新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 九月以来无创新层企业被上市公司相中 2016 年 10 月 18 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 4 三 新增做市... 4 四 新增挂牌... 4 五 定向增发... 5 六 每日十大热点个股... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 9
一 热点评论 昨日, 万特电气 (430391.OC) 发布公告称, 公司 11 名股东与上市公司新天科技 已签署股份转让协议 新天科技拟以自有资金 1.05 亿元收购 11 名股东合计持有的万特 电气 52.5% 的股权 此次股权转让完成后, 新天科技将成为公司控股股东 在此之前, 8 月 25 日, 万特电气股票已由做市转让方式变更为协议转让方式 万特电气是专业研制电力模拟仿真装置和电能计量检定装置的高新技术企业, 在模拟仿真产品的技术研究上处于国内领先地位 新天科技表示, 通过收购万特电气的股权, 将进一步丰富公司在智慧电力行业的产品结构, 完善公司在智慧电力行业的产业布局, 促进公司形成一个不断发展的生态链 另外, 万特电气具有较好的财务状况和盈利能力, 本次交易完成后, 万特电气作为新天科技的控股子公司将纳入合并财务报表范围, 将直 接增强新天科技的业务规模和盈利水平 9 月份以来, 共有 18 起上市公司收购新三板企业股权事件被披露, 这 18 家新三板 企业中, 除了 3 家待挂牌企业外, 均为基础层企业, 这是一个引人关注的现象 上市公司专门挑选基础层企业作为并购标的, 一是由于基础层企业被并购意愿较强, 二是基础 层企业估值偏低, 上市公司无需过度溢价即可进行收购为其所用 从这个角度来看, 创 新层企业成为 IPO 资源的储备库 基础层企业成为上市公司的并购池这种趋势定位愈发 明显 10 月 18 日, 联讯创新层涨幅为 1.6( 相对于 6 月 24 日基准日, 下同 ) 图表 2: 联讯创新层行情 1 联讯创新做市跌幅为 4.29%; 联讯创新盈利涨幅为 2.99%; 联讯创新成长涨幅为 1.4; 联讯创新资本跌幅为 4.25%; 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 9
联讯交易 100 跌幅为 1.13%; 联讯交易 500 跌幅为 2.71% 图表 3: 联讯创新做市行情 1 图表 4: 联讯创新盈利行情 1 图表 5: 联讯创新成长行情 1 图表 6: 联讯创新资本行情 1 图表 7: 联讯交易 100 组合 1 图表 8: 联讯交易 500 组合 1 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 9
二 每日市况点评 2016 年 10 月 18 日, 三板做市指数收盘于 1084.67, 下跌 0.05%, 成交额为 5.48 亿元, 成交额较前一交易日增加 2.64 亿元 做市转让板块共有 328 只股票上涨,285 只股票下跌 个股表现方面, 恒源食品上涨 17.7, 捷尚股份上涨 14.9, 普诺威上涨 13.1, 分列涨幅榜前三位 国游网络下跌 18.1, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 10 月 17 日, 收盘于 1151.94, 下跌 0.5, 三板成指成交金额 3.76 亿元, 成交额较前一交易日减少 3.91 亿元 今日做市板块总成交 3.25 亿元, 协议板块总成交 4.82 亿元 图表 9: 新三板做市指数 图表 10: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 新增做市 2016 年 10 月 18 日, 无新增做市转让公司 截止 2016 年 10 月 18 日, 总计有 1645 家公司选择做市转让 图表 11: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 10 月 18 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 18 家, 其中规模增速最快 为华海股份, 其 2015 年营收同比增长 101.49% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 1 839319.OC 华海股份太平洋 4,717.00 0.38 1.20 101.49 贸易 2 839195.OC 天懋信息中投证券 2,010.05 0.26 1.02 87.50 行业应用软件 3 839382.OC 家宝电子德邦证券 608.00 0.79 4.35 7.14 照明设备 4 839399.OC 瑞普科技广州证券 6,000.00 0.19 1.22 5.11 其他软件服务 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 9
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 5 839351.OC 福投股份东兴证券 17,000.00 0.50 1.80-4.48 燃气 6 838382.OC 文安智能华融证券 4,000.00 1.55 12.68-4.79 其他软件服务 7 839365.OC 数尔安防首创证券 560.00 0.11 1.79-21.20 影视娱乐 8 839332.OC 和海益太平洋 1,500.00 0.06 1.10-37.30 制冷空调设备 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 10 月 18 日, 总计有 9193 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 10 月 17 日, 共有 17 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,14 家公司一共预计募集 107.23 亿元, 其中神州优车以 100.00 亿元的规模位于首位 图表 12: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 838006.OC 神州优车 董事会预案 50.00 19,607.84 1,000,000.00 14.72 2 835572.OC 诺泰生物 董事会预案 4.16 5,873.00 24,431.68 68.27 3 832320.OC 大富装饰 董事会预案 2.50 6,000.00 15,000.00 25.20 4 838193.OC 天元宠物 董事会预案 15.00 480.00 7,200.00 5 831943.OC 西格码 董事会预案 6.00 1,000.00 6,000.00 33.33 6 833067.OC 中德宏泰 董事会预案 6.00 850.00 5,100.00 7 834927.OC 自然科技 董事会预案 5.18 625.00 3,237.50 8 834928.OC 雷珏股份 董事会预案 16.00 187.50 3,000.00 31.25 9 834197.OC 浦公检测 董事会预案 3.30 600.00 1,980.00 10 833288.OC 天元重工 董事会预案 2.70 469.00 1,266.30 11 838330.OC 壹豪科技 董事会预案 4.00 267.50 1,070.00 12 838603.OC 车工股份 董事会预案 6.00 800.00 1,000.00 13 831415.OC 城兴股份 董事会预案 2.58 374.00 964.92 55.04 14 834622.OC 通铭教育 董事会预案 2.86 241.20 689.83 337.06 15 831526.OC 凯华材料 董事会预案 1.27 499.57 634.45-33.86 16 837668.OC 相府药业 董事会预案 1.50 330.00 495.00 17 838247.OC 联洋人才 董事会预案 2.00 150.00 300.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 328 只股票上涨,285 只股票下跌 个股表现方面, 恒源食品上涨 17.7, 捷尚股份上涨 14.9, 普诺威上涨 13.1, 分列涨幅榜前三位 国游网络下跌 18.1, 占据跌幅榜首位 图表 13: 做市成交额前十 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 830899.OC 联讯证券 0.97 2,299.37 图表 14: 协议成交额前十 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 838658.OC 宏济堂 0.00 21,000.00 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 9
430175.OC 科新生物 -0.37 1,499.73 430544.OC 闽保股份 -5.50 1,234.07 832783.OC 恒源食品 17.47 1,080.65 832023.OC 田野股份 2.68 1,032.03 834534.OC 曼恒数字 0.04 1,008.33 832699.OC 南华工业 0.00 884.98 830881.OC 圣泉集团 0.65 848.07 831900.OC 海航冷链 -0.74 817.34 832399.OC 宁波公运 1.61 782.03 834670.OC 宏达小贷 -33.33 4,117.36 832168.OC 中科招商 -1.33 3,706.47 833044.OC 硅谷天堂 -2.92 1,954.56 832899.OC 景津环保 -0.37 1,505.41 832196.OC 秦森园林 0.00 1,016.99 833804.OC 康威通信 0.00 873.20 832970.OC 东海证券 34.84 750.00 834418.OC 好买财富 74.48 722.70 836713.OC 中天引控 0.00 700.00 图表 15: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 832783.OC 恒源食品 17.47 1,080.65 832325.OC 捷尚股份 14.92 224.75 830908.OC 普诺威 13.16 563.14 832244.OC 佳瑞高科 12.50 11.53 430362.OC 东电创新 11.74 161.90 834856.OC 国游网络 -18.10 5.29 834992.OC 上亿传媒 -16.33 15.16 830882.OC 佳龙股份 -10.49 11.37 834171.OC 阿拉科技 -10.19 26.95 833560.OC 东南电梯 -10.09 0.82 图表 16: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 430414.OC 三光科技 619.10 1.28 838176.OC 耀鸿股份 523.76 1.21 830767.OC 网虫股份 448.51 44.55 430210.OC 舜能润滑 394.38 0.79 833881.OC 一森园林 357.28 2.36 834298.OC 皇隆制药 -90.00 157.50 833041.OC 网信机电 -89.49 2.20 836378.OC 创盛智能 -88.89 18.30 833577.OC 欧林生物 -81.25 321.90 835801.OC 博大光通 -69.23 100.00 图表 17: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430544.OC 闽保股份 -5.50 21.80 831386.OC 风华环保 0.17 6.98 832783.OC 恒源食品 17.47 5.92 832699.OC 南华工业 0.00 5.70 830908.OC 普诺威 13.16 5.40 835259.OC 瀚翔生物 2.73 4.19 430175.OC 科新生物 -0.37 4.03 831887.OC 长潮股份 7.32 3.10 831594.OC 赛力克 0.00 2.38 430452.OC 汇龙科技 10.00 2.20 图表 18: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 835278.OC 华亿传媒 0.00 37.50 831307.OC 佛罗伦萨 0.00 17.91 836495.OC 万城节能 0.00 12.79 838658.OC 宏济堂 0.00 11.17 836141.OC 汇锋新材 0.00 9.55 834670.OC 宏达小贷 -33.33 8.39 836378.OC 创盛智能 -88.89 8.14 833804.OC 康威通信 0.00 8.04 833417.OC 起点人力 6.27 7.35 831948.OC 世纪天源 0.00 6.99 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 9
风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 9
分析师简介付立春 : 清华大学博士后, 中国社会科学院博士, 现任联讯证券研究院新三板首席分析师 曾任职于国家发改委宏观经济研究院 西南证券研究所, 具有近十年金融工作经验, 对资本市场有深入的理解与把握 郭佳楠 : 联讯证券基金研究员, 具备 6 年公募基金产品及重点行业研究经验, 目前是研究院报告质控岗 从事公募基金定性 产品评价及策略研究, 持续跟踪基金行业发展动态, 对公募产品运作特征有着较为深入的理解 曾为多家机构客户提供基金行业及产品深度专题研究服务 ; 具备银行 证券公司基金池推介及维护经验 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 1; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~1 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 8 / 9
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