公司代码 :601515 公司简称 : 东风股份 汕头东风印刷股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 13 2 / 27
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人黄晓佳 主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈娟娟 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 27 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 4,424,800,906.05 4,128,088,132.22 7.19 归属于上市公司股 东的净资产 经营活动产生的现 金流量净额 3,405,374,103.03 3,110,080,294.90 9.49 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 313,527,852.09 456,222,979.77-31.28 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,719,654,929.34 1,494,112,939.76 15.10 归属于上市公司股 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 564,275,106.69 553,106,317.58 2.02 538,483,336.27 528,887,539.47 1.81
加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 17.39 20.80 减少 3.41 个百分点 0.51 0.50 2.00 0.51 0.50 2.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 32,240.48-325,192.12 为固定资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 470,000.00 1,755,805.00 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 4 / 27
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产 交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益, 以及处置交易性金融资 产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 12,438,460.00 37,194,843.60 为委托贷款利息收入 对外委托贷款取得的损益 扣除应交相关税费后 的净额 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,072,142.64-8,037,757.05 主要为对外捐赠支出等营业外收支差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -1,588,905.07-4,674,971.06 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -48,196.17-120,957.95 合计 9,231,456.60 25,791,770.42 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 20,062 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 (%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 条件股份数量 股份状态 数量 香港东风投资 604,900,000 54.40 0 297,000,000 境外法人质押有限公司 东捷控股有限 99,000,000 8.90 0 0 境外法人无公司 5 / 27
拉萨经济技术 55,900,000 5.03 0 55,000,000 境内非国 开发区恒联泰投资有限公司 质押 有法人 拉萨经济技术 45,300,000 4.07 0 45,300,000 境内非国 开发区佳鑫泰有法人质押丰投资有限公 司 拉萨经济技术 42,400,000 3.81 0 0 境内非国 开发区东恒兴有法人无业投资有限公 司 中国证券金融 19,479,199 1.75 0 0 国有法人无股份有限公司 黄晓佳 14,702,528 1.32 0 0 境外自然无人 汕头市华青投 13,000,000 1.17 0 13,000,000 境内非国 资控股有限公司 质押 有法人 泰华投资有限 12,900,000 1.16 0 0 境外法人无公司 天治基金 - 浦发银行 - 天治 10,858,092 0.98 0 0 其他 凌云 1 号特定 无 多客户资产管 理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 香港东风投资有限公司 604,900,000 人民币普通股 604,900,000 东捷控股有限公司 99,000,000 人民币普通股 99,000,000 拉萨经济技术开发区恒联 55,900,000 55,900,000 人民币普通股泰投资有限公司 拉萨经济技术开发区佳鑫 45,300,000 45,300,000 人民币普通股泰丰投资有限公司 拉萨经济技术开发区东恒 42,400,000 42,400,000 人民币普通股兴业投资有限公司 中国证券金融股份有限公 19,479,199 19,479,199 人民币普通股司 黄晓佳 14,702,528 人民币普通股 14,702,528 汕头市华青投资控股有限 13,000,000 13,000,000 人民币普通股公司 泰华投资有限公司 12,900,000 人民币普通股 12,900,000 6 / 27
天治基金 - 浦发银行 - 天治凌云 1 号特定多客户资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 10,858,092 10,858,092 人民币普通股公司股东东捷控股有限公司 拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司 泰华投资有限公司 拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司属于公司的实际控制人 关键管理人员关系亲密的家庭成员控制 共同控制或重大影响的企业, 与公司控股股东香港东风投资有限公司存在关联关系, 黄晓佳先生为公司董事长 公司实际控制人之一, 详情可见 公司首次公开发行股票招股说明书 公司未知其他无限售条件股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人, 也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 期末余额年初余额与上年末或上年同期相比 报表项目 ( 或年初至报告期 ( 或上年同期金变动幅度变动金额期末金额 ) 额 ) (%) 应收账款 872,094,647.45 532,836,785.56 339,257,861.89 63.67 其他流动资产 30,000,000.00 60,000,000.00-30,000,000.00-50.00 工程物资 290,792.04-290,792.04-100.00 变动原因说明主要系本期销售规模扩大及货款回笼减少部分委托贷款到期于本期收回子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司上期建筑材料于本期全部使用 7 / 27
生产性生物资产 3,712,793.46 3,712,793.46 100.00 无形资产 169,392,194.97 112,479,577.29 56,912,617.68 50.60 递延所得税资产 10,609,598.74 7,941,530.93 2,668,067.81 33.60 应交税费 43,701,298.67-8,250,233.74 51,951,532.41 629.70 应付利息 261,283.34 464,323.35-203,040.01 43.73 一年内到期 的非流动负 456,109.36 456,109.36 100.00 债 长期借款 1,778,230.92 1,778,230.92 100.00 营业税金及附加 16,255,969.46 12,372,796.54 3,883,172.92 31.38 财务费用 7,949,440.32 12,746,376.95-4,796,936.63-37.63 资产减值损失 18,423,149.48 8,436,839.82 9,986,309.66 118.37 营业外收入 2,021,345.14 2,888,958.04-867,612.90-30.03 营业外支出 10,440,936.45 7,612,933.26 2,828,003.19 37.15 少数股东损益 29,676,397.79 11,376,793.30 18,299,604.49 160.85 本期在澳大利亚设立全资子公司收购澳大利亚农业资产形成主要系公司优化业务结构, 子公司澳洲东风收购澳大利亚农业土地及附属资产期末引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异增加主要系期初留抵增值税进项税额及本期营业规模扩大 期末增值税及企业所得税款增加主要系本期归还银行贷款及贷款利率下降澳大利亚子公司开展农业及乳制品业务申请银行长期贷款, 借款本息按月归还澳大利亚子公司开展农业及乳制品业务申请银行长期贷款主要系本期营业规模扩大应纳增值税款增加 其附加税费相应增加主要系本期银行降低贷款利率及本期汇兑损失较上期减少本期应收款项增加额较上期增加, 计提坏账准备相应增加主要系本期政府补助较上期减少主要系本期捐赠支出及固定资产处置损失较上期增加主要系上期子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司新增少数股东, 享有收益权期限上期 8 / 27
经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 313,527,852.09 456,222,979.77-142,695,127.68-31.28 46,043,088.86-536,914,554.17 582,957,643.03 108.58-349,420,234.61-92,944,260.14-256,475,974.47-275.95 短于本期 ; 以及控股子公司贵州西牛王印务有限公司业绩本期较上期增加主要系本期应收账款与应收票据增加额较上期增加主要系上期对外并购支付对价款 对外投资和委托贷款, 以及本期联营企业广西真龙彩印包装有限公司支付现金股利主要系上期以资本公积 ( 股本溢价 ) 转增股本, 未派发现金股利 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 一 股东关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺 (1) 公司控股股东香港东风投资有限公司 实际控制人黄炳文 黄晓佳 黄晓鹏承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的股份 承诺期限 :2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 承诺履行情况 : 已于 2015 年 2 月 16 日履行完毕 (2) 公司股东东捷控股有限公司 泰华投资有限公司 拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司 拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司 拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的股份 承诺期限 :2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 承诺履行情况 : 已于 2015 年 2 月 16 日履行完毕 9 / 27
(3) 公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股 ( 自公司 2013 年度资本公积金转增股本方案实施完成后该股份变更为 26,700,000 股 ), 也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份 承诺期限 :2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 承诺履行情况 : 已于 2015 年 2 月 16 日履行完毕 (4) 公司间接自然人股东黄炳贤 黄炳泉 黄晓琳 许一涵 曾庆鸣 曾庆通 黄晓煌 陈育坚 王培玉 李治军 陆维强 廖志敏 李建新 苏跃进 周兴 龚立朋 黄江伟 邓夏恩 谢名优 陈兰 王艾莉 袁贻宇 廖晓毅 郑建武 彭新良承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的股份 承诺期限 :2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 承诺履行情况 : 已于 2015 年 2 月 16 日履行完毕 (5) 担任公司董事 监事 高级管理人员的黄晓佳 黄炳文 ( 原公司董事 ) 黄炳贤( 原公司董事 ) 黄炳泉 王培玉 李治军 陆维强 廖志敏 李建新 苏跃进 周兴 龚立朋 黄江伟 邓夏恩 ( 原公司董事会秘书 ) 谢名优还承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其持有的本公司股份 承诺期限 : 长期 承诺履行情况 : 截止本报告期末, 原公司董事黄炳文 黄炳贤以及原公司董事会秘书邓夏恩已履行完毕该项承诺 其他董事 监事 高级管理人员正在履行 二 关于上市后股利分配和现金分红政策的承诺 2012 年 7 月 19 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案 对公司章程第 172 条进行修改如下 : 公司可以采取现金 股票或者法律允许的其他方式分配股利 ( 一 ) 公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展, 实行持续 稳定的利润分配政策 公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事 监事会和公众投资者的意见 ( 二 ) 在公司盈利 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司优先实施积极的现金股利分配方案 结合公司实际经营情况, 可提出现金与股票相结合的利润分配方案 ; 如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时, 也可提出股票股利分配方案 ( 三 ) 在符合法律法规和监管规定的前提下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35% 利润分配以年为间隔, 公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红 ( 四 ) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 10 / 27
( 五 ) 公司董事会未作出年度现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 ( 六 ) 公司根据外部经营环境 自身经营状况 投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准 承诺期限 : 长期 承诺履行情况 : 公司自上市以来, 历年的利润分配方案已经按照承诺实施, 并将继续严格履行 三 控股股东关于不减持公司股份的承诺公司于 2015 年 7 月 9 日披露了 东风股份关于控股股东承诺不减持公司股份的公告, 公司控股股东香港东风投资有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日不减持其持有的公司股票 承诺期限 : 自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日 承诺履行情况 : 正在履行 四 关于增持公司股份的承诺公司于 2015 年 7 月 9 日披露了 东风股份关于控股股东及公司董事 监事 高级管理人员承诺增持公司股份的公告, 公司控股股东香港东风投资有限公司 公司董事长黄晓佳先生 公司全体董事 ( 除独立董事 ) 监事 高级管理人员承诺: 1 自 2015 年 7 月 8 日起六个月内, 在不违背法律 法规的前提下, 承诺人自愿以单个 部分或联合主体的形式, 通过中国证监会和上海证券交易所交易系统允许的方式 ( 包括但不限于集中竞价和大宗交易 ), 以不低于 22,000 万元人民币的合计金额, 增持本公司股份 ; 2 承诺人增持的股份在增持期间及法定期限内不减持; 3 承诺人将根据 证券法 上市公司收购管理办法 上市公司信息披露管理办法 等法律法规相关规定, 及时履行报告和信息披露义务 承诺履行情况 :2015 年 8 月 24 日, 公司接到董事长黄晓佳先生关于增持公司股份的通知, 截止 2015 年 8 月 24 日黄晓佳先生通过上海证券交易所交易系统 ( 包括沪股通方式和集中竞价方式 ) 累计增持公司股份金额已达 22,092.65 万元, 黄晓佳先生及相关方已完成其增持承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 11 / 27
公司名称汕头东风印刷股份有限公司 法定代表人黄晓佳 日期 2015 年 10 月 29 日 12 / 27
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 443,926,648.33 442,767,923.24 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 218,357,434.78 215,580,744.18 应收账款 872,094,647.45 532,836,785.56 预付款项 68,485,658.82 66,720,896.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,350,000.00 1,595,000.00 应收股利 76,108,262.25 98,256,393.00 其他应收款 7,726,075.46 8,715,157.68 买入返售金融资产存货 715,340,861.27 748,005,911.03 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流动资产 30,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 2,733,389,588.36 2,474,478,811.18 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 103,787,618.75 97,906,424.75 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 195,705,418.62 206,889,675.62 投资性房地产固定资产 919,352,373.22 896,951,820.99 在建工程 146,440,765.64 189,454,024.47 13 / 27
工程物资 0.00 290,792.04 固定资产清理生产性生物资产 3,712,793.46 油气资产无形资产 169,392,194.97 112,479,577.29 开发支出商誉 136,642,723.48 136,642,723.48 长期待摊费用 5,767,830.81 5,052,751.47 递延所得税资产 10,609,598.74 7,941,530.93 其他非流动资产非流动资产合计 1,691,411,317.69 1,653,609,321.04 资产总计 4,424,800,906.05 4,128,088,132.22 流动负债 : 短期借款 220,000,000.00 270,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 289,803,526.88 283,927,531.61 应付账款 202,699,552.05 209,880,909.50 预收款项 1,626,906.75 1,285,990.12 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 37,847,268.33 44,636,016.66 应交税费 43,701,298.67-8,250,233.74 应付利息 261,283.34 464,323.35 应付股利 1,506,729.44 1,506,729.44 其他应付款 10,992,451.17 11,016,262.64 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 456,109.36 其他流动负债流动负债合计 808,895,125.99 815,267,529.58 非流动负债 : 长期借款 1,778,230.92 应付债券其中 : 优先股 14 / 27
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 5,487,912.23 5,684,716.82 其他非流动负债非流动负债合计 7,266,143.15 5,684,716.82 负债合计 816,161,269.14 820,952,246.40 所有者权益股本 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 150,204,330.66 150,204,298.44 减 : 库存股其他综合收益 -11,013,572.51-8,912,241.73 专项储备盈余公积 236,181,995.95 236,181,995.95 一般风险准备未分配利润 1,918,001,348.93 1,620,606,242.24 归属于母公司所有者权益合计 3,405,374,103.03 3,110,080,294.90 少数股东权益 203,265,533.88 197,055,590.92 所有者权益合计 3,608,639,636.91 3,307,135,885.82 负债和所有者权益总计 4,424,800,906.05 4,128,088,132.22 法定代表人 : 黄晓佳主管会计工作负责人 : 李治军会计机构负责人 : 陈娟娟 15 / 27
母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 252,313,182.83 223,714,991.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 153,400,000.00 117,744,200.00 应收账款 472,792,087.81 304,179,726.73 预付款项 178,257,786.75 138,963,693.71 应收利息 1,350,000.00 1,595,000.00 应收股利其他应收款 5,109,986.25 2,812,380.00 存货 477,535,006.05 490,669,428.45 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流动资产 30,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 1,870,758,049.69 1,639,679,419.92 非流动资产 : 可供出售金融资产 53,000,000.00 53,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,294,255,210.79 1,217,425,769.03 投资性房地产固定资产 200,904,236.58 218,862,781.73 在建工程 3,397,676.84 119,658.13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,862,906.42 20,377,235.68 开发支出商誉长期待摊费用 3,731,328.79 4,975,105.12 递延所得税资产 3,772,911.11 2,441,385.05 其他非流动资产非流动资产合计 1,578,924,270.53 1,517,201,934.74 资产总计 3,449,682,320.22 3,156,881,354.66 流动负债 : 16 / 27
短期借款 150,000,000.00 250,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 147,452,367.52 167,364,922.50 应付账款 101,876,157.05 96,277,240.38 预收款项 1,189,800.00 应付职工薪酬 15,764,454.46 19,839,943.82 应交税费 19,495,496.85-16,001,889.93 应付利息 212,187.50 414,750.02 应付股利其他应付款 7,479,596.90 6,459,673.78 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 443,470,060.28 524,354,640.57 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 443,470,060.28 524,354,640.57 所有者权益 : 股本 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 131,652,959.34 131,652,959.34 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 231,171,375.47 231,171,375.47 未分配利润 1,531,387,925.13 1,157,702,379.28 所有者权益合计 3,006,212,259.94 2,632,526,714.09 17 / 27
负债和所有者权益总计 3,449,682,320.22 3,156,881,354.66 法定代表人 : 黄晓佳主管会计工作负责人 : 李治军会计机构负责人 : 陈娟娟 18 / 27
合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 546,317,676.74 515,247,185.01 1,719,654,929.34 1,494,112,939.76 其中 : 营业收入 546,317,676.74 515,247,185.01 1,719,654,929.34 1,494,112,939.76 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 348,590,904.14 312,133,017.71 1,128,264,774.76 926,950,780.60 其中 : 营业成本 266,752,749.37 245,488,202.86 862,036,588.22 704,167,067.56 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金 5,375,547.41 4,382,590.46 16,255,969.46 12,372,796.54 及附加 销售费用 16,036,293.49 15,894,338.22 49,542,979.66 45,368,499.27 管理费用 60,061,089.76 51,770,190.47 174,056,647.62 143,859,200.46 财务费用 2,610,004.54 3,685,009.69 7,949,440.32 12,746,376.95 资产减值 -2,244,780.43-9,087,313.99 18,423,149.48 8,436,839.82 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 27,792,244.95 26,790,407.53 104,725,645.48 91,143,422.30 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 13,630,417.33 15,850,061.13 65,807,434.26 58,848,567.27 汇兑收益 19 / 27
( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 225,519,017.55 229,904,574.83 696,115,800.06 658,305,581.46 加 : 营业外收入 545,641.86 2,026,860.41 2,021,345.14 2,888,958.04 其中 : 非流 64,556.50 52,835.40 123,439.19 60,938.96 动资产处置利得 减 : 营业外支出 2,717,780.40 3,794,349.80 10,440,936.45 7,612,933.26 其中 : 非流动资产处置损失 32,316.02 14,330.00 448,631.31 14,854.27 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 223,346,879.01 228,137,085.44 687,696,208.75 653,581,606.24 减 : 所得税费用 29,081,843.88 33,394,193.80 93,744,704.27 89,098,495.36 五 净利润 ( 净亏 194,265,035.13 194,742,891.64 593,951,504.48 564,483,110.88 损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 183,294,432.39 190,723,883.43 564,275,106.69 553,106,317.58 少数股东损益 10,970,602.74 4,019,008.21 29,676,397.79 11,376,793.30 六 其他综合收益 -15,012,468.46-150.00-2,101,330.78 1,757,107.09 的税后净额 归属母公司所 -15,012,468.46-150.00-2,101,330.78 1,757,107.09 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -15,012,468.46-150.00-2,101,330.78 1,757,107.09 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进 20 / 27
损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出 -10,694,388.38 5,881,194.00 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财 -4,318,080.08-150.00-7,982,524.78 1,757,107.09 务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 179,252,566.67 194,742,741.64 591,850,173.70 566,240,217.97 归属于母公司所有者的综合收益总额 168,281,963.93 190,723,733.43 562,173,775.91 554,863,424.67 归属于少数股 10,970,602.74 4,019,008.21 29,676,397.79 11,376,793.30 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 0.17 0.17 0.51 0.50 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.17 0.51 0.50 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 黄晓佳主管会计工作负责人 : 李治军会计机构负责人 : 陈娟娟 21 / 27
母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 396,689,251.19 370,142,771.42 1,245,648,665.33 1,098,054,899.31 减 : 营业成本 231,217,475.99 209,216,567.17 735,625,418.17 621,180,372.57 营业税金 2,438,751.20 2,323,248.15 9,534,012.19 8,965,570.28 及附加 销售费用 9,561,263.18 10,178,376.28 26,168,761.67 27,995,042.30 管理费用 32,405,770.47 30,394,763.19 92,582,685.76 85,111,230.37 财务费用 2,237,413.50 3,899,268.97 7,537,487.31 12,427,326.41 资产减值 -1,938,695.08-8,520,554.27 8,876,840.40 1,577,459.88 损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 116,290,941.74 292,385,282.14 340,684,306.22 694,476,358.66 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,653,328.28 38,739.99-5,172,358.24-1,801,045.95 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 237,058,213.67 415,036,384.07 706,007,766.05 1,035,274,256.16 加 : 营业外收入 284,556.50 14,638.78 732,811.92 219,678.50 其中 : 非流 64,556.50 111,048.80 5,039.72 动资产处置利得 减 : 营业外支出 2,374,248.42 3,646,502.80 8,313,846.33 6,431,432.52 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能 8,632.16 0.00 28,979.28 524.27 234,968,521.75 411,404,520.05 698,426,731.64 1,029,062,502.14 17,395,401.03 20,772,020.78 57,861,185.79 54,793,476.01 217,573,120.72 390,632,499.27 640,565,545.85 974,269,026.13 22 / 27
重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 217,573,120.72 390,632,499.27 640,565,545.85 974,269,026.13 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 黄晓佳主管会计工作负责人 : 李治军会计机构负责人 : 陈娟娟 23 / 27
合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,650,799,686.91 1,693,179,482.50 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 430,487.05 收到其他与经营活动有关的现金 13,736,244.26 7,434,942.32 经营活动现金流入小计 1,664,966,418.22 1,700,614,424.82 购买商品 接受劳务支付的现金 841,534,291.94 807,276,390.34 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 154,724,058.84 132,523,408.19 支付的各项税费 231,854,588.14 190,648,882.96 支付其他与经营活动有关的现金 123,325,627.21 113,942,763.56 经营活动现金流出小计 1,351,438,566.13 1,244,391,445.05 经营活动产生的现金流量净额 313,527,852.09 456,222,979.77 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 137,419,604.22 32,289,855.03 处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,352,973.70 366,264.80 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 47,540,903.00 投资活动现金流入小计 186,313,480.92 32,656,119.83 24 / 27
购建固定资产 无形资产和其他长期资 140,270,392.06 117,706,367.38 产支付的现金 投资支付的现金 53,816,860.70 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 338,047,445.92 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 140,270,392.06 569,570,674.00 投资活动产生的现金流量净额 46,043,088.86-536,914,554.17 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,750,046.03 88,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 3,750,046.03 88,000,000.00 现金 取得借款收到的现金 352,382,031.15 200,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 356,132,077.18 288,000,000.00 偿还债务支付的现金 400,947,690.88 343,300,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 304,604,620.91 37,391,220.96 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 27,216,468.64 18,817,247.01 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 253,039.18 筹资活动现金流出小计 705,552,311.79 380,944,260.14 筹资活动产生的现金流量净额 -349,420,234.61-92,944,260.14 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,991,981.25-223,047.84 五 现金及现金等价物净增加额 1,158,725.09-173,858,882.38 加 : 期初现金及现金等价物余额 442,767,923.24 506,191,657.42 六 期末现金及现金等价物余额 443,926,648.33 332,332,775.04 法定代表人 : 黄晓佳 主管会计工作负责人 : 李治军 会计机构负责人 : 陈娟娟 25 / 27
母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 汕头东风印刷股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,245,100,831.23 1,288,538,385.53 收到的税费返还 39,852.06 收到其他与经营活动有关的现金 5,264,593.55 23,640,354.93 经营活动现金流入小计 1,250,405,276.84 1,312,178,740.46 购买商品 接受劳务支付的现金 849,436,356.56 1,402,576,195.70 支付给职工以及为职工支付的现金 66,610,042.74 64,746,922.26 支付的各项税费 126,451,210.59 120,051,472.02 支付其他与经营活动有关的现金 75,564,924.18 81,325,175.27 经营活动现金流出小计 1,118,062,534.07 1,668,699,765.25 经营活动产生的现金流量净额 132,342,742.77-356,521,024.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,680,810.02 取得投资收益收到的现金 346,420,854.44 707,372,404.61 处置固定资产 无形资产和其他长期资 793,029.11 234,565.81 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流入小计 396,894,693.57 707,606,970.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资 22,882,502.32 14,995,412.11 产支付的现金 投资支付的现金 102,001,800.00 168,641,537.35 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 124,884,302.32 243,636,949.46 投资活动产生的现金流量净额 272,010,391.25 463,970,020.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 250,000,000.00 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 350,000,000.00 300,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 275,778,356.30 14,048,916.64 支付其他与筹资活动有关的现金 26 / 27
筹资活动现金流出小计 625,778,356.30 314,048,916.64 筹资活动产生的现金流量净额 -375,778,356.30-114,048,916.64 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,414.08-977.34 五 现金及现金等价物净增加额 28,598,191.80-6,600,897.81 加 : 期初现金及现金等价物余额 223,714,991.03 57,571,056.70 六 期末现金及现金等价物余额 252,313,182.83 50,970,158.89 法定代表人 : 黄晓佳主管会计工作负责人 : 李治军会计机构负责人 : 陈娟娟 4.2 审计报告 适用 不适用 27 / 27