中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告 董事长 : 曾南 二零一五年十月
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾南 主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 15,234,992,227 15,116,808,305 0.78% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,707,197,092 8,348,561,765-7.68% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,054,090,445 8.90% 5,377,129,947 4.43% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 188,302,026 27.16% 394,069,370-46.55% 68,952,564-47.22% 133,220,247-64.34% -- -- 681,145,888-28.88% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 28.57% 0.19-47.22% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 28.57% 0.19-47.22% 加权平均净资产收益率 2.33% 0.51% 4.87% -4.18% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 2,720,260 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,376,612 56,839,648 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,244,396 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,940,664 2
减 : 所得税影响额 12,881,688 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,390,769 合计 260,849,123 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58% 的股权转让手续已 100,146,152 办理完毕, 确认投资收益 100,079,340 元, 及出售中国 ( 澳洲 ) 南方玻璃有限公司 51% 的股权收益 66,812 元 18,794,512 主要系处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 146,855 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 境内非国有法人 9.25% 192,058,738 0 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0 深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0 中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 1.92% 39,811,300 0 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 境内非国有法人 1.78% 37,040,200 0 Taifook Securities Company Limited-Account 境外法人 Client 1.66% 34,478,112 0 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 境内非国有法人 1.59% 33,059,899 0 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 境外法人 1.41% 29,300,887 0 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 境内非国有法人 1.33% 27,519,850 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 3
前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 192,058,738 人民币普通股 192,058,738 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934 深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120 中央汇金投资有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 37,040,200 人民币普通股 37,040,200 Taifook Securities Company Limited-Account Client 34,478,112 境内上市外资股 34,478,112 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 33,059,899 人民币普通股 33,059,899 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 29,300,887 境内上市外资股 29,300,887 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 27,519,850 人民币普通股 27,519,850 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中 : 已知前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股, 深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人, 另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司持股 27,625,299 股 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业 除此之外, 未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人或存在关联关系 股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,552,120 股, 合计持有 59,552,120 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 4
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 资产负债表项目 注释 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 应收票据 (1) 241,229,536 155,588,629 85,640,907 55% 应收账款 (2) 643,932,212 318,274,574 325,657,638 102% 预付账款 (3) 164,647,596 84,231,553 80,416,043 95% 其他应收款 (4) 121,285,992 25,973,156 95,312,836 367% 其他流动资产 (5) 131,283,538 219,908,717-88,625,179-40% 长期应收款 (6) 50,104,299-50,104,299 - 应付票据 (7) 15,000,000 3,500,000 11,500,000 329% 应付利息 (8) 138,732,095 74,556,982 64,175,113 86% 一年内到期的非流动负债 (9) 1,245,273,861 2,119,066,755-873,792,894-41% 长期借款 (10) 1,248,500,000 383,817,820 864,682,180 225% 应付债券 (11) 1,000,000,000 -- 1,000,000,000 -- 利润表项 注释 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 增减幅度 资产减值损失 (12) -7,953,154-5,040,597-2,912,557 58% 投资收益 (13) 141,088,467 324,518,883-183,430,416-57% 所得税费用 (14) -30,518,083-87,445,381 56,927,298-65% 注释 : (1) 应收票据增加主要系本报告期部分子公司收款方式有所改变所致 (2) 应收账款增加主要系吴江浮法 宜昌多晶硅转入商业化运营后应收账款增加及工程玻璃产业应收账款增加所致 (3) 预付账款增加主要系本报告期部分子公司预付设备款增加所致 (4) 其他应收款增加主要系报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化, 原内部往来款转入其他应收款 (5) 其他流动资产减少主要系本报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化及部分子公司待抵扣增值税减少所致 (6) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致 (7) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致 (8) 应付利息增加主要系本期应付公司债利息未到付息期尚未支付所致 (9) 一年内到期的非流动负债减少主要系附加投资者回售选择权的 10 亿公司债无投资者选择回售, 故列示于应付债券科目 (10) 长期借款增加主要系调整债务结构 (11) 应付债券增加主要系附加投资者回售选择权的 10 亿公司债无投资者选择回售, 故列示于应付债券科目 (12) 资产减值损失增加主要系本年转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化, 原内部往来款转入其他应收款, 按会计准则 5
计提相应的坏账准备 (13) 投资收益减少主要系本年转让宜昌光电股权收益较上年转让深圳浮法股权收益减少所致 (14) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 短期融资券 2012 年 8 月 6 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券 2013 年 1 月 11 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元 有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册 该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 2013 年 3 月 7 日, 公司发行了第一期总额为 11 亿元 期限为一年的短期融资券, 并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成 2014 年 6 月 27 日, 公司续发本年度第二期短期融资券 7 亿元, 年利率为 5.10%, 并已于 2015 年 6 月 27 日兑付完成 2014 年 8 月 25 日, 公司续发了本年度第三期短期融资券 4 亿元, 年利率为 5.10%, 并已于 2015 年 8 月 25 日兑付完成 2013 年 4 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行短期融资券, 总金额 ( 含已发行的短期融资券金额 ) 不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元 有效期为 2 年的短期融资券注册 该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元 期限为一年的短期融资券, 并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成 公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行总额为 6 亿元, 年利率为 4.28%, 到期日为 2016 年 4 月 23 日 公司于 2015 年 9 月 16 日 -17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券, 发行总额为 4 亿元, 年利率为 3.50%, 到期日为 2016 年 9 月 17 日 有关资料可在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 以及中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 上查阅 2 公司债券经公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准, 公司于 2010 年 10 月 20 日发行了 20 亿元人民币公司债券, 本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种, 其中, 品种一为 5 年期品种, 发行规模为 10 亿元 ; 品种二为 7 年期品种, 发行规模为 10 亿元, 同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 公司债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易, 票面年利率均为 5.33%, 债券存续期前五年固定不变 5 年期简称 10 南玻 01, 证券代码 112021;7 年期简称 10 南玻 02, 证券代码 112022, 交易终止日分别为 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日 ( 以公司最终公告为准 ) 详细内容参见于 2010 年 10 月 26 日刊登在 中国证券报 证券时报 香港商报 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 2010 年公司债券发行结果公告 根据 2015 年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级, 公司的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定 ; 将本期债券信用等级评定为 AA+ 公司已于 2011 年的 10 月 20 日 2012 年 10 月 22 日 2013 年 10 月 21 日 2014 年 10 月 20 日支付了公司债券四个计息期间的利息 根据 中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书 所设定的 10 南玻 02 投资者回售选择权条款, 公司于 2015 年 9 月 15 日披露了 关于公司债 10 南玻 02 票面利率调整及投资者回售实施办法的公告 ( 公告编号 :2015-047), 并于 2015 年 9 月 17 日 2015 年 9 月 21 日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告 ( 公告编号 :2015-048 2015-049) 公司决定, 在本期公司债券存续期的第 5 年末, 公司选择不上调票面利率, 即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.33%, 并在债券存续期内后 2 年固定不变 投资者可在回售申报日内 (2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日 ) 选择将其持有的 10 南玻 02 全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币 100 元 / 张 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, 10 南玻 02 本次有效回售申报数量 0 张 回售金额 0 元, 剩余托管量为 10,000,000 张 公司于 2015 年 10 月 20 日完成了该债券 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付 根据 中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券上市公告书 有关条款的规定, 公司债券 10 南玻 01 于 2015 年 10 月 20 日到期, 该债券自 2015 年 10 月 16 日起在深圳证券交易 6
所交易系统终止交易, 并于 2015 年 10 月 20 日完成了债券本金及 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付 3 其他事项详见下表重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向关联公司宜昌显示器件开展融资租赁业务非公开发行股票申请获得中国证监会受理设立全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司 2015 年 7 月 7 日 2015 年 8 月 18 日 2015 年 9 月 29 日 该公告 ( 编号 2015-040) 刊登在 中国证券报 证券时报 香港商报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 该公告 ( 编号 2015-046) 刊登在 中国证券报 证券时报 香港商报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 该公告 ( 编号 2015-052) 刊登在 中国证券报 证券时报 香港商报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间 承诺 期限 履行情况 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 原非流通 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通 报告 股股东深 股股东所持股份已全部解禁 其中, 原非流 期 国际控股 通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及 末, 股改承诺 ( 深圳 ) 有限公司 新通 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司均为在香 2006 年 05 港联合交易所主板上市的深圳国际控股有月 22 日限公司 ( 以下简称 " 深圳国际 ") 全资附属公 无 上述股东均严 产实业开 司 深圳国际承诺在实施减持计划时将严格 格履 发 ( 深圳 ) 遵守 证券法 上市公司收购管理办法 行了 有限公司 上市公司解除限售存量股份转让指导意 承 见 等相关规定, 并及时履行信息披露义务 诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 前海人寿保险股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 承泰集团有限公司 前海人寿保险股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 承泰集团有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书, 承诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期 2015-6-29 间, 将保证与南玻集团在人员 资产 财务 机构 业务等方面相互独立 ; 同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺 截至前海报告人寿期作为末, 公司上述第一股东大股均严东期格履间行了承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 前海人寿 保险股份 公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺 : 自 2015 年 7 月 15 2015-07-15 2015 截至年 7 报告 7
有限公司 中国北方工业公司 日起的未来六个月内不减持其持有的本公 司股票 月期 15 末, 日起上述未来股东六个均严月格履行了承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如 有 ) 是 不适用 四 对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司现持有金刚玻璃 6,037,193 股股份, 并享有金刚玻璃 2.80% 的表决权比例 金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司任命, 本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动, 从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响, 将其作为可供出售权益工具核算 报告期内, 公司持有金刚玻璃股份未发生变动 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 8
九 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 十 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 中国南玻集团股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 177,103,197 158,139,050 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 241,229,536 155,588,629 应收账款 643,932,212 318,274,574 预付款项 164,647,596 84,231,553 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 121,285,992 25,973,156 买入返售金融资产 存货 392,126,217 390,652,618 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,283,538 219,908,717 流动资产合计 1,871,608,288 1,352,768,297 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 156,121,811 145,568,100 持有至到期投资 10
长期应收款 50,104,299 长期股权投资 660,192,414 751,623,543 投资性房地产固定资产 10,082,787,757 9,851,117,915 在建工程 1,418,336,901 1,934,595,736 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 853,911,221 946,586,310 开发支出 20,055,732 17,675,656 商誉 3,039,946 3,039,946 长期待摊费用 1,771,521 2,391,824 递延所得税资产 109,403,253 103,781,894 其他非流动资产 7,659,084 7,659,084 非流动资产合计 13,363,383,939 13,764,040,008 资产总计 15,234,992,227 15,116,808,305 流动负债 : 短期借款 2,204,811,907 1,957,123,175 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 15,000,000 3,500,000 应付账款 856,628,900 960,537,876 预收款项 104,302,434 113,994,747 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 110,755,848 159,040,363 应交税费 76,079,766 57,213,608 应付利息 138,732,095 74,556,982 应付股利 11
其他应付款 109,356,753 147,269,978 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,245,273,861 2,119,066,755 其他流动负债 300,000 300,000 流动负债合计 4,861,241,564 5,592,603,484 非流动负债 : 长期借款 1,248,500,000 383,817,820 应付债券 1,000,000,000 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 371,110,184 444,909,519 递延所得税负债 44,059,268 42,029,332 其他非流动负债非流动负债合计 2,663,669,452 870,756,671 负债合计 7,524,911,016 6,463,360,155 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,261,039,322 1,340,090,907 减 : 库存股其他综合收益 67,242,479-13,521,093 专项储备 15,084,576 14,562,826 盈余公积 830,772,731 830,772,731 一般风险准备 12
未分配利润 3,457,722,424 4,101,320,834 归属于母公司所有者权益合计 7,707,197,092 8,348,561,765 少数股东权益 2,884,119 304,886,385 所有者权益合计 7,710,081,211 8,653,448,150 负债和所有者权益总计 15,234,992,227 15,116,808,305 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 张国明 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 60,192,037 69,089,926 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,624,151,628 3,574,791,409 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,684,343,665 3,643,881,335 非流动资产 : 可供出售金融资产 156,121,811 139,854,780 持有至到期投资 长期应收款 2,879,290,000 1,636,290,000 长期股权投资 4,220,738,142 4,733,050,730 投资性房地产 固定资产 28,257,259 32,554,885 在建工程 13
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,872,987 2,205,836 开发支出商誉长期待摊费用 1,158,202 1,701,424 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 7,287,438,401 6,545,657,655 资产总计 10,971,782,066 10,189,538,990 流动负债 : 短期借款 1,800,000,000 1,681,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 124,559 169,337 预收款项应付职工薪酬 1,942,820 50,356,110 应交税费 719,499 1,323,122 应付利息 29,255,261 54,281,022 应付股利其他应付款 193,330,941 270,915,072 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,238,731,136 1,995,783,205 其他流动负债流动负债合计 3,264,104,216 4,053,827,868 非流动负债 : 长期借款 1,200,000,000 196,000,000 应付债券 1,000,000,000 其中 : 优先股 永续债 14
长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10,699,800 11,167,800 递延所得税负债 37,101,905 30,553,445 其他非流动负债非流动负债合计 2,247,801,705 237,721,245 负债合计 5,511,905,921 4,291,549,113 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,404,351,071 1,403,806,545 减 : 库存股其他综合收益 64,566,633-15,223,855 专项储备盈余公积 845,318,091 845,318,091 未分配利润 1,070,304,790 1,588,753,536 所有者权益合计 5,459,876,145 5,897,989,877 负债和所有者权益总计 10,971,782,066 10,189,538,990 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,054,090,445 1,886,265,762 其中 : 营业收入 2,054,090,445 1,886,265,762 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,963,587,709 1,720,630,421 其中 : 营业成本 1,629,310,349 1,417,163,510 利息支出 15
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 13,028,496 8,535,114 销售费用 73,314,350 75,627,822 管理费用 166,634,462 153,083,654 财务费用 78,106,207 63,563,101 资产减值损失 3,193,845 2,657,220 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98,634,017 3,756,812 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 189,136,753 169,392,153 加 : 营业外收入 23,450,221 24,144,928 其中 : 非流动资产处置利得 90,471 47,262 减 : 营业外支出 239,392 4,159,950 其中 : 非流动资产处置损失 26,894 385,390 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 212,347,582 189,377,131 减 : 所得税费用 23,991,436 26,447,975 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 188,356,146 162,929,156 归属于母公司所有者的净利润 188,302,026 148,078,202 少数股东损益 54,120 14,850,954 六 其他综合收益的税后净额 542,045 90,559,507 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 542,045 90,559,507 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 16
2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 542,045 90,559,507 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 89,300,193 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 542,045 1,259,314 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 188,898,191 253,488,663 总额 归属于母公司所有者的综合收益 188,844,071 238,637,709 归属于少数股东的综合收益总额 54,120 14,850,954 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.07 ( 二 ) 稀释每股收益 0.09 0.07 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 张国明 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0 0 减 : 营业成本 0 0 营业税金及附加 2,935,353 销售费用 管理费用 9,184,376 20,510,715 17
财务费用 16,576,949 34,643,127 资产减值损失 1,768,438 1,270 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 60,365,971 3,995,656 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,900,855-51,159,456 加 : 营业外收入 251,142 717,752 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,701,800 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 30,151,997-53,143,504 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,151,997-53,143,504 五 其他综合收益的税后净额 69,064,515 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 69,064,515 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 69,064,515 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 18
6. 其他六 综合收益总额 30,151,997 15,921,011 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 5,377,129,947 5,148,947,434 其中 : 营业收入 5,377,129,947 5,148,947,434 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,178,089,033 4,681,563,328 其中 : 营业成本 4,275,331,059 3,855,756,514 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 25,176,730 24,956,912 销售费用 209,776,868 189,942,902 管理费用 449,002,551 433,277,674 财务费用 210,848,671 172,588,729 资产减值损失 7,953,154 5,040,597 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 141,088,467 324,518,883 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19
三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 340,129,381 791,902,989 加 : 营业外收入 99,606,192 81,428,182 其中 : 非流动资产处置利得 2,765,909 666,999 减 : 营业外支出 264,924 5,759,686 其中 : 非流动资产处置损失 45,649 1,831,564 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 439,470,649 867,571,485 减 : 所得税费用 30,518,083 87,445,381 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 408,952,566 780,126,104 归属于母公司所有者的净利润 394,069,370 737,288,641 少数股东损益 14,883,196 42,837,463 六 其他综合收益的税后净额 80,593,025 101,663,642 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 80,763,572 101,663,642 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 80,763,572 101,663,642 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 80,536,743 99,415,431 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 226,829 2,248,211 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -170,547 七 综合收益总额 489,545,591 881,789,746 归属于母公司所有者的综合收益 474,832,942 838,952,283 20
总额归属于少数股东的综合收益总额 14,712,649 42,837,463 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.19 0.36 ( 二 ) 稀释每股收益 0.19 0.36 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0 0 减 : 营业成本 0 0 营业税金及附加 2,935,353 销售费用管理费用 27,148,538 63,248,954 财务费用 87,940,430 89,617,240 资产减值损失 1,775,482 2,479 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 596,485,329 775,537,902 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 476,685,526 622,669,229 加 : 营业外收入 22,485,156 1,583,968 其中 : 非流动资产处置利得 450 减 : 营业外支出 2,701,800 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 499,170,682 621,551,397 减 : 所得税费用 -20,048,352-9,462,390 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 519,219,034 631,013,787 五 其他综合收益的税后净额 79,790,488 76,623,300 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 21
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 79,790,488 76,623,300 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 79,790,488 76,623,300 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 599,009,522 707,637,087 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,851,005,595 5,825,485,483 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 38,071,725 31,533,095 收到其他与经营活动有关的现金 54,800,446 42,980,209 经营活动现金流入小计 5,943,877,766 5,899,998,787 购买商品 接受劳务支付的现金 3,871,963,653 3,578,307,591 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 655,327,681 590,090,786 支付的各项税费 386,087,119 447,023,632 支付其他与经营活动有关的现金 349,353,425 326,798,515 经营活动现金流出小计 5,262,731,878 4,942,220,524 经营活动产生的现金流量净额 681,145,888 957,778,263 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 153,447,723 27,551,490 取得投资收益收到的现金 75,837,593 26,778,821 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,765,132 26,296,167 240,531,849 463,160,123 收到其他与投资活动有关的现金 13,714,126 152,244,310 投资活动现金流入小计 486,296,423 696,030,911 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 833,899,175 1,481,073,373 投资支付的现金 296,706,050 125,001,894 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 23
支付其他与投资活动有关的现金 8,020,998 19,223,163 投资活动现金流出小计 1,138,626,223 1,625,298,430 投资活动产生的现金流量净额 -652,329,800-929,267,519 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 33,636,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 33,636,000 取得借款收到的现金 5,770,024,625 4,232,426,249 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 527,258 355,928,909 筹资活动现金流入小计 5,770,551,883 4,621,991,158 偿还债务支付的现金 4,469,686,738 3,868,101,383 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 1,227,084,591 769,783,652 41,417,700 55,550,039 支付其他与筹资活动有关的现金 84,144,165 5,095,674 筹资活动现金流出小计 5,780,915,494 4,642,980,709 筹资活动产生的现金流量净额 -10,363,611-20,989,551 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -641,180-811,459 五 现金及现金等价物净增加额 17,811,297 6,709,734 加 : 期初现金及现金等价物余额 156,838,261 276,450,869 六 期末现金及现金等价物余额 174,649,558 283,160,603 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,421,705 1,516,991 经营活动现金流入小计 2,421,705 1,516,991 购买商品 接受劳务支付的现金 251,167 1,500 支付给职工以及为职工支付的现 55,165,169 55,401,137 24
金 支付的各项税费 3,267,191 17,013,717 支付其他与经营活动有关的现金 9,174,545 15,909,895 经营活动现金流出小计 67,858,072 88,326,249 经营活动产生的现金流量净额 -65,436,367-86,809,258 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 145,377,279 取得投资收益收到的现金 571,220,176 552,876,473 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 450 294 258,801,535 468,000,000 收到其他与投资活动有关的现金 240,000 投资活动现金流入小计 975,399,440 1,021,116,767 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,062,202 544,801 投资支付的现金 45,791,650 212,278,929 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,229,882 投资活动现金流出小计 51,083,734 212,823,730 投资活动产生的现金流量净额 924,315,706 808,293,037 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,255,447,602 4,338,944,491 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,255,447,602 4,338,944,491 偿还债务支付的现金 3,896,297,602 3,906,944,491 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 1,146,102,939 676,247,501 支付其他与筹资活动有关的现金 1,075,248,268 494,855,576 筹资活动现金流出小计 6,117,648,809 5,078,047,568 筹资活动产生的现金流量净额 -862,201,207-739,103,077 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 25-5,576,023-82,654
五 现金及现金等价物净增加额 -8,897,891-17,701,952 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,898,286 129,337,516 六 期末现金及现金等价物余额 59,000,395 111,635,564 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十八日 26