新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 广东超越北京, 成为新三板供给第一大省份 2016 年 09 月 29 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 陈勇执业编号 :S0300515060002 电话 :010-64408702 邮箱 :chenyong@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 4 三 新增做市... 5 四 新增挂牌... 5 五 定向增发... 5 六 每日十大热点个股... 6 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 10
一 热点评论 新三板挂牌企业已经突破九千家, 正在向年底一万家挂牌企业的目标靠近 在新三板市场整体扩容的背景下, 各省份的挂牌企业规模排位却发生了一些变化 截至 9 月 29 日, 广东省挂牌企业数量已达 1374 家, 超过了北京的 1356 家, 成为新三板企业来源供给的第一大省 中关村园区是新三板的摇篮, 因此, 北京市一直是新三板企业最重要的来源地, 北京在新三板市场的地位也不 言而喻, 将新三板变成 北交所 的呼声更是此起彼伏 过去十年间, 北京牢牢坐稳新三板头把交椅 直到今年年初, 北京市仍然以 762 家挂牌企业, 领先第二位广东省达 80 家的差距 但广东省经济总体规模很大, 中小企业资 源储备丰富, 后发制人 8 月 25 日, 北京和广东挂牌企业数量同为 1317 家, 打成平手 随后广东就把北京一路甩 在身后, 且数量领先差距越来越大 图表 1: 各重点省份挂牌企业数量排名变化情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2015.1.1 2015.6.30 2016.1.1 2016.6.30 2016.9.29 广东北京江苏浙江上海山东湖北河南福建安徽 从上图中可以看出, 首先, 北京 广东 江苏 浙江 上海等十大省份长期位居新三板挂牌企业数量前十省份行列, 这一集团在新三板市场的领先地位非常稳固 其次, 广东和浙江两省经济总量和增量的优势逐渐体现, 挂牌 企业数量急剧扩充, 在新三板的排位迅速提升, 充分展现出广东和浙江已成为中国经济最有活力和民营中小企业储 备资源最为丰富的地区, 是新三板未来的希望之源 此外, 宁夏 贵州等西部省份成为了近年来新三板市场成长最快的区域板块 以宁夏为例, 自治区 2015 年初 挂牌企业数量仅有 14 家, 到目前, 挂牌企业数量已增长至 52 家, 宁夏在新三板挂牌企业数量的排位上升了 6 个位 次, 这种成就主要得益于宁夏自治区良好的新三板培育环境 宁夏自治区以新三板为突破口, 激活宁夏资本市场, 出台了一系列金融激励政策鼓励企业走向新三板, 自治区金融办等部门助推中小企业挂牌, 建立 新三板挂牌后备企业库 为降低企业改制 挂牌成本, 宁夏对 2014 年 2015 年 2016 年在 新三板 挂牌的企业, 分别给予 100 万元 50 万元 30 万元的经费扶持, 并要求有条件的市 县 ( 区 ) 也要制定相应的扶持政策 宁夏金融办还安排部署 在宁夏全区宣讲政策, 开展 新三板 等直接融资工具的培训 目前, 宁夏新三板市场已呈现出 一快 一广 一优 的特点 一快 是企业实力增长快, 企业通过登陆新三 板真正进入了发展快车道 ; 一广 是业务分布广, 挂牌企业主营业务涵盖农业 制造 信息 医疗 文化等多个领 域, 涉及草畜 枸杞 蔬菜 羊绒 清真食品等地方特色产业和新能源 节能 环保等被鼓励发展的行业 ; 一优 是挂牌企业质地优良, 得到交易所和投资者认可, 如骏华农牧 盈谷股份 壹加壹等, 都是新三板上知名的挂牌公 司 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 10
9 月 29 日, 联讯创新层涨幅为 1.19%( 相对于 6 月 24 日基准日, 下同 ) 图表 4: 联讯创新层行情 - - - - 04-01 04-15 04-29 05-13 05-27 06-10 06-24 07-08 07-22 08-05 08-19 09-02 09-16 联讯创新做市跌幅为 -4.0; 联讯创新盈利涨幅为 2.31%; 联讯创新成长涨幅为 0.8; 联讯创新资本跌幅为 -3.7; 联讯交易 100 跌幅为 -0.9; 联讯交易 500 跌幅为 -2.51% 图表 5: 联讯创新做市行情 - - - - 图表 6: 联讯创新盈利行情 - - - - 图表 7: 联讯创新成长行情 图表 8: 联讯创新资本行情 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 10
- - - - - - - - 图表 9: 联讯交易 100 组合 - - - - 图表 10: 联讯交易 500 组合 - - - - 二 每日市况点评 2016 年 9 月 29 日, 三板做市指数收盘于 1089.37, 下跌 0.0, 成交额为 3.46 亿元, 成交额较前一交易日增 加 0.50 亿元 做市转让板块共有 306 只股票上涨,287 只股票下跌 个股表现方面, 九五智驾上涨 37.0, 晓鸣 农牧上涨 17.6, 科益气体上涨 15.89, 分列涨幅榜前三位 索尔科技下跌 66.91%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 9 月 28 日, 收盘于 1158.52, 下跌 0.39%, 三板成指成交金额 5.28 亿元, 成交 额较前一交易日减少 1.54 亿元 今日做市板块总成交 3.62 亿, 协议板块总成交 2.23 亿元 图表 11: 新三板做市指数 图表 12: 新三板成分指数 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 10
资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 新增做市 2016 年 9 月 29 日, 无新增做市转让公司 截止 2016 年 9 月 29 日, 总计有 1637 家公司选择做市转让 四 新增挂牌 2016 年 9 月 29 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 11 家, 其中规模增速最快为联创云科, 其 2015 年营收 同比增长 5,264.41% 图表 14: 新增挂牌公司一览 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 1 838448.OC 联创云科平安证券 1,700.00 6.04 22.27 5,264.41 其他软件服务 2 839255.OC 思亿欧浙商证券 1,111.11 0.47 1.51 177.71 其他软件服务 3 839258.OC 汇兴智造东莞证券 2,252.00 0.38 1.41 76.38 其他通用机械 4 839320.OC 凌云天博申万宏源证券 8,000.00 0.25 1.70 40.97 通信配套服务 5 839222.OC 三英精密西南证券 1,301.00 0.41 1.50 33.86 其他专用机械 6 839235.OC 弘方股份恒泰证券 3,800.00 0.03 1.22 29.35 机床设备 7 839286.OC 中合股份天风证券 300.00 2.27 16.59 专业工程 8 838148.OC 德维股份华融证券 12,000.00 0.46 1.47 9.27 其他通用机械 9 839261.OC 家大夫浙商证券 500.00-0.03 0.69-4.35 塑料制品 10 839282.OC 延长医疗东吴证券 3,301.00 0.15 1.22-19.29 物流 11 839315.OC 移联创西南证券 785.00 0.06 0.89-30.37 其他软件服务 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 9 月 29 日, 总计有 9113 家公司挂牌交易 五 定向增发 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 10
2016 年 9 月 28 日, 共有 20 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,20 家公司一共预计募集 8.23 亿元, 其中嘉利股份以 2.60 亿元的规模位于首位 图表 15: 定增预案一览 预案价差率 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) (%) 1 835197.OC 日兴生物 董事会预案 7.00 1,858.00 13,006.00 16.14 2 838851.OC 先通医药 董事会预案 29.02 448.00 13,000.97 3 836615.OC 白鹭科技 董事会预案 13.33 750.00 10,000.00 4 838641.OC 合佳医药 董事会预案 4.50 1,500.00 6,750.00 5 430384.OC 宜达胜 董事会预案 3.50 1,850.00 6,475.00 71.43 6 833150.OC 安宁创新 董事会预案 10.00 600.00 6,000.00 7 835538.OC 额尔敦 董事会预案 4.00 1,500.00 6,000.00 8 835351.OC 智恒科技 董事会预案 7.80 696.00 5,428.80 9 430134.OC 可来博 董事会预案 2.00 1,900.00 3,800.00 50.00 10 835057.OC 智蓝生物 董事会预案 6.00 400.00 2,800.00 66.67 11 833406.OC 中税网 董事会预案 1.35 1,600.00 2,160.00 12 836986.OC 清园股份 董事会预案 2.50 800.00 2,000.00 13 834157.OC 亿芯源 董事会预案 9.50 143.00 1,358.50 0.00 14 837207.OC 沃特佳 董事会预案 10.00 100.00 1,000.00 100.00 15 838976.OC 雅鹿运营 董事会预案 2.00 500.00 1,000.00 16 837556.OC 开元模具 董事会预案 2.50 200.00 500.00 17 836177.OC 映潮科技 董事会预案 1.00 400.00 400.00 18 835353.OC 今晚网络 董事会预案 1.96 200.00 392.00 19 836895.OC 赛哲生物 董事会预案 3.00 61.50 184.51 20 835810.OC 长盈科技 董事会预案 6.00 10.00 60.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股 做市转让板块共有 306 只股票上涨,287 只股票下跌 个股表现方面, 九五智驾上涨 37.0, 晓鸣农牧上涨 17.6, 科益气体上涨 15.89, 分列涨幅榜前三位 索尔科技下跌 66.91%, 占据跌幅榜首位 图表 16: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 430725.OC 九五智驾 37.04 22,825.40 835920.OC 湘村股份 -5.58 4,283.59 图表 17: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 834214.OC 百合网 -18.57 30,289.08 832970.OC 东海证券 1.01 26,886.97 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 10
834793.OC 华强方特 -0.29 3,508.71 833047.OC 天堰科技 2.92 3,411.45 830809.OC 安达科技 0.05 2,945.10 830899.OC 联讯证券 1.97 2,340.63 430156.OC 科曼股份 -0.36 1,293.06 832135.OC 云宏信息 2.33 918.07 830819.OC 致生联发 -3.38 760.94 831550.OC 成大生物 -3.93 571.69 832800.OC 赛特斯 3.04 6,757.94 832168.OC 中科招商 -1.97 6,668.35 835604.OC 康泰医学 0.00 3,192.00 833868.OC 南京证券 182.81 1,595.60 837160.OC 凯诘电商 0.00 1,502.40 834346.OC 亿海蓝 0.00 1,154.00 834155.OC 海南沉香 3.08 1,127.88 837611.OC 德芯科技 66.67 1,029.12 图表 18: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 430725.OC 九五智驾 37.04 22,825.40 831243.OC 晓鸣农牧 17.62 45.31 832511.OC 科益气体 15.89 0.68 831856.OC 浩淼科技 9.25 0.85 430737.OC 斯达科技 8.35 24.16 430714.OC 奇才股份 -17.07 47.67 430575.OC 迈科网络 -23.08 6.70 831071.OC 北塔软件 -28.54 0.00 832953.OC 创识科技 -62.50 13.90 831486.OC 索尔科技 -66.91 4.99 图表 19: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 832594.OC 联海通信 59,900.00 0.60 833424.OC 电庄股份 6,570.00 13.34 833373.OC 锐融科技 227.78 0.18 835566.OC 永丰食品 221.49 2.23 835912.OC 阿房宫 212.50 2.50 832012.OC 博玺电气 -62.73 291.00 836379.OC 星光珠宝 -65.72 150.06 832863.OC 军芃科技 -77.78 1.08 833143.OC 贝特创意 -80.00 5.00 832548.OC 金泉科技 -87.44 13.16 图表 20: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430725.OC 九五智驾 37.04 76.22 430726.OC 津宇嘉信 -1.45 9.29 430156.OC 科曼股份 -0.36 9.14 835920.OC 湘村股份 -5.58 5.91 833047.OC 天堰科技 2.92 3.95 830959.OC 爱珂照明 6.98 3.40 430686.OC 华盛控股 -2.91 3.05 833423.OC 穗晶光电 7.14 1.84 832563.OC 帮豪种业 3.09 1.74 830809.OC 安达科技 0.05 1.37 图表 21: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 836431.OC 美思特 14.40 20.20 837191.OC 京广传媒 0.00 13.03 834521.OC 中瑞新源 0.00 12.21 837160.OC 凯诘电商 0.00 11.99 830991.OC 康盛伟业 0.00 11.95 835574.OC 鸿鑫互联 14.88 9.46 430712.OC 索天科技 0.00 9.05 837016.OC 文业装饰 0.00 8.64 834214.OC 百合网 -18.57 7.97 834695.OC 郑设股份 0.00 7.61 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 10
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分析师简介付立春 : 清华大学博士后, 中国社会科学院博士, 现任联讯证券研究院新三板首席研究官 曾任职于国家发改委宏观经济研究院 西南证券研究所, 具有近十年金融工作经验, 对资本市场有深入的理解与把握 陈勇 : 中央财经大学硕士 2000 年 2 月至 2008 年在海融 和讯等证券投资咨询机构从事市场研究,2008 年 12 月加入联讯证券, 现任研究院总经理助理, 策略分析师 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 ; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~ 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 9 / 10
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