张华涛 中国洗涤用品工业协会
内容 中国油脂化工行业发展历程 工业用油脂进口情况 油脂化工产业布局分析 油脂化工产品产量情况 国内油脂化工行业面临的问题 努力方向
国内油脂化工行业发展历程 起步阶段 : 上世纪 90 年代以前, 主要以国内自主开发的技术为主, 局限在肥皂 脂肪酸 甘油等产品, 技术较为落后 发展阶段 : 上世纪 90 年代至本世纪初, 中国实行进一步的改革开放, 带来了良好的经济环境和开放的国家政策, 通过引进德国 意大利等国家的先进生产技术, 使得企业的生产规模有了明显的扩大, 技术水平也有了较大的提高, 为中国油脂化工行业的发展打下了一个良好的基础 快速增长阶段 :2003 年至今, 国外大型跨国集团 ( 主要是马来西亚及新加坡的一些跨国集团 ) 的大量进入, 带来了先进的生产技术和经营理念, 同时, 国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置, 企业生产规模与集中度大幅提高, 油脂化工行业进入了一个快速发展时期
万吨 中国工业用油脂进口情况 160 140 120 100 80 60 40 20 0 132.71 138.19 120.42 70.79 63.52 51.11 47.83 37.66 34.1 39.16 30.71 12.52 14.62 14.01 17.02 2007 2008 2009 2010 2011 棕榈油棕榈仁油椰子油 我国油脂化工行业所用原料油脂几乎全部依赖进口, 近几年总进口量 200 万吨左右 ; 棕榈硬脂作为油化行业主要原料, 进口量在 2010 年达到顶峰 ; 椰子油进口量波动较大, 主要受价格因素影响 ; 2011 年油脂进口量下跌, 主要原因 : 一是价格因素, 二是国内餐余废油及动物油脂供应量增加
棕榈硬脂进口国别情况 印度尼西亚, 39.80% 印度, 0.42% 马来西亚, 59.78%
棕榈仁油进口国别情况 其他, 0.64% 马来西亚, 38.30% 印度尼西亚, 61.06%
椰子油进口国别情况
油脂下游应用领域 棕榈仁油下游应用 7% 15% 60% 18% 棕榈硬脂主要被用来生产脂肪酸 肥皂 起酥油 蜡烛等 ; 棕榈硬脂关税的降低, 助推了进口量的增加 ; 棕榈仁油主要被用来生产脂肪醇, 还有一些被用于生产月桂酸 肥皂 蜡烛以及食用 椰子油主要被用于生产肥皂和人造奶油 冰淇淩等, 还有一部分会被用于生产脂肪醇, 但仅限于椰子油和棕榈仁油价格差距大于 50 美元 / 吨时, 企业才会考虑替换 脂肪醇月桂酸制皂其他
中国油脂化工产业布局 中国脂肪酸生产企业分布 四川天宇 3 万吨 益海 ( 天津 )9 万吨 阿克苏诺贝尔 ( 博兴 )12 万吨金达双鹏 ( 高密 )10 万吨青岛碱业 4 万吨淄博腾辉 1 万吨 益海嘉里 ( 上海 )15 万吨 双马 ( 如皋 )25 万吨上海制皂 ( 如皋 )10 万吨益海 ( 连云港 )15 万吨泰柯 ( 张家港 )15 万吨东马 ( 张家港 )12 万吨康桥 ( 南通 )8 万吨中鼎 ( 如皋 )2 万吨 杭州油化 8 万吨 目前, 国内主要有 17 家脂肪酸生产企业, 产能总和为 167 万吨, 占国内总产能 210 万吨的 80%, 其余 20% 多为肥皂生产装置 生产企业主要分布在华东地区, 仅江苏省产能就接近 90 万吨, 占全国总产能 40% 以上 上述产能主要集中在跨国公司, 如益海 甲洞 ( 泰柯 ) 阿克苏诺贝尔 东马等 国内最大企业为如皋双马, 产能达到 25 万吨 / 年 益海 ( 东莞 )10 万吨东马 ( 广州 )8 万吨
中国脂肪醇生产企业分布 辽宁华兴 22 万吨商丘龙宇 4 万吨武汉四方行 2 万吨 沙索 - 益海 6 万吨如皋德源 10 万吨无锡东泰 2 万吨扬巴石化 8 万吨 浙江恒翔 2 万吨 目前, 中国有 8 家脂肪醇生产企业, 总产能为 56 万吨, 其中天然醇产能 48 万吨, 合成醇产能 8 万吨 产能主要集中在东北和华东地区, 分别占全国总产能的 39% 和 50% 国内前 4 家脂肪醇企业分别为辽宁华兴 如皋德源 扬巴石化 沙索 - 益海, 产能占全国总产能 82%, 生产集中度很高 浙江嘉化正在建设总产能为 27 万吨 / 年的脂肪醇装置, 一期产能 13.5 万吨, 浙江恒翔也将扩建, 新增产能 5 万吨, 预计 2013 年投产, 届时国内脂肪醇总产能将达到 74.5 万吨, 其中天然醇 66.5 万吨
中国脂肪胺生产企业分布 四川天宇 1.5 万吨 天智 ( 天津 )1 万吨 阿克苏诺贝尔 ( 博兴 )5 万吨富思特 ( 博兴 )1 万吨 飞翔 ( 张家港 )6 万吨 甲洞 ( 上海 )0.5 万吨 目前, 国内有 6 家主要的脂肪胺生产商, 产能总和为 14.5 万吨, 占全国总产能的 82% 左右 阿克苏诺贝尔 ( 博兴 ) 有限公司和飞翔 ( 张家港 ) 有限公司 ( 被罗地亚收购, 后者现已被苏威公司收购 ) 规模国内最大, 产能占总产能的 63% 生产集中度非常高 益海正在建设 8 万吨 / 年的脂肪胺生产装置, 建成后国内脂肪胺总产能将达到 25.6 万吨
油脂化工产品产量情况 脂肪酸 单位 : 万吨 250 200 150 100 50 0 155 180 70.1 64.7 190 78.2 210 210 116.8 101.5 14.5 15 15.3 15.3 16.2 4.5 1 2.1 1.7 1.5 2007 2008 2009 2010 2011 产能产量进口量出口量 脂肪酸进口量逐年缓慢增长, 但总体变化不大 主要进口来源国为马来西亚和印尼 出口近几年基本变化不大, 出口量维持在 1~2 万吨 国内脂肪酸产能 2010 年之前呈逐年增长态势 产量总体呈现增长趋势, 尤其是 2010 年, 由于国内数个油脂水解装置的改扩建及投产, 国内脂肪酸产量大增 2011 年由于原料价格波动 世界经济形势动荡 国内经济增长放缓等因素影响, 国内脂肪酸产量出现小幅下滑
脂肪醇 单位 : 万吨 60 50 40 30 20 10 0 32 14.8 7.7 48 48 48 23.8 17 18 13.6 56 33.1 33 17.5 21.7 0.1 0.3 0.3 0.9 0.9 2007 2008 2009 2010 2011 产能产量进口量出口量 出口虽有增长, 但量很小 2008 年至 2010 年, 国内脂肪醇没有新增产能,2011 年下半年, 扬巴石化 8 万吨羰基合成醇装置投产, 国内脂肪醇产能攀升至 56 万吨 / 年 进口量近年来迅速增长, 尤其是 2009 年, 根据中国 - 东盟自贸协定, 从东盟各国进口的脂肪醇关税降为 0, 刺激了脂肪醇进口量的井喷 2011 年, 由于印尼出口税政策影响, 导致国内脂肪醇行业成本大幅提高, 产量几乎无增长, 但进口量却仍然增长 脂肪醇产量逐年增加 尤其 2010 年, 由于德源的投产, 国内脂肪醇产量大幅增长 2011 年, 由于原料价格波动加剧, 宏观经济形势的不确定性导致的下游需求呈现疲软 印尼关税保护以及个别企业搬迁停产等因素影响, 脂肪醇产量与 2010 年基本持平
万吨 脂肪胺 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17.6 16.6 16.6 16.6 14.6 13 12 10.5 11 9 2007 2008 2009 2010 2011 产能产量 国内脂肪胺产能近几年变化不大, 主要以阿克苏诺贝尔和飞翔为主导 产量逐年增长,2011 年达到 13 万吨左右
甘油 2011 年国内油脂水解方式生产的甘油约为 13 万吨, 而同期精甘油进口量却达到了 12.15 万吨 2011 年粗甘油进口量 39.5 万吨, 同比增长 19% 中国目前甘油总消费量已超过 60 万吨 作为国外生物柴油生产过程中的副产品, 粗甘油以低廉的价格大量进入中国市场, 对环境造成的影响不可小觑 将甘油作为化工初始原料, 开发生产一些化工中间体, 成为近年来研究热门 国内目前已经建成一批环氧氯丙烷生产装置, 采用甘油法生产环氧氯丙烷, 总产能已经达到 10 万吨 / 年 另外还有 28 万吨 / 年的装置正在建设中, 预计 2013 年投产 这对国内甘油行业来说, 是个利好消息 据悉, 目前国内也正在建设甘油法生产 1,3- 丙二醇装置, 预期产能将达到 14 万吨 / 年 甘油生产 1,2- 丙二醇的项目也正在开发中
万吨 油化产品市场需求情况 脂肪醇 60 50 40 30 22.4 35.27% 30.3 36.96% 41.5 49.7 19.76% 53.8 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 20 10 0 8.25% -2.60% 2007 2008 2009 2010 2011 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 表观消费量 增长率 近年来, 国内脂肪醇市场需求量逐年增长 2008 年 -2010 年, 表观消费量呈两位数增长, 表明, 国内脂肪醇市场需求近年来一直呈现强劲态势 2011 年国内脂肪醇表观消费量高达 53.8 万吨, 为历年之最
万吨 脂肪酸 140 130.4 50.00% 120 42.67% 116.2 40.00% 100 80 60 40 20 83.7 5.95% 78.7-6% 91.4 16.14% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.89%-10.00% 0 2007 2008 2009 2010 2011-20.00% 表观消费量 增长率 在国家宏观政策影响下, 国内与脂肪酸行业相关的橡胶 塑料 表面活性剂等行业均在加快对产业结构调整和发展方式的转变, 市场需求态势向好, 从而也拉动了市场对脂肪酸产品的需求 随着国家前期对基础设施投资所带来的需求释放, 脂肪酸市场仍将保持增长态势
2011 年回顾 印尼政府实施新的毛油出口关税政策, 使国内油脂化工行业面临巨大压力 棕榈油价格波动加剧, 硬脂酸市场开始出现明显下滑 为开辟原料来源渠道, 一些国内的油化企业例如如皋双马 南通康桥等都在积极寻求在印尼建设种植园和油化工厂 宏观经济环境的恶化和房地产行业的低迷也拉低了市场对油化产品的需求 荷兰化工巨头阿克苏诺贝尔公司完成了对博兴华润的收购 自此, 两家最大的本土脂肪胺生产企业均被外资收购 由于国内脂肪酸下游市场需求低迷, 导致脂肪酸和皂粒产量下滑明显 2011 年一年间, 月桂酸价格猛跌了 60%, 拉动天然脂肪醇价格由年初的 30000 元 / 吨下跌至 16000 元 / 吨, 下跌幅度 46%, 创造了历史上年内最大跌幅
2012 年现状及预测 2012 年, 世界经济面临许多不确定性, 虽然已到年底, 但国际经济环境仍然没有明显好转, 宏观经济对国内油脂化工行业必将带来深刻影响 原料价格的跌宕起伏和不断增长的劳动力成本, 也将给国内油化企业带来沉重压力 市场的下行趋势给企业自主创新也带来压力和挑战 企业间的兼并重组会依然继续 脂肪酸 脂肪醇 脂肪胺等油化产品产量预计会有小幅下跌 随着环氧氯丙烷以及其他生产装置的逐一投产, 甘油需求量将持续增加, 粗甘油进口预计将会继续增长
万吨 油化产品未来市场需求预测 脂肪酸 250 200 150 100 50 210 210 210 210 120 125 130 136 5% 4% 4% 3% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 预计 2012 年 - 2015 年, 国内脂肪酸市场需求量年均增长率为 4% 1% 0 2012 2013 2014 2015 0% 产能需求量需求增长率 脂肪酸下游行业均为较为成熟的传统行业, 未来几年, 脂肪酸需求未见明显拉动因素, 因此, 国内需求量将伴随下游产业的正常发展而发展 2015 年, 国内脂肪酸市场需求量将达到 136 万吨左右
万吨 脂肪醇 90 80 70 60 50 40 30 20 10 56 57 6% 74.5 74.5 61 65 7% 7% 81 70 8% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 预计 2012 年 - 2015 年, 国内脂肪醇需求量年均增长率为 7% 0 2012 2013 2014 2015 0% 产能需求量需求增长率 随着国内洗涤剂浓缩化及液体化趋势的不断发展, 洗涤剂对 AEO 和 AES 系列表面活性剂的需求量将不断攀升, 势必拉动脂肪醇需求量的增长 随着人们环保意识的增强, 对不环保的 DOP 类增塑剂的替代品的需求将越来越高, 而脂肪醇生产的增塑剂凭借其良好的性能, 将会越来越多地被应用于塑料行业, 从而进一步拉动脂肪醇市场的增长 2015 年, 国内脂肪醇需求量将达到 70 万吨左右
万吨 脂肪胺 30 25 20 15 10 5 0 25.6 25.6 9% 7% 17.6 17.6 17 6% 15.5 13.7 14.5 5% 2012 2013 2014 2015 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 预计 2012 年 - 2015 年, 国内脂肪胺需求量年均增长率为 7% 左右 产能产量增长率 随着人们对护理类产品需求的不断增长, 脂肪胺将扮演着越来越重要的角色 2015 年, 国内脂肪胺需求量将达到 17 万吨左右
国内行业面临的问题 原料来源主要依靠进口, 受制于人 ; 产能过剩和低水平扩张 ; 大宗产品供应充足, 精细化产品短缺 ; 企业研发力量薄弱, 人才短缺 ; 环保 劳动力成本压力上升 ;
行业努力的方向 寻找新的原料来源 ; 充分利用现有产能, 延伸产业链 ; 加大科研投入, 实现差异化发展
小结 中国油脂化工行业所用的原料油脂几乎全部依赖进口, 棕榈油和棕榈仁油主要进口国为马来西亚和印尼, 椰子油主要进口国为印尼和菲律宾, 且印尼份额高于菲律宾 2003 年至今, 中国油脂化工行业开始进入了一个快速发展时期 到目前为止, 全国油脂水解产能达到 210 万吨, 脂肪醇产能 48 万吨, 脂肪胺产能 17.6 万吨, 而且这些油化产品产能主要都分布在东北和华东地区 并且外资占主导地位 原料油脂进口关税高于油化产品进口关税的倒挂现象, 严重影响了国内油脂化工企业的竞争力 近年来全球经济低迷和油脂价格波动等因素也对国内油脂化工行业运营带来压力 未来几年, 随着需求的增长, 国内油脂化工行业必将迎来更多的机遇和挑战
谢谢