設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 離線推撥設定 3. 設定離線推撥功能開啟 / 關閉 六 訊息通知設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 訊息通知設定 3. 設定警示訊息 / 系統公告通知 功能開啟 / 關閉 21
七 看盤顯示設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 訊息通知設定 3. 設定內外盤比顯示 /k 棒顯示 功能開啟 / 關閉 八 下單匣設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 訊息通知設定 3. 可設定下單後清空下單資料 22
4. 可預設股票下單交易別 5. 可預設期貨下單條件別 6. 可預設證 / 期 / 權委託張數 & 口數 九 主動回報設定 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 主動回報設定 3. 可設定委託回報及成交回報 之訊息提示開啟 / 關閉 23
十 緊急公告及一般公告 1. 點選首頁選單 系統設定 2. 選取 緊急公告 或 一般公 告 3. 可查詢曾發送過之緊急公告 4. 可查詢曾發送過之一般公告 24
離開程式 1. 點選首頁選單 離開程式 2. 彈出確認視窗 按 OK, 則關閉程式 25
下單帳務功能操作說明 下單前請務必確認行動憑證已匯入證券下單一 由首頁之選單進入下單 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 交易功能 3. 選擇 證券下單 項目 4. 選擇類別 : 整股 / 盤後 / 零股 5. 選擇委託別 : 現股 / 融資 / 融 券 6. 選擇買賣別 : 買 / 賣 選擇買 時底色為粉紅色, 選擇賣時底 色為粉綠色 26
7. 輸入價格 亦可點選右側 取 價 鈕選擇 : 限價 / 漲停 / 平盤 / 跌停 8. 輸入單位 9. 按下 確認送出 鈕, 即可 將委託單送出 二 由自選報價委託下單 1. 於自選報價畫面點選欲交易 之商品名稱 ( 商品名稱旁出現 代表可交易 ) 2. 輸入相關資料, 按下 確認 送出 鈕即下單完成 27
三 由個股資訊委託下單 1. 於任一個股資訊功能點選右 上角 即時走勢 2. 將畫面帶至下單頁面 選擇 買入 賣出 類別 3. 輸入相關資料, 按下 確認 送出 鈕即下單完成 期權下單 一 由首頁之選單進入下單 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 交易功能 3. 選擇 期權下單 項目 28
2 選擇欲進行之期貨交易種類 2-1 期貨下單 1. 下單選擇選為 期貨, 於選 單選擇商品別 2. 於選單選擇買賣別 / 履約月 份 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口 數 按 確認送出 即可將委 託單送出 2-2 期貨價差 1. 下單選擇選為 期貨價差, 於選單選擇商品別 2. 於選單選擇買賣別 / 履約月 份 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口 數 按 確認送出 即可將委 託單送出 29
2-3 選擇權下單 1. 下單選擇選為 選擇權, 於 選單選擇商品別 2. 於選單選擇買賣別 / 履約月 份 / 履約價 / 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口數 按 確認送出 即可將委託單 送出 2-4 選擇權複式 1. 下單選擇選為 選擇權複 式, 於選單選擇商品別 / 策略 2. 於選單選擇買賣別 / 履約月 份 / 履約價 / 買賣權 3. 選擇價格 / 條件 / 倉別 / 口 數 按 確認送出 即可將委 託單送出 30
二 由期權商品資訊委託下單 1. 於任一期貨商品資訊功能點 選右上角 即時走勢 2. 將畫面帶至下單頁面 選擇 買入 賣出 類別 3. 於選單選擇商品別 / 買賣別 / 履約月份 / 履約價 / 買賣權 / 價格 / 條件 / 倉別 / 口數 按 確認送出 即可將委託單送出 股票申購 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 交易功能 3. 選擇 證券下單 項目 31
4. 點選 申購 欄位即可 證券帳務 一 證券 - 委託回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 委 託回報 3. 可依帳號 / 股號 / 委託別查詢 32
4. 可查詢證券委託回報, 及進 行委託單之刪單 / 改量 二 證券 - 未成交回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 未 成交回報 3. 可依帳號 / 股號別查詢 33
4. 可查詢未成交之委託單並 可進行刪單 / 改量 三 證券 - 成交回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 成交回報 3. 可依帳號 / 股號別查詢 34
4. 可查詢當天交易之成交單 回報 四 證券 - 預約單查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 預約單查詢 3. 可依帳號查詢 35
4. 可查詢預約單, 及進行預約單 之刪單 / 改量 五 證券 - 未實現損益 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 未 實現損益 3. 可依帳號 / 股號 / 委託別查詢 36
4. 可查詢未實現損益, 及進行庫 存轉下單 六 證券 - 已實現損益 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 已 實現損益 3. 可依帳號 / 股號 / 委託別 / 查詢 區間作查詢 37
4. 可查詢已實現損益相關資料 七 證券 - 當日沖銷損益 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 當 日沖銷損益 3. 可依帳號查詢 38
4. 可查詢當日沖銷交易之損益 八 證券 - 今日成交試算 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 今 日成交試算 3. 可依帳號查詢 39
4. 可查詢當日成交之應收付 / 預 估淨收付 / 預估當沖損益 / 買賣 股數 / 今日淨股數 / 預估損益 九 證券 - 對帳單查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 對 帳單查詢 3. 可依帳號 / 選擇區間查詢 40
4. 可查詢指定期間成交單之相 關資訊 ( 預估損益 / 買賣股數 / 總 淨收付 ( 估 )) 十 證券 - 維持率查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 維 持率查詢 3. 可依帳號查詢 41
4. 可查詢個股及整戶維持率 十一 證券 - 申購查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 證券 類 > 證券 - 申 購查詢 3. 可依帳號查詢 42
4. 可查詢股票申購狀態 期權帳務 一 期權 - 委託回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 委託回報 3. 可依期權帳號 / 選擇區間查 詢 43
4. 可查詢期權委託回報, 及進 行委託單之刪單 / 改量 / 改價 二 期權 - 未成交回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 未 成交回報 3. 可查詢期權成交回報及進行 部位轉平倉 44
三 期權 - 成交回報 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 成 交回報 3. 可查詢期權相關成交單回報 四 期權 - 未平倉查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 未 平倉查詢 3. 可查詢期權留倉部位彙總資 料, 及進行平倉 / 轉倉 45
4. 點選 明細 可查詢期權留倉部 位之明細資料 五 期權 - 歷史沖銷查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 歷 史沖銷查詢 3. 可依期權帳號 / 選擇區間作查 詢 46
3. 可查詢指定期間之期權歷史 沖銷記錄 六 期權 - 權益數查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 權 益數查詢 3. 可查詢期權帳戶之權益數資 訊 47
4. 點選 出金, 可進行出金申 請 七 期權 - 歷史成交查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 歷 史成交查詢 3. 可依期權帳號 / 選擇區間作查 詢 48
4. 可查詢指定期間之期權歷史 成交記錄 八 期權 - 出入金申請及查詢 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 選擇 期權 類 > 期權 - 出 入金申請及查詢 3. 出入金委託記錄查詢 49
4. 點選 出金, 可進行出金申 請 帳號管理 一 登入密碼修改 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 於交易功能, 右上角選擇 帳號管理 3. 可進行 登入密碼修改 及 查詢憑證狀態 50
4. 變更密碼後, 點選右上角 確 認變更 二 取得憑證 執行憑證上傳動作後 : 1. 點選首頁選單 交易功能 2. 於交易功能, 右上角選擇 帳號管理 3. 點選右上角 取得憑證 51