株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2010 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名曾鸿平主管会计工作负责人姓名张华会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名胡国良公司负责人曾鸿平 主管会计工作负责人张华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡国良声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,855,820,148.14 1,676,034,071.76 10.73 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 561,454,684.07 519,501,210.60 8.08 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.75 2.54 8.27 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -33,985,664.43-48.74 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.17-46.88 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 41,953,473.47 41,953,473.47 114.50 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.21 0.21 118.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 0.20 112.77 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.21 0.21 118.75 加权平均净资产收益率 (%) 7.76 7.76 增加 3.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 3.49 个 7.75 7.75 益率 (%) 百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,944.28 所得税影响额 -13,341.64 合计 75,602.64 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 13,841 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 同德证券投资基金 8,952,248 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 5,683,889 人民币普通股 中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,357,467 人民币普通股 海通 - 中行 -FORTIS BANK SA/NV 5,046,622 人民币普通股 南车株洲电力机车有限公司 4,314,261 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 4,020,701 人民币普通股 南车四方车辆有限公司 3,634,068 人民币普通股 大同机车实业公司 3,610,689 人民币普通股 中国建设银行 - 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 3,545,119 人民币普通股 中国南车集团株洲车辆厂 3,534,848 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内, 货币资金较年初减少 44%, 主要是报告期内支付货款及设备款所致 ; 报告期内, 应收账款较年初增长 186%, 主要是报告期内销售收入大幅增长所致 ; 报告期内, 预付账款较年初增长 32%, 主要是报告期内预付基建设备款增加所致 ; 报告期内, 在建工程较年初增长 65%, 主要是报告期内基建工程结算所致 ; 报告期内, 应交税费较年初增加 59%, 主要是报告期内收入和利润的增长导致应交增值税和应交所得税增长所致 ; 报告期内, 营业收入较上年同期增长 95%, 主要是报告期内高分子减振降噪弹性元件 桥梁支座和风电叶片收入大幅增长所致 ; 报告期内, 营业成本较上年同期增长 96%, 主要是报告期内营业收入增长对应的成本增加所致 ; 报告期内, 管理费用较上年同期增长 58%, 主要是收入规模的增长和技术开发费的增长 ; 报告期内, 销售费用较上年同期增长 144%, 主要是报告期内收入规模增长所致 ; 报告期内, 资产减值损失较上年同期增长 63%, 主要是应收账款增加所相应计提的坏账准备 ; 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 49%, 主要是报告期内销售商品 提供劳务所收到的现金增长所致 ; 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91%, 主要是报告期内基建设备投入增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大股东北京铁工经贸公司在公司股权分置改革工作中承诺 : 在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让 ; 在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%,24 个月内不超过 10% 截止本报告期末, 南车株洲电力机车研究所有限公司和北京铁工经贸公司认真履行了承诺, 无违反相关承诺事项的情况 3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用随着公司营业收入继续保持快速增长, 新产品 新项目逐步形成市场规模, 公司内部管理持续加强, 规模经营效益日益显现, 预计公司 2010 年中期净利润与上年同期相比增长 50% 以上 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司 2009 年度利润分配的预案, 董事会决定拟每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 待报公司 2009 年度股东大会批准 上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定 株洲时代新材料科技股份有限公司 法定代表人 : 曾鸿平 2010 年 4 月 29 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 87,087,339.64 154,587,504.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 68,513,508.13 142,053,282.48 应收账款 543,184,321.08 189,610,909.80 预付款项 178,867,652.44 135,308,783.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 22,069,547.54 21,674,358.37 买入返售金融资产存货 384,848,032.81 471,939,710.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,740,645.48 27,991,493.21 流动资产合计 1,287,311,047.12 1,143,166,042.39 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,561,980.28 10,372,831.35 投资性房地产固定资产 411,561,132.35 406,035,826.45 在建工程 71,321,606.53 43,201,622.93 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 61,946,930.65 62,178,834.07 开发支出商誉 1,609,945.35 1,609,945.35 长期待摊费用 355,976.99 373,139.87 递延所得税资产 11,151,528.87 9,095,829.35 其他非流动资产非流动资产合计 568,509,101.02 532,868,029.37 资产总计 1,855,820,148.14 1,676,034,071.76 5
流动负债 : 短期借款 420,000,000.00 367,313,200.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 352,346,360.13 376,752,114.55 应付账款 351,324,743.78 276,503,743.03 预收款项 25,096,363.57 29,239,398.77 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,313,338.44 7,162,954.31 应交税费 8,681,230.52 5,445,667.23 应付利息应付股利其他应付款 86,043,805.92 75,049,032.73 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,821,667.00 2,821,667.00 流动负债合计 1,276,627,509.36 1,140,287,777.62 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 10,688,401.00 9,428,401.00 非流动负债合计 10,688,401.00 9,428,401.00 负债合计 1,287,315,910.36 1,149,716,178.62 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 204,355,200.00 204,355,200.00 资本公积 85,656,851.77 85,656,851.77 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,601,158.38 42,601,158.38 一般风险准备未分配利润 228,841,473.92 186,888,000.45 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 561,454,684.07 519,501,210.60 少数股东权益 7,049,553.71 6,816,682.54 所有者权益合计 568,504,237.78 526,317,893.14 负债和所有者权益总计 1,855,820,148.14 1,676,034,071.76 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 6
母公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 49,168,457.26 82,751,687.28 交易性金融资产应收票据 50,704,309.61 90,258,915.73 应收账款 378,654,491.68 134,909,728.46 预付款项 129,597,602.38 88,117,440.52 应收利息应收股利其他应收款 237,243,551.08 186,401,892.69 存货 289,782,334.80 362,085,252.55 一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,409,315.27 流动资产合计 1,135,150,746.81 965,934,232.50 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 121,112,076.07 120,922,927.14 投资性房地产固定资产 310,893,957.90 304,231,681.16 在建工程 45,300,218.66 21,690,702.96 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 35,152,039.28 35,230,889.51 开发支出商誉长期待摊费用 10,000.00 递延所得税资产 9,366,536.42 7,304,324.10 其他非流动资产非流动资产合计 521,834,828.33 489,380,524.87 资产总计 1,656,985,575.14 1,455,314,757.37 流动负债 : 短期借款 420,000,000.00 367,313,200.00 交易性金融负债应付票据 296,531,380.13 311,690,679.55 应付账款 331,011,288.22 225,342,628.59 预收款项 16,689,312.22 18,950,756.45 应付职工薪酬 22,295,275.65 6,497,715.17 应交税费 4,598,522.56 2,685,626.21 应付利息应付股利其他应付款 80,114,129.45 66,814,169.01 7
一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,821,667.00 2,821,667.00 流动负债合计 1,174,061,575.23 1,002,116,441.98 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 10,688,401.00 9,428,401.00 非流动负债合计 10,688,401.00 9,428,401.00 负债合计 1,184,749,976.23 1,011,544,842.98 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 204,355,200.00 204,355,200.00 资本公积 84,872,873.11 84,872,873.11 减 : 库存股专项储备盈余公积 30,580,670.01 30,580,670.01 一般风险准备未分配利润 152,426,855.79 123,961,171.27 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 472,235,598.91 443,769,914.39 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,656,985,575.14 1,455,314,757.37 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 8
4.2 合并利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 698,960,588.52 358,268,752.16 其中 : 营业收入 698,960,588.52 358,268,752.16 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 651,664,622.06 336,687,523.17 其中 : 营业成本 522,008,378.96 266,807,120.29 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,771,859.02 407,976.70 销售费用 46,117,928.00 18,877,655.44 管理费用 57,127,765.27 36,144,356.03 财务费用 6,193,415.01 4,333,955.49 资产减值损失 16,445,275.80 10,116,459.22 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 189,148.93-100,239.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 189,148.93-100,239.01 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 47,485,115.39 21,480,989.98 加 : 营业外收入 88,944.28 455,237.13 减 : 营业外支出 7,235.55 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 47,574,059.67 21,928,991.56 减 : 所得税费用 5,387,715.04 2,464,719.67 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,186,344.63 19,464,271.89 归属于母公司所有者的净利润 41,953,473.47 19,558,513.15 少数股东损益 232,871.16-94,241.26 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.21 0.10 ( 二 ) 稀释每股收益 0.21 0.10 七 其他综合收益八 综合收益总额 42,186,344.63 19,464,271.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 41,953,473.47 19,558,513.15 归属于少数股东的综合收益总额 232,871.16-94,241.26 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 9
母公司利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 510,589,450.50 267,273,366.64 减 : 营业成本 380,550,513.65 191,324,146.85 营业税金及附加 3,352,104.54 10,552.99 销售费用 39,435,427.04 14,790,987.52 管理费用 39,091,674.84 27,153,015.28 财务费用 5,862,903.60 5,460,670.82 资产减值损失 11,466,348.13 8,657,255.25 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 189,148.93-100,239.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 189,148.93-100,239.01 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,019,627.63 19,776,498.92 加 : 营业外收入 16,217.78 436,900.13 减 : 营业外支出 6,508.30 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,035,845.41 20,206,890.75 减 : 所得税费用 2,570,160.89 2,061,981.16 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,465,684.52 18,144,909.59 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.14 0.09 ( 二 ) 稀释每股收益 0.14 0.09 六 其他综合收益七 综合收益总额 28,465,684.52 18,144,909.59 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 10
4.3 合并现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 418,231,874.35 142,835,764.43 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,584,681.54 2,862,616.64 收到其他与经营活动有关的现金 5,362,428.84 1,959,498.59 经营活动现金流入小计 432,178,984.73 147,657,879.66 购买商品 接受劳务支付的现金 333,706,204.38 144,514,082.73 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 37,178,657.96 17,777,161.47 支付的各项税费 33,104,059.21 12,190,110.83 支付其他与经营活动有关的现金 62,175,727.61 39,477,299.08 经营活动现金流出小计 466,164,649.16 213,958,654.11 经营活动产生的现金流量净额 -33,985,664.43-66,300,774.45 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 81,494,447.80 42,632,569.21 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 81,494,447.80 42,632,569.21 投资活动产生的现金流量净额 -81,494,447.80-42,632,569.21 三 筹资活动产生的现金流量 : 11
吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000,000.00 105,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 105,000,000.00 偿还债务支付的现金 247,360,000.00 60,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,692,454.75 1,975,386.23 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 252,052,454.75 61,975,386.23 筹资活动产生的现金流量净额 47,947,545.25 43,024,613.77 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,553.62-36,443.25 五 现金及现金等价物净增加额 -67,598,120.60-65,945,173.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 139,346,588.54 116,058,516.14 六 期末现金及现金等价物余额 71,748,467.94 50,113,343.00 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 12
母公司现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 354,889,609.27 130,007,856.84 收到的税费返还 8,584,681.54 2,736,145.02 收到其他与经营活动有关的现金 3,553,426.37 1,085,476.82 经营活动现金流入小计 367,027,717.18 133,829,478.68 购买商品 接受劳务支付的现金 274,411,680.90 113,119,137.66 支付给职工以及为职工支付的现金 24,237,296.90 12,316,301.06 支付的各项税费 27,747,192.68 8,389,634.87 支付其他与经营活动有关的现金 51,128,558.61 31,079,939.58 经营活动现金流出小计 377,524,729.09 164,905,013.17 经营活动产生的现金流量净额 -10,497,011.91-31,075,534.49 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 73,025,195.17 28,731,860.83 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 73,025,195.17 28,731,860.83 投资活动产生的现金流量净额 -73,025,195.17-28,731,860.83 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000,000.00 105,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 105,000,000.00 偿还债务支付的现金 247,360,000.00 60,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,692,454.75 1,975,386.23 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 252,052,454.75 61,975,386.23 筹资活动产生的现金流量净额 47,947,545.25 43,024,613.77 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,553.62-36,443.25 五 现金及现金等价物净增加额 -35,640,215.45-16,819,224.80 加 : 期初现金及现金等价物余额 76,551,747.01 53,540,758.59 六 期末现金及现金等价物余额 40,911,531.56 36,721,533.79 公司法定代表人 : 曾鸿平主管会计工作负责人 : 张华会计机构负责人 : 胡国良 13