定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至

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码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02

( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1

经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总

( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月

根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :

证券代码: 股票简称:格力地产 编号:临2010-【 】

第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%

( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四

( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (

第三十四号 上市公司可转债开始转股公告

二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期

对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据

( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11

股票代码: 股票简称:洛阳钼业 编号:2013—【】

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )

已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2

( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2

证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性

东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

(本页无正文,为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。)

山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议

根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300

二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发

二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%

结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元

二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.

证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈

( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五

<4D F736F F D20B9D8D3DAB9A4D0D0D7AAD5AECAB5CAA9D7AAB9C9CAC2D2CBB5C4B9ABB8E62D E646F63>

大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有

5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=

表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5

A 股简称 : 广汽集团 A 股代码 : 公告编号 : 临 H 股简称 : 广汽集团 H 股代码 :02238 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 债券代码 : 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团


上海现代制药股份有限公司

证券代码: 证券简称:歌尔声学

本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2

博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公

上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董事

2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票 现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一 可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即

公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 : 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (

证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或

阜新德尔汽车部件股份有限公司

证券代码: 证券简称:天赐材料 公告编号:

( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对

证券代码:

证券代码 : 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 博敏电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券

证券代码 : 证券简称 : 三一重工公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 三一转债 转股简称 : 三一转股 三一重工股份有限公司 可转债转股及股票期权自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

人民币的闲置自有资金进行现金管理, 在该额度内资金可以滚动使用 同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效 具体内容详见同日巨潮资讯网 ( 披露的 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 表

证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一

公共设施 节能公司等提供节能管理服务, 从传统方式以外, 找到新的市场增长点 宝能科技注册资本为 2,500 万元人民币, 其中公司出资 1,000 万元, 占 40% 股权, 北京栢能出资 750 万元, 占 30% 股权, 上海栢能出资 250 万元, 占 10% 股权, 同程投资出资 500

表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果

本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票

表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果

本次可转债期限为发行之日起六年, 即自 2017 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日 (2) 票面利率本次发行的可转债票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% (3) 债券到期赎回在本

表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换

证券代码: 证券简称:三一重工 公告编号:

浙江开山压缩机股份有限公司

本次发行的可转换公司债券票面利率不超过每年 3.0%, 具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 还本付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日

证券代码: 股票简称:中国石化 编号:临2011*24

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司股

证券代码: 股票简称:康美药业 编号:临

证券代码: 证券简称:歌尔声学

公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 2 本次公开发行可转换公司债券后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责 ; 因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,

关于公司2008年度董事会工作报告的议案

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一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21

华北制药股份有限公司

康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时

( 二 ) 发行规模本次发行可转债总额为不超过 8.60 亿元 ( 含 8.60 亿元 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起

会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 ( 六 ) 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金

( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和

根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构 债券余额 投资计划等因素, 本次拟发行的可转债总额为不超过 396, 万元人民币 ( 含 396, 万元 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值

润分配预案 > 的议案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币 691,081, 元, 其中母公司 2017 年度实现净利润人民币 267,331, 元 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 以母

定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政

公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起 5 年 ( 五 ) 票面利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大

2 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100, 万元 ( 含 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面

四川川投能源股份有限公司

股票简称:海南海药 股票代码:000566

四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程序 一 现场会议时间 :2018 年 6 月 26 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 1 年利息计算计息年度的利息 ( 以下简称 年利息 ) 指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在

( 二 ) 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 11.3 亿元 ( 含 11.3 亿元 ), 具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行 ( 四 ) 债券期限 本次发行的可转债期

证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 2017 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 歌

( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 18 亿元 ( 含 1

( 四 ) 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值 100 元人民币, 按面值发行 ( 五 ) 债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年 ( 六 ) 债券利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政

证券代码 : 证券简称 : 巨星科技公告编号 : 杭州巨星科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件的说明根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律

第一节本次发行实施的背景和必要性 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 东方财富 ) 结合自身的实际情况, 并根据 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 ( 以下简称 暂行办法 ) 的相关规定, 拟选择公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 的方式募集资金 一 本次发行实施的背景

股票代码: 上市地:上海证券交易所 股票简称:浙报传媒

数额提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年 ( 四 ) 票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为 100 元人民币, 按面值发行 ( 五 ) 票面利率 本次发行的可转债票面利率不超过 3.0%, 具体每一年度的利

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证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233 转债简称 : 塔牌转债 3. 转股价格 : 初始转股价格为 13.31 元 / 股, 即本次可转债的初始转股价格为公告募集说明书之日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日股票交易均价两者之间的较高者为基础上浮 2% 4. 转股起止日 :2011 年 3 月 1 日至 2015 年 8 月 24 日 5. 转股部分上市交易日 : 转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易 特别提示 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1083 号文核准, 公司于 2010 年 8 月 26 日公开发行了 630 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 63,000 万元 根据 塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书 的约 1

定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 13.31 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至 447,332,832 股, 转股新增股份占转股后总股本的比例约为 10.58% 根据 广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书 的约定, 在本可转债转股期内, 若公司 A 股股票在连续 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%( 含 130%), 公司有权以 105 元 ( 含当期利息 ) 的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债 任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回, 首次不实施赎回的, 该计息年度不应再行使赎回权 现将转股事宜公告如下, 特提醒持有塔牌转债的投资者注意 : 一 塔牌转债发行规模 票面金额 期限及利率 1 发行规模: 人民币 6.3 亿元 ; 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 630 万张 ; 3 债券期限:5 年, 即自 2010 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日 ; 4 票面利率: 第一年到第五年的利率分别为 : 第一年 0.8% 第二年 1% 第三年 1.2% 第四年 1.6% 第五年 2.0% 按票面金额自 2010 年 8 月 26 日起开始计算利息, 每年付息一次 二 申请转股的程序 1 转股起止日期自 2011 年 3 月 1 日至 2015 年 8 月 24 日 在此期间, 可转债持有人可以按照约定的条件申请将其所持有的可转债转换成公司流通 A 股 2 转股申请的手续及转股申请的声明事项 2

塔牌转债持有人可以依据募集说明书约定的条件, 按照当时生效的转股价格在转股期内的转债交易时间内将自己持有的可转债全部或部分转为公司流通 A 股 转股申请通过深交所系统以报盘方式进行 转股申请报盘及确认程序依据深圳证券交易所的有关规定进行 3 转股申请时间转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间, 下述时间除外 : 按有关规定, 公司须申请停止转股的期间 4 塔牌转债的冻结及注销深交所对转股申请确认有效后, 将记减 ( 冻结并注销 ) 可转债持有人的可转债数额, 同时记加可转债持有人相应的股票数额 5 股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户 因可转债转股而持有公司股票的新股东享有与公司原股东同等的权益, 并可于转股后次一交易日上市流通 6 转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费, 由可转债持有人自行负担 三 转股价格及调整修正的有关规定 1 初始转股价格的确定依据初始转股价格为 13.31 元 / 股, 即本次可转债的初始转股价格为公告募集说明书之日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日股票交易均价两者之间的较高者为基础上浮 2% 2 转股价格的调整方法及计算公式 3

在本次可转债发行之后, 当公司因送红股 公积金转增股本 增发新股或配股 派息等情况 ( 不包括因可转债转股增加的股本 ) 使公司股份或股东权益发生变化时, 将按下述公式对转股价格进行调整 : 派息 :P1=P0-D; 送股或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+Ak)/(1+k); 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k) 其中 :P0 为当期转股价,D 为每股派息,n 为送股率或转增率, k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股价或配股价,P1 为调整后转股价 因公司分立 合并 减资等原因引起股份变动 股东权益发生变化的, 公司将根据可转债持有人在前述原因引起的股份变动 股东权益变化前后的权益不变的原则, 经公司股东大会批准后, 对转股价格进行调整 调整后的转股价格按四舍五入原则精确到 0.01 元 3 转股价格向下修正条款 (1) 修正条件与修正幅度当公司 A 股股票价格连续 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85% 时 ( 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 ), 公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案并提交公司股东大会审议, 方案须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过方可实施 ; 股东大会进行表决时, 持有公司可转债的股东应当回避表决 修正后的转股价格不低于前项 4

规定的股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日的交易均价 ; 同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 (2) 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 四 赎回与回售 1 赎回条款 (1) 到期赎回条款在本可转债到期之后 5 个交易日内, 公司将以 110 元 ( 含当期利息 ) 的价格赎回未转股的全部可转债 (2) 提前赎回条款在本可转债转股期内, 若公司 A 股股票在连续 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%( 含 130%), 公司有权以 105 元 ( 含当期利息 ) 的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债 任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回, 首次不实施赎回的, 该计息年度不应再行使赎回权 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情况, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 5

2 回售条款 (1) 有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度, 若公司股票在连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%( 含 70%) 时, 可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以每张 105 元 ( 含当期利息 ) 作为回售价格回售予公司 可转债持有人任一计息年度在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转债持有人不能多次行使部分回售权 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 (2) 附加回售条款当本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比若出现变化时, 该变化根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 持有人有权以每张可转债 105 元 ( 含当期利息 ) 为回售价格向公司回售其所持有的全部或部分可转债 持有人在该特别回售条件满足后, 可以在公司公告的特别回售申报期内进行回售, 本次特别回售申报期内不实施回售的, 不应再行使特别回售权 五 转股时不足一股金额的处理方法可转债持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换 1 股的可转债部分, 公司将在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部 6

分可转债的票面金额以及利息 六 转股年度有关股利的归属可转债持有人一经转股, 该部分可转债不能享受当年利息 ( 包括本付息年计息日至转股当日之间的利息 ), 增加的股票将自动登记入投资者的股票账户 因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 参与当年度股利分配, 并可于转股后下 1 个交易日与公司已上市交易的股票一同上市交易流通 七 其他投资者欲全面了解塔牌转债的所有条款, 请查阅 2010 年 8 月 24 日刊载于 中国证券报 证券时报 上海证券报 和 证券日报 的 广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要 及刊载于深圳证券交易所指定网站 (http://www.cninfo.com.cn) 的募集说明书全文 咨询部门 : 塔牌集团董事会秘书室咨询电话 :0753 7887036 传真 :0753 7887233 特此公告 广东塔牌集团股份有限公司董事会 二〇一一年二月二十三日 7