黑牛食品股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人金亮 主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高星福声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 945,266,889.56 1,226,890,506.46-22.95% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 775,085,792.85 727,257,065.24 6.58% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 33,724,895.15-59.22% 146,337,554.15-56.09% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 85,473,001.78 201.49% 47,828,727.61 130.04% 11,388,661.21 114.64% -24,847,640.18 83.98% -- -- 124,029,167.44 910.26% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1821 201.51% 0.1019 130.05% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1821 201.51% 0.1019 130.05% 加权平均净资产收益率 11.10% 17.83% 6.37% 18.70% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 96,055,779.55 处置子公司所致 1,050,000.00 主要系安徽黑牛收到奖励款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要为个税返还及其他营业外 -196,437.07 收入支出等 减 : 所得税影响额 24,232,974.69 合计 72,676,367.79 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 3
项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 41,716 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 西藏知合资本管 理有限公司 境内非国有法人 29.82% 140,000,000 140,000,000 质押 120,000,000 林秀浩境内自然人 13.59% 63,782,500 63,782,500 质押 63,700,234 北京易诊科技发 展有限公司 境内非国有法人 1.97% 9,265,759 林秀海境内自然人 1.95% 9,150,000 9,150,000 质押 9,150,000 吴迪年境内自然人 1.43% 6,736,125 中国建设银行股份有限公司 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金北京纳木纳尼资产管理有限公司北京塞纳投资发展有限公司上海江南建筑设计院有限公司 其他 1.18% 5,547,636 境内非国有法人 0.81% 3,817,058 境内非国有法人 0.81% 3,813,452 境内非国有法人 0.74% 3,492,928 钱星元境内自然人 0.66% 3,097,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京易诊科技发展有限公司 9,265,759 人民币普通股 9,265,759 中国建设银行股份有限公司 - 华 夏盛世精选混合型证券投资基金 5,547,636 人民币普通股 5,547,636 北京纳木纳尼资产管理有限公司 3,817,058 人民币普通股 3,817,058 北京塞纳投资发展有限公司 3,813,452 人民币普通股 3,813,452 4
上海江南建筑设计院有限公司 3,492,928 人民币普通股 3,492,928 钱星元 3,097,200 人民币普通股 3,097,200 温庆珍 2,550,083 人民币普通股 2,550,083 曹盈平 2,158,700 人民币普通股 2,158,700 谢凤梅 1,652,363 人民币普通股 1,652,363 中国银行 - 华夏回报证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 股东林秀浩和林秀海为兄弟关系, 其他股东未知关联关系 1,583,066 人民币普通股 1,583,066 股东上海江南建筑设计院有限公司通过信用账户持股 3,412,028 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 同比增减原因 货币资金 646,956,649.66 344,194,441.99 87.96% 主要系本期处置子公司及收回处置前与子公司的往来款所致 应收票据 - 262,272.00-100.00% 主要系本期应收票据到期所致 应收账款 - 9,910,577.22-100.00% 主要系本期收回应收款项及处置子公司所致 预付款项 4,898,250.74 9,838,860.11-50.22% 主要系本期处置子公司所致 其他应收款 146,283,555.51 3,077,364.20 4653.53% 主要系本期应收回处置子公司的处置价款所致 存货 2,235,515.65 47,572,047.00-95.30% 主要系本期处置子公司所致 其他流动资产 4,731,213.26 23,927,326.20-80.23% 主要系本期处置子公司所致 长期股权投资 - 20,145,312.59-100.00% 主要系本期处置子公司参股公司所致 固定资产 127,235,023.84 365,288,054.80-65.17% 主要系本期处置子公司所致 在建工程 - 148,305,986.79-100.00% 主要系本期厂房建设完工及处置子公司所致 无形资产 11,002,152.01 251,143,672.75-95.62% 主要系本期处置子公司所致 递延所得税资主要系本期其他应收款计提坏账准备 1,924,528.89 160,966.11 1095.61% 产所致 其他非流动资产 - 3,063,624.70-100.00% 主要系本期处置子公司所致 短期借款 - 51,500,000.00-100.00% 主要系本期已偿还借款及处置子公司所致 应付账款 100,000.00 69,088,180.15-99.86% 主要系本期处置子公司所致 预收款项 - 56,612,089.14-100.00% 主要系本期处置子公司所致 应付职工薪酬 312,619.62 6,439,221.77-95.15% 主要系本期人员大量减少及处置子公司所致 应交税费 938,450.56 13,473,919.39-93.04% 主要系本期支付了上期的税费及处置子公司所致所致 应付利息 4,764,693.80 12,354,000.00-61.43% 主要系本期支付了上期的公司债及利息所致 应付债券 151,914,877.73 268,584,111.99-43.44% 主要系本期回购了部分公司债券所致 递延收益 500,000.00 5,120,000.00-90.23% 主要系本期处置子公司所致 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月同比增减原因 6
营业收入 146,337,554.15 333,294,672.00-56.09% 由于公司业务下滑所致 营业成本 108,082,815.30 292,593,796.99-63.06% 由于公司业务下滑所致 营业税金及附由于公司业务下滑所致 584,460.65 2,434,856.11-76.00% 加 销售费用 28,074,529.71 111,928,511.86-74.92% 受整体业务下滑以及处置子公司, 有关人工 广告 运输等费用减少 财务费用 8,968,830.29 18,810,067.52-52.32% 主要系本期回购部分公司债券, 导致利息支出减少所致 资产减值损失 7,350,401.57 467,112.90 1473.58% 主要系本期计提应收到的处置款坏账准备所致 投资收益 98,949,984.42-100.00% 主要系本期处置子公司的收益 营业外收入主要系上期收到及分摊停工损失补偿 1,142,107.37 5,779,016.04-80.24% 款所致 营业外支出主要系上期报废部分流动资产进项税 2,944,436.20 11,339,420.70-74.03% 额转出及分摊停工损失所致 所得税费用 -1,784,056.05 3,737,571.45-147.73% 主要系本期递延所得税资产增加所致 净利润主要系本期处置子公司获得的投资收 47,828,727.61-159,204,364.38 130.04% 益所致 经营活动产生的现金流量净 124,029,167.44-15,307,400.24 910.26% 主要系本期收回支付给子公司的往来款所致 额 投资活动产生的现金流量净额 313,456,601.07 69,907,406.45 348.39% 主要系本期处置子公司收到处置价款所致 现金及现金等主要系本期处置子公司及收回处置前 311,582,207.67-57,345,087.03 643.35% 价物净增加额与子公司的往来款所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 因筹划重大资产出售暨关联交易事项, 公司股票于 2016 年 5 月 25 日至 8 月 2 日之间停牌, 报告期内, 公司于 2016 年 7 月 22 日和 2016 年 8 月 2 日召开董事会审议本次重大资产出售事项, 并披露了 重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 等相关公告 重大出售概况及进展情况已披露于证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2 因筹划非公发行事项, 公司股票于 2016 年 8 月 30 日下午开市起至 9 月 14 日之间停牌, 目前相关各方正积极推进非公发行各项工作, 该事项尚需得到相关国有资产管理部门的原则性批复 上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准等程序, 公司将及时公告相关进展, 本次非公发行预案等相关公告见下表, 详细内容已刊登于证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 3 股东权益变动: 公司持股 5% 以上股东林秀浩先生与公司控股股东西藏知合资本管理有限公司于 2016 年 6 月 27 日签署了 股份转让协议, 双方约定林秀浩先生将其持有的公司 89,054,400 股股份 ( 占公司股本总额的 18.97%) 协议转让给西藏知合 上述协议转让给西藏知合的 89,054,400 股股份的过户手续已于 2016 年 7 月 15 日办理完毕, 本次股份过户登记完成后, 西藏知合直接持有公司股份 140,000,000 股, 占公司总股本的 29.82% 公司于 2016 年 7 月 19 日发布了 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 4 职工代表监事变动: 报告期内, 公司职工代表监事黄逊才先生辞职, 公司召开 2016 年第一次职工代表大会补选高星 7
福先生为第三届监事会职工代表监事 5 重大资产出售实施情况:8 月 19 日, 公司收到深圳市黑牛资本管理有限公司以全现金方式支付的标的资产之交易对价的 70%, 即 35,922.75 万元 截至本公告日, 包括揭阳市黑牛食品工业有限公司 安徽省黑牛食品工业有限公司 黑牛食品 ( 广州 ) 有限公司 黑牛食品营销有限公司在内的 4 家标的资产的工商变更登记事项已办理完毕 由于汕头岐山北工业片区 02-02 号地块及地上建筑物由汕头市黑牛实业有限公司转移给黑牛食品的变更手续正在办理之中, 故汕头市黑牛实业有限公司的工商变更登记事项尚未完成 公司与深圳市黑牛资本管理有限公司于 8 月 19 日签订 关于汕头市黑牛实业有限公司的约定, 约定 自付款日 (8 月 19 日 ) 起, 汕头黑牛实业发生的经营收益及滚存未分配利润由乙方享有, 相关经营风险由乙方承担 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 第三届董事会第二十三次会议决议公告 第三届监事会第十七次会议决议公告 关于重大资产重组的一般风险提示性公告 关于公司股票继续停牌的公告 关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 2016 年 07 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 董事会关于重大资产出售评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 及评估定价的公允性的意见 董事会关于本次重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的说明 董事会关于本次重组相关主体不存在依据 < 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 > 第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 董事会关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到 128 号文 第五条相关标准的说明 重组情况表 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买 出售资 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 产的说明 中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表 深圳市黑牛资本管理有限公司关于提供信息真实性 准确性和完整性的承诺函 2016 年 07 月 23 日及巨潮资讯网 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 ) 摘要 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 ) 2016 年 07 月 23 日巨潮资讯网 8
关于深圳证券交易所重组问询函的回复 2016 年 08 月 03 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 关于重大资产出售暨关联交易报告书( 草案 ) 修订 2016 年 08 月 03 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 说明的公告 关于重大资产重组事项复牌公告 2016 年 08 月 03 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 重大资产出售暨关联交易报告书( 草案 )( 修订稿 ) 2016 年 08 月 03 日巨潮资讯网 重大资产出售暨关联交易报告书( 草案 )( 修订稿 ) 2016 年 08 月 03 日巨潮资讯网 摘要 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2016 年 08 月 03 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告 2016 年 08 月 04 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 关于收到拟置出子公司往来款暨关联交易进展公告 关于重大资产出售的交易进展公告 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告 第三届董事会第二十六次会议决议公告 第三届监事会第十九次会议决议公告 2016 年 08 月 12 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 08 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 08 月 31 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 关于签订附条件生效的股份认购协议的公告 关于签订 < 合资协议 > 的公告 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告 关于本次非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 复牌公告 非公开发行股票预案 简式权益变动报告书 未来三年(2017-2019 年度 ) 股东回报规划 关于重大资产出售的实施进展公告 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日巨潮资讯网 2016 年 09 月 14 日巨潮资讯网 2016 年 09 月 23 日证券日报 证券时报 中国证券报及巨潮资讯网 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或 权益变动报告 西藏知合资本管理 有限公司 股份限售 承诺 股份限售承诺 : 西藏知合资本管理有限公 2016 年 07 司承诺, 在本次权益变动完成后十二个月月 20 日内, 将不会处置所持有的全部公司股份 12 个月正常履行 9
书中所作承诺 140,000,000 股 1 在承诺人直接或间接与上市公司保持 实质性股权控制关系期间, 承诺人保证不 利用自身对上市公司的控制关系从事或 参与从事有损上市公司及其中小股东利 益的行为 ;2 承诺人未直接或间接从事 与上市公司相同或相似的业务 ; 亦未对任 何与上市公司存在竞争关系的其他企业 进行投资或进行控制 ;3 本次收购完成 西藏知合资本管理 有限公司 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 后, 承诺人 ( 包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业 ) 将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能 2015 年 11 构成同业竞争的活动 ;4 无论何种原因, 月 06 日如承诺人 ( 包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业 ) 获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会, 承诺 12 个月正常履行 人将尽最大努力, 促使该等业务机会转移 给上市公司 若该等业务机会尚不具备转 让给上市公司的条件, 或因其他原因导致 上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市 公司有权选择以书面确认的方式要求承 诺人放弃该等业务机会, 或采取法律 法 规及中国证券监督管理委员会许可的其 他方式加以解决 " 黑牛食品股份有限 关于同业 公司董监高 西藏 竞争 关 知合资本管理有限公司 王文学 深 联交易 资金占用 关于避免同业竞争的承诺 ; 关于减少及规 2016 年 07 范关联交易的承诺月 20 日 长期 正常履行 圳市黑牛资本管理 方面的承 有限公司 诺 资产重组时所 黑牛食品股份有限公司董事与高管 其他承诺 关于诚信守法的承诺 ; 关于提供信息真实 2016 年 07 性 完整性和准确性的承诺 ; 关于公司即月 20 日期回报被摊薄的承诺 ; 长期 正常履行 作承诺 西藏知合资本管理有限公司 ; 王文学 其他承诺 关于提供信息真实 准确和完整的承诺 ; 2016 年 07 关于诚信守法的承诺 ; 关于不越权干预经月 20 日营管理的承诺 长期 正常履行 黑牛食品股份有限公司 其他承诺 关于拟出售资产权属清晰的承诺 ; 关于提 2016 年 07 供信息真实性 完整性和准确性的承诺 ; 月 20 日关于诚信守法的承诺 长期 正常履行 深圳市黑牛资本管理有限公司 其他承诺 关于承接资产的承诺 ; 关于提供信息真实 2016 年 07 性 准确性和完整性的承诺 ; 关于诚信守月 20 日法的承诺 长期 正常履行 10
关于提供信息真实 准确和完整的承诺 ; 林秀浩 其他承诺 关于未受处罚及被立案调查的承诺 ; 关于 2016 年 07 有关担保事宜的承诺 ; 关于交易对价支付月 20 日 长期 正常履行 的承诺 关于同业 黑牛食品股份有限 竞争 关 公司董监高 西藏知合资本管理有限 联交易 资金占用 关于避免同业竞争的承诺 ; 关于减少及规 2016 年 09 范关联交易的承诺月 10 日 长期 正常履行 公司 王文学 方面的承 诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 西藏知合资本管理 有限公司 王文学 股份限售 承诺 其他承诺 本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人及本人的关联方不会直接或间接向参与本次交易的认购方 ( 西藏知合资本管理有限公司除外 ) 提供财务资助或者补偿 2016 年 09 月 10 日 2016 年 09 月 10 日 自发行结束之日起 36 个月长期 正常履行 正常履行 西藏知合资本管理 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 有限公司 王文学 其他承诺黑牛食品股份有限 情况及填补措施的承诺 关于提供信息真 2016 年 09 实性 准确性和完整性的承诺 ; 关于诚信月 10 日 长期 正常履行 公司董事与高管 守法的承诺 西藏知合资本管理 有限公司 其他承诺关于认购资金来源的承诺 2016 年 09 月 10 日 长期 正常履行 股权激励承诺 黑牛食品股份有限 公司 其他承诺 公司未来不为激励对象依股权激励计划 2011 年 06 获取有关权益提供贷款以及其他任何形月 30 日式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 长期 正常履行 截至填报 日, 公司 如发行人和 / 或子公司被要求补缴或被追 和子公司 其他对公司中小股东所作承诺 林秀浩 其他承诺 偿需为职工缴纳的住房公积金, 将全额承 2010 年 03 担该部分补缴或被追偿的损失, 保证发行月 30 日人不因此遭受任何损失 长期 并未被要求补缴或被追偿住房公积金 林秀浩 许培坤 其他承诺 不以任何方式直接或间接参与任何与黑 牛食品及其控制企业主营业务构成同业 竞争的业务或活动 2010 年 03 月 30 日 长期 正常履行 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应不适用当详细说明未 11
完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万 元 ) 500 至 5,500 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -64,157.96 业绩变动的原因说明 主要由于公司业务转型需要, 减少生产导致亏损缩小, 以及出售广州黑牛 安徽黑牛 揭阳黑牛 黑牛营销等子公司, 股权转让产生的投资收益所致 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 12
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 黑牛食品股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 646,956,649.66 344,194,441.99 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 262,272.00 应收账款 9,910,577.22 预付款项 4,898,250.74 9,838,860.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 146,283,555.51 3,077,364.20 买入返售金融资产存货 2,235,515.65 47,572,047.00 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,731,213.26 23,927,326.20 流动资产合计 805,105,184.82 438,782,888.72 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,145,312.59 投资性房地产固定资产 127,235,023.84 365,288,054.80 在建工程 148,305,986.79 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,002,152.01 251,143,672.75 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,924,528.89 160,966.11 其他非流动资产 3,063,624.70 非流动资产合计 140,161,704.74 788,107,617.74 资产总计 945,266,889.56 1,226,890,506.46 流动负债 : 短期借款 51,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 100,000.00 69,088,180.15 预收款项 56,612,089.14 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 312,619.62 6,439,221.77 应交税费 938,450.56 13,473,919.39 14
应付利息 4,764,693.80 12,354,000.00 应付股利其他应付款 11,650,455.00 16,461,918.78 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 17,766,218.98 225,929,329.23 非流动负债 : 长期借款应付债券 151,914,877.73 268,584,111.99 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 500,000.00 5,120,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 152,414,877.73 273,704,111.99 负债合计 170,181,096.71 499,633,441.22 所有者权益 : 股本 469,459,458.00 469,459,458.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 544,838,675.52 544,838,675.52 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 15
盈余公积 17,039,690.81 17,039,690.81 一般风险准备未分配利润 -256,252,031.48-304,080,759.09 归属于母公司所有者权益合计 775,085,792.85 727,257,065.24 少数股东权益所有者权益合计 775,085,792.85 727,257,065.24 负债和所有者权益总计 945,266,889.56 1,226,890,506.46 法定代表人 : 金亮主管会计工作负责人 : 孟庆林会计机构负责人 : 高星福 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 610,312,568.44 222,145,328.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 146,264,195.51 291,436,525.29 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,731,213.26 4,588,363.02 流动资产合计 761,307,977.21 518,170,217.22 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 40,000,000.00 628,801,866.97 投资性房地产 16
固定资产 127,284,959.51 52,489,720.98 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,002,152.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,924,528.89 其他非流动资产非流动资产合计 180,211,640.41 681,291,587.95 资产总计 941,519,617.62 1,199,461,805.17 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 100,000.00 预收款项应付职工薪酬 34,187.36 应交税费 286,536.95 6,055,113.12 应付利息 4,764,693.80 12,354,000.00 应付股利其他应付款 10,431,095.00 10,502,717.30 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 15,616,513.11 28,911,830.42 非流动负债 : 长期借款应付债券 151,914,877.73 268,584,111.99 17
其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 500,000.00 非流动负债合计 152,414,877.73 268,584,111.99 负债合计 168,031,390.84 297,495,942.41 所有者权益 : 股本 469,459,458.00 469,459,458.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 547,937,825.46 547,937,825.46 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 17,039,690.81 17,039,690.81 未分配利润 -260,948,747.49-132,471,111.51 所有者权益合计 773,488,226.78 901,965,862.76 负债和所有者权益总计 941,519,617.62 1,199,461,805.17 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 33,724,895.15 82,691,639.23 其中 : 营业收入 33,724,895.15 82,691,639.23 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 48,535,626.34 157,917,284.37 18
其中 : 营业成本 22,225,443.89 106,153,623.38 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 91,637.06 415,027.39 销售费用 4,022,906.77 25,218,852.88 管理费用 12,166,376.35 20,373,644.19 财务费用 2,331,146.72 5,929,760.57 资产减值损失 7,698,115.55-173,624.04 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98,949,984.42 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 84,139,253.23-75,225,645.14 加 : 营业外收入 6,834.06 1,176,398.65 其中 : 非流动资产处置利得 6,834.06 减 : 营业外支出 42,019.38 9,781,321.97 其中 : 非流动资产处置损失 42,019.38 784,650.44 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 84,104,067.91-83,830,568.46 减 : 所得税费用 -1,368,933.87 384,938.48 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 85,473,001.78-84,215,506.94 归属于母公司所有者的净利润 85,473,001.78-84,215,506.94 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 19
其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 85,473,001.78-84,215,506.94 总额 归属于母公司所有者的综合收益 85,473,001.78-84,215,506.94 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1821-0.1794 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1821-0.1794 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 金亮主管会计工作负责人 : 孟庆林会计机构负责人 : 高星福 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 222,385.71 11,567,366.79 减 : 营业成本 132,919.02 17,199,407.67 20
营业税金及附加 1,334.32 销售费用 371,256.08 管理费用 5,168,999.81 3,013,543.42 财务费用 2,008,984.23 4,186,498.53 资产减值损失 7,698,115.55 10,588.17 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -105,619,656.80 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -120,407,623.98-13,213,927.08 加 : 营业外收入 4,054.06 40,225.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 47,287.12 50,138.89 其中 : 非流动资产处置损失 47,287.12 50,138.89 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -120,450,857.04-13,223,840.97 减 : 所得税费用 -1,924,528.89-2,647.04 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -118,526,328.15-13,221,193.93 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 21
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -118,526,328.15-13,221,193.93 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.2525-0.0282 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.2525-0.0282 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 146,337,554.15 333,294,672.00 其中 : 营业收入 146,337,554.15 333,294,672.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 197,440,538.18 483,201,060.27 其中 : 营业成本 108,082,815.30 292,593,796.99 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 584,460.65 2,434,856.11 销售费用 28,074,529.71 111,928,511.86 管理费用 44,379,500.66 56,966,714.89 财务费用 8,968,830.29 18,810,067.52 资产减值损失 7,350,401.57 467,112.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98,949,984.42 22
业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 47,847,000.39-149,906,388.27 加 : 营业外收入 1,142,107.37 5,779,016.04 其中 : 非流动资产处置利得 36,002.79 32,303.41 减 : 营业外支出 2,944,436.20 11,339,420.70 其中 : 非流动资产处置损失 2,915,053.06 784,650.44 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 46,044,671.56-155,466,792.93 减 : 所得税费用 -1,784,056.05 3,737,571.45 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,828,727.61-159,204,364.38 归属于母公司所有者的净利润 47,828,727.61-159,204,364.38 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 23
6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 47,828,727.61-159,204,364.38 总额 归属于母公司所有者的综合收益 47,828,727.61-159,204,364.38 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1019-0.3391 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1019-0.3391 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 667,157.14 48,545,411.11 减 : 营业成本 398,757.07 49,735,024.13 营业税金及附加 4,002.95 194,183.94 销售费用 3,503.10 1,646,047.02 管理费用 8,971,718.43 9,347,347.30 财务费用 8,158,449.73 13,527,897.08 资产减值损失 7,698,115.55-22,822.75 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -105,673,588.46 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -130,240,978.15-25,882,265.61 加 : 营业外收入 4,054.06 122,344.11 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 144,982.78 59,811.92 其中 : 非流动资产处置损失 129,828.18 59,611.92 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -130,381,906.87-25,819,733.42 24
减 : 所得税费用 -1,904,270.89 223,021.44 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -128,477,635.98-26,042,754.86 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -128,477,635.98-26,042,754.86 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.2737-0.0555 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.2737-0.0555 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 145,137,531.89 359,094,631.20 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 25
额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 216,326,192.75 9,783,933.04 经营活动现金流入小计 361,463,724.64 368,878,564.24 购买商品 接受劳务支付的现金 131,394,526.87 187,173,615.44 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 34,880,458.23 79,155,510.12 支付的各项税费 23,585,826.05 46,446,483.88 支付其他与经营活动有关的现金 47,573,746.05 71,410,355.04 经营活动现金流出小计 237,434,557.20 384,185,964.48 经营活动产生的现金流量净额 124,029,167.44-15,307,400.24 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 288,643.90 81,081,632.60 332,983,346.61 收到其他与投资活动有关的现金 67,958,411.00 投资活动现金流入小计 333,271,990.51 149,040,043.60 购建固定资产 无形资产和其他 19,815,389.44 58,987,645.15 26
长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 144,992.00 投资活动现金流出小计 19,815,389.44 79,132,637.15 投资活动产生的现金流量净额 313,456,601.07 69,907,406.45 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00 3,630,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,820,000.00 100,602,480.00 筹资活动现金流入小计 108,820,000.00 104,232,480.00 偿还债务支付的现金 219,056,900.00 135,757,804.66 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 15,660,000.00 29,822,430.43 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,660.84 50,597,338.15 筹资活动现金流出小计 234,723,560.84 216,177,573.24 筹资活动产生的现金流量净额 -125,903,560.84-111,945,093.24 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 311,582,207.67-57,345,087.03 加 : 期初现金及现金等价物余额 335,374,441.99 152,143,830.08 六 期末现金及现金等价物余额 646,956,649.66 94,798,743.05 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 745,280.00 70,414,171.30 27
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 214,720,087.72 93,950,315.57 经营活动现金流入小计 215,465,367.72 164,364,486.87 购买商品 接受劳务支付的现金 16,996,970.86 金 支付给职工以及为职工支付的现 1,245,682.14 5,946,644.27 支付的各项税费 6,500,317.05 5,962,996.87 支付其他与经营活动有关的现金 5,698,565.21 67,862,929.46 经营活动现金流出小计 13,444,564.40 96,769,541.46 经营活动产生的现金流量净额 202,020,803.32 67,594,945.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 87,270.80 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 71,713.00 5,019,834.00 359,227,547.15 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 359,386,530.95 5,019,834.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 16,533.90 4,773,716.93 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 40,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 144,992.00 投资活动现金流出小计 40,016,533.90 4,918,708.93 投资活动产生的现金流量净额 319,369,997.05 101,125.07 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 117,556,900.00 115,757,804.66 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 15,660,000.00 24,729,971.88 28
支付其他与筹资活动有关的现金 6,660.84 597,338.15 筹资活动现金流出小计 133,223,560.84 141,085,114.69 筹资活动产生的现金流量净额 -133,223,560.84-91,085,114.69 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 388,167,239.53-23,389,044.21 加 : 期初现金及现金等价物余额 222,145,328.91 47,833,192.62 六 期末现金及现金等价物余额 610,312,568.44 24,444,148.41 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 29