中国船舶工业股份有限公司 600150 2014 年第一季度报告 ( 全文 ) 2014 年 4 月 29 日 0
目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 1
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名胡问鸣主管会计工作负责人姓名陈琼会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名郎文公司负责人胡问鸣先生 主管会计工作负责人陈琼女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郎文先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 2
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度调整后调整前末增减 (%) 总资产 53,180,137,516.86 51,026,807,685.32 51,026,807,685.32 4.22 归属于上市公司股东的净资产 17,379,050,582.26 17,348,378,352.65 17,348,378,352.65 0.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末调整后调整前 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 437,900,506.95-1,450,157,982.29-745,080,355.95 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末调整后调整前 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,949,585,535.48 4,264,237,822.12 3,807,915,297.54 39.52 归属于上市公司股东的净利润 27,671,330.61 68,334,672.46 70,737,310.13-59.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 11,294,296.94 57,367,121.02 57,367,121.02-80.31 的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.16 0.38 0.40 减少 0.22 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.020 0.050 0.051-60.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.020 0.050 0.051-60.00 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 -334,547.40 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,680,846.03 委托他人投资或管理资产的损益 17,278,816.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,696,827.11 所得税影响额 -1,065,563.32 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -18,879,345.19 合计 16,377,033.67 关于财务指标追溯调整的说明 : 公司于 2013 年实现了对上海江南长兴重工有限责任公司和广州中船船用柴油机有限公司的同一控制下企业合并, 根据 企业会计准则 和 < 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 -- 净资产收益率和每股收益的计算及披露 >(2010 年修订 ) 的规定, 调整了比较报表的相关数据指标 3
2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 102,082 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持有有限质押或冻结的比例持股总数售条件股股份数量 (%) 份数量 中国船舶工业集团公司 国家 59.62 821,574,342 0 无 上海电气 ( 集团 ) 总公司 国有法人 4.80 66,115,282 0 未知 宝钢集团有限公司 国家 2.70 37,270,033 0 未知 中国中信股份有限公司 国有法人 1.51 20,800,000 0 未知 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 0.84 11,509,583 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 未知 0.51 7,049,993 0 未知 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 未知 0.51 7,000,000 0 未知 中国农业银行 - 交银施罗德成长股票证券投资基金 未知 0.48 6,599,898 0 未知 全国社保基金一一四组合 未知 0.42 5,752,456 0 未知 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 未知 0.29 3,999,631 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国船舶工业集团公司 821,574,342 人民币普通股 821,574,342 上海电气 ( 集团 ) 总公司 66,115,282 人民币普通股 66,115,282 宝钢集团有限公司 37,270,033 人民币普通股 37,270,033 中国中信股份有限公司 20,800,000 人民币普通股 20,800,000 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 11,509,583 人民币普通股 11,509,583 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 7,049,993 人民币普通股 7,049,993 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国农业银行 - 交银施罗德成长股票证券投资基金 6,599,898 人民币普通股 6,599,898 全国社保基金一一四组合 5,752,456 人民币普通股 5,752,456 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 3,999,631 人民币普通股 3,999,631 公司前 10 名股东中, 中国船舶工业集团公司与其他 9 家股东 无关联关系, 不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行动的说明 法 规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 4
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 万元 资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日增减幅度 (%) 主要变动原因 应收票据 43,007 32,051 船厂以票据结算柴油机 34.18 款项增加 应收利息 22,628 35,592-36.42 定期存单到期结息 其他应收款 35,680 22,711 支付履约保证金及应收 57.10 出口退税款增加 预收款项 477,584 278,321 收到船东提前支付的船 71.59 舶进度款 应付职工薪酬 18,086 35,869-49.58 年终奖发放 一年内到期的非流动负债 118,377 358,286-66.96 到期偿还 利润表及现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月增减幅度 (%) 主要变动原因 营业收入 594,959 426,424 39.52 海工项目建设总量增加 营业成本 549,098 376,651 45.78 海工项目建设总量增加 营业税金及附加 1,714 1,317 合并范围比上年同期增 30.12 加中船圣汇装备有限公司 销售费用 -322 2,402-113.39 保修到期, 船舶保修费冲回 财务费用 7,778 3,651 人民币贬值, 美元借款 113.03 产生汇兑损失 营业外收入 1,996 7,105-71.90 政府补助减少 所得税费用 1,399 2,847-50.87 利润总额减少 经营活动产生的现金流量净额 43,790-145,016 收到船东提前支付的 130.20 船舶进度款 筹资活动产生的现金流量净额 -98,163-151,922 35.39 偿还借款净额同比减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用详见 公司 2013 年年度报告 第五节 八 相关内容 5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 中国船舶工业股份有限公司法定代表人 : 胡问鸣 2014 年 4 月 29 日 6
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国船舶工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 13,940,107,812.76 13,637,975,074.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 430,073,285.40 320,508,777.80 应收账款 2,057,435,285.54 1,986,306,877.78 预付款项 3,569,523,987.45 3,154,002,230.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 226,284,453.05 355,915,736.45 应收股利 其他应收款 356,802,291.80 227,113,870.77 买入返售金融资产 存货 11,257,868,967.74 9,930,447,848.82 一年内到期的非流动资产 3,030,968.89 3,003,773.38 其他流动资产 1,552,862,495.79 1,448,016,839.69 流动资产合计 33,393,989,548.42 31,063,291,029.43 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 194,544,064.85 192,798,509.27 长期股权投资 518,028,211.77 518,028,211.77 投资性房地产 固定资产 14,781,130,782.37 15,005,276,294.16 在建工程 817,876,992.89 773,823,417.01 7
工程物资 233,349.11 233,349.11 固定资产清理 1,787,176.17 1,673,645.81 生产性生物资产油气资产无形资产 2,168,350,120.31 2,170,099,846.76 开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 商誉 161,301,195.67 161,301,195.67 长期待摊费用 160,975,321.61 147,770,353.69 递延所得税资产 980,920,753.69 991,511,832.64 其他非流动资产非流动资产合计 19,786,147,968.44 19,963,516,655.89 资产总计 53,180,137,516.86 51,026,807,685.32 流动负债 : 短期借款 4,558,699,224.05 3,584,730,798.20 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,319,632,952.41 1,460,243,940.33 应付账款 4,917,526,320.13 4,898,581,641.50 预收款项 4,775,835,602.72 2,783,212,734.21 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 180,860,950.38 358,685,707.67 应交税费 -602,384,501.93-568,637,743.14 应付利息 40,353,455.33 54,584,141.64 应付股利 18,095,188.52 8,935,188.52 其他应付款 349,896,792.03 301,206,442.33 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,183,770,042.00 3,582,864,989.00 其他流动负债 4,493,454,970.29 3,594,413,209.84 流动负债合计 21,235,740,995.93 20,058,821,050.10 非流动负债 : 8
长期借款 8,051,630,058.96 6,597,470,443.91 应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00 长期应付款 22,753,317.18 24,353,774.19 专项应付款 181,090,000.00 181,090,000.00 预计负债 3,432,398,041.40 3,901,204,009.78 递延所得税负债 12,112,104.33 12,094,974.93 其他非流动负债 252,110,547.36 245,130,213.84 非流动负债合计 12,152,094,069.23 11,161,343,416.65 负债合计 33,387,835,065.16 31,220,164,466.75 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00 资本公积 4,478,933,560.61 4,478,933,560.61 减 : 库存股专项储备 8,267,260.99 5,266,361.99 盈余公积 572,051,361.00 572,051,361.00 一般风险准备未分配利润 10,941,680,801.66 10,914,009,471.05 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 17,379,050,582.26 17,348,378,352.65 少数股东权益 2,413,251,869.44 2,458,264,865.92 所有者权益合计 19,792,302,451.70 19,806,643,218.57 负债和所有者权益总计 53,180,137,516.86 51,026,807,685.32 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 9
母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国船舶工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,144,014,226.73 1,142,462,757.32 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 970.00 应收利息 17,852,306.00 13,975,003.00 应收股利其他应收款 71,874.80 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,161,939,377.53 1,156,437,760.32 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,105,438,803.90 8,105,438,803.90 投资性房地产固定资产 5,109,453.69 5,228,624.00 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 8,110,548,257.59 8,110,667,427.90 10
资产总计 9,272,487,635.12 9,267,105,188.22 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 48,058.10 44,947.00 应交税费 31,691.32 120,421.67 应付利息应付股利其他应付款 439,418.60 13,485.20 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 519,168.02 178,853.87 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 负债合计 20,519,168.02 20,178,853.87 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00 资本公积 6,325,937,761.54 6,325,937,761.54 减 : 库存股专项储备盈余公积 439,765,913.90 439,765,913.90 一般风险准备未分配利润 1,108,147,193.66 1,103,105,060.91 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,251,968,467.10 9,246,926,334.35 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,272,487,635.12 9,267,105,188.22 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 11
合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,949,585,535.48 4,264,237,822.12 其中 : 营业收入 5,949,585,535.48 4,264,237,822.12 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,957,737,065.38 4,244,251,575.22 其中 : 营业成本 5,490,977,942.92 3,766,507,464.61 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 17,135,216.77 13,168,331.80 销售费用 -3,216,917.64 24,020,026.72 管理费用 379,950,722.85 407,780,521.06 财务费用 77,784,336.11 36,513,017.61 资产减值损失 -4,894,235.63-3,737,786.58 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,151,529.90 19,986,246.90 加 : 营业外收入 19,964,761.52 71,049,184.31 减 : 营业外支出 3,926,139.72 3,998,711.39 其中 : 非流动资产处置损失 334,547.40 86,874.82 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,887,091.90 87,036,719.82 减 : 所得税费用 13,989,763.58 28,472,175.72 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,102,671.68 58,564,544.10 归属于母公司所有者的净利润 27,671,330.61 68,334,672.46 少数股东损益 -33,774,002.29-9,770,128.36 六 每股收益 : 12
( 一 ) 基本每股收益 0.020 0.050 ( 二 ) 稀释每股收益 0.020 0.050 七 其他综合收益八 综合收益总额 -6,102,671.68 58,564,544.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,671,330.61 68,334,672.46 归属于少数股东的综合收益总额 -33,774,002.29-9,770,128.36 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 13
一 营业收入 减 : 营业成本 母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 营业税金及附加销售费用管理费用 3,892,944.90 4,444,750.01 财务费用 -8,935,077.65-841,098.66 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,042,132.75-3,603,651.35 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,042,132.75-3,603,651.35 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,042,132.75-3,603,651.35 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 5,042,132.75-3,603,651.35 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 14
合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,986,544,123.87 4,064,123,074.79 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 426,762,212.89 595,562,577.22 收到其他与经营活动有关的现金 320,246,060.66 335,352,527.94 经营活动现金流入小计 7,733,552,397.42 4,995,038,179.95 购买商品 接受劳务支付的现金 6,184,814,769.88 5,541,580,250.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 763,581,730.27 620,684,845.81 支付的各项税费 175,945,355.86 91,806,404.89 支付其他与经营活动有关的现金 171,310,034.46 191,124,661.07 经营活动现金流出小计 7,295,651,890.47 6,445,196,162.24 经营活动产生的现金流量净额 437,900,506.95-1,450,157,982.29 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 258,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 21,182,721.92 1,169,557.88 处置子公司及其他营业单位收到的 15
现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 772,099.65 投资活动现金流入小计 279,954,821.57 1,169,557.88 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产支付的现金 78,743,481.30 163,855,245.70 投资支付的现金 364,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 318,000.00 364,756.92 投资活动现金流出小计 443,061,481.30 164,220,002.62 投资活动产生的现金流量净额 -163,106,659.73-163,050,444.74 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 108,840,000.00 的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到 108,840,000.00 取得借款收到的现金 3,382,691,457.19 1,556,537,344.80 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,296,236.04 1,615,884,806.27 筹资活动现金流入小计 4,528,987,693.23 3,281,262,151.07 偿还债务支付的现金 3,181,223,861.19 4,527,401,070.44 金 分配股利 利润或偿付利息支付的现 162,137,224.02 197,374,624.54 利 利润 其中 : 子公司支付给少数股东的股 2,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,253,336.70 75,704,543.52 筹资活动现金流出小计 5,510,614,421.91 4,800,480,238.50 筹资活动产生的现金流量净额 -981,626,728.68-1,519,218,087.43 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,365,034.97 4,292,719.55 五 现金及现金等价物净增加额 -712,197,916.43-3,128,133,794.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,706,972,957.66 15,444,474,742.34 六 期末现金及现金等价物余额 7,994,775,041.23 12,316,340,947.43 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 16
母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,059,182.65 842,917.16 经营活动现金流入小计 5,059,182.65 842,917.16 购买商品 接受劳务支付的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 支付的各项税费 1,058,972.71 1,215,742.66 支付其他与经营活动有关的现金 2,381,723.53 3,358,954.38 经营活动现金流出小计 3,440,696.24 4,574,697.04 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,618,486.41-3,731,779.88 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 67,017.00 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 67,017.00 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -67,017.00 17
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,551,469.41-3,731,779.88 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,142,462,757.32 98,854,185.97 六 期末现金及现金等价物余额 1,144,014,226.73 95,122,406.09 法定代表人 : 胡问鸣主管会计工作负责人 : 陈琼会计机构负责人 : 郎文 18