2014-2017 年全球及中国基因测序产业研究报告 基因测序 (DNA sequencing) 指分析特定 DNA 片段的碱基序列, 也就是测定腺嘌呤 (A) 胸腺嘧啶 (T) 胞嘧啶 (C) 与鸟嘌呤的 (G) 排列方式, 可应用于医学 生物学 地质学 农业等领域 随着基因测序技术的不断进步及测序成本的大幅降低, 其在疾病诊断 个性化治疗等领域市场潜力不断释放 2013 年, 全球基因测序 ( 包括仪器与耗材 服务和工作流等 ) 市场规模大约达到 46 亿美元, 较上年增长 26% 左右, 预计到 2017 年全球基因测序市场规模将首次突破百亿美元规模, 达到 100.96 亿美元 1975 年至今, 基因测序技术已出现了四代 ( 不过, 纳米孔外切酶测序法即第四代, 仍处于研发中 ) 由于技术和成本的原因, 目前第二代高通量测序仪是全球主流的测序平台, 其累计存量约占全球下一代基因测序仪比重 95% 以上 基因测序产业以上游行业发展最为强势, 全球市场基本由第二代基因测序平台企业 Illumina 赛默飞 (Life Technologies) 罗氏以及第三代基因测序平台生产商 Pacific Biosciences 所垄断 追溯这些巨头的发展史, 兼并收购是其形成强大市场竞争力的主要驱动力 其中,2014 年 2 月赛默飞以总价 136 亿美元完成对 Life Technologies 的收购, 一跃成为仅次于 Illumina 的行业巨头
2014-2017 年全球及中国基因测序产业研究报告 在中国, 基因测序上游行业几乎亦是被外资巨头所垄断 华大基因是中国基因测序服务的领导企业, 其拥有的第二代基因测序仪数量更是首冠全球 不过其两款测序仪 HiSeq 2000 和 Ion Proton) 完全来自 Illumina 与 Life Technologies 2013 年 3 月, 华大基因完成对 Complete Genomics 收购, 标志其正式进军基因测序上游产业 2014 年 6 月, 华大基因两款产品 -- BGISEQ-1000 以及 BGISEQ- 100 成为在中国首个完成注册的第二代基因测序仪 不过, 预计在未来 5 年以内, 中国企业在上游产业所处的弱势地位并不会改变, 除非有史诗级并购出现 2014-2017 年全球及中国基因测序产业研究报告 主要内容如下 : 基因测序技术特点 成本分析等 ; 全球基因测序产业重大并购 基因数据库 基因测序市场规模与市场结构等 ; 中国基因测序发展情况 产业政策 市场格局及前景等 ; 包括中国在内的全球 12 家企业的经营情况 基因测序业务等
报告目录 第一章基因测序行业概况 1.1 定义 1.2 产业链 1.3 应用 1.4 发展历程及技术特点 1.5 成本分析第二章全球基因测序产业 2.1 主要企业产业链布局 2.2 重大并购 2.3 基因数据库 2.4 测序仪 2.5 市场规模及前景第三章中国基因测序产业 3.1 发展简介 3.2 政策环境 3.3 市场格局 3.3.1 测序仪 3.3.2 服务 第四章主要企业 4.1 Illumina 4.1.1 公司简介 4.1.2 经营情况 4.1.3 营收构成 4.1.4 毛利率 4.1.5 研发与投资 4.1.6 基因测序 4.1.7 发展预测 4.2 赛默飞 4.2.1 公司简介 4.2.2 经营情况 4.2.3 营收构成 4.2.4 营业利润率 4.2.5 研发与投资 4.2.6 基因测序 4.2.7 在华发展 4.2.8 发展预测 4.3 华大基因 4.3.1 公司简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 基因测序
4.4 罗氏 4.4.1 公司简介 4.4.2 基因测序 4.5 Qiagen 4.5.1 公司简介 4.5.2 经营情况 4.5.3 营收构成 4.5.4 研发 4.5.5 基因测序 4.6 Pacific Biosciences 4.6.1 公司简介 4.6.2 经营情况 4.6.3 营收构成 4.6.4 研发 4.6.5 基因测序 4.7 Sequenom 4.7.1 公司简介 4.7.2 经营情况 4.7.3 营收构成 4.7.4 营业利润率 4.7.5 研发 4.7.6 基因测序 4.8 达安基因 4.8.1 公司简介 4.8.2 经营情况 4.8.3 营收构成 4.8.4 毛利率 4.8.5 研发 4.8.6 基因测序 4.8.7 发展预测 4.9 Agilent Technologies 4.9.1 公司简介 4.9.2 经营情况 4.9.3 营收构成 4.9.4 研发 4.9.5 基因测序 4.10 贝瑞和康 4.10.1 公司简介 4.10.2 基因测序 4.11 千山药机 4.11.1 公司简介 4.11.2 基因测序 4.12 紫鑫药业 4.12.1 公司简介 4.12.2 经营情况 4.12.3 基因测序
图表目录 图 : 基因测序产业链 表 : 基因测序技术应用 ( 分领域 ) 表 : 基因测序技术特点及其优缺点 ( 按代 ) 图 :2001-2014 年每基因组测序成本走势 图 :2001-2014 年每碱基组测序成本走势 表 : 全球主要基因测序企业产业链分布 表 :2007-2014 年全球基因测序行业主要并购事件 图 :2002-2014 年 DDBJ 核苷酸测序数据库走势 图 :2002-2014 年 DDBJ 核苷酸测序数据库构成走势 表 : 截至 2014 年 3 月 DDBJ 排名前 30 名生物体 ( 按核苷酸数量 ) 图 :2008-2014 年 GenBank 下一代基因测序数据量 表 : 截至 2014 年 9 月全球拥有下一代基因测序仪前 30 名国家或地区 ( 按中心数量 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序仪分布 ( 按中心 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序仪市场结构 ( 分产品 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序市场结构 ( 分企业 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序市场结构 ( 按代数 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序仪分布 ( 分地区 ) 表 : 截至 2014 年 9 月全球下一代基因测序仪前 30 名国家或地区 ( 按数量 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球基因组中心下一代基因测序仪市场结构 ( 分产品 ) 图 : 截至 2014 年 9 月全球基因中心前 10 名 ( 按拥有下一代基因测序仪数量 )
图 :2009-2017 年全球基因测序市场规模及同比增长预测 图 :2013 年全球基因测序市场结构 ( 分类型 ) 图 :2017 年全球基因测序市场结构预测 图 : 全球基因测序目标市场潜力 表 :2012-2014 年中国基因测序产业政策 图 : 截至 2014 年 9 月中国下一代基因测序仪占全球市场比重 图 :2007-2014 年 Illumina 营业收入与净利润 图 :2007-2013 年 Illumina( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2007-2013 年 Illumina( 分地区 ) 营业收入 图 :2007-2014 年 Illumina 毛利率走势 图 :2007-2014 年 Illumina 研发支出及其营收占比 表 :2007-2014 年 Illumina 并购历程 表 :Illumina 基因测序仪器 耗材 ( 分类型 ) 及其应用 图 :2014-2017 年 Illumina 营业收入和净利润预测 图 :2009-2014 年赛默飞营业收入和净利润 图 :2009-2014 年赛默飞 ( 分业务 ) 营业收入 图 :2010-2013 年赛默飞 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2009-2014 年赛默飞 ( 分业务 ) 营业利润率 图 :2009-2014 年赛默飞研发支出及其营收占比 图 :2009-2013 年 Life Technologies 营业收入及同比增长 图 :2009-2013 年赛默飞在华营业收入及其同比增长 图 :2014-2017 年赛默飞营业收入和净利润预测
图 :2007-2013 年华大基因营业收入及同比增长 表 :1999-2014 年华大基因布局基因测序产业事件 图 :2009-2014 年罗氏分子诊断收入及其营收占比 表 :2012 和 2013 年罗氏新上市基因测序产品 图 :2009-2014 年 Qiagen 营业收入和净利润 图 :2009-2014 年 Qiagen( 分业务 ) 营业收入 图 :2011-2014 年 Qiagen( 按应用市场 ) 营业收入构成 图 :2009-2013 年 Qiagen( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年 Qiagen 研发支出及其营收占比 图 :2009-2014 年 Pacific Biosciences 营业收入和净利润 图 :2009-2013 年 Pacific Biosciences( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年 Pacific Biosciences 研发支出及其营收占比 表 :2011-2014 年 Pacific Biosciences 基因测序收入 ( 按产品 ) 图 :2009-2014 年 Sequenom 营业收入和净利润 图 :2009-2014 年 Sequenom 营业收入 ( 分部门 ) 图 :2009-2013 年 Sequenom( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年 Sequenom( 分部门 ) 营业利润率 图 :2009-2014 年 Sequenom 研发支出及其营收占比 图 :2010-2013 年 Sequenom 基因分析 ( 分类 ) 收入 图 :2009-2014 年达安基因营业收入和净利润 图 :2009-2014 年达安基因 ( 分业务 ) 营业收入 图 :2009-2014 年达安基因 ( 分地区 ) 营业收入
图 :2009-2014 年达安基因 ( 分业务 ) 毛利率 图 :2009-2014 年达安基因研发支出及其营收占比 图 :2009-2014 财年 Agilent Technologies 营业收入与净利润 图 :2011-2014 财年 Agilent Technologies( 分业务 ) 营业收入 图 :2011-2013 财年 Agilent Technologies( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年 Agilent Technologies 研发支出及其营收占比 图 :2014-2017 年达安基因营业收入和净利润预测 表 :2010-2014 年贝瑞和康发展重大事件 表 : 贝瑞和康基因测序产品 表 :2012-2014 年宏灏基因营业收入与净利润 表 :2012-2014 年宏灏基因基于基因芯片注册成功的医疗器械 图 :2009-2014 年紫鑫药业营业收入和净利润 表 :2010-2014 年紫鑫药业基因测序发展历程
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