2009-2010 年中国商业地产行业研究报告 商业地产, 又叫商务地产, 是指通过合理运营实现房地产升值获取回报的房地产投资品 根据使用用途划分, 商务地产可以分为写字楼和商业用房等子行业业态 2009 年中国经济复苏, 商业房地产市场随之升温, 销售额与销售面积逐月攀升 进入 2010 年后, 政府加大对楼市的调控力度, 频繁出台调控政策, 住宅市场迅速降温 不少开发商与投资客纷纷转而投向受新政影响较小的商务地产, 使得商务地产逆市上扬, 销售面积大幅增长 1-5 月, 写字楼销售面积累计同比增长 74.5%, 商业用房累计同比增长 45.7%, 远远高于商品住宅销售面积 19.9% 的增幅 图 :2009-2010 年中国写字楼和商业用房各月累计销售面积 ( 万平米 )
一般而言, 商务地产较发达的地区多半是经济发展水平和对外开放程度较高 商业氛围浓厚的地区, 如北京 上海 深圳等 这些地区的需求旺盛, 租赁 买卖活跃, 项目品质优良, 其它的二三线城市较之尚有很大差距 2009 年, 在全国写字楼总投资额中, 所占比重排名前五的省市分别是上海 北京 浙江 江苏 广东, 比重之和达到 56% 图 :2009 年全国重点省市写字楼投资额分布 来源 : 国家统计局 ; 整理 : 水清木华研究中心 本报告分析了近年来商务地产行业的相关政策 供求状况与投融资情况, 着重分析了包括北京市 上海市 广东省 天津市 浙江省等在内的 15 个省市的商务地产发展情况, 力图勾勒出中国各地商务地产行业发展的总貌, 梳理出区域行业发展轨迹与趋势 最后, 本报告还深入研究了中国重点商业地产企业的经营情况及发展趋势, 包括大连万达 新鸿基地产 中国国贸 SOHO 中国等
报告目录 第一章中国商务房地产行业基本情况 1.1 商务房地产的定义及分类 1.2 商务地产业在城市经济中的地位 1.3 商务地产行业特点 1.4 商务地产经营模式 第二章 2009-2010 年商务房地产行业政策环境分析 2.1 房地产行业主要政策回顾 2.2 2009-2010 年商务房地产行业主要政策分析 第三章 2009-2010 年商务房地产行业发展情况分析 3.1 2009-2010 2010 年中国商务房地产市场供给情况分析 3.1.1 商务房地产开发规模 3.1.2 商务房地产结构分析 3.2 2009-2010 年中国商务房地产市场需求情况分析 3.3 2009-2010 年中国商务房地产市场供需关系分析 第四章 2009-2010 年商务地产投融资情况 4.1 2009-2010 年商务地产投资状况 4.2 2009-2010 年商务地产融资情况 4.2.1 房地产开发资金来源分析 4.2.2 融资方式剖析 第五章 2009-2010 年商务地产重点省市发展分析 5.1 整体情况分析 5.2 北京市商务房地产行业发展情况 5.2.1 北京市商务房地产行业运行状况 5.2.2 北京市商务地产发展趋势 5.3 上海市商务房地产行业发展情况 531 5.3.1 上海市商务房地产行业运行状况 5.3.2 上海市商务地产发展趋势 5.4 天津市商务房地产行业发展情况 5.4.1 天津市商务房地产行业运行状况 542 5.4.2 天津市商务地产发展趋势 5.5 广东省商务房地产行业发展情况 5.5.1 广东省商务房地产行业运行状况 5.5.2 广东省商务地产发展趋势 5.6 浙江省商务房地产行业发展情况 5.6.1 浙江省商务房地产行业运行状况 5.6.2 浙江省商务地产发展趋势 5.7 江苏省商务房地产行业发展情况 5.7.1 江苏省商务房地产行业运行状况 5.7.2 江苏省商务地产发展趋势 5.8 深圳市商务房地产行业发展情况 5.8.1 深圳市商务房地产行业运行状况 5.8.2 深圳市商务地产行业发展趋势 5.9 辽宁省商务房地产行业发展情况 5.9.1 辽宁省商务房地产行业运行状况 5.9.2 辽宁省商务地产行业发展趋势 5.10 山东省商务房地产行业发展情况 5101 5.10.1 山东省商务房地产行业运行状况 5.10.2 山东省商务地产行业发展趋势 5.11 重庆市商务房地产行业发展情况 5.11.1 重庆市商务房地产行业运行状况 5112 5.11.2 重庆市商务地产行业发展趋势 5.12 福建省商务房地产行业发展情况 5.12.1 福建省商务房地产行业运行状况
5.12.2 福建省商务房地产行业发展趋势 5.13 四川省商务房地产行业发展情况 5.13.1 四川省商务房地产行业运行状况 5.13.2 四川省商务房地产行业发展趋势 5.14 湖南省商务房地产行业发展情况 5141 5.14.1 湖南省商务房地产行业运行状况 5.14.2 湖南省商务房地产行业发展趋势 5.15 湖北省商务房地产行业发展情况 5.15.1 湖北省商务房地产行业运行状况 5152 5.15.2 湖北省商务房地产行业发展趋势 5.16 陕西省商务房地产行业发展情况 5.16.1 陕西省商务房地产行业运行状况 5.16.2 陕西省商务房地产行业发展趋势 第六章 2009-20102010 年商务地产行业重点企业分析 6.1 企业整体发展情况分析 6.2 上海世茂股份有限公司 6.2.1 企业简介 622 6.2.2 企业经营情况 6.2.3 企业发展规划 6.3 金融街控股股份有限公司 6.3.1 企业简介 6.3.2 企业经营情况 6.3.3 企业发展规划 6.4 中国国际贸易中心股份有限公司 6.4.1 企业简介 6.4.2 企业经营情况 6.4.3 企业发展规划 6.5 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 651 6.5.1 企业简介 6.5.2 企业经营情况 6.5.3 企业发展规划 6.6 上海张江高科技园区开发股份有限公司 6.6.1 企业简介 6.6.2 企业经营情况 6.6.3 企业发展规划 6.7 大连万达商业地产股份有限公司 6.7.1 企业简介 6.7.2 发展概况 6.8 宝龙地产控股有限公司 6.8.1 企业简介 6.8.2 企业经营情况 6.8.3 企业发展规划 6.9 新鸿基地产发展有限公司 6.9.1 企业简介 6.9.2 企业经营情况 6.9.3 企业发展规划 610SOHO 6.10 中国有限公司 6.10.1 企业简介 6.10.2 企业经营情况 6.10.3 企业发展规划 第七章中国商务地产发展趋势
图表目录 表 : 商务地产行业分类 图 : 商务地产子行业投资占房地产投资总额的比重 表 : 商务地产经营模式 表 :2003-2010 年房地产行业主要政策 表 :2009-2010 年房屋新开工面积和竣工面积 表 :2009-2010 年写字楼新开工面积和竣工面积 表 :2009-2010 年商业用房新开工面积和竣工面积 图 :2007-2009 年各类型物业供给 ( 新开工面积 ) 占比 图 :2007-2009 年各类型物业供给 ( 竣工面积 ) 占比 表 :2009-2010 年中国商品房销售面积与销售额 表 :2009-2010 2010 年中国写字楼销售面积与销售额 表 :2009-2010 年中国商业用房销售面积与销售额 图 :2000-2009 年中国写字楼销竣比 表 :2009-2010 年房地产开发投资总额 图 :2009-2010 年各类型房地产投资月度累计额增速 图 :2000-2009 年房地产开发企业资金来源合计及增速 图 :2004-2009 年房地产开发企业资金来源结构 表 :2009-2010 年房地产开发其他资金来源构成 图 :2009 年全国重点省份写字楼投资额所占比重 图 :2000-2009 年北京市写字楼新开工面积及竣工面积 图 :2004-2009 年北京市写字楼销售面积 图 :2008 与 2009 年北京市甲级写字楼空置率月度走势 图 :2009-2010 年北京市甲级写字楼租金月度走势
图 :2000-2009 年上海市写字楼新开工面积及竣工面积 图 :2003-2009 年上海市写字楼销售面积 图 :2008 与 2009 年上海市甲级写字楼租金月度走势对比 图 :2000-2009 年天津市写字楼新开工面积及竣工面积 图 :2003-2009 2009 年天津市写字楼销售面积 图 :2000-2009 年天津市写字楼平均销售价格 图 :2008-2010 年各季度广东省写字楼累计投资完成额 图 :2004-2009 年广东省写字楼销售面积 图 :2008 与 2009 年广州市甲级写字楼空置率月度走势对比 图 :2008 与 2009 年广州市甲级写字楼租金月度走势对比 图 :2000-2009 年浙江省写字楼新开工面积及竣工面积 图 :2004-2009 年浙江省写字楼销售面积 图 :2001-2008 年浙江省写字楼平均销售价格 图 :2000-2009 年江苏省写字楼新开工面积及竣工面积 图 :2004-2009 年江苏省写字楼销售面积 图 :2001-2008 年江苏省写字楼平均销售价格 图 :2002-2008 年深圳市写字楼投资完成额 图 :2009-2010 年深圳市甲级写字楼空置率月度走势 图 :2009-2010 年深圳市甲级写字楼租金月度走势 图 :2003-2009 2009 年辽宁省写字楼投资完成额 图 :2000-2009 年辽宁省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2009-2010 年辽宁省写字楼各月销售面积 图 :2000-2009 年山东省写字楼投资完成额 图 :2001-2009 2009 年山东省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2003-2009 年山东省写字楼销售面积
图 :2000-2009 年重庆市写字楼投资完成额 图 :2000-2009 年重庆市写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2009-2010 年重庆市写字楼各月销售面积 图 :2000-2009 年福建省写字楼投资完成额 图 :2000-2009 2009 年福建省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2009-2010 年福建省写字楼各月销售面积 图 :2000-2009 年四川省写字楼投资完成额 图 :2000-2009 年四川省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2009-2010 2010 年四川省写字楼各月销售面积 图 :2000-2009 年湖南省写字楼投资完成额 图 :2000-2009 年湖南省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2003-2009 年湖南省写字楼销售面积 图 :2000-2009 年湖北省写字楼投资完成额 图 :2001-2009 年湖北省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2003-2009 年湖北省写字楼销售面积 图 :2000-2009 年陕西省写字楼投资完成额 图 :2001-2009 年陕西省写字楼新开工面积与竣工面积 图 :2003-2009 年陕西省写字楼销售面积 图 :2006-2009 年世茂股份营业收入及增速 图 :2009 年世茂股份 ( 分产品 ) 营收结构 表 :2009 年金融街公司土地储备 图 :2009 年金融街公司土地储备 ( 分地区 ) 结构 表 :2010-2012 年世茂股份总体经营规划目标 表 :2010-2012 2012 年世茂股份计划新开工面积 表 :2010-2012 年世茂股份计划竣工面积
图 :2006-2009 年金融街营业收入及增速 图 :2007-2009 年金融街 ( 分产品 ) 营收结构 表 :2009 年金融街商务地产项目建筑面积 图 :2009 年金融街商务地产建筑面积 ( 分地区 ) 结构图 图 :2007-2009 2009 年中国国贸营业收入及营业利润率 表 :2009 年中国国贸主营收入构成 图 :2007-2009 年中国国贸 ( 分产品 ) 营收结构 图 :2007-2009 年中国国贸写字楼 商场和公寓月租金 图 :2007-2009 2009 年中国国贸写字楼 商场和公寓出租率 图 :2007-2009 年浦东金桥营业收入及营业利润率 图 :2007-2009 年浦东金桥 ( 分产品 ) 营收结构 图 :2007-2009 年浦东金桥 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2006-2009 年张江高科营业收入及增速 图 :2007-2009 年张江高科 ( 分产品 ) 营收结构 图 :2007-2009 年张江高科 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 大连万达商务地产已建项目总建筑面积 图 : 大连万达商务地产已建项目总建筑面积 ( 分地区 ) 结构图 表 : 大连万达商务地产在建项目总建筑面积 图 :2006-2009 年宝龙地产营业收入及增速 图 :2008-2009 2009 年宝龙地产 ( 分产品 ) 营收结构 表 :2009 年已竣工及交付项目面积及收入 表 : 新鸿基地产在香港的土地储备 表 : 新鸿基地产在中国内地的土地储备 图 :2006-2009 2009 年新鸿基地产营业收入及增速 图 :2009 年度新鸿基地产香港土地储备情况
图 :2009 年度新鸿基地产内地土地储备情况 表 :2009-2012 年新鸿基地产主要发展中内地项目 图 :2005-2009 年 SOHO 中国营业收入及增速 表 :2009 年 SOHO 中国商务地产项目合同销售情况 表 :SOHO 中国正在开发 尚未销售或尚未交付项目 表 :2009 年 SOHO 中国新收购项目 图 : 各种物业业态销售额增速比较
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