四川海特高新技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人李飚 主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人徐建军声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 本报告期末 上年度期末 增减变动 (%) 总资产 ( 元 ) 1,183,162,229.70 858,167,942.58 37.87% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 908,621,096.44 561,270,833.80 61.89% 股本 ( 股 ) 210,839,561.00 188,139,561.00 12.07% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.31 2.98 44.63% 本报告期 上年同期 增减变动 (%) 营业总收入 ( 元 ) 43,288,550.40 43,627,313.02-0.78% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 12,165,384.64 11,173,059.35 8.88% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -16,136,643.06-19,010,496.49 15.12% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.076535-0.101045 24.26% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.058 0.059-1.69% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.058 0.059-1.69% 加权平均净资产收益率 (%) 2.14% 2.11% 0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.13% 2.13% 0.00% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -1,841.00 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,200.00 所得税影响额 -15,653.85 对重要非经常性损益项目的说明无 合计 88,705.15 1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 9,002 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 李再春 65,603,580 人民币普通股 上海德润投资有限公司 9,000,000 人民币普通股 王万和 6,627,691 人民币普通股 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 6,053,915 人民币普通股 交通银行 - 海富通精选证券投资基金 6,000,917 人民币普通股 李飚 5,758,532 人民币普通股 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 3,909,854 人民币普通股 江苏瑞华投资发展有限公司 3,500,000 人民币普通股 刘生会 3,372,669 人民币普通股 江阴市长江钢管有限公司 3,000,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期末, 公司货币资金 股本 资本公积 总资产 每股净资产较年初分别增长 164.91% 12.07%,218.06% 37.87% 44.63%, 主要系本报告期根据证监许可 [2010]198 号批复, 非公开发行 2270 万股新股, 收到 33,855.76 万元所致 ; 预付款项较年初增长 89.91%, 主要系本报告期预付器材款及固定资产款还未到结算期所致 ; 其他应付款较年初减少 36%, 主要系本报告期已结算清理所致 本报告期营业总收入比去年同期减少 0.78%, 系子公司海特农业发展公司贸易收入下降 411 万元所致, 但航修及航空服务主业收入较去年同期增长 9.55% 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计 单位 : 元 2010 年 1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10%-30% 2009 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润 : 27,857,021.46 业绩变动的原因说明 新研发项目带来利润增长 2
3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 项目 期末余额 年初余额 合并母公司合并母公司 货币资金 447,692,830.22 213,073,445.20 168,999,279.47 53,097,395.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 130,317,833.66 50,062,152.52 111,674,984.68 42,725,895.97 预付款项 32,610,742.47 15,975,266.12 17,171,929.05 9,045,975.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 22,322,217.71 770,765.99 其他应收款 7,031,915.75 42,208,484.17 9,666,281.99 16,540,306.09 买入返售金融资产 存货 79,971,980.64 21,960,101.27 78,752,961.30 21,326,045.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,200.00 流动资产合计 697,625,302.74 365,601,666.99 386,272,636.49 143,506,384.95 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,192,823.66 447,681,780.27 86,966,102.47 300,405,059.08 投资性房地产 16,916,490.05 16,916,490.05 17,068,083.23 17,068,083.23 固定资产 243,730,814.59 76,055,941.13 245,113,347.76 73,036,552.03 在建工程 72,627,581.64 52,416,415.82 71,977,829.96 52,182,458.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 3
无形资产 25,707,385.10 9,476,258.05 26,296,344.18 9,532,811.26 开发支出 9,135,266.31 商誉长期待摊费用 18,180,987.46 13,614,577.67 19,373,976.64 13,452,009.56 递延所得税资产 9,756,568.09 897,912.11 2,252,164.72 897,912.11 其他非流动资产 2,289,010.06 2,847,457.13 非流动资产合计 485,536,926.96 617,059,375.10 471,895,306.09 466,574,885.39 资产总计 1,183,162,229.70 982,661,042.09 858,167,942.58 610,081,270.34 流动负债 : 短期借款 62,992,500.00 27,992,500.00 65,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 11,703,220.69 2,821,354.70 15,517,697.58 4,272,356.97 预收款项 42,807.65 41,000.00 42,807.65 41,000.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,201,900.82 269,430.47 2,104,728.82 270,583.27 应交税费 4,197,204.91 502,667.80 7,749,252.70 1,718,950.83 应付利息应付股利 49,196.18 49,196.18 其他应付款 5,928,215.65 43,998,031.20 9,242,864.95 37,695,101.12 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 1,494.00 流动负债合计 132,115,045.90 120,624,984.17 144,708,041.88 108,997,992.19 非流动负债 : 长期借款 65,000,000.00 5,000,000.00 65,000,000.00 5,000,000.00 应付债券长期应付款 63,270,059.40 68,180,459.40 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 128,270,059.40 5,000,000.00 133,180,459.40 5,000,000.00 负债合计 260,385,105.30 125,624,984.17 277,888,501.28 113,997,992.19 所有者权益 ( 或股东权益 ): 4
实收资本 ( 或股本 ) 210,839,561.00 210,839,561.00 188,139,561.00 188,139,561.00 资本公积 455,785,814.54 454,277,161.16 143,300,936.54 141,792,283.16 减 : 库存股专项储备盈余公积 39,541,897.25 33,174,007.03 39,541,897.25 33,174,007.03 一般风险准备未分配利润 202,453,823.65 158,745,328.73 190,288,439.01 132,977,426.96 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 908,621,096.44 857,036,057.92 561,270,833.80 496,083,278.15 少数股东权益 14,156,027.96 19,008,607.50 所有者权益合计 922,777,124.40 857,036,057.92 580,279,441.30 496,083,278.15 负债和所有者权益总计 1,183,162,229.70 982,661,042.09 858,167,942.58 610,081,270.34 4.2 利润表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 一 营业总收入 43,288,550.40 16,272,338.96 43,627,313.02 12,800,809.15 其中 : 营业收入 43,288,550.40 16,272,338.96 42,979,067.51 12,152,563.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 32,118,081.97 11,809,931.13 33,924,512.51 12,853,206.50 其中 : 营业成本 16,772,115.75 5,887,630.58 19,289,285.18 6,073,957.78 额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 792,078.49 235,585.69 820,290.62 189,887.57 销售费用 1,888,755.99 1,067,175.19 2,395,918.78 1,306,490.77 管理费用 10,308,472.05 4,172,626.30 9,707,795.63 4,083,533.64 财务费用 2,356,659.69 446,913.37 1,711,222.30 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 226,721.19 21,778,172.91 1,036,268.30 702,071.18 226,721.19 226,721.19 702,071.18 702,071.18 5
汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,397,189.62 26,240,580.74 10,739,068.81 649,673.83 加 : 营业外收入 2,519,285.69 237,435.83 1,413,241.95 564,442.88 减 : 营业外支出 6,045.00 6,045.00 162,910.50 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,910,430.31 26,471,971.57 11,989,400.26 1,214,116.71 减 : 所得税费用 2,046,371.12 704,069.80 739,293.14 76,806.83 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 11,864,059.19 25,767,901.77 11,250,107.12 1,137,309.88 12,165,384.64 25,767,901.77 11,173,059.35 1,137,309.88 少数股东损益 -301,325.45 77,047.77 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.058 0.059 ( 二 ) 稀释每股收益 0.058 0.059 七 其他综合收益 八 综合收益总额 11,864,059.19 25,767,901.77 11,250,107.12 1,137,309.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 12,165,384.64 25,767,901.77 11,173,059.35 1,137,309.88-301,325.45 77,047.77 4.3 现金流量表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 : 元 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 29,516,307.61 11,162,034.62 30,547,772.63 11,618,734.67 6
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,137,537.92 3,763,787.98 629,833.93 收到其他与经营活动有关的现金 480,954.32 427,961.38 1,167,023.33 330,032.75 经营活动现金流入小计 31,134,799.85 11,589,996.00 35,478,583.94 12,578,601.35 购买商品 接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,905,301.42 6,104,871.07 34,340,666.78 6,393,512.65 6,326,323.38 2,802,141.01 6,127,488.74 2,750,301.95 支付的各项税费 9,851,366.41 2,966,147.05 5,960,076.47 2,488,614.29 支付其他与经营活动有关的现金 8,188,451.70 23,217,774.11 8,060,848.44 33,549,649.58 经营活动现金流出小计 47,271,442.91 35,090,933.24 54,489,080.43 45,182,078.47 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : -16,136,643.06-23,500,937.24-19,010,496.49-32,603,477.12 收回投资收到的现金 11,820,000.00 9,850,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,820,000.00 9,850,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 29,518,705.59 7,620,368.32 41,147,789.84 8,294,272.25 投资支付的现金 3,036,000.00 146,916,000.00 13,015,000.00 12,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,554,705.59 154,536,368.32 54,162,789.84 20,894,272.25 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : -32,554,705.59-154,536,368.32-42,342,789.84-11,044,272.25 7
吸收投资收到的现金 338,537,578.00 338,537,578.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 137,993,766.14 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 373,537,578.00 338,537,578.00 137,993,766.14 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,025,222.50 44,423,181.13 20,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,127,456.10 524,223.00 1,758,319.53 1,268,090.00 筹资活动现金流出小计 46,152,678.60 524,223.00 46,181,500.66 21,268,090.00 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 327,384,899.40 338,013,355.00 91,812,265.48 18,731,910.00 五 现金及现金等价物净增加额 278,693,550.75 159,976,049.44 30,458,979.15-24,915,839.37 加 : 期初现金及现金等价物余额 168,999,279.47 53,097,395.76 178,529,249.27 107,806,918.00 六 期末现金及现金等价物余额 447,692,830.22 213,073,445.20 208,988,228.42 82,891,078.63 4.4 审计报告 审计意见 : 未经审计 四川海特高新技术股份有限公司 董事长 : 李飚 2010 年 4 月 28 日 8